I N F O

INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS
Análisis del Stock acumulado de vivienda por provincias, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11‐19) El Stock acumulado de vivienda, al final del primer cuatrimestre de 2014, se sitúa en 485.685 unidades, un 30% menos que en 2009. (pág.11) Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el primer cuatrimestre del año, materiales por valor de 6.407 M€, un 2,7% más que en 2013 y un 8,6% más que en 2012. Estas cifras representan el 8,2% de la exportación española. (Pág.3) Las lanas minerales aislantes vendieron en el año 2013, 1,5 millones de m3, un 8% menos que el ejercicio anterior. (Pág.5) Junio 2014 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Índice Empleo _______________________________________________________________________________________________________________________ 2 Evolución del Paro. 2008‐2014. Mayo 2014 _______________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008‐2014 _________________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008‐2014 ______________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008‐2013 _________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! _______________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 _____________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Abril 2005‐2014 _____________________________________________ 3 Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero‐Abril 2014 ______________________________________________________________________ 3 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española ________________________________________________ 3 Producción ___________________________________________________________________________________________________________________ 4 Índice de Producción Industrial. Abril 2014 ________________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Abril 2014 ____________________________________________________________________________________ 5 El sector de la Cerámica Estructural en 2012 ______________________________________________________________________________________ 5 El sector de las lanas minerales en 2013 __________________________________________________________________________________________ 5 Producción de Acero Bruto. Año 2013 ___________________________________________________________________________________________ 6 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2013 __________________________________________________________________________________ 6 El sector de los áridos en 2013 _________________________________________________________________________________________________ 7 Índice de Precios Industriales. Abril 2014 _________________________________________________________________________________________ 8 Vivienda ______________________________________________________________________________________________________________________ 9 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Marzo 2014 ___________________________________________________________________________ 9 Rehabilitación y Reforma. Marzo 2014 __________________________________________________________________________________________ 10 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Abril 2014 __________________________________________________________ 11 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007‐2014 _________________________________________________________________________________ 11 Índice General de Precios de la Vivienda Actualizado!! _____________________________________________________________________________ 11 Ventas por sectores Actualizado!! ______________________________________________________________________________________________ 11 Stock Acumulado de Viviendas Actualizado!! _____________________________________________________________________________________ 11 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (Uds/100.000 Hab) Nuevo!! __________________________________________________ 14 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (totales) Nuevo!! ___________________________________________________________ 17 Indicadores de Confianza _______________________________________________________________________________________________________ 20 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Mayo 2014 ______________________________________________________________ 20 Índices de Confianza Empresas ASEFAVE. Mayo 2014 ______________________________________________________________________________ 20 Morosidad ___________________________________________________________________________________________________________________ 21 Periodo medio de pago a proveedores __________________________________________________________________________________________ 21 Tipo legal de Interés de Demora _______________________________________________________________________________________________ 21 Deudores concursados por actividad económica __________________________________________________________________________________ 21 Efecto de Comercio Impagados. Abril 2014 ______________________________________________________________________________________ 21 Otros indicadores _____________________________________________________________________________________________________________ 22 Situación Española en el Segundo Trimestre 2014; BBVA Actualizado!! ________________________________________________________________ 22 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; previsiones PIB y empleo BBVA ________________________________________________________ 22 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 _______________________________________________________________________ 23 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Junio 2014 ______________________________________________________________________ 23 Previsiones IPC España; FUNCAS; Mayo 2014 _____________________________________________________________________________________ 23 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Junio 2014 ________________________________________________________________ 24 Página 1 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Mayo, con 4.572.385 de parados, la industria española arroja una cifra de 479.471 desempleados de los cuales 76.104 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 3,64% respecto al mes anterior, una variación interanual del ‐16,21%, 14.729 parados menos que en Mayo de 2013, un 1,66% respecto el total de la actividad económica española y un 15,87% del paro total de la industria. 100.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
