informe de situación del mercado internacional de carne

INFORME DE SITUACIÓN DEL MERCADO
INTERNACIONAL DE CARNE VACUNA – INFORMES
ANUALES DE GANADOS Y CARNES DEL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS
UNIDOS – SEPTIEMBRE 2006
UNIÓN EUROPEA:
El stock ganadero de la Unión Europea (UE-25) continúa con su tendencia
declinante a largo plazo, como resultado de una mayor eficiencia en la producción
láctea, la cuál se encuentra fija para completar la cuota de producción. La caída del
rodeo para producción de carne aparentemente se habría estabilizado y un leve
incremento en el stock carnicero está pronosticado para el año próximo debido a que la
producción de carne vacuna está volviéndose atractiva en zonas donde está cayendo la
producción de leche, como en algunas áreas de Francia, o debido a que los productores,
como en el caso de Polonia, esperan beneficiarse del déficit de oferta que opera en el
mercado europeo de carne vacuna. Las importaciones de ganado en pie están subiendo
lentamente mientras que las exportaciones caen en una proporción mayor. La faena
bovina mostrará un incremento por única vez luego de varios años en 2006 como
consecuencia del final del Esquema de Más de Treinta Meses (OTMS) en el Reino
Unido diseñado para deshacerse del ganado viejo susceptible de BSE. Esto habilitará
entre 400 y 500 mil animales para ser procesados cada año; en 2007, la faena volverá a
caer de acuerdo a los pronósticos.
La mayor faena del presente año conducirá a una mayor producción de carne
vacuna. Las importaciones van a caer en 2006, principalmente como consecuencia de
los casos de Fiebre Aftosa en Brasil, pero también como resultado de la veda a las
exportaciones auto impuesta por el Gobierno de Argentina. Las importaciones de carne
vacuna de la Unión Europea se recuperarán levemente en 2007. Las exportaciones
europeas de carne bovina están cayendo en el corriente año, como consecuencia de los
altos precios que se están registrando en el mercado europeo y por la caída de los
subsidios a las exportaciones. Se supone que las exportaciones seguirán bajas pero
estables el año próximo. El consumo de carne vacuna de los europeos está creciendo
este año debido al mayor consumo en Italia y Francia en reemplazo de la carne aviar por
el temor que despertó en los consumidores la Influenza Aviar. El próximo año, se espera
un nuevo incremento, aunque leve, del consumo de carne vacuna en la UE.
Tabla nº1: Stock ganadero en la UE-25 – En miles de cabezas
Producto / Año
Stock inicial total
Stock inicial vacas lecheras
Stock inicial vacas carniceras
Terneros nacidos
Importaciones de ganado
OFERTA TOTAL
2005
86.412
23.400
12.073
30.242
63
116.717
2006 (EST)
85.806
22.974
12.031
29.900
65
115.771
2007 (EST)
85.150
22.460
12.100
29.600
70
114.820
Exportaciones de ganado
Faena de Vacas
Faena de terneros
Faena Total
Pérdidas
STOCK FINAL
322
6.940
5.897
28.058
2.531
85.806
270
7.200
5.630
28.250
2.101
85.150
260
7.250
5.620
28.200
1.610
84.750
El final del Esquema de Más de Treinta Meses en octubre de 2005 en el Reino
Unido, no impactó significativamente en la faena de ese año porque muy pocos
frigoríficos se encontraban habilitados para faenar esos animales viejos y sólo 16 mil de
estos animales fueron faenados para consumo humano.
El rodeo de vacas lecheras continúa su tendencia de largo plazo a la baja a la vez
que mejora la eficiencia productiva del sector lácteo. De manera contraria a lo esperado,
y más allá del incremento en varios de los nuevos estados miembros de la UE, el
número de vacas carniceras ha caído levemente al comienzo de 2006, comparado con es
stock censal de 2005. Esto ocurrió principalmente debido a la sequía ocurrida en España
durante 2005, mientras los reajustes para deshacerse de animales susceptibles de BSE
condujeron a una caída en el stock de bovinos de carne en el Reino Unido. El stock
francés está rompiendo la tendencia a la baja que venía registrando y está
expandiéndose nuevamente como resultado de los altos precios corrientes en la UE y
porque Francia conserva todos los subsidios a la producción ganadera destinada a carne
vacuna. Como resultado, la marcación de terneros en la UE es sustancialmente inferior a
la estimada en los pronósticos previos.
Las importaciones de ganado en pie, que principalmente provienen de Rumania,
y el resto de Bulgaria y Suiza, muestran una leve caída. Las exportaciones estimadas de
animales vivos en 2006 muestran una caída aún mayor a la estimada en los análisis
previos, porque los altos precios en la UE vuelven poco atractivas las exportaciones tras
la eliminación de los reintegros. El comercio intra – unión de terneros sigue siendo
importante, con una demanda continua y en niveles elevados de Italia, Holanda y
Alemania de terneros y ganado polaco, y también para los casos de Lituania, Hungría, la
República Checa y Eslovaquia. El comercio total de ganado entre los países miembros
supera los 2,5 millones de cabezas, 1,5 millones de las cuales tiene como destino Italia,
700 mil a 800 mil cabezas a España, y 500 mil cabezas a Bélgica.
Se espera una mayor faena de vacas en relación a 2005, aunque en menor
medida que en los pronósticos anteriores. Entonces, la faena total de la UE se mantendrá
en 2006 bien por encima de los niveles de 2005, cuyo bajo nivel estuvo influenciado por
la caída en las existencias bovinas de los nuevos estados miembros que se produjo por
las altas exportaciones a la UE-15 tras su incorporación al bloque en mayo de 2004. Se
espera también una menor faena en Alemania, aunque caerá en una proporción más baja
que la mostrada en 2005. En 2005, los ganaderos redujeron su rodeo bovino de carne
como respuesta a la reforma en la Política Agrícola Común (CAP). Además, algunos
novillitos faenados en enero de 2005 han sido pasados a diciembre de 2004 para cobrar
el pago por faena antes de que se desmantele el esquema de subsidios internos. Los
números de faena en Irlanda para la primera mitad de 2006 muestran un crecimiento en
respuesta a los altos precios del ganado bovino. Sin embargo, esta situación es atípica
ya que el ganado irlandés es predominantemente alimentado a pasto durante el verano
con un nivel tradicionalmente bajo de suplementación con grano que provoca el pico de
altos niveles de faena en otoño. No se espera que esta situación históricamente normal
se repita en 2006.
Las pérdidas de animales en la UE serán significativamente menores este 2006
como resultado del final del Esquema de Más de Treinta Meses en el Reino Unido. El
stock total de la Unión Europea mostrará un nuevo descenso al finalizar este año,
aunque las existencias en algunos estados miembros crecerán, entre ellos en Polonia,
como resultado de los incentivos a la producción de carne vacuna que están otorgando
los gobiernos.
En el Reino Unido, el ganado cuya edad es superior a treinta meses nuevamente
podrá ser faenado para consumo humano desde el último mes de noviembre en el caso
de que hayan sido sometidos a pruebas de BSE. Sin embargo, la consiguiente
habilitación a los frigoríficos para poder faenar este tipo de animales aún compromete la
capacidad de faena en ciertas regiones del Reino Unido en el corriente año. Se espera
que alrededor de 430 mil vacas de más de treinta meses en el Reino Unido sean
faenadas este año. El número de bovinos mayores de treinta meses faenados para
consumo humano experimentará un mayor crecimiento en 2007. Los animales nacidos
antes de agosto de 1996 en el Reino Unido todavía se encuentran excluidos del uso
comercial y van a ser eliminados a través del Esquema de Ganado más viejo, que
reemplazó al Esquema de más de Treinta Meses cuando formalmente finalizó el último
23 de enero. Las pérdidas de cabezas en el Reino Unido van a caer en aproximadamente
el mismo número en que se sitúe la faena de animales de más de treinta meses en el
Reino Unido
La veda de la UE a las exportaciones de ganado vivo, carne vacuna y
subproductos provenientes del Reino Unido fue finalmente levantada el último 3 de
Mayo. Rápidamente, las habituales exportaciones de terneros a Holanda y Francia
recomenzaron, bajo la vigilancia crítica de entidades defensoras de los derechos de los
animales. Para evitar problemas con ellos, se han hecho algunas ventas por vía aérea.
Se espera que la mayoría de las tendencias imperantes durante 2006 continúen a
lo largo del 2007. Los rodeos lecheros caerán nuevamente, mientras que el número de
machos jóvenes en Alemania caerá todavía a una tasa mayor debido a los mayores
precios del maíz, que se dará como resultado de la mayor demanda para producir
biocombustibles, reduciría los márgenes de producir carne. El rodeo español de bovinos
de carne seguirá recuperándose de la sequía de 2005, mientras que la expansión del
stock ganadero para producción de carne vacuna va a seguir expandiéndose en los
nuevos estados miembros de Europa Central. Esto, de todas maneras, va a resultar en
una mayor caída en el número de terneros nacidos. La faena total estimada de ganado
vacuno en la UE debería caer levemente respecto de 2006, también caerán las pérdidas
en la medida que las plantas habilitadas para faenar ganado con más de treinta meses
operen a su máxima capacidad. Finalmente, los stocks finales para el año 2007 en la
Unión Europea caerían en otros 400 mil cabezas, o un 0,5%.
Tabla nº2: UE – Primeros 5 - Producción de terneros en miles de cabezas
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Países Bajos
2005
6.604
4.452
3.155
2.600
2.344
2006
6.617
4.227
2.994
2.550
2.300
2007
6.640
4.180
2.950
2.520
2.270
Tabla nº3: UE – Primeros 5 – Faena bovina en miles de cabezas
Francia
Italia
Alemania
Países Bajos
España
2005
5.270
40.78
3.769
2.785
2.731
2006
5.200
3.950
3.750
2.770
2.740
2007
5.220
3.950
3.650
2.760
2.750
Tabla nº4: UE – Primeros 5 – Exportaciones de ganado bovino vivo en miles de cabezas
Polonia
Alemania
Hungría
Países Bajos
Francia
2005
94
63
43
21
36
2006
100
45
40
25
20
2007
100
40
40
25
20
Tabla nº5: UE -25 - Producción de Carne Vacuna en miles de toneladas peso carcasa.
Faena (miles cabezas)
Stock iniciales
Producción
Importaciones extra UE-25
OFERTA TOTAL
Exportaciones extra UE -25
Consumo
Stock final
2005
28.058
0
7.770
599
8.369
255
8.114
0
2006
28.250
0
7.880
540
8.420
200
8.220
0
2007
28.200
0
7.880
550
8.430
200
8.230
0
Los datos de producción de carne vacuna de la tabla precedente se encuentran
actualizados de manera de incluir toda la información referida al comercio internacional
durante el año 2005. Mientras que las importaciones totales del año pasado fueron
todavía superiores a las de 2004, las compras de carne vacuna del último trimestre de
2005 de la UE mostraron una caída respecto a las correspondientes al último trimestre
de 2004, explicadas por una caída del 25% de las importaciones provenientes de Brasil,
resultantes de la veda impuesta a la carne proveniente de Matto Grosso do Sul, Paraná y
San Pablo por existencia de focos de fiebre aftosa. Las mayores importaciones desde
Argentina y Uruguay (que se duplicaron en 2005 respecto a 2004) no fueron suficientes
para contrarrestar la ausencia parcial de la carne brasileña. Como resultado de la menor
oferta total, el consumo de carne vacuna descendió en la Unión Europea el año anterior.
