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ENERGIA A DEBATE
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ENERGIA A DEBATE
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
E di to ria l
Energía limpia en la Reforma
L
a Reforma Energética sigue avanzando con la próxima licitación de aguas profundas (Ronda 1.4), la Ronda Dos, una
segunda subasta eléctrica de largo plazo, la construcción de gasoductos y de plantas de generación, así como la formulación
de políticas en materia de transición energética. La Reforma también implica apoyos para tecnología y desarrollo en casi
todos los ámbitos del quehacer energético.
Es una Reforma profunda que merece el apoyo de todos, ya que es probable que las políticas de apertura, creación de
mercados, competencia y competitividad tengan resultados positivos en el largo plazo, al margen de las dificultades de corto
plazo, derivadas de la caída de los precios del petróleo, que seguirá impactando negativamente las finanzas públicas y el
presupuesto federal en el 2017.
Aun cuando el fin de la era del petróleo aún puede estar lejano, se cuestiona cada vez más el futuro de esta materia
prima. La oferta mundial se diversifica y hay muchos nuevos productores, sobre todo, de petróleo no convencional, que ha sido
un factor que contribuye a inundar el mercado. La demanda crece poco, en parte por la desaceleración de la economía china,
pero también por las mayores eficiencias en el complejo energético global y el auge de las energías renovables. El Acuerdo
de la COP21 en París, aunado a los costos cada vez más bajos de las fuentes renovables, marca un punto de inflexión en las
perspectivas de las energías fósiles en el mundo.
Entre las energías limpias, la solar es la que observa un mayor despegue y que estará en el centro de la revolución
tecnológica en energía eléctrica que se vislumbra en las próximas décadas. Es la tecnología predilecta de las primeras
subastas del mercado eléctrico mayorista en México, donde los nuevos proyectos de generación fotovoltaica brindan precios
sin precedente, del orden de 3.5 a 4.7 centavos de dólar por kilowatt hora, y competitivos con cualquier otro tipo de generación
eléctrica.
Por lo mismo, la energía solar surge como la nueva estrella de la Reforma. La fotovoltaica se plantea incluso como
tecnología disruptiva que podría impulsar un avance exponencial de la generación distribuida en nuestras ciudades en los
próximos años. En ese contexto, publicamos en esta edición la relatoría del foro sobre generación distribuida que organizó
Energía a Debate, con apoyo de otras organizaciones, sobre el futuro de esa actividad en México.
Así, la Reforma Energética agarra vuelo por senderos de transición energética y descarbonización que eran imprevisibles
apenas hace tres años cuando se promulgó.
Se prevé que la próxima publicación de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles
más Limpios por parte de la Secretaría de Energía también dará un impulso a la energía limpia por el lado de las políticas
públicas.
David Shields.
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N .76
2016.
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David Shields Campbell
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José Mario Hernández López
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Ing. Alfredo Rangel Islas
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REVISTA ENERGÍA A DEBATE. Año 13 Edición No. 76 Septiembre/Octubre de 2016. Es una publicación bimestral editada por Mundi Comunicaciones, S. A. de C.V. Sadi Carnot No. 35-21A Col. San Rafael C.P. 06470
Delegación Cuauhtémoc. Tels: 7045-9973 y 7045-1667. www.energiaadebate.com; [email protected]. Editor responsable: José Mario Hernández López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
No. 04-2013-011710160400-102. ISSN 2007-6092. Licitud de Título14315. Licitud de Contenido No. 11888, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Permiso SEPOMEX No. PP09-1629. Impresa por Talleres Lara, Valdivia No. 31 María del Carmen, C.P. 03540. Benito Juárez,Cd. de México. Este número se terminó de imprimir el 28 de agosto, con un
tiraje de 10,150 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. No se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de la publicación
sino bajo previa autorización del editor responsable.
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C ont e n ido
Se transforma el modelo eléctrico e
incorpora más energía limpia.
ENTREVISTA A LEONARDO BELTRÁN...
Un nuevo episodio en el mercado internacional
de petróleo.
ROBERTO CARMONA...
Asociaciones estratégicas (farmouts), opción viable
para fortalecer a Pemex.
LUIS VIELMA LOBO...
Matices y claroscuros en la Reforma Energética.
GERARDO R. BAZÁN NAVARRETE, GILBERTO
ORTIZ MUÑIZ Y JESÚS CUEVAS SALGADO ...
Estamos en el umbral de la revolución eléctrica.
ENTREVISTA AL ING. CARLOS PERALTA..
Los beneficios de la Generación Distribuida
DIANA SASSE Y CARLOS GONZÁLEZ....
La importancia estratégica de la generación
distribuida en México.
FORO ORGANIZADO POR ENERGÍA A DEBATE...
PEMEX – algunos apuntes.
RAMSES PECH...
Petrobras for sale.
ALVARO RÍOS ROCA...
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Entrevista
Se transforma el modelo eléctrico e
incorpora más energía limpia
La Reforma Energética plantea la convivencia entre el modelo tradicional centralizado con
el mercado eléctrico mayorista, pero también con un modelo descentralizado, es decir, con
pequeños productores de electricidad, afirma Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario
de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, en entrevista
con David Shields, Director general de esta revista.
P
ara la Secretaría de Energía, ¿cuál
es la perspectiva de las energías
renovables en México?
Es muy positiva. El Mercado
Eléctrico Mayorista permite que ahora haya
competencia y, junto con la instrumentación
de los Certificados de Energía Limpia, hace
que cualquiera de los recursos energéticos
participe en el mercado prácticamente en
igualdad de circunstancias. El resultado de
la primera subasta eléctrica de largo plazo
muestra que invertir en energías limpias es
muy competitivo. A futuro, conforme vayan
mejorando las tecnologías de energía limpia, éstas van a ser aún más competitivas
incluso por debajo de los recursos convencionales. Si esto se materializa en el mediano plazo, la perspectiva de las energías
renovables va a ser inmejorable.
Estamos en una época de bajos precios del gas y del petróleo. Siendo así ¿las
energías renovables podrán ser competitivas a gran escala?
Si comparamos los costos que se
obtuvieron en la subasta, vemos que son
competitivas incluso con respecto al gas.
La sorpresa fue muy grata, porque no se
trata de ir hacia una matriz de generación
más limpia sin importar consecuencias. Al
contrario, es cuando puedes incorporar la
investigación, el desarrollo tecnológico y,
con la gran dotación de recursos naturales,
esa mezcla hace que hoy tengamos un mercado muy competitivo de energías limpias.
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Creo que por el gran avance e impulso
en materia de investigación y desarrollo
tecnológico es que la curva de avance respecto de los hidrocarburos sea más pronunciada en el caso de las renovables, lo
que puede hacer que el avance sea a pasos
agigantados.
Dentro de ese panorama, ¿cuál cree
que puede ser el nivel de instalación de
energías limpias en el mediano plazo,
digamos, a diez años?
Tenemos algunos elementos básicos
para establecer escenarios. Primero está
la Ley de Transición Energética que nos establece el mandato de llegar en diferentes
plazos a una meta de generación limpia:
2018, 2021, 2024, 2030 e incluso hasta
2050. Eso es consistente con la Ley General
de Cambio Climático. Entonces, los objetivos están planteados en ley y aterrizados en
los documentos de planeación indicativa y
de política pública, por ejemplo el Programa
de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional
(Prodesen). En la edición de marzo de 2016
el panorama que estamos observando es
que prácticamente llegaremos a duplicar
la capacidad total de energía limpia que
tenemos hoy en el país.
¿Hablamos de renovables?
Estamos hablando de todo lo que está
considerado limpio que incluye centrales
hidroeléctricas, nucleares, cogeneración
eficiente y todos los recursos renovables
convencionales y no convencionales.
¿Qué perspectivas hay para la hidroelectricidad?
La mayor concentración de capacidad
instalada en energía limpia corresponde a
la hidroelectricidad. Sí vemos que puede
crecer esa capacidad, pero quizá no en
grandes proyectos, sino en pequeñas hidroeléctricas. Esto es más consistente con
los diferentes acuerdos internacionales,
que contemplan los impactos del uso de las
cuencas. No así en el caso de las pequeñas
hidroeléctricas donde ese impacto es controlado y, por ejemplo, en lugares donde ya
tenemos instalada alguna capacidad, con el
cambio tecnológico, se puede duplicar el
aprovechamiento de esa agua. En términos
de prospectiva, yo diría que podríamos estar
impulsando alrededor de unos 7 gigawatts
de pequeñas hidroeléctricas en los próximos
15 años, de aquí al 2030, con importante
participación privada.
¿En el caso de geotermia?
México tiene liderazgo mundial, pero
si se compara con otros recursos renovables,
la contribución de la geotermia es poca al
portafolio de generación. Hoy tenemos algo
más de 800 megawatts instalados y lo que
estamos observando en permisos y con la
Ley de Geotermia, se estima que pueda
haber una duplicación de esa capacidad
instalada, esto es, hasta 1.5 o 1.6 gigawatts
en los próximos 15 años. El potencial que
se observa principalmente es para la participación del sector privado que antes no
había tenido oportunidad en la generación
generación geotérmica.
¿Qué hay de los demás recursos?
En cuanto a energía nuclear, la Reforma Energética mantiene el mandato para
el sector público de ser el único facultado
para desarrollar este recurso. Lo que se está
observando para el 2030 es que vamos a
tener también oportunidad de duplicar la
capacidad instalada en el mismo sitio.
La cogeneración eficiente también
tiene un buen potencial, ya que la Reforma
estimula los esquemas que permiten a
los privados aprovechar sus diferentes
procesos. Es difícil hacer cálculos precisos,
pero hay algunas estimaciones que ubica
ese potencial entre 4 y 12 gigawatts. En
una indicación de que, si la industria pesada
aprovecha estos tipos de procesos, hay una
gran oportunidad para hacer más eficiente
el mercado, impulsar el desarrollo de tecnologías limpias y diversificar un poco más
el portafolio de generación.
¿Cuáles son las oportunidades y
cuáles son las barreras para la generación
distribuida solar fotovoltaica?
La Reforma Energética permite convivir el modelo tradicional centralizado con
el Mercado Eléctrico Mayorista y, además,
están en consulta unas disposiciones para
que conviva con el modelo descentralizado,
es decir, con pequeños productores. Este
modelo permite al consumidor convertirse
en productor, esto es, ser un “prosumidor”
(productor-consumidor), de manera que
puede generar electricidad con su panel
solar y, si no consume más de lo que capta y
genera, puede inyectar a la red el excedente
convirtiéndose en abastecedor de la red
eléctrica. Reconocer que existe este modelo
de negocio es un gran avance.
Pero, ¿tenemos las condiciones fiscales apropiadas para ello?
Están apenas en consulta las disposiciones para hacer el “neteo” de lo que
se consume y lo que se inyecta a la red.
Por ello, es difícil por ahora confirmar si
existirán apoyos fiscales adicionales a lo
que se está planteando en la consulta, de
modo que por el momento no existe una
perspectiva clara de mediano o largo plazo
sobre incentivos fiscales.
Lo primero es esta disposición en consulta para ver cuál es la opinión en general
y eso incorporarlo en el mercado para ver
cómo conviven ambos modelos. Una vez
que tengamos las indicaciones, en caso
necesario habrá ajustes y se verá si requiere incentivos fiscales o no. Sin embargo, se
mantienen los esquemas fiscales que se
venían manejando anteriormente, como
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la depreciación acelerada de productos y
tecnologías relacionadas con generación
limpia. La consulta de las disposiciones en
sí misma es una señal positiva al mercado
porque se reconoce que es necesario tener
dos modelos y que el gobierno está dispuesto a generar las condiciones para que
los dos modelos convivan.
En la Ley de Transición Energética hay
una política expresa de sustitución de energías fósiles por energías limpias. ¿Vamos
en buen camino, o sólo deberíamos dejar
al mercado decidir si se utilizan fósiles o
limpias?
Si no hubiera externalidades, el mercado sería la mejor opción para determinar
cuál es la tecnología más eficiente y que el
consumidor decida cuál es la que le provee
el mejor servicio. Pero no es el caso, tenemos externalidades que van desde el impacto al medio ambiente, hasta el impacto a
la salud pública. Eso tiene que reconocerse
para que la gente pueda diferenciar entre las
opciones. La política del gobierno federal es
reconocer que hay externalidades y que su
rol es tratar de reducirlas o eliminarlas por
completo. Es por esa razón que la política
pública está diseñada para limitar y reducir
el consumo de energías fósiles.
Se ha creado un Consejo Consultivo
para la Transición Energética. ¿Cuál es el
enfoque y qué es lo que se espera lograr
con él?
De entrada, la Ley de Transición Energética establece como mandato que debe
haber espacio de discusión y participación
democrática con los actores interesados
y que ellos deben estar presentes en una
discusión de cómo debe ser el modelo energético del país. En segundo lugar, debe
haber una representatividad plena, por lo
que hay participación de la sociedad civil, la
academia, la industria, de los tres órdenes
de gobierno, incluso el Poder Legislativo
está también representado a nivel federal
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y local.
Toda esa representatividad tiene como
objeto que los diferentes actores, los diferentes intereses, se puedan verter en una
mesa de discusión para diseñar un esquema
que atienda todos estos intereses. Con esta
pluralidad se busca la diversificación y la
transición hacia un futuro más sustentable.
¿Cuáles son los temas que lleva el
Consejo Consultivo?
Para ordenar la discusión se crearon
cuatro grupos de trabajo por temática, esto
es, (1) producción de energía de manera amplia y no sólo la parte eléctrica, (2) consumo
de energía, (3) eficiencia energética, y (4)
almacenamiento, que incluye investigación
y desarrollo, así como reconocer que el almacenamiento es lo que habilita otra serie
de tecnologías para hacer la vinculación
entre las tres primeras.
¿Cómo vamos en investigación y desarrollo en energías renovables?
Vamos muy bien. De entrada, el 30 de
noviembre de 2015 el Presidente Peña Nieto
participó en una iniciativa internacional
denominada “Misión Innovación”, que es
un esfuerzo del Presidente Obama junto
con Bill Gates. En la parte gubernamental
le denominaron Misión Innovación y en
la privada le llamaron The Breakthrough
Energy Coalition. Gates, como líder de una
comunidad de multimillonarios que tienen
tanto el recurso financiero como el interés
de impulsar una agenda más limpia, con
inversión y financiamiento estimula el desarrollo tecnológico que, a su vez, promueva
la reducción de costos y la ampliación del
uso de tecnologías más limpias.
Por la parte gubernamental, el gobierno norteamericano invitó a otros 19
países que hayan mostrado interés, a partir
de su política pública o de su marco jurídico,
y de su inversión de recursos públicos, para
impulsar esta investigación. En el caso mexicano, el mecanismo que se está utilizando
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para cumplir con ese compromiso es un
fondo de innovación, el Fondo de Sustentabilidad Energética que tenemos junto con
el CONACYT. El compromiso que adquiere
México, de acuerdo con una línea base
que cada país establece, es duplicar en los
próximos 5 años la inversión que tuvimos en
2015 de recursos públicos para investigación
y desarrollo en energías limpias, esto es, al
2020. La línea base que México estableció
fue 2015, año en que el país fue invitado a
participar.
Nuestro compromiso se va a honrar
de esa fecha, porque la administración
federal actual termina en el 2018 y no es
factible comprometer recursos de otra administración. Lo que se hizo fue evaluar la
posibilidad de duplicar lo invertido en los
últimos tres años para el 2018. Y sí se va a
hacer, ya que se tiene el calendario tanto
de recepción del recurso financiero, como
de la expectativa de ejecución en 2016,
2017 y 2018.
¿A qué se van a destinar estos recursos?
El CONACYT está desarrollando los
Centros Mexicanos de Innovación en Ener-
gía (CEMIE). Son cinco centros. El CEMIES
solar, el CEMIEE eólico, el CEMIEG geotérmico, el CEMIE-Bio bioenergético, el CEMIEO oceánico. Los tres primeros ya están
operando, mientras que el bio y el oceánico
apenas están naciendo. Otros dos que apenas están en concurso son los CEMIEs para
CCUS –captura, uso y almacenamiento de
carbono– y el de redes inteligentes.
¿No hay amenaza de falta de inversión en investigación y desarrollo en
energías limpias por los recortes presupuestales?
No. Cuando se lanzaron los tres primeros CEMIE, se aprobó una bolsa de recursos por más o menos mil 500 millones
de pesos, los cuales aunque no se ejercen
en el momento en que se aprobaron los
recursos, son para cuatro años, pero ya
afectado en el Fideicomiso, es como si ya
se hubiera ejercido toda esa cantidad. El
fiduciario es Banobras.
¿Qué entidad lleva este fideicomiso?
Es un esquema en el que convivimos
diferentes instituciones y el sector a cargo
es quien preside el Comité Técnico y de Ad-
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como modelo de cooperación entre países
y ahora están viendo cómo se puede hacer
algo similar en América Latina, en África,
etc.
ministración del Fideicomiso, en este caso
es la Secretaría de Energía (Sener). Tiene
vocales o participantes que son miembros
del sector, es decir, funcionarios públicos,
y representantes expertos de acuerdo con
la material que se trate. Por ejemplo, si
estamos hablando de proyectos de eficiencia energética forzosamente tiene que
participar la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de a Energía (CONUEE) o si se trata
de sistemas de potencia, tiene que participar el Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias (INEEL, antes Instituto
de Investigaciones Eléctricas). Hay vocales
fijos de la Sener, del CONACYT, además de
un secretario técnico y uno administrativo.
¿De dónde vienen los recursos?
Del Fondo Mexicano del Petróleo. El
monto depende de los recursos que coloque
el Estado mexicano y la dotación que caiga
al Fondo Mexicano del Petróleo. La cantidad
puede variar, pero sabemos que siempre
vamos a recibir 20% del Fondo.
Además del “Misión Innovación” y
de ‘The Breakthrough Energy Coalition’,
¿hay algún otro esfuerzo de cooperación
internacional importante en el tema de
las renovables?
Son varios. Tenemos la Ministerial
de Energías Limpias, en la que participan
más o menos 20 países para impulsar
diferentes esquemas, como el desarrollo
de tecnología para vehículos eléctricos,
desarrollo de política pública, esquemas de
convivencia público-privada, hasta retos de
iluminación como el de cambiar 20 millones
de lámparas LED para el 2020. De eficiencia
energética, tenemos uno trilateral –México,
Estados Unidos y Canadá– que consiste en
la implementación de la norma voluntaria
ISO:50001 que es para impulsar modelos
de gestión de la energía para hacerla más
eficiente. El acuerdo es lograr que haya
50,001 empresas que implementen esta ISO
en toda Norteamérica. De manera bilateral,
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con Estados Unidos o con Canadá, tenemos
diferentes esquemas de participación.
Con la Unión Europea acabamos de
impulsar un proyecto de investigación y desarrollo conjunto en materia de geotermia,
donde la Unión Europea invirtió 10 millones
de euros y México puso una cantidad similar.
La parte mexicana la lidera la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero
es un consorcio grande de gente interesada
en proyectos de “sistemas mejorados en
geotermia” que consisten, entre otros, en
el aprovechamiento de la roca seca caliente
sin vapor. En el caso europeo lo lleva un
instituto alemán especializado en temas
de geotermia.
Con Asia-Pacífico (APEC) tenemos
cooperación en energías renovables y, en fin,
tenemos un amplio portafolio de cooperación
internacional. El año pasado México terminó
la presidencia por dos años de la Asamblea
de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Ahí impulsamos modelos de polí ca.
México presentó el esquema del Inventario
Nacional de Energías Renovables y ya está
replicado en Estados Unidos y Canadá, por
lo que ahora los tres países tienen un solo
mapa solar, eólico, etc. Esto se presentó
¿Cómo ve usted la transformación del
sector eléctrico mexicano y a nivel mundial
en los próximos años?
En el futuro cercano lo que creo que
observaremos es un avance mucho mayor
del modelo descentralizado porque va a
haber tecnología más barata que permite
aprovechar recursos locales, por lo que ya
no tienen sentido las grandes inversiones
de infraestructura para transmitir de sitios
con grandes recursos pero sin población, a
sitios con grandes poblaciones.
El internet de las cosas está presente
en el sector eléctrico. Conforme vayan avanzando las capacidades de interacción entre
los aparatos y el consumo de electricidad,
se hace más presente el desarrollo de tecnología de la información para atender ese
nuevo requerimiento.
Esto es justamente lo que habilita el
modelo descentralizado, donde si tienes
mucho viento, lo puedes aprovechar localmente y no necesitas desarrollar gran
infraestructura para consumirlo. Lo mismo
si tienes un río cerca, puedes colocar una
microturbina a filo de agua para generar una
microred para un condominio, por ejemplo.
Hay elementos que son habilitadores que
permitirán que veamos en un futuro cercano
una dicotomía de modelos, donde esté el
modelo tradicional centralizado y el modelo
descentralizado.
A más largo plazo, lo que veremos es
una electrificación prácticamente de todo,
como el transporte. Quizá la movilidad
tienda a disminuir porque habrá una telepresencia mucho más eficiente e internalizada para comunicar a las personas. En el
modelo de educación, por ejemplo, vemos
que cada vez están más presentes los cursos
en línea. La electrificación cambiará paradigmas sociales.
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Arranca la UdeG Programa
Universitario Integral de Transición
Energé ca, único en el país
A través de ocho ejes, busca reducir la huella de carbono y generar mayor conciencia ecológica.
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En reunión estuvieron presentes el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Dr. Carlos Beas Zárate, Mtro. Missael Robles Robles, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (Rector General), Dr. Miguel Angel Navarro Navarro, Mtro. José Alfredo Peña Ramos, Dr. Everardo Partida Granados y la Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.
a Universidad de Guadalajara, máxima casa de estudios
del estado de Jalisco y la segunda universidad más importante del país, como parte de su compromiso social y
consciente del enorme desafío que representa el cambio
climático a la humanidad, ha decidido emprender el Programa
Universitario Integral de Transición Energética.
Este programa surge como respuesta al proceso reflexivo y
de análisis de diversos problemas y tópicos del entorno social,
político, económico y ambiental que requieren ser abordados
por la Universidad de Guadalajara en su papel de liderazgo
como formador social y de avance tecnológico en Jalisco.
El pasado 26 de julio, el Rector General, maestro Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, anunció dicho Programa, conformado
por ocho ejes a través de los cuales la Universidad busca
contribuir a proteger el medio ambiente y mitigar el cambio
climático.
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El Rector General señaló que las universidades tienen un
rol frente a las afectaciones que genera la quema de hidrocarburos en la atmósfera y son “un lugar por excelencia para
transmitir una cultura ecológica”. Ante estos desafíos y en
el contexto de la Reforma Energética del país, la UdeG pretende fortalecer la conciencia social, así como la formación
académica en este sentido, la investigación, el posgrado y
las patentes.
Con este programa, la Casa de Estudio pretende reducir
su huella de carbono que asciende a más de 60,000 toneladas
al año, desglosados de la siguiente manera: 27,000 toneladas
por el consumo eléctrico de la Red Universitaria, 27,030 toneladas en el consumo personal de los trabajadores universitarios y 5,112 toneladas por el consumo de combustibles del
parque vehicular universitario. El programa implicaría también
disminuir los gastos en energía que superan los 90 millones de
pesos anuales.
Bravo Padilla explicó que el Consejo General Universitario (CGU), en su sesión del 25 de
julio, aprobó el presupuesto inicialo base para el
apalancamiento de este programa. Precisó que
la UdeG es la primera universidad en México “con
un programa integral de este tipo y con tantas
implicaciones” y en el plano internacional puso
ejemplos de universidades de Estados Unidos y de
trascendentes acciones en países como Japón
y Holanda.
Las instituciones educativas a nivel mundial
y en México se convierten en el motor de concientización sobre toda dinámica social, por el
impacto e interrelacion con el entorno. Este efecto
compromete y obliga a las instituciones educativas en México, y en especial a las universidades,
a contribuir decididamente a la sustentabilidad,
tanto en las tareas propiamente educativas como
en la gestión de sus propios recursos. Para la
Universidad de Guadalajara, contribuir es ya una
decisión tomada.
En una rueda de prensa el pasado 26 de julio
de 2016 para anunciar el Programa, estuvieron
presentes, junto con el Rector General, maestro
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, también el Vicerrector, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro; el
Secretario General, maestro José Alfredo Peña
Ramos;maestro Missael Robles Robles, Coordinador del Programa Universitario Integral de Transición Energética; el Rector del Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA),
doctor Carlos Beas Zárate; el Rector del Centro
Universitario de Tonalá (CUTonalá), doctor Ricardo
Villanueva Lomelí; la coordinadora general administrativa, maestra Carmen Rodríguez Armenta y el
coordinador general de Comunicación Social, doctor Everardo
Partida Granados.
La Universidad deberá enfrentar el futuro inmediato en el
tema de las energías alternas, ya que la tecnología del hidrocarburo se cuestiona día a día y los retos de nuevas tecnologías
como son: el hidrógeno, el sistema solar térmico (alta, media
y baja temperatura), el sistema solar fotovoltaico, la energía
geotérmica, la energía de la biomasa, la generación por turbinas hidráulicas (micro, nano y mini), la generación eólica,
la generación maremotríz, los sistemas de biodigestores de
materia orgánica, el sistema de piedra caliente, chimeneas
solares, estufas solares,
, entre otros.
La ubicación de nuestro Estado nos convierte en un verdadero potencial de radiación solar, ya que contamos como
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país como la quinta región mundial con mayor insolación. Así
mismo estamos ubicados en el eje Neovolcánico Mexicano y
esto nos hace un territorio de oportunidades en el área de la
geotérmica. A su vez el estar nuestro Estado en la cuenca más
grande del país y varías cuencas y subcuencas hidráulicas nos
permite tener infinidad de oportunidades en la investigación
y aplicaciones tecnológicas para la exploración de energías
alternativas.
La estructura del programa ha tomado en cuenta para la
definición de sus objetivos, diferentes programas y legislaciones
referentes, en los ámbitos federal, estatal, y de órgano Interno,
tales como: la Ley de la Industria Eléctrica, en la Ley de Transición Energética, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018,
el Programa Sectorial de Energía 2013–2018, el Plan Estatal de
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Universidad de Guadalajara
Demanda de Energía
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Meta: 30% de ahorro de energía en un período de 3 años
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Energía UDG
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Demanda actual UDG
Desarrollo Jalisco 2013–2033 y el Plan de Desarrollo Institucional
2014–2030.
Los objetivos generales del programa son:
A. Reducir las emisiones contaminantes que genera la Comunidad Universitaria al medio ambiente, durante sus
procesos de consumo de energía y transporte en vehículos
utilitarios.
B. Activar el funcionamiento de Cadenas productivas de
la Región, incidiendo en la obtención de productos que
di-namicen y den soluciones a los problemas relacionados con la energía, y que generen recursos económicos
que aseguren la rentabilidad financiera de los diferentes
subprogramas.
C. Definir políticas internas y lineamientos de sustentabilidad
para asegurar la actividad sostenible en la Comunidad
Universitaria.
D. Contribuir a la estructura de vinculación académica para
la investigación e innovación de tópicos relacionados con
energía y sustentabilidad.
E. Contribuir activamente a la disponibilidad de energía y su
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Demanda futura UDG
gestión sostenible en el estado de Jalisco; promoviendo y
procurando el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna.
Los ocho ejes
El coordinador del programa, maestro Missael Robles
Robles resaltó que México se ubica entre los cinco países con
mejores características para producir energía fotovoltaica y
explicó los ocho ejes del programa universitario, en los cuales
ya hay avances. Estos son:
(1) Ahorro y eficiencia de energía en los planteles educativos,
donde, en los centros universitarios de los Altos (CUAltos)
y de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), la reducción del consumo puede ser mayor a 22 por ciento. La
Universidad de Guadalajara ha fijado metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Un tema fundamental para ello es el uso de la energía
eléctrica, misma que presenta áreas de oportunidad para
reducir dichas emisiones. Se busca contribuir al desarrollo
sustentable y propiciar el desarrollo de una cultura de
uso eficiente de este recurso, promoviendo el uso de
sistemas y tecnologías avanzadas en iluminación, aire,
refrigeración, etc., de alta eficiencia energética y de
bajo o nula generación de contaminantes y compuestos
de efecto invernadero, aprovechando, asimismo, los
beneficios económicos correspondientes al pago de la
facturación de CFE como resultado del programa de
ahorro, así como los beneficios que representan tanto
los costos de operación y mantenimiento derivados de
la mayor vida útil de los equipos.
(2) Construir una planta de energía solar, asentada en Colotlán, que abastecería consumos propios de la Universidad y también podría apoyar a las comunidades de
la región. Se planea desarrollar un huerto fotovoltaico
de 35 megawatts (MW) de potencia alterna, mediante
la instalación de 12,800 páneles, para obtener una producción que satisfaga el requerimiento de 45,000 MWh/
año que actualmente presenta la Universidad según sus
reportes de facturación y que proporcione un excedente
para comercialización, mediante el mercado eléctrico
o transacciones financieras bilaterales con usuarios de
iniciativa privada, externos a la Universidad.
(3) Generar energía en los techos de los edificios universitarios. El programa de generación de energía fotovoltáica
en edificios plantea la instalación de páneles solares en
los techos de los inmuebles de la Universidad en todas
las zonas del estado. Los arreglos de los sistemas fotovoltaicos se realizarán en un período de 3 años y producirán
14 millones 400 mil kilowatios-hora de energía limpia al
año para satisfacer el consumo de electricidad de las
instalaciones universitarias.
(4) Apoyar a los trabajadores universitarios para que tengan
acceso a la tecnología de energía limpia en sus viviendas.
El objetivo es hacer accesible a los trabajadores universitarios las diversas fuentes de generación energética en
domicilios propios, brindando un beneficio económico al
trabajador mediante un ahorro sustantivo en su facturación
domiciliar por el pago de consumo eléctrico y creando en
el trabajador universitario un sentido de pertenencia y de
responsabilidad social al generar energía en casa, contribuyendo a la disminución de emisiones contaminantes.
(5) Reconvertir del parque vehicular de la institución a
automotores eléctricos. Actualmente, la Universidad de
Guadalajara cuenta con 912 vehículos automotores,
distribuidos en toda la red universitaria y que generan un
gasto anual en combustibles superior a los 30 millones de
pesos. El Programa de Reconversión del Parque Vehicular
Universitario busca disminuir las emisiones contaminantes
de esa flota con la adquisición gradual en 5 años de
269 autos eléctricos y de rango extendido/híbrido para
sustituir la totalidad de los vehículos utilitarios, además
de la construcción de estaciones de carga a lo largo de
los centros y edificios universitarios. La licitación de los
primeros 16 vehículos eléctricos se llevará a cabo a más
tardar en septiembre de este año.
(6) Contribuir a la electrificación de zonas rurales con energías
renovables a partir de residuos de la producción agrícolaganadera. Se promoverá el desarrollo de proyectos en
el sector rural que favorezcan la captura de carbono y
que ofrezcan a la vez alternativas productivas o el fortalecimiento a las existentes. De esta forma las emisiones
relacionadas al consumo de electricidad y combustible
son compensadas en el mismo estado donde se generan.
También se busca tener una influencia positiva en las zonas rurales de Jalisco mediante la promoción, y posible
inversión, de alternativas de generación de electricidad
sustentable que permita a las comunidades en las que se
