INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS Análisis del Stock acumulado de vivienda por provincias, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11‐19) El Stock acumulado de vivienda, al final del primer cuatrimestre de 2014, se sitúa en 485.685 unidades, un 30% menos que en 2009. (pág.11) Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el primer cuatrimestre del año, materiales por valor de 6.407 M€, un 2,7% más que en 2013 y un 8,6% más que en 2012. Estas cifras representan el 8,2% de la exportación española. (Pág.3) Las lanas minerales aislantes vendieron en el año 2013, 1,5 millones de m3, un 8% menos que el ejercicio anterior. (Pág.5) Junio 2014 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Índice Empleo _______________________________________________________________________________________________________________________ 2 Evolución del Paro. 2008‐2014. Mayo 2014 _______________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008‐2014 _________________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008‐2014 ______________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008‐2013 _________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! _______________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 _____________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Abril 2005‐2014 _____________________________________________ 3 Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero‐Abril 2014 ______________________________________________________________________ 3 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española ________________________________________________ 3 Producción ___________________________________________________________________________________________________________________ 4 Índice de Producción Industrial. Abril 2014 ________________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Abril 2014 ____________________________________________________________________________________ 5 El sector de la Cerámica Estructural en 2012 ______________________________________________________________________________________ 5 El sector de las lanas minerales en 2013 __________________________________________________________________________________________ 5 Producción de Acero Bruto. Año 2013 ___________________________________________________________________________________________ 6 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2013 __________________________________________________________________________________ 6 El sector de los áridos en 2013 _________________________________________________________________________________________________ 7 Índice de Precios Industriales. Abril 2014 _________________________________________________________________________________________ 8 Vivienda ______________________________________________________________________________________________________________________ 9 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Marzo 2014 ___________________________________________________________________________ 9 Rehabilitación y Reforma. Marzo 2014 __________________________________________________________________________________________ 10 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Abril 2014 __________________________________________________________ 11 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007‐2014 _________________________________________________________________________________ 11 Índice General de Precios de la Vivienda Actualizado!! _____________________________________________________________________________ 11 Ventas por sectores Actualizado!! ______________________________________________________________________________________________ 11 Stock Acumulado de Viviendas Actualizado!! _____________________________________________________________________________________ 11 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (Uds/100.000 Hab) Nuevo!! __________________________________________________ 14 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (totales) Nuevo!! ___________________________________________________________ 17 Indicadores de Confianza _______________________________________________________________________________________________________ 20 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Mayo 2014 ______________________________________________________________ 20 Índices de Confianza Empresas ASEFAVE. Mayo 2014 ______________________________________________________________________________ 20 Morosidad ___________________________________________________________________________________________________________________ 21 Periodo medio de pago a proveedores __________________________________________________________________________________________ 21 Tipo legal de Interés de Demora _______________________________________________________________________________________________ 21 Deudores concursados por actividad económica __________________________________________________________________________________ 21 Efecto de Comercio Impagados. Abril 2014 ______________________________________________________________________________________ 21 Otros indicadores _____________________________________________________________________________________________________________ 22 Situación Española en el Segundo Trimestre 2014; BBVA Actualizado!! ________________________________________________________________ 22 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; previsiones PIB y empleo BBVA ________________________________________________________ 22 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 _______________________________________________________________________ 23 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Junio 2014 ______________________________________________________________________ 23 Previsiones IPC España; FUNCAS; Mayo 2014 _____________________________________________________________________________________ 23 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Junio 2014 ________________________________________________________________ 24 Página 1 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Mayo, con 4.572.385 de parados, la industria española arroja una cifra de 479.471 desempleados de los cuales 76.104 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 3,64% respecto al mes anterior, una variación interanual del ‐16,21%, 14.729 parados menos que en Mayo de 2013, un 1,66% respecto el total de la actividad económica española y un 15,87% del paro total de la industria. 