I N F O

INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS
Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en los once primeros meses del año, materiales por valor de 18.479 M€, un 1,53% más que en 2013 y un 10,6% más que en 2012, con un saldo comercial de 6.428 M€. Estas cifras representan el 8,37% de la exportación española. (Pág.3) La pérdida de puestos de trabajo en el sector, desde Enero de 2008, alcanza, en el cuarto trimestre del año 2014, la cifra de 319.548. La tasa de paro se sitúa en el 21,56%, un 2,15% por debajo de la tasa nacional. (Pág.2) El consumo de cemento en España cerró 2014 en 10.788.547 toneladas, cifra muy similar a la obtenida en 2013. (pág.4) Actualización, al segundo trimestre, del Análisis del Stock acumulado de vivienda por CCAA, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11 y 12) Enero 2015 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Índice Empleo _______________________________________________________________________________________________________________________ 2 Evolución del Paro. 2008‐2014. Diciembre 2014 ___________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008‐2014 Actualizado!! ______________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008‐2014 Actualizado!! ___________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008‐2014 _________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! _______________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 _____________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Noviembre 2005‐2014________________________________________ 3 Saldo Comercial por Sectores. Enero‐Noviembre 2014 ______________________________________________________________________________ 3 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española ________________________________________________ 3 Producción ___________________________________________________________________________________________________________________ 4 Índice de Producción Industrial. Diciembre 2014 ___________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Octubre 2014 _________________________________________________________________________________ 4 Índice de Precios Industriales. Noviembre 2014 ____________________________________________________________________________________ 5 Vivienda ______________________________________________________________________________________________________________________ 6 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2014 _________________________________________________________________________ 6 Rehabilitación y Reforma. Octubre 2014 __________________________________________________________________________________________ 7 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2014 _____________________________________________________ 8 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007‐2014 __________________________________________________________________________________ 8 Índice General de Precios de la Vivienda __________________________________________________________________________________________ 8 Ventas por sectores __________________________________________________________________________________________________________ 8 Stock Acumulado de Viviendas (España) __________________________________________________________________________________________ 8 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (Uds/100.000 Hab) Actualizado!! _______________________________________________ 9 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por Provincias (totales) Actualizado!! _______________________________________________________ 10 Stock Acumulado de Viviendas. (CCAA‐Trimestral‐Uds/100.000 Hab) Actualizado!! ______________________________________________________ 11 Stock Acumulado de Viviendas. (CCAA‐Trimestral‐Totales) Actualizado!! _______________________________________________________________ 