Travel Insurance Observatory 2014 Un estudio que contribuye a la excelencia de la experiencia turística TRAVEL INSURANCE OBSERVATORY 2014 Reconocimientos Los datos en los que se basa este estudio proceden de la base de datos de siniestros de asistencia médica y resultados de MAPFRE ASISTENCIA y su filial en el Reino Unido, InsureandGo UK. Los datos de los siniestros se comparan con las estadísticas procedentes de dos fuentes: Forward Data S.L. y su base de datos ForwardKeys.com, y el Instituto Británico de Estadística (ONS), basado en la encuesta de Pasajeros Internacionales (IPS) de la ONS, que es la fuente oficial de estadísticas para los viajes de entrada y salida del Reino Unido, y los informes sobre tendencias de viajes en el Reino Unido (UK Travel Trends) de los años 2012-2013. Exención de responsabilidad El análisis, la interpretación y las conclusiones expresadas en este informe se basan en datos incluidos en las bases de datos de MAPFRE ASISTENCIA y la ONS y no reflejan el punto de vista de ninguna persona, organización o institución. MAPFRE ASISTENCIA no garantiza ni acepta ninguna responsabilidad legal de ningún tipo derivada de o relacionada con la exactitud, fiabilidad, prevalencia o integridad de cualquier material incluido en el presente documento. El lector deberá buscar asesoramiento profesional independiente antes de apoyarse en él o formalizar cualquier compromiso basado en el material aquí publicado, que se publica únicamente a modo de referencia. Publicación e impresión: MAPFRE ASISTENCIA Carretera de Pozuelo, 52 – Edif. 1 – Anexo 28222 Majadahonda Madrid España Página web: www.mapfre-asistencia.com Correo electrónico: [email protected] Copyright © 2014 MAPFRE S.A. Todos los derechos reservados. El contenido de este informe puede citarse, siempre que se mencione la fuente de forma precisa y clara. La distribución o reproducción en su totalidad o en parte se permite únicamente para uso propio o interno. 2 TRAVEL INSURANCE OBSERVATORY 2014 Índice Prólogo 4 Glosario 6 Puntos clave 7 Parte 1 Tendencias en el mundo 15 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 15 16 19 19 22 26 29 34 Introducción Descripción general de las tendencias mundiales Análisis por Región de Origen Europa América Latina Asia Pacífico Principales países de origen: Reino Unido, España y Brasil Análisis de la estacionalidad Parte 2 El mercado británico 39 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 39 40 42 43 45 48 55 57 Antecedentes y metodología Tipos de cobertura del seguro de viaje Siniestros que no son de asistencia médica Siniestros de asistencia médica Siniestros de asistencia médica por región de destino Análisis por países Relación entre la edad y los problemas médicos Estacionalidad de los siniestros de asistencia médica Anexos 3 60 Prólogo Contribuir a viajar de forma segura Con el aumento del conflicto político y social en diferentes partes del mundo, por no hablar del brote de enfermedades nuevas, a veces sin tratamiento, como el virus del ébola o incluso la gripe aviar, los viajeros están cada vez más concienciados de los riesgos que pueden correr en materia de seguridad cuando viajan. Pero aunque las advertencias sobre viajes de los gobiernos y los organismos intergubernamentales como la Organización Mundial de la Salud desempeñan un papel importante a la hora de concienciar al público sobre los riesgos existentes, sigue sin haber en funcionamiento un sistema de monitorización regular que puedan consultar tanto los viajeros como la industria del turismo. Es evidente que aún queda mucho camino por recorrer antes de que pueda implantarse un sistema fiable y aprobado universalmente. Pero mientras tanto, en un intento de prestar un servicio que sea beneficioso para el público y las partes interesadas del sector, MAPFRE ASISTENCIA ha desarrollado su Travel Insurance Observatory (TIO), basándose en su propia investigación interna sobre seguros de viaje: una base de datos exhaustiva de los siniestros comunicados por los clientes de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA y sus socios. Este informe de 2014, cuya segunda edición está destinada a convertirse en un informe anual, incluye una perspectiva general de algunos de los hallazgos clave extraídos de la base de datos cada vez mayor de MAPFRE ASISTENCIA sobre los siniestros de asistencia sanitaria y los resultados. No solo subraya los principales problemas médicos que sufren los viajeros en diferentes partes del mundo, sino que identifica de forma clara los diferentes motivos de los problemas médicos y las reclamaciones de gastos médicos, dicho de otra forma, aquellos que podrían haber afectado a los turistas en cualquier parte del mundo y aquellos que están relacionados con destinos o viajes específicos. Travel Insurance Observatory El primer informe del TIO de MAPFRE ASISTENCIA, publicado en 2013, se 2014 centraba solamente en el mercado británico —la mayor base de clientes de MAPFRE ASISTENCIA— y cubría el período de julio de 2012 a abril de 2013. Esta edición se presentó en la XX Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) que se celebró en Zambia, Zimbabue. El análisis de este año monitoriza un período completo de 12 meses, de mayo de 2013 a abril de 2014 (en adelante denominado el período 2013/14). En esta edición de 2014 cubrimos más a fondo el mercado británico, destacando, tal como hicimos el año pasado, los destinos en los que se originaron más siniestros de asistencia médica, así como los tipos de problemas médicos que afectaron a los viajeros británicos en los diferentes destinos que visitaron. Además, ofrecemos algunas comparaciones con datos para el mismo período de 12 meses de 2012/13 y examinamos detenidamente los siniestros de asistencia médica por grupo de edad y tipo de enfermedad y también las tendencias estacionales, es decir, qué meses del año registran la mayor parte de siniestros y dónde. 4 La Parte 1 incluye información nueva sobre otros mercados —en Europa, Latinoamérica y Asia Pacífico— en los cuales se venden las pólizas de seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA. Esperamos que esta información le resulte de utilidad y sea interesante y que contribuya a mejorar y ampliar el conocimiento de los riesgos que suponen determinados tipos de viajes y destinos. Que disfrute de la lectura. 5 Glosario Siniestros de asistencia médica Siniestros que implican una asistencia inmediata por parte de los centros de atención telefónica de MAPFRE ASISTENCIA y/o la hospitalización del asegurado (pacientes hospitalizados). Reembolsos de gastos médicos Siniestros por parte del asegurado de MAPFRE ASISTENCIA que necesita abonar la atención sanitaria en el departamento ambulatorio de un hospital o clínica, o en la consulta de un médico, y a quienes se les reembolsan estos gastos después del viaje. Otros beneficios personales (OBP) Siniestros que no son de asistencia médica relacionados con cancelaciones de viajes y con los efectos personales del asegurado (p. ej.: pérdida de efectos personales, como ordenadores, teléfonos móviles, gafas, cámaras, etc.) y la pérdida de documentación de viaje y documentación bancaria, como pasaportes o tarjetas de crédito. TSE Tarjeta Sanitaria Europea, válida en todos los países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) (y en Suiza). IGI Infecciones gastrointestinales. ITU Infecciones del tracto urinario. DRD Diagnósticos relacionados con el destino, como alergias, mordeduras de animales y picaduras de insectos, enfermedades infecciosas (tanto de origen bacteriano como vírico), gastroenteritis, diarrea (IGI) y dolor abdominal, infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, dermatitis, conjuntivitis, mal de altura y enfermedad de descompresión, quemaduras solares y otros tipos de quemaduras, etc. ODNRD Otros diagnósticos no relacionados con el destino: incluye enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, anemia, tumores, epilepsia, etc. TRAUMATISMOS Trastornos relacionados con traumatismos, como fracturas óseas, esguinces, etc. 6 Puntos clave Primer informe global El informe Travel Insurance Observatoru (TIO) de 2014, fundamentado en la Travel Insurance Observatory base de datos de MAPFRE ASISTENCIA sobre los siniestros de asistencia médica en todo el mundo, es el primer informe global que publica la compañía. Éste informe examina los siniestros de asistencia médica comunicados por turistas procedentes de varios países de Europa, América Latina y Asia Pacífico que viajan por todo el mundo, prestando especial atención a los destinos en los cuales se originan dichos siniestros. Los turistas europeos En mercados maduros como en Europa, donde en gran medida está siguen favoreciendo el disponible la sanidad pública, aún es muy habitual que los viajeros adquieran seguro de viaje un seguro de viaje, aunque la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) da derecho a los turistas de la UE y de los países miembros del EEE a la misma atención sanitaria en toda la UE y el EEE sin coste o con un coste subvencionado. Esto se atribuye al hecho de que muchos europeos prefieren estar respaldados, en caso de que se encuentren con problemas como, por ejemplo, en viajes en los que se practican deportes de invierno y otras actividades deportivas. El número de siniestros recibidos por MAPFRE ASISTENCIA también es bastante alto (más alto de lo que se esperaría normalmente), especialmente durante la temporada de deportes de invierno y en relación con los siniestros originados en países con estaciones de montaña como Francia, España y Andorra. …incluso para los viajes Los seguros de viaje son claramente menos habituales para los viajes nacionales nacionales, dado que la mayoría de los viajeros disponen de cobertura nacional o de sistemas de salud privados en su propio país. Pero muchos viajeros tienen pólizas anuales, o pólizas incluidas en sus paquetes de viaje, y algunos también adquieren un seguro para viajes nacionales independientes (tal como lo demuestra el alto porcentaje de siniestros nacionales en algunos mercados de origen). En el caso de los siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA, el porcentaje de siniestros nacionales varía desde un mínimo de un 1% en Alemania, o prácticamente un 0 % en el Reino Unido, hasta un 30% en China, 31% en España, 33% en Francia, 58% en Turquía y 61% en Australia. El patrón de siniestros se Los resultados del análisis del TIO de 2014 muestran que la incidencia y el corresponde en gran medida porcentaje de siniestros de asistencia médica en los diferentes destinos y los con los flujos turísticos diferentes meses del año siguen de cerca las tendencias de los destinos vacacionales y de los viajes estacionales, ya que el 75% de todas las pólizas de seguros de viaje vendidas son para viajes de ocio. La estacionalidad de los siniestros de asistencia médica se ve influenciada, como es de esperar, por los principales períodos vacacionales, como la temporada de esquí, y se ve afectada por los cambios anuales en los períodos de viaje habituales, como Semana Santa, así como por acontecimientos 7 especiales. En Brasil, por ejemplo, el nivel máximo de siniestros a nivel nacional se registra en febrero, durante el carnaval. Un ejemplo del Reino Unido, que subraya el impacto de los diferentes acontecimientos, fue el marcado descenso de siniestros originados en Egipto en julio de 2013, mes en el que el golpe de estado en el país provocó una marcada reducción de la demanda de viajes para este destino. Tendencias en los siniestros de Los porcentajes de los destinos donde se producen los siniestros por grupos asistencia médica por edad: el de edad, para los cuales MAPFRE ASISTENCIA dispone de información caso del Reino Unido detallada en su base de datos en el mercado británico, proporcionan ideas interesantes sobre el tipo de problemas médicos que surgen en las diferentes partes del mundo y sobre quién los origina. En la mayoría de las regiones, el mayor porcentaje de siniestros de asistencia médica procede de personas con edades comprendidas entre 25 y 64 años (más información sobre los rangos de edad en el presente documento) y, al contrario de lo que suele creerse, el grupo de edad de 65 años o más presenta el porcentaje más bajo. No obstante, tal y como puede observarse en la gráfica que aparece a continuación, las razones médicas que hay detrás de estos siniestros varían de forma considerable en función de las tres amplias categorías de grupos de edades indicadas. Entre los viajeros jóvenes menores de 25 años, los siniestros más frecuentes, con diferencia, son aquellos que implican diagnósticos relacionados con el destino (DRD), mientras que, entre las personas mayores de 65 años o más, existe un gran predominio de siniestros ligados a diagnósticos no relacionados con el destino (ODNRD). Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido, por grupo de edad y diagnóstico médico (%), 2013/14 8 Los casos de traumatismos son más frecuentes entre personas de edades comprendidas entre los 25 y los 64 años y, de hecho, especialmente entre las personas de entre 50 y 65 años, tal como se observa en el informe principal. La segunda gráfica representa los siniestros según los diferentes tipos de diagnósticos relacionados con el destino (DRD) en función de los diferentes grupos de edad. Los siniestros por gastroenteritis y problemas intestinales (IGI) (la causa más habitual de DRD en todo el mundo) son más frecuentes entre personas entre 25 y 64 años; los más jóvenes (de 0 a 24 años) mientras que las personas de 65 años o más tienen más posibilidades de padecer otro tipo de infecciones, según los porcentajes respectivos de siniestros. Los problemas dermatológicos, aunque están mucho menos extendidos, no son tan frecuentes entre los grupos de mayor edad, al igual que las alergias, pero las mordeduras de animales y picaduras de insectos parecen explicar porcentajes similares de siniestros en los diferentes segmentos de edad. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido, por grupo de edad y tipo de DRD (%), 2013/14 Regiones en las que se originan la mayoría de (incidentes medicos que dan lugar a) siniestros de asistencia médica 9 El dorso de la gráfica muestra que casi la mitad de todos los siniestros de asistencia médica en todo el mundo se originan en Europa, seguida de América del Norte y América Latina. El porcentaje de siniestros que tienen su origen en otras regiones es relativamente modesto. Si se excluyen los siniestros nacionales de los cálculos, el porcentaje europeo cae ocho puntos porcentuales y en consecuencia, la mayoría del resto de regiones presentan porcentajes ligeramente mayores, pero el porcentaje de siniestros de Oceanía y África sigue siendo poco importante – en línea con los respectivos porcentajes de flujos turísticos a escala mundial. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino: total y con exclusión de los siniestros nacionales, 2013/14 Los siniestros nacionales afectan a la clasificación de países que son destinos principales Los destinos en los que tienen lugar la mayoría de los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA son España, Estados Unidos y Turquía. Pero si se excluyen los siniestros nacionales, las dos clasificaciones principales se invierten, con Estados Unidos en primer lugar, por delante de España y seguida de Egipto en tercer lugar. La posición dominante de Estados Unidos y España apenas sorprende dada su importancia como destinos turísticos internacionales: ocupan el segundo y el tercer puesto en el ranking mundial de llegadas de la OMT (después de Francia). Pero el motivo de que Egipto ocupe el tercer puesto (tal como se ha detallado en este informe) es su importancia relativa en el mercado del Reino Unido y la ponderación global del mercado británico en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por país de destino, 2013/14 10 Siniestros procedentes de las Para comprender mejor el tipo de problemas médicos que los diferentes principales regiones de origen mercados de origen experimentan en diferentes partes del mundo hemos por destino de viaje realizado un análisis comparativo de las tres principales regiones de origen de las que MAPFRE ASISTENCIA recibe siniestros de asistencia médica, es decir, Europa, América Latina y Asia Pacífico. Como se sospechaba, los resultados revelan similitudes interesantes, así como diferencias relativas al lugar donde se originan los siniestros de asistencia médica. Como puede observarse en la gráfica de la siguiente página, la gran mayoría de siniestros de asistencia médica europeos se originan en Europa, seguida de América Latina y América del Norte, con Oriente Medio y Asia representando tan solo un modesto porcentaje. Si se excluyen los porcentajes nacionales, la diferencia en los porcentajes de las tres regiones que son destinos principales es ligeramente menos marcada, pero Europa sigue dominando. Las tres regiones principales combinadas representan aproximadamente el 78% de los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA, comunicados por clientes europeos, o un 74% si se excluyen los siniestros nacionales. Para los clientes latinoamericanos, las tres regiones de destino principales en las que se originan los siniestros de asistencia médica son América del Norte, Europa y América Latina. Estas tres regiones juntas generan más del 90 % del total de los siniestros, tanto si se tienen en cuenta los siniestros nacionales como si no. En el caso de los mercados de Asia Pacífico, sin embargo, el panorama general cambia en cierta medida cuando se excluyen del recuento los siniestros nacionales, debido al alto porcentaje de siniestros nacionales por parte de los clientes australianos. Las tres principales regiones en las que se originan los siniestros son Oceanía, Asia y Europa —o un porcentaje del 85 % del total de siniestros procedentes de Asia Pacífico entre las tres— y por orden de importancia, Asia, Europa y América del Norte, con exclusión de los siniestros nacionales (un 87% en conjunto). 11 Las tres principales regiones de destino en las que se produjeron siniestros de viajeros europeos, latinoamericanos y de Asia Pacífico, 2013/14 Países que representan los Si se consideran los países de destino en lugar de las regiones, los porcentajes más altos de porcentajes más altos de siniestros europeos tienen su origen en España, problemas médicos Turquía y Estados Unidos o, con exclusión de los casos nacionales, en Estados Unidos, Egipto y España. El desglose de los siniestros de asistencia médica en América Latina muestra que América del Norte domina el panorama general porque es un destino muy importante para los brasileños. De hecho, Brasil es el principal mercado de salida de la región y generó más de un tercio de todos los viajes al extranjero en 2013/14, de acuerdo con diferentes fuentes nacionales e internacionales (véase el anexo para más detalles); aproximadamente igual a su porcentaje de siniestros de asistencia médica. Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros europeos, 2013/14 12 Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros latinoamericanos, 2013/14 Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros de Asia Pacífico, 2013/14 Destinos: En Asia Pacífico, MAPFRE ASISTENCIA está establecida en cuatro países en el sector de los seguros de viaje: Australia, China, India y Filipinas. Australia, Estados Unidos y Tailandia son los destinos en los que se originan los porcentajes más altos de siniestros de los viajeros de Asia Pacífico, de nuevo, debido al alto porcentaje de siniestros nacionales en Australia en el recuento global. Si se excluyen los siniestros nacionales, Estados Unidos, Tailandia y la India ocupan los tres primeros puestos. 13 Visión de futuro A medida que el negocio de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA se expande y penetra cada vez en más mercados, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, se espera que el informe del Travel Insurance Observatory se desarrolle hasta llegar a ser una fuente de información fiable y valiosa sobre tendencias en este segmento clave que afecta a los viajes internacionales y al turismo. El estudio del mercado de los seguros de viaje resulta especialmente interesante, ya que supone una mina de información relativa a las preferencias y el comportamiento de los clientes, todas sumamente útiles para la industria del turismo. A modo de ejemplo (y para abrir el apetito para el año que viene) es interesante destacar lo siguiente: En el Reino Unido, 1 de 4 cuatro pólizas de seguros de viaje que vende MAPFRE ASISTENCIA la adquiere una persona joven de entre 19 y 30 años; el porcentaje equivalente en Australia es del 33%. 4 de cada 10 siniestros de asistencia médica que recibe MAPFRE ASISTENCIA procedentes del mercado británico hacen referencia a viajes de duración superior a un mes en el extranjero. De acuerdo con los estudios de mercado: En Estados Unidos, 1 de cada 5 pólizas se venden al grupo de edad de 71 años o más. En el Reino Unido, las personas menores de 40 años compran cada vez más sus seguros de viaje por internet, pero la mayoría de viajeros aún prefiere los centros de atención telefónica porque permiten un contacto personal, y 4 de cada 10 ventas que se realizan en centros de atención telefónica están dirigidas al grupo de edad de 60 años o más. Los lunes y los jueves son los días en los que la gente compra seguros de viaje en el Reino Unido; pero en Irlanda el día preferido es el martes (17,4%). La mayoría de transacciones por internet se producen después de las 21:00 horas, mientras que las reservas a través de los centros de atención telefónica tienden a realizarse entre las 10:00 y las 12:00 horas, excepto en Irlanda, donde la hora más frecuente es después de las 16:00 horas. 14 Parte 1 Tendencias en el mundo 1.1 Introducción Primeras ideas extraídas de la base de datos de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA Esta es la primera vez que MAPFRE ASISTENCIA ha abierto su base de datos mundial de siniestros de seguros de viaje tras la decisión de compartir información de interés que, esperamos, sea beneficiosa para los gobiernos, la industria del turismo y los viajes y para los viajeros. El Travel Insurance Observatory del año pasado abarcó solamente el mercado británico, que vuelve a ser un tema principal en este informe de 2014, en la Parte 2. La Parte 1 aporta una primera idea de las tendencias en el mundo en general, en mercados en los que MAPFRE ASISTENCIA y sus socios están establecidos en el sector de los seguros de viaje. El informe abarca principalmente 12 meses, de mayo de 2013 a abril de 2014 (en adelante denominado el período 2013/14), aunque hay también algunas comparaciones con el mismo período de 2012/13, para los mercados en los que MAPFRE ASISTENCIA tiene datos adecuados sobre los siniestros para su análisis. También hay que tener en cuenta que el análisis abarca solamente los siniestros de asistencia médica, tanto para la Asistencia médica (que incluye la asistencia de MAPFRE ASISTENCIA y/o sus socios/agencias, y puede requerir la hospitalización o repatriación) y los Reembolsos (de los costes incurridos, por ejemplo, al acudir a la consulta de un médico o al departamento ambulatorio de un hospital o una clínica). Hemos seguido las definiciones establecidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en cuanto a regiones geográficas, con una excepción. Es el caso de México que, como mercado de origen, presenta patrones de viajes y de comportamiento mucho más acordes con otros países de América Central y del Sur (América Latina) que con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, esta definición también fue adoptada por la OMT para la realización de su informe de 2014 sobre los mercados clave emisores de turismo en América Latina (Key Latin American Outbound Travel Markets). Fuentes de Los datos incluidos en la Parte 1 del Travel Insurance Observatory de 2014, y información que conforman la base del informe, proceden de la base de datos de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA que se originan en diferentes países en todo el mundo. El informe tiene en cuenta los principales mercados de origen en cuanto al porcentaje total de siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA y las principales regiones y países de destino en los que se originaron los siniestros en 2013/2014. El análisis más detallado de los mercados de España y Brasil, cuya comparación con el Reino Unido (cuando así lo permiten las diferentes variables) también resulta interesante, incluye asimismo una comparación de los flujos estacionales. Los diferentes mercados de origen en relación con los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA son: 15 Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Malta, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido; América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay; Asia Pacífico: Australia, China, India y Filipinas. Bélgica, Italia, Malta, México, India, Filipinas y China se incluyen en el análisis general, pero no se identifican individualmente en el informe como mercados de origen, debido a que su muestra de casos es relativamente pequeña. No obstante se incluyen en el análisis general de destinos donde se originan los siniestros. Los datos sobre siniestros se fijan en función de la información de la base de datos ForwardKeys de Forward Data S.L y de las estadísticas de las encuestas de turismo nacional en relación con los viajes de salida desde Brasil, España y el Reino Unido, y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para las llegadas a diferentes países desde dichos mercados. 