100.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 87.003 89.532 91.732 92.613 93.082 92.252 90.948 89.701 91.201 90.192 90.644 91.024 92.506 93.495 93.590 93.809 92.484 90.833 88.420 86.567 87.424 85.248 84.307 83.031 83.346 83.209 82.129 80.461 78.978 76.104 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008‐2014 20.000 10.000 0 E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM 600.000 567.380 559.999 553.839 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008‐2014 519.913 482.523 500.000 441.249 422.156 400.000 409.799 390.341 395.941 394.041 392.251 377.706 377.737 378.507 Parados CEPCO 368.422 350.641 Población Activa CEPCO Pérdida Empleo Acumulada* 300.000 237.240 326.154 325.868 313.345 279.074 265.403 250.797 275.952 220.230 263.567 262.418 328.882 316.450 309.611 313.776 315.031 307.743 289.382 275.402 280.755 349.876 353.662 345.331 341.225 346.884 338.634 337.190 335.203 200.000 166.832 109.274 100.000 64.537 44.304 53.897 0 38.990 1T‐08 41.202 2T‐08 76.661 88.785 86.702 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364 91.391 93.632 90.579 86.413 83.562 81.933 1T‐09 2T‐09 4T‐09 45.682 56.493 3T‐08 4T‐08 3T‐09 1T‐10 2T‐10 3T‐10 4T‐10 1T‐11 2T‐11 3T‐11 4T‐11 *Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 1T‐12 2T‐12 3T‐12 4T‐12 1T‐13 2T‐13 3T‐13 4T‐13 1T‐14 40% 35% 48.000 Tasa de Paro 2008‐2014 46.639 45.363 45.000 42.917 30% 42.000 25% 39.377 20% 39.000 15% 36.000 10% 5% 0% 40.935 33.000 Fabricantes Productos Construcción España 37.363 Empresas Fabricantes Productos de Construcción* 30.000 1T‐082T‐083T‐084T‐081T‐092T‐093T‐094T‐091T‐102T‐103T‐104T‐101T‐112T‐113T‐114T‐111T‐122T‐123T‐124T‐121T‐132T‐133T‐134T‐131T‐14 2008 Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2009 2010 2011 2012 2013 *Actualización 1/01/13 Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero‐Abril 25.000 Anual 20.000 15.000 Enero‐Abril 16.215 17.047 12.897 13.592 14.491 4.189 4.514 4.763 5.377 5.853 3.914 2003 2004 2005 2006 2007 2008 11.741 11.911 11.590 3.957 4.041 2001 2002 10.000 17.073 15.392 19.665 18.112 13.336 4.756 5.605 5.902 6.241 6.407 4.453 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5.000 0 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Abril 2005‐2014 Miles de euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Industrias Extractivas Sector Exportador 195.114 204.980 196.277 222.666 162.213 213.289 248.251 261.727 256.493 226.454 Vidrio 177.934 184.913 202.434 225.897 154.603 178.393 201.857 200.701 170.706 206.675 Azulejos y Baldosas 652.137 702.993 764.332 783.284 564.227 543.384 600.978 654.894 722.920 769.413 Ladrillos y Tejas 11.957 13.640 15.578 17.312 11.985 11.441 10.074 15.120 12.552 13.548 Sanitarios y otros productos cerámicos 86.245 98.241 109.085 107.462 86.940 90.146 105.721 106.286 107.905 111.562 Cemento 37.718 36.994 37.130 39.741 62.364 69.082 75.901 99.083 114.057 146.983 Cal, yeso y sus elementos 28.641 29.231 30.628 32.987 35.254 32.828 30.066 32.193 28.976 31.257 Prefabricados de hormigón 39.931 42.335 37.231 31.225 31.407 31.021 26.929 19.879 34.916 21.232 Hormigón y Morteros 3.485 4.671 7.594 4.782 4.722 5.254 7.054 6.380 6.915 9.897 Otros productos de hormigón, yeso y cemento 45.595 42.429 53.274 49.107 46.291 45.468 90.284 82.296 91.831 95.507 Piedra 202.275 218.825 244.455 219.489 172.516 170.179 189.092 194.575 190.316 214.456 Otros productos minerales no metálicos 74.353 80.133 86.995 89.565 73.751 83.963 91.396 106.827 112.962 118.132 Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo 749.366 834.667 979.320 1.066.563 871.135 803.980 969.206 Estructuras metálicas 155.422 158.534 207.409 231.510 211.840 224.948 298.752 1.014.262 1.071.442 1.050.129 310.391 389.974 Carpintería metálica 15.081 18.830 21.867 23.928 21.402 21.566 26.876 26.647 31.080 32.138 Trefilado y otros productos metálicos 497.058 534.657 638.821 736.348 516.134 566.958 683.975 708.968 732.226 758.053 Electricidad e iluminación 776.778 799.894 957.891 993.133 670.857 740.893 958.301 Producción, transporte y distribución e.e. 151.075 89.565 66.260 238.866 174.824 87.488 136.274 211.902 152.451 141.812 Productos Químicos 345.665 366.738 395.369 409.492 332.328 579.753 556.049 522.422 642.006 570.038 Plásticos 44.275 47.230 57.151 47.238 43.581 50.682 54.770 61.558 62.468 70.960 Madera 223.994 253.674 267.744 282.484 204.224 205.586 242.959 236.586 219.178 240.088 421.364 1.029.305 1.089.432 1.156.865 Total 4.514.099 4.763.177 5.376.844 5.853.077 4.452.598 4.756.303 5.604.764 5.902.002 6.240.808 6.406.564 Distribución de las exportaciones por Sectores. Exportaciones de materiales para la construcción respecto Enero‐abril 2014 al total de exportación española Miles de euros Estructuras metálicas Industrias Extractivas 6,6% 3,7% Madera Vidrio 3,5% 3,5% Piedra Productos Químicos 3,1% 8,9% Trefilado y otros productos metálicos 11,8% Cemento 2,2% Otros minerales no metálicos 1,8% Otros 5,9% Azulejos y Baldosas 12,0% Tubos, grifería, valvulas y equipos de bombeo 16,4% Producción, transporte y distribución e.e. 2,3% Hormigón y Morteros 0,2% Electricidad e iluminación 18,1% Año Total España Mat. Construcción Enero ‐ Abril 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 44.626.645 45.077.657 46.863.387 48.520.332 50.477.455 56.092.951 61.245.128 66.605.611 51.859.967 58.628.834 72.342.716 74.040.242 76.982.974 78.037.595 3.956.669 4.041.268 3.914.030 4.189.135 4.514.099 4.763.177 5.376.844 5.853.077 4.452.598 4.756.303 5.604.764 5.902.002 6.240.808 6.406.564 8,87% 8,97% 8,35% 8,63% 8,94% 8,49% 8,78% 8,79% 8,59% 8,11% 7,75% 7,97% 8,11% 8,21% Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT Página 3 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción Índice de Producción Industrial La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de abril y marzo, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,6%. Esta tasa es dos puntos superior a la observada en marzo. Todos los sectores industriales presentan tasas mensuales positivas. Bienes de consumo duradero registra el mayor incremento mensual (2,8%) y Bienes de consumo no duradero la subida más moderada (0,9%). Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Fabricación de bebidas (6,5%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (6,0%) Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (5,3%) Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Extracción de antracita, hulla y lignito (‐11,2%), Fabricación de otro material de transporte (‐4,5%), Fabricación de productos farmacéuticos (‐3,1%) El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en abril una variación del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es 3,4 puntos superior a la registrada en marzo. La serie original del IPI experimenta una variación anual del ‐1,9%. Esta tasa es 10 puntos inferior a la de marzo. Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en todos los sectores, excepto en Energía (‐0,3%). Bienes de equipo registra la mayor tasa positiva (9,0%). 10 5 0 Indice Producción Industrial % Tasa anual* 2007‐2014 E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MA ‐5 ‐10 ‐15 ‐20 ‐25 Variación anual (%) A14 M14 F14 E14 D13 N13 O13 S13 *Corregido a efectos estacionales y de calendario A13 J13 J13 A13 Industrias extractivas 1,5 2,6 0,0 ‐6,2 ‐4,8 2,3 ‐5,0 ‐3,2 ‐10,9 ‐7,0 ‐1,8 ‐12,0 Industria de la madera 8,4 2,6 4,2 0,9 0,1 2,2 4,5 4,5 ‐0,8 ‐2,0 ‐4,3 ‐5,8 Industria química 4,8 3,8 5,8 1,9 ‐1,6 4,6 ‐2,0 3,0 1,7 1,6 ‐1,4 ‐1,8 Caucho y plásticos 10,4 3,5 4,5 4,9 3,0 8,2 ‐0,7 2,0 7,1 Minerales no metálicos 3,3 3,3 0,3 0,2 1,8 0,4 ‐3,8 ‐2,6 Hierro, acero y ferroaleaciones 3,2 3,0 6,5 7,7 9,3 8,6 1,7 ‐0,1 4,5 0,7 ‐2,7 ‐1,2 Productos metálicos 8,7 4,6 6,6 ‐3,4 2,4 2,2 ‐4,0 1,4 ‐3,5 0,1 0,7 Material y equipo eléctrico 9,0 ‐3,4 0,8 1,0 ‐5,1 ‐3,7 ‐2,8 ‐0,2 ‐0,7 ‐1,6 ‐1,9 ‐10,8 0,5 8,1 ‐2,1 ‐0,2 5,1 Maquinaria y equipo mecánico 4,6 ‐11,1 Suministro de energía ‐1,4 ‐6,9 ‐2,2 ‐2,7 7,8 6,0 2,2 0,2 4,2 5,1 0,9 ‐1,2 ‐3,6 ‐2,4 4,1 ‐6,5 ‐6,9 ‐7,9 ‐9,2 ‐5,9 ‐2,0 ‐0,7 0,4 ‐6,4 ‐7,1 Fuente: INE Nota: El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica a partir del mes de Octubre de 2013 el Índice de Producción Industrial (IPI) en base 2010. De esta forma, se da cumplimiento al Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo sobre las estadísticas coyunturales, donde se establece que los estados miembros deben cambiar la base cada cinco años, concretamente en los terminados en cero y en cinco. Este cambio debe realizarse dentro de los tres años después del fin de este nuevo año base. El cambio de base consiste en la revisión y actualización de los componentes que conforman el cálculo del índice. El objetivo es conseguir un indicador que se adapte a los cambios producidos en los últimos cinco años en las distintas actividades del sector industrial, de manera que mida la evolución de dicho sector de forma más precisa, lo que dará como resultado un IPI más representativo. Por este motivo, el lector de este informe mensual puede encontrar divergencias respecto a otras entregas mensuales. Página 4 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción y consumo de Cemento. Abril 2014 El consumo de cemento en España ha caído de nuevo un 5,6% en el mes de abril, lo que sitúa el consumo en 858.920 toneladas, 51.081 toneladas menos que en el mismo período del pasado año. Los datos de abril ofrecen un descenso acumulado en los últimos doce meses –año móvil– de un 14,1%, una cifra que, aunque pronunciada, se ha ido moderando progresivamente. En el primer cuatrimestre, la caída acumulada es de un 3,4%. En términos absolutos, el consumo total en los cuatro primeros meses de 2014 se eleva a 3.260.547 toneladas, 115.826 toneladas menos que en el mismo período de 2013. 6 15,7 11,7 15 8,4 5,9 8,2 5 ‐15 4 ‐14,8 ‐17,1 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%) 2014 2013 3 ‐12,1 2 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003‐2014 ‐19,2 ‐23,1 ‐20 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ‐5 ‐10 0,4 ‐2,9 1995 0 5 5,2 4,7 4,8 3,5 2007 10 11,0 9,7 1 ‐25 jul‐13 ene‐14 jul‐12 ene‐13 jul‐11 ene‐12 jul‐10 ene‐11 jul‐09 ene‐10 jul‐08 ene‐09 jul‐07 ene‐08 jul‐06 ene‐07 jul‐05 ene‐06 jul‐04 ene‐05 jul‐03 ene‐03 ‐34,3 ‐35 ene‐04 0 ‐32,3 ‐30 Fuente: Oficemen El sector de la Cerámica Estructural en 2012 A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc. AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comparativo 2011‐2012 Comparativo 2007‐2012 Número empresas Producción (x 1000 Tm/año) 430 300 280 275 260 220 28.800 20.000 9.400 7.700 6.900 5.200 Volumen medio negocio (millones €) 1.505 1.000 700 450 380 285 ‐15,38% ‐24,64% ‐48,84% ‐81,94% Volumen medio negocio Número empleados Plantilla media 3,50 3,33 2,50 1,64 1,46 1,30 14.140 12.850 11.370 10.230 9.600 7.500 32,88 42,83 40,61 37,20 36,92 34,09 ‐25,00% ‐11,36% ‐21,88% ‐7,67% ‐81,06% ‐62,99% ‐46,96% 3,67% En cuanto a producción, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 millones de Toneladas, mientras que en el año 2011 fue de 6,9 millones de Toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de Toneladas. Esto implica una reducción de la producción de más del 80 % con respecto al año 2007 y de cerca del 25 % con respecto al año anterior. Fuente: Hispalyt El sector de las lanas minerales en 2013 Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2013 alcanzaron 1,5 millones de metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación con el ejercicio anterior. Los datos de facturación, 92,5 millones de euros y los de ventas, muestran una mejoría de la tendencia, porque reflejan una caída menor en diez puntos porcentuales que la registrada en 2012. Fuente: AFELMA Página 5 de 24 Año 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Millones € 92,5 100,0 125,0 143,0 142,0 193,0 226,0 3 Millones m 1,50 1,60 1,94 2,11 2,10 3,00 3,80 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción de acero bruto. Ejercicio 2013 La producción de acero bruto alcanzada en las plantas siderúrgicas españolas durante el pasado mes de diciembre se estima en 910.