1 LOS PRODUCTOS QUE PREFIEREN LOS COLOMBIANOS “Línea de Investigación” PRODUCTO: CHOCOLATINAS JET LYDA WILCHES GONZALEZ Marketing Estratégico CESA BOGOTA, DICIEMBRE DEL 2010 2 I CONTENIDO LISTA DE TABLAS ................................................................................................................... 4 LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. 5 INTRODUCCION....................................................................................................................... 6 2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 7 2.1. GENERAL: .......................................................................................................................... 7 2.2. ESPECIFICOS: ................................................................................................................... 7 3. HISTORIA DE LA EMPRESA ............................................................................................. 8 3.1. Acerca de la compañía .................................................................................................................... 8 3.2 Visión................................................................................................................................................ 8 3.3 Misión ............................................................................................................................................... 8 3.4. Objetivos estratégicos ..................................................................................................................... 9 3.5. Ubicación de la compañía ............................................................................................................... 9 3.7 Historia ........................................................................................................................................... 13 3.8. Canales de distribución ................................................................................................................. 20 3.9. Distinciones .................................................................................................................................. 21 3.10. Competidores .............................................................................................................................. 23 4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ..................................................................................... 25 5. EL PRODUCTO .................................................................................................................... 27 5.1 Categoría: Golosinas de Chocolate ................................................................................................. 27 5.2 Empaque, evolución del mismo ..................................................................................................... 28 5.3 Presentaciones ................................................................................................................................ 32 6. MERCADO ........................................................................................................................... 39 6.1. Producto: ....................................................................................................................................... 39 6.2. Precio: ........................................................................................................................................... 40 6.3. Promoción: ..................................................................................................................................... 40 7. INFORMACION DE MERCADO, FINANCIERA DE LA EMPRESA ....................... 43 7.1. Ventas por negocio ....................................................................................................................... 43 7.2. Ebitda por negocio ........................................................................................................................ 45 7.3. Estados de resultados ..................................................................................................................... 47 7.5. Posicionamiento de la empresa ..................................................................................................... 49 7.6. Partición del producto en el mercado ........................................................................................... 50 7.8. Estudios Top of Mind. .................................................................................................................. 51 3 ANEXO No 1. ............................................................................................................................ 55 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 57 4 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Distinciones. .................................................................................................................. 21 Tabla 2. Productos con mas Top of mind, para adultos.. ............................................................ 