M MIIN NIISST TE ER RIIO OD DE ER RE EL LA AC CIIO ON NE ESS E EX XT TE ER RIIO OR RE ESS D DIIR RE EC CC CIIO ON ND DE E PPR RO OM MO OC CIIO ON ND DE EE EX XPPO OR RT TA AC CIIO ON NE ESS PPR O C H I L E ROCHILE E Essttuuddiioo N Nºº::A AM M--55 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES CHILE - CANADA U DIIO OSS DEE EESSTTU UD UN NIID DAAD DD Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2)5659000 - FAX (56-2)6960639 INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø A AN NTTEEC CEED DEEN NTTEESS M MA AC CR RO OEEC CO ON NÓ ÓM MIIC CO OSS PIB nominal PNB per cápita % variación PIB PIB por sector Tasa de inflación Tasa de desempleo Industrias principales Ø Deuda externa Ø Exportaciones Ø Importaciones Ø Tipo de Cambio 22.. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø : : : : : : : US$ 661.306 millones (1998) US$ 19.380 (1998) 3,1% (1998) Agricultura (3%), industria (31%), servicios (66%) 0,9% (1998) 7,8% (1998) Minerales procesados, productos alimenticios, madera y productos derivados del papel, equipos de transporte, químicos, productos pesqueros, químicos, petróleo y gas natural. : US$ 250.700 millones : US$ 210.700 millones (1998); incluyendo celulosa, madera, petróleo, maquinaria, aluminio, equipos para telecomunicaciones, vehículos a motor, etc. : US$ 202.700 millones (1998); incluyendo productos químicos, computadores, partes y equipos para telecomunicaciones, etc. : 1,484 dólares canadienses por dólar. (1998) A ALLEESS RA NEER GEEN NTTEESS G DEEN CEED NTTEEC AN Capital Superficie Países Fronterizos Población Tasa de crecimiento pobl. Tasa analfabetismo Religión Idioma Tipo de gobierno Divisiones administrativas Ø Jefe de Estado Ø Jefe de gobierno Ø Día de la independencia : : : : : : : : : : Ottawa 9.976.140 Km2 Estados Unidos 30,6 millones (1998) 1,2% (crecim. anual promedio 1992-1998) 1,0% Católica, Iglesia Unida, Anglicana Inglés (oficial), Francés (oficial) Confederación con Democracia Parlamentaria 10 provincias y 2 territorios*; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest Territories*, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory* : Reina Elizabeth II ( desde 6 de febrero, 1952) : Primer Ministro Jean Chretien (desde 1993) : 1 Julio, 1867 (del Reino Unido) Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Stat-USA PAGINA 1 COMERCIO EXTERIOR CHILE- CANADA 1. BALANZA COMERCIAL Durante los últimos dos años las exportaciones a Canadá han mostrado una tendencia positiva con un crecimiento que en 1999 alcanzó el 21%, respecto del período anterior, siendo el año en que éstas registraron su monto máximo que superó los US$ 173 millones. Por su parte, las importaciones experimentaron un descenso del 18%, cifra que afectó favorablemente el saldo de la Balanza Comercial, disminuyendo su tendencia negativa en un 33,3%. Todo lo anterior generó un intercambio comercial que comparado al registrado en 1995; creció en un 41,4% generando un total de US$ 581 millones. En 1999, Canadá ocupó el lugar Nº 21 entre nuestros socios comerciales. (en millones de US$) 1995 1996 1997 1998 1999 Exportaciones 96,05 139,55 131,17 143,44 173,48 Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 315,09 408,10 432,51 494,49 407,70 -219,04 -268,56 -301,34 -351,04 -234,23 411,14 547,65 563,68 637,93 581,18 Fuente: ProChile INTERCAMBIO BILATERAL CHILE -CANADA en millones de US$ 800 600 400 200 0 -2001995 1996 1997 1998 1999 -400 -600 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: ProChile PAGINA 2 2. EXPORT ACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Se observa que el 54% de los envíos destinados a Canadá provienen del sector industrial. Le siguen la minería con una concentración del 44% y la agricultura con el 2%. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO AGRICULTURA 2% INDUSTRIA 54% MINERIA 44% Fuente: ProChile PAGINA 3 Los subsectores más dinámicos resultaron ser los siguientes: la industria básica del hierro, acero y los metales no ferrosos que crecieron en un 571%, seguido por forestales y muebles de madera (111%) y el cobre y hierro con un 40%. S S E C T O R SE EC CT TO OR R (((U U S US S$$$))) Sector Agrícola 111999999888 111999999999 % % V %V Vaaarrr 999999///999888 2.620.936 3.381.167 29,01 2.620.936 3.366.572 28,45 - 9.830 - 4.764 - 56.005.045 75.533.422 34,87 51.549.120 72.162.049 39,99 4.455.925 3.371.374 -24,34 84.186.697 92.654.538 10,06 70.195.782 71.335.909 1,62 Industria textil, prendas de vestir y cuero 3.552.588 3.331.633 -6,22 Forestales y muebles de madera 2.665.134 5.634.952 111,43 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 1.485.029 850.431 -42,73 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos 2.193.851 1.179.410 -46,24 158.321,95 198.627,09 25,46 861.719 5.783.143 571,12 2.900.066 4.225.687 45,71 174.206 114.747 -34,13 631.363 1.907.641 202,15 Agricultura, fruticultura y ganadería Silvicultura Pesca Extractiva Sector Minero Cobre y hierro Resto de Minería Sector Industrial Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco Productos de barro, loza, porcelana y vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida Industria manufacturera no expresada Otros Fuente: ProChile PAGINA 4 3. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR PRODUCTOS Entre los envíos destacados exportados a Canadá se encuentran los minerales de cobre y sus concentrados, los vinos con denominación de origen y, los demás vinos y mostos de uva que en conjunto concentran el 53,5%. Por otro lado, los productos que mostraron un mayor crecimiento en sus exportaciones respecto de 1998 fueron los demás tableros de fibra de madera con un 999,6%, mostos de uva parcialmente fermentados y filetes y carnes de salmón con 495% y 208%, respectivamente. EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % VVaarriiaacc.. % ddeell ttoottaall % 11999999 9999//9988 Minerales de cobre y sus concentrados. 49.199.117 61.766.954 35,61 25,54 Vinos con denominación de origen 17.243.411 18.824.288 10,85 9,17 Los demás vinos y mostos de uva 15.345.734 12.258.018 7,07 -20,12 Harina de pescado impropia para alimentación Cátodos y secciones de cátodo, de cobre 13.069.440 9.742.357 5,62 -25,46 - 5.626.929 3,24 - Las demás cenizas y residuos - 5.114.791 2,95 - Cobre para el afino. 2.350.002 4.768.166 2,75 102,90 Los demás vinos y mostos de uva en recipientes Mosto de uva fermentado parcialmente 4.356.547 4.164.852 2,40 -4,40 560.065 3.332.484 1,92 495,02 Las demás y mezclas de legumbres y hortalizas Filetes y demás carnes de salmón, fresco 1.596.380 3.232.988 1,86 102,52 1.009.684 3.110.230 1,79 208,04 Los demás tableros de fibra de madera 213.045 2.342.683 1,35 999,62 1.498.407 2.264.172 1,31 51,11 Exportaciones de servicios 631.363 1.907.570 1,10 202,14 Los demás mostos de uva. 5.883.693 1.738.706 1,00 -70,45 Frambuesas, zarzamoras, moras-frambuesa Filetes de salmón, congelados. 