V. Grupo estratégico de la confección con orientación exportafora
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V. GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION CON ORIENTACION EXPORTADORA FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 1 Sector Textil-Confección . . . Fortalezas y Oportunidades . . . LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS EN EL ESTADO DE DURANGO, TIENEN UN GRAN POTENCIAL DE INCREMENTAR SU PENETRACION AL MERCADO EXTERIOR EMPRESAS CONFECCIONISTAS CON ORIENTACION EXPORTADORA FORTALEZAS GENERALES PEQUEÑAS MEDIANAS • Segundo estado exportador de prendas de tejido plano* • Especialización en la exportación de jeans y pantalones para caballero, en telas de algodón • Plataforma tecnológica con baja antigüedad • Actividades de promoción del sector • Realizan operaciones de subcontratación con grandes maquiladoras • • • • • • • • GRANDES OPORTUNIDADES • • • • • • Capacidad y flexibilidad en la producción de prendas Alta calidad en la confección de prendas Baja dependencia de brokers para la comercialización Asociaciones estratégicas con clientes Fuerte visión empresarial Capacidad y flexibilidad en la producción de grandes volúmenes de prendas Alta calidad en la confección de prendas Desarrollo de esquemas de subcontratación -maquiladoras rurales Contratación directa con clientes de maquila Asociaciones estratégicas con clientes Sólida posición financiera Fuerte visión empresarial Inicio de operaciones de paquete completo Cuentan con oficinas de representación o empresas en los Estados Unidos • Ampliar la instalación de maquiladoras rurales en el Estado de Durango • Subcontratación de maquila a empresas micro y pequeñas en el municipio de Durango • Oportunidad para el establecimiento de relaciones comerciales directamente con el cliente • Posibilidad de asociación estratégica para la comercialización de prendas • Mayor penetración hacia el mercado de Estados Unidos • Inicio de operaciones de paquete completo • Incremento en el volumen de operaciones de paquete completo • Compra de marcas para la exportación Nota(*): En 1996, el estado de Durango fue la primera entidad exportadora de tejido plano; sin embargo, para 1997 fue superada por el estado de Puebla, ubicándose Durango como segundo exportador V-1 2 FORTALEZAS 3 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Generales . . . POR LA ORIENTACION EXPORTADORA, DE LAS EMPRESAS DE LA COMARCA LAGUNERA, EL ESTADO DE DURANGO ES LA SEGUNDA ENTIDAD EXPORTADORA DE PRENDAS DE TEJIDO PLANO Millones de dólares 400 SEGUNDO ESTADO EXPORTADOR DE PRENDAS DE TEJIDO PLANO PRENDAS DE TEJIDO PLANO 1997 399.7 373.1 300 220.4 185.5 200 170.9 169.5 100 0 Puebla Durango Chihuahua Querétaro Distrito Federal Coahuila ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS TEJIDO PLANO NC83 11.9% Du rango 11.1% 54.9% 6.5% 5.5% 5.1% 5.0% Total 3,372.2 millones de dólares Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, SECOFI y S.H.C.P. V-2 4 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Generales . . . LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA COMARCA LAGUNERA SE HAN ESPECIALIZADO EN LA CONFECCION DE PRENDAS EXTERIORES PARA CABALLERO, DE TELAS DE ALGODON • Dentro de la producción de una gama de mas de diez tipos de prendas exteriores para exportación, los jeans y pantalones de telas de algodón, son las principales prendas confeccionadas - La mezclilla es la tela que i ntegra principalmente esta clase de prendas - T ambién, la gabardina es importante en la confección de pantalones • La producción de jeans se concentra en las empresas medianas y grandes - ESPECIALIZACION EN LA EXPORTACION DE JEANS Y PANTALONES PARA CABALLERO, DE TELAS DE ALGODON La pequeña empresa, por su parte, confecciona jeans en volúmenes reducidos, aún utilizando su capacidad de producción al 100% • La mayor exportación d e jeans y pantalones se debe, en gran medida, a la fuerte demanda de estos productos por parte de los clientes de Estados Unidos - La demanda de prendas se concentra en jeans y pantalones - Adicionalmente, las empres as maquiladoras de exportación también confeccionan DH/ 1 otras prendas exteriores de telas de algodón • Los jeans y pantalones son principalmente, para cabal lero - Como consecuencia de una mayor permanencia en la moda de ropa para hombre - La menor complejidad, en la confección de jeans y pantalones para hombre, permite ensamblar mayores volúmenes V-3 5 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Generales . . . LAS EMPRESAS MAQUILADORAS CUENTAN CON UNA FUERTE PLATAFORMA TECNOLOGICA, QUE LES PERMITE OFRECER CALIDAD EN LA CONFECCION DE PRENDAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA • PLATAFORMA TECNOLOGICA • CON BAJO GRADO DE ANTIGÜEDAD NC34 Las empresas confeccionistas de la Comarca Lagunera cuentan con tecnología de baja antigüedad - La pequeña y gran empresa c uentan con maquinaria y equipo con una antigüedad de 4 años, en promedio - La empresa mediana tiene tecnología con si ete años de antigüedad, en promedio La tecnología moderna en las empresas exportadoras otorga ventajas en varios aspectos: - Mayor capacidad de respuesta hacia los clientes - Gran capacidad de producción - Mayor calidad en el ensamblado de prendas - Mayor velocidad en la producc ión - Reducción de mermas en la c onfección - Menores costos de mantenimiento y reparaci ón de equipo V-4 6 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Generales . . . LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARTICIPAN EN FERIAS Y EXPOSICIONES, PARA PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO DE EXPORTACION • ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL SECTOR NC35 • • Las empresas exportadoras de prendas de la Comarca Lagunera se han preocupado por mantener una constante promoción de sus productos - A través de su participación en ferias y exposiciones, organizadas tanto a nivel nacional como internacional .. Laguna 807 Private label .. Bobin Shows en Atlanta - A través de su participación en estos eventos y exposi ciones, las empresas exportadoras logran tener un mayor acerc amiento con clientes, distribuidores y tiendas departamentales - Con ello, las empresas exportadoras promocionan los productos que fabric an y dan a conocer los servicios que ofrecen - Adicionalmente, los empresarios logran conocer las tendencias de la moda vigente en Es tados Unidos , Canadá y Europa Para las medianas y grandes empresas l a actividad de promoción les ha permitido el establecimiento de relaciones comerc iales en forma directa, con los clientes del mercado de exportación - Las actividades de promoc ión han eliminado gradualmente la intermediación de brokers en la comercialización En la pequeña empresa exportadora, la promoción aumenta las soli citudes de servicios de maquila - Mayor flujo de trabajo, ya sea de clientes de maquila o de subcontratación V-5 7 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Pequeña Empresa . . . LAS EMPRESAS PEQUEÑAS DE LA COMARCA LAGUNERA, SE HAN INCORPORADO A LA EXPORTACION, MEDIANTE LA SUBCONTRATACION CON LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA • Actualmente, las pequeñas empresas de la Comarca Lagunera exportan prendas, a través, de operaciones de subcontratación • REALIZAN - Con asociaciones estratégicas - Mediante la intermediación de brokers La calidad y capacidad de res puesta de la pequeña empresa han permitido las operaciones de subcontratación y submaquila OPERACIONES DE - El control de la calidad está a cargo del contratante SUBCONTRATACION - Las empresas contratantes seleccionan a las pequeñas empresas, de CON GRANDES acuerdo con la capacidad y c alidad de la confección de prendas MAQUILADORAS • DH/ 2 Algunas pequeñas empresas han fortalecido su posición en la industria, por el acceso a los mercados de exportación - Asistencia técnica por parte del contratante - Mayor flujo de trabajo - Mayor calidad en la confección de prendas V-6 8 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Mediana y Gran Empresa . . . ASIMISMO, LAS EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES HAN DIVERSIFICADO SU PRODUCCION PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION DE PRENDAS . . . • • • CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCION DE PRENDAS EN LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA DH/ 3 • Las medianas y grandes empresas exportadoras cuentan c on una gran flexibilidad para la confección de prendas - La tecnología disponible permite la confección de varias clases de prendas Esta flexibil idad responde a los requerimientos del cliente - En función de la moda (temporalidad) Las empres as han tenido que flexibilizar su producción para mantener las relaciones c on el cliente - La producci ón de un sólo tipo de prenda disminuye el mercado potencial - Por ello, las empresas se encuentran equipadas con líneas de produc ción flexibles - Las grandes empresas han adquirido equipo especializado para aumentar la calidad de la confección de prendas - Las empres as grandes y medianas requieren de periodos cortos, para adecuar las líneas de producción, y dar respuesta a las modificaciones en los pedidos del cliente Adicionalmente, las empresas medianas y grandes se han orientado a la producción simultánea de dos o más tipos de prendas - Para mantener la capac idad de producción en utilización - Para disminuir el impac to en la reducción de pedidos de una prenda en