52 Tabla 3. Lo que piensan los niños. .............................................................................................. 54 Tabla 4. Productos con mas top of mind, para jóvenes y niños. ................................................ 54 Tabla 5. Lo que piensan los niños. .............................................................................................. 54 5 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Objetivos Estratégicos ................................................................................................. 9 Figura 2. Ubicación de la compañía (Norteamérica; Centroamérica y Latinoamérica) .............. 9 Figura 3. Ubicación de la compañía (En Colombia) ................................................................. 10 Figura 4. Países donde llega Nacional de Chocolates ............................................................... 12 Figura 5. Portafolio de productos .............................................................................................. 25 Figura 6. Portafolio de productos .............................................................................................. 26 Figura 7. Imágenes de presentaciones. ...................................................................................... 38 Figura 8. Ventas Nacionales. ..................................................................................................... 43 Figura 9. Ventas Internacionales. .............................................................................................. 44 Figura 10. Ventas Totales. ......................................................................................................... 44 Figura 11. Ventas Totales ex Ven. ............................................................................................ 44 Figura 12. Comportamiento de las ventas. ................................................................................ 45 Figura 13. EBITDA por negocio. .............................................................................................. 45 Figura 14. Distribución de las ventas por negocio. ................................................................... 46 Figura 15. Distribución de EBITDA por negocio. .................................................................... 46 Figura 16. Estados de Resultados................................................................................................ 47 Figura 17. Balance General. ...................................................................................................... 48 Figura 18. Empresas más globales en América Latina – Ranking 2010. .................................. 49 Figura 19. Participación del Producto en el Mercado. .............................................................. 50 Figura 20. Participación últimos 12 meses. ............................................................................... 50 Figura 21. Consumo anual per cápita de la categoría. ............................................................... 51 Figura 22. Ficha técnica estudio top of mind. ........................................................................... 51 Figura 23. Recordación marca Jef por ciudades. ....................................................................... 53 Figura 24. Ficha técnica recordación de la marca en las ciudades. ........................................... 53 6 INTRODUCCION Cada día las empresas se esfuerzan más por ganar posicionamiento de marca en la mente de los consumidores y de esta manera enfocan sus esfuerzos por lograr fidelizar y ganar más clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó esta línea de investigación donde se pretende conocer cuáles son los productos que prefieren los colombianos, en la primera fase de este estudio los resultados obtenidos identificaron que uno de los productos con más recordación era “Chocolatinas Jet”, de la Nacional de Chocolates. Por lo tanto para complementar el hallazgo realizado en la primera etapa, se buscó determinar las características que identifican al producto, la historia de este a lo largo de los años, las diferentes modificaciones en cuanto a los atributos que se han manejado, el perfil de los consumidores y las razones por las cuales hacen de este producto uno de los mejores posicionados en el top of mind de los consumidores. El estudio y la investigación realizada de otros estudios, demuestra que la solidez en cuanto a posicionamiento que tiene la marca Jet, es elevada debido a que es una de las líderes para el tarjet de niños y adultos (35 a 49 años) con recordación superior al 80% y representa un gran posicionamiento en las principales ciudades del país, inclusive es más alto en el segmento de adultos que en el de niños, según el estudio realizado por la Revista Dinero de abril del 2010. 7 2. OBJETIVOS 2.1. General: 1. Realizar la investigación sobre el producto “Chocolatinas Jet”, uno de los productos preferidos por los Colombianos, 2.2. Especificos: 1. 2. 3. 4. 