Informe Económico y Comercial

INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Noruega
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Oslo
Actualizado a abril 2016
1
1
SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . . . . . . . . .
2
MARCO ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
4
4
6
6
6
8
10
PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 SECTOR PRIMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 SECTOR TERCIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES
Y ENERGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . . . . .
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . . . .
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . .
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . .
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . .
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . .
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . .
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . .
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
15
16
17
18
18
18
19
20
21
21
22
22
23
24
25
25
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
31
31
32
32
33
34
34
34
35
2
3.13
4
PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . 35
RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . . . . .
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . .
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . .
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . .
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . .
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . .
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . .
4.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . .
4.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . . . . . . .
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . .
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . .
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . . . . . . . . . .
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
36
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
46
47
47
47
47
48
48
50
50
50
51
51
51
51
52
52
53
53
53
54
54
56
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES
Noruega es una Monarquía Parlamentaria, con un sistema unicameral.
En la actualidad, el Gobierno (Statsrad) está presidido por la Primer Ministro Erna Solberg del
Partido Conservador (desde el 16 de octubre de 2013), que es responsable ante el Parlamento.
Es un gobierno de coalición compuesto por el Partido Conservador (Høyre) y el Partido del
Progreso, que no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.
El hecho de que la ley noruega no permita convocar elecciones anticipadas hasta que no se
agotan los cuatro años preceptivos ha favorecido la política de consenso y los gobiernos
minoritarios débiles.
Las últimas elecciones generales al Parlamento Noruego tuvieron lugar el 9 de septiembre de
2013. Escrutada la totalidad de los votos y con una participación del 73,8% (un 2,6% menos que
en 2009 y la cifra más baja desde la II Guerra Mundial), los resultados de las elecciones
legislativas fueron los siguientes (entre paréntesis figura la diferencia en votos y escaños con
respecto a las precedentes elecciones de 2009):
a)
Partido del Trabajo (Ap), socialdemócrata: 30,9% (-4,5%) y 55 escaños (-9).
b)
Partido Conservador (H): 26,8% (+9,6%) y 48 escaños (+18).
c)
Partido del Progreso (Frp), derecha xenófoba: 16,3% (-6,6%) y 29 escaños (-12).
d)
Partido Demócrata-Cristiano (KrF): 5,6% (=) y 10 escaños (=).
e)
Partido de Centro (Sp): 5,5% (-0,7) y 10 escaños (-1).
f)
Partido Liberal (V): 5,2% (+1,3%) y 9 escaños (+7).
g)
Partido de Izquierda Socialista (SV): 4,1% (-2,1%) y 7 escaños (-4).
h) Partido Ecologista-Los Verdes (MDG): 2,8% (+2,4%) y 1 escaño (+1).
En los dos primeros años de legislatura y con los presupuestos para el tercer año ya
presentados, se confirma el giro conservador del nuevo Gobierno, respecto a los 8
años (dos legislaturas) de Gobierno anteriores de una coalición de centro-izquierda. En
estos dos años se está poniendo cierto énfasis en la bajada de impuestos,
privatizaciones y una política de inmigración más estricta. En todo caso, las bases del
Estado de Bienestar noruego no parecen ponerse en duda con el Gobierno de centro
derecha, que mantiene casi inalteradas las coberturas sociales y mantiene e incluso
mejora muchos de los servicios públicos (gran impulso, por ejemplo, de las
infraestructuras de transporte). Además, el actual Gobierno ha sido el primero en plantear, en los
Presupuestos para 2016, la necesidad de usar los fondos del Fondo de Pensiones para
implementar medidas de estímulo a la economía, dada la actual coyuntura, lastrada por la crisis
en el sector offshore.
Los sindicatos noruegos constituyen una fuerza social a tener en cuenta. Están integrados en la
Confederación Noruega de Sindicatos (LO). Cuentan además con cierta relación preferencial con
el Partido del Trabajo. Las organizaciones patronales sectoriales están integradas por su parte
en la Confederación Noruega de Negocios e Industria (NHO); su actual presidenta (una de las
pocas mujeres en este puesto en el mundo), es Kristin Skogen Lund.
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Noruega cuenta con 15 ministerios, a continuación se detallan los que disponen de competencias
directamente o indirectamente relacionadas con las actividades que se realizan en la Oficina
4
Económica y Comercial de España en Oslo:
MINISTERIO DE FINANZAS: La Ministra es la Sra. Siv Jensen (líder del Partido del Progreso).
Tiene encomendadas las funciones de diseño e implementación de la política económica,
coordinación de la preparación de los presupuestos generales, seguimiento y regulación de los
mercados financieros y, por supuesto, es el responsable directo de la recaudación de los
impuestos.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MODERNIZACIÓN: El ministro es el Sr. Jan
Tore Sanner, del partico Conservador.
MINISTERIO DE COMERCIO Y PESCA: La Ministra encargada de Comercio es la
Sra. Monica Maeland, del Partido Conservador, mientras el Sr. Per Sandberg (Partido del
Progreso) se encarga de los asuntos de Pesca. El ministerio de Comercio tiene cuatro funciones
principales: establecer un marco competitivo para la empresa, promover el desarrollo de
empresas basadas en nuevas tecnologías, velar por el uso más efectivo de los recursos en el
desarrollo de los sectores público y privado y coordinar la política del gobierno en materia de
información tecnológica. Por su parte, el Ministerio de Pesca tiene una gran importancia
económica debido a la aportación de este sector a la economía noruega.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE RELACIONES CON EL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO Y LA UNIÓN EUROPEA: El Ministro de Asuntos Exteriores es el
conservador Borge Brende y el de Relaciones con el Espacio Económico Europeo y la Unión
Europea es la Sra. Elisabet Aspaker, del Partico Conservador. Tiene competencias en materia de
relaciones exteriores y política de ayuda al desarrollo.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA: El Ministro de Justicia es el Sr. Anders
Anundsen, mientras que la Seguridad Pública recae en la Sra. Sylvi Listhaug, ambos del Partido
del Progreso.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: Sr. Ketil Solvik-Olsen, del Partido del
Progreso. Dispone de competencias en materia de transporte de personas y mercancías,
telecomunicaciones y servicios postales. En la actualidad, el Gobierno noruego tiene como
objetivo dar un gran impulso para la mejora de las carreteras de Noruega así como de la red
ferroviaria (incluyendo la alta velocidad).
MINISTERIO DE PETROLEO Y ENERGIA: El Ministro, miembro del Partido del Progreso, es el
Sr. Tord Lien. Este Ministerio tiene una importancia primordial, dado que la mayor parte de los
recursos en hidrocarburos son propiedad del Estado.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN: Se trata de un ministerio sensible por el
alto proteccionismo de Noruega en este campo (fuera del Acuerdo de Espacio Económico
Europeo), las elevadas subvenciones que recibe el sector y el gran peso de las organizaciones
agrarias, a pesar de no ser un sector importante en la economía noruega. La actual Ministra es el
Sr. Jon Georg Dale, Partido del Progreso.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: El Ministro es el Sr. Torbjorn Roe Isaksen,
del Partido Conservador.
MINISTERIO DE DEFENSA: La Ministra es la Sra. Ine Marie Eriksen Søreide, del Partido
Conservador.
MINISTERIO DE CULTURA: El Ministro es la Sra. Linda Cathrine Hofstad Helleland del Partido
Conservador.
MINISTERIO DE CLIMA Y MEDIO AMBIENTE: El Ministro es el Sr. Vidar Helgesen del Partido
Conservador.
MINISTERIO DE INFANCIA, IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL: La Ministra es la Sra. Solveig
Horne, del Partido del Progreso.
5
MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS DE ASISTENCIA: El Ministro es el Sr. Bent Hoie, del
Partido Conservador.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: La Ministro es la Sra. Anniken Hauglie
del Partido Conservador.
Nota: Este Gobierno tomó posesión el 15 de diciembre de 2015 y es el resultado de la
remodelación del gobierno que resultó tras las elecciones y fue investido el 16 de octubre de
2013.
Al margen de los Ministerios tienen gran importancia en cuanto a la Administración del área
Económica y Comercial:
BANCO CENTRAL (NORGES BANK): Su Gobernador es el Sr. Oysten Olsen, que ocupa el
cargo desde el año 2011. Como la mayoría de bancos centrales es el responsable de la política
monetaria del país, con el objetivo principal del control de la inversión.
FONDO DE PENSIONES (NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT). El fondo soberano
noruego es en la actualidad el mayor del mundo, con un patrimonio superior al medio billón de
euros. Se enmarca dentro de la estructura del banco central, pero cuenta con una administración
independiente y su propio Consejero Delegado.
INNOVATION NORWAY. Es el organismo encargado de la promoción exterior comercial y
turística, así como de la acción exterior de los organismos de desarrollo regional y atracción de
inversiones. Cuenta con oficinas en diversos países, incluido España.
2 MARCO ECONÓMICO
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA
2.1.1 SECTOR PRIMARIO
Agricultura
La contribución del sector agropecuario al PIB es modesta, se situó 2014 en el 0,8% del total,
empleando a poco más del 2% de la población activa. Las tierras cultivadas ocupan el 3,3% del
territorio total de Noruega. Se trata además de una agricultura muy subsidiada y con alto nivel de
protección del exterior.
Aunque la contribución de la agricultura al PIB y al empleo es reducida, Noruega ha destacado
constantemente la importancia del sector debido a prioridades de política tales como la seguridad
alimentaria y el fomento de la población de las zonas rurales.
Casi toda la producción agropecuaria de Noruega se consume en el país. Por lo general, se
importan productos que se producen en el país cuando la producción nacional no satisface la
demanda interna.
Si bien la protección arancelaria es relativamente baja para los productos agrícolas que no se
producen en el país, la producción nacional en Noruega está fuertemente reglamentada y recibe
apoyo mediante la aplicación de aranceles y diferentes formas de ayuda estatal. El nivel de
ayuda que concede el país a sus agricultores es el más alto del mundo según la OCDE y se sitúa
muy por encima del promedio de la UE, que es del 22% frente al 66% que obtiene Noruega en el
índice de Estimación de la Ayuda a los Productores (EAP) que realiza la OMC. A pesar de ello,
los agricultores están en plenas negociaciones para solicitar mayores ayudas e intentar mantener
los aranceles en la carne y los productos lácteos.
Noruega administra un sistema de contingentes arancelarios para 24 líneas arancelarias, todas
relativas a productos agrícolas. El arancel medio de los productos agrícolas es del 35,8%,
significativamente mayor al de los productos no agrícolas (0,6%). Los mayores aranceles se
aplican a los productos agrícolas. Los animales y sus productos tienen un arancel medio del
6
129,2%. El de los productos lácteos es superior al 60%; y especialmente grave es el caso de la
leche, con un arancel que ronda el 420%. El tipo arancelario más elevado es un arancel ad
valorem del 555% que grava algunas clases de pollos y pavos vivos.
Noruega, en una defensa a ultranza que hace de su sector agrícola (evidentemente marginal en
un país enclavado más allá de los 60 grados de latitud), somete a las importaciones de productos
agrícolas a una serie de restricciones tales como: aranceles, cuotas, pago de derechos de
aduana y tasas, con el objetivo de mantener la viabilidad de este sector. La razón del especial
trato del mismo es que sirve para fijar las poblaciones rurales en las partes más alejadas de las
grandes ciudades, evitando así aglomeraciones urbanas.
Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí del Acuerdo del Espacio Económico
Europeo (EEE). El Protocolo 3 regula los productos agrícolas procesados y en materia de
agricultura. El Acuerdo establece en su art. 19 el objetivo de una progresiva liberalización del
comercio agrícola. Ambos temas son objeto de permanentes negociaciones bilaterales entre la
Unión Europea y Noruega.
Aunque en 2003 la UE y Noruega llegaron a un Acuerdo sobre preferencias adicionales de
productos agrarios, en la actualidad, la exportación de los productos agrícolas comunitarios a
Noruega se encuentra limitada por la existencia de elevados aranceles. Esta situación afecta
incluso a productos que Noruega no produce o en períodos en los que, por sus condiciones
naturales, Noruega no puede producir. Se prevén revisiones periódicas (aproximadamente cada
dos años) destinadas a incrementar la liberalización del comercio bilateral de estos productos, la
última negociación se abrió en abril de 2015 y sigue abierta.
Pesca
Noruega ocupa el décimo lugar en el mundo entre los países pesqueros en términos de
cantidades producidas, con 2,3 millones de toneladas de pescados y mariscos y es uno de los
mayores exportadores mundiales de pescado y productos de la pesca en términos de valor. La
pesca y la silvicultura respresentan el 1,4% del PIB, y más del 7% del valor de sus
exportaciones.
Las principales especies capturadas en aguas noruegas son el arenque (que ocupa un 40% de
las capturas), la bacaladilla, el carbonero, el capelán, el bacalao, el eglefino y la caballa.
La gestión de los recursos pesqueros y de la acuicultura en Noruega incumbe al Ministerio de
Pesca y Asuntos Costeros, el cual también tiene a su cargo, entre otras cosas, la seguridad de
los productos de la pesca y las políticas relativas a la infraestructura de transporte marítimo.
Asisten al Ministerio en el desempeño de sus funciones la Dirección General de Pesca, el
Instituto de Investigación Marina, la Junta Asesora en materia de Reglamentación de la Pesca
(integrado por representantes de diferentes organizaciones de pesca), y el Consejo de
Exportación de Pescado y Marisco de Noruega. La Dirección General de Pesca tiene a su cargo
la gestión cotidiana de los recursos marinos vivos y la aplicación de la política gubernamental
que rige el sector.
Las empresas del sector pesquero reciben ayuda del Gobierno a través de cuatro programas
principales: ayuda al transporte, subvenciones de los tipos de interés para embarcaciones de
pesca destinadas al mercado nacional, subvenciones para la retirada de embarcaciones y para
las investigaciones pesqueras.
La normativa de la industria pesquera noruega está basada en leyes internacionales y en
acuerdos de cooperación. La ley de la Convención del Mar “The Law of the Sea Convention”
constituye el marco legal global para todos los usos del Océano y el Acuerdo sobre las reservas
de pescados de Naciones Unidas proporciona una base legal para mejorar el control de la pesca
en alta mar.
El Tratado de Espacio Económico Europeo no cubre la administración de los recursos pesqueros
de Noruega, sino que esto está basado en acuerdos bilaterales. El comercio de pescado y
productos del mar está principalmente regulado por el Protocolo 9 del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, además de acuerdos bilaterales. Este Protocolo cubre un número de
7
importantes áreas del sector pesquero, aunque Noruega no ha asumido ni la legislación
comunitaria en este campo ni tampoco la política común pesquera. El comercio de pescado y
otros productos del mar es en muchos casos preferencial. A través del Protocolo 9 los aranceles
en algunos productos han sido abolidos, otros reducidos y algunos continúan como no
preferenciales.
El acuerdo anual bilateral con Noruega es el más importante de los acuerdos que la comunidad
tiene con una tercera parte en temas de pesca. Incluye un intercambio equilibrado de
posibilidades pesqueras, administración incluyendo cuotas de reservas comunes en el Mar del
Norte y en Skagerrak, temas de control y cooperación científica.
Últimamente Noruega ha firmado un continuado y cada vez mayor número de acuerdos de pesca
con otras naciones. Estos acuerdos son contribuciones importantes de cara a frenar la pesca
ilegal y reducir las zonas de pescado ilegal. Noruega tiene acuerdos con la UE, Islas Feroe,
Groenlandia e Islandia en lo que respecta a mutuos rastreos de barcos pesqueros en otras zonas
económicas. Noruega es miembro de cinco Organizaciones regionales de gestión de pesca
regional, Fisheries Management Organisations (RFMOs). Para Noruega las más importantes son
la Comisión de Pesca del Noreste del Atlántico (The North East Atlantic Fisheries Comisión
(NEAFC)) y la Organización de Pesca del Noroeste del Atlántico (The Northwest Atlantic
Fisheries Organization (NAFO)). También es miembro de la Comisión Noratlántica de Mamíferos
Marinos y de la Comisión Internacional de Ballenas (International Whaling Commission), que es
una organización global para la administración de las existencias o reservas de ballenas.
La parte noruega de la captura total permisible (CTP) se fija teniendo en cuenta las CTP
establecidas en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales negociados entre Estados
costeros que comparten poblaciones de peces; Noruega tiene acuerdos de este tipo con la CE,
las Islas Feroe, Groenlandia, Islandia y Rusia.
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO
El sector de manufaturas tienen un peso del 16,3% del PIB. Este sector está también muy ligado
al propio sector de gas y petróleo, el más importante del país (a continuación se incluye
informacion sobre este sector). Dentro del sector secundario de la economía hay que destacar
también el creciente peso del sector de la construcción, un 9,2% del PIB en 2014.
Al margen del sector de gas y petróleo, Noruega tiene una base industrial escasa, que ha sufrido
en las últimas décadas un importante proceso de deslocalización por sus elevados costes.
Mantiene cierta importancia la industria del aluminio, gracias a los bajos costes de la electricidad
(el 96% de origen hidroeléctrico). El sector naval, especialmente en la parte de buques y
componentes de mayor tecnología, ha conseguido también sobrevivir a los elevados costes
internos, aunque perdiendo año tras año cuota de mercado y capacidad, estando también muy
ligado al sector petróleo. Noruega tiene una de las mayores flotas del mundo, el armador
noruego a pesar de ir dirigiendo un mayor porcentaje de compras hacia otros países, incluida
España, ha mantenido parte de la actividad de la industria local.
A diferencia del sector agrícola, las importaciones de los demás productos están sujetas a
aranceles relativamente bajos y la gran mayoría de las categorías de productos están libres de
derechos. El Acuerdo sobre el EEE prevé la franquicia arancelaria para todos los productos
manufacturados, así como la armonización de los requisitos técnicos para la mayoría de los
productos. Esto ha dado lugar prácticamente a la plena integración del sector manufacturero de
Noruega en el mercado interior de la CE.
La política industrial se orienta al sector primario, los recursos naturales y la actividad marítima.