1.2 Descripción general de las tendencias mundiales La siguiente gráfica muestra claramente la posición dominante del Reino Unido y España en cuanto al porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en los 12 meses, desde mayo de 2013 hasta abril de 2014 (2013/14). Los cinco principales mercados de origen representaron más del 80% del total de siniestros. Desglose de los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por mercado de origen, 2013/14 16 Importancia relativa de los siniestros que se originan en los mercados nacionales Los seguros de viaje son claramente mucho menos habituales para los viajes nacionales, dado que la mayoría de los viajeros dispone de cobertura nacional o de sistemas de salud privados en su propio país. Esto también se aplica a los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) (incluida Suiza) que viajan dentro de la UE y del EEE, siempre que dispongan de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Si es así, tienen derecho (al menos en teoría) a recibir asistencia sanitaria gratuita o subvencionada. No obstante, muchos viajeros adquieren un seguro de viaje nacional para actividades específicas durante el viaje, como los deportes de invierno; o solamente para mayor seguridad, ya que la TSE no cubre la asistencia médica privada. Es importante tener en cuenta los siniestros nacionales, ya que representan porcentajes muy diferentes de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA de un mercado a otro y pueden, por tanto, distorsionar el panorama general. Los mercados en los que los siniestros nacionales influyen en gran medida en los porcentajes generales incluyen Turquía, Portugal, Francia y España. El porcentaje relativo es especialmente importante en el caso de España, que representa un alto porcentaje de siniestros en general, tal como se ha visto en la gráfica anterior. Y lo que es más importante, la inclusión o exclusión de los siniestros nacionales tiene un marcado impacto en las tendencias. Con todos los siniestros incluidos, el número total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA aumentó en un 9,3 % en 2013/14, pero solo en un 0,7 % si se excluyen del recuento los siniestros nacionales. Porcentaje de siniestros nacionales en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, para mercados de origen seleccionados, 2013/14 Europa ocupa una posición dominante en los porcentajes de destino, incluso sin siniestros nacionales 17 En la siguiente tabla se incluye una comparación de los porcentajes correspondientes de las regiones de destino en las que se originan los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA (tanto en relación con el total de siniestros como con exclusión de los siniestros nacionales). Tal como ya se ha dicho, Europa ocupa una posición dominante en cuanto al porcentaje, seguida de América del Norte y América Latina. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino, 2013/14 (%) Destino nacionales incluidos África Asia Europa América Latina Oriente Medio América del Norte Oceanía Todo el mundo nacionales excluidos 2,6 7,1 48,8 14,4 7,2 14,5 5,4 100,0 3,2 8,5 41,2 16,7 8,7 17,6 4,1 100,0 El panorama general para los siniestros que implican viajes internacionales puede verse de forma más clara en la siguiente gráfica: Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino (con exclusión de los siniestros nacionales), 2013/14 Oriente Medio 9% Oceanía 4% África 3% Europa 41% Asia 9% América Latina 17% América del Norte 17% Del mismo modo, el análisis por cada uno de los países de destino —de los siniestros procedentes de todos los mercados de origen en los que MAPFRE ASISTENCIA vende seguros de viaje— muestra que los porcentajes más altos de siniestros tienen su origen en España (26%), Estados Unidos (20%) y Turquía (11%). Pero si se excluyen los siniestros nacionales, los lugares con más siniestros son Estados Unidos, España y Egipto con porcentajes, no obstante, más bajos en general, tal como muestra la siguiente gráfica. La posición dominante de Estados Unidos y España apenas sorprende dada su importancia como destinos turísticos internacionales: ocupan el segundo y tercer puesto en la clasificación mundial de llegadas de la OMT (después de Francia). 18 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por destino (en el cual se originan los siniestros), con exclusión de los siniestros que tienen su origen en mercados nacionales, 2013/14 El motivo de que Egipto ocupe el tercer puesto en la clasificación de siniestros (tal como se ha detallado en este informe) es su importancia relativa en el mercado del Reino Unido y la ponderación global del mercado británico en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA. La presencia de Andorra y República Dominicana puede atribuirse en gran medida a la popularidad de estos destinos desde España y, en el caso del segundo, también desde el Reino Unido. 1.3 Análisis por región de origen Esta sección compara tendencias entre las tres principales regiones de origen: Europa, América Latina y Asia Pacífico. 1.3.1 Europa Los mercados europeos de Tal como se ha indicado, los mercados europeos de origen representan el origen generan la mayoría mayor porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por de siniestros MAPFRE ASISTENCIA: el 49% en 2013/14, o el 41% de todos los siniestros internacionales (es decir, aquellos que se originan en países extranjeros para los respectivos mercados de origen). Más de la mitad de los siniestros de la región se derivan también de problemas médicos que se producen en Europa. El Reino Unido, que ocupa la primera posición en la clasificación de mercados de origen, genera la mayoría del total de los siniestros que no son nacionales, 19 por delante de España; y ambos en conjunto representan un alto porcentaje del 86 %. Francia, Alemania y Portugal, que representan cada uno un porcentaje muy modesto, son los tres siguientes países de la lista. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por país de origen, 2013/14 La siguiente gráfica destaca las regiones de destino en las cuales se originan la mayoría de los siniestros de asistencia médica europeos. Europa vuelve a predominar, por delante de América Latina, América del Norte, Oriente Medio y Asia. Aunque este estudio abarca solamente los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, el volumen de siniestros justifica ampliamente el análisis. No obstante, este desglose resulta bastante sorprendente en relación con, al menos, dos recuentos. América Latina aparece bastante abajo en la lista de los destinos más visitados desde Europa, de acuerdo con la OMT-ONU y las estadísticas nacionales —desde luego a cierta distancia de América del Norte y Asia, y también de Oriente Medio y África— aunque representa el 16% de los siniestros de asistencia médica, por detrás solamente de Europa en porcentaje. Mientras tanto, el porcentaje del 4% de África, que se esperaría fuera más alto, es en realidad acorde con el porcentaje del volumen de pernoctaciones del destino para las personas procedentes de, por ejemplo, el Reino Unido (5%), o el porcentaje de viajes realizados desde España (5%): resultados de 2013 para los dos mercados europeos de origen más importantes de MAPFRE ASISTENCIA. 20 Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por región de destino, 2013/14 Asia 8% África 4% Oceanía 4% Oriente Medio 11% Europa 45% América del Norte 12% América Latina 16% A modo de comparación, la siguiente tabla muestra los porcentajes correspondientes de las regiones de destino en las cuales se originan los siniestros europeos (con y sin siniestros nacionales). Total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de Europa por región de destino, 2013/14 (%) Destino África Asia Europa América Latina Oriente Medio América del Norte Oceanía Todo el mundo Los siniestros europeos hacen referencia a una amplia variedad de destinos nacionales incluidos 3,1 6,2 55,3 13,2 9,1 10,1 3,0 100,0 nacionales excluidos 3,8 7,6 44,5 16,4 11,3 12,5 3,9 100,0 Por países, los mayores porcentajes de siniestros europeos tienen su origen en Europa (un 19%), seguida de Turquía y Estados Unidos (ambos representan el 9%). La primera posición de España, sin embargo, se debe a la alta proporción de siniestros de españoles que viajan dentro de su propio país y la misma tendencia afecta también a la posición de Turquía en la clasificación general. Si se excluyen los siniestros nacionales del recuento, los tres primeros puestos de la clasificación pasan a ser para Estados Unidos, Egipto y España, de manera que los diez primeros de la clasificación (véase a continuación) ponen de relieve la variedad de destinos que visitan los europeos, al igual que lo reflejan la OMT y las estadísticas nacionales. De estos diez destinos principales, tres se encuentran en el continente americano (Estados Unidos, México y República Dominicana), uno en Asia Pacífico (Australia), uno en Oriente Medio (Egipto) y solamente cinco en Europa (España, Francia, Turquía, Grecia y Andorra). 21 Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por país de destino, 2013/14 1.3.2 América Latina La mayoría de los siniestros de América Latina proceden de Brasil El negocio de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA, muy implantado en Brasil, combinado con el gran crecimiento de la demanda de viajes tanto nacionales como hacia el exterior por parte de los brasileños, significa que la mayoría de los siniestros se generan desde ese país, tanto para viajes nacionales como internacionales. No obstante, el aumento de los siniestros de viajeros procedentes de América Latina en los últimos 12 meses no ha venido de los brasileños, sino más bien de los argentinos (partiendo de una base mucho más baja, por supuesto), y en menor medida (en términos porcentuales), de los uruguayos. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de América Latina, por país de origen, 2013/14 Teniendo en cuenta la posición dominante de Brasil en el porcentaje de siniestros, no obstante, no es de extrañar que el mercado tenga una gran 22 influencia en los porcentajes de los destinos en los que se originan los siniestros. De hecho, tal como puede observarse claramente en las siguientes dos gráficas (ambas excluyen los casos nacionales), América del Norte domina el panorama general por ser un destino tan importante para los brasileños, ya que atrajo más de un tercio del total de los viajes al extranjero en 2013/14, de acuerdo con diferentes fuentes nacionales e internacionales (aproximadamente igual a su porcentaje de siniestros de asistencia médica). Europa ocupó la segunda posición y los países vecinos de América Latina la tercera. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de América Latina, por región de destino, 2013/14 Asia África 1% Oceania 3% 4% América Latina 25% Oriente Medio 0% América del Norte 37% Europa 30% Si no tenemos en cuenta los siniestros de Brasil, el panorama cambia completamente. No es de extrañar que, dado que la mayoría de los mercados menos maduros de América Latina, como Colombia y Uruguay, viajaron principalmente dentro de su propia región en 2013/14 (de acuerdo con su tendencia tradicional), el porcentaje de siniestros que se originan en América Latina aumentó bruscamente, a un 33%, por delante del de Europa (con un 28%) y América del Norte (con un 26%). Los siniestros que se originan fuera de estas tres regiones fueron relativamente escasos y dispersos. 23 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales y los de Brasil) procedentes de América Latina, por región de destino, 2013/14 Asia 4% Oceanía 8% Oriente Medio 0% África 0% América Latina 33% América del Norte 26% Europa 28% 24 La siguiente gráfica, que confirma los resultados que se han descrito anteriormente, compara el porcentaje de siniestros en América Latina por región de destino —la región en la que se originaron los siniestros, con exclusión de los casos nacionales y todos los casos relativos al mercado brasileño— con el porcentaje del volumen entrante de pernoctaciones desde esos países. La gráfica muestra la importancia de los viajes interregionales para los latinoamericanos, dado que la región genera dos tercios de todas las pernoctaciones en el extranjero (datos de 2013/14). Sin embargo, el porcentaje de siniestros de asistencia médica que se origina en América Latina es solo la mitad, lo cual, según los expertos del sector, se debe probablemente al hecho de que muchos latinoamericanos no se molestan en adquirir un seguro de viaje para viajes cortos a países vecinos. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de clientes latinoamericanos frente a pernoctaciones en el extranjero en las diferentes regiones de destino, 2013/14 (%) Finalmente, resulta interesante estudiar más detenidamente cada uno de los países de destino en los cuales se originan los siniestros de los mercados americanos. Dado que los siniestros nacionales tienen una importancia relativamente baja (en cuanto al porcentaje total de siniestros de los mercados latinoamericanos), su inclusión o exclusión apenas influye en el desglose general. Pero de nuevo, comparamos los porcentajes con y sin Brasil como mercado de origen. En el primer caso, Estados Unidos destaca como el destino principal, con un margen amplio, y representa más de un tercio de los siniestros, seguido de España y Argentina (con un porcentaje del 50% para los tres en conjunto). Cuando excluimos Brasil como mercado de origen, los tres destinos principales (Estados Unidos, España y Brasil) están más próximos entre sus porcentajes y juntos disminuyen hasta el 44%. 25 Porcentaje de destinos en los que se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA de América Latina, 2013/14 Destino Brasil incluido como mercado de origen EE.UU. España Argentina Francia México Brasil Reino Unido Portugal Italia Canadá Nueva Zelanda Perú Otros Total 35 10 5 4 4 4 3 3 3 3 27 100 Brasil excluido como mercado de origen 23 13 6 3 8 5 2 4 6 2 28 100 Sin la influencia de Brasil, en el cual nos centramos como mercado de origen más adelante en este informe, otros destinos tal vez más sorprendentes emergen entre los diez primeros: Nueva Zelanda, que representa el 6% de los siniestros y Perú, con el 2%. 