Argentina Exportaciones de Carne Vacuna – Mayo 2006 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de mayo han sido las más bajas desde las registradas en el segundo cuatrimestre del año 2001 en plena crisis de fiebre aftosa. Los embarques del último mes de cortes enfriados, congelados, carne procesada y menudencias y vísceras totalizaron 6.650 toneladas por un valor de 36,85 millones de dólares. Estos valores resultaron un 67,69% inferiores a los registrados en abril en volumen y un 34% más bajos si contabilizamos el valor de la mercadería exportada. El precio promedio FOB de exportación en mayo más que duplicó al de abril: esto se debió a las restricciones a las exportaciones impuestas por el gobierno de argentina que determinaron que más del 40% de los embarques correspondan a cortes enfriados de alto valor con destino a la Unión Europea cuando bajo condiciones normales estos no superan el 20% del total. En relación a Marzo, último mes relativamente normal para las exportaciones de carne vacuna, las exportaciones cayeron un 84% en volumen y un 68,5% en valor. Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2006 – Destinos – Volumen en Kg. País / KG Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Total 06 ARGELIA 1.023.831,00 745.331,00 641.323,00 78.534,00 78.120,00 2.567.139,01 BRASIL CHILE CONGO ESPAÑA 765.522,51 707.279,00 566.354,00 238.904,00 0,00 2.278.060,09 8.260.674,72 989.543,00 44.000,00 24.129,00 23.493,00 9.341.839,78 964.287,18 1.938.762,00 738.594,00 135.000,00 0,00 3.776.644,08 553.337,48 291.563,00 449.345,00 182.136,00 246.052,00 1.722.433,78 ESTADOS UNIDOS HONG KONGTERRIT.BRITAN. 2.498.184,18 1.373.309,00 2.131.465,00 869.016,00 448.628,00 7.320.603,05 2.855.445,99 2.323.772,00 3.391.797,00 2.047.500,00 1.055.979,00 11.674.494,03 ISRAEL 3.952.524,82 3.911.101,00 2.843.042,00 1.574.970,00 158.738,00 12.440.375,61 989.565,51 752.147,00 1.392.677,00 1.242.917,00 502.348,00 4.879.655,23 ITALIA MARRUECOS PAISES BAJOS PERU 1.183.720,03 932.101,00 568.431,00 833.978,00 811.452,00 4.329.681,77 779.363,82 833.660,00 848.862,00 98.804,00 375.548,00 2.936.237,28 904.698,22 542.275,00 267.850,00 619.264,00 116.651,00 2.450.738,39 REINO UNIDO REP.FED. ALEMANIA 1.218.106,05 699.809,00 1.043.234,00 193.240,00 140.473,00 3.294.861,59 3.185.270,87 2.385.352,00 2.537.825,00 1.095.650,00 1.781.477,00 10.985.575,21 RUSIA 8.463.055,01 13.738.391,00 20.937.956,00 9.468.981,00 322.602,00 52.930.984,32 VENEZUELA 1.405.926,00 1.115.292,00 800.020,00 1.013.758,00 141.000,00 4.475.996,00 5.266.531,79 3.349.557,00 2.478.994,00 864.859,00 448.110,00 12.408.050,66 [otros] Total 44.270.045,18 36.629.244,00 41.681.769,00 20.581.640,00 6.650.671,00 149.813.369,88 Si se comparan los embarques de mayo con los de abril, estos se redujeron significativamente en la mayoría de los destinos que venían siendo los más activos: Brasil (-100%), Estados Unidos (-48%), Hong Kong (-48%), Israel (-90%), Italia (60%), Perú (-81%), Rusia (-97%), y Venezuela (-86%). Sólo crecieron los embarques del último mes en el caso de Alemania (63%) y los Países Bajos (280%). Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2006 – Destinos – Valor en dólares. País / FOB Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Total 06 ARGELIA 2.057.983,35 1.426.485,00 1.210.420,00 155.741,00 153.652,00 5.004.281,70 BRASIL 2.545.233,87 2.413.125,00 2.204.054,00 1.001.743,00 0,00 8.164.155,71 CHILE ESPAÑA ESTADOS UNIDOS HONG KONGTERRIT.BRITAN. ISRAEL ITALIA 25.390.748,70 2.899.387,00 62.260,00 57.542,00 53.506,00 28.463.443,35 2.156.111,33 1.296.378,00 2.873.617,00 1.296.736,00 2.686.393,00 10.309.234,68 9.544.082,40 5.940.370,00 9.005.124,00 2.947.991,00 1.526.958,00 28.964.525,56 2.817.518,59 2.254.285,00 3.332.469,00 1.703.825,00 771.264,00 10.879.361,65 10.258.022,76 10.174.837,00 7.343.425,00 4.350.771,00 459.444,00 32.586.499,91 7.936.634,00 7.895.165,00 5.240.559,00 31.286.115,83 5.637.043,26 4.576.715,00 MARRUECOS 2.140.883,56 1.691.507,00 1.056.015,00 1.501.160,00 1.460.614,00 7.850.179,21 PAISES BAJOS 4.280.949,40 4.272.212,00 4.786.858,00 742.704,00 3.212.411,00 17.295.133,96 REINO UNIDO REP.FED. ALEMANIA 5.522.668,52 3.456.880,00 4.727.631,00 952.224,00 1.227.518,00 15.886.922,07 22.896.966,96 15.853.400,00 20.064.019,00 9.292.290,00 18.183.946,00 86.290.623,07 RUSIA 15.325.596,71 26.812.027,00 41.950.154,00 19.010.964,00 VENEZUELA [otros] Total 465.976,00 103.564.718,10 3.379.862,15 2.838.325,00 2.099.853,00 2.585.819,00 405.879,00 11.309.737,86 12.766.871,62 8.944.754,00 8.342.694,00 2.361.244,00 999.719,00 33.415.282,48 126.720.543,18 94.850.687,00 116.995.227,00 55.855.919,00 36.847.839,00 431.270.215,14 Los valores obtenidos en mayo se vieron menos resentidos que los volúmenes debido a la alta incidencia de la cuota Hilton en el volumen exportado que elevó el precio promedio de las colocaciones externas de carne vacuna en un 104% respecto a abril. La pérdida de divisas derivada de la resolución 114/2006 lleva acumulados en dos meses al menos 120 millones de dólares que surgen de comparan el valor de los embarques del bimestre abril-mayo 2006 con su equivalente del año anterior. Si tenemos en cuenta que los precios internacionales están por encima de los de 2005, la pérdida debería ser aún mayor. Para los países de la Unión Europea, únicos compradores de volúmenes de relativa magnitud durante mayo, el precio promedio FOB por tonelada se ubicó por encima de los diez mil dólares. En el caso de Alemania, este fue de u$s 10.200 en mayo contra los 8.500 de abril y los 7.900 de marzo, es decir que el precio promedio de los embarques con destino a Alemania creció un 30% en dos meses. Comportamientos similares en los precios FOB se observan para los casos de España, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido. Parte de esta suba de precios se debe al incremento de la participación de los embarques pertenecientes al cupo Hilton en el total,. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones 2006 – Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País / U$S/KG Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Total 06 ARGELIA $ 2.010,08 $ 1.913,89 $ 1.887,38 $ 1.983,10 $ 1.966,87 $ 1.949,36 BRASIL $ 3.324,83 $ 3.411,84 $ 3.891,65 $ 4.193,08 CHILE $ 3.073,69 $ 2.930,03 $ 1.415,00 $ 2.384,77 $ 2.277,53 $ 3.046,88 ESPAÑA $ 3.896,56 $ 4.446,30 $ 6.395,12 $ 7.119,60 $ 10.917,99 $ 5.985,27 ESTADOS UNIDOS HONG KONGTERRIT.BRITAN. $ 3.820,41 $ 4.325,59 $ 4.224,85 $ 3.392,33 $ 3.403,62 $ 3.956,58 $ 986,72 $ 970,10 $ 982,51 $ 832,15 $ 730,38 $ 931,89 ISRAEL $ 2.595,31 $ 2.601,53 $ 2.582,95 $ 2.762,45 $ 2.894,35 $ 2.619,41 ITALIA $ 5.696,48 $ 6.084,87 $ 5.698,83 $ 6.352,13 $ 10.432,13 $ 6.411,54 $ 1.813,11 $ 3.583,82 MARRUECOS $ 1.808,61 $ 1.814,73 $ 1.857,77 $ 1.800,00 $ 1.800,00 PAISES BAJOS $ 5.492,88 $ 5.124,65 $ 5.639,15 $ 7.516,94 $ 8.553,93 $ 5.890,24 REINO UNIDO $ 4.533,82 $ 4.939,75 $ 4.531,71 $ 4.927,68 $ 8.738,46 $ 4.821,73 REP.FED. ALEMANIA $ 7.188,39 $ 6.646,15 $ 7.905,99 $ 8.481,08 $ 10.207,23 $ 7.854,90 RUSIA $ 1.810,88 $ 1.951,61 $ 2.003,55 $ 2.007,71 $ 1.444,43 $ 1.956,60 VENEZUELA $ 2.404,01 $ 2.544,92 $ 2.624,75 $ 2.550,73 $ 2.878,57 $ 2.526,75 [otros] $ 2.424,15 $ 2.670,43 $ 3.365,35 $ 2.730,21 $ 2.230,97 $ 2.693,03 Total $ 2.862,44 $ 2.589,48 $ 2.806,87 $ 2.713,87 $ 5.540,47 $ 2.878,72 Si analizamos el tipo de mercadería embarcada, se observa una caída cercana al 100% en cortes congelados sin hueso y cuartos congelados, cuyos principales destinos eran Rusia e Israel que casi han desaparecido en su participación como compradores de carne argentina en el último mes. Por el contrario, los embarques de cortes enfriados sin hueso crecieron un 9% en el último mes. También se redujeron considerablemente los embarques de carne procesada y de menudencias. Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Volumen en Kg Producto / KG Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Total 06 Enfriada sin hueso 13.941.811,18 6.106.551,00 5.665.663,00 2.851.646,00 3.109.845,00 31.675.515,08 Reses Congeladas 446.448,00 374.552,00 237.069,00 251.472,00 407.778,00 1.717.318,93 Cuartos Congelados Congelada sin hueso Hígados Congelados 516.356,14 487.222,00 131.165,00 395.802,00 74.553,00 1.605.097,63 17.840.831,83 19.237.162,00 24.800.200,00 10.580.226,00 384.339,00 72.842.759,77 1.124.075,42 1.229.308,00 1.086.631,00 1.088.236,00 686.875,00 5.215.126,31 2.322.105,12 Rabos Congelados Demás Menudencias 609.330,35 662.967,00 613.959,00 294.155,00 141.694,00 2.670.266,29 2.908.157,00 2.080.630,00 1.329.989,00 679.061,00 9.668.103,83 Procesada 6.564.140,22 5.089.452,00 6.567.433,00 3.353.594,00 745.380,00 22.319.998,70 556.785,75 533.873,00 499.019,00 436.521,00 421.145,00 2.447.344,51 [otros] Total 44.270.045,18 36.629.244,00 41.681.769,00 20.581.641,00 6.650.670,00 149.813.369,88 . El precio promedio de exportación de los cortes enfriados sin hueso obtenidos en mayo es un 40% superior al que se percibió en abril. La salida de Argentina del mercado mundial de carnes, que se observó parcialmente en abril y totalmente en mayo, le dio oportunidades a los demás países del MERCOSUR de ocupar los mercados que tradicionalmente abasteció argentina. Brasil debido al problema sanitario