Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información JUNIO DE 2011

JUNIO DE 2011
REPORTE SEMESTRAL DE PRESUPUESTO TI
2011
Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información
EDICIÓN PÚBLICA
El Reporte Semestral de Presupuesto TI, Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información fue
desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, por:
Director del Estudio
Marcos Sepúlveda
Coordinador General
Antonio De la Barra
Edición General
Isabel Alessandrini
Andrés Leal
Soporte Tecnológico
Gabriel Vidal
Nicolás Pizarro
Colaboradores
Masao Yamada
María Carolina Chamorro
María Ignacia Concha
Pablo Pumarino
Daniela Pérez
María Soledad Valenzuela
Para obtener mayor información puede llamar al teléfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a
[email protected], o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl.
Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información
ENTI 2011
Primer reporte Semestral de Presupuesto del área TI
Edición Básica
Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Junio, 2011
Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de CETIUC.
Reporte semestral de presupuesto TI
Reporte público
Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Junio de 2011
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
1
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es una
serie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologías
de Información en grandes empresas en Chile.
Los estudios que aborda el ENTI tocan diversas temáticas de interés
durante todo el año:
Primer reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual de
capital humano
TI
Primer reporte
semestral de
presupuesto
Segundo reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual de
Gestión y
Herramientas TI
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Segundo reporte
semestral de
presupuesto
2
Primer reporte semestral de presupuesto TI
 El primer reporte semestral de Presupuesto TI es un informe
basado en los datos de Benchmark de Presupuesto TI, que presenta
sus principales gráficos y resultados.
 Esta edición del reporte le ayudará a:
 Conocer cuánto es el presupuesto destinado a TI en las grandes empresas a nivel
nacional.
 Identificar qué porcentaje del presupuesto se destina a gasto y qué porcentaje a
inversión.
 Descubrir cómo se distribuye el presupuesto en grandes partidas.
Primer reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual de
capital humano
TI
Primer reporte
semestral de
presupuesto
Segundo reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual de
Gestión y
Herramientas TI
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Segundo reporte
semestral de
presupuesto
3
METODOLOGÍA
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
4
Metodología
Ficha técnica del estudio
Unidad de Análisis
• Presupuesto TI de grandes empresas que operan en Chile.
Universo de Estudio
• 360 empresas y organismos gubernamentales más grandes del país.
Muestra
• 58 gerentes de informática, que respondieron durante abril y mayo
de 2011.
Tipo de Instrumento
Período de Levantamiento
• Encuesta online, desarrollada por CETIUC.
• Entre el 20 de abril y el 27 de mayo de 2011.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
5
Metodología
Modalidad de levantamiento
• El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue un
cuestionario estructurado autoaplicado vía web.
• El cuestionario fue diseñado por el equipo de CETIUC, basado en la
experiencia de estudios anteriores.
• Existen dos reportes de presupuesto TI en el año:
1. El primer reporte (primer semestre) muestra una visión general en cuanto a la gestión
del presupuesto TI.
2. En el segundo reporte se ajustan los datos del primer estudio, y se incluyen a empresas
que no participaron en dicha instancia.
• Este documento muestra los datos del levantamiento realizado durante el
primer semestre de 2011.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
6
Metodología
Variables medidas, desglose presupuestario
Licencias de software
•Clientes y proveedores
•Negocio transaccional
•Negocio no transaccional
•Soporte/Infraestructura TI
•Otro software de operación
Hardware
•Hardware de escritorio
•Sistemas centrales
•Redes
•Otros hardware
Servicios
•Externalización de funciones TI
•Servicios operacionales
•Consultorías
•Capacitación
•Desarrollo, integración y mantención de software
•Implementación de aplicaciones de negocio
•Servicios de redes
Recursos Humanos
Adicionales
•Personal interno TI
•Insumos
•Otros
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
7
ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES
E N C U E S TA D A S
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
8
Acerca de las organizaciones encuestadas
Muestra obtenida, por rubro
Porcentaje de empresas encuestadas por rubro
N=58, año 2011
Industria de Alimentos/Forestales
15,5%
Administración Pública
13,8%
Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social
12,1%
Comercio/Retail
12,1%
Bancos/Servicios Financieros
10,3%
Productos Industriales y Relacionados
8,6%
Servicios Básicos/Telecomunicaciones
6,9%
Minería
5,2%
Transporte/Logística/Infraestructura
3,4%
Salud
3,4%
Construcción/Edificación
3,4%
Energía
1,7%
Otros
3,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Porcentaje
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
9
“El rubro Minería destaca por su volumen de empleados y usuarios TI. Pese a
que la proporción entre estos es baja, lideran el ranking”.
