M MIIN NIISST TE ER RIIO OD DE ER RE EL LA AC CIIO ON NE ESS E EX XT TE ER RIIO OR RE ESS D DIIR RE EC CC CIIO ON ND DE E PPR RO OM MO OC CIIO ON ND DE EE EX XPPO OR RT TA AC CIIO ON NE ESS PPR O C H I L E ROCHILE E Essttuuddiioo N Nºº:: A AM M--33 C CO OM ME ER RC CIIO OE EX XT TE ER RIIO OR RE E IIN NV VE ER RSSIIO ON NE ESS C CH HIIL LE E -- B BO OL LIIV VIIA A U UD DIIO OSS NIID DAAD DD DEE EESSTTU UN SSaannttiiaaggoo,, 22000000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2)5659000 - FAX (56-2)6960639 INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø A AN NTTEEC CEED DEEN NTTEESS M MA AC CR RO OEEC CO ON NÓ ÓM MIIC CO OSS PIB nominal PNB per cápita % variación PIB PIB por sector Tasa de Inflación Tasa de Desempleo Industrias principales Ø Deuda externa Ø Exportaciones Ø Importaciones Ø Tipo de Cambio 22.. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø : US$ 8.213 millones (1998) : US$ 1.033 (1998) : 4,7% (1998) : Agricultura (15,4%), industria (28,7%), servicios (55,9%) : 4,4% (1998) : 5,0% (1998) : Minería, fundición, petróleo, alimentos y bebidas, tabaco, aeronáutica, vestuario. : US$ 4.800 millones (1998) : US$ 1.240 millones (1998); principalmente gas natural, soya, joyería, madera. : US$ 1.920 millones (1998); principalmente bienes de capital, productos químicos, petróleo, alimentos. : 5,51 bolivianos (bs) por dólar (1998) A ALLEESS RA NEER GEEN NTTEESS G DEEN CEED NTTEEC AN Capital Superficie Países Fronterizos Población Tasa de crecimiento pobl. Tasa analfabetismo Religión Idioma Tipo de gobierno Divisiones administrativas Ø Jefe de Estado Ø Día de la independencia : : : : : : : : : : La Paz 1.098.580 Km2 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú 7,8 millones (1997) 2,4% (crecim. anual promedio 1992-1998) 17% Católica, Protestante Español (oficial), Quechua (oficial), Aymará (oficial) República 9 departamentos; Chuquisaca, Cochabamba, Beni, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija : Presidente Hugo Banzer Suarez (desde 1997) : 6 de agosto, 1825 (de España) Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Stat-USA PAGINA 1 COMERCIO EXTERIOR CHILE- BOLIVIA 1. BALANZA COMERCIAL Durante los últimos cinco años las exportaciones a Bolivia han mostrado una tendencia inestable, con alzas y bajas. Es así como en 1998 se registraron los montos más elevados por conceptos de embarques, aproximadamente 250 millones de dólares. Las importaciones por su parte, han mantenido un descenso en sus montos por dos años consecutivos, 1998 y 1999, alcanzando un total de US$ 22,40 millones en el último año. La situación anterior, generó un intercambio comercial que se ha mantenido por sobre los 200 millones de dólares, el cual mostró un repunte en 1997, para luego descender. En 1999, Bolivia ocupó el lugar Nº 19 entre nuestros socios comerciales y el Nº 6 entre los pertenecientes a América Latina. (en millones de US$) 1995 1996 1997 1998 1999 196,90 207,87 228,71 249,60 193,26 24,67 35,85 62,54 37,59 22,40 Balanza Comercial 172,24 172,02 166,18 212,01 170,86 Intercambio Comercial 221,57 243,72 291,25 287,18 215,66 Exportaciones Importaciones Fuente: ProChile INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - BOLIVIA en millones de US$ 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: ProChile PAGINA 2 2. EXPORT ACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones hacia el mercado boliviano pertenecen fundamentalmente al sector industrial, el que generó una participación del 96,5%. Los porcentajes restantes se concentraron en agricultura y minería que en conjunto acumularon aproximadamente un 5%. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO AGRICULTURA 4,5% M I N E R IA 0,4% IN D U S T R IA 96,5% Fuente: ProChile PAGINA 3 Si bien Bolivia se constituye como el importador de productos chilenos industriales, el subsector de mayor importancia fue el de productos químicos, cauchos y plásticos, con montos superiores a los 68,2 millones de dólares, a pesar de la baja del 23,4%. S S E C O R SE EC CTTTO OR R (((U U S US S$$$))) Sector Agrícola Agricultura, fruticultura y ganadería Silvicultura 111999999888 111999999999 % % V %V Vaaarrr 999999///999888 5.552.138 5.909.215 6,43 5.552.138 5.907.037 6,39 - 2.178 - Pesca Extractiva Sector Minero Cobre y hierro Resto de Minería 2.216.023 793.417 -64,20 515.692 - 1.700.331 792.859 -53,37 240.263.531 185.665.408 -22,72 Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco 59.676.132 47.496.641 -20,41 Industria textil, prendas de vestir y cuero 31.077.486 21.342.613 -31,32 Sector Industrial Forestales y muebles de madera 2.928.040 3.204.852 9,45 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 20.962.394 19.492.402 -7,01 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos 88.952.628 68.184.598 -23,35 3.984.835 2.558.932 -35,78 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida Industria manufacturera no expresada Otros 4.553.953 4.344.892 -4,59 25.508.117 16.934.157 -33,61 2.619.945 2.106.322 -19,60 1.563.410 892.163 -42,93 Fuente: ProChile PAGINA 4 3. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR PRODUCTOS Entre los principales productos exportados a Bolivia tenemos los neumáticos nuevos de caucho, los jugos en polvo y concentrados y el papel prensa en bobinas y en hojas, los que en conjunto acumularon el 16%. Entre los envíos de mayor incremento se destacaron los diccionarios y enciclopedias que de US$ 143.854 aumentaron a US$ 1,66 millones. Le siguieron en importancia la malta sin tostar (120%) y aceites combustibles destilados (82%). EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 11999999 Neumáticos nuevos de caucho para autobuses Jugos en polvo y concentrados 21.727.745 14.028.748 7,26 -35,43 14.271.440 9.247.648 4,79 -35,20 Papel prensa en bobinas o en hojas 9.171.461 7.411.525 3,83 -19,19 Aceites combustibles destilados 3.825.721 6.959.980 3,60 81,93 Los demás neumáticos nuevos de caucho 5.873.518 6.002.245 3,11 2,19 Pañales, toallas y tampones higiénicos 2.561.856 4.135.564 2,14 61,43 Neumáticos nuevos de caucho para automóviles Manzanas frescas. 6.777.766 4.084.272 2,11 -39,74 3.488.243 3.941.394 2,04 12,99 Los demás tejidos de fibras poliester 5.349.470 3.854.550 1,99 -27,95 Los demás medicamentos preparados 4.552.237 3.614.354 1,87 -20,60 Malta, sin tostar. 1.448.706 3.186.510 1,65 119,96 Preparaciones y conservas de sardinas 3.124.501 2.465.034 1,28 -21,11 Los demás tejidos fibras discontinuas 4.357.581 2.464.813 1,28 -43,44 Mezclas bituminosas a base de asfalto 5.933.324 2.307.257 1,19 -61,11 Melocotones o duraznos, conservados 2.800.046 1.978.676 1,02 -29,33 Champúes. 