12 Indicadores de Confianza _______________________________________________________________________________________________________ 13 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Octubre 2014 ____________________________________________________________ 13 Índices de Confianza Empresas ASEFAVE. Diciembre 2014 __________________________________________________________________________ 13 Morosidad ___________________________________________________________________________________________________________________ 14 Periodo medio de pago a proveedores __________________________________________________________________________________________ 14 Tipo legal de Interés de Demora Actualizado!! ____________________________________________________________________________________ 14 Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! _______________________________________________________________________ 14 Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2014 _________________________________________________________________________________ 14 Otros indicadores _____________________________________________________________________________________________________________ 15 Situación Española en el Cuarto Trimestre 2014; BBVA Actualizado!! __________________________________________________________________ 15 Perspectivas Macroeconómicas España y Europa; BBVA ____________________________________________________________________________ 15 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 _______________________________________________________________________ 16 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Enero 2015 _____________________________________________________________________ 16 Previsiones IPC España; FUNCAS; Enero 2015 _____________________________________________________________________________________ 16 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Enero 2015 ________________________________________________________________ 17 Página 1 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Diciembre, con 4.447.711 de parados, la industria española arroja una cifra de 453.397 desempleados de los cuales 69.741 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un aumento del 1,02% respecto al mes anterior, una variación interanual del ‐16,32%, 13.606 parados menos que en Diciembre de 2013, un 1,57% respecto el total de la actividad económica española y un 15,38% del paro total de la industria. 90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
90.644
91.024
92.506
93.495
93.590
93.809
92.484
90.833
88.420
86.567
87.424
85.248
84.307
83.031
83.346
83.209
82.129
80.461
78.978
76.104
73.570
72.044
72.772
70.959
69.926
69.036
69.741
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008‐2014
20.000
10.000
0
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E FMAM J J A S O N D E FMAM J J A S O N D
600.000
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008‐2014
519.913
567.380
500.000
441.249
409.799
395.941
392.251
400.000
377.737
368.422
338.634
300.000
326.154
220.230
250.797
200.000
265.403
263.567
88.650
83.124
279.074
353.662
341.225
328.882
335.203
309.611
289.382
337.143
315.031
311.768
322.713
319.548
Parados CEPCO
Población Activa CEPCO
Pérdida de Empleo Acumulada*
109.274
100.000
44.304
88.785
0
38.990
87.902
84.117
85.110
92.094
91.391
90.579
83.562
76.217
56.493
69.567
1T‐08 2T‐08 3T‐08 4T‐08 1T‐09 2T‐09 3T‐09 4T‐09 1T‐10 2T‐10 3T‐10 4T‐10 1T‐11 2T‐11 3T‐11 4T‐11 1T‐12 2T‐12 3T‐12 4T‐12 1T‐13 2T‐13 3T‐13 4T‐13 1T‐14 2T‐14 3T‐14 4T‐14
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 48.000
30%
25%
Tasa de Paro
2008‐2014 45.000
20%
42.000
15%
39.000
42.917
40.935
39.377
37.363
35.927
36.000
10%
España
5%
46.639 45.363
33.000
Fabricantes Productos Construcción
Empresas Fabricantes Productos de Construcción
30.000
0%
