ARGENTINA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE

ARGENTINA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
1- INTRODUCCIÓN
En las diferentes etapas del desarrollo económico argentino la actividad
agropecuaria ha tenido siempre un rol preponderante.
Esto se debe a que los recursos agroecológicos disponibles que determinan que
aquí se puedan producir de manera eficiente, a bajo costo y sin subsidios
leche, cereales, oleaginosos y carnes -en cantidades suficientes , para
abastecer al consumo interno y participar del mercado internacional de
diversos productos.
Si bien la participación del producto bruto agropecuario en el producto bruto
nacional ha ido disminuyendo con el avance de las inversiones en nuestro país,
cierto
es
que
la
participación
de
los
productos
agropecuarios
en
las
exportaciones generales argentinas sigue siendo preponderante y definitorio a
la hora de evaluar la balanza comercial.
En el presente capítula analizaremos la participación argentina en el mercado
mundial de los principales productos agropecuarios.
2- LACTEOS
La producción mundial de leche ronda los 530.000 millones de litros por año.
Argentina, Brasil, Nueva Zelanda y Australia han sido los países que más
crecimiento han experimentado en los últimos años.
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Comercio Internacional - 1
En el ranking de producción, Argentina ocupa el 15-lugar con 8.900 millones de
litros,
siendo
el
primer
productor
mundial
Estados
Unidos
con
70.000
millones. El lugar que ocupa Argentina está cercano a los de Australia
India es el país que más vacas de tambo tiene (35 millones). Argentina ocupa allí
el lugar número 12 con 2.3 millones.
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Comercio Internacional - 2
La combinación de ambos gráfico nos permite calcular la productividad por vaca,
es decir cuanta leche, da por ano cada pieza bovina de tambo. Argentina aquí ocupa el
puesto 19, con 3,760 Its por vaca, el cual es el más alto a nivel Mercosur.
Estas características le confieren a la Argentina un perfil interesante como
proveedor de leche y derivados a nivel regional según podemos observar en el
siguiente cuadro.
Datos de 1996
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Producción
(millones de
litros)
Población
(millones habitantes)
Disponibilidad Consumo per
capita. •
(Its./hab./a
(Its./hab./a
Fío)
no)
Saldo
(Its./hab.
/año)
8.865
19.200
32,5
251,7
227
+24,7
159,2
120,6
136
-15,4
435
1.226
4,8
3,2
90,1
385,1
s/d
234
+151,1
La evolución del mercado exterior de leche para la Argentina ha sido de paulatino
crecimiento desde el ano 92 hasta la fecha. De exportar 50 millones de dólares
anuales con balanza comercial deficitaria se ha idoprogresando hacia los actuales 290
millones de dólares. La leche en polvo es el producto más exportado (70%), seguida
por los quesos, manteca y por último la leche fluida (4%).
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Comercio Internacional - 3
El destino de las exportaciones argentinas de lácteos es el Mercosur en un 80%,
ALADI un 10% y el otro 10% entre otros destinos como NAFTA, Unión Europea y
Oriente.
3- CARNES
Tras varios años de una exclusión lisa y llana de la carne argentina de los
mercados internacionales, fundamentalmente debido a barreras arancelarias y
para arancelarias (sanitarias), Argentina comienza a perfilarse como un
importante operador en el mercado internacional de este producto.
Sin duda que el mercado que mejor aprecio la calidad de la carne producida en
Argentina es el propio mercado interno, que ha demostrado preferir este
producto holgadamente por encima de otros productos cárnicos. De modo que la
producción argentina se ha orientado básicamente a satisfacer las necesidades
del mercado interno.
La paulatina disminución de la participación argentina en el mercado
internacional debido a los factores anteriormente expuestos, sumada a esta alta
especialización del consumidor argentino, determinan un mercado actual muy
poco volcado a la exportación, como puede advertirse en lo que sigue:
3.1 - EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE (en miles de toneladas)
Exportaciones
1996
1997
1998
1999
471
432
289
326
Producción
1996
1997
1998
1999
1688,16
1726,4
1514,88
16680
3.2 - PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE (EN MILES DE
TONELADAS)
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País
1996
USA
Canadá
Brasil
UE
Australia
N Zelandia
Argentina
Volumen Exportación
1997
1998
1999
850
910
910
950
210
350
380
405
280
340
420
510
920
910
700
690
900
1000
1100
1050
180
500
480
400
471
432
289
326
Por el hecho de haber pertenecido al circuito aftósico, Argentina no pudo acceder a
los mercados que sí accedieron Australia Y Nueva Zelanda, los mercados del
Pacífico, donde pudieron colocar casi la totalidad de su exportación de carne.
