Estudio sobre Hábitos, Actitudes de Viaje y Percepciones de México como Destino Turístico en el Segmento de Adultos Mayores (50+) de Norteamérica Preparado para: Marzo, 2005 9653 Vineyard Court, Suite 102, Boca Raton, FL 33428 Tel. (561) 558 - 8393 www.amr-int.com Paseo de la Reforma 389 Piso 12, México D.F., 06500 Tel. (55) 5533 - 0656 CONTENIDO Página I. Introducción 3 II. Descripción del proyecto 4 III. Metodología 5 IV. Resultados Principales FASE I 32 V. Resultados Principales FASE II 68 VI. Resultados Principales FASE III 108 VII. Conclusiones y Recomendaciones 148 2 INTRODUCCIÓN El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) decidió llevar a cabo el presente estudio de mercado, con el propósito de conocer e identificar las necesidades del mercado de adultos mayores de 50 años provenientes de Norteamérica, a través de sus hábitos, actitudes de viaje y percepciones de México como destino de viaje frente a los de su competencia. Con lo anterior, el CPTM estará en posibilidades de definir estrategias que estimulen a estos viajeros a visitar México y posicionar al país eficazmente en dicho segmento. 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLÓ TRES FASES DE INVESTIGACIÓN. FASE I: Investigación Cualitativa a través de Sesiones de Grupo a Residentes en los Estados Unidos de América y Canadá. FASE II: Investigación Cuantitativa a través de Entrevistas Personales a Turistas en destinos vacacionales. FASE III: Investigación Cualitativa a través de Entrevistas Personales a semi-profundidad con Oferentes Hoteleros de Cinco Estrellas y Gran Turismo. 4 METODOLOGÍA 5 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Se realizaron 9 sesiones de grupo comprendidas cada una entre 8 y 10 participantes con residentes Estadounidenses y Canadienses que cumplieron con el perfil que se describe a continuación. Público Objetivo. Los asistentes a las sesiones de grupo fueron: Hombres y mujeres Residentes en las ciudades de Nueva York, Chicago, Toronto, Montreal y Seattle Mayores de 50 años Con ingresos superiores a los 50 mil dólares americanos Que realizaron al menos un viaje de placer vía aérea en los últimos 12 meses con estadías como se describen en la distribución de los grupos El estado laboral del 50% de los participantes en cada sesión de grupo fue de “Retirados” Periodo del levantamiento: 7 al 11 de Marzo de 2005. 6 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA No. de sesión Plaza Experiencia en viajes Elegibilidad 1 Nueva York Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año, con duración de 2 semanas o menos y estadía en hotel 50% Retirados 2 Nueva York Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no hotel) con estadías mayores a 2 semanas 50% Retirados 3 Chicago Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año, con duración de 2 semanas o menos y estadía en hotel 50% Retirados 4 Chicago Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no hotel) con estadías mayores a 2 semanas 50% Retirados 5 Toronto Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año, con duración de 2 semanas o menos y estadía en hotel 50% Retirados 6 Toronto Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no hotel) con estadías mayores a 2 semanas 50% Retirados 7 Montreal 50% con estadías en hotel en viajes de 2 semanas o menos y 50% con estadías mayores a 2 semanas en residencias vacacionales propias o rentadas. Que hayan realizado viajes por motivos de placer vía aérea en el último año 50% Retirados 8 Seattle Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año, con duración de 2 semanas o menos y estadía en hotel 50% Retirados 9 Seattle Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, vía aérea, en el último año (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no hotel) con estadías mayores a 2 semanas 50% Retirados 7 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Instrumento de medición: Guía de Tópicos. 1. Introducción Presentación, reglas del juego, Confidencialidad, no existen preguntas correctas o incorrectas 2. Hábitos de viaje ¿Con qué frecuencia realizan viajes de placer? ¿En qué temporadas o meses del año acostumbran viajar? ¿A dónde viajan? ¿En dónde acostumbran hospedarse? ¿Cual es su opinión sobre la renta de casas en destinos vacacionales versus otros tipos de alojamiento? ¿Por qué motivos viajan? (Placer o de vacaciones, salir de la cotidianidad, conocer, visitar familiares o amigos, negocios, busca de un mejor clima durante el invierno) ¿A través de qué medios acostumbran viajar? (Avión, Automóvil, Autobús, Trailer Park? ¿Con quién viajan frecuentemente? ¿Cuál es la duración promedio de sus viajes? ¿En temporada de invierno? Para viajeros con estadías largas ¿Acostumbran visitar varios destinos en sus viajes? ¿Cómo forman su itinerario? Cómo reservan sus servicios turísticos (tiempo de antelación al viaje y medios a través de los cuales lo hacen) ¿Saben que existen Operadores Mayoristas de Servicios turísticos que se especializan en Adultos Mayores de 50 años? ¿Cuales conocen? ¿Alguna vez han comprado servicios de ellos? Continúa 8 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). 3. Proceso de decisión del viaje • Generalmente, ¿cuáles son los medios en los que buscan información para viajes i. Agentes de viajes ii. Folletos, periódicos, iii. Recomendaciones de otras personas que han visitado el lugar iv. Internet v. Tienen familiares o amigos vi. Otro • ¿Cuáles son los principales factores que consideran al elegir un destino de viaje? • En su experiencia de su ultimo viaje de placer, ¿a dónde viajó y cual fue el factor último que lo motivó a viajar a ese lugar y no a otro? 4. Experiencia de viajes en México • ¿Cuántos de ustedes han viajado a México a partir de que cumplieron 50 años? i. ¿Cuántas veces han viajado a México? ii. ¿A qué destinos? iii. ¿Cuales fueron los motivos o intereses particulares de viajar a México? iv. ¿Que actividades realizaron? v. ¿Cuál fue el grado de satisfacción de ese viaje? ¿Cubrió sus expectativas? • Para quienes no han viajado a México después de cumplir 50 años ¿Por qué no lo han hecho? • Para todos ¿En qué grado es México atractivo para viajar frente a otros destinos turísticos? Continúa 9 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). 5. México como destino turístico • ¿De qué destinos turísticos de México conoce aunque nunca los haya visitado? • Si usted estuviera planeando un viaje a México ahora, ¿Qué destinos le serían los más atractivos a visitar y por qué?? • ¿Qué le gusta de México como destino turístico? i. Para viajes de 2 semanas o menos ii. Para viajes mayores a 2 semanas • ¿Que le disgusta de México como destino turístico? i. Para viajes de 2 semanas o menos ii. Para viajes mayores de 2 semanas • ¿Cuál es su percepción sobre el valor que obtendría de un viaje a México versus otro destino turístico? • ¿Considera que México es un país que ofrece una gran diversidad de destinos y actividades turísticas? • ¿Considera que México es un destino turístico hospitalario? • ¿Considera que México es un destino turístico único en el mundo? Continúa 10 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). 6. Posición estratégica de México • ¿Cuáles son las fortalezas de México como destino turístico? • ¿Cuáles son sus debilidades? • ¿Qué tendría que hacer México para llegar a ser más atractivo para ustedes? • ¿Que podría influir en ustedes para seleccionar otro destino diferente a México en sus vacaciones? • ¿Cuál son las ventajas y desventajas de poseer una segunda residencia en México para pasar sus vacaciones? • ¿Cuál es su opinión sobre la adquisición de tiempos compartidos. Ventajas y desventajas? 7. Recomendaciones de Marketing • ¿Que podría hacer México para promoverse más eficientemente como destino turístico a personas adultas mayores como ustedes? • ¿Cómo consideran en precio a México como destino turístico? • Explorar medios de comunicación (revistas, programas de TV, guías, etc.) que impacten su decisión de viaje. • Explorar conocimiento y uso de la pagina VISITMEXICO y del # 01800MEXICO • Pensando en Adultos maduros, mayores de 50 años ¿Que medios de comunicación, además de la TV, creen que México debería usar para promoverse como destino turístico? Continúa 11 METODOLOGÍA FASE I: Sesiones de Grupo Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). 8. Percepción de servicios de alojamiento en México • Servicios, facilidades y amenidades, ¿cumplen sus expectativas? • Percepción del servicio comparado con otros destinos internacionales. • Explorar inquietudes sobre servicios especiales que requieren • Si estuvieran planeando un viaje a México, ¿que tipo de facilidades, amenidades y servicios les gustaría encontrar? 9. Recordación de campañas publicitarias de México como destino turístico • ¿Ha escuchado, visto o leído publicidad de México como destino turístico? ¿En qué medios? • ¿Qué recuerda de la comunicación? • ¿Han influido estos mensajes en su interés por visitar México? 10. Campaña de Adultos Mayores de “Beyond your Expectations” México tiene una propuesta de campaña de impresos para los adultos maduros. (Mostrar “Mariachis” o “Iguanas” – alternar) • ¿La han visto antes? • ¿Que les dicen de México como destino turístico? ¿Son atractivas? ¿Son creíbles? ¿Le gustan? • ¿Los motivan a visitar México? 12 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Se realizaron entrevistas personales cara a cara en destinos vacacionales aplicando un cuestionario estructurado aprobado por el CPTM. La duración de cada entrevista fue en promedio de 20 minutos. Público Objetivo. Los participantes de la encuesta cuantitativa cumplieron con el siguiente perfil: Hombres y mujeres De origen Estadounidense o Canadiense Mayores de 50 años Que se encontraban disfrutando de una estancia vacacional larga en residencia propia o rentada en las plazas que se describen más adelante Periodo del levantamiento: Del 12 al 27 de Febrero de 2005. 13 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA Plaza # Estados Unidos Florida 100 Texas 75 California 75 Arizona 50 Total Estados Unidos 300 México San Carlos 50 Puerto Peñasco 30 Puerto Vallarta - Nuevo Vallarta 100 Las Paz - Los Cabos 70 Mazatlán 50 Guanajuato - San Miguel de Allende 100 Cancún - Riviera Maya 100 Total México GRAN TOTAL 500 800 14 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario Estructurado. TURISTAS 50 + DE NORTEAMÉRICA EN DESTINOS VACACIONALES DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO Buenos días/tardes, mi nombre es ………….. y trabajo para la agencia de investigación Accurate Research Inc. En este momentos estamos realizando un estudio de mercado y nos gustaría conocer su opinión. Toda información que usted nos proporcione será confidencial y usada con fines estadísticos. S1.¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? Menos de 50 años (Dar las gracias y terminar) 50 – 55 años 56 – 60 años 61 – 70 años Más de 70 años S2. ¿Cuál es su ciudad de residencia? Ciudad: ______________ País :___________________ Código postal:_________ (Si no es residente de Estados Unidos o Canadá, guardar como registro y terminar) Nota: Únicamente las dos anteriores preguntas son filtro. A continuación vamos a hablar de sus experiencias en viajes de placer. 1. ¿Cuántas veces viajó por motivos de placer el año pasado? _______________ veces al año Continúa 15 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 2.¿Qué lugares visitó? 3.¿En qué meses viajó a cada lugar? Primera mención: ______________________ ____________________________ Segunda mención: _____________________ ____________________________ Tercera mención: ______________________ ____________________________ Cuarta mención: ______________________ ____________________________ 4.¿Cuál es el mes o meses que gusta más para viajar por placer o de vacaciones? __________________________ 5.¿Cuáles considera usted que son los tres factores principales que determinan su elección de un destino para viajar por motivos de placer o de vacaciones? a. _____________________________ b. _____________________________ c. _____________________________ Refiriéndonos al viaje que está realizando en estos momentos 6.¿Cuál fue la razón principal de viajar a este destino? _____________________________________________________________________ Continúa 16 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 7.¿Cuántas noches permanecerá en este destino? ______________ noches 8.¿Qué tipo de hospedaje está utilizando? Hotel Casa propia Casa rentada Casa de huéspedes Trailer park Otro: _____________ (especificar) 9.¿De la salida de su lugar de residencia a su regreso, cuántos y cuáles destinos de viaje visitará? Podría señalarme su itinerario. Destino Estadía (noches) Primer destino _________________ ________________________________________ Segundo destino _________________ ________________________________________ Tercer destino _________________ ________________________________________ Cuarto destino _________________ ________________________________________ Quinto destino _________________ ________________________________________ Continúa 17 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 10.¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó en este viaje para trasladarse de su lugar de residencia a su (s) destino (s) de viaje? Avión Automóvil Autobús comercial Autobús particular para grupos Caravana / Trailer Park Otro: ________________ (Especificar) 11.¿Con quién viaja en esta ocasión? __________________________________________________________________ 12.¿Cuántas personas, incluyéndose usted forman el grupo de personas de su viaje? __________________________________________________________________ Continúa 18 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 13.¿Cuál es la principal actividad que pretende realizar en este lugar? ¿Alguna otra? (Tres opciones máximo) Jerarquizar respuestas del 1 al 3 Visitar familiares o amigos Asolearse Visitar museos o edificios históricos Practicar alguna actividad deportiva ¿Cuál?: _____________________ (Especificar) Tratamiento de salud y cuidado físico (visita a spa, temazcal, etc) Tratamiento médico (visita a clínica médica) Tener contacto con las áreas naturales Asistir a un evento artístico no folklórico Tener acercamiento a las manifestaciones folklóricas del lugar (gastronomía, música, danza, artesanía, etc) Práctica y aprendizaje de otro idioma Asistir a un congreso o seminario Tomar un curso de especialidad en algún tema Otro ¿Cuál? ___________________________ (Especificar? 14.