Análisis de la Industria Editorial en el Perú CAMARA PERUANA DEL LIBRO 1 Análisis de la Industria Editorial en el Perú Contenido (1) Glosario 1. Libros de producción nacional 1.1 Evolución anual de la producción 1.2 Evolución anual de la estructura de precios 2. Libros importados 2.1 Valor CIF de los libros importados y vendidos 2.2 Evolución anual de los aranceles por importación de libros 3. Comparativo de ventas libro nacional vs. importado (en US$) 3.1 Ventas totale 3.1 Textos escolares 3.3 Interés general 3.4 Placismo 3.5 Ventas totales por tipo de libro 3.6 Evolución del consumo de libros por habitante en el Perú 3.7 Producción de libros por habitante en algunos países de Latinoamérica 4. Aportes al Estado de la Industria Editorial 4.1 Aranceles por importación 4.2 Impuesto General a las Ventas 4.3 Estructura de la renta de las empresas del sector 4.4 Impuesto a la Renta por venta de libros 4.5 Total Impuesto a la Renta 4.6 Total aportes al Estado 2 Análisis de la Industria Editorial en el Perú Contenido (2) 5. Ley del Libro y PVP 5.1 Componentes del PVP del libro importado con aranceles 5.2 Componentes del PVP del libro importado sin aranceles 5.3 Reducción del PVP del libro importado sin aranceles 5.4 Reducción del PVP del libro nacional sin impuestos 5.5 Libro y PBI: sensibilidad 5.6 Proyección de la venta con Ley del libro 5.7 Importación de libros: algunos argumentos y Proyecto de Fomento a la Creación Intelectual 6. Índices de empleo 6.1 Número de trabajadores 6.2 Promedio de trabajadores por empresa 7. Caso colombiano 7.1 Títulos editados anualmente 7.2 Venta anual de ejemplares (unidades) 7.3 Balanza Comercial del libro 8. Anexos gráficos 9. Anexos numéricos 3 Análisis de la Industria Editorial en el Perú Glosario • T.A.C.: Tasa equivalente de crecimiento anual en el periodo en cuestión • PVP: Precio de venta al público (no incluye IGV en la venta de libros) • Placismo: sistema de venta a plazos de libros, básicamente colecciones. En la actualidad, la tendencia en el mundo es a desaparecer. • CERLALC: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. (Con sede en Colombia, apoyada por UNESCO) • MINEDU: Ministerio de Educación 4 1. Libros de producción nacional 5 La Industria Editorial en el Perú Evolución anual de la producción de libros nacionales (en millones de US$, sin IGV) 8.46 7.97 9.22 9.0% 8.12 -11.9% 7.25 -10.7% T.A.C. 7.00 -3.4% 6.61 -5.5% -4.0% 8.67 7.61 6.79 6.60 6.24 -4.0% -4.6% 0.49 0.55 0.52 0.46 0.40 0.37 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Interés general Textos escolares 6 La Industria Editorial en el Perú Evolución de la estructura de precios del libro nacional (en millones de US$, incluye IGV) 44.77 41.03 39.49 1.0 1.4 0.9 1.3 10.9 10.0 7.8 6.4 35.24 0.9 1.3 9.6 8.5 33.94 0.8 1.1 0.8 1.1 8.6 8.3 7.5 6.9 6.1 32.04 0.7 1.0 7.8 6.7 6.5 6.1 5.4 5.3 5.0 14.6 16.0 14.1 12.6 12.1 11.4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Descuento comercial Servicio gráfico / impresión Derechos de autor Preprensa y publicidad Margen bruto de editor Costo financiero 7 2. Libros importados 8 La Industria Editorial en el Perú Valor CIF de los libros importados y vendidos (en