CADENA DE LA CARNE BOVINA SANTAFESINA PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL Santa Fe - 2008 1 INTRODUCCIÓN El sistem a a g ro al im enta rio o ag roindu s trial es tá com pu es to p o r un a s e rie de s ubs is te ma s , o rg anizad os ba jo la fo rm a d e cad en as p ro du ctiva s , d en tro de la s cua le s in te ra ctú an re de s ag ru pad as o clus te r d e men o r n ive l je rá rq uico . El se cto r cá rnico en su con ju nto , con s titu ye u na de s us ca de na s co nfo rma da po r d ife re ntes acto res . En tre l os acto res s e in cl uy en l os dif e re ntes p rod u cto re s pecua rio s , l os prove ed o res de ins u mos , la s in du stria s de p roces amien to y tra nsf o rm ació n , los a gen te s de distribu ción , co me rcializació n y s e rvicio s (f inan ciam ie nto , crite rio s té cn icos , inves tiga cio nes , s um inis tros y o tro s ) y lo s co nsu mido res fin ale s de p ro du cto s y su bp rodu cto s . En tre e llo s s e ge ne ra un a s e rie de flu jo s in te rno s (d e bien e s y/ o s e rvicio s ) los q ue a su ve z se rela cion an e n u n am b ien te ins titu cion al (l eye s , no rm as ) a u n a mb ie nte o rga n iza ciona l (g ob ie rno , pol ítica se cto rial , crédito s ) y a u n amb ie nte tecno ló gico (inv es tiga ción y tra nsf e ren cia d e te cn ol ogía ). E n cu an to a l as f un cion es se trata de la p ro du cció n (p rima ria ), tra nsf o rm ació n (ind us trial ), in te rm e dia ció n y co ns umo . EL CONTEXTO POLÍTICO- ECONÓMICO El con tex to e co nó mico de l a p rod u cció n de ca rne v acun a m ue stra evid en cias imp o rta nte s de u na s ig nifica tiv a recup e ra ción de sp ués d e cu atro dé ca da s d e declina ción , a tribu ible s ta nto a ca us as de l co ntex to in te rn a ciona l , com o otras inh e ren te s a la s p ro pias co nd icio ne s na cion al es . En l as úl tim as dé ca d as , l as f ue rte s p ro te ccio ne s a ran cel a rias de l a po lítica ag rícola co mún y s u s s ub sid io s a la s e x po rta cion es p ro pias , dificu lta ro n a la A rge ntin a e l acces o a otros me rcado s en lo s q ue l as res triccione s san ita rias n o e ran ta n e s trictas ; as í, de jó de se r u n p a rticip an te imp o rtan te e n lo s me rcad os ex te rno s de la ca rn e y se vo lcó al me rcado in te rn o qu e , so b re a bas te cido y con p re cios b a jo s , ll egó a co nsu mir m ás d e 100 kilo s po r ha bita nte y p o r a ño . Du ra n te el añ o 20 0 0, b ro te s lo calizad o s de f ieb re af to sa en el te rrito rio na cion al , a pa rtir d e ha cien da in tro du cida de te rce ros pa ís es , col o ca ron a nue stros me rcad os e xte rno s e n es ta do d e a le rta , trad ucid os en de mo ras en las ex po rta cio nes a im po rta ntes de s tin os , con su s co rrela tivo s p rob le mas pa ra la ind us tria cá rnica y lo s p rod uctores g ana de ros . La f al ta de po lítica s activa s en el s e cto r de l a ca rn e , h a rel e gad o a nue s tro país a l o la rg o de l tie mp o d e l os m ercado s in te rna cion ale s , q uiene s prese n ta n un a fue rte y crecien te capa cida d de co ns um o y en con dicion es de p aga r p re cios co mpe ns ato rios po r u n p rod ucto de ca lida d . En l as a ctua le s con dicione s m a cro econ ómicas de nue s tro país , y a nte l as favo rab les co nd icio nes d el me rcad o in terna cion al d e la ca rne , so b re tod o en e l med ia no y la rgo pl azo , resu lta re dun da nte d es ta ca r l a n eces ida d de in crem en ta r su stan tivame n te l os sal do s e xpo rta ble s d e la A rgen tina . Nu es tro p aís cu en ta con co ndicio nes a d ecu ad as p a ra m an te ne r y au me nta r su p re se ncia en e l me rcad o m und ia l de ca rnes , a pa rtir de co ndicio nes de 2 prod ucció n qu e le son p rop ia s , y q ue se tra du ce n en e l ba jo n ive l de co les te rol d e su s ca rn es ro jas , b a sad as e n sistem as de prod u cció n ente ra men te pa sto rile s , a l o cual se sum a un a mp lio territo rio cuy as co nd icio nes ecol óg ica s , p articul a rme nte en l o q ue ref ie re a lo s re cu rs os fo rra je ros , p os ib il itan un amp lio es pe ctro de po sibilid ad es pa ra l a cria nza co n éx ito d e nu me ro sís im as razas y cru zamien to s . Un a ve z má s , se vu elve a d es ta ca r q ue las pe rspe ctiv as p ara la s ca rne s arge ntin as en el me rcad o e xte rn o , están a trav es an do un ciclo de “op o rtun id ade s” co mo ha ce dé cada s qu e n o g o za ban , p ero co n e l ag re gad o , co mo ta mbién s e exp res a ra , que nos e nf re n tam os a una d ema nd a in te rn a ciona l cuy as exig en cias de ca lid a d pa recen n o ten e r l ímite s . La y a m en cion ad a relo ca lizació n d e l a ga nad e ría , p a rticu l arme nte d e l a re gión p amp ea na , e mpu jad a ha cia á re a s más m a rg in ale s po r la a g ricu ltu ra de gran os y o le aginos as , s e co nvie rte en un a res tricció n d el ciclo de eng o rde , b ás icam en te en té rm in os te m po ra le s , l o cual o bl iga a cre cien te s esfu e rzo s e n m ate ria de des a rro ll o tecn ol óg ico , de ma ne ra de se gu ir sa tisfa cien do la s p refe re ncia s d e l os co nsu mido re s , in te rn o s y ex te rn os , y a des criptas . En lo s ú ltim os añ os , se ha n no ta do im po rta ntes in cre men to s en prod uctivida d de nue stro se cto r a g ro pe cu a rio vía la adop ció n te cn ol ogía ; l a cría vacun a ha sid o el s ecto r m ás re zag ado , pe ro tie ne gran p oten cial p a ra incre me nta r su pe rf o rm an ce p rodu ctiv a, a pa rtir té cn icas de co sto ce ro . la de un de LA CADENA DE GANADOS Y CARNE BOVINA ARGENTINA Alg un as c on sid er ac ion es La ca den a de ga nad os y ca rnes –Gy C- tien e un a ma gn itud econ ómica tal que la co nvie rte e n un a d e la s a ctiv idad es e con óm icas más rele va ntes , detrás de l a s o ja , de ntro de l mu nd o a g ro alime nta rio l ocal . La g an ad e ría bo vin a to ta lizó en e l añ o 200 5 , ven tas e stim a das en 1 1 .97 4 mil lo nes de pe so s , mie ntras qu e el va lo r b ru to de l a p rod u cción (VBP ) de l a ind us tria f rig o ríf ica al ca n zó pa ra e l mis mo añ o 14 .2 60 mil lo nes , lo q ue re p res en ta el 4% del VBP d e l a ind us tria man uf actu re ra , y e l 4 ,2 5 d el VBP de l a in du stria al ime nticia y be bida . Lo s 1 4 ,5 mill one s d e cab ezas fa en ad as en e l 2 00 5 s e co nvie rten a lo l argo de l a ca de na ha cia ab a jo en un os 2 0 mil m il lo nes de p eso s (6 ,5 mil mil lo nes de U$ S ), co mp re nd ien do cue ro , su bp ro du cto s y ca rne pa ra co ns umo in te rno y e xpo rta ción . Ell os se co nfo rma n a p a rtir d e : 13 .4 mil lo ne s pa ra el con su mo in te rn o de ca rn e f re sca ; 0 .3 m ill on es d e ca rne el ab o ra da ; 3 .7 m ill on es d e ex po rta ción ; 2.1 m il lon es de s ubp rod ucto s ,q ue lo ca l y /o in te rna cio nal men te ing resa n com o in su mos pa ra otras activid ade s (cue ro , g ra s a, seb o , etc.) (Fuente: R. Bisagan, F.Santangelo, G.Anlló, M. Campi -IPCVA) 3 La P rov in cia d e S an ta Fe po see e n tre u n 12 y un 13 % de l stock g an ade ro na cion al (a ño 200 7 ), e l ma y o r nú me ro de l as pl an ta s faen ad o ra s exp ortad o ra s y e s l a m ay o r en cua nto al vol um en de ca rn e q ue sa le pa ra exp ortació n , o cu pa n do e l se gu ndo lu ga r en a nimal es f ae na do s. La cad ena pe cua ria es a nivel p aís , l a m ay o r g en erad o ra de pu es to s d e tra ba jo con 3 56 mil pue s to s , ub icán do se p o r s ob re au to m oto res y a uto pa rtes que tien en 150 mil , te xtile s y prend as de v es tir, co n 10 0 m il pue stos , y la sid e ru rg ia , 50 m il p ues tos -(F a c.Ag r.-UBA -Univ ersida d de S an And rés –F un da ción A gron ego cio s y Alime ntos ) C on sid er ac ion es en el ámbito pr ovinc ial San ta Fe es l a seg und a p rov in cia p ro du cto ra d e ca rne b ovina de l pa ís , detrás de Buen os Aires . La s ca rn es se ca ra cteriza n p o r s u a lto v alo r nu tritivo y mu y bue na calida d , po r l o q ue s on al ta m ente com pe titiva s e n lo s me rcad os e xte rn os . De lo s 14 mill one s d e cab e za s f ae nad as ( 50 ,3% ma cho s 4 9 ,7 he mb ras ) en el año 200 7 , Sa n ta F e faen ó má s de 2 ,5 mil lo nes , l o q ue pe rm itió al ca n za r una p rod u cció n de 6 25 .0 00 ton el ad as de ca rn e que re p res e nta casi el 17 % del to ta l n acio na l . La p rovincia d e Sa nta Fe cuen ta co n 35 ma ta de ros - f rigo rífico s , de lo s cu ale s a p rox im ad a men te 20 e stab le cimie n to s es tá n h abilita do s p a ra exp ortad o r.