1T‐08 2T‐08 3T‐08 4T‐08 1T‐09 2T‐09 3T‐09 4T‐09 1T‐10 2T‐10 3T‐10 4T‐10 1T‐11 2T‐11 3T‐11 4T‐11 1T‐12 2T‐12 3T‐12 4T‐12 1T‐13 2T‐13 3T‐13 4T‐13 1T‐14 2T‐14 3T‐14 4T‐14
2008
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2009
2010
2011
2012
2013
2014
*Actualización 1/01/14
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero‐Noviembre 23.000
16.215
18.000
11.741
13.000
11.911
11.590
12.897
13.592
15.101
13.447
‐366
‐340
‐767
‐878
‐1.589
2003
2004
2005
2006
2007
11.055
10.705
3.000
465
617
‐2.000
2001
2002
18.112
13.336
12.529
10.928
17.073
15.392
14.491
11.883
8.000
17.047
15.934
15.808
14.240
16.789
19.665
18.200
18.479
6.594
6.428
2013
2014
12.312
4.325
‐110
2008
883
1.639
2.174
2009
2010
2011
2012
Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Noviembre 2005‐2014 Miles de euros Sector Exportador Industrias Extractivas Vidrio Azulejos y Baldosas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 563.303 570.517 563.845 586.120 479.619 611.719 700.234 719.469 737.232 651.470 474.767 523.506 601.318 582.409 463.947 510.434 568.395 542.792 545.447 571.825 1.886.474 2.032.993 2.133.028 2.080.000 1.557.905 1.618.852 1.749.427 1.938.825 2.079.581 2.152.145 Ladrillos y Tejas 34.745 40.524 44.840 48.202 34.315 31.442 32.786 39.839 38.105 39.507 Sanitarios y otros cerámicos 230.567 266.363 279.856 279.633 232.483 242.450 285.870 279.792 284.872 296.754 Cemento 104.762 100.232 107.855 151.401 165.122 212.527 214.683 305.821 341.816 388.878 Cal, yeso y sus elementos 81.090 85.105 91.033 92.371 92.305 78.089 80.536 75.129 75.189 85.499 Prefabricados de hormigón 91.130 104.410 119.651 79.206 91.561 111.531 68.382 58.767 73.482 58.198 Hormigón y Morteros 12.558 13.088 16.265 14.064 13.960 16.607 18.860 18.612 23.023 28.571 Otros de hormigón, yeso y cemento 92.055 133.597 137.701 144.359 137.546 150.838 226.869 236.671 283.998 318.505 Piedra 577.385 617.935 664.958 573.444 482.369 503.998 540.027 549.109 563.962 581.038 Otros minerales no metálicos 208.144 215.358 236.517 241.713 213.446 242.276 269.852 286.935 314.290 342.212 2.017.242 2.301.895 2.712.868 2.941.725 2.232.303 2.405.397 2.704.632 2.843.768 2.951.535 3.006.855 449.527 464.028 601.781 709.928 619.785 849.834 989.883 992.161 1.380.715 1.322.342 Tubos, grifería, válvulas y equipos Estructuras metálicas Carpintería metálica 40.552 51.794 64.382 74.225 66.320 68.089 77.608 80.266 95.327 97.749 Trefilado y otros productos metálicos 1.379.720 1.509.936 1.762.267 1.955.356 1.401.566 1.757.286 1.919.241 1.942.633 2.081.482 2.101.762 Electricidad e iluminación 3.401.556 2.178.149 2.336.617 2.639.897 2.591.484 1.903.409 2.122.916 2.651.946 2.899.257 3.230.624 Prod., transp. y distrib. e.e. 400.411 206.449 291.573 804.838 391.007 334.470 430.549 550.096 494.256 483.237 Productos Químicos 969.342 1.015.931 1.140.097 1.120.635 1.034.060 1.626.795 1.460.280 1.615.019 1.777.939 1.686.810 Plásticos 123.706 135.345 157.956 139.516 123.061 153.686 163.093 167.394 182.710 200.841 Madera 613.444 721.011 733.429 723.259 575.774 590.658 655.076 646.427 644.715 663.722 Total 12.529.074 13.446.634 15.101.119 15.933.890 12.311.862 14.239.895 15.808.230 16.788.782 18.200.301 18.479.476 Saldo Comercial por Sectores Enero‐Septiembre 2014 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Miles de Euros Miles de euros SALDO COMERCIAL Industrias Extractivas Vidrio Azulejos y Baldosas Ladrillos y Tejas Sanitarios y otros productos cerámicos Cemento Cal, yeso y sus elementos Prefabricados de hormigón Hormigón y Morteros Otros hormigón, yeso y cemento Piedra Otros productos minerales no metálicos Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo Estructuras metálicas Carpintería metálica Trefilado y otros productos metálicos Electricidad e iluminación Producción, transporte y distribución e.e Productos Químicos Plásticos Madera Total Año 246.404
86.966
2.081.576
26.339
76.554
353.527
68.600
26.627
23.041
286.407
523.309
34.185
7.646