desarrollen, no sólo tener una fuente local de electricidad,
sino contribuir a la promoción de actividades sustentables
que les proporcionen ingresos.
(7) Fortalecer el Instituto de Energías Renovables del CUTonalá
en la investigación, la innovación tecnológica y la vinculación con la sociedad. El Instituto será un espacio de
investigación local, nacional e internacional, por su estructura propuesta también cumplirá con el de formación
y actualización académica en el área de las Energías
Renovables. Y por último,
(8) Llevar a cabo el Programa de Comunicación y Concientización Sustentable Universitaria, con el fin de generar
conciencia en la comunidad universitaria y la sociedad
sobre la importancia de mitigar el daño al medio ambiente y utilizar energías sustentables. Es esencial que las
estas acciones sean conocidas más allá de las aulas
universitarias y, por otro lado, nuestra casa de estudios
tiene esta obligación como parte de sus funciones sustantivas y como responsabilidad con la comunidad. Este
esfuerzo es el reflejo del deber de la Universidad: generar
conocimiento, enseñar y transformar.
ENERGIA A DEBATE
21
Industria petrolera
Un nuevo episodio en el mercado
internacional de petróleo
E
Pretender que estamos dentro de un ciclo de precios como
cualquier otro, sería sumamente arriesgado.
R
n abril de 2005 escribí en este medio, junto con mis colegas Raúl Manzo y Edgar Jones, un breve recuento sobre
la historia de la industria del petróleo con la finalidad de
identificar si en aquel entonces entrábamos a un nuevo
episodio. Coincidimos en identificar seis episodios de la historia
industria y concluimos que dadas las condiciones del mercado
estábamos entrando a un séptimo período. Cada episodio se ha
caracterizado por cambios significativos en la estructura de la
industria trayendo consigo un nuevo rango de precios. Claro está
que desde aquel artículo han ocurrido cambios significativos en el
mundo, así como en la industria de la energía. El objetivo es identificar los eventos de los pasados diez años que han conseguido tener
una influencia suficientemente considerable como para modificar
la estructura de la industria y constituir así un nuevo episodio,
el octavo. Entre los cambios más destacables se encuentran: los
avances tecnológicos que permitieron un drástico aumento de la
producción no convencional en los Estados Unidos, conocida como
shale oil, y los compromisos ambientales internacionales, como los
alcanzados en la COP21, junto con la reducción de costos de las
energías renovables.
En el artículo anterior, nos basamos en la historia de la industria del petróleo a partir del siglo XX para identificar los distintos
episodios. El primero de ellos lo ubicamos durante el dominio
oligopólico ejercido por las Siete Hermanas quienes pagaban un
precio conocido como posted a los países anfitriones del norte de
África y del Medio Oriente. El precio posted no era representativo
de las condiciones del mercado, sino que estaba ligado al pago
de derechos por extracción (royalties). La aparición de empresas
independientes dispuestas a pagar mayores precios a los países
anfitriones, así como la coordinación de los países productores para
fundar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en
1960, consiguieron dar inicio de un nuevo episodio marcado por un
balance más equitativo de fuerzas entre empresas internacionales
(IOCs) frente a las recientemente formadas empresas nacionales
(NOCs). Como muestra de soberanía, el modelo de preciación
C
*
A mi admirable maestro y amigo, Robert Mabro
cambió de manos. Pasó de ser fijado por las Siete Hermanas(1) a
ser establecido por la OPEP. Durante el tercer episodio ocurrió el
llamado primer shock del petróleo 1973-1974 que se caracterizó
por la decisión de incrementar el precio posted de un promedio de
$3.29 por barril de Árabe Ligero en 1973 a $11.58 (nominales) en
1974. Por primera vez en la historia, el precio del petróleo registró
dos dígitos al aumentar más de 500% entre 1970 y 1974. En octubre
de 1973 la Organización de Países Exportadores Árabes mostró su
oil weapon con el embargo a las exportaciones de petróleo aplicado
principalmente a Estados Unidos y a Holanda por su apoyo a Israel
tras la ocupación de territorios árabes.
El vertiginoso aumento de precios derivados del embargo, al
cual también habría que añadir la crisis de Irán en 1979 y la guerra
Irán-Irak que inició en 1980, sentó la base del siguiente episodio.
El mayor nivel de precios contribuyó al desarrollo de las otrora
nuevas cuencas productoras fuera de la OPEP, principalmente las
de Reino Unido, Noruega y México. Solamente estos tres países
adicionaron más de 5 millones de barriles diarios a la oferta mundial entre 1973 y 1983. El 44% de ese aumento lo aportó México.
El marcado aumento de precios impulsó la oferta, pero contrajo la
demanda. El consumo mundial de petróleo se desplomó 10% entre
1979 y 1983. La crisis económica mundial y las medidas de eficiencia
energética originaron que en el mismo periodo el consumo de los
países OCDE se contrajera casi 17%. La nueva producción encontró
en los contratos futuros de petróleo, desarrollados en los exchanges
de Nueva York y Londres a finales de los setenta e inicios de los
años ochenta, una adecuada plataforma para el descubrimiento de
precios y la administración de riesgos.
Desde finales de los sesenta los países anfitriones de la OPEP
buscaron participar en la producción reduciendo las concesiones,
algunos como Irak y Libia incluso nacionalizaron la industria, y para
ello necesitaban un sistema de precios que reflejara de manera más
(1)
Las Siete Hermanas de la Industria petrolera: las tres Standard Oil (hoy ExxonMobil y Chevron),
Shell, BP, Gulf y Texaco; bautizadas por Enrico Mattei para referirse a las compañías que
dominaban la industria desde finales la segunda guerra mundial hasta finales de los sesenta.
* Roberto Carmona trabaja para Statoil como originador de petróleo crudo. Desempeñó diversas funciones en el área de petróleo crudo
para PMI y formó parte del grupo de investigadores del Oxford Institute for Energy Studies. Este artículo únicamente refleja la opinión
exclusiva de su autor, no la de la empresa donde labora.
22
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
fiel las condiciones del mercado inEpisodios de la Industria del Petróleo
ternacional. Fue así como surgieron
precios anuales base 2015
los precios oficiales (official selling
140.00
prices, OSP). Hasta 1985 el precio
Dólares por barril
de referencia fijado para el Árabe
120.00
Ligero lo establecía la Conferencia
de Ministros de la OPEP, a partir
del cual el resto de los miembros
100.00
VII
ajustaban el precio de su crudo
dependiendo de su calidad y de
80.00
III
su situación geográfica. Esto es, el
OSP de un crudo de la OPEP era el
60.00
VIII
precio del crudo marcador, Árabe
VI
IV
Ligero, más/menos un diferencial.
40.00
V
Sin embargo, el sistema no sólo
tropezó con las dificultades para
I
II
20.00
decidir el precio del propio marcador y los diferenciales para el resto
de los crudos, sino también con la
0.00
creciente producción de países no
miembros de la OPEP.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2016
La fragmentación del sistema
de precios, entre los fijados por la OPEP y los nuevos instrumentos
21% y 30%, respectivamente. Si bien el precio del petróleo se infinancieros, así como la reducción de participación de mercado de
crementó 30% en 1990 respecto al año anterior, este nivel fue 36%
la OPEP, que se redujo de suministrar prácticamente la mitad de la
inferior al alcanzado en 1980 ($36.83 por barril, nominal) y para
oferta mundial en 1973 a menos de un tercio en 1985, dio lugar a
1991 las cotizaciones se redujeron un 16%. Durante la década de
la guerra de precios por recuperar mercado. Fue así como surgió el
los noventa las economías asiáticas en desarrollo lograron tasas de
sistema netback pricing, el cual garantizaba un margen determinado
crecimiento económico sostenidas superiores al 7%. Su crecimiento
al refinador independientemente del precio del petróleo crudo.
económico fue consistente con el consumo de petróleo, el cual
Durante el Crash de 1986 se colapsaron los precios internacionales
entre 1990 y 1997 aumentó cerca de 80%. En ese mismo periodo,
del petróleo llegando así el final del sistema netback. Por esos años
su participación en el consumo mundial pasó de 8% a 13% (9.2
Pemex estableció un sistema de fórmulas de exportación para sus
millones de barriles por día).
crudos, basadas en precios spot internacionales de crudos marcadoEl origen de la Crisis Asiática, principalmente de Filipinas,
res. Similarmente, los países OPEP dejaron de usar el Árabe Ligero
Indonesia, Malasia y Tailandia, fue atribuido al sobrecalentamiento
como crudo marcador sustituyéndolo también por marcadores
de sus economías y a la rigidez de su tipo de cambio. En 1998 el
internacionales y ajustando su valor mediante los OSP.
PIB de estas cuatro naciones asiáticas se desplomó 9.2%. Ante el
Los efectos en precios de la primera Guerra del Golfo entre
elevado crecimiento de la demanda, el 29 de noviembre de 1997,
1990 y 1991 fueron mitigados por las políticas de restricciones de
después de cuatro años de haber mantenido sin cambios su cuota
la producción OPEP llevadas a cabo en años previos, dejando a la
de producción, en la reunión de Yakarta la OPEP acordó aumenorganización con una capacidad excedente de más de 3 millones
tarla a partir de enero de 1998. La OPEP subestimó el efecto de
de barriles diarios. De esta manera, a pesar de los daños que sula Crisis Asiática, región a la cual Arabia Saudita dirigía alrededor
frieron las infraestructuras de Irak y Kuwait, causando reducciones
de la mitad de sus exportaciones y cuya demanda en 1998 apenas
a su producción cercanas al 90% entre 1989 y 1991, estas pérdidas
aumentó, después de haber registrado un crecimiento anual prode producción fueron compensadas por Arabia Saudita, Irán y los
medio superior al 7% entre 1990 y 1997. La OPEP pasó por alto el
Emiratos Árabes Unidos, que aumentaron su producción en 57%,
cambio de la estructura de contratos de precios futuros de crudo
ENERGIA A DEBATE
23
del NYMEX de backwarda on a contango ocurrida durante el segundo
trimestre de 1997 que ya daba claros indicios del exceso de oferta que
se preveía en el mercado.(2) En las reuniones de marzo y de junio de
1998, la OPEP junto con México, Noruega y Rusia acordaron reducir
en 3.1 millones de barriles diarios la producción mundial. La brillante
capacidad diplomá ca del renombrado Profesor Robert Mabro para
mediar entre la Arabia Saudita, Venezuela y México fue clave para
cerrar con éxito los acuerdos.(3)
Los días más difíciles de la crisis asiática habían pasado,
haciendo la despedida del siglo XX algo más apacible. Es a partir
de 2004 cuando consideramos que se gesta el séptimo episodio,
caracterizado por una creciente demanda de crudo, particularmente
proveniente de las economías emergentes asiáticas y fragilidad de
la oferta mundial de petróleo después de registrarse prácticamente
una década de bajos niveles de inversiones. La toma de decisiones
de inversiones se tornaron más complejas especialmente después
de la experiencia de haberse registrado precios en un dígito (incluso
México tuvo que enfrentar acusaciones de dumping por parte de
algunos productores independientes de Estados Unidos). Fue a
partir de mediados de la década de los años dos mil cuando las inversiones fueron incrementándose. Sonaban los proyectos en aguas
profundas en la Costa Norteamericana del Golfo de México, Angola
y Brasil. Sin embargo, la maduración de los proyectos llevaba un
rezago respecto al crecimiento de la demanda (entre 1999 y 2008,
la demanda de China creció 80% a una tasa cercana al 7% anual).
Las cada vez más rigurosas restricciones ambientales, como las
aplicadas a la calidad de los productos derivados limitaron la oferta
de los refinadores, agudizando el efecto y sentimiento de escasez.
Conforme los precios del barril rompían marcas históricas, la teoría
del Peak Oil hacía tanto eco como en los años setenta, atrayendo la
atención de a cada vez más inversionistas ajenos a la industria del
petróleo, los llamados “especuladores financieros”. En julio de 2008
las cotizaciones internacionales de petróleo registraron alrededor
de $150 por barril. Casi una década de incrementos constantes en
las cotizaciones, partiendo en un promedio mayor a $50 por barril
en 2005 y manteniéndose en más de $100 por barril entre 2011
y 2013, hicieron rentables inversiones en proyectos cada vez más
costosos, particularmente los no convencionales como los de shale
oil en los Estados Unidos. Los desarrollos tecnológicos aunados a los
altos precios del petróleo no solamente impulsaron proyectos no
convencionales, sino también mejoraron las tasas de recuperación
24
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
de proyectos anteriormente abandonados o marginales, reduciendo
las tasas de declinación. Los mayores precios del petróleo aunados
al escaso crecimiento económico mundial trajeron consigo menores
tasas de crecimiento de la demanda. Nuevamente el balance mundial de petróleo se hizo superavitario, pero a diferencia de 1998,
en noviembre de 2014 la OPEP no acordó reducir su producción,
dando lugar al Crash de 2014. Es aquí donde se puede apreciar la
aparición de un nuevo episodio.
El episodio actual está caracterizado por los desarrollos
tecnológicos que han mejorado las economías de los proyectos
convencionales, no convencionales, así como los de energías
renovables, también por un menor ritmo de crecimiento mundial
de la demanda por hidrocarburos en parte derivado de reducidas
tasas de crecimiento económico, así como por una más consistente
y creciente cultura hacia la sustentabilidad. Ante tal escenario
la OPEP, particularmente Arabia Saudita, se ha replanteado su
posición. La decisión de la OPEP encabezada por Arabia Saudita de
no reducir la producción a pesar del exceso de oferta obedece a
su perspectiva de futuro. El famoso Ministro de Petróleo de Arabia
Saudita (1962-1986) y de la OPEP por 25 años, Ahmed Zaki Yamani
decía: “La era de piedra no terminó por falta de piedras y la era
del petróleo terminará mucho antes de que el petróleo se agote.”
Arabia Saudita, con más de 60 años de reservas probadas de bajo
costo de producción, guarda una visión de largo plazo para su
petróleo. Reducir la producción y regresar a precios de tres dígitos
simplemente aceleraría el proceso de desarrollo de nueva producción no-OPEP de alto costo, al igual que la gradual sustitución por
energías renovables. A pesar del exceso de oferta y el alto nivel
histórico de las reservas e inventarios mundiales, aunque no unánimemente, la OPEP ha optado por dejar al mercado establecer el
precio. En julio pasado Arabia Saudita registró la mayor producción
en su historia con 10.67 millones de barriles diarios. La misión de
la OPEP ha cambiado. Cada vez es más difícil coordinar y unificar
las políticas de sus miembros. Desde 2014, las decisiones de la
(2)
(3)
Una estructura de contratos futuros en contango ocurre cuando los contratos de maduración
más cercana son inferiores en precio a los de maduración más lejana. Cuando el diferencial
entre contratos cubre el costo de almacenaje, aumenta el incentivo para su almacenamiento.
En el caso opuesto, cuando los contratos de maduración cercana son inferiores en precio a los
de maduración más lejana, se dice que la estructura de precios está en backwardation. Los
periodos de contango indican exceso de oferta; los de backwardation exceso de demanda.
Oxford Energy Forum, The Mexican, Saudi, and Venezuelan coonection – a memoir, por Adrián
Lajous, Mayo 2015 https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/06/
OEF-100.pdf
ENERGIA A DEBATE
25
organización no han buscado estabilizar el mercado, sino proteger
su cuota de mercado o incluso incrementarla.
Se podría esperar que eventualmente los menores precios y
la saturación de los espacios para almacenamiento traigan consigo
reducciones en la oferta, como ha ocurrido ya en algunos campos
de alto costo no convencionales de los Estados Unidos, y que la
demanda comience a reducir el exceso hasta llegar a un nuevo
balance. Sin embargo, tal parece que la elasticidad de corto plazo
de la oferta se ha incrementado. La mayor eficiencia sigue reduciendo los costos de los proyectos. De acuerdo con datos de Baker
Hughes, el conteo de pozos en los Estados Unidos va al alza, a pesar
de que las cotizaciones se han mantenido por debajo de $50 por
barril desde agosto de 2015. Wood Mackenzie estima que el 70%
de los proyectos son viables a $60 por barril y algunos no convencionales como en Oklahoma y el Oeste de Texas incluso lo son a un
precio de Brent entre $35 y $40 por barril. A pesar del ambiente
de bajos precios, las inversiones hacia grandes proyectos también
van en aumento. Chevron inyectará $37 mil millones en Tengiz,
Kazakstán; Woodside Petroleum $2 mil millones en su desarrollo
Greater Enfield en Australia; BP y ENI harán grandes inversiones
en Egipto y no solamente las empresas independientes están interesadas en desarrollar proyectos de shale oil, sino que también las
grandes, como BP, Chevron, Total y ExxonMobil están estudiando
sus alternativas para invertir y aumentar sus reservas en este tipo
de proyectos. Bloomberg informa que desde el reciente colapso de
los precios se han amasado aproximadamente $100 mil millones
para invertir en activos. Blackstone, Apollo Global Management y
WL Ross & Co. son tan solo algunos nombres de fondos que están
también buscando activos descontados para invertir.
Es cierto que no se puede esperar un desarrollo de shale oil
similar al de Estados Unidos en otros países, pues las condiciones
financieras, de propiedad de la tierra y hasta de aceptación popular de la industria del petróleo son muy distintas. Sin embargo, es
un hecho que este tipo de producción ha llegado para quedarse.
El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que la
producción mundial no convencional se duplicará del nivel actual
para alcanzar 10.40 millones de barriles diarios en 2040. El 70%
de ese montó lo aportará Estados Unidos, pero Canadá, México,
Colombia, Argentina y Rusia serán claves en este tipo de proyectos. El hecho de que el mayor consumidor de petróleo del mundo
consiga incrementar su producción local a tales niveles tiene efecto
dominó en los flujos del mercado internacional.
26
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Tras el reciente levantamiento a la prohibición de exportaciones de petróleo crudo impuesta en 1975, Estados Unidos ha
exportado crudo ligero a Canadá, China, Corea del Sur, Brasil,
Venezuela y a varios países de Europa. Entre 2010 y 2015 las importaciones totales de crudo de Estados Unidos se han reducido en
2.5 millones de barriles diarios y rondan los 7 millones de barriles
diarios, nivel similar al de hace 20 años. Como era de esperarse, los
países exportadores de crudo ligero han sido los más afectados. Por
ejemplo, Nigeria que en 2010 exportó cerca de un millón de barriles
diarios, pero en 2015 sus exportaciones a Estados Unidos apenas
alcanzaron 60 mil barriles por día. Algo similar está ocurriendo con
los productos refinados. La dieta de crudos más ligeros locales que
ahora alimenta a las eficientes refinerías norteamericanas, junto
con la mayor eficiencia vehicular, han contribuido al incremento
de las exportaciones. Una combinación de menor producción de
petróleo y malas condiciones de las refinerías de algunos países de
América Latina están también contribuyendo a que las importaciones netas de Estados Unidos provenientes de la región sean cada
más bajas. De acuerdo con datos del Departamento de Energía de
los Estados Unidos, México pasó de 1.5 millones de barriles diarios de exportaciones netas en 2006 a 84,000 barriles por día de
importaciones netas en mayo de este año. El cambio de flujo físico
está siendo acompañado por el mercado de futuros. Un volumen
récord diario promedio de tres mil millones de barriles de petróleo
de contratos han cambiado de manos en los exchanges de Londres,
ICE, y Nueva York, NYMEX, con un aumento superior al 30% en los
contratos de WTI respecto al año pasado. La libertad de exportaciones de petróleo de los Estados Unidos y el aumento de actividad
en los contratos han contribuido a que el arbitraje trasatlántico,
medido por el diferencial WTI/Brent, se haya ido cerrando de un
promedio de -$3.66 por barril el año pasado a $0.51 por barril en
junio de este año.
Considerando el efecto tecnológico y la rápida reducción en
costos, se podría esperar que el actual exceso de oferta lleve más
tiempo en reducirse, pero el efecto tecnológico y el menor crecimiento económico también reducirán el crecimiento de la demanda
por petróleo. Después de haber sido el motor de la demanda
durante décadas, empujando al récord de precios del verano de
2008, China se encuentra en fase de desaceleración. El FMI estima
que las tasas anuales promedio cercanas a 10% de crecimiento del
PIB registradas de 1978 a 2013, se reduzcan a menos de 6% en los
siguientes años. Aunque el crecimiento es considerablemente alto
ENERGIA A DEBATE
para los estándares mundiales y para el tamaño de su población, el
gobierno planea impulsar el sector servicios de su economía, que
es menos intensivo en su demanda de energía. La intensidad energética de China se ha reducido 80% entre 1980 y 2015, y dados sus
riesgos ambientales, el país está comprometido a seguir reduciendo
emisiones contaminantes. China es el mayor productor de páneles
solares del mundo y ya genera 43.2 gigawatts con solar, rebasando
a Alemania, el segundo mayor generador solar con 38.4 gigawatts.
Su plan quinquenal considera llegar a 140 gigawatts en 2020.(4) También en vías de diversificar sus fuentes de energía destaca la presa
de Las Tres Gargantas, con el cual adicionó un 30% a su capacidad
hidroeléctrica instalada a casi 300 gigawatts, monto similar a la
capacidad total de Brasil, EEUU, Canadá y Rusia, juntos.(5) China es
el mayor productor e inversor de energía renovable del planeta.
El caso de China es reflejo de la tendencia que seguirá el
grueso del mundo: cada vez menor uso de fósiles, particularmente
carbón, y mayor uso de renovables. Los compromisos internacionales alcanzados en la COP21 son muestra de la mayor conciencia
ambiental, así como de creciente voluntad institucional para
reducir el uso de recursos fósiles, incluyendo la reducción o eliminación de subsidios a los hidrocarburos. La Agencia Internacional
de Energía (AIE) estima que las fuentes renovables contribuirán
en 25% del mix energético en 2040, contra 19% actualmente. (6)
El impacto a la industria del petróleo se intensificará conforme
las políticas ambientales se hacen más rigurosas y los avances
tecnológicos acompañan la reducción de costos de las energías
renovables, y mejoran las eficiencias en el sector transporte.
IRENA estima que para el 2025 los costos de la electricidad generada por celdas fotovoltaicas se reducirán en 60%, ya se han
reducido 80% desde 2009, por viento en aproximadamente 30%,
reduciendo así el costo promedio a $5 ó 6 centavos por kilowatt
hora.(7) Chatham House estima que entre 2020 y 2030 la demanda
mundial de petróleo alcance su cúspide, dando inició a su gradual
disminución.(8) La cuestión no es “si”, sino cuándo ocurrirán los
cambios tecnológicos, como por ejemplo las baterías de bajo costo
para almacenar energía solar y la producción en gran escala de
los vehículos eléctricos y estaciones de recarga.
Para salir de los colapsos de precios de 1986, 1998 y 2008, la
OPEP reducía su producción y las IOCs sus inversiones y costos vía
mejoras en eficiencia. Como hemos comentado, no parece que aplicando la misma receta se pueda salir tan fácilmente de la fase baja
de precios actual. La estructura de la industria se ha modificado.
28
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Ahora la función de oferta responde más rápidamente a cambios
en precios en el corto plazo y la misión de la OPEP, primordialmente
Arabia Saudita, está enfocada a mantener la curva de costos baja al
tiempo que mantiene o aumenta su participación de mercado. Tras
los imparables avances tecnológicos y los compromisos internacionales como el de París, el crecimiento de la demanda por petróleo
se verá mermado. En congruencia con los acuerdos ambientales y
las necesidades de mayor recaudación fiscal, los gobiernos de países
en desarrollo sustituirán los subsidios por impuestos al consumo
de productos refinados. Es cierto que las necesidades de energía
son enormes. La AIE estima que hay 1,200 millones de habitantes
sin acceso a electricidad, pero que las ganancias en eficiencia energética limitarán el crecimiento de la demanda mundial por energía
en una tercera parte para el año 2040.
Ante este nuevo episodio las empresas de petróleo deberán
reaccionar de manera distinta a como lo han hecho en los otros.
La reducción de costos es y seguirá siendo el mantra más usado.
La optimización de portafolios generará oportunidades de compra y venta de activos y empresas. El proceso de decisión hacia
megaproyectos intensivos en capital con maduraciones de 15-20
años será muy selectivo. Algunas empresas enfocadas al sector
petróleo también están mostrándose muy activas en diversificar sus
capacidades, por ejemplo hacia las energías renovables. Un caso
característico es Total con notables inversiones en energía solar
con las adquisiciones de SunPower y de la fábrica de baterías Saft.
En este sentido también destacan los movimientos de Statoil en
energía eólica offshore. La posibilidad de que ocurra no un peak
de oferta sino de demanda y que la estructura de la oferta haya
cambiado hace que la estrategia y modelo clásico de negocios de
las grandes empresas petroleras tenga que evolucionar. Tal vez las
estimaciones aquí presentadas no se vean materializadas cabalmente, pero ignorarlas y pretender que estamos dentro de un ciclo
de precios como cualquier otro, sería sumamente arriesgado bajo
las condiciones de este nuevo episodio.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
MIT, Technology Review, China is on an epic solar power binge https://www.technologyreview.
com/s/601093/china-is-on-an-epic-solar-power-binge/
International Hydropower Association, https://www.hydropower.org/country-profiles/china
IEA, World Energy Outlook http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/
International Renewable Energy Agency, Average Costs for Solar and Wind Electricity Could Fall
59% by 2025 http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=A&mnu=cat&PriMenuID=
16&CatID=84&News_ID=1452
Paris Mismatches: The Impact of the COP21 Climate Change Negotiations on the Oil and Gas
Industries https://www.chathamhouse.org/publication/paris-mismatches-impact-cop21climate-change-negotiations-oil-and-gas-industries#sthash.M1uYPpWV.dpuf
Política petrolera
Asociaciones estratégicas (farmouts),
opción viable para fortalecer a Pemex
L
Pero, ¿este proceso realmente debería seguir el patrón establecido en las
convocatorias de la Ronda Uno?
L
V
a presentación pública
del primer caso de farmout para la selección de
un socio para ejecutar
Estados Unidos
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos bajo
un contrato de licencia en aguas
profundas, abre una puerta adicional del proceso de Reforma
Energética en lo concerniente al
capítulo de hidrocarburos.
Es un capítulo por demás
interesante, porque es el primero
que involucra directamente a
Pemex. El campo Trión fue descubierto en el año 2014 por Pemex
en el área denominada Cinturón
Plegado Perdido, en tirantes de
agua que superan los 2,500 metros de profundidad y como parte
de una campaña exploratoria que,
en su momento, descubrió en el
orden de los 1,200 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente (MMBLSPE), donde sobresalen además de Trion, los campos
Maximino y Exploratus.
Desde la Ronda Cero, donde Pemex recibió el 21% de los
recursos prospectivos, la empresa nacional ya había planeado
apalancarse en alianzas estratégicas con el fin de acceder a tecnologías propietarias que le permitan acelerar la exploración en
áreas de geología compleja o nuevos plays, buscando incrementar
su capacidad de ejecución y compartir el riesgo. Su segundo objetivo en este tipo de alianzas considera desarrollar habilidades en
modelos de administración y negociación de áreas de exploración
L
*
1
4
3
1
2
Simbología
Trión
Ronda 1 – Licitación 4
Límite Marítimo
Batimetría mayor a 500 m
Fuente: CNH http://rondasmexico.gob.mx/a1-l01-bloques/
a nivel nacional e internacional. Pemex está consciente que este
tipo de asociación en campos recién descubiertos representa un
mayor riesgo para las empresas interesadas en asociarse, y ello lo
reflejan en los niveles de inversión que están dispuestas a poner
en riesgo, y también esperan cláusulas contractuales que tomen
en consideración este factor.
El tema de los contratos para farmouts o asociaciones, que
realmente es lo que ocurre cuando dos o más empresas se unen para
desarrollar un negocio en conjunto, ene caracterís cas únicas y debe
ser hecho para cada caso en par cular. Es di cil conseguir que dos
(*) Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de ingeniería especializada en los procesos de la
cadena de valor de exploración y producción. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de
Servicio AMESPAC, miembro de los consejos editoriales de la revista Petróleo y Energía y el periódico Reforma, colaborador de opinión
en varios medios especializados en energía, y conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético.
ENERGIA A DEBATE
29
asociaciones se hagan con exactamente las
mismas ca-racterís cas y con los mismos intereses de parte de las empresas que buscan
asociarse, aunque se trate de oportunidades
similares, bien sea el desarrollo de un área
exploratoria o la construcción de una planta
de gas, refinación o petroquímica.
Un ejemplo de esto se presentó en
la apertura petrolera venezolana de la
década de los año 90 con las asociaciones
rea-lizadas, por la empresa nacional venezolana, para desarrollar la Faja Petrolífera
del Orinoco –un cinturón de hidrocarburos
depositados a lo largo de una extensión de
más de 700 kilómetros y que está ubicado en
la ribera norte del Río Orinoco, en el sur de
Venezuela. Para la explotación de esa región
se firmaron cuatro asociaciones estratégicas, cuyo objetivo fue desarrollar campos de
crudo extrapesado, es decir, perforar pozos,
construir instalaciones e infraestructura de
transporte, tratamiento y almacenamiento
de hidrocarburos, así como plantas para
mejorar ese crudo hasta el nivel de calidad
que cada empresa necesitara dependiendo
del destino final del crudo mejorado.
El otro tema importante tiene que
ver con el grado de participación o equity
del proyecto, que la empresa productiva
nacional quiere tener en el total de las
inversiones, y aquí debe haber una estrategia muy clara de los objetivos y metas que
espera en cada asociación o farmout. Las
motivaciones de las alianzas o asociaciones, desde su introducción en la década de
los años 80 en industrias manufactureras,
farmacéuticas y de procesos, mucho antes
que en la industria petrolera, han estado
relacionadas con dos factores. El primero
es la búsqueda de tecnologías que mejoren
la eficiencia de sus procesos, y la segunda,
productos que complementen la calidad de
30
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
aquellos “commodities” que ellos producen.
En el caso de la industria petrolera estos
factores se convirtieron en fundamento para
las adquisiciones o “mergers”, junto al incremento de reservas o presencia estratégica
en mercados de interés.
Hubo un momento en el tiempo cuando las empresas petroleras nacionales –con
gran cantidad de reservas y portafolios muy
grandes de proyectos– empezaron a sentir
limitaciones en su capacidad de ejecución
física y financiera principalmente, pues los
presupuestos que recibían de sus respectivos gobiernos se reducían cada año, como
consecuencia de las prioridades sociales de
los países y sus compromisos con un sector
importante de la población necesitada de
esos apoyos. Así que las alianzas/asociaciones con empresas privadas internacionales
nes, diseñando contratos acordes con los
riesgos y el tipo de campos o áreas a licitar.
El menú de ofertas se diversificó de manera
extraordinaria, desde campos inactivos por
muchos años hasta nuevas áreas a explorar.
En el primer caso, con contratos de licencias
o convenios de servicios operativos y, en el
segundo, contratos de exploración a riesgo
y producción compartida.
En el caso de México, la Reforma Energé ca ha permi do detonar las licitaciones de
campos y de áreas de exploración y para ello
se ha venido preparando sobre la marcha con
el adecuado andamiaje ins tucional.
A diferencia de otros países en donde se
le dio a la empresa nacional la oportunidad
de liderar el proceso de alianzas, aquí todo
el proceso está regido y controlado por el
Estado, a través de la Secretaria de Energía,
empezaron a verse como una opción viable
muy atractiva, pues además de compartir
el riesgo, incorporaban el capital necesario
para el desarrollo de los proyectos.
La década de los 90 dio inicio en
gran escala a la búsqueda de este tipo de
inversiones y, en Suramérica, países como
Venezuela y Brasil tomaron la iniciativa en
lo referente a esquemas de negocios de
diferentes tipos, pues se dieron cuenta que
más allá de alianzas de empresas internacionales con las empresas nacionales requerían
mayor capacidad de ejecución para poder
explotar las reservas existentes. Así fue que
decidieron detonar el sistema de licitacio-
la Secretaria de Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Como todas
las decisiones, esto ene sus puntos buenos
y sus debilidades, pero ha sido una decisión
que ya en el transcurso de casi tres años ha
realizado un proceso de una primera Ronda
con tres convocatorias o licitaciones que han
permi do otorgar 30 campos: 5 ubicados en
aguas someras y 25 en campos terrestres
inac vos y maduros. Se encuentran en espera
del proceso de licitación una convocatoria
adicional de 10 áreas en aguas profundas en
cuarta convocatoria de la Ronda Uno y para
la misma se han inscrito más de 20 empresas
internacionales medianas y grandes.
La novedad ahora está en el primer
farmout de Pemex, proceso que también
será llevado por la CNH, con las mismas
características que los procesos anteriores, es decir, una licitación con sus reglas