Promedio empleados y usuarios TI
N = 58, por rubro
26.971
Minería
6.100
4.649
Comercio/Retail
1.245
2.342
Industria de Alimentos/Forestales
1.067
1.721
1.186
Administración Pública
1.544
1.212
Previsión/Seguros/Isapres/Seguridad Social
1.251
1.150
Bancos/Servicios Financieros
1.200
1.000
Servicios Básicos/Telecomunicaciones
980
Productos Industriales y Relacionados
462
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Promedio
Promedio de empleados
Promedio de usuarios
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
10
PRESUPUESTO TI COMO PORCENTAJE
DE LA FACTURACIÓN
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
11
Presupuesto de TI como Porcentaje de Facturación
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El presupuesto destinado a TI como porcentaje de la facturación permite relacionar ambas variables ofreciendo
un marco representativo de cómo es esta asignación en las grandes empresas en Chile. Estos datos entregan un
panorama de la industria, y una visión acerca de lo que están haciendo las grandes empresas en base a las TI.
PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS
• La tendencia a la baja del presupuesto destinado a TI está cambiando: actualmente en promedio, las empresas
destinan un 2,2% de su facturación a tecnologías de información.
• Cerca de la mitad de las empresas actualizaron su presupuesto durante el año 2011, lo que indica mayores
cambios en el presupuesto de las partidas de informática.
RECOMENDACIONES
•Mantener la tendencia a presentar altos porcentajes de presupuesto TI sobre la facturación. Esto permite que la
industria se recupere, de modo de exista más gasto e inversión en tecnologías, aumentando la competitividad
entre empresas.
•Conocer las herramientas que utilizan las empresas de los rubros con altos porcentajes, ya que éstas explotan al
máximo su potencial.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
12
“Se observa una recuperación sostenida entre 2010 y 2011 del presupuesto TI
respecto a la facturación, síntoma del actual crecimiento económico y
estabilidad del país”.
Presupuesto de TI como porcentaje de facturación
Todos los rubros, por año
10%
2,5%
2,24%
2,0%
2,28%
2,34%
2,20%
2,10%
1,88%
Porcentaje
1,72%
1,98%
1,74%
1,5%
5,0%
1,0%
0,5%
0,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
13
“El rubros de Bancos/ Servicios Financieros, destaca por su presupuesto TI
respecto la facturación considerablemente mayor al resto de los rubros”.
Presupuesto de TI como porcentaje de la facturación
Por rubro, año 2011
Bancos/Servicios Financieros
7,4%
Seguros/Previsión Social/Isapres
3,0%
Comercio/Retail
2,0%
Distribución de Servicios Básicos/Telecomunicaciones
1,7%
Industria de Alimentos
0,8%
Productos Industriales y Relacionados
0,7%
Minería
0,6%
0%
2%
4%
6%
8%
Porcentaje
Nota: No se muestran rubros con menos de 3 menciones, ni Administración pública dado no cuentan con
facturación.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
14
“Un 44,8% de las empresas participantes actualizaron su presupuesto TI el
2011 después de la aprobación del mismo”.
Empresas que actualizaron su presupuesto en este año
Todos los rubros, año 2011
44,8%
Actualizaron
No Actualizaron
55,2%
1.