1.117.584
70.876
709.314
980.513
179.256
‐736.645
14.734
250.815
6.427.629
Total España Enero – Noviembre 2001 120.279.249 2002 123.159.019 2003 126.842.477 2004 134.860.578 2005 141.906.117 2006 156.789.229 2007 171.479.278 2008 176.975.848 2009 146.524.212 2010 171.056.739 2011 198.106.694 2012 208.300.955 2013 217.455.744 2014 220.682.337 Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT
Página 3 de 17 Mat. Construcción 10.927.993 11.054.631 10.704.749 11.882.989 12.529.074 13.446.634 15.101.119 15.933.890 12.311.862 14.239.895 15.808.230 16.788.782 18.200.301 18.479.476 9,09% 8,98% 8,44% 8,81% 8,83% 8,58% 8,81% 9,00% 8,40% 8,32% 7,98% 8,06% 8,37% 8,37% Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Producción Índice de Producción Industrial La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de noviembre y octubre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del –0,1%. Esta tasa es 0,4 puntos superior a la observada en octubre. Los sectores industriales de Bienes de consumo duradero (1,6%) y Bienes intermedios (1,0%) presentan tasas mensuales positivas. Por su parte, Energía (–1,3) y Bienes de consumo no duradero (–
0,5%) registran los mayores descensos en tasa mensual. Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Extracción de antracita, hulla y lignito (34,7%), Industria del tabaco (10,3%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (4,5%) Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Fabricación de otro material de transporte (‐
8,6%), Fabricación de bebidas (‐5,5%) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (‐3,4%) El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en noviembre una variación del 0,0% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es 1,1 puntos inferior a la registrada en octubre. La serie original del IPI experimenta una variación anual del –0,1%. Esta tasa es 0,6 puntos inferior a la de octubre. Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en los sectores Bienes intermedios (4,5%), Bienes de consumo duradero (3,6%) y Bienes de consumo no duradero (0,2%). Por el contrario, Energía ( %) y Bienes de equipo ( %) experimentan descensos en esta tasa. 15
Indice Producción Industrial
% Tasa anual*
2007‐2014
‐5
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D
‐25
*Corregido a efectos estacionales y de calendario Producción y consumo de Cemento. Diciembre 2014 El consumo de cemento en España cerró 2014 en 10.788.547 toneladas, cifra muy similar a la obtenida en 2013. Se confirman así las previsiones de, Oficemen, que el pasado mes de diciembre ya indicó que el año se cerraría de nuevo en valores mínimos históricos. La evolución del mercado doméstico en diciembre, con un diferencial del 12,5 % ‐88.884 toneladas más que el mismo mes del pasado año en valores absolutos‐ ha estado muy condicionada por el potente anticiclón que afectó a España durante ese mes, trayendo un clima seco y benévolo; así como por las variaciones del calendario laboral. Para 2015, Oficemen prevé un escenario de moderado crecimiento aunque con alta volatilidad, alternando meses con valores negativos y positivos. Las exportaciones, en las que el sector se ha volcado en los últimos años para intentar compensar la crisis de la demanda interna, han crecido en 2014 un 31,6 %, con 9.594.356 toneladas, casi 2,5 millones de toneladas más que en 2013. 15,7
6
11,7
15
8,4
5,9
8,2
5
5
‐10
‐15
‐20
‐0,4
4
3
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
‐5
0,4
‐2,9
1995
0
2014
5,2
4,7 4,8 3,5
2007
10
11,0 9,7
‐14,8
‐17,1
Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%)
2
Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas)
Años 2003‐2014
‐19,2
‐23,1
1
Fuente: Oficemen Página 4 de 17 jul‐14
ene‐15
jul‐13
ene‐14
jul‐12
ene‐13
jul‐11
ene‐12
jul‐10
ene‐11
jul‐09
ene‐10
jul‐08
ene‐09
jul‐07
ene‐08
jul‐06
ene‐07
jul‐05
ene‐06
jul‐04
jul‐03
0
‐34,3
ene‐05
‐35
‐32,3
ene‐03
‐30
