Informe elegante

D I RE CC I Ó N DE ME RC A D OS A G R OAL I M EN TA R IO S
A R E A
FA X
A N Á L I S I S
0 11 - 4 3 4 9 - 2 2 6 3
D E
C O Y U N T U R A
T E L :
0 11 - 4 3 4 9 - 2 2 6 0
S
ecretaría d
eA
gricultura, G
anadería
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería
P
esca y
limentos
Pesca
yA
Alimentos
Mercado de Granos
Informe Diario 25-02-2004
COTIZACIONES FOB Y CIF
F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )
TRIGO
POSICIÓN
MAÍZ
24-Feb
FEB2004
152,0
153,0
148,5
113,0
113,0
MAR2004
-
-
148,5
-
ABR2004
-
-
-
-
FEB2004
665,0
-
490,0
231,0
-
180,2
661,0
665,0
525,0
MAR2004
665,0
-
490,0
231,0
-
180,2
-
-
525,0
-
-
-
ABR2004
-
-
-
-
-
-
-
-
525,0
-
-
-
ACEITE DE SOJA
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
GIRASOL
25-Feb
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
SOJA
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
AÑO ANT.
-
330,0
-
215,0
268,0
268,0
240,0
-
-
330,0
-
-
-
-
-
-
95,8
307,0
-
-
-
-
-
PELL. DE SOJA
ACEITE DE GIRASOL
PELL. DE GIRASOL
70,0
70,0
69,0
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )
TRIGO PAN
POSICIÓN
TRIGO BLANDO
24-Feb
FEB2004
170,7
168,1
152,6
161,0
163,0
139,4
126,6
125,5
105,3
354,7
354,7
227,4
MAR2004
169,9
168,1
152,6
162,1
164,1
138,7
126,5
125,9
104,0
355,6
354,1
225,6
ABR2004
168,8
169,6
-
164,1
165,5
138,9
127,7
127,3
102,8
355,7
354,9
224,9
MAY2004
-
-
-
-
-
-
127,9
127,7
102,7
356,0
355,3
223,8
JUN2004
-
-
-
156,9
157,8
-
128,9
128,6
103,8
353,3
-
224,2
JUL2004
-
-
-
-
-
-
128,9
128,6
103,8
352,2
346,7
223,3
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
SOJA
25-Feb
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
MAIZ
AÑO ANT.
C.I.F. ROTTERDAM
ACEITE DE SOJA
POSICIÓN
25-Feb
24-Feb
PELL. DE SOJA
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
PELL. DE GIRASOL
AÑO ANT.
25-Feb 24-Feb
AÑO ANT.
FEB2004
-
-
-
300,0
292,5
199,0
-
136,0
96,0
MAR2004
693,3
704,0
442,3
298,0
292,0
197,0
143,0
140,0
95,0
ABR2004
693,3
704,0
435,8
292,0
285,0
185,0
-
-
-
ABR/JUN2004
-
-
-
-
-
-
148,0
148,0
96,0
MAY/JUL2004
693,3
704,0
428,4
-
-
-
-
-
JUL/SET2004
-
-
-
-
-
-
149,0
149,0
AGO/OCT2004
-
-
431,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290,0
279,0
173,0
-
-
-
DEL
DÓLAR :
MAY/SET2004
COTIZACIÓN
$ 2,884
98,0
25-Feb 24-Feb
AÑO ANT.
CIERRE EN LOS MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS
(Dls/Ton)
CHICAGO
TRIGO
POSICIÓN
25-Feb
MAÍZ
24-Feb
AÑO ANT.
25-Feb
SOJA
24-Feb
AÑO ANT.
25-Feb
24-Feb
AÑO ANT.
MAR2004
142,3
144,2
117,8
114,9
114,5
91,3
343,1
341,6
211,7
MAY2004
145,0
146,4
117,9
117,5
117,2
92,0
341,0
340,2
211,1
JUL2004
144,8
145,7
115,9
118,5
118,2
93,2
334,9
333,5
210,1
320,0
318,4
206,0
294,9
292,8
199,3
269,0
267,1
192,0
AGO2004
-
SET2004
145,7
-
NOV2004
-
-
146,2
-
117,6
-
-
115,9
-
-
115,9
-
93,7
-
-
CHICAGO
KANSAS
HARINA SOJA
POSICIÓN
25-Feb
24-Feb
ACEITE SOJA
AÑO ANT.
