El mercado del vino en EEUU

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva York
El mercado del
vino en EEUU
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El mercado del
vino en EEUU
Este estudio ha sido realizado por Ignacio Gavilán y Alicia Orden Rueda bajo la supervisión de
la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
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Junio 2007
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I. INTRODUCCIÓN
1. Características principales del mercado del vino en EE.UU.
5
5
2. Clasificación arancelaria
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
1.1. Datos geográficos y económicos 2007
1.2 Consumo
2. Producción local
9
9
9
10
14
3. Importaciones
3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país
3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país
3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino
3.4. Consumo de vino importado por categoría y estado
3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado
3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino
4. Exportaciones
4.1. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino
4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU.
16
16
17
17
18
19
20
21
21
21
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Consumidores
1.1. Segmentación de los consumidores de vino
a) Por frecuencia:
b) Por sexo:
c) Por edad:
1.2. Otros datos de interés del consumidor de vino
2. Precios
23
23
23
23
24
24
26
27
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
29
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
31
VI. DISTRIBUCIÓN
C. El Distribuidor o Mayorista
33
37
D. El Minorista
37
E. Otras figuras ajenas al Three Tier System
38
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
40
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3
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
1. Aranceles
40
2. La diversidad en la regulación
41
3. Los impuestos que gravan el vino importado
43
4. Documentos que han de acompañar al vino importado
45
5. La aprobación de la etiqueta
5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta:
5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta
6. El código de barras
46
46
46
50
7. La Ley de Bioterrorismo
50
8. El envío de muestras
52
VIII. ANEXOS
1. Festivales y otros eventos
53
53
2. Publicaciones del sector
2.1. Dirigidas a los profesionales del sector:
2.2. Dirigidas al consumidor:
2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores:
3. Asociaciones
54
54
56
56
57
4. Otras direcciones de interés en EE.UU.
57
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
I.
INTRODUCCIÓN
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU.
•
El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los últimos diez años de forma
constante a un ritmo que se sitúa en torno al 3% anual. En 2003 y 2004 los crecimientos fueron del 5,2% y el 3,8% respectivamente y en 2005 se redujo al 2,1%. Se prevé
que este crecimiento se mantenga, llegando EE.UU. a ser el mayor mercado del vino en
2010.
•
En 2005, el consumo total de vino en EE.UU. superó los 278 millones de cajas de 9 litros. Este consumo sólo es inferior al de Francia e Italia, y en los próximos años. se espera que EE.UU. supere a estos dos países.
•
EE.UU. se encuentra en el tercer puesto entre los 15 países con mayor consumo por
volumen, si bien cae al decimosegundo en el consumo per capita (8,42 l) entre estos
mismos 15 países. Así, por ejemplo el consumo en Francia o Italia es 5 ó 6 veces mayor que en EE.UU. Es un mercado relativamente joven, y la cultura del vino para el norteamericano medio es nueva. No es un elemento básico en la dieta, ni habitual en las
comidas, como en los países mediterráneos, sino que se asocia a un acontecimiento
especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria. El consumo en los distintos
estados no es, ni mucho menos, homogéneo. En las costas Este y Oeste y en algunas
zonas del interior como Chicago, Dallas y Houston el consumo es mucho más habitual.
El consumo es mayor en capas de la población más cultas, con mayor poder adquisitivo
y que viajan al extranjero.
•
Es un mercado muy distinto del español y de otros donde España tiene una gran presencia, tales como Gran Bretaña o Alemania.
•
EE.UU. es en estos momentos el cuarto productor mundial, tras Francia, Italia y España.
•
Las tres cuartas partes del vino consumido en este país son de origen nacional.
Los vinos importados tienen una cuota de aproximadamente el 25%.
•
California concentra el 89% de la producción nacional y el 45% de las bodegas estadounidenses.
•
Aunque el mercado está dominado por los vinos nacionales, los vinos franceses e italianos se encuentran ampliamente introducidos desde hace bastantes años. Asimismo,
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
destaca el fuerte crecimiento de la importación de vinos australianos en los últimos
años, que ha situado a Australia como el tercer país con mayor valor de importaciones.
España es el cuarto suministrador de vino importado por valor, con el 6% del vino
importado.
•
Los vinos americanos no tienen la tradición europea de Denominaciones de Origen.
Una gran mayoría son monovarietales, de uvas de diferentes orígenes, fundamentalmente francesas.
•
La principal variedad de la producción nacional es la uva blanca Chardonnay. A
continuación, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfandel y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Según los datos de
Impact Databank, el vino blanco sigue siendo el más consumido, especialmente el
Chardonnay, aunque la diferencia con el tinto sigue disminuyendo y se espera que en
unos años el tinto sea el más consumido.
•
A diferencia de lo que ocurre en España, el mercado del vino nacional está dominado
por compañías de enormes dimensiones, como Gallo o Constellation Brands, con gigantescas producciones y catálogos de productos amplísimos que abarcan toda la gama de precios. La actividad promocional de dichas compañías es muy intensa.
•
En cuestiones de regulación, EE.UU. es un país de cincuenta países. Las pautas son
diferentes en cada uno de los estados.
•
La introducción de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a través de un importador con licencia federal, quien revende el vino a los distribuidores / mayoristas, y
éstos a su vez lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado sistema de tres escalones o
“Three Tier System”. En este sistema los tres escalones son legalmente inevitables. No
es posible vender directamente a consumidores.
•
El canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta “On-Premise” distribuye
menos volumen que el “Off-Premise” (aquél en que el producto se consume en un lugar
distinto del de la compra). No obstante, la diferencia en valor es menor, debido al mayor
margen del canal HORECA.
La introducción de los vinos españoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses está siendo lenta, con la lógica excepción de los restaurantes españoles,
cuya presencia es escasa. La penetración de los vinos españoles en los restaurantes
de nivel alto es significativa, mientras en los restaurantes de precio medio y en los de
zonas menos cosmopolitas es escasa, y muchas veces inexistente.
•
La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador siempre tendrá gran
cantidad de opciones. Por ello, cualquier ventaja que tenga el producto o se le pueda
añadir reviste gran importancia.
•
El precio ex-cellar del vino español, y del importado en general, se multiplica aproximadamente por tres cuando llega al consumidor estadounidense en las tiendas minoristas
y por cinco en los restaurantes.
•
Los segmentos de vino de precios más altos son los que están experimentando un mayor crecimiento en el mercado estadounidense.
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6
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
•
El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque creciente. Hay que pensar que para gran parte de la población, su consumo sigue siendo
irrelevante. El consumidor habitual, que debe ser el objetivo final, sí tiene un mayor conocimiento.
En este mercado, el producto español cuenta con la desventaja de hacer entender el
sistema de denominaciones de origen, desconocido para el consumidor estadounidense.
•
La sociedad americana es consumista. El ciudadano norteamericano está educado en
la cultura del consumo y desde su infancia ha estado recibiendo constantemente mensajes publicitarios y ha tenido siempre una amplísima gama para elegir. Éstos son los
elementos del funcionamiento de este mercado: el producto debe ser bueno y, además,
ha de venir acompañado de una actividad promocional. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. Por ello en este mercado son tan importantes los prescriptores de opinión; entre ellos destacan el famoso Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Una buena crítica de cualquiera de ellos puede ser un espaldarazo definitivo para cualquier producto español. Sin embargo no hay que olvidar que los prescriptores son muy exigentes, normalmente sólo catan vinos disponibles en EE.UU. y reciben constantemente muestras para su evaluación, y, aun en el caso de que prueben un
vino, no hay seguridad de que lo vayan a comentar en sus revistas.
•
En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa.
La única convención de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la
Wine and Spirits Wholesalers of America, que reúne anualmente a los mayores distribuidores e importadores nacionales. Además, se han celebrado dos ediciones de Vinexpo Americas, en 2002 en Nueva York y en 2004 en Chicago, pero los organizadores
no han anunciado si este evento tendrá continuidad en años sucesivos.
Para la promoción de vinos, en EE.UU. son más populares los festivales de vino y gastronomía de carácter local donde participan importadores con su cartera de marcas.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade
Commission (www.usitc.gov)) incluye el vino en la Sección IV del Harmonized Tariff Schedule
of the United States Annotated (HTSA): “Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre;
tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco” (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and
vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de ésta, en el Capítulo 22:
“Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, Spirits and Vinegar).
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7
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
La partida arancelaria del HTSA correspondiente al vino en general es la 2204: “Vino de uvas,
incluido el vino fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009” (Wine of fresh grapes,
including fortified wines; grape must other than that of heading 2009). No obstante, el presente estudio se centrará en el análisis las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado en botella desde España a EE.UU., que son las siguientes:
Partida HTSA / Producto
2204215030: Vino tinto
(Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)
2204100060: Vino espumoso
(Sparkling wine of fresh grapes valued over $1.59/liter)
2204215046: Vino blanco
(White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)1
2204218030: Sherry
(Grape wine of an alcohol strength by volume over 14%
vol in container holding 2 liters or less, sherry)
2204218060: Otros vinos de grado alcohólico superior a
14% Vol.
(Grape wine of an alcoholic strength by volume over
14% vol in containers holding 2 liters or less, NESOI)
2204215060: Otros vinos de grado alcohólico no superior a
14% Vol.
(Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)
Otros
Porcentaje en el total de exportaciones españolas de la partida arancelaria 2204 a
EE.UU. (valor en aduana)
2002
2003
2004
2005
55.6%
55.6%
57.5%
58.3%
2006
57.1%
25.6%
26.2%
23.9%
22.4%
21.3%
8.1%
8.1%
8.4%
8.8%
10.3%
9.3%
8.0%
6.6%
5.6%
5.0%
0.7%
1.2%
2.1%
3.4%
5.1%
0.4%
0.6%
1.1%
0.9%
1.2%
0.3%
0.3%
0.4%
0.6%
0.03%
Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov) y World Trade Atlas.
1
Hasta 2003, la partida arancelaria correspondiente al vino blanco embotellado era la partida 2204215045 (White
wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI). Por tanto, los porcentajes que se muestran de los años 2001 y 2002 corresponden a
la partida 2204215045.
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8
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
1.1. Datos geográficos y económicos 2007
•
PIB:
12,9 billones de dólares USA (2006)
•
Población:
301.139.947 (2007)
•
Tasa de crecimiento
0.89% anual (2007), 0.92% (2005)
de la población:
•
Distribución por edades: 2007
-
0-14:
20,2%
-
15-64:
67,2%
-
+65:
12,6%
•
Densidad demográfica:
30,6 hab./km2
•
Capital:
Washington D.C.
•
Idioma:
Inglés. En algunas zonas el español está bastante
extendido
•
Moneda:
Dólar estadounidense (US$)
Fuente: CIA World Fact Book 2007.
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9
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
1.2
Consumo
En los últimos años, el consumo de vino ha venido creciendo considerablemente en EE.UU.
tal y como se puede ver en el Gráfico 1 que aparece a continuación.
Gráfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2001-2005).
280
268,1
270
258,2
260
245,5
250
240
273,7
233,7
230
220
210
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
Nota: Los datos representan millones de cajas de 9 litros.
De continuar esta tendencia, se cumplirán los pronósticos que sitúan a EEUU como primer
consumidor mundial de vino en algunos años. Si bien el consumo total de vino es considerable, el consumo per capita continúa por debajo de otros países con una tradición vinícola más
antigua como muestra la Tabla 1. Esta circunstancia puede considerarse como un indicador
del potencial de crecimiento.
Tabla 1: Consumo de vino per capita en litros.2005 (Población total)
Países seleccionados
Consumo de vino
per capita
Francia
53,8
Italia
47,5
Portugal
44,9
España
33,7
Argentina
28,2
Reino Unido
22,6
USA
8,4
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).
Nota: La relación de países de la tabla no pretende ser exhaustiva sino comparar los consumos de varios
países.
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10
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
A modo de ejemplo, se puede considerar que si EE.UU. alcanzase el consumo per capita de
Reino Unido, país con un consumo intermedio, el mercado casi se triplicaría.
La distribución de las ventas a lo largo del año muestra una notable alza en diciembre. La
causa de esta estacionalidad son las ventas asociadas a las fiestas de Navidad.
Gráfico 2. Distribución de las ventas por meses en 2005.
16,8%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
8,5%
7,8%
7,1% 7,2% 7,0%
7,4% 7,2% 7,4%
7,1%
8,3% 8,4%
6%
4%
2%
Di
c
ie
m
br
e
br
e
N
ov
ie
m
Se
pt
O
ct
ub
re
br
e
ie
m
Ag
os
to
Ju
Ju
ni
lio
o
ay
o
M
Ab
ril
M
ar
zo
Fe
br
er
o
En
er
o
0%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
Este patrón se mantiene cuando se elimina el consumo de vinos espumosos.
Gráfico 3. Distribución de las ventas por meses (sin espumosos)
Distribución ventas por meses ( Sin espumosos)
18,0%
16,1%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
7,1%
7,3%
8,5%
7,9%
7,1%
7,4%
7,1%
7,2%
7,5%
8,4%
8,4%
6,0%
4,0%
2,0%
ec
e
m
be
r
be
r
D
ov
em
N
O
ct
ob
er
Se
pt
em
be
r
ug
us
t
A
Ju
ly
Ju
ne
M
ay
pr
il
A
ar
ch
M
y
Fe
br
ua
r
Ja
nu
ar
y
0,0%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
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11
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Si se analizan las clases de vinos (Tabla 2) se concluye que la preferida de Estados Unidos
es la de “vinos de mesa” con un 92% del consumo. En EE.UU. se consideran vinos de mesa
a todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sitúa entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados.
Tabla 2: Consumo por categorías (millones de cajas de 9 litros).
2003
2004
2005
Categoría
Cajas
Cuota
Cajas
Cuota
% Ccto.
Cajas
Cuota
Vino de mesa
233,1
92,0%
242,8
90,6%
4,2%
24880,0%
90,9%
% Ccto.
2,5%
Refrescos de vino
1,0
0,0%
0,6
0,2%
-37,1%
40,0%
0,1%
-37,7%
Espumosos
12,3
5,0%
12,8
4,8%
3,7%
1290,0%
4,7%
0,8%
Vinos de postre
10,0
4,0%
10,0
3,7%
-0,2%
980,0%
3,6%
-1,9%
Vermouth / Aperitivos
1,9
1,0%
1,9
0,7%
-2,1%
180,0%
0,7%
-1,6%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
Tras constatar la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar
su distribución entre los distintos colores de vino. Los datos del gráfico siguiente muestran
que el vino blanco se consume ligeramente más que el tinto y ambos ganan presencia a costa del rosado.
Gráfico 4: Evolución de la cuota de mercado según color.
Ev o lu c io n c o n su m o de l vin o po r co lo r. Cu o ta de m e r cado . 2001- 2005
50%
45%
40%
41% 42%
41% 43%
42% 43%
43% 43%
43%
44%
35%
30%
25%
20%
17%
16%
15%
15%
14%
13%
10%
5%
0%
2001
2002
2003
Tinto
Blanco
2004
2005
Rosado
Fuente: Impact Databank. The U.S Wine Market. 2006
Para analizar la distribución geográfica del consumo, se ha elaborado la Tabla 3 que muestra
los 20 primeros estados consumidores atendiendo al consumo total y mencionando si el estado es o no controlado.
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12
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 3: Clasificación de los 20 principales estados según consumo total.
Estado
Tipo de estado
Consumo total
2005 (miles de cajas de 9 l.)
Población adulta
2005 (Miles de
personas)
Consumo per capita en adultos 2005
(litros)
California
NC
49.494
25.391
17,5
Florida
NC
22.351
12.798
15,7
Nueva York
NC
21.841
14.162
13,9
Texas
NC
13.308
15.082
7,9
Nueva Jersey
NC
11.969
6.333
17,0
Illinois
NC
11.690
8.972
11,7
Massachussets
NC
10.094
4.879
18,6
Pensilvana
EC
7.903
9.083
7,8
Washington
EC
7.874
4.564
15,5
Michigan
EC
7.589
7.273
9,4
Virginia
EC
7.143
5.411
11,9
Ohio
EC
7.125
8.229
7,8
Carolina del Norte
EC
6.228
6.068
9,2
Georgia
NC
6.090
6.232
8,8
Arizona
NC
5.582
3.964
12,7
Connecticut
NC
4.961
2.576
17,3
Colorado
NC
4.928
3.302
13,4
Maryland
NC
4.914
3.979
11,1
Oregon
EC
4.720
2.673
15,9
Wisconsin
NC
4.500
3.971
10,2
Total 20 primeros
220.305
154.940
12,8
Total NC
211.335
152.536
12,5
Total EC
61.884
58.217
9,6
Total EE.UU.
273.219
210.753
11,7
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
Notas: La clasificación puede verse afectada por factores como el turismo o los impuestos.
Población adulta: población mayor de 21 años.
NC: Estados No Controlados.
EC: Estados Controlados.
Se considera Estado Controlado aquél donde la Agencia estatal participa en el negocio de
la distribución y Estado No Controlado cuando no participa.
Esta información se puede complementar con la del consumo en las principales áreas metropolitanas del país donde se concentra buena parte de la población. Más del 60% del consumo nacional se produce en las 50 mayores áreas y el 26% se concentra en las cinco primeras
áreas metropolitanas.
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13
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 4: Consumo en las 50 principales áreas metropolitanas.
Área Metropolitana
Cajas
Cuota
New York-Newark-Edison
25.836
9,3%
Los Angeles–Long Beach–Santa Ana
20.084
7,2%
Chicago-Naperville-Joliet
8.793
3,2%
Boston-Cambridge-Quincy
8.610
3,1%
San Francisco-Oakland-Fremont
8.192
3,0%
5 Primeras
71.515
26%
50 Primeras
168.063
61%
Total EEUU
277.685
100%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
Nota: Las cifras se expresan en miles de cajas de 9 litros.
De ambas tablas se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra principalmente en los estados próximos a las costas y, en particular, en sus grandes áreas metropolitanas.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La tabla 5 muestra la importancia de EEUU en el conjunto de la producción mundial.
Tabla 5: Producción mundial.
PRODUCCION MUNDIAL DE VINO (Millones de litros)
PAISES
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CUOTA 05
FRANCIA
5.754
5.824
5.538
4.735
5.910
5.329
18%
ITALIA
5.162
5.130
5.229
4.409
5.313
5.056
17%
ESPAÑA
4.169
3.113
3.094
3.600
4.280
3.934
13%
EE.UU
2.330
2.380
2.300
2.350
2.232
2.232
8%
ARGENTINA
1.584
1.215
1.584
1.584
1.564
1.564
5%
CHINA
1.050
1.080
1.120
1.120
1.300
1.300
4%
859
1.077
1.220
1.086
1.471
1.274
4%
AUSTRALIA
TOTAL
28636
27821
28169
26258
30840
29145
100%
Fuente: FAO 2004.
Como se puede ver, EE.UU. es el cuarto productor mundial. La producción se concentra en
California, donde se lleva a cabo casi el 95% de la producción total de uva para vino. La segunda posición la ocupa el Estado de Washington con un 2,8% y el los demás estados producen aproximadamente el 3% del total nacional.
El predominio de California en la producción se debe principalmente a sus condiciones climatológicas y de suelo, y parece estar relacionado con el mayor tamaño de sus bodegas, que
suponen el 45,3% del total de bodegas del país. Además, los grandes líderes de la comerciaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
14
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
lización de vino en EE.UU. son empresas que embotellan en California o comercializan vino
de ese Estado. Como muestra la tabla siguiente, hay un elevado grado de concentración en
el mercado, pues las marcas más vendidas de las diez mayores empresas suman más del
46% de las ventas en este mercado y las ventas totales de estas 10 empresas suponen más
del 70 % del mercado. Hay que notar que estas marcas incluyen tanto vino nacional como
importado (Yellow Tail, Concha y Toro y Cavit).
Tabla 6: Marcas líderes (miles de cajas de 9 litros).
Marca
Compañía
Origen
Franzia Winetaps
The Wine Group
Carlo Rossi
E. & J. Gallo Winery
2005
Cambio
Cuota
04/05 mercado
2001
2002
2003
2004
USA
19.728
20.692
21.350
23.000
23.500
2,2%
9,4%
USA
13.500
12.900
13.300
13.200
12.400
-6,1%
5,0%
Twin Valley
E. & J. Gallo Winery
USA
10.500
10.000
9.500
9.700
9.400
-3,1%
3,8%
Almaden
Centerra Wine/Constellation Brands
USA
9.730
9.860
9.480
9.634
8.588
-10,9%
3,5%
Foster's Wine Estates Americas
USA
6.200
7.000
7.350
7.720
8.073
4,6%
Beringer
3,2%
TOTAL 5 MARCAS
24,9%
Yellow Tail
W.J. Deutsch & Sons, LTD
AUS
225
1.200
4.300
6.500
7.500
15,4%
3,0%
2,9%
Sutter Home
Trinchero Family Estates
USA
7.005
7.084
7.050
7.229
7.264
0,5%
Livingston Cellars
E. & J. Gallo Winery
USA
7.510
7.200
7.300
7.200
6.900
-4,2%
2,8%
Woodbridge
Centerra Wine/Constellation Brands
USA
6.588
6.805
6.747
7.075
6.507
-8,0%
2,6%
E. & J. Gallo Winery
USA
4.350
4.300
4.500
4.775
5.200
8,9%
Peter Vella
2,1%
TOTAL 10 MARCAS
Charles Shaw
Bronco Wine Co.