( Ve r A n exo Nº 6 ) Es to co nvie rte a l a Prov in cia en una de la s p rin cipal es e xpo rta do ras d e prod uctos cá rn icos , con u na p a rticip a ción d el 1 4 ,95 % (80 .564 ton el ad as ) del to ta l n acio na l . Cabe d es ta ca r, que la fa ena 2 00 7 de l a indu stria f rig o ríf ica a rge ntin a fue la m ás ele vad a d e l o s úl timo s 2 8 a ño s , y que la prod u cció n d e ca rne va cu na al ca nzó u n vo lum e n réco rd p a ra el s ecto r, co n un to ta l de 3 .210 .57 0 to nel ad as re s c/h ue s o . El s e cto r d e l a ind us tria f rigo ríf ica orie n ta da a l a e xp o rta ció n de p rodu cto s cá rnico s , cu mpl e con lo s m ás ex ige ntes e s tán da res in te rna cion ale s e n ma te ria h ig ién ico -s a nita ria . Con res pe cto al con sum o in te rn o , se de staca que en e l 2 00 7 al ca nzó lo s 2,67 1 mill one s d e T n res c/ hue so , y re gis tró un aum en to d el 8% resp ecto de la d em an da interna d e 20 06 . E n té rm in os p e r-cáp ita , el co ns um o in te rn o q ued ó e stab l ecido en 67 ,8 kilo g ramo s . La in te ns ificació n d e la p ro du cción , me dia nte l a a do pció n de te cn olo gías prob ad as y efica ces , ju nto a u na inve rs ión , que ho y gua rd a un a rel ació n co he re nte co n lo s re su ltad os fina ncie ros de la a ctiv id ad , con stituy e l a he rra mie n ta e stra té gica p a ra que el s ecto r pue da ins e rtarse e n f o rma favo rab le y so s ten ida en l as nue va s opo rtu nida des qu e of re ce n l os me rcad os in te rna cio nal es p a ra la s ca rn e s de nue stro p aís . 4 La P rov in cia , ju nto a lo s d is tintos e sl abo ne s qu e con fo rman la ca den a ag ro al ime n ta ria de la ca rne va cun a (se cto r p rima rio , frig o ríf ico s , tra nsp o rtistas , ca rn ice ro s , ins titu cione s of iciale s , age ntes de co me rcial iza ción , e tc.), h an aco rd ad o pa rticipa r jun to s de u n p ro ces o te cn ol ógico integ ra l que , des de e l cam po a la gó nd ola o “ el m os tra do r” , inv olu cra activida des y a ccione s que p ro cu ren a se gu ra r cal id ad alime nta ria , cal ida d hig ié nica y sa nitaria , y cal id ad en el us o , de lo s dis tin to s “p ro du cto s ” de la “v a ca” , e n e l ma rco de crite rios de eficie n cia , co mpe titivida d y co mp ro miso amb ie ntal co mp atibl e . 5 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR F R I IMPORTACION G O R Í F I C O S COMERCIALIZACION EN PIE EXTRA REGION SERVICIOS MERCADOS DE HACIENDAS REMATES FERIAS COMPRAS EN CAMPOS EXPORTACION TRANSPORTE PRODUCCION CRIA SERVICIOS CABAÑAS INVERNADA FEED LOT 6 C O N S U M I D O R F I N A L C A R N I C E R I A S TRANSPORTE FRIO R S U P E R F R I G O R Í F I C O S I N V E R N A D O R INTERMEDIA CION F E E D L O T C R I A D O R C A B A Ñ A INTERMEDIACION TRANSPORTE DE HACIENDA EN PIE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS 7 LA PRODUCCIÓN GANADERA EN LA PROVINCIA La p rov in cia d e S a nta Fe po see un s to ck ga na de ro tota l de 7 .77 7 .5 76 anima les , l o qu e re prese n ta cas i el 13 % del to ta l na cion al , o cup an do el seg und o l uga r de trá s de Buen os Aires . Des de e l a ño 20 04 y h as ta el p rese n te , e l s to ck b ovino prov in cial se encue ntra p o r e ncima d e l a me dia d e los úl timo s 1 5 a ñ os . (p rom ed io , 7.02 9 .79 4 v acun os ). Gráfico Nº 1 La p rov in cia de S an ta F e cu en ta co n un to tal de 32 .167 co rresp on dien tes a l os d is tin tos sistem as d e ex pl otació n b ovina . cabezas RE NS PA ´s S tock Bovino Provincial 8500000 8000000 7.817.171 7.777.576 7500000 7.089.762 7000000 6500000 7.862.245 6.865.811 6.973.013 7.010.015 6.986.422 6.657.735 6.275.711 6000000 6.807.317 7.462.648 promedio 6.914.475 6.331.627 6.379.465 Inundación del Salado Fenómeno "El Niño" 5500000 7.250.129 2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 5000000 G r á f ic o N º 1 : E v o l u c ió n d e l S t o c k B o v i n o P r o v i n c ia l d e s d e e l a ñ o 1 9 9 3 a l 2 0 0 7 . En l a p rod ucció n de ca rne , 1 9 .3 32 RE NSP A´s pe rte ne cen a e s ta ble cimien to s de cría ; 732 9 a sis tem as p rod uctivo s de inv e rna da ; 3 03 a fe ed lo t y 36 RE NS PA ´s a ca ba ña s, lo que n os in dica q ue 2 6 .9 97 Re ns pa ’s co rresp on den a la p rod ucción de ca rne . 8 Invernada 27,15% Feed Lot 1,11% Cabañas 0,13% Cría 71,61% G r á f ic o N º 2 : D i s t r i b u c i ó n % d e l o s R e n s p a ’ s e n e l s e c t o r g a n a d e r o e n l a p r o v in c i a d e S a n t a F e La p rod u cció n ga na de ra v a cun a d e cría suf re l as co nse cu encia s d e un a se rie d e f a cto re s l imita ntes , al igu al q ue otras p rod uccion es , como ta mañ o de la e xpl o ta ción , inad ecua da ca pa cida d emp res a ria l , p oco s p rog ram as d e ca pa citació n y trans fe re ncia s , f ina n ciam ien to inad e cu ado pa ra l as activid ad es , es ca sa actu al iza ción te cn ol ógica ,e tc., lo qu e s e sinte tiza en una ma rca da au sen cia de re n tab il id ad . En un a a ctivid ad d o nde lo s co s to s f ijo s son el ev ado s , el pe s o d e l a es ca la mín im a , ne ces a riam ente ca s tig a al p ro d ucto r pe qu eñ o , y l o circun scribe a un círcul o p o co v irtu os o en lo re fe rido a s us p os ib il id ade s técnico prod uctiva s . 9.000 8.417 1.178.393 1.200.000 7.000 Cabezas 1.000.000 800.000 600.000 5.397 777.749 5.417 6.000 921.894 884.811 5.000 523.189 611.122 400.864 4.000 3.000 369.105 400.000 200.000 8.000 2.287 2.478 215.296 1.000 69 0 > 40 A a a 00 00 00 40 30 20 00 0 0 0 10 50 30 20 00 01 a a a 01 1 1 1 a 01 10 50 30 20 1 0 50 10 a a st 10 51 ha 55 30 0 156 20 678 Ganado 2.000 186.620 1.707 Renspa's 1.400.000 Renspa's Gráfico Nº 3: Estratificación del ganado y de los Renspa’s según stock del rodeo 9 Po r o tro la do , u na g ra n pob la ció n d e p ro du cto re s ga nad eros n o l og ra ob ten e r un a es cal a de p ro du cción ind ividu al s uficien te p ara p rod ucir y co me rcial iza r en co ndicion es d e co mpe titivida d . La f al ta de homo ge neida d de l os ro de os , ta mañ o , ub icació n y la p re sen tació n inad ecua da con re spe cto a l a d em an da d e cal id ad , co ntribu ye n a ag ra va r es ta situa ción , lo que ob lig a , e sp ecia lme nte a lo s peq ueñ os y m ed ia no s prod ucto res , a co me rcial iza r en un me rca do q ue lo tie ne ca u tiv o o co n es ca so m a rge n d e man io b ra El 52 % de lo s del s to ck ; e l re p res en ta e l 1.00 0 cab ezas p ro du cto re s po se en h as ta 100 ca be za s , y a cu mul an e l 3 ,5 5% 8 1% d e l os p ro du cto re s p ose en ha s ta 30 0 ca be za s , l o que 33% del s to ck . Si con side ra mo s expl o ta cio nes me no res de se cu bren e l 9 6% d e la s e xpl otacio ne s y e l 6 7 % del sto ck . Del total de cría -in ve rna da 2 .0 05 .0 31 se e ncue ntra e n es ta ble cimien to s co n po cas p os ib ilida des d e in co rp ora r tecn ol og ía , s ob re to do en la cría y en e spe cial en l os d epa rta me ntos del no rte d on de s e e ncuen tre e l 60 % de l stock . T a b l a N º 1 : D i s t r i b u c ió n d e l s t o c k g a n a d e r o por cantidad de cabezas ( c r í a e in v e r n a d a ) s e g ú n e s t r a t i f i c a c ió n Productores Estratificación Productores Productores Acumulados Cabezas % % Acumulado Cabezas Cabezas Acumuladas % % Acumulado hasta 50 8.417 8.417 31,57 31,57 215.296 215.296 3,55 3,55 51 a 100 5.417 13.834 20,32 51,89 400.864 616.160 6,6 10,15 101 a 200 5.397 19.231 20,24 72,13 777.749 1.393.909 12,81 22,96 201 a 300 2.478 21.709 9,3 81,43 611.122 2.005.031 10,07 33,03 301 a 500 2.287 23.996 8,58 90,01 884.811 2.889.842 14,58 47,61 501 a 1000 1.707 25.703 6,4 96,41 1.178.393 4.068.235 19,41 67,02 1001 a 2000 678 26.381 2,55 98,96 921.894 4.990.129 15,19 82,21 2001 a 3000 156 26.537 0,59 99,55 369.105 5.359.234 6,08 88,29 3001 A 4000 55 26.592 0,2 99,75 186.620 5.545.854 3,08 91,37 > 4000 69 26.661 0,25 100 523.189 6.069.043 8,63 100 TOTAL 26.661 6.069.043 Com o re su ltad o , u n an im al de simila r te rm in a ción rep o rta in g res os ne tos dis tin to s , de pen dien do d el p e rfil y la e s ca la d el prod u cto r g ana de ro . La p rod ucció n ga na de ra e s el re cu rso más g en uino e inm ediato con q ue cue n ta g ran pa rte de l a reg ió n n orte de la p rov incia pa ra su des env olv im ien to e conó mico , s ie nd o ca s i imp os ibl e pen sa r en ca mb io s d e activid ad e n f un ción de ren ta bilidad es rela tiva s y a l a a p titud ecol óg ica de la zo na . En l os sis tema s d e cría el recu rs o fo rraje ro ca si ex clu ye nte es e l p as tizal na tu ra l , co n p rod u ccione s ne ta men te es ta cion al es , con pico s e n p rim ave ra y otoñ o , es ca so cre cimie n to en p rod u cción e stiva l y nu lo en in ve rn al , l o que dif icul ta eq uil ib ra r lo s req ue rimien tos n utricion ale s de los vie ntres , y el es tad o co rp o ral d e lo s a nim al es p revio al se rv icio . 