Industria y Cogeneración en España

Cogeneración y competitividad
de la industria en España
-Impacto Reforma EnergéticaJornada Mercados Energéticos: Perspectivas 2014
11 marzo 2014
ACOGEN – Asociación Española de Cogeneración
ACOGE N es la Asociación E spañola de Cogeneración, que integra y representa a empresas
titulares de plantas de cogeneración, suministradores de equipos y ser vicios para
cogeneración, así como asociaciones de sectores industriales que desarrollan este sistema.
S u misión es fomentar y apoyar la cogeneración en E spaña y en los ámbitos que fuera
necesario, promoviendo un marco favorable a la explotación de las instalaciones existentes
y la constr ucción de nuevas plantas.
ACOGEN está constituida por:
143 miembros con cerca de 5.000 MW potencia asociada

4.000 MW en empresas cogeneradoras socios individualmente
(más de 2/3 de la capacidad instalada) – 117 gr upos empresariales.

1.600 MW - 3 grandes sectores industriales socios con gran penetración de la
cogeneración: AS PAPE L , AS CE R e HI S PALY T

23 empresas de servicios, suministros y bienes de equipo
2
Índice
• Parte I: Industria y Cogeneración en España:
• Evolución y Competitividad Energética
• Parte II: Impacto de la Reforma Energética en la
Cogeneración en 2012-2014.
3
Desde el año 2007, la Industria manufacturera en España ha
perdido un 25% de su producción y casi 1 millón de empleos
110,0
Índice de producción industrial y empleo en la
industria manufacturera en España.
INE 2007-Sept2013
105,0
IPI
2981
100,0
2952
Ocupados Industria
95,0
90,0
2520
85,0
2370
80,0
2305
75,0
2176
70,0
2066
65,0
60,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4
La industria en España es la que mayor deterioro está
sufriendo de la UE 27– sólo por delante de Grecia y Chipre
Recuperación de la industria manufacturera de la
UE por Estado miembro – 2008/Sept 2013
5
La salida de la crisis pasa por potenciar la contribución
de la industria
Participación de la industria en la Economía de la UE-27
Valor añadido de la industria (incluye energía) 1999-2010
Fuente: Gross value added – I ndustry, including E nergy – E urostat (11/2011)
6
Algunos sectores han revertido la situación y vuelven a crecer, otros siguen
teniendo problemas.
Índice de Producción industrial España
en algunas ramas de actividad. Datos INE 2007 - Sept2013
130,0
120,0
110,0
Productos farmecéuticos
100,0
Coquerías y refino petróleo
Sectores con
cogeneración
Química
90,0
Papel
Alimentación y bebidas
80,0
Total Industria manufacturera
70,0
Prod. Caucho y plásticos
Textil
60,0
Madera y corcho
50,0
Otros prod. Minerales no metálicos
40,0
30,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Las industrias que cogeneran producen el 20% del PIB
industrial de España
7
Los resultados económicos de las industrias están al límite,
en ratios de supervivencia que no admiten mayores
esfuerzos
8
El consumidor industrial en España paga la electricidad más
cara que la mayoría de sus competidores europeos
Precio final de la electricidad para un
consumidor industrial en los países
europeos (€/MWh)
Precio de la electricidad para industrias con
alto peso de la energía en sus costes
Media EU
Francia
Finlandia
Estonia
Noruega
Montenegro
Bulgaria
Suecia
Rumania
Países Bajos
Dinamarca
Eslovenia
Alemania
Austria
Polonia
Croacia
Bélgica
Luxemburgo
Portugal
Hungría
R.Checa
Grecia
Letonia
España
Lituania
Reino Unido
Eslovaquia
Irlanda
Italia
Malta
Chipre
0,0000
Consumidor
industrial
0,0250
0,0500
0,0750
0,1000
0,1250
0,1500
0,1750
0,2000
0,2250
Fuente: Precio de la electricidad industrial antes de impuestos. Datos Eurostat a 2012
Fuente: Encuesta datos entre multinacionales industriales - acogen
9
La Industria Europea paga un precio de electricidad más del
doble que su competencia americana y un precio más del triple
de gas natural
10
Las industrias invirtieron y producen con cogeneración
para ser competitivas en costes energéticos
INDUSTRIA: Producción, Exportación y Empleo
• 1.000 instalaciones industriales en alimentaria,
química, papel, refino, cerámica, automóvil…
• 25.000 M€ de PIB industrial (20%) se fabrica con
cogeneración
• 50% de los productos fabricados con
cogeneración se exportan
• 200.000 empleos industriales directos asociados
CON COGENERACION: Produce y demanda Energía
• Produce 12% de la electricidad -45% autoconsumoy consume 24% del gas natural
• Consume el 6% de la electricidad nacional
• 3.200 M€ facturación producción eléctrica y
3.120 M€ compras de gas natural
• Ahorra al país 1.250 M€/año (alternativa+red).