Con excepción de una industria agroalimentaria muy especializada y protegida, industria del
papel y la mencionada industria de aluminio, el resto de subsectores manufactureros tiene poca
importancia. No obstante, parte de estas industrias han sabido apostar por la reestructuración y
la internacionalización, ganando en productividad a través de fusiones, acuerdos salariales y
cierta especialización en los sectores con más empuje de la economía nacional. De esta manera,
la industria del metal que antes suministraba a la construcción naval se ha reorientado hacia la
industria petrolera. También la industria naval se ha transformado en proveedora de plataformas
y equipos de offshore para el sector del petróleo y gas.
8
Petróleo y gas
Antecedentes
Nadie creía a finales de los años 50 que hubiese depósitos de gas y petróleo en Noruega. Pero
el descubrimiento de gas en Holanda en 1959 hizo que los geólogos creyeran en el potencial
petrolífero del Mar del Norte. En otoño de 1962, la compañía Phillips y otras solicitaron al
gobierno noruego permiso para llevar a cabo estudios geológicos en las aguas noruegas.
En 1965 el Reino Unido, Noruega y Dinamarca acordaron la división de la placa continental del
Mar del Norte, según el principio de la línea mediana. En el verano de 1966 se perforó el primer
pozo petrolífero de la plataforma continental noruega.
Los principios rectores de la política petrolera noruega son el control racional de los recursos y su
administración moderada. Los responsables de administrar la actividad petrolífera son el
Parlamento, el Gobierno, un ministerio creado para asuntos relacionados con el petróleo, junto
con un nuevo departamento horizontal, la Dirección del Petróleo Noruego.
Al principio las multinacionales dominaron las actividades de exploración en Noruega explotando
los primeros campos petrolíferos y de gas. A largo plazo, la política noruega asignaba a estas
compañías un papel importante, pero el objetivo siempre fue crear una base industrial noruega.
Para ello se creó la empresa del Estado ‘Statoil’, y se estableció la norma de que la
participación estatal fuese del 50% en cada licencia de explotación. Posteriormente, se acordó
que el nivel de participación estatal oscilase en torno al 50% según las circunstancias
particulares de cada caso.
Durante los años 70, Noruega se convirtió en productor de petróleo, y a mediados de la década
pasó a ser exportador neto.
Administración y Control de las reservas
La Participación Financiera Directa del Estado (SDFI) es un mecanismo a través del cual el
Estado es titular de participaciones en diversos yacimientos de petróleo y gas, oleoductos e
instalaciones terrestres. Se estableció en 1985 y es gestionado por la empresa estatal Petoro
AS. Como uno de los propietarios de dichos yacimientos e infraestructuras, el Estado paga su
parte proporcional de las inversiones y costos, y recibe la parte correspondiente de los ingresos
derivados de la licencia.
El Ministerio del Petróleo y la Energía tiene la responsabilidad general de gestionar los recursos
petroleros en la plataforma continental de Noruega y se encarga de la adjudicación de licencias
de prospección y producción. También compete al Ministerio del Petróleo y la Energía la gestión
de la participación estatal en la industria petrolera, concretamente el ejercicio de los derechos de
propietario en relación con StatoilHydro y la supervisión de la gestión de la SDFI por Petoro.
La Dirección General del Petróleo de Noruega, administrativamente subordinada al Ministerio del
Petróleo y la Energía, tiene la responsabilidad de la microgestión de las actividades de
prospección y recuperación. Todos los grandes proyectos de desarrollo (de valor igual o superior
a 10.000 millones de coronas noruegas, aprox. unos 1200 millones de euros) están sujetos a la
aprobación del Storting (Parlamento).
De todo ello se desprende que el sector del petróleo y gas se ha convertido en poco tiempo en la
base de la economía del país, actuando como locomotora del resto de los sectores económicos.
Esta dependencia ha planteado algún dilema económico, debido a las fluctuaciones en los
precios del petróleo y al carácter de stock del recurso. También cabe destacar que los elevados
costes de producción en este país suponen un factor de desventaja a nivel internacional.
El Gobierno estableció ya en 1990 un fondo de ahorro con una parte de los beneficios del sector,
según el modelo kuwaití y otros. Este es el fondo estatal del petróleo, actualmente el mayor
fondo soberano del mundo.
9
Importancia del sector
La extracción de gas y petróleo representa el 13,4% del PIB (2014), y el 45% del valor de sus
exportaciones de bienes y servicios (64% de las exportaciones de bienes). Su peso se ha visto
reducido en lós últimos dos años por la bajada del precio del crudo, en 2012 representó el 16,5%
del PIB. Noruega es el 15º productor mundial y 9º exportador.
Al margen del peso directo del sector de extracción, las estimaciones indirecto del sector,
incluyendo toda la industria y servicios asociados, podrían llegar hasta el 40% del PIB noruego.
2.1.3 SECTOR TERCIARIO
Turismo
Noruega ha tenido tradicionalmente un saldo negativo en la balanza turística por la conocida
afición de sus habitantes a viajar al sur de Europa; destinos como las Islas Canarias se
encuentran entre sus favoritos.
Sin embargo, el turismo extranjero que visita el país parece que va aumentando paulatinamente,
y en todo caso hay que decir que este país cuenta con unas posibilidades enormes para
desarrollarlo aún mucho más. La costa noruega del Atlántico tiene lugares de una belleza
incomparable, que descubren cada vez más europeos (principalmente alemanes) y americanos.
No existe una infraestructura turística muy desarrollada, y hay que decir que los precios son muy
elevados. Sin embargo, hay que añadir que los fiordos, glaciares e islas que se pueden visitar
constituyen una riqueza paisajística única en el planeta.
A finales del año 2009, Noruega fue elegida por la revista National Geographic como uno de los
mejores destinos turísticos.
En el año 2013 el número de pernoctaciones de los turistas en campings, apartamentos
vacacionales y hoteles de Noruega alcanzó la cifra de 30 millones, de un total de 5 millones de
turistas. El 14% de turistas fueron suecos, el 11% alemanes y el 9% daneses.
España es uno de los principales destinos turísticos de Noruega, con más de 1.500.000 viajes en
el año 2014.
Transporte marítimo y servicios relacionados
El sector marítimo es la industria noruega más competitiva en el ámbito internacional. Este país
es propietario de casi el 10% de la flota mercante mundial y realiza el 15% del total mundial de
actividades relacionadas con la prospección petrolífera.
En el campo del seguro marítimo internacional, las compañías noruegas copan el 30% del
mercado y se clasifica el 15% de los barcos en activo.
La Bolsa marítima de Oslo es la mayor del mundo y la flota mercante noruega es la tercera del
mundo, después de Grecia y Japón.
Debido a la topografía costera de Noruega, la diversificación de su sector marítimo y la
importancia de sus actividades extraterritoriales de prospección de petróleo, el transporte
marítimo desempeña un papel significativo en su economía. Esto se refleja en la importancia del
sector transporte en el PUB noruego, 6,9%.
El transporte marítimo reviste especial importancia económica para Noruega. La mayoría de los
puertos comerciales son propiedad de las municipalidades, aunque se pueden conceder
permisos para suministrar servicios portuarios a operadores privados, tanto nacionales como
extranjeros. Existen 32 puertos de importancia conectados a la red pública de transportes, y 700
puertos pesqueros.
10
Debido a la especial importancia del transporte marítimo en su economía, Noruega desempeña
un papel activo en las negociaciones y debates internacionales sobre las cuestiones de política
relativas al transporte marítimo. Ha firmado varios convenios relacionados con el transporte
marítimo y es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre un Código de Conducta
de las Conferencias Marítimas; sin embargo, Noruega no mantiene acuerdos bilaterales de
participación en la carga ni aplica otras restricciones al transporte de cargas y pasajeros.
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA
Plan Nacional de Transportes
La sinuosa orografía del país y la climatología en ocasiones extrema, suponen altos costes de
planificación, desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras de transporte y comunicaciones
nacionales, que se encuentran en gran medida por debajo de los estándares habituales en el
resto del continente europeo.
El actual Plan Nacional de Transporte 2014-2023, que sienta las bases de la actuación
gubernamental en materia de infraestructuras durante este periodo, contempla un paquete
relevante de proyectos y planes de actualización de la red, especialmente de carreteras y
ferrocarriles. El actual Gobierno ha hecho de esta materia una de sus prioridades en materia de
inversión pública, dotando al plan de un presupuesto un 50% superior respecto al anterior plan,
situándolo en los 508.000 millones de coronas. Las actuaciones en carreteras se centran en la
mejora de los grandes ejes nacionales como la E6 y E18 y la rehabilitación de la mayor parte de
túneles del país, para adecuarlos a los estándares impuestos desde la UE. Las principales
actuaciones en ferrocarril se concentran en el área de cercanías de las grandes ciudades,
especialmente Oslo.
Infraestructuras aéreas
Por lo antes descrito, las comunicaciones por vía aérea se encuentran muy desarrolladas y son
usadas extensivamente por la población incluso en sus desplazamientos nacionales. Los
aeropuertos internacionales más importantes son Oslo-Gardemoen, Moss-Rygge (también
sirviendo a la ciudad de Oslo), Bergen-Flesland y Stavanger-Sola. Avinor AS es la compñía
público-privada de gestión aeroportuaria y posee la mayoría de los aeropuertos existentes en
Noruega, incluido el de Gardermoen, próximo a Oslo. La compañía SAS es el principal
transportista del sector. Además de SAS, existen varias compañías privadas noruegas de
transporte: la mayor es Norwegian, una compañía de bajo coste que explota más de 270 rutas,
tanto nacionales como internacionales y que cuenta con un gran número de conexiones con
España, así como Wideroe, que vuela a 40 destinos nacionales y 6 internacionales y es además
muy activa en el norte del país. Noruega cuenta con 52 aeropuertos con vuelos regulares.
Noruega es signataria del Acuerdo sobre el EEE, gracias al cual participa en el Mercado de
Aviación Único de la CE y en un gran número de acuerdos bilaterales. Los acuerdos bilaterales
sobre servicios aéreos firmados por Noruega desde los años noventa son más liberales que los
acuerdos anteriores. Pese a que Avinor posee y gestiona la mayoría de aeródromos,
también existe una fuerte participación privada, también extranjera, en el suministro de servicios
relacionados con el transporte aéreo y no hay apenas obstáculos legales para poder prestar
dichos servicios. La inversión extranjera en compañías aéreas registradas en Noruega está
limitada por el hecho de que la participación mayoritaria debe corresponder a accionistas del
EEE.
El transporte aéreo de mercancías y pasajeros en Noruega está regulado por la Ley de Aviación,
de 11 de junio de 1993 donde Noruega aplica los reglamentos comunitarios. El Organismo
Noruego de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se
encarga de velar por la seguridad aérea y expedir licencias.
Las compañías aéreas pueden hacer publicidad sin limitaciones en Noruega, a condición de que
respeten las disposiciones de la Ley de Comercialización. Esta Ley no contiene ninguna
disposición discriminatoria con respecto a las empresas extranjeras.
11
Por lo que se refiere a la reparación y mantenimiento de aeronaves, Noruega no obliga a que las
aeronaves nacionales sean reparadas en el país, por ejemplo, se han establecido en Noruega
algunos proveedores extranjeros de servicios de mantenimiento, reparación y revisión. No es
obligatorio establecer empresas conjuntas entre proveedores extranjeros y noruegos.
Infraestructuras para la comunicación por carretera
Las últimas cifras disponibles de la red de carreteras muestran que, a principios de 2015,
Noruega tenía un total de 93.822 kilómetros de vías, de los cuales 10.540 eran nacionales,
44.312 comarcales y 38.970 municipales.
Dadas las circunstancias climáticas y topográficas pueden producirse problemas de tránsito en
invierno, a pesar de que en general las comunicaciones son buenas. Es obligatoria la utilización
de ruedas con clavos durante el invierno.
El parque automovilístico en 2015 estaba compuesto por 4,5 millones de vehículos. Resulta
destacado que el número de coches eléctricos superó los 50.000 en 2014, lo que hace de
Noruega el país del mundo con más coches eléctricos per capita. Esto se ha visto favorecido por
los importantes incentivos que existen tanto para la compra como para su funcionamiento
(puntos de recarga o gratuidad de aparcamientos y peajes).
Infraestructuras ferroviarias
La red ferroviaria tiene en la actualidad 4.237 kilómetros de vía de los cuales aproximadamente
2.844 están electrificados y 245 son de doble vía.
Aunque se ha considerado comercialmente viable la implantación de la alta velocidad, no parece
que a corto y medio plazo se acometan proyectos en este área, ya que los esfuerzos se centran
en la mejora de los trenes de cercanías.
3 SITUACIÓN ECONÓMICA
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
Noruega mantiene un crecimiento constante y, pese a la crisis financiera mundial, la mayoría de
sus indicadores muestran la buena salud de la que goza esta economía nórdica. Su política
económica puede calificarse de continuista, ya que el Gobierno tiene la intención de seguir
manteniendo la propiedad o el control de las grandes empresas noruegas (Statoil, Telenor, Norsk
Hydro, Statkraft, Statnett, Statskog y DnB NOR). También se continuará dando prioridad a los
programas sociales y de integración. No obstante, sus expectativas son de contención de la
inflación (3,1% en 2015), paro elevado para los estándares del país (4,5% en 2015) y crecimiento
en términos corrientes del 1,6% en 2015.
Noruega cuenta con una gran ventaja, y es que dispone de grandes recursos naturales. Los
principales son la energía hidroeléctrica, la pesca, los recursos forestales, minerales y, sobre
todo, el sector de los hidrocarburos (petróleo y gas). Noruega se sitúa en la actualidad como el
tercer país exportador de crudo del mundo. El incremento de las exportaciones de estos
productos en los últimos años y el aumento del consumo interno, derivado de una mayor riqueza,
han sido los pilares que han sustentado el modelo de crecimiento económico noruego en los
últimos años.
El PIB en términos corrientes tuvo un moderado crecimiento del 1,6% en el año 2015. El sector
económico ajeno al mundo off-shore ("Mainland economy") aumentó un 1,0% en el mismo
periodo. La causa del comportamiento hay que buscarla en la producción de petróleo y gas, con
un descenso de la producción en valor debido a la caída de los precios, que ha reducido la
participación de este sector en el PIB del país hasta el 16,9%, desde el 22% en 2014. El resto
de sectores de la economía (PIB mainland) se mostraron más dinámicos, con un avance de los
sectores volcados a la exportación (9,1% en el en el conjunto de 2015), especialmente en la
acuicultura, además de en la construcción que contribuye con un 0.2% al aumento del PIB
12
nacional. Dentro del sector offshore se ha producido un importante incremento en la producción
de gas, que ha contribuido a que las exportaciones de este hidrocarburo superen a las de
petróleo en un 3,3%.
Por su parte, la formación bruta de capital experimenta crecimientos negativo de -4,0%
en términos constantes, siendo sólo positivo su incremento en la economía Mainland,
donde aumenta la formación bruta de capital en un o,2%. Analizando los distintos
componentes del PIB destaca el fuerte avance (6,5%) de la inversión pública ante el
descenso de la inversión privada, especialmente en el sector de petróleo y gas. El
conjunto de la demanda interna creció un 2,4%, con un aumento del consumo público de
un 1,8% en el conjunto de 2015. Por lo que respecta al sector exterior, las exportaciones han
disminuido un 4,63%, mientras las importaciones han aumentado un 5,63%. El descenso de las
exportaciones se debe a la caída de las exportaciones de petróleo y gas en un 18,34%, mientras
las exportaciones tradicionales aumentaron un 9,16%, compensando en parte el comportamiento
exportador del sector offshore.
Actualmente, la política monetaria del país va encaminada a mantener una inflación baja y
estable, con tasas del IPC que no superen el 2,5%, objetivo logrado en 2015 al situarse el IPC en
el 2,3%. La fortaleza de la demanda interna, combinada con la debilidad de la corona han
ejercido en ciertos momentos del último año cierta presión sobre la inflación, si bien se situó
finalmente en el 2,3%. Hay que insistir sin embargo en la amenaza que está suponiendo la fuerte
bajada del precio del petróleo en los últimos meses. De hecho, el último dato disponible (enero
de 2016), sitúa la tasa del IPC en el límite del 3,0%.
El Comité Ejecutivo del Banco Central Noruego (Norges Bank) decidió en diciembre de 2014,
junio y septiembre de 2015 y marzo de 2016 bajar un cuarto de punto cada vez los tipos de
interés, hasta el 0,50% actual. Se trata de una continuada medida que no se tomaba desde
marzo de 2012 y responde sin duda a los temores de desaceleración de la economía como
consecuencia directa de la fuerte caída del precio internacional del petróleo.
En cuanto a la tasa de desempleo, los últimos datos publicados por la agencia estatal noruega
de empleo (NAV), sitúan la tasa en el 4,6% en diciembre de 2015. El dato, aunque sigue siendo
una de las tasas más bajas del continente europeo, refleja un notable repunte en los
últimos trimestres y está marcando un máximo que no se había alcanzado en más de 10 años.
Resultan preocupantes los excesivos incrementos salariales y su efecto sobre la competitividad
del país, motivados por cierta escasez de mano de obra, sobre todo cualificada. Los salarios
crecieron en 2012-2014 un 4% de media. Según la Confederación de Empresarios
Noruegos (NHO) el rango salarial en Noruega se sitúa entre 320.000 y 750.000 coronas brutas
anuales, uno de los rangos más estrechos del mundo, un factor que puede dificultar la atracción
de mano de obra cualificada del exterior. El último acuerdo salarial firmado para el año 2015
incluye un incremento del 2,7% para el conjunto de sectores y empleados, con un incremento
nulo en los salarios más altas, y algo superior en los salarios más bajos, se trata de un acuerdo
con incrementos más moderados a los últimos años, y más en la línea con la tasa de inflación.
En el Presupuesto del Estado para 2016 se prevé una política expansiva de gasto consistente
en disminuciones en los tipos impositivos sobre la renta y sobre sociedades, así como en un
aumento del gasto de inversión en infraestructuras sociales añadido a las ya previstas en
infraestructuras de transportes.
La OCDE, en su último informe sobre Noruega (marzo 2015) aplaude la salud de la economía
noruega, el buen uso de los recursos del petróleo y la adecuada política del banco central, que
ha tratado de limitar el exceso de crédito de los últimos años mediante mayores exigencias en
los ratios de deuda-capital, enfriando recientemente el sector inmobiliario, mediante la supresión
de estímulos a la compra, aunque los precios siguen subiendo por la presión demográfica.