25-Feb
24-Feb
TRIGO
AÑO ANT.
25-Feb
24-Feb
AÑO ANT.
MAR2004
309,7
309,0
196,8
745,8
751,1
449,5
143,9
145,0
128,7
MAY2004
309,3
309,0
195,2
740,5
748,2
453,0
145,7
146,8
124,9
JUL2004
304,3
302,9
192,9
733,0
739,6
455,2
145,0
146,0
122,2
AGO2004
292,8
290,7
188,6
713,2
716,5
453,0
SET2004
275,8
273,0
183,6
690,0
692,2
449,7
OCT2004
244,2
240,9
174,7
660,3
657,0
438,7
-
-
145,3
-
-
147,1
-
124,0
-
BUENOS AIRES
TRIGO
POSICIÓN
25-Feb
MAIZ
24-Feb
Inmediato
121,5
121,0
MAR2004
124,6
124,0
MAY2004
130,1
130,0
JUL2004
133,5
133,5
SET2004
136,0
ENE2005
117,0
ABR2004
25-Feb
85,0
24-Feb
25-Feb
85,0
GIRASOL ROSARIO
24-Feb
239,0
-
-
MAY2005
SOJA ROSARIO
25-Feb
239,0
24-Feb
202,0
202,0
-
205,0
205,0
-
206,0
206,0
88,5
89,0
89,5
90,5
219,1
221,0
-
-
219,5
221,0
-
136,0
-
218,2
219,0
-
117,5
-
-
-
172,7
-
-
-
-
.
MONEDAS
Comprador
Vendedor
VALORES
Actual
ARGENTINA
peso
292,13
292,63 MERVAL
índice 1187,35
AUSTRALIA
dólar
129,53
129,45 PETRÓLEO
dólar
BRASIL
real
294,10
294,20
CANADÁ
dólar
133,54
133,59
UNIÓN EUROPEA
euro
80,00
79,97
yen
10905,00
10910,00
2900,00
3000,00
396,25
396,95
JAPÓN
URUGUAY
ORO LONDRES
peso
dólar/onza
Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU.
32,47
Anterior
1203,58
31,61*
*barril de crudo en Brent (Reino Unido).
NOTICIAS
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 25/02/04
Localidad
SAN PEDRO
SORGO Precio/ton
DISP. Condiciones
Localidad
UP RIVER
Precio/ton
-SORGO
03/04 Condiciones
Localidad
TRIGO Precio/ton
03/04 Condiciones
MAÍZ
02/03
MAÍZ
03/04
SAN JUSTO
$ 360
ROSARIO
-CARLOS
CASARES
$ 335
Localidad
NECOCHEA CHACABUCO
Precio/ton
$ 225
$ 225
Condiciones
18%
HUMEDAD
Localidad
DARSENA
SAN
NICOLAS
Precio/ton
U$S 85
Condiciones MZO/ABR
--
--
TANDIL
PILAR
NAVARRO
$ 325
$ 350
DESCARGA
$ 353
DARSENA
$ 242
LIMA
$ 245
S.MARTIN
$ 240
LIMA
SAN
MARTIN
U$S 85
MZO/ABR
QUEQUEN
Localidad
G.VILLEGAS
$ 555
GIRASOL Precio/ton
DISP. Condiciones
BAHIA
$ 550
T.LAUQUEN
$ 555
JUNIN
--
ROSARIO
$ 570
Localidad SAN MARTIN
GIRASOL Precio/ton
03/04 Condiciones
B.BLANCA
--
T.LAUQUEN
--
JUNIN
U$S 195
MARZO
ROSARIO
--
Localidad SAN MARTIN
Precio/ton
$ 690
Condiciones
DAIREAUX
--
G.VILLEGAS
--
Localidad
LIMA
QUEQUEN
B.BLANCA
LAGOS
U$S 216
MAYO
U$S 214
U$S 222
MAYO
SAN
MARTIN
U$S 219
MAYO
SOJA
02/03
SOJA
03/04
Precio/ton
Condiciones
U$S 219
MAYO
NOTICIAS BREVES
En la jornada de hoy, la hacienda argentina cotizó con precios dispares, en una sesión
donde la demanda se concentró en los animales de buen estado comercial, según dijeron
algunos consignatarios. "La demanda sólo se mostró interesada por los conjuntos de
calidad superior, especialmente por los novillos ya que hay poca oferta", dijo un operador,
quien agregó que las ganancias fueron de entre 1,0 y 2,0 por ciento.
