Argentina Faena y producción de carne vacuna Septiembre de 20101. Estimaciones propias en base a datos de organismos del estado nacional La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2010 se ubicó levemente por encima de los tres millones de cabezas, una cantidad moderadamente superior a los valores correspondientes al segundo trimestre de 2010, cuando se habían faenado alrededor de 2,85 millones de bovinos. Respecto al tercer trimestre del año pasado, la faena tuvo una caída significativa, del (-28,2%). Durante los primeros tres trimestres de 2010, la faena total resultó levemente superior a las nueve millones de cabezas; en los primeros nueve meses del año 2009 la faena fue cercana a los doce millones de bovinos: la caída interanual llega al (-24,4%). Tabla nº 1: Faena bovina en nº de cabezas Año Mes 2009 2010 Enero 1.311.459 1.132.958 Febrero 1.213.668 967.037 Marzo 1.259.783 1.104.830 Abril 1.342.225 974.203 Mayo 1.241.788 931.816 Junio 1.427.991 944.205 Julio 1.458.321 998.837 Agosto 1.390.991 1.023.152 Septiembre 1.333.399 979.915 Octubre 1.439.883 Noviembre 1.324.902 Diciembre 1.308.593 Variación porcentual 2010 Mes anterior Año anterior -13.4% -13.6% -14.6% -20.3% 14.3% -12.3% -11.8% -27.4% -4.4% -25.0% 1.3% -33.9% 5.8% -31.5% 2.4% -26.4% -4.2% -26.5% La producción de carne vacuna se ubicó durante el tercer trimestre de 2010 en aproximadamente 681 mil toneladas equivalente res. Esto implica una suba del (+8,1%) con respecto a las aproximadamente 630 mil toneladas producidas en el segundo trimestre del año; sin embargo, se ubica en niveles inferiores, (-23,4%), comparada con 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. las 889 mil toneladas producidas a lo largo del tercer trimestre de 2009. El acumulado de los primeros nueve meses de 2010 muestra una producción de casi 2,0 millones de toneladas res con hueso, un (-21,4%) por debajo de las 2,53 millones de toneladas producidas a lo largo de los primeros nueve meses del año 2009. Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Miles de Toneladas Res con Hueso Año Variación porcentual 2010 Mes 2009 2010 Mes anterior Año anterior Enero 279 239 -11,7% -14,4% Febrero 252 205 -14,0% -18,4% Marzo 262 231 12,5% -11,7% Abril 284 210 -9,0% -26,1% Mayo 261 209 -0,4% -19,8% Junio 301 210 0,5% -30,1% Julio 311 226 7,3% -27,5% Agosto 295 233 3,4% -20,9% Septiembre 283 222 -4,8% -21,4% Octubre 303 Noviembre 273 Diciembre 270 La producción de carne durante el tercer trimestre del corriente año mostró una suba moderada a significativa en su volumen agregado en relación al segundo trimestre, pasando de 630 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 681 mil toneladas. Se produjeron 32,5 mil toneladas más (+19,4%) de carne proveniente de novillos, 2,1 mil toneladas más de carne de toros (+15,0%), 5,8 mil toneladas menos de carne de vacas (-4,5%), y 27,8 mil toneladas más de carne de haciendas livianas de consumo (+9,7%). En relación al tercer trimestre de 2009, en el período julio-agosto-septiembre del corriente año se produjeron 40,7 mil toneladas menos de carne de novillos (-16,9%), 2,6 mil toneladas menos de carne de toros (-13,6%), 64,7 mil toneladas menos de carne de vacas (-34,4%), y más de 125 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-28,4%); acumulando una caída interanual de la producción del (-23,4%), que cayó de 889 mil toneladas en el tercer trimestre de 2009 a 681 mil toneladas en el tercer trimestre de 2010. La caída interanual de la producción de carne vacuna (enero – septiembre de 2010 vs. enero - septiembre de 2009) está explicada en más de un 53% por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, la categoría novillos explica más del 21% y las categorías vacas y toros un 25%. De un promedio mensual superior a 140 mil toneladas de carne proveniente de animales livianos que se tuvieron durante los primeros nueve meses del año pasado, la disponibilidad promedio mensual de carne de estas categorías se redujo a poco más de 104 mil toneladas a lo largo de los primeros nueve meses de 2010. Tabla nº 3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas Mes Hacienda Variación porcentual Mes Anterior Mes anterior Novillos, vacas Novillitos, Hacienda Hacienda y toros vaquillonas y liviana pesada terneros Julio-09 663.233 795.088 0,6% 3,5% Agosto-09 593.095 797.896 -10,6% 0,4% Septiembre-09 525.130 808.269 -11,5% 1,3% Octubre-09 566.137 873.746 7,8% 8,1% Noviembre-09 485.212 839.690 -14,3% -3,9% Diciembre-09 445.857 862.736 -8,1% 2,7% Enero-10 418.437 