millones de US$) 9.23 10.28 11.4% 9.26 -9.9% T.A.C. 8.22 -11.3% 2.51 2.20 2.23 1.95 3.94 7.58 -7.7% 4.44 4.13 1.83 7.04 -7.2% -4.4% 1.67 -4.7% 3.66 3.22 2.96 3.06 3.33 2.92 2.61 2.54 2.40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Textos escolares Interés general Colecciones placismo -4.6% -4.0% 9 La Industria Editorial en el Perú Evolución anual de aranceles por importación de libros (en millones de US$; Base: 62%; Corrección: 15%) 11.4% 0.88 0.79 0.79 T.A.C. -9.9% -11.3% 0.70 9.23 1996 10.28 1997 9.26 1998 Venta de libros importados -7.7% 0.65 -7.2% 8.22 7.58 7.04 1999 2000 2001 -4.4% 0.60 Aranceles 10 Nota: se estima que el 38% de la importación está exenta de aranceles por provenir de países ALADI; el promedio de libros importados y no vendidos en el año es de15% 3. Comparativo de ventas libro nacional vs. importado 11 La Industria Editorial en el Perú Ventas Totales por origen del libro (en millones de US$) 62.96 69.45 10.3% 61.79 -11.0% T.A.C. 54.97 -11.0% 51.91 -5.6% 37.31 34.19 1996 -4.2% 32.91 29.37 28.77 48.55 -6.5% 32.14 1997 Importado 28.88 1998 28.29 26.70 -4.0% -4.5% 25.61 23.62 21.85 1999 2000 2001 Nacional 12 Nota: La cifra de libros nacionales no comprende las ediciones del MINEDU; asimismo, no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales La Industria Editorial en el Perú Ventas Totales por tipo de libro (en millones de US$) 62.96 69.45 10.3% 61.79 -11.0% 12.06 10.70 T.A.C. 54.97 -11.0% 10.58 9.36 15.63 13.87 14.57 12.89 38.39 1996 41.76 1997 Texto escolar 36.64 1998 32.73 1999 Interés general 51.91 -5.6% 8.78 11.34 31.79 2000 48.55 -6.5% -4.2% 8.04 -4.7% 10.43 -4.6% 30.08 -4.0% 2001 Placismo 13 Nota: La cifra no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Texto Escolar (en millones US$) 38.39 31.34 41.76 8.8% T.A.C. 36.64 -12.3% 32.73 -10.7% 31.79 -2.9% 30.08 -5.4% -4.0% 34.10 29.92 26.72 25.96 24.56 -4.0% -4.0% 7.04 7.66 6.72 6.01 5.83 5.52 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Importado Nacional 14 Nota: La cifra de libros nacionales no comprende las ediciones del MINEDU. La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Interés General (en millones de US$) 13.87 15.63 12.6% 14.57 -6.8% 3.21 2.99 2.85 T.A.C. 12.89 -11.5% 2.65 11.34 -12.0% 2.33 11.03 12.42 11.58 10.43 -8.0% -4.6% 2.14 -4.6% 10.24 9.01 8.29 -4.6% 1996 1997 1998 1999 Importado Nota: La cifra no comprende las ediciones de los diarios, por ser éstas eventuales 2000 Nacional 2001 15 La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Placismo (en millones de US$) 10.70 1996 12.06 12.6% 10.58 -12.3% 1997 Importado 1998 9.36 -11.5% 1999 T.A.C. 8.78 -6.2% 2000 Nacional 8.04 -8.4% -4.7% 2001 16 La Industria Editorial en el Perú Evolución del consumo de libros por habitante en el Perú (nacionales e importados, en unidades) T.A.C.: -5.5% 0.26 1996 0.28 1997 0.24 1998 0.21 0.20 0.18 1999 2000 2001 Tasa de crecimiento de la población: 1.17% anual; población en 2001: 26.1MM 17 La Industria Editorial en el Perú Producción de libros nacionales por habitante 2.49 2.71 1.68 1.29 0.96 1.21 0.79 0.65 0.76 0.95 0.64 0.52 1996 Perú Paraguay Ecuador Venezuela Chile Colombia México Argentina Brasil 0.21 0.26 