10 La p rod ucció n ga n ade ra es tá d is em inad a te rrito rial me nte , pe ro dis tin ta s con ce ntra cion es y es pe cial iza cione s zon al es p o r a ctividad . co n Existen prod u cto re s en tod a l a p rov in cia , p e ro con p ree min e ncia en l a zo na cen tral y cen tro no rte . Lo s de pa rta m entos del cen tro n o rte s on lo s de may o r p rep ond e ra n cia e n la a ctiv ida d cría . Obse rva nd o los ma pa s d e mov im ien to de h a ciend a de l Á re a de G e stió n de Inf o rm a ción de SE NASA del año 2 00 6 (A ne xo 8 ) dem ues tran el fl u jo de te rne ros p rove n ien te s de es to s dep a rtam en to s a otros d e te rm ina ció n e n el s u r y ce ntro d e la p rovin cia . Lo s e s tab le cimien to s d e inve rna da , distribu id os so b re tod o en l as reg io ne s cen tro y su r d e la p ro vincia , s e en cu en tra n en m e jo r s itua ción qu e lo s de cría , g en e ral me nte po r la me jo r ap titu d d e l os s uel os e n lo s cu al es se re al iza , mu ch os de ell os con po sibilid a des ag rícol as , con me jo res ín dice s prod uctivo s , y con l a al terna tiva con cre ta de po de r m e jo ra r sus res ul ta do s fin an cie ro s y e conó mico s me dian te l a e xpl otació n m ix ta . El d esa rrol lo te cn ol ógico en la s úl tima s décad as , ha sid o s us tan cia lme nte men o r en e s tas activ id ad es , s i lo co mpa ram os co n la a gricul tu ra , p o r ejemp lo , de bid o a la men o r re ntab ilid ad rela tiva de l as actividad es pecua ria s , y al may o r tie mp o ne cesa rio pa ra el re cu pe ro de l as inve rsion es . La in te ns ificació n d e la p ro du cción as o ciad a a u na redu cció n de lo s co stos , o l a re du cción de es to s co n ma yo r prod ucció n a p a rtir de la m ism a ca ntid ad de a nim al es y otros insu mo s , so n las h e rra mie ntas fa ctib les d e utiliza r p a ra l og ra r el de sa rrol lo d el se cto r. CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA El g an ad o e n p ie es una m ate ria p rima d e cal id ad al ta men te su bjetiv a q ue gene ra u na g ran ca ntida d d e p ro du ctos y su bp ro du cto s . De all í qu e de l a des co mp os ició n de dicha m a te ria p rima co mp ues ta , su rg en m úl tiple s opo rtunida de s de in teg ra ción de l a a ctiv idad ag uas ab a jo . Ell o impl ica co ns ide ra r: A: Es ca la de ca da u n a de las a ctivida de s B: Con ce ntra ción g e og rá fica . C: Po sib il id ade s cru za da s en tre su bp rod ucto s . Des po sta r u n an im al n o difiere de la m an ufa ctu ra de la indu stria au to mo triz. S e tra ta d e un a a ctiv id ad a ltame n te reg u lad a de sde lo san ita rio , e spe cial m ente h acia la e xpo rtació n , do nd e se de man da e lev ad os ca pita les f ijo s (f ís ico y h um an o ), y la rg os p e ríodo s de re cu pe ra ció n del ca pita l in mo vil iza d o , de a ll í que es neces ario con ta r con me rca do s estab le s y p rede cible s . Com o to do n ego cio de es ca la e l be nef icio s e estru ctu ra a pa rtir de má rg ene s redu cidos , p o r u nida d d e pro ces o a ju stad o y o cu pa ción de l a ca pa cidad in stal ad a fija. 11 PLANTAS FRIGORÍFICAS En l a A rg en tina e xiste n 4 90 p la ntas ha bil itad as po r l a ONCCA/ 200 7 y se ca racte riza n po r l a falta de h om oge n eid ad , o bse rvá ndo s e dis pe rs ió n en ta ma ño e n cap a cid a d op e ra tiv a y dispe rsió n te rrito ria l La P rov in cia cue n ta co n 35 pl an ta s de la s cual es 31 cue ntan co n trán sito fede ral , y 8 d e el la s tie ne n a sig na da l a Cuo ta Hil ton . Si bien tres p rovincias -Bue no s Aires , Có rd ob a y Sa nta Fe -, cuen ta n con la may o r can tida d , p ro vincia s me nos f avo recid as , ge ne ra lme nte tiene n pla ntas . Re co rd em o s q ue un a nima l e s u na m ate ria p rim a q ue p ue de orig in a r, tra sf o rma ción me dian te , múl tiple s in su mo s , tan to d e us o ind us trial co mo al im enticios . T a b l a N º 2 : F a e n a 2 0 0 7 s e g ú n c o n c e n t r a c ió n d e f a e n a ( e n c a b e z a s ) Cantidad de Total faena en cabezas % Plantas en volumen de Por grupo Acumulado Del grupo faena Acumulado 5 973.786 973.786 37,47% 37,47% 5 567.964 1.541.750 21,86% 59,33% 5 403.375 1.945.125 15,52% 74,85% 5 296.668 2.241.793 11,42% 86,26% 15 356.949 2.598.742 13,74% 100,00% F u e n te : O N C C A - E l a b o r a c i ó n p r o p i a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E x t e n s i ó n Tabla Nº 3: Faena 2007 según cantidad de cabezas faenadas Faena Mensual Cantidad Faena anual por grupo % grupo / total + de 20.000 1 267.869 10,31% entre 10.000 y 20.000 5 845.882 32,55% entre 5.000 y 10.000 11 969.979 37,32% entre 5.000 y 1.000 13 499.468 19,22% 5 15.544 0,60% 35 2.598.742 Menos de 1.000 F u e n te : O N C C A - E l a b o r a c i ó n p r o p i a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E x t e n s i ó n La s p osibl es g an an cias d e es cala de riva n d e tres v e rtien te s : 1. Men o res cos to s me dios . 2. La p osibilidad d e l a ca pta ción de al gun o s ins umo s a pa rtir d e n ive les de o pe ra cio nes –sa n gre bilis e tc. 3. El p es o d el an im al . El co sto med io de fa ena e stá re la cion ad o con el pes o d el a nima l y su re nd imien to . Cuan to m ás p es ad o y m ay o r re nd im ien to tien e , e l p re cio p o r Kg ., f ae nad o e s me no r. 12 Ade má s e stá la d if eren cia co n el p re cio de l cu e ro , can tidad d e s an g re , bil is , e tc (a es to se lo co nside ra en la in dus tria co mo e l 5 to cu a rto ). A med id a qu e crece la e scal a , bu en a pa rte de l qu in to cu arto pu ede se r ca ptad o in du stria lm ente po r la p rop ia emp re sa , e n el ca s o con tra rio d a lug a r a u na red d e comp rad o re s . REGIONALIZACION DE LOS FRIGORÍFICOS Com ple men ta riame n te a la e s cal a , de be ana liza rse ta mb ién l a ub ica ción d e la cap a cidad de f ae n a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS FRIGORÍFICAS PROVINCIA DE SANTA FE -Año 2007 S an t a F e Rosa rio San ta F e co ns titu ye un bl oq ue de cap a cida d ins ta la da su b div idido e n d os : Gran Ro sa rio y Ce ntro No rte . 13 MERCADO EXTERNO MERCADO NACIONAL EXTRA PROVINCIAL MERCADO PROVINCIAL SERVICIOS MERCADO ZONAL INTRA PROVINCIAL TR A NSPORTE CADENA FRIO C A R N E FR E SC A Y S U BPR O D U C T O S C A R N E PR O C E S A D A S U BPR O D U C T O S S U BPR O D U C T O S C A R N E FR E SC A EXPORTADORES C A R N E FR E SC A HABILITACION NACIONAL HABILITACION PROVINCIAL C A R N E FR E SC A Y S U BPR O D U C T O S MATADEROS T a b l a N º 4 : D is t r i b u c ió n d e p l a n t a s f r i g o r í f i c a s p o r z o n a s Plantas 12 Zona Rosario Total por región % por región 1.148.777 44,21% 5 Dpto Gral lópez 308.192 11,86% 4 Gálvez/San jorge 276.322 10,63% 3 Nelson/Recreo 370.144 14,24% 3 San Cristóbal/Rafaela 99.840 3,84% 4 SanJusto/Vera 138.123 5,31% 2 Reconquista 233.806 9,00% 1 Tostado 18.987 0,73% 1 Helvecia 4.551 0,18% 35 2.598.742 14 El co n ju nto cu en ta con el ma yo r reg is tro de exp o rta ció n y el eva do s están da res p ro du ctivos , y una o cu pa ció n de ma no de ob ra e spe cial izad a de ap ro ximad am en te 7 .000 ope ra rios en p la nta . El g ra n Ro sa rio y a l re ded o re s op e ra co n dos l óg icas d is tin ta s ; la p rime ra re mite a l a col ocació n de l te rm o p ro cesa do de e xp o rta ción y o tras vol ca da s al me rca d o ex te rn o ca si co n e xcl us ivida d Reconquista Tostado 0,73% SanJusto/Vera 9,00% 5,31% San Cristóbal/Rafael a 3,84% Helvecia 0,18% Nelson/Recreo 14,24% Gálvez/San jorge 10,63% Rosario 44,21% Dpto Gral lópez 11,86% G r á f ic o N º 4 : F a e n a p o r c e n t u a l p o r r e g ió n e n l a p r o v in c i a d e S a n t a F e La s egu nd a ref ie re a do s g rup os e mp re sa rios co n distin to lid e ra zg o , qu e ha cen el s e rvicio de ma ta rife ca si e xclu y ente de su s ne go cios . Po r su pa rte , el cen tro n o rte re p ro du ce e n men o r e s ca la el mism o fen óme no , un co n ju nto d e pl an ta s a cotada s pa ra l as ex po rta cion es con s u sal do d e la ex po rta ción a l con sum o in te rn o y f rigo ríficos “ cons um e ro s” de men o r tam añ o a rticula do co n m ata rifes y ab as te ce do res . MAT AR IFE S Y A BAST ECE DORES Son u n con jun to h eterog éne o d e acto res de la Ca den a d e G a nad os y Ca rn e , que co nfo rma n la con tra ca ra de un a p arte de la activida d frigo rífica . Si bie n se e ncue ntran ins crip tos e n la ONCCA , el n úme ro d e op erad o res real es es s us ta n cialm en te s upe rio r, des de qu e en m u cho s ca so s ex iste n p rés ta mo s de l as m a trícu las . Seg ún la ONCCA , e n 49 d esp os tado res . San ta F e ha y in s crip tas 101 f irm as co mo m ata rif es y Pue den en co ntra rs e dive rso s pe rfil es de ma ta rife s y a ba stecedo res : d ueñ os de ca rn ice rías ; su p erme rca do s ; f rigo ríficos ab as te ce do res y o tro s q ue circu ns ta n cia lm en te ing resa n a l me rcad o . Es te se gme nto de a cto re s de la Cade na se ha id o con sol id a ndo e n la s do s últim as dé ca da s , a p artir de l a bas te cedo r. 15 CONS IGN ATA R IOS En la p rovin cia de S an ta Fe , o pe ran 25 f irma s cons ig na ta ria s aso ciad as a la Cám a ra A rgen tina d e Con signa ta rios d e Gan ad o . Pa ra el a ño 2 006 , seg ún da to s de l S ENAS A , ope ra ro n 75 p re dios fe ria le s , en la s q u e in te rv in ie ron 1.10 3 unida des p ro du ctiva s y sa lie ron de d icha s u nida de s p o r rema te s fe ria s .4 38 .783 bov inos - ( en e l 20 05 sa l ie ro n 52 7 .4 62 b ov in os ) CAR N ICE R ÍAS En tre el 60 y e l 70 % de la ca rne q ue s e co nsu me se co me rcial iza a travé s de ca rn ice rías . E s u n núm e ro d if ícil d e estab le ce r l a can tid ad de b o ca s de expe nd io qu e es tá n hab il itad as en to da la P ro vin cia . La inf