Se espera que la producción de carne vacuna se recupere parcialmente este 2006
de su caída registrada el año anterior. Las importaciones caerían aún más de lo que se
esperaba, como resultado de la continuidad de la veda parcial a la carne proveniente de
Brasil y la decisión de limitar las exportaciones de este producto dispuesta por el
gobierno argentino, principalmente durante el segundo trimestre del año. Aún es poco
claro cuál será el impacto que sufran las exportaciones brasileñas a partir de los reportes
basados en la auditoria realizada por la Oficina Veterinaria y de Alimentos (FVO) de la
UE (reporte final de la misión desarrollada en Brasil entre el 23 de noviembre y el 1 de
diciembre de 2005 cuyo objetivo fue la evaluación del control de residuos y
contaminantes en animales vivos y productos de origen animal, incluyendo controles
sobre los productos medicinales de uso veterinario) y tampoco son claras aún las
consecuencias que tendrá la auditoria de julio de 2006 del mismo organismo
comunitario sobre la inspección de la cadena de producción de carnes.
Las exportaciones de carne vacuna de la UE también terminarán cayendo el
corriente año en una proporción mayor a la prevista como consecuencia de los altos
precios de este producto en el bloque y la caída de los reembolsos por exportación. En
contra de su tendencia de largo plazo, el consumo doméstico de carne vacuna en la UE
está pronosticado al alza respecto de su valor del año anterior pese al alto precio del
producto. Esto puede explicarse por un mayor consumo de ternera en reemplazo de la
carne aviar, afectada por el temor a la Influenza Aviar especialmente en Italia, así como
también por un mayor consumo en el Reino Unido como resultado de la mayor oferta
doméstica. El consumo de carne vacuna en los nuevos estados miembros también se
está recuperando lentamente en la medida que mejoran los ingresos de los hogares en
esos países.
Los pronósticos para el año 2007 indican que la producción de carne vacuna de
la Unión Europea se mantendrá estable, en los niveles de 2006, como resultando de un
peso carcasa levemente superior y de la mayor oferta de ganado para consumo humano
en el Reino unido. Como consecuencia, las importaciones crecerán aunque solo en
forma leve y no está claro aún como va a evolucionar la situación en Brasil. Las
exportaciones europeas se estabilizarán, con Rusia llevándose el 60% de las ventas de
carne vacuna de la UE. El consumo de los europeos se mantendrá estable.
Con la incorporación de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, prevista para
principios de 2007, luego de la evaluación final del Consejo Europeo en octubre de
2006, alrededor de 5,1 millones de productores agropecuarios se sumarán a los 9,9
millones hoy existentes en la UE-25. Más del 95% de las explotaciones rumanas y
búlgaras tienen un tamaño inferior a las 5 hectáreas y más del 98% tienen una superficie
menor a 10 hectáreas. Esta expansión del bloque europeo también trae aparejada la
inclusión de 30 millones de nuevos consumidores a los 500 millones ya existentes en la
UE. Rumania y Bulgaria sumarán 3,5 millones de cabezas de ganado a las 86,4 millones
con las que ya contaba la UE (+4%); estos dos países son exportadores netos de carne
vacuna y ganado en pie e importadores netos de carne porcina y aviar. Comercian
habitualmente con los miembros de la UE y su anexión al bloque potenciará este
intercambio.
Bajo un potencial acuerdo en la Ronda de Doha en los términos de la propuesta
europea de acceso a mercados, los aranceles para ingresar carne vacuna a la UE
deberían reducirse en un 60%, mientras que en los términos de la propuesta de acceso a
mercados del G-20 esta reducción debería ser de un 70%. Bajo la propuesta europea, los
aranceles para la importación de carne porcina deberían caer un 45% y bajo la propuesta
del G-20 en un 55%.
En la situación vigente, en la que todavía es competitiva la entrada de la carne
brasileña pagando el arancel completo, cualquier reducción arancelaria impactaría
directamente sobre los precios internos en la UE. Aún cuando la Unión Europea
compensara a sus productores de carne vacuna por estas pérdidas mediante pagos
directos, lo que es poco probable debido a las consecuencias que tendría sobre el
presupuesto comunitario y los gastos dentro del mecanismo de caja verde, los
productores menos competitivos de la UE se verán forzados a abandonar la actividad de
criar y engordar ganado bovino para producción de carne. La Comisión Europea ha
calculado que un acuerdo en la Ronda de Doha podría derivar en importaciones
potenciales de hasta 800 toneladas bajo la propuesta de la UE, y de hasta 1 millón de
toneladas bajo la propuesta del G-20. Las importaciones europeas de carne vacuna
podrían alcanzar el 1,5 millones de toneladas, equivalente al 18% del consumo de este
producto en la UE. Entonces, por estas razones, que la carne vacuna obtenga el status de
producto sensible es una prioridad para los ganaderos europeos.
En el informe final de la FVO acerca de su inspección de fines del año 2005 en
Brasil, se consignan numerosos cuestionamientos en cuanto al hecho de que productos
veterinarios, incluyendo hormonas tales como el clenbuterol, son de libre disponibilidad
en el mercado. Como resultado, no puede excluirse la posibilidad de su uso extendido
sin prescripción veterinaria. Además, el hecho de que los ganaderos no están obligados
a llevar un registro del stock y utilización de productos veterinarios, que es compulsivo
en la UE, hace que cualquier control de su apropiado uso sea impracticable. Estos
hechos deberían conducir a mayores exigencias de la Unión Europea de toma de
muestras y análisis de los animales faenados para exportación a consumo con destino
UE.
La FVO también estuvo llevando a cabo una inspección en Brasil, Argentina y
Paraguay durante el pasado mes de julio con el objetivo de auditar los sistemas de
control sobre la producción de carne en estos países. En el informe de su auditoría
previa, del mes de febrero de 2003, un número importante de deficiencias habían sido
especialmente destacadas en relación al fracasado sistema brasileño de identificación
animal, SISBOV, para garantizar la trazabilidad de los productos exportados, tal como
lo exigen las regulaciones europeas. Algunas fallas en el programa de control de
residuos también habían sido mencionadas. Los rumores mencionan que los
exportadores brasileños están preocupados respecto de la falta de avances que ha
registrado el Gobierno de Brasil en mejorar la identificación de los animales en el
sistema SISBOV; además, loa restricciones presupuestarias limitan el funcionamiento
apropiado de los laboratorios de análisis. Todavía es prematuro hacer especulaciones
acerca de las consecuencias de un informe negativo de la auditoría de la FVO, pero ya
los productores de los estados miembros de la UE están reclamando a la Comisión
Europea que imponga una veda a las importaciones de carne de origen brasileño. Con
los problemas actuales que tiene Brasil con la fiebre aftosa, no es probable que la FVO
y la Comisión se inclinen por aceptar cualquier chance de riesgo de salud animal para la
Unión Europea, considerando que la crisis de fiebre aftosa de 2001 en el Reino Unido y
los Países Bajos aún está fresca en la memoria de los productores europeos, los
ciudadanos y los políticos.
Fuente: (GAIN Report Nº E36107 / USDA)
INDIA:
El rodeo total bovino y bufalino de la India está estimado para el próximo año en
282 millones de cabezas, marginalmente inferior al stock del año en curso. Sin embargo,
la producción de carne (mayormente bufalina, también conocida como “carabeef”) se
espera que crezca un 5,2% a 2,5 millones de toneladas debido a faenas más altas como
resultado de la fuerte demanda doméstica e internacional.
Aunque la faena de vacas se encuentra prohibida en varios estados debido a
cuestiones religiosas, no hay restricción alguna a la matanza de búfalos. Los contratos
para cría de búfalos machos para producir carne se está volviendo una práctica habitual
en algunos estados indios. Los exportadores están incentivando a los campesinos a criar
estos animales en feedlots dado que así se mejora la calidad de la carne y genera
mejores precios. El ganado es típicamente faenado en mataderos municipales,
establecimientos de faena aprobados o en las mismas carnicerías en las ciudades
pequeñas, cuando el destino es el mercado interno donde el consumidor prefiere que la
carne sea fresca. Existen pocos grandes y modernos frigoríficos, con planta de
despostado, ubicados en el norte y el oeste de la India mayormente dedicados a los
mercados de exportación. La industria cárnica emplea 19 millones de trabajadores y
aporta el 16% del ingreso nacional del sector ganadero, estimado en 34 mil millones de
dólares.
Los programas estatales para el sector agrícola – ganadero están principalmente
enfocados a la producción de leche con muy poco énfasis en la producción de carne.
Los exportadores de carne han tomado la responsabilidad primaria de desarrollar el
sector con varios programas de amplio alcance, tales como los referidos al manejo de la
sanidad animal, nutrición, conciencia respecto a calidad del producto y promoción.
Estos programas ayudaron a tener menores tasas de mortalidad entre los terneros
machos y mejoró el rendimiento de las carcasas.
Los programas gubernamentales de control de enfermedades y de sanidad
animal han ayudado a los exportadores de “carabeef” a mantener un status de libre de
enfermedades a los animales faenados. En mayo de 2005, la India alcanzó el status de
libre de Rinderpest, que permitió a los exportadores de este país ganar acceso a
mercados de algunos países donde sus exportaciones se encontraban prohibidas. En el
décimo plan quinquenal (2002-2007), el Gobierno de India inició un programa de
control de la fiebre aftosa para crear tres zonas libres de esta enfermedad, donde se
encuentran las plantas más grandes de procesamiento de carne. Sin embargo, algunas
fuentes de la industria son escépticas respecto al éxito de este programa ya que no
impone restricciones al movimiento de animales desde otras zonas hacia aquellas que
aspiran a quedar libres de la enfermedad.
No existen subsidios directos a las exportaciones cárnicas. La Autoridad de
Promoción de Exportaciones Agrícolas y Alimenticias (APEDA), una agencia estatal de
promoción, implementó programas destinados a mejorar los estándares de higiene de
los frigoríficos exportadores y procesadores de carne mediante inspecciones,
certificaciones y cuidado de la sanidad animal. Desde abril de 2006, el gobierno solo
permite exportaciones de las catorce plantas aprobadas por APEDA, que cumplen con
los protocolos de calidad HACCP y/o ISO 9000.
Tabla nº6: India – Stock Ganadero en miles de cabezas – Incluye búfalos.
Categoría
Stock Inicial total
Stock inicial Vacas de leche
Stock Inicial Vacas de carne
Producción de terneros
Importaciones de ganado
Oferta Total
Faena de Vacas
Faena de Terneros
Faena –OtrosFaena Total
Pérdidas
Stock Final Total
2005 revisado
282.500
125.100
0
56.500
5
339.005
1.200
3.700
17.500
22.400
34.305
282.300
2006 estimado
282.300
126.700
0
57.000
0
339.300
1.200
3.800
18.500
23.500
33.800
282.000
2007 pron.