2.
86,2% de las empresas
comenzaron a operar su
presupuesto en enero del
2011.
82,7% de las empresa discute
su presupuesto entre octubre
y diciembre.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
15
SEPARACIÓN GASTO E INVERSIÓN
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
16
Separación Gasto e Inversión
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El presupuesto total TI se descompone en gasto e inversión, entendiéndose como gasto los egresos destinados a
mantener la operación actual de la unidad organizacional de TI, y como inversión, a los egresos que tienen como
objetivo el financiamiento de nuevos proyectos. Conocer estos datos le permitirá establecer políticas de
crecimiento de su área y del negocio.
PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS
• El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre viene acompañada de una leve disminución en gasto
y un aumento significativo en inversión TI.
• La mayoría de las empresas encuestadas no posee presupuesto indirecto, traduciéndose en una menor
definición del presupuesto TI.
RECOMENDACIONES
• La inversión en TI es un indicador de nuevos proyectos con el potencial de agregar valor al negocio. Las áreas de
TI pueden ser un importante agente de crecimiento de la empresa, y no sólo un controlador de gastos. Mire el
ejemplo de sus pares dentro y fuera del país para conocer cuál es la tendencia de uso de tecnologías, aplicada a su
rubro.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
17
“El aumento sostenido que había tenido el gasto sobre la inversión, desde el
2007 al 2010, para el presente semestre muestra una baja”.
Separación gasto e inversión
Todos los rubros, por año
2007
2008
65,1%
34,9%
66,6%
33,4%
2009
74,4%
25,6%
2010
75,4%
24,4%
2011
69,4%
30,6%
Porcentaje
Gasto
Inversión
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
18
“El aumento en el presupuesto TI para el presente semestre representa una
variación negativa en el gasto TI respecto el año anterior y un aumento
significativo del 42,9% en la inversión TI”.
Variación del gasto e inversión
Todos los rubros, año 2010 - 2011
2,20% presupuesto TI sobre la
facturación
+ 42,9%
1,98% presupuesto TI sobre la
facturación
30,6%
24,4%
69,4%
75,4%
-2,1%
2010
2011
Gasto
Inversión
Nota: Este gráfico presenta la variación neta entre el promedio de gasto e inversión de TI 2010(A) y 2011(B). El cálculo se realizó de la
𝐵−𝐴
siguiente forma: 𝐴 ∗ 100.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
19
“Existe un comportamiento generalizado de las organizaciones a no utilizar
presupuestos de otras áreas en el área de TI”.
Empresas que poseen presupuesto indirecto
Todos los rubros, N= 58
17%
Empresas sin presupuesto indirecto
Empresas con presupuesto indirecto
83%
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
20
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO TI
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
21
Distribución de Presupuesto TI
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El presupuesto destinado al área de TI está distribuido en cinco grandes partidas: Licencias de software,
Hardware, Recursos Humanos, Servicios y Adicionales (insumos y otros). En este capítulo se muestra qué
porcentaje del presupuesto se destina a cada una de ellas, cómo ha cambiado en los últimos años y cómo se
espera que sea para el año 2012.
PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS
• Servicios sigue siendo la partida con mayor porcentaje de presupuesto, seguido por Recursos Humanos. En
cambio, los porcentajes de distribución de Licencias de Software y Hardware vienen disminuyendo en los últimos
tres años, llegando tan sólo a 18,0% y 16,7%, respectivamente. Esto puede indicar que a pesar de destinar más
recursos a Servicios que prestan terceros, de todos modos, es necesario invertir en personal especializado que
pueda sacar provecho de la externalización de ciertos servicios.
RECOMENDACIONES
• Existe una clara tendencia a asignar un mayor presupuesto a Servicios, debido al alto nivel de conectividad que
debe haber tanto dentro como fuera de la empresa.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
22
“El presupuesto TI se distribuye principalmente en Servicios con un 38,2%.
Adicionales representa el menor porcentaje de la distribución con 1,6% del
total”.