90.644
91.024
92.506
93.495
93.590
93.809
92.484
90.833
88.420
86.567
87.424
85.248
84.307
83.031
83.346
83.209
82.129
80.461
78.978
76.104
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008‐2014
20.000
10.000
0
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON D E FMAM
600.000
567.380 559.999
553.839
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008‐2014
519.913
482.523
500.000
441.249
422.156
400.000
409.799
390.341 395.941 394.041 392.251
377.706 377.737 378.507
Parados CEPCO
368.422
350.641
Población Activa CEPCO
Pérdida Empleo Acumulada*
300.000
237.240
326.154 325.868
313.345
279.074
265.403
250.797
275.952
220.230
263.567
262.418
328.882
316.450 309.611 313.776 315.031
307.743
289.382
275.402
280.755
349.876 353.662 345.331
341.225 346.884
338.634 337.190 335.203
200.000
166.832
109.274
100.000
64.537
44.304 53.897
0
38.990
1T‐08
41.202
2T‐08
76.661
88.785
86.702
87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364 91.391 93.632 90.579 86.413 83.562 81.933
1T‐09
2T‐09
4T‐09
45.682 56.493
3T‐08
4T‐08
3T‐09
1T‐10
2T‐10
3T‐10
4T‐10
1T‐11
2T‐11
3T‐11
4T‐11
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 1T‐12
2T‐12
3T‐12
4T‐12
1T‐13
2T‐13
3T‐13
4T‐13
1T‐14
40%
35%
48.000
Tasa de Paro
2008‐2014 46.639
45.363
45.000
42.917
30%
42.000
25%
39.377
20%
39.000
15%
36.000
10%
5%
0%
40.935
33.000
Fabricantes Productos Construcción
España
37.363
Empresas Fabricantes Productos de Construcción*
30.000
1T‐082T‐083T‐084T‐081T‐092T‐093T‐094T‐091T‐102T‐103T‐104T‐101T‐112T‐113T‐114T‐111T‐122T‐123T‐124T‐121T‐132T‐133T‐134T‐131T‐14
2008
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2009
2010
2011
2012
2013
*Actualización 1/01/13
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001‐2014 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero‐Abril 25.000
Anual
20.000
15.000
Enero‐Abril
16.215
17.047
12.897
13.592
14.491
4.189
4.514
4.763
5.377
5.853
3.914
2003
2004
2005
2006
2007
2008
11.741
11.911
11.590
3.957
4.041
2001
2002
10.000
17.073
15.392
19.665
18.112
13.336
4.756
5.605
5.902
6.241
6.407
4.453
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5.000
0
Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero‐Abril 2005‐2014 Miles de euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Industrias Extractivas Sector Exportador 195.114 204.980 196.277 222.666 162.213 213.289 248.251 261.727 256.493 226.454 Vidrio 177.934 184.913 202.434 225.897 154.603 178.393 201.857 200.701 170.706 206.675 Azulejos y Baldosas 652.137 702.993 764.332 783.284 564.227 543.384 600.978 654.894 722.920 769.413 Ladrillos y Tejas 11.957 13.640 15.578 17.312 11.985 11.441 10.074 15.120 12.552 13.548 Sanitarios y otros productos cerámicos 86.245 98.241 109.085 107.462 86.940 90.146 105.721 106.286 107.905 111.562 Cemento 37.718 36.994 37.130 39.741 62.364 69.082 75.901 99.083 114.057 146.983 Cal, yeso y sus elementos 28.641 29.231 30.628 32.987 35.254 32.828 30.066 32.193 28.976 31.257 Prefabricados de hormigón 39.931 42.335 37.231 31.225 31.407 31.021 26.929 19.879 34.916 21.232 Hormigón y Morteros 3.485 4.671 7.594 4.782 4.722 5.254 7.054 6.380 6.915 9.897 Otros productos de hormigón, yeso y cemento 45.595 42.429 53.274 49.107 46.291 45.468 90.284 82.296 91.831 95.507 Piedra 202.275 218.825 244.455 219.489 172.516 170.179 189.092 194.575 190.316 214.456 Otros productos minerales no metálicos 74.353 80.133 86.995 89.565 73.751 83.963 91.396 106.827 112.962 118.132 Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo 749.366 834.667 979.320 1.066.563 871.135 803.980 969.206 Estructuras metálicas 155.422 158.534 207.409 231.510 211.840 224.948 298.752 1.014.262 1.071.442 1.050.129
310.391 389.974 Carpintería metálica 15.081 18.830 21.867 23.928 21.402 21.566 26.876 26.647 31.080 32.138 Trefilado y otros productos metálicos 497.058 534.657 638.821 736.348 516.134 566.958 683.975 708.968 732.226 758.053 Electricidad e iluminación 776.778 799.894 957.891 993.133 670.857 740.893 958.301 Producción, transporte y distribución e.e. 151.075 89.565 66.260 238.866 174.824 87.488 136.274 211.902 152.451 141.812 Productos Químicos 345.665 366.738 395.369 409.492 332.328 579.753 556.049 522.422 642.006 570.038 Plásticos 44.275 47.230 57.151 47.238 43.581 50.682 54.770 61.558 62.468 70.960 Madera 223.994 253.674 267.744 282.484 204.224 205.586 242.959 236.586 219.178 240.088 421.364 1.029.305 1.089.432 1.156.865
Total 4.514.099 4.763.177 5.376.844 5.853.077 4.452.598 4.756.303 5.604.764 5.902.002 6.240.808 6.406.564
Distribución de las exportaciones por Sectores. Exportaciones de materiales para la construcción respecto Enero‐abril 2014 al total de exportación española Miles de euros Estructuras metálicas Industrias Extractivas
6,6%
3,7% Madera Vidrio
3,5%
3,5%
Piedra
Productos Químicos
3,1%
8,9%
Trefilado y otros productos metálicos
11,8%
Cemento
2,2%
Otros minerales no metálicos
1,8%
Otros
5,9%
Azulejos y Baldosas
12,0%
Tubos, grifería, valvulas y equipos de bombeo
16,4%
Producción, transporte y distribución e.e.
2,3%
Hormigón y Morteros
0,2%
Electricidad e iluminación
18,1%
Año Total España Mat. Construcción Enero ‐ Abril 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 44.626.645 45.077.657 46.863.387 48.520.332 50.477.455 56.092.951 61.245.128 66.605.611 51.859.967 58.628.834 72.342.716 74.040.242 76.982.974 78.037.595 3.956.669 4.041.268 3.914.030 4.189.135 4.514.099 4.763.177 5.376.844 5.853.077 4.452.598 4.756.303 5.604.764 5.902.002 6.240.808 6.406.564 8,87% 8,97% 8,35% 8,63% 8,94% 8,49% 8,78% 8,79% 8,59% 8,11% 7,75% 7,97% 8,11% 8,21%
Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT
Página 3 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción Índice de Producción Industrial La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de abril y marzo, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,6%. Esta tasa es dos puntos superior a la observada en marzo. Todos los sectores industriales presentan tasas mensuales positivas. Bienes de consumo duradero registra el mayor incremento mensual (2,8%) y Bienes de consumo no duradero la subida más moderada (0,9%). Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Fabricación de bebidas (6,5%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (6,0%) Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (5,3%) Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Extracción de antracita, hulla y lignito (‐11,2%), Fabricación de otro material de transporte (‐4,5%), Fabricación de productos farmacéuticos (‐3,1%) El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en abril una variación del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es 3,4 puntos superior a la registrada en marzo. La serie original del IPI experimenta una variación anual del ‐1,9%. Esta tasa es 10 puntos inferior a la de marzo. Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en todos los sectores, excepto en Energía (‐0,3%). Bienes de equipo registra la mayor tasa positiva (9,0%). 10
5
0
Indice Producción Industrial
% Tasa anual*
2007‐2014
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MA
‐5
‐10
‐15
‐20
‐25
Variación anual (%) A14 M14 F14 E14 D13 N13 O13 S13
*Corregido a efectos estacionales y de calendario A13 J13 J13 A13 Industrias extractivas 1,5 2,6 0,0 ‐6,2 ‐4,8
2,3 ‐5,0 ‐3,2 ‐10,9 ‐7,0 ‐1,8 ‐12,0 Industria de la madera 8,4 2,6 4,2 0,9 0,1 2,2 4,5 4,5 ‐0,8 ‐2,0 ‐4,3 ‐5,8 Industria química 4,8 3,8 5,8 1,9 ‐1,6
4,6 ‐2,0 3,0 1,7 1,6 ‐1,4 ‐1,8 Caucho y plásticos 10,4
3,5 4,5 4,9 3,0 8,2 ‐0,7 2,0 7,1 Minerales no metálicos 3,3 3,3 0,3 0,2 1,8 0,4 ‐3,8 ‐2,6
Hierro, acero y ferroaleaciones 3,2 3,0 6,5 7,7 9,3 8,6 1,7 ‐0,1
4,5 0,7 ‐2,7 ‐1,2 Productos metálicos 8,7 4,6 6,6 ‐3,4
2,4 2,2 ‐4,0 1,4 ‐3,5 0,1 0,7 Material y equipo eléctrico 9,0 ‐3,4 0,8 1,0 ‐5,1 ‐3,7 ‐2,8 ‐0,2
‐0,7 ‐1,6 ‐1,9 ‐10,8 0,5 8,1 ‐2,1 ‐0,2 5,1 Maquinaria y equipo mecánico 4,6 ‐11,1
Suministro de energía ‐1,4 ‐6,9 ‐2,2 ‐2,7
7,8 6,0 2,2 0,2 4,2 5,1 0,9 ‐1,2 ‐3,6 ‐2,4
4,1 ‐6,5 ‐6,9 ‐7,9 ‐9,2 ‐5,9 ‐2,0 ‐0,7 0,4 ‐6,4 ‐7,1 Fuente: INE Nota: El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica a partir del mes de Octubre de 2013 el Índice de Producción Industrial (IPI) en base 2010. De esta forma, se da cumplimiento al Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo sobre las estadísticas coyunturales, donde se establece que los estados miembros deben cambiar la base cada cinco años, concretamente en los terminados en cero y en cinco. Este cambio debe realizarse dentro de los tres años después del fin de este nuevo año base. El cambio de base consiste en la revisión y actualización de los componentes que conforman el cálculo del índice. El objetivo es conseguir un indicador que se adapte a los cambios producidos en los últimos cinco años en las distintas actividades del sector industrial, de manera que mida la evolución de dicho sector de forma más precisa, lo que dará como resultado un IPI más representativo. Por este motivo, el lector de este informe mensual puede encontrar divergencias respecto a otras entregas mensuales. Página 4 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción y consumo de Cemento. Abril 2014 El consumo de cemento en España ha caído de nuevo un 5,6% en el mes de abril, lo que sitúa el consumo en 858.920 toneladas, 51.081 toneladas menos que en el mismo período del pasado año. Los datos de abril ofrecen un descenso acumulado en los últimos doce meses –año móvil– de un 14,1%, una cifra que, aunque pronunciada, se ha ido moderando progresivamente. En el primer cuatrimestre, la caída acumulada es de un 3,4%. En términos absolutos, el consumo total en los cuatro primeros meses de 2014 se eleva a 3.260.547 toneladas, 115.826 toneladas menos que en el mismo período de 2013. 6
15,7
11,7
15
8,4
5,9
8,2
5
‐15
4
‐14,8
‐17,1
Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%)
2014
2013
3
‐12,1
2
Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas)
Años 2003‐2014
‐19,2
‐23,1
‐20
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
‐5
‐10
0,4
‐2,9
1995
0
5
5,2
4,7 4,8 3,5
2007
10
11,0 9,7
1
‐25
jul‐13
ene‐14
jul‐12
ene‐13
jul‐11
ene‐12
jul‐10
ene‐11
jul‐09
ene‐10
jul‐08
ene‐09
jul‐07
ene‐08
jul‐06
ene‐07
jul‐05
ene‐06
jul‐04
ene‐05
jul‐03
ene‐03
‐34,3
‐35
ene‐04
0
‐32,3
‐30
Fuente: Oficemen El sector de la Cerámica Estructural en 2012 A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc. AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comparativo 2011‐2012 Comparativo 2007‐2012 Número empresas Producción (x 1000 Tm/año) 430 300 280 275 260 220 28.800
20.000
9.400
7.700
6.900
5.200
Volumen medio negocio (millones €) 1.505
1.000
700
450
380
285
‐15,38% ‐24,64% ‐48,84% ‐81,94% Volumen medio negocio Número empleados Plantilla media 3,50
3,33
2,50
1,64
1,46
1,30
14.140 12.850 11.370 10.230 9.600 7.500 32,88 42,83 40,61 37,20 36,92 34,09 ‐25,00% ‐11,36% ‐21,88% ‐7,67% ‐81,06% ‐62,99% ‐46,96% 3,67% En cuanto a producción, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 millones de Toneladas, mientras que en el año 2011 fue de 6,9 millones de Toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de Toneladas. Esto implica una reducción de la producción de más del 80 % con respecto al año 2007 y de cerca del 25 % con respecto al año anterior. Fuente: Hispalyt El sector de las lanas minerales en 2013 Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2013 alcanzaron 1,5 millones de metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación con el ejercicio anterior. Los datos de facturación, 92,5 millones de euros y los de ventas, muestran una mejoría de la tendencia, porque reflejan una caída menor en diez puntos porcentuales que la registrada en 2012. Fuente: AFELMA Página 5 de 24 Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Millones € 92,5 100,0 125,0 143,0 142,0 193,0 226,0 3 Millones m
