Cadena Láctea Nacional y Mundial D.H. 

Cadena láctea nacional y mundial
Facultad de veterinaria
Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche
Montevideo-PaysandúUruguay
Agosto 2014
Dr. MSc. Darío J. Hirigoyen
Índice
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•
•
•
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•
•
Uso y consumo lácteos en el mundo.
Escenario de mercado mundial.
Tipos de empresas y mercados de la cadena internacional
Caracterización de la cadena láctea en Uruguay.
Principales jugadores industriales.
Datos básicos de fase primaria.
Bibliografía
Uso de la leche en el Mundo
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•
•
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Leche fluida para consumo
Queso
Leche en polvo
Otros derivados
50%
27%
15%
8%
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Escenario del mercado lácteo mundial
•Producción mundial 780 millones de toneladas.
•Mercado muy competitivo.
•Muy protegido. (por sistemas de cuotas y
barreras para- arancelarias).
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Presiones seguirán creciendo
Con protecciones que asumen diferentes formas:
desde subsidios en un extremo, hasta la fuerte
inversión en la I+D e innovación, en el otro.
Seguridad alimentaria;
Generación de empleo;
Ocupación territorial.
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•Excluyendo el intercambio entre países de los bloques
económicos, solo circula 7-9% de la producción mundial.
•75% demanda proviene países en desarrollo, con bajos ingresos.
•La oferta proviene fundamentalmente de 2 regiones: 43%
Oceanía y 38% la UE.
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Corea
Dinamarca
España
Estados
Unidos
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxembur
go
México
Noruega
Nueva
Zelanda
Países
Bajos
Polonia
Portugal
Reino
Unido
República
Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Escenario del mercado lácteo mundial
•Cada vez es mayor la participación de Nueva Zelanda, que
duplicó las exportaciones en los últimos 15 años, bajando las
de la UE.
•India es ahora el principal productor de leche del mundo,
con una tasa de crecimiento entre años por encima del 4%
(prácticamente el doble de la del resto del mundo de 2,2%),
alcanzó un pico de producción de 132,4 millones de
toneladas de leche producida en el ejercicio 2012-13.
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Escenario del mercado lácteo mundial
•Demanda a largo plazo crecerá de 12 a 14 millones de
toneladas de leche equivalente, en 10 años, pero también los
insumos. (mucha volatilidad).
•Cambios estructurales en los mercados (proveedores
emergentes, menores stocks estructurales).
•Cambio climático.
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Escenario del mercado lácteo mundial
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Producción total de leche: 780 millones de toneladas
Países desarrollados = 98% leche de vaca.
Países en vías de desarrollo= 71% leche de vaca
Total de leche consumida = 50% leche fluida, 20% derivados lácteos
(30% son quesos)
Hay 122 millones de explotaciones lecheras en el mundo, con un
promedio de 3 vacas por explotación.
Los costos de la producción lechera varían considerablemente - el
rango va de 4 a 128 US$ por 100 kg de leche .
Se estima que el costo de producción lechera en China está 50%
encima del nivel de Estados Unidos y Alemania .
International Farm Comparison Network,
Source: Eurostat
Fundamentos de la demanda
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Consumo per cápita
Laurina Nelson
Consumo en función de las economías
Quienes serán los demandantes?
Ing.Ag. G. Bagnato, 2014
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
Principales Fusiones y Adquisiciones 2012
Resumen de situación de la cadena láctea
internacional
Crecimiento del mercado de lácteos en general;
Disminución del numero de productores y ganado; “ Concentración”
Desarrollo en Asia y América latina en más del 3%;
Incorporación de nuevos procesos de transformación;
Diversificación y segmentación de productos lácteos;
Aumento en numero y exigencia de consumidores;
Aumento de productos con valor agregado;
Los mercados exigen calidad e inocuidad;
Mayor cuidado y exigencias por el ambiente;
D.Hirigoyen
Resumen de situación de la cadena láctea
internacional
• Concentración de productores acompañado de aumento de
producción y productividad.
• Concentración de la producción industrial en pocas empresas. En
Europa una creciente importancia de las Cooperativas.
• Tendencia de concentración de industrias en grandes unidades
productivas (Economía de Escala).
• Una carrera por reducción de costos a nivel de eficiencia y
productividad industrial.
• Un aumento de la participación de las multinacionales. FusionesAlianzas-Adquisiciones.
D.Hirigoyen
MERCOSUR
País
Producción
(mil ton)
Habitantes
(millones)
Lts/hab.año
Argentina
11.200
40
260
Brasil
31.700
190
141
Paraguay
410
5.5
70
Uruguay
2.300
3.37
343
45.610
238.870
203
El MERCOSUR único mercado común de América latina y El
Caribe que tiene saldos exportables.