¿Con cuánto días de anticipación realizó la reservación de sus servicios para su viaje? __________________________ (considerar como opción “no realizó reservación”) Continúa 19 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 15.¿Cuáles fueron las fuentes de información que consultó para seleccionar este destino de viaje? (espontánea) Orden de la mención Medio Folletos Periódicos Revistas Agencias de viajes Internet Recomendación de personas que ya han visitado el lugar. Por familiares o amigos que viven ahí Libros o guías turísticas Numero 1-800 Cadena Hotelera, Aerolínea o Mayorista de viajes ¿Cuál? No aplica No aplica Numero 1-800 del país o del destino Ya lo había visitado No aplica Televisión (programas, no anuncios) Otro Continúa 20 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 16.Antes de decidir su viaje a este destino, ¿Qué otros lugares consideró y no optó por ellos? (Aceptar máximo tres respuestas) (Jerarquizar: primera respuesta, segunda respuesta y tercera respuesta) a. _________________ b. _________________ c. _________________ 17.¿Cuáles fueron las razones por las que finalmente decidió venir a este lugar? ¿Alguna otra razón? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 18.Hasta este momento de su estancia, y empleando una escala del 1 al 10 ¿Cómo califica su grado de satisfacción en este destino de viaje? ¿1= Nada satisfecho 10= totalmente satisfecho? _______________ 19.¿Cuáles son los factores que juzga como muy positivos o favorables en su experiencia de viaje en este destino? 1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________ Continúa 21 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 20.¿Cuáles son los factores que juzga como negativos en su experiencia de viaje en este destino? 1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________ A continuación vamos hablar de sus próximos planes de viaje. 21.¿Tiene pensado realizar algún viaje de placer o de vacaciones durante los próximos 12 meses? ________________ 22. ¿A qué destino (s)? 23.¿En qué meses del año? 1. _____________________________ ______________________________ 2. _____________________________ ______________________________ 3. _____________________________ ______________________________ 4. _____________________________ ______________________________ A continuación vamos a hablar de México como destino vacacional Continúa 22 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). 24. ¿Qué destinos turísticos mexicanos ha visitado en los últimos 5 años? a. ___________________________________ b. ___________________________________ c. ___________________________________ d. ___________________________________ e. ___________________________________ 25. ¿Qué destinos turísticos mexicanos le parecen atractivos para realizar un viaje de placer o de vacaciones, aunque no los conozca? a. _____________________________ b. _____________________________ c. _____________________________ e. _____________________________ f. _____________________________ 26. ¿Cuáles serían los principales atractivos por los que realizaría un viaje a estos destinos mexicanos? 1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________ 4. ______________________________ 5. ______________________________ Continúa 23 METODOLOGÍA FASE II: Entrevistas Personales Instrumento de medición: Cuestionario estructurado (continuación). Por último, me podría otorgar algunos datos sobre su ocupación. 27. ¿Cuál es su ocupación laboral? Retirado Asalariado Dueño de su propio negocio no empresa (no asalariado) Otro: ___________________ (Especificar) 28.¿En cuál de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel de ingreso familiar anual? Menos de 40 mil dólares anuales 41 mil – 50 mil dólares anuales 51 mil – 75 mil dólares anuales 76 mil – 100 mil dólares anuales 101 mil – 150 mil dólares anuales Más de 150 mil dólares anuales 29. ¿Cuál es la fuente principal de esos ingresos? Mi pensión de retirado El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo Mi propio negocio o empresa (no asalariado) Mis bienes e inversiones Una combinación de bienes e inversiones y mi pensión de retirado Una pensión que mis hijos (u otro familiar) me proveen. Otro: _____________________ (Especificar) 24 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Se realizaron entrevistas personales a semi-profundidad con oferentes hoteleros. Para ello se utilizó una guía de tópicos previamente aprobada por el CPTM. La duración promedio de la entrevista fue de 30 minutos. Público Objetivo. Los participantes en esta fase cumplían con el siguiente perfil: Hombres y mujeres Gerentes de ventas (o su equivalente) En hoteles de cinco estrellas o gran turismo Que tenían el manejo y conocimiento de las cifras y perfil de demanda que reciben sus establecimientos Ubicados en los destinos turísticos que se describen más adelante. Periodo del levantamiento: Del 15 de Febrero al 10 de Marzo de 2005. 25 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA Y HOTELES PARTICIPANTES Plaza # Guanajuato / San Miguel de Allende El Mesón de los Poetas Posada Santa Fe La Morada Quinta Loreto Real de Minas Puerto Vallarta Holiday Inn Hotel Meliá Canto del Sol Royal West Inn Cancún Flamingos Cancún Gran Caribe Real Miramar Misión Cancún Presidente intercontinental Suites Las Gaviotas Puerto Peñasco Condominios del Mar Plaza Bonita Plaza Las Glorias Sondran Resort Sea Side Resort 5 Plaza San Carlos # 5 Marina Terra Best Western Plaza San Carlos Paradiso Los Jitos 5 Mazatlán 5 5 La Siesta Holiday inn Las Flores Inn at Mazatlán Islas del Sol Los Cabos / La Paz Misiones Rose Resort Pueblo Bonito Crown Plaza Marina 5 5 TOTAL 35 26 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad PLAZAS DE LEVANTAMIENTO . Puerto Peñasco . San Carlos La Paz . Mazatlán Los Cabos Guanajuato Puerto Vallarta . . San Miguel de Allende Cancún 27 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Instrumento de medición: Guía de Tópicos. Guía de Tópicos / Entrevistas a semi-profundidad Entrevistas con Gerentes de ventas de Hoteles I. Introducción • Presentación, reglas del juego, grabación, etc. • Confidencialidad / No hay respuestas correctas o equivocadas • Vamos a hablar acerca de los hábitos y actitudes de viaje de los adultos mayores de 50 años o más provenientes de Estados Unidos y Canadá • La entrevista duraría aprox. 30 minutos. Nota: Las preguntas versarán específicamente sobre los huéspedes de 50 años o más provenientes de Estados Unidos y Canadá. Habrá que destacar las menciones que haga el entrevistado cuando se refiera al mercado nacional o de otros países. Continúa 28 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). II. Hablemos de los huéspedes del Hotel en el segmento antes mencionado… • ¿Qué porcentaje de los huéspedes que recibe el hotel anualmente son adultos mayores de 50 años o más? • ¿En qué temporada(s) del año recibe mayor afluencia de huéspedes de 50 años o más? • En dichas temporadas ¿Cuál es el porcentaje de huéspedes de 50 años o más que recibe su hotel? • ¿De dónde provienen estos huéspedes? (Porcentajes aprox. por país. Para el caso de Estados Unidos y Canadá profundizar en ciudades o regiones) • ¿Cuál es la actividad ocupacional de estos huéspedes? • ¿Cuál es el consumo promedio diario de estos huéspedes? • ¿Su consumo es superior, igual o inferior al del resto de los huéspedes que recibe su hotel? ¿En cuánto? • ¿Cuál es el promedio de noches que permanecen en su hotel los huéspedes de 50 años o más? • Hay alguna temporada del año en la cual los huéspedes de 50 años o más que recibe su hotel son más prologadas en número de noches? • ¿El número de noches que permanecen en su hotel es superior, igual o inferior al del resto de los huéspedes que recibe su hotel? ¿En cuánto? • ¿Cómo califica la tendencia de la demanda de huéspedes de 50 años o más que recibe su hotel? ¿Hay crecimiento? ¿Decremento? ¿A qué lo atribuye? • Dentro de los huéspedes que recibe de 50 años o más provenientes de Norteamérica, ¿identifica alguna característica particular que los permita segmentar por edad, ocupación, estadía, etc.? Y ¿cuál es esa segmentación? Continúa 29 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). III. Vamos a hablar ahora de la forma en que viajan… • ¿Aproximadamente qué porcentaje viene en pareja? ¿Qué porcentaje viene con amigos viajando juntos (2 o más parejas o grupos informales)? ¿Qué porcentaje viene con su familia?, ¿qué porcentaje viaja solo? Profundizar en el parentesco o relación con los acompañantes y en el número de personas que los acompañan • Medio de transporte principal utilizado en su viaje • ¿Aprox. que porcentaje viaja en tours organizados? IV. Hablemos de las Reservaciones y compra de servicios • Cómo reservan en porcentaje: Vía telefónica al hotel, a través de la página del hotel en Internet, a través de un e-mail al hotel, a través de agencias de viajes(¿Cuáles?), a través de una agencia en Internet (¿cuál?), otro (especificar cuáles) • ¿Cómo realizan el pago de sus servicios? Continúa 30 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). V. Vamos a hablar ahora de su Comportamiento en vacaciones • Mientras están de vacaciones, ¿cuáles son las actividades principales que realizan en el destino? i. ¿A dónde van? ii. ¿Cómo obtienen información acerca de las excursiones en el destino? iii. ¿A cuántas excursiones suelen usualmente asistir (por persona/pareja)? iv. ¿Cuáles son las excursiones o viajes más comunes? v. ¿Cuántos de ellos salen de excursión de forma independiente (es decir, por ellos mismos, sin ir acompañados en grupo ni con guía de turistas)? vi. ¿Qué otras actividades realizan en el destino? vii. ¿En qué actividades participan dentro del hotel? 1. Alberca 2. Clases de ejercicios 3. Spa 4. Otras viii. ¿Cuáles son los requerimientos especiales frecuentemente solicitados por los huéspedes de 50 años ó más en su hotel o en el destino? ¿Cuáles satisface los servicios de su hotel y el destino y cuáles no? ix. ¿Ha tenido algún incidente o problema recientemente con este grupo de turistas? x. En su opinión, ¿Qué tan preparados están los prestadores de servicios turísticos del destino, y en general los servicios locales y/o infraestructura, para recibir y atender Adultos Mayores de 50 años? Continúa 31 METODOLOGÍA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad Instrumento de medición: Guía de Tópicos (continuación). VI. Finalmente, hablemos de la Mercadotecnia del Hotel • ¿Tiene su hotel algún tipo especial de promoción o tarifas enfocadas a este segmento? ¿Qué tipo de promociones y qué tarifas? • ¿Ofrece algún tipo de promoción o de tarifa especial para huéspedes con estancias largas? ¿Podría decir en que consisten? • Tienen pensado realizar algún plan promocional para captar este segmento de mercado. ¿En qué consiste? • ¿Cuál es su opinión sobre este segmento como negocio? • ¿Qué apoyos han recibido por actores externos para incentivar la demanda de este segmento de viajes al destino? • Como establecimiento hotelero, ¿necesitan algún apoyo de actores externos para incentivar esta demanda? En caso de ser así, ¿Qué apoyos necesitan y de quien los solicitan? • ¿Cree que exista competencia con la hotelería local por parte de casas de segunda residencia o renta de casas por parte de inmobiliarias a turistas? Mencione en qué aspectos existe competencia. • ¿Conoce alguna inmobiliaria o particular que rente casas para este segmento de mercado en este destino? ¿Cuáles? 32 RESULTADOS PRINCIPALES FASE I Sesiones de Grupo 33 III. Perfil del adulto mayor, Estilo de vida Los adultos mayores que participaron en este estudio dieron la impresión de ser muy activos, con muchos intereses diversos. Algunos incluyeron: o o o o o o o o o o o o o o o o Golf Pesca Gimnasio Ejercicios acuáticos Esquiar Ciclismo Campamento Caminata Cabalgar Viajar Visitar museos Cocinar Manejo de alto desempeño Apostar Visitar Spa Pasear en bote o o o o o o o o o o o o o o o o Cultivo de plantas Leer Internet Jugar cartas Ver deportes Ir de compras Participar en grupos comunitarios Voluntario en acciones de caridad Pintar Bailar Tap Renovación Construir casa de muñecas Visitar a amigos y familia Fotografía Hacer joyería Entrenar softball a mujeres 34 Su Proceso Mental • Quieren sentirse y actuar mas jóvenes de lo que son • … al tiempo que evitan riesgos inecesarios • Se ven a ellos mismos como maduros (NO viejos) • Están listos para cosas nuevas (NO estancados en lo mismo) • Son principalmente activos (NO principalmente pasivos) 35 Lo que adultos mayores quieren • Escapar de la depresión y el clima frío • Algunas características predecibles: o Mezcla de relajación activa y pasiva o o o o o o o Activas: deportes, visitar puntos de interés Pasiva: broncearse en la piscina Disfrutar con compañeros, la familia, amigos Buena comida y bebida Una atmósfera segura Control de los costos (sin sorpresas desagradables) Sol y playa (o alberca) • Además, también quieren algunas características nuevas e inesperadas: o o o Interacción con la gente local Aprender más sobre el destino (su gente, arte, historia, cultura) Paisajes que vayan más allá de la expectativa 36 Lo que adultos mayores quieren De todo el antes dicho, ellos están esperando: • Rejuvenecimiento – Reunirse (física y mental) con la familia y los amigos Si regresan nuevamente a un lugar ellos buscan: • Repetición de las experiencias previas – Presentándoselas a familiares y amigos (más jóvenes) – Desarrollar un sentido de comunidad, viendo a la misma gente, haciendo las mismas cosas Si eligen un destino nuevo: • Exploración (la curiosidad) • Verificar características particulares del destino (de las cuales leyeron, recomendados por otros) 37 “ (Snowbirds)” vs. “ (Snowflakes)” Para los propósitos de este estudio, nos referimos a los términos ‘Snowbird’ y ‘Snowflake’, los cuales tienen el siguiente significado: • Snowbird: Un adulto mayor de 50 años que migra de su lugar de residencia a un lugar de clima cálido durante el invierno para evitar el clima frío. Por lo general, viajan de sus hogares en el norte hacia el sur por uno o más meses. Estas personas viajan regularmente a los mismo destinos año con año y durante los mismos meses. • Snowflake: Un adulto mayor de 50 años que viaja de su lugar de residencia a un lugar de clima cálido durante el invierno para escapar del frío, pero que no se ha comprometido a pasar el invierno en un solo destino. Estas personas no siempre viajan a los mismo destinos ni en la misma época del año. Por lo general pasan 2 semanas o menos en un mismo destino. 