Recomienda la OCDE en todo caso una mayor prudencia en política fiscal, en previsión de
futuros problemas de envejecimiento y una evolución más incierta en los rendimientos del Fondo
de Pensiones, a la vez que se modera la excesiva presión fiscal y se realizan inversiones
sensatas en infraestructuras, compensadas estas medidas con una mayor eficiencia en el gasto
público.
Debido a las caídas del precio del petróleo y la reciente bajada de tipos de interés, la cotización
13
de la corona noruega se ha visto seriamente afectada, con las mayores caídas históricas
respecto al euro y otras divisas. La corona noruega se ha venido depreciando paulatinamente
frente al euro desde el último trimestre de 2014. Así, mientras que el tipo de cambio medio en
2014 fue de 8,35 coronas/euro, el dato en febrero de 2016 marca una media de 9,52
coronas/euro, tras un leve repunte motivado por el aumento del precio del petróleo. Esto es
consecuencia tanto de la caída de la actividad en el sector exportador de petróleo y de la pérdida
de competitividad respecto a la Europa continental, cuyas exportaciones se aprovechan de la
debilidad del euro, como del doble descenso en 2015 (junio y septiembre) del tipo de interés, que
volvió a descender en marzo de 2016 hasta el 0,50%, por lo que no parece que la tendencia
vaya a revertirse bruscamente en los próximos meses.
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES
INDICADORES
2012
2013
2014
2015
ECONÓMICOS
PIB
PIB (M€ a
precios
389.233
384.589
377.207
350.932
corrientes)[2]
Tasa de
variación real
2,7
0,7
2,2
1,6
(%) PIB[2]
PIB Mainland,
(M€ a precios
294.569
297.059
302.683
291.697
corrientes)[2]
Tasa de
variación real
3,8
2,3
2,2
1,0
(%) PIB
Mainland[2]
INFLACIÓN
Media anual
0,71
2,13
1,43
3,0
(%)[1]
Fin de período
1,4
2,4
2,1
2,5
(%)[1]
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO
CENTRAL
Media anual
1,55
1,50
1,375
1
(%)[1]
Fin de período
1,50
1,50
1,25
0,75
(%)[1]
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x
1.000
5.051
5.109
5.165
5.205
habitantes)[2]
Población
activa (x 1.000
2.677
2.627
2.658
2.649
habitantes)[2]
% Desempleo
sobre
3,6
3,6
3,8
4,5
población
activa[2]
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
9,1
11,95
9,05
9,08 (2T)
(superávit)[2]
DEUDA PÚBLICA
en M€[2]
82.409
77.389
58.138
59.095
en % de PIB[2]
21,17
20,12
15,42
EXPORTACIONES DE BIENES
14
en M€[2]
125.262
115.274
% variación
respecto al
8,12
-7,97
período
anterior[2]
IMPORTACIONES DE BIENES
en M€[2]
67.959
67.805
% variación
respecto al
7,33
-0,23
período
anterior[2]
SALDO B. COMERCIAL
en M€[2]
57.303
47.469
en % de PIB[2]
14,72
10,64
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M€[2]
49.342
39.401
en % de PIB[2]
12,68
10,24
DEUDA EXTERNA
en M€[2]
537.714
537.744
en % de PIB[2]
138,1
139,66
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M€[2]
n.d.
n.d.
en % de
exportaciones
n.d.
n.d.
de b. y s.[2]
RESERVAS INTERNACIONALES
en M€[2]
38.610
42.221
en meses de
importación de
7,4
8,32
b. y s.[2]
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en M€[2]
7.704
13.826
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO
media anual[1]
7,4744
7,8087
fin de
7,3489
8,4048
período[1]
107.522
129.918
-6,72
20,82
67.153
109.718
-0,43
63,3
40.369
10,70
22.325
8,4
35.568
9,43
21.315
8,02
588.384
155,98
585.320
(julio)
-
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
58.179
56.819
-
-
6.352
4.795(3T)
8,3534
8,9530
8,9714
9,4626
Fuentes: [1]Banco Central Noruego (Norges Bank) y [2]Instituto de Estadística Noruego
(Statistics Norway).
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
El cuadro siguiente muestra la distribución del PIB noruego por sectores de origen y
componentes de gasto en los últimos tres años.
PIB de Noruega. Componentes del Gasto
15
2013
2014
2015
100
100
100
PIB Mainland
76,84
77,91
83,12
- Consumo privado
40,99
41,61
51,16
- Consumo público
21,85
22,11
27,85
FBC fijo
22,64
24,40
23,20
- Oil activities
6,92
8,05
6,06
- Mainland
6,16
6,14
12,22
- Const.
4,88
5,16
6,01
3,59
3,92
4,87
Demanda final
Mainland
77,48
78,94
82,77
Exportaciones
38,88
37,37
37,02
- Oil activities
18,94
17,38
14,57
- Bienes tradicionales
10,70
10,67
11,91
Importaciones
28,16
28,80
31,26
- Bienes
tradicionales
16,87
17,19
18,59
IPC
2,1
2,1
3,1
Desempleo
3,5
3,4
4,8
PIB
Residencial
-Sector público
Pro memoria:
Fuente: Ministry of Finance of Norway
El rasgo más característico de la economía noruega es el importante peso del sector de
extracción de gas y petróleo que en 2013 y 2014 superó el 20% del peso del PIB. Aún teniendo
fluctuaciones importantes (como la caída reciente de los precios del crudo), la tendencia reciente
es a disminuir ligeramente su peso, alcanzando el 17,8% al concluir 2015, siendo previsible que
el mantenimiento a medio plazo dependa de los nuevos descubrimientos rentables de petróleo,
pero especialmente de gas. Al margen de esta cuestión, las actividades de oil y gas representan
más de la mitad de las exportaciones totales, observándose un ligero crecimiento relativo de las
exportaciones tradicionales.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL
GASTO
16
2015 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014
(%)
AGRICULTURA
PESCA Y SILVICULTURA
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y AGUA
FINANZAS
PROPIEDAD DE VIVIENDA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
DEFENSA
0,8
1,0
0,3
15,6
8,8
7,8
1,5
6,6
4,2
2,3
3,7
2,6
0,8
1,2
0,3
15,6
9,0
7,6
1,5
6,7
4,2
2,3
4,1
2,5
0,8
1,3
0,3
15,9
9,1
7,6
1,5
7,0
4,3
2,2
4,1
2,4
0,7
1,4
0,3
16,3
9,2
7,5
1,4
6,9
4,5
2,5
4,2
2,4
5,0
5,1
5,2
5,3
EXTRACCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO
16,6
15,7
14,6
SANIDAD Y TRABAJO SOCIAL
OTROS SERVICIOS
6,7
16,5
6,8
16,6
7,0
16,7
7,2
16,8
TOTAL
100
100
100
100
61,8
40,5
21,3
23,0
62,9
41,1
21,8
22,7
62,8
40,9
21,9
23,7
51,5
40,2
11,3
22,3
40,7
38,4
38,3
25,6
27,5
28,1
29,6
18,5
PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)
(1T)
POR SECTORES DE ORIGEN
13,4
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
Fuente: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway)
3.1.2 PRECIOS
El año 2014 se cerró con un IPC del 2,1%, dentro de los límites del objetivo fijado por el Banco
Central, del 2,5%. Aunque el comportamiento de la inflación durante 2015 está siendo fluctuante,
se observa una tendencia creciente. De hecho, el último dato disponible (octubre 2015) sitúa el
IPC justo en el límite fijado por el Banco Central en el 2,5%, tras crecer un 0,4% respecto al mes
anterior.
El principal problema observado en la formación de precios internos, tanto mayoristas como
minoristas, está en la baja competencia que el país registra en un gran número de sectores. Esta
poca competencia es muy visible en el sector agroalimentario (que además cuenta con
un elevado nivel de protección arancelaria en muchos de sus subsectores, como en el caso de la
alimentación) y en cierta medida en el de los servicios. La combinación de poca competencia,
alto poder adquisitivo y elevados salarios, convierte a Noruega, según los principales estudios
internacionales de precios (UBS, ECA) en uno de los países del mundo con niveles de precios
más altos, a pesar de los esfuerzos por moderar las actuales tasas de inflación. Esta moderación
había sido posible en los últimos años, en gran medida gracias a la fortaleza de la corona
noruega, situación que ha cambiado en los últimos meses como consecuencia directa de la
caída de los precios del petróleo.
17
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
La tasa de desempleo en Noruega se cerró en 2014 en el 3,8%, tras experimentar un repunte
moderado a lo largo del año. En 2015, el crecimiento del desempleo ha continuado de forma más
brusca y la tasa al finalizar el año es del 4,6%, cifra que supone un máximo en los últimos 10
años.
Durante gran parte de la última década el paro se había venido situando en torno al 2,5-3% y, de
hecho, se llegó a detectar una importante escasez en la oferta de mano de obra en casi todos los
niveles de cualificación, en especial en los medios y altos. Sin embargo, la tendencia se ha
revertido en apenas un año. Por un lado, la caída del precio del petróleo ha destruido un gran
número de empleos en el sector offshore y relacionados. Por otra, la llegada de inmigración ha
supuesto un importante aumento de la población que el mercado de trabajo no está absorbiendo
tan rápidamente, aún incluso con la escasez de mano de obra que existía hace unos años
también en empleos de baja cualificación.
La población activa se cifra (diciembre 2015) en 2,654 millones de personas, sobre una
población total de 5,213 millones. Actualmente se encuentran en situación de desempleo
128.000 personas en el país.
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El PIB per cápita de Noruega es desde hace mucho tiempo uno de los mayores del mundo.
Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional para 2015, se trata del 4º país de la
clasificación (tras Luxemburgo, Suiza y Qatar) con 72.742 dólares por habitante, aunque este
valor puede alterarse en función de la negativa evolución del tipo de cambio de la corona
noruega.
Ajustado por poder de compra, esta cantidad se reduciría hasta los 65.166 dólares, con lo que
bajaría al sexto puesto a nivel mundial, y se mantendría en el segundo puesto en Europa tras
Luxemburgo. La renta per capita ajustada por poder de compra e indiciada sobre base 100
(siendo el 100 la media de los países que integran el Espacio Económico Europeo) se situaría en
179, la segunda mayor del continente de nuevo sólo detrás de Luxemburgo.
Noruega destaca además por su política de distribución equitativa de la riqueza. Este carácter
igualitario de los noruegos se refleja mediante el coeficiente Gini, que mide la distribución de la
riqueza en una nación. Según el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del año
2013, Noruega se coloca en la segunda posición mundial, tras Suecia, como país con menor
desigualdad en los ingresos de su población del mundo.
Además, Noruega lidera en 2015 (por décimotercera vez en los últimos 15 años) el ranking de
países por Índice de Desarrollo Humano según Naciones Unidas.
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
Dentro del sector público noruego hay que diferenciar entre las cuentas públicas del Gobierno y
las cuentas de las empresas participadas por el Estado. En adelante nos centraremos en las
cuentas públicas del Gobierno, compuestas por el gobierno central y los gobiernos municipales.
En diciembre de 2015 se aprobaron en el Parlamento los Presupuestos para 2016. Este
Presupuesto estima unos ingresos totales de 1,24 billones de coronas (134.000 millones de
euros), un 1,1% más que en el ejercicio 2015. Los gastos se elevarían en un 4,68% en términos
nominales respecto a 2014, situándose en 1,24 billones de coronas (134.700 millones de euros).
El déficit estructural no-petrolífero (no incluye los ingresos del petróleo) se situaría en 207.800
millones de coronas (28.200 más que en 2015), inferiores al 4% del valor estimado del Fondo de
Pensiones Global del Gobierno noruego. Se cumple así la regla fiscal de limitar este déficit al 4%
del valor del Fondo. La transferencia de este sería por una cuantía similar, aunque considerando
los intereses obtenidos en sus inversiones, la cuantía del Fondo disminuiría en 3.700 millones de
coronas. El superávit consolidado (Presupuestos Generales y Fondo Global), ascendería a
18
205.900 millones de coronas, cifra muy similar a 2015, y equivalente al 9,5% del PIB, frente al
9,8% de 2014 y 11,6% de 2013. A partir de estas proyecciones para 2016 se observa
una continuación de la tendencia de reducción del superavit público consolidado desde 2014.
En líneas generales la orientación de política fiscal puede considerarse como expansiva, tanto
por el lado del gasto como por el lado de los ingresos (rebajas fiscales que se comentan a
continuación). Así el déficit estructural sobre el PIB mainland crecería un 0,5% (equivalente al
impulso fiscal sobre la demanda interna).
La economía noruega se caracteriza por disfrutar de un amplio margen de maniobra frente a
otros países gracias a los importantes ingresos derivados del sector de los hidrocarburos. Gran
parte de los beneficios que obtienen las cuentas públicas son reinvertidos en el Fondo Global
de Pensiones Noruego: un fondo de inversión público, gestionado por la institución
independiente NBIM y que, hoy en día, es el de mayor tamaño del mundo. En 2014, el Fondo
presentó uno resultados anuales muy positivos, con una beneficio del 7,6% (544.000 millones de
coronas). El beneficio en activos de renta variable fue del 7,9%, frente a un beneficio del 6,4% en
los activos de renta fija y un 10,4% de beneficio en inversiones inmobiliarias. El beneficio medio
anual desde la creción del Fondo en 1998 es del 5,7%. La "tarta de inversiones" se compuso en
un 61,3% de activos variables, en un 36,5% de fijos y en un 2,2% de activos inmobiliarios. El
valor total del Fondo ascendió en 2014 a 6.431.000 millones de coronas, unos 730.000 millones
de euros. El mes de marzo de 2015 se cerró con un aumento del fondo que alcanzó los
7.107.000 millones de coronas, lo equivalente a 752.000 millones de euros al tipo de cambio
vigente.
Noruega mantiene la libre fluctuación de su divisa, la corona noruega, en los mercados
internacionales, donde los inversores pueden comprar esta moneda sin restricciones.
La mala situación de las economías de la Eurozona durante los peores años de la crisis y las
excelentes perspectivas de crecimiento de Noruega, provocaron que la corona noruega se
convirtiera durante 2011 y 2012 en una moneda refugio de los especuladores, que huían de la
debilidad del euro. Ante esto y para evitar que la corona no siguiera apreciándose, por los
efectos negativos para la industria exportadora noruega, se bajaron los tipos de interés en marzo
de 2012, hasta el 1,5%. Se pretendía estabilizar el tipo de cambio en el entorno de las 8
coronas/euro. Aún así, 2012 cerró con un tipo de cambio medio de 7,47 coronas/euro y 2013, de
7,81 coronas/euro.
Desde finales de 2014, los efectos de la bajada del precio internacional del crudo se han dejado
notar en la actividad de la economía noruega y en el mercado laboral. En diciembre de 2014 el
Banco Central noruego, Norges Bank, anunció una nueva bajada de tipos de interés. Se trató de
la primera medida en este sentido en los últimos dos años y medio, con la cual el tipo de interés
de referencia bajó del 1,5% fijado en marzo de 2012 al 1,25%. En junio de 2015 se decidió una
nueva bajada hasta el 1%, que bajó aún más, hasta el 0,75%, en septiembre y a la que se sumó
una nueva bajada en marzo de 2016 hasta situar el tipo de interés en el 0,50%. La coyuntura
económica derivada del bajo precio del petróleo y las sucesivas bajadas de tipos de interés han
llevado a la corona a depreciarse fuertemente. El tipo de cambio medio anual del último año
2015 se situó en 8,95 coronas/euro. En concreto, la corona noruega, cerró el año con un valor de
9,61 coronas/euro, lo que supone el tipo de cambio más alto desde enero de 2009. En marzo de
2016 el tipo de cambio se sitúa en 9,43 coronas/€.
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Debido a las fuertes bajadas registradas en el precio internacional del petróleo en la segunda
mitad de 2014, las previsiones económicas para 2015 y años posteriores se han moderado,
aun manteniendo niveles positivos en la evolución del PIB y un bajo desempleo.
19
El Instituto de Estadística Noruego, con un escenario con el precio del crudo próximo a 70
dólares el barril, estima una reducción del 13% en 2015 de las inversiones en el sector del
petróleo y el gas, y del 7% en 2016. La consecuencia directa sería una desaceleración de la
economía noruega, con crecimientos negativos y un moderado crecimiento del PIB mainland del
1% en 2015, incluyendo un repunte del desempleo hasta el 4%. Como reacción se espera una
rebaja de tipos de interés hasta el 0,5% y una política fiscal más expansiva, que impulsarían la
actividad desde 2016 y permitirían una recuperación del empleo. Las previsiones del FMI están
en la misma línea.
Esta política expansiva se centra tanto por el lago del gasto, con la fuerte previsión de inversión
en infraestructuras, como por el lado de los ingresos, con la reducción de tipos en los principales
impuestos, tanto en la renta de las personas, como en sociedades.
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
Como programa más relevante, el anterior Gobierno aprobó en abril de 2013 el nuevo Plan de
Transportes 2014-2023. Este Plan incrementa en un 50% las dotaciones presupuestarias de los
próximos 10 años en materia de transportes. El gasto total en las diferentes modalidades de
transporte en estos 10 años se situará en 508.000 millones de coronas noruegas (67.700
millones de euros). Los dos capítulos "estrella" del Plan son carreteras, con una dotación de
311.000 millones de coronas y ferrocarril con 168.000 millones de coronas (92.000 en nuevas
inversiones). En las inversiones ferroviarias destacan los 167 km de nuevas dobles vías para
mejora del transporte interurbano.
Programa económico del nuevo Gobierno
El Progama económico del actual Gobierno, publicado a finales de 2014 incluye las siguientes
cuestiones centrales, al margen de los principios generales:
Uso de parte de los ingresos del petróleo en inversión en conocimiento e
infraestructuras, a la vez que permite una bajada de impuestos.
Diversificación de la economía para reducir su dependencia de la industria del petróleo.
En este sentido, el documento incluye una especial atención a sectores como el naval o el
turismo, en los que se pretende un mayor desarrollo con medidas concretas (mayor crédito a la
exportación del sector naval, mejora de la formación, suavizar las medidas medioambientales
que afectan al turismo como la limitación en parques naturales o pesca turística).