282.000
128.300
0
57.000
0
339.000
1.250
4.000
19.250
24.500
32.500
282.000
El consumo anual por habitante de carne bovina y bufalina se estima en 1,5 kg.
al año, por debajo del 1,8 kg./hab./año de carne aviar pero por encima de los 0,75
kg./hab./año de carne ovina y caprina. La carne vacuna y bufalina, aunque de menor
precio que la mayoría de las otras carnes, es un tabú religioso para algunos hindúes. La
carne aviar es la de consumo más difundido por su amplia aceptación entre los distintos
grupos religiosos del país y por su oferta creciente. La carne ovina y caprina también
goza de mucha aceptación entre toda la población por su sabor y textura únicos, aunque
su alto precio restringe su consumo. El precio minorista del carabeef se encuentra
alrededor de 1,1 dólares por kilogramo, mientras que la carne aviar está a 1,9 dólares el
kilo y la carne de ovinos y caprinos tiene un precio de 3,9 dólares el kg. El mercado
interno de carne enfriada y congelada (incluyendo la carne bovina y bufalina) está muy
restringido debido a la inadecuada condición de la cadena de frio y una percepción
negativa de los consumidores respecto a la carne congelada.
Las exportaciones de carne bufalina crecería, de acuerdo con las estimaciones,
un 9% en 2007 alcanzando las 750 mil toneladas peso carcasa debido al continuo
crecimiento de la demanda en los mercados ya operativos de exportación y el
recientemente abierto mercado pakistaní. Las exportaciones del año 2006 crecen
alrededor del 11%, para llegar a las 690 mil toneladas peso carcasa, expansión
mayoritariamente derivada de mercados emergentes en África (Angola, Congo, Gabón,
Costa de Marfil, Ghana) y de la ex URSS (Azerbaiján, Georgia, Uzbekistán), y de
mercados más tradicionales como Malasia, Filipinas y el medio oriente. En octubre de
2005, Pakistán permitió importaciones cárnicas provenientes de India lo que permitió
algunos envíos de medias reses congeladas por vía terrestre. Fuentes conocedoras del
mercado estiman un crecimiento del 6 al 7 por ciento de las exportaciones indias de
carne con destino a Pakistán para el año en curso.
Los precios competitivos, los crecientes esfuerzos de los exportadores para
mejorar la calidad del producto, los temores a la “vaca loca” en la U.E. continuarán
generando ímpetu en las exportaciones de carne de la India. Los exportadores están
trabajando para ganar acceso a nuevos mercados como Egipto e Indonesia donde la
carne vacuna y bufalina de la India se encuentra hoy vedada por aftosa. Alrededor del
90% de las exportaciones de carne vacuna y de búfalo son sin hueso, siendo el resto
exportado como carcasas. Los mercados más importantes son Malasia, Filipinas y
Jordania. Menores cantidades se destinan al medio oriente, África y países de la ex
URSS. La mayoría de los embarques a los países del sur asiático cubren la demanda de
la industria procesadora de productos tales como salchichas y embutidos para los cuales
la carne de búfalo tiene mejores aptitudes.
Tabla nº7: India – Producción de carne bovina – Incluye búfalos – En miles de
toneladas equivalente carcasa.
Categoría
Faena (Miles de Cabezas)
Producción
Oferta Total
Exportaciones
Consumo Doméstico
Stock final
2005 revisado
22.400
2.250
2.250
624
1.626
0
2006 estimado
23.500
2.375
2.375
690
1.685
0
2007 pron.
24.500
2.500
2.500
750
1.750
0
La India prohibió las importaciones de carne vacuna y subproductos debido a
motivos religiosos. Importaciones de ganado en pie para mejoramiento genético son
posibles pero sujetas a permisos de importación emitidos por el Departamento de
Agricultura y Ganadería del Gobierno de la India. Desde agosto de 2001 se encuentran
prohibidas las importaciones de rumiantes, embriones, óvulos, carne y subproductos
provenientes de países con casos positivos de BSE.
Fuente: (GAIN Report nº IN6073 / USDA)
BRASIL:
El stock bovino de Brasil continuará en expansión en respuesta a las mayores
inversiones en genética y mejoramiento de pasturas, y prácticas de manejo del negocio
estimuladas por los programas crediticios del gobierno. La producción proyectada de
carne vacuna para el año 2007 muestra un crecimiento en respuesta a la mayor demanda
interna resultante del precio competitivo del producto para los consumidores.; y un
crecimiento esperado de las exportaciones en la medida en que Brasil resuelva sus
problemas de acceso a los mercados externos como consecuencia de los focos de fiebre
aftosa del año pasado en Matto Grosso do Sul y Paraná. Además, los esfuerzos
continuados de promoción de la carne brasileña en mercados no tradicionales también
colaborarán para incrementar las ventas externas.
Las existencias ganaderas bovinas continuarán incrementándose en 2006/07,
alcanzando aproximadamente las 190 millones de cabezas al final del año que viene, lo
que le brinda a brasil el rodeo vacuno comercial más grande del mundo. La zafra de
terneros se estima que aumentará en un 5%, reflejando los altos ingresos percibidos por
los productores brasileños. Dos factores principales contribuyen a la expansión y
mejoramiento de la productividad de la producción ganadera brasileña:
1. Mejoramiento genético, principalmente a través de cruzamientos de razas en la
región centro – oeste del país. Los ganaderos brasileños utilizan semen de toros
importado, de razas tales como Angus colorado, Angus, Simmental y Limousin
para cruzarlos con la raza brasileña Nelore. Los criadores de Brasil también
están utilizando una mayor cantidad de semen de toros Brahman importados de
Estados Unidos. Debido a la fortaleza de la moneda brasileña, se estiman
mayores importaciones de material genético en 2006/2007.
2. El programa de mejoramiento de pasturas (PROPASTO), el cual había sido
creado por el gobierno federal en el año 2000. en 2004, el gobierno federal
renombró este programa por “MODERAGRO”, que también incluye fondos
para prevenir la erosión de los suelos y la conservación de zonas bajas. Los
fondos asignados del programa para el año agrícola 2006/07 ascienden a 545
millones de dólares. Los ganaderos hacen uso de estos fondos a una tasa de
interés anual subsidiada del 8,75% (los tipos de interés comerciales están al 25%
anual). Se calcula que existen unas 180 millones de hectáreas de pasturas en
Brasil, de las cuales el 60% son pasturas cultivadas (mejoradas), mientras que
las restante son naturales. La producción de semillas forrajeras continuará
creciendo en los próximos años gracias al programa MODERAGRO.
Tabla nº8: Brasil – Stock de bovinos en miles de cabezas.
Categoría
Stock Inicial total
Stock inicial Vacas de leche
Stock Inicial Vacas de carne
Producción de terneros
Importaciones de ganado
Oferta Total
Exportaciones de ganado
Faena de Vacas
Faena de Terneros
Faena –OtrosFaena Total
Pérdidas
Stock Final Total
2005 revisado
169.567
33.913
47.749
48.327
1
217.895
130
14.715
900
23.815
39.430
4.519
173.816
2006 estimado
173.816
34.763
48.668
50.928
1
224.745
175
16.587
900
22.795
40.282
4.185
180.103
2007 pron.
180.103
36.021
50.429
53.490
0
233.593
210
16.773
700
23.943
41.416
4.300
187.667
El impacto de los focos de fiebre aftosa ocurridos en Matto Grosso do Sul y
Paraná en 2005 en combinación con la continua apreciación del real redujeron
significativamente la rentabilidad de los productores brasileños. Se estima que en mayo
de 2006, el precio del ganado (novillo terminado para faena) estaba en R$ 50 por arroba
(1 arroba es igual a 15 kilogramos), el menor nivel desde 2002. Sin embargo, los
precios del ganado comenzaron a subir en julio y algunos analistas brasileños sugieren
que un ajuste en la oferta y demanda de animales probablemente ocurrirá en 2007/08.
En las dos décadas pasadas, hubo un movimiento del rodeo bovino hacia la
región del centro – oeste. Sin embargo, debido a la gran expansión del cultivo de soja en
estas áreas, y más recientemente, la competencia con la caña de azúcar, la
revalorización de los campos en el centro – oeste ha generado un movimiento de los
criadores de ganado hacia la región norte, especialmente hacia aquellas zonas
localizadas en la región denominada preamazónica (área de vegetación no tan densa
como la selva), como, por ejemplo, el área meridional del estado de Pará, así también
como los estados de Matto Grosso y Rondonia. Los estudios medioambientales indican
que los productores ganaderos son los responsables del 75% de la deforestación de la
Amazonia.
Tabla nº9: Brasil – Distribución regional del rodeo bovino – En miles de cabezas y %.
Región
Norte
Noreste
Sudeste
Sur
Centro – Oeste
Total
Existencias (000 cabezas)
40.027
22.155
31.256
24.775
55.603
173.816
Participación (%)
23,0
12,7
18,0
14,3
32,0
100,0
Los analistas dicen que la cría de ganado en estas áreas de la Amazonia es 10 a
15% más rentable que en otras regiones de Brasil porque los precios de la tierra son
inferiores a los de otras zonas del centro – sur donde la competencia con la producción
de granos (soja, algodón y maíz), y más recientemente con la caña de azúcar (utilizada
tanto para la producción azucarera como para producir biocombustibles), por el uso del
suelo es más fuerte. La restricción más fuerte que enfrenta la producción ganadera en
estas áreas amazónicas es la falta de plantas faenadotas que hacen que el costo de
transporte del ganado a los frigoríficos más importantes del centro – sur sea elevado.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAPA) anunció
oficialmente la implementación del Sistema Brasileño de Identificación y Certificación
de Origen de Bovinos y Búfalinos (SISBOV) en los primeros meses de 2002.El sistema
fue desarrollado para monitorear todos los animales de la especie bovina nacidos en
Brasil o importados. Los animales registrados en el SISBOV son controlados por entes
certificadores privados acreditados por el MAPA. El programa SISBOV incluye:
1. Identificación del establecimiento de origen
2. Identificación del animal
3. Mes de nacimiento o de entrado al establecimiento
4. Sexo del animal
5. Sistema de crianza o engorde
6. Registro de transacciones de las que ha sido objeto
7. Información adicional para la certificación del animal
8. Información sanitaria (vacunaciones, tratamientos)
9. Requerimientos de información para animales importados: país y
establecimiento de origen, fecha de autorización de la importación y de
entrada a Brasil, número de licencia de importación y establecimiento de
destino.
10. Animales faenados. El frigorífico es responsable de archivar en MAPA
toda la documentación relacionada al animal.
El SISBOV fue recientemente actualizado para satisfacer los requerimientos de
la Unión Europea, pero aún enfrenta problemas críticos su imposición. El Departamento
de Sanidad Animal (DDA) estima en 57 millones los animales registrados bajo el
programa, alrededor del 30% del stock brasileño; y treinta empresas se encuentran
acreditadas por el DDA para manejar la trazabilidad.
El brote de fiebre aftosa en Brasil durante 2005 ha causado una pérdida
significativa de credibilidad a la capacidad del MAPA para conducir un programa
sostenible de eficiencia sanitaria y control de enfermedades animales en Brasil,
incluyendo a los laboratorios de control. La Unión Europea ha estado particularmente
agresiva con el gobierno de Brasil y otorgó un perdón al MAPA hasta diciembre de
2006 para que tome las acciones que garanticen la calidad de la carne brasileña y
subproductos exportados a la UE.
Un informe reciente de la Corte Federal Presupuestaria de Brasil (TCU) evaluó
la efectividad de los programas sanitarios y fitosanitarios y a los laboratorios de
respaldo de Brasil y encontró que estos programas no están en concordancia con las
políticas propuestas. De acuerdo con el TCU, Brasil está expuesto a un riesgo
significativo de padecer enfermedades exóticas.