ene‐04
‐25
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de noviembre es del –1,5%, tres décimas por debajo de la registrada en octubre. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que repercuten en el descenso de la variación anual del IPRI son: Energía, con una variación del –5,4%, casi un punto y medio inferior a la del mes pasado. Este comportamiento es debido a que la bajada del Refino de petróleo ha sido mayor este mes que en noviembre de 2013. De hecho, esta actividad registra su tasa anual más baja desde octubre de 2009. Bienes intermedios, cuya variación disminuye una décima y se sitúa en el –0,6%, debido a que los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones ha disminuido más este mes que en 2013. Por otro lado, entre los sectores industriales que aumentan su tasa anual cabe destacar: Bienes de consumo no duradero, que sube dos décimas su tasa anual, situándose en el –0,2%, debido al incremento de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales frente a la bajada registrada en noviembre del año pasado. En noviembre la tasa de variación mensual del IPRI general es del –1,1%. Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales con repercusión mensual negativa en el índice general destacan: Energía, cuya variación mensual del –4,0% es debida a la bajada de precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el Refino de petróleo. Bienes intermedios, con una tasa del –0,2% debida, fundamentalmente, a la bajada de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. Bienes de equipo, cuya variación del –0,1%.. Destaca en esta evolución el descenso de los precios de la Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo y la Fabricación de locomotoras y material ferroviario. El único sector con repercusión positiva en la tasa mensual del índice general es el de los Bienes de consumo no duradero, cuya variación mensual del 0,0%, como consecuencia del aumento de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Cabe destacar también la bajada de los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 12
10
Evolución IPRI vs IPC Años 2007‐2014
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J11 S11 N11 E12 M12 M12 J12 S12 N12 E13 M13 M13 J13 S13 N13 E14 M14 M14 J14 S14 N14
‐2
‐4
‐6
‐8
Variación anual (%) Industrias extractivas Industria de la madera Industria química Caucho y plásticos Minerales no metálicos Hierro, acero y ferroaleaciones Productos metálicos Material y equipo eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Suministro de energía N14
‐0,8 1,2 ‐0,2 ‐0,4 ‐0,4 1,5 0,1 0,3 0,9 ‐3,3 O14
‐0,9 0,8 0,2 ‐0,1 ‐0,2 1,9 ‐0,2 0,0 0,9 ‐2,8 S14
0,0 0,9 ‐0,6
‐0,1
‐0,2
1,3 ‐0,5
0,1 1,1 ‐1,4
A14
0,3 0,8 0,1 0,2 ‐0,4
‐0,3
‐0,5
0,1 1,1 ‐3,5
J14 0,6 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 ‐0,4
‐0,2
1,1 0,2 Fuente: INE Página 5 de 17 J14 0,8 0,5 ‐0,1
‐0,2
‐0,1
‐1,7
‐0,5
‐0,6
1,0 3,9 M14
0,0 0,3 ‐0,7 ‐0,3 0,2 ‐4,6 ‐0,6 ‐0,7 1,0 1,0 A14
‐0,4
0,2 ‐1,4
‐0,2
0,0 ‐5,4
‐0,5
‐0,6
0,9 3,9 M14
0,1 0,0 ‐2,3 ‐0,4 ‐0,1 ‐7,4 ‐1,0 ‐1,6 0,8 0,3 F14 ‐0,7 0,4 ‐1,9 ‐0,1 0,0 ‐7,5 ‐1,2 ‐1,3 0,7 ‐8,1 E14 1,0 0,2 ‐2,1 0,2 0,7 ‐6,3 ‐1,0 ‐1,1 0,7 ‐3,9 D13 2,1 0,4 ‐1,7 1,3 0,5 ‐6,3 ‐1,1 ‐1,6 0,5 8,6 20.000
15.000
0
900.000
535.668
300.000
366.776
2000
27.264
2001
700.000
nov‐14
nov‐09
17.127
7.749
9.299
27.808
9.373
28.339
8.294
24.424
6.331
21.020
ene‐10
7.575
21.981
9.653
27.080
mar‐10
8.036
24.695
8.424
24.717
may‐10
9.601
22.977 26.020
8.125
jul‐10
5.009
11.143
7.412
16.859
sep‐10
5.849
20.867
7.670
20.627
nov‐10
7.977
19.457
6.777
13.892
ene‐11
8.190
13.968
6.986
16.098
mar‐11
5.922
13.278
6.516
15.370
may‐11
8.545
14.867
7.236
18.316
jul‐11
4.351
7.327
7.870
13.969
sep‐11
5.882
15.264
13.283
nov‐11 4.597
5.414
12.282
9.513
ene‐12 4.771
4.600
9.018
9.937
mar‐12 4.848
3.801
7.631
10.430
may‐12 3.948
12.173
3.502
11.066
jul‐12 4.039
2.647
5.423
sep‐123.160
9.338
11.689
3.181
nov‐123.106
