informe de coyuntura del 1er. trimestre 2014

IINFOR
RME D
DE COY
YUNTURA D
DEL SEECTOR
R METAL
M
LMECÁNICO
O 1er. TRIMESTTRE 20
014 Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2014
EDITORIAL
Cerrado el primer trimestre de 2014, el sector metalmecánico valenciano muestra
signos contradictorios de recuperación. En este trimestre, los datos de empleo y exportaciones
han sido negativos, si bien la producción industrial y la confianza empresarial han dado valores
positivos y las expectativas para el segundo trimestre son positivas. Deberemos esperar al
segundo trimestre para ver si se trata de un hecho puntual o la caída de exportaciones y
empleo se mantiene y se traslada a la producción industrial.
La economía española se encuentra en este primer trimestre en un estado de débil
crecimiento, con un aumento del PIB del 0,4% respecto al cuarto trimestre de 2013.
Respecto al primer trimestre de 2013, el PIB creció en un 0,6%. Este resultado se produce
como consecuencia de una mejora de la aportación de la demanda nacional compensada por
un empeoramiento de la aportación de la demanda externa. En cuanto a la cifra de empleo, la
tasa de paro en el primer trimestre de 2014 se sitúa en el 25,93%, con 5.933.300 personas
desempleadas.
Respecto al entorno internacional, el FMI prevé un aumento del PIB para la zona euro
del 1% en 2014 y del 1,4% en 2015, cifras algo inferiores a las previsiones de la Unión
Europea, que estima un crecimiento en el 2014 del 1,4% y del 1,5% en el 2015.
En clave nacional, la aprobación del Real Decreto-ley 16/2013, por la que se
establecen medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores supone una pesada carga para el empresariado. Nuestra federación estima que la
eliminación de exenciones a la Seguridad Social por conceptos como el plus de transporte, de
distancia, cheques guardería o seguros médicos va a generar un coste añadido de más de 10
millones de euros anuales por punto de cotización para nuestras empresas de la provincia de
Valencia.
Respecto a la actualidad del sector metalmecánico valenciano, durante este primer trimestre,
nuestro presidente Vicente Lafuente, ha iniciado su actividad como “bloguero” con diversos
artículos sobre aspectos de interés para el sector, como el aumento de los costes energéticos,
el emprendedurismo o las políticas de conciliación.
Entrando en cifras relativas al Metal, el Indicador de Clima del Metal Valenciano
aumenta ligeramente y se sitúa en 5. El empleo sectorial ha obtenido cifras negativas,
disminuyendo el número de ocupados en el total del sector del metal en 7.575 personas
respecto al cuarto trimestre de 2013. El descenso del empleo en la Industria ha sido de un
8,35% respecto al cuarto trimestre de 2013; en el Comercio del Metal el descenso ha sido
de un 15,9% y en el sector Instalaciones de un 5,5%. Como punto positivo, en la Venta y
Reparación del Automóvil, el empleo ha aumentado un 17% respecto al cuarto trimestre
de 2013. El Índice de Producción Industrial del sector Metalmecánico, aumenta un 10,7%
en los tres primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2013, con un buen
comportamiento de todos los sectores industriales.
Las exportaciones del metal, principal fuente de sustento del sector, cae por
primera vez desde finales de 2012 y desciende un 2,4% en los dos primeros meses del
año respecto al mismo periodo de 2013, descendiendo en los mercados europeos y
afianzando nuevos mercados como el estadounidense o el mejicano.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que
han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de
Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
1
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
ACT
TIVIDAD PRODUC
P
CTIVA
La acctividad prod
ductiva de la
a Industria d
del
Metal de la Com
munidad Vale
enciana, seg ún
M)
el Indicador Com
mpuesto del Metal (ICM
elabo
orado por FEMEVAL,
F
aumentó u
un
10,7%
% durante el primer trimestre d
de
2014 respecto all mismo perriodo de 201
13.
En ttérminos trimestrales, el ritmo d
de
crecim
miento
s
se
ha
ralentizad
do,
en
el
de
especcialmente
Material
d
Transsporte.
os sectore
es industriaales del metal
Lo
co
ontinúan con
c
sus incrementos
s de
prroducción, con
c
la únicca excepción del
Material
M
Eléctrico.