claras y en el cual, quien ofrezca una mejor
sobreregalía al Estado, será seleccionado
como el socio de Pemex y tendrá, por cierto,
que reconocer las inversiones hechas por
la empresa nacional en la perforación de
pozos en el área y la ejecución de las pruebas necesarias para poder determinar las
reservas del campo descubierto.
El arranque de este nuevo proceso
detona una serie de preguntas que requieren respuesta. ¿Realmente este proceso
debe seguir el patrón establecido en las
licitaciones de la Ronda Uno, cuando la empresa nacional se supone está buscando un
socio con características únicas para situaciones específicas? ¿El esquema de acudir a
un cuarto de datos será suficiente para que
las empresas interesadas puedan tomar una
decisión? El rango de participación de la empresa nacional es muy amplio, de entre 25%
y 45%. ¿Esto significa que no hay claridad
en el objetivo de la asociación? ¿Estarán las
empresas internacionales más interesadas
en ser socias de Pemex en esta asociación
con riesgo calculado o preferirán ir a la licitación por áreas totalmente inexploradas
en aguas profundas?
Son preguntas que irán recibiendo
res-puestas en la medida que el proceso
avance y se colecten las opiniones de las
empresas con interés de participar en
el mismo. Por cierto, serán las mismas
empresas que están ya registradas para
participar en la cuarta convocatoria de
la Ronda Uno y que tiene que ver con 10
áreas exploratorias ubicadas en aguas
profundas del Golfo de México.
ENERGIA A DEBATE
31
Sustainable
Safety
Solutions for
Industry
ERM partners with industry to bring innovative, differentiated
and performance enhancing Safety, Health & Environmental
solutions, so that they can achieve a profound and sustainable
difference to their people and communities.
Health, Safety and Environment (HSE)
Dynamics:
Industry spends billions of dollars on improving Health, Safety & Environment (HSE) performance
every year, in design, capital projects, construction, operation & decommissioning of their assets.
Fatalities persist, major property loss and environmental spills continue to occur, and the drive
to zero harm & loss gives smaller incremental gains (around 5%) with expanding resource costs
(up to 25% of OpEx).
Major Accidents & Incidents are high profile concerns, with media & stakeholders quickly
disseminating negative events affecting reputation and impacting enterprise value.
The burden of HSE processes & programs on leaders and people within the organization result
in a devaluing of safety as a compliance & paperwork tool rather than a culture of care requirement.
The supply chain contains suppliers and contractors that need to provide engaged, aligned and
transparent performance.
Disparate approaches to HSE result in fragmentation of the leadership message and the inability
to efficiently collect & make sense of key data to allow identification & management of critical risks.
32
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
What We See in the Market:
High labour turnover and aging of workforce.
Increased investment in HSE systems.
Disconnect between leadership words and
actions, inconsistent implementation,
management and assurance.
Have a no-blame culture, that is not how
employees feel when an incident occurs.
Serious injuries and fatalities persist.
Heightened stakeholder awareness.
 Mainstream news.
 Sustainability reports.
 Watchdogs.
New safety processes introduced, yet not delivering the results required.
ERM’S Value Proposition
Enabling our clients to achieve significant & sustainable positive change in HSE performance,
through highly impactful tailored approaches.
 Breathe life into existing processes and procedures, to help our
clients successfully manage both expected and unexpected situations.
 Design, plan and construct successful major capital projects.
 Implement positive safety and leadership transformation
approaches through people at all levels.
 Measureable performance improvement in leading/ lagging indicators.
 Higher value from existing, or even reduced, operational spend on safety.
 Greater acceptance of change by managing the change process from system
& cultural perspectives.
ENERGIA A DEBATE
33
The challenge of safety:
Getting it right for your business
Leading companies are leveraging a number of best practices to improve
efficiency and effectiveness.
A business case that establishes the link between HSE and operational
excellence.
Equipping the workforce with the tools and attitude to stay safe at work and at
home; a mindset shift.
Enhancing leadership capabilities to drive and sustain performance improvement.
Process safety approaches that reduce the chances of catastrophic incidents.
Robust data management processes that track performance and shed light on
future trends.
Systems that is right-sized and fit-for-purpose.
Continual improvement through Operational Excellence.
ERM is partnering with clients to support their
Sustainable Safety programs
C
:
[email protected]
www.erm.com
34
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Jaime Martínez
Senior Partner
+52 55 5000 2513
[email protected]
Ivette Catalán
Partner
+52 55 5000 2526
[email protected]
ENERGIA A DEBATE
36
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ENERGIA A DEBATE
37
Política energética
A
Matices y claroscuros en la
Reforma Energética
El balance de la Reforma hasta ahora es de beneficios para algunos,
decepciones para otros e incertidumbres para muchos.
G
R. B
N
,G
l entrar a la recta final del sexenio se pueden apreciar
eventos consistentes con los objetivos planteados originalmente en la Reforma Energética, también se observan
sucesos imprevistos o no manifestados explícitamente
que, de alguna manera, están modulando las expectativas anunciadas por los promotores o supuestas por los usuarios y consumidores.
Para algunos actores, esos acontecimientos han sido benéficos, para otros representan frustraciones. Y las incertidumbres se
mantienen en efervescencia. A continuación, discutimos algunos
hechos que han impactado los objetivos, los programas y las metas
de la Reforma Energética.
Precio internacional del petróleo y gas natural
La sorpresiva y dramática caída del precio internacional
rompió el esquema ganar-ganar entre Pemex, la Secretaría de
Hacienda y la iniciativa privada, que era el sustento de la Reforma
Energética. Aun en caso de una recuperación moderada del precio del crudo, que aún no se consolida, siguen bajo reserva los
pronósticos de incremento sustancial en la producción de petróleo
en el país. De hecho no se prevé tal incremento en este sexenio e
incluso la contracción presupuestal apunta en el sentido de una
disminución de la producción de crudo de Pemex.
Seguridad de suministro de energía
Un cambio enorme es que de ser un país exportador de energía, básicamente petróleo crudo, México ahora es un importador
neto, con volúmenes de importación cada vez más crecientes de
gas LP, gasolinas y gas natural, así como electricidad, lo cual va en
contra de la expectativa original de la Reforma.
Las agravantes para retomar a autosuficiencia energética al
menos en petrolíferos son la infraestructura obsoleta de Pemex, con
un alto índice de accidentes y con limitaciones de capital público
para rehabilitarla y modernizarla, aunada a una iniciativa privada
O
M
J
C
Lo único constante es el cambio. Heráclito
S
*
precavida para participar en el subsector y al riesgo de cambio de
la política exterior de Estados Unidos en su aspecto de comercio
internacional de energéticos.
En materia de gas natural, se observa que la producción
nacional sigue a la baja y, por tanto, la importación aumenta
sustancialmente. El hecho es que hasta la fecha los proyectos de
incremento en la producción nacional vinculados con la Reforma
Energética quedaron al margen.
En este contexto, se observa que la demanda creciente se
debe principalmente al amplio programa de expansión de los ciclos
combinados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más que
por la demanda del sector industrial o doméstico.
En términos de seguridad e independencia energéticas, se
puede apreciar que el cambio hacia la importación tiende a convertir la Reforma Energética en un proyecto de alto riesgo para el
país. Por eso, convendría revisar el amplio y acelerado programa
de construcción de gasoductos de la CFE.
Precios de los energéticos
Originalmente se dijo que los precios de los energéticos
bajarían con la Reforma. Sin embargo, el Secretario de Energía
recientemente declaró que, ahora, “el mercado debe habituarse a
precios variables”. En este sentido, se considera que la expresión
fue reveladora e indicativa del reconocimiento oficial tácito de que
la Reforma no modificó las prácticas de la Secretaría de Hacienda
de influir en los precios de los energéticos y obtener recursos a
través de traspasos de la inflación o por requerimientos fiscales.
Tarifas eléctricas
La metodología que está desarrollando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la elaboración de las tarifas mantiene
el esquema de traspasar todos los gastos de la CFE a los recibos de
la luz, con lo cual mantiene y refuerza los niveles de ineficiencia
económica de la CFE que tanto han sido comentados por muchos
*Gerardo Bazán es académico de la UNAM ([email protected]). Gilberto Ortiz es miembro del Consejo Químico y del Comité de Energéticos de Canacintra ([email protected]). Jesús Cuevas es consultor independiente en temas de energía ([email protected]).
38
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
analistas. Asimismo, la CRE también está trabajando para distribuir
el valor de las pérdidas entre los usuarios, por medio de las tarifas.
No se percibe ningún diferencial de esfuerzo para mejorar la
productividad y la eficiencia económica dentro de CFE, anunciado
como la estrategia para reducir los precios de la electricidad y como
esencia filosófica de las Empresas Productivas del Estado.
Dejar la reducción de precios de la electricidad al Mercado
Eléctrico Mayorista no es suficiente. La CFE debe implementar una
política de reducción de costos que garantice su competitividad en
el servicio eléctrico y cumpla con sus objetivos de aportar recursos
económicos al Estado.
Pérdidas de energía
En las pérdidas técnicas de energía intervienen aspectos como
la topología de las instalaciones, los materiales para la conducción
de los energéticos, los procesos físicos, por ejemplo la variabilidad
de los flujos que se transportan. Normalmente existe un balance
entre nivel de pérdidas e inversiones.
- Usos ilícitos de la electricidad.- Las autoridades han mencionado que existen altos niveles de pérdidas económicas para
CFE por los usos ilícitos de la electricidad, pero que se está
trabajando con un plan que ha estado dando buenos resultados para reducirlas, y que las estadísticas lo demuestran. No
obstante, se observa que la tendencia es muy lenta. Uno de
los grandes problemas es la colocación de “diablitos”, actividad
que ha sido difícil de erradicar, tal vez por falta de un plan
específico para detectarlos, desconectarlos, inhibir su uso y
evitar su reinstalación, en su caso.
- Productos petrolíferos.- Los sistemas computarizados de supervisión y control (SCADA) de productos petrolíferos están
quedando en evidencia inoperativa, debido a que se han salido
a la luz miles de tomas clandestinas, detectadas por accidentes o por inspecciones aéreas o terrestres. Paradójicamente,
no se menciona que alguna toma haya sido detectada por
mediciones en tiempo real que realizan los SCADA sobre los
desbalances entre los puntos emisores y los receptores. Habría
que ver si las deficiencias de los SCADA se deben a limitaciones
tecnológicas, por omisión de los diseñadores o por falta de
sensibilidad sobre el costo económico que representan esas
pérdidas para Pemex y para el país.
Programa de restructuración de la CFE
La reprogramación de la formulación de empresas subsidiarias y filiales de CFE es otro ejemplo que contrasta con la rigidez
con que se había estado promoviendo el programa de eventos de
la Reforma. Es el caso de la división de la Subdirección de Generación en seis empresas subsidiarias de generación. A la fecha se
mantiene en suspenso la conformación de las mismas, aunque se
menciona que las seis nuevas empresas subsidiarias de generación
no serán creadas sobre una base regional. Se trata de distribuir
ENERGIA A DEBATE
39
los activos actuales de generación de tal
manera que compitan entre sí y con las
centrales privadas, en un piso parejo.
Como consecuencia de la indefinición, el
Mercado Eléctrico Mayorista no puede
operar adecuadamente.
Competitividad y regulación asimétrica
Como lo expresó muy bien José
Antonio Reyes González en su artículo
“Regulaciones asimétricas: redefiniendo
la relación de Pemex con el mercado”
(Energía a Debate. Julio-agosto 2016):
“Los grados de autonomía de Pemex tan destacados en la
Reforma Energética y ahora en su implementación, en la práctica no
se han demostrado. Son diversas las manifestaciones… donde este
tipo de regulaciones asimétricas pretenden regular las condiciones
de participación en un mercado que permaneció cerrado por 78
años bajo el monopolio industrial del Estado y así evitar barreras de
entrada a los nuevos competidores. La medida pareciera saludable a
primera vista… empero algunos analistas de la industria consideran
severo este trato desigual a la principal empresa pública mexicana.”
Inseguridad
Otro aspecto que ha motivado desviaciones al programa de
la Reforma se refiere a la serie de accidentes que han ocurrido en
diversas instalaciones de refinación, petroquímica y gas natural de
Pemex. Los efectos han sido en pérdidas humanas y la reducción
de disponibilidad de productos.
La seguridad industrial es un punto débil de diversas instalaciones de procesamiento de petróleo y gas natural. Para el colmo,
las restricciones presupuestarias fiscales, limitan la asignación de
recursos a la rehabilitación de instalaciones. Además, se sabe que
la delincuencia organizada lleva a cabo extorsiones o secuestros
de personal de contratistas, lo cual provoca incertidumbres que
culminan en retrasos de obras.
Corrupción
Uno de los temas emergentes de las elecciones recientes fue
el de la corrupción, impunidad y falta de transparencia en diversas
actividades del sector público. De ahí que se impulsara el Sistema
40
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Nacional Anticorrupción.
El sector energético es uno de los casos más mencionados con
este tipo de problemas. Sin embargo, los avances en la reestructuración administrativa parece que van en sentido contrario, por
ejemplo, la cancelación de las auditorías internas que tienen un
carácter preventivo y la formulación de legislación especial para
las adquisiciones, que pueden llevar a mayor discrecionalidad.
También se sabe que existe un alta correlación directa entra
la cantidad de trámites y la corrupción. La reforma Energética se
ha distinguido por la emisión de una gran cantidad de normas y
disposiciones, lo cual puede propiciar más corrupción. Asimismo
quedan varias tareas pendientes, como desterrar conflictos de
interés y evitar sobreinversiones en infraestructura,
Por otro lado, se deduce que persiste el interés del gobierno
por mantener las administraciones de las Empresas Productivas
del Estado bajo su control, particularmente político, ya que el Jefe
del Ejecutivo designa al Secretario de Energía, al de Hacienda y
propone a los Consejeros Independientes.
La persistencia de los niveles de corrupción en México, que de
acuerdo a reportes internacionales es de los más altos del mundo,
tiene la consecuencia de que los flujos de inversión privadas se ven
disminuidos. Cabe mencionar la opinión del consultor Rafael Isas
expresada ante los miembros del Sector Químico de Canacintra en
julio pasado, en este sentido: “Vivimos un círculo vicioso y mientras no se rompa, el país seguirá padeciendo severos problemas
económicos. El modelo seguido, acompañado por la corrupción
y la impunidad, está agotado y fracasado. Se requieren cambios
importantes, no tanto para regresar al pasado populista, sino
para buscar nuevas fórmulas que vayan solucionando la situación
económica y social que vivimos. Ahora más que nunca se necesitan
ideas frescas e imaginativas, muy acordes dentro de un contexto
globalizado, las que en el espectro político nacional no se percibe
que las posea ningún partido político.“
Así, la problemática general del país en lo político y en lo
social impacta en los resultados de la economía y de la industria
energética.
Conclusiones
Como todos los proyectos de gran calado y complejidad, siempre existen desviaciones al programa original, por lo que la Reforma
Energética no es la excepción. Sobre todo, porque se formuló sobre
la base de un diseño “prêt a porter”, es decir “listo para usar”, en
lugar de la “prueba y error” llevado a cabo internacionalmente.
Desafortunadamente, la caída del precio internacional del
crudo desarticuló toda la estructura de la Reforma. Sin embargo, la
Reforma sigue su marcha. Como se mencionó al principio, el estado
de desarrollo de la Reforma Energética al momento representa
beneficios para algunos, decepciones para otros e incertidumbres
para la mayoría a mediano y largo plazo.
Los cambios más abundantes detectados están en la formulación del esquema jurídico y legal, que aún continua en desarrollo.
En concordancia con la declaración del Secretario de Energía sobre
la variabilidad de los precios de los petrolíferos y de la electricidad,
éstos ya empezaron a repuntar. Con esto se confirma el desvío de
180° del objetivo social de la Reforma Energética.
La conclusión global sería que tanto los eventos externos
imprevistos como algunos internos han estado incidiendo en la
rigidez y certeza originales, por lo que, básicamente, el estado de
las cosas en la industria energética mexicana se mantiene a la fecha
como estaba previo a la promulgación de dicha Reforma.
Sin embargo, todo indica que ya es urgente que las autoridades
revisen los resultados y que hagan ajustes de fondo a la Reforma,
en particular en diversos aspectos de su implementación.
ENERGIA A DEBATE
41
42
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ENERGIA A DEBATE
43
Entrevista
Estamos en el umbral de la revolución
eléctrica: Carlos Peralta
La era de la energía fotovoltaica ha llegado y transformará a México y al mundo, generando
oportunidades para una nueva y mejor calidad de vida para las personas. Y las empresas
mexicanas tendrán un papel destacado en este nuevo desarrollo, sobre todo en el segmentos de
la generación distribuida, comenta Carlos Peralta Quintero, Presidente y Director General de
Grupo IUSA, en una charla con David Shields, director general de este medio.
¿
Cómo ve usted las perspectivas
de la industria eléctrica?
Hemos vivido una revolución en las telecomunicaciones y
no tengo la menor duda de que
ahora viene una revolución en
materia de electricidad. Vamos a usar la
energía eléctrica más y mejor en todos
los aspectos de nuestra vida y será una
revolución impulsada por la tecnología fotovoltaica y el almacenamiento de energía,
porque ambas van a permitir que cada
quien sea independiente en su generación
y su consumo. Naturalmente, también van
a desencadenar y hacer que se desarrollen
las economías de escala. La tecnología se
va a abaratar todavía más.
¿Cómo imagina usted a México en 20 ó
30 años?
Esa gran revolución fotovoltaica se
irá concretando y todas las azoteas van
a ser como un gran espejo, porque van a
tener no sólo los páneles fotovoltaicos para
generar energía eléctrica, sino también los
colectores para calentamiento de agua.
¿Y qué significa eso para el modelo eléctrico del país?
Las casas van a empezar a generar
una parte importante de su consumo, en
algunos casos, hasta de 100%, pero de todas
maneras habrá necesidad de contar con respaldo de la red y habrá ciertos segmentos
de mercado que requerirán ser atendidos
por tener una elevada demanda, como las
44
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Ing. Carlos Peralta Quintero, Presidente y Director General de Grupo Iusa.
industrias y los comercios, que seguirán
siendo atendidos por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
La CFE no va a desaparecer, más bien
será parte de esa revolución. Lo que va a
pasar es que la CFE ya no va a requerir de
hacer tanta inversión en nuevas plantas
generadoras, sino que va a eficientar su
red, bajar sus pérdidas técnicas e implementar mejores sistemas de facturación
y de atención al mercado. Le va a sobrar
energía.
¿Habrá interacción entre muchos generadores?
Sí, la generación se va a pulverizar.
Pero va a quedar un nicho importante que
la CFE deberá atender. Hay generadores
independientes, pero son muy específicos.
El excedente de generación de la CFE le
permitirá ser competitiva, además de que
su red de transmisión y distribución le da
una gran ventaja.
Otro aspecto de esta revolución
eléctrica es el internet de las cosas, que
se refiere básicamente al monitoreo de los
diferentes aparatos con los que interactuamos cotidianamente, sean domésticos,
médicos o de otro tipo. Se irán desarrollando distintos productos para la medición,
la administración y el monitoreo de la
energía. En cuanto a las utilities, veo que la
CFE se va a hacer más pequeña, pero más
eficiente, ya que no tendrá que hacer esas
grandes obras que requerían de enormes
inversiones. Ahora le va a sobrar capacidad.
¿Es bueno que CFE entre a la energía
solar?
Tiene que ofertar. Como empresa de
servicio tiene que dar la alternativa de la
El dinamismo de la industria
fotovoltaica se va a dar con
mayor intensidad, una vez que
la Secretaría de Energía y la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE) den a conocer los
reglamentos y las disposiciones
normativas...
fotovoltaica. Para ella es una oferta más, si
no la ofrece, alguien más lo hará. La gente
que busque este tipo de energía la va a
encontrar, con CFE o con un tercero.
¿Cómo encaja esto con el nuevo mercado
eléctrico mayorista y las subastas de energía?
La primera subasta de largo plazo que
se llevó a cabo fue extraordinaria para el
país y para la CFE. Se obtuvieron precios
de energía eléctrica que no se habían
visto en el mundo. En la segunda subasta
veremos otra vez condiciones favorables
para el país, porque a final de cuentas esa
energía barata va a ayudar a que CFE la distribuya entre los consumidores a mejores
precios. Creo que México está entrando en
un muy buen momento a esta revolución
del mercado eléctrico mundial que nos va
a permitir tener acceso a las tecnologías
de generación solar que ya vienen con
mayor solidez en su desarrollo, con opciones crecientes de almacenamiento con
las baterías que mejoran su desarrollo a
un ritmo interesante. Cada vez hay más
ofertas de conceptos y productos para
almacenamiento de energía.
¿Baterías basadas en qué tecnología?
Hay varias. Están las de Li-ion, es
decir, de iones de litio, las de combustible,
así como las tradicionales de plomo ácido,
pero se ve una intensa actividad para probar y desarrollar otras tecnologías. No va a
haber una sola. Pensamos que las baterías
y capacidades de almacenamiento van a
mejorar muchísimo y eso va a transformar
otros sectores, como por ejemplo el del
autotransporte. Los autos eléctricos requerirán de las llamadas “electrolineras”
para cargarse. Es un concepto muy revolucionario.
Un sector con gran futuro es la generación
distribuida, pero con muchos retos. ¿Es
así?
Muchos retos, sin duda, pero también muchas oportunidades. En cuanto las
autoridades terminen de emitir las reglas
de operación, vamos a ver un fuerte desaENERGIA A DEBATE
45
rrollo. Ya podemos ver cómo hay cada vez
más sistemas fotovoltaicos en las casas y
en otros edificios. Pero el dinamismo de la
industria fotovoltaica se va a dar con mayor
intensidad, una vez que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) den a conocer los reglamentos y las
disposiciones normativas.
¿Pero tenemos las condiciones fiscales
para hacerlo posible?
Hace cinco u ocho años, en los países
en donde se implementaba la energía fotovoltaica se requería de mucho apoyo e
incentivos fiscales porque era energía cara
y la inversión era alta. Pero ahora que los
costos se han abatido tanto, los precios de
mercado de la generación tradicional dan
para que se pueda hacer la instalación de
un sistema fotovoltaico sin necesidad de
subsidio.
Esto se está logrando en un entorno
con tarifas eléctricas bajas. Conforme éstas
vuelvan a repuntar, la generación distribuida va a ser infinitamente más accesible.
¿Cómo está posicionada Iusasol en la cadena, desde la generación a la distribución
de los páneles solares?
La empresa apenas va a cumplir
Fabrica de páneles fotovotaicos en Pastejé, Edo. de México
tres años en este mercado nuevo. Hemos
venido conociendo los distintos sectores
del mercado que hay: el de la central fotovoltaica, que es la que construimos en
Pastejé, en el Estado de México, proyecto
en el que no tuvimos ninguna participación
de terceros. Hemos hecho instalaciones
importantes de generación distribuida co-
merciales de mediano tamaño, como el de
la nueva sede de la Federación Mexicana de
Futbol; pusimos otro sistema en la Secretaría de Marina, otros más en Verificentros
y escuelas, por mencionar algunos casos.
También instalamos a nivel residencial. En todos ellos hemos integrado toda
la gama de productos que maneja Iusasol,
Central Solar Fotovoltaica “Don Alejo”
46
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
desde el pánel fotovoltaico con la inte
gración de la celda de nuestra propia empresa en Alemania, el inversor, también de
nuestra propia tecnología y fabricación, y el
conductor que es de las líneas de productos
tradicionales de nuestra empresa. Asimismo, desarrollamos un sistema de montaje
con materiales reciclados con duración de
30 o 40 años, tiempo de vida del pánel, y
el sistema de medición y monitoreo.
conexiones son nacionales.
Cuando un pánel es importado, lo
único que se agrega es el costo de la instalación, o el trabajo que se genera para
que ese pánel se instale. También llevará
algunos otros insumos que se requieren,
como conductores y estructuras, pero el
contenido nacional es básicamente la instalación. En el caso de Iusasol, el contenido
nacional reside en que el pánel se fabrica
en México, está hecho en México.
¿Qué capacidad tiene su central fotovoltaico? ¿Y por qué en el Estado de México?
Por ahora tiene más de 21 megawatts.
Estamos esperando a que salgan todos los
reglamentos para ver las condiciones y
tomar las oportunidades. Queremos seguir
creciendo con base en las nuevas reglas. La
central de Pastejé fue construida bajo las
reglas anteriores.
Yo nací en la Ciudad de México, pero
en Pastejé tenemos nuestro complejo
industrial. Se empezó a construir en 1962,
así que mi vida ha sido más en el Estado de
México que en la capital. Allá tenemos los
terrenos, así que en ellas decidimos poner
nuestra primera central fotovoltaica.
¿Qué grado de contenido nacional tiene?
Somos una empresa integrada al
95% de la fabricación de lo que compone
un sistema fotovoltaico. Tenemos 77 años
en el mercado de productos eléctricos y
nuestro nombre es sólido, lo que nos da
un respaldo.
La tecnología no tiene su origen en
un país determinado, porque la generación
fotovoltaica tiene ya 50 años. Nosotros usamos las celdas de silicio policristalino que
también utilizan los chinos, los ingleses,
los norteamericanos y otros. Las nuestras
las importamos de nuestra propia fábrica
en Alemania. También hay dos tipos de
plásticos que lleva el pánel, de los cuales
no hay fabricación nacional, por lo que uno
lo traemos de Estados Unidos y el otro de
España. El marco de aluminio y la caja de
Pensamos que las baterías y
capacidades de almacenamiento
van a mejorar muchísimo y eso
va a transformar otros sectores,
como por ejemplo el del
autotransporte. Los autos
eléctricos requerirán de las
llamadas “electrolineras” para
cargarse. Es un concepto muy
revolucionario.
Vimos en la subasta de largo plazo que
ganaron compañías con precios muy bajos
y no tendrán mucho retorno en su capital.
Entonces, ¿dónde está el negocio para
para esos nuevos jugadores?
Para Iusasol, como fabricante de
páneles fotovoltaicos, no son negocio las
grandes centrales fotovoltaicas que se van
a construir a partir de las subastas. Por
eso, no participamos nosotros ni ningún
mexicano. Esos negocios vienen estructurados por otro lado. Los activos, que
son los páneles, tienen procedencia de
empresas chinas. Son buenas empresas,
pero altamente subsidiados. Los fondos
soberanos que son los que están poniendo
el dinero y obtienen un rendimiento de
3%, 4%, 5% de retorno sobre su inversión.
También ganó ENEL, que es del gobierno
italiano, que también trae un apoyo gubernamental importante. Esto no es atractivo
para ninguna empresa mexicana, pero está
trayendo beneficios al país, por eso este
esquema es bienvenido.
Nosotros nos vamos a enfocar más
a la generación distribuida. La única tecnología de energía limpia que permite
generar electricidad en el hogar es la
fotovoltaica, al contrario de la eólica, que
necesita lugares muy específicos con condiciones especiales.
¿Cuál va a ser su estrategia de negocio para que la generación distribuida
despegue en México?
ENERGIA A DEBATE
47
Básicamente es mercadotecnia. Hay
que promover nuestro producto, resaltar
sus fortalezas, sus diferencias frente a otros
productos, la seguridad en la proveeduría y
en el servicio, el respaldo que ofrecemos.
También hay que educar al mercado, que
entienda los beneficios en el mediano
plazo.
En cuanto a la proveeduría y los servicios, ¿serán compañías mexicanas que
ya existen?
Hay muchas empresas instaladoras,
por lo menos unas 30, todas mexicanas.
¿Qué nivel de crecimiento prevé para su
empresa y en qué segmentos?
Nosotros lo vemos en el segmento
de la generación distribuida, ahí vemos
un gran mercado. Es difícil proyectar el
crecimiento en el mediano plazo, pero
será importante porque cada vez se va
a ir sumando más gente a lo que es un
mercado nuevo.
El crecimiento se va a ver primero en
las ciudades grandes y medianas. Después
se irá dando en los demás lugares de la
República. Será muy similar a lo que vimos con la telefonía celular. Nosotros la
iniciamos en 1989 y comenzamos en la
Ciudad de México, después nos fuimos
El gobierno ha sido muy
prudente en ir con cuidado
estudiando los distintos casos que
se han dado de apertura del
mercado eléctrico en el mundo
(...) lo vemos bien, no hacer las
cosas con prisas.
48
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Ing. Carlos Peralta y David Shields, Director General de la revista Energía a Debate.
a otras ciudades. En la generación solar
fotovoltaica distribuida sucederá algo
parecido.
tener la visión de que esto les va a ayudar
desde el punto de vista de gasto público
dirigido a los subsidios.
¿Están conscientes en el sector hacendario
de que aquí hay una oportunidad para
reducir el subsidio, para promover la
industria?
Estoy seguro que sí, no porque lo
sepa, sino por sentido común. Ellos deben
¿Cuándo prevé que va a pasar eso?
El gobierno ha sido muy prudente
en ir con cuidado estudiando los distintos
casos que se han dado de apertura del
mercado eléctrico en el mundo. Los ha ido
adaptando a la realidad mexicana. Por eso,
se han tardado un poco, lo cual lo vemos
bien, no hacer las cosas con prisas, ya que
es difícil modificar los reglamentos una
vez publicados.
¿Puede la generación distribuida ser una
solución al subsidio a las tarifas eléctricas?
Pudiera darse la sustitución del
destino del subsidio y pasar del gasto a la
inversión. En lugar de dar conservadoramente 85 mil millones de pesos de subsidio
a las tarifas eléctricas de 28 a 30 millones
de hogares en México, habría que hacer un
programa para que una parte de ese monto
se vaya a inversión en páneles fotovoltaicos
y en el tiempo hacer que el subsidio cambie
de gasto a inversión.
¿Hay oportunidades de generar nuevas
alianzas para Iusasol?
Nosotros tenemos el criterio muy amplio para hacer alianzas de acuerdo con las
oportunidades que se vayan presentando.
Por ahora, el mercado está dormitando. En
cuanto se tenga toda la parte regulatoria
lista, se empezarán a desdoblar todas las
oportunidades.
D
Fábrica de páneles fotovoltaicos
Planta ensambladora de páneles solares totalmente automatizada localizada en
el Complejo Industrial de Grupo IUSA en Jocotitlán.
Fase 1 completada con una capacidad de producción anual de 500 mil páneles
equivalentes a 125 MW.
Es la fábrica de páneles fotovoltaicos más grande y moderna de América Latina.
Inició su construcción en junio de 2013.
Superficie: 20 mil metros cuadrados.
Inversión: 70 millones de dólares.
Cuenta con equipo automatizado de la más alta calidad en tecnología mundial en
producción de módulos fotovoltaicos y es operada por el mejor talento mexicano.
Páneles policristalinos de 60 celdas con una potencia de 250w ensamblados con
celdas policristalinas de silicio, vidrio templado de 3mm, película protectora de
Eva (etil vinil acetato), perfil de aluminio anodizado y caja de conexión.
Central Solar Fotovoltaica “Don Alejo”
Ubicada en Pastejé, Jocotitlán, Estado de
México.
Inició su construcción en octubre de 2014.
Capacidad instalada: 21 MW.
Compuesta de 80,640 módulos solares policristalinos marca IUSASOL.
Generación bruta anual: 45 mil Megawattshora (equivale al consumo de los municipios
de Atlacomulco e Ixtlahuaca en un mes).
1,500 toneladas de estructura metálica.
22,500 toneladas de emisiones desplazadas
de CO2.
Inversión total de US$38 millones.
La ingeniería y construcción de la central
fue realizada por ingenieros mexicanos de
Iusasol, con un alto grado de integración de
materiales y equipos diseñados y fabricados
por Grupo IUSA, como son páneles fotovoltaicos, transformadores, líneas eléctricas,
aisladores y apartarrayos.
ENERGIA A DEBATE
49
INICIATIVA
un impulso a la
en México
Precios de energía fotovoltaica en licitaciones de 2014, 2015 y
2016 en LATAM (2015USD/MWh)
80
60
90
79
85
80
90
82
89
93
92
102
81
78
85
82
40
20
Panamá Chile
Capacidad 55
adjudicada (MW)
220
Brasil
Chile
740
190
2016
123
120
120
100
2015
2014
140
Uruguay Salvador Panamá Brasil
160
94
172
834
68
68
65
49
48
35
Chile
Perú
México
125
185
1,691
Competitividad de la energía
solar en México
50
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Los costos de la tecnología han caído
más de un 70% desde 2010
Costo de inversión solar FV (USD/kW), 2010-2030E
4.0
-73%
1.6
2010
2015
Balance of System y Desarrollo