Los lotes de condiciones comerciales regulares se negociaron con pérdidas de 2,0 a 3,0
por ciento. Las ventas sumaron 10.680 vacunos, por debajo de las 12.802 cabezas que se
comercializaron el martes pasado. El índice que mide la variación de las cotizaciones del
novillo -categoría de referencia del mercado- marcaba 1,994 unidades a las 1030 GMT
desde las 1,94 unidades del martes.
INFORMACION DE REMATES GANADEROS DEL MES DE FEBRERO 2004
TIPO DE REMATE
FECHA
CONSIGNATARIO
LUGAR
GORDO Y CONSERVA
26/02/04
AGUIRRE VAZQUEZ
ALCORTA SF
INVERNADA Y CRIA
26/02/04
AGUIRRE VAZQUEZ
ALCORTA SF
26/02/04
GANADERA DEL SUR
SAN LUIS
GORDO Y GENERAL
26/02/04
GANADO Y REMATES
SAN JUSTO SF
GORDO E INVERNADA
26/02/04
GANADO Y REMATES
SAN JAVIER SF
ESPECIAL DE INVERNADA 26/02/04
O FARRELL
GORDO, INVERNADA Y 26/02/04
CRIA
GORDO, INVERNADA Y 26/02/04
CRIA
CONSUMO Y CONSERVA 26/02/04
MARTIN LALOR SA
GRAL. SAN MARTIN
CH
CNEL VIDAL BA
SAENZ VALIENTE
BULRRICH
SCAGLIA SA
CAÑUELAS BA
CONSUMO Y CONSERVA 26/02/04
SCAGLIA SA
VILLANUEVA CBA
TICINO CBA
INVERNADA Y CRIA
27/02/04
AGUIRRE VAZQUEZ
CHAJARI ER
INVERNADA
27/02/04
ALFREDO MONDINO
ESPECIAL DE INVERNADA 27/02/04
COOP. SUNCHALES
VILLA HUIDOBRO
CBA
SUNCHALES SF
ESPECIAL DE INVERNADA 27/02/04
HACENDADOS DE
CHIVILCOY
JAUREGUI LORDA
BRANDSEN BA
LALOR
GRAL. ALVEAR. BA
ESPECIAL DE INVERNADA 27/02/04
Y CRIA
ESPECIAL DE INVERNADA 27/02/04
Y CRIA
CHIVILCOY BA
B R A S I L – C O S E C H A D E S O JA
La zona centro oeste de Brasil, clave para el cultivo de la soja, enfrenta un aumento
en las lluvias que podría causar inconvenientes para la cosecha, según un pronóstico
meteorológico.
El servicio de Pronósticos del Tiempo y Estudios Climatológicos del Gobierno dijo que
la región centro oeste del Mato Grosso, el principal Estado productor de soja de Brasil,
recibirá fuertes lluvias en los próximos días.
Sin embargo, sólo anunciaron precipitaciones ligeras en el Mato Grosso do Sul. Otras
áreas de cultivo de soja, que incluyen Paraná y Río Grande do Sul, número dos y tres, en el
mismo orden, de producción de soja, permanecerán extremadamente secas.
La preocupación por el daño a la cosecha del segundo productor mundial de granos
de soja por razones climatológicas influyó sobre la oferta estadounidense y afectó el lunes el
valor de la soja en Chicago.
