Introducción a la cadena láctea del Uruguay DH

Cadena láctea en Uruguay
Facultad de veterinaria
Instituto de ciencia y tecnología de los alimentos
Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche
Montevideo-Uruguay
marzo 2014
Dr. MSc. Darío J. Hirigoyen
Índice
Uso y consumo lácteo en el mundo.
Escenario de mercado mundial.
Tipos de empresas y mercados de la cadena internacional
Caracterización de la cadena láctea en Uruguay.
Principales jugadores industriales.
Datos básicos de fase primaria.
Bibliografía
Uso de la leche en el Mundo
Leche fluida para consumo
Queso
Leche en polvo
Otros derivados
50%
27%
15%
8%
3
Escenario del mercado lácteo mundial
Producción mundial 780 millones de toneladas.
Mercado muy competitivo.
Muy protegido. (por sistemas de cuotas y barreras paraarancelarias).
La protección asume diferentes formas: desde subsidios en un extremo,
hasta la fuerte inversión en la I+D e innovación en el otro.
Seguridad alimentaria.
Generación de empleoOcupación territorial
4
Food Outlook
BIANNUAL REPORT ON GLOBAL
FOOD MARKETS June 2013.
Excluyendo el intercambio entre países de los
bloques económicos, solo circula 6-8% de la
producción mundial.
75% demanda proviene países en desarrollo, con bajos
ingresos.
La oferta proviene fundamentalmente de 2 regiones:
43% Oceanía y 38% la UE.
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Corea
Dinamarca
España
Estados
Unidos
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva
Zelanda
Países
Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República
Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Escenario del mercado lácteo mundial
Excluyendo el intercambio entre países de los bloques económicos, solo circula 6-8% de
la producción mundial.
75% demanda proviene países en desarrollo, con bajos ingresos.
La oferta proviene fundamentalmente de 2 regiones: 43% Oceanía y 38% la UE.
7
Producción total de leche: 780 millones de toneladas
Países desarrollados = 98% leche de vaca.
Países en vías de desarrollo= 71% leche de vaca
Total de leche consumida = 50% leche fluida, 50% derivados lácteos
(30% son quesos)
Hay 122 millones de explotaciones lecheras en el mundo, con un
promedio de 3 vacas por explotación.
Los costos de la producción lechera varían considerablemente el rango va de 4 a 128 US$ por 100 kg de leche .
Se estima que el costo de producción lechera en China está
50% encima del nivel de Estados Unidos y Alemania .
International Farm Comparison Network,
Escenario del mercado lácteo mundial
Cada vez es mayor la participación de Nueva Zelanda, que duplicó las
exportaciones en los últimos 15 años, bajando las de la UE.
Demanda a largo plazo crecerá de 12 a 14 millones de toneladas de leche
equivalente, en 10 años, pero también los insumos. (mucha volatilidad)
Cambios estructurales en los mercados (proveedores emergentes, menores
stocks estructurales)
Cambio Climático .
10
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
Laurina Nelson
MERCOSUR
País
Producción
(mil ton)
Habitantes
(millones)
Lts/hab.año
Argentina
10.400
40
260
Brasil
26.915
190
141
Paraguay
390
5.5
70
Uruguay
1.820
3.37
525
39.525
238.870
165
El MERCOSUR único mercado común de América latina y El
Caribe que tiene saldos exportables.
remision_de_los_principales_pais
es.xls
Resumen de situación de la cadena láctea internacional
Crecimiento del mercado de lácteos en general;
Desarrollo en Asia y América latina en más del 3%;
Incorporación de nuevos procesos de transformación;
Diversificación y segmentación de productos lácteos;
Aumento en numero y exigencia de consumidores;
Aumento de productos con valor agregado;
Los mercados exigen calidad e inocuidad;
Mayor cuidado y exigencias por el ambiente;
D.Hirigoyen
Resumen de situación de la cadena láctea internacional
Concentración de productores acompañado de aumento de
producción y productividad.