38 “ (Snowbirds)” vs. “ (Snowflakes)” • Los “Snowbirds” y “Snowflakes” son muy parecidos en sus estilos de vida y sus formas de tomar decisiones sobre sus vacaciones. • Los que realizan viajes más largos (Snowbirds) están más dispuestos a tomar riesgos con su recorrido y aventurarse más, y dado que tienen más tiempo, son más propensos a participar en deportes, toman excursiones, y participan en la cultura local. • Los “Snowbirds” son más propensos a la sensación de ‘desesperación’ si sienten que no tienen acceso fácil a las actividades que les interesan. • Los “Snowflakes” son más propensos a pasar el tiempo solamente en el hotel y la playa. Para ellos, es mas viasble aprovechar las vacaciones relajándose con su familia o amigos. 39 Lo que adultos mayores quieren Cuando ellos hablan de lo que quieren de unas vacaciones en el sur durante el invierno, los adultos mayores muestran que buscan tres tipos de sensaciones: 1. Básico: Relajación/ Seguridad/ Confianza Estos se interrelacionan. Una sensación "segura" permite que usted se sienta lo suficientemente "relajado" y “confiado" como para tomar excursiones, ir de compras o bucear, conocer gente local, etc. La seguridad requiere certeza de la infraestructura; bajo la premisa de que el peligro puede ser evitado; en la disponibilidad de salud/comida y bebida y de un sistema de salud competente. 40 Lo que adultos mayores quieren 2. Ellos mismo y su familia: Valor del dinero Beneficios para todos Elogios > recriminaciones posteriores El típico vacacionista mayor de 50 años desea sentir la satisfacción de conseguir un "buen trato". Esto depende tanto de su percepción personal (siendo consentido, bien-alimentado, con oportunidades para realizar tus deportes favoritos, etc.) como de la percepción de otros (familia, pero también los amigos - ¿están felices? ¿están satisfechos o decepcionados? ¿qué dirán luego? ¿son los lazos más fuertes o más débiles?) 41 Lo que adultos mayores quieren 3. Auto-desarrollo : Re-cargar baterías Estar en mejor forma Mejorar su buceo, golf, etc. Nuevo aprendizaje Diferentes individuos pusieron énfasis en cada una de estas sensaciones. Pero casi todos desean una mezcla de activos y de pasivos. Cualquiera que sea la realidad, los adultos mayores se proponen ser más activos: rechazan la idea de estar menos activos, de recostarse en una toalla en la playa por mucho tiempo, o "perdiendo el tiempo" sin conseguir nuevas experiencias durante sus vacaciones. Esto es importante para su orgullo. Actividades Familiares Deseos Lugares Históricos / Puntos de interés Deportes- Golf, Tenis, Escalar, Esnorkelear, etc. Comprar productos de producción local únicos Economía / Accesibilidad Necesidades Sol & Diversión Seguridad 42 Proceso de Selección del Destino • El primer paso para muchos es la sección dominical de viajes de sus periódicos. También confían en revistas de viajes y comentarios de otros. “AARP” fue otra fuente mencionada. • Para comprar boletos para ir a sus destinos casi todos compran sus boletos ‘en línea’ después de checar diversos sitios (Expedia.com y Orbitz.com fueron mencionados con más frecuencia). • Para las actividades en sus localidades, consultaron en varias fuentes. • Las experiencias de amigos y de la familia fueron una condición determinante. Asimismo, el hecho de tener contactos / conocidos / familiares en el destino es un factor importante. También, muchos de ellos consultaron los sitios web de los destinos (por ejemplo, www.cancun.com) para obtener ideas. Una vez que llegan sus destinos, confían en recomendaciones del concierge y de los residentes locales que conocen. 43 Proceso de Selección del Destino 1. Selección del destino: Comentarios de otros 2. Como llegar ahí: Sitios Web de Viajes (Expedia, Orbitz, Etc.) 3. Que hacer ahí: Sección de viajes del periódico, AARP, Revistas de viajes Sitios Web de los destinos (www.cancun.com), Comentarios de otros, Concierges, Residentes locales 44 Competencia • La fuerza de la competencia se puede determinar de la frecuencia con la cual los destinos no-Mexicanos surgieron cuando pedimos a los participantes escoger sus destinos ideales durante las vacaciones en invierno. Incluso aquellos quienes (después de ser recordado lo que México puede ofrecer) comentaron muy positivamente acerca de México más adelante, a menudo mencionaron otros destinos en las etapas iniciales de las sesiones. • La competencia principal varió grandemente dependiendo del mercado: • Canadá (Montreal, Toronto): Cuba, Costa Rica, Florida Este de EUA, NY: Florida, Virgin Islands, Bahamas, otros EUA Medio-Oeste de EUA, Chicago: Florida, Arizona, Las Vegas Oeste de EUA, Seattle: California, Arizona, Hawaii, otros EUA La accesibilidad fue un tema importante. Tanto la distancia como el tiempo y el precio afectan en cuán accesible puede parecer un destino. Cambiar de planes fue un desincentivo. Pero una buena negociación puede a veces eliminar problemas de accesibilidad. 45 Competencia • El dinero y el valor implican un intercambio: los costos una vez que has llegado al destino pueden ser más bajos, mientras que el costo de ir a otra parte puede ser más alto. Y viceversa. Este intercambio es un punto a tomarse en cuenta al considerar la Florida contra México. • Los paquetes todo incluido son preferidos a menudo por la gente incierta sobre un destino, su tipo de moneda y su lengua. Cuanto mejor conoces un destino, más confiado te sientes al pagar por separado por cada uno de los componentes de las vacaciones. México necesita paquetes. Las excursiones benefician al ser virtualmente siempre todo incluido. • Nótese que muchos desean conducir en los alrededores del destino. Esto favorece a EUA y algunos lugares del algún Caribe. Es un problema para Cuba y (sobre todo) para México. 46 Conocimiento de México como destino para vacacionar Awareness (Spontaneous) Appeal (First choices to go there) Top tier Cancun Puerto Vallarta Mexico City Acapulco Cancun Puerto Vallarta Mexico City Acalpulco Riviera Maya Second tier Ixtapa Cozumel Mazatlan Cabo/Los Cabos, etc. Riviera Maya Cabo/Los Cabos, etc. Cozumel Playa del Carmen Third tier Guadalajara Taxco Playa del Carmen Monterrey Ixtapa Zihuatanejo Xelha Un gran número de lugares fueron mencionados, pero solamente en números muy pequeños. 47 Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) • A los ojos de los adultos mayores, las fortalezas de México son el clima, las playas, el valor del dinero, la comida deliciosa, las ruinas arqueológicas, la cultura exótica, y residentes amistosos. • Los Resorts se consideran una fortaleza, pero la gente siente que los hoteles 5 estrella serán excelentes no importa a dónde vayan. No hubo mucha diferenciación en este aspecto. • Las debilidades fueron los temas de seguridad (crimen, corrupción), preocupación sobre la comida y el agua fuera de los hoteles, la dificultad para llegar a los destinos y la dificultad de conseguir paseos en los alrededores una vez que están en su destino. También, para los canadienses, México es considerablemente más costoso que Cuba. 48 Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) • Las oportunidades están en la diversidad que la gente reconoce en México como destino turístico. Es atractivo para grupos donde no todos desean hacer las mismas cosas todo el tiempo, incluyendo las familias, y puede ser atractivo para los interesados en cultura, a los buscadores de la aventura, a los que disfrutan del sol y a los buscadores de valor, todos al mismo tiempo. • Las amenazas provienen de competidores muy fuertes, de contar con un share of mind muy bajo, de malas impresiones, y de la idea que es un destino limitado. También, la imagen de ser un lugar de ‘spring break’ los desalienta. • La competencia es muy activa, especialmente: EUA ……………..….. Florida, Arizona, California, Las Vegas América Latina …..… Costa Rica Caribe ……........…… Cuba, Islas Virgenes, Bahamas, Aruba 49 México ante los Ojos de los Adultos Mayores que Viajan Fortalezas *Muy buen clima *Buenas playas *Ruinas (Intereses históricos), Cultura Interesante (Exótica) *Buen valor por el dinero *Personas amigables *Buena comida F/O/D/A Oportunidades Amenazas *Cuando lo consideran, sienten que México es muy diverso ("muchos Méxicos”) •Puede atraer a los viajeros y a los grupos que buscan una amplia gama de experiencias •*Puede atraer a las familias •*Puede atraer al segmento que busca precios bajos *La competencia de México es muy fuerte * México tiene un bajo nivel de share of mind entre los adultos mayores *No es visto como una oferta de actividades diversas- sino más bien para spring breakers *Competencia de otros destinos, tales como Florida y Bahamas desarrollan mejoran infraestructura para este segmento. *La aparición de noticias negativas tanto en el tema de la seguridad como en el de la higiene del agua y alimentos. Debilidades *Temas de seguridad (Crimen, comida y agua) *No es fácil llegar a los destinos *Cuba es mas económico para los Canadienses Obstáculos • Antes de decidirse a adoptar la idea de ir a México, a menudo antes de pensar en destinos específicos en México, ciertos obstáculos tienen que ser superados. • Los más arraigados son preocupaciones sobre seguridad. Éstos toman varias formas. Un individuo no procederá más allá si no pueden superar estas preocupaciones, que toman diversas formas: p.e., robo, hostigamiento, la higiene del agua, el sistema salud, etc. Pues mientras los vacacionistas tienden a ser más viejos, son más propensos a preocuparse, por ellos mismos y sus acompañantes. • Además de eso, hay problemas de conocimiento. Los esfuerzos de los competidores eclipsan a menudo tentativas de traer a México en primer plano dentro de su mente. Algunas veces no toman en consideración a México porque asumen que ya han visto ya lo que puede ofrecer el país: les cuesta trabajo darse cuenta que hay "muchos Méxicos". • Dos participantes estadounidenses tenían incluso una política de “EUA primero". Sentían que le debian a su país el visitar destinos en E.U.A. Preocupaciones por el idioma, el dinero y las costumbres pueden contribuir en parte a esto. 51 Obstáculos • Otro obstáculo puede ser la dificultad de reunirse con parientes y amigos y de no estar seguro que cada uno disfrutará de la experiencia. • Muchos quieren autos: para visitar los alrededores, ver más lugares y evitar el sentimiento de sentirse “Atrapado dentro del hotel”. Los autos representan una dificultad en Mexico. • Finalmente está la cuestión de la creencia que el vacacionista - con o sin su familia – deberá conseguir valor para el dinero gastado. La comparación con los competidores surge aquí también. • La página siguiente demuestra cómo estos obstáculos principales se posicionan entre el vacacionista mayor de 50 años y el alcanzar la cima de la pirámide Maya. 52 Obstáculos para ir a México 53 Cómo responde México a las necesidades de los vacacionistas mayores de 50 años El cuadro siguiente resume cómo es percibido México desde el punto de vista de la respuesta a los requerimientos de los vacacionistas mayores. A la izquierda del cuadro: 1. Necesidades Básicas • Aquí las respuestas están mezcladas debido a que algunos vacacionistas mayores están preocupados por su seguridad. Esto tal vez aumente con la edad y los problemas de salud personales. Les gusta creer que ellos pueden enfrentar cualquier cosa– justo como lo hacían cuando eran jovenes. Pero tienen dudas, en diferentes grados. Éstas son a menudo profundamente arraigadas. • Aquellas personas con pequeñas dudas apuntan a las mejoras en los hoteles, infraestructura, higiene, etc. También miran hacia donde van o, - permanecen dentro de un compuesto o un contexto del viaje. • Pocas dudas significan una mejor oportunidad para que México responda a sus necesidades para relajarse y la confianza para explorar y obtener más de sus vacaciones. 54 Cómo responde México a las necesidades de los vacacionistas mayores de 50 años 2. Ellos mismo y su familia • Reunirse con o llevar a varios parientes durante las vacaciones es importante para muchos vacacionistas mayores. Esto los hace sentirse más integrados con su familia. Los amigos pueden ser un sustituto. Por lo tanto un "buen arreglo" significa poder llevar a todos fácil y económicamente, y sintiendo al final que han obtenido un buen valor por su dinero. • Comparando costos, arreglos, y valor - México sale bastante bien librado. Cuba es una excepción: a los ojos canadienses Cuba a menudo parece mejor. Los destinos de los EUA son menos costosos de alcanzar; más costosos una vez que se llega ahí. • El viaje en coche complica las comparaciones. Muchos desean un coche durante las vacaciones para mayor movilidad y libertad (para toda la familia). Pero conducir hacia México toma mucho tiempo; rentar un auto en México incrementa las preocupaciones de seguridad. • Cuando piensan en ello, casi todos coinciden que los miembros de la familia pueden pasar un buen rato en México, cada uno buscando diversas actividades y después reagrupándose. 55 Cómo responde México a las necesidades de los vacacionistas mayores de 50 años 3. Desarrollo personal • El mejor aspecto reconocido de unas vacaciones en México, es la capacidad para pasarla bien en una playa de un buen hotel de lujo y de perder la tensión de la vida cotidiana de la ciudad. Esto llega a ser más importante cuando los vacacionistas mayores retrasan su retiro o toman nuevos trabajos. • México ofrece deportes acuáticos, golf, tenis, caminata. Los participantes están confiados de que pueden encontrar buenas formas de ser físicamente activos en México. • Hay menor certeza de que las actividades culturales sean una preocupación. Hay cierto entusiasmo sobre los sitios históricos, los museos, las tiendas de arte, y las oportunidades de interactuar y aprender sobre la gente mexicana. Otros no tienen ninguna pista sobre esto, aunque parecen interesados cuando se les comenta. 56 Safety Recharging the batteries Water… health… mugging… corruption etc. Still bad? or Improved? or Avoidable? In Mexico, YES (beach, resorts, climate…) provided safety concerns allow relaxation Mixed feelings Getting fitter, enjoying sports YES Impacts:New learning Relaxation Confidence 2. Self and Family Good deals Most feel YES but:- Awareness (sites, arts, etc.) very variable Access uncertain Minority YES For all the family? Vs other places? Travel vs on the spot? Fun for everyone YES 57 Evaluación de Publicidad: Comercial de TV “Callejón del Beso” El comercial no fue visto positivamente por este segmento. Problemas encontrados: • Algunos están intrigados por el escenario de la ciudad y la vieja arquitectura. Pero es poca la motivación para realizar planes serios para ir a México. • Las participantes de sexo femenino sienten que las mujeres dentro del comercial eran “viejas”, pasivas, sin preocuparse por su apariencia. • La mayoría de los participantes lo vieron como “Una excursion en autobus de viejos compañeros”: el humor era "geriátrico“ • Algunos vieron estereotipos indeseables en el anuncio: las mujeres con poco cerebro que se les tiene que hacer todo (nunca iniciando cualquier cosa ellas mismas) y el guía desempeñando un papel tradicional de "gigoló". • La secuencia de la abertura es confusa: Se necesita atención completa para poder entender qué es lo que esta pasando. • En muchas ocasiones sentían que no podían reconocer México como el lugar representado: el anuncio se encuentra por debajo de la marca (Ej. "Esta podría ser Portugal, España...") 