Informe final Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland Co m er ,E o t us J cio ía m o con ia, Producción s r a d i l in t So rab ajo e scl avo , Ag ri c ult u ra F am il iar Este informe ha sido elaborado por los autores por encargo de ICEI Mercosur con el objetivo de realizar una caracterización del perfil de consumo y compra de alimentos de los residentes en la zona de influencia del Mercado de Abastecimiento de Bonpland en base a un relevamiento de campo. Los resultados alcanzados en base a encuestas realizadas permiten inferir que aunque son minoría los vecinos que conocen y frecuentan el Mercado, existen muchas potencialidades de difusión y expansión de las ventas dado el medio y medio alto poder adquisitivo de la zona, la buena predisposición a consumir alimentos frescos y de calidad en la cercanía del hogar, y una auspiciosa percepción de los productos agroecológicos y la salubridad de los alimentos consumidos. Aunque se observa un bajo involucramiento de los vecinos en la economía social y la procedencia productiva de sus consumos, se percibe un interés mayor entre la población adulta joven y el alto nivel educativo de la población facilita la realización de estrategias de venta y difusión de productos que vinculen estos valores con el perfil de consumo, con el cuidado de la salud y el bienestar social. Diego Rozengardt María Agustina Briner Ignacio Cámara Fernando Zack Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 2 Indice 4 INTRODUCCION 5 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL BARRIO DE PALERMO Y ZONA DE INFLUENCIA DEL MERCADO 5 Acerca del Barrio de Palermo 8 Caracterización de la zona de influencia y definición de la muestra 11 METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS Y TRABAJO DE CAMPO 11 Muestra definida para relevamiento 13 Criterios de formulación del cuestionario 14 Algunas consideraciones sobre el trabajo de campo realizado 17 RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO EN ZONA DE INFLUENCIA 17 Perfil de los consumidores residenciales 20 Criterios de compra de alimentos en el hogar 25 Razones que influyen en la elección de compra de alimentos 26 Consumo de alimentos 27 Nivel de conocimiento y consumo de productos agroecológicos 30 Conocimiento del mercado de abastecimiento de Bonpland 1666 34 Apreciación sobre propuestas para organizar en el barrio 34 Percepciones respecto de la economía social 37 VISION GLOBAL Y REFLEXIONES FINALES 38 Sugerencias o ideas-fuerza ANEXO: BASE DE DATOS PRIMARIOS EN ARCHIVO ADJUNTO Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 3 Introducción El presente documento condensa la información, resultados y conclusiones del relevamiento y estudio “Perfil socioeconómico y de consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland” que fuera encargado por ICEI-Mercosur al equipo de profesionales que suscribe este informe. El propósito primario encomendado ha sido identificar las preferencias de consumo de potenciales segmentos de consumidores residenciales permanentes en la zona aledaña al Mercado de Bonpland en Palermo en la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, referiremos a la misma como Zona de Influencia), a partir de un relevamiento basado en encuestas presenciales a una muestra representativa de dicho universo. Adicionalmente, se pretendió captar la percepción de los vecinos –actuales y potenciales consumidores- sobre los productos de la economía social y/o la organización cooperativa y el grado de conocimiento sobre el Mercado de Bonpland en sí. Para la tarea, el equipo de trabajo diseñó una encuesta, consensuada con ICEI-Mercosur, que se realizó durante el mes de noviembre de 2010. Previamente a la captación de la opinión vía encuesta, se estableció el área de influencia del Mercado y se diseñó una muestra representativa de la población de la misma, en base a una proyección realizada sobre la base de estadísticas sociodemográficas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires con grado de desagregación territorial. Con la finalidad de presentar los resultados obtenidos, este Informe Final se ordena de la siguiente manera: la primera sección aborda el perfil socio-económico del barrio de Palermo y la zona de influencia del Mercado, a modo de contextualizar el trabajo de campo realizado. La segunda sección desarrolla la metodología y los criterios utilizados para la determinación de la muestra y la construcción del cuestionario. La tercera sección interpreta en orden a la encuesta realizada los resultados específicos alcanzados en todas sus secciones, para en el último apartado esbozar las principales reflexiones que surgen de las mismas. A modo de conclusión, se describen algunas sugerencias para la acción a la luz del estudio realizado, en base a algunas sugerencias o ideas fuerza que surgen del diagnóstico de este equipo de profesionales. Finalmente, se anexa directamente en archivo Excel adjunto la base de datos primaria que surge de la carga de las encuestas realizadas. Como anticipo de los comentarios finales, se concluye que existe un amplio potencial de crecimiento de las ventas del Mercado de Bonpland, que debe perfilarse hacia la mayor inserción territorial, especialmente entre los vecinos menos antiguos de la zona y a los jóvenes que resultaron los más susceptibles de interés de los valores de la economía social y el trabajo cooperativo. Hay importantes oportunidades de crecimiento dadas las condiciones actuales macroeconómicas, la situación general del vecindario y la capacidad de oferta del Mercado. Para ello, correspondería, según la información recabada, acentuar los mecanismos de difusión de la oferta de productos agroecológicos, de calidad, sus bondades vinculadas a la salud, además de profundizar el mensaje explícito sobre la producción agroecológica que dicha oferta contiene. Todo esto podría ser sustentado con una mejor visibilidad externa del Mercado, evaluar acciones para brindar promociones, ofertas o descuentos a los consumidores frecuentes, así como intensificar las acciones desplegadas para darle mayor confort y calidad visual al espacio interior, en tanto estos atributos son los que los consumidores potenciales del barrio privilegian al momento de comprar sus alimentos. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 4 Caracterización socioeconómica del barrio de Palermo y zona de influencia del mercado Acerca del Barrio de Palermo El barrio de Palermo se encuentra en la zona noreste de la Ciudad de Buenos Aires, delimitado por las calles La Pampa, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Zabala, Av. Cabildo, Jorge Newbery, Av. Crámer, Av. Dorrego, Av. Córdoba, Mario Bravo, Av. Cnel. Díaz, Av. Gral. Las Heras, Tagle, vías del Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre, Jerónimo Salguero y Av. Costanera Rafael Obligado. Es uno de los barrios de la Ciudad que, por las grandes dimensiones y transformaciones socioterritoriales que han acontecido en su interior en la última década, presenta muchas delimitaciones internas heterogéneas, que a veces se superponen y refieren a criterios de subdivisión diferentes, lo que obliga a repasar las mismas para tener en cuenta las dificultades que surgen para delimitar un campo de estudio con características homogéneas, tanto para todo el barrio como para los sub-barrios que comúnmente se conocen con los nombres de Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo C, Palermo Verde o Palermo Vivo y Las Cañitas. En efecto, la delimitación del barrio no coincide con la diagramación de las comunas, los distritos escolares ni circunscripciones electorales que se utilizan en la actualidad para dar cuenta de las estadísticas poblacionales, económicas y territoriales. Sin embargo, es posible asociar la mayor parte del barrio con la comuna 14 que ha sido el límite utilizado en el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010 para estipular una población de 223.772 habitantes, concentrando el 7,7% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, relevando que si bien Palermo sigue siendo uno de los barrios más habitados de la Ciudad, entre las últimas mediciones censales ha perdido su primer lugar en importancia por cantidad de población (cedido al barrio de Belgrano), por el hecho de que computó un descenso de 0,80% en la cantidad de residentes, respecto de las cifras relevadas en el censo 2001. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 5 Aún así, se verificó un aumento de la cantidad de viviendas del 53,4%, con un incremento de la densidad poblacional (12.860 habitantes por m2 en promedio)1. Este descenso poblacional está yendo a contramano de la tendencia de mayor cantidad de habitantes que presenta la Ciudad de Buenos Aires en su conjunto (4,42%), fenómeno que obedece al cambio en la configuración que se verifica en este barrio, que históricamente tenía una alta proporción de lotes destinados a viviendas unifamiliares, y actualmente dispone de un incremento muy significativo de las unidades multivivienda (edificios en torre, complejos de departamentos en dos o tres plantas), pero con una mayor incidencia de la actividad productiva en el barrio. Asimismo, el crecimiento de las viviendas acaecido en el barrio en paralelo con la menor cantidad de población infiere una caída de la cantidad promedio de habitantes por hogar, que desciende de 2,4 a 1,5 personas por hogar en los últimos 10 años, en sintonía con la conducta que experimentan en el mismo período el promedio de la Ciudad de Buenos Aires y que suele asociarse con las mejores condiciones de acceso de la población al empleo en este nuevo ciclo y la transferencia hacia viviendas más grandes y alejadas de la Ciudad de las familias con hijos en los segmentos de mayor poder adquisitivo, siendo que como se verá, el barrio se caracteriza por un perfil socioeconómico de alto nivel educativo y niveles de ingresos medios a medio-altos. La proliferación de viviendas unipersonales o de parejas en el barrio también se condice con la mayor oferta de departamentos de menores dimensiones y ambientes que las tradicionales casas que tenía el barrio previo a esta reconfiguración arquitectónica y productiva. A partir de la última información disponible correspondiente al Censo Económico 2004, se estima que en el barrio de Palermo hay aproximadamente 12.000 unidades productivas, de las cuales el 58% está orientado a la prestación de servicios y un 35% está destinado a actividades comerciales (4.170 locales). En los últimos diez años se ha visto una mayor apertura de locales destinados a la hotelería, gastronomía, enseñanza, salud y centros de estética, servicios a las empresas, actividades de esparcimiento y culturales, actividad inmobiliaria y telecomunicaciones, entre los rubros más dinámicos dentro de los servicios. En tanto en el comercio minorista se destaca el aumento de aquellos destinados a venta de vestimenta y accesorios para vestir, restaurantes y bares, venta de artículos del hogar y telecomunicaciones. 1 2 De todos modos, es importante destacar que en tanto Palermo tiene una extensión aproximada de 17,4 km , su menor densidad poblacional relativa obedece a que concentra los espacios verdes más importantes de la zona norte de la urbe porteña, pero si no se considera a ellos, la densidad poblacional del barrio se asimila a la de grandes urbes de países centrales, con casi 23.000 2 habitantes por km . Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 6 Estas cifras estimadas indican que el barrio concentra la generación del 4,5% del valor agregado de toda la Ciudad. Asimismo, Palermo presenta indicadores estimados de tamaño de las empresas por facturación anual por debajo del promedio de la urbe. Esto está en línea con el carácter fundamentalmente PyME de la actividad que se realiza en el barrio, siendo que la mayoría de los locales de la zona son de micro o pequeña escala. Entre los ejes comerciales y turísticos que han ganado protagonismo barrial, se destacan: › Av Santa Fé, entre Av. Juan B Justo y Av. Scalabrini Ortiz: eje comercial tradicional y con locales de rubros variados, fundamentalmente asociados a indumentaria, gastronomía y presencia de actividad bancaria y servicios inmobiliarios. Zona de alto a medio-alto poder adquisitivo y el centro de transferencia más relevante del barrio. › Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortiz: donde se inicia un importante centro comercial de cinco cuadras, de escala metropolitana, especializado en indumentaria básicamente de oferta de grandes marcas, con primera y segunda selección, que tiene una dinámica distinta a la evidenciada en el resto del barrio. › Plaza Cortázar: es el epicentro del área denominada “Palermo Viejo”, actualmente “Palermo Soho”, concentra locales gastronómicos, venta de accesorios para el hogar, diseño e indumentaria, servicios culturales. Tiene atracción y movimiento tanto de día como de noche, fundamentalmente asociado a un segmento de alto consumo joven y turismo. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 7 › Av. Las Heras y Coronel Díaz (zona de Palermo Vivo): zona de segmento de alto poder adquisitivo y turístico, con locales multirrubro, especialmente de indumentaria, restaurantes y bares, donde también se han localizado centros de estética y servicios de salud y enseñanza privada de alta categoría. › Av. Santa Fé y Coronel Díaz (zona de Palermo Alto): zona multirrubro, locales de indumentaria, calzado, electrodomésticos, bazar, restaurantes y bares, cines, incluyendo al Paseo de Compras Alto Palermo SA. Es una zona de alto atractivo turístico y consumo de alto poder adquisitivo. › Av. Santa Fé y Pueyrredón: con locales de rubros variados, fundamentalmente asociados a indumentaria, gastronomía y presencia de actividad bancaria y servicios de salud. Zona de medio-alto poder adquisitivo. › Palermo Hollywood: zona caracterizada por los locales gastronómicos, bares y restaurantes, locales bailables, emplazados de manera lindera a las productoras de cine y TV que se localizaron inicialmente en el barrio, a fines de los ´90. También se encuentran locales orientados a servicios a las empresas (telecomunicaciones, fundamentalmente, y de profesiones liberales como estudios de diseño, arquitectura, jurídicos) y empresas de software. › Las Cañitas: zona de segmento de alto poder adquisitivo y turístico, con locales de restaurantes y bares, donde también se han localizado centros de estética y servicios de salud y enseñanza privada de alta categoría, y se localiza en centro de compras Solar de la Abadía. Caracterización de la zona de influencia y definición de la muestra A los fines de esta investigación, resulta de principal interés la zona de influencia del Mercado de Abastecimiento de Bonpland 1666 que se localiza en el eje o sub-barrio denominado Palermo Hollywood. Al respecto, es importante destacar que no existen estadísticas actualizadas con un mayor nivel de desagregación territorial que el mencionado, por lo que en este trabajo se ha apelado a la delimitación previa al censo 2010 de circunscripciones electorales, siendo que el circuito electoral 17 y el distrito escolar IX son los subconjuntos más representativos de su territorio. Palermo Hollywood tiene su epicentro en la intersección de las calles Honduras y Bonpland y que va extendiendo su influencia por las calles Carranza, Fitz Roy y Humboldt. Se logra advertir que la mayor cantidad de locales se sitúa en las arterias Bonpland y Ángel Carranza. Estas dos arterias representaban en 1993 el 16% de los locales situados en Palermo Hollywood, mientras que en 2003 se habían incrementado al 21%. Es posible que en la actualidad su incidencia esté en un punto intermedio en tanto a consecuencia del crecimiento económico experimentado entre 2003 y 2010, con un boom turístico para la Ciudad de Buenos Aires en general, y un alto desarrollo inmobiliario y productivo en la zona de Palermo Hollywood en particular, otras arterias del barrio han mostrado también un buen dinamismo, aumentando la densidad de locales situados en las arterias que van en sentido norte sur (desde la Av. Córdoba hacia la Av. Santa Fe). Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 8 Entre los locales comerciales de mayor densidad territorial en la zona, se destacan aquellos orientados a bares y restaurantes, en primer lugar, seguidos de comercios dedicados a la venta de alimentos, artículos para el hogar y artesanías, decoración, servicios al hogar (reparaciones, compostura de calzado, peluquerías), librerías, farmacias y perfumerías, y venta de materiales para la construcción y reparaciones en general. Para dar cuenta de las características socioeconómicas de la zona de influencia al Mercado se tomaron en cuenta los valores poblacionales publicados en el Censo 2001 para la Ciudad de Buenos Aires, expresados por circuito electoral2, que es la menor segmentación espacial identificable, y se les aplicó la tasa de crecimiento promedio para la Ciudad durante el período 2001-2009 que surge de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 20093, publicada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizaron los datos de los circuitos electorales 175, 176, 177 de la Circunscripción electoral 17 de la Ciudad de Buenos Aires y se determinó como zona de influencia del Mercado aquella comprendida entre las calles Dorrego, Santa Fe, Juan B. Justo, Honduras, Darwin y Córdoba4 estimándose una población aproximada de 25.000 personas residentes en la zona a relevar, que representan el 0,85% del total de residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Un 45,4% corresponde a mujeres y el 54,6% restante a hombres, lo que muestra un índice de masculinidad (0,83 hombres por cada mujer) en la zona apenas superior al de la Ciudad en su conjunto (0,826). Asimismo, la segmentación por edades arrojó una mayor incidencia de la población con niveles de instrucción superior en la zona de influencia respecto del promedio de la Ciudad, en línea con la mayor proporción de personas de entre 30 y 59 años que residen en la misma. La mayor proporción de población adulta joven está en línea con la morfología inmobiliaria y la transformación de las viviendas que operó en el barrio. Como no se dispone de información desagregada sobre la constitución de los hogares y niveles de consumo para la zona de influencia, se tuvo en cuenta esta carencia al momento del diseño del formulario de encuesta para el relevamiento a realizar. Aunque sus conclusiones no se pueden inferir a toda la población de la Ciudad de Buenos Aires, resultan de interés y relevancia para el universo de 25.000 personas que se computa en esta zona de influencia al Mercado. 2 Se utilizó el cuadro 7.8: “Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado según sexo y grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001” del Censo 2001 porque al momento de la realización del trabajo de campo que sustenta este informe no se había realizado el Censo 2010, como tampoco se accedió a los datos provisorios al momento del procesamiento de la información, siendo que la misma se dio a difundir durante el mes de diciembre de 2010. 3 Se utilizó el cuadro 17: “Distribución porcentual de la población de 25 años y más, por máximo nivel de instrucción alcanzado según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009” 4 Aunque en otro estudio realizado para el Mercado de Bonpland se tomó como límite norte la calle Paraguay, las características de la información disponible delimitada por circunscripciones implicó extender el límite norte hasta Santa Fe para poder diseñar una muestra representativa del perfil poblacional de la zona. Vale precisar que aunque el mapa de las circunscripciones extiende la zona de influencia al norte hasta Av. Libertador entre Juan B. Justo y Dorrego, y al sur desde Córdoba a Corrientes, esos segmentos se caracteriza por presentar espacios ferroviarios y verdes con poca densidad poblacional, y mayor lejanía al Mercado, por lo que fueron descartados en el relevamiento. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 9 Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 10 Metodología para elaboración de encuestas y trabajo de campo Muestra definida para relevamiento A los fines del relevamiento a realizar para determinar las características socioeconómicas y perfil de consumo de los residentes en la zona de influencia del Mercado, se consideró necesario realizar un trabajo de campo que reúna 200 casos de encuestas respondidas para poder extrapolar los resultados obtenidos al universo de las 25.000 personas que residen en la Zona de Influencia al Mercado. Este universo muestral representaría el 0,08% de la población definida, con un error muestral aproximado de 7% y un nivel de confianza de 95%. Vale aclarar que este error estaría incrementado en aquellas respuestas surgidas de preguntas que no fueron respondidas por todos los encuestados, por el hecho de diseñarse un formulario que, como se verá en la siguiente sección, realizó segmentación de preguntas y secciones, en base al nivel de respuesta positiva o conocimiento de los tópicos consultados a los entrevistados. En aquellos casos, los resultados son leídos a modo de tendencias, sin poder inferirlos cuantitativamente a la población objetivo. La metodología utilizada para el diseño de la muestra es el método de cuotas estratificadas calculadas en base a cuatro variables fundamentales y conocidas del universo: › Lugar de Residencia › Nivel Educativo › Edad › Sexo La residencia de los entrevistados se determinó en base a una subdivisión interna de la zona de influencia, tal como lo indica el gráfico, y se planteó una pregunta filtro inicial de control, para confirmar la residencia en la zona de los entrevistados. En las diferentes instancias de trabajo de campo se persiguió el objetivo de distribuir a los encuestadores en las diferentes subzonas, pero las dificultades que se presentaron para la realización del mismo imposibilitaron este objetivo previo. No obstante, se privilegió la cercanía al Mercado para la toma de las entrevistas, teniendo en cuenta que estudios de mercado previo privilegiaban la cercanía al hogar como un factor determinante de la elección del lugar de realización de las compras de alimentos. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 11 Así, la información muestral se agrupó en base a los estratos de las cuotas de la muestra que se consideraron necesarios en el caso de los segmentos de edades y niveles de instrucción agrupados en menos categorías, para facilitar el trabajo de campo y excluir a los menores de 20 años que no se considera que tengan autonomía en la realización y decisión de las compras de alimentos del hogar (en virtud de ello, los porcentuales difieren del cuadro anterior pero no cambian la estructura poblacional de la zona de influencia). Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 12 Criterios de formulación del cuestionario El Cuestionario elaborado para el relevamiento constó de cuatro secciones que, yendo de lo general a lo particular, abarcaron las temáticas y los indicadores a medir requeridos metodológicamente para dar cuenta a los objetivos planteados. Su diseño fue ideado para que el relevamiento por encuestado no supere los 25 minutos de elaboración, a los fines de alcanzar con éxito los 200 casos encuestados en los plazos de relevamiento previstos, durante las primeras dos semanas del mes de noviembre de 2010. SECCIÓN A) DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: Se busca captar información atinente a la antigüedad en el barrio, la cantidad de miembros y el nivel de ingresos del hogar, y la ocupación, franja etaria y nivel educativo del encuestado. Las preguntas relacionadas con edad, sexo y nivel educativo funcionan como mecanismos de control y selección en línea con los criterios definidos para la muestra a realizar, que se completará de acuerdo a cuotas establecidos para cada indicador medido. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 13 SECCIÓN B) PERFIL DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS VECINOS ENCUESTADOS. Se pretende mapear a los realizadores de compras de alimentos en el marco del grupo familiar, identificar la frecuencia de compras y los rangos de montos de las mismas, los criterios de elección de los lugares de compra, características generales del perfil del consumo, frecuencia de compra de alimentos seleccionados que componen la canasta básica alimenticia y productos ofrecidos en el mercado. SECCIÓN C) PERCEPCIÓN SOBRE EL MERCADO DE BONPLAND Consiste en obtener información sobre el nivel de conocimiento y asistencia al Mercado por parte de los vecinos, su percepción acerca de las actividades, rubros, precios y calidades que contiene, el ambiente que provee. Además, las nociones sobre los productores involucrados, días de apertura del mercado, y el mayor o menor entusiasmo sobre la posibilidad de que el Mercado expanda sus actividades, abra más días y/o se convierta en una atracción turística en el barrio. SECCIÓN D) APRECIACIONES GENERALES SOBRE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Se busca precisar un muestreo del imaginario del barrio acerca de la economía social y solidaria, noción de conciencia sobre los modos de producción detrás de los alimentos, y testear los productos identificados dentro de este marco. Algunas consideraciones sobre el trabajo de campo realizado El trabajo de campo realizado contó con la supervisión del equipo de profesionales contratados por ICEI Mercosur que, mediante diferentes instancias de capacitación de los encuestadores disponibles para este trabajo de campo, instruyeron a los mismos en el manejo del formulario diseñado, la relación con el entrevistado y el volcado de respuestas. Asimismo, se planteó un día de trabajo de campo a modo de piloto, que sirvió para realizar ajustes a las categorías definidas en las preguntas del formulario diseñado. Vale destacar que el conjunto de encuestadores que fueron puestos a disposición de este trabajo de campo no reunían experiencia previa en la realización de encuestas y, en la mayoría de los casos, refería a un cuerpo de voluntarios de un Programa de Voluntariado de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Motivo por el cual, este equipo de profesionales intensificó las tareas de supervisión en los días iniciales, para poder alcanzar los resultados esperados en materia de productividad y fidelidad de las encuestas realizadas. Las tareas de logística del relevamiento se vieron dificultadas por la indisponibilidad de encuestadores en jornadas planteadas en 6 horas, que se buscaron realizar en intervalos de 3 horas matutinas y 3 vespertinas para acceder a un mayor tránsito peatonal en la zona, acorde con los horarios de mayor actividad. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 14 Esto obligó tanto al staff de ICEI Mercosur como a este equipo de profesionales a reorganizar el trabajo de campo inicialmente planteado en los primeros días de relevamiento para realizar las encuestas perseguidas en un lapso de 15 días corridos, alcanzando a concretar 179 encuestas completas y 193 casos proyectados en lugar de los 200 inicialmente planteados. En virtud de este rediseño, se realizaron ajustes a la muestra para poder extrapolar los datos al universo objetivo, con un pequeño incremento del error muestral, tal como se presenta a continuación para cada categoría muestral. SEXO Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 15 EDAD NIVEL EDUCATIVO Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 16 Resultados del relevamiento en zona de influencia Perfil de los consumidores residenciales ANTIGÜEDAD EN EL BARRIO La mayoría de los vecinos (55,5%) reside en el barrio hace 8 o más años. No obstante, es significativa la proporción de vecinos que residen en el barrio con posterioridad al año 2003, cuando se reabrió el Mercado de Bonpland. Casi un 10% habita desde hace menos de un año en el barrio, y si se suma a los que habitan desde hace 1 a 3 años, los vecinos con menos de 3 años de antigüedad en el barrio un 32,1%. Esta migración al barrio estaría asociada con la mayor incidencia de la población adulta joven en línea con el cambio de perfil etáreo que se verificó en la Zona de Influencia respecto de los datos censales de 2001 y la morfología de las nuevas construcciones, que parten de reciclaje o refacción de viviendas antiguas, o complejos de departamentos de baja altura (de pocos pisos, de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad la zona es mayoritariamente residencial de baja altura). DEDICACIÓN El 60,6% de los vecinos son trabajadores, en tanto un 15,5% estudia y trabaja y un 15% sólo percibe jubilación. Entre los que trabajan (79,2%) el 54,9% es empleado y el 20,3% es profesional independiente. NIVEL DE INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR La distribución de ingresos de los vecinos de la Zona de Influencia al Mercado que surge de la encuesta resulta llamativa, por el grado de subestimación per cápita que implica si se la compara con los guarismos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza trimestralmente en el país. Es por ello que se ha considerado analizar esta pregunta atendiendo un reprocesamiento que permite aproximar los niveles de ingreso per capita familiar Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 17 De acuerdo a nuestro relevamiento, el 26,4% de los hogares tiene un ingreso familiar que oscila entre los $ 2.000 y los $ 4.000, el 21,2% entre $ 4.001 y $ 6.000 y el 16,1% entre $ 6.001 y $ 8.000. Esto implica que la mayoría de los hogares vecinos al mercado (63,7%) tiene ingresos de entre $ 2.000 y $ 8.000. Si se analiza el ingreso per cápita familiar que surge de efectuar la distribución del ingreso familiar declarado entre la cantidad de integrantes del hogar declarados por los encuestados, podemos inferir que el 31,6% de los vecinos percibe ingresos por de entre $ 2.000 y $ 4.000 mensuales per cápita cuando dicho porcentaje asciende al 37,7% en el promedio de la urbe porteña. Asimismo, los datos muestran una mayor proporción de población en los deciles de ingresos medios, denotando un poder adquisitivo medio y medio alto en la Zona de Influencia. En efecto, es mayoritaria la proporción de vecinos que perciben entre $ 1.000 y $ 4.000 pesos por mes (65,8%), frente al 58,3% que arroja el promedio de la urbe, rango de ingresos que se posiciona entre el 4° y 9° decil en orden de ingresos crecientes. En tanto, según las estadísticas porteñas, el 32% de los porteños se ubica en el último decil, con ingresos per cápita del hogar superiores a $ 4.000 mensuales, que se atribuye al segmento ABC1 de alto poder adquisitivo. En tanto, en la Zona de Influencia del Mercado, son 9,3% los hogares con ingresos en ese rango. Teniendo en consideración que habitualmente las estadísticas y los relevamientos que consultan ingresos del hogar suelen tener el sesgo a la subestimación de los ingresos, especialmente en los segmentos de mayor poder adquisitivo, es posible inferir que es mayoritaria en la Zona de Influencia la población de poder adquisitivo medio y medio alto. En el cuarto trimestre de 2009, el ingreso medio per cápita familiar de los hogares con ingresos de la Ciudad fue de $ 2.167, muy superior al promedio del país ($ 1.324). El 30% de los hogares con menos ingresos, reunió sólo el 9,7% del total del ingreso per cápita familiar, mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles, concentraron el 60,2%. El 10% más pobre de la Ciudad obtiene únicamente el 1,9% del total de ingresos per cápita de los hogares, mientras que en el Total de Aglomerados ese decil adquiere 2,8%. Por otra parte, los hogares del décimo decil alcanzan, en la Ciudad, el 32% del total de Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 18 ingresos per cápita familiar de los hogares, en tanto que en el país en su conjunto, ese decil posee el 23,5%. Estas diferencias entre los extremos dan cuenta de una mayor distancia entre los ingresos de los hogares de los deciles primero y décimo para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del total país. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 19 COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR El 53,4% de los hogares está compuesto por 1 (21,8%) o 2 personas (31,6%). El 34,2% de los hogares está compuesto por 3 (17,1%) o 4 personas (17,1%) Sólo el 12,4% de los hogares está compuesto por 5 o más personas. Criterios de compra de alimentos en el hogar REALIZADOR Y DECISOR DE COMPRAS EN EL HOGAR › El 55,4% de los vecinos considera que la mujer de la casa es quien realiza las compras habituales de alimentos en el hogar, mientras que el 21,8% cree que no hay una persona definida en el hogar que se ocupe de estas tareas. Solo el 18,7% cree que el hombre de la casa es quien realiza las compras de alimentos en el hogar. › Resultados semejantes muestran los resultados respecto al decisor de compras dentro del grupo familiar. COMPRAS MENSUALES MAYORES A $300 › El 32,6% de los vecinos no realiza compras mayores a $300 y un 25,4% solo realiza una compra mensual mayor a $300. Entre los vecinos que al menos hacen 1 compra mensual mayor a $300 (67%), el 88,5% realiza estas compras en Supermercados o Hipermercados (excluyendo los autoservicios chinos). Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 20 COMPRAS MENSUALES MENORES A $50 El 28,7% de los vecinos realiza entre 6 y 10 compras mensuales de menos de $ 50, en tanto un 26,3% tiene una frecuencia de compras de entre 11 y 20 por mes. Es decir, un 64% de los vecinos de la Zona de Influencia al Mercado realizan como mínimo más de una compra a la semana de $ 50. Entre los establecimientos en dónde se realizan estas compras se destacan los supermercados chinos (83,9%) y las verdulerías (68,9%). Vale señalar que en esta categoría los valores superan el 100% porque muchos vecinos realizan compras en más de un tipo de establecimiento. Estos datos se pueden analizar en comparación con un estudio de la consultora AC Nielsen realizado para la Ciudad de Buenos Aires en 2006, que encontró que los clientes más fieles de las grandes cadenas de súper e hipermercados eran los denominados ABC1, de altos ingresos, que buscan variedad y marca, además de servicios adicionales. En cambio, los segmentos medio y medio-bajos han tendido a realizar sus compras en almacenes, hard-discount y supermercados chinos en mayor proporción relativa. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 21 Lugar donde se realiza la compra por segmento de consumo, año 2006: La comparación de ambos resultados parecería inferir que en el marco del proceso de crecimiento, aumentos salariales y aceleración inflacionaria que se verifica en el país desde 2007, es posible que el consumo de alimentos de los hogares se haya ido reconfigurando hacia una nueva conducta de consumo: racionalización en las compras, propia de períodos de inflación. Se observa una mayor diversificación de los momentos y lugares donde se realizan consumos, de acuerdo a los productos y precios buscados. Así, los supermercados más pequeños de cercanías al hogar mantienen alta participación en las ventas de alimentos y bebidas y productos de uso diario, que aunque no lo sean en todos los rubros, son percibidos como “más económicos”, o cuya brecha de precios con las grandes cadenas no justifica la pérdida de ganancia por “cercanía”. En cambio, las compras del segmento de población de mayor poder adquisitivo, que apuntan a mayor variedad en la elección, y una frecuencia menor (quincenales o semanales), se orientan a las cadenas grandes, cuyo prestigio de marca, promociones, financiación propia, regalos, etc., mantiene fidelidad en la clientela. Es por ello que la encuesta de supermercados realizada por le INDEC en todo el país verificó una muy fuerte expansión en los rubros de electrodomésticos, bazar, textiles y ferretería, rubros que concentran su oferta en las grandes cadenas de hipermercados. En tanto en los últimos años se observó una mayor incidencia de apertura de autoservicios y supermercados de origen asiático e independientes en los últimos años (9.000 nucleados en torno a dos cámaras CASRECH y CEDEAPSA) y la reconfiguración de las grandes cadenas de supermercados hacia negocios de menores dimensiones y mayor cantidad de sucursales, tal como surge de la Encuesta a Supermercados realizada por INDEC. RAZONES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA Las siguientes razones fueron las más elegidas como primera opción ante la consulta respecto a las razones que influyen en la elección del lugar de compra: Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 22 › Un 45,6% de los vecinos eligen su lugar de compra por cercanía al hogar, siendo más relevante esta razón en el caso de los hombres, que en un 57% eligen comprar sus alimentos cerca del hogar. Un 16,1% tiene en cuenta la disponibilidad de promociones, ofertas y descuentos en los locales de compra, aunque en el caso de las mujeres esta razón es más influyente (36,4%). › Un 13% se guía por los precios de los productos ofrecidos, siendo más significativa la relevancia de este factor entre los hombres. De esta forma, los resultados de la encuesta realizada en el barrio confirman las modalidades de consumo que se infieren en el país a raíz de las estadísticas de ventas por tipo de establecimiento y estudios de mercado anteriores. › El 31,6% de los vecinos considera importante la calidad y frescura de los alimentos ofrecidos en los establecimientos. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 23 › Ponderando5 los órdenes en los que las distintas razones fueron elegidas por los vecinos de la Zona de Influencia a la hora de elegir un determinado establecimiento para hacer sus compras de alimentos, el ranking ubica en 5° lugar la variedad de productos y marcas ofrecida, muy seguido de la disponibilidad de formas de pago. › Es interesante notar que las propagandas en diarios, radio, TV y en revistas barriales no aparecen como razones relevantes para los vecinos del barrio al momento de decidir el lugar para hacer sus compras, en tanto fue minoritaria la selección de de la razón de apoyo a las prácticas y valores del establecimiento (6,8%). Teniendo en cuenta el rango de ingresos de los hogares que manifestaron los vecinos, resulta destacable que: › A los vecinos cuyos hogares detentan ingresos mayores a $8.000 les importa más la variedad de productos y marcas y la calidad y frescura de los alimentos que ofrece un determinado establecimiento que a los que tienen ingresos inferiores a $8.000. › A los vecinos de los hogares con ingresos inferiores a $4.000 les importa más las promociones ofertas y descuentos que a los vecinos de los hogares que tienen ingresos superiores a $4.000. › A los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $8.000 les importa mas las formas de pago disponibles y la calidad y frescura de los alimentos que a los vecinos cuyos ingresos familiares son inferiores a $8.000. 5 Para la ponderación se asignaron distintos valores a las opciones elegidas. En caso que el encuestado haya elegido “1°” en orden de importancia se le asigno el valor 3, para el “2°” el valor 2 y para el “3°” el valor 1. De esta forma, la tabla expresa un orden de mérito en las opciones que fueron elegidas por los vecinos, con mejor posicionamiento en el ranking a las prioritarias. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 24 Razones que influyen en la elección de compra de alimentos Las siguientes razones fueron las más elegidas como primera opción ante la consulta respecto a las razones que influyen en la elección de compra de alimentos: › Un 42% de los vecinos considera prioritaria la compra de alimentos por su calidad. › Un 31,1% de los vecinos lo hace en función del precio de los alimentos a comprar. En tanto el 79,3% reconoce que el precio define una de las razones principales de su elección de compra. › Es destacada la prioridad atribuida a la salubridad del alimento en un 15% de los consumidores, siendo que esta característica fue elegida en algún orden de importancia por el 56,4% de los vecinos consultados. › En tanto la marca aparece como un atributo relativamente menos elegido a la hora de decidir qué alimento comprar, que sólo prioriza el 8,8% de los vecinos aunque el 40,9% de los encuestados reconoció tener en cuenta la marca entre sus tres razones fundamentales de elección de alimentos a adquirir. › Sólo el 9,9% de los vecinos reconoce en la presentación o empaque un atributo relevante al momento de comprar, siendo que sólo un 1,6% de los encuestados le atribuye el primer orden de razones. Considerando las características de los hogares que eligieron cada atributo relevante, se destaca que: › A los vecinos cuyos ingresos familiares no superan los $4.000 mensuales les importa más el precio de los alimentos que a los vecinos cuyos ingresos familiares superan esa cifra. › La mayoría de los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $4.000 (53,1%) eligen como razón más influyente la calidad de los alimentos, frente al 29,2% de los vecinos de menos de $4.000 que tienen las mismas consideraciones. › A los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $ 4.000 les importa más que el alimento sea saludable y la marca del mismo que a los que tienen ingresos por debajo de los $ 4.000. Esta preferencia se agudiza considerando a los hogares que superan los $ 8.000 mensuales. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 25 › A las mujeres les interesa más el precio y la marca del alimento que a los hombres. › A los hombres les interesa más la calidad del alimento y que el mismo sea saludable que a las mujeres. Consumo de alimentos El siguiente cuadro detalla los niveles de consumo de alimentos por parte de los vecinos del barrio, en virtud de la frecuencia de compra de los mismos Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 26 › Entre los alimentos de consumo alto lideran, como es previsible, los frescos de gran incidencia en la dieta alimenticia de la población. Lo mismo ocurre con las infusiones, donde se revela un mayor consumo de yerba que de té y/o café. Se destaca en esta columna el consumo de aceitunas y aceite de oliva, dulces y mermeladas y legumbres así como alimentos menos tradicionales que cerca de un 20% de los vecinos del barrio consumen con mucha frecuencia. › Entre los de bajo consumo, sobresalen el pescado, la miel y los fiambres y embutidos. El cuadro detalla los porcentajes de vecinos que respondieron “ninguna” ante la frecuencia de consumo de los alimentos, denotando que algunos productos que integran la oferta del Mercado no son consumidos por un segmento considerable de los vecinos de la Zona de Influencia. Nivel de conocimiento y consumo de productos agroecológicos La Argentina tiene una producción de gran calidad de alimentos orgánicos, con exportaciones por más de 100 millones de dólares anuales y en 2008 se alcanzó un récord en superficie cosechada destinada a estos alimentos por 71.928 hectáreas (de acuerdo a la última información disponible publicada por SENASA6). Por lo general, esta producción se realiza en explotaciones de media y baja dimensión (entre 10 y 50 hectáreas), siendo que las provincias de Buenos Aires, Salta, Rio Negro y Entre Ríos tienen la mayor cantidad de tierras cultivadas a estos fines y, en consecuencia, lideran la producción agrícola, que se compone de cereales y oleaginosas orgánicos (63%), seguida por los cultivos industriales orgánicos (25%), las frutas (7%) y las hortalizas y legumbres orgánicas (5%). Gran parte de esta producción se destina a la exportación, especialmente a países de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Japón, aunque en los últimos años ha ganado importancia el dinamismo del mercado interno. En este contexto, y siendo que el Mercado de Bonpland se especializa en la comercialización de productos alimenticios agroecológicos directamente desde los productores organizados en cooperativas, la encuesta realizada tuvo una sección especial dedicada a indagar el grado de conocimiento y consumo de estos productos entre los vecinos de la Zona de Influencia. 