1 INTRODUCCIÓN A STEP PROJECT 2 STEP Project – QUÉ ES STEP Project Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices. Es un proyecto de investigación global liderado por Babson College, y que funciona en Chile a través del Centro de Empresas Familiares Albert von Appen de la Universidad Adolfo Ibáñez (CEF). Babson College Universidad ubicada en Massachusetts, EE.UU. Reconocida internacionalmente por su orientación hacia el liderazgo empresarial en un ambiente global de cambio. www.babson.edu Está orientado a estudiar a las Familias Empresarias, específicamente en su capacidad para crecer y generar valor social y económico y perpetuar este legado emprendedor por muchas generaciones. Emprendimiento Transgeneracional 3 STEP Project – GLOBAL Babson College, ha formando un Consorcio Global de Investigación. Junto a The Institute for Family Enterprising y The Institute for Latin American Business han invitado a participar, para que sean miembros fundadores en el proyecto STEP, a las principales UNIVERSIDADES de cuatro regiones del mundo. Las cuales siguen el mismo modelo de investigación para asegurar resultados válidos y comparables. • • • • Norteamérica Europa Asia-Pácifico América Latina http://www3.babson.edu/eship/step/ 4 STEP Project – GLOBAL Suecia Escocia Irlanda Francia España Babson Alemania Bélgica Suiza Seúl Turquía Italia Corea Japón Tanjin, China México Guangzhou, China República Dominicana Taiwán Puerto Rico Nicaragua India Hong Kong Venezuela Singapur Colombia Brasil Ecuador Perú Australia Argentina Chile 5 STEP Project – UNIVERSIDADES INVOLUCRADAS. LATINO AMÉRICA Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. INCAE Business School, Costa Rica/Nicaragua. Tecnológico de Monterrey, México. Fundação Dom Cabral, Brasil. IAE – Universidad Austral, Argentina. Universidad de Los Andes, Colombia Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra, Rep. Dominicana. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. IESA Instituto de Estudios Superiores de Administración, Venezuela. CUENCA PACÍFICO Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Nankai University, Tianjin, P.R. China Sun Yat-Sen University, Taiwán National University of Singapur Sun Yat-sen University, Guangzhou, P.R. China Kyungpook, National University, Corea Seoul National University of Technology, Seúl Waseda University, Japón Queensland University of Technology, Australia Bond University, Australia Indian School of Business, Hyderabad, India EUROPA Bilkent University, Ankara, Turquía. ESADE, Barcelona, España. HEC, Paris, Francia. Jönköping International Business School, Suecia. UCD, Dublin, Irlanda. Universita Bocconi, Milan, Italia. University of Edinburgh, Edinburgh, Escocia. Universitat St. Gallen, Suiza. Universitat Witten/ Herdecke, Alemania. Antwerpen, Antwerp, Bélgica. 6 INVESTIGACIÓN STEP PROJECT 7 STEP Project – OBJETIVO Cultura ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA d Busca IDENTIFICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS FAMILIARES orientadas a generar, mantener y trasmitir el espíritu emprendedor a través de las generaciones. b c FAMILINESS CÚMULO DE RECURSOS Liderazgo Redes Capital Toma de Decisiones Cultura Relaciones Gobierno Conocimiento DESEMPEÑO EMPRENDEDOR Finanzas Emprendimiento Social a e Potencial Transgeneracional Autonomía Innovación Perfil de Riesgo Proactividad Competitividad Involucramiento Familiar STEP Project tiene como OBJETIVO comprender la naturaleza transgeneracional de los grupos y familias empresarias a través de determinar CÓMO ELLOS POTENCIAN LA CREACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES a través del tiempo. Industria 8 STEP Project – VISIÓN STEP Project intenta responder a las siguientes preguntas: 1 ¿De qué manera las Familias Empresarias, a través de sus negocios y constelación de actividades, generan y mantienen el Espíritu Emprendedor a través de las generaciones? 