o rm a ción de l a So cie da d d e Ca rn iceros de Ros a rio e s tima qu e e n d ich a cuida d e stán hab il itad as ap roxim ada me nte 70 0 b ocas d e ex pen dio . TRA NS POR TE DE HA CIEN DA POR A UT OM OT OR La im po rta ncia de e ste se rv icio es ta va lo rizad a p rin cip al me nte po r se r e l nex o e ntre l a p ro d ucción p rima ria y l a ind us tria , ade má s d e b rinda r se rvicio s “ co mp lem enta rios in te rno s “ muy im po rta n tes en la p rod ucció n prim a ria . Es to e s , en tre ca m pos a rem ates f e ria s, en co mp ra y ve n ta s , y a qu e el mov im ien to a pie - “ tro pea r” - e s p o co emp lea do a ctua lm en te . Se su ma a esto l a f al ta d e otro m ed io de tras po rte p a ra la rga y me dia d is ta ncia s , ya que ha ce tiemp o q u e no se cue n ta co n tra sp o rte fe rrovia rio . En el a nál is is d el se cto r, pa ra an al iza r el un ive rso qu e lo co nfo rma n , no se cue nta co n inf orma ció n d isp on ib le y con fiabl e s ob re la ca ntid ad de vehícul os ha bilita do s po r lo s o rg an is mo s de con tro l – Reg istro P rov in cial SE NA SA – pa ra el tra nsp o rte d e h acie nd a y/ o d icha inf o rm a ción e s d if ícil de co nse gu ir. Seg ún e s tim a cione s de l a A so cia ción A rg entin a d e T ran sp o rte de Ha ciend a – AAT HA -se p od ría es tima r co n l a p reca ried ad e ince rtid u mb re que es to imp lica , un núm e ro de 5 50 u nida des en ámb ito p rov in cial . 16 ANALISIS FODA DIAGNÓSTICO Con sid e ra nd o q ue e l pu nto d e p a rtid a de tod o p la n e s el dia gn ós tico , se utilizó l a me tod ol o gía de an álisis e stratégico me dian te la té cn ica F ODA , que e s u na h e rra mie nta de g es tión pa ra el a nál is is situ acio n al q ue p e rmite sis te ma tiza r el es tu dio y d ia gn ós tico d e l p os icio na mien to d e u na em p re sa , grup o u orga nizació n . Es ta con sis te e n el aná lisis in te rn o y p res en te de la s f ortale zas y deb ilida de s , e n e ste cas o d e ca da es l abó n , y e n l a ide ntifica ció n d e l as opo rtunida de s y am ena zas q ue se p res enta rá n en e l fu tu ro a pa rtir del co ntex to e n e l qu e s e des a rro ll a la a ctiv ida d de la ca de na . Cad a e sl abó n o s ecto r, rea lizó s u p ro pio a nál is is de F OD A y lo tra jo a co ns ide ra ción d e la co misión té cn ica co n el f in de con se ns u arlo s . De es ta fo rm a se lo gró con ta r co n la s ma trice s F OD A de l o s se cto re s de l a prod ucció n p rima ria , d e lo s con sign ata rios de h a cie nd a , de l tran sp o rte de ha cie nd a , de la ind us tria f rig o rífica , d e lo s ca rniceros y d e lo s o rg an ism os oficial es y de cien cia y te cn ol og ía qu e tien en in je ren cia s ob re la cad en a de va lo r de l a ca rn e . La s fo rta le zas se e nl azan co n l as op ortu nid ad es . La a so cia ción de las fo rtale zas situ ació n de po ten cialid ad . con la s op o rtun ida de s , p ro vo ca un a Con se cue nte con e ll o , la co misión té cn ica s e a bo có a an al izar la s po sible s aso cia cion es y cons tru yó l a m atriz de po te nc ia lida d , id e ntifica nd o l as lín ea s es tra tég ica s a segu ir, con el fin d e po te ncia r l as fo rta le zas y ap ro ve ch a r la s o po rtunida des . En l a m is ma l ín ea d e ra zo na mie nto , u na am ena za con s titu ye un p elig ro en la med id a que co in cida con u na d eb ilid a d e n e l as pe cto que se a nal iza . E n otras pal ab ras , la as ocia ción de un a a me na za con u na de bilid ad , co ns titu ye una situ a ción d e vu lne rab ilid ad . Ana lizand o la s p os ible s a so cia cion es , s e con s truy ó tamb ié n l a ma triz de vuln e ra bil id ad y se ide ntifica ro n la s a ccione s a real iza r pa ra co rreg ir la s deb ilida de s y af ro ntar la s a men a za s . 17 MAT R IZ DE POT EN C IALIDA D FORTALEZA OPORTUNIDAD 1.La carne argentina es reconocida 1. Apertura de nuevos mercados. mundialmente, por su calidad y base genética consolidada. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Mejorar la calidad en el tratamiento CÓMO DESARROLLARLA 1. Implementando planes de del animal y los procesos productivos. aseguramiento de la calidad 2. Mercados internos e internacional y diferenciación productos. insatisfechos y demandantes. 2. Buscando nuevos mercados 3. Economía y población mundial en para la carne santafesina. crecimiento. 2. Reconocimiento como país 4 Incremento de los costos energéticos, 2.Generar alianzas estratègicas. 3. Gestionando aumento de l cos, alimenticios y ambientales de los as cuotas exportables modelos productivos estabulados. para carne de Santa Fe. libre de aftosa con vacunación y libre de BSE 4. Mantener los planes 5 Diversidad de mercados que permiten sanitarios obligatorios. optimizar la integración de la res. 3. Disponibilidad de profesionales 6. Aumentar la producción por aumento 3. Desarrollar programas de 5. Con Programas público-privados para el desarrollo de la cadena en la adopción de tecnología. de transferencia de tecnología. 4. Relativo margen de capacidad 7 Aumentar la capacidad de atención instalada para abastecer eventuales de incrementos de demanda. incrementos de la demanda transferencia de tecnología 6. Gestionando la ayuda financiera 4. Promover la modernización para acceder a un status sanitario de plantas industriales argentino. 7. Apoyando el proyecto de nueva Ley Federal de carnes. 18 MAT R IZ DE V U LN ERA BILIDA D DEBILIDAD 1.Débil representación política e institucional del sector AMENAZA 1. Que se incremente la asimetría entre aportes de la provincia y coparticipación LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Aumentar el contacto con los legisladores y el ejecutivo pcial CÓMO DESARROLLARLAS de los actores de la cadena la Cadena de la Carne con Legisladores 1. Reuniones periódicas del Consejo de Nacionales, Provinciales y el Ejecutivo. 2. Falta de representatividad de Santa Fe 2. Que la provincia sea una mera espectadora de las decisiones que se toman a nivel nacional 2. Gestionar más a nivel nacional. en la toma de decisiones a nivel nacional 2. Presionando por reuniones del Consejo Federal Agropecuario ampliado. 3. Falta de conocimiento y compromiso de la mayoría de los legisladores 3. Que se tomen medidas cortoplacistas 3. Acercando a nuestros legisladores provinciales y nacionales de la que atenten contra el futuro de la proyectos de Leyes que defiendan la problemática ganadera. actividadad. producción provincial. 4. Falta de políticas de incentivo a la cría y a la prod.de carne 5. Falta de cohesión entre legislación y control de normas. 6. Diversos y poco claros procesos de 4. Aumento de las posibilidades de formación de precios, de la materia oligopolización. prima al consumidor y de los subproductos del recupero. 3. Generar mayor interrelación entre los distintos eslabones de la cadena. 4. Desarrollar un sistema de flujo de información que permita establecer un mayor conocimiento de los costos de transacción. 5. Desgravando impositivamente a las 19 7. Ausencia de un sistema de comercialización que contemple industrias que comercialicen productos 5. Subsidios cadena no enfocados en la con valor agregado. bonificaciones y descuentos según pautas de calidad en carne, cueros, 6. Acompañando desde el Estado en la garrapata, bienestar animal,etc. 4. Promover la modernizacion de las búsqueda de nichos de mercado para plantas industriales productos diferenciados. 8. Escasos incentivos para agregar valor (marcas, packaging) 7. Llevar adelante las discusiones D76 sarias para hacer comprender la 9. Informalidad en la comercialización de A64los diferentes eslabones. 10. Desconocimiento de los costos de necesidad de establecer relaciones 6. Que prevalezcan relaciones del tipo ganar-perder entre los eslabones de la del tipo ganar-ganar (alianzas estratégicas) cadena. transacción entre los distintos eslabones. 8. Implementando planes de aseguramiento de la calidad y diferenciación 11. Falta de alianzas estratégicas. de productos. 12. Relativo margen de capacidad instalada para abastecer eventuales incrementos de la demanda productividad (% de extracción, 5. Aumentar el nivel de adopción de tecnología de procesos y de gestión de preñez, de destete). empresarial a nivel primario. 13 .Bajos niveles de producción y 7. Desaparición de productores. 9. Desarrollando Programas y Proyectos público-privados de transferencia de tecnología. 20 6. Disponer de adecuado financiamiento para producir procesos de intensificación 14. Baja adopción de tecnologías de 8. Estancamiento o retroceso en la pro- proceos tendientes a la optimización ducción de terneros. del uso de los recursos naturales de la producción de carne. 7. Estímulos fiscales. 10. Desarrollando líneas de 8. Lograr una mejora en la eficiencia y en las condiciones de cría para aumentar la 15. Desigual oferta de terneros en la actividad. producción de carne 9. Incrementar la producción expandiendo cantidad y calidad a lo largo del año para abastecer a invernadores. financiamiento adecuadas a 9. No poder abastecer un eventual au- la frontera productiva mento de la demanda. 