Martín Gileta

Exportaciones
argentinas de
alfalfa: presente y
futuro
Martín Giletta
Economía INTA EEA Manfredi
heno de alfalfa con destino comercial
Interno
Mercados
S.industria: Plantas de
balanceados
S. primario: Granjas, haras,
establecimientos ganaderos
Pequeños rumiantes
Equinos
Aves de corral
Cerdos
Bovinos (carne y leche)
Regional (ALC)
Externo
Extra Regional
(Asia y Oriente medio)
Pellets
Cubos
Fardos
Rollos
Megafardos
El comercio mundial de alfalfa 2014
Heno:
6,9 millones t
2.132 millones usd
Harinas y Pellets:
1,2 millones t
342 millones usd
El mercado mundial del heno de alfalfa
Exportaciones mundiales (t)
Fuente: ITC –Trade Map
El mercado mundial del heno de alfalfa
Exportadores mundiales (promedio 5 años)
Fuente: ITC –Trade Map
El mercado mundial del heno de alfalfa
Importadores mundiales (promedio 3 años)
Fuente: ITC –Trade Map
El mercado mundial del heno de alfalfa
participación % en las importaciones mundiales
Fuente: ITC –Trade Map
El mercado chino
Importaciones chinas heno de alfalfa (t)
Fuente: ITC –Trade Map
El mercado chino
Importaciones de Japón, Corea y China(t)
Fuente: ITC –Trade Map
La superficie implantada de alfalfa en China abarca aproximadamente 3 millones de
hectáreas, concentradas principalmente en las provincias de Gansu, Shaanxi,
Shandong, Ningxia y Mongolia Interior. Su producción comercial se estima en 200 mil
toneladas.
Fuente: Agrichina
China es el tercer productor mundial de leche, detrás de Estados
Unidos e India, con una producción anual de 35,7 millones de
toneladas. Actualmente, China cuenta con un rodeo de ganado
lechero de 13,10 millones de cabezas, con un rendimiento promedio
de sólo 3.500 kg/cabeza, calculado por ganado lechero adulto.
Fuente: Agrichina
Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos
volumen exportado (t) 2001-2014
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos
según principales destinos: 2001 – 2014 (en t)
Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos
precio medio (usd FOB/t)
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones heno de alfalfa de Australia
volumen exportado (t)
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones heno de alfalfa de Argentina
volumen exportado (t)
10,4
mill usd
5,9
mill usd
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones heno de alfalfa de Argentina
según principales destino (t)
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones argentinas de heno de alfalfa (t)
(enero – septiembre de cada año)
Fuente: SENASA
Exportaciones heno de alfalfa de Argentina
precio medio (usd FOB/t)
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones mundiales de pellets de alfalfa (t)
2001-2014
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones argentinas de pellets de
alfalfa
2014
4.200 t
1,1 mill usd
Fuente: ITC –Trade Map
4.200 t
Exportaciones argentinas de heno y
pellets de alfalfa (t)
Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones argentinas alfalfa 2013
Heno
Megafardo comprimido calidad Premium
Volumen: 47.000 toneladas
(60% Emiratos Árabes – 40% Arabia Saudita)
Valor: 10,5 millones de usd (precio promedio 223 usd/t)
Pellets
Volumen: 3.450 toneladas (Sudamérica)
Valor: 985.000 usd (precio promedio 285 usd/t)
las exportaciones de heno, pellet y harinas de alfalfa, tienen un derecho de
exportación (retención) del 10% y un reintegro extrazona de 2,05%
Desempeño competitivo de las exportaciones
argentinas de heno de alfalfa
Desempeño competitivo de las exportaciones
EE.UU de heno de alfalfa
Exportaciones de Sudáfrica compitiendo con
el heno argentino
Fuente: ITC –Trade Map
 La demanda mundial de heno de alfalfa de alta calidad continuará
en aumento, frente a severas restricciones para expandir la oferta.
 Argentina es un actor nuevo, con enorme potencial para crecer en
mercados emergentes.
 El sector en Argentina dispone de ventajas comparativas y
desventajas competitivas.
 En la agenda de mediano plazo deberá pensarse en consorcios de
exportación integrados, con mercados y productos diversificados.