1.1
2018
Inversores
0.5
2030
Módulos
Beneficios de la energía
FV en México
Efectos de la intermitencia
FV en el SEN
ENERGIA A DEBATE
51
Precio equivalente del paquete ofertado por lo licitantes
ganadores USD/MWh+CELs (Tipo de cambio 17.30)
Beneficios a la
industria nacional
Enel Green Power
Enel Green Power
SunPower
Enel Green Power
Jinko
Recurrent
Thermion
SunPower
Jinko
SunPower
Jinko
Alter Enersun
35.4
38.3
Existe un volumen al
5 veces
superior a lo
44.2
menos
47.2
47.8
47.9
adjudicado que podría
56.3
58.2
58.6
presentarse en las
próximas subastas
63.2
68.1
Impacto en el PIB de la
nueva capacidad
Actualmente en
desarrollo
1,500 MW
Resultado de la 1er
subasta
+ 2,200 MW
52
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Por nuevas
subastas y otros
mecanismos

286
MW
Tan solo los 1,500 MW
resultados de la primer
subasta pueden general más
de
9,500 empleos en
la industria y
comercio
Rango de precios marginales locales para el periodo 2018-2032 y precio medio ponderado de las
ofertas adjudicadas (Energía+CELs) por zona de generación (2016USD/MWh, Tipo de cambio 17.3)
0
Laguna
Barreras y propuestas
10
20
30
40
50
36.7
Mérida
60
70
80
90
100
58.1
Querétaro
44.8
Aguascalientes
Precio medio ponderado de las ofertas.
47.4
Rango de PMLs estimado por SENER.
Fuente: SENER, Análisis PwC
ENERGIA A DEBATE
53
IoT y Big Data llegaron a la industria
G
¿Deberíamos compartir datos? ¿Con quién y por qué?
racias a la facilidad de acceso
y al Internet de alta velocidad,
así como la disponibilidad de
los dispositivos de bajo costo,
se ha creado un mundo con un alto
volumen de intercambio de datos.
Esos datos se pueden utilizar para elevar la productividad, puesto que es
información que está al alcance de ser
analizada con sistemas seguros de automatización. El valor de la información
es indiscutible, pero ¿cómo podemos
aprovecharlas al máximo estas tecnologías sin comprometer la seguridad
de nuestra información?
Vivimos en la era del Internet, intercambio y análisis de datos.
Vivimos en una era donde hay un
fácil acceso a un alto volumen de datos
que se transmiten vía Internet mediante
dispositivos de bajo costo. Ya quedaron
atrás los días donde teníamos que conectar nuestras computadoras a una
línea de teléfono y esperar mientras el
ambiente escuchabamos ruidos antes
de conectarnos a Internet.
Hoy en día nuestros teléfonos inteligentes siempre tienen conexión a
Internet y nos permiten ingresar a los
sitios web, las redes sociales, hacer
compras, leer códigos QR e, inclusive,
realizar transacciones bancarias en
línea y otros trámites y pagos.
Si analizamos los conceptos del ‘Internet de las cosas’ y ‘Big Data’, quedan
claras dos cosas:
1. Los distintos dispositivos se pueden
comunicar.
2. También se pueden transmitir, intercambiar y analizar los datos.
Veamos cómo se pueden compartir y analizar los datos en cuanto a
la automatización de los sistemas. Uno
54
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Figura 1: Las bombas de control
variable son 30% más eficientes que las de control fijo.
de nuestros clientes en Alemania, le
dijo a Schneider Electric que uno de
sus problemas principales es que no
saben dónde se ubicarán sus bombas.
Aproximadamente 150,000 bombas no
se contabilizaban, puesto que estas se
les venden a los distribuidores y, a su
vez, éstos las venden a las empresas de
adquisición eléctrica y construcción y,
con posterioridad, la bomba se coloca
Figura 2: Se pueden usar los controles con códigos QR activos
para hacer diagnósticos, pero
también ayudan a que el operador ingrese a la página del fabricante para efectos de registro
y/o soporte.
en las instalaciones del usuario final.
De acuerdo con diversas disposiciones, el uso de bombas de control
variable es cada vez más común, ver
Figura 1. puesto que tienen mayor eficiencia energética y pueden permitir
a los fabricantes de las bombas que
resuelvan los problemas mediante las
unidades que se encuentran conectadas, así como mostrar diagnósticos con
códigos QR.
Con la lectura del código QR, en
realidad, el operador lee el estado y
puede tener acceso a la página del
fabricante o de registro de servicios.
Del mismo modo, al usar la aplicación
personalizada del fabricante, también
se puede transmitir la ubicación. Esto
puede ayudar al fabricante de la
bomba a mitigar el problema de la ‘ubicación perdida’ y también permite que
el usuario obtenga un servicio directamente del fabricante. Al fabricante le
da la oportunidad de ofrecer mejores
servicios: vea la Figura 2.
¿Deberíamos compartir datos? De
ser así, ¿con quién? Analice el sistema
de automatización que se muestra en
la Figura 3. Los consumidores pueden
utilizar los datos que se transmiten mediante un sistema de automatización.
Es como compartir datos desde un
interruptor de la máquina a través de
una transmisión de datos que opera
en la empresa o a nivel externo. Esto
significa que pueden existir dos tipos de
consumidores: Consumidores internos
y externos.
Consumidores internos: El típico
consumidor industrial incluye a los departamentos tales como operaciones,
mantenimiento, RH/capacitación y
finanzas. (ver la Figura 3).
Figura 3: Los datos se pueden compartir con los consumidores internos y externos.
Empresa de
servicios
Consumidores externos
Fabricante del
equipo
Proveedor de la
automatización
Agencias
ambientales