3.3 - PERSPECTIVAS
Argentina es hoy país libre de aftosa con vacunación, a punto de ser
considerado libre de aftosa sin vacunación, es decir, estará en las mismas
condiciones del resto de países competidores, tales como Australia y Nueva
Zelanda. Las perspectivas son alentadoras pero los resultados se estima no
serán inmediatos. Las limitaciones son las siguientes:
• Se deberá competir en nuevos mercados tales como los asiáticos,
•
•
•
donde Australia y Nueva Zelanda están bien posicionados.
No tiene Argentina el tipo de animal cuya carne demandan esos
mercados, progresivamente un sector de la producción deberá
especializarse en producirlos.
La calidad de carne argentina, bien conocida por los argentinos,
deberá ser probada en otros mercados para lograr su aceptación.
Esto implica campañas internacionales de promoción.
La
industria
frigorífica
deberá
experimentar
una
mayor
profesionalización e internacionalización .
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Comercio Internacional - 5
4- GRANOS
4 . 1 - CEREALES
4.1 .1- TRIGO
Las principales áreas sembradas de trigo en
grupo de naciones.
el mundo se distribuyen en un reducido
• Los países integrantes de la ex URSS junto con China, India y Pakistán
significan alrededor del 50 % de la implantación mundial.
• El bloque de los 5 principales exportadores - Unión Europea, Estados Unidos,
•
Canadá, Australia y Argentina totaliza el 25%
El otro 25% se distribuye en Europa Oriental, Turquía, Irán y otros países de
menor importancia relativa.
Como se puede advertir, es un cultivo cuya producción preponderante (90%) se
desarrolla en el Hemisferio Norte.
La participación argentina en el comercio mundial de trigo promedio el 6%, la misma
es variable fundamentalmente porque Argentina exporta saldos, es decir aquello que
la industria local no absorbe. Como las políticas intervencionistas de los países del
hemisferio norte determinaron depresión
en los precios de este grano, la intención de siembra en Argentina es variable, y es
esta la principal fuente de variación de la participación de nuestro país en el
mercado mundial. La creciente participación de Brasil como comprador de las
exportaciones argentinas de este grano determinó un escenario más favorable,
puesto que aquél país no alcanza a abastecer a su industria con la producción
local, y la integración vía Mercosur con la política del arancel externo común, ha
conferido al trigo argentino una prima favorable. Se suscitan problemas cuando
Argentina produce más trigo que el que su industria y la brasilera pueden absorber,
puesto que el excedente debe competir con los trigos subsidiados del hemisferio
norte, ajustándose el precio hacia abajo. El esquema de exportaciones argentinas de
trigo es hoy 80% Sudamérica y el 20 % a otros destinos.
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4.1.3 - ARROZ
El arroz es el cereal de los países en desarrollo, en los que se obtiene el 90% de
su producción. Sólo un 5% del total producido se destino al comercio mundial,
que tras el GATT, ha ido creciendo paulatinamente.
América Latina, además de ser un centro importante de consumo, cuenta con una
dotación de recursos muy favorable para competir en la producción de arroz, y
suplir parte de los faltantes que pueden producirse en el continente asiático
ARROZ: PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES
Nro
Exportadores
País
Toneladas x
1000
Tailandia
Estados Unidos
India
4
Vietnam
5
Pakistán
6
China
7
Italia
8
Australia
9
Myanmar
10
Uruguay
11
Argentina
5:349
2.862
2.390
2.014
1.290
1.124
573
.536
529
458
290
Importadores
País
Toneladas x
Indonesia
irán
Japón
Brasil
China
Arabia Saudita
Malasia
Senegal
Cuba
Hong Kong
Irak
1000
1.271
980
891
854
754
538
386
384
383
363
360
Sin duda que la situación de Brasil como importante importador y de Argentina y
Uruguay como exportadores, generan un mercado muy fluido de este cereal en el
área del Mercosur. Esta situación generó muy buenos precios y por ende aumentó el
área sembrada en la zona. La devaluación brasilera del 99 y la sobre producción
zonal (carry over de 1m de toneladas) generaron una importante baja en el precio
de este grano, desde los $ 250/tn a los actuales $125/tn.
