boletín situacional brócoli

BOLETÍN SITUACIONAL
BRÓCOLI
2014
La producción mundial de brócoli en el año 2014 aumentó 4.76% con respecto al año 2012. Este comportamiento incidió directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales también aumentaron. Los precios también se vieron influenciados por el incremento de la producción, ya que han mostrado un descenso en el año 2014, alcanzado una cifra de 1,750 USD/t. La producción nacional del año 2014 aumentó de forma considerable en 59.59% respecto al año 2013, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. Debido a las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo en las principales provincias productoras, Pichincha y Cotopaxi. Este incremento en la producción nacional influyó en el aumento de las exportaciones de brócoli. Pero no tuvo incidencia en el comportamiento de los precios nacionales, ya que por un aumento en la demanda, los precios a nivel productor y mayorista aumentaron. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional Los precios internacionales de brócoli (no orgánico crowncut) en el mercado de Los Ángeles del año 2014, disminuyeron en 11.17% con respecto al año 2013. Debido al aumento de la producción de China, India, España y México, principales países productores a nivel mundial. En la figura 1, se observa que los precios tuvieron una tendencia variable durante todo el periodo analizado (2000‐2014). Registrándose el precio más alto en el año 2010 (2,105 USD/t). En los últimos años el precio pasó de 1,970 USD/t a 1,750 USD/t. 2,300
2,105 Los precios mensuales del año 2014, evidenciaron similar comportamiento a los últimos 5 años del periodo analizado (2010‐
2014). Observando una tendencia al alza en los tres primeros cuatrimestres del año, para que en el último cuatrimestre los precios presenten una tendencia a la baja como se observa en la figura 2. El precio máximo se registró en el mes de septiembre con 2,668 USD/t y el precio mínimo en el mes de febrero 1,155 USD/t. 3000
2,668
USD/Tonelada 1. RESUMEN 2000
1500
1,155
1000
Figura 2.– Precios internacionales de brócoli durante el año 2014/Mercado Los Ángeles Fuente: USDA 2.2 Precios a nivel nacional Durante el año 2014, los precios nacionales de brócoli a nivel de productor y mayorista (precio promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) aumentaron en 4.00% y 5.00% respectivamente en relación al año 2013. Mostrando distinto comportamiento al de los precios internacionales. El precio promedio a nivel de productor para el año 2014 fue de 0.26 USD/kg, mientras que, en el 2013 fue de 0.25 USD/kg. A nivel mayorista, el precio para el año 2014 fue de 0.42 USD/2 lb y en el 2013 de 0.40 USD/2 lb. 1,970 2,100
1,900
0.50
1,700
1,750 1,500
1,300
1,100
900 1,046 700
USD/Presentación USD/Tonelada 2500
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
2014
2012
2013
2010
2011
2009
2007
2008
2005
2006
2004
2002
2003
2000
2001
500
0.42 0.40 0.26 0.25 0.15
2013
Productor (kg)
Figura 1.– Comportamiento históricos (2000—2014) de los precios interna‐
cionales de brócoli/ Mercado Los Ángeles. Fuente: USDA 2014
Precios Mayorista (2 lb)
Figura 3.– Comparación de precios nacionales para productor y mayorista (precios promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) para brócoli durante los años 2013 y 2014. Fuente: SINAGAP Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
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BRÓCOLI
En la figura 4, se observa el comportamiento de los precios mensuales de brócoli durante el año 2014, a nivel productor estos oscilaron entre 0.25 (enero‐julio) y 0.26 (agosto‐diciembre) centavos de dólar por kilogramo mostrando una tendencia relativamente constante. Los precios a nivel mayorista presentaron una tendencia variable, oscilando entre 0.34 (abril) y 0.51 (septiembre) centavos de dólar por 2 libras. Holanda
3.85%
Francia
4.93%
Malasia
6.21%
0.51 0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
Alemania
7.46%
Reino Unido
15.58%
Canadá
8.00%
0.34 0.26
0.25
Productor (kg)
Precios Mayorista (2 lb)
Figura 4.– Comparación de precios nacionales para productor y mayorista (precio promedio de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca) para brócoli durante los años 2013 y 2014. Fuente: SINAGAP 2014