5. Consultar la historia de la “Nacional de Chocolates” empresa a la que pertenece este producto. Averiguar todo lo posible en cuento al producto de investigación y la evolución de sus diferentes atributos y componentes del marketing - mix (precio, plaza y promoción). Investigar la mayor cantidad de material electrónico relacionado con el producto (comerciales, fotografías, etc.). Mirar la participación en el mercado de la empresa y la categoría a la que pertenece el producto Efectuar un focus group al tarjet seleccionado para averiguar las percepciones del producto. 8 3. HISTORIA DE LA EMPRESA 3.1. Acerca de la compañía 1 La compañía Nacional de chocolates S.A. es una de las empresas más grandes de Colombia. Se fundó el 12 de abril de 1920 en Sonson, Antioquia, Colombia, como la compañía de chocolates Cruz Roja. Su proceso de expansión y de diversificación en bebidas de café, bebidas de chocolate le ha permitido consolidarse en el mercado nacional y posicionar sus marcas en los mercados objetivos de la Región Andina, de Centroamérica y el Caribe, y de la comunidad hispana de Estados Unidos. En el año 2003, la Compañía separó su actividad inversionista, de las actividades industriales y comerciales correspondientes al negocio de chocolate, configurándose como una sociedad matriz. Fue así como la Compañía se constituyó en una filial de la sociedad matriz Grupo Nacional de Chocolates S.A. 3.2 Visión 2 Proporcionar calidad de vida al consumidor con alimentos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, nutrición, diversión y placer. 3.3 Misión 3 Centrados en la satisfacción del consumidor, buscamos generarles valor a nuestros accionistas y bienestar a nuestros colaboradores y a la comunidad. Para lograrlo, enfocamos nuestra actividad empresarial en los negocios de alimentos, posicionando marcas líderes y apoyadas en una destacada distribución nacional e internacional. Sustentamos lo anterior en el talento humano, el conocimiento, la innovación y los altos niveles de servicio a clientes y consumidores. 1 1Y 3 , Extraído el 15 de Noviembre de 2010 desde http://www.nacionaldechocolates.com/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-1 9 3.4. Objetivos estratégicos Figura 1. Objetivos Estratégicos Fuente Nacional de Chocolates 3.5. Ubicación de la compañía 4 México Costa Rica Colombia Perú Figura 2. Ubicación de la compañía (Norteamérica; Centroamérica y Latinoamérica) Fuente Nacional de Chocolates 4 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-62 10 Barranquilla Cartagena Bogotá Cali Bucaramanga Medellin Ibagué Pereira Figura 3. Ubicación de la compañía (En Colombia) Fuente Nacional de Chocolates 11 3.6. Internacionalmente: Desde 1990 la Empresa se expandió a los cinco continentes y hoy en día se encuentra ubicada en más de 20 países en Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Para lo cual se apalancan con la compañía distribuidora (CORDIAL S.A) 5 que esta en 11 países de Centro América, Sur América y el Caribe. Esta empresa se creó con el objetivo de continuar fortaleciendo la presencia de los negocios, es una plataforma de ventas y distribución unificada para los productos de Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Pastas Doria y Pastas Comarrico. Esta nueva compañía cuenta con un modelo avanzado de segmentación de clientes que combina necesidades, potencial y valor. Cordialsa Colombia atenderá el mercado de forma especializada a través de tres grandes segmentos: • • • Tradicional Autoservicios independientes Grandes Cadenas. A la fecha, los productos de las empresas de Grupo Nacional de Chocolates S.A. llegan a más de 70 países en todo el continente, tienen operaciones directas en 11 países de la región, con plantas de producción en seis de ellos, empleando a más de 28.500 personas, más de 5.500 de ellos fuera de Colombia. 5 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.cordialsa.com/html/i_portals/index.php 12 Figura 4. Países donde llega Nacional de Chocolates Fuente Nacional de Chocolates Plantas de Producción 6: • La Nacional de chocolates fue pionera de distintos proyectos agroindustriales. • En Colombia, se cuenta con dos plantas de producción de chocolates y derivados, ubicadas en Rionegro (Antioquia) y Bogotá. También, se incluye a estas plantas la 6 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-35. 