2 ¿Cuál es el rol que ejerce la familia al momento de facilitar y/o entorpecer el Espíritu Emprendedor en las actividades empresariales? 3 ¿De qué manera se relaciona el Espíritu Emprendedor con la continuidad, crecimiento y potencial transgeneracional en las Familias Empresarias? 9 STEP Project – BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES. STEP Project es más que un proyecto de investigación. Es una COMUNIDAD DE APRENDIZAJE que permite, tanto a las familias como a los académicos, APRENDER acerca del EMPRENDIMIENTO en el contexto familiar y cómo proyectarlo en el tiempo. FOCO INTERNO FOCO EXTERNO La familia recibe FEED-BACK del investigador y ASISTENCIA en el proceso de traspasar a las siguientes generaciones sus capacidades emprendedoras. La familia tiene la oportunidad de compartir con una COMUNIDAD La fuerza impulsora detrás del proyecto es generar Podrá dialogar y discutir acerca de las CONCLUSIONES que arrojen las investigaciones y sobre su aplicación directa a las propias familias. CONOCIMIENTO Y SOLUCIONES que tengan impacto inmediato en las familias y sus negocios. DE FAMILIAS EMPRESARIAS latinoamericanas sus experiencias y aprender de ellos. 10 PARTICIPACIÓN EN STEP PROJECT 11 STEP Project – REQUISITOS PARA LAS FAMILIAS STEP Project se enfoca en familias: • • • Motivadas al CAMBIO. • Inquietas por APRENDER. • Regidas por principios de • RESPETO y CONFIDENCIALIDAD. • • Dispuestas a compartir sus experiencias con GENEROSIDAD. • • • Al menos en la II GENERACIÓN. Una PROPIEDAD de al menos 3 miembros familiares. Con al menos un miembro de la familia en la GESTIÓN. Uno de los negocios controlados por la familia debe ser de TAMAÑO MEDIANO. Uno de los negocios debe tener EMPRENDIMIENTOS activos en los últimos 3 años. El DESEMPEÑO general del negocio debe ser positivo. Al menos uno de los negocios debe ser definido como TRADICIONAL en Latinoamérica. 12 STEP Project – COMPROMISO FAMILIAR Se comprometen a: - Formar parte de STEP Project por 1 año. - Participar como Grupo Familiar. - Acceder a entrevistas. 1 entrevista de 2 horas a los miembros de la familia clave. - Compartir sus experiencias. - Facilitar información. Confidencial - Aportar cuota anual por familia. Historia de la Familia - Asistir a actividades organizadas por STEP Project y costeadas por cada familia. Génesis y evolución de las empresas. Portafolio de negocios, su modelo y factor clave de éxito. Estructura de la propiedad, del gobierno corporativo y familiar. 13 STEP Project – ACTIVIDADES 1 entrevista de 2 hrs. Entrevistas a familiares clave. Feed-back Diagnóstico. Una cumbre de 2 días Cumbre Latinoamericana (con familias latinas). Resumen y Conclusiones Año 2007 Año 2008 Cumbre Costa Rica 2, 3 Nov. Cumbre México 7, 8, Nov. Año 2009 Entrevistas 2 horas Feed back Diagnóstico Cumbre Colombia Noviembre Resumen y Conclusiones 14 CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD 15 STEP Project – COMPROMISO INSTITUCIONAL Entre otras cosas, CEF se compromete a: Cumplir con los protocolos acerca de la gobernabilidad y las publicaciones de STEP. Cumplir con los 6 compromisos respecto de las condiciones de confidencialidad firmados con las familias. 16 Condiciones de Confidencialidad 1. El [Grupo o Negocio Familiar] recién nombrado acuerda participar en la investigación llevada a cabo por el Proyecto STEP. Como tal, el [Contacto Representante de la Familia] firma a nombre de todos los miembros de la familia y líderes de la empresa [Grupo o Empresa Familiar], tanto individual como colectivamente, que vayan a participar en la investigación, mientras el [Contacto Representante de la Institución] firma a nombre de su Institución y los socios del Proyecto Global STEP. Este acuerdo de confidencialidad es condición de compromiso para el Proyecto STEP, e indica que todas las partes comprenden y