Mantenimiento
RH/Capacitación

Finanzas

Los departamentos de operaciones necesitan la información del tablero
de control para monitorear y optimizar
la producción de manera oportuna. Los
departamentos de mantenimiento se
deberán asegurar de que los equipos
estén siempre en operación. Tanto para
mantenimiento como para operaciones es importante saber si hay anomalías, por lo que se deberán comparar los datos en distintos momentos.
Los departamentos de capacitación,
junto con RH, pueden tener una vista
clara de los requisitos de capacitación
si las alarmas o datos operativos varían
entre turnos. Por último, pero no menos
importante, con el análisis de los datos
operativos durante un determinado
Los consumidores
internos pueden
leer estos datos

Operaciones
Consumidores internos
Datos legibles
periodo, los departamentos de finanzas
pueden planear renovaciones e invertir
en máquinaria nueva con base en información confiable.
Consumidores externos: De estos
pueden existir varios. Uno de los consumidores principales pueden ser las
empresas de servicios o utilities que
suministran electricidad a una planta.
Al conocer los datos de consumo de
energía, las utilities o empresas de
servicios pueden alinear sus filosofías
sobre las ‘ciudades inteligentes’, pero
también podrá ofrecer tarifas especiales a la planta.
A los fabricantes les es útil contar
con datos operativos para ofrecer
mejores servicios y sugerir requisitos
Datos grabables /
legibles
Sólo los consumidores
internos pueden leer/
grabar estos datos con
sistemas seguros
Los consumidores
externos pueden
leer estos datos
Datos en mi sistema de automatización
Figura 4: Se deberán definir rangos de datos legibles y grabables y compartir
con los consumidores correspondientes.
oportunos sobre refacciones.
La seguridad de los datos es la
cuestión principal: ¿es seguro este intercambio de datos? Se pueden asegurar
los datos identificando primero qué tipo
datos que se deben compartir con qué
personas de acuerdo a sus responsabilidades. Algunos consumidores deberían
tener permisos para “leer ” datos. Si se
deben escribir “datos” en el sistema,
entonces deberán existir algoritmos a
modo de proceso de confirmación
doble. Esto se refiere a un sistema que,
en caso de que alguien esté tratando
de escribir datos, se le notifique a una
persona dentro de la fábrica y, después
de su confirmación, se le permita escribir los datos (ver la Figura 4).
Figura 5: Hay que empezar con poco y
de manera inteligente, leyendo
los datos energéticos directamente de las unidades o colocando un medidor de energía
para iniciar el proceso.
¿Quiere iniciar? Comencemos con
el principio de ‘empezar con poco y de
manera inteligente’. Inicie obteniendo
los datos de las unidades conectadas
al controlador o colocando un medidor
de energía a un sistema existente de
control de menor tamaño. Después,
comience a monitorear la máquina enviando datos a distintos departamentos.
Los datos que envía la máquina o el
sistema de bombas se pueden compartir y analizar para planear un programa inteligente de mantenimiento,
de capacitaciones y, por ende, una
producción económica. Descubrirá
que, con este simple primer paso, dará
inicio con la recopilación, intercambio y
posteriormente análisis de datos.
Sabemos que la única constante
en esto es el cambio: adaptémonos
a este intercambio y análisis de datos
para contribuir al éxito y rentabilidad.
ENERGIA A DEBATE
55
56
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
Energía solar
L
Los beneficios de la
Generación Distribuida
Se propone crear un comité que evalúe en forma continua los beneficios
de este tipo de generación.
D
S
a Generación Distribuida (GD) se refiere a la generación
de electricidad próxima al lugar del consumo (“in-situ”),
por lo general mediante sistemas de generación solar
fotovoltaica, aunque a nivel internacional, el término
refiere a cualquier sistema de generación in-situ. El legislador
mexicano ha optado por referirse a “generación distribuida”
como la generación in-situ hasta una capacidad de 500 kW y
referirse al término “abasto aislado” como la generación in-situ
con sistemas con una capacidad igual o mayor de 500 kW. Hasta
la fecha de la redacción del presente artículo, el sector de GD
está esperando la publicación de la nueva regulación aplicable
a la generación distribuida y abasto aislado. En este artículo,
la “Generación Distribuida” se refiere a la generación in-situ
de cualquier capacidad.
Actualmente, los proyectos de GD se conectan al Sistema
Eléctrico Nacional mediante los contratos de interconexión del
año 2008, los mismos que ofrecen a sus titulares generadores el
sistema de medición neta (“net metering”). Bajo este esquema,
el titular puede compensar su consumo de energía del Suministrador con kilovatio-horas (“kWh”) generados no consumidos en
ese momento y, en consecuencia, inyectados a la red. Los kWhs
inyectados a la red (“excedentes”) se consumen en el mismo
circuito de distribución en el centro de carga más cercano que
presente demanda en ese momento. Por lo cual el esquema de
medición neta (“net metering”) compensa esa energía de excedentes al mismo nivel que la tarifa de consumo final; tarifa a la
cual la empresa eléctrica habría cobrado por ese consumo en el
circuito si la hubiera suministrado por sí misma desde una planta
generadora central.
El net metering ha sido el esquema que ha permitido el
desarrollo del sector a nivel internacional. Desde la perspectiva
del sector privado, el net metering es una condición necesaria
para realizar proyectos de Generación Distribuida, porque
permite financiar proyectos a escala mayor, reconoce los ben-
C
G
*
Figura 1
Penetración de la generación distribuida
como Porcentaje del Pico Total del Sistema
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
HI
Penetración
Mediana
VT
NJ
MA
AZ
Penetración
Baja
CA
NV
CO
CT
MD
Penetración
Muy Baja
NY
eficios de la GD y provee un mecanismo simple de entender al
consumidor final.
La figura uno muestra el porcentaje de penetración de GD en
varias ciudades de los Estados Unidos.
Las regiones con mayor penetración de Generación Distribuida han mantenido altos niveles de confiabilidad en la red.
Estos estados, en particular Hawái y California utilizaron el net
metering como un mecanismo vital para permitir el crecimiento
de la GD, trayendo consigo un mercado dinámico en el sector
de energía y un motor importante del desarrollo económico. En
comparación con Estados Unidos, la penetración de GD en México
(118 MW en 2015) representa menos del 0.1% del pico total del
sistema; todavía una magnitud con mucha oportunidad de crecimiento. Basada en la experiencia internacional, no se anticipa
que un mayor crecimiento de la Generación Distribuida impacte
la confiabilidad del sistema.
*Diana Sasse es Directora legal, Energía ([email protected]) y Carlos González es Director, Grid Engineering Solutions (cgonzalez3@
solarcity.com) de Solar City.
ENERGIA A DEBATE
57
Generación Distribuida – Primera etapa hacía
un nuevo sector eléctrico
La Generación Distribuida es un primer paso hacia una profunda transición del sector eléctrico de un sector dominado por la
generación centralizada, la cual es alimentada por combustibles
fósiles o nucleares. Esta generación centralizada es transportada
al usuario final vía líneas de transmisión y distribución en el momento de consumo.
En el futuro, los usuarios finales podrán optimizar su consumo
mediante Generación Distribuida, baterías y medidores inteligentes.
También será posible permitir más transacciones entre los usuarios
finales entre sí.