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 12% en referencia al mismo mes del ejercicio precedente. Este dato permite, por tanto, estimar que la producción española del pasado año 2013 alcanzó la cifra total de 13,8 millones de toneladas de acero bruto, creciendo un 1,5% con respecto al anterior ejercicio. Pese a esta mejoría en la evolución de la producción de acero bruto, que marca el cambio de tendencia, las cifras de 2013 siguen estando en niveles similares a las que obtenía nuestra siderurgia en el año 1997, aunque es evidente que se rompe al menos con los consecutivos descensos de los dos últimos ejercicios. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, el cambio de ritmo en la producción tiene lugar a partir del mes de mayo pasado y se ha mantenido en los cinco últimos meses del ejercicio, con un promedio mensual del 16% de incremento, en sentido contrario a lo sucedido en el mismo periodo de 2012 cuando la producción fue muy débil debido a la parada de instalaciones. Fuente: Unesid Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2013 La previsión de resultados para 2013 supone un aumento de las exportaciones cercano al 8% que sitúa al sector con cifras muy próximas al máximo histórico registrado en 2007. Actualmente España es el primer productor europeo y segundo exportador mundial. La facturación total se prevé que crezca de forma moderada experimentando un aumento del 5‐6%. En 2012, el sector azulejero español facturó 2.656 millones de euros (+2%). Aunque las exportaciones crecen de forma sostenida en los últimos tres ejercicios en torno un 10%, la caída del mercado doméstico ha sido muy importante estos años. El mercado interior en 2013 se prevé que registre de nuevo caídas si bien más moderado (‐3%). Es el tercer sector industrial que más superávit comercial aporta a España (2.022 millones € en 2012), y el primero en cobertura comercial. Las importaciones disminuyeron un 25,4% cubriendo sólo el 7% del consumo nacional. Año/mil € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 2.041 2.183 2.295 2.211 1.673 1.747 1.897 2.082 2.248 Nacional 1.609 1.799 1.871 1.460 918 801 700 575 552 TOTAL VENTAS 3.650 3.982 4.166 3.671 2.591 2.548 2.597 2.657 2.800 *Estimado Por zonas, el mercado natural del producto cerámico español sigue siendo Europa donde durante 2013 (datos de enero a noviembre) se destinaron el 47% de las exportaciones. Respecto a las ventas a mercados no europeos, en 2013 la exportación a Oriente Medio ha aumentado un 6% respecto al mismo periodo de 2012 y supuso el 22% de las ventas exteriores. Asimismo, África creció un 30,5% entre enero y noviembre, destacando la evolución de las ventas al área del Magreb (+39%). En EEUU el incremento ha sido cercano al 17% con unas ventas hasta noviembre de 85,6 millones de Euros. De este modo, los mercados de Oriente Medio y África suponen una cuota del 22% y del 16,6% del total de las exportaciones y adquieren paulatinamente un mayor peso relativo en el conjunto de las ventas al exterior. Fuente: ASCER Página 6 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 El sector de los Áridos en 2013 Según las estimaciones preliminares, en el séptimo año consecutivo de crisis del sector, el consumo de áridos para la construcción se ha vuelto a desplomar un ‐20,8%, confirmando las previsiones adelantadas hace un año, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, por debajo de los 100 millones de toneladas. En concreto, 91,7 millones de toneladas. Desde 2006, el consumo ha retrocedido cerca del ‐ 81,1%, arrastrando a su vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 15,1% del registrado ese año. Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 21,25 millones de toneladas (‐15,0%). Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2013, ha sido de unos 113 millones de toneladas (‐17,8%). Se estima en 395 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2012, es del ‐85%. La brusca disminución de la demanda experimentada desde 2007, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que está afectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, con la posibilidad real de que el cobro no se llegue a producir. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 7.000 puestos de trabajo directos y 25.000 puestos de trabajo indirectos desde el inicio de la crisis. En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción en 2013 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso Galicia (‐32,4%), Extremadura (‐29,4%) y Aragón (‐26,8%). Navarra, Cantabria y Asturias son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis, mostrando retrocesos ya por encima del ‐50%. En el otro extremo se sitúan la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, la Región de Murcia y Andalucía, con retrocesos superiores al ‐80%. Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 1,94 toneladas / habitante / año, situándose netamente por debajo de la media europea (5,0 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 35 países de la UEPG, España ocupa el puesto 34, tras Letonia. Destacan por lo negativo de los valores que presentan, la Comunidad de Madrid (0,8 t/hab./año), la Comunidad Valenciana (1,0 t/hab./año) y Canarias (1,0 t/hab./año). Navarra (6,4 t/hab./año) es la única Comunidad Autónoma con consumos superiores a la media europea. Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el décimo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia, Austria y Rumanía. Perspectivas para 2014 y 2015 Las previsiones sobre la evolución de los distintos subsectores de la construcción en España, hasta 2016, muestra que a pesar de que los indicadores macroeconómicos estén tendiendo a normalizarse, todavía es prematuro aspirar a que la construcción toque fondo en 2014. En consecuencia, se prevé otro nuevo ejercicio negativo, si bien de una intensidad más moderada (‐6,7%). Se espera que el sector vaya mejorando progresivamente conforme los distintos segmentos que lo componen vayan encontrando su punto de equilibrio. Para 2015 la edificación podría haber dado signos de mejora, que repercutirían en una previsión casi neutra del ‐0,5%. Por lo tanto, y a la vista de los indicadores ya conocidos, la situación para este año 2014 es de retroceso más moderado con tendencia a la estabilización y el estancamiento, sin signos positivos en la obra civil ni contrapartidas en la edificación, lo que hace prever unas nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán en el entorno del ‐5% o del ‐8%. El consumo a final de 2014 podría situarse en la horquilla 80 y 90 millones de toneladas. Tras ocho años consecutivos de bajadas contundentes, el mercado ha quedado tan contraído que, si en 2015 se reactivase levemente la construcción, se podría producir la paradoja de un mercado que crecería a ritmos de dos dígitos y que, sin embargo, continuaría inmerso en una crisis de extrema gravedad. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos Página 7 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de abril es del 0,1%, casi un punto y medio por encima de la registrada en marzo. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más repercuten en el aumento de la variación anual del IPRI son: Energía, con una tasa del 3,4%, más de cuatro puntos por encima de la del mes pasado. Este comportamiento es consecuencia de la estabilidad de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el Refino de petróleo frente a las bajadas experimentadas por estos sectores en abril de 2013. Bienes intermedios, que aumenta siete décimas su variación anual hasta el –2,2%. En este comportamiento destaca la subida de los precios de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos y la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, que bajaron en el mismo mes del año pasado. En abril la tasa de variación mensual del IPRI general es del 0,2%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con repercusión mensual positiva en el índice general son: Energía, con una variación mensual del 0,2%, fundamentalmente, del incremento de los precios del Refino de petróleo y de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. Cabe reseñar también la bajada experimentada por los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica este mes. Bienes intermedios, que presenta una tasa del 0,2%. Destaca en esta variación la subida de los precios de la Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos, de la Fabricación de productos de plástico y la Fabricación de productos para la alimentación animal. Bienes de consumo no duradero, cuya tasa del 0,2%, debido, en su mayoría, al aumento de los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 12 Evolución IPRI vs IPC Años 2007‐2014 10 8 IPRI IPC 6 4 2 0 E07 M07M07 J07 S07 N07 E08 M08M08 J08 S08 N08 E09 M09M09 J09 S09 N09 E10 M10M10 J10 S10 N10 E11 M11M11 J11 S11 N11 E12 M12M12 J12 S12 N12 E13 M13M13 J13 S13 N13 E14 M14 ‐2 ‐4 ‐6 ‐8 Variación anual (%) Industrias extractivas A14 M14 F14 E14 D13 N13 O13 S13 A13 J13 J13 M13 ‐0,4 0,1 ‐0,7 1,0 2,1 2,1 2,2 1,3 1,4 1,6 0,5 1,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 Industria de la madera 0,2 0,0 Industria química ‐1,4 ‐2,3 ‐1,9 ‐2,1 ‐1,7 ‐1,2 ‐1,0 ‐0,4 Caucho y plásticos ‐0,2 ‐0,5 ‐0,1 Minerales no metálicos ‐0,1 0,2 1,3 0,2 ‐0,6 0,2 1,3 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,6 ‐0,1 0,0 0,7 0,5 0,9 0,8 0,5 0,3 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,3 Hierro, acero y ferroaleaciones ‐5,3 ‐7,4 ‐7,5 ‐6,3 ‐6,3 ‐5,7 ‐5,7 ‐6,1 ‐5,8 ‐6,7 ‐5,7 ‐5,2 Productos metálicos ‐0,6 ‐1,0 ‐1,2 ‐1,0 ‐1,1 ‐1,1 ‐0,9 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,7 ‐0,5 Material y equipo eléctrico ‐0,6 ‐1,6 ‐1,3 ‐1,1 ‐1,6 ‐1,6 ‐1,3 ‐1,6 ‐1,6 ‐0,9 ‐0,3 ‐0,3 Maquinaria y equipo mecánico 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 Suministro de energía 1,8 ‐6,7 ‐3,9 8,6 3,5 6,8 7,1 2,8 4,7 3,3 2,7 5,5 Fuente: INE 1,3 Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected] ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 www.cepco.es Página 8 de 24 80.000 70.000 Vivienda Iniciada 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 46.807 59.268 ene‐07 46.718 59.472 51.302 56.889 mar‐07 59.370 60.903 59.675 may‐07 67.154 58.447 68.471 54.281 jul‐07 47.285 33.738 29.476 44.248 sep‐07 61.410 47.317 59.381 44.209 nov‐07 45.623 32.924 51.099 29.555 ene‐08 57.740 30.083 49.531 27.789 mar‐08 57.367 33.253 23.238 54.217 may‐08 21.626 58.776 70.691 22.775 jul‐08 10.827 30.290 16.169 41.541 sep‐08 16.754 53.688 15.377 46.031 nov‐08 17.349 44.101 32.300 ene‐09 9.861 10.253 36.543 37.661 mar‐09 11.061 10.418 35.068 37.769 may‐09 9.640 8.981 39.824 42.948 jul‐09 10.949 4.971 17.127 27.264 sep‐09 7.749 9.299 27.808 28.339 nov‐09 9.373 8.294 24.424 21.020 ene‐106.331 7.575 21.981 27.080 mar‐10 9.653 8.036 24.695 24.717 may‐10 8.424 9.601 26.020 22.977 jul‐10 8.125 5.009 11.143 sep‐10 7.412 16.859 20.867 5.849 nov‐10 7.670 20.627 7.977 19.457 13.892 ene‐116.777 8.190 13.968 16.098 mar‐116.986 14.867 5.922 13.278 may‐116.516 15.370 8.545 18.316 7.236 jul‐11 7.327 4.351 13.969 7.870 sep‐115.882 15.264 13.283 nov‐114.597 12.282 5.414 9.513 ene‐124.771 