Concentración de la producción industrial en pocas empresas. En
Europa una creciente importancia de las Cooperativas.
Tendencia de concentración de industrias en grandes unidades
productivas (Economía de Escala).
Una carrera por reducción de costos a nivel de eficiencia y
productividad industrial.
Un aumento de la participación de las multinacionales. FusionesAlianzas-Adquisiciones.
D.Hirigoyen
Caracterización de la cadena láctea del
Uruguay
FA S E A G R O PE C U A R I A
T R A N S F O R M A C IO N
C O N SU M O
C O M E R C IA L IZ A C IO N
IND U S TR IA
Insumos
P R O D U C C IO N
Agropecuarios
P R IM A R IA
6 5 00
Insumos de tambo
Maquinas ordeño
Detergentes,
Desinfectantes
Lab. de biologicos
R E M IT E N T E S
38 0 0
7 0% C O O P E R A T IV O
3 5 0 0 O P E R A R IO S
42 P LA NTA S
R EG I S TRAD A S
3 4
M E R CA DO
E X TE R NO F OR M A L
7
6
2
>
2
U
P
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6
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5
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5 0
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( 2 0 0
U
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P L A N T A S
H A B IL I TA D A S
E X P O R T A R
I M P O R T A C IO N
Q U E S E R IA
Insumos industriales
Metalurgica; Maquinaria
Equipos, calderas,
Camaras,etc.
Ingredientes y aditivos
Packaging
Vestimenta
Sistema financiero
Q U E S ER O S
A R T ES A N A L E S
2 1 00
T R A N S P O R T E ; D IS T R IB U C IO N ; D E P O S IT O S , C O N S U M O
TRANSFORM ADORES;
FRACCIONADORES
ASATPA
M E R CA D O
INT E R NO
G R E M IA L E S
P R O D U C TO R E S
A r g e n ti n a
B r as i l
M E R CA DO
E X T E R N O IN F O R M A L
E
M
X P E
I N O
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D I O
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I S T A
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C
A D
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U
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A
N
T
E
L
O
S
A S O; M G A P L ey 3 606
L ey o r g a n i c a m u n i c i p al 9 1 5 5 / 9 3 5 &
3 1 5/ 9 9 4
M S P L e y 92 02/ 9 34
M A P A D E L A C A D E N A A G R O IN D U S T R IA L
L A C T E A D E L U R U G U AY
D . H IR IG O Y E N , 2 0 0 6
E S
S
E
N
6
)
Elementos a destacar de la cadena láctea del Uruguay
Desde el punto de vista comercial
10 lt. lecheproducido
producidos 7 lts van exterior
Lechería de exportación >70% delC/volumen
Primer exportador de lácteos a nivel mundial en términos relativos
Colocación de productos en > de 60 países
Elevada dependencia exportadora
Desde el punto de vista Económico
798.397
Exportación de >250 M U$S en
2005.m en 2012
21% de PBA
Generador de 15%
Crecimiento acumulativo de 6% anual en los últimos 30 años
Desde el punto de vista Sanitario
Estatus sanitario reconocido que garantiza el acceso a los mercados
País libre de Aftosa con vacunación (2002)
País libre de BSE
(2004)
Desde el punto de vista Logístico
Industria oligopolica concentración cooperativa del 70%
Ocupa directamente 21.000
5.000 directa
personas
en industria
> 20.000 fase primaria
D. Hirig oyen, 2006
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009
el territorio del Uruguay
UY 10 6
UY 1 01
UY 1 09
UY 10 8
UY 1 27
D. Hirigoyen, 2006
Corredor Sur-Oeste de la UDELAR
Corredor litoral norte de la
UDELAR
CRI lechero
del litoral
COLAVECO
INIA
UTU -Esc . Lechería
FV campo
libertad
UTEC-UITA
Fac.
Veterinaria
Fac.