Brasil y sus vecinos de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay) crearon un Consejo Veterinario Permanente (CVP) a mediados de julio de
2003 para seguir de cerca la situación de la fiebre aftosa en la región, intercambiar
información sobre la dolencia, y trabajar mancomunadamente para recibir fondos
internacionales para erradicar la enfermedad de estos países. El objetivo del CVP es
erradicar la aftosa de la región para el año 2009. Más acá en el tiempo, el estado de
Matto Grosso do Sul y el gobierno de Paraguay firmaron un acuerdo para trabajar juntos
en la mejora del control sanitario del ganado ubicado en la frontera delimitando las
propiedades y registrando los animales, y controlando el tránsito de animales.
Tabla nº10: Brasil – Producción de carne bovina – En miles de toneladas equivalente
carcasa.
Categoría
Faena (Miles de Cabezas)
Producción
Importaciones
Oferta Total
Exportaciones
Consumo Doméstico
Stock final
2005 revisado
39.430
8.592
51
8.643
1.943
6.700
0
2006 estimado
40.282
8.850
30
8.880
1.945
6.935
0
2007 pron.
41.416
9.120
45
9.165
1.985
7.180
0
Las estimaciones calculan un incremento del 3% en la producción de carne
vacuna para el año 2007 con lo que se llegará a las 9,1 millones de toneladas desde las
actuales 8,8 millones calculadas para el 2006. Los siguientes factores sostienen este
pronóstico: a) expansión continua de la demanda externa, aunque a tasas moderadas, b)
mayor demanda interna debido a los precios minoristas competitivos de la carne vacuna,
c) esfuerzos de marketing agresivos de los exportadores brasileños para ganar nuevos
mercados con el objetivo de diversificar aún más sus mercados externos y reducir su
dependencia actual de la UE, especialmente para los cortes enfriados.
El consumo interno de carne vacuna en 2007 tiene un pronóstico de crecimiento
cercano al 4%, desde el ya alto nivel de consumo por habitante, reflejando el
crecimiento esperado de la economía de alrededor del 4% en 2007. Sin embargo, el alto
endeudamiento de los consumidores brasileños, principalmente proveniente de la
compra de bienes durables, podría atemperar el alza en el consumo de carne vacuna.
Vale agregar, que el Programa Hambre Cero no ha tenido impacto sobre el
consumo de carne vacuna. Según los expertos, los fondos del programa dedicados a
incrementar el consumo de proteínas de origen animal son limitados, excepto en el caso
de la leche.
Los pronósticos calculan el total de exportaciones (enfriada, congelada y
procesada) para el año 2007 estarán próximas a alcanzar las dos millones de toneladas
equivalente carcasa, lo que implica un incremento moderado respecto a los números de
2006. Se espera que las exportaciones brasileñas de carne vacuna continúen creciendo
en base a la competitividad de su precio, la continuidad del impacto negativo causado
por condiciones de sanidad animal adversas en otros países a favor de las ventas de
Brasil, los agresivos esfuerzos de promoción del producto, incluyendo acciones en
nuevos mercados. Los mercados que la carne brasileña se trazó como objetivo principal
son China, el medio oriente, Rusia y Chile, a pesar de que la Unión Europea continuaría
siendo el principal destino de sus embarques.
Tabla nº11: Brasil – Principales destinos de las exportaciones de carne fresca, congelada
y procesada – Enero a Junio 2005 y 2006 – Toneladas peso producto.
Destino
Estados Unidos
Argelia
Bulgaria
Chile
Egipto
Unión Europea
Hong Kong
Irán
Israel
Líbano
Filipinas
Rumania
Rusia
Arabia Saudita
Ucrania
Otros
TOTAL
1 º Semestre 2005
1º Semestre 2006
22.914
27.310
24.791
52.295
76.678
160.768
9.725
6.908
12.137
7.933
10.379
10.266
111.329
11.996
4.708
67.448
617.585
34.684
21.274
32.759
41.615
97.130
151.201
13.521
12.522
15.731
11.314
14.374
13.337
101.201
20.339
8.947
45.410
635.359
Los pronósticos revisados para las exportaciones brasileñas de carne vacuna del
año 2006 sostienen que a pesar de la veda (parcial o total) impuesta por más de 50
países a causa de los focos de fiebre aftosa en Matto Grosso do Sul y Paraná, las ventas
externas totales de carne vacuna (enfriada, congelada y procesada) durante el primer
semestre del año en curso crecieron aproximadamente 3% en volumen hasta las 635 mil
toneladas peso producto y 17% en valor alcanzando los mil seiscientos millones de
dólares. El precio promedio de exportación avanzó hasta los 2.565,15 dólares por
tonelada, un 14% por arriba de los del año pasado. La apertura de los embarques
muestra un mayor crecimiento en las exportaciones de carne procesada, principalmente
con destino a los Estados Unidos, mientras que los cortes enfriados y congelados
mostraron caídas del 1% debido a las vedas impuestas por varios países.
La Unión Europea sigue siendo el destino más importante para la carne vacuna
brasileña, pero su market share cayó del 26 al 24 por ciento durante el primer semestre
de 2006. Rusia es el segundo mercado en importancia y también exhibe un descenso de
su participación en el volumen del 18 al 16 por ciento en los primeros seis meses del
año en curso, comparando con el primer semestre de 2005.
Otros destinos importantes de las exportaciones brasileñas de carne vacuna son
Egipto, Chile, Bulgaria, Hong Kong y Arabia Saudita. De acuerdo a fuentes del sector,
el crecimiento en los precios del petróleo contribuyó al record exportador del presenta
ya que los consumidores de los países productores de crudo cuentan con un mayor
ingreso disponible para comprar proteínas de origen animal.
No se han presentado mayores cambios en las políticas públicas del Gobierno de
Brasil que afecten la producción y exportaciones de carne vacuna. La industria
frigorífica de Brasil sigue siendo elegible para todos los programas de asistencia
financiera a la producción y las exportaciones.
La Oficina de Defensa Económica (SDE), del Ministerio de Justicia (MJ),
anunció a mediados de agosto que tomaría acciones legales contra los cinco
procesadores de carne más grandes de Brasil por manipulación del mercado
(cartelización). La acusación por fijación unilateral de precios fue llevada adelanta por
otra agencia del Ministerio de Justicia (CADE) a cargo de la investigación
antimonopólica que involucra a ocho compañías.
La organización privada sin fines de lucro, Asociación Brasileña de Industrias
Exportadoras de Carne (ABIEC), está compuesta por los más grandes frigoríficos
exportadores de Brasil. En el pasado, ABIEC funcionó principalmente como un grupo
nacional de lobby, que llevaba a cabo algunas acciones puntuales de marketing en el
exterior. Esta asociación prioriza los servicios al exportador, específicamente
relacionados con la eliminación de las barreras sanitarias que enfrenta la carne bovina
brasileña en la Unión Europea, Asia y Rusia.
ABIEC renovó su acuerdo con la Compañía Brasileña de Promoción (APEX)
dependiente del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) para
contar con 3,5 millones de dólares para actividades de marketing promocional durante
2006 y 2007, de los cuales APEX aporta el 50%. Las iniciativas promocionales (ferias,
seminarios, misiones comerciales) más destacadas tienen como objetivo los mercados
de la península arábiga, China, Sudáfrica, Malasia y Rusia. Además, las ferias más
importantes donde la carne brasileña estará presente son Anuga y Sial, en la UE, que
sigue siendo un mercado prioritario para los exportadores de Brasil.
Fuente: (GAIN Report nª BR6622 / USDA)
URUGUAY:
Las exportaciones uruguayas de carne vacuna del año 2007 probablemente
alcancen las 520 mil toneladas peso res, debido a la fortalecida demanda de los
mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y México. Las exportaciones
de ganado vivo seguirán estables mientras que los precios domésticos al consumidor
continuarán en niveles altos. El stock bovino de Uruguay se contraerá a 12 millones de
cabezas luego de años de altas faenas como consecuencia de la demanda externa
creciente.
En 2005, Estados Unidos se llevó el 72% del total de las exportaciones
uruguayas de carne vacuna, y México, que reabrió su mercado para la carne fresca sin
hueso el pasado mes de agosto, se espera que se transforme en un destino significativo,
especialmente a partir del año próximo. Una mayor producción y un consumo
doméstico estable aunque recuperándose lentamente, van a incrementar la oferta
exportadora uruguaya en 2007.
Uruguay se ha beneficiado de su mejor status sanitario comparado con el de sus
países vecinos, Brasil y Argentina, cuyas carnes frescas tienen la entrada prohibida a los
Estados Unidos debido a la fiebre aftosa (Brasil tuvo dos nuevos casos de esta
enfermedad animal en octubre de 2005 y en agosto de 2006), luego de la crisis
económica de 2002. Además, en noviembre de 2005, el gobierno de Argentina prohibió
la faena de ganado de peso inferior a 300 kg.1 en un esfuerzo por incrementar la
producción de carne vacuna. En marzo de 2006, el gobierno argentino virtualmente
prohibió las exportaciones de carne vacuna con la intención de hacer bajar los precios
de este producto en el mercado interno. Esto creo oportunidades sin precedentes para las
exportaciones de carne vacuna uruguaya que, en 2006, se espera que alcancen niveles
record de un orden superior a las 500 mil toneladas. Las exportaciones de carne vacuna
del año en curso, estarán 30 mil toneladas por encima de las de 2005, como resultado de
una mayor demanda externa.
Desde la crisis de fiebre aftosa en abril de 2001 a la actualidad, la mayoría de los
mercados se han vuelto a abrir para la carne vacuna fresca sin hueso de Uruguay,
comenzando con la Unión Europea e Israel en noviembre de 2001, seguidos por Canadá
en enero de 2003, y los Estados Unidos en mayo de 2003. Luego de activas
negociaciones durante los últimos tres años entre las autoridades sanitarias del Uruguay
y las de México, el mercado mexicano ha sido reabierto en agosto de este año. Los
mercados asiáticos de alto valor, Japón y Corea del Sur, no piensan reabrir sus puertas
mientras Uruguay continúe vacunando su rodeo contra la fiebre aftosa. Sin embargo,
podrían volverse más flexibles dependiendo de la interacción entre la demanda más
fuerte por carne vacuna y las restricciones que estos países han impuesto sobre la carne
norteamericana y canadiense como consecuencia de los casos de encelopatía
espongiforme bovina encontrados en estos países.
Aunque los Estados Unidos continúan siendo el principal mercado de
exportación de la carne vacuna uruguaya, su participación ha descendido
1
Tras sucesivas modificaciones a la Res. 645/2005 se estableció un peso mínimo de faena de 260
kilogramos vivo a partir del 1/11/2005 y de 280 kilogramos vivo a partir del 1/3/2006, suspendiéndose la
aplicación del límite de 300 kilogramos.
aproximadamente un 38% entre enero y julio de 2006. Esto es la resultante de las
restricciones que enfrentan la carne brasileña y la argentina, que incentivó a la industria
frigorífica uruguaya a redireccionar exportaciones principalmente con destino a Chile y
a la federación Rusa. La apertura del mercado mexicano en el segundo semestre de
2006 no conducirá a un crecimiento significativo de los embarques hacia este país
debido a la fuerte competencia de otros compradores que están pagando precios
relativamente altos pos la carne uruguaya. El impacto del mercado mexicano será más
importante en 2007, suponiendo que Argentina y Brasil estén completamente de vuelta
como jugadores principales del mercado internacional de carne vacuna.