13 de Dulces de Colombia, la fábrica de golosinas ubicada en Carmen de Viboral, Antioquia. • Igualmente, cuentan con Compañía Nacional de Chocolates de Costa Rica y Compañía Nacional de Chocolates de Perú, las cuales fueron recientemente adquiridas por el Grupo. Ambas se caracterizan por la elaboración y comercialización de los más refinados productos. • Cuentan con una red de distribución directa de productos, complementada con las fábricas de sus filiales: Industria Colombiana de Café (Colcafé), Fábrica de Café La Bastilla, Doria y Noel. • Cuentan con más de 3.000 trabajadores y atendemos a más de 130.000 clientes localizados a lo largo y ancho del país. 3.7 Historia 7 La Nacional de Chocolates pertenece al Grupo Nacional de Chocolates S.A., matriz del Grupo empresarial que lleva su mismo nombre, es una sociedad Colombiana especializada en inversiones en empresas de alimentos, siendo la empresa más grande en el país en el sector y con una posición destacada en Latinoamérica. Esta sociedad tiene su origen a principios del siglo XX cuando se da en Colombia el desarrollo industrial con la fundación de empresas que hoy son símbolo de su economía. En este período histórico nace en 1920 Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja que años más tarde se convertiría en Compañía Nacional de Chocolates S.A. En 1912 por iniciativa de un grupo de empresarios locales se constituye en Medellín la Fábrica de Galletas y Confites que en 1925 pasaría a llamarse Fábrica de Galletas Noel y a partir del año 1999 Compañía de Galletas Noel S.A. En 1933, Compañía Nacional de Chocolates se convierte en accionista de la empresa galletera; siendo éste, el primer paso de una relación empresarial que sería más adelante base para la construcción del Grupo de Alimentos. 8 FECHA EVENTO 1920 - 1930 El 12 de abril de 1920, en Medellín, un grupo de visionarios antioqueños fundó la Compañía Nacional de 7 Extraído el 15 de Noviembre de 2010 desde http://www.nacionaldechocolates.com/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-109&p_options= 8 Extraído el 4 de agosto de 2010 desde http://www.chocolatecorona.com.co/emp_historia.htm. 14 Chocolates, inicialmente llamada Compañía de Chocolates Cruz Roja, a partir de la integración de pequeños productores locales. Durante los siguientes años logramos consolidarnos, mejorando los procesos de producción y renovando las fábricas ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín e instalando una nueva en Bucaramanga. Desde entonces, establecimos las bases sólidas de nuestro desarrollo: marcas apreciadas, avance tecnológico, vocación de servicio, y cercanía con clientes y consumidores. 1924 - 1925 En octubre la razón social de la Compañía de Chocolates Cruz Roja cambia por el de Compañía Nacional de Chocolates, según acuerdo realizado con la Cruz Roja Internacional. Gracias a la bonanza económica que vive Colombia durante este período, la compañía logra consolidar sus finanzas, lo que le permite contratar técnicos extranjeros que contribuyeron al mejoramiento de los procesos de producción. Luego de concluida la renovación de las plantas, las fábricas más importantes de la Compañía estaban ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín, adicionalmente se instaló una fábrica en Bucaramanga para atender el mercado de Santander. 1929 La grave crisis económica desatada en Estados Unidos causa en Colombia una seria recesión. El mercado internacional del cacao se ve afectado y ante estos fenómenos, la Nacional de Chocolates toma distintas medidas para sortear la crisis, tales como el estricto control de costos y la utilización de las reservas acumuladas durante los años de bonanza. Antonio Arango Ochoa, quien dirigió la empresa desde 1924, fue sucedido por Rafael Restrepo Ángel. 1930-1935 Incursionamos con nuevos productos y generamos fuertes campañas de mercadeo y distribución para atender a los diferentes públicos. Posicionamos las marcas Corona, Diana y Tesalia. Adicionalmente, comenzamos la fabricación de café tostado y molido con la marca Bandera en Cali. 1931: Se incursiona en la fabricación de café tostado y molido. La promoción del producto y su distribución se inició en Cali con la marca Bandera. 1933: Se registra la marca de café Sello Rojo y su 15 fabricación se realiza en Barranquilla. La producción es suspendida poco tiempo después debido a múltiples dificultades. Hoy es la marca líder de café tostado y molido en Colombia. 1936-1940 1937: Consolidación en el mercado bogotano, mediante la adquisición de las empresas de chocolates "Chaves y Equitativa", Santa Fe y Tequendama, tres de los principales competidores de la época. Con los activos de estas empresas se estableció una sociedad filial denominada Chocolatería Chaves, Santa Fe y Tequendama, con un capital de $250.000, que a la postre se fusionaría con Nacional de Chocolates. 1940: Nos consolidamos en el mercado con la adquisición de las empresas de chocolates Chaves y Equitativa, Santa Fe y Tequendama. Por otro lado, generamos intensas campañas para promover el consumo del chocolate, a pesar de las dificultades de abastecimiento de materia prima proveniente de Brasil, Suráfrica y Costa Rica. 1948 1950-1957 Pablo Emilio Echeverry incursiono en la empresa como el primer técnico de origen colombiano. Realizó una importante labor de renovación del equipo industrial y mantuvo la filosofía de desarrollo de productos de acuerdo con el gusto del consumidor. 1950: El chocolate se consolida como la bebida por excelencia de las clases trabajadoras urbanas y rurales. • • • Continúan las limitaciones de materia prima, lo que impide aumentar la producción para atender el mercado nacional. Las importaciones de cacao estuvieron obstaculizadas por la disminución del flujo de divisas. Al mismo tiempo, el precio del chocolate y de otros productos básicos fue sometido a control gubernamental, lo que agravó la situación ocasionada por el alza de los precios del cacao en el mercado externo. 