INDIICE DE PRO
ODUCCION
N INDUSTR
RIAL DE LA COMUNIDA
C
AD VALENC
CIANA
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
o
y óptico
Material d
de
transportte
ICM
Comunid
dad
Valencia
ana
ICM Es
spaña
‐17,6 9,1 ‐16,5 ‐19,1 ‐13,8
8 ‐10,,7 II TTrim. 12 ‐5,1 2,8 ‐16,9 ‐10,2 ‐7,1 ‐12,,3 III TTrim. 12 ‐14,5 ‐3,6 ‐7,6 ‐5,3 ‐15,2
2 ‐12,,5 IV Trim. 12 ‐9,2 ‐10,3 ‐8,6 ‐9,5 ‐9,4 ‐9,5 I TTrim. 13 ‐3,5 ‐14,0 ‐6,8 20,8 1,0 ‐8,5 II TTrim. 13 1,7 4,1 ‐1,0 27,0 8,9 0,9
9 III TTrim. 13 8,8 11,5 ‐7,1 31,1 13,6
1,2
2 IV Trim. 13 ‐1,6 8,2 ‐5,2 45,8 13,5
3,5
5 I TTrim. 14 14,1 1,3 ‐1,0 16,5 10,7
7,2
2
A
Año
22012 22013 22014 Trrimestre
Metalurgia y
fa
abricación
de
productos
p
metálicos
m
I TTrim. 12 (% variación sobre ell mismo trimestre
e del año anterrior) Nota: Nuevaa base 2010.
Fuente
e: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y C
CONFEMETAL
e: FEMEVAL
Fuente
FEME
EVAL
2
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
IND
DICADORES DE CLIIMA
Ín
ndice de Clima
C
del Metal
M
Valen
nciano
El IC
CMV (Índice de Clima del Metal V
Valenciano), elaborado a partir dee la Encues
sta de
Coyu
untura realizada por FE
EMEVAL sig ue dando mostrando
m
una
u
situaciónn inestable en el
secto
or, valorando
o los empre
esarios la sittuación del sector meta
almecánico valenciano
o en el
prime
er trimestrre de 2014 con un
n 5, volvie
endo al aprobado d
debido al buen
comp
portamiento
o de la indus
stria.
La d
debilidad de
e la demand
da interna aparece co
omo el principal factorr limitador de la
actividad de lass empresas, seguida d
de las dificu
ultades de financiaciónn y tesorería. La
moro
osidad y los
s largos plaz
zos de pago
o, junto a la dificultad
d
de acceder
a
a finnanciación ex
xterna
son lo
os principales problema
as financierros señalado
os por las em
mpresas.
La ccompetencia desleal y la economíía sumergid
da son seña
aladas com
mo los princ
cipales
problemas para lo
os sectores de
d la reparacción del auto
omóvil y las in
nstalacioness.
e: FEMEVAL
Fuente
FEME
EVAL
3
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
Ex
xpectativa
as de Actividad del M etal Valen
nciano
Los dato
os sobre expectativvas
continúan con su lenta
a tendencia al
de
alza para el segundo
o trimestre d
2014, con
n una may
yoría de l os
na
encuestado
os
previiendo
un
situación similar
s
a la de trimestre
res
anteriores
s.
ligeramente respeecto al trim
mestre
pasado. En cuantoo al empleo, los
empres
sarios
appenas
prevén
p
variació
ón respecto a los trime
estres
anteriorres.
Las expectativas dde inversión cada
vez so
on menos nnegativas, lo
o que
unido al resto dee datos pu
ueden
mostrarr el cambiio de tend
dencia
hacia una consoolidación de
d
la
recuperración.
Se espera
a que las ventas para el
segundo trimestre
t
de
e 2014 sig an
en
nivel es
cayendo
aunque
inferiores, mientras que las comprras
de la indu
ustria y el comercio
c
ca en
INDICADORES PREVISION
VENTAS
2ºº. Trim. 2014
4 ‐2,45 INVERSION
N COMPRAS
S EXPECTAT
ATIVAS
‐25,5 ‐1,5 EMPLEO
‐0,99 ‐0,9 Fuentte: FEMEVAL
A con
ntinuación mostramos la Evolución H
Histórica de la
as Expectativ
vas del Metaal.