4.600 9.018 9.937 mar‐124.848 7.631 3.801 10.430 may‐12 3.502 12.173 3.948 jul‐12 4.039 11.066 5.423 2.647 3.160 9.338 sep‐12 3.181 11.689 3.106 9.609 nov‐12 2.587 9.164 3.274 4.739 ene‐13 4.298 5.599 2.619 5.713 mar‐13 2.618 5.502 2.628 7.224 may‐13 2.900 5.726 3.979 7.361 jul‐13 1.585 2.733 2.190 4.462 sep‐13 2.824 5.604 2.489 4.918 nov‐13 2.465 5.055 2.608 4.735 ene‐14 2.702 3.889 3.508 4.126 mar‐14 90.000 98.478 Informe Coyuntura CEPCO 900.000 600.000 535.668 300.000 366.776 2000 2001 2002 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000‐2013 700.000 636.332 524.181 502.583 500.000 458.683 200.000 2003 496.785 Vivienda Iniciada 2004 2005 2006 Junio 2014 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Marzo 2014 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007‐2014 Vivienda Finalizada 641.419 400.000 Vivienda Finalizada 100.000 110.849 91.662 2007 Página 9 de 24 2008 Fuente: Ministerio de Fomento 2009 2010 78.286 0 2011 44.190 2012 1.000.000 865.561 800.000 687.051 729.652 651.427 615.072 585.583 524.479 387.075 365.663 416.683 264.795 257.443 167.914 114.991 64.636 2013 33.869 ene‐07 50.000 44.980 27.258 2000 jul‐07 2001 28.766 42.901 2002 2003 30.000 46.537 44.603 2004 32.925 2005 40.000 36.022 30.888 28.574 2006 Página 10 de 24 nov‐10 2007 36.302 29.540 Fuente: Ministerio de Fomento 2008 sep‐11 42.523 34.456 2009 ene‐12 40.758 28.917 20.000 2010 2011 32.619 31.957 23.011 2012 jul‐13 2013 mar‐14 ene‐14 nov‐13 sep‐13 2.456 2.372 2.395 2.480 2.151 2.883 2.223 2.394 2.861 3.077 3.151 2.931 2.932 2.854 3.041 3.721 3.535 2.704 3.149 2.915 3.142 2.407 3.595 3.545 3.508 3.477 3.533 3.555 3.462 3.924 3.940 3.832 3.924 3.467 3.454 3.607 3.734 3.467 3.828 4.610 4.409 4.382 may‐13 mar‐13 ene‐13 nov‐12 sep‐12 jul‐12 may‐12 mar‐12 500 nov‐11 1.849 2.513 2.452 3.467 2.295 3.123 3.225 2.765 3.078 3.196 2.964 2.997 2.884 1.564 1.890 2.408 2.873 2.125 2.568 2.289 2.739 1.832 2.217 1.837 2.179 2.077 2.456 2.150 2.584 1.750 2.013 2.352 2.825 2.193 2.703 2.289 2.780 1.353 1.640 1.743 2.090 1.984 2.378 1.869 2.219 1.414 1.746 1.540 1.886 1.719 2.060 2.007 2.050 2.041 2.491 2.201 2.723 2.010 2.531 2.384 2.955 1.330 1.625 1.822 2.212 2.735 2.275 2.171 1.756 1.852 1.508 2.041 1.649 2126 1.772 2435 1.897 1.000 jul‐11 may‐11 mar‐11 ene‐11 1.860 2.372 2.735 2.568 2.674 2.856 2.423 2.788 3.135 3.200 3.178 3.374 3.423 3.303 3.864 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2007‐2014 sep‐10 1.897 1.809 1.860 2.218 2.580 2.918 2.789 2.616 2.650 2.974 2.109 2.542 2.802 2.552 2.689 2.603 2.081 2.122 2.308 2.170 2.466 2.501 2.637 3.080 2.415 3.336 3.246 3.449 5.000 jul‐10 may‐10 mar‐10 ene‐10 nov‐09 sep‐09 jul‐09 may‐09 mar‐09 ene‐09 nov‐08 1.625 1.500 sep‐08 jul‐08 may‐08 mar‐08 ene‐08 nov‐07 2.256 2.280 2.737 2.681 4.500 sep‐07 2.630 2.552 2.500 2.153 2.443 3.000 2.958 3.500 may‐07 2.000 2.044 2.214 4.000 mar‐07 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Rehabilitación y Reforma. Marzo 2014 Edificios Viviendas 0 60.000 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000‐2013 45.931 36.423 40.448 34.498 37.046 27.613 27.291 28.623 Edificios 22.593 Viviendas 10.000 0 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Abril 2014 Miles de Viviendas Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%) Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007‐2014 15 326.382 278.034 300.000 218.775 250.000 IPC IGPV 10 220.612 5 174.299 0,0 158.074 3T‐13 1T‐13 3T‐12 1T‐12 3T‐11 1T‐11 3T‐10 1T‐10 3T‐09 1T‐09 3T‐08 1T‐08 3T‐07 1T‐06 150.000 1T‐07 0 145.241 3T‐06 200.000 ‐5 1T‐14 350.000 ‐3,5 100.000 ‐10 50.000 48.064* ‐15 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad 2014 Fuente: Ministerio de Fomento *Enero‐Abril Compraventa de Vivienda Nueva Ventas por sectores Años 2007‐2014 (trimestral) Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Actualización: 2/06/14 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1T‐2007 2T‐2007 3T‐2007 4T‐2007 1T‐2008 2T‐2008 3T‐2008 4T‐2008 1T‐2009 2T‐2009 3T‐2009 4T‐2009 1T‐2010 2T‐2010 3T‐2010 4T‐2010 1T‐2011 2T‐2011 3T‐2011 4T‐2011 1T‐2012 2T‐2012 3T‐2012 4T‐2012 1T‐2013 2T‐2013 3T‐2013 4T‐2013 1T‐2014 0 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Stock Acumulado de Viviendas Stock Acumulado de Viviendas (España) (España‐uds/100.000 hab.) 625 600 243 200 454 400 0 0 Fuente: Mº Fomento y elaboración propia Página 11 de 24 1.043 1.129 1.168 1.198 1.356 1.268 1.096 800 1.496 1.355 930 485.685 525.482 1.000 510.218 543.565 591.026 630.462 1.200 557.616 413.642 273.363 195.184 200.000 102.825 400.000 692.560 613.512 600.000 689.787 1.400 1.498 1.600 800.000 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Primer Trimestre 2014 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 12 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Primer Trimestre 2014 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 13 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.200 Córdoba 500 685 717 761 737 600 711 756 983 1.018 916 954 1.008 1.055 800 1.050 1.084 1.160 1.000 1.290 1.389 Cádiz 2.607 1.000 2.798 3.094 2.000 2.943 3.228 3.473 3.669 3.478 3.346 3.000 1.500 Almería 1.393 4.000 400 1.000 200 0 0 0 250 333 529 783 783 791 786 400 418 629 200 777 600 794 903 981 Jaen 1.067 800 600 1.126 1.000 500 0 1.200 Huelva 900 677 400 728 846 775 600 1.000 916 1.034 1.144 800 1.209 1.000 1.500 Granada 1.264 1.200 1.379 1.400 0 200 0 0 848 836 842 841 857 750 1.248 1.324 1.381 1.335 1.432 881 800 467 606 831 693 850 1.472 1.722 1.710 958 1.500 Huesca 1.000 921 500 1.070 900 1.202 1.369 1.000 1.460 1.500 988 950 2.000 Sevilla 1.808 1.000 Málaga 967 2.000 500 0 1.065 1.088 1.082 1.040 1.076 1.107 1.124 1.091 1.084 1.079 1.060 1.072 950 1.058 0 1.080 1.051 1.000 1.100 1.084 1.050 500 Asturias 1.140 1.120 1.123 2.447 2.453 2.380 2.358 2.338 1.100 1.100 1.000 2.401 1.500 1.806 2.000 2.261 2.434 1.150 1.160 Zaragoza 1.131 2.500 1.148 1.200 Teruel 1.178 3.000 1.020 4.439 4.572 0 4.521 0 4.645 2.000 4.621 500 