Los principales cortes de carne vacuna exportados a los EE.UU. durante 2005
fueron cortes traseros y delanteros congelados sin hueso y trimmings. En 2005,
Uruguay no sólo excedió la cuota de 20 mil toneladas otorgada con arancel preferencial
por Estados Unidos sino que exportó también otras 310 mil toneladas fuera de la cuota
pagando un arancel del 26,4% sobre el de cuota. Como todos los años recientes,
Uruguay completó sus 6.300 toneladas de Cuota Hilton.
Tabla nº12: Uruguay – Principales destinos de las exportaciones de carne fresca,
congelada y procesada – Enero a Junio 2005 y 2006 – Toneladas Carcasa.
Destino
1 º Semestre 2005
Destino
1º Semestre 2006
Estados Unidos
178.256 Estados Unidos
109.358
Reino Unido
12.198 Federación Rusa
45.318
Canadá
7.530 Chile
30.972
Israel
5.201 Israel
15.666
Brasil
3.881 Reino Unido
12.660
Alemania
3.188 Argelia
12.583
Federación Rusa
3.104 Sudáfrica
11.091
Las exportaciones de ganado vivo para el año 2007 se mantendrían estables al
mismo tiempo que su precio doméstico continuará alto, aunque probablemente no tan
altos como el record registrado este año. Los principales destinos de las exportaciones
de ganado vivo en 2005 han sido Jordania (5.700 cabezas), Túnez (1.800), Brasil
(1.400), Perú 81.300), y Turquía (1.000). Otros mercado, aunque de menor importancia,
fueron Siria y Argentina.
Uruguay es un exportador tradicional de carne vacuna. Por lo tanto, sus
importaciones seguirán siendo ínfimas. Más aún, las importaciones desde Brasil serán
inviables debido a la alta valuación de la moneda brasileña, el real. En 2005, debido a
los precios competitivos, Uruguay importó carne vacuna fresca y congelada sin hueso
desde Brasil (7,725 millones de dólares) y Argentina (1,870 millones de dólares). En
general, el comercio intra – MERCOSUR no paga aranceles.
A partir del 1º de agosto de 2006, el gobierno de Uruguay implementó una
reducción de los impuestos internos sobre la carne vacuna, reduciendo el impuesto al
valor agregado del 14 al 10 por ciento y eliminando una tasa del 3% llamada COFIS.
El stock bovino del Uruguay decrecerá en 2007, según las estimaciones, a 12
millones de cabezas por las altas tasas de faena causadas por la fuerte demanda de los
mercados de exportación, y permanecerá constante en el futuro debido al elevado
número de vacas de cría y a la alta tasa de producción de terneros. La faena en 2007 va
a incrementarse en forma leve, en comparación con los niveles observados este año, y
continuará creciendo en la medida en que suban las tasas de preñez y disminuya la edad
del ganado que se faena (actualmente, estos dos factores están siendo buscados por los
productores ganaderos mediante inversiones en sus explotaciones pecuarias). Aunque
hacia el final de 2005 y comienzos de 2006, hubo una extrema sequía en la región
septentrional del país, el ganado no se vio afectado de manera significativa. Además, la
marcación de terneros en 2006 se espera que sea superior ya que ni el estado corporal de
los animales ni las tasas de preñez se vieron afectadas por las condiciones
pluviométricas adversas.
Tabla nº13: Uruguay – Stock de bovinos en miles de cabezas.
Categoría
Stock Inicial total
Stock inicial Vacas de leche
Stock Inicial Vacas de carne
Producción de terneros
Importaciones de ganado
Oferta Total
Exportaciones de ganado
Faena de Vacas
Faena de Terneros
Faena –OtrosFaena Total
Pérdidas
Stock Final Total
2005 revisado
12.546
350
4.145
2.600
0
15.146
12
1.110
40
1.300
2.450
350
12.334
2006 estimado
12.334
350
4.150
2.690
0
15.024
20
1.200
50
1.400
2.650
300
12.054
2007 pron.
12.054
350
4.160
2.750
0
14.804
20
1.220
60
1.420
2.700
280
11.804
La estabilidad económica sumada a los altos precios de los terneros han creado
excelentes oportunidades para los ganaderos del Uruguay, que han estado realizando
importantes inversiones en pasturas y en mejoramiento de las técnicas de manejo de los
rodeos, tales como destete precoz, diagnóstico de preñez e inseminación. Además,
también se hicieron inversiones significativas en el ámbito de la industria frigorífica
para ampliar la capacidad de frío y en nuevas facilidades para despostada. La situación
favorable para la producción ganadera en Uruguay está atrayendo inversiones
extranjeras, que muestran interés en adquirir plantas frigoríficas.
Tabla nº14: Uruguay – Precios del novillo en pie en dólares por kilogramo.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Año 2005
Año 2006
0.85
0.85
0.87
0.86
0.87
0.91
Diferencia %
0.89
0.92
0.92
0.90
0.91
0.97
5%
8%
6%
5%
5%
7%
Los precios del ganado alcanzaron niveles record a mediados del año 2006,
llegando a u$s 0,97 por kilogramo de novillo vivo, superando los niveles previos a la
crisis de fiebre aftosa, que oscilaban entre u$s 0,80 y u$s 0,90 por kilo en pie. Esto ha
sido posible gracias a la recuperación de la mayoría de los mercados de exportación; el
status sanitario privilegiado en comparación al de sus vecinos y competidores, Brasil y
Argentina,; y las restricciones a las exportaciones de carne vacuna impuestas por el
gobierno de Argentina. Se espera que los precios caigan de forma leve en la segunda
mitad del año, suponiendo que Argentina y Brasil volverán progresivamente a los
mercados internacionales. Se espera que los precios se estabilicen a los valores
históricos promedio de u$s 0,85 a u$s 0,90 el kilogramo de novillo en pie.
Para el próximo año, la producción uruguaya de carne vacuna continuará con su
crecimiento, está estimada en 650 mil toneladas, como resultado de una mayor faena
para abastecer la creciente demanda de los mercados externos. Los altos precios del
ganado medidos en dólares, la demanda proveniente de mercados de alto valor, tales
como EE.UU., y la reciente reapertura del mercado mexicano generará incentivos
suficientes para que los productores uruguayos sigan invirtiendo en el sector de ganado
y carne vacuna.
Tabla nº15: Uruguay – Producción de carne bovina – En miles de toneladas equivalente
carcasa.
Categoría
Faena (Miles de Cabezas)
Producción
Importaciones
Oferta Total
Exportaciones
Consumo Doméstico
Stock final
2005 revisado
2.450
600
10
610
480
130
0
2006 estimado
2.650
635
10
645
510
135
0
2007 pron.
2.700
650
10
660
520
140
0
La producción de carne vacuna en el Uruguay ha estado tradicionalmente
orientada a abastecer los mercados externos, el cuál se lleva cerca del 80% de la
producción total. La producción bajo el sistema intensivo de feedlot representa entre el
5 y el 6% de la faena total, y es de esperar que siga creciendo su participación debido a
las condiciones favorables de acceso a mercados, los precios más altos del ganado de
feedlot (aproximadamente u$s 1,15 contra los u$s 0,90 por kilo vivo del ganado bajo
sistema pastoril), el alto precio de la tierra, las nuevas inversiones extranjeras, y porque
la producción intensiva de los feedlots es vista como una herramienta útil para generar
una mayor producción. Los cortes de carne vacuna de alto valor producidos en feedlots
son exportados en su mayoría ya que el mercado interno no puede pagarlos. Su principal
destino es el mercado de los Estados Unidos.
El consumo interno de carne vacuna en el Uruguay para el año 2007, de acuerdo
con las proyecciones, tendrá una leve suba que lo hará llegar a 140 mil toneladas como
resultado de la recuperación gradual del poder de compra de los consumidores
uruguayos. Sin embargo, continuará presente la fuerte demanda de los mercados
externos, los cuales mantendrán los precios internos de los cortes de carne vacuna en
niveles elevados. Durante los últimos años, la crisis económica que sufrió el país junto
con la rápida expansión de las exportaciones, condujeron a una pronunciada caída del
consumo interno. El consumo anual por habitante está estimado en aproximadamente 40
kilogramos. La carne vacuna se consume principalmente en las áreas urbanas de
Montevideo, mientras que el interior consume carne de cordero.
Todos los cortes de carne vacuna son consumidos por los uruguayos, aunque el
asado de costilla es el más popular. Sin embargo, existe una considerable demanda por
los cortes baratos del cuarto delantero a partir de que los precios domésticos de la carne
vacuna se hallan en niveles altos debido a su correlación positiva con los precios del
ganado. Durante los últimos años, el consumo anual por habitante de carne aviar se
incrementó de 10 a 14 kilogramos, porque es significativamente más barata que la carne
vacuna. Los precios comparativos son los siguientes: lomo (U$s 8/kg.), cuadril (u$s
4,5/kg.) y pollo (u$s 1,70/kg.) Los consumidores de mayor poder adquisitivo compra la
carne vacuna en supermercados (30 al 35%), mientras que los consumidores de menores
ingresos lo hacen en carnicerías (65 al 70%).
Tabla nº16: Uruguay – Precios promedios mayoristas de la carne vacuna en dólares por
kilogramo.
Mes
Año 2005
Año 2006
Diferencia %
Enero
1,62
1,67
3%
Febrero
1,62
1,72
6%
Marzo
1,64
1,73
5%
Abril
1,62
1,71
6%
Mayo
1,63
1,72
6%
Junio
1,69
1,80
7%
El gobierno de Uruguay ha hecho grandes esfuerzos para lograr la erradicación
total de la fiebre aftosa, enfermedad de la cual el último foco detectado data de agosto
de 2001. La vacunación de todo el stock bovino continúa en 2006, y no se suspenderá la
vacunación hasta que existan garantías de que la enfermedad se encuentre bajo control
en toda la región. El Comité Veterinario Permanente, compuesto por miembros de los
servicios veterinarios de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y
Uruguay fue creado en 2003 como una herramienta para anticipar y resolver las
dificultades resultantes de la ocurrencia de fiebre aftosa. Los países miembros se reunen
regularmente para discutir temas referidos a la sanidad animal de la región.
Durante los últimos años, el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay (INAC)
ha jugado un rol central en el desarrollo de numerosos proyectos que ayuden a
diferenciar la carne uruguaya en los mercados internacionales. Entre las principales
iniciativas de marketing llevadas a cabo en los últimos meses se encuentran la
organización de misiones comerciales a China y Corea, y la participación en la mayor
feria china con una delegación de 25 funcionarios del gobierno, productores ganaderos e
industriales frigoríficos. El INAC no solo está intentando promocionar la carne vacuna
uruguaya en China, sino también la carne ovina con hueso, buscando tomar ventaja del
hecho de que China no establece cuotas para las importaciones de estos productos.
En 2004, el Programa Carne Natural del INAC fue incluido entre los programas
aprobados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El
INAC también cuenta con programas de carne vacuna certificada Angus y Hereford, y
se encuentra desarrollando protocolos de producción de carne orgánica. Actualmente,
dos plantas uruguayas están habilitadas para producir y exportar carne orgánica.