1,50 1,60 1,94 2,11 2,10 3,00 3,80 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Producción de acero bruto. Ejercicio 2013 La producción de acero bruto alcanzada en las plantas siderúrgicas españolas durante el pasado mes de diciembre se estima en 910.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 12% en referencia al mismo mes del ejercicio precedente. Este dato permite, por tanto, estimar que la producción española del pasado año 2013 alcanzó la cifra total de 13,8 millones de toneladas de acero bruto, creciendo un 1,5% con respecto al anterior ejercicio. Pese a esta mejoría en la evolución de la producción de acero bruto, que marca el cambio de tendencia, las cifras de 2013 siguen estando en niveles similares a las que obtenía nuestra siderurgia en el año 1997, aunque es evidente que se rompe al menos con los consecutivos descensos de los dos últimos ejercicios. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, el cambio de ritmo en la producción tiene lugar a partir del mes de mayo pasado y se ha mantenido en los cinco últimos meses del ejercicio, con un promedio mensual del 16% de incremento, en sentido contrario a lo sucedido en el mismo periodo de 2012 cuando la producción fue muy débil debido a la parada de instalaciones. Fuente: Unesid Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2013 La previsión de resultados para 2013 supone un aumento de las exportaciones cercano al 8% que sitúa al sector con cifras muy próximas al máximo histórico registrado en 2007. Actualmente España es el primer productor europeo y segundo exportador mundial. La facturación total se prevé que crezca de forma moderada experimentando un aumento del 5‐6%. En 2012, el sector azulejero español facturó 2.656 millones de euros (+2%). Aunque las exportaciones crecen de forma sostenida en los últimos tres ejercicios en torno un 10%, la caída del mercado doméstico ha sido muy importante estos años. El mercado interior en 2013 se prevé que registre de nuevo caídas si bien más moderado (‐3%). Es el tercer sector industrial que más superávit comercial aporta a España (2.022 millones € en 2012), y el primero en cobertura comercial. Las importaciones disminuyeron un 25,4% cubriendo sólo el 7% del consumo nacional. Año/mil € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 2.041 2.183 2.295 2.211 1.673 1.747 1.897 2.082 2.248 Nacional 1.609 1.799 1.871 1.460 918 801 700 575 552 TOTAL VENTAS 3.650 3.982 4.166 3.671 2.591 2.548 2.597 2.657 2.800 *Estimado Por zonas, el mercado natural del producto cerámico español sigue siendo Europa donde durante 2013 (datos de enero a noviembre) se destinaron el 47% de las exportaciones. Respecto a las ventas a mercados no europeos, en 2013 la exportación a Oriente Medio ha aumentado un 6% respecto al mismo periodo de 2012 y supuso el 22% de las ventas exteriores. Asimismo, África creció un 30,5% entre enero y noviembre, destacando la evolución de las ventas al área del Magreb (+39%). En EEUU el incremento ha sido cercano al 17% con unas ventas hasta noviembre de 85,6 millones de Euros. De este modo, los mercados de Oriente Medio y África suponen una cuota del 22% y del 16,6% del total de las exportaciones y adquieren paulatinamente un mayor peso relativo en el conjunto de las ventas al exterior. Fuente: ASCER Página 6 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 El sector de los Áridos en 2013 Según las estimaciones preliminares, en el séptimo año consecutivo de crisis del sector, el consumo de áridos para la construcción se ha vuelto a desplomar un ‐20,8%, confirmando las previsiones adelantadas hace un año, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, por debajo de los 100 millones de toneladas. En concreto, 91,7 millones de toneladas. Desde 2006, el consumo ha retrocedido cerca del ‐
81,1%, arrastrando a su vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 15,1% del registrado ese año. Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 21,25 millones de toneladas (‐15,0%). Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2013, ha sido de unos 113 millones de toneladas (‐17,8%). Se estima en 395 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2012, es del ‐85%. La brusca disminución de la demanda experimentada desde 2007, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que está afectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, con la posibilidad real de que el cobro no se llegue a producir. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 7.000 puestos de trabajo directos y 25.000 puestos de trabajo indirectos desde el inicio de la crisis. En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción en 2013 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso Galicia (‐32,4%), Extremadura (‐29,4%) y Aragón (‐26,8%). Navarra, Cantabria y Asturias son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis, mostrando retrocesos ya por encima del ‐50%. En el otro extremo se sitúan la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, la Región de Murcia y Andalucía, con retrocesos superiores al ‐80%. Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 1,94 toneladas / habitante / año, situándose netamente por debajo de la media europea (5,0 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 35 países de la UEPG, España ocupa el puesto 34, tras Letonia. Destacan por lo negativo de los valores que presentan, la Comunidad de Madrid (0,8 t/hab./año), la Comunidad Valenciana (1,0 t/hab./año) y Canarias (1,0 t/hab./año). Navarra (6,4 t/hab./año) es la única Comunidad Autónoma con consumos superiores a la media europea. Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el décimo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia, Austria y Rumanía. Perspectivas para 2014 y 2015 Las previsiones sobre la evolución de los distintos subsectores de la construcción en España, hasta 2016, muestra que a pesar de que los indicadores macroeconómicos estén tendiendo a normalizarse, todavía es prematuro aspirar a que la construcción toque fondo en 2014. En consecuencia, se prevé otro nuevo ejercicio negativo, si bien de una intensidad más moderada (‐6,7%). Se espera que el sector vaya mejorando progresivamente conforme los distintos segmentos que lo componen vayan encontrando su punto de equilibrio. Para 2015 la edificación podría haber dado signos de mejora, que repercutirían en una previsión casi neutra del ‐0,5%. Por lo tanto, y a la vista de los indicadores ya conocidos, la situación para este año 2014 es de retroceso más moderado con tendencia a la estabilización y el estancamiento, sin signos positivos en la obra civil ni contrapartidas en la edificación, lo que hace prever unas nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán en el entorno del ‐5% o del ‐8%. El consumo a final de 2014 podría situarse en la horquilla 80 y 90 millones de toneladas. Tras ocho años consecutivos de bajadas contundentes, el mercado ha quedado tan contraído que, si en 2015 se reactivase levemente la construcción, se podría producir la paradoja de un mercado que crecería a ritmos de dos dígitos y que, sin embargo, continuaría inmerso en una crisis de extrema gravedad. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos Página 7 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de abril es del 0,1%, casi un punto y medio por encima de la registrada en marzo. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más repercuten en el aumento de la variación anual del IPRI son: Energía, con una tasa del 3,4%, más de cuatro puntos por encima de la del mes pasado. Este comportamiento es consecuencia de la estabilidad de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el Refino de petróleo frente a las bajadas experimentadas por estos sectores en abril de 2013. Bienes intermedios, que aumenta siete décimas su variación anual hasta el –2,2%. En este comportamiento destaca la subida de los precios de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos y la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, que bajaron en el mismo mes del año pasado. En abril la tasa de variación mensual del IPRI general es del 0,2%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con repercusión mensual positiva en el índice general son: Energía, con una variación mensual del 0,2%, fundamentalmente, del incremento de los precios del Refino de petróleo y de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. Cabe reseñar también la bajada experimentada por los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica este mes. Bienes intermedios, que presenta una tasa del 0,2%. Destaca en esta variación la subida de los precios de la Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos, de la Fabricación de productos de plástico y la Fabricación de productos para la alimentación animal. Bienes de consumo no duradero, cuya tasa del 0,2%, debido, en su mayoría, al aumento de los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 12
Evolución IPRI vs IPC Años 2007‐2014
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07 M07M07 J07 S07 N07 E08 M08M08 J08 S08 N08 E09 M09M09 J09 S09 N09 E10 M10M10 J10 S10 N10 E11 M11M11 J11 S11 N11 E12 M12M12 J12 S12 N12 E13 M13M13 J13 S13 N13 E14 M14
‐2
‐4
‐6
‐8
Variación anual (%) Industrias extractivas A14 M14 F14 E14 D13 N13 O13 S13 A13 J13 J13 M13 ‐0,4
0,1 ‐0,7
1,0 2,1 2,1 2,2 1,3 1,4 1,6 0,5 1,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 Industria de la madera 0,2 0,0 Industria química ‐1,4
‐2,3 ‐1,9 ‐2,1 ‐1,7 ‐1,2 ‐1,0 ‐0,4
Caucho y plásticos ‐0,2
‐0,5 ‐0,1
Minerales no metálicos ‐0,1
0,2 1,3 0,2 ‐0,6 0,2 1,3 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,6 ‐0,1 0,0 0,7 0,5 0,9 0,8 0,5 0,3 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,3 Hierro, acero y ferroaleaciones ‐5,3
‐7,4 ‐7,5 ‐6,3 ‐6,3 ‐5,7 ‐5,7 ‐6,1 ‐5,8 ‐6,7 ‐5,7 ‐5,2 Productos metálicos ‐0,6
‐1,0 ‐1,2 ‐1,0 ‐1,1 ‐1,1 ‐0,9 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,7 ‐0,5 Material y equipo eléctrico ‐0,6
‐1,6 ‐1,3 ‐1,1 ‐1,6 ‐1,6 ‐1,3 ‐1,6 ‐1,6 ‐0,9 ‐0,3 ‐0,3 Maquinaria y equipo mecánico 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 Suministro de energía 1,8 ‐6,7 ‐3,9
8,6 3,5 6,8 7,1 2,8 4,7 3,3 2,7 5,5 Fuente: INE 1,3 Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected] ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 www.cepco.es
Página 8 de 24 80.000
70.000
Vivienda Iniciada
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
46.807
59.268
ene‐07
46.718
59.472
51.302
56.889
mar‐07
59.370
60.903
59.675
may‐07
67.154
58.447
68.471
54.281
jul‐07
47.285
33.738
29.476
44.248
sep‐07
61.410
47.317
59.381
44.209
nov‐07
45.623
32.924
51.099
29.555
ene‐08
57.740
30.083
49.531
27.789
mar‐08
57.367
33.253
23.238
54.217
may‐08
21.626
58.776
70.691
22.775
jul‐08
10.827
30.290
16.169
41.541
sep‐08
16.754
53.688
15.377
46.031
nov‐08
17.349
44.101
32.300
ene‐09 9.861
10.253
36.543
37.661
mar‐09 11.061
10.418
35.068
37.769
may‐09 9.640
8.981
39.824
42.948
jul‐09 10.949
4.971
17.127
27.264
sep‐09 7.749
9.299
27.808
28.339
nov‐09 9.373
8.294
24.424
21.020
ene‐106.331
7.575
21.981
27.080
mar‐10 9.653
8.036
24.695
24.717
may‐10 8.424
9.601
26.020
22.977
jul‐10 8.125
5.009
11.143
sep‐10 7.412
16.859
20.867
5.849
nov‐10 7.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene‐116.777
8.190
13.968
16.098
mar‐116.986
14.867
5.922
13.278
may‐116.516
15.370
8.545
18.316
7.236
jul‐11
7.327
4.351
13.969
7.870
sep‐115.882
15.264
13.283
nov‐114.597
12.282
5.414
9.513
ene‐124.771
4.600
9.018
9.937
mar‐124.848
7.631
3.801
10.430
may‐12
3.502
12.173
3.948
jul‐12
4.039
11.066
5.423
2.647
3.160
9.338
sep‐12
3.181
11.689
3.106