No
otas



FEME
EVAL
El Indicador de Cliima del Meta
al Valenciano
o (ICMV) es un indicadorr del estado de
d
confia
anza empresa
arial con rela
ación a la evolución coyu
untural del seector
metalm
mecánico va
alenciano.
El Indicador de Ve
entas Genera
ales (IVG), elaborado porr FEMEVAL,, toma valore
es
entre +100 y -100. Su cálculo sse realiza tomando las re
espuestas dee los empres
sarios
a la Encuesta de Coyuntura
C
re
ealizada por FEMEVAL trrimestralmennte.
Los In
ndicadores de
e Previsión sse estiman a partir de las
s opiniones dde los
empre
esarios sobre
e las variable
es ventas, inv
versiones y nivel
n
de com
mpras a
4
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
provee
edores para el trimestre de referencia
a así como la
as expectativvas de marcha de
su neg
gocio para el trimestre si guiente.
EMPLEO EN EL METAL
M
Dura
ante el prim
mer trimestre
e de 2014, el
núme
ero de ocu
upados en el sector d
del
meta
al disminuy
yó en 7.57
75 persona
as,
00
cerra
ando el trimestre
t
con
c
144.30
as
ocupa
ados, lo que
e supone 7.3
300 persona
meno
os que al ciierre del primer trimesttre
de 20
013.
en
n la Venta y Reparació
ón del Autom
móvil,
au
umentó un 17% resp
pecto al mismo
m
pe
eriodo.
En la
a Industria, el número de ocupado
os
dism
minuyó un 8,35%
8
respe
ecto al cuarrto
trime
estre de 2013. La variación respecto al
prime
er trimestre de
d 2013 es de
d un -5,5%. El
emple
eo en la In
ndustria se ha visto m uy
de
lastra
ado este trim
mestre por la pérdida d
7.000
0 ocupados en
e la provinc
cia de Alicantte.
A nivel de exp
pectativas d
de empleo para
p
el
se
ector para el
e segundo trrimestre de 2014,
lo
os datos de
e la Encuessta de Coyu
untura
lle
evada a cabo
o por FEMEV
VAL apuntan
n a un
lig
gero descen
nso del emppleo, reflejan
ndo la
in
ntención de reducir plan
ntilla en el 14,7%
1
de
e las emprresas encu
uestadas, sii bien
es
sto se ve compensado por el hecho de
qu
ue el 8,8% prevé aumenttarla.
En e
el sector de
d las Insttalaciones, el
emplleo descend
dió un 5,5%
% respecto al
cuartto trimestre de 2013, mientras que
I TR. 13
C.Vale
enciana
72.80
00
ESP
PAÑA
Núme
ero de Personass
II TR.
III TR.
IVT
TR.
13
1
13
13
En el sector del Comerccio al por Mayor
M
de
el Metal, el empleo desscendió un 15,9%
1
re
especto al cuarto trimesstre de 2013
3.
Tasas de vaariación anuales
s
I TR. 14
4
I TR. 13
II TR. 13
III T
TR. 13
IV TR.. 13
I TR. 14
74.800
77.500
75..075
68.800
-8,8
-6,14
-66,1
-4,6
6
-5,5
805.5
500 853.400
855.300
851 .800
849.400
0
-7,1
-5,3
-55,9
-2,8
8
-0,12
Fuentte: CONFEMET
TAL a partir de datos
d
de la EPA
A (INE)
FEME
EVAL
5
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
Nota: Los datos de España
a están divididoss por 10 para ajjustar las escala
as del gráfico.
OCUPADOS EN
N OTROS SECTORES DEL
D
METAL
L
Número de trabbajadores
IV TR.12
2 I TR. 13 II TR. 13 III T
TR. 13 IV TR.