1.3.3 Asia Pacífico Una región de origen en rápido crecimiento, con un alto porcentaje de siniestros nacionales MAPFRE ASISTENCIA está implantada en el mercado de los seguros de viaje en Asia Pacífico, y vende pólizas en cuatro países —Australia, China, India y Filipinas— y sus operaciones ya muestran indicios de un rápido crecimiento. Australia como mercado de origen para siniestros de asistencia médica ha crecido más de un 200% en los últimos 12 meses —en línea con el crecimiento global del mercado— y se ha observado una tendencia similar en Asia. Un desglose de los siniestros de asistencia médica por país de origen muestra la sólida posición dominante de Australia y China. No obstante, esto se debe en parte al hecho de que ambos mercados tienen un porcentaje muy alto de siniestros nacionales. El porcentaje correspondiente de siniestros nacionales en el total de siniestros es muy modesto en el caso de India y Filipinas. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA de Asia Pacífico, por país de origen, 2013/14 El alto porcentaje de siniestros nacionales de los clientes australianos también distorsiona el panorama general en cuanto al desglose de destinos en los 26 cuales se originan los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA. En 2013/14, un tercio del total de siniestros de la región se originaron en Australia, un 11% en Estados Unidos y un 8% en Tailandia. Sin embargo, si se excluyen los casos nacionales del análisis de los destinos, para eliminar el sesgo a favor de Australia y en menor medida, de China, puede verse cómo Asia aún aparece con mucha fuerza como fuente de siniestros para los titulares de seguros asiáticos. Pero Europa le sigue muy de cerca, algo por delante de América del Norte y Oceanía (Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico). Solo un porcentaje modesto se origina en otras regiones del mundo. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Asia Pacífico, por región de destino, 2013/14 Oceanía 7% América del Norte 18% ÁfricaAmérica Latina 2% 2% Oriente Medio 1% Asia 40% Europa 30% El desglose de los siniestros por países de destino es muy diverso, lo cual refleja el amplio abanico de destinos visitados. Estados Unidos y Tailandia encabezan la lista, seguidos de Indonesia y España. 27 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA de Asia Pacífico, por país de destino, 2013/14 28 1.4 Principales países de origen: Reino Unido, España y Brasil Europa genera un gran porcentaje de siniestros en los tres mercados Como se ha comentado anteriormente, los tres mercados de origen más importantes en 2013/14, en cuanto al porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los casos nacionales) fueron Reino Unido (31 %), España (30 %) y Brasil (9%). Los casos nacionales se han excluido de la comparación porque son mucho más importantes como porcentaje del total de siniestros para España que para los otros dos mercados, lo cual distorsionaría los resultados. La siguiente gráfica compara los porcentajes de siniestros que se originan en las diferentes regiones de destino para los tres mercados de origen. En el caso del Reino Unido y de España, Europa representa los porcentajes más altos de siniestros, por delante de América Latina en el caso de España, y de Oriente Medio en el caso del Reino Unido. Las preferencias de los destinos de viaje son naturalmente diferentes para Brasil, debido a su ubicación geográfica —en un continente diferente y en el hemisferio sur—, pero Europa sigue siendo importante como región de origen de los siniestros para el mercado brasileño, aunque algo por detrás de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto. Teniendo en cuenta el patrón de flujos turísticos desde estos tres mercados hacia destinos de todo el mundo, el porcentaje de siniestros parecería estar más o menos en línea con la importancia de cada región de destino para cada mercado específico. Pero entre las anomalías, o resultados sorprendentes de nuestro análisis comparativo se encuentra el bajo porcentaje de Asia en el caso del Reino Unido y el porcentaje más bajo de lo esperado de América Latina en el caso de Brasil. Porcentaje de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino para los tres mercados líderes España, Reino Unido y Brasil, con exclusión de los siniestros nacionales, 2013/14 29 Más diferencias que similitudes entre los tres mercados El Reino Unido es objeto de un análisis más detallado en la Parte 2 de este informe. No obstante, resulta interesante destacar algunos de los resultados clave del análisis del Reino Unido, para poder hacer comparaciones directas con los otros dos mercados, especialmente con España, un mercado hermano europeo. Porcentaje de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España, Reino Unido y Brasil en los 3 y en los 10 primeros destinos, 2013/14 Repasemos los principales países de destino en los que se originaron los siniestros del Reino Unido. Los tres primeros (Egipto, España y Turquía) representaron el 50% del total de siniestros comunicados por los titulares de seguros de viaje en el Reino Unido, mientras que para España el porcentaje correspondiente (de los tres principales destinos en el extranjero: Estados Unidos, México y Andorra) fue solamente del 17%. Los tres principales destinos para Brasil (Estados Unidos, España, Portugal) generaron un porcentaje del 54%, más próximo al del Reino Unido. En cuanto a los diez porcentajes más importantes, las diferencias fueron igual de sorprendentes: un 80% en el caso del Reino Unido y un 77% para Brasil, pero solamente un 36% para España. 30 Dónde se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del Reino Unido (con exclusión de los nacionales), 2013/14 El Reino Unido es el segundo mayor mercado emisor de turismo Como segundo mercado de viajes al exterior más importante de Europa después de Alemania, el Reino Unido genera unos 58,5 millones de viajes al extranjero al año (2013), con un 22% del total de los viajes a destinos fuera de Europa y un 40% de pernoctaciones en destinos que se encuentran fuera de Europa. Se trata de un porcentaje mucho más alto que la media de los mercados europeos. España es el principal destino del mercado británico, por delante de Francia y Estados Unidos; estos otros dos destinos también ocupan puestos importantes en la lista en materia de siniestros. En 2013, España atrajo a 11,8 millones de turistas británicos que registraron una media de 9,2 pernoctaciones por persona, o un total de 108 millones de pernoctaciones en el país. Turquía es una opción cada vez más popular para las vacaciones de los británicos, y se han registrado 1,4 millones de llegadas procedentes del Reino Unido y 16,5 millones de pernoctaciones en 2013. Egipto, aunque no se incluye entre los principales destinos turísticos del Reino Unido, es uno de los favoritos para viajar en vacaciones durante todo el año, especialmente entre aquellos que buscan el sol en invierno. A pesar de la agitación continua y la violencia intermitente en Egipto desde el comienzo de la Primavera Árabe, la demanda británica para este destino se ha mantenido a un nivel razonable, con un aumento de más del 5% en el volumen de pernoctaciones en 2013 hasta aproximadamente 5 millones de pernoctaciones de más de 400.000 turistas británicos. Sin embargo, tal como se explicará más adelante, el golpe de estado de julio de 2013 provocó un marcado descenso, aunque de carácter breve. Los viajes nacionales en España en auge, pero los de salida al exterior aún rezagados 31 Según la encuesta «Familitur» realizada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), los españoles realizaron 156 millones de viajes en 2013. Entre ellos, 145 millones, el 93%, fueron nacionales. El alto nivel de demanda de viajes nacionales no es de extrañar dada la gran variedad de atracciones turísticas que ofrece España, no solo para vacaciones de verano de sol y playa. Y la importancia de los viajes nacionales se refleja claramente en el volumen y el porcentaje de siniestros de asistencia médica de clientes españoles que se originan en España. Dónde se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España (con exclusión de los nacionales), 2013/14 El mercado emisor de turismo español aún sigue rezagado en cierto modo por detrás de sus vecinos europeos, así como el de Francia y el de Italia. Pero es más aventurero que muchos otros mercados europeos, ya que un 22% de los 11,2 millones de viajeros que salieron en 2013 viajaron a destinos fuera de Europa. El contiene americano atrajo a 1,2 millones, África a 1 millón y Asia (que sigue siendo la región no europea menos desarrollada en cuanto a la demanda del mercado español) a unas 300.000 personas. Esto ayuda a entender por qué tantos países fuera de Europa aparecen entre los diez principales destinos extranjeros en los que se originan los siniestros de los clientes españoles: Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú y China. Sin embargo, la ausencia de destinos africanos en el desglose de siniestros es, en cierto modo, sorprendente. Andorra, en tercer lugar en cuanto a porcentaje de siniestros de asistencia médica procedentes de España, es especialmente popular como destino de invierno, como puede verse en las gráficas de series temporales en el siguiente subapartado. Y Francia, que ocupa el cuarto lugar, es un destino popular de escapada entre los españoles y que generalmente visitan durante los meses templados de primavera y otoño. El fuerte sesgo de los brasileños hacia Estados Unidos 32 Con un 62% de todos los viajes de salida desde Brasil al continente americano (y en primer lugar a Estados Unidos) no es de extrañar que Estados Unidos represente un porcentaje tan alto de siniestros de brasileños en asistencia médica. También se trata de un destino para todo el año, aunque los porcentajes más altos de siniestros se originan durante los meses de mayor movimiento de los viajes en verano e invierno, enero (14%) y julio (11%). Tal como se ha indicado anteriormente, Europa genera el 31% del total de siniestros, distribuidos en varios países, siendo España, Portugal y Francia los más importantes. La tendencia también parece estar en línea con los patrones de los viajes de salida desde Brasil hacia Europa. Dónde se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de Brasil (con exclusión de los nacionales), 2013/14 Es interesante tener en cuenta que los brasileños realizaron 53 millones de viajes en 2013 que implicaron pernoctaciones en alojamiento comercial (esto es, con exclusión de la mayoría de viajes para visitar a familiares y amigos). La intensidad de los viajes de salida, o el porcentaje de población que viaja al extranjero, sigue siendo solamente del 4%, pero estos 7,9 millones de brasileños realizaron 8,7 millones de viajes de salida. 33 1.5 Análisis de la estacionalidad Ideas valiosas que se obtienen de los flujos estacionales El caso del Reino Unido se presenta con mayor detalle en la Parte 2 de este informe, pero, aún a riesgo de repetir, quisiéramos destacar algunas de las diferencias entre los tres mercados con fines comparativos; al menos en cuanto a sus respectivos porcentajes mensuales y estacionales del total de siniestros de asistencia médica. Ya hemos visto el caso de Egipto (la bajada de los siniestros y los viajes durante el mes de julio de 2013 tras el golpe de estado), pero la gráfica también pone de manifiesto el predominio de los siniestros durante los meses de verano, que representan al menos dos tercios del total de los viajes de los británicos al extranjero. El estancamiento del porcentaje de siniestros en marzo y abril de 2014 puede atribuirse en parte a las fechas de Semana Santa, que coincidió en abril de 2014, lo cual aumentó la demanda de viajes durante ese mes. Los datos del Instituto Británico de Estadística muestran que en la primavera de 2013 hubo una fuerte demanda de viajes nacionales, probablemente en detrimento de los viajes al extranjero, lo cual podría explicar el estancamiento aparente en el porcentaje de siniestros. Porcentajes mensuales de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del Reino Unido, 2012/13 – 2013/14 La siguiente gráfica pone de manifiesto el desglose mensual de siniestros entre los cinco destinos principales, en términos de porcentaje. A modo de ejemplo, Egipto obtuvo el porcentaje mensual más alto de siniestros procedentes del Reino Unido en noviembre, uno de los meses favoritos para los turistas británicos, a pesar de ello se trata de un mes con un porcentaje general más bajo, tal como muestra la gráfica anterior. Los siniestros que se originan en España y en Estados Unidos están bastante equilibrados en cuanto a porcentajes durante los 12 meses, destacando el hecho de que son destinos para todo el año. Turquía, por otro lado, representa un porcentaje 34 mucho más alto de siniestros de británicos en verano, en línea con su alto porcentaje de pernoctaciones procedentes del Reino Unido. Porcentajes mensuales de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del Reino Unido en los cinco destinos principales, 2013/14 Egipto España Turquía EE.UU. Francia Otros Total Los patrones estacionales de siniestros están en línea con los flujos turísticos Mayo 20 19 20 10 2 29 100 Jun 23 14 25 7 2 28 100 Jul 13 15 22 11 3 37 100 Ago 18 14 20 13 4 32 100 Sep 23 16 19 11 2 29 100 Oct 24 17 15 14 1 29 100 Nov 38 14 2 14 1 31 100 Dic 20 13 1 18 9 38 100 Ene 20 10 1 13 14 42 100 Feb 14 13 0 13 11 49 100 Mar 18 12 1 16 12 41 100 Abr 14 13 6 24 7 35 100 Mientras que los siniestros nacionales en el Reino Unido son insignificantes en número y, por tanto, no merecen realmente un análisis detallado; España presenta un panorama totalmente diferente. En la primera gráfica, que representa el total de viajes para 2012/13 y 2013/14, todos los meses de verano y primavera revelan un porcentaje de siniestros más alto que la media. No obstante, los porcentajes para los meses de enero a marzo fueron algo más altos en 2013/14 – en parte se debió a que Semana Santa coincidió más tarde y también al aumento de los viajes para practicar deportes de invierno en Andorra y en las estaciones de esquí nacionales. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España (total), 2012/13 – 2013/14 (%) Las tendencias nacionales frente a las internacionales 35 Hay poca diferencia en las tendencias generales sobre los siniestros internacionales; es decir sobre los siniestros que tienen su origen en destinos situados en el extranjero, tal como puede observarse en la siguiente gráfica. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España, con exclusión de los nacionales, 2012/13 – 2013/14 Esto contrasta fuertemente con lo que ocurre en Reino Unido y también en Brasil (véase a continuación), ya que los cinco destinos principales donde se originan los siniestros procedentes del mercado español (datos de 2013/14) nunca representan más del 50% del total de siniestros en un solo mes. Y el porcentaje medio para el año es aproximadamente de un tercio, o de un 33%. El 50% solamente se alcanza en los meses de mayor movimiento para los deportes de invierno, enero y febrero, momento en que el porcentaje de Andorra aumenta a un 20% y un 26%, respectivamente. El porcentaje mensual de siniestros de Estados Unidos se mantiene estable durante los meses de invierno en aproximadamente un 10%, pero aumenta a un 13-14% en la temporada principal de los viajes de verano de los españoles, en detrimento de destinos como Andorra y Francia. Francia es el lugar de moda favorito en verano para muchas naciones europeas. Pero no en el caso de España, ya que la mayoría de los españoles aún pasan las principales vacaciones de verano en su propio país. En el caso del mercado español, tal como lo reflejan los respectivos porcentajes de siniestros de asistencia médica originados en Francia por mes, el destino es menos popular en temporada alta. Sin embargo, tal como lo ha reconocido el sector turístico francés durante muchos años, la demanda procedente de España (que se concentra en gran medida en viajes a ciudades y escapadas cortas) es mucho mayor, en términos relativos, en invierno y en los meses más templados del año. Por tanto, no es de extrañar que el porcentaje mensual de Francia para siniestros de asistencia médica alcance su punto máximo en un 10 % en el mes de diciembre y en un 9 % en el mes de abril. 36 Porcentajes mensuales de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España en los cinco destinos principales, 2013/14 Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr EE.UU. 10 12 14 13 11 12 10 11 10 10 9 13 México 10 9 9 10 6 8 8 6 6 6 7 7 Andorra 1 0 1 1 0 1 1 9 20 26 11 5 Francia 4 5 6 4 5 5 4 10 7 6 5 9 Rep. Dom. 3 5 4 6 5 5 4 4 4 2 4 3 Otros 71 68 66 66 72 70 73 61 54 50 64 64 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Los porcentajes mensuales de siniestros nacionales presentan un panorama mucho más drástico. Los dos niveles máximos estacionales pueden explicarse por el entusiasmo de los españoles por las vacaciones para practicar deportes de invierno, o al menos, por las vacaciones en la montaña, que tienden a ser entre febrero y Semana Santa y que, sin duda, producen un aumento de los casos de traumatismos, como las fracturas mientras se practica el esquí. Porcentajes mensuales de siniestros nacionales de MAPFRE ASISTENCIA en España, 2012/13 – 2013/14 (%) El nivel máximo de agosto de 2013 puede atribuirse a la mejora de la situación económica en España aproximadamente en ese período, lo cual motivó a los españoles a ir de vacaciones. Las tendencias estadísticas extraídas de la base de datos Familitur del IET también apuntan a un fuerte aumento de los viajes nacionales en 2013, que se mantuvo en 2014. 37 Los viajes de salida desde Brasil y los siniestros de asistencia médica presentan los mismos niveles máximos anuales Los patrones estacionales de Brasil, en cuanto a siniestros de asistencia médica, presentan su nivel máximo durante las vacaciones de verano, en enero, y también durante todo el invierno. En 2013/14, los dos niveles máximos tuvieron la misma importancia. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de Brasil, con exclusión de los nacionales, 2012/13 – 2013/14 (%) Esto coincidió con el marcado aumento de los siniestros de asistencia médica en enero de 2014. A comienzos de 2013, según la base de datos ForwardKeys, la demanda de viajes al exterior en Brasil sufrió una caída de casi un 6 %, lo cual tuvo como consecuencia un año con muy pocos cambios en materia de flujos estacionales. La tendencia también se refleja en la distribución de siniestros de asistencia médica durante 2012/13, momento en que la estacionalidad presentó en cierto modo menos cambios. Curiosamente, al año siguiente, 2013/14, el porcentaje de siniestros de asistencia médica comenzó a caer ligeramente a partir de febrero y la caída se aceleró en abril. Esto se debió posiblemente a que se acercaba la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que también fue testigo de un marcado descenso en la demanda de viajes, especialmente a los destinos de larga distancia. La siguiente gráfica confirma de forma inequívoca la importancia de Estados Unidos como destino desde Brasil, que representó entre el 38 % y el 52 % del total de siniestros cada mes en 2013/14. Otros destinos significativos desde el punto de vista mensual son España (donde el porcentaje de siniestros aumenta en febrero (12 %) y mayo (10 %) y Francia en junio (10 %). 38 Porcentajes mensuales de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de Brasil en los cinco destinos principales, 2013/14 EE.UU. España Portugal Francia Argentina Otros Total Mayo 42 10 10 6 1 30 100 Jun 42 9 7 10 1 29 100 Jul 38 5 6 7 9 36 100 Ago 39 3 5 5 5 43 100 Sep 46 7 4 3 3 38 100 Oct 48 8 4 3 2 34 100 Nov 46 4 6 6 3 34 100 Dic 50 7 1 6 2 34 100 Ene 49 7 4 3 3 35 100 Feb 49 12 7 5 2 26 100 Mar 54 4 4 5 4 30 100 Abr 52 2 3 3 6 33 100 Parte 2 El mercado británico 2.1 Antecedentes y metodología MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido Desde que MAPFRE ASISTENCIA adquirió InsureandGo en octubre de 2010 no solo ha expandido la marca considerablemente en el Reino Unido, sino que también la ha exportado a otros países, incluidos Estados Unidos, Irlanda y Australia. InsureandGo es ahora el especialista líder en seguros de viaje en el Reino Unido y vende un porcentaje cada vez mayor de sus pólizas en el Reino Unido por internet, al tiempo que es el líder general a escala mundial en la distribución online de seguros de viaje, con más de 2,8 millones de ventas en 2013. Tras la parametrización de los datos de los siniestros de asistencia médica de InsureandGo después de la adquisición de la marca, MAPFRE ASISTENCIA elaboró el Travel Insurance Observatory en 2012. Los resultados del primer análisis estadístico, publicado en septiembre de 2013, abarcaron la parte del año desde julio de 2012 hasta abril de 2013 (véase el Anexo para más detalles). Este fue el primer período significativo para el cual los datos se consideraron lo suficientemente precisos para un análisis válido, e incluía el diagnóstico para cada siniestro, en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE-10). Alcance del análisis La Parte 2 del presente informe del Travel Insurance Observatory de 2014, que ofrece un informe exhaustivo del mercado en el Reino Unido e incluye un análisis de las tendencias durante los últimos 12 meses, abarca los siniestros de los seguros de viajes gestionados por MAPFRE ASISTENCIA a través de su filial InsureandGo desde mayo de 2013 hasta abril de 2014 (en adelante denominado el período 2013/14), siniestros correspondientes a las pólizas de viajes internacionales de InsureandGo emitidas en el Reino Unido. Los siniestros de asistencia médica (tanto para Asistencia Médica como para Reembolsos) se gestionan independientemente de los siniestros que no son de asistencia médica (Otros Beneficios Personales), lo cual permite una evaluación y comprensión más precisa de los diagnósticos relacionados con los siniestros de asistencia médica que están directamente relacionados con los destinos visitados por los titulares de seguros de viaje en el Reino Unido. 39 Los siniestros por otros beneficios personales se describen brevemente, pero este informe se centra sobre todo en los siniestros de asistencia médica. Además de un desglose detallado por destino (la región y el país en el cual se originaron los problemas médicos), el análisis tiene en cuenta los tipos de problemas médicos más frecuentes a los que se enfrentan los viajeros británicos en el extranjero, los denominados grupos de diagnóstico. Los casos también se analizan por edad y por cómo se relacionan con el flujo de viajeros desde el Reino Unido a las mismas regiones y países. Este análisis es posible gracias a los resultados de los informes sobre tendencias de viajes en el Reino Unido (UK Travel Trends) para los años 2012-2013, junto con otros datos extraídos de la encuesta sobre pasajeros internacionales del Instituto Británico de Estadística y datos extraídos de las reservas de vuelos recopilados por Forward Data S.L. y su base de datos ForwardKeys.com. También se realizan algunas comparaciones con los resultados de MAPFRE ASISTENCIA relativos al período 2012/13; el período se ha actualizado y alineado con el de mayo de 2013 hasta abril de 2014 para proporcionar un total de 12 meses de datos. 2.2 Tipos de cobertura del seguro de viaje Los incidentes médicos representan la mayoría de los siniestros del Reino Unido Un desglose del total de siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido muestra que los siniestros de asistencia médica o relacionados con la salud —incluidos tanto aquellos que implican Asistencia Médica completa como aquellos simplemente para el Reembolso de gastos médicos— representaron el 56 % del total de casos gestionados en el período de 12 meses de 2013/2014, mientras que Otros Beneficios Personales (siniestros que no son de asistencia médica) representaron el 44 %. El desglose fue prácticamente idéntico en 2012/13, aunque, debido a un error tipográfico, los porcentajes correspondientes de Asistencia Médica y Reembolso de gastos médicos se intercambiaron por error en el informe del Travel Insurance Observatory de 2013 de MAPFRE ASISTENCIA. Desglose del total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, 2013/14 Otros Beneficios Personales 44% Siniestros de Asistencia Médica 22% Reembolsos de gastos médicos 34% 40 Los siniestros de asistencia médica son aquellos que requieren asistencia y/u hospitalización inmediata del asegurado en el lugar de destino, o incluso la repatriación, y para los cuales es necesaria la intervención directa de los operadores de MAPFRE ASISTENCIA. Los reembolsos de gastos médicos, por otro lado, hacen referencia a casos de menor gravedad, que posiblemente requieren una visita al departamento ambulatorio de una clínica u hospital para un diagnóstico médico y una prescripción de medicación, cuyos costes se reembolsarán después. Otros Beneficios Personales (OBP), los casos que no son de asistencia médica, hacen referencia principalmente a cancelaciones de viajes por problemas de salud que afectan a los beneficiarios antes del inicio del viaje (esto es, en el país de origen), pero también pueden implicar incidentes durante el viaje, como la pérdida de equipaje, retrasos en el viaje, la pérdida de vuelos y otros problemas (véase a continuación). Problemas médicos frente a problemas que no son de asistencia médica Resulta interesante comparar los porcentajes correspondientes de los siniestros de viajeros británicos relacionados con incidentes médicos y con incidentes que no son de asistencia médica (OBP). Tal como pone de relieve la siguiente gráfica, que compara los porcentajes en los diez principales países de destino en los que se originan los siniestros de asistencia médica, el porcentaje de OBP (que excluye la cobertura por cancelación, dado que está restringida en gran medida al país de origen) supera por lo general al de siniestros de asistencia médica. Sin embargo, este no es en absoluto el caso de Egipto, donde el porcentaje de siniestros de asistencia médica supera al de OBP en una proporción de 9:1, ni en Turquía, donde la proporción de siniestros de asistencia médica frente a los que no son de asistencia médica es de 3:1, ni en Estados Unidos, donde se sitúa por debajo de 2:1. Porcentajes de siniestros de asistencia médica y que no son de asistencia médica (OBP) de los destinos seleccionados de MAPFRE ASISTENCIA, 2013/14 Destino Siniestros