1953: Rafael Restrepo Ángel se retira como gerente de la Nacional de Chocolates y el cargo lo asume Luis Jiménez, quien ocupó esta posición hasta 1957. 1960 – 1962 En la década de los años 60, comenzamos un activo programa de fomento al cultivo del cacao y de diversificación de su producción. Fue así como ofrecimos a los colombianos Jet, la primera golosina de chocolate fabricada en el país, y Chocolisto, la primera 16 bebida de chocolate en polvo para la leche, marcas que hoy han acompañado a muchas generaciones desde la infancia hasta la vida adulta. Posteriormente, se incluyó en el portafolio nueces, cereales y productos de repostería doméstica. La Empresa creó varias colecciones de cromos o estampas, pero el Álbum de Historia Natural alcanzó la mayor aceptación del público desde entonces. 1963 - 1970 1963: Se establece como filial en Bogotá la Industria Colombiana de Chocolates La Especial, S.A., mediante la adquisición de las acciones de esta tradicional empresa. 1964: Colcafé se convierte en la mayor tostadora de café de Colombia; en este año es adquirida la Fábrica de Café La Bastilla en Medellín. 1970: Gracias al programa de fomento del cultivo de cacao, el abastecimiento nacional del producto aumentó para esta década. Las cotizaciones internacionales siguieron en ascenso, al punto que se habló del cacao como "oro en mazorcas". Finalmente el gobierno decretó la libertad de precios del chocolate, vigente hasta nuestros días. 1976 Aparece en el mercado la chocolatina Jumbo Jet con maní. 1978 Aparece en el mercado Chocolisto, bebida en polvo de chocolate para mezclar con leche. La compañía se esforzó en la profesionalización de sus agentes vendedores, que ya entonces recorren toda la geografía nacional. 1979 1980-1985 Es nombrado como Presidente de la Compañía el Dr. Fabio Rico Calle, quien se desempeñaba como gerente de Colcafé desde la creación de esta empresa. Condujo a la Nacional de Chocolates a la modernización tecnológica, administrativa y a su consolidación financiera. Con los nuevos rumbos de la economía, iniciamos en los años 80 un proceso continuo de modernización y apertura hacia los mercados externos. 1981: la operación de producción se trasladó de Medellín a una nueva fábrica localizada en Rionegro 17 (Antioquia), la cual desde entonces ha vivido un continuo proceso de expansión y modernización. Se lanzaron nuevos productos al mercado: Wafer Jet, Combi Jet, Triki Jet, Coco Jet y Deli Jet (las primeras golosinas nacionales basadas en núcleos cubiertos con chocolate). 1985-1990 Ingresó Chocolyne, el primer chocolate dietético sin azúcar. Así mismo, la Empresa experimentó una gran renovación con los chocolates Diana y Tesalia saborizados con clavos y canela. El mercado del chocolate de mesa experimenta una gran renovación con los chocolates saborizados con clavos y canela Diana y Tesalia, así como con Tres Coronas con vainilla. 1990-1995 Establecimos importantes convenios con empresas extranjeras que permitieron la llegada de nuestros productos a los mercados internacionales. Expandiendo su presencia en los cinco continentes 9. 1992: La Compañía Nacional de Chocolates se convierte en pionera en el empleo del sistema de códigos de barras, al utilizarlo por primera vez en los envases de Chocolisto. Se inicia la automatización de procesos en las fábricas y se adopta el sistema de intercambio electrónico de datos con algunas de las grandes cadenas de supermercados. 1995-2000 1995: Para el cumpleaños número 75, la Compañía obtuvo la Cruz de Boyacá en el grado Cruz de Plata. • Colcafé concluye la construcción de una moderna planta industrial en la ciudad de Santa Marta. Inicia operaciones la línea de barquillos Opera. Sacamos al mercado el Chocolate Nacional, primer chocolate instantáneo de Colombia, la chocolatina recubierta Gol, los confites de chocolate Topsi, Cruji Explosivos, Golochips con vitaminas y Granola con avena. 2000-2002 9 Compañía Nacional de Chocolates se asoció con Compañía de Galletas Noel para establecer la empresa Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ranking-multilatinas-2010-conozca-lasempresas-mas-globales-de-la-region 18 Novaventa S.A., dedicada a implementar nuevos canales de venta orientados al consumidor final. Así mismo, se creó la sociedad matriz Inversiones Nacional de Chocolates S.A. cuyo objeto social era la administración de portafolios de inversiones. 2001: Entra en operación una moderna planta de bombonería de chocolate en la Fábrica de Rionegro; el edificio que la alberga recibe el Premio a la Excelencia en la categoría Edificaciones. Nuevos productos: Jet balones, Jet Lyne (golosina dietética de chocolate), Galleta Moldeada Opera, Jet leche y calcio. Se fortalece la distribución de productos mediante la creación de un área especializada en atender el canal de supermercados. 2002: El chocolate Cruz enriquecido con calcio y vitamina D sale al mercado, al igual que la chocolatina Jet Rolled Wafer. 