"Continuará lloviendo en Mato Grosso y Goias (Estado) hasta el fin de semana", dijo
el servicio de pronóstico de tiempo Somar.
La parte norte de Mato Grosso será la más húmeda, con 70 milímetros de lluvia
calculados para los próximos cinco días, agregó.
En el sector centro norte de Mato Grosso, Sao José do Río Claro ha tenido casi 600
mm de lluvia en febrero, Sorriso 552 mm, Campo Novo do Parecis más de 500 mm y Lucas
do Río Verde por encima de 400 mm.
Estas cifras están por encima del promedio de Mato Grosso que alcanzó los 200 mm.
Somar pronosticó que la próxima semana la lluvia se moverá al extremo norte de
Mato Grosso y Goias, pero las zonas sureñas de soja permanecerán secas. Paraná y Rio
Grande enfrentan reducciones en sus cosechas por el clima seco.
Somar no realizó un pronóstico para el martes por el feriado de Carnaval. El mercado
brasileño de granos reabrirá el miércoles en la tarde.
La cosecha de grano de soja brasileña se encuentra en las primeras etapas. Mato
Grosso había acumulado el 10 por ciento el 20 de febrero, en comparación con el 11 por
ciento en la misma época del año pasado, y un promedio nacional del cinco por ciento.
En Goias, el cuarto productor de soja de Brasil, se recolectó el 12 por ciento de la
cosecha, en relación con el 16 por ciento del año anterior.
El viernes, la consultora local Safras e Mercado rebajó su pronóstico de cosecha de
soja en tres millones de toneladas y fijó un total de 56,6 millones de toneladas. Pero estará
bien por encima del récord del año pasado de 51,4 millones de toneladas.
El Gobierno recortó la semana pasada su pronóstico en 1,1 millones de toneladas,
estableciendo un total de 57,66 millones de toneladas.
El analista principal de Safras, dijo el viernes que las excesivas lluvias en el Mato
Grosso y Goias interrumpieron las cosechas y redujeron la producción de granos de soja.
Según los cálculos de los agrónomos, entre un 10 y 15 por ciento de la cosecha
temprana de soja en el importante distrito del nordeste central, Lucas do Rio Verde, se ha
perdido.
B R A S I L – E X P O RTA C I O N E S D E S O JA
El clima húmedo demorará el inicio de la exportaciones brasileñas de soja en febrero
y también reducirá su cosecha, la segunda del mundo.
Los embarques comprometidos, de entre 850.00 y 900.000 toneladas, no podrán concretarse
en febrero pero serán postergados en parte hasta marzo a causa de una demora en la
cosecha.
No obstante, las exportaciones brasileñas de soja de febrero, que adquirieron una
importancia crítica debido a la limitada oferta global de oleaginosas que hay en la actualidad,
alcanzarán un volumen cercano a las 755.000 toneladas, muy superior a las 190.000
registradas en febrero del año pasado.
La demora en los embarques golpeará especialmente a los procesadores europeos,
dijo la publicación.
La cosecha de soja de Brasil alcanzará las 57,2 millones de toneladas, por encima
de las 52,03 millones del año pasado, pero será inferior a las 58,8 millones previas.
Para satisfacer las demandas de la importación, los envíos de Argentina y de Brasil
tendrán que acelerarse desde marzo en adelante e incrementarse en forma muy aguda en
cada mes del período que va desde febrero a agosto.
ASIA – COMPRAS DE TRIGO
Se espera que los compradores asiáticos de trigo aceleren la toma de compromisos
de trigo australiano para los próximos meses, debido a que las grandes compras que está
realizando China empujarían los precios internacionales a valores más altos.
Los comerciantes infieren que ante las pocas posibilidades que bajen los precios de
los fletes marítimos o los valores del trigo, es mejor apurarse a tomar posiciones en este
mercado. Malasia e Indonesia ya han concretado compras importantes de trigo australiano y
Tailandia también está comprando aunque en menor cantidad.