0.21 0.19 0.17 0.12 2001 18 Fuente: CERLALC/UNESCO 4. Aportes al Estado de la Industria Editorial 19 La Industria Editorial en el Perú Aranceles por importación (en millones de US$) 1.23 0.06 0.07 1.36 10.5% 0.07 0.08 0.33 1.21 -10.6% 0.06 0.07 0.29 0.30 1.08 -11.1% 0.05 0.06 1996 Libros 0.88 1997 Papel 0.79 1998 1.01 -6.2% 0.05 0.06 0.94 -6.6% -4.3% 0.25 0.05 0.06 0.24 -4.0% 0.70 0.65 0.60 -4.4% 1999 2000 2001 0.26 0.79 T.A.C. Fotolitos (al 50%) Planchas y tintas 20 La Industria Editorial en el Perú Impuesto General a las Ventas (en millones de US$) 1.52 1.66 9.0% 1.46 -11.9% 0.10 0.09 0.46 0.21 0.50 1.26 -3.4% 0.09 0.44 0.23 1.31 -10.7% 0.20 T.A.C. 1.19 -5.5% 0.08 0.08 0.07 0.39 0.38 0.36 0.18 0.18 0.17 0.76 0.83 0.73 0.65 0.63 0.60 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Servicios gráficos Importación de papel -4.0% -4.0% Elaboración de fotolitos Planchas y tintas 21 La Industria Editorial en el Perú Estructura de la Renta de las empresas del sector Años Renta Utilidad Renta Utilidad Renta Utilidad 70% 1996 / 1997 15% 20% 5% 10% -5% 65% 1998 12% 20% 15% 3% -8% 60% 25% 1999 / 2000 / 2001 10% 15% 0% -12% Según rentabilidad: Alta Media Baja 22 La Industria Editorial en el Perú Impuesto a la Renta por venta de libros (en millones de US$) 10.3% 2.16 1.95 -36.2% 1.38 0.17 0.19 0.08 1.78 Alta 0.89 0.84 0.79 0.89 0.84 0.79 1999 2000 2001 T.A.C. -14.1% 1.97 1.30 1996 -35.3% -5.6% -6.5% 1997 1998 Media Baja Total Renta -100.0% -12.8% 23 La Industria Editorial en el Perú Total de Impuesto a la Renta (en millones de US$) 9.7% -24.9% 4.03 -21.9% 3.67 -4.2% 3.02 1.72 -5.9% T.A.C. -8.7% 2.36 2.26 2.13 1.47 1.42 1.34 1.38 0.89 0.84 0.79 1998 1999 2000 2001 1.87 1.65 1.95 1996 2.16 1997 Venta de libros Renta de autores Total Renta -4.0% -14.1% 24 La Industria Editorial en el Perú Total de Aportes al Estado (en millones de US$) 9.7% -19.1% 7.04 6.42 -16.7% 5.70 4.03 3.67 3.02 4.53 4.26 -6.6% 2.26 1.26 1.01 2.13 1.19 0.94 -8.7% -4.0% -4.3% 2000 2001 1.52 1.23 1.66 1.36 1.46 1.21 1996 1997 1998 1999 IGV -5.9% T.A.C. 4.74 2.36 1.31 1.08 Aranceles -4.5% Renta Total 25 5. Ley del Libro y PVP 26 La Industria Editorial en el Perú Componentes del PVP del libro importado con aranceles (Base: PVP= 100%) 60% 15.5% 40% 35.0% 32.8% 2.1% 4.2% 0.2% 0.5% 3.0% 3.5% 0.2% FOB F/S/I Ad valorem Gastos agencia Comisión Librería Comisiones Costo financiero Invendibles Margen neto FSI: flete / seguro / internamiento 3.0% IGV 27 La Industria Editorial en el Perú Componentes del PVP del libro importado sin aranceles (Base: PVP= 100%) 60% 15.5% 40% 35.0% 36.6% 2.4% 0.0% 0.2% 0.6% 3.0% 3.5% 3.0% 0.2% FOB F/S/I Ad valorem Gastos agencia Comisión Librería Comisiones Costo financiero Invendibles Margen neto IGV 28 FSI: flete / seguro / internamiento La Industria Editorial en el Perú Reducción del PVP del libro importado sin aranceles (Base: FOB= 100%) -10.5% Margen neto PVP: 305% 47% C/CF/I PVP: 273% 42% 29% Librería 26% 107% Ad valorem 96% F/S/I/A 13% 9% 9% Con aranceles Sin aranceles F/S/I/A: flete / seguro / internamiento / agencia C/ CF / I: comisiones de venta / costo financiero / invendibles 29 La Industria Editorial en el Perú Reducción del