Distribución del presupuesto TI
Todos los rubros, año 2011
1,6%
16,7%
38,2%
Servicios
Recursos Humanos
Licencias de software
18,0%
Hardware
Adicionales
25,5%
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
23
“La mayor variación positiva del presupuesto TI respecto al año pasado, se da
para Recursos Humanos con un 9,2%. Mientras Adicionales presenta una
contracción del 32,0%”.
Porcentaje variación del presupuesto
Todos los rubros, año 2010-2011
Recursos Humanos
9,2%
Servicios
2,2%
Hardware
-0,7%
Licencias de software
Adicionales
-35%
-10,6%
-32,0%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Porcentaje
Nota: Este gráfico presenta la variación porcentual entre los Presupuestos de TI 2009(A) y 2010(B) para grandes partidas. El cálculo se
𝐵−𝐴
realizó de la siguiente forma: 𝐴 ∗ 100
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
24
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR
GRANDES PARTIDAS
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
25
Distribución de Presupuesto TI por grandes partidas
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
Se presenta un desglose de las cinco grandes partidas: Software, Hardware, Servicios, y Recursos humanos y
adicionales, estos últimos dos agrupados. Comparando cómo se distribuyó el presupuesto para este semestre del
2011, su aporte al gasto y la inversión total, y su distribución de presupuesto indirecto.
PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS
• Se mantiene la tendencia a dedicar más recursos a funciones operacionales..
• La distribución de la partida de Hardware indica un mayor otorgamiento de recurso a la provisión y
mantenimiento de hardware interno.
RECOMENDACIONES
• Externalizar funciones del negocio transaccional, le permitirá dedicarse a las funciones clave de su organización.
• La inversión en aplicaciones de negocio es una buena manera de otórgale valor duradero a la gestión de su
negocio. Esta representa una buena noticia para la industria, así como la recuperación de los niveles de
presupuesto de años previos a la crisis económica
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
26
L I C E N C I A S D E S O F T WA R E
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
27
“El Negocio transaccional acapara el mayor porcentaje con 39,3%, mientras
que sólo un 12,7% se destina a Clientes y proveedores”.
Distribución presupuesto Licencias de software
N = 56, año 2011
3,2%
12,7%
39,3%
Negocio transaccional
Soporte/ Infraestructura TI
Negocio no transaccional
19,8%
Clientes y proveedores
Otro software de operación
25,0%
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
28
“Negocio transaccional y Cliente y proveedores se encuentra balanceado el
gasto y la inversión”.
Presupuesto Licencias de software
N = 58, año 2011
Negocio
transaccional
3,6%
Soporte/
Infraestructura TI
2,9%
Negocio no
transaccional
1,5%
Clientes y
proveedores
Otro software de
operación
0,9%
0,2%
0,0%
3,9%
0,6%
0,6%
0,8%
0,1%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Porcentaje
Gasto
Inversión
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
29
H A R D WA R E
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
30
“El Hardware de escritorio y los Sistemas centrales representan un gran
porcentaje del presupuesto destinado a Hardware”.
Distribución presupuesto Hardware
N = 57, año 2011
8,5%
15,1%
38,8%
Hardware de escritorio
Sistemas centrales
Otros hardware
Redes
37,6%
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
31
“Para cada categoría se presenta la inversión por sobre el gasto”.
Presupuesto Hardware
N = 57, año 2011
Sistemas
centrales
1,9%
Hardware de
escritorio
3,4%
1,5%
Otros hardware
2,0%
1,1%
Redes
1,8%
0,8%
0%
1,4%
1%
2%
3%
Porcentaje
Gasto
4%
5%
6%
Inversión
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
32
SERVICIOS
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
33
“Las categorías a las que menos destinan presupuesto son Servicios
Operacionales, Consultorías y Capacitación”.