874.744 1.374.632 0,79 57,15 Tejido algodón con hilado distinto color 405.146 1.334.317 0,77 229,34 2.170.156 1.186.978 0,68 -45,30 581.690 1.062.851 0,61 82,72 Ferromolibdeno Jugo de manzana, sin fermentar Jugo de uva SSU UBBTTO OTTAALL O OTTRRO OSS TTO OTTAALL 1.225.790 1.005.591 0,58 -17,96 111188..221144..441133 2255..222299..662277 114433..444444..004400 114466..115599..555555 2277..331177..221133 117733..447766..776699 8844,,2255 1155,,7755 110000,,0000 2233,,6644 88,,2277 2200,,9944 Fuente: ProChile PAGINA 5 Entre los principales productos provenientes de Canadá figuran la hulla bituminosa con una participación del 9,8%, los demás emisores receptores (7,9%) y el trigo duro (4,4%). Estos dos últimos experimentaron un descenso en comparación al año anterior. Sin embargo, la hulla bituminosa aumentó en un 100,6%. IIM MPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 (( U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % VVaarriiaacc.. % ddeell ttoottaall % 9999//9988 11999999 Hulla bituminosa. 19.993.411 40.108.161 9,84 100,61 Los demás emisores receptores 36.837.487 32.054.094 7,86 -12,99 Trigo duro. 28.856.483 17.842.530 4,38 -38,17 Papel y cartón kraft, para caras 14.330.825 11.054.594 2,71 -22,86 5.441.266 9.866.523 2,42 81,33 Urea, incluso en disolución acuosa. Los demás trigos y morcajo y tranquillón 10.224.580 9.476.195 2,32 -7,32 Cloruro de potasio. 9.854.510 8.304.193 2,04 -15,73 Las demás partes de emisores de radiotelefonía Partes de aparatos eléctricos de telefonía 6.062.978 8.032.865 1,97 32,49 12.100.854 7.932.731 1,95 -34,44 Los demás ap. elevadores o transportadores 11.518.131 7.601.460 1,86 -34,00 Aceites básicos lubricantes. 5.480.323 7.325.418 1,80 33,67 Papel prensa en bobinas o en hojas 6.965.926 6.661.025 1,63 -4,38 Lentejas, secas desvainadas 5.133.731 5.558.284 1,36 8,27 Malta, sin tostar 3.493.082 5.058.634 1,24 44,82 Los demás máquinas y aparatos eléctricos con una función propia Papel semiquímico para ondular 4.466.857 4.611.893 1,13 3,25 5.163.811 4.437.045 1,09 -14,07 Vehículos con carga de mas de 500 kg. 4.812.434 4.029.824 0,99 -16,26 Polietileno 2.021.514 3.977.232 0,98 96,75 Las demás carnes de porcino, congeladas. 1.691.044 3.837.150 0,94 126,91 Las demás maquinas y aparatos de oficina SSU OTTAALL UBBTTO O OTTRRO OSS TTO OTTAALL 2.128.758 3.760.656 0,92 76,66 119966..557788..000066 229977..990088..449988 449944..448866..550044 220011..553300..550066 220066..117733..557766 440077..770044..008822 4499,,4433 5500,,5577 110000,,0000 22,,5522 --3300,,7799 --1177,,5555 Fuente: ProChile PAGINA 6 4. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR EMPRESAS Las empresas exportadoras se caracterizaron por presentar una distribución más homogénea, en que las diez primeras acumularon un 77,1% del total exportado a este país del Norte. La empresa Codelco Chile se posicionó en el primer lugar con una participación del 3,7% y una variación positiva superior al 233%. Por su parte, las empresas importadoras estuvieron lideradas por Bellsouth Comunicaciones S.A. con un 8,7%. Sin embargo, Gener S.A. experimentó la mayor variación, aumentó sus importaciones en un 294,4%. EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 Codelco Chile 1.928.400 6.431.526 3,71 233,52 Fundición Refimet S.A. 6.974.166 6.119.659 3,53 -12,25 - 4.310.694 2,48 - Viñedos del Maule S.A. 3.592.257 4.014.202 2,31 11,75 Viña Concha y Toro S.A. 3.963.033 3.805.885 2,19 -3,97 Sociedad Anónima Viña Santa Rita 3.172.370 3.357.027 1,94 5,82 Sociedad Pesquera Coloso S.A. 4.415.731 3.318.988 1,91 -24,84 Nature's Farm Products (Chile) S.A. 1.543.440 3.122.116 1,80 102,28 Viña Santa Inés 3.184.414 2.676.512 1,54 -15,95 Sociedad Contractual Minera El Abra Viña San Pedro S.A. SSU OTTAALL UBBTTO S O R T O OTROS TTO OTTAALL 1.631.432 2.499.478 1,44 53,21 3300..440055..224411 111133..003388..779988 114433..444444..004400 3399..665566..008866 113333..882200..668822 117733..447766..776699 2222,,8866 7777,,1144 110000,,0000 3300,,4433 1188,,3388 2200,,9944 Fuente: ProChile IIM NEESS ON ORRTTAACCIIO MPPO Bellsouth Comunicaciones S A M O NTTO ON MO 11999988 ((U USS$$)) M O NTTO