38,3%
USA
1.800
5.000
5.000
5.000
0,0%
2,0%
Boone's
E. & J. Gallo Winery
USA
4.650
4.700
4.500
4.500
4.300
-4,4%
1,7%
Arbor Mist
Centerra Wine/Constellation Brands
USA
4.230
4.230
4.570
3.911
3.828
-2,1%
1,5%
Inglenook
Centerra Wine/Constellation Brands
USA
4.520
4.340
4.120
3.997
3.790
-5,2%
1,5%
Kendall-Jackson
Kendall-Jackson Wine Estates
USA
3.576
3.740
3.624
3.687
3.450
-6,4%
1,4%
TOTAL 15 MARCAS
46,4%
Vendange
Centerra Wine/Constellation Brands
USA
3.920
3.870
3.530
3.520
3.405
-3,3%
1,4%
Turning Leaf
E. & J. Gallo Winery
USA
3.025
3.050
3.250
3.200
3.300
3,1%
1,3%
Concha y Toro
Banfi Vintners
CHI
2.063
2.122
2.286
2.610
2.813
7,8%
1,1%
Cavit
Palm Bay Imports
ITA
1.500
1.900
2.100
2.200
2.650
20,5%
1,1%
Corbett Canyon
The Wine Group
USA
2.850
2.662
2.730
2.475
2.600
5,1%
1,0%
TOTAL 20 MARCAS
115.670
119.455
126.587
131.133
130.468
-0,5%
52%
TOTAL US
207.651
220.278
233.050
242.830
248.800
2,5%
100%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
15
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
3. IMPORTACIONES
3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país
Tabla 7: Importación de vinos por país (miles de cajas de 9 litros).
Rango
País
Cuota Cambio
06
01/06
(%)
(%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18.955
21.827
23.320
21.880
23.936
25.546
29%
35%
8.227
12.441
16.861
20.253
22.453
23.974
27%
191%
11.777
12.395
11.426
10.703
11.166
13.834
16%
17%
1
Italia
2
Australia
3
Francia
4
Chile
5.833
5.732
5.744
6.021
6.337
6.007
7%
3%
5
España
2.383
2.897
3.304
3.762
4.309
4.758
5%
100%
6
Argentina
1.359
1.320
1.561
2.435
3.101
4.375
5%
222%
7
Alemania
1.466
1.605
1.894
2.111
2.702
3.071
4%
109%
8
Nueva Zelanda
387
551
707
946
1.623
1.641
2%
324%
9
Portugal
958
1.036
942
1.053
1.146
1.170
1%
22%
10
Sudáfrica
296
445
534
794
1.026
1.146
1%
287%
52.667
61.536
67.620
71.278
79.213
87.492
100%
66%
TOTAL
Fuente: World Trade Atlas.
Según las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones de vino aumentaron en el año 2006
un 10% en volumen respecto del año anterior, alcanzando la cifra de 87,4 millones de cajas
en 2006.
Italia y Australia, con cuotas del 29 y del 27% lideran la importación de vino. En 2006 las importaciones italianas han crecido un 6,7% y las australianas un 6,8% respecto del año anterior. España está situada en quinta posición con un total de 4,7 millones de cajas en 2006, y
un aumento del 10,4% respecto del año anterior, pese a la fortaleza del euro frente al dólar.
Los llamados países del nuevo mundo, han registrado en los últimos años el mayor crecimiento y están ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradicionales. Desde el
año 2001 las importaciones de Australia han crecido un 191%, las argentinas un 222%, las de
Nueva Zelanda un 324% y las de Sudáfrica un 287% mientras que las importaciones de países tradicionales han crecido a menor ritmo, Italia un 35% y España un 100%. En el caso de
Francia, tras varios años de disminución en las ventas, sus exportaciones han aumentado en
2005 y 2006.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
16
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país
Tabla 8: Importación de vino por país (millones de dólares).
Rango
País
2004
2005
2006
2006 %
Cuota
06/05 %
Cambio
1
Francia
1.047,37
1.105,86
1.327,79
32%
20%
2
Italia
952,519
1.060,49
1.155,47
28%
9%
3
Australia
731,778
765,294
766,073
18%
0%
4
España
183,375
208,98
234,744
6%
12%
5
Chile
152,289
166,258
170,338
4%
2%
6
Alemania
80,663
99,147
120,782
3%
22%
7
Nueva Zelanda
61,243
94,071
104,454
3%
11%
8
Argentina
47,232
67,997
92,686
2%
36%
9
Portugal
57,949
68,533
67,918
2%
-1%
10
Sudáfrica
34,27
44,234
43,271
1%
-2%
TOTAL
3.400,86
3.739,29
4.148,29
100%
11%
Fuente: World Trade Atlas 2006.
Si se analizan las importaciones por valor (millones de dólares), el orden de los Principales
suministradores cambia. Francia es el país con mayor valor de importaciones, mientras que
era el tercero por volumen. Este cambio indica que vende menor cantidad pero a mayor precio. Italia está situada en segunda posición alcanzando en 2006 un valor total de 1.155 millones de dólares seguida de Australia con 766 millones de dólares.
España se encuentra en cuarto lugar con una cuota del 6%, alcanzando en 2006 un total de
234 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% respecto del año anterior y de
más del 128% respecto al año 2000.
3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino
Tabla 9: Consumo de vino importado por tipo (millones de cajas de 9 litros).
Tipo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Cuota (%)
Vino de
mesa
45,7
51,9
58,9
64,1
69,2
77,43
88,9%
Espumosos
3,8
4
4,2
4,3
4,4
5,36
6,2%
Vino de
postre
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
2,96
3,4%
Vermú
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,79
0,9%
Otros
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,6
0,7%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
17
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Total
51,8
58,3
65,5
70,9
76,2
87,14
100,0%
Fuentes: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).
The Gomberg Fredrikson Report 2006.
También el vino de mesa, con una cuota del 88,9%, es el vino importado más consumido por
los norteamericanos, alcanzando en 2006 un total de 77,43 millones de cajas de 9 litros, lo
que ha supuesto un crecimiento respecto del año anterior del 11%.
De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importación son elevadas dada la población de los Estados Unidos, pero el consumo de vino importado por habitante no es muy
alto, 3,29 litros por adulto y año.
Hay que destacar que el consumo per capita de vino importado ha aumentado en el año 2005
en un 6% respecto al año anterior, frente a un aumento del 1% en el consumo per capita de
vino doméstico.
3.4. Consumo de vino importado por categoría y estado
Tabla 10: Consumo de vino importado por categoría y estado, 2005 (miles de cajas de 9 litros).
Estado
Tipo
Mesa
Espumoso
Fortificado
Vermú
Total
New York
California
Florida
Illinois
New Jersey
Texas
Massachusetts
Ohio
Pennsylvania
Michigan
Virginia
Estado
North Carolina
Connecticut
Maryland
Wisconsin
Missouri
Total Estado No Controlado
Total Estado Controlado
Total EE.UU. Importado
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
EC
EC
EC
EC
Tipo
EC
NC
NC
NC
NC
8.409
6.908
6.125
3.636
3.356
3.257
2.738
2.052
2.006
1.756
1.832
Mesa
1.432
1.327
1.343
1.308
1.216
49.585
13.615
63.200
612
585
396
512
221
218
181
208
152
276
55
Espumoso
38
96
55
22
84
3.582
1.033
4.615
110
208
25
52
39
26
27
34
26
14
6
Fortificado
39
13
39
4
19
692
163
855
182
92
102
130
40
20
53
35
53
4
13
Vermú
2
37
24
5
8
768
172
940
9.312
7.794
6.649
4.329
3.656
3.520
2.999
2.328
2.236
2.050
1.905
Total
1.511
1.472
1.461
1.339
1.327
54.627
14.983
69.610
248.800
12.865
9.800
1.840
273.305
Total EE.UU
* Refrescos de vino no incluidos
Fuente: Adams Wine Handbook 2006
EC: Estado Controlado / NC: Estado no controlad
El consumo de vino importado supone un 25% del total consumido por los norteamericanos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
18
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Como se puede ver, el consumo de vino importado es considerable en seis estados: Nueva
York, California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Texas.
Hay que destacar que el 78% del consumo de vino importado se produce en los estados no
controlados mientras que los controlados consumen tan sólo el 22%, situación muy similar a
la del consumo total de vino, el 77% del vino se consume en los estados no controlados frente al 23% en los controlados.
3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado
Tabla 11: Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado, 2005 (miles de cajas de 9 litros).
Área Metropolitana
Cajas
Cuota
Nueva York – Newark - Edison
9.797
14%
Chicago -Napperville -Joliet
3.199
5%
Los Angeles-Long Beach -Santa Ana
3.157
5%
Boston - Cambridge - Quincy
2.566
4%
Miami - Ft. Lauderdale - Miami Beach
2.303
3%
Total Primeros 5
21.022
30%
Área Metropolitana
Cajas
Cuota
Washington DC - Arlington - Alexandria
2.093
3%
Filadelfia - Camdem - Wilmington
1.563
2%
San Francisco - Oakland - Fremont
1.232
2%
Tampa - St. Petersburg - Clearwater
1.106
2%
Dallas - Ft. Worth - Arlington
963
1%
Total Primeros 10
27.978
40%
U.S. Total
69.610
100%
Fuente: Adams Handbook 2006.
La tabla muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes núcleos urbanos, como Nueva York, Chicago y Los Angeles. Además, las cinco primeras áreas metropolitanas en el ranking representan el 30% del consumo de vino importado, ratificando la
concentración del consumo en núcleos urbanos tanto para el vino nacional como para el importado.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
19
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino
El consumo de vino se incrementó en el año 2005 un 2,1% respecto del año 2004, y si bien
existe un predominio del vino doméstico, una cuota del 74,6% frente a 25,4% importado, la
tendencia de los últimos años ha sido de un mayor aumento del consumo de vino importado
frente al doméstico.
Tabla 12: Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros).
Tipo de Vino
Cuotas sobre el total
de vino
Cuotas por
categorías
% Cambio 04/05
2004
2005
Doméstico
183.140
185.600
74,6%
1,3%
Importado
59.690
63.200
25,4%
5,9%
Total Vino Mesa
242.830
248.800
90,9%
2,5%
610
380
0,1%
-37,7%
Doméstico
8.300
8.250
64,1%
-0,6%
Importado
4.460
4.615
35,9%
3,5%
Total Champagne y Espumoso
12.760
12.865
9.180
8.945
Vino de mesa
Total Refrescos de vino
Champagne y Espumoso
4,7%
0,8%
Postre & Fortificado
Doméstico
Importado
Total Postre y Fortificado
810
855
9.990
9.800
930
900
91,3%
8,7%
3,6%
-2,6%
5,6%
-1,9%
Vermú & Aperitivo
Doméstico
Importado
48,9%
942
940
1.872
1.840
0,7%
-1,7%
Total Doméstico
202.160
204.075
74,6%
0,9%
Total Importado
65.902
69.610
25,4%
5,6%
Total Vino
268.062
273.685
100,0%
2,1%
Total Vermú y Aperitivo
51,1%
-3,2%
-0,2%
Fuente: Adams Handbook 2006.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
20
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
4. EXPORTACIONES
4.1. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino
Tabla 13: Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino (millones de dólares y miles de cajas).
