aviso de resultados obligaciones negociables clase 4

AVISO DE RESULTADOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 DENOMINADAS EN PESOS CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE REFERENCIA EN PESOS EQUIVALENTE A HASTA U$S5.000.000 CALCULADO AL TIPO DE CAMBIO
INICIAL (AMPLIABLE HASTAU$S34.000.000) (LAS “ON CLASE 4”). OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 DENOMINADAS EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO A LOS 21 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE
REFERENCIA DE HASTA U$S5.000.000 (AMPLIABLE HASTA U$S34.000.000) (“ON CLASE 5” Y JUNTO CON LAS ON CLASE 4, LAS “ON”). SIN
PERJUICIO DE ESTABLECERSE TALES VALORES NOMINALES DE REFERENCIA, EL VALOR NOMINAL TOTAL MÁXIMO DE ON QUE PODRÁ
EFECTIVAMENTE EMITIRSE SERÁ DE HASTA U$S34.000.000 EN CONJUNTO ENTRE LAS ON CLASE 4 Y LAS ON CLASE 5. A LOS FINES DEL
CÁLCULO DEL VALOR NOMINAL TOTAL MÁXIMO DE ON QUE PODRÁ EFECTIVAMENTE EMITIRSE, EL VALOR NOMINAL EN PESOS DE LAS ON
CLASE 4 QUE SE EMITAN SERÁ CONVERTIDO A DÓLARES AL TIPO DE CAMBIO INICIAL.
En relación con las ON Clase 4 y las ON Clase 5 ofertadas públicamente por Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”) en el marco de
su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S125.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
(el “Programa”), cuyos términos y condiciones se detallan en (i) el Prospecto del Programa de fecha 6 de febrero de 2015, cuya versión
resumida fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 6 de febrero de 2015, en virtud del
ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MVBA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N°
17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Boletín Diario de la BCBA”), en el boletín diario electrónico del Mercado Abierto
Electrónico S.A. (el “MAE”) de fecha 6 de febrero de 2015, en el micrositio de la WEB del MAE “MPMAE”, en la página institucional del
Grupo Pampa (www.pampaenergia.com) y en la página web de la CNV (el “Prospecto”), (ii) el Suplemento de Prospecto de fecha 13 de
febrero de 2015, que fue publicado en el Boletín Diario de la BCBA, y en el boletín diario electrónico del MAE, ambos de fecha 13 de febrero
de 2015, en el micrositio de la WEB del MAE “MPMAE”, en la página institucional del Grupo Pampa (www.pampaenergia.com) y en la
página web de la CNV (el “Suplemento”), y (iii) el Aviso de Suscripción que fue publicado en el Boletín Diario de la BCBA, y en el boletín
diario electrónico del MAE, ambos de fecha 13 de febrero de 2015, en el micrositio de la WEB del MAE “MPMAE”, en la página institucional
del Grupo Pampa (www.pampaenergia.com) y en la página web de la CNV (el “Aviso de Suscripción”) se informa lo siguiente de acuerdo con
lo previsto en el Suplemento:
Obligaciones Negociables Clase 4:
Valor Nominal Adjudicado: $51.027.777.
Tasa Aplicable: 27,48%.
Duration: 1,3 años.
Fecha de Emisión: 26 de febrero de 2015.
Fecha de Amortización y Vencimiento: 26 de agosto de 2016.
Fechas de Pago de Intereses: 26 de mayo de 2015, 26 de agosto de 2015, 26 de noviembre de 2015, 26 de febrero de 2016, 26 de mayo de
2016 y en la Fecha de Vencimiento.
Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
Tipo de Cambio Inicial: U$S1/$8,7008.
Obligaciones Negociables Clase 5:
Valor Nominal Adjudicado: U$S 18.549.000.
Tasa Aplicable: 5,00%.
Tipo de Cambio Inicial: U$S1/$8,7008.
Duration: 1,7 años.
Fecha de Emisión: 26 de febrero de 2015.
Fecha de Amortización y Vencimiento: 26 de noviembre de 2016.
Fechas de Pago de Intereses: 26 de mayo de 2015, 26 de agosto de 2015, 26 de noviembre de 2015, 26 de febrero de 2016, 26 de mayo de
2016, 26 de agosto de 2016 y en la Fecha de Vencimiento.
Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
Este aviso debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción.
Copias del Prospecto, del Suplemento y del Aviso de Suscripción se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Sociedad
(ubicadas en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, piso 4° (C1425DRS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de los Agentes Colocadores (que se
detallan en el Suplemento). Los términos en mayúscula utilizados en el presente pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les
asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción.
Oferta pública autorizada por Resolución N° 17.104 de fecha 13 de junio de 2013 de la CNV. El aumento de su monto de U$S100.000.000 a
U$S125.000.000 fue autorizado por Resolución N° 17.588 de fecha 29 de enero de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido
con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el
Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el
Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de
los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables de la Sociedad, y demás responsables contemplados en los
artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento
contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial,
económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente
emisión, conforme las normas vigentes.
Agentes Colocadores
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Matrícula ALyC Integral N°25
Banco Hipotecario S.A.
Matrícula ALyC Integral N°40
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Matrícula ALyC Integral N°64
Agentes Sub-Colocadores
Puente Hnos. S.A.
Matrícula ALyC y AN Intregral N°28
Raymond James Argentina S.A.
Matrícula ALyC y AN Integral N°31
La fecha de este Aviso de Resultados es 24 de febrero de 2015
Pablo Fernández Pujadas
Autorizado
SBS Trading S.A.
Matrícula ALyC Integral N° 53