6 En base a informe disponible en http://www.senasa.gov.ar//Archivos/File/File1819-2008.pdf Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 27 CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS Resulta auspicioso que el 60,1% de los vecinos haya manifestado que conoce los productos agroecológicos aunque un 26,4% los consume y el otro 33,7% que los conoce reconoce no consumirlos. El 39,9% de los vecinos que no conoce o no sabe identificar lo que significan los productos agroecológicos muestra que aún son necesarias mayores acciones de promoción y difusión de las bondades de estos productos y los beneficios que ofrece su consumo para la población. Teniendo en cuenta las características de los vecinos que conocen estos alimentos, se develan algunos patrones diferenciales de interés: › Los mayores niveles de conocimiento de los productos agroecológicos se concentran en la Zona B y entre los vecinos que al menos alcanzaron a completar el nivel secundario. › El nivel de conocimiento de los productos agroecológicos se eleva considerablemente entre los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $ 8.000 y, en menor medida, entre los vecinos cuyos ingresos oscilan entre los $ 4.000 y $ 8.000. › Entre los jóvenes se registra mayores niveles de conocimiento de los productos agroecológicos. CONSUMO DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS Tal como se precisó anteriormente, entre los vecinos que conocen los productos agroecológicos (60,1%) cerca de la mitad consume dichos productos. Entre las razones que llevan a elegir el consumo de productos agroecológicos, la gran mayoría (cerca del 80%) considera que lo hace porque son mas saludables y el restante 20% porque son ricos y de mejor calidad. En orden de importancia, el ranking del nivel de consumo de alimentos agroecológicos entre los vecinos del barrio es el siguiente: Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 28 Los mayores niveles de consumo de productos agroecológicos se concentran en los siguientes segmentos poblacionales: › Entre los vecinos que alcanzaron el nivel educativo Superior completo o incompleto (terciario o universitario). › Entre los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $ 8.000. › Entre los mayores de 60 años. Es decir, a pesar de que los jóvenes tienen un mayor conocimiento de los productos agroecológicos que los mayores de 60 años, son relativamente menos consumidores que éstos. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 29 Conocimiento del mercado de abastecimiento de Bonpland 1666 CONSUMO DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS Es mayoritaria (52,8%) la proporción de vecinos de la Zona de Influencia que conocen al Mercado de Bonpland 1666. Los vecinos de las Zonas A y B (que son las más próximas al Mercado), son los que más lo (60,4%). La gran mayoría de los vecinos de la Zona D no conoce el Mercado Bonpland, lo que se asociaría con la mayor lejanía del Mercado respecto de su hogar. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 30 Es interesante resaltar que teniendo en cuenta el grado de conocimiento del Mercado de Bonpland y la antigüedad en el barrio, se verifica que la mayoría de los vecinos que reside desde antes de su reapertura (hace más de 8 años) en el barrio conoce el Mercado, mientras que entre los que residen desde hace menos tiempo es mayoritaria la cantidad de vecinos que no lo conoce. › Entre los vecinos que residen en el barrio hace 8 años o más, el 62,6% conoce el Mercado y el 28,4% cree que el mercado es muy conocido. De todas formas, conviene precisar que en declaraciones orales, muchos de los entrevistados interrogaron respecto a si el Mercado continuaba o no abierto, atribuyendo su conocimiento del mismo a la etapa previa a la reinauguración realizada en el período 2002-2003. › Por otro lado, entre los que residen hace menos de 8 años el nivel de conocimiento del Mercado desciende al 41% y solo el 6% cree que el Mercado es muy conocido en el barrio. CONSIDERACIONES DE LOS VECINOS QUE CONOCEN EL MERCADO (52,8%) Entre el 52,8% de los vecinos que conocen el Mercado: › La gran mayoría (62,7%) considera que lo conoce por vivir en el barrio. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 31 › El 56,9% considera que el Mercado es mas o menos conocido › El 20,6% cree que el Mercado es muy conocido (los vecinos de mas de 40 años son los que más consideran que el Mercado Bonpland es muy conocido) NIVEL DE ASISTENCIA AL MERCADO Entre los vecinos que conocen el Mercado, se observa: › Una distribución similar de hombres (31,1%) y mujeres (31,6%) que nunca asistieron al mismo. La no asistencia es más significativa entre los realizadores de compras, respecto de los decisores (40%). › El 34,3% de los vecinos que conocen el Mercado fue una única vez (ascendiendo a 49% entre los vecinos que residen hace menos de 8 años). Algunas de las razones que aparecieron como impresión de esa única visita son: volvería porque vi productos de mi interés; no volví porque me queda lejos; no volví porque no tiene los alimentos que necesito. Vale resaltar que casi ninguno asoció el hecho de no haber vuelto al Mercado con la razón de que no le gustaba el lugar ni porque le pareció muy caro. › El 9,8% asiste 4 o más veces por mes al Mercado (cifra que desciende a 4,6% entre los realizadores de compras). Los siguientes segmentos de población son los que más asisten al Mercado: › Los vecinos de la Zona B (de mayor cercanía al Mercado). › Los vecinos cuyos ingresos familiares superan los $8.000 mensuales. › Los vecinos que alcanzaron al menos el secundario completo. La gran mayoría de vecinos del barrio que asiste al Mercado consideran que lo hacen para comprar. Respecto al precio de los productos del Mercado y a la infraestructura y el ambiente del mismo, los realizadores de compras tienen peores consideraciones que los decisores de compra, situación que se Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 32 asocia con la percepción manifiesta de aquellos que efectivamente visitaron el Mercado en mayor cantidad de oportunidades. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DEL MERCADO › El 56,9% de los vecinos que conocen el Mercado sabe que se comercializan solo productos artesanales y producidos por pequeños productores. › El 58,8% cree que la infraestructura y ambiente del lugar son agradables. Solo un 14,7% cree que la infraestructura y ambiente del lugar no son agradables. Entre estos últimos, algunas de las impresiones que aparecieron son: sucio; abandonado; roto; mal decorado; vacio; sin onda; deprimente; oscuro; viejo. › El 89,2% no conoce personalmente a las organizaciones que venden en el Mercado. RUBROS RELACIONADOS CON AL MERCADO La gran mayoría de los vecinos que conocen el Mercado (82,4%) lo relacionan en primera instancia con el rubro alimenticio. Ponderando7 el orden de los rubros elegidos, el ranking de los rubros más relacionados con el Mercado según sus vecinos conocedores es: DIAS ALTERNATIVOS DE APERTURA Respecto a la consulta los días de la semana que sería mejor para los vecinos que conocen el Mercado que el mismo estuviera abierto (además de viernes y sábado), la preferencia se inclinó hacia los días 7 Para la ponderación se asignaron distintos valores a las opciones elegidas. En caso que el encuestado haya elegido “1°” en orden de importancia se le asigno el valor 3, para el “2°” el valor 2 y para el “3°” el valor 1. De esta forma, la tabla expresa un orden de mérito en las opciones que fueron elegidas por los vecinos, con mejor posicionamiento en el ranking a las prioritarias. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 33 miércoles (51%) y lunes (45,1%) que fueron los más elegidos. Solo un 29,4% considera que el domingo es un buen día para abrir. Apreciación sobre propuestas para organizar en el barrio Resulta alentador observar que el 49% de los vecinos considera que la realización de un Mercado Orgánico sería la propuesta de su mayor interés para organizar en el Barrio, respecto de la menor preferencia relativa a Ferias de artesanías y productos regionales (16%). Estas actividades podrían ser realizadas de conjunto, para reunir el interés de la mayoría de los vecinos de la Zona de Influencia al Mercado, lo que podría redundar en un buen mecanismo de difusión y promoción de sus actividades principales. › En la zona B (de mayor cercanía al Mercado), las consideraciones respecto al mercado orgánico como mejor propuesta para el barrio asciende al 61% de los vecinos consultados. PREFERENCIA DE DÍA/S PARA ORGANIZAR EL PROYECTO › Respecto a los mejores días para organizar dicha propuesta, el sábado (74,8%) y domingo (52,9%) son los días más elegidos al momento de consultar respecto al/los mejor/es días para realizar dicha propuesta. En tercer lugar, aparece el día viernes (elegido por el 41,9% de los vecinos). Percepciones respecto de la economía social La encuesta de percepción respecto a valores y frases relacionadas con la Economía Social realizada entre los vecinos consultados permite inferir que existe un mayoritario grado de acuerdo de los valores que se vinculan con la Economía Social en lo relacionado a la noción de que las cooperativas de trabajo Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 34 permiten darle trabajo a mucha gente (72%) y no son poco eficientes (47,2%). Al mismo tiempo, el 61,7% de los vecinos se interesan por saber la procedencia de los productos que consumen, aunque también reconocen que generalmente no se informan respecto de las condiciones laborales que presentan los trabajadores que producen sus bienes de consumo (66,8%). Se observa una correlación positiva entre el grado de acuerdo de los valores y las prácticas de la Economía Social a medida que aumenta el nivel educativo de los vecinos entrevistados. En forma contraria, los mayores de 60 años muestran un mayor desinterés relativo y desacuerdo por estas nociones que los más jóvenes. A continuación se presentan los porcentajes de acuerdo y desacuerdo de los vecinos de la Zona de Influencia a las frases que se les sugirieron para analizar su percepción respecto a valores y conceptos relacionados con la Economía Social. El trabajo autogestionado es poco eficiente: › Los vecinos de mayores niveles educativos y los jóvenes (entre 20 y 39 años) están mas en desacuerdo con la idea de que el trabajo autogestionado sea poco eficiente. Me interesa saber quiénes son los productores de los productos que consumo y de dónde vienen: › Los vecinos de mayores niveles educativos se interesan más por saber quiénes son los productores de los productos que consumen y de dónde vienen. › Los menores niveles de acuerdo con dicha frase se registran entre los vecinos de más de 60 años. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 35 Las cooperativas y las organizaciones de pequeños productores permiten darle trabajo a mucha gente: › Los vecinos de mayores niveles educativos presentan mayores niveles de acuerdo con la idea de que las cooperativas y organizaciones de pequeños productores permiten darle trabajo a mucha gente. › Los menores niveles de acuerdo con dicha frase se registran entre los vecinos de más de 60 años. A la hora de elegir un producto me informo sobre las condiciones laborales de los trabajadores que lo producen: RUBROS RELACIONADOS A LA ECONOMÍA SOCIAL La gran mayoría de los vecinos del barrio (73,6%) relacionan a la Economía Social con el rubro alimenticio. En segunda instancia, con el rubro textil (31,6% de los vecinos) y en tercer lugar, Artesanías (19,2%). Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 36 Visión global y reflexiones finales De la lectura de los datos obtenidos, surge una cuestión central a tener en cuenta como hipótesis de trabajo en la intención de acelerar el desarrollo comercial del Mercado: existe un gran potencial de crecimiento de ventas e inserción territorial sustentado en la predisposición de los vecinos – consumidores actuales y potenciales- a la oferta de productos y los valores de economía social y trabajo cooperativo que el mismo intenta promover. Esto se basa en la concurrencia de los resultados plasmados en el presente trabajo. Por un lado, no se verifica una presencia masiva de supermercados grandes en la zona de influencia y los vecinos tienen una clara predisposición a racionalizar las compras en diferentes establecimientos de menor relevancia y dimensiones, con una mayor frecuencia de consumo mensual, privilegiando la cercanía al hogar del lugar elegido para su realización. Si bien existe un porcentaje significativo de vecinos que tienen en cuenta las cuestiones vinculadas a los precios, promociones, ofertas o modalidades de pago ofrecidas, es mayoritario el privilegio que se le otorga a la calidad de los alimentos consumidos, lo que si se lo combina con el interés por la salubridad revela un manifiesto interés por atributos no-precio de los alimentos. Las cuestiones vinculadas con la marca o el packaging tienen una importancia menor en el segmento de consumidores de ingresos medios o medios-altos, que podría ser el público al que mayoritariamente se orienten las acciones de promoción del Mercado por su mayor compatibilidad y sensibilidad al perfil de su oferta. Por otro lado, existe una baja inserción del Mercado en el barrio: es conocido principalmente entre los vecinos más antiguos (quienes no lo identificaban con el proceso actual sino al formato tradicional previo), y hay un número importante de personas que no lo visitaron nunca o fueron una sola vez, por lo que su conocimiento no implicó una tendencia a incorporarlo como un nuevo canal de compras. Esto denota que hay una brecha muy grande a ser cubierta en los aspectos de difusión del Mercado y el perfil de su consumo en la percepción de los vecinos a la hora de definir sus lugares de compra y/o paseo. Un sitio que tiene resueltas algunas cuestiones principales “del lado de la oferta”, a saber, el punto de ventas consolidado, la organización espacial, las cadenas de proveedores, variedad de productos, la creación de un ambiente agradable, etc., parece tener como objetivo inmediato el fortalecimiento “del lado de la demanda”, es decir, del acercamiento de los compradores al lugar. O, con mayor precisión, mejorar la coordinación entre una, que ofrece productos aceptados por el consumidor, y los otros, que buscan cercanía, salubridad y comodidad en sus compras frecuentes de alimentos. La abundante cantidad de habitantes relativamente nuevos, fundamentalmente adultos jóvenes, conforman una sub-población objetivo a tener en cuenta para acercarle información y conocimiento de las propuestas de consumo que ofrece el Mercado, que además de los productos que entran en competencia con los proveedores habituales (pequeños mercados, almacenes, negocios específicos como carnicería, verdulería, etc.), tiene capacidad de diferenciamiento y segmentación en base a consideraciones agroecológicas y/o de producción no seriada ni bajo explotación. En este sentido, conviene recordar que existe un mayor grado de conocimiento y valoración positiva de los productos agroecológicos y la economía social entre los jóvenes, aunque los mismos no se estarían traduciendo Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 37 del todo en su conducta de consumo. Por el contrario, los mayores de 60 años manifestaron un menor interés relativo pero una mayor predisposición al consumo explícito de productos agroecológicos, aunque su menor presencia relativa en el barrio induce a considerar que este público será menos masivo que el vinculado con la población adulta joven. En una visión más general, las notables transformaciones territoriales descriptas en la primera sección constituyen oportunidades que, además, se desenvuelven en un contexto de crecimiento económico sostenido de la economía nacional y de la Ciudad. Ello contribuye a una confluencia de efectos positivos en los niveles de ingresos de los estratos medios y medio-altos, que son preponderantes