Veterinaria
Fo od Outlook
BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD
MARKETS June 2013.
Remisión a plantas industriales
Año/ Mes
Enero
2009
2010
2011
2012
2013
2014
miles de lts
miles de lts
miles de lts
miles de lts
miles de lts
miles de lts
108.901
127.679
130.396
160.219
156.146
165.035
93.751
97.027
109.087
134.329
121.185
123.760
Marzo
106.737
102.640
119.021
141.214
141.299
Abril
105.357
100.002
122.428
146.026
138.931
Mayo
107.047
115.694
141.868
154.411
158.545
Junio
112.186
118.341
145.770
157.252
167.178
Julio
117.928
126.518
154.497
163.033
174.261
Agosto
132.302
134.300
167.971
167.342
185.867
Setiembre
145.215
149.073
186.055
181.129
191.331
Octubre
161.780
174.926
205.312
190.042
213.076
Noviembre
145.824
162.035
185.310
174.421
207.156
Diciembre
135.339
143.955
175.585
166.726
185.533
1.472.367
1.552.190
1.843.300
1.936.144
2.040.508
288.796
5,4%
18,8%
5,0%
5,4%
4,1%
Febrero
Total
Variación interanual
-3.8%
Fuente: FFDSAL, DIEA
Valor estimado
varaición respecto al mismo período del año anterior
9 grandes empresas
captan 95% L. remitida.
Resto son 29 MIPYMES.
29 empresas
Ubicadas en sur oeste
del país y orientadas al
mercado interno.
Conociendo el sector de la micro, pequeña y mediana
industria láctea del Uruguay. INALE- MIEMDYNAPYME, 2012
Conociendo el sector de la micro, pequeña y mediana
industria láctea del Uruguay. INALE- MIEMDYNAPYME, 2012
Organismos intervinientes en la cadena láctea
Centros no educativos
Autoridad Sanitaria de Lácteos (ASO), del Ministerio de Ganadería
Agronomía y Pesca, (MGAP);
Ministerio de Salud Publica (MSP- por ley 9202 el 12/enero/ 1934);
Municipios;
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
(MVOTMA);
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,(INIA);
Laboratorios calificadores de leche (1 para estatal y 2 privados);
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU);
Empresas privadas ligadas al sector (ej.: proveedores de insumos,
etc.)
Mesa Coordinadora Regional de la Quesería Artesanal;
INALE;
Gremiales;
D.Hirigoyen
Ofertas de capacitación nacional inherentes a la cadena
agroindustial láctea.
EN MATERIA DE TECNOLOGIA DE LA LECHE
Centros Educativos de la esfera publica:
Fac. de Agronomía, (UDELAR);
Fac. de Veterinaria, (UDELAR);
Fac. de Ingeniería, (UDELAR);
Fac. de Química, (UDELAR);
Carrera de Ingeniería de los Alimentos, (UDELAR);
Escuela de lechería UTU de Colonia Suiza.
Centros Educativos de la esfera privada:
Centro Politécnico del Cono Sur;
Fac. de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa (*);
Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL)-Curso Diplomado en Lácteos;
Universidad ORT Uruguay ,(ORT) (*);
Centro Latinoamericano de Economía Humana ,(CLAEH)(*);
Cursos a Distancia ofrecidos por FEPALE;
Instituto Metodista Universitario Crandon(*);
;Gato Dumas (*)
D.Hirigoyen
Marco normativo en la cadena agroindustrial láctea
Productor
Acopiador
Elaborador Transportista
Transformador
Vendedor
MGAP
Consumidor
MSP
Municipios
Vigilancia, seguimiento, fiscalización
Requisitos normativo jurídicos
Superposición de competencias en la cadena agroindustrial láctea
HIRIGOYEN , 2006
Laurina Nelson
Fuentes de captura de datos, estadisticas, etc.
D.Hirigoyen
Muchas gracias
Preguntas ?