de asistencia médica Egipto España Turquía EE.UU. Francia Grecia Chipre Tailandia Canadá México Otros Total 20,2 14,7 14,6 12,4 4,4 4,0 0,4 0,4 0,4 0,4 19,7 100,0 OBP 2,3 24,4 4,7 7,3 6,9 4,8 1,7 2,2 1,2 1,3 43,4 100,0 En España, donde la proporción de siniestros de asistencia médica frente a los siniestros que no son de asistencia médica (OBP) se invierte —casi 2:1 a favor de OBP—, una explicación aparentemente obvia es que las personas que viajan a la Unión Europea (UE) o a otros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita o 41 subvencionada en gran medida por el estado si están en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). La TSE no cubre la asistencia médica privada ni costes como el rescate en la montaña en las estaciones de esquí, la repatriación al Reino Unido o la pérdida o robo de efectos personales, pero sin duda deberá cubrir la mayoría de reclamaciones médicas de carácter leve que los viajeros son propensos a sufrir mientras están en el extranjero. El hecho de que un porcentaje tan alto de siniestros en la UE y en el EEE aún esté relacionado con reclamaciones médicas parecería indicar que es posible que la TSE no sea tan fiable como podrían esperar los viajeros en todos los países. Como dice el famoso refrán, hombre prevenido vale por dos... 2.3 Siniestros que no son de asistencia médica Diez amplias categorías: de las cuales tres representan el 90% de los siniestros Los siniestros que no son de asistencia médica, u otros beneficios personales (OBP), pueden dividirse en diez amplias categorías, tal como se muestra en la siguiente gráfica. Como ya se ha dicho, la cancelación de un viaje, debido a problemas de salud o de otro tipo antes de la salida prevista del viajero o del grupo de viajeros es el motivo más frecuente de reclamación de OBP: representa el 48% de todos los siniestros de OBP. El porcentaje ha aumentado desde el 42% en 2012/13. El segundo motivo más frecuente para los siniestros de OBP es la pérdida o robo del equipaje (21%), seguido de la pérdida de documentación o dinero (11%) y los retrasos de los viajes por diferentes motivos (10%). Estas tres categorías representan un alto porcentaje del 90% del total de los siniestros de OBP. De manera más significativa, los porcentajes correspondientes, en cuanto al número de siniestros de OBP en general, no han mostrado prácticamente ningún cambio durante los últimos 12 meses. Desglose de otros beneficios personales relacionados con los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, 2013/14 42 2.4 Siniestros de asistencia médica ¿Qué tipo de problemas Los siniestros de asistencia médica pueden clasificarse en tres categorías médicos son más diferentes, que dependen en gran medida del riesgo para la salud asociado frecuentes? con el destino o el tipo de destino y/o viaje. Un porcentaje significativo de siniestros puede atribuirse a motivos más o menos relacionados con el destino al que se viaja: alergias, mordeduras de animales y picaduras de insectos, enfermedades infecciosas (tanto de origen bacteriano como vírico), gastroenteritis, diarrea y dolor abdominal (IGI), infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, dermatitis, conjuntivitis, mal de altura y otras enfermedades de descompresión, quemaduras solares y otros tipos de quemaduras, etc. Estos se han catalogado a efectos de esta monitorización como «Diagnósticos Relacionados con el Destino», en adelante denominados DRD. Una segunda serie de reclamaciones puede agruparse bajo el título de traumatismos. Estos se atribuyen principalmente a accidentes, que pueden estar relacionados o no con el viaje y/o el destino. Una caída o un accidente de tráfico, por ejemplo, pueden producirse independientemente del viaje. Un accidente esquiando, haciendo puenting o un accidente de rafting, por otro lado, estará muy ligado al tipo de viaje. Sin embargo, es posible que estos siniestros tengan un vínculo causal mucho más débil con el propio destino que los del grupo anterior, de manera que en el análisis de este informe se les denomina simplemente «traumatismos». Finalmente, la tercera categoría tiene que ver con causas independientes del destino, o que podrían haberse producido aunque el viaje no se hubiera realizado: enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, anemia, tumores, epilepsia, etc. En el presente documento, estas se denominan Otros Diagnósticos No Relacionados con el Destino o «ODNRD». Del total de siniestros de asistencia médica gestionados en el Reino Unido por MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14, el 49% se diagnosticó como DRD, el 26 % como relacionado con traumatismos y el 25% como ODNRD. Este desglose muestra pocos cambios con respecto al período 2012/13, cuando los porcentajes fueron del 48%, del 27 % y del 25% respectivamente. 43 Siniestros de asistencia médica a MAPFRE ASISTENCIA en todo el mundo, por tipo de diagnóstico, 2013/14 ODNRD 25% DRD 49% TRAUMATISMOS 26% Los viajeros británicos tienen más posibilidades de sufrir un problema médico relacionado con un DRD fuera de Europa La siguiente gráfica pone de relieve los diferentes tipos de riesgos para la salud de los viajeros británicos en Europa y en destinos más lejanos. No es de extrañar que, dado que muchos de los destinos populares fuera de Europa están en los trópicos, donde las enfermedades relacionadas con el clima y la comida son inevitablemente más frecuentes, el porcentaje de siniestros de asistencia médica de DRD sea mucho más alto en estas regiones que en Europa (del 59% frente al 39%). En Europa, por otra parte, los traumatismos representan un porcentaje significativamente más alto de siniestros (el 33% en comparación con el 19% en el resto del mundo), sin duda en gran medida debido al esquí y a otros accidentes relacionados con el deporte. Aunque otras regiones, como América del Norte y América del Sur, el noroeste de Asia y Australia y Nueva Zelanda ofrecen condiciones e infraestructuras excelentes para los deportes de invierno, los aficionados británicos tienden a pasar sus vacaciones para practicar deportes de invierno en Europa. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del Reino Unido por tipo de diagnóstico, 2013/14 En el resto del mundo En Europa ODNR D 28% TRAU MA 33% 44 DRD 39% ODN RD 22% TRAU MA 19% DRD 59% 2.5 Siniestros de asistencia médica por región de destino El tipo y el nivel de riesgo Tal como se ha indicado, el tipo de problemas médicos experimentados por para la salud varían según los británicos que viajan al extranjero varía considerablemente de una región a la región otra. Más adelante se ofrece un análisis más detallado por región y país, pero por regla general, los siniestros que se originan en Oriente Medio son mucho más propensos a estar relacionados con el destino (DRD) que los que se originan en otras regiones. Los DRD representan el 80% del total de siniestros que se originan en Oriente Medio. También representan una gran proporción de los siniestros en Asia (un 51%) y en América Latina (un 50%), pero una escasa proporción en Oceanía (un 27%). El porcentaje de DRD en Europa también es relativamente bajo. Esto, por supuesto, puede explicarse por el hecho de que la mayoría de los residentes en el Reino Unido que viajan a Europa continental (al menos a la UE y a los países miembros del EEE) están en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y pueden recibir asistencia sanitaria gratuita o a un coste muy reducido. Porcentajes de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por tipo de diagnóstico en cada región, 2013/14 La proporción de casos de traumatismos es más alta en Europa y Oceanía, y Oceanía tiene además la proporción más alta de otros diagnósticos no relacionados con el destino (ODNRD). 45 La mitad del total de siniestros se origina en Europa No es de extrañar, dada la posición dominante de Europa en la clasificación de las regiones de destino en el extranjero visitadas por los británicos, que un porcentaje significativo de siniestros del Reino Unido (un 50%) gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14 se haya originado en Europa. No obstante, el porcentaje estaba aún muy por debajo del porcentaje del 78% de viajes realizados, o pernoctaciones (60%) en otras partes de la región europea. Una vez más, esto puede explicarse por el hecho de que la mayoría de los residentes en el Reino Unido que viajan a la Europa continental llevan consigo la TSE, tal como se ha explicado anteriormente. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA UK por región de destino, 2013/14 América Latina 5% África 2% Oceanía 2% Asia 6% América del Norte 14% Europa 50% Oriente Medio 21% Una comparación con los resultados de 2012/13 muestra que el desglose se ha mantenido estable. El porcentaje de Europa ha bajado muy ligeramente, al igual que el de Asia y Oceanía, mientras América del Norte presenta el aumento más importante, aunque modesto, de dos puntos porcentuales. Un porcentaje alto de los siniestros que se originan en Oriente Medio se atribuyen a Egipto 46 Con el fin de evitar cualquier distorsión del desglose regional debido al impacto de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en los siniestros que se originan en la EU y en países del EEE, la siguiente gráfica excluye a Europa del desglose mundial. La atención se centra así en la importancia relativa de Oriente Medio en el panorama general, especialmente cuando el porcentaje de siniestros se compara con el de pernoctaciones en la región en 2013/14 por parte de viajeros británicos. Porcentaje de pernoctaciones en el extranjero por parte de residentes británicos frente a los siniestros de asistencia médica por región, con exclusión de Europa, 2013/14 Es importante señalar, por tanto, que más del 50% de los siniestros de asistencia médica en la región de Oriente Medio se originan en Egipto. Aunque la agitación civil y la violencia en Egipto durante los últimos años, sin duda, han afectado negativamente a la demanda de este destino, sigue siendo un destino popular para los británicos que salen de vacaciones y representa alrededor de 4,8 millones de pernoctaciones de personas procedentes del Reino Unido en 2013/14. Asimismo, tal como se demostrará más adelante en este informe, los incidentes de DRD son relativamente altos en los principales complejos turísticos de Egipto. América del Norte presenta una estrecha correlación entre siniestros de asistencia médica y pernoctaciones La única región en la que los porcentajes de siniestros y pernoctaciones parecen estar bien correlacionados es América del Norte, aunque América Latina le sigue muy de cerca. A efectos de este informe, México se ha incluido en América Latina y no en América del Norte. América del Norte, que por tanto incluye Estados Unidos y Canadá a efectos del presente estudio, no se considera una región que presente riesgos graves para la salud de los viajeros. Pero dado que se considera un destino muy caro para el tratamiento médico de cualquier tipo, los viajeros británicos, al igual que la mayoría de viajeros, prestan especial atención a adquirir un seguro de viaje cuando viajan a América del Norte. Y parecería que el porcentaje de siniestros de la región es proporcional al volumen de pernoctaciones de personas procedentes del Reino Unido. Por otro lado, en cuanto a América Latina, el hecho de que el porcentaje de casos de asistencia médica por volumen de pernoctaciones sea bastante modesto no deja de ser sorprendente, ya que los operadores turísticos locales 47 y los proveedores normalmente recomiendan adquirir una buena cobertura de seguro para cualquier viaje al subcontinente americano. Lo mismo se aplica a África (otra región que representa una pequeña muestra) y la tendencia también nos lleva a preguntarnos por qué. La respuesta más probable es que los destinos más visitados por los británicos en África suponen un riesgo para la salud menor de lo que podría creerse a partir de la percepción general del continente. En Oceanía, esto es, Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico, donde la situación es similar, sí hay una buena explicación. En virtud de las disposiciones recíprocas en materia de salud entre el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, los ciudadanos británicos residentes en el Reino Unido y que viajan con pasaporte británico tienen derecho a recibir ciertos servicios médicos subvencionados cuando visitan estos otros dos países. De manera que tiene sentido que se observe una menor incidencia de siniestros de asistencia médica en estos destinos. 