16. Insuficiente oferta crediticia a la 10. Desarrollar programas de incentivos para la cría mejorando y eficientizando producción con tasas que no se los existentes. relacionan con la rentabilidad del sector 11. Exenciones y/o diferimientos y plazos inadecuados al ciclo biológico. impositivos para productores de 10. Pérdida de mercados. 11. Intensificar en forma sostenible los 17. Nula rentabilidad de la cría. agroecosistemas pastoriles. 18. Falta de capacitaciòn profesional 12. Implementar planes de aseguramiento de la calidad y diferenciación de cría e invernadores. 21 en enfoque de sistemas 19. Doble status sanitario 11. Pérdida de mercados ante competidores más agresivos si se sigue comercializando la carne sólo como un commodi- productos. 13. Comercializar productos diferenciados según atributos. 12. Con financiamiento para las adecuaciones necesarias. ty. 13. Mejorando los mecanismos 20. Competencia desleal por diferencia de D50control. de costos según tipo de fiscalización. 14. Implementando un sistema de aseguramiento de la calidad de carácter voluntario, que se refleje en el precio al productor. 21. Falta de cumplimiento del plan de control de garrapatas. 12. No poder entrar en nichos de mercado 14. Políticas de incentivo para agregar de alto poder adquisitivo. valor 15. Gestionando ante SENASA la homologación del sistema 22. Abigeato y faena clandestina. de calidad. 16. Gestionando la modificación del sistema de identificación de propiedad en cuanto a ubicación de la marca. 23.El novillo Holando no tiene mercado 13.Que continúe la matanza de terneros 15.Lograr la liberación de la exportación 17. Gestionar un status especial para la del novillo holando. exportación del novillo Holando. 22 24. La cadena de comercialización tiene 14. Encarecimiento de los precios al con- actores ocultos sumidor. 17. Falta de infraestructura vial, sanitaria, 13. Éxodo rural. 16. Transparentar la cadena comercial ??? 15. Propender al asentamiento rural. 17. Mejorando el mantenimiento de ca- educacional y habitacional. 18. Falta de incentivos para lograr el minos rurales, aumentando la electrifica14. Abandono de la escuela por parte de ción rural, mejorando la calidad de la los niños. enseñanza rural,etc., apoyando y asentamiento en áreas rurales. controlando el funcionamiento de los 15. No poder abastecer en tiempo y for- Comités. ma a toda la cadena de valor. 20. Dispersión de normas de tránsito y transporte. 17. Llegar a lograr tener una 17. El crecimiento de la heterogeneidad norma homogénea de tránsito y transporte. de las normas de tránsito y transporte 19. Coordinación interinstitucional. puede llevar a incumplimiento por desconocimiento puntual, confusión de aplicación, superposición de normas o abuso exactivo de los múltiples agentes de 21. Multiplicidad de organismos de control. control de transporte. 22. Normas de transporte ajenas a la realidad cotidiana. 23. Mucha informalidad en, negocios 18. Pérdida de rentabilidad por compe- sin habilitar, evasión tributaria, locales tencia desleal. 18. Que en cuatro años no existan 20. Eficientizando los mecanismos de informalidad en la cadena de comercialización control los organismos responsables. 24. Faltan más oficinas de SENASA Aumento de costos. Que todas las oficinas actúen en red. 25.Falta de trabajo en red de oficinas Pérdida de tiempo. de SENASA Desaliento del mercado exportador. inadecuados para la actividad. Gestionar que se agilice la integracion de las oficinas a una red. Regularizar la situación de las 23 26.Situación legal de las delegaciones Pérdida de documental. delegaciones de SENASA rápida respuesta a las situaciones de Que todo lo enunciado no se pueda concretar por caída abrupta de la producción Fortalecer la estabilidad de los sistemas de producción, ante situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario por situaciones de emergencia. emergencia. Gestionar la regularización de SENASA 27. Falta de una moderna ley que dé que se puedan presentar. Promulgando una moderna y efectiva Ley de emergencia agropecuaria, que contemple la existencia de un fondo para rápida asistencia. El sistema de generación energética Reducción de jornada laboral. Gestionar que la generación y distribución ha quedado desfasado en su capacidad Reducción de actividad industrial. de energía no constituya un obstáculo para de generación y distribución. Pérdida de actividad comercial. el crecimiento de la cadena Caída de la actividad. 24 OBJE T IV OS E STR AT É GIC OS Y LÍNE AS DE ACC IÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO 1.- Promover un mayor conocimientos de los problemas de la cadena de la carne, tanto de los legisladores nacionales de l a provincia como de los legisladores provinciales. Resultados esperados Legisladores comprometidos con la Cadena de la Carne en la Provincia Indicadores 1. Participación activa de los legisladores en las reuniones del Consejo Económico de la Carne Actual Poco compromiso de los legisladores 2009 Mayor conocimiento de los problemas por parte de los legisladores 2010 Legisladores comprometidos 2. Rápida gestión de las leyes necesarias para mejorar la competitividad de la Cadena de la Carne. Líneas de acción: Invitar periódicamente a participar de las reuniones del Consejo Económico de la Cadena de la Carne a los legisladores provinciales y nacionales Invitar a participar a los Asesores de los legisladores en las reuniones de la Comisión Técnica Elaborar en forma conjunta con los legisladores, las leyes necesarias para mejorar la competitividad de la Cadena de la Carne OBJETIVO 2.- Trabajar desde la provincia encarando la problemática de la carne bajo la concreción de Cadena de Valor. Crear el marco institucional público-privado. Resultados esperados Institucionalizar la cadena de valor con la creación del “Consejo Económico” y la “Comisión Técnica”. Indicadores 1. Participación de las entidades e Instituciones relacionadas al sector. 2. Participación de los productores a través de sus Instituciones 3. Lograr el compromiso de las Instituciones y Entidades con la concepción del trabajo propuesto Actual 2009 2010 18 25 35 2.200 5.000 8.000 25 Líneas - de acción: Conformar oficialmente el Consejo Económico de la Cadena de Valor de la Carne. Reglamentar el funcionamiento de dicho Consejo. Conformar la Comisión Técnica con dos representantes por cada una de las Instituciones que participen. Convocar a integrar la Comisión técnica a representantes de Instituciones públicas y privadas. (Ministerios: de Educación, del Agua, de Hacienda, de Obras Públicas y de Gobierno; ASSAL; AFIP; IPCVA y la Cámara de la Industria del cuero, UATRE, gremio de la carne, consumidores, supermercadistas, etc.). Disponer de un cronograma secuencial y coherente de reuniones Concertar mecanismos de evaluación del funcionamiento de la cadena. Analizar la evolución de los precios en el contexto internos, desacoplado de los precios internacionales. OBJETIVO 3.- Realizar un diagnóstico participativo de la Cadena de la Carne. Resultados esperados Participación de los representantes técnicos de la Cadena de Valor Indicadores Realización del FODA de cada institución. Análisis estratégico de los eslabones. Actual Realizado 2009 Reevaluar las estrategias y actualizar 2010 Reevaluar las estrategias y actualizar Líneas de acción: - Presentación por cada eslabón que estén representados en la Comisión Técnica del análisis FODA. Presentación del FODA elaborado en forma conjunta por todos los representantes de las Instituciones privadas y/o oficiales. Elaboración de la matriz de vulnerabilidad y potencialidad. Determinación de líneas estratégicas. OBJETIVO 4.- Identificación de líneas estratégicas. Producción primaria. Resultados esperados Indicadores Actual 5 Coordinación de Programas. Aumentar el nivel de adopción de tecnología de proceso y gestión empresarial a nivel primario Desarrollo de proyectos y programas públicos y privados de transferencia de tecnología INTA Carnes Santafesinas Sociedad Rural de Reconquista SAGPyA –Más Terneros 2009 (8) INTA Carnes Santafesinas Sociedad Rural de Reconquista Proyectos integrados regionalmente CREA Sociedad Rural de Tostado SAGPyA Asociaciones para el Desarrollo 2010 (10) INTA Carnes Santafesinas Sociedad Rural de Reconquista Proyectos integrados regionalmente CREA Sociedad Rural de Tostado SAGPyA UNL UNR 26 Asociaciones para el Desarrollo Disponer de adecuado financiamiento para producir procesos de intensificación de la producción de carne Desarrollo de líneas de financiamiento adecuadas a la actividad Propuestas Estímulo fiscal Exenciones o diferimientos impositivos para productores criadores e invernadores Propuestas Líneas - Créditos con tasas y plazos adecuados a la actividad en la banca financiera Exenciones o diferimientos en vigencia Armar propuestas Agencias para el Desarrollo Cooperación Internacional Idem 2009 de acción: Convocar a todas las Instituciones responsables de la ejecución de planes y/o proyectos ganaderos en la Provincia. Coordinar acciones en forma conjunta. Elaborar una propuesta de trabajo entre las Instituciones para presentar a la Cadena de la Carne. Aunar esfuerzos y eficientizar los recursos para llegar a un mayor universo. Convocar a los bancos oficiales y privados a escuchar a la Comisión Técnica sobre la necesidad de la disponibilidad acordes a la rentabilidad de la actividad. Habilitar a través del Gobierno Provincial con recursos a las Asociaciones para el Desarrollo, para que puedan atender a los productores no bancarizados. Elaborar en la Comisión Técnica proyectos para obtener recursos a través de Cooperación Internacional (acuerdos de complementación economica internacional) para regiones afectadas por condiciones climáticas adversas. Elaborar propuestas a través del Gobierno Provincial para ser presentada a las banca oficial y privada para la implementación de líneas de créditos orientadas ( retención de vientres, genética infraestructuras , capacitación ) con tasa subsidiadas y/o a plazos acorde a los tiempos de la actividad. OBJETIVO 5.