especial V-7 9 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Mediana y Gran Empresa . . . . . . Y MANTENER LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN LA CONFECCION DE LAS PRENDAS DESTINADAS AL MERCADO EXTERNO • ALTA CALID AD EN LA CONFEC CION DE PRENDAS EN LA MEDIANA Y GRAN EMPR ESA Y/ DUR 122 Las prendas c onfeccionadas por la mediana y gran empresa han alcanzado altos estándares de calidad - Las empresas han aprovechado su experiencia de la exportación, para mejorar continuamente los sistemas de control de calidad - El mercado de exportación exige alta calidad en la confección • Por ello, las empresas maquiladoras, grandes y medianas han desarrollado sistemas de control de cali dad - Ya sea con el apoyo y supervisión directa del cliente de maquila - O, por medio del establecimiento de controles de calidad, que satisfacen los estándares de la maquila de exportación - Además, estos sistemas de control de calidad son transferidos a las empresas de menor tamaño, a través de las operaciones de subcontratación • Los sistemas de control de calidad se apl ican en forma integral, en la mayoría de las empresas medianas y grandes, tanto en las establecidas en la región de la Comarca Lagunera, como en las ubicadas en las zonas centro y rurales del estado de Durango - Controlan la calidad en cada una de las etapas del ensamble de la prenda - Existe también, un estricto control de calidad y selección en el producto terminado - Las empresas maquiladoras vigilan que la entrega de la mercancía respete los requerimientos del cliente, en cuanto a su empacado, etiquetado, doblado y oportunidades de entrega - Adicionalmente, las empres as que adquieren insumos nacionales tienen controles de la calidad, desde la selección de la materia prima hasta la recepción en la planta V-8 10 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Mediana Empresa . . . LA PARTICIPACION DE BROKERS EN LA COMERCIALIZACION DE PRENDAS ESTA DISMINUYENDO EN LA COMARCA LAGUNERA • Las empres as medianas y grandes han reduci do la intermediación de brokers, en el proceso de comercialización - Existe entre las empresas de mayor tamaño una tendencia a la eliminación del intermediari o, para aprovechar en mayor medida los beneficios de la comercialización directa • Para reducir la dependencia de brokers, las medianas ygrandes empresas han implantado estrategias de promoci ón BAJA DEPENDENCIA DE BROKERS PARA - Ferias y exposiciones nacionales e internacionales - Visitas directas con los clientes - Gran parte de medianas y grandes empresas negocian directamente con los clientes LA de maquila COMERCIALIZACION . . T iendas departamental es . . T iendas de autoservicio Y/ DUR 121 . . Boutiques . . T iendas especializadas • Las grandes empresas han desarrollado personal para es tablecer el contacto directo con los clientes - Personal con experiencia en los requerimientos del mercado de exportación - Personal capacitado en el idioma inglés - Creación de departamentos especializados en la comerci alización V-9 11 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Mediana y Gran Empresa . . . LAS EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS HAN MEJORADO SU PARTICIPACION EN EL MERCADO DE EXPORTACION, POR LAS ASOCIACIONES ESTRATEGICAS CON LOS CLIENTES • En el sector se identificaron medianas y grandes empresas con asociaciones estratégicas con empresas americanas o con algún grupo corporativo (27% de las empresas entrevistadas) - La asociación con clientes garantiza oportunidades de mercado de los Estados Unidos, en forma constante - Adicionalmente, las empresas americanas, o el grupo corporativo, se encargan de la comercialización de las prendas .. .. Aprovechando los canales de comercialización en los distintos mercados Los gastos de distribución y comercialización del producto son solventados por el cliente o empresa asociada - ASOCIACIONES ESTRATEGICAS CON CLIENTES EN MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS - NC3 - Adicionalmente, la asociación estratégica aumenta la transferencia de tecnología por parte del cliente .. Asimilación de la tecnología .. Modificación y mejora de diseños .. Mejora en proceso de confección .. Mejora en métodos de confección La asistencia técnica permite capacitar el personal en difer entes niveles .. O perativos .. Técnicos .. Mecánicos Además, las empresas maquiladoras aplican programas de calidad implantados y supervisados por las empresas americanas .. - De esta forma se garantiza una producción con la calidad demandada en los mercados de exportación Adicionalmente, con las asociaciones estratégicas existe seguridad en el flujo de trabajo y el pago por el ensamble de las prendas • Aun más, las empresas líderes se han asociado con pequeñas unidades en zonas rurales, para organizar la producción y comercialización de prendas V-10 12 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Mediana y Gran Empresa . . . ASIMISMO, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS MEDIANAS Y GRANDES MUESTRAN UNA FUERTE VISION EMPRESARIAL • FUERTE VISION EMPRESARIAL DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS NC3 • • Las empresas g randes y medi anas tienen una fuerte visión empresarial - S on empresas que han recluta do en sus plantas personal profesional operativo y en áreas administrativas .. Cuentan con ingenieros textiles .. T ienen mecánicos especializados para la rep aración de las máquinas utili zadas en el proceso de prod ucción .. A dicionalmente, contratan personal administrativo especializado - A simismo, las empresas gran des y medianas , disponen de programas prop ios para capacitar a su p ersonal .. A poyándose en especialistas en cada área d e capacitación .. La formación de mano de obra se realiza con programas de c apacitación de acuerdo a sus necesidade s - A dicionalmente, presentan es tructuras organizacionales definidas, dispone n de personal profesional en l as áreas clave de la empresa como la operac ión, administración y comercialización - Las empresas m edianas y gra ndes, realizan c ursos de motivación periódicamente .. P ara reducir el nivel de rotación de personal .. A dicionalmente, los programa s de capacitación fomentan el arraigo de la mano de obra Las empresas m edianas y gra ndes aplican sus procesos de sistemas de aseguramiento d e calidad .. Con objeto de lograr el mejo ramiento continuo de la calida d Finalmente, las empresas grandes y medianas realizan asociaciones estra tégicas con clientes - P ara ampliar sus mercados - Con ello, aseguran un flujo co nstante de trabajo - Y también, emplean los canal es de distribución de sus cont rapartes en Es tados Unidos V-11 13 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Gran Empresa . . . POR SU PARTE, LA GRAN EMPRESA HA INSTALADO PLANTAS EN LAS ZONAS RURALES EN EL ESTADO DE DURANGO, PARA ENFRENTAR LA BAJA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA EN LA COMARCA LAGUNERA • DESARROLLO DE ESQUEMAS DE SUBCONTR ATACION MAQUILAD ORAS RURALES Y/ DUR 123 Como respuesta a la saturación de los mercados laborales de la Comarca Lagunera, las grandes empresas han buscado alternativas de crecimiento y expansión de actividades en zonas rurales - Las empresas grandes han desarrollado esquemas de subcontratación para trasladar parcialmente su producción de la Comarca Lagunera, a regiones con potenc ial de desarrollo, pero con menor competenc ia en el mercado laboral • Por ello, se han estableci do plantas maquiladoras en 16 municipios del Estado de Durango con disponibilidad de mano de obra, para satisfacer su fuerte demanda de personal - Con ello la gran empresa incorpora a la población rural a la actividad industrial • Mediante los esquemas de maquiladoras rurales, la empresa grande integra a las zonas rurales -- al s ector de la confección - En el esquema de maquil adoras rurales, los ejidatarios aportan los terrenos como activo de la empres a - Con la aportación de sus terrenos los ejidatarios se convierten en accionistas .. De esta forma se estrecha su relación con la empresa líder .. Además, con el esquema de maquiladoras rurales se fortalece el arraigo del personal rural - Las maquiladoras rurales difunden su experiencia en la confección a los habitantes de zonas rurales - Adicionalmente, las grandes empresas reducen la limitación de mano de obra de la Comarca Lagunera V-12 14 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Gran Empresa . . . MEDIANTE LA CONTRATACION DIRECTA DE SUS SERVICIOS DE MAQUILA CON EL CLIENTE, LA GRAN EMPRESA REDUCE LA PARTICIPACION DE BROKERS • CONTRATACION • DIRECTA CON CLIENTES DE MAQUILA DH/ 4 • Las empresas grandes maquiladoras generalmente establecen las relaciones comerciales directamente con los clientes - Las grandes empresas trabajan para empresas o cadenas de tiendas departamentales, que cuentan con marcas y canales de distribución - La intermediación del broker, es minuciosa en el caso de las grandes empresas - Mediante esta estrategia, las grandes empresas fabric an artículos confeccionados para marcas reconocidas mundialmente La venta directa con los clientes de las marcas brinda ventajas económicas a la gran empresa - Las grandes empresas aseguran el merc adoy venta del producto en tiendas norteamericanas - T ambién las grandes empresas aumentan las posibili dades de confeccionar prendas bajo la modalidad de paquete completo - La menor intermediación de brokers mejora los precios de maquila de prendas