Documento 2498184

HOJA INFORMATIVA SECTORIAL NRO. 7
AÑO 4 - MARZO DE 2011
INFORME DE COYUNTURA SOBRE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA Y EL CONTEXTO MUNDIAL
Lic. Juan Cruz Terán
[email protected]
Con el objetivo de aportar a los procesos de toma de decisiones en el marco del sector público y privado,
elaboramos desde el INTA el presente informe sobre los principales indicadores, tanto del mercado
mundial, como de la cadena láctea a nivel nacional. El mismo pretende resumir lo sucedido en el sector
durante el año 2010 y hacer algunas proyecciones para 2011.
1. EL CONTEXTO MUNDIAL Y LA SITUACIÓN NACIONAL DEL SECTOR LÁCTEO:
-
La demanda:
1
El consumo mundial de leche en polvo entera (WMP ) creció en los últimos cinco años un 13% y las
proyecciones de crecimiento para 2011, respecto de 2010, son del 7,5%. Por su lado, las importaciones
crecieron un 68% en el último quinquenio de forma acumulada y se proyecta que crezcan un 16% en 2011
respecto de 2010. Solo en un año (2010 vs. 2009) el crecimiento fue del 17,5% interanual.
La demanda mundial de leche en polvo entera en miles de toneladas
Consumo mundial
Importaciones
2006
2009
2010*
2.423
430
2.514
615
2.739
723
*preliminar ** proyectado
2010 vs.
2006
8,9%
68,1%
2011**
2.944
839
2011 vs.
2010
7,5%
16,0%
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA-FAS enero 2011.
Según el último reporte del Servicio Agrícola Externo del Departamento de Agricultura de EEUU (USDAFAS) las importaciones chinas de leche en polvo entera llegaron a las 320 mil toneladas en 2010 y se prevé
que para 2011 este valor alcance las 400 mil toneladas. Ello significa un aumento del 260% en dos años y
un 770% respecto de 2008.
Este crecimiento está siendo impulsado por varios factores: el aumento de la población, un incremento
constante de la renta disponible, el ajustado suministro interno, y problemas de seguridad alimentaria de
producción local de leche. Por estas razones, China se ve en la necesidad de importar WMP y se espera
que continúe en el futuro previsible. Cabe destacar también, que las compras por parte del gigante asiático
representan el 44% de total de las importaciones de WMP a nivel mundial.
El precio internacional de la leche en polvo entera:
Este dato marca un incremento del 28% anual.
Evolución de precio internacional de la leche en polvo
6.000
FOB Europa
FOB Oceanía
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
A pesar de la lenta recuperación en la
economía mundial, los precios internacionales
de productos lácteos tuvieron un incremento
importante durante los últimos meses del año
pasado, tanto para WMP como quesos y
manteca.
Para enero de 2010 el precio FOB de la WMP
en Europa rondaba -en promedio- 3.200
dólares la tonelada y las últimas cotizaciones
de febrero del corriente año rondan los 4.100
dólares la tonelada para la misma posición.
US$/Tn.
-
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA-FAS enero 2011.
1
Siglas en ingles: Whole Milk Powder (WMP).
1
-
La producción:
2
3
La producción de leche cruda a nivel mundial durante el 2010 fue de 437,9 millones de toneladas lo que
significó un incremento del 1,1% en comparación con el año anterior.
La producción mundial de leche cruda en millones de toneladas
Países
2008
2009
2010*
Argentina
Australia
Unión Europea - 27
Nueva Zelanda
EEUU
Total Mundial
10,01
9,50
133,85
15,14
86,17
432,48
10,35
9,33
133,70
17,40
85,87
433,07
10,60
9,40
134,20
16,90
87,45
437,90
*preliminar ** proyectado
2010 vs.
2009
2,4%
0,8%
0,4%
-2,9%
1,8%
1,1%
2011**
11,07
9,70
134,70
18,64
88,69
446,10
2011 vs.
2010
4,4%
3,2%
0,4%
10,3%
1,4%
1,9%
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA-FAS enero 2011.
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, sobre la producción mundial de leche cruda, en
4
Argentina se habría dado un incremento del 2,4% en 2010 respecto de 2009 y las proyecciones indicarían
que para el año que está empezando el crecimiento en la producción sería del 4,4%, y para el total mundial
del 1,9%.
Es importante remarcar que del grupo de países productores de leche enumerados en el cuadro anterior, la
Argentina figura con el mayor incremento interanual.