2.100.128 1.920.897 0,99 -8,53 Tejido algodón con hilado distinto color 3.414.315 1.843.768 0,95 -46,00 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Los demás chocolates y prearaciones alimenticias Diccionarios y enciclopedias 1.367.810 1.825.143 0,94 33,44 1.750.166 1.677.183 0,87 -4,17 143.854 1.660.255 0,86 1.054,12 110044..003399..888888 114455..555555..221144 224499..559955..110022 8844..660099..881133 110088..665500..339900 119933..226600..220044 4433,,7788 5566,,2222 110000,,0000 --1188,,6688 --2255,,3355 --2222,,5577 SSU UBBTTO OTTAALL O T R O S OTROS TTO OTTAALL Fuente: ProChile PAGINA 5 Las preparaciones alimenticias fueron el principal producto importado desde Bolivia con una participación del 22,6%. Por otro lado, se observa que durante 1999 se adquirieron nuevas importaciones como: botellas de vidrio para bebidas y las demás azúcares y sacarozas. IIM MPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 (( U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % VVaarriiaacc.. % ddeell ttoottaall % 9999//9988 11999999 Las demás preparaciones alimenticias 143.727 5.056.610 22,57 3.418,21 Los demás gases de petróleo e hidrocarburos 967.982 3.255.624 14,53 236,33 Aceite de soja refinado. 7.283.283 1.907.815 8,52 -73,81 14.479.366 1.705.010 7,61 -88,22 Tortas y residuos sólidos 2.264.093 1.076.802 4,81 -52,44 Alcohol etílico sin desnaturalizar 1.475.226 1.070.135 4,78 -27,46 Palmitos, preparados o conservados Tortas y demás residuos sólidos 1.189.427 875.713 3,91 -26,38 Botellas de vidrio para bebidas - 706.711 3,16 - Las demás maderas aserradas 673.300 480.596 2,15 -28,62 Semilla de algodón, incluso quebrantada 407.764 395.396 1,77 -3,03 Aceite de girasol y sus fracciones 826.169 350.096 1,56 -57,62 Camisas para hombres o niños, de algodón 607.018 317.549 1,42 -47,69 Cueros y pieles, de bovino, precurtidos 141.281 301.342 1,35 113,29 - 267.374 1,19 - Las demás azúcar y sacarosas Productos y animales muertos 73.396 249.422 1,11 239,83 Sueteres, jerseis y chalecos 363.590 214.158 0,96 -41,10 Pantalones de mezclilla 105.831 182.754 0,82 72,68 Madera distinta de las coníferas 335.266 170.781 0,76 -49,06 Estano en bruto, sin alear 576.919 169.093 0,75 -70,69 Suéteres, jerseys, chalecos y similares 114.087 162.328 0,72 42,28 3322..002277..772266 55..556600..003344 3377..558877..776600 1188..991155..330077 33..448844..005533 2222..339999..336600 8844,,4455 1155,,5555 110000,,0000 --4400,,9944 --3377,,3344 --4400,,4411 SSU OTTAALL UBBTTO S O R T O OTROS TTO OTTAALL Fuente: ProChile PAGINA 6 4. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR EMPRESAS En 1999, los exportadores destacados fueron Goodyear de Chile S.A.I.C. , Coca Cola de Chile S.A. y Refinería de Petróleo Concón S.A. que en conjunto acumularon un 17,5%. Entre las empresas que aumentaron sus exportaciones respecto de 1998 tenemos Refinería de Petróleo ConCón S.A. con un incremento del 185,3%, debido a la exportación de aceites combustibles destilados. Por su parte, los principales importadores fueron Cox Trading S.A., Norgas S.A. y Distribuidora Azul S.A. con una participación conjunta del 44,5%. Entre los que aumentaron sus importaciones encontramos a Norgas con un alza del 239%. EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 % % ddeell ttoottaall 11999999 Goodyear de Chile S.A.I.C. 28.370.687 19.557.756 10,12 -31,06 Coca Cola de Chile S.A. 12.008.706 7.765.851 4,02 -35,33 Refinería de Petróleo Concón S.A. 2.251.893 6.425.455 3,32 185,34 Firestone Chile S.A. 8.936.901 6.048.596 3,13 -32,32 Nestlé Chile S.A. 5.681.450 5.167.080 2,67 -9,05 Multitiendas S.A. 6.572.707 5.144.731 2,66 -21,73 Distrib. Comercial Import Export Beni Ltda. 4.640.270 4.522.145 2,34 -2,55 Industrias Forestales S.A. 2.996.244 