58 Evaluación de Publicidad: Comercial de TV “Callejón del Beso” • Pocos dicen haberla visto antes. Las reacciones tienden a ser negativas. Las mujeres son más negativas hacia él que los hombres (ellos dijeron que estaba "patrocinado“). Ni los hombres ni las mujeres sienten que el anuncio esté dirigido a ellos mismos. No se identifican con el target de la audiencia. • Ellos prefieren ver adultos mayores haciendo cosas activas como ir de excursión a las pirámides, navegando en una playa, esnorkeleando, etc. • Algunos aprueban el cambio de enfoque de sol-y-playa hacia una ciudad, de vieja arquitectura, y la vida de la gente. • Algunos aprecian el hecho de que haya una cambio radical del concepto de jóvenes solteros y familias jóvenes. • Existe cierta cierta comunicación que va con México que solo sol-y-playa. • Adicionalmente hay algunos temas de menor importancia - mencionadas por pocas personas - que es probablemente digno de considerar en una producción futura Hay poco color o vivacidad percibida en este anuncio, puesto que se espera que México sea colorido y animado, esto se aplica a la música de fondo así como a la situación presentada (muy poco activa). Fue percibido que los únicos turistas parecen ser anglosajones: Los “snowbirds" y los “Snowflakes" norteamericanos son más diversos. 59 Evaluación de publicidad: Anuncios Impresos Los anuncios impresos (“Mariachi” e “Iguanas”) tambien tienen problemas, pero fueron más aceptados. Ambos sufren de: • Oscuridad, tonos de sombra (no están asociados con México) • Las participantes femeninas no pudieron identificarse con ellos Individualmente: • “Mariachi” es todo un esteriotipo; bandas de Mariachis aparecen por el Sur de E.U.A. y el Caribe • “Iguanas” es demasiado bizarro para la mayoria del mercado Estos anuncios fueron imaginados para funcionar mas como parte de una serie, presentando diferentes aspectos de México, eventualmente motivando que las asociaciones con México son más que sólo sol-y-playa. Las mujeres aquí parecen “viejas” justo como en el comercial de la T.V. Hubo poca identificación. 60 Evaluación de publicidad: Anuncios Impresos Reacciones de los anuncios impresos: Hubo una clara diferencia entre las reacciones de los anuncios de “Mariachi” y de “Iguanas”. Mariachi Iguanas Tiene atractivo visual Bizarro, desconcertante • Rasgos Mexicanos reconocibles: un recordatorio de color, música, tradiciones, asociaciones con diversión, vida nocturna. •Difícil de enlazar positivamente con México: muchos son recordatorios de insectos que proliferan en el trópico. • Pero– de una manera esteriotipada, no muy atractivo o extraordinario. •Sugiere incomodidad más que diversión. •Pero – Atractivo, “diferente”, memorable a pesar de la enajenación. 61 ”Sentence Clouds” A cada participante se le pidió que llenara una “sentence cloud” durante la sesión. Ésta era una prueba que consistía en completar una oración. Las oraciones fueron: • “Ir a México de vacaciones por 2 semanas es como…” • “Ir a México de vacaciónes por un mes es como…” Los temas típicos expresados por las respuestas de los entrevistadores se dan en esta sección. Éstos reflejan muchas de las opiniones de cómo México responde a las necesidades de los vacacionistas mayores que ya fueron mencionadas en la sección anterior. Nota especial: Un mes (contra 2 semanas) hace que la gente se pregunte sobre la variedad de experiencias: ¿conseguirán suficiente variedad? ¿se aburrirán? La mayoría siente que gozarían de este período si se desplazan a los alrededores y son activos. Son dos sub-temas recurrentes que parecen importantes: i. México puede imponer un cambio saludable de ritmo ii. México puede hacerle sentir joven otra vez, rejuvenecido. 62 “Sentence Clouds” Tema: México es ideal para unas vacaciones (2 semanas) de sol-y-playa pasivas . Es como... • NY: “Viajar en una nube de hermosas playas fluyendo rodeado de azules y espumosos oceanos, nubes esparcidas y aborregadas, acompañado por alegre música” •Rasgos: playas, clima, escenario, sonidos locales, atmósfera feliz . • Seattle: “Pretendiendo que soy Bo Derek en “10” en la playa, sin preocuparme del mundo” •Rasgos: indulgencia-propia, playa, rejuvenecer, aventura sexual. • NY: “Renovar mi espiritu. Refrescar mi alma y ‘salir del frío’ ” •Rasgos: recargar baterías, escapar del estrés, clima. • Chicago: “Dejar la vida estresada en casa y tan solo pasar un buen rato en el paraiso.” •Rasgos: escapar del estrés. Indulgencia-propia. • Montreal: (1 Mes) “Comer chocolate. Tomar un baño caliente en medio del invierno” •Rasgos: Indulgencia-propia, consentirme, escapar, clima. 63 “Sentence Clouds” Tema: México es ideal para unas vacaciones (2 semanas) de exploración activa. Es como... • NY: “Asistir a todos los grandes museos en el mundo. Nacer otra vez. Heredar una pequeña fortuna” • Rasgos: nuevo aprendizaje, recargar baterias, ganar (mejoramiento personal) experiencia, valor del dinero. • NY (1 Mes): “Viajar en una maquina del tiempo retroalimentandote de la historia fascinante del pasado” • Rasgos: escapar del estrés, dirijido a personas mayores, rítmo lento, aprendizaje nuevo, diversidad de experiencia; gastronomía. • Toronto (1 Mes): “Entrar a todo un mundo nuevo – con costumbres nuevas, comida, escenarios desconocidos y lugares historicos” • Rasgos: diferente del resto de America del Norte, interacción con personas, gastronomía, paisajes; historia: todo aprendizaje nuevo, mejoramiento personal. • Montreal: (“Retiro. Tomarse el tiempo de vivir. Practicar y mejorar mi Español. Visitar cosas hermosas, un intensivo periodo de cultura.”) • Rasgos : calma, escape del estrés, el idioma Español, visitar lugares, aprendizaje nuevo, mejoramiento personal. 64 “Sentence Clouds” Tema: México te ofrece muchas opciones al mismo tiempo (activos y pasivos). Es como... • Toronto: “Tener diferentes vacaciones en una sola. Hay muchas experiencias diferentes en México” • Rasgos: muchas opciones, algo para todos. • Montreal: “Entrar a descubrir una vieja civilización donde ancestrales tradiciones se mezclan con el rítmo moderno de vida… Es como saborear en el invierno, una fruta que es fresca y cálida al mismo tiempo. México significa vacaciones para descansar, para descubrir” • Rasgos: exploración sobre el mejoramiento-personal, lo viejo y lo nuevo, combinación de descanso y descubrimiento. 65 “Sentence Clouds” Tema: México es ideal para unas vacaciones activas basadas en salud, deportes, aire libre. Es como... • Chicago: “Ir al cielo de la comida. Espero que los hoteles sean buenos. Los escenarios naturales son espectaculares y puedo participar en actividades al aire libre como golf, pesca y natación” • Rasgos: gastronomía, hoteles superiores, paisajes, diversos deportes, cambiar de una actividad a otra. • Toronto: “Ir a una aventura exitante. Sentirme joven otra vez” • Rasgos: emoción, aceptar retos, rejuvenecer. • Seattle: “Estar totalemnte rejuvenecido.” “Estar de vuelta en los setentas.” (es igual a, si mismo y país) 66 “Sentence Clouds” (Temas Negativos) Tema: Demasiado restrictivo, no hay suficiente libertad personal debido a las preocupaciones de seguridad, reducido a un hotel de lujo (1 mes). Es como... • Chicago: “Campamento militar” Tema: Comida y opciones de cultura cuestionables o no entendibles (1 mes). Es como... • Seattle: “Visitar la Riviera Francesa sin comida y cultura francesa” • Rasgos: sol-y-playa están bien, pero la gastronomía y los intereses culturales pueden estar faltando Tema: No hay mucha variedad de cosas para ver y hacer (todo es sol-yplaya) (2 semanas). Es como... • Seattle: “Dos piezas de pastel de queso. Demasiado de una cosa buena” 67 “Sentence Clouds” (Temas Negativos) Tema: Conocimiento de la pobreza muy cerca de la vida consentidora de los turistas con estatus económico alto = culpa (1 mes). Es como... • Toronto: “Entrar a un país diverso con los extremos de TENER Y NO TENER” (fue escrito en mayúsculas) Tema: Corrupción; el peligro de manejar en un auto rentado (1 mes). • Toronto: “NO! No lo consideraría!!!.” (Explicación que el turista tiene que dar a un policia mexicano cuando conduce un auto) 68 RESULTADOS PRINCIPALES FASE II Entrevistas Personales 69 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.1 ¿Cuántas veces viajó de placer el año pasado? Entrevista realizada en... México EE.UU. Total Promedio 2.5 veces 3.6 veces 2.9 veces Moda 2 veces 3 veces 2 veces 503 309 812 Base Base: Total entrevistas, 812 70 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.2 ¿Qué lugares visitó? 1a. Mención Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Cancún 7% Florida 23% Florida 13% Florida 7% Nueva York 2% Cancún 5% California 4% Las Vegas 2% California 3% Hawaii 4% Europa 2% Canadá 3% México (en general) 3% Canadá 2% Hawaii 3% Canadá 3% Wisconsin 2% Las Vegas 3% Los Cabos 3% San Diego 2% México (en general) 3% Las Vegas 3% Hawaii 2% Nueva York 2% Mazatlán 3% Green Valley 2% Europa 2% Nueva York 3% California 2% Los Cabos 2% Los Angeles 3% Texas 2% Las Angeles 2% Puerto Vallarta 2% Michigan 2% Mazatlán 2% San Carlos 2% Maine 2% Texas 2% Europa 2% Nueva Zelanda Base 2% 467 Base 306 Base total 773 Base: hicieron al menos un viaje de placer en los últimos 12 meses, 733 •Se obtuvieron alrededor de 400 destinos distintos que fueron mencionados en esta pregunta. ** Se incluyen sólo las principales respuestas. 71 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.2 ¿Qué lugares visitó? Total Menciones Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Cancún 11% Florida 30% Florida 18% México (en general) 10% California 18% California 12% Florida 9% Nueva York 9% México (en general) 8% Mazatlán 8% Las Vegas 6% Cancún 7% California 8% Arizona 5% Nueva York 6% Canadá 7% Texas 5% Canadá 6% Los Cabos 6% Michigan 5% Las Vegas 5% Los Angeles 5% Wisconsin 5% Mazatlán 5% Las Vegas 5% Washington 4% Hawaii 5% Puerto Vallarta 5% Canadá 4% Arizona 4% Hawaii 5% Hawaii 4% Los Angeles 3% Nueva York 4% México (en general) 4% Los Cabos 3% San Carlos 4% Base 467 Base 306 Base total 773 Base: hicieron al menos un viaje de placer en los últimos 12 meses, 733 •Se obtuvieron alrededor de 400 destinos distintos que fueron mencionados en esta pregunta. ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. 72 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.3 ¿En qué mes(es) los visitó? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Febrero 49% Febrero 50% Febrero 49% Enero 34% Enero 43% Enero 38% Marzo 23% Julio 37% Marzo 28% Junio 23% Junio 35% Junio 28% Diciembre 21% Marzo 35% Julio 27% Julio 21% Agosto 30% Diciembre 24% Agosto 19% Diciembre 29% Agosto 23% Octubre 18% Abril 27% Octubre 21% Noviembre 16% Octubre 25% Abril 20% Abril 16% Noviembre 24% Noviembre 19% Septiembre 15% Septiembre 23% Septiembre 18% Mayo 13% Mayo 22% Mayo 17% Base 467 Base 306 Base total 773 Base: hicieron al menos un viaje de placer en los últimos 12 meses, 733 ** Respuesta múltiple. 73 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.4 ¿En qué mes o meses prefiere viajar de placer / vacaciones? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Febrero 66% Febrero 50% Febrero 60% Enero 48% Enero 45% Enero 47% Marzo 38% Diciembre 34% Marzo 37% Diciembre 34% Marzo 34% Junio 34% Abril 19% Abril 21% Julio 20% Noviembre 19% Julio 21% Diciembre 20% Julio 17% Agosto 20% Agosto 18% Junio 16% Junio 19% Octubre 17% Octubre 15% Octubre 19% Abril 17% Mayo 15% Noviembre 18% Noviembre 16% Agosto 15% Mayo 16% Septiembre 16% Septiembre 13% Septiembre 14% Mayo 13% Base 503 Base 309 Base total 812 Base: Total entrevistas, 812 ** Respuesta múltiple. 74 EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER P.5 ¿Cuáles son los 3 factores principales que determinan su elección de un destino para viajar de placer / vacaciones ? (%) 4 Visitar amigos y familiares 8 Buena comida /Buenos Restaurantes México EE.UU. Total 14 11 5 9 11 11 11 Sight seeing La gente del destino 18 7 14 17 9 La Cultura del país / lugar 14 Las Playas 19 7 14 33 11 El costo del viaje 25 68 69 69 El Clima 0 20 40 60 80 Base: Total entrevistas, 812 75 ** Respuesta múltiple. EL VIAJE ACTUAL P.6 ¿Cuál fue la razón principal de viajar a este destino ? Entrevista realizada en... México Por el clima Se lo recomendó un familiar / amigo % EE.UU. % 22% Por el clima Para acompañar a su familia / amigos Tiene familia / amigos que viven en el lugar Para practicar algún deporte (golf, tiro, etc.) Tiene una casa / depto. en el destino 33% 10% Ya había estado antes en el lugar 8% Por las playas / el mar 7% Tiene familia / amigos que viven en el lugar 5% 23% 6% 4% 4% Le gusta el destino Es un destino bonito y con buen mantenimiento 4% Para escapar del frío / invierno 3% 4% Ya había estado antes en el lugar 3% Es un buen lugar para relajarse 4% Es un destino bonito y con buen mantenimiento 2% Es un destino barato Para acompañar a su familia / amigos 3% Para pescar 2% 3% Por las playas / el mar 2% Para conocer algo nuevo 3% Base Base 309 503 Base: Total entrevistas, 812 76 ** Respuesta única. Se incluyen sólo las principales respuestas. EL VIAJE ACTUAL P.7 ¿Cuántas noches permanecerá en este destino? Entrevista realizada en... México EE.UU. Total Promedio 19.8 noches 68.1 noches 38.2 noches Moda 14 noches 90 noches 14 noches 503 309 812 Base Base: Total entrevistas, 812 77 EL VIAJE ACTUAL P.8 ¿Qué tipo de hospedaje está utilizando ? (%) Total EE.UU. México 58 60 45 38 40 20 19 16 21 20 18 17 15 14 6 5 7 1 0 Hotel Trailer Park Base: Total entrevistas, 812 Casa rentada Casa propia Casa de huéspedes 78 EL VIAJE ACTUAL ¿Cuántas noches permanecerá en este destino? (Desglosado por tipo de hospedaje utilizado) Mexico Tipo de hospedaje Promedio Moda Base Hotel 14.0 noches 14 noches 279 Casa propia 37.9 noches 6 noches 7 Casa rentada 31.6 noches 30 noches 72 EE.UU. Casa de huespedes 21.0 noches 30 noches 32 Trailer Park 23.0 noches 15 noches 85 Hotel 25.3 noches 14 noches 39 Casa propia 107.7 noches 90 noches 91 Casa rentada 63.6 noches 90 noches 49 Casa de huespedes 37.8 noches 90 noches 11 Trailer Park 68.8 noches 90 noches 47 Base: Total entrevistas, 812 79 EL VIAJE ACTUAL P.9 De la salida de su lugar de residencia a su regreso, ¿qué destinos de viaje visitará? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Cancún 30% Florida 15% Los Cabos / La Paz 21% Palm Desert 10% California 17% Green Valley 9% Puerto Vallarta 16% Arizona 6% Guanajuato / San Miguel 13% Texas 6% Mazatlán 13% Palm Springs 5% San Carlos / Puerto Peñasco 13% Louisiana 4% México (en general) 10% Phoenix 3% Guadalajara 8% Corpus Christi 3% Loreto 6% Las Vegas 3% 503 Los Angeles 3% Base Base 309 Base: Total entrevistas, 812 80 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. EL VIAJE ACTUAL Estadía total promedio Entrevista realizada en... Promedio Moda Base Base: Total entrevistas, 812 México EE.UU. 28.4 noches 14 noches 73.7 noches 14 noches 503 309 81 EL VIAJE ACTUAL P.10 ¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó en este viaje para trasladarse de su lugar de residencia a su destino de viaje? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Avión 67% Automovil 42% Automovil 12% Avión 32% Recreational Vehicle (RV) 11% Recreational Vehicle (RV) 18% Caravana 6% Caravana 5% Autobús particular para grupos 2% Autobús particular para grupos 2% Autobús comercial 2% Autobús comercial 1% Base 503 Base 309 Base: Total entrevistas, 812 82 EL VIAJE ACTUAL P.11 ¿Con quién viaja en esta ocasión? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total Esposa / Esposo 63% Esposa / Esposo 83% Esposa / Esposo 71% Amigos 29% Solo 11% Amigos 19% Solo 8% Amigos 4% Solo 9% Hijo / Hija 4% Hijo / Hija 3% Hijo / Hija 4% Hermana / Hermano 2% Perro 2% Hermana / Hermano 2% Nietos 1% Nietos 1% Nietos 1% Otros parientes / familiares 5% 1% Otros parientes / familiares 4% Base 503 3% Base total 812 Hermana / Hermano Otros parientes / familiares Base % 309 Base: Total entrevistas, 812 ** Respuesta múltiple. 83 EL VIAJE ACTUAL P.12 ¿Cuántas personas, incluyéndose usted forman el grupo de personas de su viaje? Entrevista realizada en... México EE.UU. Total Promedio 5.1 personas 2.2 personas 4.0 personas Moda 2 personas 2 personas 2 personas 503 309 812 Base Base: Total entrevistas, 812 84 EL VIAJE ACTUAL P.13 ¿Cuál es la actividad principal que pretende realizar en este lugar? Entrevista realizada en... México Puntos Relajarse / Descansar Asolearse Tener acercamiento a las manifestaciones folklóricas del lugar (gastronomía, danza, artesanía, etc.) 1111 445 Relajarse / Descansar Visitar familiares o amigos 497 437 269 Practicar alguna actividad deportiva 257 EE.UU. Visitar museos o edificios históricos 226 Visitar familiares o amigos 172 Tener acercamiento a las manifestaciones folklóricas del lugar (gastronomía, danza, artesanía, etc) Asolearse Tener contacto con las áreas naturales 160 Visitar museos o edificios históricos Puntos 137 120 100 Practicar alguna actividad deportiva 81 Tener contacto con las áreas naturales 57 Práctica y aprendizaje de otro idioma 78 41 Asistir a un evento artístico no folklórico 50 Asistir a un evento artístico no folklórico Tratamiento médico (visita a clínica médica) Tratamiento de salud y cuidado físico (visita a spa, temazcal, etc) Tomar un curso de especialidad en algún tema Asistir a un congreso o seminario 3 Tomar un curso de especialidad en algún tema Tratamiento de salud y cuidado físico (visita a spa, temazcal, etc) Tratamiento médico (visita a clínica médica) Asistir a un congreso o seminario Base Base: Total entrevistas, 812 18 13 9 9 503 Práctica y aprendizaje de otro idioma Base 19 16 4 1 309 85 EL VIAJE ACTUAL P.14 ¿Con cuántos días de anticipación realizó la reservación de sus servicios para su viaje? Entrevista realizada en... México EE.UU. Promedio 41.7 días 107.9 días Moda 30 días 30 días 503 309 Base Base: Total entrevistas, 812 86 EL VIAJE ACTUAL P.15 ¿Cuáles fueron las fuentes de información que consultó para seleccionar este destino de viaje? Entrevista realizada en... % EE.UU. % 41% Familiares / Amigos que viven ahí 47% 30% Ya lo había visitado 27% Ya lo había visitado 25% Internet 21% Agencias de viajes 15% Folletos 17% Familiares / Amigos que viven ahí 13% Folletos 12% Libros / Guías turísticas 10% México Recomendación de personas que ya han visitado el lugar. Internet Revistas 4% Base Recomendación de personas que ya han visitado el lugar. Numero 1-800 Cadena Hotelera, Aerolínea o Mayorista de viajes Agencias de viajes Base 11% 7% 4% 309 503 Base: Total entrevistas, 812 ** Respuesta múltiple. 87 EL VIAJE ACTUAL P.15 ¿Cuáles fueron las fuentes de información que consultó para seleccionar este destino de viaje? Entrevista realizada en México Entrevista realizada en México % Internet % 60 - 60 hours website 41% 60 - 60 hours Hours www.yahoo.com 7% Travel 8% www.google.com 5% Liaison travel 7% www.touristguide.com 4% Carlie Smith 5% www.mexicoinsights.com 4% Otras www.sanmiguelguide.com 3% Orbitz.com 3% www.rockypoint.com 3% Otros 30% Base Agencia de viajes 27% 53% Base 60 114 88 EL VIAJE ACTUAL P.15 ¿Cuáles fueron las fuentes de información que consultó para seleccionar este destino de viaje? Entrevista realizada en México Entrevista realizada en México Libros / Guías turísticas Revistas % % Around Mexico 16% 60 - 60 Hours 33% Lonely planet 14% Local Magazine 17% Terrys Guide to Mexico 7% Discoveries 11% Books Travel Guide 7% Interval International 11% Otros 56% Desert hot spring Base 44 Otras 6% 22% Base 18 89 EL VIAJE ACTUAL P.15 ¿Cuáles fueron las fuentes de información que consultó para seleccionar este destino de viaje? Entrevista realizada en EE.UU. Entrevista realizada en EE.UU. Internet % % Agencia de viajes www.google.com 20% Around Mexico 20% www.aol.com 10% Sand and Sun 20% www.expedia.com 12% No recuerda 60% www.travelocity.com 8% www.travel.com 50% Otros 46% Base 50 Base 5 Entrevista realizada en EE.UU. Numero 1-800 Cadena Hotelera, Aerolínea o Mayorista de viajes % Airline Alaska 25% Airline Points 25% Time Share 25% Westin 25% Base 4 90 EL VIAJE ACTUAL P.16 Antes de decidir su viaje a este destino, ¿Qué otros lugares consideró y no optó por ellos ? Entrevista realizada en... Entrevista realizada en... México Cancún % EE.UU. % 12% Florida 16% Puerto Vallarta 6% Arizona 6% Acapulco 6% Texas 5% Mazatlán 6% California 2% Los Cabos 5% Hawaii 2% Hawaii 4% Phoenix 2% Costa Rica 3% Yuma 2% Pto. Peñasco (Rocky Point) 3% Florida 2% Tucson 2% Ixtapa Zihuatanejo 2% Ninguno 46% El Caribe 2% Ninguno 35% Base Base 309 503 Base: Total entrevistas, 812 91 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. EL VIAJE ACTUAL P.17 ¿Cuáles fueron las razones por las que finalmente decidió venir a este lugar? Entrevista realizada en... Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Le gusta viajar a México 12% Consiguió un buen arreglo 37% La disponibilidad del destino 12% Por el clima 28% Consiguió un buen arreglo 11% 15% Para ir de compras 11% Le gustan las actividades al aire libre Le gusta ir de excursión 10% Los museos 10% Por el clima 7% Hay cosas interesantes que hacer Le gusta ir de excursión 7% Descansar / Relajarse 7% Los museos 7% 5% La disponibilidad del destino 6% Descansar / Relajarse 5% Hay cosas interesantes que hacer 5% Le gustan las actividades al aire libre 5% Para conocer más gente 5% Base 503 Le gusta viajar a ese destino 4% No hay mucha gente 4% Base 309 Base: Total entrevistas, 812 92 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. EL VIAJE ACTUAL P.18 Hasta este momento de su estancia, y empleando una escala del 1 al 10 ¿Cómo califica su grado de satisfacción en este destino de viaje ? Entrevista realizada en... Promedio Top 2 boxes (9 + 10) Base México EE.UU. 9.1 9.0 74.7% 67.5% 503 309 Base: Total entrevistas, 812 93 EL VIAJE ACTUAL P.19 ¿Cuáles son los factores que juzga como muy positivos o favorables en su experiencia de viaje en este destino? Entrevista realizada en... México % El clima La gente La playa La comida El paisaje Áreas atractivas y coloridas La cultura local La ubicación del destino La tranquilidad Es barato La arquitectura La limpieza de las áreas públicas La sensación de estar en un pueblo pequeño 54% 50% 46% 43% 15% 9% 7% 7% 7% 6% 5% 5% Base 503 5% EE.UU. El clima La playa La comida La gente Las diversidad de actividades Los amigos / familiares El golf El paisaje Las compras La atmósfera del destino EL entretenimiento La comodidad del destino La ubicación del destino Base % 61% 21% 20% 17% 15% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 8% 6% 309 Base: Total entrevistas, 812 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. 94 EL VIAJE ACTUAL P.20 ¿Cuáles son los factores que juzga como negativos en su experiencia de viaje en este destino ? Entrevista realizada en... México % Nada La basura en las calles El tráfico Es caro Caminos en mal estado El clima La contaminación La actitud de la gente del lugar El ruido El agua Otros extranjeros No hay buenos restaurantes Difícil de caminar por las calles El servicio de los hoteles La falta de comodidades 42% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Base 503 EE.UU. Nada El clima El tráfico Hay mucha gente La actitud de la gente del lugar El transporte es malo Es caro La gente maneja muy mal Estar lejos de la familia Base % 34% 19% 17% 7% 3% 3% 3% 3% 2% 309 Base: Total entrevistas, 812 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. 95 EL PRÓXIMO VIAJE P.21 ¿Tiene pensado realizar algún viaje de placer o de vacaciones durante los próximos 12 meses ? Entrevista realizada en México Entrevista realizada en EE.UU. NO 16% NO 22% No Sabe 7% SI 71% Base: entrevistados en México, 503 No Sabe 1% SI 83% Base: entrevistados en EE.UU., 309 96 EL PRÓXIMO VIAJE ¿A qué destinos? ¿En qué mes del año? Entrevista realizada en... Entrevista realizada en... México % México % Los Cabos 7% Febrero 33% Mazatlán 7% Junio 19% Europa 5% Julio 17% México 5% Diciembre 17% Cancún 4% Enero 17% Puerto vallarta 4% Marzo 14% Florida 3% Agosto 14% Pto. Peñasco 3% Octubre 13% Australia 3% Mayo 12% Canadá 3% Abril 11% Noviembre 10% Septiembre 9% Base: entrevistados en México que piensan hacer un viaje en los próximos 12 meses, 357 97 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. EL PRÓXIMO VIAJE ¿A qué destinos? ¿En qué mes del año? Entrevista realizada en... Entrevista realizada en... EE.UU. Florida % EE.UU. % 18% Julio 28% California 9% Junio 26% Europa 5% Febrero 25% Texas 5% Marzo 25% Hawaii 4% Enero 24% Las Vegas 4% Mayo 21% Italia 3% Abril 20% Nueva York 3% Agosto 17% Arizona 3% Diciembre 16% Octubre 15% Septiembre 14% Noviembre 13% Base: entrevistados en EE.UU. que piensan hacer un viaje en los próximos 12 meses, 255 98 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. MÉXICO COMO DESTINO VACACIONAL P.24 ¿Qué destinos turísticos mexicanos ha visitado en los últimos 5 años ? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Cancún 35% Ninguno 43% Cancún 27% Los Cabos 22% Cancún 14% Ninguno 24% Mazatlán 20% Progreso 11% Los Cabos 17% Puerto Vallarta 19% Los Cabos 9% Mazatlán 15% Mexico (en general) 15% Nogales 8% Puerto Vallarta 14% Acapulco 13% Mazatlán 6% Mexico (en general) 12% Ninguno 12% Mexico (en general) 6% Acapulco 10% San Carlos Guanajuato / San Miguel Guadalajara 12% Puerto Vallarta 6% 8% 9% Acapulco 5% 8% 2% Ixtapa Zihuatanejo 7% Oaxaca Pto. Peñasco 6% 5% Matamoros Pto. Peñasco (Rocky point) Cañón del cobre Tijuana 1% 1% San Carlos Guanajuato / San Miguel Guadalajara Pto. Peñasco (Rocky point) Progreso Ixtapa Zihuatanejo Puerto vallarta 4% Ensenada 1% Base total 812 Base 503 Base 2% 6% 5% 5% 5% 4% 309 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas 99 MÉXICO COMO DESTINO VACACIONAL P.25 ¿Qué destinos turísticos mexicanos le parecen atractivos para realizar un viaje de placer o de vacaciones, aunque no los conozca ? Entrevista realizada en... México % EE.UU. % Total % Cancún 22% Ninguno 36% Cancún 21% Puerto Vallarta 16% Cancún 19% Ninguno 20% Acapulco 14% Los Cabos 11% Puerto Vallarta 13% Los Cabos 11% Acapulco 9% Acapulco 12% Mazatlán 11% Puerto Vallarta 8% Los Cabos 11% Ninguno 10% Cozumel 6% Mazatlán 8% Oaxaca 9% Mazatlán 4% Oaxaca 6% Ixtapa Zihuatanejo 8% 3% Cozumel 5% Guadalajara 6% 2% Guadalajara 4% Chiapas 6% Cañón del cobre Pto. Peñasco (Rocky point) Yucatán 2% Chiapas 4% Veracruz 5% Progreso 2% Ixtapa Zihuatanejo 4% Yucatán 5% Guadalajara 1% Yucatán 4% Cozumel Guanajuato / San Miguel 4% Monterrey 1% Veracruz Guanajuato / San Miguel 3% Base 503 Base total 812 4% Base 309 3% ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas 100 MÉXICO COMO DESTINO VACACIONAL P.26 ¿Cuáles serían los principales atractivos por los que realizaría un viaje a destinos mexicanos ? Entrevista realizada en... México Entrevista realizada en... % EE.UU. % El clima 34% El clima 18% Las playas 21% Los precios 14% La cultura 19% Nada en especial 11% La gente local 16% Por las excursiones 10% Los precios 15% Las Playas 8% Nada en especial 12% Las recomendación de amigos 6% Conocer algo nuevo 10% Por el gusto de visitar México 6% Lugares de turismo histórico 8% La cultura 5% Comida barata 8% La seguridad 5% La recomendación de amigos 6% Buenos restaurantes 4% Sitios / Lugares interesantes 5% Los paisajes 4% Por su belleza 5% Por el golf 3% Atmósfera relajante 5% Lugares de turismo histórico 3% Base 503 Base 309 ** Respuesta múltiple. Se incluyen sólo las principales respuestas. 