9.609
nov‐12
2.587
9.164
3.274
4.739
ene‐13
4.298
5.599
2.619
5.713
mar‐13
2.618
5.502
2.628
7.224
may‐13
2.900
5.726
3.979
7.361
jul‐13
1.585
2.733
2.190
4.462
sep‐13
2.824
5.604
2.489
4.918
nov‐13
2.465
5.055
2.608
4.735
ene‐14
2.702
3.889
3.508
4.126
mar‐14
90.000
98.478
Informe Coyuntura CEPCO 900.000
600.000
535.668
300.000
366.776
2000
2001
2002
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva 2000‐2013
700.000
636.332
524.181
502.583
500.000
458.683
200.000
2003
496.785
Vivienda Iniciada
2004
2005
2006
Junio 2014 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Marzo 2014 100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007‐2014
Vivienda Finalizada
641.419
400.000
Vivienda Finalizada
100.000
110.849
91.662
2007
Página 9 de 24 2008
Fuente: Ministerio de Fomento 2009
2010
78.286
0
2011
44.190
2012
1.000.000
865.561
800.000
687.051
729.652
651.427
615.072
585.583
524.479
387.075
365.663
416.683
264.795
257.443
167.914
114.991
64.636
2013
33.869
ene‐07
50.000
44.980
27.258
2000
jul‐07
2001
28.766
42.901
2002
2003
30.000
46.537
44.603
2004
32.925
2005
40.000
36.022
30.888
28.574
2006
Página 10 de 24 nov‐10
2007
36.302
29.540
Fuente: Ministerio de Fomento 2008
sep‐11
42.523
34.456
2009
ene‐12
40.758
28.917
20.000
2010
2011
32.619
31.957
23.011
2012
jul‐13
2013
mar‐14
ene‐14
nov‐13
sep‐13
2.456
2.372
2.395
2.480
2.151
2.883
2.223
2.394
2.861
3.077
3.151
2.931
2.932
2.854
3.041
3.721
3.535
2.704
3.149
2.915
3.142
2.407
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.924
3.940
3.832
3.924
3.467
3.454
3.607
3.734
3.467
3.828
4.610
4.409
4.382
may‐13
mar‐13
ene‐13
nov‐12
sep‐12
jul‐12
may‐12
mar‐12
500
nov‐11
1.849
2.513
2.452
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
3.078
3.196
2.964
2.997
2.884
1.564
1.890
2.408
2.873
2.125
2.568
2.289
2.739
1.832
2.217
1.837
2.179
2.077
2.456
2.150
2.584
1.750
2.013
2.352
2.825
2.193
2.703
2.289
2.780
1.353
1.640
1.743
2.090
1.984
2.378
1.869
2.219
1.414
1.746
1.540
1.886
1.719
2.060
2.007
2.050
2.041
2.491
2.201
2.723
2.010
2.531
2.384
2.955
1.330
1.625
1.822
2.212
2.735
2.275
2.171
1.756
1.852
1.508
2.041
1.649
2126
1.772
2435
1.897
1.000
jul‐11
may‐11
mar‐11
ene‐11
1.860
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
2.423
2.788
3.135
3.200
3.178
3.374
3.423
3.303
3.864
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007‐2014
sep‐10
1.897
1.809
1.860
2.218
2.580
2.918
2.789
2.616
2.650
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
2.689
2.603
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
3.080
2.415
3.336
3.246
3.449
5.000
jul‐10
may‐10
mar‐10
ene‐10
nov‐09
sep‐09
jul‐09
may‐09
mar‐09
ene‐09
nov‐08
1.625
1.500
sep‐08
jul‐08
may‐08
mar‐08
ene‐08
nov‐07
2.256
2.280
2.737
2.681
4.500
sep‐07
2.630
2.552
2.500
2.153
2.443
3.000
2.958
3.500
may‐07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar‐07
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Rehabilitación y Reforma. Marzo 2014 Edificios
Viviendas
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000‐2013
45.931
36.423
40.448
34.498
37.046
27.613
27.291
28.623
Edificios
22.593
Viviendas
10.000
0
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Abril 2014 Miles de Viviendas
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%) Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007‐2014 15
326.382
278.034
300.000
218.775
250.000
IPC
IGPV
10
220.612
5
174.299
0,0
158.074
3T‐13
1T‐13
3T‐12
1T‐12
3T‐11
1T‐11
3T‐10
1T‐10
3T‐09
1T‐09
3T‐08
1T‐08
3T‐07
1T‐06
150.000
1T‐07
0
145.241
3T‐06
200.000
‐5
1T‐14
350.000
‐3,5
100.000
‐10
50.000
48.064*
‐15
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad 2014
Fuente: Ministerio de Fomento *Enero‐Abril
Compraventa de Vivienda Nueva Ventas por sectores Años 2007‐2014 (trimestral) Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 2/06/14 100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1T‐2007
2T‐2007
3T‐2007
4T‐2007
1T‐2008
2T‐2008
3T‐2008
4T‐2008
1T‐2009
2T‐2009
3T‐2009
4T‐2009
1T‐2010
2T‐2010
3T‐2010
4T‐2010
1T‐2011
2T‐2011
3T‐2011
4T‐2011
1T‐2012
2T‐2012
3T‐2012
4T‐2012
1T‐2013
2T‐2013
3T‐2013
4T‐2013
1T‐2014
0
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Stock Acumulado de Viviendas Stock Acumulado de Viviendas (España) (España‐uds/100.000 hab.) 625
600
243
200
454
400
0
0
Fuente: Mº Fomento y elaboración propia
Página 11 de 24 1.043
1.129
1.168
1.198
1.356
1.268
1.096
800
1.496
1.355
930
485.685
525.482
1.000
510.218
543.565
591.026
630.462
1.200
557.616
413.642
273.363
195.184
200.000
102.825
400.000
692.560
613.512
600.000
689.787
1.400
1.498
1.600
800.000
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Primer Trimestre 2014 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Página 12 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Primer Trimestre 2014 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia
Página 13 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.200
Córdoba
500
685
717
761
737
600
711
756
983
1.018
916
954
1.008
1.055
800
1.050
1.084
1.160
1.000
1.290
1.389
Cádiz
2.607
1.000
2.798
3.094
2.000
2.943
3.228
3.473
3.669
3.478
3.346
3.000
1.500
Almería
1.393
4.000
400
1.000
200
0
0
0
250
333
529
783
783
791
786
400
418
629
200
777
600
794
903
981
Jaen
1.067
800
600
1.126
1.000
500
0
1.200
Huelva
900
677
400
728
846
775
600
1.000
916
1.034
1.144
800
1.209
1.000
1.500
Granada
1.264
1.200
1.379
1.400
0
200
0
0
848
836
842
841
857
750
1.248
1.324
1.381
1.335
1.432
881
800
467
606
831
693
850
1.472
1.722
1.710
958
1.500
Huesca
1.000
921
500
1.070
900
1.202
1.369
1.000
1.460
1.500
988
950
2.000
Sevilla
1.808
1.000
Málaga
967
2.000
500
0
1.065
1.088
1.082
1.040
1.076
1.107
1.124
1.091
1.084
1.079
1.060
1.072
950
1.058
0
1.080
1.051
1.000
1.100
1.084
1.050
500
Asturias
1.140
1.120
1.123
2.447
2.453
2.380
2.358
2.338
1.100
1.100
1.000
2.401
1.500
1.806
2.000
2.261
2.434
1.150
1.160
Zaragoza
1.131
2.500
1.148
1.200
Teruel
1.178
3.000
1.020
4.439
4.572
0
4.521
0
4.645
2.000
4.621
500
4.534
4.000
4.589
7.767
1.871
1.998
2.269
2.130
1.000
6.000
500
0