apoyan los objetivos y protocolos de gobierno estipulados para el Proyecto Babson Global STEP. 2. Bajo los términos de este acuerdo y tal como fue descrito en la literatura del Proyecto STEP, los antes mencionados [Institución Académica STEP Asociada] y sus investigadores designados están autorizados para llevar a cabo una investigación de campo en el [Grupo o Empresa Familiar] antes mencionado. Los métodos de investigación pueden incluir cualquiera de los siguientes: (i) revisión documentos públicos y privados, y/o (ii) entrevistas en profundidad con líderes que sean o no miembros de la familia, y/o (iii) recolección de datos por medio de cuestionarios aplicados a accionistas, sean o no miembros de la familia, y/o (iv) observación de conversaciones durante reuniones o Cumbres y eventos educacionales. Todos los documentos, entrevistas, distribuciones de cuestionarios, asistencia a reuniones o los participantes en Cumbres serán aprobados previamente a la investigación por el [Contacto Representante de la Familia] guardián. 3. Toda la información que no sea de acceso público recolectada sobre el [Grupo o Empresa Familiar] a través de cualquier método – documentación, entrevistas, cuestionarios, conversaciones en reuniones y Cumbres, etc. – será considerada como datos pertenecientes a STEP y con el fin exclusivo de ser usados por los investigadores del proyecto, para alcanzar los objetivos de la investigación. Estos datos serán guardados como estrictamente confidenciales, estando el acceso a los datos sujeto a los protocolos de gobierno regionales y globales de STEP. El [Contacto Representante de la Institución] servirá de guardián de los datos a nombre del [Grupo o Empresa Familiar]. 17 Condiciones de Confidencialidad 4. El nombre de [Grupo o Empresa Familiar] será incorporado a los datos confidenciales en la base de datos de STEP. Estos datos serán accesibles para investigadores de STEP de acuerdo a los protocolos de gobierno de STEP. No podrá realizarse una revelación pública o conexión con el nombre de la familia con estos datos sin el permiso expreso escrito de [Grupo o Empresa Familiar] a través de [Contacto Representante de la Familia] antes mencionado. Sin dicho permiso, los datos sólo podrán ser usados o publicados a través de análisis estadísticos, y/o estudios multi-empresariales a través de previa codificación y enmascaramiento de modo que no haya manera de asociar cualquier información con [Grupo o Empresa Familiar]. 5. En el caso excepcional de que sea deseable usar el nombre del [Grupo o Empresa Familiar] el permiso escrito debe ser otorgado por [Contacto Representante de la Familia] o sus designados, para alguna entrega académica o educacional y/o por un período de tiempo. Como ejemplos de dicho uso excepcional estarían incluidos, pero no se limitarían: (i) material para Cumbres Institucionales, Regionales o Globales y eventos educacionales; (ii) casos escritos o ejemplo verbales con fines educacionales; (iii) publicaciones o presentaciones académicas; (iv) libros de texto u otras publicaciones de tipo comercial; y (v) citas de prensa populares o revelaciones. Cuando el permiso para la revelación pública sea concedido al [Contacto Representante de la Familia] le será dada la opción de revisar el material impreso de modo de realizar correcciones, modificaciones y un acuerdo final antes de la posible publicación. El [Grupo o Empresa Familiar] mantiene un particular derecho explícito de acuerdo o desacuerdo con cualquier referencia o publicación de datos e información financiera de tipo no público. 6. Adicionalmente, todo uso público o impreso del nombre de la familia, logo de la empresa, otras imágenes registradas, o fotografías de miembros de la familia o líderes de la empresa conjuntamente con el Proyecto STEP deben recibir previamente la aprobación del [Contacto Representante de la Familia]. 18