En millones de dólares
Cambio
2004
2005
2006
05/06 %
Tipo de
vino
En miles de cajas
2004
2005
Cambio
05/06 %
2006
Vino tinto
105,6
122,6
133,3
8,7%
2.037
2.409
Espumoso
Vino
Blanco
43,4
46,6
49,7
6,6%
964
15,6
18,3
24,1
31,7%
371
426
538
Sherry
12,2
11,5
11,8
2,3%
249
236
229
Vermú
0,3
0,4
0,4
0,0%
26
45
37
Otros
6,3
9,8
15,5
58,2%
127
188
264
Total
183,4
209,2
234,8
12,2%
3774
4333
4757
1.029
2.570
1.119
6,7%
8,8%
26,3%
-2,9%
-18,0%
40,7%
10%
Fuente: World Trade Atlas.
Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en 2006 un total de 4.757
miles de cajas, con un aumento del 10% respecto del año anterior.
La categoría de vino más exportada, el vino tinto con 2,5 millones de cajas en 2006, supuso
un 54% del total de vino exportado y aumentó del 7% respecto del año 2005.
El valor de las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos aumentó en el año 2006 un
12,2% respecto del año anterior, alcanzando los 234,8 millones de dólares, siendo el vino tinto la de mayor valor exportado, 133,3 millones de dólares y creció un 8,7% con respecto al
2005.
4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU.
Tabla 14: Valor de exportación de vinos de EE.UU. (millones de dólares).
País
2004
2005
2006
Cuota 06 %
Cambio
05/06%
Reino Unido
299,1
150,3
268,5
32,2%
79%
Canadá
114,9
134,8
174,9
20,9%
30%
Japón
55,3
60,1
66,0
7,9%
10%
Italia
12,5
42,5
46,8
5,6%
10%
Alemania
26,6
25,8
41,8
5,0%
62%
Países Bajos
85,7
34,4
38,6
4,6%
12%
País
2004
2005
2006
Cuota 06 %
Cambio
05/06%
Dinamarca
14,0
18,8
20,6
2,5%
10%
Suecia
6,0
19,6
19,1
2,3%
-2%
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21
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Suiza
13,9
11,2
14,0
1,7%
26%
TOTAL
748,2
621,8
834,8
100,0%
34%
Fuente: World Trade Atlas.
Las exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron en 2006 un total de 834,8 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 34% respecto del año anterior.
La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino. El
Reino Unido es el primer cliente con un total de 268,5 millones de dólares en 2006, lo que
supone un 32,2% del total, seguido de Canadá y Japón con un total de 174,9 y 66 millones de
dólares respectivamente.
Tabla 15: Volumen de exportación de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros).
País
1
Reino Unido
2
2004
2005
2006
Cambio 05/06
%
15.897,8
9.169,5
13.424,6
46%
Canadá
6.563,8
7.280,5
7.181,0
-1%
3
Italia
1.602,8
5.799,9
6.019,3
4%
4
Alemania
3.066,1
2.734,3
2.608,9
-5%
5
Japón
2.884,1
2.319,0
2.552,2
10%
6
Países Bajos
3.688,5
1.951,1
1.724,1
-12%
7
Dinamarca
1.063,0
1.154,5
888,5
-23%
8
Suecia
215,1
943,3
653,4
-31%
9
Bélgica
1.305,5
989,3
609,2
-38%
10
Francia
1.438,3
683,4
578,2
-15%
TOTAL
43.612,4
38.724,8
41.960,2
8%
Fuente: World Trade Atlas 2006.
Las exportaciones por volumen de Estados Unidos han aumentado en 2006 un 8% respecto
del año anterior. El Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones estadounidenses, con un total de 13.424 miles de cajas, recuperándose en parte del fuerte descenso
del 42.4% en 2005. Hay que destacar el gran aumento de las exportaciones a Italia y Suecia,
con un crecimiento del 261,9 y 338,6% respectivamente.
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22
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. CONSUMIDORES
Según un estudio patrocinado por el Wine Market Council, en el mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU. se ha reducido la proporción de consumidores de cerveza y licores y ha aumentado la de consumidores de vino. Así, los consumidores de vino han pasado de ser un
cuarto de los adultos en 2000 a más de un tercio en 2006.
Tabla 16: Segmentación del mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU.
Segmentos mercado
EE.UU.
2000
2005
2006
Abstemios
Cervezas y licores
Vino
42,0%
33,0%
25,0%
42,7%
24,7%
32,6%
38,8%
26,8%
34,4%
Fuente: Wine Market Council.
Nota:
Los tres segmentos reflejados en la tabla; abstemios, bebedores de cerveza y licores y bebedores
de vino, se presentan como categorías excluyentes entre sí, que reflejan la primera preferencia
del consumidor.
1.1. Segmentación de los consumidores de vino
Según el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como
muestra la tabla anterior, suponen el 34,4% de la población adulta estadounidense) pueden
segmentarse del siguiente modo:
a)
Por frecuencia:
Atendiendo a la frecuencia del consumo, se puede observar que el 51% de los consumidores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Market Council llama a este grupo de consumidores “núcleo” y designa como “marginales” a
aquéllos cuyo consumo es menos frecuente.
Los consumidores del núcleo son responsables del 92% del consumo total, mientras
que los consumidores marginales sólo consumen el 8% del total.
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23
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 17: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia.
Consumidores
Frecuencia
2000
Núcleo
Diaria
7%
11%
+ 1/Semana
22%
24%
1/Semana
17%
16%
2-3/mes
28%
20%
1/mes
16%
13%
10%
16%
Marginales
1/2-3 meses
Fuente: Wine Market Council.
Consumo
2006
51%
92%
49%
8
Esta tabla refleja como aumenta el numero de consumidores frecuentes de vino (al menos una vez por semana), que superan ya el 50% de los consumidores de vino. Aun así
sigue siendo considerable el porcentaje de consumidores que asocian el vino con la celebración de alguna ocasión especial.
Relacionando estos datos con los de la Tabla 16, se observa que los consumidores que
mantienen un consumo habitual de vino (una vez a la semana o más), suponen más de
la sexta parte de los estadounidenses adultos (17%), mientras que aquéllos que consumen vino esporádicamente (los “consumidores marginales”) tienen un peso muy similar, el 16,6% de la población adulta.
b)
Por sexo:
Las mujeres son las principales consumidoras, con un representando en todos los casos más de la mitad del consumo de los distintos tipos de vino.
Tabla 18: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por sexo.
Género
Hombre
Mujer
Doméstico Importado Espumoso
42%
58%
46%
54%
Fortificados
y postres
40%
60%
44%
56%
Fuente: Simmons Market Research Bureau: 2005 Estudio de medios y mercado
c)
Por edad:
Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers (población de 50 y más
años) son casi el 50% de los consumidores de vino en EE.UU. Aunque un primer análisis de este perfil demográfico parece anunciar problemas para el futuro del mercado del
vino (por la elevada edad de los principales consumidores de vino), hay que tener en
cuenta que se observa una tendencia de las nuevas generaciones a consumir más que
las precedentes cuando tenían su edad. Esta tendencia permite esperar que el consumo de vino siga creciendo en los próximos años.
El perfil demográfico indica también que, aunque el consumo de vino no ha dejado de
crecer en los últimos años, todavía no forma parte de los hábitos de la población y tienOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
24
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
de a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencias, lo
que lleva a un mayor consumo en los niveles más altos de edad.
Tabla 19: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por edad.
Rangos de edad
Núcleo
Marginal
21-29
15%
18%
30-39
18%
17%
40-49
19%
21%
50-59
27%
28%
60 y +
21%
17%
Total
100%
100%
Fuente: Wine Market Council.
En el gráfico 5 se puede ver como en la generación del milenio (21 a 30 años) el consumo de vino importado crece hasta llegar casi a igualar al de vino nacional, mientras
que en generaciones anteriores Baby Boomers (43-61) y Generación X (31-42) los consumidores de vino tenían una marcada preferencia por el vino de origen doméstico.
Conviene también resaltar que es en esta Generación del Milenio donde se registra el
mayor aumento en el porcentaje de los consumidores “que beben más” (40%) frente al
20% de la Generación X y al 13% de los Boomer. Este perfil de consumo, creciente en
las nuevas generaciones, combinado con su peso demográfico sustenta el pronóstico
de que el mercado de vino en Estados Unidos seguirá creciendo en los próximos años.
Gráfico 5: Consumo de vino importado y domestico por generaciones.
80%
70%
60%
50%
Doméstico
Importado
40%
Por Igual
30%
20%
10%
0%
Baby Boomers
Generación X
Milenio
Fuente: Wine Market Council.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
25
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Gráfico 6: Aumento de consumo de vino por generaciones
45%
40%
35%
30%
25%
Baby Boomer s
Gener ac ión X
20%
Milenio
15%
10%
5%
0%
Fuente: Wine Market Council.
1.2. Otros datos de interés del consumidor de vino
Independientemente de las características demográficas mencionadas anteriormente, es
conveniente señalar una serie de rasgos específicos de los consumidores estadounidenses.
En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen, y concentran su atención en las
variedades de uva. El mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales, especialmente varietales de uvas de origen francés. Así, en 2005, aproximadamente el 60% del vino consumido estaba elaborado con Chardonnay (32,3%), Merlot (15,4%)
y Cabernet Sauvignon (13,1%) (datos de Impact Databank, edición 2006).
La preocupación por la salud y el bienestar tiene cada vez mayor importancia en la sociedad
norteamericana y, en este sentido, recientes estudios científicos afirman que el vino se encuentra entre los productos beneficiosos para la salud.
Las familias con una renta de 50.000 a 150.000 dólares prefieren hacer pequeños sacrificios
a diario y concentrar el gasto en pequeños lujos asequibles como pueden ser los Spa o balnearios, cenas fuera de casa y los vinos de calidad. La revista Business Week estima que
existen unos 40 millones de hogares que reúnen estas características.
A modo de conclusión, se puede describir al consumidor estadounidense medio como:
(i)
mujer blanca;
(ii)
de entre 50 y 60 años;
(iii)
que desconoce el sistema de Denominaciones de Origen;
(iv)
interesada por su salud; y
(v)
dispuesta a hacer desembolsos importantes en vino de calidad guiada por las recomendaciones de los prescriptores de opinión.
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26
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
2. PRECIOS
En la tabla siguiente se presenta el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos
en función del precio de venta al público para conocer el grado de interés que presentan.
Tabla 20: Segmentación por precio del vino de mesa en 2005 y comparación con 2004.