4.534 4.000 4.589 7.767 1.871 1.998 2.269 2.130 1.000 6.000 500 0 Castellón 8.000 2.387 2.537 2.652 2.747 1.500 1.114 1.194 1.271 1.227 1.304 2.000 1.389 1.506 1.551 1.000 1.585 2.500 1.500 10.000 Alicante 5.778 3.000 Baleares 2.687 2.000 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 14 de 24 1.411 1.560 1.481 1.616 1.700 1.323 500 0 1.788 1.000 2.411 2.392 1.500 1.058 1.155 1.352 500 1.237 1.449 1.639 2.000 500 0 Sta Cruz de Tenerife 2.500 1.556 1.000 3.000 Las Palmas 1.639 957 1.006 1.068 1.035 1.097 1.500 1.141 1.204 1.417 1.415 1.000 2.000 Valencia 1.762 1.500 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.400 0 0 1.600 1.945 1.889 1.824 1.700 1.966 2.068 2.055 2.093 2.015 753 780 817 794 200 2.500 0 0 1.098 1.133 1.161 1.139 1.174 1.253 1.308 1.305 500 500 500 1.000 1.453 1.477 1.558 1.705 1.612 1.761 1.860 1.000 1.000 Albacete 1.500 1.958 2.187 1.500 2.000 Tarragona 2.028 2.085 2.132 2.206 2.168 2.258 1.500 2.307 2.000 2.401 2.666 Lérida 2.751 2.000 1.800 3.000 2.500 1.900 1.875 218 286 369 400 319 200 832 600 474 400 412 600 2.000 913 759 800 Gerona 2.100 1.145 1.000 918 800 984 1.000 2.200 Barcelona 1.200 860 Cantabria 1.098 1.200 0 2.200 305 0 505 0 580 500 653 500 937 1.000 1.104 1.543 1.547 1.616 1.561 1.640 1.775 1.931 1.995 1.500 1.394 2.391 1.000 2.407 2.443 2.436 2.300 2.425 2.462 2.510 2.507 1.500 Guadalajara 2.000 1.981 2.000 2.500 2.400 2.500 Cuenca 1.809 2.655 2.600 2.500 Cuidad Real 1.969 2.700 2.000 Avila 2.400 2.800 2.156 2.100 2.000 1.149 1.174 1.191 1.150 1.230 1.238 1.419 1.304 2.234 2.264 2.296 2.355 2.392 1.000 2.247 3.215 3.246 3.277 3.000 3.255 3.200 2.200 3.314 3.413 3.400 Burgos 1.500 2.392 2.300 2.355 3.762 3.844 3.794 3.800 3.600 2.500 Toledo 1.489 4.000 500 0 2.100 2.000 León 2.000 Palencia Salamanca 1.014 989 1.022 1.309 1.084 0 1.038 0 1.026 500 1.086 500 1.502 1.717 1.393 1.413 1.459 1.442 1.398 1.500 1.697 1.618 1.513 1.000 1.127 1.500 1.500 1.042 1.689 2.018 1.600 1.733 1.811 1.000 1.760 1.850 1.700 1.500 1.926 1.800 1.870 1.900 1.980 2.000 1.700 0 500 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 15 de 24 1.140 1.145 1.202 1.511 1.697 Valladolid 1.373 2.057 2.021 1.914 1.800 1.929 1.000 1.943 1.900 2.202 2.000 500 2.072 2.100 1.500 2.275 2.200 2.000 Soria 2.300 1.327 1.356 1.262 1.224 1.099 1.102 1.241 1.361 1.426 1.000 2.400 Segovia 2.032 1.500 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.000 546 581 606 740 61 200 96 123 100 140 169 245 400 584 343 200 500 771 600 300 0 744 471 488 400 1.364 1.406 1.437 1.421 1.429 1.502 1.645 1.000 Cáceres 800 868 Badajoz 500 1.711 1.821 1.500 600 Zamora 455 2.000 0 0 500 859 899 922 943 917 600 1.007 1.110 800 1.158 1.213 1.325 1.324 1.346 1.385 1.393 1.434 1.000 1.148 1.000 1.026 500 1.086 1.171 1.131 1.192 1.269 1.449 1.508 1.000 Orense 1.200 1.500 1.493 1.500 1.400 Lugo 1.189 2.000 Coruña 1.188 2.000 400 200 0 0 0 0 1.570 0 1.009 500 1.625 200 1.746 1.805 1.909 2.026 2.077 2.059 1.000 1.667 525 587 608 611 621 709 721 807 1.500 990 0 Murcia 2.000 400 500 2.500 Madrid 600 923 981 1.042 1.014 1.063 800 1.136 1.299 1.379 1.353 1.000 1.000 Pontevedra 842 1.500 1.500 0 400 962 937 981 958 948 716 632 740 665 631 672 653 600 122 172 225 229 222 276 200 800 544 500 489 400 Guipúzcoa 1.000 851 600 1.000 835 800 1.019 1.000 1.200 Alava 715 Navarra 1.354 1.200 200 0 0 3.200 La Rioja 0 2.678 2.732 2.764 2.834 2.966 2.813 2.600 100 2.718 2.800 274 288 278 283 264 363 3.000 294 200 411 300 389 400 3.031 Vizcaya 3.124 500 2.400 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2013, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Página 16 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Provincial‐Trimestral) 60.000 0 0 5.480 5.738 5.899 6.090 5.688 10.000 Córdoba 6.072 11.896 12.580 13.096 13.156 13.519 14.441 15.987 17.080 10.000 17.005 18.034 19.356 20.000 20.359 20.000 10.000 22.325 20.000 21.402 30.000 23.939 40.000 30.000 25.187 40.000 30.000 23.665 40.000 22.517 50.000 7.348 Cádiz 50.000 7.863 60.000 Almería 50.000 8.115 60.000 0 60.000 0 5.178 5.181 5.231 5.203 5.142 10.000 Jaen 5.299 1.302 1.734 2.180 2.757 3.126 3.273 4.660 5.794 10.000 0 7.036 10.000 6.243 20.000 6.717 20.000 7.145 20.000 7.799 30.000 8.448 40.000 30.000 9.539 40.000 30.000 10.528 40.000 11.063 50.000 11.491 50.000 6.021 Huelva 50.000 6.536 60.000 Granada 7.100 60.000 0 60.000 0 2.804 2.975 2.999 3.104 3.217 10.000 Huesca 3.325 16.427 16.182 16.280 16.310 16.603 17.035 18.389 10.000 0 18.803 10.000 18.217 20.000 7.529 30.000 20.000 9.767 30.000 20.000 11.177 30.000 13.400 40.000 14.850 40.000 17.103 40.000 19.013 50.000 22.666 50.000 21.443 50.000 3.901 Sevilla 3.877 60.000 Málaga 4.101 60.000 0 60.000 0 0 11.367 11.616 11.553 11.492 11.442 10.000 Asturias 11.890 10.286 10.220 10.498 10.541 10.541 10.730 10.935 10.993 10.000 11.428 3.453 3.461 20.000 3.358 20.000 10.000 3.327 20.000 3.299 30.000 3.431 40.000 30.000 3.264 40.000 30.000 3.532 40.000 2.639 50.000 12.348 Zaragoza 50.000 11.756 60.000 Teruel 50.000 12.099 60.000 0 60.000 0 Castellón 26.481 26.002 26.779 0 27.208 10.000 0 27.253 10.000 27.068 20.000 46.278 30.000 34.366 37.045 34.700 40.000 39.491 44.258 42.065 47.022 48.920 50.000 27.004 12.369 13.252 10.000 13.618 20.000 14.108 30.000 20.000 14.476 30.000 15.285 40.000 16.442 40.000 16.806 50.000 16.961 50.000 60.000 Alicante 50.549 Baleares 49.343 60.000 60.000 0 0 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 17 de 24 13.326 14.208 14.910 15.708 16.271 10.000 Sta Cruz de Tenerife 16.942 11.619 12.684 13.581 14.850 15.913 16.942 17.658 10.000 17.484 10.000 18.617 20.000 24.387 30.000 20.000 25.618 30.000 20.000 26.360 30.000 27.943 40.000 27.215 40.000 29.247 40.000 30.810 50.000 36.196 50.000 36.089 50.000 17.658 Las Palmas 23.408 60.000 Valencia 23.362 60.000 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral) 60.000 Barcelona 13.662 14.050 14.155 14.575 14.726 15.148 15.449 30.000 15.247 42.863 40.000 41.346 43.616 45.713 44.883 47.466 0 