Industrias de reconocido prestigio, claves para la actividad económica, la
demanda energética, el empleo y la exportación
1111
¿Por qué la cogeneración industrial?
La cogeneración satisface los altos consumos energéticos que requieren las industrias en
sus procesos productivos, en los que se aprovecha el calor residual asociado a estas
pequeñas centrales eléctricas instaladas en las mismas industrias, ahorrando hasta un 30%
de combustible a nivel de país.
Producción simultánea, distribuida y la más eficiente
de electricidad y calor in situ.
Producción integrada de calor
y electricidad con cogeneración
Calor
Electricidad
Esquema tradicional de producción separada
de calor y electricidad
Caldera
Excedente
Centro consumidor con una instalación
de cogeneración
Centro consumidor de la
electricidad
Red de
transporte y
distribución
Central eléctrica
Cogeneración = Ahorro Energía = Industria Competitiva
Reduce Costes + Genera Actividad + Genera Empleo
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Binomio industria-cogeneración: Priorizar la competitividad
El 90% de la cogeneración presta servicio a la industria
6.000 MW de energía distribuida ligados a la industria en sectores como el químico, papelero,
alimentario, farmacéutico, fabricación de azulejos y ladrillos, automóvil, petroquímico, etc.
13
La cogeneración en España: Generación Distribuida
1000 instalaciones – 6.000 MWe.
14
La cogeneración en España
La cogeneración es clave en el contexto industrial, eléctrico y gasista, por su aportación
socioeconómica al país en competitividad, actividad económica y empleo.
 1.000 instalaciones industriales: GENERACION DISTRIBUIDA
 12% de la electricidad (32 TWhe) producida en España es cogeneración.
 Las industrias con cogeneración consumen el 6% (15 TWhe) de la electricidad del país.
 La cogeneración utiliza el 25% (85-90 TWh) del consumo nacional de gas natural (40% del consumo
total industrial) y posibilita el desarrollo de la red de gas y mercados gasistas.
 Es una herramienta clave para la Industria: 20% del PIB industrial del país (25.000 M€) se fabrica en.
industrias que invirtieron en cogeneración para ser competitivas en costes energéticos, que
mantienen más de 200.000 empleos directos y exportan más de un 50% de su producción a los
mercados exteriores, en sectores tales como la industria de alimentación y bebidas, la química, el
papel, la cerámica, refino, automóvil etc.-.
 Ahorra combustible, emisiones y pérdidas en la red, ahorros directos de más de 1.200 M€ al año al
país y a los sistemas energéticos. El 30% de la generación con biomasa también es cogeneración.
 Para la Unión Europea la cogeneración es una PRIORIDAD y por ello fomenta su desarrollo.
 La cogeneración es una actividad legítima y clave para el sector industrial, que puede y debe jugar
un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española y del empleo
Cogeneración = Eficiencia Energética = Industria Competitiva
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Índice
• Parte I: Industria y Cogeneración en España:
• Evolución y Competitividad Energética
• Parte II: Impacto de la Reforma Energética en la
Cogeneración en 2012-2014.
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La cogeneración sin apenas desarrollo desde 2002
En 2012 distaba un -30% del objetivo planificado
RD 661/2007
RD 436/2004
RD 841/2002
RD 2818/98
Boletín I DAE 2012
RD 2366/94
RD 907/82 F.C.
Simplemente, se han mantenido las cogeneraciones existentes
La realidad confirma que la cogeneración tenía ya, antes de la Reforma, una
rentabilidad razonable muy ajustada y alto riesgo
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La producción de electricidad de la cogeneración es constante en la
última década 32 TWh/año.
Desde la posibilidad de verter a la red toda la electricidad (2008), las industrias cogeneradoras
exportan más a la red y vuelven a comprar electricidad de la red, bajando estadísticamente el
el autoconsumo desde sus propias cogeneraciones.
Elaboración Propia a partir de datos MINETUR y CNE
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Desde el segundo semestre de 2013, la electricidad producida en cogenación se desploma
a un ritmo del 9% frente al año anterior. Más de 200 plantas (712 MW) de cogeneración
están paradas en 2013.
Fuente: REE
19
20
DESPLOME DE LA COGENERACION EN FEBRERO DE 2014 ES DEL ORDEN DE 1.600 MW FRENTE A
LOS DATOS DE ENERO 2014 . EN RELACIÓN A 2013 UNOS 2.500 MW HAN PARADO.
1.500 MW
2.400 MW
2013 febrero
2014-Enero
2014-Febrero
El coste de oportunidad de parar la cogeneración es inviable
técnicamente y económicamente en muchas industrias.