El incremento en el precio de los fletes marítimos durante los meses pasados hizo
que el grano estadounidense o de Argentina fuera mucho más caro que el originado en
Australia.
China, que espera su menor cosecha de trigo de los últimos 20 años, está dando un
ritmo muy fuerte a sus compras internacionales, con el fin de impedir el aumento de los
precios domésticos y restablecer el nivel de existencias locales.
Oficiales de Estados Unidos informaron esta semana que la misión china de visita en
su país había comprado la semana anterior 900 miles de toneladas de trigo, llevando el total
de los compromisos entre cosecha nueva y vieja a casi tres millones de toneladas.
El precio del trigo duro estadounidense en el sudeste asiático es de alrededor de 225
U$S/ton, mientras que el trigo australiano se puede conseguir por un precio 10,0 U$S/ton
inferior.
Al estar las ventas de trigo australiano monopolizadas, es difícil conocer un precio
exacto, pero se puede tomar como referencia el valor de venta de la última licitación de
Egipto que fue de 162,8 U$S/ton FOB.
Australia recolectó la mayor cosecha de trigo de su historia en esta campaña con 25
millones de toneladas, lo que le permite presentar un frente agresivo en sus ventas al
exterior, mientras que los menores fletes comparativos y el menor período de embarque lo
ayudan a ser aún más competitivo.
El costo de embarcar trigo en un buque de 50.000 toneladas desde el Golfo de
México hasta el sudeste asiático es del orden de 60 U$S/to,, comparado a menos de 40
U$S/ton de hace un año. Mientras que el flete desde Australia es por lo menos 10 U$S/ton
más barato.
PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS
En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para
distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana
finalizada el día 24/02/04 y publicados en el informe semanal que elabora el
Consejo Internacional de Cereales (CIC).
Precios FOB expresados en dólares/tonelada
Grano
Embarque Puerto
24/02/ 17/02/
04
04
Año
Anter.
Maíz
Feb
Feb
Argentina Up River
USA Golfo de Méjico
110
126
114
124
96
105
Sorgo
Abr.
Feb
Argentina Up River
USA Golfo de Méjico
101
134
107
131
88
115
Soja
Mayo
Feb
Argentina Up River
USA Golfo de Méjico
302
355
283
327
205
228
Cebada
forrajera
Feb
Francia
172
179
104
Cebada
Feb
Francia
-
-
172
cervecera
PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO
En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos
tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día
24/02/04 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional
de Cereales (CIC).
Precios FOB expresados en dólares/tonelada
Emb
.
Argentina (Up River)
Australia Prime Hard 14%
Canadá CWRS 13,5%
Francia
Reino Unido forrajero
Rusia forrajero
Estados Unidos HRW 2 Golfo
Estados Unidos SRW 2 Golfo
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
24/02/0 17/02/
4
04
151
216
197
197
195
165/175
168
165
147
211
190
191
188
165/175
162
157
año
anter.
148
196
185
111
99
151
140
Australia Prime Hard 14%: Trigo duro premium con 14% de proteína.
Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de
proteína.
HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno.
SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO
TRIGO: final de operatoria bajista en los precios de este cereal, siguiendo la
corriente tomadora de ganancias luego de las alzas registradas en el día de ayer.
Mayores declinaciones resultaron atenuadas por la firmeza de la demanda
externa.
SOJA: luego de una rueda sumamente volátil, con bajas iniciales ligadas a toma
de ganancias, los precios de la soja concluyeron con tendencia alcista, en función
de los bajos stocks existentes y la continuidad del tiempo húmedo en Brasil.
MAÍZ: leves variaciones en los valores del grano forrajero, con algunas alzas
vinculadas a la posibilidad de aumentar las exportaciones al sudeste asiático en la
medida que China disminuya sus exportaciones hacia ese destino.
HARINA DE SOJA: marcada volatilidad en los precios de la harina de soja en
simpatía con la evolución del mercado del poroto, con final de tónica alcista para
los mismos.
ACEITE DE SOJA: la fuerte corriente tomadora de ganancias resultó ser el factor
determinante de las bajas registradas en el aceite.