9.609
2.587
9.164
4.739
ene‐133.274
4.298
5.599
2.619
5.713
mar‐13
2.618
5.502
5.726
2.628
may‐13
7.224
2.900
7.361
jul‐13 3.979
2.733
1.585
4.462
2.190
sep‐13
5.604
2.824
4.918
nov‐132.489
5.236
2.884
4.789
ene‐142.494
2.660
4.385
4.052
mar‐14 3.545
3.631
2.981
3.269
may‐143.064
4.352
3.248
jul‐14 4.641
4.392
2.165
2.082
3.066
sep‐142.878
3.265
5.352
25.000
sep‐09
4.971
32.300
39.824
42.948
36.543
37.661
37.769
45.000
jul‐09
10.000
10.418
11.061
9.640
8.981
10.949
30.000
35.068
35.000
may‐09
5.000
9.861
10.253
40.000
mar‐09
ene‐09
Informe Coyuntura CEPCO 2002
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva 2000‐2014
687.051
636.332
500.000
524.181
502.583
496.785
400.000
100.000
Vivienda Iniciada
2003
2004
2005
2006
2007
Enero 2015 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2014 50.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2009‐2014
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
651.427
458.683
264.795
200.000
110.849
Vivienda Finalizada
91.662
0
2008
Fuente: Ministerio de Fomento Página 6 de 17 2009
2010
78.286 44.190
2011
2012
1.000.000
865.561
800.000
729.652
641.419
600.000
615.072
585.583
524.479
416.683
365.663
387.075
257.443
167.914
114.991
64.817
39.453*
30.858*
34.288
2013 2014
*Enero‐Octubre ene‐09
50.000
44.980
2000
jul‐09
2001
nov‐09
42.901
28.766
2002
2003
sep‐10
46.537
44.603
40.000
30.000
2004
37.046
32.925
2005
30.888
28.574
2006
36.02236.302
29.540
2007
Página 7 de 17 mar‐12
34.456
2008
Fuente: Ministerio de Fomento 40.758
31.957
2009
28.917
20.000
2010
2011
28.623
23.011
2012
Edificios
2013
2014
nov‐14
sep‐14
jul‐14
may‐14
1.890
2.408
2.125
2.289
2.456
2.372
2.932
2.931
2.873
2.568
2.739
2.964
2.997
2.884
2.883
2.223
2.854
3.041
2.704
3.721
3.535
3.077
3.151
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.940
3.924
4.610
4.409
4.382
mar‐14
ene‐14
nov‐13
sep‐13
jul‐13
may‐13
mar‐13
ene‐13
nov‐12
sep‐12
jul‐12
may‐12
1.564
1.849
2.395
2.480
2.151
2.394
2.861
3.149
2.915
3.142
2.407
1.832
2.217
1.837
2.179
2.077
2.456
2.150
2.584
1.750
2.013
2.352
2.825
2.193
2.703
2.289
2.780
1.353
1.640
1.743
2.090
1.984
2.378
1.869
2.219
1.414
1.746
1.540
1.886
1.719
2.060
2.007
2.050
2.041
2.491
2.201
2.723
2.010
2.531
2.384
2.955
1.330
1.625
1.822
2.212
2.275
2.735
1.756
2.171
1.514
1.864
1.678
2.077
1.791
2146
1.937
2476
1.906
2484
2.063
2534
2.025
2545
2.375
3000
1.232
1549
1.827
2289
2.177
2688
1.000
ene‐12
nov‐11
sep‐11
jul‐11
may‐11
mar‐11
ene‐11
nov‐10
1.860
2.513
2.452
3.832
3.924
3.467
3.454
3.607
3.734
5.000
jul‐10
500
may‐10
mar‐10
1.897
3.078
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
3.000
ene‐10
1.809
2.372
2.500
2.735
2.568
2.674
2.856
4.500
sep‐09
2.000
2.423
4.000
may‐09
1.500
1.860
3.500
mar‐09
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Rehabilitación y Reforma. Octubre 2014 Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2009‐2014
Edificios
Viviendas
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000‐2014
45.931
42.523
40.448
36.423
32.619
34.498
27.613 27.303
23.788*
27.258
22.599
Viviendas
19.011*
10.000
0
*Enero‐Octubre Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2014 Miles de Viviendas
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%) Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007‐2014 15
326.382
278.034
220.612
5
‐0,3
158.074
‐5
1T‐15
3T‐14
‐2,5
100.000
112.209*
1T‐14
3T‐13
1T‐13
3T‐12
1T‐12
3T‐11
1T‐11
3T‐10
1T‐10
3T‐09
1T‐09
1T‐06
145.241
150.000
3T‐08
0
1T‐08
174.299
200.000
3T‐07
218.775
250.000
IPC
IGPV
10
1T‐07
300.000
3T‐06
350.000
‐10
50.000
‐15
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad 2014
Fuente: Ministerio de Fomento *Enero‐Noviembre
Compraventa de Vivienda Nueva Ventas por sectores Años 2007‐2014 (trimestral) Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 8/01/15 100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1T‐2007
2T‐2007
3T‐2007
4T‐2007
1T‐2008
2T‐2008
3T‐2008