T 13 I TR 14
Insstalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras
o
de
onstrucción
co
32.800
34.400
36.500
344.800
32.600
30.80
00
Venta y reparación de vehículos de moto
or
y motocicletas
m
27.200
24.400
20.300
255.200
22.900
26.80
00
Comercio al por mayor del
d Metal
18.700
20.000
21.400
200.300
21.300
17.90
00
Fuente: INE
EVOLUCION DE LOS
S OCUPADO
OS EN EL TO
OTAL DEL M
METAL
F
Fuente: FEMEVA
AL
FEME
EVAL
6
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
El sig
guiente gráfico muestra la evolución de las expe
ectativas de las empresaas respecto a sus
plantiillas a lo larg
go de los 22 trimestres
t
en
n los que se ha realizado
o el Informe dde Coyuntura
a.
Fuente: FEM
MEVAL
FEME
EVAL
7
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
INDIICADORES DE PRECIO
OS
Ín
ndice de prrecios indu
ustriales
A
Año
2012 2013 2014 T
Trimestre
Metalurgia
a
y
fabricación
n
de
productos
s
metálicos
s
Maquinarria
y equipo
o
mecánico
Material y
equipo
o
eléctrico,
electrónico
y óptic
co
Materiaal de
transpo
orte
I
I Trim. 12 ‐0,5 ‐2,5 ‐4,7
2,2 ‐0,,8 0
0,4 II Trim. 12 ‐0,8 ‐0,1 ‐6,9
1,2 ‐1,,0 0
0,0 IIII Trim. 12 ‐1,2 1,2 ‐8,5
0,7 7 ‐1,,2 ‐0
0,1 IV
V Trim. 12 ‐0,2 1,0 ‐13,8
‐3,66 ‐2,,8 0
0,5 I
I Trim. 13 1,2 0,4 ‐14,1
‐4,11 ‐2,,6 ‐0
0,3 II Trim. 13 0,3 0,4 ‐15,4
‐4,33 ‐3,,2 ‐1
1,2 IIII Trim. 13 ‐1,9 0,3 ‐14,3
‐4,33 ‐3,,9 ‐1
1,6 IV
V Trim. 13 ‐1,8 0,2 ‐9,0
‐0,22 ‐2,,0 ‐1
1,7 I
I Trim. 14 ‐2,2 ‐0,2 ‐12,4
‐3,11 ‐3,,5 ‐1
1,6 Ind
dice
Indiice
conju
unto de
conjun
nto de
precios
prec
cios
me
etal
metal C.V.
Esp
paña
L a partir de datoss de INE e IVE. N
Nota: Base100 caambiada a 2010
Fuuente: FEMEVAL
Fuente: FEME
EVAL
FEME
EVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2014
COMERCIO EXTERIOR
En los dos primeros meses de 2014, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido negativo, con un descenso del
2,4% en el valor de los productos
exportados respecto al mismo periodo del
año anterior. El comportamiento de las
partidas es dispar, con incrementos en el
valor de las exportaciones superiores al
95% en el caso del Aluminio y sus
manufacturas y descensos del 35% en el
caso de las Máquinas y Aparatos
Eléctricos.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
metalmecánicos exportados han sido
las “Máquinas y Artefactos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico”
y
los
productos
de
“Fundición, hierro y acero”.
Descienden las exportaciones a la zona
Euro y crecen a buen ritmo las
exportaciones al Reino Unido, Estados
Unidos y México.
