Informe económico
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Superficie: 2.724.900 km² Población: 17 millones de habitantes Capital: Astana Moneda: Tenge PIB (2013): 231.876 millones $ PIB per cápita (2013): 11.550$ Forma de Estado: República basada en una democracia parlamentaria. KAZAJISTÁN_ ESTRUCTURA ECONÓMICA Kazajstán ocupa el centro de Asia. Por extensión, es el noveno país del mundo, con una población de más de 17 millones de personas. La esperanza de vida es baja (66 años). La renta y riqueza están distribuidas de forma muy desigual por estratos sociales, zonas territoriales e incluso sectores de actividad. Kazajstán fue la última de las exrepúblicas soviéticas en proclamar su independencia, en diciembre de 1991. Desde su independencia ha llevado a cabo reformas del mercado, a veces dolorosas, y ha liberalizado su economía notablemente. Los éxitos reales, combinados con una inteligente campaña de imagen, y los fracasos económicos de otros Estados postsoviéticos (además de la excelente situación que le deparan las materias primas y el petróleo) han fomentado la leyenda del “milagro económico de Kazajstán”. La estructura económica de Kazajstán está fuertemente condicionada por la concentración en la industria de materias primas (supone el 50% del PIB), concretamente el gas y petróleo, lo que la hace vulnerable a shocks externos y a la evolución del consumo mundial interior de recursos energéticos, la cual marca la del conjunto de la economía. Kazajstán es, además, uno de los países líderes del mundo en cuanto a reservas descubiertas de uranio. El sector agrícola supone el 5,2% del PIB, siendo uno de los principales exportadores de trigo del mundo. Los servicios, que representan el 49% del PIB han crecido notablemente en los últimos años, sobre todo los relacionados con ingeniería, geología, sísmica, consultoría y trabajos de perforación y extracción asociados a la explotación del petróleo y gas y minería. La actividad comercial del país es en gran parte minorista. Banca, seguros y restantes sectores financieros y el turismo juegan todavía Estructura sectorial del PIB un papel muy pequeño en el conjunto de servicios del país. 5% Kazajstan disfruta de una posición geoestratégica privilegiada, que le permite ser un importante punto de tránsito del comercio entre Europa y China y crear nuevas rutas transcontinentales: línea férrea que une Kazajistán y Turkmenistán y que es un tramo de la ruta que se prolonga hasta Irán y el golfo Pérsico; creación en Korgas de una zona franca; sistema de autovías entre China occidental y Europa Oriental; gaseoductos entre Turkmenistán y China. Por tanto, el mercado kazajo de infraestructuras, energía y construcción son de potencial desarrollo, a lo que se une la Expo 2017, que se celebrará en la capital, y que estará centrada en las energías del futuro. Agricultura 37% 58% Industria Servicios 1 Asesoramiento Empresarial Informe País Copyright 2015_Cámara Valencia SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS Desde su independencia en 1991, Kazajistán ha atraído un total de 170.000 millones de dólares en inversión extranjera, atraídas por los recursos de esta región, tanto reales como previsibles, y por las condiciones favorables que ofrece el Gobierno a fin de potenciar un clima propicio a la inversión. Estados Unidos es el principal país inversor. El 80% de esta cifra se centra en el petróleo, el gas natural y la minería y sectores que requieren inversión de capital y tecnología. Evolución del PIB (% var. anual) 12 10 8 6 4 2 0 Kazajistán espera ingresar en 2014 en la Organización Mundial de Comercio y es miembro de la Unión Aduanera con Rusia y Bielorrusia (creada en 2010), por lo que una empresa extranjera que se instale y produzca en Kazajistán puede exportar sin aranceles a los otros dos países. Evolución de la Inflación (% var. anual) 20 Las perspectivas de crecimiento para los próximos años apuntan un ritmo estable ligeramente por encima del 5%, permitiendo mantener una tasa de paro cercano al 5% de la población activa. Sin embargo, la caída del precio del crudo en los mercados internacionales y el conflicto entre Ucrania y Rusia, puede incidir negativamente en el potencial de crecimiento y en el desarrollo de sus relaciones comerciales con los países europeos. 