Castellón
8.000
2.387
2.537
2.652
2.747
1.500
1.114
1.194
1.271
1.227
1.304
2.000
1.389
1.506
1.551
1.000
1.585
2.500
1.500
10.000
Alicante
5.778
3.000
Baleares
2.687
2.000
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 14 de 24 1.411
1.560
1.481
1.616
1.700
1.323
500
0
1.788
1.000
2.411
2.392
1.500
1.058
1.155
1.352
500
1.237
1.449
1.639
2.000
500
0
Sta Cruz de Tenerife
2.500
1.556
1.000
3.000
Las Palmas
1.639
957
1.006
1.068
1.035
1.097
1.500
1.141
1.204
1.417
1.415
1.000
2.000
Valencia
1.762
1.500
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.400
0
0
1.600
1.945
1.889
1.824
1.700
1.966
2.068
2.055
2.093
2.015
753
780
817
794
200
2.500
0
0
1.098
1.133
1.161
1.139
1.174
1.253
1.308
1.305
500
500
500
1.000
1.453
1.477
1.558
1.705
1.612
1.761
1.860
1.000
1.000
Albacete
1.500
1.958
2.187
1.500
2.000
Tarragona
2.028
2.085
2.132
2.206
2.168
2.258
1.500
2.307
2.000
2.401
2.666
Lérida
2.751
2.000
1.800
3.000
2.500
1.900
1.875
218
286
369
400
319
200
832
600
474
400
412
600
2.000
913
759
800
Gerona
2.100
1.145
1.000
918
800
984
1.000
2.200
Barcelona
1.200
860
Cantabria
1.098
1.200
0
2.200
305
0
505
0
580
500
653
500
937
1.000
1.104
1.543
1.547
1.616
1.561
1.640
1.775
1.931
1.995
1.500
1.394
2.391
1.000
2.407
2.443
2.436
2.300
2.425
2.462
2.510
2.507
1.500
Guadalajara
2.000
1.981
2.000
2.500
2.400
2.500
Cuenca
1.809
2.655
2.600
2.500
Cuidad Real
1.969
2.700
2.000
Avila
2.400
2.800
2.156
2.100
2.000
1.149
1.174
1.191
1.150
1.230
1.238
1.419
1.304
2.234
2.264
2.296
2.355
2.392
1.000
2.247
3.215
3.246
3.277
3.000
3.255
3.200
2.200
3.314
3.413
3.400
Burgos
1.500
2.392
2.300
2.355
3.762
3.844
3.794
3.800
3.600
2.500
Toledo
1.489
4.000
500
0
2.100
2.000
León
2.000
Palencia
Salamanca
1.014
989
1.022
1.309
1.084
0
1.038
0
1.026
500
1.086
500
1.502
1.717
1.393
1.413
1.459
1.442
1.398
1.500
1.697
1.618
1.513
1.000
1.127
1.500
1.500
1.042
1.689
2.018
1.600
1.733
1.811
1.000
1.760
1.850
1.700
1.500
1.926
1.800
1.870
1.900
1.980
2.000
1.700
0
500
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 15 de 24 1.140
1.145
1.202
1.511
1.697
Valladolid
1.373
2.057
2.021
1.914
1.800
1.929
1.000
1.943
1.900
2.202
2.000
500
2.072
2.100
1.500
2.275
2.200
2.000
Soria
2.300
1.327
1.356
1.262
1.224
1.099
1.102
1.241
1.361
1.426
1.000
2.400
Segovia
2.032
1.500
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral‐uds/100.000 hab.) 1.000
546
581
606
740
61
200
96
123
100
140
169
245
400
584
343
200
500
771
600
300
0
744
471
488
400
1.364
1.406
1.437
1.421
1.429
1.502
1.645
1.000
Cáceres
800
868
Badajoz
500
1.711
1.821
1.500
600
Zamora
455
2.000
0
0
500
859
899
922
943
917
600
1.007
1.110
800
1.158
1.213
1.325
1.324
1.346
1.385
1.393
1.434
1.000
1.148
1.000
1.026
500
1.086
1.171
1.131
1.192
1.269
1.449
1.508
1.000
Orense
1.200
1.500
1.493
1.500
1.400
Lugo
1.189
2.000
Coruña
1.188
2.000
400
200
0
0
0
0
1.570
0
1.009
500
1.625
200
1.746
1.805
1.909
2.026
2.077
2.059
1.000
1.667
525
587
608
611
621
709
721
807
1.500
990
0
Murcia
2.000
400
500
2.500
Madrid
600
923
981
1.042
1.014
1.063
800
1.136
1.299
1.379
1.353
1.000
1.000
Pontevedra
842
1.500
1.500
0
400
962
937
981
958
948
716
632
740
665
631
672
653
600
122
172
225
229
222
276
200
800
544
500
489
400
Guipúzcoa
1.000
851
600
1.000
835
800
1.019
1.000
1.200
Alava
715
Navarra
1.354
1.200
200
0
0
3.200
La Rioja
0
2.678
2.732
2.764
2.834
2.966
2.813
2.600
100
2.718
2.800
274
288
278
283
264
363
3.000
294
200
411
300
389
400
3.031
Vizcaya
3.124
500
2.400
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2013, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Página 16 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Provincial‐Trimestral) 60.000
0
0
5.480
5.738
5.899
6.090
5.688
10.000
Córdoba
6.072
11.896
12.580
13.096
13.156
13.519
14.441
15.987
17.080
10.000
17.005
18.034
19.356
20.000
20.359
20.000
10.000
22.325
20.000
21.402
30.000
23.939
40.000
30.000
25.187
40.000
30.000
23.665
40.000
22.517
50.000
7.348
Cádiz
50.000
7.863
60.000
Almería
50.000
8.115
60.000
0
60.000
0
5.178
5.181
5.231
5.203
5.142
10.000
Jaen
5.299
1.302
1.734
2.180
2.757
3.126
3.273
4.660
5.794
10.000
0
7.036
10.000
6.243
20.000
6.717
20.000
7.145
20.000
7.799
30.000
8.448
40.000
30.000
9.539
40.000
30.000
10.528
40.000
11.063
50.000
11.491
50.000
6.021
Huelva
50.000
6.536
60.000
Granada
7.100
60.000
0
60.000
0
2.804
2.975
2.999
3.104
3.217
10.000
Huesca
3.325
16.427
16.182
16.280
16.310
16.603
17.035
18.389
10.000
0
18.803
10.000
18.217
20.000
7.529
30.000
20.000
9.767
30.000
20.000
11.177
30.000
13.400
40.000
14.850
40.000
17.103
40.000
19.013
50.000
22.666
50.000
21.443
50.000
3.901
Sevilla
3.877
60.000
Málaga
4.101
60.000
0
60.000
0
0
11.367
11.616
11.553
11.492
11.442
10.000
Asturias
11.890
10.286
10.220
10.498
10.541
10.541
10.730
10.935
10.993
10.000
11.428
3.453
3.461
20.000
3.358
20.000
10.000
3.327
20.000
3.299
30.000
3.431
40.000
30.000
3.264
40.000
30.000
3.532
40.000
2.639
50.000
12.348
Zaragoza
50.000
11.756
60.000
Teruel
50.000
12.099
60.000
0
60.000
0
Castellón
26.481
26.002
26.779
0
27.208
10.000
0
27.253
10.000
27.068
20.000
46.278
30.000
34.366
37.045
34.700
40.000
39.491
44.258
42.065
47.022
48.920
50.000
27.004
12.369
13.252
10.000
13.618
20.000
14.108
30.000
20.000
14.476
30.000
15.285
40.000
16.442
40.000
16.806
50.000
16.961
50.000
60.000
Alicante
50.549
Baleares
49.343
60.000
60.000
0
0
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 17 de 24 13.326
14.208
14.910
15.708
16.271
10.000
Sta Cruz de Tenerife
16.942
11.619
12.684
13.581
14.850
15.913
16.942
17.658
10.000
17.484
10.000
18.617
20.000
24.387
30.000
20.000
25.618
30.000
20.000
26.360
30.000
27.943
40.000
27.215
40.000
29.247
40.000
30.810
50.000
36.196
50.000
36.089
50.000
17.658
Las Palmas
23.408
60.000
Valencia
23.362
60.000
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral) 60.000
Barcelona
13.662
14.050
14.155
14.575
14.726
15.148
15.449
30.000
15.247
42.863
40.000
41.346
43.616
45.713
44.883
47.466
0
0
Gerona
50.000
50.275
0
1.284
10.000
1.689
20.000
10.000
1.885
20.000
10.000
2.175
20.000