PVP del libro nacional sin impuestos (Base: libro con impuestos) 100% -19.1% (*) Librerías Impuesto a la renta Utilidad bruta 76.6% 43.0% Costo financiero 34.8% Gastos administrativos IGV Promoción y publicidad Impresión Preprensa 2.5% 15.8% 3.0% 4.1% 3.3% 4.3% 9.0% 15.8% 3.0% 4.1% 3.7% 7.7% Renta de autor 8.3% 1.8% 7.0% Derechos de autor 4.9% 4.9% Con impuestos Sin impuestos 30 (*) Tiraje base de cálculo: 1500 ejemplares. La reducción del PVP podría ser mayor por aumento de tiraje ante el incremento de ventas La Industria Editorial en el Perú Sensibilidad de la venta de libros ante la evolución del PBI 1997 1998 1999 2000 2001 9.8% 6.7% 3.2% 0.9% 0.2% -0.5% -5.2% -11.0% PBI -6.1% -10.9% Venta total 31 La Industria Editorial en el Perú 7.0 350 6.0 300 5.0 250 4.0 200 3.0 150 2.0 100 Venta Empleo 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 0.0 2002 0 2000 1.0 1998 50 32 Número de empleados (en miles) 400 1996 Ventas en millones de US$ Proyección de la venta y el empleo con Ley del Libro La Industria Editorial en el Perú Argumentos a favor de la importación de libros • Los libros no compiten entre sí • Es imposible producir localmente todos los libros que se producen en el mundo. La sustitución es inviable por la variedad casi infinita, el costo de traducción y el tamaño del mercado • El conocimiento se origina en todos los países; en el Perú, su producción es ínfima, entre otras razones porque la inversión en investigación es escasa, por tanto, la biliografía es atrasada, incompleta o exigua Aspectos incongruentes del Proyecto de Fomento • El Estado está facultado para producir y regalar libros • Los libros piratas confiscados pueden ser regalados (aliento a la piratería) • No contempla beneficios para para los autores (Impuesto a la Renta) • Viola Resolución 020-2000-MEF: el Estado no puede competir contra la actividad privada Publicaciones del Congreso, BCR y otros org. públicos • No reflejan en su PVP todos los costos en que incurre un editor privado • Se adjudican sin licitación previa • No pasan por filtro técnico • Compiten deslealmente y generan distorsión de precios 33 • Ediciones elitistas 6. Índices de Empleo 34 La Industria Editorial en el Perú Número promedio de trabajadores 1600 T.A.C. 1250 1050 980 1996 1997 1998 1999 950 950 2000 2001 -8.3% Promedio de trabajadores por empresa 14 11 9 8 8 8 2000 2001 -8.9% 35 1996 1997 1998 1999 7. Caso colombiano 36 La Industria Editorial en el Perú Títulos editados anualmente en Colombia (miles de unidades) Religión 7585 9% 6980 22% 478 364 T.A.C.: 9.3% Literatura 5316 19% Lingüística, Lenguas 1,342 5724 8% 5721 0% 298 310 164 222 238 191 1,001 1,087 599 608 236 213 124 166 549 618 459 421 341 353 236 Historia y Geografía 4,082 4461 9% 203 877 Educación CC Sociales 208 175 187 133 126 241 253 262 Artes, recreación 230 2,050 2,253 1,609 1,168 CC. Aplicadas, Tecnología 135 184 609 759 CC Puras CC. Filosóficas, Filosofía 890 214 Generalidades 987 1,644 1,816 385 1,362 440 225 288 244 237 231 259 284 721 713 685 283 298 263 898 748 565 490 171 155 212 252 198 353 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Cámara Colombiana del Libro 376 301 401 37 2001 La Industria Editorial en el Perú Venta anual de ejemplares en Colombia (en millones de unidades) 32.9 T.A.C.: -6.2% 24.2 -26.5% 20.2 -16.5% 1994 1995 1996 24 18.7% 19.8 -17.