Segmento de Precio
Unidades
Ccto
%
04/05
Precio
medio
botella
750 ml
US $
Ccto
medio
%
04/05
Ventas Minoristas(Millones)
Total Económico (< 3$)
67.720 -1,0%
2,08
2,1%
1.693
Doméstico
67.610 -1,0%
2,08
2,1%
Importado
110 10,0%
2,70
0,0%
5,30
0,4%
Total Sub Premium (3 – 6,99$)
101.090
5,2%
Ccto
% total
ventas unidades % Ven%
vino de
tas
04/05
mesa
1,1%
27,6%
9,3%
1.690
1,1%
27,6%
9,3%
4
10,0%
0,0%
0,0%
6.430
5,6%
41,2%
35,4%
Doméstico
61.425
2,5%
5,15
0,3%
3.795
2,8%
25,1%
20,9%
Importado
39.665
9,5%
5,54
0,4%
2.635
9,9%
16,2%
14,5%
Total Premium (7 – 9,99$)
40.835
7,3%
8,54
0,2%
4.184
7,5%
16,7%
23,0%
Doméstico
20.785
8,0%
8,65
0,4%
2.156
8,5%
8,5%
11,9%
Importado
20.050
6,5%
8,43
0,0%
2.028
6,5%
8,2%
11,2%
Total Super Premium (10 – 13,99$)
27.635
3,3%
12,23
0,5%
4.057
3,9%
11,3%
22,3%
Doméstico
19.815
3,5%
12,19
0,3%
2.899
3,8%
8,1%
16,0%
Importado
7.820
3,0%
12,33
1,0%
1.157
4,1%
3,2%
6,4%
Total Lujo (14 y superior)
7.840
9,9%
19,03
0,8%
1.790
10,7%
3,2%
9,9%
Doméstico
6.335 10,0%
18,10
0,6%
1.376
10,7%
2,6%
7,6%
Importado
1.505
9,5%
22,95
1,3%
414
10,9%
0,6%
2,3%
Total Vino de Mesa
245.120
3,7%
6,17
2,0%
18.155
5,7%
100,0%
100,0%
Doméstico
175.970
2,1%
5,64
2,5%
11.916
4,6%
71,8%
65,6%
Importado
69.150
7,9%
7,52
-0,1%
6.239
7,7%
28,2%
34,4%
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).
Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio económico
es prácticamente nula. Aumenta en el segmento sub-premium, donde presenta su mayor nivel, acercándose a los niveles del doméstico. En el premium la diferencia con el doméstico
es prácticamente nula, para caer de nuevo su participación en el Super Premium y Lujo
La tabla muestra que los segmentos de precio que más han crecido en el último año son el
de Lujo (+ de 14 dólares) con un incremento del 10,7%, y el Premium (entre 7 y 9,99 dólares)
con un incremento del 7,5%.
En cuanto al volumen total de ventas, el segmento más vendido en el año 2005 es el subpremium, con un 35,4% del total de las ventas, un valor de 6.430 millones de dólares en el
año 2005 y un aumento del 5,6% respecto al 2004; seguido del premium, con un 23% del total, un valor de 4.184 millones de dólares y un aumento de 7,5% respecto del año anterior.
La reducción de precio de los vinos importados observada en el periodo 2000-04 prácticamente se suspende, situándose en un 0,1 %. Este mantenimiento de los precios probablemente está asociado a la estabilización del volumen de vino australiano importado.
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27
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Como se apunta en el apartado IV siguiente, el precio ex-cellar se multiplica aproximadamente por 3 al llegar al consumidor. Por tanto, en este mercado resultan interesantes para el vino
español únicamente los segmentos de precio más altos. Esta limitación no debe suponer un
problema adicional ya que, como se ha mostrado en la tabla anterior, el mercado presenta un
buen crecimiento en los segmentos altos.
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28
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Tabla 21: Escandallo de precios
ESCANDALLO DE COST ES
Fa ctor de coste
Vino de m e sa
Vino de Je re z
Ca va
Precio ex-cellars caja
Trans porte (m enos de 400 cajas )
Aranceles US$ x caja (1)
Im pues to federal (FET) (US$ x caja) (2)
Im pues to Es tatal (3)
$72.00
$6.00
$0.567
$2.540
$0.450
$72.00
$6.00
$1.521
$3.730
$0.450
$72.00
$6.00
$1.782
$8.090
$0.450
Coste Im portador
$81.56
$83.70
$88.32
Com is ión Im portador (30% )
Trans porte y Alm acén
$24.47
$1.30
$25.11
$1.30
$26.50
$1.30
$107.32
$110.11
$116.12
$32.20
$33.03
$34.84
$139.52
$143.14
$150.95
$69.76
$71.57
$75.48
$209.28
$214.72
$226.43
$17.44
$17.89
$18.87
$209.28
$214.72
$226.43
PVP restaurador (botella)
$29.07
$29.82
$31.45
(1) Aranceles : US$/Litro
(2) Im pues to Federal (FET) $/Galón
(3) Im pues to Es tatal NY $/Litro
$0.063
$1.070
$0.050
$0.169
$1.570
$0.050
$0.198
$3.400
$0.050
Coste Distribuidor
Margen Dis tribuidor (30% )
Coste Detallista
Margen del detallis ta (50% )
PVP al detalle (caja)
PVP al detalle (botella)
Margen res taurador (150% )
1 galón = 3.785 litros
1 Caja de 9 Litros = 2.38 galones
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes, márgenes e impuestos aplicables en el estado
de Nueva York. Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varían apreciablemente entre los distintos estados que componen EE.UU., y por tanto el precio de venta al público del vino también será distinto
en cada estado.
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29
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar del producto hasta el precio de venta al público en el mercado estadounidense. Así, cuando llega al
consumidor estadounidense el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en las tiendas minoristas, y se ha quintuplicado en los restaurantes.
Los factores de este incremento en el precio del vino son los costes de transporte, los aranceles e impuestos (tanto federales como estatales) y, especialmente, los márgenes del importador, el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres
escalones (descrito en el apartado VI posterior).
El análisis del escandallo de precios indica que es difícil que el vino español pueda competir
por precio en el mercado estadounidense, ya que para dirigirse a los segmentos de vino de
precio inferior a 7 USD (Económico y Sub-premium, tal y como se describen en el apartado
anterior) sería necesario partir de un precio ex–cellar aproximado de 2 USD/bodega (24
USD/caja). Además, los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar hacen aún
más complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos, pues
cualquier apreciación del euro elimina la competitividad del precio del producto, que en este
segmento es uno de los principales argumentos de venta.
Por tanto, la opción más recomendable para el exportador de vino español es dirigirse a los
segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium, Super Premium y Deluxe).
Gráfico 7: Composición de precios (vino de mesa).
$250.00
$209
$200.00
$139
$150.00
$107
$100.00
$72
$81
$50.00
$0.00
Precio excellars caja
Coste
Importador
Coste
Distribuidor
Coste Detallista PVP al detalle
(caja)
Fuente: Elaboración propia.
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30
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En este apartado se analiza brevemente la imagen que se tiene en EE.UU. del vino español.
Para ello se debe hacer una distinción entre: (i) los consumidores en general, y (ii) los profesionales del sector y los prescriptores de opinión.
Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión, el vino español está reconocido como un vino de calidad y hay un gran conocimiento de las denominaciones de origen y
sus características, debido a las numerosas actividades de promoción e información, que se
dirigen principalmente a este grupo.
Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense, la situación es muy distinta. El vino
español es percibido como un vino de buena relación calidad-precio, pero de calidad inferior a
los vinos franceses, italianos y californianos. España se percibe como un mercado nuevo, sin
tradición vinícola, o al menos con una tradición menor que Francia o Italia.
Con excepción de la D.O.Ca. La Rioja, que sí es conocida, el consumidor medio desconoce
las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vinícolas existentes en España y muchas
variedades de uva españolas. Así, los vinos españoles se enfrentan con el problema de que,
siendo el mercado estadounidense un mercado de varietales, las variedades de uva españolas no son las más conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las
francesas), y por tanto, sólo las aprecian los consumidores más entendidos o aquéllos que
buscan vinos nuevos.
No obstante, los esfuerzos de educación y promoción llevados a cabo por importadores y bodegas en los últimos años han contribuido a mejorar el conocimiento del vino español y a que
se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad.
También está contribuyendo al mayor conocimiento del vino español el número cada vez mayor de bares de tapas, que están de moda en el mercado estadounidense, y que, lógicamente, ofrecen, entre otros, vino españolen sus cartas.
Por zonas geográficas, es en las ciudades más cosmopolitas de EE.UU., como Nueva York,
Boston, Chicago o San Francisco, donde el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino
español y lo asocia a una buena relación calidad-precio.
Por tipos de vino, los vinos españoles que mejor imagen tienen entre los consumidores estadounidenses son los tintos y los espumosos. No obstante, hay diferencias entre ambos: los
tintos españoles se perciben como vinos de calidad a buen precio, mientras que los espumoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
31
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
sos son valorados más bien por su bajo precio. Los blancos y rosados españoles son bastante menos conocidos.
Por último, hay que tener en cuenta que una característica fundamental del comportamiento
del consumidor norteamericano es la importancia que da a la información proveniente de los
líderes de opinión. De este modo, el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se
acaba transfiriendo al grupo de consumidores. Es decir, estos dos grupos no se comportan
como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profesionales y los prescriptores sobre los consumidores.
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32
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
VI.
DISTRIBUCIÓN
La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal
Alcohol Administration Act (“FAA”), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau (“TTB”).
La ley obliga a que la comercialización del vino en EE.UU. siga un sistema conocido como
“sistema de los tres escalones” o Three Tier System. Este sistema establece tres niveles,
tres agentes por los que necesariamente ha de pasar el producto para llegar desde la bodega
al consumidor final: importador, distribuidor y minorista. Estos tres pasos son absolutamente
obligatorios.
El importador debe tener una licencia federal otorgada por la TTB (Importer´s Basic Permit).
Para la obtención de esta licencia es imprescindible tener un establecimiento permanente en
EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado y disponer de una sede de negocios que
permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.
Si bien en teoría, este sistema tenía como propósito proteger a los pequeños minoristas frente a los grandes y poderosos productores y mayoristas; en la práctica, los mayoristas se han
convertido en el punto fuerte de la cadena, actuando en algunos estados como la llave de acceso a los mercados.
Además de la legislación federal, existen las distintas legislaciones estatales. Dependiendo
de la regulación, hay dos tipos de estados: Controlados y No Controlados.
I.
Controlados. En estos estados el escalón de mayoristas está monopolizado por
la administración estatal y en algunos casos el control se extiende hasta el minorista. El concepto de control, que deriva de los años de la prohibición, pretende
proteger la salud y el orden públicos, eliminar las prácticas de marketing abusivas
o ilegales y, por último, aumentar los beneficios estatales mediante la percepción
de impuestos.
II.
No controlados. Son los estados donde solo se aplica sobre el mercado del vino
un control fiscal sin participar, de manera directa en la cadena de distribución.