Con el objetivo de satisfacer nuevos requerimientos que podrían eventualmente
ser impuestos por los principales países importadores de carne vacuna, a partir del 1º de
septiembre de 2006, el gobierno de Uruguay pondrá en funcionamiento el programa de
identificación obligatoria del ganado a través de sistemas electrónicos, que contará con
financiación del sector público, con el objeto de facilitar la trazabilidad del ganado.
Todos los actores del mercado de carne vacuna: el gobierno uruguayo, la industria
frigorífica, y los productores ganaderos, son concientes de la necesidad de poner en
funcionamiento nuevas medidas que garanticen el bienestar animal. Expertos
extranjeros, de Argentina y Estados Unidos, han sido invitados a hacer presentaciones
sobre la materia.
Fuente: (GAIN Report nº UY 6004 / USDA)
ARGENTINA:
La mayoría de las fuentes consultadas no vislumbra cambios radicales en la
cadena de ganados y carnes de Argentina a corto y mediano plazo a pesar de las
restricciones a las exportaciones y otras medidas tomadas por el gobierno de Argentina
en 2006. Aparentemente, la prohibición de exportar por más de dos meses, la
imposición de controles sobre los precios del ganado y de algunos cortes de carne
vacuna al consumidor, y la prohibición de faenar ganado de peso inferior a 280
kilogramos en pie, no han tenido un impacto tan severo como el que algunos analistas
predijeron.
Las explotaciones dedicadas a la cría en las áreas tradicionales disminuirían su
producción debido a una menor utilización de la técnica del destete precoz. Esto podría
afectar las tasas de producción de terneros en el futuro. Sin embrago, en las áreas no
tradicionales, especialmente en el norte del país, se espera un crecimiento de la
actividad de cría ya que se dieron inversiones importantes y una expansión de la
superficie dedicada a esta actividad. Con respecto a las explotaciones dedicadas al
engorde, las estimaciones indican que la mayoría de los establecimientos que producen
animales en tierras de buena aptitud agrícola se moverán hacia las actividades agrícolas,
más rentables y con mayor previsibilidad. Por lo tanto, la superficie dedicada a la
invernada continuará desplazándose hacia zonas marginales donde será necesario el
mejoramiento de las pasturas y la aplicación de técnicas de manejo del rodeo. Bajo estas
circunstancias, la utilización de maíz y otros suplementos será mayor, de acuerdo a las
proyecciones.
La producción de carne vacuna en 2007 es estimada por el USDA es 3,15
millones de toneladas. Cada eslabón de la cadena de la carne vacuna ha comprendido la
importancia de que el gobierno le da a la estabilidad de los precios minoristas de la
carne vacuna. El consumo doméstico caerá de forma leve, mientras las exportaciones
experimentarán cierto rebote, de acuerdo con esta fuente.
En el marco de la veda a las exportaciones y su posterior flexibilización, las
exportaciones argentinas de carne vacuna para el próximo año están estimadas en 680
mil toneladas equivalente carcasa, superiores a las que se registrarán en 2006 pero aún
un 10% por debajo de las correspondientes al año 2005. Algunos analistas indican que
Argentina sería capaz de exportar cerca de un millón de toneladas pero aseguran que
este volumen de embarques no será alcanzado debido a los numerosos controles sobre la
oferta y las exportaciones que impone el gobierno de Argentina.
A finales del año 2005 y durante el 2006, el gobierno de Argentina estableció
varias medidas con el objetivo de incrementar la oferta local con la meta explícita de
contener los precios al consumidor de la carne vacuna. Los precios de la carne vacuna
poseen un impacto significativo sobre el cálculo oficial del índice inflacionario. Estas
medidas incluyeron la suspensión de los reintegros a la exportación, la suba de las
retenciones a las exportaciones (del 5% al 15%), la creación de un registro de las
operaciones de exportación, la veda a las exportaciones por 180 días que luego fuera
parcialmente flexibilizada en dos ocasiones.
Mientras el gobierno de Argentina conseguido su meta de reducir el precio de la
carne vacuna en forma marginal durante el presente año, el costo en que incurrieron los
productores ganaderos y los exportadores ha sido muy grande. El precio del ganado,
especialmente el de aquellas categorías tales como vacas manufacturas y novillos
pesados, cayó de manera dramática durante la veda. Además, los frigoríficos
exportadores no pudieron honrar sus compromisos y perdieron negocios importantes
durante la prohibición. Algunos contactos locales sostienen que existe un acuerdo tácito
para tener los precios del ganado bajo control (que no sobrepase el precio sugerido por
el gobierno de u$s 0,78 a u$s 0,82 el kilo vivo de novillo), mediante el cual se
garantizarían precios estables al consumidor de al menos seis a once cortes populares
(aquellos que tienen mayor ponderación en la medición mensual del índice de precios al
consumidor). Los precios corrientes del ganado conservan cierto margen para
recuperarse, pero la mayoría de los integrantes de la cadena creen que si los precios de
la carne suben, el gobierno de Argentina impondrá mayores medidas de control y las
exportaciones se verán nuevamente afectadas. En consecuencia, el sector verá limitada
su oferta exportable si los precios tienen alguna suba significativa. La mayoría de las
fuentes consultadas cree que los precios del ganado van a mantenerse bajo control
durante el próximo año.
Analistas locales del mercado esperan que los precios fob de exportación se
mantengan en niveles altos durante 2007. Sin embargo, podrían caer en cierta medida si
Brasil recupera totalmente sus mercados que había perdido debido a los múltiples casos
de fiebre aftosa.
Los exportadores argentinos de carne vacuna se han enfocado en los últimos
años en acrecentar sus exportaciones de cortes especiales de alto valor. En términos
generales, Brasil lidera el mercado de carne para manufactura y carne termoporcesada a
precios muy competitivos, mientras que Argentina se ha posicionado como un oferente
de carne vacuna de alta calidad, especialmente destinada a la Unión Europea y a Rusia.
Con las exportaciones limitadas por el propio gobierno argentino, los exportadores
intentan embarcar productos con el mayor valor unitario posible. La industria
exportadora señala que hay grandes oportunidades en el mercado mundial y que este
cambio será muy rápido. Argentina es reconocida por la excelente calidad de su carne
vacuna que resulta de un modelo de producción natural basado en pasturas, un buen
status sanitario, climas templados, razas apropiadas y modernas plantas de
procesamiento.
La producción de carne vacuna se espera, nuevamente de acuerdo al USDA, que
permanezca estable2, al nivel de los últimos años. Pese a una reducción en el número de
cabezas faenadas, en comparación con el año anterior, el peso promedio de las carcasas
seguiría creciendo, aunque moderadamente. En 2006, el peso promedio de las carcasas
creció de manera considerable como consecuencia de la prohibición de faena animales
de menos de 280 kilogramos impuesta por el gobierno.
Algunos contactos opinan que el gobierno de Argentina controlará el volumen
exportable. Si los precios minoristas no aumentan, se supone que los embarques estarán
sujetos a menos controles. Sin embargo, cuando exista alguna presión sobre los precios
al consumidor, aseguran que el gobierno intervendrá para asegurar que el mercado
interno esté totalmente abastecido.
La industria exportadora de carne vacuna está trabajando por debajo de su plena
capacidad debido a las restricciones para exportar y la menor faena. Fuentes del sector
privado, indican que las inversiones en la industria cárnica se vieron afectadas. En los
años recientes, la mayoría de los frigoríficos (tanto para el mercado interno como para
el mercado de exportación) realizaron inversiones importantes, ampliando su capacidad
y mejorando las condiciones sanitarias, muchos con la idea de ser habilitado para
exportar. Sin embargo, luego de la veda a las exportaciones y la incertidumbre que
acarrea esta medida, el ímpetu inversor se vio reducido. Para algunos, esta situación
brinda oportunidades para que las grandes empresas del sector crezcan aún más
adquiriendo aquellas firmas más pequeñas y menos competitivas.
Las plantas exportadoras locales están atravesando un periodo de dificultades ya
que están produciendo al 60 – 80% de su capacidad. Esta situación se espera que
continúe a lo largo del próximo año. Algunos costos, especialmente la energía se han
incrementado sustancialmente. Sin embargo, el menor precio del ganado y los mayores
precios de exportación ayudan a contrarrestar los mayores costos.
Los precios al consumidor de los cortes más demandados de carne vacuna en el
mercado interno permanecerían sin cambios (entre u$s 2,50 y u$s 3,00 el kilo) en 2007.
Los precios del ganado también seguirán planchados el próximo año para garantizar la
estabilidad de los precios minoristas. Sin embargo, algunos analistas predicen que los
novillos pesados y las vacas, las dos principales categorías con destino exportación,
podrían gozar de ciertos incrementos de precio debido a los buenos ingresos de los que
goza el negocio de exportación. Esto podría ayudar a la industria a mantener los precios
internos estables.
La calidad de la carne vacuna local es buena y se espera que así continúe. Sin
embargo, los consumidores van a seguir aceptando cortes algo más grandes de los que
solían comprar como resultado de la prohibición de faenar terneros. También las plantas
exportadoras esperan vender en el mercado interno los cortes que no se exportan
(principalmente del cuarto delantero) de novillos pesados (de más de 460 kg.)
En los años recientes, el gobierno de Argentina mantuvo el débil el peso, a un
tipo de cambio con el dólar que favoreciera las exportaciones. Sin embargo, la tasa de
2
De acuerdo a los datos que maneja el USDA, la producción de carne vacuna durante 2006 no se vio
significativamente afectada por la intervención del gobierno, sin embargo caería entre 5 y 8% en relación
a 2005.
inflación en los últimos años ha crecido más que la pérdida de valor de la moneda local,
erosionando, en cierta medida, la competitividad de las exportaciones argentinas. Para el
año 2007, analistas privados estiman una inflación del 11% anual y un tipo de cambio
de u$s 1 = P$A 3,10.
El gobierno de Argentina anunció recientemente un programa de desarrollo
ganadero llamado “Más Carne” con la intención de incrementar la producción para
satisfacer la creciente demanda interna y externa de los próximos años. Algunas de las
medidas anunciadas ya estaban disponibles, pero el foco del programa es incrementar la
eficiencia reproductiva y la eficiencia en la conversión de forrajes, y modernizar el
mercado interno de carne vacuna y su distribución. La mayoría de las fuentes
consultadas, sin embargo, se preguntan si los ganaderos invertirán o tomarán riesgos en
un negocio que está muy regulado por el gobierno. Sin embargo, todos las partes
señalan que se trata de una señal positiva que el gobierno haya reiniciado el diálogo con
el sector de ganado y carnes.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que es una
entidad del sector privado que se financia mediante aportes de los productores
ganaderos y la industria frigorífica, está enfocándose más al mercado interno que al
externo. Por la veda a las exportaciones, las promociones en el exterior durante 2006
estuvieron limitadas, aunque habrá una significativa presencia argentina en las ferias
que se realizarán en la Unión Europea el próximo otoño boreal. Como resultado de las
disputas entre el gobierno y la cadena de ganado y carnes sobre los precios al
consumidor de la carne vacuna, el Instituto lanzó recientemente una campaña para
mostrar a los consumidores cómo trabaja la cadena y su importancia para la economía
local.
Tabla nº17: Argentina – Stock de bovinos en miles de cabezas.
