Encuesta de Coyuntura Industrial Q3-2012 Febrero de 2013 Ficha técnica Nombre del Estudio Encuesta de Coyuntura del Sector Industrial Dominicano. III Trimestre 2012. I. Descripción General Tipo de Investigación Cuantitativa, descriptiva. Técnica de Encuestas online. II. Descripción de la Muestra Muestra Estratificación (ver detalle en Tabla 2) Cobertura Geográfica Distribución Según Tamaño de Empresas. Empresas seleccionadas en forma aleatoria a partir de la lista de Socios Directos de la AIRD. Más del 50% de las empresas encuestadas respondieron (un total de 47 empresas) 14 ramas de actividad económica clasificadas según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU-3ª. Revisión) 10 Provincias: 70.21% Zona Metropolitana y Santiago, Resto del País 29.79%. Micro (8.51%), Pequeña (34.04%), Mediana (25.53%), Grande (31.91%). III. Metodología de Recolección de Datos Técnica de llenado Tiempo de Aplicación Online. Desde 19/10/2012 hasta 22/12/2012 Ramas de actividad económica # Código CIIU Descripción 1 1514 Aceites y Grasas 2 1531 Productos de Molinería 3 1543 Cacao, Chocolate y Confitería 4 1551-1600 Bebidas y Tabaco 5 19 Cuero y Calzado 6 21 Fabricación de Papel, Cartón y otros productos de papel y cartón 7 24 Productos Químicos 8 2423 Farmacéutica 9 2424 Productos de Belleza 10 25 Caucho y Plástico 11 2694 Fabricación de Cemento, Cal y Yeso 12 27 Metales Comunes 13 29 Maquinarias y Equipos 14 - Otros Interpretación de resultados • Los resultados de la encuesta permiten analizar la coyuntura del sector industrial a partir de tres indicadores clave: 1) Saldos netos de opinión de los empresarios sobre diferentes variables relacionadas con la producción, las ventas, los precios, las inversiones y el empleo. Estos indicadores se calculan en su forma simple y ponderada. 2) Índice de Confianza del sector Industrial que, a través de un promedio de los saldos de opinión, nos indica que tan probable es que los empresarios aumenten su producción en el corto plazo. 3) Índice de Clima Empresarial que, al igual que en el caso del Índice de Confianza, resume en un indicador las percepciones que los empresarios tienen en cuanto al entorno en el cual desarrollan sus negocios, indicándonos en qué medida estos se sienten más o menos optimistas. En ambos casos, si el resultado del índice es mayor que 50 significa que el empresario tiene expectativas favorables en cuanto a producción y el rumbo de la economía. Índice de Confianza Industrial e Índice de Clima Empresarial 50 48.5 50.7 51.8 49.4 49 47.6 49.4 46.7 47.8 Q3-2011 40 41.1 Q4-2011 30 Q1-2012 20 Q2-2012 10 Q3-2012 0 Indice Confianza Industrial Indice de Clima Empresarial Índice de Confianza Industrial y Clima Empresarial Q3-2011 vs Q3-2012 49 48.5 47.6 41.1 Indice Confianza Industrial Indice de Clima Empresarial Q3-2011 Indice Confianza Industrial Indice de Clima Empresarial Q3-2012 Saldos de las percepciones de la situación económica internacional y dominicana, de la rama y de la empresa 19.7 -3.8 -6.8 -3.8 -1.5 -8.5 -27.7 -29.8 -37.1 Q3-2011 Q4-2011 Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 Q4-2012 Expectativas 4.3 3.8 0.8 CLIMA PARA INVERTIR -3.8 4.8 -5.6 0.8 -29.8 -31.9 17.4 -34.8 ECONOMIA INTERNACIONAL -37.1 -32.5 -29.2 -34.8 -27.7 -50 -38.3 ECONOMIA DOMINICANA -6.8 -6.3 -11.1 -3.8 -38.3 -23.4 RAMA EMPRESA 3.8 7.1 -2.1 -1.5 -8.5 -7.4 19.7 20.6 15.3 17.4 4.3 4.3 Saldos de las percepciones de la situación económica internacional y dominicana, de