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33
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
El siguiente cuadro detalla el funcionamiento del sistema de los tres escalones según el tipo
de estado:
Fig. 1. Sistema de los 3 escalones en estados controlados y no controlados
ESTADO NO CONTROLADO
ESTADO CONTROLADO
IMPORTADOR
IMPORTADOR
1er Escalón
DISTRIBUIDOR
OffOff-Premise
OnOn-Premise
Licorerías
Hoteles
Supermercados
Restaurantes
Tiendas
especializadas
Tiendas
especializadas
ESTADO
2º Escalón
3er Escalón
CONTROLADO
MINORISTA
CONTROLADO
POR EL
CANAL
HORECA
ESTADO
CONSUMIDOR
B. EL IMPORTADOR
Características principales:
I.
Es la puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal, es decir, para
todo el país.
II.
Registra el producto y solicita al TTB la aprobación de las etiquetas.
III.
Asume el pago al exportador y el riesgo comercial.
IV.
Realiza la promoción acordada con el exportador.
V.
En ocasiones, un importador puede tener también licencia como distribuidor, pero
con una razón social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de tres
escalones.
VI.
Margen típico: 30%.
La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes
que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. Algunos de
los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes:
•
Importador regional o nacional.
Aunque la licencia sea federal y, por tanto, válida en todo el territorio de EE.UU., los importadores, en la práctica, actúan en un ámbito regional o nacional.
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34
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Los importadores que actúan en el ámbito regional (uno o varios estados) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención
a una nueva marca.
Los importadores que actúan en el ámbito nacional generalmente tienen una línea de
productos y marcas más extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes en el ámbito nacional. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren una
mayor atención y promoción en los diferentes canales de distribución.
•
Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas
que operan en el ámbito de un solo estado o tienen licencias para vender al por mayor
en diferentes estados. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a
seguir al afrontar la entrada en este mercado.
•
Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas.
•
Línea de productos importados y distribuidos:
¿Qué papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador?
¿Estaría éste dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y atención a la nueva marca?
•
Tipo de relación establecida con otros productores / exportadores. Es necesario plantearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importación del producto. Muchos importadores proponen una relación de exclusividad cuando pretenden distribuir un determinado producto en varios estados.
A continuación se incluyen varios gráficos que muestran la cuota de mercado de los principales importadores de vino en EE.UU. (véase gráfico 8).
Hay que recordar que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores; no
es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores.
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35
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Gráfico 8: Principales importadores. Cuota de mercado del vino importado (2005).
Vino de mesa (table wine)
Espumoso (Sparkling)
W.J. Deutsch
& Sons
14,0%
Foster's Wine
Estates
Americas
10,4%
Otros
43,1%
Otros; 18,50%
Moet Hennessy
USA; 20,80%
Pernod Ricard
USA; 3,20%
Kobrand; 2,40%
Banfi Vintners
10,7%
Shaw-Ross
International
Importers
3,5%
Constellation
Brands
4,8%
E&J Gallo
Winery
7,0%
Shaw -Ross
International
Importers; 7,70%
Palm Bay
Imports
6,5%
Bacardi USA;
16,60%
Carriage House
Imports; 14,90%
Freixenet USA;
15,90%
Fortificados (fortified)
Beam Wine
Estates
16,6%
Otros
11,7%
Vineyard
Brands
7,0%
Pernod Ricard
USA
7,7%
Premium Port
Wines
17,0%
Jack Poust &
Sons
7,7%
Kobrand USA
9,2%
William Grant
& Sons
12,9%
Charles
Jacquin et Cie
10,2%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006.
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36
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
C. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA
Características principales:
I.
Distribuye el producto a los minoristas.
II.
El distribuidor debe tener una licencia para cada estado donde distribuye. Así, el número de distribuidores que se necesiten dependerá del número de estados en que
cada uno pueda distribuir.
III.
En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a
cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador.
IV.
En EE.UU. hay más de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los
cinco mayores controlan un 42,3% del mercado y los diez principales controlan el
57,7%. La tendencia a la concentración en el sector puede verse en la evolución de la
cuota de mercado de este grupo. En 2003 y de acuerdo a la misma fuente, los cinco
principales distribuidores suponían el 38,6% y los diez primeros el 52.4% del mercado.
La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida (véase tabla 2).
V.
En EE.UU. hay 18 Estados Controlados, donde el estado participa directamente en el
negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la
distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede
darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena
de distribución, controlando también la venta al detalle.
D. EL MINORISTA
Características principales:
I.
Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados, en los estados donde se permite la venta en estos establecimientos.
II.
Margen típico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o más.
III.
Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que el vino
no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas
descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas
en las que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es
decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho
mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise
es muy similar, debido al mayor del canal HORECA.
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37
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 22: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005).
Ventas
En valor
En volumen
On-Premise
48,6%
22,2%
Off-Premise
51,4%
77,8%
Fuente: Adams Wine Handbook, 2006.
E. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM
El representante:
Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover
las ventas. Sus tareas vienen determinadas por la relación contractual con la bodega.
El broker:
Es una figura ajena al sistema del Three Tier System, que puede ser muy útil en determinados casos.
Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. En muchos casos la acción
promocional del broker determina el éxito de la venta de los vinos. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y
tenga un especial interés en la venta del producto.
Puede ser adecuado para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros.
Entre sus funciones se cuentan las siguientes:
•
Buscar importadores y distribuidores.
•
Motivar a la fuerza de ventas.
•
Visitar las tiendas de vinos y restaurantes.
•
El broker trabaja a cambio de una comisión acordada por las partes.
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38
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 23: 20 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU. (datos estimados 2006)
Ventas (Millones)
Distribuidor
Mercados
Southern Wine & Spirits of America
Glazer's Wholesale Distributors
Cuota de Mercado
2006
Variación
2005
2006
Arizona, California, Colorado, Florida,
$6.245
Hawaii, Illinois, Kentucky, maine,
Massachusetts, Mississippi, Nevada, New
Hapshire, New Jersey, New Mexico, New
York, North Carolina, Pennsylvania, South
Carolina, vermont, Virginia, West Virginia.
$6.980
11,8%
17,8%
19,1%
Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, $2.370
Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri,
Ohio, Oklahoma, Texas
Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, $2.705
Delaware, Florida, Illinois, Maryland,
Mississippi, Massachusetts, New Jersey,
New York, North Carolina, Pennsylvania,
South Carolina, Virginia, Washington D.C.
$2.500
5,5%
6,7%
6,8%
$2.090
-22,7%
7,7%
5,7%
Republic Beverage
Alabama, Arizona, Florida, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, Oklahoma,
Texas, Virginia, West Virginia
$1.535
$2.000
30,3%
4,4%
5,5%
National Distributing Co
Colorado, Georgia, Florida, Maryland,
New Mexico, New York, Ohio, South
Carolina, Washington DC, Virginia
$1.825
$1.900
4,1%
5,2%
5,2%
$14.680
$1.500
$15.470
$1.805
5,4%
20,3%
41,7%
4,3%
42,3%
4,9%
$1.270
$1.085
$1.160
$1.065
-8,7%
-1,8%
3,6%
3,1%
3,2%
2,9%
$795
$820
3,1%
2,3%
2,2%
$740
$20.070
$610
$600
$475
$455
$790
$21.110
$645
$510
$500
$480
6,8%
5,2%
5,7%
-15,0%
5,3%
5,5%
2,1%
57,0%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%
2,2%
57,7%
1,8%
1,4%
1,4%
1,3%
$445
$22.655
$415
$460
$23.705
$435
3,4%
4,6%
4,8%
1,3%
64,4%
1,2%
1,3%
64,8%
1,2%
$420
$420
1,2%
1,2%
$370
$330
$250
$24.440
$10.740
$35.180
$410
$335
$290
$25.595
$11.010
$36.605
1,1%
0,9%
0,7%
69,5%
30,8%
100,0%
1,1%
0,9%
0,7%
69,9%
30,1%
100,0%
Charmer Sunbelt Beverage Corp
Total Top 5
Young's Market Co
Peerless Importers
Wirtz Beverage Group
Johnson Brothers Wholesale Liquor Co
National Wine & Spirits Corp
Total top 10
Allied Beverage Group
Eber Brothers Wine & Liquor
Fedway Associates
United Group
Georgia Crown Distributing Co
Total top 15
United Distributors
Horizon Beverage Co
Major Brands
Empire Distributors
Wine Wharehouse
Total Top 20
Otros Distribuidores
Total Mercado EE.UU
Alaska, Arizona, California, Hawaii,
Oregon, Washington
Connecticut, New York
Illinois, Iowa, Minnesota, Nevada,
Wisconsin
Alabama, Connecticut, Florida, Hawaii,
Iowa, Minnesota, Nevada, North Carolina,
North Dakota, Rhode Island, South
Dakota, Wisconsin
Illinois, Indiana, Michigan
New Jersey
Delaware, New York Ohio
New Jersey
Maine, Massachusetts, New Hampshire,
North Carolina, Vermont, Virginia, West
Virginia
Alabama, Georgia, Tennessee
Alabama, Georgia, Mississippi, North
Carolina, Virginia, West Virginia
Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont
Missouri
Georgia, North Carolina
California
2005
10,8%
1,5%
16,0%
4,7%
1,8%
4,1%
Fuente: IMPACT Newsletter, April 1 & 15, 2006
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39
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
VII.
2
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. ARANCELES
Los aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU. en virtud del Harmonized Tariff
Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes:
Tabla 24: Aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU.
Partida HTSA / Producto
Arancel
2204.10.00: Vino espumoso.
0,198$/litro
2204.21.50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye vino tinto, blanco y rosado.
0,063$/litro
2204.21.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes
no superiores a 2 litros. Incluye Sherry.
0,169$/litro
2204.29.20: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros.
0,084$/litro
2204.29.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes
de más de 2 litros y no superiores a 4 litros.
0,224$/litro
2204.29.60: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros.
0,140$/litro
2204.29.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes
de más de 4 litros.
0,224$/litro
Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov).
2
Para mayor información sobre este capítulo, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en
Washington DC:
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037
Tel.: +1 (202) 728-2368
Fax: +1 (202) 466-7385
[email protected]
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40
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
2. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN
Cada estado tiene una legislación distinta. Según el tipo de legislación, los estados pueden
dividirse en dos grandes grupos, si bien tales grupos no son homogéneos en su composición
interna:
a)
Estados No Controlados: son aquéllos en los que el importador vende directamente a
los distribuidores.
b)
Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aquéllos en los que el
estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas,
reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (distribuidor), o alcanzar a
toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle.
Tabla 25: Estados controlados.