Adicionalmente, el contacto directo con el cliente permite la formalización de las relaciones comerciales, obteniendo ventajas para la búsqueda de recursos financ ieros en los Estados Unidos V-13 15 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Gran Empresa . . . LA GRAN EMPRESA CUENTA CON UNA SOLIDA POSICION FINANCIERA, CON UN MAYOR NUMERO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO • • SOLIDA POSICION FINANCIERA DE LA GRAN EMPRESA DH/ 5 La gran empresa maquiladora cuenta con mayores posibilidades de financ iamiento Para la operación de las empresas se recurre a tres fuentes principales de financiamiento - Proveedores : los cuales apoyan en la compra de materia prima a través del otorgamiento de crédito - Recursos propios: La gran empresa cuenta con recursos propios para financiar su crecimiento y operación - Banca de Desarrollo y Comercial: Este tipo de empresa puede cu mplir con las condiciones y garantías para tener acceso a créditos; sin embargo, la gran empresa recurre limitadamente a estos recursos por dos factores princi pales: .. Limitada agi lidad en el otorgamiento de los recursos .. Alto costo del dinero en México • Alternativamente, las grandes empres as recurren a la banca norteamericana - La existencia de asociac iones estratégicas con c lientes norteamericanos les permite accesar al s istema financiero de los Estados Unidos - Algunas empresas grandes han establecido empresas comercializadoras en los Estados Uni dos, aumentando sus fuentes de financiamiento - El acceso al sistema financiero de los Estados Unidos disminuye el costo financiero del dinero V-14 16 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Gran Empresa . . . EN EL ESTADO SE HA INICIADO LA CONFECCION DE PRENDAS BAJO EL CONCEPTO DE PAQUETE COMPLETO • • INICIO DE OPERACIONES DE PAQUETE COMPLETO NC4 • En el estado de Durango las grandes empresas ya realizan programas de paquete compl eto Sin embrago,el reducido des arrollo de paquete completo s e debe a la falta de telas e insumos que cumplan con las especificaciones de calidad requeridas por los clientes en Estados Unidos - La falta de abasto de insumos de calidad, en la Comarca Lagunera, es una gran limitante para el desarrollo del paquete completo - Por ello, es necesario desarrollar proveedores dehilo y telas para aumentar los casos de paquete completo - Existen limitac iones para adquirir hilo y telas de calidad que satisfagan las necesidades de exportación - Adicionalmente, la falta de proveedores ha limitado la integración de ins umos nacionales en los productos de maquila de exportación - Por el reducido número de empresas textileras en el Estado, los proyectos de paquete compl eto se apoyan en productores de tela en otros estados Pese a las limitaciones en el desarrollo de paquete completo, esta es una alternativa de grandes posibi lidades para las grandes empresas - Mediante el abasto de telas nacionales se cumplen con la reglas de origen, para la exportación de prendas a los Estados Unidos - El paquete completo fomenta la integración de la cadena productiva nac ional - El paquete completo estimul ará a los productores nacionales de telas, hilos y avíos a mejorar la calidad de sus insumos V-15 17 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Gran Empresa . . . ADICIONALMENTE, LA EMPRESA GRANDE FORTALECE SU POSICION EN EL MERCADO DE EXPORTACION, MEDIANTE LA APERTURA DE OFICINAS DE REPRESENTACION O CON ASOCIACIONES ESTRATEGICAS CON EMPRESAS NORTEAMERICANAS • Para fortalecer su presencia en el mercado de los Estados Unidos, las empresas grandes han desarrollado dos esquemas importantes • CUENTAN CON OFICINAS DE REPRESENTACION O EMPRESAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/ DUR 124 - Establecimiento de oficinas de representación en el mercado de los Estados Unidos - Asociaciones estratégicas con empresas establecidas en los Estados Unidos El establecimiento de oficinas de representación les permite, a las grandes empresas, ampliar su cartera de clientes potenciales • - Contacto directo con clientes en lo s Estados Unidos - Mantienen su presencia y participación en eventos de la rama de la confección La asociación estratégica con empresas norteamericanas brinda, a las grandes empresas de la Comarca Lagunera, ventajas para la colocación de sus productos y servicios en el mercado de Estados Unidos - Aprovechan el posicionamiento de la marca de ropa de las empresas de los Estados Unidos - Utilizan los canales, de distribución - Se benefician por la transferencia de tecnología (de planta y Know-How) V-16 18 OPORTUNIDADES 19 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades . . . Generales . . . LAS MAQUILADORAS RURALES SON UNA ALTERNATIVA PARA REDUCIR LAS LIMITACIONES DERIVADAS DE LA CONCENTRACION DE EMPRESAS EN ZONAS URBANAS AMPLIAR LA INSTALACION DE MAQUILAD ORAS RURALES EN EL ESTADO DE DURANGO NC5 • La instalación de maquiladoras en zonas rurales permite aprovechar la disponibilidad de la mano de obra rural - Mano de obra disponible en ejidos y comunidades agrícolas - Reducción de costos y tiempos de traslado de los trabajadores • Por otra parte, las plantas instaladas en los ejidos reciben beneficios de la empresa maquiladora líder, permitiendoles tener una mayor competitividad - La posibilidad de tener asistencia técnica en la selección e instalación de la maquinaria .. T ipo de maquinaria a uti lizar en cada maquiladora rural - La empresa líder prové la capacitación al personal operario • Adicionalmente, la comercialización se realiza en grandes volúmenes, a través de canales establecidos por la empresa líder - Con la posibilidad de as egurar el acceso a canales de distribución en los EE.UU. • En el Estado de Durango se ha desarrollado el c oncepto de maquiladoras rurales, pero a la fecha sólo existen 23 plantas bajo este esquema • La aplicación de las maquiladoras rurales, a otros municipios, continua siendo una alternati va para reducir las limitaciones de la concentración en la Comarca Lagunera V-17 20 Grupo Estratégico de la Confección. . . Oportunidades . . . Generales . . . LA SUBCONTRATACION, DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LAS ZONAS CENTRO Y RURALES DEL ESTADO DE DURANGO, ES UNA ALTERNATIVA PARA REDUCIR LAS LIMITACIONES DE CONCENTRACION INDUSTRIAL EN LA COMARCA LAGUNERA • SUBCONTRATACION DE MAQUILA A EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑ AS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO Y/ DUR 125 La incorporación de micro y pequeñas productoras de prendas, de las regiones central y rurales del estado de Durango, puede darse en dos direcciones: - Principalmente, a través de la ampl iación de operaciones de subcontratación con la mediana y gran empres a maquiladora .. En donde las grandes y medianas empresas transfieran su experienci a en la confección de prendas .. Además, las medianas y grandes empresas pueden brindar asistencia técnica y controles de calidad - T ambién, mediante la asociación estratégica entre micro y queñas pe empresas con las medianas y grandes empresas maquiladoras de exportación .. Esto permite la unión de esfuerzos de las empresas confeccionistas con orientac ión exportadora .. Extensión de la zona de influencia de la mediana y gran empresa en el mercado de exportación • La incorporación de las micro y pequeñas empresas, de regiones externas a la Comarca Lagunera, puede solucionar en forma importante las limitaciones en dicha región - Falta de personal operativo en la Comarca Lagunera - Fuerte conc entración de empresas - Presiones sobre los salarios y sobre servicios de infraestructura • La subcontratación representa una oportunidad, para aprovechar las fortalezas de las grandes y medianas maquiladoras, y reducir las limitaciones de los micros y pequeños confeccioni stas V-18 21 Grupo Estratégico de la Confección. . . Oportunidades . . . Pequeña Empresa . . . LA PEQUEÑA EMPRESA PUEDE APROVECHAR SU EXPERIENCIA EN LA MAQUILA DE EXPORTACION, PARA ESTIMULAR EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES COMERCIALES DIRECTAS CON LOS CLIENTES • OPORTUNIDAD PARA EL ESTABLEC IMIENTO DE RELACIONES COMERCIALES DIRECTAMENTE CON EL CLIENTE DH/ 6 Las empresas pequeñas pueden contratar directamente sus servicios con c lientes, aprovechando la experiencia adquirida mediante la maquila - Las pequeñas empresas que actualmente realizan servicios de maquila de prendas de exportación, han obtenido experiencia en este sistema de trabaj o - Estas empresas cuentan con la experi encia para controlar la calidad de las prendas, ya que han cumplido con las especificac iones técnicas requeridas por los clientes - Es por ello, que las pequeñas empresas pueden negociar directamente con clientes de maquila, sin la participación de brokers • Al contar con tecnolo gía moderna, el proceso de incursión directa con lo clientes de maquila puede ser menos difícil - La desventaja reportada, en cuanto a la tecnología, se refiere únicamente a la limitación en número de máquinas • Adicionalmente, las medi anas y grandes maquiladoras son un gran apoyo en la búsqueda de mercados y clientes directos - Debido al conocimiento de clientes potenciales - Por el apoyo en la subcontratación de pequeños empresarios • El establecimiento de relaciones comerciales direc tas con los clientes faci litará el equipamiento de las pequeñas empres as - Al eliminar la intermediac ión de brokers - La menor intermediación mejorará la posición financiera de las