101 DEMOGRÁFICOS P.27 ¿Cuál es su ocupación laboral ? (%) 1 Auto-empleado Dueño de su propio negocio 10 11 Semi-retirado 12 Asalariado 66 Retirado 0 Base: Total entrevistas, 812 20 40 60 80 102 DEMOGRÁFICOS P.27 ¿Cuál es su ocupación laboral ? (%) 1 Auto-empleado Entrevistas realizadas en México: 503 1 Entrevistas realizadas en EE.UU.: 309 14 Dueño de su propio negocio 6 10 Semi-retirado 11 16 Asalariado 5 59 Retirado 77 0 20 40 60 80 103 DEMOGRÁFICOS P.28 ¿En cuál de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel de ingreso familiar anual ? (%) 26 Se negó 7 Menos de $ 40,000 8 Más de $ 150,000 $ 40,001 - $ 50,000 12 $ 100,001 - $ 150,000 12 17 $ 75,001 - $ 100,000 18 $ 50,001 - $ 75,000 0 Base: Total entrevistas, 812 10 20 30 104 DEMOGRÁFICOS P.28 ¿En cuál de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel de ingreso familiar anual ? (%) 27 Se negó 25 7 7 Menos de $ 40,000 Entrevistas realizadas en México: 503 8 Más de $ 150,000 7 Entrevistas realizadas en EE.UU.: 309 10 $ 40,001 - $ 50,000 15 13 $ 100,001 - $ 150,000 10 17 $ 75,001 - $ 100,000 18 19 $ 50,001 - $ 75,000 17 0 10 20 30 105 DEMOGRÁFICOS P.29 ¿Cuál es la fuente principal de esos ingresos ? (%) 1 Una pensión que mis hijos (u otro familiar) me proveen 3 Seguro Social 11 Mis bienes e inversiones 12 Mi propio negocio o empresa (no asalariado) 14 El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo 19 Una combinación de bienes e inversiones y mi pensión de retirado 40 Mi pensión de retirado 0 Base: Total entrevistas, 812 20 40 106 DEMOGRÁFICOS P.29 ¿Cuál es la fuente principal de esos ingresos ? (%) 1 1 Una pensión que mis hijos (u otro familiar) me proveen Entrevistas realizadas en México: 503 Entrevistas realizadas en EE.UU.: 309 3 4 Seguro Social 5 Mis bienes e inversiones 20 15 Mi propio negocio o empresa (no asalariado) 8 20 El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo 5 18 Una combinación de bienes e inversiones y mi pensión de retirado 21 38 Mi pensión de retirado 42 0 20 40 60 107 RESULTADOS PRINCIPALES FASE III Entrevistas a semi-profundidad 108 PORCENTAJE DEL TARGET QUE SE HOSPEDAN ANUALMENTE / TEMPORADAS DE MAYOR AFLUENCIA Guanajuato y Sonora presentan niveles de ocupación promedio de este target del 40% al 60%. La temporada alta en Guanajuato va de diciembre a marzo. En esta época la ocupación de este target se incrementa hasta alcanzar niveles de 70% y 90%. La temporada alta en Sonora se prolonga de octubre a marzo. En estos meses la ocupación de este target sube a niveles de 60% y 90%. Los destinos de playa más reconocidos internacionalmente (Cancún y Puerto Vallarta) muestran niveles de ocupación promedio del target menos importantes (niveles de 10% a 30%). La temporada alta de estas 2 plazas es de diciembre a marzo, periodos en que la ocupación hotelera de este target alcanza niveles de 70% a 90%. En Los Cabos y Mazatlán la temporada de mayor afluencia del target es en invierno; Los Cabos llegan a niveles de ocupación del 20% al 30% del target, mientras que en Mazatlán alcanza hasta el 70%. 109 PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS Guanajuato.- La proveniencia del target evaluado proviene principalmente de los estados de Texas, California y Nueva York. En menor proporción fueron mencionadas la ciudad de Boston y el estado de Illinois. Illinois Boston Nueva York California Texas Sonora.- Los principales lugares de proveniencia de este target a Sonora (Puerto Peñasco y San Carlos) provienen de los estados de Arizona, Colorado y Washington (el estado). Extrañamente no apareció California, el cual debería ser proveniencia natural debido a la cercanía. Washington Colorado Arizona Continúa 110 PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS Cancún.- El target evaluado que tiene como destino Cancún proviene principalmente de Nueva York, Texas, Florida, California e Illinois. En cuanto a los canadienses, provienen de Montreal, Toronto y Vancouver. Nueva York Illinois California Florida Texas Puerto Vallarta.- El target analizado proviene principalmente de los estados norteños (los más fríos) de Estados Unidos; Nueva York, Washington, Illinois y Massachussets. En menor escala, también se mencionó California. Respecto de Canadá, provienen principalmente de Toronto y Montreal. Washington Illinois Massachussets Nueva York California Continúa 111 PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS La Paz / Los Cabos.- El target que vacaciona en estos destinos proviene principalmente de California, la afluencia de canadienses es muy baja, proviniendo de Ontario y Vancouver. California Mazatlán.- El target analizado proviene principalmente de estados como Washington, California y Colorado, y en lo que respecta a Canadá, provienen de Montreal, Vancouver y Toronto principalmente. Washington California Colorado Continúa 112 PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS Washington Massachussets Nueva York Illinois Colorado California Florida Texas Sonora, a diferencia de Cancún, Guanajuato y Puerto Vallarta, muestra un turismo regional (estados fronterizos y del centro de EUA). Aunque también recibe gente de la costa este (Washington) del país. Por ser un destino no tan internacionalmente conocido como los demás, su target natural y actividades de mercadotecnia deberán ir enfocadas a los estados fronterizos y centrales de EUA (California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México y Texas) . Guanajuato se muestra como un destino muy atractivo y, aunque carece de playa, tiene las facultades para atraer gente de casi todo EUA. Regionalmente hablando, Texas representa un target que tiene mayores posibilidades para negocio. Continúa 113 PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS Washington Massachussets Nueva York Illinois Colorado California Florida Texas La Paz / Los Cabos y Mazatlán, son destinos atractivos principalmente para los vacacionistas provenientes de California. También reciben una cantidad importante de personas de Toronto, Montreal y Vancouver. Cancún y Puerto Vallarta, ambos reconocidos internacionalmente, reciben gente de todas partes de la Unión Americana y Canadá. Tomando en cuenta las posibilidades y ventajas competitivas (cercanía y buenos precios) que ofrece México, llama la atención la poca diversidad de lugares de donde proviene este segmento. Es aquí donde encontramos una oportunidad de mercado, puesto que la inversión publicitaria hacia este segmento se puede expandir no solo hacia los lugares de donde provienen vacacionistas actuales, sino hacia aquellas ciudades en donde no se conoce del todo la diversidad de destinos vacacionales que México tiene. 114 PRINCIPALES ACTIVIDADES OCUPACIONALES DEL TARGET EVALUADO En todos los destinos evaluados la mayoría de los adultos mayores de 50 años provenientes de Norteamérica que viajan a las ciudades analizadas son jubilados / retirados / pensionados. En niveles de menor incidencia también acuden profesionistas (abogados, médicos e ingenieros) y empresarios. 115 CONSUMO PROMEDIO POR DÍA EN HOTEL Guanajuato.- El consumo promedio diario en Guanajuato va de los $1,200 a los $6,000 pesos. Puerto Vallarta.- Coinciden en señalar que el consumo promedio diario está entre los $1,500 y $2,000 pesos. Sonora.- Mencionan que el consumo varía mucho, puesto que fluctúa entre los $2,000 y los $3,000 pesos diarios. Cancún.- El consumo promedio diario en Cancún va de los $800 a los $1,000 pesos. Mediante la opción del paquete “Todo incluido” el consumo es ligeramente superior ($900 a $1,300 diarios). En La Paz / Los Cabos.- El consumo promedio diario se halla entre los $1,000 y los $1,500 pesos. Mazatlán.- El consumo diario promedio va desde los $700 hasta $900 pesos 116 CONSUMO DEL TARGET VS. DEMÁS HUÉSPEDES Guanajuato.- El consumo de este target es muy similar al de los demás huéspedes. Sin embargo, al parecer existe una tenencia al alza. La Paz / Los Cabos.- Curiosamente los hoteleros de este estado coinciden en señalar que el consumo promedio de este target es similar al del resto de los huéspedes que reciben. Sonora.- Encontramos opiniones encontradas en el sentido de que el nivel de ocupación de este target con respecto a los demás puede ser tanto mayor como menor. El consumo de este target en Sonora es en promedio ligeramente menor al de los demás huéspedes, “Consumen menos bebidas alcohólicas por su edad, además de que acostumbran a cenar ligero”. Cancún.- El consumo de este target es ligeramente mayor que el de los demás segmentos (10% - 20%), “Tienen mayor poder adquisitivo”, aunque también argumentan “Prefieren venir en paquete Todo Incluido”. Puerto Vallarta.- El consumo de este target es ligeramente mayor (10%) que el de los demás segmentos. Mazatlán.- Al igual que en Baja California, las opiniones van en el sentido de que el consumo promedio es similar al del resto de los huéspedes que el hotel recibe. 117 NÚMERO (PROMEDIO) DE NOCHES QUE SE HOSPEDAN / TEMPORADA EN LA QUE SE HOSPEDAN MÁS NOCHES Guanajuato.- El promedio va de 3 a 5 noches. Este número aumenta en invierno, de 1 hasta 3 semanas. La Paz / Los Cabos.- Las noches de permanencia promedio de este target son muy variables, van desde las 4 noches hasta 2 semanas. Mencionan también que en temporada de pesca el promedio de estancia de este segmento es mayor que de el resto de los huéspedes. Sonora.- El promedio aquí va de 2 a 4 noches e incluso puede alargarse a 1 semana. “Nunca se quedan 1 sola noche”. En temporada de otoño-invierno el promedio de hospedaje sube a 1 semana. Cancún.- La estancia en Cancún es considerablemente mayor (4 a 7 noches). Este promedio sube más en temporada alta (invierno): 7 a 14 noches. En esta temporada la estancia de este target es mayor que la del resto de los huéspedes “Porque emigran del frío o tienen más tiempo para estar de vacaciones”. Puerto Vallarta.- La estancia aquí es la mayor de todos los destinos estudiados: 1 a 4 semanas en invierno. En esta temporada la estancia de este target también es mayor que la del resto de los huéspedes Mazatlán.- La estancia promedio del segmento en estudio va de 1 a 4 semanas. Siendo Enero y Febrero los meses en los cuales la incidencia del target es mayor que del resto de los huéspedes. 118 TENDENCIAS EN LA DEMANDA Guanajuato.- La tendencia es de aumento. Como razones explican que “entre ellos mismos se recomiendan”, “Este turismo aprecia los servicios” y “Les gusta mucho el clima”. La Paz / Los Cabos.- La tendencia en los últimos años ha sido de crecimiento moderado, y se lo atribuyen a “La promoción que se ha hecho de este destino turístico”. Sonora.- La tendencia también es de aumento. Las razones que aducen son: “Las campañas que se lanzan para dar a conocer el lugar”, “Están empezando a olvidar lo del 11-Septiembre”. Cancún.- Se mencionó una tendencia estable (sin crecimiento, pero sin decremento). Coinciden en señalar que hay una base de CLIENTES CAUTIVOS que regresan año con año. Puerto Vallarta.- La tendencia es de un crecimiento gradual. Las razones que aducen son: “La comodidad del clima” y “México es mucho más barato que otros lugares”. Mazatlán.- La tendencia es de disminución. Consideran que ha habido un decremento muy pequeño, pero así ha ocurrido, “Muchos de nuestros huéspedes son muy grandes y prefieren no viajar hasta acá”, “Necesitamos más promoción entre ese segmento”. 119 120 FORMAS COMO VIAJAN Guanajuato.- Existen básicamente 3 formas de viajar de este target: En pareja (70% a 90%), en grupo (10% a 30%) y solos (3% a 10%). La Paz / Los Cabos.- El 50% - 60% viaja en pareja, el 10% en grupos y el 30% con la familia. Sonora.- También son 3 las formas de viajar de este target a este destino: Pareja o matrimonios (80%), en grupo (30%) y solos (5% a 10%). La gran mayoría de estas personas son retirados. Cancún.- Son 2 las formas de viajar de este target a Cancún: Parejas o grupo (60% a 80%) y solos (5% a 20%). Es gente a la que le gusta mucho los Spa. Puerto Vallarta.- En pareja (50% a 80%), en grupo de amigos (30% a 40%) En esta plaza se mencionaron diferentes segmentos en el mismo target: Jubilados y empresarios que tienen tiempo y recursos para viajar. Mazatlán.- Principalmente viajan en Pareja (60%) y con su familia (40%). Señalaron que es mínimo el porcentaje que viaja solo. 121 MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA VIAJAR A LOS DESTINOS EVALUADOS Guanajuato.- Básicamente sólo llegan a Guanajuato vía aérea. En caso de que el vuelo llegue a México D.F. Del mismo aeropuerto toman un autobús que los conduzca hasta su hotel en Guanajuato o San Miguel de Allende. La Paz / Los Cabos.- Si bien, el principal medio para llegar a estos destinos es el avión, los entrevistados también mencionaron que hay algunos vacacionistas provenientes de los Estados Unidos que les gusta ir en su auto manejando. Sonora.- Por la cercanía con la frontera con Estados Unidos a Sonora se llega de diferentes formas: Autobús y coche (aquellos que viven en algún estado del suroeste de EUA), avión e incluso casas rodantes. Cancún.- Básicamente sólo existe una forma de llegar a Cancún: Avión. Se mencionó como alternativa importante la llegada de vuelos charters. Puerto Vallarta.- La forma principal de llegar a P. Vallarta es por avión. Mazatlán.- El avión es el medio principal de acceso a este destino. 122 PORCENTAJE DEL TARGET QUE LLEGA EN TOURS ORGANIZADOS Guanajuato.- La llegada en tours varía mucho en función del hotel (hay hoteles que se manejan principalmente mediante este tipo de viajes). En términos generales el porcentaje de ocupación mediante tour puede ir del 80% (“pocos hoteles”) hasta 20%-25% para la “mayoría” de los hoteles. Se mencionó que hay tours que llegan en autobús desde EUA y Canadá. La Paz / Los Cabos.- Si bien es variable el porcentaje de vacacionistas dentro del target que llegan en tours, el rango se encuentra entre 10% y 35% como máximo. Sonora.- La misma situación que en Guanajuato y Puerto Vallarta; la llegada en tour depende mucho de cada hotel. La ocupación hotelera por medio de tours organizados va del 30% al 70%. Cancún.- Básicamente sólo existe una forma de llegar a Cancún: Avión. Se mencionó como alternativa importante la llegada de vuelos charters. No se encontró presencia de menciones de tours organizados. Puerto Vallarta.- Al igual que Guanajuato y Sonora la llegada de tours depende de cada hotel. La ocupación hotelera vía tours es de alrededor de 35%. Mazatlán.- En este destino la incidencia de llegada por medio de tours organizados en muy baja, 10%. 123 124 CÓMO RESERVAN Guanajuato.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son: Vía telefónica (60% en promedio) cuando se trata de agencias de viaje, 30% por e-mail y 10% -15% por fax. El primer contacto con el hotel generalmente es la página web, sin embargo, muchos después de ver la página web llaman por teléfono para hacer la reservación personalmente. La Paz / Los Cabos.- Con una proporción similar (mas o menos 40% cada una), el teléfono e Internet son los medios más frecuentes que se usan para reservar. El 20% lo hace a través de agencias de viajes. Sonora.- Al parecer la principal forma de hacer las reservaciones es vía Internet (mediante la página web del hotel). Esta tendencia parece ir en constante aumento (niveles de 60% a 85%). De cualquier forma, el teléfono sigue siendo una opción bastante utilizada, sobre todo para confirmaciones. Cancún.- Por ser un destino con mayor infraestructura y mayor prestigio internacional, la principal forma de hacer reservaciones es a través de agencias mayoristas (Travel Impression, Travel Corp., Apple Vacations y May Travel) y minoristas. Puerto Vallarta.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son: Vía telefónica (principalmente), Internet y pre-pago (tour operadores). Mazatlán.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son Vía telefónica (50%) y a través de agencias mayoristas (50%). 125 FORMAS DE PAGO Guanajuato.- Existen 4 formas para realizar sus pagos: Tarjeta de crédito (principalmente), pre-pago, en efectivo (muy poco) y cheques personales (opción válida únicamente para clientes-amigos del hotel, es decir, clientes cautivos que visitan el destino año tras año). La Paz / Los Cabos.- La tarjeta de crédito y las agencias de viajes son las formas principales para realizar los pagos en este destino. Sonora.- Existen básicamente 2 formas de realizar sus pagos: Tarjeta de crédito y pre-pago (los clientes finales le pagan a una agencia de viajes y ésta le paga al hotel). Cancún.- El proceso se basa principalmente en 2 formas de pago: Tarjeta de crédito y pre-pago (con agencias mayoristas o minoristas). Puerto Vallarta.- Básicamente hay 2 formas de pago: Tarjeta de crédito y pre-pago (con agencias mayoristas o minoristas). Mazatlán.- Aquí, los servicios son pagados en su gran mayoría a través de agentes mayoristas y minoristas, y por medio de tarjeta de crédito. 126 127 OBJETIVO DEL VIAJE Según los oferentes de servicios hoteleros, las vacaciones para este target (en todos los casos y plazas) tienen 2 objetivos primordiales: 1. El descanso / Relajación 2. Paseo 128 ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE SUS VACACIONES Guanajuato.- Dada la naturaleza misma de éstas ciudades, las actividades que más realiza este target son: Caminata (recorriendo la ciudad) y Visitas a mercados, museos, iglesias, plazas, mercado de artesanías y galerías. La Paz / Los Cabos.- Por las mañanas les gusta ir a pescar y ver ballenas, por las tardes/noches salen a caminar y a cenar. Sonora.- Realizan actividades tranquilas y relajantes (caminatas por el centro y pueblos cercanos). Durante las noches sus actividades son reunirse (entre compatriotas) para jugar juegos de mesa y platicar. Asimismo, se mencionó que algunos de ellos les gusta realizar actividades altruistas en dichas plazas (visitan casas hogar y construyen casas para gente de escasos recursos). Cancún.- Por sus características y zonas de alto interés, aquí el segmento analizado muestra un comportamiento menos pasivo que en las plazas menos conocidas. Visitan las zonas arqueológicas de la zona (principalmente Chichen Itzá y Tulum), visitan parques ecológicos (X-Caret y Xel-Ha). Como puede verse este target es más aventurero que el de la plazas menos conocidas. Puerto Vallarta.- Realizan caminatas por el Malecón, hacen compras en boutiques, y comen o cenan en restaurantes chics de la plaza. Eventualmente llegan a alquilar coches para salir de paseo (viajes cortos). Mazatlán.- Principalmente les gusta leer, caminar por el centro histórico. También salen a tomar café por las tardes. 129 EXCURSIONES Guanajuato.- Normalmente son los mismos hoteles los que contratan excursiones que promocionan luego con sus huéspedes. También se da el caso que son los mismos huéspedes los que piden información de excursiones al personal del hotel (normalmente en el lobby) o simplemente de lugares de interés para después hacer ellos sus recorridos. Una tercera forma en que contratan excursiones es por recomendación de sus compatriotas (preguntando qué tours son los más interesantes para después contratar independientemente algún guía / taxista que los lleve). Los principales puntos de interés en Guanajuato son: Dolores, Guanajuato, San Miguel de Allende, las minas, las momias y la ciudad de Querétaro. Al parecer de los hoteleros, existe una falta de proveedores de servicios de tours. Los Cabos / La Paz.- Los vacacionistas obtienen la información acerca de las excursiones de las agencias de viajes que ellos mismo contactaron desde un inicio. Los tours más comunes son: Ver a las ballenas, La pesca, La visita a la Isla del Espíritu Santo. Sonora.- Existen básicamente 2 formas como los turistas se enteran de las actividades que pueden realizar: El mismo hotel les proporciona la información y las promociones de los proveedores de estos servicios que llegan al hotel a invitar a la gente a salir de paseo (por lo general caminatas ecológicas y pesca). Las excursiones más comunes en los 2 destinos evaluados de la entidad son: Paseos en yate y caminatas por la ciudad. El lugar más visitado son Las Margaritas. Continúa 130 EXCURSIONES Cancún.- También son 2 las formas como los turistas se enteran de las actividades que pueden realizar: El mismo hotel les proporciona la información y promoción de los proveedores de estos servicios que llegan al hotel a invitar a la gente a salir de paseo. Las excursiones más comunes se dirigen a Tulum, Chichen Itzá, Xel-Ha y X-Caret). Puerto Vallarta.- Debido a las características de la zona (turismo más de aventura) y el target tiende a muestra más pasivo y al parecer prefiere quedarse dentro de las instalaciones del hotel o simplemente a visitar galerías de arte y boutiques mexicanas. Mazatlán.- Las actividades más frecuentes que realizan son tomar el City-tour y Visitar la Isla de la Piedra, aunque la gran mayoría prefiere quedarse a descansar en el hotel. La información de los tours disponibles la obtienen del hotel mismo. 131 132 SERVICIOS ESPECIALES QUE OFRECEN LOS HOTELES A ESTE TARGET / LO QUE BUSCAN-EXIGEN ESTOS HUÉSPEDES Servicios especiales que ofrecen los hoteles para este segmento: NINGÚN hotel (en ninguna de las plazas evaluadas) ofrece valores agregados en sus instalaciones enfocados a este target. Los hoteles que cuentan con Spa (aunque no esté dirigido únicamente a estos huéspedes) tienen mayor probabilidad de atraer a este target. Lo que piden / exigen estos huéspedes: Guanajuato.- En el caso de que el hotel sea vertical se hace indispensable contar con elevador. Este target muestra mucha sensibilidad hacia un buen servicio, LIMPIEZA y calidez del personal. La Paz / Los Cabos.- Habitaciones cercanas al elevador y con vista al mar, transportación disponible, ya sea en taxis o por medio de renta de auto. Sonora.- Habitaciones interiores (que no den a la calle) para estar aislados del ruido de la ciudad. Cancún.- En esta plaza mencionaron que lo que más piden estos huéspedes son: Renta de automóviles, guías de turistas (¿no existen suficientes o no hay especialistas para este target?) y HABITACIONES PARA DISCAPACITADOS. Puerto Vallarta.- Tamaños específicos de camas, habitaciones confortables y LIMPIAS, alojarse en pisos bajos (otra vez algo relacionado con el elevador) y, eventualmente, instalaciones para discapacitados. Mazatlán.- No tener que subir escaleras (requieren elevadores), servicio personalizado en su idioma y contar con Spa. 133 INCIDENTES O PROBLEMAS CON ESTE TARGET En términos generales los entrevistados (gerentes de ventas de los hoteles) no pudieron recordar identificar alguna tendencia problemática con este target. Al contrario, los comentarios fueron bastante halagadores (son tranquilos y no hacen ruido). Eventualmente se mencionaron pequeños incidentes; tales como “Son muy remilgosos”, “Cualquier falta del hotel la reportan de inmediato y exigen su solución inmediata”, “Algunos son muy estrictos con la limpieza de sus habitaciones”. Como caso aislado se comentó (Puerto Vallarta) que una señora de edad se luxó un pie y le estaba exigiendo indemnización al hotel, “Muy a la americana, como es allá, pero le dijimos que aquí las cosas son diferentes”. 134 NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA RECIBIR Y ATENDER A ESTE TARGET Guanajuato.- Al parecer la infraestructura de los hoteles de mediana y larga edad no cuentan con instalaciones que le faciliten la vida a este segmento. Los elevadores ya no son tan funcionales (viejos y por falta de mantenimiento se descomponen seguido, no existen accesos ni señalamientos para personas discapacitadas, no se ofrece comida especial para ellos; con menos condimento y menos chile). Por el contrario, los hoteles de construcción reciente SÍ cuentan con dichos servicios. La infraestructura urbana de la ciudad es deficiente; calles y carreteras descuidadas que les pueden ocasionar accidentes o lastimaduras. La Paz / Los Cabos.- Consideran que se ha ido mejorando paulatinamente en cuanto a la preparación por parte de los prestadores de servicios turísticos para poder atender a este segmento, sin embargo, el mayor problema se sigue presentando en la disponibilidad y variedad de transporte. Sonora.- Quizás debido a la cercanía con la frontera y a que existe un buen porcentaje de clientes cautivos que regresan año tras año a Sonora, aquí SÍ existe una mejor infraestructura para atender a este segmento. “El servicio de auxilio es muy eficiente, aunque no hay médicos dentro del hotel sí se cuentan con servicios de rescate inmediato”. En caso de gravedad el paciente es trasladado a Guaymas. Prestadores de servicios turísticos de la zona (Ocean Sport, Sonora Sport Center y Gary) ofertan servicios de excursiones y diversión enfocados a este segmento. 135 NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA RECIBIR Y ATENDER A ESTE TARGET Cancún.- Debido a sus recursos financieros los hoteles SÍ cuentan con servicios enfocados al segmento de estudio. “La infraestructura es muy cómoda, el personal de los hoteles está muy bien capacitado”. Puerto Vallarta.- No obstante que la mayoría de los hoteles evaluados son de prestigio, pocos son los que cuentan con instalaciones adecuadas para discapacitados; “Al destino en general le faltan rampas”. Mazatlán.- Si bien en general, consideran que el personal está capacitado para atender adecuadamente este segmento, también se destacó que hace falta más infraestructura para esta gente, puesto que no hay las rampas suficientes para sillas de ruedas o para gente que no pueda subir banquetas altas. 136 137 TARIFAS Y PROMOCIONES Guanajuato.- La mayoría de las promociones se enfocan exclusivamente a la disminución de precios. Este target es favorecido mediante 4 tipos de descuentos: A) Descuento especial por estancias medias y largas (más de 2 semanas). B) Descuento especial porque son clientes cautivos y frecuentes: “En pocos meses los tenemos acá de regreso”. C) Descuento especial porque vienen en grupo (se les ofrecen tarifas rack). D) Descuento especial porque mencionan que son Triple A (American Automobile Association), algo similar al INSEN de México. En el caso del descuento Triple A algunos hoteles sólo lo aplican en temporadas bajas (Semana Santa, Fiestas patrias y Navidad no aplican). Otro tipo de promociones son los paquetes (con desayuno continental u otros alimentos incluidos, transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto, visitas guiadas y habitaciones tipo suite). La Paz / Los Cabos.- En base a las opiniones de los entrevistados, parece que este destino no ofrece tarifas especiales para este segmento, ofrecen algunos descuentos, pero no son enfocados únicamente al target, sino que se aplican a cualquiera que tenga una estancia larga. Sonora.- Se otorgan descuentos dependiendo del número de días que estarán hospedados. Los porcentajes de descuento varían de hotel a hotel. Los siguientes son una lista de algunos descuentos que se ofrecen a estas personas: A) Renta de 2 condominios por 3 noches (15%). B) Temporadas de mucho calor (“precios mucho más bajos”). C) 5 noches de reservación, 10%. D) Más de 5 noches, 15%. E) 20 noches de reservación, 30%. F) Tarifas especiales en invierno (reducciones de $1,200 a $700 y $800 ó $600 a $450). Continúa 138 TARIFAS Y PROMOCIONES Cancún.- Al parecer esta plaza no acostumbra otorgar tarifas especiales a este segmento. Sin embargo, existen descuentos por temporada baja; “Quienes están retirados pueden hospedarse entre 4 y 5 días, en lugar de los 3 que se hospedan en temporada alta”. A diferencia de Sonora aquí la condición para que haya descuento comienza a partir de los 10 días de hospedaje. Algunos clientes frecuentes también son sujetos a descuentos. Otra forma de promoción (dotación de valores agregados; tales como batas de baño y diferentes tipos de regalos) es manejando diferentes grados de “VIP”. Puerto Vallarta.- A nivel cadena SÍ se aplican descuentos a personas retiradas (previa acreditación) pero únicamente mediante una estancia mayor a 20 días (este tipo de estancias no son comunes) o a clientes cautivos. Otros hoteles mencionaron que sí cuentan con promociones especiales para los diferentes segmentos que existen (gente mayor, jóvenes, adultos y familias). En esta plaza también se contó con un punto de vista que ve a este target como “Personas de alto poder adquisitivo que sólo quieren venir para huir del invierno”. Mazatlán.- Hay descuentos especiales para retirados provenientes de Norteamérica. Se regalan 1 ó 2 noches por cada semana de permanencia (depende del hotel). 139 OPINIÓN SOBRE ESTE SEGMENTO COMO NEGOCIO Guanajuato.- Los entrevistados coincidieron en que este segmento es un buen negocio. Las principales razones que dieron fueron: “Tienen resuelta su vida y pueden ampliar sus viajes al no tener que regresar a trabajar”, “Compran regalos a sus familiares y nietos”, “Gastan dinero en los restaurantes, mercados, puestos de la esquina”, “Contratan guías y choferes”, “Compran cosas para decorar su casa”, “Vienen a cultivarse y algunos vienen a estudiar historia” y “Traen dinero para gastar, a diferencia de los jóvenes”. La Paz / Los Cabos.- La opinión acera del segmento como negocio es bueno siempre y cuando haya gasto y consumo en el destino: “Estas personas pueden representar un buen negocio, ya que permanecen más tiempo al no estar trabajando. Siempre y cuando no vengan con todo pre-pagado”. Sonora.- Para algunos oferentes hoteleros se percibe una idea clara sobre la factibilidad de negocio que representa este target; “En invierno las personas mayores de Estados Unidos y Canadá son las que prácticamente sostienen el turismo”. En contraposición, hubo quienes consideraron que este segmento no representa una buena oportunidad de negocio porque “Visitan el estado con todos los gastos pre-pagados y lo que gastan en el país es mínimo. 140 OPINIÓN SOBRE ESTE SEGMENTO COMO NEGOCIO Cancún.- La percepción general hacia este target es que “Sí es un buen segmento por ser gente leal que acostumbra regresar en la misma época del año” y “Tienen un buen poder adquisitivo y las instalaciones de los hoteles de aquí se adaptan bien a ese nicho”. Puerto Vallarta.- Encontramos posiciones encontradas en cuanto a este segmento: Positivas.- Representan el 80% de la ocupación hotelera en invierno (permanecen largo tiempo en el hotel). “Según las tendencias demográficas en EUA el número de adultos mayores que TIENEN BUENOS PLANES DE RETIRO va en aumento”. Negativas.