15 10 5 0 En términos de desarrollo cualitativo, cabe esperar que las reformas institucionales -incluida la lucha contra la corrupción, aspecto donde el país ocupa el puesto 120º mundial- y las mejoras sociales vayan extendiéndose paulatinamente a servicios básicos de agua, saneamiento y espacio vital. Del mismo modo, es deseable que la esperanza media de vida de la población suba en algunos años mejorando las bajísimas cotas actuales. RELACIONES CON EL EXTERIOR El comercio exterior kazajo es altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y gas, que supone casi el 80% del total exportado, pero permite mantener una balanza comercial superavitaria (las exportaciones duplican a las importaciones). La UE como bloque es el principal socio comercial de Kazajstán, pero es China el principal cliente (21% de las exportaciones) y Rusia y China (58% del total de importaciones) como los dos principales proveedores. Italia tiene una sólida posición en maquinaria y Turquía se halla bien asentada en los ámbitos de la distribución comercial y la construcción. Por el contrario, mantiene un déficit en la balanza de servicios, por la importación de servicios de ingeniería, consultoría y royalties que acarrean los yacimientos de crudo y gas, oleoductos, estaciones de bombeo y puertos en el mar Caspio. Evolución del comercio de Kazajstán 100 80 60 40 Exportaciones Combustibles minerales Fundición hierro y acero Productos químicos Cobre y su manufactura %/total 75,8 3,9 3,8 3,5 Importaciones Máquinas mecánicas Combustibles minerales Vehículos Manufacturas fundición %/total 14,9 11,1 9,0 8,7 20 0 2009 2010 Exportaciones 2011 2012 2013 Importaciones 2 Asesoramiento Empresarial Kazajstán– Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia COMERCIO EXTERIOR CON KAZAJSTÁN Comercio exterior España – Kazajstán (miles €) 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Comercio exterior C. Valenciana – Kazajstán (miles €) 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Comercio exterior con Kazajstán. 2014 Exportaciones Miles de euros % var. anual España C. Valenciana Valencia Importaciones Miles de euros % var. anual 163.939 -44,9 1.616.487 0,7 12.703 -27,4 630.236 -12,2 4.397 -35,4 - - EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON KAZAJSTÁN Nº Importadoras de Kazajstán Nº Exportadoras de Kazajstán España 2009 2010 2011 2012 2013 2014 C. Valenciana 612 640 864 989 1.189 1.209 191 187 248 275 315 295 España 2009 2010 2011 2012 2013 2014 47 45 48 64 62 64 C. Valenciana 11 10 8 7 7 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 3 Asesoramiento Empresarial Kazajstán– Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON KAZAJSTÁN Inversión directa ESPAÑOLA EN KAZAJSTÁN Inversión directa de KAZAJSTÁN EN ESPAÑA Miles de euros España Miles de euros C. Valenciana España C. Valenciana 2008 387,7 - 2008 40,2 - 2009 - - 2009 41,7 30,0 2010 727 - 2010 602,0 - 2011 7.369,3 - 2011 2.539,9 1,7 2012 763,2 - 2012 - - 2013 - - 2013 2.298,2 3,1 7,1 - 2014 (e- sep) 2.148,8 1,5 2014 (e- sep) Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD La concentración del aparato productivo en el sector del crudo, unido a la falta de capital físico y técnico, hace que el país dependa de la inversión extranjera para desarrollar su tejido productivo. La infraestructura vial y portuaria requiere con urgencia una puesta al día. La red de ferrocarriles requiere también de inversiones en todas sus dimensiones, lo cual está brindando ya oportunidades de negocio a empresas españolas, y con perspectivas