La pérdida de competitividad energética asociada a la parada de las cogeneraciones
hacen fuertemente vulnerables a las industrias en su competitividad interior y exterior. 21
Impacto económico de la Reforma 2012-2014 en la cogeneración
RDL 1/2012: Moratoria Renovación Plantas Existentes
Enero
2012
• En Plantas >15 años la retribución se minora
= -17% retribución
Ley 15/2012 y CO2: Impuestos Energéticos
Enero
2013
• Impuesto valor producción eléctrica:
• Impuesto HC- Gas Natural:
• Adquisición CO2 subastas al Estado
-220 M€/año = -7% retribución
-140 M€/año* = -4% retribución
-50 M€/año** = -3% retribución
-410 M€/año = -13% retribución
Julio
2013
RDL 9/2013: Eliminación Complementos
• Complemento Eficiencia + F.d.p.
-262 M€/año = -8% retribución
Impacto anual medidas 2013: -672M€/año = -21% retribución total (3.200 M€ -2012)
Febrero 2014
(preliminar
2014 vs. 2012)
Propuesta Orden parámetros retributivos
• Reducción Facturación 2012 vs 2014
• Impuestos Energéticos y CO2
• Reducción limitación horas
•
Impacto Reforma en 2014:
-567 M€/año 1= -17% retribución
-328 M€/ año2= - 10% retribución
-100 M€/año 3 = - 3% retribución
- 995 M€/año = -31 % retribución
- 995 M€/año = -31% retribución total
El coste de oportunidad de parar la cogeneración es inviable
técnicamente y económicamente en muchas industrias.
* No incluidos -70 M€/año adicionales pagados a cuenta impuesto gas natural en 2013 pendientes de devolución a los cogeneradores
** Evaluado a 5 €/Ton CO2. Puede duplicar etc. próximos años
1) Reducción retribución VS año 2012 grupos a.x. con igual horas ( GN, Fuel, Gasoil, etc. ) --- 2) Impuestos incluye minoración por menor facturación ---3 ) Reducción por limitación horas funcionamiento – Estimación 100 M€, según plantas puede alcanzar el 30%.
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Impacto económico de la Reforma 2012-2014 en la cogeneración
Retribución de la cogeneración en millones de €
3.500
-6% Bajada Producción
3.000
156
394
2.500
-18%
667
995 M€/año = -31% de menor
-31% Retribución Neta de la Cogeneración
328
en 2014 a igualdad de producción
que 2012.
2.000
1.500
3260
2.519
1.000
2.265
500
0
2012
2013
2014 vs 2012
Impuestos de electricidad, gas y CO2 – MINETUR y Acogen
Retribución Cogeneración (Total – Impuestos) – CNE 2012 y 2013
Reducción retribución por cambio legislación
(2013: Eliminación de Complementos de eficiencia y reactiva desde Julio
2014: Propuesta Orden Ministerial Parámetros retributivos a igual producción que 2012)
Adecuación de los estándares de la propuesta de Orden de
parámetros retributivos a la Cogeneración: Alegaciones
La cogeneración es una técnica ampliamente conocida y reconocida en España, UE e
internacionalmente.
El corte analítico propuesto (806 estándares para 987 instalaciones) requiere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Corregir los valores estándar de eficiencia considerados.
No limitar a un número máximo de horas equivalentes el término de retribución a la operación.
Recálculo de las horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh
No aplicar los límites de precio de mercado a la cogeneración y modificar el valor del precio
estimado del mercado acorde a los precios actuales y futuros
Adecuar el precio de venta del calor útil
Revisar los Valores de la Retribución a la Operación y Operación Extendida de acuerdo a la
eficiencia exigida legalmente.
Corregir los valores de CAPEX Cogeneración Multicombustible y Trigeneración
Tipología de cogeneraciones multicombustible
Agilizar cambio de Gr upo por cambio de combustible o multicombustible.
Retribución plantas con Modificación sustancial.
Plantas con funcionamiento en discriminación horaria
Valoración de los combustibles y su precio.
CON LOS PARÁMETROS RETRIBUTIVOS ANUNCIADOS,
LA COGENERACIÓN DESAPARECE
CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA ASOCIADA
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La industria, además de imprescindible para la recuperación
económica y el empleo, también es la mejor apuesta país para
mejorar la economía de los sistemas energéticos y la
demanda.
El objetivo prioritario, inexcusable y urgente a la política
energética en España es lograr una energía competitiva para
la industria.
La cogeneración es una herramienta legítima y eficaz de
competitividad y ahorro que está en riesgo y con ella la
propia industria.
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Cogeneración y competitividad
de la industria en España
-Impacto Reforma EnergéticaJornada Mercados Energéticos: Perspectivas 2014
11 marzo 2014