Categoría
Stock Inicial total
Stock inicial Vacas de leche
Stock Inicial Vacas de carne
Producción de terneros
Importaciones de ganado
Oferta Total
Exportaciones de ganado
Faena de Vacas
Faena de Terneros
Faena –OtrosFaena Total
Pérdidas
Stock Final Total
2005 revisado
50.167
2.100
21.000
15.400
0
65.567
1
4.900
1.900
7.900
14.700
700
50.166
2006 estimado
50.166
2.200
21.000
15.000
0
65.166
0
4.700
1.000
8.000
13.700
700
50.766
2007 pron.
50.766
2.200
20.700
14.700
0
65.466
0
4.700
900
8.200
13.800
700
50.966
Luego de crecer durante los últimos años, el stock bovino argentino no crecería
en 2007. Aunque se estima este stock en 51 millones de cabezas, algunos analistas creen
que es más probable que se encuentre entre 52 y 54 millones. No existen datos o
estimaciones oficiales disponibles.
La menor faena bovina proyectada para los años 2006 y 2007 es, principalmente,
el resultado de una severa sequía sufrida en 2003, la cual afectó negativamente a las
tasas de preñez y la marcación de terneros. Sin embargo, la producción de carne vacuna
seguiría estable (estima el USDA), sobre todo porque los pesos promedio del ganado
subiría luego de la restricción para faenar animales de menos de 280 kilogramos que
impuso el gobierno de Argentina a comienzos de 2006.
De todos modos, la producción total de carne vacuna dependerá de la posibilidad
de exportar y del rebote que experimenten los precios del ganado. Si los ingresos son
buenos, esto alentará a los productores a agregarles kilos a sus animales. Hasta el año
pasado, los sectores de cría y de invernada habían hecho grandes progresos en cuanto a
la eficiencia productiva debido al buen nivel de rentabilidad que había movido a los
productores a aumentar las inversiones y a utilizar mejores tecnologías de manejo. Sin
embargo, los productores ganaderos señalan, que en muchos casos, esta tendencia se ha
desacelerado, especialmente en las regiones tradicionales de cría. En base a los últimos
remates de animales de raza, los toros se vendieron bastante bien en las provincias del
norte donde la producción se expandió de forma significativa en los últimos años.
Brangus y Braford son las razas más difundidas en estas zonas.
Las zonas del país que se dedican principalmente al negocio de cría se
encuentran en la región centro – este de Buenos Aires, Entre Ríos, este de Corrientes,
La Pampa, y oeste de San Luis, y la parte norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Salta,
Formosa y Chaco en la región norte del país. La actividad de engorde se localiza
principalmente en el oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, centro – sur de Córdoba,
Entre Ríos, y centro de Santa Fe. Sin embargo, con la expansión del negocio del
encierre a corral, existen varias áreas que concentran esta actividad.
Comparando agosto de 2006 con agosto de 2005, la rentabilidad de la actividad
de cría cayó hasta casi cero. En los últimos doce meses, el precio de los terneros
mamones y de las vacas buenas cayó, en promedio, 15% (debido a la incertidumbre y a
la prohibición de exportaciones), y los costos de producción se incrementaron
(especialmente los salarios y los costos de implantación de las pasturas y el forraje). Del
lado de la invernada, la rentabilidad subió durante los últimos doce meses,
principalmente como consecuencia de que los costos de reposición de terneros cayeron
considerablemente.
La difundida utilización del maíz, especialmente para engorde del ganado,
seguiría estable o crecería muy levemente. Los precios del maíz afectarán
crecientemente la producción de carne vacuna en Argentina, donde la producción
ganadera es año tras año más dependiente de la utilización de este cereal. Si los precios
del maíz continuaran subiendo, y los precios del ganado siguieran planchados, lo más
probable es que observemos una reducción en su utilización en las explotaciones de
invernada, y que no crezca su utilización en los feedlots. La alimentación del ganado
con maíz ha crecido de forma importante a lo largo de los últimos cinco años. Las
razones principales radican en que la producción ganadera se movió hacia áreas
marginales menos productivas, los precio del maíz han estado relativamente bajos, a que
existe un diferencial de precios entre el internacional y el doméstico del 20% debido a
las retenciones, y al hecho de que los productores que utilizan su propio maíz le agregan
bastante valor convirtiéndolo en carne. Además, luego de la devaluación de 2002, y
pese a que entre 3 y 5 millones de hectáreas dejaron de usarse para pasturas y pasaron a
la agricultura, el stock ganadero y la producción de carne vacuna crecieron,
principalmente como resultado del uso masivo del maíz y el ensilado. Algunos analistas
del sector privado sostienen que alrededor del 75% del ganado en Argentina está
terminado (especialmente los últimos cien kilos) con granos. El uso del maíz, y
especialmente los feedlots, han probado ser una excelente herramienta para superar los
períodos secos.
La industria del feedlot seguirá en los mismos niveles que hoy o crecerá de
forma marginal el próximo año. Se estima que del total de cabezas faenadas, alrededor
de 3 millones provienen de feedlots. Existen dos factores que afectan a este negocio: el
precio del ternero y el precio del novillito/vaquillona terminado, y el precio del maíz.
Durante 2006, los feedlots “profesionales” trabajaron a niveles record, pero los más
pequeños, los feedlots “caseros”, lo hicieron a un nivel menor de actividad. El negocio
principal del engorde a corral en Argentina era alimentar terneros muy livianos (140
kilogramos) y llevarlos a 240 kilogramos en cien días. Sin embargo, hacia el fin del año
2005, el gobierno de Argentina prohibió la faena de ganado cuyo peso fuera menor a
260 kilogramos, y a principios de 2006 subió este límite a 280 kilos. Esta situación llevó
a los feedlots a reajustar su esquema productivo comprando terneros más pesados (160 a
200 kilos) y terminarlos en 300 kilos. Más del 70% de la producción de los feedlots son
vaquillonas y novillitos livianos. Aunque les agregan la misma cantidad de kilogramos
que en el esquema anterior a las restricciones a la faena de ganado liviano, les toma un
tiempo más largo hacerlo, alrededor de 110 días. Algunos feedlots pasaron momentos
difíciles ajustando las raciones ya que el ganado de razas británicas tiene la tendencia a
engrasarse demasiado.
La disponibilidad y la utilización de productos de uso veterinario en Argentina
son buenas. La utilización de hormonas promotoras de crecimiento se encuentra
prohibida. Los operadores de feedlots cuestionan esta última medida y opinan que las
hormonas podrían mejorar la eficiencia productiva, especialmente en este momento en
el cual el país necesita producir más carne.
En los últimos años, varias explotaciones de cría han incorporado la metodología
del destete precoz, a los 2 – 4 meses de vida y los alimentan con productos balanceados.
Mediante esta práctica, los criadores han conseguido tasas más eficientes de marcación
de terneros ya que las vacas mantienen un mejor estado corporal.
Como resultado de la intervención del gobierno en el sector de ganado y carne
vacuna, algunos productores limitaron o suspendieron la implantación de nuevas
pasturas (algunas compañías semilleras locales estiman la caída en 30 al 40%). En
algunos casos, se pasó superficie de uso ganadero a uso agrícola.
En los años recientes, se observó una mejora significativa en el manejo de las
explotaciones de cría. Sin embargo, la costumbre de muchos criadores de poner las
vacas en los peores campos aún es muy común. La carencia de buen forraje y en
consecuencia un mal estado corporal, sumado a algunas debilidades de salud deberán
eliminarse para mejorar la producción de terneros. El recientemente anunciado progrma
ganadero oficial se enfoca en el mejoramiento de estos aspectos en las explotaciones
medianas y pequeñas. El gobierno de Argentina anunció que destinará u$s 280 millones
de apoyo no reembolsables durante los próximos cinco años. El plan cubrirá asistencia
técnica, mejora de pasturas, programas sanitarios y reproductivos, mejoramiento
genético y créditos a tasa subsidiada. El objetivo del gobierno argentino es producir
hacia el año 2010 1,4 millones más de terneros, una faena superior en 1,5 millones de
cabezas, una producción de carne vacuna 20% superior, y alcanzar un stock bovino de
62 millones de cabezas. Fuentes del sector piensan que estas metas son demasiado
optimistas a la luz de los controles de precios y sobre las exportaciones que mantiene el
gobierno de Argentina.
Varias de las regiones de cría más importantes del país están sufriendo entre 4 y
6 meses de sequía. Esto afectará en cierta forma las tasas de preñez, y por ende la zafra
de terneros del 2008.
En el país operan alrededor de 400 plantas de faena, que son inspeccionadas por
el gobierno de Argentina. De estas, 100 son elegibles para exportar a la Federación
Rusa, 50 a la Unión Europea, y 14 a los Estados unidos. En la mayoría de los casos, su
situación financiera es sólida. La industria está muy atomizada. El frigorífico que más
ganado compra no alcanza a más del 4 -5% del total. Existe muy poca integración
vertical en el sector de ganado y carne vacuna en Argentina. Sin embargo, las plantas
exportadoras más grandes están comenzando a desarrollar algunos programas para
trabajar más estrechamente con los productores para mejorar la calidad y la eficiencia.
La carne vacuna continúa siendo, por lejos, la carne más importante y más
preferida del país. Aunque las industrias avícolas, lácteas y porcinas continúan
creciendo, no habrá problemas de oferta de alimentos ya que Argentina es uno de los
mayores exportadores de cereales y oleaginosas. La demanda doméstica de granos
creció de manera significativa en los años recientes, pero aún existe mucha capacidad
productiva para atender al sector ganadero que se encuentra en franco crecimiento.
La producción avícola ha crecido rápidamente para satisfacer el expansivo
mercado interno, y en los últimos dos años, su crecimiento estuvo principalmente
orientado a la exportación. Una empresa local, formada por varios inversores, de los
cuales algunos vienen del sector agrícola, han comenzado a construir una gran planta
procesadora de aves en la Provincia de Córdoba, que estará orientada al mercado
externo. La producción de carne porcina también crece pero a una tasa menor. Existen
algunas nuevas inversiones que están orientadas al mercado interno, ya que Argentina
aún requiere de la importación de grandes cantidades de carne de cerdo. Algunos
contactos creen que, dado que el gobierno de Argentina ha puesto un techo de precios a
la carne vacuna que actualmente es bastante accesible, se inhibe el crecimiento de la
producción de carne aviar y porcina. Si los precios de la carne vacuna subieran,
entonces el precio de la carne porcina y aviar sería más rentable, lo que alentaría una
mayor producción.
El consumo doméstico de carne en Argentina para el año 2007 se proyecta en
2,47 millones de toneladas, levemente inferior al registrado en 20063. Los argentinos
seguirán siendo los más grandes consumidores de carne vacuna del mundo con unos 63
kilos por habitante al año. La fuerte preferencia que tienen los consumidores por la
carne vacuna, y el compromiso del gobierno de Argentina de mantener los precios
minoristas accesibles, garantizarán un alto nivel de consumo. Si los precios del ganado
y de la carne vacuna al consumidor fueran establecidos a través de mecanismos puros de
3
Según estimaciones propias, esta cifra en realidad será levemente superior a las 2,4 millones de
toneladas de consumo interno que proyectamos para 2006.
mercado, la fuerte demanda de la exportación tomaría un volumen significativo del
mercado interno, el cuál en 2007 se espera que siga representando el 80% del total
producido.