de ser ampliadas (caso de TALGO). Se espera que la Expo 2017 abra muchas puertas a empresas españolas principalmente del sector energético, infraestructuras, construcción y turismo. La construcción del LRT (tren ligero) en Astaná y Almaty, es un interesante objetivo para las empresas españolas, que tienen mucha experiencia en este tipo de obras. Algunos de los sectores prioritarios para el desarrollo del país en los que las empresas españolas pueden aportar su experiencia y capacidad: minerales (transformación de uranio), energía renovable, petroquímico, transporte y logística, TICs, transformación agraria y productos ecológicos. Como mercados de oportunidad para las empresas valencianas se encuentran: materiales de construcción, industria agroalimentaria, industria química (abonos y fertilizantes, cosmética, plásticos, etc..) y bienes de equipo. 4 Asesoramiento Empresarial Kazajstán– Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON KAZAJSTÁN. 2014 % var 14/13 EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € Aeronaves y vehículos espaciales 55.932 41,0 Vehículos y material ferroviario 33.111 -78,7 Máquinas y aparatos mecánicos 29.921 79,1 Aparatos y material eléctrico 11.943 51,8 Prendas de vestir no de punto 9.309 13,5 Muebles, sillas y lámparas 8.896 -50,3 Productos farmacéuticos 6.230 10,0 Prendas de vestir de punto 4.971 19,2 Productos cerámicos 4.893 -5,1 Conservas de fruta o verdura 4.371 40,3 Manufactura de fundición de hierro 4.267 5,5 Calzado y sus partes 3.487 20,4 Aceites esenciales y perfumería 2.493 -9,8 Total exportaciones a Kazajstán 202.225 -32,0 EXPORTACIONES C. VALENCIANA Miles € IMPORTACIONES ESPAÑA 4.005 -12,4 Calzado y sus partes 2.476 13,0 Máquinas y aparatos mecánicos 1.692 214,5 Muebles, sillas y lámparas 1.133 -55,8 Vehículos automóviles y tractores 804 37,7 Manufacturas de piedra y yeso 420 19,7 Otros productos químicos 419 67,9 Frutas y frutos en conserva 391 -31,1 Corcho y sus manufacturas 343 -25,7 Abonos 334 17,4 Aparatos y material eléctricos 187 -22,5 Conservas verduras y frutas 168 118,3 Materias plásticas y su manufactura 144 -16,3 Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 139 -46,2 EXPORTACIONES VALENCIA Máquinas y aparatos mecánicos 13.555 1.636.149 5,3 18.445 -42,4 Productos químicos inorgánicos 11.530 42,6 Manufactura de piedra y yeso 877 9,2 Aeronaves y vehículos espaciales 796 - Vehículos y material ferroviario 82 -57,3 Aparatos y material eléctrico 73 50,0 Prendas de vestir de punto 51 5397,6 Máquinas y aparatos mecánicos 44 321,8 Vehículos automóviles y tractores 41 - Manufacturas de fundición de hierro 18 554,0 Libros y publicaciones 15 14,0 Otros metales comunes 9 - 1.668151 3,9 IMPORTACIONES C. VALENCIANA Combustibles y aceites minerales Productos químicos inorgánicos Prendas de vestir de punto Total importaciones de Kazajstán Miles € % var 14/13 662.120 -7,1 6.839 39,9 0,3 669.039 -6,8 -22,5 Miles € IMPORTACIONES % var 14/13 VALENCIA 1.503 283,0 Vehículos automóviles y tractores 804 39,4 Muebles, sillas y lámparas 670 -25,0 Abonos 334 Productos cerámicos 230 23,0 Frutas y frutos en conserva 210 -11,4 Conserva de verdura y fruta 168 119,4 Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 135 -48,0 Papel, cartón y sus manufacturas 108 48,2 -2,3 Otros productos químicos 97 - Grasas y aceites animales 94 21,2 Aparatos y materiales eléctricos 33 -81,2 Aceites esenciales y perfumería 32 14,4 4.591 -32,6 Total exportaciones a Kazajstán % var 14/13 Fundición de hierro y acero Total importaciones de Kazajstán % var 14/13 Productos cerámicos Total exportaciones a Kazajstán Combustibles y aceites minerales Miles € Productos químicos inorgánicos Miles € % var % var 13/12 14/13 1.891 1.769.6 Prendas de vestir de punto 0,3 - Calzado y sus partes 0,1 - 1.891 1769,0 Total importaciones de Kazajstán 5 Asesoramiento Empresarial Kazajstán– Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia
