Štěpánská 33 110 00 Praha 1, República Checa Tel/Fax: (420 - 2) 2223 0588, 2223 3107 2223 2021, 2223 0587, 2223 1797, 2223 1804 E-mail: [email protected] Embajada de España OFICINA COMERCIAL EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA REPUBLICA CHECA Rafael Martín Rivera Becario Cámara de Comercio de Madrid Oficina Comercial de España Praga, Septiembre 1999 El Sector de la Distribución en la República Checa Indice 1. INTRODUCCIÓN 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. PANORÁMICA DEL PAÍS 3.1 3.2 3.3 3.4 Geografía, Población, Idioma y Moneda Situación Política Situación Económica Comercio Exterior 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1 Perfil adquisitivo del Consumidor Checo 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Nivel de Vida de los Hogares Checos Distribución y Estructura del Gasto de los Hogares Checos Nivel de Equipamiento de los Hogares Checos 4.2 Hábitos del Consumidor Checo 4.2.1 4.2.2 Actitud del Consumidor ante el Producto Frecuencia y Lugar de Compra 5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN 5.1 5.2 5.3 5.4 Evolución reciente de la distribución en la República Checa Posición del Sector en el conjunto de la Economía Estructura del Mercado de la Distribución La Competencia en el Sector de la Distribución Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 2 El Sector de la Distribución en la República Checa 6. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Hipermercados, Grandes Almacenes y Centros Comerciales Supermercados Discount y Hard Discount Cash and Carry Los Mayoristas 7. LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 7.1 Euronova 7.1.1 7.1.2 7.1.3 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos Aprovisionamiento 7.2 Delvita 7.2.1 7.2.2 7.2.3 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos Aprovisionamiento 7.3 Tesco 7.3.1 7.3.2 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos y Aprovisionamiento 7.4 Julius Meinl 7.4.1 7.4.2 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos y Aprovisionamiento 7.5 Billa 7.5.1 7.5.2 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos y Aprovisionamiento 7.6 Makro 7.6.1 7.6.2 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos y Aprovisionamiento Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 3 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.7 Globus 7.7.1 7.7.2 Su Implantación y Puntos de venta Oferta de Productos y Aprovisionamiento 8. LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO 8.1 8.2 Normalización y Certificación de Productos Tratamiento Arancelario 8.2.1 8.2.2 Mercancías que requieren licencia de Importación Documentos aduaneros 8.3 8.4 8.5 8.6 Fiscalidad Protección de Patentes y Marcas Transporte Ferias en la República Checa 8.6.1 8.6.2 Ferias de Productos Alimenticios Ferias de Productos No Alimenticios 9. ANEXOS 9.1 9.2 9.3 9.4 Grandes Distribuidores Grandes Centrales de Compras Organizadores Feriales Direcciones de Interés 9.4.1 9.4.2 9.4.3 Organismos Españoles en la República Checa Principales Organismos Checos Otras Direcciones de Interés Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 4 El Sector de la Distribución en la República Checa 1. INTRODUCCIÓN El presente Estudio de Mercado, realizado en la Oficina Comercial de la Embajada de España en Praga durante los meses de Junio y Agosto de 1999, tiene por objeto principal analizar el Sector de la Distribución en la República Checa, intentando proporcionar una visión lo más concisa posible de este Mercado para el empresario español con intereses en el mismo. A fin de acotar los términos del análisis que se trata de abordar en el Estudio, el ámbito de éste queda centrado en una visión general del Mercado, de la competencia del Sector y de las Formas de Distribución. Desde el punto de vista metodológico, se siguen las directrices generales que se adaptan al esquema predeterminado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, según el cual tras abordarse en una fase primera las características esenciales del Estudio, se pasa, posteriormente, a analizar la estructura física, política y económica de la República Checa, aportando una imagen lo más detallada posible de la panorámica del país. En una tercera fase, dentro de lo que constituye el Estudio en sí mismo, se procede a realizar un análisis del Sector que se aborda a través de una investigación de la Demanda y de la Oferta. Las Fuentes de Información utilizadas en este Estudio son: − − − − − − − − − − − − ICEX y D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales EUI The Economist Intelligence Unit (Base de Datos) ČSÚ Statistical Yearbook Of The Czech Republic 93, 94, 97, 98 y 99 IVVM (Instituto de la Opinión Pública) ČTK Czech News Agency Bulletin (1998 y 1999) 2.9GfK - Praha sro (Market Research Company) Revista mensual Moderní Obchod, 1999 INCOMA Praha - Praha Market Research sro Czech Business and Trade Bulletin 1997, 1998, 1999 Doing Business in the Czech Republic 1998-1999 Inform Katalog 1999 Informe País República Checa. Ofcomes Praga. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 5 El Sector de la Distribución en la República Checa La mayoría de los valores monetarios del presente Estudio están expresados en la moneda local, esto es en Coronas Checas (Kč o CZK). A tales efectos el cambio medio que ha de tenerse en cuenta para 1999 (hasta Agosto) es de 1 CZK = 4,3 Pesetas Españolas. Por otra parte, algunos datos económicos oficiales de especial relevancia, expresados en USD a nivel internacional, se ha preferido mantenerlos en dicho valor. Valga para este caso, que la cotización media del USD con respecto a la Peseta Española en 1999 (hasta Agosto) es de 1 USD = 152,8 Pesetas Españolas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 6 El Sector de la Distribución en la República Checa 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES En 1990 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Nueve años más tarde, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. El sector de la gran distribución está, no obstante, en plena fase de expansión y reestructuración. Asistimos hoy a un fenómeno de concentración que tiende a eliminar las numerosas pequeñas estructuras que no llegan a ser en estos momentos lo suficientemente competitivas como para hacer frente a los 15 grupos que dominan el Mercado. El mercado checo, a lo largo de esta adaptación, va pareciéndose más en su estructura al mercado europeo, dado que los principales grupos europeos están ya presentes, los intercambios comerciales con la UE se han intensificado considerablemente y las legislaciones de ambos se aproximan progresivamente. De aquí a diez años, las diferencias estructurales del mercado de la gran distribución checa deberían desaparecer, gracias a la entrada del país en la UE y al impacto de las importaciones directas de los grandes grupos internacionales. Sin duda el paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido la aparición de las grandes superficies con un número elevado de empleados. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 7 El Sector de la Distribución en la República Checa 3. PANORÁMICA DEL PAÍS 3.1 GEOGRAFÍA, POBLACIÓN, IDIOMA Y MONEDA Situada en el centro de Europa, la República Checa limita con Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria. Tiene una superficie de 78.864 km2 y una población de 10,300,000 habitantes. Las principales ciudades son Praga (capital) con 1.215.000 habitantes, Brno con 386.000 hab., y Ostrava con 327.000 hab. La población urbana representa el 34,6 %. El clima es de tipo continental moderado, con inviernos rigurosos. Las temperaturas mínimas en invierno van de -10 a -20º C y las máximas en verano entre 32 y 35º C. Las precipitaciones anuales son de 700 mm. El idioma oficial es el checo. Los idiomas comerciales son inglés y alemán. La unidad monetaria checa es la Corona (CZK) o Ceská Koruna, dividida en 100 haler. Hay monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 8 El Sector de la Distribución en la República Checa 3.2 SITUACIÓN POLÍTICA La República Checa es una democracia parlamentaria. Tiene un sistema político bicameral, con Senado y Cámara de Representantes. El presidente de la República es Vaclav Havel. El primer ministro es Milos Zeman, del partido socialdemócrata (CSSD). La transición política desde la época comunista hasta hoy tiene varias etapas. La “Revolución de Terciopelo” de noviembre de 1989, instigada por la caída del muro de Berlín y los cambios en el resto de los países comunistas, trajo consigo reformas drásticas y rápidas. El actual presidente Vaclav Havel, uno de los principales disidentes en la época comunista bajo control soviético, fue proclamado presidente de Checoslovaquia en diciembre de 1989. Se empezó a crear un Estado de Derecho y se inició la transición a una economía de mercado. En 1991 se retiraron las tropas soviéticas. Las segundas elecciones libres se celebraron en junio de 1992 y de ellas resultaron vencedores el “Partido Cívico Democrático” liderado por Václav Klaus en la República Checa y el “Movimiento por una República Eslovaca Democrática” liderado por Vladimir Meciar. El movimiento nacionalista eslovaco, liderado por Vladimir Meciar, consideraba desigual el reparto de los recursos del país, siendo, según su parecer, Eslovaquia la menos beneficiada. En vistas de las dificultades de gobernabilidad estos dos líderes acordaron la división del país el 26 de agosto de 1992. El 1 de enero de 1993 se divide la antigua Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia. La corona checoslovaca dejó de existir en febrero de 1993 dando paso a la corona checa y a la corona eslovaca, con un cambio oficial de 1:1. Actualmente, la corona eslovaca ya se ha devaluado casi en un 20% respecto a la checa. A partir de 1993, con Václav Klaus como primer ministro, la República Checa empieza a asimilar y consolidar las estructuras de la economía de mercado y de joven democracia. A finales de 1997 el primer ministro Klaus fue destituido por un presunto escándalo de corrupción y se designó a Josef Tosovsky como primer ministro de un gobierno provisional y que tenía como condición la convocatoria de elecciones en junio de 1998. Tras unas nuevas elecciones en junio de 1998, el partido socialdemócrata (CSSD) gana las elecciones siendo Milos Zeman el nuevo primer ministro. La República Checa goza de una estabilidad política bastante sólida, que no debe representar ningún riesgo para el exportador o para el inversor español. Al contrario de países de la antigua zona de influencia soviética, la República Checa ha tenido una transición política desde 1989 que ha sido modelo para los países de la región. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 9 El Sector de la Distribución en la República Checa 3.3 SITUACIÓN ECONÓMICA La situación económica de la República Checa se ha caracterizado, ante todo, por un proceso rápido de adaptación a las estructuras de la economía de mercado durante los últimos años. Tabla 1 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 1997 1998 1999* PIB Valor (bn USD) Crecimiento en % 43,462 1,0% 43,114 -0,8% 43,761 1,5% Inflación IPC en % 8,5% 9,3% 7,6% Tipo de interés PRIBOR -7 días - 3 meses - 6 meses Lombardo Depósitos 18,4% 16,0% 15,1% 23,0% 7,72% 13,9% 13,8% 13,5% 16,0% 8,35% - Tipo de cambio 1USD por CZK 1DM por CZK 1 EURO por CZK 31,71 18,28 _ 30,73 17.99 _ 33,6 19,4 38,1 - 540,99 - 1.009,61 - 5.2% 268,9 7% 386,9 - Déficit Público (Millones USD) Desempleo Tasa Miles de personas *Estimaciones realizadas por el Wall Street Journal Europe y el Czech Business and Trade Fuentes: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th; Central European Economic Review - The Wall Street Journal Europe Nov. 1998; Czech Bussiness and Trade 8, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 10 El Sector de la Distribución en la República Checa Los principales indicadores macroeconómicos reflejan, en primer lugar, como frente al Crecimiento Económico experimentado durante el período 1994-1996, con una Tasa media de Crecimiento anual del PIB del 4,2%, la economía checa vino a experimentar una fuerte ralentización a lo largo de 1997 que arrojaría una Tasa de Crecimiento anual de tan solo el 1,0%. Esta tendencia depresiva se acentuaría durante 1998, pasando a una Tasa de Crecimiento anual negativa, del - 2,8%. Esta tendencia parece, sin embargo, haber tocado fondo, y en 1999 se estima una reactivación económica que probablemente lleve a un crecimiento del PIB cercano al 1,5%. En los últimos años, uno de los mayores logros de la economía checa ha sido el relativo freno de la Inflación pese al repunte del último año 1998. Así de una Tasa que se situaba en el 20,8% en 1993, se llegó hasta un 8,5% en 1997. Actualmente, según los datos del Banco Nacional Checo, la tasa de inflación interanual en 1998 ha sido de un 9,3 % y se prevé una inflación del 3,0 % para 1999. La Tasa de Desempleo ha crecido desde el 3,1% en 1996, hasta el 7% en 1998. Esta Tasa de Desempleo resulta, no obstante, en cierto modo artificial puesto que aún no se han acometido las privatizaciones de muchas empresas estatales en las que se hará necesario afrontar nuevas regulaciones de empleo. No obstante, también hay que señalar que existen grandes diferencias en el reparto geográfico. En Praga se considera que hay una tasa de desempleo del 1% (paro friccional) mientras que en algunas zonas de Moravia y del norte de Bohemia el paro supera el 12 %. Para 1999 se estima una tasa de desempleo de entre el 8% y el 9% El Déficit Comercial tiende a compensarse por los importantes ingresos por turismo, por las políticas de saneamiento económico y de restricción de la demanda iniciados desde mediados de 1997, así como por el importante proceso acometido de liberalización del comercio exterior. Es en estas circunstancias que el déficit comercial ha venido decreciendo a lo largo de 1998. No obstante, en 1997 se situó en los -4.389 Millones de USD, y en 1998, las cifras Exportación-Importación arrojan un saldo de más de 2.000 USD. Respecto de las Cuentas Públicas, si bien a partir de 1996 el Déficit Presupuestario de la República Checa empezó a experimentar una fuerte expansión, y se vió ligeramente acentuado a lo largo de 1997, hasta llegar a representar el 2,5% del PIB, dicha tendencia no parece a la baja pese a que se iniciasen, dentro del marco de las demás reformas, políticas de contención del gasto para 1998 y 1999. Los datos de Déficit Público de 1997 arrojaron un saldo de - 540,99 miles de millones USD , cifra que se vio duplicada en 1998 alcanzando los - 1.009,61 miles de millones USD. El PIB per cápita es actualmente de unos 4.624 USD por habitante. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 11 El Sector de la Distribución en la República Checa 3.4 COMERCIO EXTERIOR La propia situación geográfica de la República Checa, en el centro de Europa, y delimitada por Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia hace que el comercio exterior, sea un elemento fundamental de su economía, y que, en consecuencia, ésta esté muy abierta al exterior. En primer lugar, se trata de un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que el comercio exterior es fundamental para su economía. Aspecto que se ha visto agudizado desde su transición a una economía de mercado. Con la incorporación al GATT, y la firma del Acuerdo de Asociación UE - República Checa se liberalizaron casi todas las importaciones. La suma de exportaciones más importaciones supone actualmente cerca del 100% de su P.I.B., evidente muestra de lo abierta que es la economía checa. El grado de Apertura del Mercado Checo, calculado para 1997, se estimó en un 95,12% Siendo, por otra parte, mayor el peso de las Importaciones sobre el de las Exportaciones. En 1997, las Importaciones supusieron el 51,83 del PIB. La mayor parte de las Importaciones checas son maquinaria, material de transporte, productos químicos, productos semimanufacturados (tejidos y productos siderúrgicos) y combustibles líquidos. Dentro de las Exportaciones destacan los automóviles, especialmente de la marca Škoda, la maquinaria y equipo de transporte (37%), los productos manufacturados (21%) especialmente productos siderúrgicos, y tejidos y confección. Tabla 2 SALDO DE COMERCIO EXTERIOR 1997 Miles USD 1998 Miles USD Exportaciones 22.778 26.358 Importaciones 27.167 27.790 Saldo - 4.389 - 2464 Fuente: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 12 El Sector de la Distribución en la República Checa La Distribución del Comercio Exterior Checo por productos, tanto en lo que se refiere a las Exportaciones como a las Importaciones, se refleja en las dos tablas que siguen. Tabla 3 COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOS SECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997) IMPORTACIONES Productos alimenticios y Animales vivos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles Combustibles minerales, lubricantes Aceites y ceras de origen animal y vegetal Productos químicos y conexos Artículos manufacturados Maquinaria y equipo de transporte Artículos manufacturados diversos No clasificados 1.410 289 1.012 2.353 67 3.304 5.253 10.286 2.984 9 % VARIACIÓN 97/96 -11,1 19,4 -0,8 -2,6 -17,3 1,0 -1,7 -2,7 -6,0 0,0 TOTAL IMPORTACIONES 26.967 -2,7 SECCIONES CUCI VALOR Fuente: ICEX Noviembre 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 13 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 4 COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOS SECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997) EXPORTACIONES Productos alimenticios y Animales vivos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles Combustibles minerales, lubricantes Aceites y ceras de origen animal y vegetal Productos químicos y conexos Artículos manufacturados Maquinaria y equipo de transporte Artículos manufacturados diversos No clasificados 831 289 917 851 36 1.971 6.080 8.542 2.985 26 % VARIACIÓN 97/96 -5,9 29,0 -13,8 -14,2 -5,3 -0,3 -3,6 19,2 -7,4 -10,3 TOTAL EXPORTACIONES 22.528 2,8 SECCIONES CUCI VALOR Fuente: ICEX Noviembre 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 14 El Sector de la Distribución en la República Checa La variada composición de productos en el comercio exterior demuestra el considerable nivel de desarrollo del aparato productivo checo así como que la protección arancelaria es mínima. No obstante, la exportación checa está menos diversificada que la importación, herencia de un pasado en el que la determinación de la producción no se fijaba según criterios de libre mercado. La previsible reconversión de la industria checa menos competitiva va a influir en la evolución de las exportaciones de este país en los próximos años, tanto en términos absolutos de volumen como en términos de composición de las mismas. Desde el punto de vista de la Distribución Geográfica, los flujos comerciales entre la Unión Europea y la República Checa se han visto incrementados dentro del total de intercambios realizados por la República Checa con otros países. Alemania se sitúa como primer socio comercial de la República Checa ya que recibe el 36% de las exportaciones y es el origen del 34% de las importaciones. Después, se situarían Eslovaquia, Austria y Rusia e Italia. El comercio de la República Checa con la Unión Europea representa aproximadamente el 63% del total del comercio exterior checo. En este sentido, puede decirse que ha habido en los últimos años una tendencia de sustitución de los mercados, porque desde 1948 hasta 1989, el comercio exterior checo se realizaba, práctica y exclusivamente, con la antigua URSS y los países de la órbita comunista. En la actualidad, cabe destacar como otros Socios Comerciales de la República Checa: – La CEFTA (Asociación Centro Europea de Libre Comercio), dentro de la cual se encuentra integrada Eslovaquia, socio natural, con la que la República Checa forma una Unión Aduanera desde su secesión política en 1992. – Los países de la Confederación de Estados Independientes, y particularmente Rusia que previsiblemente lo será más en el futuro. No se olvide que Rusia es el primer suministrador de productos energéticos a este país y que la República Checa tenía un importante mercado en Rusia de productos industriales, que desea recuperar. Actualmente sólo un 3% de la exportación checa tiene como destino a la Federación Rusa. Si bien, esta influencia rusa en la economía de la República Checa es mucho menor que en otros países de la zona, y ello es tanto más cierto a medida que crece la interdependencia económica de la República Checa con los países de la UE. En este orden de cosas, puede decirse que ha habido una especie de movimiento pendular con las relaciones comerciales entre la República Checa y los países de la antigua área de influencia soviética, en los últimos años. Hasta 1989, la mayoría de comercio exterior se realizaba con estos países. A partir de 1989 se ha venido produciendo un proceso de sustitución de mercados exteriores para los empresarios checos, pasando la UE a ser el destino de un 63,3% de las exportaciones checas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 15 El Sector de la Distribución en la República Checa Este proceso de apertura hacia la UE encuentra su razón de ser a partir, sobre todo, del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa de 1993, que constituye el actual Marco Arancelario, y que viene a establecer un período transitorio para el desmantelamiento de todas las barreras arancelarias. En términos generales, esta eliminación tiene un carácter asimétrico, en favor de la República Checa. En este mismo orden de cosas, y en lo que se refiere a la importación de productos industriales de la UE se aplican las Tarifas Prefenciales según lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación. Los aranceles que recaen sobre estos productos provenientes de la UE son reducidos anualmente siguiendo un calendario prestablecido que habrá de llevar a la eliminación total de los mismos en el año 2001 (Cap. 25 a 99 del AAC). En cualquier caso, el comercio exterior en República Checa está totalmente liberalizado y sólo se requiere para la importación la presentación del DUA (JCD), la Factura Comercial y el EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen). Las únicas excepciones a esta regla general residen en algunos productos estratégicos sujetos a licencias de importación. Hay dos tipos de licencias: las automáticas y las no automáticas. Las primeras, se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectos estadísticos para determinados productos. agrícolas, alimenticios y materias primas. Así, se exigen permisos de importación para determinadas mercancías, sobre todo alimenticias sujetas a restricción cuantitativa o a contingente arancelario Por su parte, las segundas, se aplican para la importación de productos estratégicos y destinados a la seguridad del Estado. Se trata sobre todo de los siguientes sectores: armamento, equipos y material militar, material radioactivo y nuclear, drogas y material psicotrópico y medicamentos, hidrocarburos etc. Por lo que se refiere a los Intercambios Comerciales Bilaterales entre España y la República Checa, éstos han venido experimentando hasta 1997 un importante crecimiento en ambos sentidos, pero, más especialmente, del lado español hasta 1997. Pasando a ser el crecimiento mayor del lado checo en los dos últimos años, 1997 y 1998. Sin duda, la República Checa es el país de la región con el que el Comercio Exterior español ha tenido una evolución más favorable: las exportaciones españolas crecieron hasta un 48,8% medio anual durante el período 1993-97 frente al 37% experimentado en relación con el resto de los Pecos. Por el contrario, las importaciones provenientes de la República Checa crecieron un 27,7% frente al 33,8% de las importaciones provenientes del resto de los países de la zona. De este modo la República Checa se ha convertido, por una parte, en nuestro cliente número 37, representando un 0,4% del total de las exportaciones españolas, y, por otra, en nuestro proveedor número 51 al suministrar un 0,2% del total de nuestras importaciones. En esto la balanza ha venido siendo muy favorable a España con magníficas tasas de cobertura. A la vez, desde su punto de vista y según sus datos para 1997, fuimos su proveedor número 13 con un 1,41% del total de sus compras y su cliente número 17 con un 0,81% de sus ventas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 16 El Sector de la Distribución en la República Checa Durante el año 1997, según las cifras de Aduanas de España, las exportaciones españolas a la República Checa totalizaron 62.209 millones de pesetas con un incremento del 36,9 % sobre el año anterior. La exportación checa hacia España fue de 30.167 millones de pesetas con un incremento del 32, 3 % sobre la cifra de 1996. En suma, ell total del comercio entre España y la República Checa para ese mismo año fue de 92.376 millones de pesetas con un aumento del 35,4 %. Por lo que se refiere a los datos de comercio bilateral más recientes, relativos a los primeros once meses de 1998, (enero-noviembre), tenemos algunos aspectos relevantes. En primer lugar, las exportaciones de España hacia la República Checa en este período se han reducido en un 6,65% respecto al mismo periodo de 1997. Se calcula que España ha exportado por valor de 53.652 millones de pesetas entre enero y noviembre de 1998. Esta relativa ralentización y descenso del crecimiento de las exportaciones se ha debido fundamentalmente, al estancamiento en que está sumida la economía checa desde mediados de 1997. En cualquier caso, es de notar la cifra que arroja el superávit comercial de España respecto a la República Checa, y que ha sido de 9.187 millones de pesetas en este período. Habiendo alcanzado el volumen del comercio bilateral entre España y la República Checa la cifra de 98.117 millones de pesetas entre enero y noviembre de 1998. Por lo que se refiere a las exportaciones de productos checos hacia España, éstas han crecido en un 64,58 % entre enero y noviembre de 1998, respecto al mismo período del año anterior. Esta evolución se puede apreciar en las dos tablas siguientes donde se presentan los principales capítulos arancelarios Importados y Exportados por España a República Checa durante el período de Enero a Noviembre de 1997 y 1998, según datos estadísticos del Intituto Español de Comercio Exterior (D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales) En la Tabla 1, donde aparecen reflejadas las Importaciones españolas, se puede observar como se está registrando un crecimiento anual fuerte y sostenido, especialmente en los últimos dos años. En el período de Enero a Noviembre de 1998 el volumen de dichas operaciones ha crecido un 64,58 % respecto al mismo período de 1997. Concretamente, la venta de automóviles Škoda en España, incluida en la partida 8703, se revela como uno de los principales aspectos de este fenómeno. El crecimiento de esta partida en los once primeros meses de 1998 respecto al mismo período de 1997 ha sido de un 300,93% y representa un 20,37% del total de exportaciones checas a España. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 17 El Sector de la Distribución en la República Checa Otras partidas arancelarias que han registrado tasas de crecimiento destacables son, por ejemplo, la de neumáticos nuevos de caucho, que ha aumentado un 71,09 % respecto a 1997; esto es, la partida que engloba partes y accesorios de vehículos automóviles, que ha registrado un aumento del 97,12 %. Otro dato notable, es el hecho de que la Importación de las cinco primeras partidas representa el 39,1 % del total. Asimismo es de notar que el déficit comercial de la República Checa respecto a España tendió a reducirse durante 1997 y continúa esta tendencia durante 1998. El déficit comercial checo respecto a España ha sido de 9.187 millones de pesetas durante el período de Enero a Noviembre de 1998. En las tablas que siguen se analizan los principales partidas arancelarias importadas por España de República Checa y aquéllas exportadas por España a República Checa (Tablas 5 y 6) Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 18 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 5 PRINCIPALES PRODUCTOS CHECOS IMPORTADOS POR ESPAÑA (Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.) Nº de Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EneroNoviembre 1997 EneroNoviembre 1998 %Variación Ene-Nov 1997/1998 2.260 9.061 300,93 % 1.491 2.551 71,09 % 1.182 2.330 97,12 % 1.289 1.775 37,70 % 1.299 1.693 30,33 % 1.136 1.280 12,68 % 843 1.223 45,08 % 957 1.151 20,27 % 946 1.131 19,56 % 496 1.086 118,95 % 232 543 134,05 % 50 523 946 % SUBTOTAL 12 PRIMEROS PRODUCTOS 14.180 25.900 82,65% TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A LA REP. CHECA 27.017 44.465 64,58 % PARTIDA ARANCELARIA 8703 COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES 4011 NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO 8708 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES 7013 OBJETOS DE VIDRIO PARA EL SERVICIO DE MESA, DE COCINA 7308 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES 0402 LECHE Y NATA, CONCENTRADAS, AZUCARADAS O EDULCORADAS 8473 PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS) 5801 TERCIOPELO Y FELPA TEJIDOS, Y TEJIDOS DE CHENILLA 4002 CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO 8415 ACONDICIONADORES DE AIRE QUE CONTENGAN UN VENTILADOR 4009 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER 8477 MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICOS Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 19 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 6 PRINCIPALES PRODUCTOS ESPAÑOLES EXPORTADOS A REP. CHECA (Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.) Nº de Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EneroNoviembre 1997 EneroNoviembre 1998 %Variación Ene-Nov 1997/1998 15.112 8.255 -45,37 % 5.497 5.086 7,48 % 1.925 3.506 82,13 % 1.120 2.582 130,54 % 2.398 1.952 -18,6 % 1.507 1.750 16,12 % 982 1.211 23,32 % 504 926 83,73 % 483 907 87,78 % 643 889 38,26 % 719 568 -21 % 1.321 562 -57,46 % SUBTOTAL 12 PRIMEROS PRODUCTOS 35.092 30.086 -14,27% TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A LA REP. CHECA 57.476 53.652 - 6,65 % PARTIDA ARANCELARIA 8703 COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES 0805 AGRIOS FRESCOS O SECOS 8708 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES 8473 PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS) 6403 CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL 0702 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS 0709 LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS 3402 AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS (EXCEPTO EL JABON) 2204 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA 8516 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y OTROS 8450 MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO 8704 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998 En la Tabla 6, puede apreciarse como dentro de las exportaciones españolas a la República Checa sigue sobresaliendo el capítulo 8703, correspondiente a los Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 20 El Sector de la Distribución en la República Checa automóviles, a pesar de una notable disminución del 45,37% durante el período de Enero a Noviembre de 1998, respecto al mismo período del año anterior. España sigue estando entre los primeros suministradores de automóviles importados a la República Checa. En el resto de los capítulos para este período del año se producen incrementos significativos. Hay que destacar dos aumentos muy significativos respecto a los primeros once meses de 1997: el aumento de un 82% en la exportación de partes y accesorios de vehículos automóviles (8708) y el aumento de un 130 % en la exportación de partes y accesorios de maquinaria (8473). Asimismo, entre los 12 primeros productos aparecen con fuerza dos partidas: la partida 3402 de agentes de superficie orgánicos, con un incremento del 83,73 % y la partida 2204, del vino de uvas frescas, mosto, etc. con un incremento del 87,78 %. La mayor dificultad para una mayor presencia de los productos españoles en este mercado, deriva del tamaño reducido del mismo, de la dificultad para competir con proveedores de otros miembros de la UE. con más tradición aquí y de lo menos conocidos que son relativamente los productos españoles en este país. Asimismo, el desconocimiento del país y la región por parte del empresario español incide negativamente a la hora de empezar a exportar hacia aquí. En todo caso la República Checa es aún de uno de nuestros mejores clientes en la región: el segundo tras Polonia en términos absolutos y el primero en términos relativos (per cápita) y de dinámica. De este modo, es de prever que las posibilidades para la exportación española en un gama muy amplia (productos agroalimentarios, de consumo y bienes de equipo) sean bastante buenas, y que a pesar de la ligera disminución en las exportaciones españolas experimentada en este año, a medio plazo es muy posible que se alcancen los 500 millones de dólares anuales de exportación. Por otra parte, hay que añadir que existen todavía algunos factores, si bien cada vez menos, que dificultan la exportación hacia la República Checa. Entre éstos, tenemos las barreras no comerciales de acceso al mercado checo derivadas de la necesidad de homologación de algunos productos. A este respecto, la nueva Ley checa 22/1997 sobre Requisitos Técnicos de los Productos Comercializados ha supuesto un gran avance ya que prevé la posibilidad de reconocer las pruebas de laboratorios comunitarios, al tiempo que se han simplificado tanto los requisitos como el tiempo requerido. 4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 4.1. PERFIL ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR CHECO Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 21 El Sector de la Distribución en la República Checa 4.1.1 Nivel de vida El salario mensual bruto medio checo era de 10.696 Kč en 1997 (1), esto es el equivalente de 49.201 Ptas., existiendo sin embargo grandes disparidades regionales y sectoriales. La tendencia actual viene siendo al alza, aunque el salario real haya experimentado una caída en 1998 de un -1,3%. Los últimos datos disponibles para el primer semestre de 1999 arrojan una subida respecto del mismo período del año anterior del 5,5%. (2) No obstante estos datos, hay que tener en cuenta que el nivel de vida en República Checa es el más alto de los países de Europa del Este, después de Eslovenia. Las disparidades regionales antes apuntadas respecto del salario medio checo, vienen a reflejarse igualmente en el nivel de vida de los habitantes de unas y otras regiones. Así los habitantes de las grandes ciudades como Praga, Brno o Pilsen junto con las regiones próximas a la frontera alemana, gozan de un nivel de vida muy superior a aquéllos de las regiones situadas al Este de la República Checa. En los últimos años, sin embargo, se han producido fuertes variaciones al alza del nivel de vida en la República Checa, contribuyendo con ello a la aparición de una clase media alta, cuyo poder adquisitivo se estima en un 57% respecto del nivel medio europeo, muy por delante de Hungría con un 40% y de Polonia con un 30%. Según la UE, el nivel de renta de la población checa se sitúa próximo a los niveles de Grecia y de Portugal, y a la cabeza de los países en transición. En cuanto a la distribución del gasto del consumidor checo medio, se estima que un 30% de sus gastos globales van dirigidos a la alimentación, siendo pues ésta la partida a la que más parte de su renta va destinada. Por otra parte, se estima que el 75% de la población tiene una renta baja o media, siendo el criterio decisorio fundamental para este grupo de consumidores, el precio, incluso cuando bien es cierto que la calidad de los productos se está convirtiendo, cada día más, en un elemento determinante para el consumidor. (1) Fuente: ČSŮ Statistical Yearbook ‘98 (2) Fuente: CNB Monthly Bulletin 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 22 El Sector de la Distribución en la República Checa Por su parte, los consumidores con un nivel de renta alto, superior a la media, representan exclusivamente el 25% de la población, concentrado prácticamente en la capital, Praga, al menos en un 50%. Aquí el concepto de calidad es decisivo en el consumo, siendo el comportamiento de estos consumidores pues, en sus preferencias y hábitos, muy similar al de los consumidores occidentales (sensibilidad respecto de los precios, la calidad y la novedad, y realización de compras con una frecuencia semanal). A continuación, en las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5, se analizan: el Nivel de Vida y la Distribución del Gasto Total de los hogares (Tabla 1); los Ingresos Salariales Corrientes Medios por Sector de la Actividad Económica y por Grupo Social (Tabla 2 y 3); así como, el Gasto Total (Tabla 4). Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 23 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 1 NIVEL DE VIDA EN LA REPÚBLICA CHECA 1994 1995 1996 1997 Rentas Totales corrientes de los hogares checos (Mil. Mill. Kč) 927,0 1 121,4 1 271,3 1 405,7 Salarios y Pensiones (Mil. Mill. Kč) 419,1 495,2 578,7 619,6 Gastos Totales sobre el consumo individual agregado de los hogares (Mil. Mill. Kč) 564,0 658,0 760,3 834,1 418,4 40 492 490,5 47 523 567,4 55 009 696,4 67 408 27,5 29,7 32,2 33,8 Ahorro total de los hogares (Mil. Mill. Kč) Ahorro medio anual por habitante (Kč) Subsidios sociales a las familias con hijos (Mil. Mill. Kč) Gasto (Indices de Precios al consumo de bienes y servicios - media de 1990 = 100) Total hogares Total asalariados Total pensionistas Tasa de Inflación (%) 231,3 227,1 227,9 10,0 Distribución del Gasto (Indice de Precios al consumo de bienes y servicios 1 ) Total Alimentación, bebidas y tabaco Ropa y calzado Gastos de alojaniento Gastos generales de equipamiento del hogar Salud Transporte Ocio Educación Otros bienes y Servicios 254,3 227,3 256,3 330,4 259,7 285,0 252,5 257,2 303,9 233,5 252,4 247,5 251,6 9,1 109,1 110,3 110,3 110,1 105,5 102,9 106,2 108,8 118,7 108,1 274,6 269,0 275,3 8,8 118,8 119,4 121,7 123,5 110,1 106,1 114,3 116,1 163,9 117,2 (1) 1994 (Enero 1989=100); 1995-1997 (media de 1994=100) Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 24 297,9 291,3 302,6 8,5 128,8 125,2 132,4 146,6 116,0 111,5 124,8 124,0 180,3 127,3 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 2 INGRESOS CORRIENTES SALARIALES MEDIOS SALARIOS MEDIOS MENSUALES POR SECTORES (K•) SECTOR 1991 1995 1997 Agricultura, caza y bosques 3.603 6.878 8.503 Pesca 4.360 7.247 10.610 Minería 4.476 10.039 13.043 Industria Manufacturera 3.271 7.854 10.418 Industria Energética 3.851 9.730 13.001 Total Industria 3.410 8.148 10.733 Construcción 3.612 8.837 11.225 Comercio 2.818 7.201 10.519 Hostelería 2.671 7.352 11.320 Transporte 3.438 8.241 11.320 Servicios Financieros 3.351 14.017 18.658 Administración y Defensa 3.299 9.608 11.788 Educación 2.894 7.426 9.422 Salud 3.043 7.529 9.626 Servicios Sociales 2.543 6.720 9.266 (1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 25 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 3 INGRESOS CORRIENTES MEDIOS POR GRUPO SOCIAL RENTAS ANUALES DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL (•K) 1991 1995 1997 Renta Baja - 38.911 45.969 Renta Alta - 67.926 86.238 Media Total Anual 34.436 53.418 66.103 Renta Baja - 41.613 51.217 Renta Alta - 70.067 89.214 Media Total Anual 37.200 55.840 70.215 Renta Baja - 49.461 61.528 Renta Alta - 84.873 108.514 Media Total Anual 42.873 67.167 85.021 Renta Baja - 41.219 57.742 Renta Alta - 50.748 68.625 Media Total Anual 29.751 46.008 63.183 Agricultores Obreros Empleados Pensionistas (1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 26 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 4 GASTO TOTAL POR GRUPO SOCIAL GASTO NETO ANUAL DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL (•K) 1991 1995 1997 Renta Baja 17.888 36.368 46.281 Renta Alta 56.681 106.895 138.727 Renta Baja 17.913 39.664 49.920 Renta Alta 51.129 104.822 133.643 Renta Baja 18.254 49.914 61.152 Renta Alta 54.857 128.302 172.847 Renta Baja 19.468 36.801 54.510 Renta Alta 45.313 59.361 78.568 Agricultores Obreros Empleados Pensionistas (1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 27 El Sector de la Distribución en la República Checa 4.1.2 Distribución y Estructura del Gasto En la tabla siguiente Tabla 5 se analiza la distribución y estructura del gasto de los hogares checos atendiendo a su categoría social y profesional, en la última década; categorías que están íntimamente ligadas al nivel de vida y a los ingresos medios salariales y totales que aparecen reflejados en las Tablas 2 y 3 del apartado anterior (punto 4.1.1). Sin duda, a la vista de los datos, la estructura del gasto de los hogares checos destaca por el porcentaje del mismo dedicado a la alimentación. De acuerdo con el IVVM (Instituto de la Opinión Pública), el gasto en alimentación era el gasto más acusado de todos los domésticos: un 36% de los encuestados lo citaban, frente a un 35% que citaban el coste de vivienda, y un 18% que consideraban el gasto en medicinas-salud como el más alto. No obstante el porcentaje del gasto dedicado a la alimentación varía considerablemente atendiendo a la renta y a la categoría social que se considere. Para los hogares de baja renta, principalmente los pensionistas, la alimentación supone un 40% del gasto, si bien esa parte del gasto ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años a razón de un aumento correlativo de la renta. Por otra parte, los gastos en transporte, equipamiento familiar y ocio no representan en su conjunto más de un 15% Por lo que se refiere a los colectivos de renta más alta, entre los que se encuentran los empleados, los gastos en alimentación se ven reducidos a cerca de un 20%, mientras que los gastos en transporte, equipamiento familiar y ocio representan en su totalidad más de un 30% del gasto. Esta última parte del gasto ha venido experimentando en los últimos años un aumento correlativo para todos los colectivos y categorías sociales, a partir de un mayor nivel de renta, y sobre todo de los ingresos medios anuales. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 28 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 5 ESTRUCTURA DEL GASTO POR GRUPO SOCIAL DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ANUAL NETO (%) 1991 1995 1997 30,8 10,3 15,4 5,4 2,4 10,3 9,0 26,6 7,8 10,6 8,2 4,6 9,2 6,9 26,1 7,2 12,0 8,9 4,2 9,0 7,7 35,1 11,2 14,2 5,5 2,6 10,2 5,0 28,0 7,9 11,4 7,3 4,9 7,1 7,6 27,1 6,7 12,8 6,4 4,7 8,5 7,6 32,7 11,3 16,0 5,2 2,7 10,0 12,3 24,5 8,8 11,9 6,5 5,2 8,3 9,4 24,1 7,3 13,5 7,3 5,1 8,1 9,9 47,1 6,1 16,1 5,4 2,9 2,9 7,1 31,4 4,5 18,6 8,1 4,7 3,8 5,5 38,1 4,9 21,9 8,7 5,1 5,1 5,7 Agricultores Alimentación Ropa y calzado Gastos de alojamiento Gastos generales de equipamiento del hogar Salud Transporte y Comunicaciones Cultura, Educación y Ocio Obreros Alimentación Ropa y calzado Gastos de alojamiento Gastos generales de equipamiento del hogar Salud Transporte y Comunicaciones Cultura, Educación y Ocio Empleados Alimentación Ropa y calzado Gastos de alojamiento Gastos generales de equipamiento del hogar Salud Transporte y Comunicaciones Cultura, Educación y Ocio Pensionistas Alimentación Ropa y calzado Gastos de alojamiento Gastos generales de equipamiento del hogar Salud Transporte y Comunicaciones Cultura, Educación y Ocio (1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 29 El Sector de la Distribución en la República Checa 4.1.3 Nivel de Equipamiento El nivel de equipamiento medio de los hogares checos podría compararse al de los países europeos occidentales a mediados de los años 60, siendo pues muy favorables las perspectivas de la demanda de bienes de consumo. En la siguiente Tabla 6 se analiza el nivel de equipamiento de los hogares en República Checa, según datos de 1998. Tabla 6 Productos % de Hogares Refrigerador Congelador Refrigerador con congelador Lavadora automática Lavadora normal Máquina de coser Robot electrodoméstico Horno microondas Aspiradora Televisión en color Televisión en blanco y negro Antena parabólica Radio Radio-Cassette CD Cadena Hi-Fi PC Teléfono Bicicleta Motocicleta Automóvil Garaje Segunda residencia 82,1 51,5 35,1 78,0 43,1 73,3 39,6 20,4 109,2 103,8 36,4 7,1 109,5 32,2 7,0 18,1 11,5 58,7 152,3 13,3 59,0 32,7 13,6 Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 30 El Sector de la Distribución en la República Checa 4.2 HÁBITOS DEL CONSUMIDOR CHECO 4.2.1 Actitud del Consumidor ante el Producto Ante todo, y en tanto que nuevo mercado, hay que señalar de una manera general, que el consumidor checo gusta de probar los nuevos productos que aparecen en el mercado. Desde que en 1989 se produjera la apertura del mercado checo y la entrada de productos importados, el consumidor checo ha tenido oportunidad de comparar los productos foráneos con los locales, descubriendo, de este modo, como muchos de ellos eran de mejor calidad. Asimismo ha tenido la oportunidad de probar nuevos productos que antes no estaban tan presentes en el mercado checo tales como por ejemplo las frutas y verduras. En suma, puede decirse que el gusto del consumidor checo ha evolucionado mucho los últimos años. Por ejemplo, el brécol que era completamente desconocido en República Checa, ha pasado a ser uno de los productos más aceptados pasando a formar parte de la dieta y de la cocina checa. En este sentido, se observa la importancia de promover los productos poco corrientes para abrir mercado de consumo. A continuación, en la Tabla 7, se analizan la respuesta del consumidor checo; tomando como referencia la calidad del producto, la novedad, su origen y su presentación. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 31 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 7 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR CHECO ANTE EL PRODUCTO VARIANTES DE PREFERENCIA ANTE EL PRODUCTO Variante de preferencia del consumidor % de respuesta El precio 51% La marca del producto 59% Novedad del producto 69% Nacionalidad del producto 26% Presentación (Embalaje, Peso, Unidad) 61% Información del producto (Etiquetado) 49% Fuente: Amer Nielsen Research, 1997 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 32 El Sector de la Distribución en la República Checa A la hora de valorar los parámetros que reflejan la actitud del consumidor checo frente al producto hay que destacar, en primer lugar, el precio, que es el más importante factor de decisión a la hora de la compra. Ello no significa que la calidad del producto no sea un factor de compra, pero su ponderación en la decisión resulta menor que en otros países. Progresiva y rápidamente se ve que los artículos mejoran su presentación y calidad, pero el factor precio sigue siendo el más importante. De entre los consumidores consultados por el IVVM (Instituto de la Opinión Pública) un 94% afirma comprar las marcas más baratas en productos de alimentación y un 80% trata de limitar el consumo de ciertos tipos de alimentos (carnes, frutas y vegetales). Según estudio realizado por AMER NIELSEN RESEARCH, sólo un 6% de la muestra entrevistada afirmó no prestar en absoluto atención al precio de un artículo a la hora de realizar sus compras. Por su parte, un 54% afirmó que el precio del producto era determinante a la hora de tomar la decisión respecto de la compra de un producto. Respecto de la marca como elemento determinante de la compra de un producto, hay que decir que si bien el consumidor checo en los últimos diez años ha tenido la oportunidad de comparar nuevos productos extranjeros de calidad, sobre todo en las grandes ciudades como Praga, no se puede afirmar con rotundidad que se observe una gran fidelidad de los consumidores a esas marcas ya asentadas en el mercado checo, siendo pues la tasa de prueba de nuevos productos bastante alta. Según estudio de AMER NIELSEN RESEARCH, un 69% de los consumidores afirma estar de acuerdo con la frase “me gusta probar nuevos productos”. No obstante, esa situación de poca fidelidad y alta tasa de prueba, es previsible que varíe en un futuro a una situación en la que la introducción de nuevas marcas y productos sea cada vez más costosa, no sólo en términos monetarios, sino también en términos del tiempo necesario para alcanzar un buen posicionamiento. Por lo que respecta al origen del producto, según estimaciones de la empresa EBS, en cuanto a bienes de gran consumo, se puede decir que una cuarta parte de los consumidores buscan activamente un producto de origen nacional, otra cuarta parte lo buscarían de origen extranjero y la mitad restante no tendrían preferencia en cuanto al origen. En cuanto a la identificación de la nacionalidad de los productos con una determinada calidad, no difiere demasiado de la identificación que se hace en otros lugares: Alemania sería equivalente de producto de calidad, Francia de lujo e Italia representaría diseño. No se puede decir, por el contrario, que exista una imagen específica del producto español, salvo en el caso de los productos alimenticios, en el que hay ciertos artículos que ocupan los primeros lugares de su gama (hablamos de aceites de oliva, aceitunas o pasta). Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 33 El Sector de la Distribución en la República Checa Por último, la presentación de producto, en cuanto a su embalaje o dimensiones de éste, el consumidor checo acostumbra a adquirir productos alimenticios en pequeñas cantidades, con una tendencia a fijarse más en el precio por envase que en el precio por unidad o peso. Uno de los éxitos en distribución en República Checa de marcas extranjeras alimenticias ha sido, en muchos de los casos, el convencer al fabricante para producir en envases más pequeños, de menor contenido y capacidad, pero que al mismo tiempo reduce el precio del producto por envase. Este ejemplo ha sido válido para la marca de cereales KELLOG’S que está comercializando envases de 80, 100 y 125 gramos. También es el caso de CARBONELL, que ha comercializado en República Checa su aceite en botellas más pequeñas a las habituales; esto es, de 25 cl, y de 50 cl. En este último caso, se han cumplido dos objetivos: por un lado, dar la apariencia de un precio menor del producto, y, por otro, mejorar la imagen del producto frente a la competencia, al envasarlo en botellas de cristal pequeñas que le otorgan una apariencia de producto caro, de lujo y de alta calidad. En cuanto al etiquetado y al idioma del texto en el envase, las empresas han ido mejorando este aspecto y, a finales de 1999 ya resulta poco habitual encontrarse envases en otro idioma que no sea el checo. Algunos productos de poca rotación añaden una pegatina con la traducción al checo, otros usan el etiquetado multiidioma, pero casi ninguno viene exclusivamente en idioma extranjero. Además de las medidas legales para fomentarlo (Ley 22/1997 sobre Requerimientos Técnicos para los Productos Importados, y Ley 110/1997 de Productos de Alimentación y Tabaco) que exigen que todos los datos que hayan de aparecer en el etiquetado y en el envase aparezcan en checo, el mercado se ha vuelto mucho más exigente a este respecto. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 34 El Sector de la Distribución en la República Checa 4.2.2 Frecuencia y Lugar de Compra Según encuesta de GFK e INCOMA, el 20% de las familias utilizan el coche para hacer sus compras, siendo ese porcentaje creciente. Ello implica, que cada vez son más los consumidores que se desplazan desde su lugar de residencia habitual hasta los supermercados que se encuentran a las afueras de la ciudad. Asimismo, se puede deducir, que cada vez son más los consumidores que prefieren hacer compras semanales o mensuales, de mayor cantidad y menor precio, frente a aquéllos que realizan la compra diaria en el supermercado de barrio. De acuerdo con las en cuestas realizadas por las mismas consultoras: el 15% de los hogares utilizan muy frecuentemente el coche para realizar sus compras; un 20% lo utilizan frecuentemente; un 15% lo utilizan algunas veces; un 15% poseen coche pero no lo utilizan para hacer sus compras; y un 35% no tienen coche. Los principales medios de transporte utilizados por las familias checas para realizar sus compras en Praga aparecen reflejados con sus correspondientes porcentajes en la tabla siguiente. Tabla 8 TIPO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO EN PRAGA Medio de Transporte % de usuarios Coche 31% Metro 33% Autobús 15% Tranvía 13% A pié 61% Tasa de posesión de automóvil en Praga 64% Fuente: GFK, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 35 El Sector de la Distribución en la República Checa Según la misma fuente, la parte porcentual de consumidores que hacen sus compras una sola vez por semana, en supermercados cuya superficie es superior a 400m2 , no ha dejado de aumentar en los últimos diez años. Estos consumidores tienen una renta y un nivel de estudios, por otra parte, superior a la media. En 1991, este grupo de consumidores representaba tan sólo un 19% del total; hoy constituyen un 26% en superficies del sector de la alimentación, y el 21% en superficies de sectores distintos de la alimentación. En las tablas que siguen se analizan estos datos. Por un lado, en las Tabla 9 y 10 se analizan el tipo de establecimientos más frecuentados por las familias checas para realizar sus compras alimenticias y no alimenticias, y, por otro, en la Tabla 11, se relaciona esta información con el nivel de formación de los consumidores que frecuentan estos establecimientos. Tabla 9 TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN ALIMENTACIÓN Establecimiento % de usuarios* Pequeño Autoservicio 51% Comercio Tradicional 21% Supermercado 26% Kiosco o Estanco 1% Otro tipo de Comercios 1% (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 36 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 10 TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN OTROS SECTORES DISTINTOS DE LA ALIMENTACIÓN Establecimiento % de usuarios* Tienda especializada 62% Gran Almacén 21% Comercio no especializado 12% Kiosco 3% Otro tipo de Comercios 2% (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 Tabla 11 NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE GRANDES ESTABLECIMIENTOS Estudios % de usuarios* Básicos 17% Bachillerato o Formación Profesional 20% Bachillerato Superior 23% Estudios Universitarios 35% (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 37 El Sector de la Distribución en la República Checa En cuanto a las diferencias regionales, GFK e INCOMA, proporcionan en la siguiente tabla una relación porcentual de los gastos de los hogares checos en grandes establecimientos y superficies alimenticias, según la región. Tabla 12 NIVEL DE GASTO FAMILIAR EN GRANDES SUPÈRFICIES POR REGIÓN Región % de gasto Praga 64% Bohemia Central 52% Bohemia del Norte 50% Bohemia del Oeste 38% Bohemia del Sur 24% Bohemia del Este 30% Moravia del Sur 28% Moravia del Norte 41% República Checa 41% Fuente: GFK / INCOMA, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 38 El Sector de la Distribución en la República Checa La diferencia más acusada en los hábitos del consumidor en cuanto a lugar de compra y según categoría de producto se observa en los productos alimenticios. Los productos no alimenticios, por su parte, se adquieren siguiendo pautas muy similares a las del resto de países en cuanto a la frecuencia, habiendo ido en aumento la proporción de consumidores que se inclinan cada vez más por los grandes almacenes. En cuanto a las compras de productos alimenticios, hay una característica específica en República Checa que le aleja aún de las tendencias actuales en el resto de los países occidentales: aún se compra diariamente y en pequeñas cantidades. Según los estudios de la Consutora GFK, el 73% de los checos compran alimentos a diario, o con una frecuencia de dos a tres veces por semana , mientras un 26% realizarían la compra semanalmente. Aunque la proporción de hogares en los cuales se hace la compra una vez a la semana ha aumentado en más de un 50%, todavía permanece en niveles bajos. Curiosamente, la menor disponibilidad de tiempo libre no parece que se haya correspondido con una compra menos frecuente. De hecho, según la encuesta ha disminuido la proporción de los hogares en los que se compra 2 ó 3 veces por semana. Es un hecho incontestable que los checos hacen la compra más veces por semana que los consumidores de otras nacionalidades. Los motivos pudieran ser varios: 1.- Aunque casi todo el mundo, amas de casa incluídas, trabaja, la jornada laboral termina bastante antes de la hora de cierre de las tiendas y permite comprar cada día. 2.- No todo el mundo dispone de coche. Aunque en algunos casos, la cifra de automóviles por habitante sea superior a algún país europeo (caso de Portugal o Grecia), en términos generales la ratio es baja. Otro problema añadido es que los establecimientos carecen en su mayoría de terreno de aparcamiento, salvo que se encuentren a las afueras de la ciudad. 3.- Las casas son de tamaño pequeño y muy pocas disponen de congelador grande 4.Las familias son de menor tamaño. La alta tasa de divorcios y una población algo envejecida hacen que las unidades familiares, comparadas con otros países, tengan pequeño tamaño. Un 17% de la población es soltera con más de treinta años de edad, viuda o divorciada. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 39 El Sector de la Distribución en la República Checa Las diferencias en los hábitos de compra, aunque estén modificándose, han contribuido a que, en los primeros años de apertura, muchas empresas extranjeras de cadenas de supermercados hayan sido prudentes y hayan preferido abrir establecimientos pequeños céntricos y en mayor número de localidades que abrir centros grandes. No obstante, en los tres últimos años las cadenas extranjeras han ido asumiendo el grueso de la apertura de centros grandes a las afueras de las grandes ciudades, asumiendo por un lado un cambio en la tendencia de los consumidores checos progresiva y una equiparación lenta a los hábitos de los consumidores de los restantes países de Europa occidental. Hasta ahora, pues, y sin obviar la fuerte evolución en los hábitos de los consumidores checos, hay que decir que atendiendo al lugar de compra, la mayoría se dirige a los establecimientos que se encuentran “cerca de su domicilio”, tanto para adquirir productos alimenticios como productos no alimenticios. Esta afirmación se puede observar en las siguientes tablas 13 y 14. Tabla 13 LUGAR DE COMPRA HABITUAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Lugar % consumidores* Cerca del Domicilio Habitual 58% Cerca del Lugar del Trabajo 11% En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio 10% Lejos del Domicilio y/o Trabajo 21% (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 40 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 14 LUGAR DE COMPRA HABITUAL DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Lugar % consumidores* Cerca del Domicilio Habitual 53% Cerca del Lugar del Trabajo 12% En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio 11% Lejos del Domicilio y/o Trabajo 24% (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 La tendencia a comprar cerca del domicilio habitual ha aumentado en los últimos años, aunque en menor proporción a las compras realizadas lejos del lugar de trabajo y / o domicilio habitual. Aún así la compra de productos alimenticios en lugares céntricos, es decir, cerca del lugar de trabajo o del domicilio habitual, es muy alta; ello se debe fundamentalmente al aumento de la densidad de supermercados medianos en los primeros 90 por las razones antes apuntadas en párrafos anteriores. Únicamente a partir de 1997 han ido apareciendo grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades. Por otra parte, debe de tenerse en cuenta, respecto de los hábitos del consumidor checo, el hecho de que bien que los horarios comerciales sean absolutamente libres, de momento las empresas limitan notablemente su horario de apertura durante los días laborales hasta las 18:00 generalmente y, muy raramente, hasta las 20:00 (caso de TESCO) o las 10:00 (DELVITA). Igualmente, los durante los fines de semana, pocos son los centros comerciales que abren los domingos (TESCO). Algunas de las empresas han hecho de su apertura en domingo una bandera promocional (como BOTY PETR, distribuidor de calzado), pero no hay demasiadas que sigan la tendencia. Hay que tener en cuenta que otro hábito muy establecido en la sociedad checa es el de abandonar la ciudad e irse a una casa de campo los fines de semana y la actividad comercial de los centros urbanos se ralentiza. Otra razón es el coste adicional que supone la contratación de personal en fines de semana: como el nivel de desempleo es muy bajo, muchos establecimientos se ven obligados a pagar suplementos de un mínimo de un 20% y de hasta un 50% a los empleados que deben trabajar ésos días. Si unimos esto a la falta de costumbre de los consumidores a realizar sus compras en fin de semana en la ciudad, se ve que pocos son los comercios que abren después de las 13:00 los sábados, y que casi ninguno lo hace los domingos. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 41 El Sector de la Distribución en la República Checa Respecto de las preferencias de los consumidores checos a la hora de elegir dónde van a realizar sus compras, según GFK / INCOMA, se estima que lo más valorado es el precio y la calidad de los productos. Estos dos parámetros casi se equiparan en importancia aunque el precio sigue siendo determinante, como ya se dijo con anterioridad. A continuación (Tabla 15) se enumeran por orden de preferencia los factores determinantes en la decisión del lugar de compra por el consumidor checo. Tabla 15 FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMPRA 1º Precio 2º Calidad de los Productos 3º La amabilidad de los empleados del establecimiento 4º La limpieza del establecimiento 5º La variedad de los productos 6º Un servicio rápido 7º La presentación clara de los productos y de los precios 8º La amplitud de superficie 9º La existencia de plazas de aparcamiento 10º La posibilidad de utilizar Tarjeta de Crédito (*) Porcentajes sobre el total Fuente: GFK, 1998 Por último, es necesario tener presente, en cuanto al tipo de consumidor que suele realizar las compras familiares, que en República Checa sigue siendo aún mínimo el porcentaje de varones que realizan compras de productos alimenticios o no, dentro de las compras frecuentes en una familia. Según GFK / INCOMA el 86% de los consumidores que frecuentan los centros comerciales son mujeres. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 42 El Sector de la Distribución en la República Checa 5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN 5.1 EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN El paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido, sin duda, la aparición de las grandes superficies comerciales con un número elevado de empleados. Sólo en los cinco últimos años este cambio se ha hecho más que evidente, reflejándose tanto en los propios hábitos de los consumidores checos como en la propia estructura del mercado. Sólo entre 1996 y 1998, la participación de las ventas realizadas en supermercados e hipermercados, sobre el total de las ventas del sector minorista, ha pasado del 22,6% al 25,8%. En 1994 esta participación apenas llegaba al 15% No obstante, este cambio de los últimos años, ya desde 1993 el sector de la distribución estaba totalmente privatizado, permitiendo la entrada rápida de inversores internacionales. Desde entonces las grandes cadenas de la distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. A principios de los años 90, la oferta de bienes de consumo empezó a diversificarse y a ampliarse, a raíz de lo cual la red comercial tuvo que desarrollarse, aumentando de forma considerable su capacidad, sobre todo en las grandes ciudades, donde además el consumidor se iba haciendo mucho más exigente. Durante este período, la calidad de los espacios de venta era bastante limitada. Las construcciones e instalaciones nuevas de superficies comerciales eran poco menos que inexistentes por varias razones: falta de fuentes de financiación, falta de capital humano preparado, falta de experiencia de los directivos y propietarios, ausencia de estrategias de desarrollo, insuficiencias urbanas y trabas administrativas. En esta situación, la fórmula más frecuente de establecimiento fue la reconstrucción o habilitación de los viejos espacios existentes, ampliando su superficie y mejorando su aspecto. Tal fue el caso de las grandes cadenas alimenticias como JULIUS MEINL, DELVITA o EURONOVA, pero también de grandes almacenes como TESCO. Entre los años 1994 y 1995, aparecieron los primeros signos de una estrategia mucho mejor concebida de cara a la construcción de grandes superficies comerciales. Ejemplos de este período fueron: el supermercado DELVITA en Beroun, y los centros de bricolaje en Praga. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 43 El Sector de la Distribución en la República Checa A partir de 1996, las inversiones se incrementaron, y la aparición del primer hipermercado en República Checa otorgó una nueva visión al conjunto del sector de la distribución. A pesar de estos avances en tan solo cinco años, las necesidades son, en efecto, considerables, y lo serán aún más si República Checa se adhiere como está previsto a la UE, y conoce otro crecimiento económico como el que vivió a mediados de los años 90. Hoy la superficie comercial disponible en República Checa es de 380 m2 para 1000 habitantes. De modo que para alcanzar el nivel europeo de los restantes países occidentales, habrá que triplicar esta capacidad en los 15 años venideros, a fin de que la red comercial pueda, por una parte, responder a la oferta creciente de productos de los proveedores y, por otra, satisfacer la demanda de los consumidores, cada vez más exigentes a tenor de la mejora de su poder adquisitivo y del nivel de vida general. Según las previsiones, las tendencias de construcción de la red comercial en República Checa, habrán de seguir una evolución muy semejante a la de los países europeos occidentales en los años 60. No obstante, sin duda, ha de tenerse en cuenta que el mercado checo es relativamente modesto, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, por cuanto que se trata de un mercado de 10 millones consumidores. Pero la República Checa indudablemente es un mercado con claras salidas para las grandes empresas extranjeras de distribución por cuanto que gran parte de las infraestructuras comerciales están aun por llevarse a cabo. En conjunto, se puede decir que las firmas extranjeras que han hecho el esfuerzo serio de realizar una prospección del mercado de manera responsable, hoy se encuentran implantadas y con éxito en República Checa. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 44 El Sector de la Distribución en la República Checa 5.2 POSICIÓN DEL SECTOR EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA La importancia del sector servicios dentro del conjunto de la estructura de la economía checa ha aumentado considerablemente, dentro de un proceso de transformación muy acelerado el sector terciario que tuvo en 1989 una participación del 38% en el PIB, en 1998 ha alcanzado un 54% de dicho total. Dentro de este sector, la participación del comercio ha pasado a ser cada vez más importante. En 1998 la participación del comercio en el conjunto del PIB de la República Checa ha sido del 12%, siendo previsible su expansión a tenor de la evolución y necesidades de este sector. Actualmente, existen 2.636 establecimientos comerciales con 20 empleados o más, y 211 empresas del sector con más de 100 empleados. Por otra parte, si en 1998 los beneficios de las empresas del sector han aumentado en tan sólo un 3-4% (a precios del mercado), lo que supone un 0% (a precios constantes), las ventas en las superficies comerciales se han incrementado en un 40% aproximadamente durante el último año. Todo indica, pues, una fuerte expansión del sector en un futuro próximo. A continuación, se analizan en detalle los datos básicos del sector de la distribución minorista y su importancia en el conjunto de la economía checa siguiendo su evolución en los últimos años. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 45 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 1 INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUICIÓN 1995 1996 1997 Número de Empresas activas 126.040 147.188 140.160 Número de Empleados 436.236 461.316 436.490 Salario mensual medio por empleado (Kč) 5.627 6.653 7.152 Total Salarios (Mill. Kč) 20.902 24.856 24.319 509 1.069 1.804 Consumo Intermedio (Mill. Kč)* 64.545 71.215 70.857 Facturación (Mill. Kč)* 118.378 132.621 133.798 Valor añadido (Mill. Kč)* 53.833 61.406 62.941 Existencias a final de año (Mill. Kč) * 56.175 68.013 67.049 Otros costes de personal (Mill. Kč) • Precios de Mercado Fuente: ČSŮ, 1998 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 46 El Sector de la Distribución en la República Checa 5.3 LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN En los últimos años se ha asistido a un fuerte proceso de concentración que aún no ha terminado ni ha dado todos sus frutos. Sin duda, aunque el sector de la distribución minorista en República Checa ha comenzado a estructurarse, todavía no ha adoptado una configuración definitiva ni ha concluido su evolución. Aún hoy, el mercado está prácticamente dominado por la PYME que constituye el 43% del mercado. En la Tabla 2 aparecen reflejados los actores en el mercado de la distribución minorista y su cuota de mercado en República Checa. Tabla 2 CUOTA DE MERCADO SEGÚN TIPO DE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Tipo de Empresa PYME Grandes Grupos Internacionales Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution) Otras centrales checas de compra Cadenas checas independientes Cuota % 43 20 21 9 7 Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999 Como se observa, la mayor cuota de mercado corresponde a las PYMES o pequeños comercios independientes cuya cuota de mercado aún en 1999 se estima del 43%. Por otra parte, cabe destacar la participación predominante que ocupa en el mercado checo de la distribución, la Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution), con una cuota del 21%, y que engloba a un buen número de empresas que están presentes en todo el territorio de la República Checa y disponen de una gran red de distribución comercial. Se trata de la principal Central de Compras y agrupa a Mayoristas y Cadenas Distribuidoras: EMD AG, COOP CENTRUM Praha, FOOD UNION, GLOBUS y ROSSMANN. No obstante, esta agrupación, no funciona realmente como un todo por cuanto que pese al acuerdo de cooperación, tanto los distribuidores como los proveedores actúan a partir de sus propios departamentos de compras y siguen políticas distintas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 47 El Sector de la Distribución en la República Checa Estos intentos de agrupaciones o cooperación entre cadenas de distribución únicamente se puede decir que tenga verdadera virtualidad, en la práctica, en el caso de COOP CENTRUM que si que actúa como un todo y sus decisiones están centralizadas realmente. Su pertenencia a CMD no condiciona, sin embargo, su centro de decisión. Por otra parte, merece especial mención el caso de grandes cadenas checas como INTERKONTAKT, M-HOLDING o PRONTO PLUS, que pese a unirse bajo Agrupaciones como CMD con la finalidad de fortalecer su posición en el mercado checo no han podido sobrevivir a la competencia de los grandes grupos internacionales. INTERKONTAKT, perteneciente a la Agrupación CMD, hasta 1998 fue el primer grupo de distribución en República Checa, puesto que ostentaba desde 1991. Dicha cadena era exclusivamente de capital checo y contaba con más de 2.000 pequeños puntos de venta bien distribuidos geográficamente. Recientemente, la sociedad se ha disuelto al no poder hacer frente a la competencia de las grandes superficies, vendiendo todos sus activos y locales, incluyendo los de la cadena checa MHOLDING que había adquirido recientemente. Igual suerte ha seguido en 1999, la empresa VIT POTRAVINY, que ocupaba hasta 1998 el puesto Nº 8 del ranking de facturación de las empresas distribuidoras en República Checa. Su facturación anual era hasta la fecha de 3.600 Millones de Kč. Contaba con 5 Supermercados de gran tamaño, 32 pequeños supermercados y 85 autoservicios repartidos por toda la geografía de la República Checa, con una superficie de unos 400 m2 cada uno. Dicha cadena liquidó sus activos en 1999, al no poder hacer frente a la competencia de las grandes cadenas de hipermercados. Por último, la reestructuración del mercado también ha afectado a la empresa checa PRONTO PLUS que se encontraba en 1997 entre las 10 primeras empresas de distribución, con una facturación anual de 3.800 Millones de Kč, ocupando el séptimo puesto del ranking. Dicha facturación había caído un 30% en comparación con los resultados de 1996, comenzando un descenso que les llevó a la liquidación de la empresa en 1998. PRONTO PLUS contaba con una amplia red en toda la República Checa que superaba los 48.000m2 de superficie de venta. Con 33 supermercados (PRONTO SUPERMARKET), 7 tiendas tradicionales (PRONTO MARKET), 8 Cash & Carry (PRONTO CASH & CARRY) y 3 establecimientos de venta al por mayor (PRONTO), además de 2 grandes hipermercados (PRONTO). Sus establecimientos han sido adquiridos por EURONOVA (MANA), DELVITA y JULIUS MEINL. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 48 El Sector de la Distribución en la República Checa Sin duda, pese a la magnitud de la red de empresas checas de distribución, la competencia de los grandes grupos internacionales está marcando las pautas de la evolución y estructuración del Sector. Desde 1994, la cuota participativa en el mercado de distribución de los grandes grupos no deja de crecer. Hoy supera el 20%, mientras en 1990 no llegaba apenas al 3% En efecto, la cuota de mercado que detentan los 5 grupos más grandes del mercado en 1999, aún siendo hoy sólo del 11%, es previsible que alcance en los próximos 5 años más del 50%, proporción comparable a la existente hoy en la mayoría de los países de la Europa occidental. Pese a este rápido proceso de concentración empresarial, que realmente se ha iniciado en 1994, aún existen en República Checa 32.000 pequeños establecimientos comerciales en el sector alimenticio, mientras la media ponderada por país en el resto de europea se encuentra en 7.800 establecimientos. La selección obviamente vendrá dada por el mercado que ya ha empezado a estructurarse a través de alianzas comerciales llevadas a cabo a nivel de políticas de marketing y de políticas de compras. Tanto la integración como la cooperación se están convirtiendo en las únicas respuestas posibles por parte de los operadores checos a fin de hacer frente de manera eficaz a la competencia de los grandes grupos internacionales. La Agrupación COOP CENTRUM es un buen ejemplo de ello. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 49 El Sector de la Distribución en la República Checa 5.4 LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN La venta al por menor en la República Checa ha experimentado, como ya se ha dicho, diferentes cambios en los últimos cinco años, a partir de la entrada en el mercado checo de grandes grupos internacionales que han influido de manera decisiva en el sistema de distribución minorista. Estos grupos se expanden y se desarrollan dinámicamente, y su cuota de mercado no deja de incrementarse. Efectivamente, hoy día no podemos evaluar el volumen del comercio minorista en la República Checa sin tomarles en cuenta, ya que prácticamente son estos grupos los que dictan las tendencias del mercado y acaparan toda la atención. Valga como ejemplo que recientemente, Makro abrió dos nuevas tiendas Cash & Carry (venta al por mayor) en Praga y una en Velká Bystrice (región de Olomouc). TESCO inauguró un hipermercado en Praga – Letňany que es probablemente el más grande de la República Checa. La lucha competitiva entre los comercios minoristas en su intento por atraer al cliente, ante todo con precios bajos, está teniendo grandes repercusiones en los pequeños empresarios del Sector. Por lo que se refiere a las ventas, éstas suben ante todo en el tipo de venta moderno, es decir, en los supermercados e hipermercados y, por otro lado, por supuesto en las tiendas “discount”, en detrimento de los establecimientos tradicionales Tenemos que recalcar que la red minorista en los últimos años ha cambiado notablemente, hasta podemos constatar que ha adelantado a los demás sectores de la economía nacional. Se puede decir que en la República Checa, la red minorista con sus parámetros, es la que más se acerca a las estructuras europeas. Al mismo tiempo el comportamiento del cliente ha cambiado notablemente. Hasta el 1989 estaba acostumbrado a poco surtido, hacer colas, buscar “amigos” entre los comerciantes, todo ello para poder comprar productos que no se encontraban en la venta de manera regular. Hoy día el cliente apenas se está acostumbrando a la avalancha de publicidad de que es objeto; busca las grandes superficies que ofrecen gran surtido de productos, posibilidad de aparcamiento y ante todo atractivas ofertas. En este sentido el cliente checo poco a poco se va equiparando al cliente en Alemania, Francia, Austria o Gran Bretaña. Para comprar barato algún producto está dispuesto a trasladarse varios kilómetros y comprar en mayores cantidades. En cualquier caso, no podemos olvidar que existen grandes diferencias entre los clientes a nivel regional o atendiendo a su edad, formación, etc. Estudiando la venta al por menor, es fácil ver como está dominada en su mayoría por el capital extranjero. Las ventas totales de las primeras diez compañías en 1998 han superado probablemente 80.000 millones de Kč, siendo todas ellas de capital extranjero. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 50 El Sector de la Distribución en la República Checa A continuación (Tabla 3), aparecen reflejadas las 12 primeras empresas de la distribución minorista en República Checa, el grupo al que pertenecen y su facturación durante los últimos tres años. Tabla 3 FACTURACIÓN DE LAS 12 PRIMERAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Empresa Grupo Internacional Facturación (Mil. Mill Kč) 1996 1997 1998 - 2,3 13,0 MAKRO CR METRO (D) EURONOVA AHOLD (NL) 6,7 8,4 12,5 DELVITA DELHAIZE LE LION (B) 3,7 6,1 8,8 - 3,1 7,6 3,7 5,1 7,0 - - 6,7 PLUS DISCOUNT TENGELMANN (D) 3,9 5,0 6,4 TESCO STORES TESCO (UK) 4,7 5,3 6,0 GLOBUS CR GLOBUS HOLDING (D) - - 5,0 BILLA REWE (D) 1,7 2,5 3,7 KOTVA (CZ) 2,0 2,0 2,0 SPAR (D) 1,5 1,2 1,0 PENNY MARKET REWE (D) JULIUS MEINL J. MEINL INT (A) GECO TABÁK (CZ) Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999 / INCOMA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 51 El Sector de la Distribución en la República Checa Las principales empresas checas presentes en el escenario de la distribución son: KOTVA y GECO TABÁK. Mas los grandes distribuidores aparecen bajo la égida del capital extranjero. Muchos han sido los que beneficiándose de la pequeña privatización y de la posibilidad de comprar puntos de venta ya establecidos, han logrado a su vez introducirse en el mercado checo sobre estructuras ya creadas. Sólo recientemente, y pocos han sido los que han procedido a la construcción de nuevos centros comerciales, eso sí, una vez ya asentados en el mercado. En este sentido las cadenas alemanas que cuentan con una gran presencia en el Sector, tales como SPAR, ALDI, EDEKA, TENGELMANN, REWE, OBI, GOTZEN, GLOBUS, PENNY MARKET, MAKRO, PLUS DISCOUNT, BILLA. Las cadenas austríacas como KONSUM, JULIUS MEINL, BAUMAX, BAUHAUS. La holandesa AHOLD. La cadena Belga DELHAIZE. La británica TESCO. Y, por último, la sueca, IKEA. Todos ellos han logrado una red amplia de puntos de venta, con una sólida implantación y son, sin duda, los líderes del mercado hoy día en República Checa. Actualmente, las cadenas extranjeras controlan un 20% del mercado checo, y es previsible que, a corto – medio plazo, los cinco primeros grupos controlen hasta prácticamente el 50% del mercado. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 52 El Sector de la Distribución en la República Checa 6. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 6.1 HIPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES 6.1.1 Los Hipermercados En 1996, hacen aparición los hipermercados en República Checa, dejando a los inversores nacionales o extranjeros perspectivas de desarrollo muy amplias. Hasta 1995 no existían cadenas especializadas capaces de abordar este canal de distribución. GLOBUS fue la primera empresa de distribución que supo asumir el liderato, implantándose en Brno y en Praga en Octubre de 1996, con áreas comerciales de 36.000m2 . EURONOVA fue la segunda cadena comercial en instalarse en república Checa con el Olimpia 1 Brno-Modrice y una superficie comercial de más de 52.000 m2. Actualmente, existen 47 Hipermercados en República Checa en Zlín, Opava, Brno, Ostrava, Praga, Prostĕjov, Hlučín, Plzen y Usti nad Labem. Las Firmas que han establecido hipermercados en República Checa son EURONOVA, PRIMA, GLOBUS, KAUFLAND, INTERSPAR, TESCO, CARREFOUR y TERNO. Muchos de ellos son pequeños Hipermercados con una superficie menor a 5.000 m2. Tal es el caso de KAUFLAND, PRIMA, TERNO e INTERSPAR. El volumen de inversión necesario para la apertura de un centro de esta naturaleza (una media de 36 Mill. USD) elimina los posibles intentos locales y exige la presencia de inversores extranjeros, capaces no sólo de afrontar la inversión inicial, sino con disponibilidad de capital para asumir las posibles pérdidas operativas durante la primera etapa. Pese a las previsiones, es difícil pensar que a corto plazo se proceda a la apertura de muchos más Hipermercados. A juicio de la mayoría de los operadores, es difícil pensar que en los próximos cinco años, al menos, se produzca un crecimiento semejante al vivido entre 1998-1999. En el último año se han construido tantos Hipermercados como entre 1996-1998, duplicándose la cifra. Ello ha modificado bruscamente el panorama de la venta minorista en República Checa. No obstante, el consumidor checo todavía no ha procedido a asumir tales cambios. Es por esto que habrá de esperar que los operadores del Sector procederán con cautela a corto plazo. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 53 El Sector de la Distribución en la República Checa A continuación, en la Tabla 1, se especifica la evolución del número de hipermercados entre 1998 y 1999, y su posible proyección a largo plazo según ČON/ČTK. Tabla 1 NÚMERO DE HIPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA Empresa a 31.12.1998 a 13.12.1999 Proyección HYPERNOVA 2 3 10 PRIMA 3 5 10 GLOBUS 5 7 10 KAUFLAND 11 17 30-40 INTERSPAR 2 4 10 TESCO 2 4 6-8 CARREFOUR 1 3 10 TERNO 3 4 6-8 29 47 100 TOTAL Fuente: ČON / ČTK, 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 54 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.1.2 Grandes Centros Comerciales Se trata de un sector muy poco desarrollado en la República Checa. Actualmente, empiezan a aparecer grandes centros comerciales al modo occidental de grandes dimensiones ligados a los nuevos hipermercados. El primero en aparecer, fue el Centro Comercial GLOBUS en Brno, abierto en 1996. Dicho centro comprendía un hipermercado y un conjunto de tiendas especializadas. Igualmente, fueron apareciendo en Praga, ZLATY ANDEL, el CENTRUM CERNY MOST, IKEA SHOPPING PARK, PRAGUE WEST, MOBEL WALTHER, KAMPUS PARK, CENTRUM CHODOV, CENTRUM PRUHONICE y NORTHN PRAGUE. Todos ellos situados en los barrios periféricos de la ciudad o a las afueras de Praga, y abarcando una amplia gama de comercios especializados agrupados que ofrecen productos de muy variado orden, ya sean muebles, jardinería, confección o alimentación. La mayoría de estos centros comerciales abarcan una superficie que oscila entre los 8.000 m2 de ZLATY ANDEL y los 110.000 m2 del CENTRUM CHODOV. La media no obstante suele ser de 35.000 m2 comprendiendo el área de venta y el espacio dedicado al aparcamiento con unas 1.600 plazas. Los últimos grandes centros comerciales abiertos entre 1998 y 1999 han sido en ZLÍN (CARREFOUR), en Opava (GLOBUS), en Brno (S.P. BRNO, OLIMPIA, TESCOIKEA), en Ostrava (CARREFOUR), en Praha (TESCO), en Prostĕjov (MANA-AHOLD y BILLA). Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 55 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.1.3 Centros Comerciales Urbanos Aunque en el pasado la cadena PRIOR tenía establecimientos en la mayoría de las grandes ciudades del país, la privatización no ha supuesto una modernización de los establecimientos más que en contadas ocasiones. Unicamente los 17 establecimientos propiedad de TESCO adquiridos a la cadena norteamericana K-MART, y algunos otros han sido sometidos a modernización. TESCO constituye en este momento la mejor oferta de grandes almacenes en República Checa, en cuanto a la variedad de productos, superficie, accesibilidad y precio. TESCO además cuenta con una posición estratégica en cuanto a la situación de sus grandes almacenes, al estar situados en los centros urbanos de las principales ciudades del país. Esto es, PRAGA, PILSEN, BRNO, HRADEC KRALOVE, LIBEREC y PARDUBICE. Sin duda esta situación, les permitió ser los primeros en tener acceso al consumidor checo. Ello les ha proporcionado una clientela estable tanto en alimentación como en moda y complementos, así como en una gran oferta de artículos que van desde el menaje, la jardinería, la decoración de interiores, hasta los electrodomésticos, etc. Por otra parte, la política de TESCO no ha variado mucho desde los primeros años de su implantación en cuanto a precios y publicidad. Su andadura es prudente y viene marcada al compás de la evolución de los propios gustos y demanda del consumidor checo y de su lenta evolución. Tampoco TESCO ha pretendido en ningún momento limitarse a ningún sector específico de la población. La buena situación de sus establecimientos, su presentación, así como la de sus productos y la variedad de éstos han hecho de TESCO una firma familiar que abarca a todos los niveles sociales y categorías de clientes sin distinción. KOTVA, la tienda que pretendía ser un ejemplo de cómo el sistema socialista podía satisfacer a sus consumidores conserva desde su apertura en 1975 una fama de buen surtido que hace que siga siendo percibida como el mejor gran almacén de Praga. Enfocada hacia un consumidor de pretendido mayor nivel social y adquisitivo que el objetivo de su competidor en la capital, TESCO, con marcas internacionales como UNGARO, COURREGES, CERRUTI e YVES SAINT LAURENT, la empresa ha invertido unos 500 millones de Kč desde 1990, fundamentalmente para mejorar la zona de ventas. Por lo que se refiere a los centros urbanos, éstos son bastantes más frecuentes que los grandes centros comerciales. Son un concepto de galería multitienda en el centro de una ciudad; un gran almacén, donde el artículo es sobre todo de confección y complementos, regalo, joyería, etc. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 56 El Sector de la Distribución en la República Checa Dicho concepto está de momento más cerca de la filosofía comercial checa. Un clima duro en invierno hizo que en muchas ciudades, ya desde principios de siglo se construyeran galerías comerciales que hoy se conservan y modernizan, con un tipo de consumidor más selecto que busca la marca y la tienda especializada. En el centro de Praga son un ejemplo LUCERNA o SVETOZOR-ALFA como tipo de galería clásica praguense de tiempos pasados, mientras PALAC KORUNA – KENVELO sería el ejemplo de galería moderna de los 90. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 57 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.2 SUPERMERCADOS Los supermercados fueron los primeros en aparecer en el escenario minorista en 1990. Hoy representan el 32% de las ventas del Sector. En 1998, existían 500 supermercados en el país, hoy esa cifra prácticamente se ha duplicado. El ritmo de apertura bien que haya sido bastante sostenido hasta 1997, en los dos últimos años se ha acelerado. No obstante es de esperar que dicho ritmo se estabilice en los próximos años. Las perspectivas de los operadores en este sentido pasan por la consolidación de cara al año 2000 (EURONOVA y DELVITA) Las firmas de mayor tamaño han visto incrementar en el último año su facturación en más de un 50%. Esto es, en conjunto y para las cinco primeras compañías del ranking, unos 9.000 Millones de Kč . El margen de beneficio obtenido sobre los productos, por los supermercados, en 1999, ha sido de un 15% según INCOMA. Los supermercados checos, lejos de equipararse a los supermercados presentes en el resto de los países de Europa Occidental, son ante todo, puntos de venta de productos alimenticios. La parte de productos no alimenticios apenas supera el 10% El consumidor checo no está aún plenamente habituado a las superficies mixtas. Por lo general, los productos no alimenticios se adquieren en tiendas especializadas, aún muy numerosas en República Checa. Obviamente, si bien los supermercados no se caracterizan aún por precios muy competitivos frente a las tiendas tradicionales o los pequeños puntos de venta independientes, generalmente ofrecen una mayor variedad de productos y una mayor calidad de servicio. Esta tendencia, irá poco a poco modificándose al necesitar de una oferta más competitiva frente a los hipermercados. Actualmente, los supermercados en República Checa poseen una superficie de venta que abarca entre los 400 m2 y los 2.500 m2 . Cuatro son los grupos extranjeros, ya presentes de manera permanente y consolidada en República Checa: EURONOVA (PRIMA y MANA), DELVITA (DELVITA y SAMA), JULIUS MEINL y BILLA. Siendo pues las posibilidades de implantación para un nuevo operador de la distribución minorista muy limitadas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 58 El Sector de la Distribución en la República Checa El consumidor checo ya está, por una parte, habituado a los logotipos de las grandes cadenas cuya confianza se han ido ganando, y por otro, los modelos de publicidad occidentales se han introducido ya prácticamente de forma plena sin que sea posible aportar grandes novedades en productos o formas de comercialización. Tanto las políticas de precios, como las promociones o la presentación de los productos han evolucionado considerablemente en los últimos tres años. El gran éxito de las grandes firmas presentes en el mercado checo, en los últimos diez años, desde su implantación, ha sido la elección de este medio de distribución, esto es el supermercado mediano o grande, considerando la inexistencia de grandes centros comerciales y el propio reparto geográfico de la población checa que hace especialmente ideal a este canal de distribución. En efecto República Checa cuenta con un gran número de ciudades pequeñas y medianas que no ofrecen las condiciones necesarias para implantar una gran superficie de venta. Por otra parte, las grandes ciudades tampoco ofrecen en sus centros urbanos posibilidades adecuadas a otro tipo de comercio. Los líderes a finales de 1999, según la revista mensual especializada MODERNÍ OBCHOD, aparecen reflejados en la siguiente Tabla 2. Tabla 2 CADENAS DE SUPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA Empresa EURONOVA DELVITA BILLA JULIUS MEINL Marca Número de Supermercados PRIMA - MANA 106 DELVITA - SAMA 74 BILLA 54 JULIUS MEINL 84 Fuente: ČON, 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 59 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.3 DICOUNT Y HARD DISCOUNT El consumidor checo muestra una gran sensibilidad hacia el factor precio. De hecho, como ya se indicó en el capítulo relativo al perfil del consumidor, el precio constituye una variable determinante a la hora de determinar las preferencias de consumo. Teniendo en cuenta que respecto de los productos alimenticios, todos los comercios, en definitiva, se sitúan en la línea de precios de sus competidores, es difícil crear un concepto hard-discount para distinguirse de los demás distribuidores. Este concepto no obstante, cobra mayor sentido en las regiones pobres del este de la República Checa donde los ayuntamientos han organizado, en ocasiones, incluso viajes o jornadas para que los habitantes de su ciudad puedan ir a los grandes almacenes durante los fines de semana. Las dos más grandes compañías de distribución en este canal son, en primer lugar, EURONOVA con una facturación anual de 12,5 Millones de Kč y 63 establecimientos; en segundo lugar, PENNY MARKET que, con una cifra de negocios en 1998 de 7.600 Millones de Kč, constituye la primera compañía en este dominio al poseer 80 puntos de venta discount repartidos por toda la geografía checa; y, por último, PLUS DISCOUNT que con una facturación de 6.400 Millones de Kč ocupa el octavo puesto de las firmas de distribución minorista en República Checa. Sin duda son, sin embargo, PLUS DISCOUNT y PENNY MARKET las principales compañías de la distribución en el sector discount. Esta actividad representa el 100% de su volumen de negocio en República Checa y tienen prácticamente copado el mercado. JULIUS MEINL se ha introducido en este canal de distribución recientemente. Los primeros establecimientos discount proyectados ya desde 1996, vieron la luz en 1998. No obstante, esta firma se encuentra mucho más introducida con los supermercados de tipo mediano y grande, como EURONOVA, y sólo cuenta con 7 establecimientos discount en toda la República Checa hasta la fecha, sin que esté proyectada la apertura de ningún otro a corto plazo. En la Tabla siguiente (Tabla 3) aparecen reflejadas las primeras firmas del sector con el número de establecimientos abiertos en República Checa, en 1999. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 60 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 3 CADENAS DE DISCOUNTS EN REPÚBLICA CHECA Empresa Marca Número de Discounts PENNY MARKET PENNY MARKET 80 PLUS DISCOUNT PLUS DISCOUNT 67 SESAM 63 JULIUS MEINL 7 EURONOVA JULIUS MEINL Fuente: ČON, 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 61 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.4 CASH AND CARRY El Cash & Carry, no pertenece al sector minorista sino al sector mayorista, al estar dirigido a los profesionales o propietarios de pequeños autoservicios, tiendas de comestibles y bebidas, sobre todo tradicionales, así como del sector de la hotelería y restauración. Los operadores extranjeros han decidido en los últimos años expandir sus posibilidades de negocio en este canal de distribución. La creación de los Cash & Carry, ha sido, por otra parte, una reacción de las compañías dedicadas a la distribución mayorista, a fin de afrontar los impagados o los retrasos en el pago por parte de los pequeños comerciantes independientes de los que son proveedores en el sector de la alimentación en general. La acumulación de impagados, en definitiva ha impulsado a los distribuidores mayoristas a aprovechar sus canales de distribución existentes, semejantes en el sector minorista, y asegurarse de este modo el pago al contado de los comerciantes a los que provee. Teniendo en cuenta, muchas veces, los problemas financieros que atraviesan los empresarios checos independientes, este canal de distribución ha resultado especialmente atractivo para los mayoristas – proveedores extranjeros que han querido introducirse en este mercado sin asumir riesgos financieros graves. MAKRO y JULIUS MEINL son las principales firmas de este sector, absorbiendo desde 1998 la cuota de mercado de los anteriores operadores checos INTERKONTAKT y PRONTO PLUS, que iniciaron su andadura en este canal de distribución a mediados de los 90. INTERKONTAKT GROUP contaba con una amplia red en este sector a partir de la adquisición del grupo checo M-HOLDING que contaba con 15 establecimientos de este tipo. Por su parte, PRONTO PLUS pese a no disponer tampoco de una amplia red en este terreno, antes de cambiar su estrategia en 1997 y volcarse en la competencia de los hipermercados, disponía de 8 Cash & Carry y de 3 establecimientos de venta al por mayor, que constituían casi el 50% de su volumen de negocio estimado en 3.800 Millones de Kč. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 62 El Sector de la Distribución en la República Checa Aparte del clásico establecimiento Cash & Carry únicamente destinado a los profesionales del comercio, la hostelería y la restauración, existen también establecimientos de la red minorista que ofrecen descuentos a los empresarios del sector. Esta fórmula es la adoptada por EURONOVA que ofrece en sus supermercados grandes y medianos, la posibilidad a los pequeños empresarios independientes de proveerse de artículos al precio de un Cash & Carry. Con ello, EURONOVA ha pretendido disminuir el riesgo de oportunidad que supone tener infraestructuras limitadas a un único tipo de cliente y, en cierto modo, ampliar las posibilidades de su red minorista. A continuación (Tabla 4) se presentan las principales cadenas de Cash & Carry en la República Checa según datos INCOMA 1999, publicados por ČON (ČESKÉ A SLOVENSKÉ ODBORNÉ NAKLADATELSTVÍ). Tabla 4 CADENAS DE CASH & CARRY EN REPÚBLICA CHECA Empresa Marca Número de Discounts MAKRO MAKRO 7 JULIUS MEINL IMPULS 15 Fuente: ČON, 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 63 El Sector de la Distribución en la República Checa 6.5 LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Las cadenas mayoristas en República Checa fueron privatizadas en 1992, siendo las principales víctimas de las nuevas condiciones del mercado checo. Muchas fueron los que, a base de acumular créditos irrecuperables durante los primeros años de transición, fueron obligados a declarase en quiebra. Las que sobrevivieron, por el contrario, terminaron por especializarse en algún tipo de rama de actividad ya fuera textil, audiovisual, productos alimenticios de unas determinadas características u origen, bebidas, etc. Actualmente, los operadores independientes del sector mayorista checo se agrupan en busca de la solución estratégica de mercado que les permita hacer frente a la competencia de los grupos extranjeros. Estas agrupaciones se han convertido en verdaderas plataformas regionales que distribuyen sus productos adquiridos en grandes cantidades a través de centrales de compra como COOP CENTRUM (JEDNOTA) y CMD (CZECH MARKETING DISTRIBUTION. Estas plataformas locales dan cabida a los grupos checos tanto minoristas como mayoristas a fin de poder hacer frente a la competencia de los grandes grupos internacionales introducidos en el mercado como MAKRO, AHOLD o TENGELMANN. Por otra parte, están aquellos que, para evitar el riesgo de impago por parte de sus clientes, han procedido a distribuir sus productos a través de la figura del Cash & Carry. Este canal no obstante, tal y como se mostraba en el anterior punto 6.4 , está estructurado ya prácticamente de manera plena, existiendo dos cadenas especializadas que controlan el sector. Son, pues, mínimas las posibilidades de estos pequeños intentos de los operadores locales frente a la competencia de las dos grandes cadenas MAKRO y JULIUS MEINL. Las estructuras de los operadores del sector mayorista, así como sus efectivos, son bastante reducidos. Su ámbito geográfico de actuación, es frecuentemente regional, véanse los mercados de LIPENCE, ZIZKOV o BRANIK situados en Praga y el mercado de BRNO, por lo que se refiere a productos alimenticios. Por otra parte, sus infraestructuras son generalmente alquiladas. En los últimos años, a fin de consolidar su situación, los mayoristas se vienen agrupando para realizar adquisiciones de puntos de venta localizados. La actividad de los grupos mayoristas cobra especial relevancia no únicamente en el sector de la distribución comercial, sino también de la producción, dado que rara vez, salvo en el caso de los productos finales, los productores no venden sus productos a sus clientes-consumidores finales. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 64 El Sector de la Distribución en la República Checa Por otra parte, las sociedades que ejercen una actividad mayorista, generalmente, no importan directamente los productos que distribuyen entre comerciantes y productores, sino que utilizan a la figura del importador para realizar esta operación, dadas las carencias de su estructura. La reestructuración del comercio mayorista del sector alimentario checo habrá de estabilizarse a corto-medio plazo, viendo la desaparición o marginación de los mayoristas independientes y la llegada de las grandes plataformas de distribución. Para hacer frente a la competencia de los grandes grupos extranjeros y nacionales, los pequeños operadores del Sector y detallistas han llevado a cabo la organización de agrupaciones a fin de poder resistir. Estas alianzas permiten realizar compras centralizadas, cuentan con un sistema de facturación central y, a partir de la centralización de los órganos de dirección, llevar a cabo la puesta en marcha de políticas y estrategias de marketing comunes. La principal alianza de mayoristas en República Checa es CEPOZ que cuenta con 33 miembros. Por lo que se refiere a las grandes cadenas extranjeras introducidas en el sector, sin duda MAKRO y JULIUS MEINL son las dos principales en la distribución mayorista, a través de la figura del Cash & Carry. No obstante, fuera de esta figura hay que mencionar a SPAR y JULIUS MEINL igualmente que cuentan con dos mercados de distribución mayorista en República Checa. Tabla 5 CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA EN REPÚBLICA CHECA Empresa SPAR Marca Número de Discounts SPAR 1 JULIUS MEINL 2 Fuente: ČON, 1999 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 65 El Sector de la Distribución en la República Checa 7. LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 7.1 EURONOVA 7.1.1 Su implantación y puntos de venta Euronova es filial de la multinacional holandesa ROYAL AHOLD en República Checa. Su capital es pues 100% Holandés. Fue creada en 1991 bajo el estatuto de Sociedad Anónima. Su sede social se encuentra situada en Brno-Lesna. La cadena está implantada en todo el territorio de la República Checa y goza de numerosos puntos de venta, aunque principalmente se encuentra presente en Moravia. Es la número dos en facturación y la número uno en presencia, dentro del sector de la distribución en República Checa. Cuenta con una superficie de venta de 166.000 m² y 172 puntos de venta y de distribución minorista, que están abiertos también a la distribución mayorista mediante el sistema de descuento. A continuación aparece la relación de puntos de venta y marcas de establecimientos EURONOVA en República Checa (Tabla 1) Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 66 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 1 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA EURONOVA Tipo Marca Número de puntos de venta HIPERMERCADOS HYPERNOVA 3 HIPERMERCADOS PRIMA 5 GRANDES SUPERMERCADOS PRIMA 19 PEQUEÑOS SUPERMERCADOS MANA 87 DISCOUNTS SESAM 63 Fuente: ČON, 1999 / EURONOVA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 67 El Sector de la Distribución en la República Checa Los hipermercados EURONOVA (HYPERNOVA y PRIMA) cuentan con una implantación fuerte en Moravia, en grandes centros comerciales de una superficie de 52.000 m² que han sido construidos entre 1998 y 1999, 15.000 plazas de aparcamiento y 9.000 m² de superficie de venta. Los grandes supermercados PRIMA, por su parte tienen una superficie comprendida entre 2.000 y 3.500 m² de venta. Los hipermercados y los grandes supermercados de EURONOVA exhiben entre unos 60.000 y 20.000 artículos de consumo, de los que 4.000 son alimentarios a precio discount. Igualmente, ofrecen una amplia gama de artículos no alimentarios (electrónica, menaje, jardinería, calzado, moda y complementos, y juguetes). Están abiertos al público todos los días de la semana incluyendo domingos y festivos hasta la 08:00 de la noche. Dichos establecimientos están localizados en ciudades como Praga o Brno, o en ciudades con más de 30.000 habitantes. Por lo que se refiere a los supermercados de tipo medio (MANA), Euronova ha ampliado su red en los dos últimos años en más de un 20%, con 87 puntos de venta de una superficie de entre 800 y 1.500 m². Muchos de estos establecimientos han sido adquiridos a PRONTO PLUS, INTERKONTAKT GROUP y VIT POTRAVINY. Este tipo de supermercados se encuentran situados en poblaciones de más de 20.000 habitantes como Cerny-Most, Repy, Horny Mecholupy y Skalka, además de en las grandes ciudades como Brno o Praga. EURONOVA también ha incrementado en los dos últimos años su red de establecimientos discount (SESAM) en un 50%. Actualmente, cuenta con una de las mayores redes de este tipo de establecimientos, con 63 puntos de venta. Están situados en ciudades de más de 10.000 habitantes. La superficie de sus discount ronda entre los 600 y los 800 m², siendo la oferta de los productos ofrecidos fundamentalmente checa en un 95%. El número de productos ofrecidos suele ser de unos 1.000 productos. Los clientes de la Cadena son de todas las categorías sociales, siendo la mayoría del segmento de edad situado entre los 30-45 años. EURONOVA ha logrado ofrecer en República Checa puntos de venta modernos con estándares occidentales en la política de marketing, publicidad y presentación de los productos. 7.1.2 Oferta de Productos Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 68 El Sector de la Distribución en la República Checa Los productos comercializados por EURONOVA en sus establecimientos son fundamentalmente alimenticios, en un 80%, que constituye su principal facturación. Respecto de los productos alimenticios ofrecidos son los que siguen: 15% 18% 12% 20% 35% Productos lácteos Productos cárnicos Frutas y Legumbres Bebidas Productos alimenticios de larga duración Los productos están estandarizados para los establecimientos de un mismo tipo y tamaño, renovándose cada 3 meses los stocks. En cuanto a los niveles de calidad, EURONOVA ofrece tres tipos: 1º 2º 3º Precio de promoción Producto estándar Producto de calidad Los productos de alta gama constituyen una parte muy reducida de la cifra de negocio de la cadena. EURONOVA se centra sobre todo en la oferta local de productos; sólo un 15% de los productos que vende son importados, tales como las conservas de pescado o el aceite de oliva; esto es aquellos productos que no existen dentro de la oferta de la producción local. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 69 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.1.3 Aprovisionamiento de productos La cadena no importa ningún producto directamente ni tampoco se provee, salvo raras excepciones, directamente de las firmas productoras. EURONOVA trabaja con todos los grandes mayoristas locales como EMCO, que a su vez se proveen de los productores locales o extranjeros, en cuyo caso trabajan con importadores que en ocasiones proveen directamente a EURONOVA. Cada año se realiza una negociación general con todos los proveedores de la Cadena, aunque los productos se suministran cada tres meses. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 70 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.2 DELVITA 7.2.1 Su implantación y puntos de venta DELVITA fue la primera cadena de distribución alimenticia República Checa. en implantarse en Es una filial de DELHAIZE le LYON al 80% de capital belga. El 20% restante pertenece a BRATI PAPRIKOVE de capital checo. DELHAIZE le LYON es el cuarto grupo internacional de distribución alimenticia, poseyendo filiales en 7 países (Bélgica, Francia, Grecia, etc) La cadena está implantada sobre todo en Praga. Se instaló en República Checa en 1991, bajo la forma estatutaria de Sociedad Anónima, con sede social en Rudna. Es el número 3 en facturación con 8.800 Millones de Kč en 1998, y el 3º en presencia y puntos de venta en la República Checa. Goza de una superficie de venta de 75.000m² y 99 puntos de venta. A continuación se detallan los puntos de venta y las marcas comerciales bajo los que actúa DELVITA (Tabla 2) Tabla 2 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA DELVITA Tipo Marca Número de puntos de venta GRANDES SUPERMERCADOS DELVITA 74 PEQUEÑOS SUPERMERCADOS SAMA 25 Fuente: ČON, 1999 / DELVITA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 71 El Sector de la Distribución en la República Checa Los supermercados DELVITA cuentan con una superficie de entre 1.500 m² y 800 m² cuya situación, debido a su tamaño, resulta bastante estratégica y accesible para el consumidor checo que por lo general carece de vehículo y se traslada en transporte público. De los 99 supermercados con que cuenta, 20 se encuentran situados en Praga. El número de supermercados DELVITA se ha incrementado en un 70% entre 19971999. Muchos son de construcción propia, otros han sido adquiridos a INTERKONTAKT conservando la marca del propietario de origen, SAMA. En marzo de 1999 la Firma DELVITA adquirió 25 supermercados SAMA. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 72 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.2.2 Oferta de productos El 90% del volumen de negocio de DELVITA se encuentra en la oferta alimenticia, con una gama de productos de unos 7.000 artículos por establecimiento. Los precios están estandarizados, siendo exactamente los mismos entre un establecimiento DELVITA y otro de la misma cadena. Sólo los establecimientos que operan bajo la marca comercial SAMA mantienen un nivel de precios distinto. El cliente al que va dirigida la oferta de DELVITA es de categoría social media. El 95% de los productos son checos. DELVITA se ha concentrado en este tipo de productos, una vez desarrollado, durante los primeros años, su oferta de productos importados. DELVITA ha desarrollado dos líneas de comercialización que caracterizan a su marca: 1º Productos frescos, sobre todo cárnicos de muy buena calidad, cuya oferta se basa en los conceptos tradicionales de atención al cliente directamente en mostradores especializados con personal profesional del sector. 2º Legumbres. En este producto así como en el sector hortofrutícola, DELVITA viene desarrollando una política de importación directa de Francia, Bélgica y Holanda. En cuanto a las líneas de máketing y publicidad, siguen políticas muy desarrolladas de promoción a través de Leaflets o Folders cada 15 días, siendo el precursor de este medio de publicidad en República Checa. Asimismo DELVITA tiene una presencia permanente en los medios de comunicación: Televisión y Radio, e Internet. Utiliza con frecuencia los paneles publicitarios en vías públicas, edificios y carreteras. Organiza igualmente concursos publicitarios y juegos. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 73 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.2.3 Aprovisionamiento de productos DELVITA bien que venga practicando una política en algunos casos de importación directa, dichas importaciones no las suele realizar a través de la empresa matriz, salvo en el caso de los vinos franceses, que sí importa desde la central belga. Esta política de aprovisionamiento es bien distinta de la política de aprovisionamiento que realizan otras cadenas de distribución como BILLA o JULIUS MEINL, que únicamente actúan, salvo excepción, a través de mayoristas locales e importadores. DELVITA también se aprovisiona directamente de determinados productos como los tomates en conserva, el pavo o la coliflor. Los demás suministros se realizan a través de importadores-mayoristas, que no únicamente les proveen de productos locales sino también de productos extranjeros. Estos importadores-mayoristas son sobre todo: 1º 2º 3º CHARPRAG EMCO VINALCO Productos de charcutería y quesos. Quesos. Bebidas alcohólicas Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 74 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.3 TESCO STORES ČR 7.3.1 Su implantación y puntos de venta El grupo británico de distribución TESCO se implantó en República Checa tras la compra de 6 establecimientos de la sociedad norteamericana K-MART, en abril de 1996. TESCO es sin duda la más grande cadena de distribución minorista en el Reino Unido con más de 580 establecimientos en aquel país. Además está presente en Eslovaquia, Hungría y Polonia. Su posición dentro del sector de la distribución en República Checa ha evolucionado en los últimos años, en cuanto a facturación, muy positivamente ampliando su volumen de negocio en un 20%. No obstante, su política ha sido la de consolidación y la del crecimiento prudente más que la de expansión geográfica en puntos de venta, a diferencia de los restantes grupos. Por tanto su evolución de negocio ha sido menor que las de los otros grupos pasando de ser el 4º grupo en facturación en 1997, a ser el 8º en 1999. Actualmente, TESCO factura en República Checa 6.000 Millones de Kč según INCOMA. Cuenta con una superficie de venta de 150.000 m². Superficie que se ha incrementado en un 70% desde su implantación en República Checa, gracias a la construcción de 4 nuevos hipermercados. Para el año 2000 está prevista la construcción de uno más. Estos cinco nuevos hipermercados se espera que incrementen en un 50% el volumen de ventas de TESCO en República Checa. TESCO cuenta con una presencia bastante activa en las grandes ciudades a través de sus grandes almacenes e hipermercados, pese a que los puntos de venta no estén muy diversificados. Se encuentra en Praga, Pilsen, Brno, Hradec Kralove, Liberec y Pardubice. Sus establecimientos se encuentran, como se ha dicho, en zonas urbanas y a nivel logístico y de infraestructuras son considerados como los mejores de República Checa. Su imagen está muy occidentalizada tanto en lo que se refiere a los propios establecimientos como a publicidad y presentación de productos. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 75 El Sector de la Distribución en la República Checa En cuanto a la publicidad, TESCO cuenta con publicaciones mensuales propias a disposición de los clientes, así como de folletos publicitarios que son distribuidos por correo. Se procura igualmente mantener contento al cliente fiel a través de regalos que entregan los empleados de los almacenes al superar una determinada cantidad en la bolsa de la compra. A continuación (Tabla 3) aparecen enumerados los centros comerciales e hipermercados que operan en República Checa bajo la marca TESCO. Tabla 3 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA TESCO Tipo Marca Número de puntos de venta GRANDES ALMACENES TESCO 6 HIPERMERCADOS TESCO 4 Fuente: ČON, 1999 / TESCO Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 76 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.3.2 Oferta de productos y Aprovisionamiento Sólo el 33% de la cifra de negocios de TESCO está constituida por la venta de productos alimenticios, por tanto su oferta está mucho más diversificada a las de las otras grandes cadenas distribuidoras. El 77% por ciento de su volumen de negocio viene dado por moda y complementos, menaje, jardinería, electrodomésticos, juguetes, complementos deportivos, etc., dominando ante todo la moda y complementos a precios muy asequibles y de buena calidad. No obstante, en su volumen de ventas, los productos alimenticios representan el 55% de la oferta, y el 45% lo es de productos no alimenticios. TESCO ofrece una gama de 50.000 artículos en total por almacén. El segmento de clientes al que abarca es muy amplio, no obstante según un sondeo realizado por GFK, TESCO se situaría en los primeros puestos en cuanto a la calidad de sus productos, mientras que ocuparía el 10º puesto en cuanto a los precios de sus productos. El 70% de los productos que ofrece son de origen checo, dando pues cabida a un volumen de importaciones del 30% Generalmente, no importa directamente, sino que lo hace a través de mayoristasimportadores locales. Sus criterios a la hora de elegir a sus proveedores pasan por la calidad de los productos, los precios y sobre todo el plazo del pago de la mercancía. Ello obviamente elimina a los pequeños mayoristas que no pueden trabajar con un crédito del volumen que requiere TESCO. De manera puntual, TESCO trabaja en cooperación con sus proveedores para realizar degustaciones de productos en sus almacenes; sobre todo a la hora de proponer un nuevo producto. Por último TESCO realiza sus aprovisionamientos cada 15 días, que es el tiempo que mantiene sus stocks. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 77 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.4 JULIUS MEINL PRAMEN AS PRAHA 7.4.1 Su implantación y puntos de venta JULIUS MEINL es una cadena de distribución austríaca de productos alimenticios, implantada en República Checa desde abril de 1994. Forma parte de JULIUS MEINL INTERNACIONAL AG que se ha implantado ampliamente en Europa Central y Oriental. La cadena cuenta con 105 supermercados en República Checa, 200 en Hungría y 7 sucursales en Polonia. Sus acciones cotizan en la bolsa de Viena. En 1997 adquirió PRAMEN PRAHA CERVENY DVUR con 6 supermercados y 1 Cash & Carry. En 1998 Adquirió 5 establecimientos PRONTO PLUS e igualmente establecimientos pertenecientes al grupo INTERKONTAKT. Cuenta con una superficie de venta en República Checa de unos 124.000 m², diversificados entre Supermercados, Autoservicios, Cash & Carry y establecimientos de distribución mayorista. Ocupa el 6º puesto de facturación de ventas en la República Checa. Ésta se ha incrementado en el último año en un 35%, llegando a los 7.000 millones de Kč. Las infraestructuras de sus establecimientos son modernas, con galerías, por lo general, anchas y de imagen europea. Su presencia está centrada sobre todo en Praga y sus alrededores. A continuación (Tabla 4) aparecen enumerados los centros comerciales y puntos de venta que operan en República Checa bajo la marca JULIUS MEINL. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 78 El Sector de la Distribución en la República Checa Tabla 4 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA JULIUS MEINL Tipo Marca Número de puntos de venta SUPERMERCADOS JULIUS MEINL 84 AUTOSERVICIOS JULIUS MEINL 7 CASH & CARRY IMPULS 15 MERCADO MAYORISTA 1 Fuente: ČON, 1999 / JULIUS MEINL 7.4.2 Oferta de productos y Aprovisionamiento El 82% del volumen de negocio de JULIUS MEINL se centra en la venta de productos alimenticios, de buena calidad y bajo precio. Muchos son, casi en un 70%, productos checos. Aún así goza de una gran variedad de productos importados. Los aprovisionamientos los realiza a través de mayoristas e importadores locales. Muy pocos son los productos que importa directamente. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 79 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.5 BILLA 7.5.1 Su implantación y puntos de venta La cadena de distribución BILLA pertenece al Grupo REWE de capital alemán desde octubre de 1996, que es una de las más grandes empresas europeas en el sector del Hard Discount, cuya política consiste en ofrecer productos un 20% más baratos que en el resto de las superficies comerciales. BILLA estaba ya implantada en República Checa desde 1991, fecha estatutaria de creación, con sede en Praga. Se trata de una cadena de grandes supermercados cuya superficie de venta está entre los 800 m² y los 3.800 m², bien que la mayoría sean de una superficie de 1.000 m² a 2.000 m². La superficie total de venta de la cadena se ha duplicado entre 1997 y 1999, pasando de 24 puntos de venta a 54, todos ellos grandes supermercados. Su presencia geográfica sin embargo no es muy amplia. Fundamentalmente se encuentra en las grandes aglomeraciones urbanas y, ante todo, en Praga y Brno. En cuanto a su volumen de facturación anual, éste se estima en 4.000 Millones de Kč para 1999, duplicando las cifras de 1997, situadas en los 2.500 Millones de Kč A continuación (Tabla 5) aparecen enumerados los supermercados que operan en República Checa bajo la marca BILLA. Tabla 5 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA BILLA Tipo Marca Número de puntos de venta GRANDES SUPERMERCADOS BILLA 54 Fuente: ČON, 1999 / BILLA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 80 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.5.2 Oferta de productos y Aprovisionamiento BILLA ofrece una gama de productos amplia que abarca 8.500 artículos, siendo el 85% de ellos pertenecientes al sector de la alimentación. La nacionalidad de los productos es en su mayoría alemana o austríaca, importados a través de la Firma matriz. No obstante, existe igualmente una gran oferta de productos provenientes de otros países, entre ellos España, cuya presencia viene incrementándose en la mayoría de los supermercados checos. Valga decir que más de un 35% de los productos ofrecidos en BILLA son extranjeros y por tanto importados, para ver cual es la oferta de artículos de esta cadena y las posibilidades de introducción de nuevos productos. BILLA es una de las cadenas que más procede a importar directamente productos de otros países. Es de destacar en este sentido la vasta presencia de vino español en sus establecimientos, así como embutidos. Para los aprovisionamientos BILLA, además de proceder a la importación directa de algunos productos, trabaja con más de 400 proveedores entre productores locales, mayoristas e importadores, sin que exista una política de la empresa que tienda a reducir el número; muy al contrario la política de BILLA es ofrecer la mayor variedad de productos y ello es algo que solamente se puede conseguir diversificando las fuentes de provisión de artículos de consumo. Por otra parte, ello permite también a BILLA conseguir mejores precios para los productos que comercializa. Sin duda uno de los puntos más importantes de la política de comercialización de BILLA pasa por la consecución de bajos precios para sus artículos. Desde el punto de vista logístico BILLA cuenta con una política muy activa de distribución y comunicación entre la central y los diferentes puntos de venta. Todos los aprovisionamientos se hacen desde la central en Praga que controla el nivel de almacenaje y stock. Para ello cuenta con una flota propia de camiones y furgonetas que se encargan de realizar el reparto de mercancías entre los diferentes puntos de venta. Por último, y en lo que se refiere a la publicidad y presentación de los productos; BILLA procede a realizar promociones que son publicadas en los diarios y periódicos locales. Asimismo cada 15 días procede a la emisión de folletos publicitarios sobre sus promociones y oferta de productos. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 81 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.6 MAKRO ČR 7.6.1 Su implantación y puntos de venta A finales de 1997, MAKRO fue adquirido por el grupo alemán METRO AG. Antes MAKRO pertenecía al grupo holandés SHV HOLDING. METRO AG es pues desde entonces el único propietarios de los establecimientos y de las superficies comerciales de venta al por mayor, tipo Cash & Carry, de MAKRO en Francia, Dinamarca, Austria, Italia, Hungría, Turquía, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Grecia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Marruecos y Reino Unido. MAKRO se introdujo en República Checa en 1996, con sede en Praga. Hoy se encuentra en el primer puesto del ranking de facturación de las cadenas de distribución en República Checa, con un volumen de ventas anual estimado en 13.000 Millones de Kč, según INCOMA. Cuenta con 7 Cash & Carry en República Checa: 3 en Praga, 1 en Brno, 1 en Olomouc, 1 en Ostrava y 1 en Česke Budejovice. Con estos 4 últimos establecimientos y 1 más en Praga, MAKRO ha triplicado en los dos últimos años su presencia en República Checa. Sus establecimientos cuentan con una superficie de venta de 14.000 m² y unas 800 plazas de aparcamiento de media. Todos son de nueva creación, con infraestructuras modernas y buena accesibilidad. A continuación (Tabla 6) aparecen enumerados los establecimientos que operan en República Checa bajo la marca MAKRO. Tabla 6 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA MAKRO Tipo Marca Número de puntos de venta CASH & CARRY MAKRO 7 Fuente: ČON, 1999 / MAKRO Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 82 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.6.2 Oferta de Productos y Aprovisionamiento El 67% del volumen de ventas de MAKRO se sitúa en el sector alimenticio, con una gama de productos que abarca 6.000 artículos. De entre los productos que ofrece los productos checos se encuentran particularmente presentes y se busca que su representación sea lo suficientemente amplia. El grupo MAKRO, por otra parte, presta especial atención a la oferta de productos frescos. Más teniendo en cuenta su condición de distribuidor-mayorista. MAKRO importa vino y productos españoles a través de su MAKRO España; no obstante la mayoría de las frutas y legumbres las importan o adquieren de proveedores o importadores locales (TAROKO / KONTECO) En cualquier caso, por cuanto que su actividad está centrada en el aprovisionamiento de profesionales del sector de la distribución, de la hostelería y la restauración, procede con frecuencia a realizar las importaciones directamente a través de sus centrales en otros países. Por último, es de notar que MAKRO trabaja usualmente con un amplio número de proveedores locales que les permite tener una buena política de precios. En 1999, según INCOMA, MAKRO trabajaba con unos 300 proveedores locales. En cuanto a la política de promoción de la Firma, ésta distribuye cada dos semanas un folleto de 12 páginas en el que se muestra la oferta alimenticia y no alimenticia. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 83 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.7 GLOBUS ČR 7.7.1 Su implantación y puntos de venta GLOBUS, de capital alemán, constituye una de las cadenas europeas más importantes de hipermercados. Instalada en República Checa en noviembre de 1996, fue la primera en abrir un hipermercado con 8.000 m² de superficie de venta. El primer hipermercado se abrió en Brno-Ivanovice, luego le siguió otro en Praga (Centro Comercial Cerny Most) con 12.000m² de superficie de venta y una oferta de 60.000 artículos. En los dos últimos años GLOBUS ha abierto seis hipermercados más en Opava, Praga, Pilsen, Chomutov y Listí, siendo la primera cadena en superficie de venta y en número de hipermercados en República Checa. Para el año 2006, la cadena GLOBUS, proyecta contar con cuatro hipermercados más de las mismas características a los anteriores. Por lo que se refiere al volumen de ventas GLOBUS ocupa el décimo puesto en 1999, según INCOMA con una facturación anual de 5.000 Millones de Kč. No obstante, su evolución ha sido muy positiva en los dos últimos años, en tanto en cuanto eso volumen se ha multiplicado por cinco en relación con la facturación obtenida en 1997. A continuación (Tabla 7) aparecen enumerados los hipermercados de la cadena GLOBUS que operan en República Checa. Tabla 7 NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA GLOBUS Tipo Marca Número de puntos de venta GRANDES HIPERMERCADOS GLOBUS 6 CENTROS COMERCIALES GLOBUS BUMARKT 2 Fuente: ČON, 1999 / GLOBUS Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 84 El Sector de la Distribución en la República Checa 7.7.2 Oferta de Productos y Aprovisionamiento GLOBUS cuenta en sus Hipermercados y Centros Comerciales con una variada oferta de productos que no se limita a los artículos alimenticios al ser ésta únicamente en un 55% Sus Centros Comerciales en Hipermercados abarcan una gama que supera los 60.000 artículos de muy variada procedencia. No obstante por lo general la oferta está especialmente dirigida hacia los productos de origen checo, y los productos extranjeros, bien que presentes, lo son en mucha menor medida. La política del Grupo pasa por no realizar prácticamente nunca importaciones de forma directa. Por lo general, se aprovisiona a través de mayoristas, distribuidores e importadores locales. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 85 El Sector de la Distribución en la República Checa 8. LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO 8.1 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El día 1 de septiembre de 1997 entró en vigor la nueva Ley “22/1997 Sb” de 24 de enero sobre requerimientos técnicos para los productos importados. Es el primer paso para la adopción de una regulación similar a la comunitaria en virtud de la cual la “declaración de conformidad” sirva para cumplir estos requisitos. En general y por lo que respecta a la mayoría de productos que ya estén homologados en la UE. el documento conocido como declaración de conformidad es suficiente para introducir el producto en el mercado. Esta declaración de conformidad la expide el productor o el importador, y es un documento en el que se declara que el producto cumple todos los requisitos técnicos estipulados por la ley y normativas técnicas relativas y que garantiza la seguridad del producto. Tiene una validez de 10 años. Sin embargo hay algunos productos que requieren otros documentos o que deben pasar por un proceso de homologación en la República Checa, por un proceso en el que debe verificarse la conformidad de las propiedades del producto. Se trata de productos especiales que requieren pasar por pruebas determinadas para garantizar entre otros, su seguridad. Es aquí donde entran en juego los Institutos de Homologación y Registro. Los productos que requieren homologación y los requisitos técnicos necesarios se recogen en los decretos sobre equipos electrodomésticos, audiovisual y juguetes. En el proceso de certificación, lo más corriente y lo recomendado por los Institutos Estatales de Certificaciones Checos es que este proceso lo lleve a cabo el socio comercial checo, importador o representante autorizado de la empresa extranjera en la República Checa. Las más de las veces es condición sine qua non que estos trámites los realice un nacional checo o una entidad legal registrada en la República Checa. Los trámites de certificación y homologación de productos son un poco complicados en la República Checa. Se trata de una herencia del periodo comunista que se tiende a regularizar poco a poco. El entramado de Institutos que realizan las pruebas y ensayos y que expiden certificados de homologación es bastante extenso y complejo. A pesar de que el gobierno checo haya intentado una racionalización y concentración de los servicios ofrecidos por este gran número de Institutos, se trata de una medida difícil de tomar por las consecuencias sociales que comporta. Sin embargo, esta reforma y concentración de servicios es necesaria en tanto en cuanto las negociaciones de adhesión a la UE tienden a armonizar toda la normativa de homologación y los Institutos perderán su razón de ser. Uno de los requerimientos formulado a menudo por parte de la UE es la mejora y simplificación de los trámites en los procesos de homologación y una reducción del tiempo de obtención de certificados, actualmente aún bastante largos. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 86 El Sector de la Distribución en la República Checa Los Institutos Estatales de Ensayos y Homologaciones tienen competencia para emitir la homologación o registro correspondiente sobre una serie de productos y equipos determinados. Es necesario dirigirse al Instituto adecuado para evitar largos procesos burocráticos. Los importadores deben tener conocimiento preciso del proceso. El Instituto centralizador de los procesos de homologación y registro es el siguiente: INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, METROLOGÍA Y ANÁLISIS ESTATALES (Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví) Biskupský dvur 5 Praha 1 Tel. 420 - 2 - 218 02 11 Fax: 420 - 2 - 232 44 95. Finalmente hay que decir que existen otros requisitos para productos determinados, que no están recogidos en la ley 22/1997 coll. Se trata de requisitos que afectan a los alimentos, los productos de higiene personal, productos de limpieza, etc. Existe una lista detallada con la relación de todos los Institutos Nacionales de Certificaciones y sus competencias según los productos determinados, disponible en la Oficina Comercial de España en Praga. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 87 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.2 TRATAMIENTO ARANCELARIO Desde 1 de enero de 1996 la República Checa aplica la nomenclatura arancelaria combinada de la Unión Europea. Para la importación de productos industriales de la Unión Europea se aplican las tarifas preferenciales según lo previsto en el Acuerdo de Asociación. Los aranceles se están reduciendo todos los años y desde el año 2001 ya no se aplicará ningún arancel para la importación de productos industriales (Cap. 25 a 99 del AAC) de la Unión Europea. Durante 1999 y 2000 se aplicarán aranceles a terceros para las mercancías recogidas en el anexo VI del Acuerdo de Asociación UE-República Checa (40 % del derecho frente a terceros) y en el anexo VII (20 % del derecho frente a terceros). El sistema arancelario de la República Checa se basa en el sistema de aranceles del GATT. Todos los aranceles se calculan ad valorem. El comercio exterior está totalmente liberalizado y sólo se requiere para la importación la presentación del DUA (JCD), excepto las excepciones que se citan en el siguiente epígrafe sobre licencias de importación. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 88 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.2.1 Mercancías que requieren licencia de importación Hay dos tipos de licencias - automáticas. - no automáticas. Licencias automáticas. Se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectos estadísticos para todos los productos alimenticios. Licencias no automáticas. Se aplican fundamentalmente para la importación de determinados productos que requieren cumplir determinadas normas de seguridad. Además se exigen permisos de importación para determinadas mercancías, sobre todo alimenticias sujetas a restricción cuantitativa o a contingente arancelario. Estos contingentes son variables cada año e incluso pueden ampliarse durante el curso de un año, como sucedió en 1998 con el cupo de vino aprobado. En el caso del vino de uva, hay un cupo de 91 mil hectolitros anuales con un arancel preferencial del 25 %. Se discute con la República Eslovaca, en el marco de la Unión Aduanera existente entre ambas, otro cupo de 250 mil hectolitros. El cupo de vino de uva puede ampliarse a lo largo del año. Para 1999 se ha aprobado una ampliación del cupo en 200.000 hectolitros de vino tinto y 50.000 hectolitros de vino blanco importado en envases superiores a 2 litros. Esta ampliación del cupo se concede paulatinamente por trimestres. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 89 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.2.2 Documentos aduaneros para la importación Los documentos aduaneros exigidos para la importación son tres: 1º 2º 3º Factura comercial JCD (DÚA) EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen). Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 90 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.3 PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS El gobierno ha dictado numerosas normas encaminadas a armonizar la legislación checa sobre propiedad industrial con los estándares internacionales emanados de las diversas Convenciones de la que es parte y especialmente, con la normativa comunitaria como se estableció en el Art. 67 del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa. La República Checa forma parte de las principales Convenciones internacionales para la protección de los derechos de la propiedad intelectual: la Convención de Berna, sobre la protecccion de los derechos de autor, el Convenio de París sobre la protección de la propiedad industrial, los Acuerdos de Madrid sobre el registro internacional de marcas y sobre la eliminación de datos falsos sobre la procedencia de las mercancías, el Acuerdo de Lisboa sobre la protección de las indicaciones de procedencia, etc. Además se adhirió al Acuerdo del TRIPs (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights) que surgió tras la Ronda Uruguay del Gatt y establece la posibilidad de establecer un control por parte de expertos internacionales sobre la correcta puesta en práctica del las disposiciones del tratado. Adicionalmente, el Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa prevé la incorporación de la República Checa a la Convención de la patente Europea de Munich de 1973, proceso que se inició en 1996. Existen normas para la protección de los derechos de autor, de las indicaciones de procedencia, descubrimientos innovaciones industriales e innovaciones propuestas (Ley 527/1990), de los modelos de utilidad, de protección de la propiedad industrial (Ley 14/1993) y de las marcas registradas (Ley 137/1995). Se puede considerar que la protección jurídica de los derechos derivados de la propiedad industrial es elevado y prácticamente equiparable a la de los países de la UE. Sin embargo, en la práctica la tutela de esos derechos no es tan efectiva y resulta difícil encontrar una solución rápida y segura a la vulneración de uno de estos derechos, entre otras razones porque no se castiga suficientemente su incumplimiento. La resolución de esta falta de protección en la práctica de los derechos de propiedad industrial sólo puede obtenerse a medio plazo, pues requiere tomar medidas que afecten al sistema judicial, policial y de aduanas y cambios en el ordenamiento civil y penal. En este sentido se encamina la nueva ley que entrará en vigor en septiembre de 1999 y prevé la posibilidad de tomar ya en las fronteras medidas efectivas para impedir la libre circulación, exportación, re-exportación o entrada temporal en regímenes con exención condicionada de derechos de aduana de imitaciones fraudulentas y copias ilícitas. Esta ley, conocida habitualmente como “Antipirate Law” (Ley antifalsificación), faculta a los órganos aduaneros para tomar medidas cuando las mercancías sean descubiertas en el transcurso del control aduanero, aún cuando el titular del derecho de autor no haya solicitado todavía dichas medidas. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 91 El Sector de la Distribución en la República Checa Asimismo se prevé una nueva ley sobre derechos de autor que entrará en vigor en el año 2000 y aportará una nueva concepción al tema, puesto que la ley actual data de 1965 y ha sufrido numerosas modificaciones. Esta nueva ley recogerá las disposiciones de los TRIPs, UE y Convenio de Ginebra. El órgano superior encargado de la vigilancia y defensa de la propiedad industrial es la Oficina de Propiedad Industrial: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonina Čermáka 2ª 160 00 Praha 6. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 92 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.4 FISCALIDAD El sistema fiscal de la República Checa es comparable a grandes rasgos con los sistemas fiscales de la mayoría de países de la Unión Europea. Los impuestos se dividen entre directos e indirectos en una proporción de los ingresos públicos de 44,5% y 55,5% respectivamente (1997). La cuota que representan los impuestos respecto al PIB es de un 23,5 % en 1996 según el método de la OCDE. Entre los impuestos directos encontramos: - Impuesto sobre la renta: desde el uno de enero del 2000 fluctúa entre un 15 y un 32 % según los ingresos. Hasta esa fecha el tipo marginal puede llegar al 40 %. - Hay una tasa del 15% sobre los intereses en depósitos bancarios y sobre dividendos. - Impuesto de sociedades: la tasa es del 31 % . El impuesto se fija sobre los beneficios de la sociedad. - Impuesto sobre propiedad. Se impone de acuerdo con el registro oficial del catastro. Varía según terreno u edificios. Se calcula según el lugar geográfico del país, según calidad del terreno, ubicación, uso que se le da, características físicas de los edificios. El catastro se revisa periodicamente. - Impuesto de circulación. Impuesto a vehículos de uso comercial. - Impuestos locales y municipales: existen algunos según la región o municipalidad. Entre los impuestos indirectos encontramos: - Impuesto sobre el valor añadido: • El I.V.A. tiene 2 tipos. 5% 22 % En general productos alimenticios. Los demás. • Impuestos al consumo: - Combustibles: 12.950 Kč/t 8.700 Kč/t 8.700 Kč/t 2.850 Kč/t gasolina gas-oil aceite medio/pesado gases Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 93 El Sector de la Distribución en la República Checa - Bebidas alcohólicas: Aguardientes etc. Cerveza Producción hasta 10.000 Hl Producción 10.001 Hl - 50.000 Hl Producción 50.001 Hl-100.000 Hl Producción 100.001 Hl-150.000 Hl Producción 150.001 Hl.200.000 Hl Vino Vino gasificado con CO2 Espumoso (champán) Vermut Sidra etc. Tabaco Cigarrillos - superior a 70 mm Cigarrillos - inferior a 70 mm puros picadura de tabaco tabaco homogenizado tabaco de mascar 234 Kč/1 litro alcohol puro 12 Kč/Hl 14,4 Kč/Hl 16,80 Kč/Hl 19,20 Kč/Hl 21,60 Kč/Hl 2,50 Kč/l 16,40 Kč/l 23,40 Kč/l 16,40 Kč/l 5,10 Kč/l 0,74 Kč/1 pieza 0,64 Kč/1 pieza 0,74 Kč/1 pieza 803 Kč/1 kg 0,74 Kč/1 pieza 40 Kč/1 kg - Impuesto sobre transferencia de propiedad. Es de un 5% del valor de la propiedad. - Se han introducido últimamente impuestos medioambientales contra la polución de aguas y atmósfera y contra los desechos incontrolados. Los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco subirán a partir del uno de enero de 2000. Existe un acuerdo para evitar la doble imposición entre España y la República de Checoslovaquia firmado el 8 de mayo de 1980 y que sigue teniendo vigor para la República Checa, así como para Eslovaquia. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 94 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.5 TRANSPORTE Y COSTE MEDIO DEL FLETE El transporte más corriente de mercancías realizado desde República Checa a España, es por carretera. El precio del flete de un Camión de 30 TOM con destino Madrid, desde Praga, viene a ser de 85.000 KČ, unas 380.000 Ptas. La tarifa oficial es: 3.690 DM- 30 TOM- Praga – Madrid. 3.150 DM- 30 TOM- Praga – Barcelona. El transporte por ferrocarril, así como el fluvial, debido a las numerosas fronteras que han de atravesarse en transit no son muy utilizados debido al alto coste que ello representa. El precio medio del flete de un vagón completo, sería de 150.000 KČ, unas 675.000 Ptas., con destino Madrid o Barcelona, desde Praga. Por último, en lo que se refiere al precio medio del transporte aéreo con destino Madrid o Barcelona, desde Praga, éste se estima según el volumen y peso de la mercancía empaquetada. Como orientación valga decir que el precio medio del transporte aéreo de mercancías oscila en torno a las 35 KČ / Kg. Para más información a este respecto existen dos Compañías de transportes que pueden servir de ayuda a este respecto, en tanto en cuanto son las más utilizadas para el transporte entre República Checa y España. Estas son: ČESMAD SERVICE SRO Perucká 2 Vinohrady 5 Secretaría: Tel. 00.420.2.691 18 90 División de transportes a España: Tel. 00.420.2.691 18 71 00.420.2.691 03.26 Información transporte aéreo, ferrocarril y fluvial: 00.420.2.22 51 90 36 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 95 El Sector de la Distribución en la República Checa CECHOFRACHT PRAHA Na Přikope 8 110 00 Praha 1 Persona de contacto: Sra. Skopcová (habla castellanos) Sr. Fiala (habla inglés) Tel. Fax. 00.420.2.81 00 46 88 00.420.2.81 00 46 52 00.420.2.70 17 54 VASCOBOHEMIA SRO Smetanová 66 466 01 JABLONEC Persona de Contacto: Jiri Kolinec Ivan Horcicka Tel. 00.428. 428.444 33 67 00.428. 428.444 33 48 00.420. 428.444 33 19 Fax. 00.420. 428.444 33 19 Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 96 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.6 FERIAS EN LA REPÚBLICA CHECA 8.6.1 Ferias de Productos Alimenticios SALIMA - Feria de la Industria Agroalimentaria Organiza BVV a.s. BRNO IBUCOB - Feria Internacional de Panadería, Repostería y Procesamiento de Carne Organiza BVV a.s. BRNO FRUVEX - Feria Internacional de Fruticultura y Horticultura Organiza BVV a.s. BRNO INTECO - Feria Internacional de Instalaciones para el Comercio, la Hostelería y la Alimentación. Organiza BVV a.s. BRNO VINEX - Feria Internacional de la Viticultura Organiza BVV a.s. BRNO PIVEX - Feria Internacional de la industria Cervecera y Maltera Organiza BVV a.s. BRNO ZEMĚ ŽIVITELKA - Feria Internacional Agroalimentaria Organiza Výstavište České Budějovice, a.s. ČESKÉ BUDĔJOVICE SIESTA – Exposición Agroalimentaria Organiza Terinvest PRAGA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 97 El Sector de la Distribución en la República Checa 8.6.2 Ferias de Productos No Alimenticios ELEGANCE – Feria de la Moda y Complementos Organiza Joly PRAGA GALA 99 - Feria Internacional de Calzado y Cuero Organiza Joly PRAGA INTIMA-JARO - Pasarela de Moda Íntima masculina y femenina. Organiza Terinvest, Veletržní Správa PRAGA KABO – Feria Centreuropea de Calzado y Marroquinería Organiza BVV a.s. BRNO STYL – Feria Internacional de la Moda Organiza BVV a.s. BRNO BABY-JARO – Feria de Artículos y Complementos para niños. Organiza Terinvest Veletržní Správa SPORT PRAGUE - JARO - Feria Internacional de Moda y Artículos Deportivos Organiza Terinvest Veletržní Správa MOBIS - Feria Internacional de Muebles Organiza BVV a.s BRNO DOMO - Feria Internacional de Electrodomésticos y Artículos de Menaje Organiza BVV a.s. BRNO LUMICA - Feria Internacional de Cuerpos de Alumbrado, Cristal, Cerámica y Porcelana. Organiza BVV a.s. BRNO RELAXA - Feria Internacional de Accesorios para el Jardín y Hobbies, Juguetes, Artículos Infantiles y Deporte Organiza BVV a.s. BRNO TEXPO - Feria Internacional de Productos Textiles para Viviendas y Géneros Textiles. Organiza BVV a.s. BRNO X-ART - Feria Internacional de Artículos para Oficina y escuela, y Artículos para Regalo. Organiza BVV a.s. BRNO BEAUTY PRAGUE - Feria de la Cosmética Organiza Expona, s.r.o. PRAGA SILICIUM BOHEMICA - Feria Internacional del Cristal, la Porcelana y la Artesanía Organiza Terinvest PRAGA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 98 El Sector de la Distribución en la República Checa DROGEMA – Feria sobre Droguería y productos de Limpieza Organiza Terinvest PRAGA PRINTPACK - Feria de la Papelería, la Poligrafía y el Regalo. Organiza M.I.P. Group a.s. PRAGA Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 99 El Sector de la Distribución en la República Checa 9. ANEXOS 9.1 GRANDES DISTRIBUIDORES LEKKERLAND OF FOODS Mírová 28922 Lysá nad Labem Director General: Tel.: Fax: Sr. Kamil Hrúzik 420/325/561068 420/325/561087 Actividad: Mayorista Importador de Alimentos EMCO Žirovnická 2389 10600 Praha 10 Director General: Tel.: Fax: Sr. Zdenìk Jahoda 420/2/67182121 420/2/767258 Actividad: Mayorista Importador de Productos Alimenticios Españoles EURONOVA AHOLD CZECH REPUBLIC A.S. Nupaky 145 251 01 Říčany u Prahy Director General: Director de Márketing: Tel.: Fax: Sr. Bdickboer Sr. Klask 420/204/613111 420/204/613408 Actividad: Cadena de Hipermercados y Supermercados Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 100 El Sector de la Distribución en la República Checa BILLA Modletice 251 01 Říčany Dirtector de Compras: Director de Márketing: Tel.: Fax: Sr. Kríca Sr. Klasna 420/204/ 625111 420/204/ 637431 Actividad: Cadena de Grandes Supermercados DELVITA Za Panskou zahradou 1 252 19 Rudná Director de Compras: Sr. Touš Tel.: 420/311/609111, 609433 Fax: 420/311/679414 Actividad: Cadena de Grandes Supermercados GECO TABÁK Libor Chrobok, director general Pod Čimickým hájem 190/11 180 00 Praha 8 Director General: Director de Márketing: Tel.: Fax: Sr. Chrobok Sr. Slavíček 420/2/854 49 91 420/2/66 01 41 34 Actividad: Cadena de Distribución de Prensa y Tabaco Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 101 El Sector de la Distribución en la República Checa GLOBUS ČR Kostelecká 822 190 00 Praha 9 Director General: Director de Compras: Tel.: Fax: Sr. Silák Sr. Petrek 420/2/859 07 79 420/2/859 05 30 Actividad: Cadena de Hipermercados JULIUS MEINL PRAHA, s.r.o. U Libeňského pivovaru 63 18000 Praha 8 Director de Marketing: Tel.: Fax: Sr. Fiala 420/2/8308 8111 420/2/8308 8206 Actividad: Cadena de Supermercados SPAR Česká obchodní, s.r.o. Türkova 828 149 00 Praha 4 Director General: Directores de Compras: Director de márketing: Tel.: Fax: Sr. Lanssberg Sr.Erea Sr. Mestanek Sra. Pavlasova 420/2/ 67691350 420/2/ 67691376, 67691761 Actividad: Cadena de hipermercados y Mayorista Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 102 El Sector de la Distribución en la República Checa MAKRO ČR Evropská 15 Hotel Diplomat P.O.Box 176 16041 Praha 6 Director Comercial: Directores de Compras: Tel.: Fax: Sr. Bell Sra. Liskova Sr. Roskurz Sr. Olejnik Sr. Kamenicek Sr. Melek 420/2/20389111-2, 20389181 420/2/24310064 Actividad: Cadena de distribución Mayorista TESCO STORES ČR Národní třída 26/63 113 89 Praha 1 Director General: Director de Márketing: Director de Compras: Tel.: Fax: Sr.Plecity Sr.Benda Sra. Benko 420/2/24 22 79 71 420/2/24 22 30 68, fax centralita: 24 22 98 10 Actividad: Cadena de Grandes Almacenes y Centros Comerciales PLUS DISCOUNT Lukavecká 1732 193 00 Praha 9 – Horní Pocernice Director de Compras: Sr. Turek Tel.: Fax: 420/2/83 09 71 11 420/2/81 92 40 31 Actividad: Cadena de Supermercados Discount Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 103 El Sector de la Distribución en la República Checa PENNY MARKET Jirny 353 350 90 Praha – Vychod Director de Márketing: Directores de Compras: Tel.: Fax: Sr. Ediut Sr. Kolarik Sra. Flídrová 420/2/81 01 86 06 420/2/81 01 83 01 Actividad: Cadena de Supermercados Discount KOTVA Namesti Republiky 8 113 88 Praha 1 Director General: Directores de Compras: Tel.: Fax: Sr. Zeleznik Sr. Peter Sra. Maresová 420/2/24 80 11 11 420/2/24 80 15 06 Actividad: Grandes Almacenes KAUFLAND Haštalská 27 110 00 Praha 1 Director General: Sr. Lehmann Tel./Fax: 420/2/24 81 04 00 Actividad: Cadena de Hipermercados Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 104 El Sector de la Distribución en la República Checa 9.2 GRANDES CENTRALES DE COMPRAS COOP CENTRUM (JEDNOTA) Svaz Ceskych a Moravskych Spotrebnich Drustev Tesnov 5 Praha 1 Director General: Tel.: Fax: Sr. Holub 420/2/51 03 01 21 420/2/231 19 36 Actividad: Agrupación de 73 Cooperativas de Distribución Mayorista Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 105 El Sector de la Distribución en la República Checa 9.3 ORGANIZADORES FERIALES BVV A.S. Brněnské Veletrhy a Výstavy, a.s. 647 00 Brno, Výstaviště 1 Tel. 420.5.41151111 Fax.420.5.41153070 [email protected] JOLY Spolenost pro realizaci veletrhu a výstav 170 00 Praha 7 Výstavistě P.O. Box 501 Tel.420.2.20103674 Fax.420.2.372300 TERINVEST, VELETRŽNÍ SPRÁVA 120 00 Praha 2 Legerova 15 Tel. 420.2.21992411 Fax.420.2.21992419 ARGENTURA TRIUNF, S.R.O. 100 31 Praha 10 Strašnice Vilová 16 Tel.420.2.67100111 Fax.420.2.67100113 [email protected] INCHEBA PRAHA 111 21 Praha 1 Opletalova 23 P.O.Box 555 Tel.420.2.22894237 Fax.420.2.24894249 [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 106 El Sector de la Distribución en la República Checa EXPONA S.R.O. 102 00 Praha 10 Zápotoní 20 Tel.420.2.7869807 Fax.420.2.7869807 E.Mail. [email protected] www.tradeweb.cz/expona ARROW TRADE S.R.O. 170 04 Praha 7 Holešovice Osadní 26 Tel. 420.2.809388 Fax. 420.2.801961 [email protected] SVĔT KNIHY, S.R.O. 120 00 Praha 2 Jana Masaryka 56 Tel.420.290030151 Fax.420.2.90052991 [email protected] www.bookworld.cz ABF A.S. PRAHA 111 21 Praha 1 Václavské nám. 31 Tel.420.222891111 Fax.420.222891198 veletrhy@|abf.cz I.T.E.A., S.R.O. 130 00 Praha 3 Hollarovo nám. 11 Tel.420.2.71730793 Fax.420.2.67315589 VÝSTAVIŠTE ČESKÉ BUDĔJOVICE, A.S. 370 21 České Budějovice Husová 523 Tel.420.38.7714911 Fax.420.38.42369 [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 107 El Sector de la Distribución en la República Checa PROGRESS PARTNERS ADVERTISING, S.R.O. PRAHA 111 21 Praha 1 Opletalová 55 Tel.420.2.261063 Fax.420.2.24218312 [email protected] www.ppadvert.cz M.I.P. GROUP A.S. 130 00 Praha 3 Hollarovo nám. 11 Tel.420.2.67315585-8 Fax.420.2.67315589 [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 108 El Sector de la Distribución en la República Checa 9.4 DIRECCIONES DE INTERÉS 9.4.1 Principales Organismos Españoles EMBAJADA DE ESPAÑA Pevnostní, 9 162 00 Praga 6 Tel.: 420 /2/ 24 31 14 41 24 31 12 22 Fax: 420 /2/ 312 17 70 OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA Štěpánská, 33 Entresuelo 110 00 Praga 1 Tel. / Fax : 420 /2/ 22 23 05 88 o 22 23 05 87 o 22 23 31 07 22 23 20 21 o 22 23 17 97 o 22 23 18 04 E.Mail: [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 109 El Sector de la Distribución en la República Checa 9.4.2. Principales Organismos oficiales en la Répública Checa DIRECCIÓN DE ADUANAS General Custom Office Budĕjovická 7 140 96 PRAHA 4 Tel. 00.420.2.6133 1111 Fax. 00.420.2.6133 2100 www.cs.mfcr.cz MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Foreign Trade Division Politických vĕzňů 20 112 49 PRAHA 1 Tel. 00.420.2.2406 1111 Fax. 00.420.2.2481 1722 www.tpo.cz INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ČSŮ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Sokolovská 142 186 13 PRAHA 8 Tel. 420.2.6604 2451 6631 0429 Fax. 420.2.683 63 91 www.czso.cz REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonina Čermáka 2ª 160 00 Praha 6. Tel. 00.420.2.2038 3111 Fax. 00.420.2.2432 4718 www.upv.cz INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN Instituto de normalización técnica, metrología y análisis estatales (Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví) Biskupský dvur 5 Praha 1 Tel. 00.420.2.218 02 11 Fax: 00.420.2.232 44 95. Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 110 El Sector de la Distribución en la República Checa CAMARA DE COMERCIO Cámara de Economía Checa en Praga (Česká hospodárská komora) Seifertova 22 130 00 Praga 3 Tel.: 420 - 2 - 24096252 Fax: 420 - 2 - 24096257 [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 111 El Sector de la Distribución en la República Checa 9.4.4 Otras Direcciones consideradas de interés CZECHINVEST (Agencia checa para la inversión extranjera) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 Tel.: 420 - 2 - 2422 1540 Fax: 420 - 2 - 2422 1804 (Persona de contacto: Sra. Horáková. Habla español) www.czechinvest.com DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA Dirección postal: P.O. Box 192 160 41 Praha 6 Pod hradbami 17 160 00 Praha 6 Tel.: 420 - 2 - 2431 2835 Fax: 420 - 2 - 2431 2850 2432 0810 [email protected] OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL PHARE Slunna 11 160 00 Praha 6 Tel.: 420 - 2 - 312 27 54 Fax: 420 - 2 – 312 32 56 [email protected] Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999 112