2003 Con el ideal de mejorar todos los días, la actividad industrial y financiera de la entonces Compañía Nacional de Chocolates se dividió: de esta forma, la CNCH cambió su razón social a INCH y se dedicó únicamente a la administración del portafolio de inversiones. Adicionalmente, se generó una nueva CNCH dedicada a la actividad industrial de productos con base en cacao. En junio de 2004 se constituyó Compañía Nacional de Chocolates de Costa Rica, dedicada a la fabricación de chocolates, una importante plataforma para el desarrollo del Negocio en la región. Se lanzaron al mercado: 2004 Se consolida la expansión internacional de la Compañía Nacional de Chocolates. En asocio con Noel, ya se completan 11 comercializadoras en el exterior, llamadas CORDIALSAS. Adicionalmente, se adquiere la primera planta de producción de chocolates fuera de Colombia, con sede en Costa Rica, y con ella se adquieren también algunas marcas con importante presencia en la región de Centroamérica. 19 2006 En marzo de 2006 Inversiones Nacional de Chocolates cambió su denominación por la de Grupo Nacional de Chocolates S.A. del cual hace parte Compañía Nacional de Chocolates, y continúa con su etapa de crecimiento realizando importantes inversiones en Colombia y en la región estratégica de la de la mano de empresas líderes y con importante valor de marca. Para Compañía Nacional de Chocolates, el 2006 se caracterizó por un gran dinamismo, que le permitió a la Empresa crecer que le permitió a la Empresa crecer significativamente en sus categorías y ganar participación de mercado. Obtuvimos ventas por $872.818 millones, creciendo un 12,2% en valor y un 10,7% en volumen. Las exportaciones totalizaron US 32,4 mm de dólares. 2007 La Compañía formalizó la adquisición de los activos de la empresa peruana Good Foods S.A., y sus filiales, complementando su operación en materia de marcas, productos, distribución y manufactura para el Negocio de Chocolates. 2008-2010 En marzo de 2009, Grupo Nacional de Chocolates concluyó los trámites de adquisición de Nutresa S.A de C.V., empresa que se integró al Negocio de Chocolates. De esta manera, hoy contamos con plataformas de producción propias en México, Costa Rica, Perú y Colombia, y la red de distribución Cordialsa que opera Perú y Colombia, y la red de distribución Cordialsa que opera en Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. En la actualidad, producimos y comercializamos 27 marcas bajo los negocios de golosinas de chocolate, chocolate de mesa, modificadores de leche, nueces, cereales y repostería, con importante liderazgo en los mercados. Nuestro equipo humano se caracteriza por su talento y motivación; está integrado por 2.766 personas comprometidas en brindar, cada día, lo mejor de sus capacidades para continuar a la vanguardia y ofrecer a nuestros consumidores alimentos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, nutrición, diversión y placer. 20 3.8. Canales de distribución 10 La Compañía ha desarrollado una estrategia orientada a atender de manera especializada los distintos canales de distribución (una extensa red de oficinas en todo el país y una destacada distribución nacional). Cuenta con una combinación de vendedores propios y distribuidores especializados, centros de distribución y plataformas logísticas en todo el país, de manera que le permite atender óptimamente a más de 170.000 clientes ubicados en el 90% de los municipios de Colombia. La Compañía ha logrado por seis años consecutivos ubicarse en el primer lugar de calificación de servicio a clientes en Colombia y permanentemente se esmera por entender sus necesidades y prestarles un servicio superior. La preservación de los productos durante el transporte se asegura desde la evaluación y selección de proveedores de transporte, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. A la llegada de los vehículos, estos se someten a revisiones para asegurar su hermeticidad y limpieza, entre otros. En los casos que se requiera de temperaturas controladas se cuenta con termo registradores de temperatura y transporte con aislamiento térmico. Además, cuentan con planes de contingencia para eventos que durante el transporte puedan colocar en riesgo el medio ambiente y la calidad e inocuidad de los productos. Un 72% de sus ventas se originan en unidades de negocio en el que tiene el liderazgo de mercado. Aproximadamente un 80% de su utilidad operacional se genera en Colombia y el 20% restante proviene de sus operaciones en Venezuela, Panamá, Perú y Costa rica entre otras. Tipos de distribución: 1. Distribución Cordialsa: La compañía nacional está logrando esto por medio de su red de distribución Cordialsa que ahora es la encargada de este aspecto en la compañía. Esta tiene la labor de segmentar los productos para establecer sus clientes y los canales correctos que se utilizarán para llegar a su mercado objetivo. 2. Alianzas estratégicas con clientes – CRM: Tener una relación más cercana con los clientes es lo que siempre se ha pretendido y querido. Esto no es nada nuevo pero sigue siendo de vital importancia para una compañía donde el cliente es parte fundamenta en una cadena de valor pues es este en definitiva el que tiene contacto final con el consumidor. Por esta razón, entablar alianzas con el cliente 10 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.nacionaldechocolates.com/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-109&p_options= 21 donde haya mutua cooperación en beneficio de los dos va ser útil para mantener clientes satisfechos y fieles. Cordialsa como encargado directo de la distribución y comercialización de los productos de la nacional de chocolates va ser quien se apodere de entablar las relaciones a largo plazo con los clientes de la nacional, esta se encargara que las relaciones entre la nacional y los clientes cada vez sean más cercanas para tener una mayor cooperación. 3. Realizar alianzas estratégicas con proveedores: Las alianzas de todo tipo son excelentes y más si son con los que nos proveen la materia prima con la que trabajamos, el motor de nuestro negocio, por esta razón es de vital importancia llegar alianzas con ellos en la medida que podamos controlar los precios y el cumplimiento tanto de la calidad de los productos como en la parte de la logística y las entregas oportunas. Uno de los objetivos de la nacional de chocolates es el de facilitar el crecimiento de sus proveedores y construir con ellos relaciones de largo plazo. El gerente de compras Germán Zapata quien es el funcionario de alto rango en compras encarga a los directores de cada una de las unidades de negocios de Nacional de Chocolates la tarea de buscar el crecimiento de sus proveedores mediante un desarrollo competitivo y conseguir que implementen procesos al interior a sus empresas para afirmar temas de calidad, ambientales, de responsabilidad social y desarrollo sostenible todo esto como parte también de los requerimientos de los clientes y las auditorias internacionales 3.9. Distinciones 11 La trayectoria de la Nacional de Chocolates, la ha posicionado como una empresa símbolo de calidad; esto se ve reflejado en los reconocimientos y premios que ha obtenido. Tabla 1. Distinciones Fuente Nacional de Chocolates. 11 Extraído el 30 de noviembre de 2010 desde: http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-43&p_options= 22 ANO DESCRIPCION 1923 1932 Medalla de oro en la exposición Antioqueña de la industria Diploma de honor y medalla de oro por el chocolate Cruz, Confites y Chocolate con leche. Premio en la Exposición de Pensilvania. Premio en la Exposición Nacional de Barranquilla. Premio en la Exposición de Sonson. Premio en la Exposición de Pereira. Premio en la Exposición de Armenia. Premio en la Exposición de Medellin. Medalla Francisco de Paula Santander, por campañas educativas. Premio nacional de calidad. Premio el mundo de oro Orden de Boyacá categoría Cruz de plata Premio a la Excelencia en concreto categoría de edificaciones. Orden al Mérito Exportador, Nacional de Chocolates obtuvo la Orden al Mérito Exportador de la Cámara Colombo Americana, por ser la Compañía afiliada con mayor crecimiento en sus exportaciones a los Estados Unidos durante el año 2001. 1935 1936 1937 1938 1940 1944 1968 1982 1984 1994 2000 2001 En un mercado altamente competido en la categoría de golosinas de chocolate, como el de Estados Unidos, la Nacional de Chocolates ha utilizado una estrategia de crecimiento, basada en la incursión en nuevos segmentos del mercado, adaptando sus productos a los gustos y necesidades del consumidor norteamericano. Nacional de Chocolates ha participado con éxito en el mercado latino de los Estados Unidos con bebidas de chocolate y chocolate de taza, tradicionalmente en el mercado del Este y recientemente en el principal estado de la costa Oeste. Ha desarrollado productos de temporada para Walmart, la principal cadena de ventas al detal del mundo, en cuyos almacenes participa con golosinas de chocolate en empaques especiales para las temporadas de Navidad, Pascua y San Valentín. En el 2001 incursionó en el segmento de chocolates para el canal Fund Raising, concepto de amplia aceptación en las ventas de chocolate para la recolección de fondos, y en el cual sólo estaban presentes las grandes compañías norteamericanas. En Puerto Rico logró, en este canal, llegar a ser la tercera marca del mercado. La base de su éxito fue la innovación y la diferenciación de productos. Así durante el año 2001 logró triplicar las ventas al mercado de los Estados Unidos, en línea con el crecimiento de las exportaciones totales de la Compañía. 23 En este año, espera consolidar su crecimiento con la introducción de nuevos productos, especialmente desarrollados para las cadenas de almacenes del concepto One Dollar Store. El posicionamiento de productos en estos nuevos segmentos de mercado, lo va a hacer, bajo sus tradicionales marcas JET, CHOCOLISTO Y CORONA. 