derivado de los casos de fiebre aftosa que tuvieron lugar en Matto Grosso do Sul y Paraná el año último no fue capaz de aprovechar esta situación: las exportaciones brasileñas de carne cayeron casi un 20% en el último mes de abril respecto a marzo; sin embargo pudo tomar partido de esta coyuntura favorable ya que el precio promedio de sus colocaciones fue un 8,6% más alto en abril que en marzo de este año. En los primeros cinco meses de 2006, Paraguay exportó 70 mil toneladas de carne, un 42% más de lo que había exportado en el periodo enero – mayo de 2005. Quién mejor supo aprovechar la salida de Argentina del mercado de carne vacuna ha sido Uruguay. En mayo, Uruguay exportó un total de 50 mil toneladas, casi un 80% más de lo que había vendido al exterior en abril. En enero de 2006, Uruguay exportó dos mil toneladas a Chile y mil trescientas cincuenta toneladas a Rusia; en marzo, fueron seis mil trescientas toneladas hacia Chile; y en mayo, Uruguay exportó a Rusia más de dieciséis mil toneladas de carne vacuna, once veces más de los que había vendido a este destino en el primer mes del año. Tabla nº 5: Uruguay – Exportaciones 2006 – Destinos – Volumen en Kg País / KG Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 ALEMANIA 536.923,90 440.093,00 466.912,00 407.335,00 861.447,00 ARGELIA 707.692,88 858.214,00 2.338.616,00 2.243.504,00 1.700.482,00 ARGENTINA 257.494,00 434.910,00 265.167,00 272.645,00 1.046.901,00 BRASIL 663.207,00 575.004,00 787.429,00 719.075,00 1.170.994,00 CANADA 724.986,99 389.398,00 364.872,00 367.389,00 376.155,00 1.950.667,74 2.516.676,00 6.312.313,00 5.681.470,00 4.630.091,00 CHILE CUBA 705.175,00 479.735,00 347.581,00 268.743,00 505.123,00 ESPAÑA 449.498,12 464.560,00 595.127,00 479.831,00 837.335,00 16.693.872,87 11.416.322,00 9.403.809,00 8.582.176,00 12.050.463,00 399.332,42 428.285,00 469.207,00 497.941,00 842.985,00 2.297.527,92 1.858.127,00 2.484.668,00 852.374,00 1.508.364,00 PUERTO RICO 521.472,80 639.686,00 609.400,00 541.463,00 760.240,00 REINO UNIDO 1.125.467,80 636.778,00 989.573,00 1.087.936,00 1.885.340,00 RUSIA (FEDERACION RUSA) 1.348.249,03 1.517.216,00 1.226.820,00 2.670.250,00 16.181.026,00 ESTADOS UNIDOS HOLANDA (PAISES BAJOS) ISRAEL SUDAFRICA 329.228,00 251.629,00 1.097.014,00 2.154.894,00 3.215.466,00 [otros] 1.340.534,08 1.258.735,00 1.474.768,00 1.145.742,00 2.494.285,00 Total 30.051.330,55 24.165.368,00 29.233.276,00 27.972.768,00 50.066.697,00 El valor de las exportaciones uruguayas de carne vacuna en mayo alcanzó los 150 millones de dólares con un precio promedio FOB de 3.045 dólares por tonelada (15% superior al de enero). Con la suspensión de exportaciones, Argentina cedió a Uruguay el mercado de Rusia, dónde Brasil sigue parcialmente vedado por fiebre aftosa, que le significó a los uruguayos un negocio de 40 millones de dólares en un solo mes –mayo- , de tal magnitud que desviaron carne que venían destinando a los EE.UU. hacia Rusia debido a los atractivos valores que empezó a ofrecer este mercado ante la salida de sus principales abastecedores: Brasil y Argentina.