Distribución de presupuesto Servicios
N = 57, año 2011
2,1%
9,4%
22,8%
Desarrollo, integración y mantenimiento de software
Servicios de redes
9,5%
Externalización de funciones TI
Implementación de aplicaciones de negocio
16,8%
20,3%
Servicios Operacionales
Consultorías
19,0%
Capacitación
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
34
“La inversión en Implementación de aplicaciones de negocio aumentó de un
3,8% en el año 2010 a un 16,2% en el año 2011”.
Presupuesto Servicios
N = 58, año 2010-2011
Externalización de funciones TI
9,8%
Desarrollo, integración y
mantenimiento de software
0,2%
5,7%
Servicios de redes
4,6%
Servicios Operacionales
4,6%
Implementación de aplicaciones de
negocio
1,5%
Consultorías
1,5%
3,1%
0,1%
0,6%
16,2%
0,9%
0,3%
Capacitación
0,0%
0%
5%
10%
15%
20%
Porcentaje
Gasto
Inversión
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
35
RECURSOS HUMANOS Y
ADICIONALES
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
36
“El Personal interno TI representa casi la totalidad del presupuesto destinado
a Recursos Humanos y Adicionales, con un 90,0%”.
Distribución presupuesto Recursos Humanos y Adicionales
N = 54, año 2011
3,0%
7,0%
Personal interno TI
Insumos
Otros
90,0%
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
37
“El presupuesto destinado Personal interno TI representa el 20,1% del
presupuesto directo total”.
Presupuesto Recursos Humanos y Adicionales
N = 58, año 2011
Personal interno
TI
Otros
0,0%
20,1%
1,1%
0,1%
0,7%
Insumos
0,0%
0%
5%
10%
Gasto
15%
20%
25%
Inversión
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
38
OBTENGA MÁS
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
39
Obtenga más – Suscripción Anual ENTI
Suscripción Anual ENTI es la nueva modalidad de adquisición
del estudio
¿Qué cambios han ocurrido en el ENTI?
Desde el año 2009, el estudio cambió la modalidad de entrega física, en un formato de libro, a un acceso a
plataformas interactivas para el consumo de la información.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
40
Obtenga más – Suscripción Anual ENTI
Suscripción Anual ENTI le da acceso a herramientas web de
actualización periódica durante un año calendario
¿En qué consiste la Suscripción Anual ENTI?
Acceso durante un año cronológico a las plataformas web de CETIUC, lo que incluye:
•
Benchmark de Evaluación de Proveedores
–
•
Dos actualizaciones anuales
Presupuesto Área TI
–
•
Dos actualizaciones anuales
Benchmark de Gestión TI
–
Una actualización anual
Las empresas suscriptoras tendrán acceso a las cinco actualizaciones anuales y a cinco usuarios a elección. Lo que
permite un acceso más ágil dentro de la organización, a diferencia de la versión impresa.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
41
Obtenga más – Benchmark de Presupuesto TI
Benchmark de Presupuesto TI (BPTI) es la herramienta web
que le permitirá profundizar en los resultados del estudio
¿Qué beneficios obtengo?
ENTI Benchmark de Presupuesto de TI le permitirá:
•
Guiar y fundamentar sus decisiones de presupuesto tomando como modelo a seguir el tipo de empresa que
usted considere como paradigmático
•
Conocer el nivel de alineamiento de su área TI con el negocio.
•
Saber si los niveles de gasto e inversión de su área TI son los adecuados para empresas con las mismas
características de la suya.
•
Revisar y comparar los indicadores de interés internos para su toma de decisiones.
•
Comparar su descomposición presupuestaria con empresas similares según presupuesto, facturación, n°
empleados o n° usuarios.
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
42
Obtenga más – Benchmark de Presupuesto TI
¿Cómo puedo tener acceso a esta
herramienta?
El acceso a la herramienta está
contemplado en la suscripción
Anual ENTI.
Para mayor información o una
demostración en vivo de la
herramienta y sus beneficios
contáctenos a [email protected].
© Centro de Estudios de Tecnologías de Información
43