empresas pequeñas V-19 22 Grupo Estratégico de la Confección. . . Oportunidades . . . Pequeña Empresa . . . LAS PEQUEÑAS EMPRESAS MAQUILADORAS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ESTABLECER ASOCIACIONES ESTRATEGICAS, PARA AMPLIAR SU PRESENCIA EN LOS MERCADOS DE EXPORTACION • • POSIBILIDAD DE ASOCIACION ESTRATEGICA PARA LA • COMERCIALIZACION DE PRENDAS DH/ 7 • Las pequeñas empresas, que actualmente exportan prendas ya sea en forma directa o indirecta, tienen la posibilidad de conformar asociaciones estratégicas - En general, las pequeñas empresas cubren las condic iones de calidad para la exportación - La existencia de tecnología moderna en las pequeñas empresas facilita la unión de esfuerzos, para ampliar la c apacidad de producción La unión de esfuerzos, entre pequeñas empresas, aumenta las posibilidades de acceso a pedidos de mayor volumen de prendas - La unión de pequeñas empresas aumenta la flexibilidad en la producción de prendas - Con mayores economías de escala Cabe señalar que, la unión de esfuerzos puede darse en dos sentidos: - Asociación entre pequeñas empresas - Asociación de pequeñas empresas con grandes o medianas maquiladoras Por otra parte, la asociación de pequeñas empresas requiere de la instrumentación de acciones que garanticen el éxito - Sistemas de control de cali dad en las empresas integrantes de la asociación - Estrategias de compra de insumos y distribución de trabajo - Estrategias de negociación con clientes V-20 23 Grupo Estratégico de la Confección . . . Oportunidades . . . Mediana Empresa . . . POR OTRA PARTE, EL GRUPO DE EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE AUMENTAR EL ABASTO EN EL MERCADO DE PANTALONES DE EE.UU. MAYOR • Las medianas empresas maquiladoras, tienen la oportunidad de abastec er, en mayor medida, al mercado de pantalones de los EE.UU. - T anto de prendas exteriores de caballero como de dama • Las empresas pueden aprovechar su experiencia y tradición como productores de jeans y ropa de mezclilla - Debido a la fuerte demanda de Estados Unidos, por esta c lase de prendas - Por lo que, se requiere fortalecer las relaciones de proveeduría, con empresas textiles productoras de mezclilla, para penetrar con mayor fuerza en el mercado norteamericano • Bajo esta perspectiva, el mercado de Estados Unidos seguirá siendo el principal segmento en importancia para los productores medianos de jeans y pantalones del Estado de Durango PENETRACION HACIA EL MERCADO DE EE.UU. NC06 V-21 24 Grupo Estratégico de la Confección . . . Oportunidades . . . Mediana Empresa . . . LAS MEDIANAS EMPRESAS TIENEN TAMBIEN LA OPORTUNIDAD DE INICIAR LA PRODUCCION DE PRENDAS DENTRO DE ESQUEMAS DE PAQUETE COMPLETO • • INICIO DE OPERACIONES DE PAQUETE • COMPLETO Y/ DUR 126 • Las medianas empresas tienen la pos ibilidad de iniciar el proceso de exportación de prendas, bajo la modalidad de paquete completo - Las medianas empresas han adquirido experiencia en cuanto a la calidad y características de las telas demandadas, en el mercado de exportación Para apoyar el desarrollo de paquete c ompleto en la mediana empresa, se requiere fortalecer la proveeduría de telas e hilos de calidad exportable - La instalación de empresas de tejido plano de algodón, en el es tado de Durango, aumentaría las posibilidades del paquete completo - Adicionalmente, es neces ario fortalecer la relación con proveedores de telas e hilos en otros estados , como Puebla ó Estado de México - El establecimiento de un Centro de abasto de materias primas en laComarca Lagunera, es otra acción encaminada a apoyar el desarrollo del paquete completo Adicionalmente, la Comarca Lagunera requiere de proveedores de alta calidad de avíos - Cajas de cartón para el empaque final de las prendas - Bolsas de plástico para el empaque individual de las prendas - Etiquetas de alta calidad - Botones, cierres y broches de calidad Las operaciones de paquete completo, en la mediana empresa, pueden ser favorecidas por el reconocimiento de los clientes norteamericanos de la calidad de los maquiladores - Ya que los medianos productores han cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de los clientes V-22 25 Grupo Estratégico de la Confección . . . Oportunidades . . . Gran Empresa . . . ANALOGAMENTE, LAS GRANDES EMPRESAS DE LA COMARCA LAGUNERA PUEDEN INCREMENTAR SUS OPERACIONES DE PAQUETE COMPLETO • • INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE PAQUETE COMPLETO NC07 • • • • El grupo estratégico de grandes empresas de confecc ión, en el estado de Durango, tienen las mayores posibilidades para satisfacer demanda de paquete completo de prendas de algodón Con el apoyo de empresas pequeñas y medianas bajo subcontratación Así como, por la existencia de solicitudes de paquete completo a empresas grandes Sin embargo, es necesario contar con una mayor infraestructura de proveeduria de telas y avíos Requiriéndose de proveedores de insumos de calidad .. T ela de calidad que cumpl acon los requerimientos exigidos por los clientes, con diseños acordes a la moda internacional .. Hilos y avíos de primera calidad Instalaciones para el corte de tela Desarrollo en el diseño de las prendas para satisfacer la demanda de moda de EE.UU. Adicionalmente, el desarrollo de pedidos de paquete completo es una alternati va de exportación de productos c on mayor valor agregado Asimismo, se puede fortalecer la integración de la cadena productiva con otros estados cercanos, productores de tejidos Adicionalmente, el aprovechamiento de la oportunidad de paquete completo requiere de fomentar el crecimiento de la rama textil Las condiciones del TLCAN favorecen la exportación de prendas, bajo el concepto de paquete completo V-23 26 Grupo Estratégico de la Confección . . . Oportunidades . . . Gran Empresa . . . LA GRAN EMPRESA TIENE LA POSIBILIDAD DE INCURSIONAR EN EL MERCADO DE MARCAS DE PRENDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS • Las empresas grandes pueden penetrar aún más en el mercado de Estados Unidos, a través de la adquisición de marcas establecidas de jeans y ropa exterior de caballero, debido a su experienci a en la elaboración de prendas - Estas empresas cumplen con la calidad en la confección de prendas de exportación - Pueden aprovechar la experiencia en su trato con los clientes para desarrollar sus canales de comercialización - Con apoyo de diseñadores pueden generar s us propios diseños, para ofrecer sus productos a los actuales clientes - Estas empresas cuentan con un fuerte potencial para ofrec er paquete completo (incluyendo el diseño y marca) • Para ello, es necesario que las grandes empresas maquiladoras conjunten esfuerzos para la adquisición de marcas intermedias - Con objeto de tener un mayor acceso a los mercados de Estados Unidos - La adquisición de marcas intermedias requi ere de menores montos de inversión (en comparación con marcas líderes) - Siendo, también necesario el mantener los canales de dis tribución COMPRA DE MARCA PARA LA EXPORTACION, EN LA GRAN EMPRESA NC5 V-24 27 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES • Ramo de la confección 28 Grupo estratégico de la confección . . . Oportunidades del Sector . . . ADICIONALMENTE, LAS EMPRESAS CONFECCIONISTAS CUENTAN CON FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES QUE IMPACTAN TANTO A LAS PRODUCTORAS PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL COMO A LAS ORIENTADAS A LA EXPORTACION FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA RAMA DE LA CONFECCION FORTALEZAS OPORTUNIDADES • Séptimo estado productor de prendas a nivel nacional • Posibilidad de dar un mayor impulso a nuevos polos de desarrollo en la región • Sexto estado generador de empleo en el país, dentro de la rama de la confección • Ubicación geográfica del Estado de Durango V-25 29 FORTALEZAS • Ramo de la confección 30 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Del Sector Confeccionista en General . . . LA RAMA DE LA CONFECCION DEL ESTADO OCUPA EL SEPTIMO LUGAR EN LA PRODUCCION NACIONAL DE PRENDAS DE VESTIR PARTICIPACION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION BRUTA DE PRENDAS DE VESTIR 1994 45 41.3% SEPTIMO ESTADO PRODUCTOR DE PRENDAS A NIVEL NACIONAL NC85 Participación en la producción bruta 40 35 30 25 20 16.3% 15 10 7.0% 5.4% 5 4.1% 3.0% 2.5% 2.4% Durango Guanajuato 0 D.F. Estado de México Nuevo León Puebla Jalisco Coahuila Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria Textil y de la Confección, BANCOMEXT, 1997 V-26 31 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Del Sector Confeccionista en General . . . ASIMISMO, ES EL SEXTO GENERADOR DE EMPLEO, APORTANDO EL 7% DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL DISTRIBUCIO N DE EMPLEO DEL SECTO R CONFECCION PO R ENTIDAD FEDE RATIVA 1997 58,777 60,000 Número de empleados 50,000 SEXTO ESTADO GENERADOR DE EMPLEO EN EL PAIS, DEN TRO DE LA RAMA DE LA CONFECCION 46,240 450,97 44,343 43,654 40,000 31,967 30,000 23,176 22,195 Baja California Aguas calientes 20,000 10,000 0 Distrito Federal Puebla Chihuahua Estado de México Coahuila Durango Distrito Federal NC8 12.4% Otros estados Puebla 9.7% 43.2% 9.5% Chihuahua 9.3% Estado de México 6.7% 9.2% Durango Coahuila Total 475,329 empleos Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998 V-27 32 Grupo Estratégico de la Confección. . . Fortalezas . . . Del Sector Confeccionista en General . . . LA LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE DURANGO