2013
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2002
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2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de brócoli a nivel mundial aumentaron en 4.49% con respecto al año 2013. Esta variación fue inferior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2001‐2013 (4.66%). Además se evidencia una tendencia generalizada al alza a lo largo del periodo 2001‐2014. Registrándose en el año 2014, el mayor volumen de importaciones (974,071 t). 0
200
Fuente: TRADEMAP, 2014 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 2014*, la producción mundial de brócoli aumentó en 4.76% con respecto al año 2012. Esta tasa de variación fue superior a la tasa de crecimiento registrada en el periodo 2000‐2013 (2.99%). La tendencia al alza se evidencia a lo largo del periodo analizado 2000‐
2014. Registrando en los años 2013 y 2014 el volumen más alto de producción (22,278,858 t) 25
21
22
20
14
15
10
5
554
2013
2014*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
400
600
Figura 6.‐ Participación de Importaciones Mundiales de brócoli por países. 2000
Millares de Toneladas
Otros
53.98%
Millones de Tonelada USD/Presentación
2
Figura 7 .‐ Producción mundial de brócoli desde el año 2000 al 2014 2014* Datos Estimados 800
Fuente: Faostat 1,000
1,200
932
974
Figura 5.– Importaciones mundiales de brócoli desde el año 2001 al 2014. Fuente: TRADEMAP, 2014 En la figura 6, se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 2014. Los principales importadores de brócoli fueron: Reino Unido con el 15.58% del comercio mundial, seguido por Canadá con el 8.00%, Alemania con el 7.46%, Malasia con el 6.21%, Francia con el 4.93% y Holanda con el 3.85%. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
En la figura 8, se observa la estructura de producción a nivel mundial en el año 2014*. Los principales productores de brócoli fueron: China con el 41.20% consolidándolo como el principal productor a nivel mundial, seguido por India con el 35.40%, España con el 2.43%, México 2.16%, Italia con el 1.71% y Francia con el 1.52%. El 15.58% restante de la producción corresponde a 86 países del resto del mundo. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
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BRÓCOLI
1,400
Italia
1.71%
Millares de Toneladas
España México
2.43% 2.16%
Francia 1.52%
India
35.40%
Otros
15.58%
China
41.20%
1,243
1,157
1,200
1,000
844
800
600
400
200
Figura 8.‐ Participación de producción mundial de brócoli para el año 2014. 2014* Datos Estimados Fuente: FAOSTAT 2014
2013
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2004
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Figura 10 .– Exportaciones mundiales de brócoli desde el año 2001 al 2014 Fuente: TRADEMAP, 2014 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional del año 2014, presentó similar comportamien‐
to a la producción internacional, aumentando de forma considerable en 59.59% con respecto al año 2013. Debido al aumento de la deman‐
da de países como Rusia y Chile y a las ventajas climáticas que poseen las provincias productores del cultivo. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2000‐2013 (3.65%). Como se observa en la figura 13, la tendencia es variable, sin embargo, en el último año se registra una cifra record de producción nacional ya que sxe registró un valor de 113,069 t. El 29.03% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014, perte‐
necieron a España lo que lo ratificó como el principal país exportador de brócoli para ese año. El segundo país exportador de brócoli fue México con el 14.44% del comercio mundial, seguido por Francia con el 11.38%, Estados Unidos con el 10.00%, China con el 7.24% e Italia con el 5.09%. Estados Unidos 10.00%
España
29.03%
70.8 80
Italia
5.09%
Otros
22.83%
México 14.44%
100
China
7.24%
Francia
11.38%
113.06
120
Millares de Toneladas
2002
2001
0
60
40.2 40
Figura 11 .‐ Participación de exportaciones mundiales de brócoli para el año 2014. 20
Fuente: TRADEMAP, 2014 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Figura 9.– Producción nacional de brócoli desde el año 2000 al 2014. Fuente: ESPAC 3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de brócoli a nivel internacional aumentaron en 7.40% con respecto al año 2013. Dicho incremento está directamente relacionado con el alza de la producción a nivel mundial. Como se ob‐
serva en la figura 10, la tendencia positiva es evidente durante todo el periodo (2000‐2014). Alcanzado el mayor volumen exportado en el año 2014 (1,242,984 t). Dicho volumen representó el 5.58% de la pro‐
ducción total. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
3.3 Exportaciones a nivel nacional Ecuador aumentó sus exportaciones de brócoli en 7.19% respecto al año 2013. Esto se debió al aumento de la producción nacional. Como se puede observar en la figura 12, la tendencia de las exportaciones es al alza hasta el año 2007. Año donde se registró el mayor volumen exportado (59,724 t). A partir de este año se evidenció una caída hasta el año 2013 (16,160 t) para luego lograr una recuperación, correspon‐
diente a 17,321 toneladas exportadas. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
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BRÓCOLI
70,000
59,724
60,000
50,000
Toneladas
40,000
30,000
17,321
20,000
16,160
10,000
2000
2001
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2003
2004
2005
2006
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2008
2009
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2013
2014
0
4.2 Crédito para la producción 4.2.1 Crédito Público El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de brócoli en el año 2014 fue de USD 16,525. El 100% de los fondos fueron desembolsados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) benefician‐
do a 14 personas de 4 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue abril con USD 9,001. 10,000
Exportaciones
9,001
Figura 12 .– Exportación nacional de brócoli durante el año 2000 al 2014. Fuente: Banco Central USD
8,000
6,000
4,000
Las exportaciones ecuatorianas de brócoli en el 2014, se comercializa‐
ron durante todos los meses del año. En el mes de octubre se registró el nivel más alto de exportaciones con 2,144 t, mientras que el mes de diciembre se registró el menor nivel de exportaciones con 694 t. Los principales compradores fueron: Japón y Estados Unidos. 2,000
581
0
BNF
2,500
2,144
Toneladas
1,500
1,000
694
500
0
Exportaciones
Figura 13 .– Exportaciones nacionales de brócoli fresco durante el año 2014. Fuente: Banco Central 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Costos de Producción En el año 2014, el costo estimado de establecimiento de una hectá‐
rea de brócoli fue de USD 2,109. Con respecto a la estructura de costos, el 29.92% se destina a la fertilización ya que el cultivo requie‐
re de una gran cantidad de potasio. El 27.88% se destina a la siembra en donde se incluye la semilla y la mano de obra. El 27.50% es desti‐
nado a la cosecha. El 14.70% restante es destinado a las labores culturales, preparación del terreno y al control fitosanitario. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD
COSTO (USD/ha)
Preparación del terreno
120.00
Siembra
588.00
Fertilización 631.00
Labores Culturales 120.00
Control de Fitosanitario 70.00
Cosecha 580.00
COSTO TOTAL
2,109.00
Fuente: CGSIN Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.
Figura 14 .‐ Crédito del sistema financiero público para brócoli en el año 2014 Fuente: BNF, CFN 4.2.2 Crédito Privado El monto total de crédito privado para el cultivo de brócoli en el año 2014 fue de USD 7,654,882. El 93.35% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 6.65% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 2014, fue de USD 7,145,681 beneficiando a 238 personas de 14 provincias del Ecuador, siendo junio el mes con mayor recursos des‐
embolsados USD 1,666,277. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2014, fue de USD 509,201, beneficiando a 129 personas de 5 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue abril con USD 69,500. 2,000
1,500
Miles de USD
2,000
1,000
500
12 1,666
70
104 0
SBS
SEPS
Figura 15 .‐ Crédito del sistema financiero privado para Brócoli en el año 2014 Fuente: SBS, SEPS © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente.