3.721.876 1,93 24,22 Distribuidora Azul S.A. 4.583.137 3.676.834 1,90 -19,77 Hitega S.A. 4.318.886 3.059.136 1,58 -29,17 8800..336600..888800 116699..223344..222222 224499..559955..110022 6655..008899..446600 112288..117700..774444 119933..226600..220044 3333,,6688 6666,,3322 110000,,0000 --1199,,0000 --2244,,2266 --2222,,5577 SSU OTTAALL UBBTTO O OSS OTTRRO TTO OTTAALL Fuente: ProChile IIM NEESS ON ORRTTAACCIIO MPPO Cox Trading S A M O NTTO ON MO 11999988 ((U USS$$)) M O NTTO ON MO 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 5.461.596 5.154.273 23,01 -5,63 960.796 3.255.624 14,53 238,85 Distribuidora Azul S.A. 1.446.471 1.549.444 6,92 7,12 Oxiquim S.A. 1.259.288 921.851 4,12 -26,80 Soc. Productora y Distribuidora S A 2.122.236 746.682 3,33 -64,82 - 706.711 3,16 - 671.995 553.749 2,47 -17,60 - 491.334 2,19 - 743.182 473.410 2,11 -36,30 Norgas S.A. Embotelladora Andina S A Kutulas Razmilic y Cía. Ltda. Divima S.A. Comercial F H Engel S.A. Australis Traders S.A. SSU UBBTTO OTTAALL O OTTRRO OSS TTO T A OTALL 210.450 395.396 1,77 87,88 1122..887766..001166 2244..771111..774444 3377..558877..776600 1144..224488..447733 88..115500..888877 2222..339999..336600 6633,,6611 3366,,3399 110000,,0000 1100,,6666 --6677,,0022 --4400,,4411 Fuente: ProChile PAGINA 7 5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En 1999, el número de productos exportados a Bolivia aumentó en 111 respecto de 1995, situándolos en 111. Respecto de las empresas, se observó una situación diferente, su número disminuyó en 18, registrando 1.104. PPR RO OD DU UC CTTO OSS EEM MPPR REESSA ASS 11999955 11..889944 11999966 11..995500 11999977 22..002266 11999988 22..110077 11999999 22..000055 1.122 1.178 1.187 1.187 1.104 Fuente: ProChile EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS 2500 Nº 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 Productos 1997 1998 1999 Empresas Fuente: ProChile PAGINA 8 6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6 .1 . DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. 6 .2 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Entre 1995 y 1999 las exportaciones no tradicionales a Bolivia han mostrado una tendencia creciente, registrando su monto máximo en 1998, con un total de 242,7 millones. 11999955 E S E A N O C D A R O N S E N O C A R O P X E S ES ALLLE NA ON CIIIO DIIIC AD RA OTTTR NO SN ES NE ON CIIIO AC RTTTA OR PO XP EX (((m m miiillllll...uuusss$$$))) % m C % miiieeennntttooo Crrreeeccciiim %C 11999966 111999000,,,888111 11999977 11999988 11999999 200,21 222222444,,,666111 242,72 111888777,,,555555 4,93 12,18 8,06 -22,73 Fuente: ProChile El sector agrícola fue el único que mostró un crecimiento respecto de 1998, 16,5%. En cuanto a los subsectores; el forestal y muebles de madera experimentó un alza del 9%. SSEECCTTO ORR (( U USS$$)) 11999988 11999999 % % V %V Vaaarrr 999999///999888 AGRÍCOLA 653.198 651.444 -0,27 MINERO 570.150 664.370 16,53 239.931.203 185.346.893 -22,75 Alimentos, bebidas y tabacos 59.494.171 47.238.997 -20,60 Textiles, confección y cuero 31.077.486 21.342.613 -31,32 2.887.506,81 3.145.248,71 8,93 Papel, cartón, editoriales e imprenta 20.905.350 19.492.402 -6,76 Productos químicos, caucho y plásticos 88.899.839 68.183.330 -23,30 3.984.835 2.558.933 -35,78 INDUSTRIAL Forestales y muebles de madera Productos de barro, loza, porcelana y vidrio Productos de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinarias e instrum. Manufacturas no