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4.2- OLEAGINOSAS
Los oleaginosos son el conjunto de materias primas utilizadas en el mundo para la
generación de aceites y grasas. Generalmente originan sub productos proteicos
(harinas) utilizadas en la alimentación animal. De modo que al ser. granos que
abastecen dos diferentes mercados (de aceites y de harinas) cuando se analiza
su cotización normalmante se habla de "complejo" (p. Ej.: Complejo Sojero o
Complejo Girasolero). Integran este grupo soja, colza, semilla de algodón, girasol,
maní, almendra, palma, copra, sésamo, lino y semilla de ricino. Los más
significativos en Argentina son el Girasol y la Soja. El destino de los aceites puede
ser el consumo humano o el industrial.
4.2.1- GIRASOL
El aceite de girasol es uno de los de mayor calidad de aquellos cuyo destino es
mayoritariamente la alimentación humana. Cuenta con un 9% de participación
en el mercado de aceites y grasas. Compite con el de soja y el de colza, óleos que
también se caracterizan por su buena calidad. Las repúblicas europeos de la ex
URSS, tienen elevados índices de consumo de girasol, lo mismo ocurre en los
países africanos tales como Egipto, Marruecos, Argelia y Sudáfrica; en Asia
sólo Turquía e India consumen índices elevados: en Latinoamérica los principales
consumidores son Argentina, México, Chile y Venezuela.
Por el lado de los subproductos el girasol participa con un 6% en la
producción de harinas proteicas. La Unión Europea utiliza el 55% del consumo
mundial de éste sub-producto.
El 72% de la producción mundial de girasol está concentrada entre Argentina y la
Unión Europea. Los subsidios han sido el motor de la producción girasolera en
Europa, mientras que en la Argentina, la expansión de éste cultivo se debió a
aumento de productividad y eficiencia en los costos.
La producción mundial de este cultivo es hoy de 25 millones de toneladas, de los cuales
Argentina produce 7 millones. Esta participación del 28% alcanzado hoy, a principios de
los ochenta era del 11%. También argentina lidera la molienda mundial de girasol, dada
la expansión ocurrida de su capacidad instalada.
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4 . 2 . 2 - SOJA
Los productos de soja que se producen mundialmente son tres: Poroto sin
procesar, Aceite y Harina.
•
En el caso del Poroto de Soja, representa el 25% del comercio mundial de soja,
y el 70% del mismo está en manos de USA. Le siguen en importancia Brasil con
el 15% y Argentina con el 6%.
•
El 30% de la harina de soja que - se produce se comercializa internacionalmente.
Dicha oferta está liderada por Brasil con el 33% y le sigue Argentina con el
26%. Esta situación se está revirtiendo en la actualidad dada la política
activa estadounidense de posicionarse mejor en el mercado de harinas de soja a
través de subsidios a los productores.
• Con respecto al Aceite de Soja, se comercializa el 25% de lo producido, y los
principales actores de este mercado son Argentina (30,5%), Brasil (24%), la
UE (19%) y USA (14%).
La producción Argentina de Soja aumentó en tos últimos 5 años un 27%,
mientras que su área sembrada aumentó sólo un 8%. Este aumento de
productividad se debió a la aplicación de tecnología. Argentina hoy
produce 20 millones de toneladas.
4.2.3 -MANÍ
Argentina tiene una vasta zona de producción de maní en el centro-sur de
la provincia de Córdoba. El desarrollo de este cultivo, en dicha zona ha
generado una importante oferta de este grano cuyo principal destino es la
exportación.
La posición en el ranking mundial de Argentina como productor, de maní oscila
alrededor del 5to puesto, con 430.000 toneladas producidas. Pero como
exportador, se ubica segundo tras Estados Unidos, dada la alta
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proporción exportada de lo que se produce debido a la buena calidad del
producto.
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