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4.4 Agroclima El ciclo vegetativo del brócoli tuvo una duración de 90 a 100 días aproximadamente dependiendo de la variedad. Las principales provin‐
cias productoras son Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Dentro de las principales fases del cultivo tenemos: Transplante.‐ Esta actividad se realizó cuando la planta tuvo una altura de 12 a 15 cm, buen desarrollo radicular y de 5 a 6 hojas verdaderas. Esto ocurrió aproximadamente entre 30 a 35 días de sembrada la se‐
milla. Crecimiento.‐ En esta fase se consolidaron los procesos de producción de biomasa foliar, el cual se caracterizó por la enorme formación de hojas y tallos alcanzando altos índices de fotosíntesis. Las hojas fueron grandes y con gran cantidad de agua y los tallos son fuertes y gruesos con alto contenido de humedad. Inducción floral.‐ Durante esta etapa, se inició la formación de la flor en el centro de la planta. En esta etapa la planta direccionó la consoli‐
dación de la formación de la pella. Formación de pellas.‐ Esta etapa fue la más importante, ya que es de aquí en donde se obtuvo la cosecha, esto ocurrió aproximadamente a 85 días después del trasplante. En muchas ocasiones, dependiendo de la variedad, se forman pellas de menor tamaño en muchas yemas axi‐
lares de la parte de inferior a la flor principal, las cuales no son comer‐
cializables. 4.4.1 Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de brócoli, se requiere una tem‐
peratura entre los 12 a 20°C y una precipitación por ciclo de entre 800 a 1,200 mm de agua. (Fuente: FAO, 1999). Para el año 2014, el promedio de temperatura de las principales pro‐
vincias productoras de brócoli, Pichincha y Cotopaxi, se encontraron dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo, como se observa en la figura 16, Pichincha registró una temperatura promedio anual de 15.77°C. Mientras que la provincia de Cotopaxi registró una temperatura promedio anual de 14.81°C. ° Centígrados
4.3 Estado Fenológico del Cultivo 22
20
18
16
14
12
10
Óptimo Max
Pichincha
Óptimo Min
Cotopaxi
Figura 16 .– Temperatura media del año 2014 Fuente: INAMHI, 2014 Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de brócoli. ETAPAS
PRODUCTIVAS
1
2
3
4
Transplante
Crecimiento
Apariciónde
pellas
Desarrolloy
engrose
Cosecha
Fuente:SINAGAP
Elaborado:MAGAP‐ZONA3
Fuente: SINAGAP, Zona 5 Pichincha,CotopaxiyChimborazo
5
6
Brócoli
SEMANA
7
8
9
10
11
12
13
14
5
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BRÓCOLI
4.5.2 Precipitación El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de brócoli es 100 mm. En la provincia de Pichincha la precipitación acu‐
mulada del año 2014 fue de 937.35 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 595.72 mm, valor que cubrió las necesidades hídricas del cultivo en los meses de enero, marzo y mayo como se observa en la figura 23. En la provincia de Cotopaxi, la precipitación acumulada fue de 621.50 mm, durante los meses de enero a junio, la precipitación fue de 402.40 mm acumulados, valor que no abasteció las necesidades hídricas del cultivo con excepción del mes de enero como se observa en la Figura 20. Precipitación mm
250
200
150
100
50
0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Promedio Precipitación 1965‐2014
Promedio Precipitación 2014
Requerimiento de cultivos
Figura 17 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Pichincha. Fuente: INAMHI, 2014 Precipitación mm
250
200
150
100
50
0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Promedio Precipitación 1965‐2014
Promedio Precipitación 2014
Requeri miento de cul tivos
Figura 24 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Cotopaxi. Fuente: INAMHI, 2014 6