2.433
30.000
2.805
40.000
30.000
4.482
40.000
5.403
50.000
5.753
50.000
15.402
60.281
60.000
Cantabria
62.604
60.000
60.000
0
4.386
4.527
4.551
4.639
4.690
10.000
Albacete
5.031
11.854
12.510
12.944
13.688
14.139
15.008
15.739
16.197
10.000
0
17.366
10.000
9.087
20.000
9.292
20.000
9.450
20.000
9.616
30.000
9.843
40.000
30.000
10.108
40.000
30.000
10.484
40.000
11.577
50.000
11.868
50.000
5.245
Tarragona
50.000
5.214
60.000
Lérida
5.782
60.000
0
60.000
0
784
1.299
1.492
1.678
2.408
10.000
Guadalajara
2.846
3.268
3.277
3.306
3.422
3.473
3.812
4.179
10.000
0
4.322
10.000
4.287
20.000
12.501
30.000
20.000
12.583
30.000
20.000
12.736
30.000
12.769
40.000
12.675
40.000
12.957
40.000
13.206
50.000
13.175
50.000
13.912
50.000
3.551
Cuenca
4.533
60.000
Cuidad Real
4.831
60.000
0
60.000
0
0
4.238
4.329
4.240
4.393
4.536
10.000
Burgos
4.606
3.654
3.785
3.808
3.836
3.890
4.036
4.132
4.083
10.000
4.157
22.612
22.829
22.893
20.000
10.000
23.305
20.000
20.000
23.043
30.000
24.079
40.000
30.000
26.371
40.000
30.000
26.616
40.000
25.906
50.000
4.868
Avila
50.000
5.307
60.000
Toledo
50.000
5.581
60.000
0
60.000
3.521
3.435
5.427
3.564
3.603
3.620
10.000
5.755
0
Salamanca
3.798
2.351
2.385
2.433
2.462
2.359
2.555
2.592
10.000
0
2.782
10.000
2.930
20.000
8.263
30.000
20.000
8.479
30.000
20.000
8.609
30.000
8.858
40.000
9.051
40.000
9.492
40.000
9.972
50.000
9.799
50.000
9.259
50.000
4.591
Palencia
5.270
60.000
León
6.028
60.000
0
60.000
0
0
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 18 de 24 5.986
6.056
6.082
10.000
Valladolid
6.403
1.925
1.891
1.791
1.805
1.818
2.080
1.966
10.000
1.930
10.000
2.155
20.000
2.142
30.000
20.000
2.189
30.000
20.000
2.037
30.000
1.976
40.000
1.773
40.000
1.795
40.000
2.028
50.000
2.221
50.000
2.330
50.000
7.301
Soria
8.017
60.000
Segovia
8.974
60.000
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Stock Acumulado de Viviendas (Cont.) (Provincial‐Trimestral) 60.000
0
0
2.238
2.381
2.393
2.485
3.033
10.000
Cáceres
3.581
418
662
850
967
1.168
1.698
2.363
3.238
10.000
3.339
2.578
2.658
20.000
2.716
20.000
10.000
2.686
20.000
2.701
30.000
2.873
40.000
30.000
3.170
40.000
30.000
3.315
40.000
3.549
50.000
3.181
Badajoz
50.000
3.065
60.000
Zamora
50.000
1.868
60.000
0
60.000
0
0
2.795
2.926
3.001
2.984
3.068
10.000
Orense
3.306
3.993
4.184
4.568
4.567
4.643
4.813
4.868
10.000
5.035
10.000
4.044
20.000
11.679
30.000
20.000
12.363
30.000
20.000
12.873
30.000
13.332
40.000
13.568
40.000
14.476
40.000
16.520
50.000
17.166
50.000
16.951
50.000
3.663
Lugo
3.944
60.000
Coruña
3.946
60.000
0
60.000
0
60.000
Madrid
Murcia
23.760
24.366
0
25.525
0
26.384
10.000
27.912
20.000
10.000
29.566
30.000
30.183
37.621
33.640
38.954
39.806
40.000
39.162
45.304
45.918
50.000
29.684
8.798
9.348
9.664
9.931
20.000
10.000
10.134
20.000
10.850
30.000
12.387
40.000
30.000
13.123
40.000
12.827
50.000
53.009
Pontevedra
50.000
51.101
60.000
60.000
0
0
7.149
7.008
6.633
6.810
6.945
10.000
Guipúzcoa
6.787
2.369
2.128
2.018
2.151
2.088
1.745
2.287
10.000
779
10.000
2.704
20.000
4.269
30.000
20.000
1.097
30.000
20.000
1.439
30.000
1.465
40.000
1.418
40.000
1.766
40.000
3.114
50.000
5.286
50.000
6.389
50.000
6.704
Alava
5.058
60.000
Navarra
4.448
60.000
0
60.000
0
8.534
8.706
8.806
9.031
8.964
9.728
10.000
La Rioja
10.024
3.148
3.308
10.000
3.191
20.000
3.257
20.000
3.033
30.000
3.394
40.000
30.000
4.193
40.000
4.754
50.000
4.496
50.000
9.488
Vizcaya
8.691
60.000
0
Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008‐2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2013, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Página 19 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Mayo 2014 Actualización: 28/05/14 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 28/05/14 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice de Confianza Empresas ASEFAVE Mayo 2014 Asturias Cantabria País Vasco
Índice Confianza Consumidor Navarra
Galicia
La Rioja
Cataluña
Castilla y León
Aragón
Madrid
Extremadura
Castilla La Mancha
I. Baleares
Valencia
Murcia
Andalucía
Fuente: ASEFAVE Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 20 de 24 I. Canarias
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días
277
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
257
260
248
Construcción
Actividades cobertura reducida
240
216
220
209
193
200
184
180
160
246
172
172
164
176
183 184
172
170 171
230
203
202
223
193
181
167
203 202 203 207
172
193 188
187 188
191
198
187
188
178
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 31/12/13 Actualización: 8/05/14 8,25%
8,75%
8,50%
7,75%
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,09%
8%
9,05%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13*1S13* 2S13 1S14
Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13
Y 24.02.13 hasta el 24.02.13
Efecto de Comercio Impagados. Abril 2014 Fuente: INE Página 21 de 24 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE
Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Otros indicadores Situación Española en el Segundo Trimestre 2014; BBVA. Actualización: 10/06/14 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA‐BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research a partir de INE Fuente: BBVA Research España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research España Europa
Tasas de Variación anual en %
Actualización: 30/04/14
España: Crecimiento del PIB y creación de empleo Fuente: BBVA Research
Página 22 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 Fuente: Análisis Bankinter a partir de INE, BdE, Reuters, Bloomberg. Previsiones España. FUNCAS; Junio 2014 Actualización: 12/06/14 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Paro y Empleo
Fuente: FUNCAS
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Mayo 2014 Actualización: 13/05/14 Previsiones IPC; FUNCAS; Mayo 2014 Actualización: 13/05/14 Página 23 de 24 Informe Coyuntura CEPCO Junio 2014 Actualización 13/05/14
Actualización 13/06/14
Fuente: FUNCAS
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