Reforma impositiva, con el objeto de reducir la carga impositiva. De forma concreta se
habla de una reducción del impuesto del patrimonio; cambio en la imposición sobre vehículos y
combustibles (que buscará potenciar la reducción de emisiones y el desarrollo tecnológico);
modificación de los tramos altos del impuesto sobre la renta (aumentando el umbral para el
tramo máximo); posibilidad de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Se habla
también de la abolición del impuesto sobre propiedades rurales no productivas. El documento
menciona también un “IVA neutral” en los servicios de sanidad privada, para hacerlos más
competitivos respecto a la sanidad pública. Algunas de estas medidas ya fueron incluidas en los
presupuestos 2015, aunque con un alcance limitado.
En materia de política comercial se habla de forma general sobre una mejora de los
acuerdos existentes, más colaboración con la UE y mejorar el acceso al mercado noruego de los
países en desarrollo. De forma concreta se indica que se incrementarán las cuotas de
importación libre de aranceles para productos agrarios. En este sentido se abrieron
negociaciones con la UE para la apertura del mercado de productos agrarios.
Aun indicando que se mantendrá una importante presencia del Estado en la propiedad de
muchas empresas, el documento habla de una privatización gradual para favorecer la mayor
presencia del sector privado en algunos sectores de la economía.
En política de inversión (Fondo Soberano), se pretende potenciar las inversiones en
países en desarrollo (actualmente se cuenta con un Fondo específico que invierte en estos
países).
20
Se presta especial atención a la reducción de la carga burocrática, mejora de las
plataformas públicas on-line, simplificación de procesos administrativos y mayor
descentralización, además de una mayor desregulación de la economía en general. De forma
concreta se menciona la posibilidad de apertura los domingos de ciertas empresas y
establecimientos.
En cuanto al sistema financiero se incluye un aumento de los requerimientos de capital
de la banca (sin cuantificar), con el objetivo de fortalecer y aumentar la estabilidad del sector.
El apartado de innovación se destaca como pilar fundamental del desarrollo del país y en
la estrategia de diversificación. En este caso se apunta hacia una mayor presencia del Estado,
ofreciendo garantías a las empresas innovadoras (el Estado asumiría parte del riesgo de la
innovación); se simplificará la legislación de licitaciones públicas para favorecer a pymes y
empresas innovadoras; se potenciará a la empresa pública Innovation Norway.
En otros apartados del documento y también ligado a la economía, se hacen propuestas
concretas en materia de empleo: reducción de burocracia del servicio de empleo y aumento de
las posibilidades de contratación temporal.
Son también relevantes los planes en materia de infraestructuras, con la creación de un
Fondo para infraestructuras (carreteras y ferrocarril) de 100.000 millones de coronas (12.500
millones de euros) para proyectos en los próximos 5 años, a la vez que se aumentarán los
presupuestos en un 50% para el transporte dentro de las ciudades. Los nuevos desarrollos se
realizarán con una reducción en los peajes. La financiación de estos planes será posible
mediante los beneficios del Fondo de Pensiones Global.
En resumen, se trata de un ambicioso programa de política económica, con algunas propuestas
concretas aunque con muchas orientaciones generales. La ejecución del mismo, o una parte
importante, dependerá del apoyo parlamentario de otros partidos minoritarios, que ya se han
mostrado en desacuerdo con algunas propuestas, ya que el nuevo Gobierno formado por estos
dos partidos no dispone de mayoría parlamentaria.
Reformas del sector transporte
En junio de 2015 el Gobierno presentó una serie de medidas de modernización y liberalización
del sector transporte. Entre ellas destaca la creación de una empresa pública para la licitación y
gestión de grandes proyectos de carreteras, algunos de ellos bajo esquemas de cooperación
Público-Privada. En el sector ferroviario se procederá a una reestructuración de las empresas de
ferrocarriles y a la apertura a la competencia privada de algunas líneas de transporte de
pasajeros.
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
El comercio exterior noruego presenta en los últimos años una cifra ascendente, aunque
marcada por el precio y producción de gas y petróleo, tanto en exportaciones como
importaciones. En 2013 y 2014 se aprecia por este motivo coyuntural un cierto descenso en las
exportaciones, lo que ha causado de forma directa un discreto avance del PIB en este ejercicio.
En 2014 el valor de las exportaciones (bienes y servicios) descendió un 2%, situándose en
144.000 millones de euros, frente a unas importaciones por valor de 111.000 millones de euros,
un 3% superiores a las de 2013.
3.4.1 APERTURA COMERCIAL
La tasa de apertura, medida mediante la ratio (X+M)/PIB, se situó en un 67% en el año 2014.
Este porcentaje está bastante por encima de la tasa registrada cuatro años años antes (50,4%) e
incluso en 2012 (57%). La línea ascendente de apertura comercial parece por tanto muy
marcada.
Es preciso señalar que la tasa de apertura en Noruega es tan alta debido al importante peso que
21
tienen las exportaciones de petróleo y gas y sin duda se verá afectada por la reciente evolución
en los precios del crudo.
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
El flujo comercial de Noruega con el exterior continúa estable. Es importante destacar el ligero
incremento de las exportaciones en el año 2015 con respecto al 2014 y el destacable aumento
de las importaciones del país con el exterior.
Si analizamos las importaciones noruegas de bienes por países, podemos observar que las
mismas se concentraron en la UE (cerca del 60%), especialmente en sus socios europeos
tradicionales como son Suecia (7,2%), Alemania (7,1%) y Dinamarca (4%). Fuera de la UE el
principal proveedor es China, con una cuota de mercado del 6,5%, tercer exportador a Noruega y
Estados Unidos (3,9%) el quinto exportador a Noruega.
La situación de España en 2015 mejora ligeramente con respecto al año anterior., con una cuota
del mercado del 1,1%. España se situó entonces como el 16º proveedor de Noruega, por lo que
sigue entre los principales socios del país nórdico.
Como destino de las exportaciones de bienes, es importante señalar la importancia que tiene
para Noruega sus intercambios con otros países europeos ya que cerca del 80% de las
exportaciones se realizan a clientes de la UE. En el top cinco no encontramos ningún país no
miembro, siendo Reino Unido el primer destino de la exportación noruega, con un 16%, seguido
de Alemania (13%), Holanda (7%), Francia (5%) y Suecia y Bélgica (ambos con un 4%). Estados
Unidos es el primer país no comunitario en el ránking, y viene a ocupar la 7ª posición con una
cuota del 2,7%. Otros países de fuera de la UE a los que exporta Noruega cantidades
significativas, son China, Corea del Sur, Singapur y Japón, ordenados por volumen. El conjunto
de la exportación de Noruega a estos países más Estados Unidos viene a suponer el 10% del
conjunto de las exportaciones noruegas.
En 2014, España era el 11º cliente de Noruega, que destinó el 1,98% de sus exportaciones a
nuestro país. En el año 2015 el dato es ligeramente inferior, pues la cuota española ha
descendido al 1,2%, siendo el 12º mayor cliente del país. Estas exportaciones se basan en más
de dos tercios del total en petróleo y gas.
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
22
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(Datos en
2012
%
2013
M€)
Reino
Unido
33.192,9 15,04 28.201,09
Países
Bajos
15.334,7 -1,86
15.049,38
Alemania
14.997,5 -0,85
14.870,02
Suecia
7.939,2
15,54 6.705,83
Francia
Estados
Unidos
Dinamarca
Bélgica
Corea del
Sur
Italia
España
Polonia
China
Finlandia
Irlanda
República
Checa
Japón
7.455
-0,88
15,60
11,05
7.389,21
3.873,52
3.474,4
8,23
42,59
2.855,3
-4,36
2.730,71
1.990
1.893,3
1.860
7,07
8,67
11,99
2.130,6
2.057,44
2.084,09
1.827
33,30
1.218,53
1.284,5
-6,10
1.206,10
1.199,5
4,17
21,36
1.249,53
6.154,5
5.173,2
3.579
1.176,7
5.194,80
4.601,74
1.994,78
2014
%
12,81
24.587,42
-8,80
22,30
13.814,61
18.185,39
-8,47
12,16
13,96
13,96
6.137,60
33,35
13,01
67,13
14,77
-6,45
18,76
5.165,51
35,05
20,12
86,35
1.645,63
1.211,02
6.490,54
3.923,83
3.959,16
1.735,33
897,49
1.815,81
1.924,67
2.474,97
963,47
170,54
Singapur
1.135,5
947,6
-2,85
31,70
1.103,09
1.247,99
29,22
42,69
12,46
Otros
11.792,2
-3,09
11.428,07
-9,14
10.403,31
TOTAL
125.262
-7,97
115.273,72
-6,72
107.502,2
Rusia
937,18
%
632,22
1.403,47
16,03
32,03
-8,42
2015
20.644
9.388
16.653
-0,16
5.636
-9,07
5.901
10,24
3.521,61
-12,2
3.476
10,02
4.647
-4,78
1.818
11,13
20,66
-6,23
7,72
37,99
798
1.440
1.804
2.665
1.020
41,95
1.367
-4,7
162
-8,5
1.108
68,82
12,07
94,12
20,85
197
1.231
108.317
129.918
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
CUADRO 4: IMPORTACIONES
PROVEEDORES)
POR
PAÍSES
(PRINCIPALES
PAÍSES
23
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
Suecia
9.201
-2,13
9.005,03
-8,28
8.259,52
-4,3
Alemania
8.419
-0,38
8.386,35
-5,11
7.958,08
-2,4
China
6.284
-1,42
6.194,63
2,70
6.362,16
12,35
Dinamarca
4.224
-2,9
4.101,18
0,03
4.102,28
-4,07
Reino Unido
4.165
3,23
4.299,64
1,13
4.348,26
-1,31
Estados Unidos
3.662
8,71
3.980,88
4,45
4.157,84
3,6
Países Bajos
2.656
-1,33
2.620,65
-4,53
2.502,04
-0,19
Francia
2.203
2,66
2.261,66
2,34
2.314,61
-2,3
Polonia
2.059
5,18
2.165,83
0,14
2.168,86
-3,7
Canadá
1.952
-22,96
1.503,72
17,12
1.761,20
35,15
Italia
1.896
5,77
2.005,56
2,60
2.057,72
0,19
Finlandia
1.884
-8,93
1.715,63
-8,71
1.566,23
-1,5
Japón
1.594
-8,59
1.456,95
3,54
1.508,50
-1,12
Rusia
1.380
-15,76
1.162,41
1,36
1.178,20
5,8
Bélgica
1.367
-6,59
1.276,82
-6,28
1.196,65
-3,8
Brasil
1.132
-12,55
989,84
-3
960,12
4,5
Suiza
948
-6,3
888,24
3,20
916,65
-12
España
929
15,48
1.072,86
11,54
1.196,65
3,6
Corea del Sur
880
38,6
1.219,68
-4,76
1.161,68
39,36
Otros
12.003
-4,21
11.497,13
-4,71
10.475,44
693
TOTAL
67.959
-0,22
67.804,69
-1,73
67.152,69
63,38
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)
Las importaciones de bienes, al contrario que las exportaciones, tienen una estructura muy
segregada. Noruega no es autosuficiente en casi ningún producto manufacturado, lo que se
refleja directamente en el volumen y en la variedad de sus importaciones.
El sector y capítulo más importante dentro de las importaciones noruegas es el de maquinaria y
equipamiento de transportes, lo que se traduce básicamente en que Noruega importa casi el
100% de los vehículos que circulan en el país, así como numerosos buques para el importante
sector naviero y offshore. Esta partida supone un 39% del total de cuota de compras en el
extranjero. Noruega ha intentado impulsar su propia producción de coches eléctricos, pero la
medida no ha logrado el éxito esperado entre la población.
Noruega compra a España, tradicionalmente, una gran cantidad de bienes de equipo, frutas y
verduras. En 2014 el capítulo más importante ha sido la de máquinas y aparatos mecánicos. Le
siguen los capítulos de automoción y barcos.
Las exportaciones noruegas se caracterizan por tener una estructura muy definida. En los
últimos cuatro años, más del 60% de las mismas se originaron en el sector de los hidrocarburos,
24
gracias a la venta de petróleo y gas. Concretamente en 2014, el 64% de los bienes que
exportó Noruega fueron aceites y combustibles. La pérdida de competividad de la industria
noruega se refleja en la caída de exportaciones en bienes manufacturados u otros productos
químicos, manteniendo en la industria tan sólo un buen perfil exportador el sector del aluminio.
Nuevos hallazgos de petróleo en el mar de Barents, al norte de Noruega, hacen prever que, en
los próximos años, seguirá aumentando la exportación de crudo (en volumen). Dependerá en
todo caso en gran medida de la incierta evolución del precio del gas y el petróleo, que está
poniendo en duda la competitivad de la industria offshore noruega.
Aunque los nuevos yacimientos son de petróleo, el gas mantiene una gran importancia dentro de
la economía noruega y sus elevadas ventas se deben fundamentalmente a que sus principales
compradores (los países europeos) están dando prioridad a este tipo de fuente energética y ven
a Noruega como un proveedor fiable dentro del entorno europeo.
Otros productos a destacar son: barcos, pescado, metales no ferrosos y maquinaria industrial
general.
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
EXPORTACIÓN POR SECTORES
2015
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(octubre)
3-Combustibles
y lubricantes
7-Maquinaria y
equipamiento
de transporte
6-Bienes
manufacturados
0-Comida y
animales vivos
5-Productos
químicos
8-Artículos
varios
2-Materiales
crudos excepto
combustibles
4-Grasas y
aceites
animales y
vegetales
9-Commodities
1-Tabaco y
bebidas
TOTAL
86.618
10,42
77.596,37
-10,6
69.373,29
46.735,33
10.183
0,34
10.148,23
1,39
10.289,7
9.385,87
9.473
-9,02
8.618,37
-1,25
8.510,54
7.472,10
7.427
11,21
8.259,77
4,58
8.638,08
7.059,24
5.576
-4,63
5.317,54
2,97
5,475,57
4.858,10
3.217
-6,55
3.006,29
-0,36
2.995,45
2.599,72
2.067
-9,11
1.878,59
-2,35
1.834,49
1.518,01
238
12,47
208,32
-3,59
200,84
196,56
168,6
32,24
114,25
98,81
71,62
4,68
74,97
69,07
115.273,72
-6,72
107.522,04
77.993,24
379
84
125.262
55,5
14,74
7,97
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
25
(Datos en
M€)
33- Petróleo
y
subproductos
34- Gas,
natural y
derivados
03- Pescado
y preparados
de pescado
2015
2012
67- Hierro y
acero
69Manufacturas
de metal
71Maquinaria y
equipamiento
generadora
de energía
89Manufacturas
diversas
2013
%
2014
%
(octubre)
49.518
12,87
43.144,14
-7,31
39.990,08
29.393,64
23.751,00
37.215
-9,3
33.753,86
12,92
6.801
13,73
7.735
3,92
8.037,95
5.336
14,04
4.586,88
5,92
4.858,48
2.216
10,76
2.454,48
5,45
2.588,33
2.108
-2,42
2.057,06
-8,63
1.879,59
1.498
3,34
1.548,05
3,32
1.599,45
1.673
9,45
1.831,19
-6,06
1.720,29
1.727
14,77
1.471,95
-1,55
1.449,15
1.249
18,03
1.474,25
-0,78
1.462,75
1.300
-2,2
1.271,31
13,27
1.439,98
1.265,91
1.664
11,01
1.480,66
3,16
1.527,40
1.227,36
997
42,58
1.421,6
28,89
1.010,83
1.108,65
987
-5,46
933,08
11,77
1.042,94
981,41
978
14,15
839,55
-6,22
787,32
591,76
68- Metales
no ferrosos
74Maquinaria
industrial
general
72Maquinaria
industria
especializada
87Instrumentos
técnicos y
científicos
77Maquinaria y
aparatos
eléctricos
59Productos y
materiales
químicos
51Productos
químicos
orgánicos
79- Otros
equipos de
transporte
%
22.548,82
6.522,66
4.216,08
2.505,70
1.710,89
1.508,10
1.469,68
1.392,00
1.328,02
26
Otros
TOTAL
9.984
125.262
30,58
-7,97
6.931
115.273,72
26,01
-6,72
7.858,81
8.733,86
107.522,04
79.993,24
Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas de Noruega (Statitics Norway)
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
IMPORTACIÓN POR SECTORES
2015
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(octubre)
7- Maquinaria y
equipamiento
de transporte
8- Artículos
varios
6- Bienes
manufacturados
5- Productos
químicos
0- Comida y
animales vivos
2- Materiales
crudos excepto
combustibles
3Combustibles y
lubricantes
1- Tabaco y
bebidas
4- Grasas y
aceites
animales y
vegetales
9- Commodities
TOTAL
25.961
1,58
26.372,72
0,25
26.306,71
22.935,30
10.080
0,78
10.158,73
0,66
10.225,51
9.172,34
10.337
-5,3
9.788,73
4,79
10.258,08
8.365,49
6.588
-1,75
6.472,26
1
6.536,77
5.668,31
4.385
3,06
4.519,49
1,63
4.593,05
3.908,20
4.422
12,32
3.877,23
0,16
3.883,59
3.315,51
4.466
11,08
4.960,98
24,87
3.727,07
2.615,21
802
5,53
846,34
4,70
886,11
725,55
705
-6,66
658,01
-6,05
618,2
581,81
117,6
97,08
67.152,69
57.384,82
207
67.959
27,46
-0,22
150,15
67.804,69
21,68
-0,96
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
27
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
2015
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(octubre)
78- Vehículos de
carretera
79- Otros vehículos
de transporte
74- Maquinaria
industrial general
77- Maquinaria
eléctrica
69- Manufacturas
de metal
89- Otros artículos
manufacturados
72- Maquinaria
para industria
especializada
33- Petróleo y
subproductos
28- Chatarra y
desperdicios de
metal
76- Aparatos de
telecomunicaciones
84- Prendas de
vestir
75- Maquinaria de
oficina
82- Muebles
67- Hierro y acero
6.877
2,3
7.035,47
3.217
4,73
3.369,37
3.629
3,12
3.742,45
3.334
5,44
3.093
6,84
1,69
6.553,95
5.746,10
3.312,28
4.035,95
1,06
3.782,09
3.139,39
3.515,55
1,73
3.576,30
2.920,14
-1,85
3.035,75
2,79
3.120,33
2.856,31
3.719
2,44
3.101,48
4,05
2.975,79
2.584,91
2.775
2,2
2.836,15
-4,13
2.719,06
2.359,57
3.915
7,91
4.224,94
25,93
3.219,33
2.212,32
2.936
16,48
2.452,05
-1,47
2,415,90
2.097,02
2.562
-0,56
2.547,62
3,48
2.458,90
2.032,21
2.077
1.67
2.111,77
-4,55
2.015,58
1.881,52
2.171
-4,54
2.072,3
-4,97
1.968,38
1.532,85
1.635
-5,07
15,82
1.677,44
-6,73
1.564,55
1.401,97
1.565,73
20,72
1.890,22
1.396,19
1.860
54- Medicamentos
y prod.
farmacéuticos
Otros
1.517
-3,24
1.467,84
6,22
1.559,15
1.349,43
23.173
23.048,78
19.838,96
67.959
4,61
0,96
24.110,88
TOTAL
-0,53
0,22
67.152,69
57.384,82
67.804,69
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
3.4.4
PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
DE
SERVICIOS
(EXPORTACIÓN
E
La exportación de servicios en 2014 tuvo un valor de 26.264 millones de euros. El 48%
corresponde al sector transporte, siendo la exportación de servicios profesinales y científicos el
segundo sector en importancia, con un 15%. Estas cifras reflejan la gran importancia de la
industria naviera noruega, con una de las mayores flotas del mundo. La exporación de servicios
de ingeniería y consultoría ligados al sector de petróleo y gas le sigue en importacia.