- Industrialización y comercialización Resultados esperados Comercializar productos diferenciados según atributos Existencia de una política de incentivo para agregar valor Indicadores Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, de carácter voluntario, que se refleje en el precio del producto. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - Sistema homologado por SENASA - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - Sistema de “marcas y señales” modificado en cuanto a ubicación. A las industrias y carnicerías que comercialicen con valor agregado. Actual Nada 2009 2010 700 productores asociados Implementar a través de las instituciones del sector un Sistema de Aseguramiento de la Calidad homologado. 1.200 productores asociados Modificación del Código Rural actual. Presentación por parte de las Instituciones de una propuesta de desgravación. Política de incentivos vigente. 27 Búsqueda de nichos de mercado para los productos diferenciados. Nada Líneas de acción: Analizar con el sector industrial de la carne (exportador y consumero) la propuesta de un Programa de Calidad. Evaluar la posibilidad de su implementación en las actuales condiciones. Presentación del Proyecto “Carne Argentina de Santa Fe”. Transparentar la cadena comercial. Instituciones participantes: Ministerio de la Producción. Ministerio de Economía. AFIP SENASA ONCCA SAGPyA Frigoríficos Carniceros OBJETIVO 6.- Aspecto sanitario. Resultados esperados Unificar estatus sanitario de los rodeos. Mejorar la aptitud reproductiva de los rodeos. Indicadores Nº de establecimientos con corresponsable sanitario. Nº de establecimientos libres de brucelosis. Nº de establecimientos con control de tuberculosis. Nº de establecimientos con control de venéreas y otras enfermedades que afectan la reproducción. Nº de establecimientos libres De garrapata en zonas de Actual 15.000 establecimientos bajo control sanitario en brucelosis. 3.500 establecimientos certificados libres de brucelosis. 2.500 establecimientos certificados libres de tuberculosis. 2009 20.000 establecimientos bajocontrol sanitario de brucelosis. 2010 4.000 establecimientos certificados libres de brucelosis. 3.000 establecimientos certificados libres de tuberculosis. Plan de lucha contra la garrapata activo. Registro de control de 28 control y de erradicación. enfermedades venéreas y otras reproductivas. Nº de establecimientos libres de anaplasma y babesia Líneas de acción: - Mantener vigente el sistema sanitario productivo y participativo, a través de la Comisión Provincial de Sanidad Animal y de los Entes Sanitarios locales, para llevar adelante los planes sanitarios de control y erradicación de aftosa y de brucelosis. Continuar con los Sistemas de vigilancia epidemiológica en tuberculosis e ir implementando medidas de control de acuerdo a las zonas y las prevalencias. Continuar con la fiscalización sanitaria en venta de reproductores en exposiciones, remates ferias y ventas privadas, mediante la aplicación de Decretos Provinciales. Implementación del Plan de control de garrapatas, con mayor intensidad en zonas de lucha a fin de evitar la difusión a zona indemne. Fortalecer las acciones y funciones de los corresponsables sanitarios en los establecimientos ganaderos, a fin de mejorar la productividad de los rodeos. Contar con una red de laboratorios habilitados para apoyar y satisfacer las demandas de los profesionales en sanidad y calidad. Realizar talleres y reuniones tanto con profesionales como con los productores, relacionados con estos temas sanitarios OBJETIVO 7.- Mejoramiento de la infraestructura de servicio a todos los eslabones de la Cadena de valor de la Carne. Resultados esperados Asegurar el normal abastecimiento Propender al asentamiento rural Indicadores Caminos rurales bien mantenidos. Disminución del éxodo rural. Actual Caminos rurales en regular estado Población rural en disminución. 2009 2010 Líneas de acción: - Convocar a través del Consejo Económico de la Cadena a los responsables de cada Ministerio involucrado en la demanda para escuchar, analizar y programar acciones para resolver los problemas de infraestructura. Participar como cadena de valor en los nodos para evaluar las prestaciones de los servicios comunes a cada uno de los eslabones. - Ministerios y Empresas a consultar: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Obras Públicas y Vivienda; Salud y Empresas Provincial de la Energía. - 29 OBJETIVO 8.- Tránsito y transporte. Resultados esperados Lograr tener una norma de transporte interprovincial y nacional homogénea Indicadores Norma homogénea de transporte a nivel nacional, provincial y municipal Actual 2009 2010 2009 2010 Normas diferentes interprovinciales OBJETIVO 9.- Problemas en bocas de expendios. Resultados esperados Que no existan carnicerías sin la corriente habilitación Control adecuado de las mismas. Terminar con la informalidad. Indicadores Cantidad de carnicerías que aplican buenas prácticas de manipuleo y manufactura. Actual Existe mucha irregularidad en todos estos indicadores Lograr que todas las carnicerías cumplan las normas edilicias, y bromatológicas. - 30 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ECONOMICO DE LA CARNE Comité Técnico NOM BR E Y A PE LLIDO SE RG IO BORG O LUIS D E LLA VE D OVA HE BE BRAS ES CO HE CT OR DA NIE LE ROBE RT O P AULI ANGE L GH IRA RDI EUGE NIA E USE LLINI CRIS T IN BIA NCH I A BE L M EINERO MARCOS M ONTE VE RD E ALE JA ND RO ZE G NA ANT ONIO D' ANGE LO RUBE N F ERRERO JOSE A LONS O ERNE ST O ME SS INA FRANCIS CO M AY ORAZ GONZA LO MA RCO CARA VA TT I CARLOS ONOFRE D RIVE T GUSTA VO S ORA TT I BERT OLI JOS E LUIS MIGUE L PA G NI PE RE Z LUIS FED E RICO BE RG ER MIGUE L ROMA NO LE AND RO G IRA UD O JUNE A LLIS ON TH OM AS AMA D O Y AY A OM A R BA RCH ET TA HE CT OR IM PE RA T RICE CESA R CARRILLE RO HE CT OR AY A CA JOSE CRIS TA NT E SE RG IO ROD RIG UE Z ANA MA RIA KNUBEL IG NA CIO CA BAL IN ST IT UC ION AAT HA AA UCA R A By P MA RP RIG AP ROCA BOA AP ROCA BOA AP ROCA BOA AP ROCA BOA AP ROCA BOA AP ROCA BOA ASS A CAF RISA CAF RISA CARSF E CARSF E CARSF E CARSF E CARSF E COL. INGE NIEROS AG RONOM OS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COLE G . M ED ICOS VE TE RINARIOS COOP . G . LE HMA NN COOP . M . G REG ORE T FA C. CS . AG RA RIA S FA C. M ED ICOS VE TE RINA RIOS FED . AG RA RIA FED . AG RA RIA FINEX COR FRIG . S . JUST O FRIG . S . JUST O FRIG . UNION S .A . PEP A KNUBE L Y FE RRERO PROGA N COPRODE CARLOS HE RNA NDE Z DI PA S QUA LE LUIS P A BLO RA CCA PROGA N COPRODE SE NA SA SE NA SA 31 DR. MA T OS ALBE RT O RA MIREZ JOSE VIÑUE LA MA NUE L F ORNI JORG E FA RRA GUT JOSE G ARCIA ERNE ST O AM BROSE T TI RA UL CAG LIERO OS CA R S AP INO ALE JA ND RO FRIED ELOY S ALAD O SE NA SA SIND ICA T O D E LA CA RNE SIND ICA T O D E LA CA RNE SIND ICA T O D E LA CA RNE S OC. D E CA RNICE ROS DE ROS ARIO S OC. D E CA RNICE ROS DE ROS ARIO S OC. RURA L A RG E NT INA S OD E CA R S OD E CA R SW IF T A RG ENT INA INT A ED UA RD O SE CA NE LL INT A 32 ANEXOS Anexo 1 Pl an tas fr ig or íf ic as en l a Pr ovinc ia- Añ o 2007 - ONCC A Fr ig or íf ic o Loc al id ad SW IF T A RM OUR S .A . Vill a G obe rna do r Gál vez INT EG RA D OS S .R.L Vill a G obe rna do r Gál vez SU.GA .RO.S .A . Vill a G obe rna do r Gál vez FRIG ORIF ICO PA LAD INI S .A . Vill a G obe rna do r Gál vez MAT T IE VICH S .A . Arroy o S eco MAT T IE VICH S .A . Arroy o S eco MAT T IE VICH S .A . Ro sa rio MAT T IE VICH S .A . Ro sa rio RA FAE LA A LIME NT OS S.A . Cas ild a MAT T IE VICH S .A . Cas ild a MAT T IE VICH S .A . Gene ral Sa n Ma rtín MAT T IE VICH S .A . Ca rca ra ñá HE CT OR OMA R A LF IE RI Teo de lin a SW IF T A RM OUR S .A . Vena do Tu e rto NA T URAL ME AT S .A . Vena do Tu e rto ARG E NT INE BREE DE RS & PA CKE RS S .A Hug hes FRIG ORIF ICO MA RU S .A . Ruf in o QUICKF OOD S .A . San Jo rge LA PE LLEG RINE NS E S .A . Ca rl os P ell eg rini SA NT A INES M EA T S RL Gálv e z MUNICIP ALIDA D D E CAÑAD A D E G OM E Z Cañ ada de G óm e z FINLA R S .A . And in o FINEX COR S .A . Ne ls on IND FRIG RE CRE O S A IC Re cre o MAT FRIG ORIF ICO UNION S .A . Vill a T rin id ad LA S D OS HE RM A NAS S RL San Cris tóba l S OD E CA R S .A . Raf ae la COOP G ANAD ERA LT DA M . GREG ORE T Gob e rna do r Cres po MAT FRIG ORIF ICO D ON RA UL S .A . Vera MAT FRIG ORIF ICO S A N JUS T O S .A . San Jus to SA N IS ID RO S A Cal ch aq uí FRIA R S .A . Re co nq uis ta VICENT IN F AE NA S S .R.L. Vill a Oca mp o ARM A ND O S .R.L. To stad o COMUNA D E HE LVE CIA Helv ecia 33 Anexo 2 Valor bruto de la producción estimada de la Cadena de Ganados y Carnes Ma no d e ob r a R EN S PA 's C a b e za s Pr od u c ci ón P ri m a ri a 2 6 .9 9 7 6 .0 6 9 .0 4 3 G as to d e co m e r cia l iz a ció n Pr od u c ci ón P ri m a ri a Tr a ns po rt e a i n du st ri a Tr a ns po rt e ot ro s des t inos V a lo r Fa c tu r a ci ón a P . P . de In d ust ri a Em p l eo Va lo r m e ns ua l Va lo r a nu a l To ta l es ti ma do en $ en $ en $ 3 4 .9 6 5 1 .9 2 8 2 5 .0 6 0 8 7 6 . 