- “No gastan mucho porque vienen con presupuesto apretado”. “Como pasan temporadas largas en el hotel se aburren y gastan su dinero en restaurantes fuera del hotel”. Mazatlán.- En este destino, hay un consenso en cuanto a que éste segmento es muy redituable y les interesa mucho captarlo: “Los Norteamericanos mayores de 50 años suelen ser personas solventes con disponibilidad de tiempo para viajar”, “La mayoría de los hoteles aquí andamos tras de ellos”. 141 PLANES PROMOCIONALES / ESTRATEGIAS PARA CAPTAR ESTE SEGMENTO Guanajuato.- Algunos de nuestros entrevistados mencionaron que piensan realizar Caravanas (junto con la Coordinación de Turismo del estado) en áreas del sur de Estados Unidos (McAllen y Laredo, en Texas), “ya que allá hay muchos jubilados”. También han realizado esfuerzos con aerolíneas que tienen vuelos provenientes de California (Los Ángeles, San Francisco, San Diego y San José) e Illinois (Chicago). Otros entrevistados mencionaron que cuentan con un PLAN DE MARKETING para atacar específicamente a este segmento (establecen promociones y costos bajos en determinadas épocas del año). Los medios publicitarios que utilizan son Internet y periódicos. La Paz / Los Cabos.- Todos coincidieron en señalar que no cuentan con planes promocionales precisamente dirigidos a este segmento, sino que sus promociones y estrategias aplican para todos sus huéspedes en general. Sonora.- No se mencionaron estrategias enfocadas a incentivar el consumo de este segmento. Únicamente fueron mencionados los viajes promocionales que se realizan en conjunto con Sectur. 142 PLANES PROMOCIONALES / ESTRATEGIAS PARA CAPTAR ESTE SEGMENTO Cancún.- Los gerentes de ventas de estos hoteles no tienen planes para atacar a este segmento en específico. Únicamente se mencionaron las actividades publicitarias rutinarias (enfocadas al público en general) y seguir otorgando regalos a las personas VIP de este segmento. Puerto Vallarta.- No existen planes de marketing enfocados a incentivar el consumo de este segmento. Únicamente en aquellos hoteles especializados en dicho segmento. Mazatlán.- En corto y mediano plazo la estrategia está basada en promocionar el destino en Minnesota, Denver y el sur de California puesto que sienten que la gente de esos lugares prefiere ir a Los Cabos o Puerto Peñasco: “Nuestro problema principal son los servicios e infraestructura en comparación con otras cuidades turísticas dentro de México”; “Por más promoción que se haga, estamos en desventaja, puesto que para llegar a Mazatlán estas personas tiene que hacer 3 ó 4 escalas, y para ellos es muy cansado”; “Llegan a Mazatlán en 5 horas, pudiendo llegar en una hora y media, mientras que Los Cabos y Peñasco tienen vuelos directos”. 143 APOYOS EXTERNOS RECIBIDOS CON EL FIN DE INCENTIVAR LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO Guanajuato.- En esta plaza se mencionó que SÍ cuentan con apoyos tanto del gobierno como de ACOTUR. Ambas dependencias se encargan de distribuir y dar a conocer información sobre los hoteles (Guanajuato y San Miguel de Allende) en Estados Unidos y Canadá. Sectur los apoya con una página web y una revista que les permite promocionarse a nivel internacional (Estados Unidos, Europa y Canadá). La Paz / Los Cabos.- En este destino se hace mención que a través de la página web de Sectur se tiene cierto apoyo promocional, pero no se hace nada más en específico por atraer este segmento. Sonora.- Sectur y la Coordinación de Turismo apoyan a los hoteleros de esta entidad organizando viajes y eventos para promocionar sus destinos. Al igual que en el caso de Guanajuato, al parecer no existe ningún apoyo enfocado específicamente al target de estudio. Se mencionó que, aunque en menores proporciones, hay algunos promotores turísticos y de servicios de eventos que SÍ se especializan en personas de la tercera edad. 144 APOYOS EXTERNOS RECIBIDOS CON EL FIN DE INCENTIVAR LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO Cancún.- Los hoteleros de esta entidad reciben apoyos (campañas de promoción y publicidad a los tour operadores) pero básicamente para recuperar las playas más afectadas por el huracán Gilberto. Estos apoyos se materializan normalmente en fideicomisos a través del Consejo Nacional de Turismo. Puerto Vallarta.- Se mencionó que SÍ reciben apoyo de Sectur pero que éste no es suficiente para promocionar el destino a nivel internacional. También se reciben apoyos de la Presidencia Municipal, quien realiza campañas publicitarias “fuertes” en algunas ciudades de EUA (Chicago y Nueva York). Aerolíneas charter ofrecen trato especial en sus tarifas llegando de Chicago, Nueva York y el estado de Nevada. Mazatlán.- Han recibido apoyo gubernamental para la promoción internacional del destino, pero no ha sido enfocado únicamente al segmento de adultos mayores provenientes de Norteamérica, sino al público en general en Estados Unidos, Canadá y Europa. Varios entrevistados coincidieron en mencionar que ‘indirectamente’ el Carnaval ha sido un apoyo externo para ellos tanto para el segmento en estudio como para atraer otros segmentos de mercado. 145 NECESIDAD DE APOYOS EXTERNOS PARA INCENTIVAR LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO Guanajuato.- Desafortunadamente no percibimos ninguna idea precisa de cómo incentivar la demanda de este target (puede ser que todavía no se le haya identificado como una oportunidad de negocio atractiva). En su lugar mencionaron otros tipos de apoyo; tales como, “Facilitación de permisos para incrementar los transportes Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto”, “Cursos de capacitación de inglés e historia de la entidad por parte de ACOTUR”, “Mayor promoción en radio y televisión antes de las temporadas altas”. La única idea concreta que se rescató fue: “Organización de exposiciones de pintores, ciclos de cine, ecoturismo y congresos para atraer más de estos turistas en los meses de abril y mayo; en esa época no hay festivales y el turismo desciende considerablemente”. La Paz / Los Cabos.- El sentimiento generalizado en este destino, fue de que el apoyo ‘natural’ debería de provenir de las agencias de viajes, quienes deberían de promocionar en un mayor número de ciudades de los Estados Unidos y Canadá tanto a el destino mismo como a los hoteles que cuentan con mejores servicios para atender este segmento. Sonora.- Como apoyo para incentivar la demanda de este target se solicitaron en el pasado apoyos de Sectur (a través de cursos) para saber cómo tratar y qué poder ofrecer a este target. 146 NECESIDAD DE APOYOS EXTERNOS PARA INCENTIVAR LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO Cancún.- Al igual que en Guanajuato no se percibió ninguna idea de cómo incentivar la demanda de este segmento. En lugar de ello hablaron de apoyos financieros (menores impuestos) para poder generar más empleos. Puerto Vallarta.- Tampoco se recibieron ideas de cómo incentivar la demanda de este target. “No se necesita ayuda para aumentar este tipo de demanda porque el destino por sí solo se ha creado una fama de un lugar cálido para el invierno y que es muy seguro para los turistas”. Una mención constante en esta plaza es la ventaja competitiva que ofrece este puerto; “el patrullaje continuo de policías por la playa y las calles proporciona un sentimiento fuerte de seguridad”. Mazatlán.- Este destino fue que aportó más ideas al respecto. Primeramente, los hoteleros consideran que el apoyo debería de venir principalmente del gobierno (tanto estatal como federal) y de Sectur, y en segundo lugar de las agencias de viajes nacionales e internacionales. Consideran que Mazatlán tiene muchas cosas que ofrecer y se sientes orgullosos del lugar: “Tenemos un malecón de 17 kilometros”, “Contamos con el faro natural más alto del mundo”, Tenemos una playa de más de 20 km.”, “Nuestro centro histórico tiene más de 500 años de fundado”. Sin embargo, consideran unánimemente que necesitan mucho apoyo externo tanto público como privado: “La Secretaría podría apoyar promocionando el destino en las Asociaciones de retirados en Norteamérica”, “La infraestructura de Mazatlán debería de ser similar a la de Puerto Vallarta y Cancún”, “Los precios de los boletos de avión deberían de ser más justo, ya que es más caro volar de Tijuna a Mazatlán que a Cancún. Es ilógico”, “Estamos muy olvidados, sólo tenemos vuelos directos de la Ciudad de México y de Guadalajara”. 147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 148 CONCLUSIONES En base a los resultados obtenidos de las tres fases del estudio, se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones consolidadas del proyecto. • En México, el destino más conocido y visitado es Cancún. El conocimiento de la diversidad turística de México es limitada. Muchos de los adultos mayores de 50 años provenientes de Norteamérica consideran que tienen “México hecho” sólo por haber visitado alguno de sus destinos, y por ello tienden a mirar hacia otra parte. • Además, México suele ser a menudo menos competitivo que el resto de la competencia, por ejemplo, Florida está tomando el liderato en el desarrollo de comunidades enfocadas a ‘snowbirds’, con muchas actividades específicas y enfocadas para este segmento. • Lo anterior se ve intensificado, al considerar que parte de este segmento plantea un sentido de ‘patriotismo’ en el que prefieren comprar cosas hechas en EUA y visitar primero destinos en EUA • Para aquellos turistas que ya han visitado México una razón de peso es que consideran desde su perspectiva que es más económico que otros destinos. Sin embargo, para aquellos que no han visitado México los principales frenos son la preocupación de la seguridad y la dificultad percibida para llegar a los destinos. 149 CONCLUSIONES • Por otro lado, el promedio de estancia de este target en destinos mexicanos es de 2 a 3 semanas, mientras que en destinos estadounidenses suele ser de 2 a 3 meses. De la misma forma, en cuanto a los hábitos de hospedaje, podemos ver que en destinos mexicanos los adultos mayores de 50 años provenientes de Norteamérica se hospedan por lo regular en hoteles, mientras que en destinos estadounidenses una porción importante de ellos lo hace en casa propias para vacacionar. • Algo que es importante destacar es el hecho de que 7 de cada 10 personas pertenecientes a este segmento acostumbran viajar acompañados de su esposa / esposo; aunque también pueden viajar acompañados de sus amigos u otros familiares. • Otra diferencia muy marcada entre los vacacionistas que visitan destinos en México de los que visitan destinos en EE.UU., es que la principal fuente de consulta para seleccionar un destino mexicano es la recomendación de amigos que ya han visitado el destino, mientras que en el caso de los vacacionistas en destinos estadounidenses consultan principalmente a familiares y amigos que viven ahí. 150 CONCLUSIONES • El principal medio de transporte que este target usa para desplazarse es el avión. Sin embargo, en el caso de Baja California (Los Cabos / La paz) y Sonora (San Carlos y Puerto Peñasco) dada su cercanía con la frontera estadounidense, existen otros medios de transporte comunes que este segmento también utiliza: camión, auto propio y casas rodantes. • NINGÚN hotel (en ninguna de las plazas evaluadas) ofrece valores agregados en sus instalaciones enfocados a este target. • En el tema de los apoyos externos a los oferentes hoteleros con el propósito de incentivar la demanda de este segmento, Mazatlán sobresale como el destino con mayores necesidades de apoyos tanto gubernamentales como privados, debido principalmente a que se encuentra en desventaja frente a otros destinos nacionales, tanto en infraestructura como en servicios. • Al parecer, ni las ‘Casas de Segunda Residencia’ ni las Inmobiliarias representan una competencia directa para la mayoría de los oferentes hoteleros, salvo el caso de Guanajuato y San Miguel de Allende. 151 RECOMENDACIONES De Producto: • Diseñar paquetes ‘Todo-incluido’ que ofrezcan • Hoteles de lujo • Actividades mixtas con días de descanso (sol y playa, compras, gastronomía, etc.) y días activos (visita a sitios históricos, música, arte, deportes, etc.) • Promover la arqueología en México con un toque de ‘intriga’ y ‘unicidad’. • Facilitar y promocionar la adquisición de casas de segunda residencia en destinos mexicanos que los ‘force’ a visitar México, ya que esto los motivaría a prolongar sus estancias promedio en el país. • Diseñar un programa que premie e incentive a los norteamericanos que ya residen en México o que ya lo visitan con frecuencia, a invitar y ‘traer’ a nuevos visitantes, de tal forma que éstas personas se conviertan en promotoras de los destinos mexicanos. • Que los hoteles ofrezcan servicios médicos y de urgencias profesionales y efectivos para este segmento, anunciando en el lobby y las habitaciones estos servicios, proporcionando números telefónicos de atención médica inmediata y real. 152 RECOMENDACIONES De Comunicación: • Recordarles buenas épocas que vivieron alguna vez en México (Acapulco, por ejemplo) y mostrarles que hay partes de México que les sorprenderán. • Destacar que México es un lugar que se puede visitar con la familia (cónyuge, hijos, nietos, etc.) y amigos; evitando confrontar los temas de seguridad y utilizando un tono tranquilizante en todas las comunicaciones de tal forma que les de confianza visitar México. Los testimonios pueden ser una buena alternativa en las comunicaciones. • Ofrecer la promesa de aliviar el estrés y oportunidades para el auto-desarrollo: en combinación esta oferta Rejuvenecimiento. • Tratarlos como personas maduras (no viejas), personas de mundo, activas, con orientación a los deportes y la salud, y un poco más jóvenes de lo que realmente son. • Pintar a México como una brillante combinación de viejo y de nuevo, de tal forma que lo muestre tan interesante como otros destinos. • Sonar tan fuertes como la competencia. 153 RECOMENDACIONES De Comunicación: • Crear (o enriquecer) sitios Web para cada destino con una lista de las actividades (arqueología, museos, deportes, compras, restaurantes, festivales, actividades, etc.) específicas de cada plaza. • Enfocarse en la sección de viajes de los periódicos y las revistas de viajes. • Hacer publicidad más activa con adultos mayores que luzcan brillantes (“Señoras Atractivas, no señoras pequeñas y viejas"). Hacer la publicidad más colorida. • Presentar las playas de México- pero incluir otros elementos. • Mostrar a los turistas interactuando con Mexicanos- pero no de manera turística. • Comunicar el lado divertido de México (la fiesta, la gente, el Tequila), pero enfocado hacia adultos mayores, no como para ‘spring breakers’. 154