ON MO 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 28.308.811 35.631.692 8,74 25,87 6.254.722 24.665.941 6,05 294,36 Cía Siderúrgica Huachipato S A 16.503.278 14.591.125 3,58 -11,59 n.d. 10.667.011 10.450.386 2,56 -2,03 Fideos Carozzi S.A. 14.233.487 10.331.937 2,53 -27,41 Minera Los Pelambres 16.451.308 9.555.448 2,34 -41,92 Envases Impresos S.A. 12.640.950 9.453.513 2,32 -25,22 Shell Chile S.A.C. E I. 5.647.870 7.199.870 1,77 27,48 Empresa El Mercurio S.A. P 7.377.520 6.626.397 1,63 -10,18 Gener S A Italpasta S.A. 13.476.240 6.588.349 1,62 -51,11 SSU UBBTTO OTTAALL S O T R O OTROS TTO OTTAALL 113311..556611..119966 336622..992255..330088 449944..448866..550044 113355..009944..665566 227722..660099..442266 440077..770044..008822 3333,,1144 6666,,8866 110000,,0000 22,,6699 --2244,,8899 --1177,,5555 Fuente: ProChile PAGINA 7 5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Entre 1995 y 1999, el número de productos exportados a Canadá aumentó en 188, es decir en un 59,1%. Por su parte las empresas lo hicieron en 78, lo que representa un incremento del 25,3%. Además, se observa que en 1999, se registró el mayor número de envíos y firmas exportadoras. PPR OSS CTTO UC DU OD RO EEM ASS REESSA MPPR 11999955 331188 330088 11999966 379 11999977 335533 336 335544 11999988 383 11999999 550066 377 338866 Fuente: ProChile EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS 600 500 Nº 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 Productos 1998 1999 Empresas Fuente: ProChile PAGINA 8 6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6 .1 . DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. 6 .2 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR En 1999, el 49,3% de las exportaciones totales a Canadá corresponde a embarques no tradicionales, con montos que superan los 85 millones de dólares, lo que representa un aumento aproximado del 20% respecto de 1998. 11999955 E S E A N O C D A R O N S E N O C A R O P X E S ES ALLLE NA ON CIIIO DIIIC AD RA OTTTR NO SN ES NE ON CIIIO AC RTTTA OR PO XP EX (((m m miiillllll...uuusss$$$))) % m C % miiieeennntttooo Crrreeeccciiim %C 11999966 444888,,,000222 11999977 11999988 11999999 666000,,,999999 777333,,,333555 777111,,,333666 888555,,,555666 222777,,,000222 222000,,,222777 ---222,,,777111 111999,,,888999 Fuente: ProChile En el último año, el 97,2% de los envíos no tradicionales son de origen industrial, fundamentalmente pertenecientes al rubro de hierro, acero y no ferrosos y, forestales. Por otro lado, las mayores variaciones las experimentó el sector minero con un incremento del 56,4%. SSEECCTTO ORR (( U USS$$)) AGRÍCOLA MINERO INDUSTRIAL Alimentos, bebidas y tabacos Textiles, confección y cuero Forestales y muebles de madera Papel, cartón, editoriales e imprenta Productos químicos, caucho y plásticos Productos de barro, loza, porcelana y vidrio Productos de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinarias e instrum. Manufacturas no expresadas OTROS* 11999988 11999999 % % V %V Vaaarrr 999999///999888 1.266.941 1.310.123 3,41 663.740 1.037.980 56,38 68.799.218 81.299.748 18,17 57.126.342 61.593.552 7,82 3.552.588 3.331.633 -6,22 1.702.072,72 4.022.517,95 136,33 444.651 850.431 91,26 1.879.251 1.179.410 -37,24 158.322 198.627 25,46 571,12 861.719 5.783.143 2.900.066 4.225.687 45,71 174.206 114.747 -34,13 631.363 1.907.641 202,15 Fuente: ProChile *incluye servicios de exportación PAGINA 9 6 .3 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los productos no tradicionales de mayor crecimiento fueron los tableros de madera (999,6%), los mostos de uva fermentado parcialmente (495,0%) y los filetes y demás carnes de salmón (208,0%). Los diez primeros concentraron más del 66% del monto no tradicional exportado en 1999. EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS N NO O TTRRAAD DIICCIIO ON NAALLEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 Vinos con denominación de origen. 