HOY





FUTURO
Beneficios de la Generación Distribuida
para los Usuarios Finales
Los usuarios finales de Generación Distribuida obtienen
beneficios directos. Dependiendo de los precios por energía que
pagan, pueden reducir sus costos por kWh. Dependiendo de las características de su consumo, pueden reducir el cargo por demanda
facturada. En un futuro cercano, al usar GD con sistemas de baterías, podrán optimizar su consumo con la generación, evitando
consumo de la red en horas pico y disminuyendo la carga máxima de
su centro de consumo. Asimismo, la Generación Distribuida ofrece
una solución con precios fijos de energía a largo plazo, oferta que
los suministradores difícilmente pueden ofrecer por depender su
compra de los precios variables de generación y los cargos por los
servicios de distribución y transmisión. La viabilidad de los proyectos de este tipo de generación depende del reconocimiento de los
58
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
beneficios netos que ofrece la GD en la regulación aplicable, así
como de tarifas que reflejen los costos de la energía. Es decir, si
los beneficios netos de la Generación Distribuida no se contemplan
al momento de satisfacer las necesidades del usuario final, ni el
usuario final, ni las empresas del sector tendrán un incentivo para
invertir en este sistema ni encontrarán el financiamiento requerido.
Beneficios de la Generación Distribuida
para el Sistema Eléctrico
Los beneficios de la Generación Distribuida no se limitan a los
usuarios finales que la usan directamente. Todo el sistema eléctrico
se beneficia, permitiendo como consecuencia que bajen los costos
de los suministradores, CFE Distribución y CFE Transmisión. En
consecuencia, se benefician todos los usuarios finales de proyectos
de GD por menores precios de electricidad, uno de los objetivos
primordiales de la Reforma Energética.
Los beneficios del nuevo sistema han sido analizados y cuantificados en otros sistemas eléctricos. Los estudios han confirmado
los beneficios netos de la Generación Distribuida para los sistemas
eléctricos(1).
El consumo de energía generada y consumida en el mismo
circuito de distribución causa pérdidas mínimas en comparación con
la energía generada por plantas convencionales que es consumida
y llevada a los usuarios finales por líneas de transmisión y distribución. El Sistema Eléctrico Nacional tiene este tipo de pérdidas
muy altas. La disminución del alto índice de pérdidas mediante
inversión en nueva infraestructura es una de las metas primordiales
del PRODESEN (2). La Generación Distribuida disminuye las pérdidas
sin requerir inversiones de las empresas transportistas CFE Transmisión y CFE Distribución. Más bien, al promover una compensación
justa, a través de la tarifa de medición neta, se podrá permitir el
apalancamiento del capital contribuido por usuarios quienes hayan
invertido en el nuevo sistema, en servicio de la red.
La Generación Distribuida aumenta la oferta de energía en los
nodos de consumo. Esta, no expone al suministrador a la volatilidad
de diferentes precios nodales de generación y consumo y la necesidad de adquirir derechos financieros de transmisión. Asimismo,
reduce la necesidad de inversiones en líneas de transmisión y
distribución. Un ejemplo a nivel internacional es la licitación de la
Utility PSEG Long Island para proyectos de GDen la Región South
Fork, para sustituir la inversión en líneas de transmisión, por un
costo aproximado de USD 294 millones. PSEG busca sustituir dicha
inversión por medio de soluciones innovadoras de Generación
Distribuida que el mercado pueda proveer.
Es notable también que la Generación Distribuida puede
proveer servicios conexos, tales como las reservas reactivas y
reservas de regulación. Dadas las características de las tecnologías
utilizadas, en conjunto con baterías la GD puede ser un recurso
óptimo de flexibilidad para el sistema y proveer disponibilidad de
potencia. Finalmente, la GD provee disminución en los costos de
externalidades, los cuales van más allá de la reducción del carbono.
Por ejemplo, hay impactos ambientales, a la salud, al suelo y al agua,
causados por generadores de plantas tradicionales, los cuales son
evitados a través de la generación fotovoltaica.
Comité “Beneficios Netos de la Generación Distribuida”
En México, aún no se ha realizado un análisis económico para
evaluar los beneficios de la Generación Distribuida para el Sistema
Eléctrico Nacional. Sería importante acompañar el crecimiento de
la GD con un análisis continuo para establecer los beneficios, permitir ajustes a la regulación basada en el resultado de los estudios,
así como permitir que se tome en consideración la Generación
Distribuida en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional como
alternativa a proyectos de transmisión y distribución. A fin de coordinar dicho esfuerzo, se propone la constitución de un Comité de
“Beneficios Netos de la Generación Distribuida” con representantes
de SENER, CENACE, CRE, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE
Distribución, CFE Transmisión, el Instituto Nacional de Electricidad
y Energías Limpias (INEEL) y el sector privado de Generación Distribuida. El Comité evaluará los beneficios que genera el esquema
propuesto y propondrá modificaciones a la regulación.
Un resumen de varios estudios está disponible en https://www.
brookings.edu/research/rooftop-solar-net-metering-is-a-net-benefit/.
(2)
Véase p. 117, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2019.
(1)
ENERGIA A DEBATE
Foro energético
E
La importancia estratégica de la
generación distribuida en México
nergía a Debate, en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF), la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Iniciativa
Climática de México (ICM), realizaron el pasado 28 de julio el foro
“La importancia estratégica de la generación distribuida en México”,
que reunió a funcionarios públicos, académicos, especialistas e
industriales del sector para analizar sus alcances y enfatizar que la
implementación de la generación limpia distribuida ofrece condiciones para garantizar la seguridad energética, reducir la presión en
el gasto público para mantener bajos costos en el sector eléctrico y
cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero
establecidas en el marco legal y en compromisos internacionales.
Al inicio del foro, David Shields, Director General de “Energía
a Debate” comentó que, si se observa la Reforma Energética constitucional de diciembre del 2012 y los 21 artículos transitorios de
ese momento, se trataba aparentemente de una reforma petrolera.
Sin embargo, las cosas han ido cambiando en el sector, no sólo en
México sino en el mundo, y hay dificultad para alcanzar el objetivo
fundamental de atraer inversiones internacionales por parte de las
empresas petroleras ante la caída del precio del crudo.
En ese contexto, el Mercado Eléctrico Mayorista ha tomado
mayor relevancia, sobre todo a raíz de la Primera Subasta Eléctrica
de Largo Plazo, donde –para sorpresa de todos– fue precisamente la
energía solar la que acaparó la atención. Corresponde a esta energía
80% de la nueva capacidad que se va a instalar en los próximos
años y ahora estamos esperando una segunda subasta en la que
también la energía solar sea la que tenga la mayor predominancia.
Otra cosa que se aprobó con la Reforma Energética es una ley
60
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
INICIATIVA
CLIMÁTICA
DE MÉXICO
I CM
ciudadana, no propuesta por el Ejecutivo Federal, que es la Ley de
Transición Energética (LTE). Plantea cambios en el sector energético
congruentes con las metas ambientales del país, las cuales ya se
encontraban en la Ley General de Cambio Climático, en particular
la meta de lograr 35% de la generación eléctrica nacional con
energías limpias para el 2024. Dentro de la LTE viene un primer
intento de regular la generación distribuida, entendida como la
instalación de páneles solares para generación en los edificios, las
casas y en la industria.
Es en el Artículo 10 de la LTE donde se establece que la Secretaría de Energía (Sener), junto con la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee),
con la opinión del Consejo Consultivo para la Transición Energética,
detallará las disposiciones reglamentarias correspondientes, las
acciones, los instrumentos y los mecanismos necesarios para el
desarrollo eficiente y en términos de viabilidad económica de la
generación eléctrica distribuida. Entonces, la Reforma Energética
está transitando hacia convertirse en una reforma con menos énfasis en el petróleo y más hacia las energías limpias.
Respecto a los tiempos de la reglamentación de la generación
distribuida que, a su vez, se establecen en el Artículo Transitorio
18 de la LTE, en un lapso de 365 días a partir de la publicación
de la Ley, es decir hasta Navidad de 2016, se deberá realizar el
primer análisis sobre las posibles economías para el Estado, los
ahorros para los usuarios y la reducción de la huella de carbono
derivados de la instalación de tecnologías de generación limpia
distribuida para usuarios domésticos, así como diversas medidas
de eficiencia energética. La Sener tiene que proponer a la Se-
Trayectoria de las metas de energías limpias
21.7%
2016
23.3%
2017
25%
2018
26.7%
2019
28.3%
2020
30%
2021
31.7%
2022
33.3%
2023
37.7%
36.4% 36.8% 37.3%
35% 35.5% 35.9%
2024
2025
2026
cretaría de Hacienda mecanismos de apoyo, estímulos fiscales y
financieros que permitan promover inversiones en medias técnica
y económicamente viables en materia de eficiencia energética e
integración de sistemas de generación distribuida de electricidad
cuando estos impliquen economías para el Estado, ahorros en
el pago por electricidad de usuarios que se constituyan como
generadores exentos, o reducciones de la huella de carbono en
el sector de la energía.
Leonardo Beltrán Rodríguez,
Subsecretario de Planeación y
Transición Energética de la SENER, relató que durante el proceso
de consulta para la modificación
de los Artículos Constitucionales
25, 27 y 28, uno de los aspectos
que más resaltaron fue el tema
de la sustentabilidad del sector
energético. Así, con este nuevo
modelo para el sector y con el
L
B
R
mandato popular, del gobierno y
del Legislativo, debemos impulsar al sector con esta visión y con
ello aprovechar los recursos naturales de una manera sustentable.
Adicionalmente, queremos que el sector impulse la actividad
económica, democratizando los beneficios del aprovechamiento
de los recursos naturales.
Hay dos modelos de desarrollo del sector eléctrico nacional:
el modelo tradicional en donde están las grandes empresas eléctricas que proveen el servicio a las casas, a los comercios y a las
industrias por igual, y el modelo individual y descentralizado en
donde se presenta un crecimiento orgánico por el acceso a tecnología y a recursos naturales, esto es, la generación distribuida.
La discusión es cómo hacer que convivan ambos modelos.
El instrumento central que se diseñó por parte de la sociedad
2027
civil organizada, con el concierto del Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, es la LTE, la
cual posibilita y habilita la operación y el desarrollo de los dos modelos. Los resultados de la
Primera Subasta de Largo Plazo demostraron
que ser sustentable no es una moda, sino una
oportunidad de mercado, un nuevo modelo de
2028
2029
2030
negocio. La segunda contribución de la Ley de
Transición Energética es que pone en el mismo
nivel la eficiencia y a la generación eléctrica
sustentable. Para ello, la Ley nos manda crear tres instrumentos:
1.- Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. Establece algunos
requisitos básicos para incluir elementos de política pública
con objetivos de corto, mediano y largo plazos. También
reconoce la cohabitación de los modelos centralizado y
descentralizado distribuido, así como incluye una hoja de
ruta y una estrategia para ubicar el ‘status quo’ para ver
cómo se va avanzando en el camino hacia la transición con
combustibles más limpios en un sector energético completamente sustentable.
2.- Programa Especial de la Transición Energética.
3.- Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía.
Ambos Programas deben estar totalmente coordinados con
la Estrategia para tener consistencia entre lo que se desarrolle en
el resto de la actual Administración más los mandatos, políticas
y compromisos que México tiene nacional e internacionalmente
en términos de aprovechamiento sustentable de la energía y de
generación eléctrica.
Con base en lo anterior, México se ha plantado hitos para
lograr el 35% de su generación eléctrica a partir de energías
limpias para 2024 y más allá. En el intermedio, se encuentran
algunos objetivos reflejados en los instrumentos de planeación
que estableció la reforma energética que ayudan a alcanzar la
meta al 2024. (Ver gráfica).
El año 2015 cerró con 20.3% de generación con energías
limpias y, si se replican las mismas políticas que al inicio de la
administración y se pueden aprovechar los elementos establecidos
en el marco jurídico vigente, podremos alcanzar los hitos establecidos anualmente, particularmente los mandatos para 2018,
2021 y 2024. Lo que se pretende es multiplicar aproximadamente
por dos la actual capacidad de energías limpias y llevarlas a una
ENERGIA A DEBATE
61
generación bruta total de 179,776 GW/h entre 2016 y 2030.
Esta planeación envía una señal muy clara de las oportunidades que tenemos en cada uno de los recursos –hidroeléctrica,
eólica, geotérmica, solar fotovoltaica, nuclear, biomasa y cogeneración eficiente– lo que representa entre 50 mil y 70 mil millones
de dólares en inversiones en total.
En cuanto a la generación distribuida propiamente dicha, la
oportunidad se abre para todos, que aprovechemos inversiones
de entre 4.5 y 5 mil millones de dólares simplemente por hacer
un uso más eficiente de la dotación de recursos renovables que
tenemos en nuestro país.
Prospectiva de generación distribuida
Capacidad de generación distribuida 2015-2028 (MW)
Solar CSP
Solar FV
Geotermia
Eólica
Hidroeléctrica < 30MW
Bioenergía
Total
2015
-41
0
4
1
17
63
2018
-94
2
18
8
73
195
2024
0.13
692
31
170
100
325
1,318
2028
1.10
1,273
57
395
150
402
2,279
Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2014 - 2028, Secretaría de Energía.
En geotermia, la Sener trabaja para ver cómo podemos hacer
un uso directo de este recurso a nivel residencial, lo que ayudaría
a reducir la facturación eléctrica, a impulsar un desarrollo más
sustentable al requerir menos energía del modelo centralizado y,
eventualmente, incluso colocar el superávit en la red. Este es otro
de los elementos importantes de la LTE, que conviva el modelo de
generación distribuida con una perspectiva relevante de negocios
individual, de optimización de costos que permita canalizar los
recursos a otra actividad, y de sustentabilidad. Asimismo, se abren
oportunidades de desarrollo tecnológico, de generación de empleos, de nuevos mercados, de desarrollo regional y de reducción
de gases de efecto invernadero, entre otros.
Otros elementos de impulso del nuevo modelo son los Certificados de Energías Limpias que ayudarán también a cumplir con
las metas planteadas en la LTE. Con la Primera Subasta de Largo
Plazo se pudo agregar más o menos 2 mil MW de capacidad limpia,
con lo cual los CEL, más la participación de diversos actores que
no participaron en la Subasta, nos van a colocar por encima del
objetivo establecido en la Ley.
Algunos ejemplos de proyectos de generación distribuida
62
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
apoyados por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) son:
• Programa de Servicios Integrales de Energía (Sener – Banco Mundial).
• Programa de Servicios Integrales de Energía, consistente en la
instalación de granjas solares fotovoltaicas. Se benefician 36
comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, en los estados
de Durango, Nayarit, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California Sur y Sonora.
• Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana (SUTERM). (CFE, SUTERM)
• Apoyo para la Generación Distribuida para usuarios del sector
residencial de alto consumo, sector mipymes, sector industrial,
comercial y de servicios (FIDE).
• Financiamiento para Acceder a tecnologías de energías renovables
de generación eléctrica distribuida (FATERGED) para beneficiar a
usuarios finales potenciales (sectores rural y/o agricultura, domés co, industrial, de servicios y sector público) mediante el
incremento en la cartera de crédito del sector financiero hacia los
implementadores de proyectos. (INEEL, PNUMA, ICM).
• Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Vehículos
Cero Emisiones 100% Eléctricos e instalación de paneles solares,
dirigido al Gobierno del Estado de Aguascalientes y usuarios de
vehículos eléctricos.
La cooperación internacional permite el intercambio de experiencias y nos da una ventana para aprender sobre el tema. La
cooperación con los demás países y organismos internacionales
es muy amplia, ya que abarca prácticamente toda la cadena de
valor del sector energético. Algunos mecanismos: (1) Reporte con
Recomendaciones para la Elaboración de Políticas Públicas para
Promover la generación distribuida en México, (2) Estudio sobre los
Beneficios de la Generación Distribuida en México, (3) Propuesta de
Bono Solar en el Sector Residencial
en México, (4) Elaboración de escenarios de generación distribuida,
(5) ProSolar.
La implementación de
la LTE
E
V
A
Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias
de la Sener y Director del Consejo Consultivo para la Transición
Energética, planteó que, además de las metas que se ha fijado México en materia de
generación limpia y la reducción de gases de efecto invernadero, recientemente los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá establecieron un mecanismo para que 50%
de la generación eléctrica sea limpia en toda la región de Norteamérica para el 2025. Ya
se ven avances, por ejemplo, Canadá tiene 80.5% de su generación con energías limpias
Requisitos de CEL
Energía (MWh)
Capacidad (MW)
CELs ($/MWh)
1o. Subasta de Largo
Plazo (Marzo 2016)
1° Requisitos
de CELs (Marzo 2015)
5.0%
25%
2018
+0.8%
+1.7%
*Requisitos CELs 2019. SENER
2do. Subasta de Largo
Plazo (Abril 2016)
CONVOCATORIA
2do. Requisitos
de CELs (Marzo 2016)
5.8%
26.7% *
2019
y 64.5% con energías renovables. Estados
Unidos, por su parte, tiene 33% y 13%,
respectivamente.
En el caso de México, estaremos
propiciando alcanzar nuestras metas mediante los Cer ficados de Energías Limpias.
Como sabemos, para 2018 el requisito de
los CEL va a representar una obligación de
5% para todos los consumidores con altos
consumos, es decir, deberán demostrar que
por lo menos ese porcentaje de su consumo
proviene de fuentes de energía limpias. Para
2019 se estableció un 0.8% de incremento
que, a su vez, elevará el porcentaje de generación limpia total nacional de 25% a 26.7%.
Para 2021 no se ha determinado todavía el incremento en el porcentaje de cumplimiento
para alcanzar el 30% que marca la LTE.
Respecto a la generación solar fotovoltaica, su participación en la canasta
energética del país se acercaría a los 7
mil megawatts como meta para el 2030.
+?%
+3.3%
N. D.
30 %
2021
Requisito de CELs
Metas L TE
Año de cumplimiento
Adiciones de capacidad
instalada de generación limpia
ADICIONES
(MW) 2016 - 2030
Convencional
Limpia
21,590
35.533
57,123
Hidroeléctrica
4,492
Eólica
12,000
Geotermia
895
Solar
6,835
Bioenergía
61
Nuclear
4,191
Cogeneración eficiente 7,045
Concentración solar
14
35,533
Fuente: PRODESEN 2016 – 2030.
Esta cifra es significativa si se considera que
en la Prospectiva 2014 la generación solar
aparecía con un rango bajísimo; sin embargo,
después de la primera subasta de largo plazo,
es notable el crecimiento de esta tecnología.
Asimismo, la cogeneración eficiente, la
cual no se había previsto en los ejercicios de
planeación anteriores, ahora en el Programa
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
2016 – 2030 (PRODESEN) representa poco
más de 7 mil MW. Estas dos, junto con la
eólica (12,000 MW), son las grandes tecnologías que más se irán moviendo, incluso
pensamos que en el PRODESEN del próximo
año (2017) tendrán la mayor participación en
las energías limpia.
La generación distribuida ha tenido un
crecimiento mayor de lo esperado. En la Prospectiva de 2014, se preveía que sería hasta el
2028 que se podría alcanzar una capacidad
instalada de 2.2 GW, pero de acuerdo con
datos de la CRE, se podrá lograr esta meta
en el 2022. Tan sólo de 2014 a 2015, esta
capacidad prácticamente se duplicó, pasando
de 61.9 MW a 117.6 MW, de los cuales 97%
correspondió a energía solar fotovoltaica,
casi 3% a biogás y biomasa, y la pequeña
fracción restante a otras tecnologías limpias.
Lo anterior refleja la forma en que se están
moviendo los precios de las tecnologías que
representa un estímulo para la inversión y
para alcanzar las metas nacionales.
Desde abril pasado, en el Consejo Consultivo para la Transición Energética, que
incluye un subgrupo de trabajo tiene que ver
con el consumo doméstico y la generación
distribuida. Vamos a tener las metas de
generación limpia y de eficiencia energética
para poder elaborar el Programa Especial de
Transición Energética (PETE) y el Programa
Nacional de Aprovechamiento Sustentable
de la Energía. En octubre deberá quedar el
anteproyecto del PETE y para diciembre deENERGIA A DEBATE
63
Evolución esperada de la generación distribuida en México
1. Solar (97%)
2,500,000
2,000,000
3. Otros
1,500,000
500,000
2006
3
2007
24 145 812
2008 2009
14,876
61,896
4,663
29,151
2010 2011 2012
788,638
2013 2014
Tendencia
205,383
2015
X2
2016 2017
Alberto Valdés, Presidente, Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), refirió que la generación distribuida es
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
527,006
337,546
berá emitirse la versión final, de acuerdo con el mandato de la LTE.
El Ar culo 18 Transitorio de la LTE también establece que se
debe elaborar un estudio que determine los beneficios que puede
significar para el país el tema de la generación limpia distribuida. De
acuerdo con ello, la Sener, con el apoyo de un centro de inves gación
nacional en un plazo no mayor de 365 días a par r de la expedición
de la Ley, debe hacer un primer análisis sobre las economías para el
Estado, los ahorros para los usuarios y la reducción de la huella de
carbono derivados de la instalación de tecnologías de generación
limpia distribuida para usuarios domés cos y de diversas medidas
de eficiencia energé ca, esto en términos del ar culo 10, fracción
V, de la LTE.
El punto referido a las economías para el Estado está relacionado
con los subsidios. El estudio, que ya está en curso, determinará si se
realiza el esfuerzo de introducción de la generación limpia distribuida
en donde nos vamos a ir transformando de ser sólo consumidores
a generadores de energía limpia, que el gobierno de la República
podrá mover los recursos que ahora des na a subsidios a temas más
prioritarios que requiere el país. Los obje vos del Estudio son:
• Comprender los diversos beneficios derivados de la instalación
de tecnologías de generación limpia distribuida para usuarios
domésticos y de diversas medidas de eficiencia energética.
• Las posibles economías para el Estado (subsidios), los ahorros
para los usuarios y la reducción de la huella de carbono.
• En lo referente a generación limpia distribuida, el análisis se
enfocará en tecnologías de generación solar fotovoltaica.
Para la elaboración del Estudio par cipan la CONUEE, la CRE,
la CFE, el Centro de Inves gación y Docencia Económicas (CIDE), la
UNAM, el IPN, ICM, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID) y el Na onal Renewable Energy Laboratory (NREL).
64
1,596,587
1,139,049
117,560
1,000,000
2.2 GW en
2022
2,181,336
2 Biogás y biomasa (3%)
Acumulada
Tendencia 2014
2018
2019
2020 2021
2022 2023
Fuente: Sener, con datos de la CRE.
una excelente alternativa, pero
plantea retos importantes, ya
que es necesario elaborar estrategias creativas e imaginativas para
poder entrar al mercado. Hemos
identificado cerca de 450 mil usuarios domésticos de alto consumo,
aproximadamente 3 millones de
instalaciones comerciales y 250 mil
industriales que pueden estar por
debajo del rango de los 500 kiloA
V
vatios/hora para ser considerados
como generación distribuida. Estimamos que con un 5% o 10%
de capacidad de penetración, tendríamos 3 mil GW instalados en
los próximos 3 o 4 años, por lo que es un mercado apetecible y
disponible.
Sin embargo, a pesar de que en el mercado de la generación
distribuida hemos detectado un gran nicho de negocio, también
hemos iden ficado algunos problemas en los que debemos trabajar:
1.- Las metas específicas de capacidad instalada nacional con
energías limpias no están muy bien definidas. Afortunadamente, ya están quedando más claras con la labor del Consejo
Consultivo para la Transición Energética.
2.- La competencia desleal. Hemos hecho una serie de peticiones concretas, como la posibilidad de tener las mismas
condiciones de interconexión tanto con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) como con las empresas privadas, tener
la misma accesibilidad al usuario para tratar de promover
nuestros equipos y servicios, entre otras.
3.- La posibilidad de calificar a la CFE con los mismos parámetros
con los que se califica a los particulares.
4.- La competencia con productos nuevos. Hemos visto que
algunas empresas ya no solo venden páneles solares, sino
Un ambiente legal favorable
INSTRUMENTO DE
POLÍTICA PÚBLICA
Simplificación de
interconexión.

BENEFICIOS
GENERALES Y LOCALES
Disminución del
recibo eléctrico.
suministro.
La generación distribuida tiene un carácter
Cadenas de
estratégico, ya que es disruptiva, implica una

valor.
solución al subsidio eléctrico, contribuye susUnidades de Verificación

Energía para
tantivamente a cumplir con los compromisos
para interconexión.
Generación de

consumo propio
internacionales sobre cambio climático, da soluempleos.