La importación de servicios se elevó en 2014 a 25.260 euros. Los dos sectores más relevantes
fueron el de transporte, y el de minería y canteras, con un 27% del valor total de la importación
de servicios cada uno.
3.5 TURISMO
Tradicionalmente, Noruega ha acumulado un saldo negativo en su balanza turística debido al
28
tradicionalmente bajo número de extranjeros que visitan el país y a la afición de sus habitantes a
viajar al sur de Europa (en especial al Sur y al Levante españoles y las Islas Canarias) y de
desplazarse a otros países escandinavos. Aunque en los últimos años está aumentando el
número de turistas extranjeros que visitan Noruega, todavía se puede considerar que el turismo
es incipiente. Las infraestructuras turísticas y de transporte están todavía poco desarrolladas en
Noruega y los precios tanto de alojamiento como de transporte son elevados en comparación
con los de otros destinos turísticos habituales. No obstante, la tendencia está cambiando en los
últimos años y Noruega comienza a despegar como destino turístico. Además, la importante
depreciación de la corona noruega en lo que va de 2015, ha hecho del país un destino más
asequible para el turista extranjero que en años anteriores. Si durante 2014 hubieron un total de
30,31 millones de pernoctaciones en el país, los datos provisionales a julio de 2015 mostraban
un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior, lo que hace esperar que 2015 marque un
récord histórico. El turismo es, por tanto, un sector con gran potencial en Noruega.
Según el Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 del Banco Mundial, Noruega ocupa el
puesto 20 entre un total de 141 países analizados en cuanto a la competitividad de su sector
turístico.
La industria del turismo representa aproximadamente un 3% del PIB. Por procedencia, la mayor
parte de turistas que viajan a Noruega son suecos (14%), alemanes (11%) y daneses (9%). En
conjunto, el 52% de turistas proceden de Europa. Los españoles, por su parte, representan el
2,8% de los turistas extranjeros en Noruega.
En sentido contrario, un total de 1.533.289 turistas noruegos visitaron España en 2014, cifra
ligeramente superior al año anterior y que supone un espectacular crecimiento del 50,86%
respecto a datos de 2010. El gasto medio por turista noruego en España se sitúa en 120 euros
diarios por turista, lo que se sitúa en la zona alta del ranking de gasto medio por turista y
nacionalidad.
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
Como firmante del acuerdo del EEE (Espacio Económico Europeo), Noruega ha ido liberalizando
su legislación sobre inversiones extranjeras, acercándose a los estándares de la Unión Europea.
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
Noruega trata la inversión extranjera a nivel legislativo igual que la inversión nacional, excepto la
referida a sectores sensibles como la defensa, etc.
En términos generales, el comportamiento de las inversiones es bastante errático,
probablemente porque se dirigen fundamentalmente al sector energético y de extracción de
petróleo. Las cifras continúan aumentando año a año, aunque dependiendo de las
grandes operaciones de cada ejercicio, el porcentaje de crecimiento varía mucho. En 2013 la
inversión directa extranjera en Noruega alcanzó los 73.000 millones de euros, cifra superior a
2012 y 2011. En el 2014 siguió subiendo hasta alcanzar los 145.000 millones de euros.
Tradicionalmente, Países Bajos y el Reino Unido han sido los mayores inversores en Noruega.
La inversión neerlandesa superó en 2011 los 6.000 millones de coronas, seguida de Estados
Unidos (cifra similar), Suecia y Reino Unido.
Por sectores, el de los hidrocarburos y minería son los principales destinos de la inversión
extranjera en Noruega en los últimos años, con una cuota del 36% sobre el total en 2011.
También destacan las inversiones en el sector de actividades de producción química, con un
15% sobre el total en 2011.
29
Se hace notar que el Instituto de Estadísticas noruego no publica datos desglosados por sectores
desde el año 2011. Asimismo sólo existen datos publicados y desglosados por países hasta el
2014, que son los expresados a continuación.
Por otro lado, la inversión extranjera directa en Noruega de ese mismo año provino casi en su
totalidad de países europeos, en concreto un 74% del total de ella. El 15% de la inversión
provino tanto del sur como del norte de América y un 5% de Asia.
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES
(Datos en M€)
20121
2013
2014
2015
(marzo)
TOTAL
72.502
73.100
16.983
3.005
POR PAÍSES
Países Bajos
Estados Unidos
Suecia
Reino Unido
Bélgica
Dinamarca
POR SECTORES
Hidrocarburos/
minería
Producción de
químicos
Comercio, reparación y
mantenimiento de
automóviles
Producción de metales
Producción de
minerales (sin metales)
Transporte marítimo
Otros sectores
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
Tabla: Direct Investment in Norway (net) 1998-2011.
30
1. A partir del año 2012, el Instituto de Estadística de Noruega sólo publica la inversión extranjera
directa total, sin desglose por países o por sectores.
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Las operaciones de inversión extranjera no se publican en Noruega, por lo que no es posible
saber qué compañías las realizan. En todo caso, cabe señalar que por la propia estructura
económica del país, las principales inversiones en volumen y valor estratégico se localizarían en
el sector de gas y petróleo.
3.6.4
FUENTES
EXTRANJERAS
OFICIALES
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
INVERSIONES
Innovation Norway: El trabajo de esta institución pública se centra en ayudar al desarrollo
económico de la industria noruega. Con ciertas similitudes con el ICEX, este ente cuenta
con numerosas oficinas fuera de Noruega para facilitar la inversión de las empresas
noruegas en el extranjero y, secundariamente, para atraer la inversión extranjera hacia
Noruega. Dentro de este organismo, Noruega cuenta con una agencia especializada en
la captación de inversiones extranjeras, Invest in Norway.
Statistics Norway: El Instituto de Estadística Noruego elabora y publica datos, tanto de la
inversión extranjera en Noruega, como de la noruega en el exterior. Aunque como ya se
ha explicado, están poco actualizadas por haberse revisado los criterios de cálculo.
Bedin-Company Information: Es un portal en el que ofrece información para todos
aquellos que quieren establecer un negocio en Noruega. Aquí se encontrará información
sobre impuestos, trámites de importación, requisitos aduaneros, etc.
Central Coordinating Register for Legal Entities (Enhetsregisteret): Coordina la
información entre los distintos organismos en lo referido a empresas, ya que en Noruega
estas se inscriben en distintos registros públicos, para así poder obtener toda la
información de la empresa con una sola consulta.
Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret): Página en la que se exponen
los requisitos y procedimientos generales para registrar un negocio en Noruega.
Banco Central Noruego (Norges Bank): Es el banco central del país y la máxima
autoridad monetaria.
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
No existen ferias propiamente dichas sobre inversiones.
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
La inversión directa noruega en el extranjero se situó en 2014 en 146.000 millones de euros, cifra
muy superior al año 2013 y en la línea con la registrada en años anteriores. Los principales
destinos (con datos de 2011, ya que no hay datos posteriores desglosados) fueron los países
pertenecientes a la Unión Europea, encabezados por Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Fuera
de la UE destaca como destino Estados Unidos.
Las principales inversiones directas en el exterior se deben al sector petrolífero. Statoil, la
gigante petrolífera propiedad en más del 50% del estado noruego, está presente en las
principales zonas petrolíferas del mundo y muchas empresas de servicios han seguido la estela
del sector petrolífero. Destacar la inversión en Rusia en el mar de Barents, sobre todo en el
campo de gas de Stockman que será el mayor desarrollo del mundo y en el que colaboran los
gigantes Gazprom (Rusia), Statoil (Noruega) y Total (Francia). Son también relevantes las
inversiones exteriores de las grandes empresas noreugas del sector de aluminio (Norsk Hydro y
Sapa) y fertilizantes (Yara).El sector de la producción energética ha protagonizado fuertes
inversiones en Alemania, con la apertura de varias plantas de producción energética de gas, por
parte de Statkraft.
Esta información se limita a inversión directa. En cuanto a inversión en cartera habría que
señalar que Noruega es uno de los grandes inversores internacionales, al contar con el mayor
fondo soberano del mundo. El patrimonio del Fondo de Pensiones Noruego supera en la
31
actualidad (septiembre de 2015) un valor de 790.000 millones de euros, todos ellos invertidos
fuera de Noruega.
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
(Datos en M€)
2010
2011
20121
2013
2014
(Junio)
TOTAL
13.981
19.919
4.080
23.001
32.901
Países Bajos
3.405
8.558
Suecia
2.455
3.194
Reino Unido
2.174
2.248
Estados Unidos
5.079
2.207
Dinamarca
1.369
2.651
Luxemburgo
57
865
Hidrocarburos/minería
1.792
7.262
Producción de
químicos
5.820
5.061
Inmobiliario
1.392
1.667
Alimentación y bebidas
983
1.353
Transporte marítimo
1.009
Comercio, reparación y
mantenimiento de
automóviles
1.260
1.184
Otros sectores
1.725
3.392
POR PAÍSES
POR SECTORES
Fuente: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).
Tabla: Direct investment abroad (net) 1998-2011.
1. A partir del año 2012, el Instituto de Estadística de Noruega sólo publica la inversión extranjera
directa total, sin desglose por países o por sectores.
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS
Desde que se descubrió el petróleo a mediados de los años setenta, la balanza comercial
noruega ha ido incrementando su alto superávit como consecuencia de las elevadas
exportaciones de gas y petróleo. La balanza de servicios ha presentado déficit en los últimos
años, como consecuencia del efecto negativo del turismo y viajes, por el elevado número y
32
frecuencia del turismo noruego fuera de su país, este saldo es atenuado por los importantes
ingresos del sector naviero noruego.
Respecto a la balanza de transferencias, esta tiene un saldo negativo debido a las remesas de
los emigrantes y a los pagos de los intereses de la deuda externa, principalmente en el sector
privado. No obstante, dado el notable superavit de la balanza de bienes, y de la balanza de
rentas, la balanza por cuenta corriente arroja tradicionalmente también un saldo positivo
importante.
Lo contrario ocurre en la balanza financiera, cuyo importante déficit acusa las inversiones del
Fondo Global de Pensiones Noruego (NBIM) en los distintos países donde invierte y equilibra en
términos generales el saldo de balanza comercial.
En 2014 el saldo positivo de la balanza comercial fue de un 8,75% del PIB, cifra inferior a 2013
en que representó el 11,19% del PIB, consecuencia directa de la caida en el precio internacional
del gas y el petróleo. En 2014, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente se elevó al
9,4% del PIB. A noviembre del 2015, el superávit de la balanza comercial es de 1610,96 millones
de euros, que aunque muestra un resultado favorable, es inferior en un 41,6% al saldo de 2014.
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
BALANZA DE PAGOS
2015
(Datos en M€)
2012
2013
2014
(marzo)
CUENTA CORRIENTE
49.342
39.401
35.568
8.318
Balanza de
Bienes(Saldo)
53.756
43.423
35.903
11.406
(mayo)
Petróleo y gas
80.915
62.873
n.d.
Balanza de Servicios
(Saldo)
-2.444
-3.409
-2.950
6.418
Turismo y viajes
-9.010
-9.588
-9.889
771
Fletes
6.499
7.166
5.767
1.231
Balanza de Rentas
(Saldo)
3.265
5.255
8.551
1.900
Del trabajo
-3.184
-3.662
n.d.
n.d.
De la inversión
10.868
2.594
n.d.
n.d.
Balanza de
Transferencias (Saldo)
-5.235
-5.867
-5.935
-
Administraciones
Públicas
-3.728
-4.358
n.d.
n.d.
-232
35
572
Resto Sectores
(Remesa de
Trabajadores, otras)
71.037
-
33
CUENTA DE CAPITAL
208
134
85
Transferencias de
capital
171
177
134
85
Enajenación/Adquisición
de activos inmateriales
no producidos
37
0
0
0
CUENTA FINANCIERA
55.883
52.884
42.472
-9.810
Inversiones directas
-8.049
-6.461
-7.973
-3.015
Inversiones de cartera
40.288
36.425
13.923
-5.745
Otras inversiones
-6.630
12.378
15.770
1.011
-866
2.380
-4.806
-2.061
-6.333
13.306
-6.770
-1.492
Reservas
Errores y Omisiones
177
Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway)
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas internacionales de Noruega ascendieron en diciembre de 2013 a 58.179 millones
de euros (excluído oro), aumentando hasta 60.351 millones al cierre de 2014.
En 2015, según los datos provisionales disponibles hasta septiembre, se muestra un ligero
descenso con respecto al año anterior, siendo estas de 59.180 millones de euros.
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
La corona noruega ha sufrido cierta debilidad a lo largo del año 2013 y 2014. Tras un final de
2014 marcada por la bajada de los precios del petróleo y la rebaja de los tipos de ínterés por
parte del banco central, la corona llegó a situarse en un mínimo de 9,5 coronas / euro (cotizaba
entorno a las 7,5 coronas un año antes). Tras meses de alta volatilidad, en junio de 2015 la
cotización se situá en 8,7 coronas /euro.
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
En el año 2014 la deuda exterior bruta ha vuelto a crecer situándose en 588.384 millones de
euros, frente a 537.744 del año anterior. El último trimestre del 2015 la deuda estaba bajando
llegando finalmente a un nivel de 99.634 millones de euros. Esto supone 2.316 millones menos
que en el mismo trimestre del año 2014.
Se trata en gran medida de deuda privada, la parte pública de la deuda externa no llegaría al 8%
del total. La deuda externa representa un 142% del PIB noruego. Se trata de una cifra asumible,
pero sorprende en un país con el mayor fondo soberano del mundo, y continuos superavits de
balanza comercial. Esta situación está muy ligada al elevado endeudamiento de las familias y
34
empresas, acostumbradas por razones culturales a este endeudamiento y gracias al respaldo
que proporciona la estabilidad económica del país y el bajo nivel de desempleo.
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha reafirmado este año la máxima
nota de solvencia ('AAA') de la deuda a largo plazo emitida por Noruega y mantiene la
perspectiva 'estable' sobre la calificación de Noruega, considerado por los mercados el país con
menor probabilidad de impago a nivel mundial. Este rating refleja la fortaleza de la posición fiscal
de Noruega, beneficiada por sus significativos ingresos fiscales y procedentes de las
exportaciones de petróleo y gas, así como por la prudencia en la gestión de los recursos
naturales del país y la apertura de su relativamente diversificada economía.
Como es lógico por todo lo visto anteriormente, la política de cobertura de CESCE para Noruega
es de "cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos", como corresponde a una de las
economías más saneadas y estables del mundo. La clasificación de la OECD es 0, la mejor
posible.
En función de las diferentes agencias, los ratings de Noruega son los siguientes:
Fitch: AAA/ Stable
Moody’s: Aaa/ Stable
S&P: AAA/ Stable/ A-1+
3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica noruega se puede calificar de continuista, ya que a pesar del cambio de
Gobierno, no se espera que se introduzcan grandes cambios en los próximos años. El Gobierno
tiene la intención de seguir manteniendo el control de las grandes empresas noruegas (Statoil,
Telenor, Norsk Hydro y DnB NOR) y la propiedad total de Statkraft (generación hidroeléctrica),
Statnett (transmisión de electricidad) y Statskog (bosques nacionales). También se continuará
dando prioridad a los programas sociales y de integración, así como a las políticas de transporte,
educación y sanidad.
Una de las líneas de actuación más destacadas en los últimos años es la insistencia en las
políticas de innovación, materializadas por entidades como Innovation Norway. Esta línea se
enmarca dentro del deseo de desarrollo más profundo del sector no petrolífiero de la economía,
para evitar que el país padezca la denominada "enfermedad holandesa". A pesar de este
empeño, uno de los mayores cuellos de botella de la economía noruega está en la carencia de
mano de obra, en distintos niveles de cualificación, incluido en el nivel técnico más alto, ligadas
en parte a la absrición de recursos del sector petrolífero y del gas.
El cambio de Gobierno desde septiembre de 2013, está modificando de forma muy moderada la
anterior política económica. Las cuestiones esenciales como sanidad, educación y transporte y el
mantenimiento de un cierto control estatal sobre grandes compañías, parecen cuestiones de
Estado. Se podría esperar una reducción del nivel de protección exterior, una cierta reducción de
impuestos (ya reflejada en los presupuestos para 2016) y planes de ahorro y austeridad en
servicios públicos no esenciales, así como un tímido plan de privatizaciones. El libro de blanco
de privatizaciones presentado por el nuevo Gobierno en junio de 2014 incluye la posibilidad de
reducción significativa de participación en varias empresas incluidos sectores estratégicos como
telecomunicaciones (Telenor) o transportes (SAS). Esta tendencia también se puede ver en los
recientes planes del Ministerio de Transportes (junio 2015) de liberalizar parcialmente el
transporte ferroviario.