Estados Controlados
Alabama
Montana
Utah
Idaho
New Hampshire
Vermont
Iowa
North Carolina
Virginia
Maine
Ohio
Washington
Michigan
Oregon
West Virginia
Mississippi
Pennsylvania
Wyoming
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41
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 26: Monopolio estatal sobre distribución
Monopolio estatal sobre distribución
Nivel mayorista y
minorista de vinos
y licores
Nivel mayorista de
vinos y licores
Nivel mayorista y
minorista de licores
x
Alabama
Carolina del Norte
x
Idaho
x
x
Iowa
x
Maine
x
Michigan
x
Mississippi
x
Montana
Montgomery County,
MD
x
New Hampshire
x
Ohio
x
Oregón
x
Pennsylvania
x
Utah
x
x
Vermont
x
Virgina Occidental
x
Virginia
Washington
Wyoming
Nivel mayorista de
licores
x
x
Fuente: NABCA
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42
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
3. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO
Esta heterogeneidad en la regulación del mercado en los distintos estados también se produce en el orden fiscal.
Existen básicamente tres tipos de impuestos:
(i)
Los aranceles a la importación (descritos en el apartado VII.1 anterior), junto con la
tasa aduanera.
(ii)
Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).
(iii)
Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax), que son diferentes en cada
estado.
El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la producción o importación de vino
de modo uniforme en todo el país, mediante la aplicación de los siguientes tipos impositivos:
Tabla 27: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).
Tax (per wine gallon)
Tax per package (750ml bottle) (Usually
to nearest cent)
$1.071
$0.21
1
$0.31
Over 21 to 24% Alc.
1
$3.15
$0.62
Naturally Sparkling
$3.40
$0.67
Wine
14% Alc. & Under
Over 14 to 21% Alc.
$1.57
1
Artificially Carbonated
$3.30
$0.65
1
Hard Cider
$0.226
$0.04
1
$0.90 credit, or for hard cider $0.056, for first 100,000 gallons removed by a small winery producing not more than 150,000
w.g. per year. Decreasing credit rates for winery producing up to 250,000 w.g. per year.
Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://ttb.gov/alcohol/info/atftaxes.htm#Wine).
Los impuestos estatales varían en cada estado, no sólo en cuanto al tipo impositivo, sino
también en cuanto a los tipos de impuestos aplicables, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 28: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes).
Estado
Excise Tax ($
por galón)
Impuestos
aplicados
sobre las
ventas
Otros impuestos
Alabama
1.7
Sí
Alaska
2.5
n.d.
over 14% - sold through state store
Arizona
0.84
Sí
Arkansas
0.75
Sí
under 5% - $0.25/gallon; $0.05/case; and 3% off- and 10%
on-premise
California
0.2
Sí
sparkling wine - $0.30/gallon
Colorado
0.32
Sí
Connecticut
0.6
Sí
Over 21% and sparkling wine - $1.50/gallon
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43
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Excise Tax ($
por galón)
Impuestos
aplicados
sobre las
ventas
Delaware
0.97
n.d.
Florida
2.25
Sí
Over 17.259% - $3.00/gallon, sparkling wine $3.50/gallon
6.67¢/4 ounces on-premise retail tax
Georgia
1.51
Sí
over 14% - $2.54/gallon; $0.83/gallon local tax
Hawaii
1.38
Sí
Sparkling wine - $2.12/gallon, wine coolers - $0.85/gallon
Idaho
0.45
Sí
Illnois
0.73
Sí
over 20% - $4.50/gallon; $0.246/gallon in Chicago and
($0.16-$0.30)/gallon in Cook County
Indiana
0.47
Sí
over 21% - $2.68/gallon
Iowa
1.75
Sí
under 5% - $0.19/gallon
Kansas
0.3
No
over 14% - $0.75/gallon; 8% off- and 10% on-premise
Kentucky
0.5
Sí*
11% wholesale
Louisiana
0.11
Sí
14% to 24% - $0.23/gallon, over 24% and sparkling wine $1.59/gallon
Maine
0.6
Sí
over 15.5% - sold through state stores, sparkling wine $1.25/gallon; additional 5% on-premise sales tax
Estado
Otros impuestos
Maryland
0.4
Sí
Massachusetts
0.55
Sí*
sparkling wine - $0.70/gallon;
Michigan
0.51
Sí
over 16% - $0.76/gallon
Minnesota
0.3
--
14% to 21% - $0.95/gallon, under 24% and sparkling wine $1.82/gallon; over 24% - $3.52/gallon; $0.01/bottle (except
miniatures) and 9% sales tax
Mississippi
0.35
Sí
over 14% and sparkling wine - sold through the state
Missouri
0.30
Sí
Montana
1.06
n.d.
Nebraska
0.95
Sí
Nevada
0.70
Sí
New Hampshire
(1)
n.d.
New Jersey
0.7
Sí
New México
1.7
Sí
New York
0.19
Sí
North Carolina
0.79
Sí
over 17% - $0.91/gallon
North Dakota
0.5
--
over 17% - $0.60/gallon, Sparkling wine - $1.00/gallon; 7%
state sales tax
Ohio
0.30
Sí
over 14% - $0.98/gallon, vermouth - $1.08/gallon and sparkling wine - $1.48/gallon
Oklahoma
0.72
Sí
over 14% - $1.40/gallon, sparkling wine - $2.08/gallon;
13.5% on-premise
Oregon
0.67
n.d.
Pennsylvania
(1)
Sí
Rhode Island
0.6
Sí
Sparkling wine - $0.75/gallon
South Carolina
0.9
Sí
$0.18/gallon additional tax
South Dakota
0.93
Sí
14% to 20% - $1.45/gallon, over 21% and sparkling wine $2.07/gallon; 2% wholesale tax
over 16% - sold through state stores
14% to 22% - $1.30/gallon, over 22% - $3.60/gallon
over 14% - $5.68/gallon
over 14% - $0.77/gallon
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44
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Excise Tax ($
por galón)
Impuestos
aplicados
sobre las
ventas
Tennessee
1.21
Sí
$0.15/case and 15% on-premise.
Texas
0.2
Sí
Over 14% - $0.408/gallon and sparkling wine $0.516/gallon; 14% on-premise and $0.05/drink on airline
sales
Utah
(1)
Sí
Vermont
0.55
Sí
over 16% - sold through state store, 10% on-premise sales
tax
Virginia
1.51
Sí
Under 4% - $0.2565/gallon and over 14% - sold through state store
Washington
0.87
Sí
over 14% - $1.72/gallon
West Virginia
1.00
Sí
5% local tax
Wisconsin
0.25
Sí
over 14% - $0.45/gallon
Wyoming
(1)
Sí
Dist. of Columbia
0.30
Sí
U.S. Median
0.69
Estado
Otros impuestos
8% off- and 10% on-premise sales tax; over 14% $0.40/gallon and Sparkling - $0.45/gallon
Fuente: Federation of Tax Administrators (http://www.taxadmin.org/fta/rate/wine.html).
Actualizada a 1 de enero de 2006.
* Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise.
(1) Todas las ventas de vino se realizan a través de tiendas estatales. En estos estados, los ingresos proceden de los distintos impuestos, tarifas y los beneficios netos.
4. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR AL VINO IMPORTADO
Como ya se ha expuesto en el apartado VI anterior, sólo las empresas que hayan obtenido
previamente la correspondiente licencia de importación o Importer’s Basic Permit expedida
por el TTB pueden importar bebidas alcohólicas en EE.UU.
Para poder retirar la mercancía de la Aduana, el importador necesitará el Certificate of Label
Approval, es decir, el documento de aprobación de la etiqueta que se describe en el apartado
VII.5 posterior.
Además, la mercancía deberá estar acompañada de:
•
Certificado de Origen, emitido normalmente por las Cámaras de Comercio si bien algunos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos
casos.
•
Factura comercial en inglés.
•
Packing list.
Determinados productos alcohólicos, como por ejemplo la sangría, necesitan documentación
complementaria.
En determinados estados se puede exigir alguna documentación adicional. Así, por ejemplo,
en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit para poder autorizar la distribución del producto en su territorio.
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45
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Por último, deben cumplirse también las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo,
descritas en el apartado VII.7 posterior.
5. LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA
Los vinos importados en botellas y otros contenedores deberán ser empaquetados, rotulados y etiquetados en inglés de conformidad con lo establecido en las regulaciones contenidas en el Título 27, apartado
4 del Code of Federal Regulations (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1).
5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta:
Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobación de la Etiqueta (Certificate of Label
Approval) con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE.UU. Este trámite no
puede realizarlo el exportador español, sino que debe ser realizado directamente por el importador estadounidense.
El Certificado de Aprobación de la Etiqueta se solicita al TTB a través del formulario 5100.31,
denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). Este
formulario puede obtenerse en la página web del TTB (www.ttb.gov/forms).
La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos semanas.
5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta
El TTB ha publicado una guía práctica titulada The Beverage Alcohol Manual (BAM): Basic
Mandatory Labeling Information, que contiene todas las instrucciones necesarias para la correcta elaboración de la etiqueta (tamaño de letra, menciones mínimas, etc.). Esta guía puede
consultarse en el siguiente enlace: http://www.atf.gov/pub/alctob_pub/bevalmanual/index.htm.
Las menciones mínimas exigidas por la legislación estadounidense en el etiquetado del vino
son las siguientes:
1)
Marca comercial (Brand Name).
2)
Clase y tipo de vino (Class and Type Designation).
3)
Contenido alcohólico (Alcohol Content). Es la graduación alcohólica expresada en porcentaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras:
“ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)”
“% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)”
Esta indicación de contenido alcohólico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe estar escrita
en letra con un tamaño de entre 1 y 3 mm.
4)
Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine).
5)
Nombre y señas del productor o importador (Name and Address).
6)
Contenido neto (Net Contents).
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46
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico.
Las alternativas son:
3 litros
750 ml
187 ml
1,5 litros
500 ml
100 ml
1 litro
375 ml
50 ml
Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse en litros.
7)
Declaración de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y
otros colorantes y aromas artificiales. Cualquier vino que contenga este colorante deberá hacerlo saber a través del etiquetado con la mención: “CONTAINS FD&C YELLOW
#5”.
8)
Declaración sobre la sacarina (Saccharin disclosure). Cualquier vino que contenga sacarina deberá especificar:
“USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS
PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE
CANCER IN LABORATORY ANIMALS”
9)
Declaración acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). Cualquier vino que contenga 10
o más partes por millon (ppm) de dióxido de azufre deberá indicarlo del modo siguiente:
“CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)”
10)
Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusión de un
texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol, especialmente durante el embarazo.
La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente:
“GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not
drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery,
and may cause health problems.”
“GOVERNMENT WARNING” debe aparecer en mayúsculas y en negrita.
El tamaño de la letra debe ser:
•
Mínimo de 3 mm para envases de más de 3 litros (101 fl. Oz).
•
Mínimo de 2 mm para envases de más de 237 ml (8 fl. Oz) y menos de3 litros
(101 fl. oz).
•
Mínimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml.
El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color que contraste claramente con el fondo.
11)
País de origen (Country of Origin).
“PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN”; o “PRODUCED IN SPAIN”; o “PRODUCED AND
BOTTLED OR PACKED IN SPAIN”; o “PRODUCED BY [Nombre del productor y país
de origen]”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre del productor y
país de origen]”
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47
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohólico y la advertencia de salud, a las que se aplican normas especiales) deberán estar escritas en letras con un
tamaño mínimo de:
• 2mm para contenedores mayores de 187 ml.
• 1mm para contenedores de 187 ml o menos.
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48
Fuente: Department of the Treasure. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
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49
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
6. EL CÓDIGO DE BARRAS
El Código de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobación por
el TTB, y ni siquiera es necesario para exportar productos a EE.UU., pero en el mercado del
vino es un argumento interesante para los puntos de venta del producto.
El sistema de Códigos de barras utilizado en EE.UU. es diferente al sistema EAN utilizado en
Europa. En EE.UU. se utiliza el Código UPC (Código Universal de Producto), un código únicamente numérico, de once dígitos, que identifica cada artículo de consumo. Consiste en un
primer dígito que caracteriza al resto del sistema numérico, un número de identificación del
fabricante compuesto por cinco dígitos y un número de codificación del artículo de cinco dígitos.
Existen dos formas de obtener el Código UPC en España: a través de la AEOC - Asociación
Española de Codificación Comercial, situada en Barcelona, o directamente en EE.UU. a través del UCC – Uniform Code Council.
Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes:
AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial
Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
Tel: 93.252.39.00
Fax. 93.280.21.35
www.aecoc.es
[email protected]
Uniform Code Council
PO Box: 713034
Columbus, OH 43271-3034
www.uc-council.org
[email protected]
7. LA LEY DE BIOTERRORISMO
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Administración estadounidense aprobó la “Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo”, conocida
como Bioterrorism Act (en adelante, “Ley de Bioterrorismo”), que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003.
Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos, estadounidenses o extranjeros, que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en EE.UU. El vino queda incluido dentro del
ámbito de aplicación de esta ley porque las bebidas alcohólicas se consideran alimentos.
Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes:
1.
Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE.UU.:
Todo establecimiento, nacional o extranjero, que elabore, procese, envase o almacene
alimentos para su consumo humano o animal en EE.UU. debe registrarse en la FDA
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50
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
(Food & Drug Administration) de EE.UU. previamente a la realización de dichas actividades.
El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la página web de la
FDA https://www.access.fda.gov/. Dicha inscripción no requiere el pago de ninguna tasa
ni renovación anual.
Además, cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE.UU. que actúe como
vínculo de comunicación entre el establecimiento y la FDA, a efectos de comunicaciones rutinarias o de emergencia.
Este agente debe ser una persona física o jurídica con residencia en los EE.UU. Algunos importadores de vino están realizando, temporal o indefinidamente, la función de
agente de bioterrorismo. No obstante, es aconsejable ser prudente a la hora de encomendar esta función de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa con
la que la relación del exportador puede variar por motivos comerciales.
A este respecto, las Cámaras de Comercio de España en Nueva York y Miami ofrecen a
las empresas españolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterrorismo. Asimismo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB)
ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) actúe como agente en EE.UU.
Para más información, dirigirse a:
The Spain-US Chamber of Commerce, Inc.
www.spainuscc.org
Empire State Building
350 5th Ave. Suite 2029
New York, NY 10118
Tel.: 212 967 2170
Fax: 212 564 1415
www.spainuscc.org
[email protected]
Cámara de Comercio Española en Miami
Tel.: 305- 3585988
[email protected]
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB)
Tel.: 91-411 72 11
[email protected]
En conclusión, el registro de la FDA y la designación de un agente a efectos de la Ley
de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportación
de vino a EE.UU.
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51
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
2.
Notificación previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la
FDA todos los envíos de alimentos a EE.UU., incluidos los envíos que se consideren
muestras comerciales. Esta notificación deberá realizarse antes de la llegada de la
mercancía, con una antelación mínima que dependerá del medio de transporte empleado.
A diferencia del registro, que es responsabilidad del establecimiento alimentario, la notificación previa del envío de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio
permanente en EE.UU. (aunque también la puede realizar cualquier persona que conozca la información necesaria).
3.
Detención administrativa: La FDA puede retener un artículo alimentario respecto del
cual exista evidencia creíble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves
para la salud o incluso la muerte de personas o animales.
4.
Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen
o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.UU. deben mantener registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías que
permitan a la FDA identificar en qué manos ha estado el alimento inmediatamente antes
y después, incluyendo su envase. No obstante, las empresas extranjeras que exporten
a EE.UU. han sido excluidas expresamente del ámbito de aplicación de esta norma.
8. EL ENVÍO DE MUESTRAS
Las muestras con fines comerciales deben ser introducidas siempre a través de un importador con licencia, y podrán estar exentas del pago de derechos aduaneros, accisas federales,
del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre que se
cumplan ciertos requisitos específicos. Para una mayor información al respecto, consúltese
con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC.
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52
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
VIII.
ANEXOS
1. FESTIVALES Y OTROS EVENTOS
Aspen Food & Wine Classic
www.foodandwine.com
Tel: 1 (800) 343-1174
16-18 junio 2006
Boston Wine Expo
www.wine-expos.com/boston
Tel: 1 (877) 947-3976
28- 29 enero 2006
Great Match: Wine & Tapas
www.greatmatch.org
Tel: 1 (212) 661-4959
Miami International Wine Fair
www.miamiwinefair.com
Tel: 1 (305) 777-2255
Monterrey Wine Festival
www.montereywine.com
Tel: 1 (800) 814-9463
30-31 abril 2006
Telluride Wine Festival
www.teluridewinefestival.com
Tel: 1 (970) 728-3178
22-25 junio 2006
Twin Cities Food & Wine Experience
www.foodwineshow.com
Tel: 1 (612) 371-5875
23-25 febrero 2007
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
53
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Washington D.C. International Wine & Food Festival
www.wine-expos.com/dc
Tel: 1 (800) 343-1174
24-25 junio 2006
WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America)
www.wswa.org
Tel: 1 (202) 371-9792
2-6 abril 2006
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
2.1. Dirigidas a los profesionales del sector:
Bartender
FOLEY PUBLISHING CORP
PO Box 158
Liberty Corner, NJ 07938
Tel: 1 (908)766-6006
Fax: 1 (908)766-6607
email: [email protected]
www.bartender.com
Beverage Dynamics
Adams Beverage Group
17 High Street, 2nd Floor
Norwalk, CT 06851
Tel: 1 (203) 855-8499
Fax: 1 (203) 855-9449
www.beveragedynamics.com
Beverage Media Group
116 John Street, 23 Floor
New York, NY 10038
Tel: 1 (212) 571-3232
Fax: 1 (212) 571-4443
www.bevnetwork.com
Beverage Retailer
307 West Jackson Ave
Oxford, MS 38655
Tel: 1 (800) 247-3881
Fax: 1 (662) 236-5541
www.beverage-retailer.com
Cheers
Adams Beverage Group
17 High Street
Norwalk, CT 06851
Tel: 1 (847) 763-9565
Fax: 1 (847) 763-9569
www.cheersonline.com
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54
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Decanter
First Floor, Broadway House, 2-6 Fulham Broadway
London SW6 1AA, United Kingdom
Tel: 44 (0) 20-7610-3929
Fax: 44 (0) 20-7381-5282
www.decanter.com
Market Watch
M. Shanken Communications. Inc
387 Park Avenue South,
New York. NY 10016
Tel: 1 (212) 684-4224
Fax: 1 (212) 779-3334
QRW ( Quarter Review of Wines)
24 Garfield Avenue,
Winchester, Massachussets 01890
Tel: 1 (781)729-7132
Fax: 1 (781) 721-0572
www.qrw.com
Santé
Corporate Offices
On-Premise Communications, Inc
P.O. Box 4678
100 South St.
Bennington, VT 05201
Tel: 1 (802) 442-6771
Fax: 1 (802) 442-6859
www.santemagazine.com
Vineyard & Winery Management
103 Third Street
PO Box 231,
Watkins Glen, NY 14891-0231
Tel: 1 (800) 573-9192
Fax: 1 (607) 535-2998
www.vwm-online.com
Wine Advocate
1002 Hillside View
Parkton, Maryland 21120
Tel: 1 (410) 329-6477
Fax: 1 (410) 357-4504
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55
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
2.2. Dirigidas al consumidor:
Bon Appetit
4 Times Square
New York, NY 10036
Tel: 1 (212) 286-2500
Fax: 1 (212) 286-2536
www.bonappetit.com
Eating Well
823A Ferry Road
P.O. Box 1010
Charlotte, VT 05445, USA
Tel: 1 (802) 425-5700
Fax: 1 (802) 425-3700
www.eatingwell.com
Food and Wine
1120 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Tel: (212) 382-5600
Fax: (212) 779-3334
www.foodandwine.com
Wine & Spirits
2 W. 32nd St, Suite 601
New York, NY 10001
Tel: 1 (212) 695-4660
www.wineandspiritsmagazine.com
2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores:
International Wine Cellar
Tanzer Business Communications, Inc
P.O. Box 20021
Cherokee Station
New York, NY 10021
Tel: 1 (800)-wine-505
Robert Parker
P.O. Box 67465
Chestnut Hill, MA 02467
Tel: 1 (617) 323-2088
www.erobertparker.com
The Wine News
P.O. Box 14-2096
Coral Gables, FL 33114
Tel: (305) 740-7170
Fax: (305) 740-7153
www.thewinenews.com
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Wine Enthusiast
103 Fairview Park Drive
Elmsford, NY 10523
Tel: (914) 345-8463
Fax: (914) 592-0105
www.winemag.com
Wine Spectator
NEW YORK HEADQUARTERS
387 Park Avenue South
New York, NY 10016
Tel: (212) 684-4224
Fax: (212) 684-5424
www.winespectator.com
Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envío de
muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista, debido a que cada una tiene una regulación diferente para este asunto.
3. ASOCIACIONES
American Society of Enology & Viticulture
www.asev.org
Wine Institute
www.wineinstitute.org
Wine & Spirit Wholesalers Associations
www.wswa.org
Wine & Spirit Shippers Association
www.wssa.com
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EN EE.UU.
¾
Programas de Wines From Spain:
www.winesfromspainusa.com
www.spanishwinecellar.com
www.brandydejerezspain.com
www.winesfromriasbaixas.com
www.riojaspain.com
www.enjoysherry.com
www.cavafromspain.com
www.winesfromriberadelduero.com
www.greatmatch.org
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
www.wineandfoodassociates.com
¾
Gobierno Estatal y Federal:
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
www.ttb.gov
US Customs & Border Protection
www.customs.ustreas.gov
Federal Trade Commission
www.ftc.gov
¾
Información legal y general:
Department of Commerce
www.commerce.gov
International Trade Administration
www.ita.doc.gov
Wine Guide
www.wineguide.com
American Wine on the Web
www.wineontheweb.com
Legislación sobre el vino
www.winelaw.org
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
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