Instrumento de
ción a la pobreza energética, y aporta beneficios

medición adecuados.
Energía
ambientales, económicos y sociales.
Disminución de

para
venta
Emisiones.
El cuanto al carácter disrup vo de la energía
Reglamentación para
aseguramiento de


solar, éste se basa en el descenso de sus precios,
calidad y otros.
Costos evitados
entre otros factores, que va a hacer que sea una
Certificados de

en
G
y
T.
de las formas de energía que predominen seguFelicitación de crédito y
energía limpias

financiamiento.
ramente en el futuro. Por su parte, el subsidio, en


Diminución de
su can dad actual, puede llegar a pagar un techo
pérdidas en T y D.
Facilitación de los
solar a cada mexicano en 15 años y así resolver
procesos comerciales.


varios problemas al empo que aprovechamos
Seguridad y
Construcción de
oportunidades.
confiabilidad red.
capacidades.
Respecto a la pobreza energética, el con

sumo
promedio nacional de electricidad por
Otorgamiento de CELs.
Descongestión de la

hogar
en México se encuentra bastante por
red y menores
Focalización del
costos de DyM.
debajo del promedio mundial, debido a que tosubsidio eléctrico a GD

davía existen regiones en donde el consumo es

Fuente: Iniciativa Climática de México.
muy bajo, inclusive con el subsidio la gente no
puede pagar un bienestar basado en un mayor
que dan un valor agregado, como los kioscos solares para
uso de la electricidad, como por ejemplo el aire acondicionado.
parques y jardines que consisten en proveer energía solar
Con un techo solar, se podría aspirar a un mejor nivel de bienestar.
para recargar teléfonos celulares, iPads, etc., con una mesita
Todo esto es posible porque tenemos un ambiente legal y
de ajedrez. Esto es vender servicios integrados y vemos que
regulatorio
muy favorable, sobre todo con la LTE y la Ley de la
hay camino para crecer en ello, puesto que es competencia
Industria Eléctrica que pusieron las condiciones adecuadas para
tanto para CFE como para nuestras pequeñas empresas.
la generación distribuida.
Daniel Chacón Anaya, Oficial
Independientemente de cómo se va a ir desarrollando la
de Iniciativa Climática de México
generación
distribuida en México para los próximos años, creemos
(ICM), manifestó que la CFE podría
que el potencial del país en este renglón es muy grande. Planteaser un buen gestor de la generamos metas como 32 GW de capacidad distribuida al 2030, lo cual
ción distribuida, pero con algunas
significaría que deberíamos tener 50% de los hogares con techos
condicionantes. Todo el suministro,
solares, o para el 2050 tener 80 GW con un 70% de techos solares.
la instalación y el mantenimiento
Por ello, podemos decir que las cifras que están en el PRODESEN,
deberían ser realizados por los
aún prudentes por decirlo de alguna forma, pueden ir modificánparticulares. Al hacer un balance
dose y expandiéndose.
adecuado entre los dos tipos de
En ICM hemos estado trabajando en algunas iniciativas
generación, la CFE podría aprosobre generación limpia distribuida, lideradas la mayoría por la
vechar bien las potencialidades
D
C
A
Secretaría de Energía. En ProSolar, por ejemplo, liderada por GIZ,
que ya tiene dejando el campo
participamos la WWF e ICM pretendiendo demostrar a los demás
abierto para la participación de los privados en toda la cadena de
Redes de distribución
adecuadas y efectivas.