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
4.1 MARCO INSTITUCIONAL
35
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
Las relaciones económicas y comerciales entre España y Noruega están enmarcadas, como
para el resto de los Estados miembros de la UE, en el Acuerdo de Espacio Económico Europeo,
y pueden calificarse como fluidas dentro del marco de este Acuerdo.
El comercio bilateral muestra una línea ascendente en los últimos años, salvo excepciones. En
2013 superó los 3.000 millones de euros, con una exportación española de 984 millones y una
importación de 2.044 millones de euros. En 2014, las cifras fueron aún superiores, con una
exportación de 1.088 millones de euros y una importación de 2.350 millones. En 2015, el
comercio bilateral hispano-noruego se redujo en un 21,60% en línea con los resultados del
conjunto del comercio exterior mundial y noruego, alcanzando el conjunto de importación y
exportación algo menos de 2.700 millones de euros, mientras la exportación española se reducía
en un 12,91% y la importación española de Noruega caía un 25,62%. Resultados en línea con el
comportamiento de los principales productos objeto de comercio entre ambos países.
La balanza comercial negativa para España se debe principalmente a la factura energética, al ser
el gas y el petróleo los componentes principales de las importaciones de Noruega (Noruega es
uno de los principales suministradores de petróleo y gas de la UE, a la que destinó en 2014 más
del 30% de sus importaciones totales de gas y más del 10% de las de petróleo). En función de la
evolución del precio del petróleo, que se sitúa actualmente en torno a 30 dólares el barril ha
caído la actividad exportadora de Noruega en valor y por tanto la importadora, aunque del
conjunto de la evolución de ambos flujos ha mejorado el saldo comercial español en 2015 en un
28,66%. Según los datos disponibles para el conjunto de 2015, la exportación española se sitúa
en 946 millones de euros y una importación en 1.744 millones de euros, mejorando en un
28,66% el saldo comercial para España.
En líneas generales el comercio bilateral es de corto alcance recíprocamente. Mientras las
exportaciones españolas a Noruega significaban poco más del 0,37% de sus exportaciones
totales en 2015, las importaciones españolas de Noruega, se colocaban en el 0,65% de las
importaciones totales de Noruega en el mismo año.
Por lo que respecta a las exportaciones españolas de servicios a Noruega en 2015, sin contar las
cifras de turismo, el conjunto de las mismas refleja una evolución positiva, experimentando un
crecimiento en 2015 del 13,2%. Sin duda la evolución será aún más positiva en 2016, al
comenzar a reflejarse en este año las cifras derivadas de la construcción española de
infraestructuras en Noruega.
Tras una reducción importante en 2013 de sus posiciones en España, enmarcada en una
estrategia general de reducir su cartera en Europa, en 2014 la inversión del Fondo de Pensiones
Noruego en España se mantuvo en importancia. Las inversiones en España supusieron un 2,8%
de la cartera total del Fondo, lo que sitúa a nuestro país como el 8º destino mundial de las
inversiones de este Fondo. Se puede concluir que el Fondo noruego mantiene buenas
expectativas sobre la evolución del valor de los activos en España y ha apostado por mantener
su nivel de inversión en nuestro país a pesar de la reducción del peso de sus inversiones en
Europa.
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
Siguen en vigor los siguientes acuerdos bilaterales de España con Noruega: el Acuerdo
Relativo al Transporte por Carretera (20/02/1979), el Acuerdo de Cooperación Industrial
para la Defensa (03/05/1985), y el Acuerdo de Asistencia Mútua Administrativa en Materia
Aduanera (17/09/1991).
España y Noruega tienen un Acuerdo para evitar la Doble Imposición, en vigor desde enero
de 2001. Recientemente, el Ministerio de Finanzas noruego ha solicitado su revisión,
celebrándose en febrero de 2014 una primera reunión bilateral para revisar el nuevo Convenio.
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
No se han registrado quejas concretas por parte de exportadores españoles o importadores
noruegos en los últimos años. De acuerdo con la información facilitada por la representación
36
permanente de la Unión Europea en Noruega, las principales barreras detectadas son:
Requisitos técnicos para la importación de vinos
El mercado y el plan de productos establecido requieren que algunos vinos cumplan con ciertas
técnicas de producción. Estos criterios son más restrictivos que la normativa de la Unión Europea
sobre la organización común del mercado vitivinícola. Dicha normativa hace referencia al
Reglamento 1493/1999/EC y al Reglamento 1622/2000/EC, en relación con los intercambios
comerciales de productos del sector vitivinícola con terceros países y a la organización común
del mercado vitivinícola, introduciendo un código comunitario de prácticas y tratamientos
enológicos.
La distribución de vino, bebidas espirituosas y cervezas de alta graduación se lleva a cabo por
medio del Vinmonopolet (monopolio estatal de bebidas alcohólicas). La distribución de los
productos se realiza por medio de dos modalidades: oferta en su red de tiendas u oferta por
catálogo. Las marcas que se distribuyen a través de la primera modalidad corresponden a
aquellas que tienen mayor aceptación por el público y por tanto más volumen de ventas.
Aunque nuestros productores vitivinícolas cumplen con la gran mayoría de los criterios exigidos,
algunos de ellos, como los referentes a la contratación temporal y al medio ambiente, pueden
suponer unas barreras al comercio difíciles de superar para las pymes españolas. Algunos
requisitos técnicos, como normas de fabricación, se justifican por el Vinmonopolet como
respuesta a la demanda local.
Por otro lado, Noruega tiene prohibida la emisión de anuncios de bebidas alcohólicas en las
cadenas televisivas del país. La Unión Europea ha instado a Noruega a que retire el veto sobre
los contenidos emitidos desde fuera del país, de acuerdo a la Directiva 2007/65/CE.
Muestras de bebidas alcohólicas
Noruega es miembro de la Convención Internacional para facilitar la importación de muestras
comerciales y material de publicidad. Por norma general, las muestras de valor reducido se
pueden introducir en los países exentas de carga arancelaria. Igualmente, si las muestras están
destinadas a fines promocionales, existe la posibilidad de ejecutar temporalmente una exención
del pago, aunque las mercancías se deberán declarar inmediatamente a la llegada al país.
Sin embargo, debido a la interpretación que hace Noruega de la ley que prohíbe la publicidad de
bebidas alcohólicas, las muestras de vino enviadas para fines promocionales deben pagar todas
las tasas y aranceles sobre su valor comercial. Además, otra limitación en el caso concreto de
las catas de vinos, es que en Noruega no está permitido importar vino si no es a través de un
importador con licencia, lo que puede resultar paradójico si el objetivo de la cata es promocionar
el vino y conseguir importadores.
Cambios de Nomenclatura
Algunos Estados Miembros se han quejado por el cambio de numeración de algunas partidas
arancelarias (ha afectado a algún tipo de planta y flor). Este cambio ha implicado en la práctica
un importante aumento del arancel, al ser asignado un dígito con una carga arancelaria muy
superior.
Aranceles en el sector de la agricultura
El Acuerdo EEE no amplía el mercado único a la agricultura y la pesca. Las posibilidades de
exportación de productos agrícolas de la UE a Noruega siguen estando muy limitadas por los
elevados aranceles aduaneros. El promedio de aplicación de las tarifas agrícolas asciende al
57,8% en Noruega (15% en la UE) y en los sectores sensibles los derechos de aduana con
frecuencia pueden llegar al 300-500%. A pesar de las claras disposiciones del Acuerdo EEE para
la liberalización progresiva del comercio en la agricultura, la posición de Noruega no ha variado o
ha empeorado. Como ejemplo de ello señalar el cambio de arancel específico a ad valorem, con
incrementos efectivos previstos de hasta el 300% desde 1 de enero de 2013, sobre
ciertos quesos y carne de vacuno y cordero.
37
Las posibilidades de exportación de la Unión Europea de productos agrícolas transformados PAT
a Noruega también están muy limitadas. A pesar de que el protocolo 3 del artículo 19 del
Acuerdo sobre el EEE prevé consultas anuales para asegurarse de que los términos se adaptan
a la evolución del mercado, sólo ha habido una ronda de liberalización del comercio bilateral en
virtud de este protocolo en el año 2004, desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE en 1994. En
la última revisión del acuerdo en abril de 2012, el sector agrícola noruego pidió mayores tasas a
la importación de algunos productos como el queso o carne, materializada en octubre de 2012.
Obligación de sistemas electrónicos para control de peajes en camiones
El pasado 4 de diciembre de 2014 las autoridades noruegas comunicaron la obligación para
todos los vehículos de más de 3,5 tn de disponer de dispositivos electrónicos para peajes
homologados en Noruega, desde 1 de enero de 2015, con fuertes multas en caso de
incumplimiento. Se está estudiando la compatibilidad de esta medida con el Acuerdo de Espacio
Económico Europeo y en qué medida puede considerarse una barrera comercial, siendo
preocupante el escaso margen de tiempo con que se ha comunicado esta medida.
Obligación de permanencia en la tramitación de permisos para trabajadopres extranjeros
en la construcción
El pasado día 11 de septiembre de 2015, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
presentado una propuesta, que podría ser autorizada el 11 de diciembre de 2015, según la cual
todo trabajador extranjero en el sector de la construcción deberá obtener antes de iniciar sus
trabajos en el país, la identificación denominada HSM (Salud, Seguridad y Medioambiente) y las
tarjetas de residencia y permiso de trabajo. El hecho de que mientras se tramita, y esto puede
durar más de seis semanas, no puedan trabajar implicará un coste de residencia y alimentación
adicional al coste previsto por las empresas españolas que han ganado concursos en
infraestructuras del transporte en Noruega y prevén la remisión a este país de un número
considerable de trabajadores españoles.
Parece que la aprobación de esta propuesta ha quedado paralizada de momento.
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Por lo que se refiere a los intercambios comerciales entre España y Noruega, la evolución de las
exportaciones españolas es ligeramente positiva en los últimos ejercicios, pasando de los
985 millones de euros en 2013 a los 1.088 millones de euros en 2014, con un ligero descenso
hasta 946 millones de euros en 2015.
En 2013 el país nórdico exportó a España un total de 2.044 millones de euros, lo que supuso
un aumento de las exportaciones noruegas a España del 13,8% con respecto a 2012. En 2014,
la importación origen Noruega ha vuelto a incrementarse, hasta los 2.351 millones de euros,
aunque ha descendido a 1.744,37 millones de euros en 2015. La tasa de cobertura se situó en el
48,2% en 2013 y en el 46,3% en 2014. Respecto a 2015, la tasa de cobertura aumenta hasta
54,26% debido al mejor comportamiento de las exportaciones que las importaciones españolas
en valor, a causa de la evolución de las variables precio del petróleo y evolución del tipo de
cambio de la corona noruega. En 2015, se rompe, por tanto, la tendencia creciente del déficit
comercial español de 2013 y 2014, aunque se produce un descenso leve en la evolución
cuantitativa de nuestras exportaciones.
Noruega fue en el año 2015 el 42º destino de la exportación española, ocupando el puesto 25º
en el ranking de origen de nuestras importaciones, ganando importancia frente al año anterior.
Entre las principales exportaciones españolas destacan vehículos automóviles (28,5%), aparatos
y material eléctrico (6,48%), máquinas y aparatos mecánicos (6,78%), frutas y hortalizas (7,10%)
y manufacturas de material de hierro (5,26%). Mientras que las importaciones de Noruega se
componen de aceites minerales (57,13%), aluminio y manufacturas (13,73%) y pescado (7,84%)
básicamente.
38
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
2015
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(abril)
5 BIENES DE EQUIPO
408.28
2,93
420.29
25,66
527.86
87.63
72.38
1 ALIMENTOS
183.89
10,63
202.95
-4,76
193.29
2 PRODUCTOS
ENERGETICOS
101.09
-63,1
37.31
-82,21
6.63
4
SEMIMANUFACTURAS
88.63
-8,79
80.83
19,84
96.86
3 MATERIAS PRIMAS
52.40
77,05
92.78
-7,37
86.22
42.02
6 SECTOR
AUTOMOVIL
47.20
93,09
91.14
13,97
103.88
39.97
8 MANUFACTURAS
DE CONSUMO
42.90
5,63
45.31
1,14
45.64
9 OTRAS
MERCANCIAS
17.19
-70,01
5.3
300,30
20.95
7 BIENES DE
CONSUMO
DURADERO
8.81
3,56
9.12
-22,81
7.03
Total seleccionado
0.64
30.41
17.78
1.34
2.47
950.40
3,6
985.03
10,49
1088.36
294.64
Fuentes:ICEX-Estacom
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
39
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
84 MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS
128.29
38,83
178.10
61,66
68.25
87 VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTOR
108.64
53,43
166.69
15,26
192.13
27
COMBUSTIBLES,
ACEITES
MINERAL.
101.09
-63,1
37.31
82,21
6.63
85 APARATOS Y
MATERIAL
ELÉCTRICOS
68.53
0,69
69.00
20,15
08 FRUTAS
/FRUTOS, S/
CONSERVAR
51.62
26,21
65.14
73 MANUF. DE
FUNDIC.,
HIER./ACERO
42.79
49,31
07 LEGUMBRES,
HORTALIZAS, S/
CONS
40.36
22 BEBIDAS
TODO TIPO
(EXC. ZUMOS)
%
2015
(abril)
20.99
59.48
0.64
82.85
19.02
-0,69
64.66
18.48
63.89
-7,35
59.19
24.54
8,32
43.91
12,16
38.57
29.19
-0,44
29.06
-2,48
28.34
28 PRODUCT.
QUÍMICOS
INORGÁNICOS
28.03
145,03
68.69
-9,82
61.95
30.20
20 CONSERVAS
VERDURA O
FRUTA; ZUM
24.81
15,23
28.58
-8,15
26.26
9.24
Resto productos
275.05
-14,7
234.67
95,56
458.83
81.20
TOTAL
950.40
3,64
985,03
10,44
1088.36
294.64
21.47
9.38
Fuente: ESTACOM
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
40
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M€)
2 PRODUCTOS
ENERGETICOS
2012
%
2013
%
2014
1.242,8
16,93
1.453,3
14,83
1.674,09
%
2015
(abril)
396,61
4
SEMIMANUFACTURAS
302,75
7,80
326,35
8,93
355,50
1 ALIMENTOS
97,89
29,79
127,03
-8,20
121,34
135,26
46,63
5 BIENES DE EQUIPO
91,66
10,59
81,95
48,99
122,97
32,53
3 MATERIAS PRIMAS
40,22
23,57
30,74
54,64
47,69
13,54
6 SECTOR
AUTOMOVIL
8,51
64,95
14,03
11,02
15,58
4,75
7 BIENES DE
CONSUMO
DURADERO
4,32
13,59
4,91
0,2
4,92
1,47
8 MANUFACTURAS
DE CONSUMO
4,30
4,97
4,51
70,76
7,71
4,80
9 OTRAS
MERCANCIAS
3,61
56,24
1,58
37,06
0,93
0,69
1.796,1
13,82
2.044,4
14,98
2.350,73
636,28
Total seleccionado
Fuentes: ICEX-Estacom
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
41
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M€)
%
2013
%
27
COMBUSTIBLES,
ACEITES
MINERAL.
1.242,8
16,93
1.453,3
15,19
76 ALUMINIO Y
SUS
MANUFACTURAS
163,4
6,54
174,14
16,33
202,58
87,17
03 PESCADOS,
CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS
82,2
44,08
118,41
-3,83
113,88
42,36
31 ABONOS
45,7
12,27
51,30
-2,20
50,17
24,61
84 MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS
45,4
-0,89
44,29
8,56
48,08
13,06
72 FUNDICIÓN,
HIERRO Y ACERO
38,1
-37,23
23,92
81,31
43,37
30 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
18,6
132,11
43,33
-49,41
21,92
75 NÍQUEL Y SUS
MANUFACTURAS
18,2
3,81
18,91
111,42
39,98
85 APARATOS Y
MATERIAL
ELÉCTRICO
19,63
39,92
25,45
123,34
56,84
26 MINERALES,
ESCORIAS Y
CENIZAS
15,1
-27,87
10,93
-23,79
8,33
90 APARATOS
ÓPTICOS,
MEDIDA, MÉDI
14,9
28,52
19,12
-4,31
18,28
Resto productos
56,56
8,42
61,31
19,41
73,21
1.796,1
13,83
2.044,41
14,98
2.350,73
TOTAL
2014
1.674,09
%
2015
(abril)
2012
396,61
9,73
6,78
7,63
10,56
0,17
8,46
29,14
636,28
Fuente: ESTACOM
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
42
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
2015
(Datos en
M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(abril)
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS
950.400
3,64
984.984
10,44
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS
1.796.090
13,82
2.044.408
14,98
2.350,73
SALDO
-845.690
25,27
1.059.424
19,16
1.262,37
52,91
-8,94
48,18
-3,10
46,30
TASA DE
COBERTURA
(%)
1.088,36
294,64
636,28
-341,64
46,31
Fuentes: ESTACOM
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
Es conocido que los escandinavos en general y los noruegos en particular, viajan con mucha
regularidad a España. Nuestro país es el primer destino turístico de los noruegos fuera de
Escandinavia, puesto que en invierno eligen preferentemente las Islas Canarias y en verano la
costa mediterránea, principalmente las provincias de Alicante, Málaga y las Baleares.
En el año 2013 hubo 1.050 empresas españolas exportadoras de servicios a Noruega, por un
valor de 208 millones de euros.En el año 2014, un total de 1116 empresas españolas facturaron
servicios a Noruega por valor de 250 millones de euros y en 2015, las cifras provisionales indican
que 1.247 empresas españolas has facturado a Noruega por valor de 262 millones de euros.
Estas cifras no recogen aún las futuras facturaciones que se derivarán de las construcción por
empresas españolas de infraestructuras de transportes en Noruega.
En el sector de turismo se alcanzó en 2015 la cifra record de 3,7 millones de turistas nórdicos, de
los cuales 1.533.000 turistas fueron noruegos que visitaron nuestro país, lo que supone un
incremento del 25% respecto al año anterior. El gasto medio por turista noruego en España se
sitúa en 120 euros diarios, en la zona alta del ranking de gasto medio por turista y nacionalidad.