expresadas OTROS* 4.553.953 4.344.892 -4,59 25.508.117 16.934.157 -33,61 2.619.945 2.106.322 -19,60 1.563.410 892.163 -42,93 Fuente: ProChile *incluye servicios de exportación PAGINA 9 6 .3 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Entre los envíos no tradicionales figuran la malta sin tostar con un alza del 120%. Le siguen en importancia los aceites combustibles destilados (82%) y pañales, toallas y tampónes higiénicos (61,4%). Entre los productos de mayor participación se destacan los neumáticos nuevos de caucho para autobuses, jugos en polvo y concentrados y papel prensa en bobinas o en hojas los que acumularon un 16,4%. EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS N O T R A D I C I O N NO TRADICIONAALLEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 Neumáticos nuevos de caucho para autobuses Jugos en polvo y concentrados 21.727.745 14.028.748 7,48 -35,43 14.271.440 9.247.648 4,93 -35,20 Papel prensa en bobinas o en hojas 9.171.461 7.411.525 3,95 -19,19 Aceites combustibles destilados 3.825.721 6.959.980 3,71 81,93 Los demás neumáticos nuevos de caucho 5.873.518 6.002.245 3,20 2,19 Pañales, toallas y tampones higiénicos 2.561.856 4.135.564 2,20 61,43 Neumáticos nuevos de caucho 6.777.766 4.084.272 2,18 -39,74 Los demás tejidos de fibras poliester 5.349.470 3.854.550 2,06 -27,95 Los demás medicamentos preparados 4.552.237 3.614.354 1,93 -20,60 Malta, sin tostar 1.448.706 3.186.510 1,70 119,96 7755..555599..991199 116677..115588..004422 224422..771177..996600 6622..552255..339955 112255..002299..447755 118877555544887700,,11 3333,,3344 6666,,6666 110000,,0000 --1177,,2255 --2255,,2200 --2222,,7733 SSU OTTAALL UBBTTO S O R T O OTROS TTO OTTAALL Fuente: ProChile PAGINA 10 6 .4 . NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS En 1999, el número de envíos no tradicionales exportados a Bolivia representó el 99% de las exportaciones totales. Se observa que entre 1995 y 1999, el número de envíos ha aumentado en 110, hasta alcanzar los 1.985 productos. A AÑ ÑO O 1995 1996 1997 1998 1999 PPR RO OD DU UC CTTO OSS 1.875 1.928 2.004 2.086 1.985 Fuente: ProChile EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: ProChile PAGINA 11 INVERSIONES Desde 1974, Bolivia ha invertido US$ 865.000 a través del Decreto Ley 600, los cuales se materializaron durante el período 1974-1994. IIN NVVEER RSSIIO ON N EEXXTTR RA AN NJJEER RA AD DLL 660000 PPEER I O D O 1 9 7 4 – 1 9 9 9 RIODO 1974 – 1999 ((m miilleess ddee U USS$$ nnoom miinnaalleess)) PPPE E R O D O ER RIIIO OD DO O IIIN N V E R O N A U T O R Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NA AU UT TO OR RIIIZ ZA AD DA A B B O L V A BO OL LIIIV VIIIA A 1974 - 1994 TOTAL IIIN N V E R O N M A T E R A L Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NM MA AT TE ER RIIIA AL LIIIZ ZA AD DA A T T O T A L TO OT TA AL L T T O T A L D L TO OT TA AL LD DL L666000000 B B O L V A BO OL LIIIV VIIIA A T T O T A L D L TO OT TA AL LD DL L666000000 T T O T A L TO OT TA AL L 2.852 30.093.968 0,0095 865 12.654.612 0,0068 1995 0 5.987.453 0,0000 - 3.039.610 0,0000 1996 125 6.942.564 0,0018 - 4.823.850 0,0000 1997 682 7.893.718 0,0086 - 5.235.943 0,0000 1998 0 6.076.041 0,0000 - 5.997.672 0,0000 1999 0 10.443.904 0,0000 - 8.495.800 0,0000 3.659 67.437.648 0,0054 865 40.247.487 0,0021 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras INVERSIONES DE BOLIVIA EN CHILE (1995 - 1999) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 12