en la zona de influencia del Mercado. En este contexto, las únicas amenazas que se pueden visualizar sobre el crecimiento del Mercado estarían configurándose en una situación de nulo o bajo dinamismo desde los comisionistas para generar propuestas y alternativas diversas y confluyentes que apunten a reducir la brecha entre la situación actual y la potencial del Mercado. Sugerencias o ideas-fuerza De acuerdo a los datos recogidos y las ideas esbozadas, se sugieren algunos lineamientos posibles de trabajo para llevar a cabo desde el Mercado. Éstos no deben ser tomados como parte de un estudio exhaustivo sobre estrategias comerciales ni como opciones únicas de interpretación y/o de toma de decisión a partir del presente documento, sino como guías posibles de enfoques apuntando a maneras de lograr efectividad con las acciones que se tomen en la búsqueda de mejora relativa de la posición del Mercado. Dado que, tal como se planteó en las reflexiones previas, existe un amplio potencial para el crecimiento del Mercado, el objetivo sería el aprovechamiento de la información recolectada para que el mejor desempeño pueda alcanzarse con tareas concretas que tomen forma a partir de un enfoque sistematizado y coherente con los datos alcanzados. En este sentido, el primer objetivo de los comisionistas, como un grupo homogéneo, podría tender a profundizar la inserción del mercado en el barrio –como se explicó en la sección anterior-, para lo cual entendemos que se debería a apuntar a: › Resaltar la inserción histórica y barrial del Mercado de Bonpland, y las bondades de su oferta de productos en relación con el bienestar de los consumidores y la sociedad en general. › Por lo que quedó expuesto en el muestreo, la publicidad tradicional no es muy efectiva en la decisión de compras, pero en los ámbitos pequeños geográficamente sí lo puede ser una campaña de volanteo, de encadenamiento de correos electrónicos y la búsqueda de un boca en boca. En ese sentido, se debería enfatizar cuestiones como “es el Mercado que tenés a la vuelta de tu casa”, “el Mercado del barrio desde siempre”, “el Mercado siempre cerca” y similares. Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 38 › También sería conveniente destacar en los mecanismos promocionales la vinculación entre la frescura y calidad de los productos alimenticios que se pueden conseguir allí, tales como la yerba, frutas, verduras, aceites y legumbres con la concepción agroecológica y del cuidado de la salud, a modo de ejemplo: “Nuestros productos cuidan tu salud y el medio ambiente”. › Pueden aprovecharse para vincular campañas de difusión masiva con la promoción de determinados productos de la oferta del mercado que se vinculen con las mismas en esas semanas o jornadas donde el consumidor tiene más receptividad de las consignas (prevención del cáncer, colesterol, día del medio ambiente, primavera). En este aspecto, algunos productos de oferta extendida del mercado podrían incrementar su incidencia en el consumo de los hogares, como por ejemplo el aceite de oliva, legumbres, la miel o el azúcar integral. › Por lo que surge de los datos, una actividad especial que convoque vecinalmente a la asistencia y participación puede ser bien recibida en la zona, si la misma es encarada desde la propuesta de desarrollo de un Mercado Orgánico, que podría ser combinado con venta de artesanías y productos regionales. Esta puede resultar una propuesta motivadora de respuesta vecinal. Se destaca, además, la potencialidad que tendría en esta zona de influencia un componente educativo en el mensaje de promoción de la oferta del Mercado, apuntando a mejorar la calidad de la alimentación (lo que podría combinarse con la promoción discursiva de vestirse con ropa, adornos, fabricados sin explotación laboral) en tanto el público objetivo es perceptivo de estos conceptos y el alto nivel educativo del mismo revela una potencial mayor consciencia de la vinculación entre sus valores y el perfil de consumo que se practica, si el mismo se pone de manifiesto. Sería necesario revisar integralmente la construcción de la canasta de productos que el Mercado ofrece, apoyándose en las estadísticas que aquí se reflejan de productos con un mayor nivel de consumo cotidiano, diferenciación y potencial de asociación con la propuesta ecosocial. Entre éstos, yerba, frutas y verduras, legumbres, lácteos y aceites deberían considerarse como prioritarios. Se sugiere además, en esta dirección, pensar en un grupo pequeño de productos que, por frecuencia de compra, calidad y ventajas por la procedencia, pueda apuntar a traccionar a los clientes hacia los demás productos que se ofrecen en el Mercado. Por otra parte, en un segundo grupo de prioridades, sería prudente plantearse hacia dentro de los comisionistas algunas estrategias de fidelización de los clientes. Así, se podría apuntar a extender el conocimiento del Mercado, pero también la asistencia para quienes ya lo conocen y la repetición de visitas para quienes asisten con alguna regularidad. Que el visitante se convierta en cliente y que éste concurra más seguido y recomiende a otros. Para ello podría funcionar alguna estrategia conjunta de ofertas de productos, una campaña de incentivación al boca en boca y quizás de ofertas por compra en volúmenes mayores, teniendo en cuenta que es común, dentro del amplio marco de la Economía Social, que se realicen compras grandes entre varios hogares para cubrir necesidades cotidianas. No parece necesario, por ejemplo, añadir servicio de delivery u otro similar. Dadas las particularidades de la principal competencia, que son los supermercados chinos, es importante recalcar la relevancia de Caracterización Socioeconómica y Relevamiento del Perfil de Consumo en zona de influencia del Mercado de Bonpland. //////////// 39 desarrollar un atributo competitivo, basado en el buen trato y la predisposición desde los puestos para explicar a los visitantes la historia, ideas y propuestas del Mercado, que exceden una simple oferta de productos de buena calidad. Adicionalmente, parece conveniente que el Mercado esté abierto más días de la semana, y que ello sea comunicado con claridad a los vecinos, para mejorar su percepción de que el mismo puede ser un nuevo espacio que incorpore en sus compras frecuentes. Aunque el atributo precio no surgió como el más relevante para los consumidores, suele ser un buen mecanismo de inserción en el mercado manejar un rango competitivo, tal como lo revela la creciente incidencia de los supermercados chinos y las ofertas y promociones de los supermercados grandes para retener a sus consumidores. En este sentido, se sugiere no descuidar las acciones que, desde el lado de la oferta de productos, tengan en cuenta el cuidado incremental que los consumidores realizan al poder adquisitivo de sus compras en el marco de la aceleración del proceso inflacionario que se vive en el país, por lo que podría ser un buen mecanismo de difusión e inserción de mercado el tener en cuenta promociones o descuentos en base a una creciente frecuencia de compra, lo que redundaría en una ganancia tanto para los consumidores como para los vendedores. Estas tareas se revelan como oportunas para mejorar la inserción del Mercado, atendiendo a la percepción de la demanda de los vecinos que surge de este relevamiento. En una tercera ronda de objetivos podría plantearse la extensión de la oferta de productos de la canasta de alimentos a proveer, apuntando a reducir la necesidad del comprador de dirigirse a otros espacios de venta (supermercados o autoservicios chinos, verdulerías, etc). Por último, y si bien este trabajo excluyó deliberadamente su estudio específico, existen en el barrio de Palermo Holywood ciertos tipos de clientes potenciales para algunos productos de los que ofrece el Mercado, que son los locales destinados a la hotelería y gastronomía, de gran crecimiento reciente. Otro público propenso a la adquisición de productos regionales o agroecológicos es el turismo extranjero que reside transitoriamente en el barrio y adquiere hábitos de consumo y zonas de paseo cercanos a su hogar en el tiempo de su estadía, parte del cual reside en la zona por la alta oferta de departamentos de alquiler temporario. Una planificación integral de estrategias de incremento del volumen de ventas debería considerar estos otros segmentos de la demanda, de características diferentes que las testeadas en la muestra escogida, para expandir su área de influencia y asegurar cierto límite inferior de ventas de los productos ofrecidos. 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