Producción mundial de leche en polvo entera en miles de toneladas
Países
2008
2009
2010*
Argentina
Australia
Unión Europea - 27
Nueva Zelanda
EEUU
Total Mundial
200
142
840
651
23
3.803
210
137
790
768
27
3.559
220
120
760
850
28
3.667
*preliminar ** proyectado
2010 vs.
2009
4,8%
-12,4%
-3,8%
10,7%
3,7%
3,0%
2011**
260
130
750
900
30
3.834
2011 vs.
2010
18,2%
8,3%
-1,3%
5,9%
7,1%
4,6%
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA-FAS enero 2011.
La producción de leche en polvo entera a nivel mundial registró un crecimiento del 3% en 2010 respecto de
2009, llegando a los 3,67 millones de toneladas. Cabe destacar que la producción total en 2008 alcanzó los
3.8 millones de toneladas y que debido a la crisis financiera internacional de finales de ese año y la caída
de los precios internacionales (ver gráfico del precio de la leche en polvo), la producción se vio
sensiblemente afectada.
Por otro lado es importante observar que la producción de leche en polvo entera por parte de los países de
la Unión Europea (UE) y Australia cayeron un 3,8% y un 12,4% respectivamente con relación a 2009,
contrariamente a lo que sucedió en Nueva Zelanda donde se registró un crecimiento de la producción del
10.7% en 2010.
Por su parte, Argentina mantiene un crecimiento constante en la producción de leche entera con un 4.8%
anual (2010 vs. 2009), a pesar que todavía no se llega al nivel máximo de producción que se registró en
2006 con 260 mil toneladas.
-
La exportación:
El volumen de leche en polvo exportado durante 2010 tuvo una leve caída del 0,5% respecto de 2009
llegándose a comercializar 1,65 millones de toneladas.
La exportación mundial de leche en polvo entera en miles de toneladas
2
Según datos preliminares del Servicio Agrícola Externo del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA-FAS).
Un litro de leche equivale a 1.03 kilogramos.
4
Datos preliminares de USDA. Por su parte el MAGPyA dice que la recepción de leche por parte de las principales
industrias tuvo un crecimiento del 1.4%.
3
2
Países
2008
2009
2010*
Argentina
Australia
Unión Europea - 27
Nueva Zelanda
EEUU
Total Mundial
138
111
485
621
24
1.606
157
133
463
818
9
1.660
170
110
430
860
8
1.651
*preliminar ** proyectado
2010 vs.
2009
8,3%
-17,3%
-7,1%
5,1%
-11,1%
-0,5%
2011**
200
120
420
885
8
1.708
2011 vs.
2010
17,6%
9,1%
-2,3%
2,9%
0,0%
3,5%
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA-FAS enero 2011.
El principal país exportador es Nueva Zelanda (NZ), seguido por el grupo de países de la UE. En este
rubro, Argentina registró un crecimiento del 8,3% en el año pasado respecto de 2009, mientras que en NZ
fue del 5.1%. Las proyecciones del USDA para el 2011 son de un crecimiento del 17,6% en el volumen de
exportación de WMP para Argentina que -a pesar de ser muy alentadoras- todavía no llegan a superar el
record histórico de 2006 donde el país exportó por un volumen de 214 mil toneladas.
2. EL PRECIO DE LA LECHE EN ARGENTINA Y LAS RELACIONES DE PRECIOS CON EL MAIZ Y
LAS VAQUILLONAS DE REPOSICIÓN:
5
Según el sistema de pago de leche de referencia en Santa Fe , el precio promedio ponderado por litro de
leche (incluyendo bonificaciones comerciales) en diciembre de 2010, registró un valor de 1,38 pesos por
6
litro, que a valores constantes , se encuentra un 31% por encima del precio del mismo mes del año anterior
y de los últimos cinco años.
Con respecto a los últimos doce meses esta variación fue de un 2% positiva.
Evolución del precio de la leche en Santa Fe
1,60
1,40
Valores Corrientes
Valores Constantes*
Variación interanual del precio de la leche en Santa Fe
($ por litro a valores constantes)
1,38
1,34
1,20
1,05
$/L
1,00
1,05
0,80
0,60
0,40
0,20
ene-97
jul-97
ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-00
jul-00
ene-01
jul-01
ene-02
jul-02
ene-03
jul-03
ene-04
jul-04
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
ene-09
jul-09
ene-10
jul-10
0,00
* Actualizado por el IPIM Dic. 2010 Nivel General
Terán, JC 2011
Dic. 2009
Dic. 2010
Últimos 12
meses
Últimos 5
años
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y el Ministerio de la Producción de Santa Fe.