4T‐2008
1T‐2009
2T‐2009
3T‐2009
4T‐2009
1T‐2010
2T‐2010
3T‐2010
4T‐2010
1T‐2011
2T‐2011
3T‐2011
4T‐2011
1T‐2012
2T‐2012
3T‐2012
4T‐2012
1T‐2013
2T‐2013
3T‐2013
4T‐2013
1T‐2014
2T‐2014
3T‐2014
0
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Stock Acumulado de Viviendas Stock Acumulado de Viviendas (España) (España‐uds/100.000 hab.) 600
243
200
454
400
0
0
Fuente: Mº Fomento y elaboración propia
Página 8 de 17 1.000
1.043
1.096
1.129
1.168
1.198
1.268
1.356
1.496
1.355
930
800
625
486.198
466.111
1.000
510.218
543.565
525.482
591.026
630.462
1.200
557.616
413.642
273.363
195.184
200.000
102.825
400.000
692.560
613.512
600.000
689.787
1.400
1.498
1.600
800.000
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Tercer Trimestre 2014 Nota Metodológica:
La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Página 9 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Tercer Trimestre 2014 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Página 10 de 17 Nota Metodológica:
La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. 500
400
Pais Vasco
3.500
3.000
2.500
300
2.000
1.500
200
1.000
100
500
0
0
Página 11 de 17 2.597
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia 1.000
Región de Murcia
2.000
800
600
200
500
400
200
0
0
0
La Rioja
1.200
954
1.090
909
Navarra
68
1.000
103
992
0
122
500
1.043
412
96
143
218
286
319
369
1.124
1.107
1.148
1.091
1.049
1.073
1.088
1.082
1.076
1.072
1.014
950
978
997
1.024
1.052
1.072
500
172
1.500
1.128
2.000
1.106
759
1.200
225
Extremadura
474
200
1.167
1.247
1.249
1.245
1.245
1.259
1.268
1.000
1.137
0
984
1.301
1.275
1.346
1.369
1.353
1.200
1.116
500
918
754
229
1.000
1.227
1.000
1.350
400
1.207
600
489
Castilla‐La Mancha
1.444
0
1.384
800
1.416
1.014
2.000
1.365
2.050
1.180
1.084
Canarias
1.019
2.099
2.069
1.277
1.353
1.452
865
805
1.050
835
178
199
242
2.125
2.148
2.175
1.529
1.624
1.710
969
920
1.100
222
1.435
1.500
1.570
276
2.314
2.073
1.069
1.026
Aragón
276
1.000
2.652
1.500
2.223
500
2.707
2.500
1.667
Madrid
1.625
0
2.764
100
0
314
200
2.732
500
295
600
1.746
400
478
700
2.834
300
382
500
1.909
Comunidad Valenciana
2.504
3.000
1.805
1.500
3.031
0
1.999
2.500
2.813
2.000
503
1.000
2.026
2.500
2.648
Castilla y León
2.584
0
573
1.500
2.077
1.023
Baleares
476
1.325
1.108
1.058
0
2.059
1.583
1.363
1.344
1.227
1.194
200
3.124
456
1.717
1.653
1.397
1.389
1.286
1.154
1.400
1.380
1.360
1.340
1.320
1.300
1.280
1.260
1.240
1.220
1.200
1.180
2.966
527
489
1.857
1.788
1.304
1.271
1.390
1.356
Andalucía
2.718
608
587
1.423
1.417
1.506
1.389
400
563
600
1.991
500
572
700
584
400
572
1.000
544
1.000
1.935
3.000
621
1.596
1.483
2.000
611
2.066
2.135
1.500
721
1.585
2.000
561
600
1.551
600
554
800
1.764
800
709
2.000
1.677
1.600
546
1.000
604
2.500
2.666
1.500
2.405
1.000
842
1.500
807
1.000
608
1.200
574
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Stock Acumulado de Viviendas (CCAA‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.150
Asturias
900
1.000
Cantabria
0
Cataluña
1.500
500
0
Galicia
20.000
12.200
12.399
0
20.000
Página 12 de 17 8.187
8.360
8.534
120.000
20.972
21.924
22.946
23.760
24.366
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia 20.000
Región de Murcia
120.000
100.000
80.000
80.000
80.000
60.000
60.000
60.000
40.000
40.000
0
20.000
0
100.000
100.000
La Rioja
80.000
80.000
60.000
60.000
40.000
40.000
26.221
Navarra
432
27.265
0
653
120.000
28.821
78.715
72.551
73.976
75.949
40.000
779
Extremadura
30.106
0
1.097
60.000
40.000
80.165
120.000
30.814
Castilla‐La Mancha
1.439
20.000
565
843
1.284
1.689
1.885
2.175
120.000
82.762
0
31.413
40.000
10.743
11.113
11.367
11.616
11.553
11.492
11.442
11.890
12.348
11.756
120.000
1.465
60.000
40.000
2.433
60.000
40.000
84.421
60.000
33.445
80.000
12.099
1.418
80.000
2.805
80.000
87.730
100.000
37.438
Canarias
4.482
100.000
91.947
100.000
5.403
20.000
5.753
16.601
16.622
16.580
16.656
40.000
103.302
21.442
22.929
24.945