Este tendencia se muestra en los primeros meses de 2015, dado que se desconocen aún las
cifras definitivas para el conjunto del año.
En los últimos años se está notando asimismo un incremento del turismo español en Noruega,
donde se considera al turista español como objetivo dado su alto nivel de gasto. Desde
Innovation Norge se han realizado campañas en 2015 en este sentido.
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
Como firmante del acuerdo de la EEE, Noruega ha ido liberalizando su legislación sobre
inversiones extranjeras, acercándose a los estándares de la Unión Europea. Desde su adhesión
a EFTA, Noruega asumió la libertad de movimiento de bienes y servicios, personas y capitales.
En su acuerdo de adhesión se especificaban las materias en las que acepta el acervo
comunitario y cuáles quedaban excluidas de la regulación comunitaria. Las leyes que versan
sobre asuntos comerciales se aplican sin la intervención estatal, es decir, que la seguridad
jurídica es muy alta. Asimismo, aún existen restricciones cuantitativas a la inversión extranjera en
sectores con especial relevancia en la economía del país; en lo que respecta a las empresas de
43
países miembros firmantes de EFTA, estas restricciones se encuentran contenidas en el anexo
del Acuerdo firmado en 1994, en el que se especifican los acuerdos particulares alcanzados con
Noruega (el Anexo N).
Dichos sectores disponen de una legislación especial respecto a la participación extranjera en
empresas noruegas de la industria pesquera, de finanzas, seguros, transporte de mercancías y
pasajeros y de explotación de plataformas petrolíferas.
Dado que las operaciones de inversión extranjera no se publican en Noruega, no es posible
saber si alguna compañía española ha realizado recientemente una inversión. Los datos
disponibles son exclusivamente a través de estadísticas españolas. El flujo de inversión directa
bruta noruega en España se situó en 35,7 millones de euros en el conjunto del año 2015, frente
a 265 millones de inversión española en Noruega (destaca en esta parte la inversión de Banco
Santander en la compra del negocio de crédito al consumo de General Electric en varios países
nórdicos).
Fondo Global de Pensiones Noruego (NBIM)
Este fondo de inversión público se creó en el año 1990 y es, hoy en día, el fondo con mayor
capacidad inversora del mundo. Tiene participaciones en 8.000 empresas de 82 países. El
fondo del petróleo, como comúnmente se le conoce, se basa en las inversiones en el exterior de
los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo del Estado, a través del Banco
Central Noruego, con el objetivo de estabilizar la economía noruega ante los efectos de las
fluctuaciones de los precios del petróleo. El dinero procedente del NBIM representa el 75% del
capital invertido en el extranjero por toda Noruega.
En 2014, el Fondo presentó uno resultados anuales muy positivos, con una beneficio del 7,6%
(544.000 millones de coronas). El beneficio en activos de renta variable fue del 7,9%, frente a un
beneficio del 6,4% en los activos de renta fija y un 10,4% de beneficio en inversiones
inmobiliarias. El beneficio medio anual desde la creción del Fondo en 1998 es del 5,7%. La
estrategia de inversiones del Fondo se sitúa en 60% de activos en renta variable, un 35% en
renta fija y un 5% en inmuebles, aunque los valores reales de la inversión en cada momento
pueden oscilar. De hecho el 30 de septiembre de 2015 (datos publicados) la tarta de
inversiones se compuso en un 59,7% de activos variables, en un 37,3% de fijos y en un
3,0% de activos inmobiliarios. El valor total del Fondo ascendió en 2014 a 6.431.000 millones de
coronas, unos 730.000 millones de euros y su valor se sitúa en 7.096 miles de millones de
coronas noruegas al finalizar marzo en 2016.
El CEO del Fondo ha declarado en la presentación de los resultados anuales que los objetivos
inmediatos de inversión se centrarán en el aumento de la inversión inmobiliaria, esto está en
línea con el objetivo marcado por el Ministerio de Finanzas de alcanzar un 5% del peso de las
inversiones en este sector. El último movimiento en el sector inmobiliario ha sido una relevante
adquisición en Londres por valor de 576 millones de dólares (compra del 57% de la participación
de Pollen Estate en 43 activos situados en el West End). En 2014 se realizaron más operaciones
inmobiliarias que en años anteriores, duplicando el peso de la inversión del fondo en este
segmento. El Fondo tiene sus inversiones en renta variable muy diversificadas, aunque entre las
diez compañías donde tiene mayor participación figuran tres de Estados Unidos, tres del Reino
Unido y tres de Suiza. En cuanto a la inversión en renta fija, los principales bonos pertenecen a
varios estados, aunque la mayoría son de Estados Unidos, donde además se invierte cada vez
más.
En 2014, España ocupaba la 8ª posición, con un 2,6% de las inversiones del Fondo (1,1% del
valor de inversiones en renta variable y 1,5% en renta fija). El 32,3% de las inversiones se
situaban en Estados Unidos y el 10,7% en Reino Unido. Europa representa el 39,3% de las
inversiones del Fondo.
En mayo de 2014 NBIM anunció el cambio de la entidad encargada de la custodia de los títulos
del Fondo. Tras un concurso público, JP Morgan pierde este contrato en favor de City Group.
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
44
(Datos en M€)
2012
%
2013
INVERSIÓN BRUTA
34,88
124,08
78,16
125,08
175,92
INVERSIÓN NETA
34,89
-115,4
-75,15
125,08
175,92
06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE
PETRÓLEO Y GAS NATURAL
20,70
-
n.d.
43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA
11,59
-
n.d.
20 INDUSTRIA QUÍMICA
2,60
-
n.d.
24 METALURGIA; FABRICACION
PRODUCTOS HIERRO, ACERO
n.d.
-
n.d
-
n.d.
26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS
n.d.
-
n.d
-
n.d.
27 FABRICACIÓN DE MATERIAL Y
EQUIPO ELÉCTRICO
n.d.
-
n.d
-
n.d.
46 COMER.MAYOR E
INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS
MOTOR
n.d.
-
n.d
-
n.d.
47 COMERCIO AL POR MENOR,
EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR
n.d.
-
0
-
n.d.
50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS
NAVEGABLES INTERIORES
n.d.
-
n.d
-
n.d.
52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES
ANEXAS AL TRANSPORTE
n.d.
-
n.d
-
n.d.
64 SERVICIOS
FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y
FONDOS PENSION
n.d.
%
2014
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
78,159
-
-
-
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Fuentes: Datainvex
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
45
2015
2012
2013
2014
(marzo)
Stock de
inversiones
españolas
en
Noruega
0
0
0
0
En millones de €
Fuente: Datainvex.
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
2014
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2015
%
(marzo)
INVERSIÓN BRUTA
21,94
163,86
57,89
88,41
6,71
INVERSIÓN NETA
21,40
16,21
24,87
83,11
4,2
24 METALURGIA;
FABRICACION
PRODUCTOS HIERRO,
ACERO
n.d.
n.d.
31,66
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
68 ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
1,76
556,82
11,56
77,04
3,81
-99,9
0,004
41 CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
11,32
-89,22
1,22
93,44
0,08
750
0,6
74 OTRAS ACTIV.
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
0,003
1000
0,03
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
46 COMER.MAYOR E
INTERME.COMERCIO,
EXCEP. VEHÍCULOS
MOTOR
4,40
-92,95
0,31
93,55
0,02
-40
0,008
79 ACTIVI. AGENCIAS
VIAJE, OPERADOR
TURÍST. RESERVAS
0,002
0
0,002
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
73,92
n.d.
1,75
n.d.
INVERSIÓN BRUTA
POR SECTORES
46
22 FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE
CAUCHO Y
PLÁSTICOS
n.d.
n.d.
0,005
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
01 AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y
SERV.
RELACIONADOS
n.d.
n.d.
0,15
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
02 SILVICULTURA Y
EXPLOTACIÓN
FORESTAL
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
03 PESCA Y
ACUICULTURA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,27
n.d.
n.d.
10 INDUSTRIA DE LA
ALIMENTACIÓN
0,007
n.d.
n.d.
n.d.
0,006
n.d.
n.d.
11 FABRICACIÓN DE
BEBIDAS
2,70
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,024
17 INDUSTRIA DEL
PAPEL
1,58
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Total seleccionado
21,944
57,89
88,41
6,71
73,92
1,75
163,86
Fuentes: Datainvex
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
Stock de
inversiones
noruegas en
España
2012
2013
2014
2015
(marzo)
0
0
0
0
En millones de €
Fuente: Datainvex.
4.5 DEUDA
No hay deuda bilateral entre los estados de Noruega y España.
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
4.6.1 EL MERCADO
La demanda pública se centra en los posibles pedidos de la extensa red de empresas
controladas por el estado que existe en Noruega. Estas adjudicaciones suelen ser públicas y
cuentan con la máxima transparencia. Hay que tener en cuenta que el sistema de compras de
empresas públicas es diferente al de organismos públicos, las empresas públicas como Statoil,
Statkraft, Statnett y Telenor siguen un sistema de licitaciones por "invitación", basado en
47
empresas acreditadas en el sistema de compras de Archilles. El importante Plan de Transporte
aprobado en 2013 está trayendo consigo un importante impulso de la demanda de
construcción de infraestructuras públicas en este sector.
El consumidor noruego se caracteriza por ser muy exigente, y está dispuesto a pagar un precio
un poco más elevado por los productos a cambio de mayor calidad. Entre los principales
productos demandados están:
Vehículos de motor, principalmente coches y motocicletas.
Artículos manufacturados
Aparatos eléctricos
Productos agroalimentarios
Hay que tener en cuenta además que Noruega cuenta con una de las mayores rentas per cápita
del mundo, a la vez que con la distribución más equitativa de la renta a nivel mundial. Este buen
dato tiene como consecuencia que Noruega es uno de los países con mayores niveles de
precios internos del mundo. Esto no impide que sea un mercado competitivo, pues el número de
distribuidores e importadores suele ser escaso, con un gran poder de negociación.
A continuación detallamos las características de los principales centros geográficos de negocio
en Noruega:
Oslo es la capital y la mayor ciudad del país, concentrando los negocios del sector
marítimo. Son aproximadamente 980 las compañías navieras instaladas en Oslo,
contando también con las principales dependencias del sector público y del sector
financiero. En total casi el 17% del PIB noruego proviene de la región de Oslo.
Bergen posee el mayor puerto de Noruega y alguna de las mejores y más publicitadas
atracciones turísticas del país. Es la segunda ciudad por número de habitantes.
Trondheim es la tercera ciudad noruega y es conocida como centro universitario y de
investigación, por lo que es un centro frecuente de reuniones y congresos científicos.
Stavanger es la cuarta ciudad de Noruega, pero concentra gran parte de su sector
petrolífero. El gigante Statoil tiene su sede aquí.
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
Noruega se encuentra encuadrada en la región de Escandinavia, de la que forma parte junto con
Suecia y Dinamarca. Sin embargo se suele encuadrar más ampliamente en el conjunto de países
nórdicos, donde se incluye también a Islandia y Finlandia. Esta región, una de las más
avanzadas del mundo, presenta unas características social-democráticas y económicas bastante
homogéneas, con importantes sectores públicos y alta protección social. La importancia de
Noruega es relativa; si bien tiene la renta por habitante más alta de la región, el tamaño de su
economía es menor que el de Suecia o Dinamarca. Aunque el petróleo es un elemento distintivo
de Noruega en la región, en general se puede afirmar que ni Noruega ni ningún otro país
dominan claramente en la zona nórdica-escandinava.
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Es difícil señalar, en un mercado tan maduro como éste, cuáles son los sectores en los que sea
patente el interés no satisfecho de las empresas locales, que conocen perfectamente España,
nuestras ferias y nuestros productos. En todo caso cabe señalar que la mejora de nuestras
exportaciones con Noruega debe venir, sin descuidar los productos de consumo, de la mano de
la exportación de productos con creciente valor añadido. En conjunto, los sectores a destacar
son:
Infraestructuras: El Gobierno y el Parlamento noruego están estudiando la posibilidad de
implantar la alta velocidad en Noruega. La red establecería conexión rápida entre la capital
y las ciudades más importantes del país como Bergen o Stavanger. Los estudios de
viabilidad propusieron 6 líneas: 5 desde Oslo hacia Stavanger, Bergen, Trondheim,
Gotemburgo y Estocolmo; y otra que conecte Stavanger y Bergen, con varias alternativas
para cada línea. El 25 de enero de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
determinó que la construcción de las vías era viable y que el servicio comercial será
48
rentable en todas las líneas menos la que unía Bergen y Stavanger. El primer trayecto a
construir sería Oslo-Kristiansand-Stavanger por el alto número de potenciales clientes.
Solo queda esperar que el Gobierno presente los concursos públicos para la adjudicación
de las obras donde podrían participar empresas españolas. En todo caso no se espera
que el proyecto sea lanzado a corto plazo.
En 2013 fue aprobado el nuevo de transportes 2014-2023 que mejorará las
infraestructuras del país por carretera, ferrocarril, mar y aire. Este Plan aumenta en un
45% el presupuesto del anterior y se centrará en una mejora sustancial de las carreteras y
las líneas férreas de cercanías.
Infraestructuras energéticas: A las oportunidades que tradicionalmente ofrece el
importante sector offshore noruego, hay que sumar más recientemente los planes de
inversión en renovación de la red eléctrica y de actualización de centrales hidroeléctricas
que tienen tanto la empresa estatal de distribución como diversas empresas privadas de
generación. Resulta especialmente interesante este sector una vez autorizado un proyecto
de interconexión Noruega-Reino Unido con un cable submarino operativo desde 2017, que
habre una interesante opción de exportación de electricidad en Noruega.
Construcción residencial: Con un crecimiento de la población del 1% en términos
anuales, gracias a la política gubernamental de apoyo a la natalidad, el movimiento de los
precios de las viviendas se encuentra en clara tendencia alcista dada la escasez actual de
viviendas en relación a la demanda real, así como la potencial, por ello es preciso que se
produzca un serio esfuerzo de promoción inmobiliaria en algunas zonas del país, en
especial Oslo. Este sería un sector de amplio desarrollo para las empresas españolas de
la construcción, así como para materiales de construcción: baldosas, azulejos,...
Construcción naval: Independientemente del contrato de Navantia, regularmente se han
construido unidades para los numerosos armadores noruegos, tanto mercantes como de
pesca. Desde el punto de vista de España, hay que señalar que hasta este año las
empresas del sector estaban muy satisfechas con el mercado noruego y el nivel de
negocio en el sector. Noruega ha sido en los últimos años el principal destino mundial del
sector de construcción naval español.
Energías renovables: Noruega está muy interesada en el desarrollo de la energía eólica
con aerogeneradores de base marina. Varias empresas españolas ya han firmado
acuerdos de cooperación para el desarrollo de este sistema con compañías noruegas y se
espera que el proyecto HiPRWind, con el primer aerogenerador en la costa de Bizkaia,
sea el campo de pruebas para su futura implantación en Noruega.
Acuicultura: Esta industria se encuentra muy desarrollada en Noruega. No obstante se
enfrente a muchas críticas, así como a un panorama complicado. La acuicultura noruega
se centra exclusivamente en el salmón atlántico y se desarrolla en las aguas de los
fiordos. Se está produciendo una cierta degradación de los fondos, y, adicionalmente, las
aguas ya no están tan limpias por lo que están apareciendo algunas enfermedades. Los
industriales noruegos buscan alternativas y en este momento están considerando la
acuicultura española por varios motivos: se realiza tierra adentro, se focaliza en varias
especies y está dentro del territorio de la UE.
Automóviles: Noruega no fabrica ningún automóvil convencional y todas sus necesidades
se cubren con la importación. Los automóviles suponen normalmente el 10% del total de
las exportaciones bilaterales hispano-noruegas y sitúan a España como uno de los
principales socios comerciales en este concepto para Noruega. La venta de nuevos
automóviles particulares en Noruega continúa aumentando. No obstante, Noruega ha
empezado con la producción de coches eléctricos. En la actualidad, se fabrican 3.600
unidades anuales y se prevé un crecimiento en la producción para el año que puede llegar
a alcanzar una cifra anual de 10.000 unidades, impulsada por las fuertes ayudas estatales
a la compra y utilización de coches eléctricos.
Vinos: A pesar de tener un monopolio estatal, siempre se detecta interés noruego por los
vinos españoles entre los importadores autorizados. Debido a ello se realizan numerosas
acciones de promoción en este sector.
Frutas y verduras: La cruda climatología noruega obliga a importar estos productos, en
los que somos exportadores competitivos. Como consecuencia, España siempre ocupa los
primeros puestos como proveedor en el mercado noruego.
Otros productos: Entre otros productos tradicionalmente exportados destacan: textiles,
zapatos, aceite de oliva, productos químicos y farmacéuticos, cerámica y muebles.
49
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La inversión española en Noruega ha sido hasta ahora limitada. Se trata de un mercado maduro
donde es difícil identificar sectores en los que aconsejar inversiones españolas, aunque la
concentración de inversiones y recursos en el sector del gas y el petróleo puede dejar nichos de
mercado en otros sectores. Se pueden citar los siguientes:
La acuicultura. El pescado constituye una parte importante de nuestra importación de
Noruega, por lo que existe la oportunidad de desarrollar conjuntamente tecnologías que
también podrían utilizarse en nuestro país.
El sector petroquímico, de gran peso en la economía noruega, puede ser importante para
las grandes empresas españolas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría
de las grandes inversiones en él se realizan a través de consorcios formados tanto por
empresas locales como internacionales y que dados los actuales precios del petróleo se
están reduciendo las inversiones previstas para 2016 y 2017.
Las infraestructuras de transporte y el sector turístico, ya que ambos van a necesitar
una gran cantidad de inversiones en los próximos años. Entre los planes destacan las
importantes mejoras en trenes de cercanías, nuevas autopistas y, más a largo plazo,
trenes de alta velocidad (incluida una línea entre Oslo y Estocolmo). Los planes actuales
de liberalización y privatización alcanzan al sector ferroviario, con la previsión de
privatización de la línea de velocidad alta del aeropuerto de Oslo en 2015 y la
liberalización del tráfico ferroviario con concursos para concesión en varias líneas en el
futuro próximo.