17.243.411 18.824.288 22,00 9,17 Los demás vinos y mostos de uva. 15.345.734 12.258.018 14,33 -20,12 Las demás cenizas y residuos Los demás vinos y mostos de uva Mosto de uva fermentado parcialmente - 5.114.791 5,98 - 4.356.547 4.164.852 4,87 -4,40 560.065 3.332.484 3,90 495,02 Las demás y mezclas de leg. y hortalizas 1.596.380 3.232.988 3,78 102,52 Filetes y demás carnes de salmón, fresco 1.009.684 3.110.230 3,64 208,04 213.045 2.342.683 2,74 999,62 1.498.407 2.264.172 2,65 51,11 631.363 1.907.570 2,23 202,14 4422..445544..663344 2288..990066..662277 7711..336611..226611 5566..555522..007755 2299..000033..441188 8855..555555..449933 6666,,1100 3333,,9900 110000,,0000 3333,,2211 00,,3333 1199,,8899 Los demás tableros de fibra de madera Frambuesas, zarzamoras, moras-frambuesa Exportaciones de servicios SSU OTTAALL UBBTTO S O R T O OTROS TTO OTTAALL Fuente: ProChile PAGINA 10 6 .4 . NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS Durante 1999 se contabilizaron exportaciones no tradicionales de 484 envíos, lo que representa un 95,7% del número total de glosas exportadas a Canadá. Cabe señalar que, entre 1995 y 1999 éstos aumentaron en un 64,1%, es decir en 189 productos. A AÑ ÑO O 1995 1996 1997 1998 1999 PPR RO OD DU UC CTTO OSS 295 354 330 358 484 Fuente: ProChile EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: ProChile PAGINA 11 INVERSIONES 1. INVERSIONES CANADIENSES EN CHILE Entre 1974 y 1999 las inversiones de Canadá en Chile acumularon un total materializado de US$5.651 millones. Lo que representa un 14% del total extranjero invertido en Chile vía DL 600. IIN NVVEER RSSIIO ON N EEXXTTR RA AN NJJEER RA AD DLL 660000 PPEER I O D O 1 9 7 4 – 1 9 9 9 RIODO 1974 – 1999 ((m miillloonneess ddee U USS$$ nnoom miinnaalleess)) PPPE E R O D O ER RIIIO OD DO O IIIN N V E R O N A U T O R Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NA AU UT TO OR RIIIZ ZA AD DA A C C A N A D A CA AN NA AD DA A T T O T A L D L TO OT TA AL LD DL L666000000 IIIN N V E R O N M A T E R A L Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NM MA AT TE ER RIIIA AL LIIIZ ZA AD DA A T T O T A L TO OT TA AL L C C A N A D A T O T A L D L CA AN NA AD DA A T TO OT TA AL LD DL L666000000 T T O T A L TO OT TA AL L 1974 - 1994 5.386,57 30.093,97 17,90 2.293,42 12.654,61 18,12 1995 1.423,14 5.987,45 23,77 575,82 3.039,61 18,94 1996 991,61 6.942,56 14,28 568,08 4.823,85 11,78 1997 899,59 7.893,72 11,40 814,00 5.235,94 15,55 1998 1.431,15 6.076,04 23,55 949,88 5.997,67 15,84 1999 341,93 10.443,90 3,27 450,20 8.495,80 5,30 10.473,99 67.437,65 15,53 5.651,40 40.247,49 14,04 TOTAL Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras INVERSIONES DE CANADA EN CHILE (1995 - 1999) 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 12 2. INVERSIONES DE CHILE EN CANAD A Durante 1999, Chile ha invertido en Canadá un total de 176,9 millones a través del Capitulo XII del Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Los mayores montos se han concentrado en servicios financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios con una participación del 97,7%. Le sigue la industria manufacturera con una inversión de US$ 3,9 millones. INVERSIONES DE CHILE EN CANADA 2,2% 0,1% 97,7% IN D U S T R IA M A N U F A C T U R E R A C O M E R C IO S E R V IC IO S F I N A N C IE R O S , S E G U R O S , B I E N E S I N M U E B . Y S E R V I C I O S Fuente: Banco Central PAGINA 13