BRINDA VENTAJAS A LAS EMPRESAS CONFECCIONISTAS PARA ABASTECER AL MERCADO DE EE.UU. • La ubicación geográfica del Estado de Durango favorece la instalación de empresas maquiladoras • La cercanía con los EE.UU., permite a las empresas maquiladoras tener una respuesta rápida a la demanda de los clientes en ese país • Adicionalmente, de la Comarca Lagunera a la frontera con EE.UU. la máxima distancia es 831 km. - Gómez Palacio - CD. Juárez 831 km - Gómez Palacio - Laredo 620 km - Gómez Palacio - Piedras Negras 580 km • Por ello, los costos de transporte para la exportación de las prendas son bajos, en comparación a las empresas de la zona centro del país UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE DURANGO NC3 V-28 33 OPORTUNIDADES • Ramo de la confección 34 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Durango, INEGI 1996 V-29F 35 Grupo Estratégico de la Confección . . . Oportunidades Del Sector Confeccionista . . . Generales . . . EN EL ESTADO DE DURANGO EXISTE LA OPORTUNIDAD DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO DEL SECTOR CONFECCION, MEDIANTE EL IMPULSO DE NUEVOS POLOS DE DESARROLLO • E n el Estado de Durango se presenta la oportunidad en el co rto y mediano pl azo de consolidar el de sarrollo de regiones que ya tienen maquilado ras de exportaci ón - POSIBILIDAD DE DAR UN MAYOR IMPULSO A NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN LA REGION - NC91 A través, de la i nstalación de un mayor número de maquilado ras en algunos municipios de la entidad .. V icente Guerrero .. P oanas .. Ciudad Guadalu pe Victoria .. S uchil .. Nombre de Dios .. Cuencame de Ceniceros .. V illa Unión A provechando l a disponibilidad de mano de o bra existente en estos municipios • S in embargo, es necesario imp ulsar el desarrollo de esta reg ión a través de d otación de la infraestructura f ísica necesaria - Construcción de carreteras tran sversales que logren la comunicación con la Comarca Lagunera - Instalación de p lantas de tratamiento de agua s residuales • La consolidació n del sector de la confección, en estos municipios, posibilita un mayor desarrollo del E stado en su co njunto V-29 36 OPORTUNIDADES • Oportunidades de mercado 37 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . EL ESTADO DE DURANGO TIENE POTENCIAL EN LOS MERCADOS NACIONALES Y DE ESTADOS UNIDOS MEXICO NC59 ESTADOS UNIDOS CONFECCION HILATURA • Tejidos de algodón (mezclilla) • • • • • Fabricación de ropa exterior para caballero Fabricación de ropa exterior para dama Confección de uniformes Confección de camisas Confección de ropa exterior de niños • Camisas de punto y calada de algodón • Pantalones • Shorts Fuente: Análisis COESA V-30 38 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . EN EL MERCADO NACIONAL, EL ESTADO DE DURANGO TIENE OPORTUNIDADES EN HILATURA, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS MERCADOS NACIONALES DE HILADO Y TEJIDO 20 18 16 Fabric ac ión de tex tiles rec ubiertos 14 Hilado, tejido y acabado de fibras artificiales 12 TCMA Valor de ventas Millones de Pesos 1995 TCM 1990 - 1995 Hilado de fibras blandas 511,4 7.2 Fabricación de estambres de lana y fibras químicas 327.1 5.9 Fabricación de telas de lana y sus mezclas 489.3 9.4 Acabado de hilos y telas de fibras blandas 1,478.8 8.1 Fabricación de encanjes, cintas, etiquetas y otros productos de pasamanería 451.7 6.1 Fabricación de textiles recubiertos 372.7 14.2 Hilado, tejido y acabado de fibras artificiales 1,891.8 PRO DUCTOS TEXTILES 10 Fabric ac ión de telas de lana y s us mez clas 8 Acabado de hilos y telas de fibras blandas Hilado de fibras blandas Fabric ac ión de encajes y pas amanerías Fabric ac ión de es tambres de lana y fibras químicas 6 4 2 0 0 500 1000 1500 2000 9.2 I Dur 74 Valor total de ventas en México Millones de Pesos 1995 Mercado atractivo para el Estado de Durango Fuente: La industria textil y del vestido en México; INEGI, 1997 V -31 39 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . TAMBIEN, A NIVEL NACIONAL LOS MERCADOS DE MAYOR POTENCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO SON LA ROPA EXTERIOR PARA DAMA Y CABALLERO MERCADOS NACIONALES DE PRENDAS CONFECCIONADAS 12 Fabricación de medias y calcetines 11 PRODUCTOS TEXTILES 10 9 Fabricación de suéteres 8 Fabricación de ropa exterior para caballero 7 6 5 Confección de ropa exterior de niños Valor de ventas Millones de Pesos 1 995 TCMA 1992 - 1995 Fabricación de medias y calcetines 744.2 11.1 Fabricación de suéteres 142.1 8.9 Fabricación de ropa exterior para caballero 769.4 7.6 Fabricación de ropa exterior de dama 233.7 1.4 Confección de camisas 210.8 3.1 4 Confección de camisas 3 Confección de uniformes 2 Confección de ropa exterior de niños Fabricación de ropa exterior de dama 1 88 174.3 -0,4 4.6 NC60 0 -1 Confección de uniformes 200 Mercados atractivos para el Estado de Durango 400 600 800 Valor total de ventas en México Millones de Pesos 1995 Fuente: La industria textil y del vestido en México; INEGI, 1997 V -32 40 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . LOS TEJIDOS DE ALGODON (MEZCLILLA) SON OPORTUNIDADES DE MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría 218 Producto • Potencial de Mercado Dominio local Telas de hilo de diferente color TMCA Mercado Estimado (Millones de m2) 2.6% 600 .3 Países competidores Rusia 18.13% Tailandia 2.78% India 220 • Telas de tejido especial 1.4% 423 .0 9.66% Pakistán 28.39% Italia 12.12% China T. 7.57% 224 • Telas afelpadas 0.6% 519 .3 China T. 46.23% Korea 26.22% Canadá 10.34% 225 • Mezclilla 5.9% 917 .1 México 29.64% H. Kong 18.53% China T. 9.92% 222 • Tejido de punto de algodón con 1.0% 936 .5 Canadá 33.15% China T. 23.80% fibras artificiales H. Kong 11.82% NC63 Alto Medio Bajo Nulo Mercado atractivo para el Estado de Durango Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulos IV V -33 41 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . EN LOS MERCADOS DE PRENDAS DE EE.UU. LA ROPA EXTERIOR PARA CABALLERO Y DAMA RESULTA DE GRAN POTENCIAL PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE DURANGO . . . POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE ALGODON PARA HOMBRE Y JOVENES EN LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría 334 Producto Potencial de Mercado Dominio local • Otras fibras H&J Mercado Estimado TMCA (Millones de Países competidores prendas) 9.4 % 46.74 Rusia 18.13% Tailandia12.78% India HOMBRES 338 • Camisas de punto H&J 10 .8% 1565 .13 9.66% Pakistán 28.39% Italia 12.12% China T. 7.57% 340 • Camisas de calada H&J 7.4 % 415.34 China T. 46.23% Korea 26.22% Canadá 10.34% 347 • Pantalones y shorts H&J 7.7 % 923.04 México 29.64% H. Kong 18.53% China T. 9.92% 336 • Vestidos 13 .1% 104 .5 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% 339 • Camisas y blusas de punto 10 .7% 653.59 MUJERES Canadá 33.15% China T. 23.80% M&J H. Kong 11.82% 348 • Pantalones y shorts M&J 3.5 % 671.80 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% 349 • Brassieres (sostenes) 32 .3% 87.6 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% NC64 Alto Medio Bajo Nulo Mercado atractivo para el Estado de Durango Fuente: Análisis COESA, Véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulos IV V -34 42 Sector Textil-Confección . . . Oportunidades de Mercado. . . EN RESUMEN, EL PRINCIPAL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION SON LOS ESTADOS UNIDOS • En el caso de las prendas confeccionadas el mercado natural siguen siendo los Estados Unidos MERCADOS DE EXPORTACION DE MEXICO (1996) Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997 V -35 43 DEBILIDADES Y AMENAZAS 44 Sector Textil-Confección . . .Debilidades y Amenazas . . . PESE A LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS, EXISTEN AUN AREAS QUE SE REQUIEREN FORTALECER PARA MANTENER SU PARTICIPACION Y PRESENCIA EN EL MERCADO DE EXPORTACION EMPRESAS CON ORIENTACION EXPORTADORA DEBILIDADES GENERALES PEQUEÑAS • Limitado abasto de telas nacionales de calidad • Baja disponibilidad de hilos con colores de moda o especiales (calibres gruesos) • Mercado laboral saturado en la Comarca Lagunera • • • • • • • • MEDIANAS • • • GRANDES AMENAZAS • • • Escasez de mano de obra capacitada Bajos volúmenes de producción Limitados recursos financieros Falta de contratos entre clientes y maquiladores Gran dependencia de brokers en la comercialización Estructura organizacional de tipo familiar Escasez de mano de obra capacitada Estructura organizacional con predominio familiar en las principales actividades gerenciales Carencia de centros de diseño de prendas de moda Falta de empresa u oficina comercializadora en Estados Unidos Falta de proveedores de insumos para operaciones de paquete completo Carencia de centros de diseño de prendas de moda Limitados canales de distribución y marcas propias en los Estados Unidos Requerimiento de capacitación de personal técnico V-36 • Competencia de países del Caribe • Competencia de prendas asiáticas en mercados de exportación • Eliminación de cuotas a los países miembros de la OMC en el mercado de Estados Unidos, en el año 2005 • Inseguridad pública • Necesidad de mejoramiento en el abasto de servicios públicos, en la Comarca Lagunera • Concentración de empresas maquiladoras en la Comarca Lagunera • Concentración de empresas maquiladoras en la Comarca Lagunera 45 DEBILIDADES 46 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Generales . . . LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL ESTADO DE DURANGO, QUE ADQUIEREN TELAS NACIONALES, ENFRENTAN LIMITACIONES EN EL ABASTO DE MATERIAS PRIMAS • LIMITADO ABASTO D E TELAS NACIONALES DE CALIDAD DH/ 9 Los empres arios exportadores, que consumen telas nacionales, tienen limitaciones en el abasto de materias primas - Una de las grandes debilidades del sector confección es la falta de proveedores en el estado - Debido al reducido número de proveedores de tela en el estado - Las empres as de la confección dependen, en gran medida, de proveedores localizados en otros es tados de la República - Las empres as de la confección, en general, enfrentan a ti empos de entrega inoportunos por la escasa programación por parte del productor nacional - Además, existe un abasto regional insuficiente, debido al ducido re número de empresas textileras en el Estado - Asimismo, los empresarios exportadores tienen que solic itar la tela con un mínimo de 90 días de anticipación, para tener un abasto oportuno • Las empres as exportadoras, que actualmente realizan el paquete completo, requieren de un mejor servicio de sus proveedores de materias primas - T iempos de entrega oportunos - Abasto suficiente (volúmenes de tela) - Calidad de la tela - Disponibilidad de tonos y colores V-37 47 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Generales . . . ASIMISMO, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA COMARCA LAGUNERA Y DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO, ENFRENTAN LIMITACIONES EN LA CALIDAD DEL HILO ABASTECIDO • • BAJA DISPONIBILIDAD DE HILOS CON COLORES DE MODA O ESPECIALES (CALIBRES GRUESOS) • DH/ 8 El - grupo de empresas maquiladoras enfrentan difi cultades en el abasto de hilo La baja disponibilidad de calibres gruesos repercute en la cali dad de las prendas Ante ésta situación, las empresas adquieren hilos de menor calibre Lo cual provoca constantes rompimientos de hilo en el proceso de costura y paros en el proceso productivo Asimismo, en el mercado nacional resulta difícil c onseguir hilos de colores de moda o especiales - Existen sólo colores tradicionales como el (blanco y o) or - El predominio en la oferta de hilos con colores comunes, se debe al reduc ido número de empresas de acabado de hilo - Además, exis te un reducido número de empresas productoras de hilos con colores de moda o es peciales Las empresas maquiladoras tienen que recurrir a la importación, para disponer de hilo que cumpla c on las especificaciones establecidas por el cliente - Homogeneidad en tonos - Resistencia - Colores de moda - Volúmenes suficientes - Variedad en calibres V-38 48 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Generales . . . EN LA COMARCA LAGUNERA, LAS EMPRESAS DE LA RAMA DE LA CONFECCION ENFRENTAN UNA BAJA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL • MERCADO LABORAL SATURADO EN LA COMARCA LAGUNERA • NC40 • El crecimiento de la maquila de exportación ha incrementado la demanda de mano de obra, principalmente en la Comarca Lagunera Por ser una actividad intensiva de mano de obra La competencia entre empresas por mano de obra calificada aumenta la rotación de personal T ambién, se observa una migración del personal de estas empresas hacia otros sectores del Estado .. Ante la existenc ia de oferta de trabajo en otras industrias Por ello, las empresas maquiladoras han tenido que acudir a ejidos y zonas rurales para reclutar personal Esta situación genera que la mano de obra contratada no cumpla con el perfil del puesto Las personas c ontratadas en las zonas rurales carecen de cultura laboral Por ello, las empresas maquiladoras establecen programas de capacitación, para incorporar la mano de obra rural al proceso productivo industrial La limitación principal, para estas empresas, es la disponibilidad de personal capacitado y con experiencia en el manejo de la maquinaria V-39 49 Grupo Estratégico de la confección . . .Debilidades . . . Pequeña Empresa . . . LOS BAJOS VOLUMENES DE PRODUCCION EN LA PEQUEÑA EMPRESA MAQUILADORA REDUCE SUS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO • Los bajos volúmenes de producción de la pequeña empresa limitan su participación en las operaciones de exportación - Las pequeñas empresas no pueden s atisfacer grandes volúmenes de producción - Si bien, las empresas pequeñas cuentan con tec nología moderna, su reducido número de máquinas les impide trabajar grandes pedidos • BAJOS Las principales limitaciones, que frenan la oferta de prendas, de las pequeñas empresas maquiladoras son la falta de recursos propios y el reducido acc eso a VOLUMEN ES DE fuentes de fi nanciamiento PRODUCCION Y/ DUR 127 • La falta de recursos reduce la posibil idad de adquirir maquinaria y equipo Las pequeñas empresas aceptan esquemas de subcontratac ión para integrarse a operaciones de exportac ión - Aprovechando los beneficios de la exportación indirecta - Sin embargo, el margen de utilidad en el ensamblado de las prendas es menor V-40 50 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Pequeña Empresa . . . EL REDUCIDO ACCESO A CREDITOS CONSTITUYE OTRO FACTOR QUE RESTA POTENCIAL A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS MAQUILADORAS • LIMITADOS RECURSOS FINANCIEROS NC50 • • Las pequeñas empresas maquiladoras, de la Comarca Lagunera y de la zona centro en el Estado de Durango, tienen un limitado ac ceso a créditos Las empresas pequeñas no pueden cubrir las garantías exi gidas por la Banca Comerc ial y de Desarrollo La falta de contratos formales con los clientes reduce las posibilidades de acceso a créditos, tanto para capital de trabajo como para compra de tecnología En la Banca Comercial y de Desarrollo, la tramitación de créditos para capital de trabajo son tardados Además, los préstamos que otorgan las empresas de EE.UU. a las maquiladoras están atados a la producción futura Adicionalmente, los empresarios han mostrado una falta de conocimiento de los esquemas alternativos de financiamiento La falta de recursos limita los proyectos de expansión de las pequeñas empresas V-41 51 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Pequeña Empresa . . . POR OTRO LADO, LA FALTA DE CONTRATOS ENTRE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS MAQUILADORAS Y CLIENTES REDUCE SU PODER DE NEGOCIACION • Las empresas maq uiladoras pequeñas carecen de contratos con sus clientes, estableciendo únicamente programas de trabajo en forma verbal - FALTA DE CONTRATOS ENTRE CLIENTES Y MAQUILADORES EN LA PEQUEÑA EMPRESA NC42 Por ello, las pequeñas empresas maq uiladoras no pueden utilizar cartas de crédito ó realizar operaciones de factoraje - La falta de contratos g enera inseguridad en la demanda de servicios de maquila • La falta de formalización de contratos aumenta el poder de neg ociación de los clientes - Mayor movilidad del cliente en la contratación de servicios - Reducción de los precios de ensamble - Generando una mayor poder de neg ociación de los clientes V-42 52 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Pequeña empresa . . . EN LAS PEQUEÑAS MAQUILADORAS LA COMERCIALIZACION ES A TRAVES DE BROKERS • Las empresas maquiladoras pequeñas dependen de brokers en la comercialización de la producción - Estas empresas carecen de oficinas en EE.UU. que se encarguen de realizar la promoción de los servicios que ofrecen, así como establecer los programas de trabajo con posibles clientes - Las pequeñas maquiladoras carecen de departamentos encargados de los trámites y logística de exportación - Los brokers canalizan las prendas confeccionadas por las pequeñas maquiladoras - Por su dependencia con intermediarios el precio recibido por prenda ensamblada es bajo • Adicionalmente, las empresas maquiladoras carecen de recursos para promover y comercializar sus prendas en los Estados Unidos - La falta de recursos impide a los pequeños empresarios ofrec er sus servi cios a otros clientes - Por ello, es necesario crear una comercializadora, que apoye a los pequeños empresarios confeccionistas de la región GRAN DEPENDEN CIA DE BROKERS EN LA COMERCIALIZACION NC49 V-43 53 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Pequeña Empresa . . . ASIMISMO, LA PEQUEÑA EMPRESA ORGANIZACIONAL DE TIPO FAMILIAR • DISPONE DE UNA ESTRUCTURA En las pequeñas empresas maquiladoras, de la Comarca Lagunera, persiste una estructura organizacional de tipo familiar - Adolecen de personal profes ional en las áreas clave de la empresa - Regularmente los dueños de las empresas se encargan de la operación y administración .. ESTRUCTUR A Falta de personal administrativo en las áreas de recursos humanos, técnicos y financieros ORGANIZACIONAL .. - DE TIPO FAMILIAR Además, el grupo familiar controla las actividades gerenciales .. DH/ 12 - Carecen de Ingenieros que s e encarguen de supervisar el proceso productivo Reducida eficiencia en el control y dirección de la empresa Adicionalmente, las pequeñas empresas adolecen de personal profesional en la comercialización y difusión de las prendas .. Reducida visión de negocios .. Limitada búsqueda de nuevas oportunidades de mercado V-44 54 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Pequeña y Mediana Empresa . . . LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MAQUILADORAS DEMANDAN UNA MAYOR CAPACITACION DE PERSONAL OPERARIO • ESCASEZ D E MANO DE OBRA CAPACITADA EN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA • • • • NC46 • La Comarca Lagunera enfrenta limitaciones en el mercado laboral por el