2.6 Análisis por países Los diez primeros países representan el 77% del total de los siniestros de asistencia médica Del total de siniestros procedentes del Reino Unido gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14, el 77% se originó en tan solo diez países, registrando entre cuatro de ellos el 62%: Egipto, España, Turquía y Estados Unidos, por orden de importancia. La clasificación se mantiene con respecto a la de 2012/13, al igual que los 20 primeros países de la clasificación, en los cuales se originaron más del 90 % del total de siniestros. Los diez destinos principales en términos de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del mercado del Reino Unido, 2013/14 Destino Egipto España Turquía EE.UU. Francia Grecia Chipre Tailandia Bulgaria Canadá Otros Total 48 2012/13 2013/14 Porcentaje 2013/14 3 080 2 211 2 090 1 519 779 697 524 523 258 195 2 925 3 202 2 339 2 310 1 961 692 635 627 474 215 266 3 138 20,2 14,7 14,6 12,4 4,4 4,0 4,0 3,0 1,4 1,7 19,8 14 801 15 859 100,0 Desglose del total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por país de destino, 2013/14 Otros 23% Egipto 20% Tailandia Chipre 3% 4% España 15% Grecia 4% Francia 4% EE.UU. 12% Turquía 15% Con el fin de comprender mejor el tamaño relativo de la muestra en relación con la importancia del destino, las siguientes tablas comparan los porcentajes del total de siniestros con los porcentajes correspondientes de pernoctaciones de personas procedentes del Reino Unido en 2013/14. Los resultados deberán interpretarse con precaución, ya que no pueden sacarse conclusiones fiables sin tener más detalles del total de siniestros de asistencia médica como un porcentaje de las pólizas vendidas. Pero el ejercicio proporciona una indicación útil de la importancia relativa de los siniestros de asistencia médica en los diferentes destinos. El análisis se ha dividido en dos grupos: el primero cubre los países europeos y el segundo el resto del mundo sin Europa. Así se tienen en cuenta las diferencias en los siniestros que podrían atribuirse a los efectos de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). España y Turquía representan los más altos porcentajes de siniestros de asistencia médica Algo menos del 50 % de todos los siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14 se originaron en Europa, lo cual supuso aproximadamente el 60% del total de pernoctaciones en el extranjero de los viajeros británicos durante el mismo período. Con la notable excepción de Turquía, los destinos en los cuales se originaron más siniestros de asistencia médica entre los viajeros del Reino Unido son todos los miembros de la UE y/o del EEE, encabezados por España y Francia (los dos principales destinos europeos para los británicos tanto en cuanto a viajes como en cuanto a pernoctaciones en el extranjero). Turquía representa el segundo porcentaje más alto de siniestros de asistencia médica, aunque es solamente el sexto destino europeo más popular fuera del Reino Unido en cuanto a pernoctaciones. Esto parece indicar que se trata de un destino que supone un mayor riesgo para la salud que la media. El porcentaje de siniestros en Francia, Italia y Portugal se sitúa por debajo de lo que indicaría su cuota de mercado, mientras que en Bulgaria, Chipre y, en menor medida, Grecia, Austria y Malta se sitúa muy por encima. En España y 49 Suiza se observa una relación más moderada, aunque en el caso de España el volumen es significativo, mientras que Suiza representa un número de siniestros muy modesto. Desglose y porcentajes de siniestros y pernoctaciones en destinos europeos, 2013/14 Destino España Turquía Francia Grecia Chipre Bulgaria Italia Austria Portugal Malta Suiza Otros en Europa Total Europa Nº de Nº de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de siniestros/ siniestros pernoctaciones siniestros pernoctaciones Porcentaje de pernoctaciones 2 339 2 310 692 635 627 215 194 155 141 107 78 8 038 107 886 16 474 63 266 19 722 7 923 3 516 21 820 4 649 19 486 5 504 5 720 92 226 15,1 14,9 4,5 4,1 4,0 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 51,8 29,3 4,5 17,2 5,4 2,2 1,0 5,9 1,3 5,3 1,5 1,6 25,0 0,5 3,3 0,3 0,8 1,9 1,4 0,2 0,8 0,2 0,5 0,3 2,1 15 531 368 193 100,0 100,0 1,0 Nota: los porcentajes de siniestros y pernoctaciones se han redondeado, lo cual produce cierta distorsión en los cálculos del porcentaje de siniestros sobre el porcentaje de pernoctaciones. Fuentes: MAPFRE ASISTENCIA para el nº de siniestros de asistencia médica; UK Travel Trends, Instituto Británico de Estadística (ONS) para los datos de pernoctaciones. Egipto destaca como el Los países fuera de Europa representaron el 50% de todos los siniestros de destino que supone un asistencia médica comunicados por los viajeros británicos y gestionados por mayor riesgo para la salud MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14, al igual que para Europa en general. Sin embargo, como era de esperar, Europa atrajo un porcentaje mucho más alto de viajes (un 78%) y de pernoctaciones (un 60 %), pero los británicos son, sin embargo, viajeros aventureros, con más de 12,6 millones de desplazamientos a destinos fuera de Europa, donde hubo 243 millones de pernoctaciones. En cuanto a los siniestros de asistencia médica, la mayoría de los países en los diez primeros puestos de la clasificación (para los siniestros) representaron menos siniestros de los que cabría esperar, con India (0,2), Australia (0,3), Sudáfrica (0,5) y Túnez (0,7) a la cabeza de la lista. Tailandia (1,6), Estados Unidos (1,4), Canadá (1,3) y México (1,1) registraron más siniestros de lo que deberían, pero en una proporción no muy por encima de 1,1. Esto contrasta fuertemente con Egipto, que registró muchos más siniestros de lo que hubiera debido (20,2), lo cual indica que es un destino de riesgo elevado. 50 Desglose y porcentajes de siniestros y pernoctaciones de MAPFRE ASISTENCIA UK en destinos fuera de Europa, 2013/14 Destino Nº de Nº de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de siniestros/ siniestros pernoctaciones siniestros pernoctaciones Porcentaje de pernoctaciones Egipto EE,UU, Tailandia Canadá México Australia India Túnez Sudáfrica Otros fuera de Europa 3 202 1 961 474 266 227 176 136 102 101 1 316 4 966 43 507 9 000 6 274 6 203 16 472 22 232 4 450 6 119 124 073 40,2 24,6 6,0 3,3 2,9 2,2 1,7 1,3 1,3 16,5 2,0 17,9 3,7 2,6 2,5 6,8 9,1 1,8 2,5 51,0 20,1 1,4 1,6 1,3 1,1 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 Total fuera de Europa 7 961 243 296 100,0 100,0 1,0 Notas: los porcentajes de siniestros y pernoctaciones se han redondeado, lo cual produce cierta distorsión en los cálculos del porcentaje de siniestros sobre el porcentaje de pernoctaciones. No se incluye la República Dominicana, ya que los datos comparativos sobre las pernoctaciones del Reino Unido no están disponibles, pero se estima que se sitúan alrededor de 1,2 millones. Fuentes: MAPFRE ASISTENCIA para el nº de siniestros de asistencia médica; UK Travel Trends, Instituto Británico de Estadística (ONS) para los datos de pernoctaciones. Cinco países representan casi el 80% del total de siniestros de asistencia médica fuera de Europa La siguiente gráfica pone de relieve la importancia relativa de los destinos más relevantes en términos de siniestros de asistencia médica. Si se excluye a Europa del recuento, el porcentaje de Egipto aumenta a un 40%, seguido de Estados Unidos con un 25% y, a cierta distancia, de Tailandia, con un 6% y Canadá y México con un 3% cada uno. Desglose del total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por país de destino, con exclusión de Europa, 2013/14 Otros 23% Canadá 3% México 3% Tailandia 6% EE.UU. 25% 51 Egipto 40% Los casos de IGI predominan con diferencia en cuanto al tipo de siniestro de asistencia médica Un análisis de los siniestros de asistencia médica de todo el mundo revela que los problemas gastrointestinales y otros problemas abdominales (IGI) son los más extendidos. En 2013/14 representaron más de la mitad (un 51%) del total de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA procedentes de las ventas de pólizas de seguros de viaje de InsureandGo. La segunda categoría más común fue las infecciones (un 34%) —de todos los tipos, tanto bacterianas como víricas—, seguidas, a mucha distancia, de las mordeduras de animales y picaduras de insectos (un 7%), alergias (un 4%), problemas dermatológicos (3%) y mal de altura (un 1%), incluidos los problemas de descompresión. Curiosamente, casi no ha habido cambios en el desglose de reclamaciones médicas en los 12 meses desde 2012/13. Los porcentajes de IGI y de mordeduras de animales/picaduras de insectos se han reducido, mientras que los problemas dermatológicos y las infecciones han aumentado ligeramente. No obstante, el panorama general esconde una serie de variaciones regionales. Aunque los problemas gastrointestinales representan la mayoría de DRD en los países que tienen frontera con el Mediterráneo (especialmente Turquía y Chipre), incluido Oriente Medio (un 64%) y África (un 67%), así como cerca del 50% en Asia y América Latina, son mucho menos frecuentes en Europa (UE / EEE), América del Norte y Oceanía. Las infecciones, por otro lado, representan aproximadamente el 59% del total de siniestros en América del Norte y el 74% de los que se originan en Oceanía, pero solamente un pequeño porcentaje de los de Oriente Medio (un 17%). Los países tropicales presentan la incidencia más alta de picaduras de insectos y mordeduras de otros animales, aunque su porcentaje del total de siniestros sigue siendo modesto. La dermatitis y otros problemas de la piel son más significativos en Oriente Medio o en América Latina. Total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por tipo de DRD, 2013/14 Mordeduras de animales 7% Alergias 4% Problemas Mal de altura dermatológicos 1% 3% IGI 51% Infecciones 34% Diferencias en el diagnóstico en función del destino Claramente, también hay diferencias en los tipos de infecciones, problemas dermatológicos, etc. que son más frecuentes en los diferentes países. Los DRD en la región del Mediterráneo vienen provocados principalmente por dermatitis y otras infecciones de la piel. Las IGI son mucho más frecuentes entre los británicos que viajan a África y Oriente Medio, no obstante, la mayor parte de los casos en esta última región se origina en Egipto, en parte debido al mayor número de británicos que viajan a este destino. En Asia, los DRD se vinculan principalmente con casos de IGI, especialmente en las subregiones del sudeste y el sur de Asia. Las incidencias de infecciones víricas también es mucho más alta en el Sudeste Asiático en comparación con 52 las demás subregiones, y representa la mayoría de siniestros relacionados con infecciones en Asia. Los siniestros de traumatismos son más frecuentes en Europa, especialmente en países de la región alpina, que es un destino popular para los aficionados británicos a los deportes de invierno. En América Latina, aunque los siniestros de DRD han aumentado en general su porcentaje desde 2012/13, el porcentaje de traumatismos se ha reducido y no ha habido cambios en el porcentaje de ODNRD. La tendencia también ha sido la misma en América del Norte, donde, sin embargo, los DRD representan un 10% menos del total de siniestros de asistencia médica de lo que representaban hace un año. En la siguiente serie de gráficas, destacamos algunos de los ejemplos más interesantes de países concretos en cuanto a los diagnósticos relacionados con siniestros de asistencia médica. La selección se centra en los países en los que se originan la mayoría de los siniestros de asistencia médica de los viajeros británicos. Egipto España Estados Unidos 53 En Egipto, donde se origina más del 20% del total de siniestros de asistencia médica, los DRD representan más del 80% de los casos. La proporción más alta de DRD en Egipto durante el período objeto de estudio se debió a las IGI, seguidas de enfermedades derivadas de mordeduras de animales/picaduras de insectos, problemas dermatológicos e infecciones respiratorias. Siniestros en Egipto en función del diagnóstico, 2013/14 El panorama está mucho más equilibrado en España, que muestra una división bastante uniforme entre los casos de DRD, traumatismos y ODNRD. Alrededor de tres cuartos de los casos de DRD fueron provocados por IGI o infecciones respiratorias. Las infecciones víricas, urinarias y los casos de dermatitis también son bastante significativos. Siniestros en España en función del diagnóstico, 2013/14 Como en España, los siniestros de asistencia médica que se originan en Estados Unidos están bastante bien equilibrados entre DRD, traumatismos y ODNRD. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, las infecciones respiratorias y víricas representan la mayoría de los Siniestros en Estados Unidos en función del diagnóstico, 2013/14 ODNDR 10% TRAUMA 9% ODNRD DRD 73% DRD TRAUMA ODNRD TRAUMA DRD siniestros, por delante de las IGI y de las afecciones dermatológicas. Francia y Austria Estas dos gráficas muestran el altísimo porcentaje de casos de traumatismos en los siniestros de asistencia médica del Reino Unido que se originan en Francia (un 68%) y en Austria (un 82%). Tal como se ha dicho anteriormente, estos países son dos de los destinos más populares para la práctica de deportes de invierno entre los británicos, y los accidentes esquiando o practicando otros deportes son forzosamente mucho más frecuentes que en países donde no existen infraestructuras para la práctica de deportes de invierno. Siniestros en Francia en función del diagnóstico, 2013/14 ODNRD 22% Siniestros en Austria en función del diagnóstico, 2013/14 DRD 10% ODNRD 12% TRAUMA 68% Turquía India 54 DRD 6% TRAUMA 82% En Turquía, el 55% de los siniestros de asistencia médica a través de InsureandGo por parte de los viajeros británicos está relacionado con DRD, mientras que los traumatismos y ODNRD representan el 24% y el 21% de los siniestros, respectivamente. Los tres DRD más frecuentes, al igual que en Grecia y en Chipre, son las IGI, las infecciones respiratorias y la dermatitis. Siniestros en Turquía en función del diagnóstico, 2013/14 Los DRD en India representan el 49% del total de los casos. Y el diagnóstico más frecuente para estas enfermedades es el de IGI (un 63% de los DRD), seguido de las infecciones respiratorias e infecciones provocadas por virus. Los casos de dermatitis, mordeduras de animales, infecciones urinarias y las enfermedades bacterianas son menos frecuentes. Siniestros en India en función del diagnóstico, 2013/14 ODNRD 21% TRAUMA 24% DRD 55% ODNRD 30% TRAUMA 21% DRD 49% 2.7 Relación entre la edad y los problemas médicos Siniestros de asistencia La siguiente gráfica muestra el porcentaje de siniestros en Reino Unido médica registrados en todo el mundo por MAPFRE ASISTENCIA por grupo de edad por grupo de edad en el período de 12 meses de 2013/14 objeto de estudio. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA UK por edad, 2013/14 80+ años 4% 0-19 años 18% 60-79 años 23% 40-59 años 24% 20-39 años 31% Es obvio que los porcentajes a escala mundial esconden algunas variaciones interesantes de una región a otra. En la mayoría de las regiones, a excepción de Europa y Oceanía, el grupo de edad que representa el porcentaje más alto de siniestros de asistencia médica es el de personas entre 20 y 39 años. Los porcentajes respectivos para este grupo de edad van desde el 28% en el caso de África hasta el 51% en Asia (una región en que los jóvenes están viajando cada vez más debido al crecimiento de los servicios de las aerolíneas de bajo coste). En Europa y Oceanía, el grupo de edad entre 60 y 69 años genera los porcentajes más altos de siniestros de asistencia médica: del 28% y 41% respectivamente. Siniestros por tipo de problema médico 55 Un desglose de los siniestros por tipo de enfermedad o problema médico pone de relieve las amplias variaciones entre los diferentes grupos de edad. Los casos de DRD son más frecuentes entre los bebés y los niños de hasta 4 años de edad, y los niños en general y los viajeros jóvenes hasta la edad de 24 años muestran también una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el destino (DRD) que la media. Los casos de traumatismos son más frecuentes entre las personas entre 50 y 64 años de edad, mientras que la incidencia de ODNRD es mayor entre los viajeros con más de 70 años, como es de esperar. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK en cada grupo de edad por tipo de diagnóstico (%), 2013/14 Grupo de edad 0-4 años 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ DRD TRAUMATISMOS ODNRD 66 57 55 56 59 55 50 50 55 50 45 39 36 37 32 32 32 15 27 28 26 24 25 26 29 23 27 30 32 31 30 24 29 26 19 16 16 18 17 21 24 21 22 24 25 29 34 33 43 39 42 Siniestros de DRD por problema Un análisis de los siniestros de DRD según las amplias categorías de reclamaciones médicas pone de manifiesto las grandes variaciones entre los diferentes grupos de edad. Las IGI, que son la causa más común de DRD en todo el mundo, son más frecuentes entre las personas de entre 15 y 49 años, mientras que las infecciones son más frecuentes entre los más jóvenes (de 0 a 19 años) y el grupo de edad de 70 años o más. Los problemas dermatológicos, aunque están muy extendidos, tienden a afectar más a las personas de entre 30 y 54 años y el mal de altura (también mucho menos frecuente) es más probable que afecte a las personas de entre 30 y 34 años, mientras que las alergias son más frecuentes en el grupo de edad de entre 15 y 24 años. Desglose de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK en cada grupo de edad por tipo de DRD (%), 2013/14 Grupo de edad 0-4 años 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 56 Alergias 4,4 3,4 5,0 6,1 5,9 5,1 3,1 5,3 4,2 4,1 5,8 3,5 5,6 2,9 0,9 Mal de altura 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 1,1 0,5 0,4 0,2 0,6 1,2 1,1 0,7 0,4 picaduras de insectos IGI Infecciones Problemas dermatológicos 2,2 2,5 4,4 6,3 8,3 6,7 8,8 6,0 7,3 8,2 10,3 8,7 10,6 5,5 1,8 30,4 38,3 37,7 56,4 60,9 60,1 57,4 56,8 56,2 57,1 53,0 53,8 44,1 47,0 46,3 60,9 53,0 49,1 28,0 21,2 24,9 25,0 27,3 27,0 26,3 26,6 31,2 36,7 42,2 47,6 2,0 2,8 3,5 3,1 3,5 2,7 4,6 4,3 5,0 4,1 3,6 1,7 1,9 1,7 3,1 Mordeduras de animales y 75-79 80+ 0,6 2,4 0,0 0,6 5,8 4,3 44,2 33,5 48,8 57,9 0,6 1,2 2.8 Estacionalidad de los siniestros de asistencia médica El porcentaje de siniestros sigue tendencias similares a las pernoctaciones Como cabría esperar, los viajeros tienen más posibilidades de generar un porcentaje más alto de siniestros en los meses en los que viajan más. Evidentemente, no siempre es así, pero el nivel máximo en el porcentaje de siniestros en los meses de junio a septiembre en el hemisferio norte coincide con el período principal de viajes de verano. Obsérvese que la línea negra de puntos hace referencia a la media mensual durante los períodos de 12 meses de mayo a abril en 2012/13 y 2013/14 (100% ÷ 12 = 8,33%). En 2012/13, los siniestros para los casos de DRD y ODNRD superaron la media mensual de mayo a octubre, cayendo por debajo de la media durante los otros meses. El porcentaje de los casos de traumatismos, por otro lado, se situó por encima de la media durante los meses de verano de junio a septiembre, y también de enero a abril. Porcentajes mensuales de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por tipo de diagnóstico, 2012/13 57 Porcentajes mensuales de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA UK por tipo de diagnóstico, 2013/14 Aunque el patrón estacional fue muy similar en 2013/14, surgen algunas anomalías interesantes que suscitan algunas preguntas. A modo de ejemplo, los porcentajes mensuales de traumatismos cayeron más en enero-abril de 2014 en comparación con los mismos meses de 2013, cayendo también progresivamente durante el período de cuatro meses. Un factor que probablemente contribuyó fue el cambio de fechas de las vacaciones de Semana Santa. En 2013 coincidieron en marzo, lo cual dio lugar a que se viajara más durante ese mes, explicando quizás el aumento paralelo del porcentaje de siniestros de traumatismos. Mientras las vacaciones en marzo son muchas veces para ir a esquiar, una Semana Santa más tardía favorece normalmente otros destinos como ciudades o complejos turísticos de sol y playa, donde los casos de traumatismos son menos frecuentes. Si tenemos en cuenta únicamente los siniestros de DRD (reclamaciones médicas relacionadas con el destino) se registró una gran bajada en la curva en julio de 2013. Porcentajes mensuales de siniestros de DRD de MAPFRE ASISTENCIA UK, 2012/13 y 2013/14 58 Una investigación más detallada parece indicar que esto se debió con seguridad a la fuerte caída en la demanda de viajes en el mercado británico (al igual que en todos los demás mercados europeos) tras el golpe de estado en Egipto el mismo mes, que hizo que las advertencias sobre viajes desaconsejaran viajar a Egipto. Las llegadas a Egipto en general cayeron un 26% en julio de 2013, siendo la caída más marcada la de las llegadas procedentes de Europa occidental, y la tendencia a la baja ha continuado desde entonces. Egipto es un destino de media distancia especialmente importante para los británicos, principalmente para ir de vacaciones, y el 20% del total de siniestros de asistencia médica registrados por MAPFRE ASISTENCIA en el mercado británico en 2013/14 se originaron en Egipto, de manera que el impacto del golpe de estado no es de extrañar. Un análisis más detallado confirma estas hipótesis, tal como puede observarse en esta última gráfica. Porcentajes mensuales de siniestros de DRD de MAPFRE ASISTENCIA UK originados en Egipto, 2012/13 y 2013/14 Este ejemplo muestra hasta qué punto es importante no darle demasiada importancia a los datos sin procesar sin una comprensión adecuada de las circunstancias y acontecimientos a los que hacen referencia los datos. 59 Anexos Metodología Selección del período de tiempo Los datos del informe de 2013 hacen referencia a un período de 10 meses de julio de 2012 a abril de 2013. Este año, el análisis abarca un período de 12 meses de mayo de 2013 a abril de 2014 (denominado período 2013/14) y cualquier comparación que se haga con el año anterior también hace referencia al mismo período de 12 meses en 2012/13, ampliando así el alcance del informe de 2013. Selección de los países La base de datos para el análisis se creó a partir de las bases de datos de cada uno de los países para los siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA: países emisores de turismo / mercados en los que se venden las pólizas de seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA, tanto directamente como a través de terceros. Chile quedó excluido del estudio debido a la falta de homogeneidad en su base de datos, además de un volumen significativo de falta de información. Se incluyeron datos para los siguientes países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Alemania, España, Francia, India, Italia, Malta, México, Filipinas, Portugal, Turquía, Reino Unido y Uruguay. El análisis se centró en estos mercados emisores de turismo agrupados por región (Europa, América y Asia Pacífico) y con un análisis especial de los principales países de origen en la base de datos de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA: Reino Unido, España y Brasil. La muestra del estudio se compuso de 97.059 siniestros/ casos, de los cuales 50.695 correspondían al período de 12 meses de mayo de 2013 a abril de 2014. Selección de variables Con fines comparativos, se seleccionaron tres variables básicas de nuestra para el análisis base de datos global: país de origen, país de destino/continente/subcontinente y también fecha del caso. Para el Reino Unido, además, la variable del diagnóstico fue de calidad suficiente como para permitir un análisis en mayor profundidad. Una base de datos diferente de siniestros que no son de asistencia médica (otros beneficios personales, OBP) nos permitió realizar un análisis general para dividir los diferentes tipos de siniestros de OBP gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en 2013/14. Selección de continentes/ subcontinentes 60 Los países se agruparon por continentes y subcontinentes partiendo de las definiciones de las regiones geográficas de la OMT. La excepción fue México, que se incluyó en América Latina en vista de que las similitudes del mercado mexicano con otros mercados de América Central y del Sur son mayores que con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Otra diferencia con el Travel Insurance Observatory (TIO) de 2013 tuvo que ver con Egipto, que se incluye en Oriente Medio en este TIO de 2014, de acuerdo con las definiciones de la OMT. Criterios para la comparación Debido a las grandes diferencias en los tamaños de la muestra de cada uno de los países, todas las comparaciones se realizaron usando valores relativos (porcentajes). El análisis de los mercados de origen para los cuales hay pocos casos es claramente menos fiable debido al componente aleatorio que para los mercados que presentan un gran número de casos. Los datos deberán, por tanto, interpretarse con precaución. La comparación se limitó a los mercados de origen y a los países de destino que presentan los mayores porcentajes de siniestros: los tres, cinco o diez primeros países. La variable del diagnóstico El Reino Unido fue el único mercado de origen seleccionado para un análisis del diagnóstico, debido a la alta calidad de la información relativa a los diferentes diagnósticos médicos presentados para los siniestros, así como al gran volumen de siniestros y al volumen muy bajo de falta de información. El problema inicial relativo a la heterogeneidad de los datos de los diagnósticos se superó agrupando los valores dispersos y descriptivos en un grupo más pequeño de tipos específicos de enfermedades propuestos por el director médico de este estudio. Serie temporal 61 La serie temporal representa el porcentaje total de siniestros para cada mes, reflejando así la estacionalidad de los casos durante el período de 12 meses. La serie temporal presentada como porcentajes mensuales conserva la misma forma que una serie temporal de valores absolutos y facilita la comparación de los cambios de estacionalidad, aunque las cantidades totales varían a lo largo de dos períodos de tiempo. Fuentes de datos European Travel Commission's (ETC) – http://www.etc-corporate.org incluidas las series de «Market Insights» de la ETC (Comisión Europea de Turismo, CET) Forwardkeys.com – http://www.forwardkeys.com/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatîstica (IBGE) – http://www.ibge.gov.br/home/ Instituto de Estudios Turísticos (IET), España – http://www.iet.tourspain.es/ Ministério do Turismo, Brasil / Embratur – http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/embratur/ UK Office for National Statistics (ONS) – http://www.ons.gov.uk/ incluidas varias publicaciones como UK Travel Trends, 2009-2013 – www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/travel-trends/2013/rft-travel-trends--section-3--ukresidents-visits-abroad--2009-to-2013.xls (Instituto Británico de Estadística) VisitBritain – http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/ World Tourism Organization (UNWTO) – diversas publicaciones y estadísticas – http://www.e-unwto.org/home/main.mpx 62