% 1997 1998 18.5 -6.7% 1999 21.1 14.1% 2000 Nota importante: • La violencia política en Colombia viene afectando negativamente la venta; las casas editoriales extranjeras instaladas (el 100% de las españolas) allí 38 podrían invertir en el Perú pero no lo hacen por falta de incentivos. La Industria Editorial en el Perú Balanza Comercial Colombiana de libros (en millones de US$) 120 US$624 Millones de Superávit 100 EXPORTACIONES 80 60 IMPORTACIONES 40 20 0 74 76 78 80 82 84 Nota: la Ley del Libro se aprobó en Colombia en 1972 86 88 90 92 94 96 98 2000 39 8. Anexos Gráficos 40 La Industria Editorial en el Perú Evolución anual de la producción de libros nacionales (Extrapolación de la tendencia a 5 años) 10.0 15.0% 8.67 9.0% 9.0 7.97 6.79 7.0 5.0% 6.60 6.24 0.0% 6.0 -3.4% 5.0 -5.0% -5.5% 4.0 -11.9% 3.0 -10.0% -10.7% -15.0% Variación porcentual (líneas) 7.61 8.0 Millones de US$ (columnas) 10.0% 2.0 1.0 0.49 0.55 0.52 0.46 -20.0% 0.40 0.37 0.0 -25.0% 1996 Interés general 1997 1998 1999 2000 2001 Textos escolares Variación año/año Tendencia 41 Comparativo de ventas entre libro nacional e importado (en unidades) 42 La Industria Editorial en el Perú Venta total de libros (en millones de unidades) 6.21 4.01 6.82 9.8% 6.07 -11.0% 5.41 -10.9% 5.13 -5.2% T.A.C. 4.81 -6.1% -4.2% 4.37 3.85 3.44 3.31 3.13 -4.0% -4.4% 2.21 2.45 2.22 1.97 1.81 1.68 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacional Importado 43 La Industria Editorial en el Perú Ventas totales de libros importados (en millones de unidades) 2.21 2.45 11.2% 0.25 0.22 1.15 0.83 1996 2.22 -9.4% 1.97 -11.2% 0.22 0.19 1.29 0.91 1997 Textos escolares 1.21 1.07 T.A.C. 1.81 -8.1% 1.68 -7.0% 0.18 0.17 -4.7% 0.94 0.86 -4.6% 0.80 0.71 0.69 0.65 1998 1999 2000 2001 Interés general -4.4% Colecciones placismo -4.0% 44 La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Texto Escolar (en millones de unidades) 4.54 3.71 4.94 8.8% 4.34 -12.3% T.A.C. 3.87 -10.7% 3.76 -2.9% 3.16 3.07 2.91 -4.0% -4.0% 3.56 -5.4% -4.0% 4.04 3.54 0.83 0.91 0.80 0.71 0.69 0.65 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Importado Nacional 45 La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Interés General (en millones de unidades) 1.45 1.63 12.6% 0.33 0.30 1.52 -6.8% 0.31 1.34 -11.5% 0.28 1.18 -12.0% 0.24 1.15 1996 1.29 1997 Importado 1.21 1998 1.07 1999 T.A.C. 1.09 -8.0% -4.6% 0.22 -4.6% 0.94 0.86 -4.6% 2000 2001 Nacional 46 La Industria Editorial en el Perú Ventas por origen del libro de Placismo (en millones de unidades) 0.25 12.6% 0.22 1996 0.22 -12.3% 1997 Importado 1998 0.19 -11.5% 1999 0.18 -6.2% 2000 Nacional T.A.C. 0.17 -8.4% -4.7% 2001 47 La Industria Editorial en el Perú Ventas Totales por tipo de libro (nacionales e importados, en millones de unidades) 6.21 6.82 9.8% 6.07 -11.0% 0.25 0.22 1.63 1.45 0.22 1.52 4.94 4.54 1996 1997 Texto escolar 5.41 -10.9% 0.19 T.A.C. 5.13 -5.2% 1.34 0.18 1.18 4.34 3.87 1998 1999 Interés general 4.81 -6.1% -4.2% 0.17 1.09 -4.7% -4.6% 3.76 3.56 -4.0% 2000 2001 Placismo 48