El sistema de relaciones de precios busca comparar los precios de un producto (leche) y los insumos (maíz,
gasoil, semillas, vaquillonas u otros) a fin de conocer qué cantidad de insumo se puede comprar con la
misma cantidad de producto o, en su defecto, qué cantidad de producto es necesaria para comprar la
misma cantidad de insumo.
-
Relación maíz - leche:
El costo de la alimentación dentro de los sistemas de producción lecheros tiene una importancia
significativa y es un rubro importante a la hora de definir una estrategia de suplementación. Por tal motivo,
analizamos la relación de precio de la leche con el maíz.
5
http://www.santafe.gob.ar/index.php/web/Estructura-de-Gobierno/Ministerios/Produccion/Informacion-General/Politicalactea-santafesina-Decreto-N1-1532-09-leche-de-referencia
6
Actualizado a precios de diciembre de 2010 con el Índice de Precio Mayoristas (IPIM) Nivel general del INDEC.
3
El precio del maíz en Rosario para
diciembre de 2010 fue de 767 pesos la
tonelada y, a valor constante, el precio
para diciembre de 2009 fue de 624
pesos la tonelada.
Por su parte, el precio promedio de los
últimos doce meses (período de enero
a diciembre de 2010) fue de 627 pesos
por tonelada, y el promedio de los
últimos 5 años del precio del maíz a
moneda constante fue de 571 pesos la
tonelada.
Variación interanual, anual y quinquenal de la relación
de precio de la leche con el maiz en Santa Fe
(Kilos por litro)
2,45
1,85
2,06
2,02
Dic. 2009
Dic. 2010
Últimos 12 Últimos 5 años
Tal cual se observa en el gráfico de
meses
variación interanual, la relación de
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
de
la
Bolsa
de Comercio de Rosario y el
precio para diciembre de 2010, arroja
Ministerio de la Producción de Santa Fe.
un valor de 2,06 kilos de maíz por litro
de leche. Este valor es un 11% mayor con respecto al mismo mes del año anterior y un 16% menos sobre
el promedio de los últimos doce meses (enero a diciembre de 2010).
En comparación con el promedio de los últimos cinco años (periodo 2006 – 2010), la variación fue de un 2%
positiva.
-
Relación leche - vaquillonas:
Otra relación de precio significativa en la actividad tambera es el de la leche con las vaquillonas de
reposición. En este caso el precio de la vaquillona avanzada en la zona central de Santa Fe viene
registrando un incremento paulatino en forma mensual donde, para diciembre de 2010, el precio fue de
7.460 $/cabeza. Comparado con el precio, a moneda constante, del mismo mes del año anterior, se da un
incremento del 82% y en relación al
promedio de los últimos doce meses
Variación interanual, anual y quinquenal de la relación
(enero a diciembre de 2010) la variación
de precio leche - vaquillonas en Santa Fe
es positiva en un 27%. Por último si se
5.418
compara el precio actual con el promedio
de los últimos cinco años, también a
4.356
4.165
moneda constante, el incremento es del
3.915
73%.
El valor actual de la vaquillona de
reposición genera una relación de precio
para diciembre de 2010 de 5.418 litros de
leche por cabeza, un 38% superior al
mismo mes del año anterior. La variación
Dic-2009
Dic-2010
Últimos 12
Últimos 5 años
anual -esto es comparando el valor actual
meses
con el promedio de los últimos doce
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cooperativa Guillermo Lehmann y
meses (enero a diciembre de 2009)- se
el Ministerio de la Producción de Santa Fe.
incrementó un 24%, mientras que en la
variación quinquenal (período del 2010 – 2006) el incremento fue del 30%.
Esta información fue preparada en el marco del Proyecto Lechero del Centro Regional Santa Fe en
articulación con el Programa Nacional de Lechería y el Proyecto de cadenas agroalimentarias y
agroindustriales del Área Estratégica de Economía y Sociología del INTA.
Lic. Juan Cruz Terán
[email protected]
TEL: 54 3492 440121 Interno 127
GRUPO DE ECONOMÍA - AREA DE DESARROLLO RURAL
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA INTA RAFAELA
CENTRO REGIONAL SANTA FE
www.inta.gov.ar/rafaela - www.inta.gov.ar/lecheria
4