ENERGIA A DEBATE
65
Iniciativas en GLD de ICM
SEP-GDF
Techos solares
escuelas
CDMX
UNEPSENER-ICM
MLEDWWF-ICM
Fondo Verde
del Clima
Eficiencia
Energética
ABM-ICM
Créditos a
usuarios
FOTEASESENER
UNEPINEEL-ICM
Fondo de
Garantía
actores involucrados en la reducción de emisiones que es posible
tener ambiciones más grandes en sustentabilidad.
Es parte de la democratización de la energía
César Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad (Sener)
informó que la Sener está llevando
a cabo esfuerzos para impulsar la
generación distribuida que tienen
que ver con todos los procedimientos para la interconexión a la red
de distribución. Como parte de las
reglas del mercado eléctrico, la Subsecretaría está trabajando con un
nuevo manual llamado “Manual de
C
H
O
Prácticas de Mercado y de Interconexión de Generación Distribuida”
que fundamentalmente implementa las nuevas reglas de la Ley de
la Industria Eléctrica sobre quiénes deben intervenir y cómo debe
de realizarse todo el proceso de interconexión.
Como en otros procesos ligados al mercado eléctrico, también
se intenta romper la relación que antes existía entre la CFE –como
juez y parte– y los solicitantes. Ahora, con las nuevas reglas,
el Cenace y la CRE tienen un papel más relevante en permisos,
trámites, etc.
El espíritu que guía al Manual es que no haya la opción de
que CFE sea juez y parte. La idea es que la parte de la CFE que se
encargue de la generación distribuida opere con las mismas reglas
que sus competidores y que no tenga un acceso privilegiado a la
red de distribución ni a la base de datos, con el fin de permitir la
competencia. Respecto a las inspecciones, quien las hace a la fecha
66
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
SENERFondo Verde SHCP-CIDE- Riego Agrícola
del Clima UNAM-IPNNREL-CRECENACECONUEESENER-ICMICM
SHCP
Bono Solar
PROSOLAR
WWF-ICM-GIZ
SAGARPAFIRA-FDSICM
CCAPSENER-ICM
Art. Trans. 18
Fuente: Iniciativa Climática de México.
es la CFE, no es lógico ni necesario quitarle esa posibilidad, sino
que haya la opción de que otros lo hagan.
Actualmente se enen unos 17 mil contratos registrados, pero
todavía estamos muy lejos del potencial que se puede alcanzar. Una
de las resoluciones más importantes, que no está en manos de la
Sener sino de la CRE, es la definición sobre la contraprestación que se
pague por la energía entregada a las redes de distribución por parte
de los suministradores bajo los esquemas de generación distribuida.
Respecto a subsidios, este año el gobierno federal transfirió
a la CFE 30 mil millones de pesos, por primera vez en efectivo, y se
estima que para 2017 la suma será de 43 mil millones. La idea y lo
sano sería que ese subsidio llegara a quienes más lo necesitan. En
el ámbito tarifario también hay mucho por hacer. La CRE tiene este
año uno de sus hitos más grandes que es comunicar las tarifas de
suministro, un tema muy complejo sobre todo porque deben incorporar los costos por el desarrollo tecnológico y por la competencia.
Carlos González, Director de ‘Grid Engineering Solutions’,
Solar City, explicó que en Estados Unidos hay una clasificación
para la generación distribuida: hay
prosumidores y hay consumidores
más pasivos. Para estos últimos es
difícil entrar al mercado abierto,
en cambio para los productoresconsumidores (prosumidores)
–con más de 2 megawatts– es más
fácil participar en licitaciones y en
mercados más grandes, además de
que tienen otros beneficios como la
disminución de costos en la infraestructura. De esta forma, algunas
C
G
empresas encuentran que algunos
Manual de Interconexión de Generación Distribuida
CONCEPTO
HOY (LIE y RLIE)
Clasificaciones de centrales eléctricas (CE) y
• Especificaciones técnicas de obras de interconexión según tipo de CE.
• Especificaciones generales para todas las CE.
Días de atención.
• 6 días sin estudio de interconexión.
• De 2-5 días para instalar el medidor.
Estudios de interconexión y Especificacio-
• Estudios cuando se sobrepase la capacidad del sistema de distribución.
• Estudios técnicos para requerir obras en todos los casos.
especificaciones técnicas de interconexión .
nes técnicas.
• 10 días con estudio.
• Especificaciones técnicas en caso de no sobrepasar la capacidad del
sistema.
AYER (LSPEE , RLSPEE y RLSPEEMA )
Verificación.
• Unidades de inspección aprobadas por la CRE.
• Verificación y aprobación por parte de la CFE.
Derechos y obligaciones
• Suministrador: comercialización.
• El solicitante y la CFE como únicas entidades respon-
de la interconexión.
• CENACE: especificaciones técnicas generales.
• Distribuidor: interconexión.
• Solicitante: cumple con las especificaciones técnicas.
sables de la interconexión.
• Días de atención, obras requeridas, información para estudios, y obliga-
• No se definía claramente.
Contrato de interconexión.
• Nuevos modelos de contratos diferenciados en pequeña y mediana escala
• En pequeña y mediana escala para CE renovables y/o
Controversias.
• Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la CRE.
• Competencia de los tribunales federales.
Transparencia.
ciones y derechos de cada una de las partes.
de capacidad de generación neta.
megaproyectos pueden sustituirse al aparecer un número de casas
y comercios que pueden aportar la misma cantidad de energía a
la red. Esto, además, representa para las grandes compañías una
disminución significativa de costos.
En cuanto a la energía, se ven esfuerzos para tratar de reflejar los precios a nivel de nodo, por lo que sería un avance si nos
movemos a un modelo de transición que pueda reflejar también
esos precios de nodos a nivel de distribución. Respecto al ponderamiento de los beneficios de potencia, sería importante reconocer que hay recursos que se mueven más rápido que otros. Por
ejemplo, en Estados Unidos se pagaba cierta cantidad de potencia
a los generadores de gas, quienes se podían mover con cierta
velocidad, pero cuando empezaron a ver que las baterías podían
moverse más rápido, crearon una estructura en el mercado en la
que se les paga por la potencia que pueden proveer y por qué tan
rápido lo pueden hacer.
En el ámbito de externalidades, es magnífico lo que ha hecho
la CRE para reconocer los beneficios de desplazamiento de la
huella de carbono. Como resultado de la Primera Subasta de Largo
Plazo, los números apuntan a 2.3 centavos de dólar por kilowatt/
hora, que es más o menos el precio que ha puesto inicialmente el
mercado de Nueva York al valor del carbono. Por ello, conforme
vayamos madurando en México, podremos cuantificar cuál es el
valor de desplazamiento del dióxido de azufre, de los impactos en
la salud y de otros beneficios, y con ello tener el valor total de los
CEL. Respecto a la inyección reactiva de energía por inversores, ya
es posible hacerla tecnológicamente hablando, pero la legislación
aún no la contempla.
Francisco Granados, Responsable del Proyecto de Generación
Distribuida de la CRE, apuntó que la legislación anterior no permitía
la venta de energía eléctrica entre particulares, pero hoy es una rea-
cogeneración.
lidad que la generación distribuida
pueda entregar electricidad a un
usuario final. La democratización de
la generación distribuida comienza
en poner reglas muy claras, toda vez
que hay empresas mexicanas y de
otras partes del mundo que tienen
interés en invertir. Los elementos
que va a contener el nuevo Manual
básicamente responden a muchas
de las necesidades que nos han
F
G
planteado los participantes de la
industria. Resalta:
• Sobre el acceso abierto y no discriminatorio a la red general de
distribución, la Ley dice que los esquemas típicos de interconexión no requieren de los estudios que se hacen por parte del
Cenace, por lo que estamos trabajando para que en el Manual
se refleje que, para desarrollar proyectos en pequeña y mediana
escala, exista certeza en las inversiones.
• La contraprestación es una facultad de la CRE y la desarrollan
los comisionados a través de su deliberación.
• Empodera al consumidor para volverlo prosumidor y que le da
la posibilidad de decidir qué hacer con la energía: venderla,
netearla o lo que él decida.
• Contratos de interconexión, de compraventa y una metodología
para determinar la contraprestación, así como los manuales para
definir las características de la interconexión.
• Especificaciones sobre los elementos que se consideran en las
instalaciones de generación limpia distribuida, y en específico
las Unidades de Inspección Especializadas en la generación
distribuida.
Lo que ofrece el gobierno es una gama amplia para que todos
ENERGIA A DEBATE
67
los que deseen hacer este tipo de generación puedan de antemano
saber cómo hacerlo y en qué condiciones. En la CRE hemos revisado
la buena experiencia internacional para ver qué podemos aplicar
en la legislación mexicana y echarlo a andar. Para ello, tenemos
que aplicar el principio de gradualidad, ya que no es posible implementar todo de una vez.
Esencial para la reducción de emisiones
Claudia Octaviano Villasana,
Coordinadora General de Cambio
Climático y Desarrollo Bajo en
Carbono del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático
comentó que, de acuerdo con el
V Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
el calentamiento global ha sido
de 0.85 grados centígrados, comparado con la temperatura previa
C
O
V
a la era industrial. Las emisiones de
CO2 se están concentrando en la atmósfera a niveles alarmantes, ya
que han superado las 400 partículas por millón (403.94 a mayo de
2016). México, en particular, se encuentra en una zona altamente
vulnerable al cambio climático, por lo que es imperante que el
sector energético en el país tome medidas para evitarlo. Una de
ellas es impulsar la generación distribuida.
De acuerdo con el inventario de emisiones de GEI en México,
por volumen descendente, estos son los principales sectores emisores: (1) fuentes móviles, (2) generación eléctrica, (3) industria de
petróleo y gas, (4) industria en general, y (5) actividades agrícolas.
Según estudios del INECC, la contribución del sector eléctrico
para la reducción de emisiones, acordes con los acuerdos de París
68
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
y las metas al 2050, tendría que consistir prácticamente en la
descarbonización total del sector, así como el del transporte, este
último en muchos casos convertirlo a eléctrico.
Por tanto, el Acuerdo de París y la Reforma Energética en
México impulsan al país a dar mayor énfasis a la generación distribuida, ya que se están alineando temas de política pública que
permitirá un nuevo esquema regulatorio con el que las inversiones
están volteando a las nuevas tecnologías, a los nuevos modelos
de negocio y a la nueva organización para reducir las emisiones.
México en general tiene gran potencial para la generación
solar distribuida, pero hay algunas zonas en específico en las que
el acceso a la energía eléctrica sigue pendiente. Guerrero, Oaxaca
y Chiapas son los que tienen mayor rezago. En Guerrero 53% de la
población tiene acceso al servicio eléctrico, pero hay una tasa muy
alta de falta de cobertura. Por ello, la generación solar distribuida
tiene una agenda social muy importante al llevar la electricidad a
las zonas rurales en donde el desarrollo de sistemas de transmisión
no ha sido posible por costo o por otras razones.
Andrés Flores, Coordinador de Proyectos, Centro Mario
Molina, refirió que México se ha
sumado a los esfuerzos internacionales para mitigar el cambio
climático, uno de ellos el Acuerdo
de París, cuyo principal objetivo es
evitar que ese crecimiento de la
temperatura global no sea mayor a
los 2 grados centígrados hacia fines
de este siglo. Sin embargo, nuestro
A
F
país tiene un perfil de emisiones
más parecido al de las naciones desarrolladas, ya que alrededor de
60% de sus emisiones de GEI provienen de la generación y uso de
la energía. El sector eléctrico tiene cerca de 19% de las emisiones.
México tiene en promedio alrededor de 6 toneladas de emisiones por habitante por año. Esto significa que tenemos que ser más
limpios y la respuesta está en buena parte en la tecnología, pero
también en cambiar los patrones de uso y consumo de los bienes
en general, y de la energía en particular.
La generación distribuida no es un tema que haya analizado
aún el Centro Mario Molina, pero sí lo hemos hecho con la generación minihidráulica en áreas rurales por la implicación que puede
tener en la adaptación al cambio climático. Tener acceso a la energía
nos vuelve más resilientes al cambio climático, es decir, se puede
hacer frente de mejor manera a los fenómenos derivados de él.
Con base en las cifras del INEGI del 2015, sólo 3% de los hogares mexicanos tienen energía fotovoltaica instalada y menos de
uno por ciento tiene calentamiento solar. Por ello, el potencial de
reducción de emisiones es enorme. Consideramos que entre 13%
y 15% de las emisiones se podría evitar si nos movemos a fuentes
de generación distribuida por la ventaja que tienen de estar más
cerca de los consumidores, evitando pérdidas técnicas.
Daniel Buira, Consultor Senior, Programa Desarrollo Bajo
en Carbono para México (MLED)
señaló que, en el Acuerdo de París,
cada país aportó su contribución,
pero la suma de todas ellas no es
suficiente. Uno de los acuerdos es
cómo impulsar más allá de la ambición planteada en un inicio por
cada uno en sus INDC (Contribución
prevista y determinada a nivel nacional, por sus siglas en inglés). Sin
D
B
embargo, lo sutil y desafortunado
es que algunas medidas del INDC impiden ser más ambicioso, ya que
hay acciones en ello que llevan al llamado ‘lock-in’, activos varados;
esto es, si se construye algo y después se mejora la ambición, ese
“algo” podría estorbar.
Un ejemplo de lo anterior son los vehículos a gas natural. De
acuerdo con el Stockholm Environment Institute, estos vehículos
son buena idea si hay una “ambición mediana”, pero con ellos se
“condena” a la red de transporte a 30 años de consumo de gas
natural, por lo que no hay forma de llegar a metas más ambiciosas.
Lo que deben hacer todos los países, entonces, no es limitarse a
implementar sus INDC, sino que deben preguntarse si son o no
compatibles con mayores ambiciones.
La generación distribuida es altamente compatible con cualquier nivel de ambición y la electrificación va a ser la estrategia
medular de la descarbonización en muchos aspectos de consumo
energético en varios países. Respecto al financiamiento de equipamiento y subsidios en México, se recomienda un programa
masivo de generación distribuida con esquemas de financiamiento
específico. El dinero puede provenir del llamado “bono verde” que
consiste en agregar proyectos de flujo de caja confiable y con beneficios ambientales, el cual otorga rendimientos muy por encima de
los que ofrecen los bonos gubernamentales incluso de los países
desarrollados. Esto es, hay mucho dinero de los fondos de pensión
de alemanes, franceses, ingleses y otros que se puede canalizar
hacia estos proyectos y hay mucho apetito por parte del capital
que busca rendimiento a través de bonos. Los mexicanos, al final
de cuentas, tenemos que pagar por la electricidad que consumimos
y eso seguirá siendo a futuro, de ahí que el mecanismo es viable.
México debe buscar financiamientos ya. Este es el momento
porque hay otros países en desarrollo que también están trabajando
en implementar medidas para reducir sus emisiones. Las grandes
filantrópicas globales ya están redirigiendo sus contribuciones a
otros países, como el nuevo banco multilateral de desarrollo llamado Fondo Verde Climático (GCF) que está buscando programas
y proyectos paradigmáticos. Si México dice que va a reducir el
subsidio y las emisiones, e impulsar el desarrollo social, puede
ganar el financiamiento; pero si se espera dos años, otros países
como Tailandia y Vietnam podrían llevárselo. Estamos ya en tiempo.
Desarrollar la industria de energías renovables
Guillermo Chávez, Gerente
de Estrategia, Infraestructura y
Energía de PwC explicó que la CRE
ha estado muy abierta a recibir a
asociaciones, privados y en general
a toda la gente que está buscando
que se incentive en mayor medida
la inversión y para que no haya
un freno entre pre-reforma y posreforma. Sin embargo, todavía hay
algunos pendientes por definir.
• En el Manual de Potencia que
G
C
ENERGIA A DEBATE
69
Tarifas eléctricas de GSD por segmento y voltaje
Oferta
Central(es)
eléctrica(s)
Tenedores de DFT
Tenedores de CEL
Productos
Generador
Comercializador
Suministrador
Generador exento
(<0.5 MW)
Energía
Potencia
Certificados de
Energía Limpia
(CELs)
Servicios
conexos
Derechos
Financieros
de Transmisión
(DFT)
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
UC
Suministrador de
Servicios Calificados
NO EXHAUSTIVO
Usuario Calificado
Demanda
controlable
Suministrador de
Último Recurso
Usuario de último
recurso
Suministrador de
Servicios Básicos
Usuario básico
Transportistas y Distribuidores
está en borrador no se establece aún el detalle de cómo se cuantificará el precio por potencia. En la parte de servicios conexos
también falta su metodología específica.
• En la parte de consumo, las tarifas reguladas están cambiando.
Tener el precio al cual se va a pagar y la tarifa al usuario final es
básico para poder hacer el modelo de negocio completo y robusto.
• Un punto importante es saber cómo se va a separar la CFE, ya
que la fecha límite era julio de este año, y no se ha dado aún el
detalle específico de hacia dónde se van a canalizar cada uno de
los activos de esta empresa. Esto es un punto clave para tener
la certidumbre de que CFE no será juez y parte, así como para
que compita en igualdad de condiciones.
• Falta todavía por definir la concentración de cargas, que es un punto
que se ha analizado mucho y será de mayor relevancia porque la
mandata la Ley de la Industria Eléctrica, además de que también
las Bases del Mercado Eléctrico hablan sobre la alta concentración
de carga como un requisito para la generación distribuida.
• Hay también incer dumbre respecto al reconocimiento de centrales pre-reforma, entendemos que no les van a cambiar las
condiciones como lo hicieron para las centrales de gran escala,
pero no les llaman en ningún lado “generación distribuida” o el
esquema en el que van a operar. Es necesario conocer las opciones
que van a tener, sea conectarse a un suministrador o trabajar bajo
la modalidad de ‘business as usual’ quedándose con la CFE.
• La tasa de penetración es un punto clave que debe hacerse
manera organizada y controlada y que la modernización de la red
vaya de la mano con el desarrollo del resto del sector. Esto quiere
70
UCPM
Demanda
Demanda
controlable
Fuente: PWC.
decir que el sistema puede aguantar hasta ciertos niveles, los cuales
se pueden conocer sólo si se hacen los estudios con antelación.
Lo recomendable sería no esperar al momento crítico en donde el
sistema está saturado y/o teniendo pérdidas. Una de las bondades
de la generación distribuida es que no tiene pérdidas, pero sí puede
llegar un punto en que sature la red.
Juan Manuel Diosdado, Director Ejecutivo Adjunto de CESPEDESConsejo Coordinador Empresarial
(CCE) explicó que la generación
distribuida califica para ser un
cambio disruptivo en el sector de
la energía. Esto se debe a que tiene
un crecimiento exponencial que ya
se está viendo en China, Alemania
y en Estados Unidos, a pesar de
que en este último la regulación no
es uniforme en todos sus estados.
J M
D
La India tiene el compromiso de
generar para 2022 alrededor de 100 GW. Este crecimiento está
basado en dos factores: las generaciones solar y eólica tienen la
característica de que son intensivas en capital, ya que la inversión
inicial para instalar la tecnología es alta, pero su costo de operación
y mantenimiento es marginal, es casi de cero. Entonces, un kilowatt
adicional prácticamente no cuesta nada. Por ello, los beneficios no
son inmediatos. Con la tecnología existente, un panel solar dura 25
Estimación del impacto en PIB y en empleo del desarrollo de 500 MW de GSD
Impacto en
PIB
13
4
Miles de
millones
3
Valor total
2014-22
Impacto en
n° de empleos
5,700
Trabajos
Servicios
especializ. profesionales
para
cient. y técn.
construcción
2,700
500
1
Comercio
400
1
1
0
Servicios
Fabricación
Fabricación
de producción inmobiliarios de equipos de
metálicos.
generación
eléctrica
400
10
400
3
Resto
1,290
- Intensidad en mano de obra
años y lo garantizan algunas de las empresas que los venden y esto
significa que los beneficios se van a recibir durante ese periodo.
La generación distribuida tiene estas mismas características.
Es una actividad cuya instalación, fuera del aspecto financiero, es
relativamente simple y la operación tiene un costo marginal de prácticamente cero. En cuanto al costo de los equipos, es importante
resaltar que el desarrollo tecnológico se está dando de una manera
exponencial, por lo que es previsible que en 5 o 10 años llegaremos
a un desarrollo que nos permitirá tener páneles fotovoltaicos con
mejores materiales, con miniaturización y eficiencias. La aceleración
de la demanda nos llevará a niveles mucho más bajos en costos.
Para posicionarnos en el entorno internacional, en México
debemos desarrollar las cadenas de suministro para pasar de
ser importadores y ensambladores, a beneficiarios de la curva
de crecimiento tecnológico. El Consejo Coordinador Empresarial
impulsó en 2015 la creación del Consejo Consultivo Empresarial
para el Crecimiento Económico con el fin de determinar las acciones para destrabar el crecimiento económico nacional que en
las últimas décadas ha sido pobre. Dicho Consejo Consultivo está
conformado por 13 mesas sectoriales, de las cuales una se llama
Crecimiento Verde, en el cual estamos analizando las cadenas de
suministro de las energías solar y eólica para entregar al Consejo
en breve un programa para destrabarlas. En esta mesa participan
la SEMARNAT, la SENER, la SHCP y la Secretaría de Economía, entre
otros, y en ella no estamos proponiendo acciones sólo para los
grandes parques energéticos, sino que nos estamos enfocando
también en los mercados pulverizados.
En cuanto a la generación fotovoltaica distribuida, vamos hacia
la parte de los diferentes servicios que requiere el usuario, no tanto
a los productos en sí. Hay servicios que no están contemplados en
los proyectos de los grandes parques. También hemos analizado
los esquemas de financiamiento para cubrir los costos iniciales.
+
Fuente: PwC.
Ricardo Bracho, Consultor Senior del Laboratorio Nacional
de Energías Renovables de Estados Unidos, expuso que México va
a tener que trabajar mucho es en los llamados “costos suaves” de
los equipos para instalar la generación distribuida. Los páneles, por
su parte, se están convirtiendo
en una especie de ‘commodity’,
pero es en los costos suaves de
financiamiento, legales, tenencia
de la tierra, de interconexión y
de mano de obra, por mencionar
algunos, es donde México tiene
todavía posibilidades de mantener
un crecimiento rápido.
R
B
Respecto a la regulación,
estamos esperando el anuncio de la CRE la forma en que va a
compensar a los generadores, ya que se habla del net billing, por
ahora las fórmulas son muy diversas.
En cuanto a las políticas públicas, resalta el tema de los
subsidios, los cuales se han convertido en una barrera para que la
generación distribuida crezca en México. Algunos usuarios suben
a la tarifa DAC para recibir el subsidio, por lo que una política
sería no otorgarlo y sí fomentar la instalación de páneles solares,
por ejemplo. Esto muestra que las políticas públicas del gobierno
pueden ayudar o no a que la generación limpia distribuida crezca.
También pueden ayudar a nivel estatal y local. La correcta implementación de la generación distribuida puede traer beneficios como
generación de empleos locales, mejora ambiental e, incluso, cierta
competencia entre estados.
Se agradece la participación de José María Valenzuela (WWF)
y de Ernesto Feilbogen (GIZ) como moderadores.
ENERGIA A DEBATE
71
72
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ENERGIA A DEBATE
La tecnología Gas Natural Vehicular
llegó para quedarse
D
iariamente en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México se realizan 22 millones de viajes, 81%
de los cuales son en transporte público. Y si bien
esta cifra refleja claramente que el transporte
de personas es parte esencial del sistema de movilidad,
en algunos casos carece de la eficiencia que el usuario
desearía.
El servicio de transporte en la Ciudad de México
queda acotado ante las necesidades de los usuarios de
una gran metrópoli, a pesar de que ha estado sustentado
por amplias inversiones en infraestructura vial, como la
extensión del segundo piso del Periférico o la expansión
de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
A la gran problemática del transporte se suman las
emisiones contaminantes de los motores de los autobuses
y de los vehículos públicos y particulares, considerados
como los grandes culpables de las condiciones atmosféricas que se viven en la Ciudad de México.
La salud pública también se ve afectada por este
fenómeno, según el estudio The Cost of Air Pollution publicado en 2014 por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), en México las muertes
Texto e imágenes: Cortesía Gas Natural Fenosa México
asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron
de 17,954 en 2005 a 21,594 en 2010.
México requiere de una política pública integral
que incluya al gas natural vehicular (GNV) como una
alternativa energética para mejorar la calidad del aire.
Los beneficios son claros: es más amigable con el medio
ambiente, tiene menos emisiones que los combustibles
tradicionales: -10% a -25% de dióxido de carbono (CO 2 );
Gráfica 1.
Evolución del número de pasajeros del Sistema de Transporte Público de la Cd. de México
9,100.000
(incluyendo el Metrobús)
0.5%
9,000,000
0.4%
8,900,000
0.3%
0.2%
8,800,000
0.1%
0.0%
8,700,000
-0.1%
8,600,000
-0.2%
-0.3%
8,500,000
Población total
74
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
0.6%
Tasa de crecimiento anual
-99% de óxidos de azufre (SOx); -80% de óxidos de nitrógeno (NOx); y -95% de PM que son las partículas causantes
de enfermedades respiratorias. Además de conservar por
más tiempo la vida del motor y tener el mismo rendimiento
que cualquier otro combustible para vehículos.
En línea con lo anterior, la Asociación Mexicana de
Gas Natural (AMGN), calcula que si 100 mil vehículos
usaran gas natural vehicular en nuestro país, se reducirían
960 MM toneladas de CO 2 en un año.
Adicionalmente, el uso del gas natural para vehículos es una opción rentable por las ventajas económicas
que ofrece a las flotillas de autos y transporte público,
porque llega a representar ahorros superiores al 40%, en
comparación con el uso de las gasolinas.
En el informe internacional de Eficiencia Energética,
de la American Council for an Energy-Efficient Economy
(ACEEE), México obtuvo la calificación de 9, en un ranking de 25 puntos de calificación, en el sector referido al
transporte. Un capítulo en el que el país aún tiene camino
por andar.
El reporte asegura que México tiene normas que rigen
este sector, pero que podría obtener mayores beneficios
si las volviera más rigurosas e implementara medidas
tendientes a reducir las emisiones contaminantes, de acuerdo con las toneladas/kilómetro que genera su sistema,
además de incluir aquellas medidas que incentiven el
uso de este combustible sustentable.
Las historias de éxito
Países como Argentina, con 2.5 millones de vehículos
convertidos; Brasil, 1.8 millones y Colombia con más de
500,000 vehículos, han experimentado exitosamente la
eficacia del uso del gas natural vehicular para movilizarse
en sus grandes urbes. Aunado a la disposición una amplia
red de estaciones de servicios que les permiten trasladarse
dentro de todos esos países.
Y la tecnología del gas natural vehicular avanza a
paso firme. Desde principios de este mes, en Bogotá han
comenzado a circular autobuses originales de fábrica a
gas natural vehicular Euro VI, cuya tecnología les permite
limpiar el aire contaminado de esa ciudad reduciendo el
material particulado en 70%, de acuerdo con un estudio
de la Universidad Nacional de Colombia.
El gas natural vehicular es ya una realidad desde
hace muchos años centrándose en la ciudad de Monterrey donde hay 200 taxis, 80 autobuses de la Ecovía y 170
autobuses privados convertidos a gas natural, y juntos han
escrito otra historia de éxito al evitar la emisión de
Gráfica 2.
Evolución del número de pasajeros del Sistema
de Transporte Público de la Cd. de México
(incluyendo el Metrobus)
40,000
35,000
30,000
25,000
Introducción del
Metrobus
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Gráficos: Diagnóstico de la situación energética en la Cd.
de México: Retos, pendientes y potencialidades, CIDAC.
En el caso de
México, los avances son a otro ritmo.
La capital regiomontana ya ha adoptado al gas
natural vehicular como la mejor opción para el transporte
público; el 14 de julio Gas Natural Fenosa dio inicio a
la campaña “Convirtiendo a Monterrey ” que incluirá la
conversión de mil taxis de aquí a finales de 2016, bajo un
esquema pionero de financiamiento diseñado especialmente para el gremio del transporte privado de pasajeros.
Acciones que sin duda permitirán tener una mejora en
la calidad del aire en esa ciudad, y a la que esperamos
tener pronto en la Ciudad de México.
Para mayor información acerca del gas natural
vehicular le recomendamos: http://observatoriodelgas.
com/?s=gas+natural+vehicular
ENERGIA A DEBATE
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SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
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ENERGIA A DEBATE
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SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ENERGIA A DEBATE
79
Política petrolera
P
PEMEX – algunos apuntes
De seguir como está, PEMEX no podrá revertir su situación financiera.
EMEX ya no recibe el mismo presupuesto de inversión CAPEX, ya
que éste ha disminuido en función
del precio del barril de petróleo. El
problema principal que presenta PEMEX es
el flujo de efectivo.
PEMEX sólo cuenta con dinero para
mantener sus costos operativos anuales,
pero no cuenta con flujo de efectivo para
adquirir o pagar deuda, debido a que, para
poder tener flujo de efectivo, tiene que
endeudarse, incrementando los pasivos y
sólo haciendo pagos revolventes de deuda,
sin liquidar nada.
PEMEX sólo tiene asignado CAPEX,
para cubrir sus costos y gatos inmediatos,
y no deuda. La inversión debería estar
ligada a producción incremental y no de
mantenimiento.
PEMEX no gana dinero para invertir.
Sus ingresos son para pagar deuda y adquirir nueva deuda para financiar pagos
a proveedores y pasivos de corto ya mediano plazo. Esto esrá limitando la opción
de adquirir nuevas tecnologías y activos o
de poder aliarse con otras compañías al
presentar balances financieros negativos.
PEMEX tendrá las mismas limitaciones
en el 2017 a 2018 ante la falta de flujo de
efectivo. Está mal entendida la utilización
del techo financiero por parte de Secretaría
de Hacienda, quien entiende el CAPEX como
deuda de inversión y no la base de inversión
para el crecimiento.
PEMEX, durante los primeros seis
meses de este año, se ejerció 75.3% de
la inversión programada para el año. Esto
significa que en los últimos meses del año
no tendrá dinero para operar y tendrá que
parar algunas actividades, principalmente
en operación, como lo estamos observando
R
P
*
30
3.00
25
2.50
20
2.00
15
1.50
10
1.00
5
0.50
0
2010
2011
2012
CAPEX en mil millones de dólares
2013
con la cancelación de algunos contratos de
equipos marinos de perforación.
PEMEX presentó niveles de producción
de crudo y gas similares a los de empresas
petroleras internacionales en 2014. Sin
embargo, su patrimonio es negativo. Esto se
debe principalmente a lo siguiente:
• En exploración y producción (PEP), los
costos financieros y de operación son
altos. Además, los impuestos y derechos
son mayores a los rendimientos.
• En transformación industrial (TRI), los costos de venta son mayores a los ingresos.
• En 9 años la deuda se ha duplicado y
la utilidad neta es negativa sistemáticamente a partir de 2007. En todos
los años el impuesto ha sido mayor
al rendimiento de operación, excepto
2006 y 2012.
• El entorno y marco legal han propiciado
que las actividades no se orienten hacia
la generación de valor.
• La situación financiera de PEMEX
presenta resultados negativos por
2014
2015
2016
2017
-
Producción en millones de barriles diarios
deficiencias en desempeño operativo,
calidad, seguridad y tecnología; por los
altos costos financieros, de operación y
pago de derechos para el caso de PEP,
así como ineficiencias en costos de
ventas y gastos administrativos en el
TRI, generados, entre otras causas, por
temas laborales, por ser un instrumento
de política pública y por crecimiento de
mercados ilícitos.
• El nuevo marco legal establece condiciones para enfocar las operaciones
hacia aquéllas que generan valor, amplía
el alcance de las actividades que la empresa puede realizar y otorga flexibilidad
para adquirir tecnología y conocimiento
a través de alianzas y asociaciones.
• Pero PEMEX tiene que enfrentar un
entorno más complejo a nivel internacional y nacional.
• De continuar así, PEMEX producirá menos hidrocarburos con costos y pasivo
laboral cada vez mayores, y no logrará
revertir su situación financiera.
*Consultor en materia energética. Ingeniero químico y master en Business Administration (MBA). ([email protected]).
80
SEPTIEMBRE / OCTUBRE / 2016
ASOCIACIÓN MEXICANA DE GAS NATURAL, A.C.
“Soldadura en tubería de acero”
Reguladores con carga por piloto.
Reguladores con carga por instrumento.
TEMARIO:
Soldadura.
Métodos de soldadura.
El acero.
Los electrodos.
Máquinas de soldar.
“Normatividad del Gas Natural”
TEMARIO:
“Mantenimiento de redes”
TEMARIO:
Catálogo de cursos
Inspección y mantenimiento del sistema.
Programa interno de protección civil.
Localización, evaluación y reparación de fugas.
Manual de emergencia.
“Generalidades del Gas Natural”
TEMARIO:
Tipos de instalaciones.
Formas de conducción.
Medición.
Puesta en gas de una instalación.
Transformación de aparatos.
TEMARIO:
“Básico de regulación para Gas Natural”
TEMARIO:
Prron
Prontuario
P
Pron
onttu
tuar
tuar
ariio
io Reg
R
Regulatorio
egullat
ator
tor
oriio
io y
Directorio de la AMGN 2014-2015
Definiciones.
Métodos de detección.
Recursos materiales.
Detección de fugas.
Clasificación de fugas y criterios de acción.
Historial de fugas y auto evaluación.
Documentación de los resultados.
Nuevas tecnologías en detección de fugas.
“Protección catódica Nivel II”
TEMARIO:
Análisis de los criterios de protección.
Potenciales (tipos, pruebas y análisis de lecturas).
Revisión de encamisados metálicos.
Detección de interferencias y corrientes parásitas.
Cálculo de un sistema de protección catódica.
Soldadura de polietileno.
Jefe de obra.
Instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
Contenido:
Co
Cont
onten
en
nid
do:
-M
Marcoo regulatorio
regu
re
gula
gu
laato
toririoo de
de laa industria
indu
in
dust
du
stririr a
st
de
de hidrocarburos
hid
idro
rooca
carrb
rburros y pparticularrbur
artiticu
ar
culaar-
mente
meent
m
ntee de
del gas
del
ga natural enn México.
Méx
M
é ico.
TEMARIO:
Clasificación y tipos de corrosión.
Serie electromotriz.
Sistemas de protección.
Recubrimientos anticorrosivos
TEMARIO:
Medidores de desplazamiento positivo.
NOM-014-SCFI-1997 Medidores.
Medidores de tipo rotatorios.
Medidores de tipo turbina.
Medidores de orificio.
Cursos de
Certificación:
“Protección catódica Nivel I”
“Detección y centrado de fugas”
“Básico de medición para Gas Natural”
El elemento restrictivo.
El elemento de carga (o respuesta).
Reguladores auto operados.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El Reglamento de Gas Natural.
Directivas.
El permiso de distribución.
Normas Oficiales Mexicanas.
Ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas las
recomendaciones técnicas presentadas en CD:
RT-D/T-01/06
RT-D/T-01/06 Cruzamientos y paralelismo de redes y gasoductos de Gas Natural.
RT-D/T-02/03
RT-D/T-02/03 Seguridad en obras de canalización de Gas Natural.
-Normas
-N
Norrma
mas Ofi
Oficiales Mexicanas
Mexicana
nass sobre
RT-D/T-03/03
RT-D/T-03/03 Señalización en obras de canalización de Gas
Natuural.
Natural.
-Estadística
-Es
sttad
a ísstica
ca de
de la industria.
RT-D/T-04/06
RT-D/T-04/06 Puesta en servicio de una red de distribución de
gas después de una interrupción de suministro en una zona.
ggas
a nnatural.
as
a ur
at
u al
al.
Costo
Cos
sto $35
$350.00 más IVA.
Costo:
Cos
osto:
os
to:: $200.00
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Visión latinoamericana
E
Petrobras for sale
Lo que más daño le ha hecho a Petrobras es la corrupción.
n numerosas entregas y en distintos
foros internacionales hemos exteriorizado que si no blindábamos a
nuestras empresas estatales del
poder político de turno, las mismas terminarían vendiéndose y/o privatizándose,
parcialmente o totalmente. Lo más deplorable es que en la desesperación y premura,
la mayor parte de las veces se debe hacerlo
a precio de gallina muerta. Esto parece estar
ocurriendo con Petrobras, la otrora empresa
energética orgullo de todos los brasileños y
latinoamericanos.
Es que Petrobras representaba engreímiento por muchas razones: 1) Sus
adelantos tecnológicos para perforar en
aguas ultraprofundas; 2) Por crear y mantener Cenpes, un centro de investigación
tecnológico de primer nivel; 3) Por lograr su
internalización y su llegada a varios países
de América Latina y del mundo; 4) Por llegar
a descubrir el Presal; 5) Por aumentar reservas y producción de petróleo y gas natural
en Brasil y varios países; 6) Por tornarse en
una empresa integrada y competitiva de
energía; 7) Por lograr captar la atención
de ciudadanos del mundo y que apuesten
capital de riesgo en las bolsas de valores,
confiando en su futuro tecnológico y como
empresa independiente del poder político;
8) Por contar con profesionales/técnicos
éticos y de excelencia y mucho más.
Hoy en día, ese entonces orgullo brasileño y la noamericano, es una de las empresas
más adeudadas del planeta. A la fecha de la
presente entrega se conoce que Petrobras
tiene unos 54 mil millones de dólares en
deuda en circulación y 33 mil millones de
dólares en bonos que vencen en los próximos
cinco años (un total de 87 mil millones). Recientemente ha refinanciado 6,750 mil millones
de dólares de deuda. Petrobras, junto con
Pemex, son las empresas más adeudadas del
A
R
R
*
planeta, con la diferencia de Petrobras co za
en bolsa, Pemex no.
No sólo eso, el valor en bolsa de
Petrobras ha disminuido unas 10 veces y
sus acciones son consideradas casi basura
y ya no generan confianza de los capitales
internacionales que apuestan a riesgo y a
empresas despolitizadas. Finalmente, su
imagen está por los suelos por la espantosa
corrupción a la que ha sido sometida.
Por lo expuesto, es casi imposible que
Petrobras pueda amortizar esta inmensa
deuda e intereses, continuar invirtiendo
y explorando y manteniendo sus enormes
gastos. Petrobras, como un enorme trasatlántico sin capitán, amenaza con hundirse,
jalando hacia el abismo a una parte de la
economía de Brasil.
Ya presagiamos hace ya varios años
lo que ocurriría con las empresas que sean
manejadas muy políticamente y sin una
visión corporativa, competitiva y empresarial. Lastimosamente, no queda más que
enajenar y privatizar los activos a valores
muy bajos. Petrobras ya ha vendido en los
pasados dos a tres años casi la totalidad de
sus activos internacionales y no será más
una NOC multinacional como lo son Statoil
de Noruega, Petronas de Malasia o Gazprom
de Rusia. Enorme retroceso por la diversificación de riesgos que tiene que tener una
empresa de esta naturaleza.
Ya está en proceso de enajenar casi
la totalidad de activos de downstream en
Brasil como ductos de transporte, distribuidoras de gas, generadoras eléctricas,
regasificadoras y muchos otros activos.
Asimismo, se dispone para transferir áreas
petroleras y gasíferas en su propiedad, en
tierra y costa afuera, a empresas internacionales y nacionales.
Todo esto con el objetivo de reducir
su abultada deuda y concentrar esfuerzos
exploratorios y de desarrollo en el muy productivo Presal del litoral brasileño, donde
ya no tendrá exclusividad. Para esto, Brasil
está reconfigurando su marco normativo de
manera de permitir competencia a los actores que se interesen en comprar los activos
ofertados por Petrobras, se deje de lado el
monopolio y se introduzca competencia.
¿Qué llevó a Petrobras a estas circunstancias? Fue sometida por el poder político
de turno. Se le impuso tener control de
mercado y monopolio dentro de Brasil y se
la tornó no competitiva, se la forzó a subsidiar, se cambiaron cuadros de excelentes
técnicos y profesionales por funcionarios
que respondían al poder político y mucho
más. Finalmente vino la estocada de los
bajos precios del petróleo que terminó por
llevarla a la situación actual.
Empero, lo que más detrimento causó
a Petrobras, fue la corrupción. Grandes
obras, con gran corrupción y sobreprecios y
apuntaladas desde el gobierno y en complicidad con algunas empresas inescrupulosas.
Sin duda que la corrupción es una de
las más execrables lacras que azota a la humanidad. Hace que la riqueza se concentre
en pocos y la pobreza en muchos. Genera
susceptibilidad, malestar y desvirtúa valores
fundamentales como el esfuerzo, el estudio,
la innovación y el trabajo arduo y honesto.
Fomenta descrédito para inversión honesta
de largo plazo y promueve inversión especulativa, deshonesta y de corto plazo, etc., etc.
Aprendamos de la lección que nos da
Petrobras. Tratemos de blindar a nuestras
empresas estatales del poder político de
turno mediante directorios que incluyan
profesionales independientes y estatales,
y que sea este directorio el encargado de
contratar a una empresa cazatalentos para
la búsqueda de su presidente y altos ejecutivos. Es la única salida.
*Socio Director de Gas Energy Latin America y de Drillinginfo. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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ENERGIA A DEBATE
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