662.636 -6,2% -23,2% Febrero-10 395.540 523.555 -5,5% -21,0% Marzo-10 414.289 638.906 4,7% 22,2% Abril-10 400.353 524.979 -3,4% -17,8% Mayo-10 416.387 467.516 4,0% -10,9% Junio-10 408.686 492.000 -1,9% 5,2% Julio-10 437.630 513.797 7,1% 4,4% Agosto-10 452.298 536.876 3,4% 4,5% Septiembre-10 399.195 549.351 -11,7% 2,3% La faena de hembras se ubicó a lo largo del tercer trimestre de 2010 en el 41,6% de la faena clasificada. En el tercer trimestre de 2009, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 50,5%. A lo largo del los primeros nueve meses del corriente año se faenaron alrededor de 3,8 millones de hembras, más de 2,2 millones menos que a lo largo de los primeros nueve meses del año 2009 cuando se habían faenado más de seis millones de hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (58,1%) entre los dos periodos recién mencionados. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% en a be - 0 1 r ju - 0 1 o c l- 0 1 e n t-0 1 a be - 0 2 r ju -l 0 2 oc -02 e n t-0 2 a be - 0 3 r ju - 0 3 o c l- 0 3 e n t-0 3 a be - 0 4 r ju - 0 4 o c l- 0 4 e n t-0 4 a be - 0 5 r ju - 0 5 o c l- 0 5 e n t-0 5 a be - 0 6 r ju - 0 6 o c l- 0 6 e n t-0 6 a be - 0 7 r ju - 0 7 o c l- 0 7 e n t-0 7 a be - 0 8 r ju - 0 8 o c l- 0 8 e n t-0 8 a be - 0 9 r ju -l 0 9 oc -09 e n t-0 9 a be - 1 0 r ju - 1 0 o c l- 1 0 t-1 0 35,00% La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cuál se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafras de terneros, son el reflejo de este proceso: Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total Novillos % Hembras 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% en m e-0 5 m ar- 0 ay 5 ju -05 se l-0 p 5 no -0 5 en v-0 5 m e-0 6 a m r- 0 ay 6 ju -06 se l-0 p 6 no -0 6 en v-0 m e-0 6 m ar- 07 ay 7 ju -07 se l-0 p 7 no -0 7 en v-0 m e-0 7 8 m ar- 0 ay 8 ju -08 se l-0 p 8 no -0 8 en v-0 8 m e-0 9 m ar- 0 ay 9 ju -09 se l-0 p 9 no -0 9 en v-0 9 m e-1 0 a m r- 1 ay 0 ju -10 se l-1 p- 0 10 15,00% Participación en la faena de las categorías hembras (%) Vaquillonas y Terneras Vacas 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% en e m -05 a m r-05 ay ju 05 s e l-05 p no -0 5 ven 0 5 e m -06 ar m -06 ay ju 06 s e l-06 p no -0 6 v en -0 6 e m -07 a m r-07 ay ju 07 s e l-07 p no -0 7 v en -0 7 em 08 a m r-08 ay -0 ju 8 s e l-08 p no -0 8 ven 0 8 e m -09 ar m -0 ay 9 -0 ju 9 s e l-09 p no -0 9 ven 0 9 e m -10 ar m -10 ay -1 ju 0 l s e 10 p10 0,00% En los primeros nueve meses de 2010, la producción de unas 2,0 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 12% a los mercados de exportación (240 mil toneladas equivalente res) quedando el 88% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 58,2 kilogramos. Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Var % mes Var % año Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros General $4,07 $5,19 $5,48 $5,58 $6,03 $5,87 $5,95 $6,06 $6,25 $7,15 14,3% $3,86 $4,83 $5,28 $5,62 $5,98 $5,99 $5,96 $5,78 $6,05 $6,90 14,1% $3,78 $4,67 $5,09 $5,49 $5,63 $5,75 $5,75 $5,58 $5,78 $6,49 12,3% $3,91 $4,85 $5,29 $5,60 $5,96 $6,03 $5,91 $5,88 $5,98 $6,72 12,4% $2,97 $3,44 $3,43 $3,48 $3,59 $3,86 $4,11 $4,36 $4,73 $5,54 17,2% $3,34 $3,73 $3,80 $3,83 $3,51 $3,95 $4,31 $4,50 $4,97 $5,88 18,2% $3,70 $4,52 $4,89 $5,03 $5,30 $5,40 $5,48 $5,60 $5,83 $6,61 13,4% 98,2% 118,8% 111,9% 117,3% 142,6% 148,7% 117,2% Los precios actuales de todas las categorías de hacienda se encuentran significativamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio cercanas al 120% que se estiran hasta alcanzar un ascenso de un orden superior al 140% en el caso de las vacas. El precio de los terneros para invernada también se encuentra en valores significativamente superiores a los de octubre de 2009, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de $12 (terneros AA con caravana), más de un 200% por encima de los $3,96 que se podían obtener un año atrás. Las vacas con cría que un año atrás se vendían a valores de u$s 185 por cabeza hoy alcanzan los u$s 600. De esta forma, los ingresos por unidad percibidos por las explotaciones puras de cría son claramente superiores a los de doce meses atrás, aunque los volúmenes comercializados serán significativamente inferiores a los del año anterior como consecuencia de la fenomenal sequía que castigó a las áreas de producción ganadera durante buena parte de los años 2008 y 2009, reduciendo el stock en 10 millones de cabezas a lo largo de los últimos tres años. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA Octubre de 2010.