2 2 2 .9 0 0 C a b e za s To ta l co m e rci a l i z a da s Ex po rta ci ó n 3% = 2 1 .0 3 4 .5 8 7 ,7 5 1 .9 1 8 .4 9 0 Me r ca d o I n t er no 5% = 2 3 .8 7 6 .2 0 6 ,3 0 P ro m d e p es o C a b e za s C a b e za s C a mi ó n d e P ro m e di o d e C o s to s r eco r ri do To ta l d e v i v o (kg ) fa e na da s po r ca mi ó n 1 6 m et ro s r eco r ri d o e n k m po r u ni da d ($ ) en $ 394 1 .9 1 8 .4 9 0 38 5 3 .0 6 7 300 1 .3 5 0 7 1 .6 4 0 .4 5 0 P ro m d e p es o C a b e za s C a b e za s C a mi ó n d e P ro m e di o d e C o s to s r eco r ri do To ta l d e v i v o (kg ) fa e na da s po r ca mi ó n 1 6 m et ro s r eco r ri d o e n k m po r u ni da d ($ ) en $ 394 5 8 1 .5 1 0 38 1 5 .3 0 3 300 1 .3 5 0 2 0 .6 5 9 .0 5 0 F a e na P ro m e di o d e r es R en di mi e nto r es / h u es o P ro m e di o po r Va lo r d e l a co n h ue s o (k g e n ca rn e 219 5 5 ,6 2 % 1 .9 1 8 .4 9 0 4 4 .9 1 0 .7 9 4 e n t o n e la da s to n e la da - IG O 4 2 0 .3 9 8 2570 fa e na e n $ 1 .0 8 0 .4 2 2 .8 6 0 35 Co me r ci a liz a ci ón F a e na In du st ri a 1 .9 1 8 .4 9 0 2% P la nta s F a e na V a lo r Fa c tu r a ci ón Va lo r d e l a fa e na $ To ta l 1 .0 8 0 .4 2 2 .8 6 0 2 1 .6 0 8 .4 5 7 Em p l eo es ti ma do Va lo r m e ns ua l To ta l co n a g ui na l do d e pa g o $ en $ 3 .0 0 0 3 9 .0 0 0 2 7 3 . 0 0 0 .0 0 0 sue l dos de I nd us t ria 35 1 .9 1 8 .4 9 0 G as tos t ot a les d e P la nta s F a e na To ta l e n $ p ro d u c ció n de In du st ri a 35 1 .9 1 8 .4 9 0 2 2 3 . 3 6 3 .6 3 6 Ha bi ta n te de C o ns u mo C o m er ci a li za ci ó n C o s to d e la F a ct u ra c i ó n d e P ro v i nci a p er cá pi ta a n ua l p/ v e nta - To n to n e la da $ la i n d us tri a e n $ 3 .1 0 0 .0 0 0 8 0 ,0 0 2 4 8 .0 0 0 7190 1 .7 8 3 .1 2 0 .0 0 0 V a lo r Fa c tu r a ci ón d e l a In du st ri a a b o ca s de Ex p . Bo c a d e Ex pe nd io C o m er ci a li za ci ó n P ro m e di o co s to 7 .0 0 0 Va lo r a nu a l F a ct u ra c i ó n d e To n d el ki lo $ la i n d us tri a e n $ 2 4 8 .0 0 0 1 2 ,6 3 .1 2 4 .8 0 0 .0 0 0 To ne la da s S a ld o de la in d ust ri a li b res 1 7 2 .3 9 8 P re ci o co s to d e l a t t a l 0 8 / 2 0 0 8 Des ti no e n $ Hi lto n 6 3 0 .4 5 0 .0 0 0 U$ S 2 0 5 0 0 F a ct u ra c i ó n Ex po rta ci ó n Tr á n s i to fe d e ra l 9 5 7 .9 1 4 .1 0 1 U$ S 4 .5 6 0 3 5 6 .4 2 2 .6 8 0 $ 1 .5 8 8 .3 6 4 .1 0 1 $ 7190 36 Anexo 3 M ovimien to anu al d e din er o d e l a c ad en a d e l a c arn e san taf esin a PR ODUC C ION PR IMA RIA 1 - S UE LD OS D E P ERS ONA L $ 87 6 .22 2 .9 00 2 - T RA NS P ORTE A P LA NTAS FRIG ORIF ICA S $ 71 .640 .45 0 3 - T RA NS P ORTE OT ROS DE ST INOS $ 20 .659 .05 0 4 - VE NT A A IND US T RIAS FRIG ORIF ICA S $ 1 .0 80 .4 22 .860 5 - COME RCIALIZA CIÓN D E G ANAD O E N P IE $ 44 .910 .79 4 $ 2.093.856.054 IN DUS TR IA 6 - S UE LD OS D E P ERS ONA L $ 27 3 .00 0 .0 00 7 - GAS T OS T OTA LE S DE P RODUCCIÓN $ 22 3 .36 3 .6 36 8 - FA CT URA CION A BOCAS DE EXP E ND IO DE S A NT A FE $ 1 .7 83 .1 20 .000 9 - T RA NS IT O F ED ERAL y OT RA S E XP ORT A CIONE S $ 35 6 .42 2 .6 80 10 - H ILT ON $ 63 0 .45 0 .0 00 11 - E XP ORT A CION A UNION E UROPE A Y OTRAS $ 95 7 .91 4 .1 01 12 - M URUNDA NG A $ 15 9 .19 4 .3 14 13 - GA ST OS D E COM ERCIALIZA CIÓN $ 21 .608 .45 7 $ 3.551.259.552 BOC AS DE EX PEN DIO 14 - F A CT URA CION DE BOCAS DE EXP E NDIO A CONS UMID ORE S $ 3.124.800.000 V.B.F (PR OVISOR IO) $ 8.769.915.606 U $$ 2.829.005.034 37 Anexo 4 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN ESTIMADO DE LA CADENA DE GyC POR ETAPAS. AÑO 2007 Primaria – Ventas (4) $ 1.080.422.860 Transporte y sueldos más comisión (1, 2, 3, 5) $ 1.013.949.854 Cuero $ 128.978.106 Transformación industrial (6,7 y 13) Hueso – Grasa – snagre cerda $28.777.350 $ 517.972.093 Carne (8, 9 y11) $ 3.097.456.781 Mercado interno Fresca (8) $ 1.783.120.000 Subproductos (12) $159.194.314 Consumidor (14) $ 3.124.800.000 Uso opoterápico y bilis $1.151.094 Exportación (11) $ 1.588.364.101 Tránsito Federal y otras export. (9) $ 356.422.680 Vísceras y menudencias a consumo $ 287.774 Procesada S/D Valor total $ 8.769.915.606 38 SU BPR ODUCT OS Lo s s ubp rod uctos s o n cons id e ra do s el 5to cua rto en e l p roce so d e fa en a . En la re un ió n del día 1 9/ 08/ 08 , s e tra tó el tem a de p re cio de l os sub p ro du ctos de l a in dus tria co no cido com o el “5 to cua rto” . Los re p res en ta ntes de l a ind us tria , m a ta rif es y co ns ign a ta rio s co nse ns ua ron los siguien te s p re cio s pa ra l os s ub p ro du cto s : Cue ro , s e es timó el 13% d el pe so d e la res con h ues o y el p recio de $ 2 ,3 6 el k il o , q ue re p res enta ría u n ing re so glo ba l s ob re cabe za s fa ena da s d e $12 8 .97 8 .1 06 . Mu ca ng a , e stá inte grad a p o r h ues os , gras a , ce rd a , s ang re y v ís ce ras y men ude ncia s q ue n o van a co ns um o : es te co njun to de s ub prod uctos s e estim ó un p re cio de $1 5 p o r cabe za f ae nad a , lo qu e re p re s enta ría en el glo ba l de $28 .77 7 .35 0. Vís ce ra s y me nud en cia s p ara c on su mo , se co nside ró el p recio de $ 0 ,1 5 po r cab e za f ae nad a , l o q ue n os da un m o nto total de $ 28 7 .77 4 Bilis , a $ 4 e l litro , s e es tima un a p rod ucción po r an im al d e 0 ,1 5 l itro , l os que no s da un to tal de $ 1 .15 1 .0 94 Us o o po teráp ic o , s e co ns ide ra ro n l os cál cu los , en es pe cial v acas ad ul ta s y vie ja s , el p recio a ctual e s de U$S 7 e l gra mo . No s e disp one info rma ción de ex tra cción y ve nta. El m on to glo ba l $15 9 .19 4 .3 14 ap ro xim ad o por ven ta de s ubp rodu cto s es de 39 Anexo 5 Estimac ión d e empl eo d e man o d e obr a en l a ac tivid ad pec u ar ia Pa ra es tima r l a m a no de ob ra q ue e m ple a l a p rod ucción prim a ria e n l a activid ad pe cu a ria , se e s tra tif ica ron los es tabl ecim ie n to s s egú n e l ta ma ño de l os rode os , pa ra la activida d de cría e inve rn a da , so b re u n to ta l de 26 .661 Re ns pas . Pa ra l a cría se cons ide ra qu e de un a h as ta 10 0 ca be za s no o cu pa ma no de ob ra as al a riad a . En otro e s tra to qu e a ba rca de 10 1 a 300 cab e zas , s e cons id e ra un a utilizació n d e 1 ,5 pe rs on as . En e l es tra to de en tre 501 a 1 00 0 cabe zas e mpl ea ría 2 ,5 a sa la riad os . Lu ego lo s de 1 .00 1 a 2 .0 00 cab e za s , s e es tima q ue l os m is mos se encue ntran u bica do s e n zo na s po sible men te de m on te , p or l o ta n to se co ns ide ra l a u tiliza ción de 4 as al a riad os po r p redio . Un e s tra to de 2 .001 a 3 .0 00 y de 3 .00 1 a 4.00 0 se e s timan 5 pe rs on as p o r pred io y l os m a yo res d e 4 .0 00 ca be za s, 8 p e rs ona s (s e tuvo en cue n ta sol am en te h as ta un stok que lle gue a 6 .000 ca be za s ). En con su ltas real iza das a ref e ren te s de ins titucio ne s de l se cto r y a otros profe sion al es man if esta ro n q ue se es timab a 1 pe ón cad a 5 00 ca be za s , o ca da 7 00 ha s . Con e s ta e s tima ción de e mpl ea do s en ca da e stra to , se m ul tiplica po r lo s re ns pa s /2 00 7 y se log ra u na e s tim a ción d e 3 4 .82 6 a sa l aria do s e n la activid ad pe cu a ria . A es te v alo r se l o mul tipl ica p o r el s uel do p rom edio de un pe ón co n fam ilia tipo y 5 a ño s de an tigüe da d , s in ca te go ría , que es de $25 .06 0/ añ o y un m on to m ens ua l incluido agu in ald o de $1 .927 ,72 , s egú n Res olu ció n Nº 43 M in is te rio d e CNT A del 22 de a go sto d el co rrien te año . 