0 Gerona 50.000 50.275 0 1.284 10.000 1.689 20.000 10.000 1.885 20.000 10.000 2.175 20.000 2.433 30.000 2.805 40.000 30.000 4.482 40.000 5.403 50.000 5.753 50.000 15.402 60.281 60.000 Cantabria 62.604 60.000 60.000 0 4.386 4.527 4.551 4.639 4.690 10.000 Albacete 5.031 11.854 12.510 12.944 13.688 14.139 15.008 15.739 16.197 10.000 0 17.366 10.000 9.087 20.000 9.292 20.000 9.450 20.000 9.616 30.000 9.843 40.000 30.000 10.108 40.000 30.000 10.484 40.000 11.577 50.000 11.868 50.000 5.245 Tarragona 50.000 5.214 60.000 Lérida 5.782 60.000 0 60.000 0 784 1.299 1.492 1.678 2.408 10.000 Guadalajara 2.846 3.268 3.277 3.306 3.422 3.473 3.812 4.179 10.000 0 4.322 10.000 4.287 20.000 12.501 30.000 20.000 12.583 30.000 20.000 12.736 30.000 12.769 40.000 12.675 40.000 12.957 40.000 13.206 50.000 13.175 50.000 13.912 50.000 3.551 Cuenca 4.533 60.000 Cuidad Real 4.831 60.000 0 60.000 0 0 4.238 4.329 4.240 4.393 4.536 10.000 Burgos 4.606 3.654 3.785 3.808 3.836 3.890 4.036 4.132 4.083 10.000 4.157 22.612 22.829 22.893 20.000 10.000 23.305 20.000 20.000 23.043 30.000 24.079 40.000 30.000 26.371 40.000 30.000 26.616 40.000 25.906 50.000 4.868 Avila 50.000 5.307 60.000 Toledo 50.000 5.581 60.000 0 60.000 3.521 3.435 5.427 3.564 3.603 3.620 10.000 5.755 0 Salamanca 3.798 2.351 2.385 2.433 2.462 2.359 2.555 2.592 10.000 0 2.782 10.000 2.930 20.000 8.263 30.000 20.000 8.479 30.000 20.000 8.609 30.000 8.858 40.000 9.051 40.000 9.492 40.000 9.972 50.000 9.799 50.000 9.259 50.000 4.591 Palencia 5.270 60.000 León 6.028 60.000 0 60.000 0 0 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 18 de 24 5.986 6.056 6.082 10.000 Valladolid 6.403 1.925 1.891 1.791 1.805 1.818 2.080 1.966 10.000 1.930 10.000 2.155 20.000 2.142 30.000 20.000 2.189 30.000 20.000 2.037 30.000 1.976 40.000 1.773 40.000 1.795 40.000 2.028 50.000 2.221 50.000 2.330 50.000 7.301 Soria 8.017 60.000 Segovia 8.974 60.000 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral) 60.000 0 0 2.238 2.381 2.393 2.485 3.033 10.000 Cáceres 3.581 418 662 850 967 1.168 1.698 2.363 3.238 10.000 3.339 2.578 2.658 20.000 2.716 20.000 10.000 2.686 20.000 2.701 30.000 2.873 40.000 30.000 3.170 40.000 30.000 3.315 40.000 3.549 50.000 3.181 Badajoz 50.000 3.065 60.000 Zamora 50.000 1.868 60.000 0 60.000 0 0 2.795 2.926 3.001 2.984 3.068 10.000 Orense 3.306 3.993 4.184 4.568 4.567 4.643 4.813 4.868 10.000 5.035 10.000 4.044 20.000 11.679 30.000 20.000 12.363 30.000 20.000 12.873 30.000 13.332 40.000 13.568 40.000 14.476 40.000 16.520 50.000 17.166 50.000 16.951 50.000 3.663 Lugo 3.944 60.000 Coruña 3.946 60.000 0 60.000 0 60.000 Madrid Murcia 23.760 24.366 0 25.525 0 26.384 10.000 27.912 20.000 10.000 29.566 30.000 30.183 37.621 33.640 38.954 39.806 40.000 39.162 45.304 45.918 50.000 29.684 8.798 9.348 9.664 9.931 20.000 10.000 10.134 20.000 10.850 30.000 12.387 40.000 30.000 13.123 40.000 12.827 50.000 53.009 Pontevedra 50.000 51.101 60.000 60.000 0 0 7.149 7.008 6.633 6.810 6.945 10.000 Guipúzcoa 6.787 2.369 2.128 2.018 2.151 2.088 1.745 2.287 10.000 779 10.000 2.704 20.000 4.269 30.000 20.000 1.097 30.000 20.000 1.439 30.000 1.465 40.000 1.418 40.000 1.766 40.000 3.114 50.000 5.286 50.000 6.389 50.000 6.704 Alava 5.058 60.000 Navarra 4.448 60.000 0 60.000 0 8.534 8.706 8.806 9.031 8.964 9.728 10.000 La Rioja 10.024 3.148 3.308 10.000 3.191 20.000 3.257 20.000 3.033 30.000 3.394 40.000 30.000 4.193 40.000 4.754 50.000 4.496 50.000 9.488 Vizcaya 8.691 60.000 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2013, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Página 19 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Mayo 2014 Actualización: 28/05/14 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 28/05/14 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice de Confianza Empresas ASEFAVE Mayo 2014 Asturias Cantabria País Vasco Índice Confianza Consumidor Navarra Galicia La Rioja Cataluña Castilla y León Aragón Madrid Extremadura Castilla La Mancha I. Baleares Valencia Murcia Andalucía Fuente: ASEFAVE Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 20 de 24 I. Canarias Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días 277 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 257 260 248 Construcción Actividades cobertura reducida 240 216 220 209 193 200 184 180 160 246 172 172 164 176 183 184 172 170 171 230 203 202 223 193 181 167 203 202 203 207 172 193 188 187 188 191 198 187 188 178 140 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 31/12/13 Actualización: 8/05/14 8,25% 8,75% 8,50% 7,75% 8,00% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,20% 11,07% 11,07% 9,83% 9,25% 8,00% 6% 9,09% 8% 9,05% 10% 10,58% 12% 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13*1S13* 2S13 1S14 Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13 Y 24.02.13 hasta el 24.02.13 Efecto de Comercio Impagados. Abril 2014 Fuente: INE Página 21 de 24 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Otros indicadores Situación Española en el Segundo Trimestre 2014; BBVA. Actualización: 10/06/14 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA‐BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research a partir de INE Fuente: BBVA Research España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research España Europa Tasas de Variación anual en % Actualización: 30/04/14 España: Crecimiento del PIB y creación de empleo Fuente: BBVA Research Página 22 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 Fuente: Análisis Bankinter a partir de INE, BdE, Reuters, Bloomberg. Previsiones España. FUNCAS; Junio 2014 Actualización: 12/06/14 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Paro y Empleo Fuente: FUNCAS Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Mayo 2014 Actualización: 13/05/14 Previsiones IPC; FUNCAS; Mayo 2014 Actualización: 13/05/14 Página 23 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Actualización 13/05/14 Actualización 13/06/14 Fuente: FUNCAS Página 24 de 24