acelerado crecimiento de la industria maquiladora Escasez de mano de obra en la Comarca Lagunera Debido a la creciente demanda por personal calificado en la confección se presenta una competencia entre empresas, elevando el costo de la mano de obra .. Teniendo las empresas que incr ementar salarios y prestaciones para retener al trabajador Presentándose una alta rotación de personal, en las empresas pequeñas y medianas Adicionalmente, las empresas pequeñas y medianas se enfrent an a una creciente piratería de la mano de obra en la región, en donde el obrero puede elegir la empresa donde t rabajar .. Posibilidad de elección de la empresa que ofrezca mejorar salar io .. Mejores incentivos y premios por desempeño .. Empresas con mejores prestaciones .. Siendo las grandes empresas las que pueden retener al personal Debido a la fuer te demanda de mano de obra en las empresas de la confección establecidas en la Comarca Lagunera en el Estado de Durango, la capacitación de operarios cobra una gran importancia La gran concentración de empresas maquilador as en la región de la Comarca Lagunera acentúa el problema para conseguir mano de obra capacitada Las empresas pequeñas y medianas no cuentan con programas de capacitación de la mano de obra al interior de sus plantas Los requerimientos de capacitación en la pequeña y mediana empresa se manifiesta en dos grupos de trabajadores O perarios y costureras Técnicos para la reparación de maquinaria Adicionalmente, los empresarios señalan que falta una mayor vinculación, entre las necesidades reales de capacitación de las empresas de la confección y los planes de estudio de los distintos Centros de Capacitación La capacitación hacia las empresas requiere de programas flexibles y con una mayor rapidez de respuesta Se necesitan pr ogramas de estudio que se adecúen a las condiciones específicas de las empresa s V-45 55 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Mediana Empresa . . . EN LA MEDIANA EMPRESA AUN SE OBSERVA UN MANEJO FAMILIAR EN LAS ORGANIZACIONES, SOBRETODO EN LAS AREAS GERENCIALES • ESTRUCTUR A ORGANIZACIONAL CON PREDOMINIO FAMILIAR EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES GERENCIALES • Las estructuras organizacionales de las medianas empres as se encuentra en un punto intermedio - Existe contratación de personal profesional externo - Cuentan con apoyo de asesores externos, ya sea del proveedor o del cliente Sin embargo, las actividades y puestos clave de la empresa están controlados por los propietarios - Las áreas de dirección difícilmente son del egadas a personal profesional externo - Siendo controladas por el propio dueño o por familiares - Por el temor de perder el control de la organización - Desconfianza en personal ajeno en la direc ción de la empresa Y/ DUR 128 • Dicha situación, limita el crecimiento y des arrollo de las empresas - Ya que se observa una fuerte planeación a corto plazo V-46 56 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Mediana y Gran Empresa . . . ADICIONALMENTE, LAS MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS CARECEN DE APOYO DE CENTROS DE DISEÑO PARA LA CONFECCION DE LAS PRENDAS CARENCIA DE CENTROS DE DISEÑO DE PRENDAS DE MODA PARA MEDIANA Y GRAN EMPRESA NC48 • Las empresas maquiladoras medianas y grandes carecen de centros de diseño de prendas, que apoyen su producción de prendas • El diseño de las prendas lo realizan las empresas norteamericanas • Las empresas medianas y grandes regularmente reciben la tela cortada, con el diseño que va a llevar la prenda, realizando únicamente el ensamble • Carecen de personal capacitado para realizar el diseño de prendas acorde a la moda de Estados Unidos • La ausencia de centros de diseño, de apoyo a la mediana y gran empresa, limita la gama de productos a ofrecer del sec tor en su conjunto - La mayor parte de las empres as medianas y grandes fabrican prendas de línea . . Patronajes y modelos comunes . . Baja innovación en la confección de prendas V-47 57 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Mediana Empresa . . . LA FALTA DE OFICINAS DE COMERCIALIZACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DISMINUYE LA CAPACIDAD DE PENETRACION DE LA MEDIANA EMPRESA • • FALTA DE EMPRESA U OFICINA COMERCIALIZADOR A EN ESTAD OS UNIDOS Y/ DUR 129 • Las medianas empresas maquiladoras adolecen de oficinas de representación, o comercializadoras en EE.UU. - Los altos costos de una oficina de repres entación en los Estados Unidos limita a los medianos empresarios Adicionalmente, la falta de unión de esfuerzos, entre las empresas medianas, provoca que se desaproveche el potencial de comercialización, a través de oficinas en Estados Unidos - Impide que las empresas medianas asuman conjuntamente los costos de una oficina de representación El establecimiento de una empresa comercializadora requiere del fortalecimiento de la cultura empres arial en la mediana empres a - Para desarrollar esquemas de trabajo conjunto - Compartir los costos de sos tenimiento de la oficina en el mercado externo - Promover conj untamente las prendas y servicios de maquila, ofrecidos por las medianas empresas - Diseño de estrategias de comercialización V-48 58 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Gran Empresa . . . LAS GRANDES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA COMARCA LAGUNERA ENFRENTAN LIMITACIONES PARA LA COMPRA DE INSUMOS NACIONALES • FALTA DE PROVEEDORES DE INSUMOS PARA OPERACIONES DE PAQUETE COMPLETO • • DH/ 11 Las grandes empresas exportadoras carecen de proveedores alternativos para sustituir las telas entregadas por el cliente de maquila - Reducida exi stencia de proveedores de tela en el mercado nacional y en la Comarca Lagunera en particular .. Baja calidad en las telas abastecidas por productores nacionales .. Limitada negociación en los tiempos de entrega (solicitud con un mínimo de 90 días) .. Baja disposición de telas con diseños acordes a la moda Internacional .. Limitada negociación en los precios ofrecidos por proveedores La falta de proveedores en la Comarca Lagunera limita el desarrollo del paquete completo Las grandes empresas cuentan con un fuerte potencial para des arrollar operaciones de paquete completo - Con lo cual se podría provocar la integración de la cadena productiva del sector, tanto a nivel estatal como a nivel nacional - Así como, estimular el crecimiento del sector textil en el Estado de Durango V-49 59 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Gran Empresa . . . LA GRAN EMPRESA REQUIERE AMPLIAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACION PARA LOGRAR UNA MAYOR PENETRACION AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS LIMITADOS CANALES DE DISTRIBU CION Y MARCAS PROPIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/ DUR 130 • Aún cuando las grandes empresas de la Comarca Lagunera realizan operaciones de paquete completo, todavía enfrentan limitaciones en la comercialización - Los trabajos de confección son realizados para marcas, propiedad de los clientes - La utilización de marcas de ropa por parte de l a gran empresa, está orientada al mercado nacional • Como consecuencia de lo anterior, las empres as grandes utilizan los canales de distribución de sus clientes - Existe una baja actividad de las empresas en el desarrollo de canales de comercialización • Por ello, las empresas grandes requieren establecer estrategias de c omercializac ión para abrir canales y poder vender sus productos en el mercado norteamericano - A través de apertura de tiendas especializadas en Estados Unidos - Unir esfuerzos para compartir, entre grandes empresas, los costos asociados a la promoción de las prendas confecc ionadas V-50 60 Grupo Estratégico de la Confección. . . Debilidades . . . Gran Empresa . . . FINALMENTE, LA GRAN EMPRESA EXPORTADORA ENFRENTA LIMITACIONES EN LA PRODUCCION POR LA ESCASEZ DE PERSONAL TECNICO • Las empresas grandes, principalmente las establecidas en la Comarca Lagunera, registran una fuerte demanda de personal técnico - Existe una baja disponibilidad de pers onal capacitado técnicamente - Las empresas que requieren personal técnico tienen que contratar los servic ios de especialistas ubicados en otros estados, o de los Estados Uni dos • Los mayores requerimientos de las empresas, en c uanto a la capacitación técnica, se presentan en tres áreas: - Supervisores de línea capacitados, para eficientar los procesos de producción; así como, para implementar mejoras en los sistemas productivos - Personal capacitado en reparación de maquinaria y equipo, ya que esto provoca constantes paros en la producción - Asimismo, las empresas grandes requieren de capacitación del personal en diseño y desarrollo de productos, para aumentar sus posibilidades de penetración a los mercados de prendas con marca • En general, también requi eren una mayor capacitación práctica de ingenieros, para implementar acciones en el control de la producción - Estimación de tiempos y movimientos - Sistemas alternativos de producción (modular, grupos inteligentes) - Control de calidad en proc esos y productos - Producción justo a tiempo REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DE PERSON AL TECNICO DH/ 10 V-51 61 AMENAZAS 62 Grupo Estratégico de la Confección . . . Amenazas. . . Generales . . . LOS PAISES DEL CARIBE SON UNA GRAN AMENAZA PARA LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION DEL ESTADO DE DURANGO • • • COMPETENCIA DE PAISES D