Muchas gracias
Lic.(Mgter) Martín GILETTA
Economía INTA EEA Manfredi
[email protected]
Factores claves:
calidad de heno
logística
acondicionamiento y procesado
Ing. Agr. Juan L. Monge
Universidad Nacional de Villa María
HENO DE ALFALFA
Clasificación comercial
Valor relativo del forraje (VRF)
CALIDAD
FDA %
FDN %
VRF
TND%
PC%
Supreme
<27
<34
>185
>62
>22
Premium
27-29
34-36
170-185 60.5-62
20-22
Good
29-32
36-40
150-170
58-60
18-20
Fair
32-35
40-44
130-150
56-58
16-18
>35
>44
<130
<56
<16
Utility
USDA, 2003
Destinos de uso del heno en la producción de leche y carne
FAIR
GOOD
PREMIUM
SUPREME
Vacas lechera alta Producción
Crianza terneros tambo
Vacas lechera media producción (+200DEL)
Vaquillonas 3-12 meses
Ganado de engorde
Vaquillonas 12-18 meses
Vaca de cría con cría
Vaquillonas 18-24 meses
Vaca seca
100
110
115
120
125
130
135
140
145
Valor relativo de forraje (VRF)
Adaptado de Undersander, et al. 2002 con Precios de referencia, Hoyt Report para California Julio de 2015
FOB media Argentina 2015  223 USD/TM
150
160
170
180
Rendimiento
Calidad
Persistencia
Estado fenológico
Intervalo
de corte
%FDA
%PC
%Malezas
%Plantas
Pre botón
21
23
24
48
29
Botón floral
25
28
22
58
38
10% Floración
29
31
20
8
45
50% Floración
33
34
17
0
56
100% Floración
37
40
16
0
50
Adaptado de Putnam, D. et al. 2003 con datos de elaboración propia.
Alta
Calidad
Baja
calidad
Resumen de análisis de laboratorio últimos 5 años
Clemente – Monge - Clemente (2015).
Silaje de Alfalfa zona Villa María
Resumen de análisis de laboratorio últimos 5 años
35.00%
30.14%
30.00%
23.84%
25.00%
21.64%
20.00%
15.00%
14.25%
10.14%
10.00%
5.00%
0.00%
Supreme
Premium
Good
Fair
Utility
Clemente – Monge - Clemente (2015).
Alta
Calidad
• Pérdidas en andana
• Pérdidas en rastrillado
• Pérdidas en confección
• Pérdidas en almacenamiento
• Errores de muestreo
Baja
calidad
VRF FINAL  ¿?  PRECIO FINAL ??
Lograr CALIDAD >>> LOGRAR ESTABILIDAD COMERCIAL
Consideraciones para producir comercialmente a campo
Evaluación de lotes (ESTADO)
• Plantas/m2 y tallos/m2 (444 tallos/m2)
• Bajo Nivel de infestación de malezas (<10 pl/m2)
Calendario de corte
• Registro pormenorizado de lotes
• Fecha de corte (días desde corte)
• Acumulación térmica
Lectura de pronósticos y protocolo de toma decisiones
• ¿Qué hacer según el pronóstico?
• Definir un pronóstico de referencia a 10 días y 72 hs. (SMN)
• Estación meteorológica en el lugar
Almacenamiento:
• Definir lugares acondicionados, para evitar el contacto el heno con la
tierra y la lluvia
•
•
•
•
Galpones
En “Playones” y tapados
Definir forma de estibar a la intemperie
Definir materiales para tapado
• Identificar partidas por calidad, humedad, volumen y tiempo de
confección
• Muestreo sistematizado con muestreador estándar y según
protocolos
• Definir laboratorio para análisis y variables mínimas a analizar (PB;
FDN; FDA)
Limitantes comerciales
Necesidades y dificultades
• Acopio en campo
• Transportes campo acopio
• Acopio comercial
• Procesamiento (acondicionado y re-prensado)
• Transporte a puerto
• Preparación
contenedores
y
acondicionamiento
de
Uso de la capacidad de un contenedor
Tipo
Volumen
m3
Capacidad de
carga (TM)
20 pies
38
18-22
40 pies
76
25-27
15-17 TM/contenedor
25-27 TM/contenedor