Principales exportaciones del metal de la Comunidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripción
Enero- Febrero
2014
Enero - Febrero
2013
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. Máquinas y artefactos mecánicos Máquinas y aparatos eléctricos Fundición, hierro y acero Manufacturas de fundición, hierro y acero Aluminio y sus manufacturas Aparatos ópticos, medida y médicos Aparatos de Alumbrado Manufacturas diversas de metales Material Ferroviario TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA % EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA 608.553 273.254 88.589 61.991 49.037 45.387 16.890 15.747 14.462 11.939 1.209.975 3.969.995 30,48% 630.436 284.081 137.806 41.324 39.091 23.213 13.360 16.486 12.886 10.416 1.239.612 3.808.889 32,55% Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
País
Enero- Febrero 2014
Enero- Febrero 2013
1
GB -- Reino Unido
211.653
144.558
2
DE -- Alemania
135.471
134.177
3
FR -- Francia
134.285
149.898
4
5
US -- Estados Unidos
IT -- Italia
127.491
71.816
39.263
147.264
6
MX -- México
49.847
6.823
7
PT -- Portugal
34.474
45.946
8
TR -- Turquía
30.208
52.544
9
RU -- Rusia
27.795
34.429
10
BE -- Bélgica
27.312
47.488
Fuente: ICEX
Valores en miles de Euros
FEMEVAL
9
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
ANALLISIS SUBSEC
CTORIAL DEL
D METAL VVALENCIAN
NO
A con
ntinuación se muestra el
e análisis de
e los diferen
ntes subsecto
ores que coonforman el sector
s
metalmecánico va
alenciano. Se
S han anallizado las respuestas que los empressarios han dado
d
a
la En
ncuesta de Coyuntura
C
que ha realizzado FEMEV
VAL acerca de sus imppresiones sobre la
marcha de sus negocios
n
y la
as expectativvas que tiene para los mismos.
m
Loss datos de ve
entas,
emple
eo e inversio
ones son datos del últim
mo trimestre y los de exp
pectativas soon para el prróximo
trimestre.
Com
mercio
El Come
ercio del Me
etal empeorra su situac
ción en este
e primer trim
mestre y mu
uestra
desce
ensos en la
as ventas respecto
r
al trimestre pasado,
p
con
n un empeooramiento en
e las
expecctativas para
a el segundo
o trimestre de
e 2014. La mayoría
m
de la
as empresass encuestada
as han
reduccido su plan
ntilla, como corroboran los datos de empleo. La
L valoracióón de la situ
uación
emprresarial se sitúa
s
en 4,5, volviendo a caer por debajo
d
de 5 y siguiendoo con la tónica de
trimestres anterio
ores.
Insta
alaciones
Las Insta
alaciones de
el Metal ma
antienen su actividad en
e este trimeestre. El nú
úmero
de em
mpresas que
e ha reducido plantilla au
umenta de nuevo,
n
corroborando las cifras de em
mpleo.
Las e
expectativass para el pró
óximo trimesstre indican una ligera mejora
m
de laa actividad en un
secto
or que cada vez
v más señ
ñala la econo
omía sumerg
gida como uno de sus prrincipales factores
limita
adores. La va
aloración de las empresa
as se sitúa en
n 5.
FEME
EVAL
10
C
Coyuntura de
el metal vale
enciano Prim
mer Trimestre
e 2014
Indu
ustria
Respecto
o al comporta
amiento de l a Industria, las empresa
as reportan uun aumento de
d las
venta
as en este último trimestrre del año. E
El número de
e empresas que
q ha aumeentado planttilla ha
sido iinferior a aqu
uellas que lo
o han reducid
do. Las expe
ectativas para
a el próximo trimestre me
ejoran
respe
ecto a trimesstres anteriorres. La valorración que hacen
h
los em
mpresarios deel sector Ind
dustria
se sittúa en el 6, continuando
c
con la tende
encia ascendente.
Ventta y Repara
ación del Automóvil
A
El sector de la Venta
a y Reparació
ón de Autom
móvil muestra
a dos caras.. Mientras qu
ue las
venta
as de vehícu
ulos suben, las reparacio
ones sufren un acusado
o descenso, haciendo que
q
el
indic
cador combiinado de ventas del sec
ctor, sea ne
egativo. Las expectativass se mantien
nen, si
bien cada vez más
m
las em
mpresas ven menos signos negativos para su actividad en
e los
próxim
mos trimestrres. La valorración que h acen los em
mpresarios de
el sector sobbre la situaciión de
sus e
empresas se sitúa en el 4,6.
4
Como reflexión final, podem
mos decir que
e todos los sectores
s
que componen eel metal coin
nciden
en qu
ue entramos
s en una época con señ
ñales dispa
ares. Estamo
os, a nivel ssectorial con una
recup
peración dé
ébil y frágil, que todavía
a no es capa
az de genera
ar empleo n
neto positivo
o.
FEME
EVAL
11