la rama y de la empresa Q3-2011 Vs Q3-2012 19.7 4.3 3.8 -3.8 -6.8 -27.7 -29.8 -37.1 Q3-2011 Q3-2012 CLIMA PARA INVERTIR -3.8 -29.8 -8.5 ECONOMIA INTERNACIONAL -37.1 -27.7 -38.3 ECONOMIA DOMINICANA -6.8 -38.3 RAMA EMPRESA 3.8 -8.5 19.7 4.3 Saldos de las percepciones de la situación económica internacional y dominicana, de la rama y de la empresa Q3-2012Vs Expectativas Q3-2012 11.8 4.3 -0.7 -0.9 -8.5 -20.1 -24.3 -29.8 -27.7 -38.3 Q3-2012 EXP. Q3-2012 CLIMA PARA INVERTIR -0.9 -29.8 ECONOMIA INTERNACIONAL -24.3 -27.7 ECONOMIA DOMINICANA -20.1 -38.3 RAMA EMPRESA -0.7 -8.5 11.8 4.3 Factores que limitan la habilidad de incrementar la producción 85.1 74.5 72.3 59.6 53.2 46.8 BAJO NIVEL ACTIVIDAD ECONOMICA PRECIO COMBUSTIBLES COSTOS Y SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA IMPORTACIONES MATERIA PRIMA BAJO PODER ADQUISITIVO DE LOS CONSUMIDORES Factores que limitan la habilidad de incrementar la producción. Q3-2011 Vs Q3-2012 90 85.1 80 70 74.5 63.6 72.3 66.7 60.6 60.6 59.6 60 53.2 50 50 46.8 50 Q3 2012 40 Q3 2011 30 20 10 0 BAJO NIVEL ACTIVIDAD ECONOMICA PRECIO COMBUSTIBLES COSTOS Y SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA IMPORTACIONES MATERIA PRIMA BAJO PODER ADQUISITIVO DE LOS CONSUMIDORES Variables evaluadas • • • • • • • Producción Ventas Precios Empleo Márgenes de Operaciones Nivel de empleo Inversiones Saldos del volumen de producción de la Industria Q3-2012 VS Q3-2011 Q3-2012 VS Q2-2012 Q4-2012 expectativas 4 2 1.1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -17 1.1 Saldos del volumen de producción de la Industria Q3-2011 hasta Q3-2012 15 11.4 9.5 10 5 1.1 0 -1.5 -5 -10 -10.4 -15 Q3-2012 Q2-2012 Q1-2012 Q4-2011 Q3-2011 Saldos del volumen de producción de la Industria Q3-2011 Vs Q3-2012 1.5 1.1 1 0.5 0 Q3-2011 -0.5 -1 -1.5 -1.5 -2 Q3-2012 Saldos del volumen de producción de la Industria Q3-2012 Vs Expectativas para Q3-2012 16 15.2 14 12 10 8 6 4 2 1.1 0 Expectativa Q3-2012 Q3-2012 Saldos del valor de las ventas de la Industria 4 3.2 2 0 -1.1 -2 -4 -6 -8 -7.4 Q3-2012 VS Q32011 Q3-2012 VS Q2-2012 Expectativas Q4-2012 Saldos del valor de las ventas de la Industria Q3-2011 Vs Q3-2012 3.50 3.2 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 0.00 Q3-2011 Q3-2012 Expectativas de ventas para Q3 vs. Ventas del Q3-2012 15.9 3.2 Expectativa Q3-2012 Q3-2012 VS Q2-2012 Porcentaje de ventas que las empresas destinan a exportaciones 53.2% de las empresas vende el 80% de su producción a nivel nacional. 29.8 23.4 19.1 12.8 8.5 6.4 NO EXPORTO 1 A 20 20 A 40 40 A 60 60 A 80 80 A 100 Porcentaje de ventas que las empresas destinan a exportaciones Q3-2011 Vs Q32012 Se han integrado más empresas al comercio exterior. 34.7 29.8 27.3 23.4 19.1 Q3 2012 15.2 12.8 8.5 10.6 9.1 6.4 3 NO EXPORTO 1 A 20 Q3 2011 20 A 40 40 A 60 60 A 80 80 A 100 Saldos del nivel de empleo de la Industria 0 -2 -4 -6 -8 -10 -9.6 -10.6 -12 -14 -14.9 -16 Series1 Q3 2012 VS Q3 2011 -14.9 Q3 2012 VS Q2 2012 -9.6 Expectativas Q4 2012 -10.6 Inversión 72.3% de las empresas realizaron inversiones para aumentar la capacidad instalada de producción 40 35 34 30 25 21.3 20 17 15 10 5 0 PLANTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO TECNOLOGIA EQUIPO DE TRANSPORTE Inversión La inversión efectiva del trimestre recién finalizado fue superior a las expectativas que dijeron tener en la encuesta anterior en 2 puntos 60 59.6 59.5 59 58.5 58 57.6 57.5 57 56.5 EXPECTATIVAS Q3 2012 Q3-2012 VS Q2-2012 ¡Gracias!