Caracterización de la cadena láctea del
Uruguay
FA S E A G R O P E C U A R I A
Insumos de tambo
Maquinas ordeño
Detergentes,
Desinfectantes
Lab. de biologicos
P R O D U C C IO N
P R IM A R IA
6500
R E M IT E N T E S
3800
7 0 % C O O P E R AT IV O
3 5 0 0 O P E R A R IO S
4 2 P L A N TA S
R E G IS T R A D A S
CONSUMO
C O M E R C IA L IZ A C IO N
IN D U S T R IA
Insumos
Agropecuarios
T R A N S F O R M A C IO N
M ERCADO
EXTERNO FO RM AL
7 6
P A
I S
2 2
> U
P R
$ S
O D U C
2 5 0
M
T O S
( 2 0 0 6 )
V
O
L U
M
U
C
I D
> 6 5 %
P
R
O
D
E
S
O
34 P L A N TA S
H A B IL IT A D A S E X P O R T A R
I M P O R T A C IO N
Q U E S E R IA
T R A N S P O R T E ; D IS T R IB U C IO N ; D E P O S IT O S , C O N S U M O
QUESEROS
Insumos industriales
Metalurgica; Maquinaria A R T E S A N A L E S
A r g en tin a
TRANSFORMADORES;
M ERCADO
B r asil
2
1
0
0
Equipos, calderas,
FRACCIONADORES
E X T E R N O IN F O R M A L
ASATPA
Camaras,etc.
Ingredientes y aditivos
E X P E N D I O S
M ERCADO
Packaging
M I N O R I S T A S
IN T E R N O
F E R I A S
B A R R I A L E S
Vestimenta
S
U
P
E
R
M
E R C A D O S
Sistema financiero
G R E M IA L E S
R E S T A U R A N T E S
A S O ; M G A P Ley 3606
P R O D U C TO R E S
L e y o r g a n ic a m u n ic ip a l 9 1 5 5 /9 3 5 &
3 1 5 /9 9 4
M S P L ey 9202/934
M A PA D E L A C A D E N A A G R O IN D U S T R IA L
L A C T E A D E L U R U G U AY
D . H IR IG O Y E N , 2 0 0 6
E
N
Elementos a destacar de la cadena láctea del Uruguay
Desde el punto de vista comercial
10 lt. lecheproducido
producidos 7 lts van exterior
Lechería de exportación >70% delC/volumen
Primer exportador de lácteos a nivel mundial en términos relativos
Colocación de productos en > de 60 países
Elevada dependencia exportadora
Desde el punto de vista Económico
798.397
Exportación de >250 M U$S en
2005.m en 2012
21% de PBA
Generador de 15%
Crecimiento acumulativo de 6% anual en los últimos 30 años
Desde el punto de vista Sanitario
Estatus sanitario reconocido que garantiza el acceso a los mercados
País libre de Aftosa con vacunación (2002)
País libre de BSE
(2004)
Desde el punto de vista Logístico
Industria oligopolica concentración cooperativa del 70%
Ocupa directamente 21.000
personas
5.000 directa
en industria
> 20.000 fase primaria
D. Hirigoyen, 2006
Dinámica del sector lácteo nacional
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
Distribucion de las instalaciones en
el territorio del Uruguay
UY106
UY 101
UY 109
UY108
UY 127
D. Hirigoyen, 2006
Que tan competitivos podemos ser?
• La competitividad es la capacidad que tiene una
empresa, sector o país de obtener rentabilidad en el
mercado en relación a sus competidores.
• Depende de la relación entre el valor y la cantidad
del producto ofrecido y los insumos necesarios para
obtenerlo, y la productividad de los otros oferentes
del mercado.
Corredor Sur-Oeste de la UDELAR
Corredor litoral norte de la
UDELAR
CRI lechero
del litoral
COLAVECO
INIA
UTU -Esc. Lechería
FV campo
libertad
UTEC-UITA
Fac.
Veterinaria
Fac.
Veterinaria
Marco normativo en la cadena agroindustrial láctea
Productor
Acopiador
Elaborador Transportista
Transformador
Vendedor
MGAP
Consumidor
MSP
Municipios
Vigilancia, seguimiento, fiscalización
Requisitos normativo jurídicos
Superposición de competencias en la cadena agroindustrial láctea
HIRIGOYEN , 2006
Laurina Nelson
Productos Funcionales
Fuentes de captura de datos, estadisticas, etc.
D.Hirigoyen
Muchas gracias
Preguntas ?