Turismo. Este es un sector en fuerte crecimiento en Noruega a pesar de lo elevado de los
precios interiores del país. En 2014 el número de pernoctaciones alcanzó la cifra de 30
millones.
Construcción. El sector de construcción (residencial y comercial) y sus sectores
asociados, incluidos materiales de construcción, equipamientos... puede permitir algunas
opciones a empresas españolas del sector. Puede ser aprovechada la escasez de mano
de obra en el mercado local para implantarse como subcontratista o proveedor de
empresas locales de gran tamaño, aunque el mercado es bastante competitivo y será
preciso un periodo de adaptación al mismo. Es un hecho que ya hay empresas españolas
en Noruega, subcontratadas por otras empresas españolas que han ganado concursos de
licitación de grandes infraestructuras de transporte.
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Estas fuentes de financiación no son de aplicación en este país. La financiación habitual de
operaciones es de tipo privado. En todo caso es posible valorar la opción de recurrir a créditos
FIEM, habiendo algún ejemplo de operaciones de exportación financiadas en parte por estos
fondos.
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
En el año 2014 han sido realizadas las siguientes acciones: Feria de Importadores de Vino
(realizada el 11 de marzo); participación agrupada en la Feria ONS (realizada el 25-28 de
agosto); presentaciones en España del sector agroalimentario y vinos (realizada en marzo en
Feria Alimentaria); seminario online sobre oportunidades en el sector de la construcción
(realizado el 22 de octubre); seminario-charla sobre inversiones inmobiliarias (realizado el 4 de
noviembre); seminario on-line sobre mercado de vino en los países nórdicos (20 de noviembre);
cata-seminario para profesionales sobre vinos blancos españoles (26 de noviembre); encuentro
"business opportunities in a recovering Spain" junto a Innovation Norway y la Cámara de
Comercio Hispano-Noruega (19 de noviembre).
En el año 2015 se han realizado las siguientes acciones: Feria de importadores de vino
(realizada el 23 de marzo); participación agrupada en Feria Norshipping (realizado el 2-4 junio);
desayuno de trabajo-promoción de la industria naval en Feria Norshipping (realizado el 3 de
junio); Seminario-Misión inversa en España del sector de construcción (realizado el 27 mayo);
Seminario en Feria Aquanor, para atracción de inversión en acuicultura (19 de agosto); campaña
publicitaria de vinos blancos (segunda mitad del año); cata de la D.O. Navarra publicada en blogs
y en algunas revistas especializadas.
50
En relación al año 2016 se ha realizado el 17 de febrero un seminario de cata de vinos para 17
bodegas de Grandes Pagos, al que han acudido 47 personas entre importadores y periodistas.
Además, dos días 1 y 2 de marzo se ha realizado una misión inversa de seis bodegas para la
Diputación de Burgos, al que han entre diez y doce representantes de revistas e importadores.
Para el día 18 de abril de 2016 se prepara la realización de la decimosegunda feria de vino, la
cual se prepara con representantes de los principales importadores y del sector de la
restauración (hoteles y restaurantes). Así mismo para el segundo semestre de 2016 se prevé la
realización de una misión inversa-seminario, junto con Invest in Spain, para el sector de la
acuicultura en Galicia, Murcia, Andalucía y otras partes de España, como continuación del
seminario en Feria Aquanor, en Tronheim, de agosto de 2015.
Para la Feria ONS no se espera ninguna participación agrupada por falta de interés de las
empresas españolas.
4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS
BILATERALES
La evolución de lo los últimos años indican que el flujo comercial entre ambos países continuará
creciendo en los próximos años, manteniendose el déficit de España en la balanza bilateral. La
excepcionalidad de las cifras de 2011 suponen que en 2012 y 2013 el volumen de exportación
haya caido respecto a ese año, pero se sitúa en cifras superiores a 2010, manteniendo así la
tendencia positiva a largo plazo y consolidándose una cifra de comercio bilateral que en 2013
superó los 3.000 millones de euros. En 2014 se ha superado de nuevo ampliamente esta cifra,
alcanzado cifras record tanto de las importaciones como de las exportaciones.
La evolución de la exportación española dependerá en gran medida de la continuidad de la
estabilidad económica del país nórdico y los efectos que pueda tener la bajada del precio
internacional de petróleo. Los datos provisionales hasta el segundo trimestre de 2015, muestran
de hecho una ligera disminución respecto a las cifras de 2014.
Se espera en el medio plazo un incremento de la presencia de empresas españolas en el área
de construcción e ingeniería tras la firma a principios de 2015 del primer gran contrato en el país
por parte de una constructora española. Además, hay nuevos proyectos de gran relevancia
que pueden ser del interés de nuestras empresas, con participación en varias licitaciones.
A nivel institucional, en el ámbito económico y comercial, las relaciones bilaterales seguirán en
un tono positivo, enmarcadas dentro del Acuerdo de Espacio Económico Europeo y ligadas por
tanto a las posibles cambios, tanto positivos como negativos, que este marco pueda tener.
5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
Noruega es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) desde 1960, y uno de
los pocos países de Europa central y occidental que optaron por permanecer fuera de la Unión
Europea (decisión votada por consulta popular en 1972 y en 1994).
Las relaciones de Noruega con la UE vienen regidas por el Acuerdo del Espacio Económico
Europeo (EEE), firmado entre la Unión Europea y la EFTA en 1992 y en vigor desde
enero de 1994. El acuerdo implica la participación de Noruega, Islandia y Liechtenstein
en el Mercado Interior, y contempla la libertad de movimiento de bienes y servicios,
constituyendo un marco de relaciones estable. Dispone asimismo la armonización de la
51
normativa sanitaria, de seguridad, medioambiental y de defensa del consumidor, así
como normas comunes en materia de defensa de la competencia. Adicionalmente,
Noruega forma parte también del área Schengen, y colabora estrechamente con la UE en
materia de política exterior y seguridad. Noruega e Islandia son los primeros estados no
comunitarios en participar en el programa UE de investigación y desarrollo Horizon 2020, desde
mayo 2014.
El Acuerdo del EEE no incluye los productos agrícolas ni los de la pesca, aunque sí contempla
disposiciones para incrementar el grado de liberalización en el comercio bilateral de productos
agrícolas, tanto básicos como transformados (PATs). En 2008 se abrieron negociaciones
bilaterales en este sentido, que dieron como resultado un nuevo Acuerdo agrícola UE-Noruega
de 2012. Este acuerdo supuso la liberalización adicional del 20% de las exportaciones agrícolas
comunitarias a este país. En febrero de 2015 se inició un nuevo ciclo de negociaciones agrícolas
bilaterales para aumentar el grado de liberalización en este mercado, que continúan abiertas en
el momento actual.
El Acuerdo del EEE tampoco cubre los aspectos de la política común de pesca, aunque sí
contiene provisiones sobre ciertos aspectos del comercio de productos de la pesca. Existe
además un Acuerdo bilateral de pesca UE-Noruega, que se revisa anualmente mediante
consultas entre las partes.
A cambio de su participación en el mercado interior mediante el Acuerdo del EEE, Noruega,
Islandia y Liechtenstein contribuyen al progreso social y económico de los países con menor
renta per cápita de la UE mediante los fondos denominados EEA Grants (financiados
conjuntamente por los tres países) y Norway Grants (financiados únicamente por Noruega).
Estos fondos se canalizan a los Estados miembros beneficiarios a través de diversos
programas. El mecanismo por el que los países donantes realizan sus contribuciones se
denomina Mecanismo Financiero. El primer período para el que se negociaron estos fondos fue
el quinquenio 2009-2014. En enero de 2014 se iniciaron las negociaciones de los fondos para el
período 2014-2021, que terminaron con la consecución de un acuerdo en julio de 2015.
Paralelamente a las negociaciones de renovación de los Mecanismos Financieros, la UE ha
renegociado con Noruega el Protocolo Adicional al Acuerdo de Libre Comercio, referido al
acceso al mercado comunitario de los productos de la pesca noruegos. Esta negociación acabó
también a nivel técnico en julio de 2015, habiéndose rubricado un nuevo Protocolo con nuevos
contingentes para el acceso de determinados productos de la pesca noruegos a la UE.
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Como consecuencia del acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), hay una gran fluidez en
el comercio entre Noruega y los países de la Unión Europea; si hacemos la salvedad de algunos
productos agrícolas y sus transformados, como ya se ha mencionado anteriormente. En general,
no sólo no hay barreras arancelarias, sino que prácticamente toda la reglamentación técnica
noruega está homologada con la de la Unión Europea.
El 45% del total de las importaciones noruegas, y el 58% de las exportaciones, se realizan con
países de la Unión Europea. En 2014 el valor de las exportaciones hacia la UE fue de 84.000
millones de euros, frente a 50.00 millones en importaciones.
Ya hemos mencionado la importancia que tienen el Reino Unido, Países Bajos y Alemania en las
exportaciones noruegas, sobre todo de petróleo y gas. También es importante el comercio que
mantiene Noruega, tradicionalmente, con otros países nórdicos (Suecia y Dinamarca).
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
52
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE
2015
(Datos en M€)
2012
%
2013
%
2014
%
(abril)
EXPORTACIONES
100.546
10,48
90.059
6,77
83.966
24.916
IMPORTACIONES
49.834
0,68
50.219
0,08
50.181
16.076
Fuentes: Datacomex
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Noruega pertenece tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como a los cinco organismos
del Banco Mundial. Pertenece al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BIRD) desde 1945, con una participación del 0,64% y un capital desembolsado de 72,6 millones
de dólares. También a la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA) desde 1960, con una
cuota acumulativa del 1,39%; al IFC desde 1956; y al Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA) desde 1989.
Noruega es miembro también de los Bancos Africano y Asiático de Desarrollo.
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Noruega pertenece a la OMC desde el 1 de enero de 1995, y ha participado en todas las rondas
del GATT. La posición de Noruega siempre ha estado caracterizada por la promoción de la
apertura comercial y, al mismo tiempo, por la preocupación por temas no comerciales
(principalmente medioambientales) y por las necesidades de los países en vías de desarrollo.
En temas agrícolas, Noruega defiende su particular visión de este sector que ve como algo más
que la simple producción, ya que le atribuye un papel esencial en la biodiversidad, la cultura, la
fijación de la población en zonas rurales e incluso en la salud.
En temas no comerciales, Noruega quiere integrar esferas sociales y medioambientales en la
OMC. En noviembre del año 2002, Noruega, junto con Suiza y Canadá, consiguieron convencer
al G77 de países en vías de desarrollo, así como a la propia Unión Europea, para que apoyaran
su oposición a una propuesta de la OMC que daba prioridad al comercio sobre el medio
ambiente, consiguiendo evitar su aprobación. También aboga por la asistencia técnica de la
OMC a los países menos desarrollados y para que ésta financie el presupuesto ordinario de la
OMC, en lugar de contribuciones voluntarias.
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
Noruega participa muy activamente en una serie de mecanismos regionales de cooperación:
Consejo Euro-Ártico de Barents: Establecido formalmente en enero de 1993 mediante la
Declaración de Kirkenes, siendo firmantes Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia, Dinamarca
e Islandia, junto con un representante de la Unión Europea. En calidad de observadores,
están los siguientes países: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido y los Estados Unidos. A través de este Consejo, Noruega se
convierte en socio estratégico e interlocutor privilegiado europeo de Rusia.
Consejo de los Estados del Mar Báltico: Aunque Noruega no forma parte
geográficamente de esta región báltica, mantiene estrechos contactos y buenas
relaciones.
Consejo Nórdico: Los objetivos básicos de este Consejo son las relaciones entre los
países nórdicos, así como la política común de seguridad.
Consejo Ártico: Para discutir y abordar las preocupaciones comunes en esta zona, en
53
1996 se constituyó este foro consultivo que se ha erigido en el espacio de debate, diálogo
y cooperación más importante de la región. Participan en él países y asociaciones en
distinto grado. Los Estados miembros son los 8 países circumpolares: Canadá (que
representa a los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón), Dinamarca (a Groenlandia y
las Islas Feroe), Estados Unidos (al Estado de Alaska), Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia
y Suecia. Además encontramos a los Participantes Permanentes, que son las
organizaciones representantes de los pueblos indígenas, así como a algunos países noárticos, organizaciones internacionales y no gubernamentales que son Observadores.
Hasta la fecha, seis países han sido admitidos como Estados Observadores Permanentes:
España, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y los Países Bajos. De este Consejo
Ártico se celebrarán en Bodo unas conferencias denominadas Artic Business Conference,
que tendrán lugar los días 26 y 26 de mayo de 2016.
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Noruega tiene acuerdos comerciales (bilaterales y/o a nivel EFTA) con multitud de países.
Algunos acuerdos bilaterales importantes estaban referidos a países de la ampliación, con lo que
en la actual Unión Europea de los 27 han quedado sin efecto y ligados al Acuerdo de Espacio
Económico Europeo. Uno de los más destacados es el acuerdo bilateral en materia de pesca.
La estrategia actual de Noruega en materia comercial incide en un acercamiento hacia el sudeste
asiático. Existen por ejemplo Acuerdos de Libre Comercio en negociación (dentro del marco
EFTA) con Vietnam, India, Indonesia, Tailandia y Malasia.
Noruega suspendió en marzo de 2014 las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio
que mantenía con Rusia, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania por Crimea.
En marzo de 2014, tras una larga negociación, Noruega, Islas Feroe y la UE firmaron un acuerdo
sobre límites y reparto de cuotas para la pesca de caballa. Se ha quedado al margen del acuerdo
Islandia.
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS
QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
Cámaras de Comercio
Oslo Handelskammer (Cámara de Comercio de Oslo)
Dirección: Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge
Tel:(+47) 22 12 94 00
Fax: (+47) 22 12 94 01
E-mail: [email protected]
Web: www.chamber.no
Bergen Næringsråd (Cámara de Comercio de Bergen)
Dirección de visita: Olav Kyrresgt 11, 5014 Bergen
Dirección postal: P.O. Box 843 Sentrum, 5807 Bergen
Tel.: (+47) 55 55 39 00
Fax: (+47) 55 55 39 01
E-mail: http://www.bergen-chamber.no
Cámara de Comercio de Stavanger
Dirección de visita: Rosenkildetorget 1 /Nedre Strandgt. 11 A
Dirección postal: PostBoks 182, 4001 Stavanger
Tel.: +47 51510880
Fax: +47 51510881
E-mail: [email protected]
Web: www.stavanger-chamber.no/
54
Para ver más Cámaras de Comercio en Noruega:
www.chamber.no/no/expat+inpat_support/international_network_of_norway/inn_norway/
Cámara de Comercio Hispano-Noruega
E-mail: [email protected]
Web: www.snhk.no
Organizaciones empresariales
NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon (Organización de Empresarios y de la Industria)
Dirección postal: P.O. Box 5250 Majorstuen N-0303 Oslo
Tel: (+47) 23 08 80 00
Fax: (+47) 23 08 80 00
E-mail: [email protected]
Web: www.nho.no/
HSH, Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Organización del Comercio y
Servicio)
Direction de visita: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Dirección postal: P.O. Boks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tel.: +47 22 54 17 00
Fax: +47 22 06 09 30
ail: [email protected]
Norges Fiskarlag (Asociación noruega de Pescadores)
Dirección de visita: Pirsenteret
Dirección postal: Postboks 1233 Sluppen 7462, Trondheim
Tel.: (+47) 73 54 58 50
Fax: (+47) 73 54 58 90
E-mail: [email protected]
Web: www.fiskarlaget.no/
Norges Rederiforbund (Asociación noruega de Navieros)
Dirección de visita: Rådhusgaten 25
Dirección postal: P.O Box 1452 Vika, N-0116 Oslo
Tel: (+47) 22 40 15 00
Fax: (+47) 22 40 15 15
Email:[email protected]
Web: www.rederi.no
Norske Fiskeoppdretters Forening (Asociación noruega de Aquacultura)
Dirección de visita: Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo.
Dirección postal : Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo.
Tel: (+47) 99 11 00 00
E-mail: [email protected]
Web: www.fhl.no
Oljeindustriens Landsforening (Asociación de la Industria del Petróleo)
Oficina principal en Stavanger:
Dirección de visita: Vassbotnen 1, Forus, Sandnes
Dirección postal: P.O. Box 8065, 4068 Stavanger
55
Tel: (+47) 51 84 65 00
Fax: (+47) 51 84 65 01
E-mail: [email protected]
Web: http://www.olf.no
Oficina de Oslo:
Dirección de visita: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Majorstuen, Oslo
Dirección postal : Postboks 5481, Majorstuen 0305 Oslo
el: +47 22 83 01 43
Fax: +47 22 83 01 44
LO, Landsorganisasjonen (Principal Sindicato)
Dirección: Youngstorget 11, 0181 Oslo
Tel: (+47) 23 06 11 50
Fax: (+47) 23 06 11 15
ail: [email protected]
Web: www.lo.no
Norges Standardiseringsforbund (Asociación noruega de estandarización)
Dirección de visita: Strandveien 18, Lysaker
Dirección postal: P. O. Box 242, 1326 Lysaker
el.: +47 67 83 86 00
Fax: +47 67 83 86 01
E-mail: [email protected]
Web: www.standard.no
Innovasjon Norge
Dirección de visita: Akersgata 13, 0158 Oslo
Dirección postal: P:O: Box 448 Sentrum, 0104 Oslo
Tel.: +47 22 00 25 00
: +47 22 00 29 49
E-mail: [email protected]
Web: www.innovasjonnorge.no/
CUADRO 22: ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
Espacio Económico Europeo (EEE, EEA en inglés)
Fondo Monetario Internacional (FMI, IMF)
Banco Mundial (BM, WB)
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD, IBRD) – Grupo Banco Mundial
Asociación Internacional del Desarrollo (AID, IDA)
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA en inglés) – Grupo Banco Mundial
Corporación Financiera Internacional (IFC) – Grupo Banco Mundial
Bancos Africano de Desarrollo (ADB)
Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
Organización Mundial del Comercio (OMC, WTO)
Consejo Euro-Ártico de Barents
Consejo de los Estados del Mar Báltico
Consejo Nórdico
Consejo Ártico
56