Los siguientes son algunos datos interesantes extraídos de un estudio publicado
en 2005 por el IPCVA que describe algunas preferencias y hábitos de los consumidores
locales: 46% de los consumidores comen carne vacuna entre 5 y 7 veces por semana, se
come más veces carne vacuna en los almuerzos que en las cenas, las formas más
comunes de comer carne vacuna son las milanesas, los bifes y el asado; las formas ,ás
populares de preparar la carne vacuna son la parrilla, la plancha, el horno, la cacerola o
frita; 94% de la carne vacuna es consumida con una guarnición, entre las cuales las más
comunes son las ensaladas y vegetales.
Tabla nº18: Argentina – Producción de carne bovina – En miles de toneladas
equivalente carcasa.4
Categoría
Faena (Miles de Cabezas)
Producción
Importaciones
Oferta Total
Exportaciones
Consumo Doméstico
Stock final
2005 revisado
14.700
3.200
5
3.205
759
2.446
0
2006 estimado
13.700
3.100
4
3.104
500
2.604
0
2007 pron.
13.800
3.150
2
3.152
680
2.472
0
El ternero de reposición se está vendiendo a u$s 0,87 el kilogramo vivo (las
hembras se venden a u$s 0,05 por debajo). Las vaquillonas se venden a unos u$s 350
por unidad, mientras que las vacas buenas se venden por un poco menos. En el Mercado
de Liniers, los novillos cotizan unos u$s 0,76 por kilo, los novillitos a u$s 0,81 el kilo, y
las vacas a u$s 0,45 – u$s 0,50 el kilo. El precio corriente de las carcasas está en unos
u$s 1,36 para novillos pesados y livianos, y también para el caso de las vaquillonas. El
precio minorista por kilogramo de la carne vacuna en una carnicerías de barrio de clase
media es de alrededor de u$s 4 el lomo, u$s 2,50 las costeletas, y u$s 2,40 la carne
picada. El kilo de pollo fresco entero se vende en u$s 1,20 el kilo y los fillets de
pescado en u$s 3,50 el kilo. Aunque se esperan variaciones, no van a ser significativas.
La industria procesadora avícola se ha vuelto muy eficiente en la última década.
Ha bajado de manera importante sus costos de producción y se volvió muy competitiva.
Durante este periodo de tiempo, los precios de la carne vacuna han crecido
significativamente, dejando mucho campo libre para el crecimiento del sector avícola.
El consumo anual por habitante de carne de pollo hace 15 años era de 10 kilos, mientras
que en 2006 se espera que se alcancen los 27 kilos. El consumo de carne porcina aún es
demasiado bajo, de 6 a 7 kilos por habitante al año, de los cuales la mayoría es
consumida en productos procesados.
Argentina habitualmente no conserva carne vacuna en stock, más allá de la
producción normal de entre 1 y 3 días. Sin embargo, durante la prohibición de
4
Según fuentes argentinas, la producción de carne vacuna en 2005 fue de 3,15 millones de toneladas res
con hueso, y la esperada para el corriente año no superaría los 2,95 millones de toneladas carcasa.
exportaciones, varios frigoríficos exportadores continuaron manufacturando y
procesando materia prima aprovechando los bajos precios del ganado, con la esperanza
de que la veda fuera levantada rápidamente. En junio, cuando el gobierno de Argentina
decidió flexibilizar las restricciones para exportar y permitió algunas exportaciones,
había entre 15 y 20 mil toneladas de carne vacuna y subproductos en stock en las
cámaras de frío listas para ser embarcadas. Este stock se habría reducido
considerablemente.
Las exportaciones argentinas de carne vacuna para el próximo año se estiman
(por el USDA) en 680 mil toneladas equivalente res. Aunque existe mucha
incertidumbre dados los controles oficiales sobre las exportaciones, y dependiendo del
comportamiento de los precios al consumidor, la mayoría de las fuentes cree que las
exportaciones se ubicarán entre 600 mil y 750 mil toneladas. Existen algunos analistas
que indican que si las exportaciones fueran determinadas únicamente por las fuerzas del
mercado, Argentina alcanzaría un volumen de exportaciones cercano al millón de
toneladas.
Los traders locales esperan que los precios FOB de la carne vacuna argentina se
mantengan firmes en 2007. Sin embrago, si Brasil volviera a tener acceso a los distintos
mercados donde tuvo problemas por la aftosa, podría tener un impacto negativo en los
precios. Pero, si la fortaleza del Real y las recientes subas de los precios del ganado se
mantienen, podrían afectar el potencial exportador de Brasil.
Los precios FOB de exportación de Argentina en los primeros siete meses de
2006 (comparados con el mismo periodo de 2005) subieron significativamente, y han
sido los mejores de las últimas décadas. Por ejemplo (precios en u$s por tonelada):
Tabla nº19: Argentina – Precio FOB de Exportación en u$s por tonelada.
2006
Carne Fresca
Rusia
Alemania
Israel
Cortes Hilton
Alemania
Italia
Holanda
Carne Procesada
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
2005
Variación %
2.101
6.821
2.546
1.763
5.274
2.002
19%
29%
27%
9.021
9.665
8.424
7.564
8.590
6.824
19%
13%
23%
3.238
2.563
4.447
2.786
2.275
3.753
16%
13%
18%
Se espera que Rusia siga siendo el principal destino de las exportaciones
argentinas de carne vacuna. Los precios fob que está pagando este mercado son
extremadamente favorables. A principios de 2006, el gobierno ruso autorizó a 16
plantas argentinas a vender carne para consumo en el mercado minorista. La mayoría de
estos exportadores se están enfocando en este negocio que es muy atractivo, con
grandes volúmenes y buenos valores (reciben un sobreprecio de u$s 200 por tonelada).
Aunque la mayoría de la carne se exporta congelada, algunos embarques de cortes de
alto valor enfriados se están cargando vía aérea. El mercado ruso también demanda
grandes volúmenes de carne vacuna (especialmente trimmings y cortes del cuarto
delantero) para su industria procesadora. Este mercado lleva una gran variedad de cortes
sin hueso, principalmente provenientes de novillos y vacas.
La Unión Europea también se espera que sea un mercado muy importante para la
carne vacuna argentina en 2007. Los exportadores locales continuarán enviando
productos estandarizados e intentarán expandir su presencia en nichos de mercado para
la carne de alta calidad. Alemania seguirá siendo el principal destino para las 28 mil
toneladas de cuota Hilton (principalmente cuadril, bife angosto y lomo), los cuales se
están pagando actualmente unos diez mil dólares la tonelada. Italia, España y Portugal
son mercados en los cuales se espera que crezcan sus compras de cortes enfriados de
alta calidad.
Chile, aunque se trate de un mercado errático debido a su estricta observación de
sus requerimientos en materia sanitaria, se espera que vuelva a ser uno de los
principales destinos en 2007. El país trasandino, luego del último foco de fiebre aftosa
ocurrido en Corrientes en febrero de 2006, reabrirá su mercado a partir de septiembre de
este año. Algunas fuentes estiman que Chile demandará unas 50 mil toneladas de carne
argentina. Sin embargo, los exportadores no ven una expansión importante debido a que
será difícil la competencia con Paraguay. Además, con exportaciones limitadas, los
exportadores elegirán vender a los mercados que paguen los precios más altos. Chile
compra una amplia variedad de cortes, principalmente aquellos de ganado magro
liviano.
Los Estados Unidos van a seguir siendo un mercado muy importante para la
carne termo procesada en 2007. De hecho, es por lejos el destino número uno de estos
productos. La demanda en 2007 se estima en unas 20 a 25 mil toneladas peso producto.
Aunque las exportaciones durante el segundo trimestre de 2006 fueron inferiores por la
veda a las exportaciones, en julio recuperaron los niveles normales, y la mayoría de los
contactos indica que el volumen total de 2006 será bastante similar a los del año pasado.
La carne cocida congelada (principalmente IQF) es holgadamente el producto que más
compra EE.UU., seguido por el corned beef y el cooked beef. Los traders argentinos
esperan precios algo superiores para esta gama de productos debido a los firmes precios
internacionales de la carne vacuna.
Las exportaciones a Israel también continuarán mostrando firmeza. Israel
normalmente compra entre 20 y 30 mil toneladas de carne vacuna argnetina sin hueso
con certificación kosher, principalmente cortes del cuarto delantero.
Venezuela goza de un acuerdo bilateral por el cual compra unas 8 mil toneladas
de carne argentina al año; y Marruecos tiene una cuota de 4 mil toneladas. Venezuela se
lleva toda clase de cortes, mientras que Marruecos compra casi exclusivamente cuartos
delanteros.
Con restricciones a las exportaciones durante 2007, la mayor parte de los
contactos consultados cree que las ventas a mercados de bajo precio van a disminuir
notablemente. Los exportadores embarcarán menos, pero tratarán de incrementar el
valor unitario, exportando productos de mayor calidad a mercados que pagan mejores
precios.
El ganado gordo se vende principalmente en forma directa del campo al
frigorífico. Bajo este sistema, existen distintas posibilidades de intermediación.
Aproximadamente, un 25% del ganado que se vende es rematado en mercados
concentradores de hacienda (existen tres en todo el país) y en pequeños remates en
ciudades pequeñas.
El ganado se faena en alguna de las más de 400 plantas distribuidas a lo largo
del país. Las provincias de Santa Fe y Buenos Aires concentran el mayor número de
plantas. Las carcasas son luego despostadas en el caso de los exportadores, algunos
supermercados grandes y clientes institucionales o industriales; o enviadas en forma de
medias reses, sin ningún proceso adicional, a los propietarios del ganado faenado que
son típicamente vendedores mayoristas de carne vacuna. Los carniceros reciben
normalmente las medias reses en sus tiendas y las deshuesan y preparan para la venta
minorista.
Según algunas estimaciones privadas, que indican que el 30% de la carne vacuna
se vende a través de supermercados, 15 al 20% se destina al sector institucional, de
hoteles y restaurantes, y el resto se vende en pequeñas carnicerías independientes. Los
consumidores de mayores ingresos tienden a comprar en grandes supermercados, donde
se puede encontrar una carnicería, carne en bandeja, y envasada el vacío (con marca).
En base al estudio publicado en 2005 por el IPCVA, la mayoría de los argentinos
compra carne vacuna entre 1 y 4 veces por semana. La carne de novillitos y vaquillonas
livianas son las preferidas. La forma favorita de elegir es a través del carnicero o por
selección personal de los cortes. Una pequeña proporción compra la carne envasada y
solo el 2% compra carne envasada al vacío. En casi todos los casos, las mujeres son las
que hacen las compras y preparan la carne vacuna.
El programa oficial “Más Carne” recientemente anunciado incluye algunas
medidas dirigidas a la comercialización del ganado y la carne vacuna:
1. Establece la modernización del sistema de identificación y de movimientos del
ganado (todos los terneros nacidos en 2006 deberán ser identificados).
2. Se crea el sistema oficial de precios bovinos tomando las transacciones diarias
en remates y ventas directas.
3. Se menciona la importancia de un mercado de futuros de precios del ganado
para reducir la exposición al riesgo que será operado por privados.
4. Un mercado electrónico virtual de remates de hacienda será implementado en
los próximos tres años.
5. Control electrónico del número de animales y su peso a la entrada a planta de
faena.
6. Disponibilidad de financiamiento a bajas tasas de interés para los frigoríficos
dedicados al consumo interno para que inviertan en plantas de desposte y
cámaras de frío para pasar de la distribución actual de medias reses a un sistema
de cuartos.
Fuente: (GAIN Report nº AR6029 / USDA)
Elaborado por el Área de Información Económica y Estadística – IPCVA.