40 Anexo 6 Estimac ión d e empl eo en l a empr esa pec u ar ia por estr atif ic ac ión . Estratificación Estimación de Total por empleo/ unidad estrato Productores Hasta 50 8.417 ----- 8.417 51 a 100 5.417 ----- 5.417 101 a 200 5.397 1,0 5.397 201 a 300 2.478 1,5 3.717 301 a 500 2.287 1,5 3.431 501 a 1000 1.707 2,5 4.268 1001 a 2000 678 4,0 2.712 2001 a 3000 156 5,0 780 3001 A 4000 55 5,0 275 > 4000 69 8,0 552 TOTAL 26.661 34.965 Anexo 7 Faen a Pr ovin cial - 2d o semestr e 2007 y 1er semestr e 2008 (c abezas) 2do semestre 2007 1er semestre 2008 Categoría Faenados % Faenados % Vacas 213.838 16,75% 78.369 12,21% Vaquillonas 303.740 23,79% 184.346 28,72% Novillos 563.426 44,13% 277.634 43,26% Novillitos 151.659 11,88% 81.454 12,69% Toros 14.344 1,12% 4.076 0,64% Terneros 29.708 2,33% 15.895 2,48% Total 1.276.716 641.774 66,55% 33,45% % Total 2007 más 2008 Faenado 292.207 488.086 841.061 233.113 18.420 45.603 % 15,23% 25,44% 43,84% 12,15% 0,96% 2,38% 1.918.490 Promedio Capacidad Cantidad de Jaula 16 m Jaulas 32 9.131 43 11.351 33 25.487 42 5.550 29 635 50 912 229 53.067 38 C u a d r o d e f a e n a p o r ca t e g o r í a ( D i r e c c i ó n d e S a n i d a d A n i m a l ) C a p a c i d a d d e c a r g a c a m i ó n j a u l a d e 1 6 m ts p o r c a t e g o r í a ( A A T H A ) 41 Anexo 8 Vien tr es f aen ad os en l a Pr ovincia-Per íod o 1º/ 07/ 07 al 30/ 0 6/ 08 La es tima ció n d e Kg del to tal Ca rne co n Hu es o s e re al izó s ob re l a b as e d e la inf o rm a ción del co ntrol de l Pla n de Vig il an cia Ep id em iol óg ica de la Tub e rcul os is Bo vina (P .V.E . de T B). se dis trib uy en p rop orcion al men te p o r ca te go ría v a ría s (corres po nde a bo vin os ing re sa do s a fa ena e n trop as co nfo rma da s p o r ma s de una categ oría ) entre l as re stan te s . Un a ve z un if icad o el va lo r, a trav és de la ONCCA se b u sca el In dice Gan ade ro -ONCCA - (IG O/2 007 ) el pes o p ro me dio de cad a ca teg o ría v ivo , el d e fa en a y el precio med io po r kilo pa ra cad a un o .( Es to s da to s s e l o s a pl ic a a l a i n fo r ma c ió n de l a D ir e c c ió n de S a n i da d A n im a l ) Anexo 9 Faen a Pr ovin cial en tr e el 1º/ 07/ 2007 y el 20/ 06/ 2008 Da to s de l ren dimien to de f aen a s egú n ca teg o ría (IG O) C a te g o r í a Kg v i v o C a b e za s Kg / r es co n H . R en di mi e nto Kg to ta l (% ) $ kg $ to ta l Va ca s 431 2 9 2 .2 0 7 2 0 6 ,8 48 6 0 .4 2 8 .4 1 4 1 ,9 7 1 1 9 .0 4 3 .9 7 6 Va q ui l lo na s 323 4 8 8 .0 8 6 1 8 4 ,7 5 7 ,1 8 9 0 .1 4 9 .5 4 1 2 ,7 6 2 4 8 .8 1 2 .7 3 3 No v i l lo s 442 8 4 1 .0 6 1 2 4 5 ,3 5 5 ,6 2 0 6 .3 1 2 .1 9 8 3 ,1 1 6 4 1 .6 3 0 .9 3 7 No v i l li to s 354 2 3 3 .1 1 3 2 0 3 ,5 5 7 ,5 4 7 .4 3 8 .5 8 4 2 ,9 1 1 3 8 .0 4 6 .2 7 8 To ro s 543 1 8 .4 2 0 3 1 7 ,6 5 8 ,5 5 .8 5 0 .1 5 3 1 ,8 5 1 0 .8 2 2 .7 8 3 T er n e ro s 273 4 5 .6 0 3 1 5 6 ,9 5 7 ,5 7 .1 5 5 .0 5 0 2 ,8 4 2 0 .3 2 0 .3 4 3 1 .9 1 8 .4 9 0 2 1 9 ,1 3 5 5 ,6 7 4 1 7 .3 3 3 .9 4 0 2 ,5 7 % 1 .1 7 8 .6 7 7 .0 5 0 To ta l 42 C omer cialización d e l a haciend a Se co ns ul tó a l os co nsign ata rios so b re la s com is io nes p a ra ve ntas dire cta s pa ra Unión Eu rope a y p a ra l os rem ates f eria s p a ra Con su mo in te rn o . P a ra el p rime r ca so al produ cto r le s al e 3% , y en el 2 do ca so el 5 %. En e l cas o de lo s Frig o ríf ico s qu e comp ran ap a ra l a Unió n e u rop ea , esta rían pa gan do ha sta un 2% . Con e sta info rma ció n se trab a jó en e l cuad ro de f ae na s con las d is tin ta s ca te go rías , es tima n do p a ra ve nta d ire cta el 10 0% de l os no v ill os y e l 5 0% de la s va ca s con de s tino a ex po rtació n y en ven ta d ire cta . A l re sto de l as ca te go rías se l as u bicó p a ra co ns um o in te rn o a trav és d e los re ma te s fe ria s .(v er cu adro d el an ex o 9 ). Ven ta d irec ta al 3% de $ 641 .63 0 .9 37 m ás $70 1 .15 2 .9 25 , l o q u e no s d a $2 1 .03 4 .5 8 7,75 (3% ) $5 9 .52 1 .9 88 n os da Re ma tes f eria s no s da u n va lo r to tal d e $ 47 7.52 4 .1 25 , d án don os el 5 % de ell a un mo nto d e $2 387 620 6 . La su ma d e l a co me rcial iza ción de ve n ta directa m ás rem a te fe rias n os da u n m on to to tal d e $4 4 .91 0 .7 94 Anexo 10 Fac tu r ac ión d el sec tor tr an spor te Ca nti d ad de ja u l as p a ra e l t r a ns po rt e de g an a do bo vin o en un año de f ae na , p a ra o bt ene r u n va l o r b r ut o de su f ac tu r a ci ón Pa ra el ca so d el tra nsp o rte se cons ul tó a su s rep re se ntan tes p a ra ten e r una no ción de l a fa ctu ració n a nua l . P a ra la es tima ció n , se toma la f ae na anu al . Seg ún d atos d el pl an de Vig ila n cia E pid em iol óg ico de T ube rcu lo sis Dire cción Gen e ral de S an ida d A nimal - d e jul io /0 7 a ju nio / 08 s e faen a ro n 1 .918 .49 0 ca be za s en su s d is tintas ca te go rías . Se es tima un a dis ta ncia d e re co rrido a pla nta q ue re alizan los ca mion es , que se co nside ra en 300 Km . Seg ún la ca teg o ría d e faen a de jun io a julio , la can tida d de cabe zas q ue ca rga u na jaul a de 1 6 m , el p rom ed io to ta l de l a ca rg a pa ra la jau la , f ue de 3 8 ca be za s . La ca ntid ad de v ia jes que se tien e q ue real iza r pa ra tra nsp o rta r l a f aen a a 30 0 Km f ue d e 5 3 .067 jaul as . 43 Anexo 11 Boc as d e E xpen d ios - C arn ic er ías Es d ifícil es tima r e n la P ro vin cia l a can tidad de ca rn ice rías habilita da s , ya que difie re e no rmem en te l a ca ntid a d de pe rso nas a la cu al atie nde n entre el s u r y e l no rte p rovincia l y entre lo calida de s d e un m ism o dep a rtam en to . Po r ejem pl o , h ay l ocal id ade s d el no rte qu e tie ne n bo ca s de ex pen dio hab il itad as cada 3 00 h ab itan te s (e n un ca so 7 B E u n a cad a 1 80 hab itan te s ). En ge ne ra l está e ntre co n m en o r atend id o y el p ro me dio e s en tre 40 0 y 9 00 en el ce ntro -s u r, la re la ción 70 0 y 90 0 ha bita ntes / b oca de ex pen dio . E n l as pob la cion es p od e r a dqu is itiv o y p ocos hab itan te s , la rel ación h ab itan te bo ca s de e xpe nd io e s m as ba ja qu e en otros lug a re s Si con side ram os q ue San ta Fe tiene un co ns umo pe r cá pita anu al d e 8 0 kil os , no s d a un a co me rcia lizació n en el a ño de 2 48 .000 .00 0 kil os . Seg ún es tima cio nes del rep re se ntan te del S ind ica to d e Ca rn ice ro s , un a ca rnice ría “ tip o” a ten dida po r s u p ro pie ta rio y u n a yud an te d ebe ría vend e r p o r mes co mo mínimo en tre 1 .8 00 y 2 .2 00 kilo s de ca rne con hue so , es d ecir q ue co n 2 8 días de ate nció n al me s s e es taría ven dien do entre 6 4 y 7 8 k il os d e carne /d ía , co n un prom ed io d e 7 1 ,5 kil os/ día . Es to s val o re s no s es tá n in dica nd o qu e e n la P rovincia hab ría ha bil itad as entre 3 .1 55 y 3 .86 3 bocas de ex pe ndio . Esto rep rese n ta ría en pu es to s de tra ba jo en tre 6 .31 0 y 7 .7 26 p ue stos de tra ba jo . 44 Anexo 12 Distr ibuc ión d el g a n ad o por tamañ o d el r od eo en porc en taje d e Cr ía e In vern ad a Es t ra ti fi ca ci ó n Pr od u ct o res P ro d u cto r es P ro d u cto r es Ac um u la do s Ca bez as P re po n d era n ci a % d e es t ra t o % C a b e za s Ac um u la do C a b e za s Ac um u la da s P re po n d era n ci a % % d e es t ra t o Ac um u la do ha st a 5 0 8 .4 1 7 8 .4 1 7 3 1 ,5 7 1 3 1 ,5 7 2 1 5 .2 9 6 2 1 5 .2 9 6 3 ,5 5 9 3 ,5 5 51 a 100 5 .4 1 7 1 3 .8 3 4 2 0 ,3 2 2 5 1 ,8 9 4 0 0 .8 6 4 6 1 6 .1 6 0 6 ,6 8 1 0 ,1 5 101 a 200 5 .3 9 7 1 9 .2 3 1 2 0 ,2 4 3 7 2 ,1 3 7 7 7 .7 4 9 1 .3 9 3 .9 0 9 1 2 ,8 1 4 2 2 ,9 6 201 a 300 2 .4 7 8 2 1 .7 0 9 9 ,3 4 8 1 ,4 3 6 1 1 .1 2 2 2 .0 0 5 .0 3 1 1 0 ,0 7 5 3 3 ,0 3 301 a 500 2 .2 8 7 2 3 .9 9 6 8 ,5 8 5 9 0 ,0 1 8 8 4 .8 1 1 2 .8 8 9 .8 4 2 1 4 ,5 8 3 4 7 ,6 1 501 a 1000 1 .7 0 7 2 5 .7 0 3 6 ,4 6 9 6 ,4 1 1 .1 7 8 .3 9 3 4 .0 6 8 .2 3 5 1 9 ,4 1 1 6 7 ,0 2 1001 a 2000 678 2 6 .3 8 1 2 ,5 5 8 9 8 ,9 6 9 2 1 .8 9 4 4 .9 9 0 .1 2 9 1 5 ,1 9 2 8 2 ,2 1 2001 a 3000 156 2 6 .5 3 7 0 ,5 9 7 9 9 ,5 5 3 6 9 .1 0 5 5 .3 5 9 .2 3 4 6 ,0 8 7 8 8 ,2 9 3001 A 4000 55 2 6 .5 9 2 0 ,2 10 9 9 ,7 5 1 8 6 .6 2 0 5 .5 4 5 .8 5 4 3 ,0 8 10 9 1 ,3 7 > 4000 69 2 6 .6 6 1 0 ,2 5 9 100 5 2 3 .1 8 9 6 .0 6 9 .0 4 3 8 ,6 3 6 100 TO TA L 2 6 .6 6 1 6 .0 6 9 .0 4 3 45 MAPAS 46 47 48 Bibliografía y Fuentes Consultadas - Se rvicio Nacio na l d e Sa nida d y Ca lid ad Ag ro al im en ta ria . D irecció n de F is ca liza ció n de Prod u ctos de Origen A nima l Aná lisis de la Cade n a de la Ca rne Bovina . Se cre ta ría de Ag ricultu ra , Gan ade ría , Pe sca y Alimen tació n 1 998 Proy e cto Carne s S an taf es ina s 2 00 3 -20 05 . D ire cción Gen eral de Exten sión e Inve stiga cion es Ag rope cu aria s . M in is te rio de l a Prod u cció n S an ta Fe . ONCCA E stad ís tica s va rias Aná lisis d e Co mp etitiv id ad de la Ca den a de Ca rne Bov in a . Mo ze ris , Ca rle va ro , Cetrán g olo . P rog ram a de Ag ro neg o cios y A limen to s . Fa cul tad d e Ag ron o mía , Univ e rsida d de Buen os Aire s . Dire cción de S an id a d An im al . M in is te rio d e l a P ro du cción S a nta Fe . San ta Fe A g ro pe cu a ria en M ap as . Dire cción G ene ral de Prog ram ació n y Co o rd in ació n E con óm ica F ina n cie ra . M in is terio de la P rod ucción Sa nta Fe . Mecan is mo de fo rma ción de p re cios en l os p rincip ale s s ub circu itos de la cade na d e g a nad o y carne va cun a e n la A rge n tina -Conv enio CEPA L –IP CVA .200 7 Cade na de la Ca rn e Bo vin a Sa ntafe sin a – In g A g r. (M S C) Gab rie l La ce ll i -EE A INTA Re co nq uis ta - ma y o 20 0 0 En trev is ta s a Emp resa rio s y Re p res en ta ntes d el se cto r grem ial Ag ro pe cu a rios , In du s triale s , P rodu cto res , P rofe sion al es INT A . Ca den as de v a lo r com o e stra teg ia . La s cad ena s d e va lo r e n el secto r ag roa limen ta rio . D an ie l Hu mbe rto Igle sias . Do cu me nto de tra ba jo . Fe b re ro de 200 2 . 49