EL CARIBE NC69 • Los países del Caribe han solicitado a los Estados Unidos igualdad en el trato preferencial que México tiene con el T LCAN La industria de la confección, es uno de los sectores productivos más importantes de los países del Caribe - En los países del Caribe, el sector confección es el de mayor generación de empleo - Además, gran parte de sus ingresos por exportaciones, dependen de la maquila de prendas de vestir Las empresas de los Estados Unidos, que han establecido programas de maquila en los países del CBI*, han manifestado una gran dificultad financiera sin l a igualdad de condiciones del TLCAN - Por ello, las empresas confec cionistas y de los países del Caribe promueven la igualdad de condiciones con respecto a Méxi co - Como resultado de su cabildeo, el Presidente y los miembros del Congreso de los Estados Uni dos analizan un programa especial para los países del Caribe (Interin T rade Program for the Caribben Basin) - En este programa especial, las empresas de los Estados Unidos solicitan el establecimiento de cuotas (T ariff Preference Levels, T PL) similares al T LCAN para los países del Caribe Con la igualdad de las condic iones del TLCAN, los países del Caribe reducirán cerca de la mitad sus desventajas en costos, con respecto a las maquiladoras de México Nota(*): CBI son los países de la Cuenca del Caribe V-52 63 Grupo Estratégico de la Confección . . . Amenazas. . . Generales . . . TAMBIEN, LAS PRENDAS CONFECCIONADAS EN LOS PAISES ASIATICOS, SON UNA FUERTE AMENAZA EN LOS MERCADOS DE EXPORTACION • COMPETENCIA DE PRENDAS ASIATICAS EN MERCADOS D E EXPORTACION* DH/ 13 Las prendas ela boradas por las empresas asi áticas representan una fuerte c ompetencia en los mercados de exportación, princ ipalmente en los E stados Uni dos - Las prendas co nfeccionadas por los países a siáticos compiten con bajos precios - La gran disponi bilidad de la mano de obra y las recientes devaluaciones de l as monedas asiáticas apoyan los bajos pre cios - A dicionalmente, las empresas asiáticas confeccionan prend as acordes con la moda de consumo masivo - P or otra parte, de acuerdo con empresarios de la confección en México, en el mercado de E stados Unidos se ha visto rep untar la compra de prendas as iáticas de bajo precio • Cabe destacar, que la ventaja de cercanía con EE .UU. que actualmente pose en las empresas de la confecció n en el estado de Durango, gradualmente tenderá a disminu ir - Los costos de t ransporte de prendas han pasa do a un segundo término, por l os grandes volúmenes de prendas moviliza das . . A demás, en los mercados d e exportación o tros factores de competitividad estan tomando mayor importancia, como la se lección de fuentes de abastec imiento de prendas, servicio del cliente, capacid ad de respuesta, diseño y disponibilidad del producto • A nte esta situación, las empre sas confeccionistas que exportan prendas hac ia Estados Unidos deben fortalece r su competitividad en factores diferentes al b ajo costo de la mano de obra y en la cercanía con di cha nación - Deben mejorar su competi tividad mediant e prendas que respondan de fo rma inmediata a los cambios en el p atrón de consumo del mercad o de Estados Unidos - Implementar, m ejoras en los procesos produc tivos, a través de cambios en lo s mecanismos de manejo de la em presa: . . Modificaciones en el sistem a de producción (modulares, g rupos inteligentes) . . A sí como, orientarse a prend as de mayor ca lidad, diseño y valor agregado Nota (*): La competencia de los países asiáticos también se encuentra en el mercado nacional; en este caso, es una amenaza para las empresas con orientación hacia el mercado interno V-53 64 Grupo Estratégico de la Confección . . . Amenazas. . . Generales . . . ADICIONALMENTE, LA EVENTUAL APERTURA DEL MERCADO DE EE.UU. A LOS PAISES MIEMBROS DE LA OMC* REPRESENTA UNA AMENAZA, PARA LA EXPORTACION DE PRENDAS DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE DURANGO • ELIMINACION DE CUOTAS A LOS PAISES MIEMBROS DE LA OMC, EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, EN EL AÑO 2005 • DH/ 15 Se preveé que para el año 2005, se eliminen l as cuotas de exportación que limitan la entrada a prendas de países asiáticos, al mercado de Estados Unidos - Actualmente, las cuotas se es tan incrementando - Para el año 2005, se eliminarán cuotas, para establecer aranceles a los países miembros de la OMC - La eliminación de cuotas abre las expectativas para los países, que actualmente enfrentan limitaciones para exportar hacia Estados Unidos - Por ello, las empresas exportadoras de Durango tendrán que fortalecer su posición en el mercado de prendas en Estados Unidos, para disminuir el impacto de la posible apertura de ese mercado a países miembros de la OMC La competencia tenderá a incrementarse, obli gando a las empresas que exportan prendas a desarrollar servicios adicionales al cliente, y a aumentar su competitividad - Brindar el servic io de corte de tela - Acelerar el proceso de operaci ones de paquete completo - Fortalecer su poder de compra de materias pri mas - Buscar alternativas de abasto de telas de cali dad en la Comarca Lagunera - Lograr una mayor competitividad en términos de calidad, diseño, servicio y entrega oportuna, de prendas de mayor valor agregado Nota (*): OMC= Organización Mundial de Comercio V-54 65 Grupo Estratégico de la Confección. . . Amenazas . . . Generales . . . POR OTRA PARTE, LA INSEGURIDAD EN CARRETERAS Y LOCALIDADES DEL ESTADO DEBILITA LA RESPUESTA RAPIDA DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS, Y AMENAZA CON EL TRASLADO DE LA MAQUILA A OTROS PAISES • E n el Estado d e Durango la in seguridad afecta a las empre sas del sector textilconfección - Los constantes robos y asalto s repercuten en costos, por la contratación de seguridad privada - A demás, la inseguridad públi ca limita la oportunidad de en trega y respues ta rápida de las e mpresas, por la pérdida de re cursos económicos, que dific ulta la continuidad de l proceso de producción - INSEGURIDAD A ún más, se genera desconfi anza entre los c lientes, constituyendo un factor de disminución en los flujos de trabajo en la Comarca Lagune ra PUBLICA - A simismo, el robo de mercan cías perjudica al empresario d ebido a que no puede cumplir, en oc asiones, con los pedidos soli citados por el cliente • NC38 E l mayor impac to de los robos se presenta e n las empresas de maquila d e exportación - Debido a la pérdida de la me rcancía - E l denunciar los robos no exime a los maqui ladores del pago de los impu estos generados por la entrada de las telas importa das al país - De tal forma, el mayor daño es la pérdida de la confianza de l cliente de maquila V-55 66 Grupo Estratégico de la Confección. . . Amenazas . . . Generales . . . ADICIONALMENTE, SE REQUIERE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA • Es necesario mejorar el abas to de agua en la Comarca Lagunera, para instalar lavanderías • Asímismo, es necesaria la instalación de plantas de tratamiento de agua para el establecimiento de lavanderías • Adicionalmente, en la Comarca Lagunera es necesario ampliar la red de distribución de gas, para apoyar el establecimiento de lavanderías • En la Comarca Lagunera se requiere de servicios de bomberos • Así como, servicios adicionales: como médicos y guarderías infantiles • Finalmente, las empresas consideran neces ario mejorar la pavimentación de las vías de comunicación en la Comarca Lagunera NECESIDAD DE MEJORAMIENTO EN EL ABASTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMARC A LAGUNERA NC39 V-56 67 Grupo estratégico de la confección . . . Amenazas. . . Pequeña y Mediana Empresa . . . LA FUERTE TENDENCIA DE LA CONCENTRACION INDUSTRIAL, EN LA REGION DE LA COMARCA LAGUNERA, HA SATURADO EL MERCADO LABORAL Y HA INCREMENTADO LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA • CONCENTR ACION DE EMPRESAS MAQUILADORAS EN LA COMARCA LAGUNERA -PRINCIPALMENTE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NC68 La fuerte c onc entrac ión de maquiladoras en la Comarc a Lagunera, podría limitar e l des arrollo de las empres as - A c tualmente, ya exis te una baja dis ponibilidad de man o de obra c alific ada .. Como res ultado, las empres as de la Com arc a Lagunera enfrentan un a alta rotac ión de pers onal .. E s to ha generado una mayor c ompetenc i a entre empres as maquilad oras por el pers onal c alific ado - T ambién, la c onc entrac ión indus trial generará mayores requerimien tos de s ervic i os de infraes truc tura para los trabajadores .. V iviendas .. Guarderías infantiles .. T rans porte - P or s u parte, las empres as maquiladoras inc rementará n s u c ons umo de agua por el des arrollo de s ervic ios de em pres as de lavandería de prendas - De es ta forma, aumentará la nec es idad de un mayor número de plan tas de tratamiento de agua • La c onc entrac ión puede provoc ar en el mediano y largo plazo, la nec es idad de pla near la ubic ac ión de nuevas empre s as maquiladoras - E s por ello, nec es ario la bú s queda de nuevos polos de des arrollo - La alternativa es des arrollar es quemas de s ubc ontratac ión c on mic ro y pequeñas empres as de la zona Centro de Durango • Las pequeñas y medianas e mpres as maquiladoras s on las más afec tadas , por la baja dis ponibilidad de mano de obra c apac ita da - P or la menor c apac idad para inc rementar los s ueldos d e los trabajadores y dis minuir la rotac ión del p ers onal V-57 68