16.855
40.000
1.766
42.542
42.946
43.551
26.892
16.972
60.000
3.114
60.000
40.000
44.515
28.491
17.057
80.000
60.000
107.240
60.000
44.978
30.558
17.486
80.000
39.268
80.000
45.551
32.184
18.100
18.402
100.000
37.768
80.000
46.551
33.884
72.565
67.494
Aragón
5.286
1.947
2.187
2.656
3.043
3.243
3.452
80.000
48.725
35.316
81.367
77.255
63.250
18.168
89.701
86.117
100.000
6.389
120.000
25.525
4.201
120.000
8.706
Pais Vasco
41.979
120.000
8.806
20.000
40.892
107.133
96.701
120.000
9.031
0
26.384
Madrid
8.964
Comunidad Valenciana
5.279
20.000
27.912
100.000
52.552
120.000
9.728
0
5.544
100.000
54.718
Castilla y León
53.860
11.418
11.806
12.369
20.000
6.303
33.056
0
29.566
0
78.482
33.537
34.013
Baleares
10.024
0
85.089
13.252
13.618
0
5.207
40.000
20.000
81.929
34.992
35.184
0
30.183
40.000
20.000
92.630
14.108
14.476
20.000
29.684
40.000
89.144
35.675
35.830
20.000
9.488
60.000
99.269
15.285
16.442
114.147
112.247
Andalucía
8.691
29.099
31.172
33.640
37.621
80.000
60.000
96.488
37.638
40.620
16.806
16.961
40.000
12.666
120.000
38.954
120.000
39.162
80.000
106.734
120.000
39.806
100.000
103.522
120.000
12.444
100.000
45.918
100.000
44.963
120.000
11.842
20.000
42.724
120.000
12.218
100.000
45.304
60.000
100.000
133.023
60.000
12.066
40.000
11.926
80.000
13.184
100.000
119.798
20.000
53.009
20.000
51.101
80.000
12.516
100.000
13.213
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Stock Acumulado de Viviendas (CCAA‐Trimestral) Asturias
0
Cantabria
0
Cataluña
20.000
0
Galicia
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Enero 2015 Actualización: 8/01/15 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Industrial Índice Confianza Construcción Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 8/01/15 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice de Confianza Empresas ASEFAVE Diciembre 2014 Índice Confianza Consumidor Fuente: ASEFAVE Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 13 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días
277
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
257
260
248
Construcción
Actividades cobertura reducida
240
216
220
209
193
200
184
176
172
180
160
246
172
164
183 184
172
170 171
230
203
202
223
193
193 188
181
167
203 202 203 207
187 188
191
198
187
188
178
172
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 31/12/14 Actualización: 6/11/14 8,05%
8,25%
8,15%
8,75%
8,50%
8,00%
7,75%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,09%
8%
9,05%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S121S13*1S13*2S13 1S14 2S14 1S15
Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13
Y 24.02.13 hasta el 24.02.13
Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2014 Fuente: INE Página 14 de 17 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE
Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Otros indicadores Situación Española en el Cuarto Trimestre 2014; BBVA. Actualización: 5/11/14 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA‐BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research Fuente: BBVA Research a partir de INE España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas; BBVA Fuente: BBVA Research a partir de INE y Eurostat Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected] ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
Página 15 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 Fuente: Análisis Bankinter a partir de INE, BdE, Reuters, Bloomberg. Previsiones España. FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 13/01/15 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Paro y Empleo
Fuente: FUNCAS
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 14/01/15 Previsiones IPC; FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 14/01/15 Página 16 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Enero 2015 Actualización 14/01/15
Actualización 9/01/15
Fuente: FUNCAS
Página 17 de 17