2009 Recibe el reconocimiento como el segundo mejor clima organizacional en Colombia, en la categoría de empresas con más de 100 empleados, otorgado por el Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional, CINCEL. Esta compañía Colombiana fue premiada por Euromoney, una revista europea especializada en mercados de capitales internacionales, “donde fue galardonada como la Empresa Mejor Gerenciada del Sector de Bienes de Consumo en América Latina 2009.” Este galardón es uno de los reconocimientos más importantes que esta revista otorga a las compañías de América Latina, con el fin de destacar aquellas compañías con las estrategias más coherentes y consistentes de la región. Para poder otorgarle el premio a esta empresa nacional tuvo que cumplir con ciertos parámetros, entre ellos encuestas a diferentes bancos, firmas de consultoría, e institutos de investigación, cada uno certificado para análisis en América Latina, donde los varios criterios fueron predeterminados: rentabilidad, calidad de gerencia, potencial de crecimiento. Felicitaciones a Nacional de Chocolates por este premio, que los garantiza como una de las mejores empresas de nuestro país. La compañía, tiene un gran reconocimiento en el mundo empresarial, que lo ubicó en el séptimo puesto de las empresas más admiradas, y en temas como calidad (tercer puesto) y las mejores empresas para trabajar (cuarto lugar). Precisamente, la calidad es una de las obsesiones del grupo. No solo cuenta con las distintas certificaciones de calidad que se exigen a la industria de alimentos, sino que tienen mediciones de calidad de estándar mundial. 3.10. Competidores En el negocio de chocolates el mercado presenta una estructura oligopólica altamente concentrada, dominada principalmente por grandes empresas. Las empresas medianas y pequeñas encuentran una primera limitación ante la imposibilidad de distribución del producto a nivel nacional, por lo que reducen su mercado a nivel regional, compitiendo 24 con la extensa red de distribución de las grandes compañías que les permite cubrir todo el territorio nacional. La concentración presente en el mercado colombiano la encontramos también a nivel Mundial, donde Nestlé, Mars y Cadbury 10.1% concentran más del 50% del mercado. Dentro de la estructura del mercado de chocolates, el precio, la marca y el empaque son elementos diferenciadores utilizados por las empresas para incrementar sus ventas. Otro importante estimulante de la demanda es la promoción y publicidad del producto, donde las empresas grandes tienen ventajas al aprovecharse de las economías de escala que les genera un nivel mayor de producción y ventas. Gran parte de la inversión en publicidad hoy día se lleva a cabo en el punto de venta, para incitar a la compra del producto. La mayor parte de las ventas de chocolate, al igual que como comentamos antes para otros segmentos de negocio, se realiza a través de las tiendas o almacenes de barrio. Lo anterior se explica por los hábitos de compra de una población de bajos ingresos, que prefiere comprar en pequeños volúmenes, con crédito por parte del tendedero y atención más personalizada. Las principales marcas con que compite son Ferrero en las golosinas de chocolate y Luker en chocolate de mesa. Dado que uno de los factores que más incide en la decisión de compra en el punto de venta es el precio, las marcas propias se han convertido en una modalidad en ascenso y en competencia para Nacional de Chocolates, aunque el canal de distribución de las marcas propias son los supermercados, que explican una parte menos importante de las ventas de la compañía en este segmento. En el exterior sus principales competidores son grandes multinacionales entre ellas Nestlé, Ferrero y Mars posee el 14 %. 25 4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 12 Figura 5. Portafolio de productos Fuente Nacional de Chocolates Listado de Productos que se dan en la Nacional de Chocolates: • • • • • • • • • • • • • 12 Café Instantáneo Café Molido Cereales Chocolate de Mesa Chocolate Gourmet Distribuidos Golosinas de Azúcar Golosinas de Chocolate Industriales Modificadores de Leche Pasabocas Repostería Catalogo Internacional Extraído el 30 de noviembre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos 26 Unidad Estratégica de Negocio El concepto de la unidad estratégica de negocio establece una razón y una justificación inmejorables para combinar negocios claramente relacionados, pero aislados, en UEN individuales. Esto nos permite ver cada uno de estos negocios con el suficiente detalle, como una sola entidad, para desarrollar estrategias coherentes y para asignar recursos de manera inteligente. Las Unidades Estratégicas de Negocios, UEN, son un grupo de servicios o productos que comparten un conjunto común de clientes, un conjunto común de competidores, una tecnología o enfoque común, lo mismo que factores claves comunes para el éxito. La compañía nacional de chocolates es una empresa de alimentos que opera en 6 unidades de negocio: 123456- Carnes frías: Rica, Suizo, Americana Extrema, Hermo, Setas y Zenu. Helados: Country Hill y Cremelado Café: sello rojo, la bastilla, Colcafe y Bastiya. Galletas: Tosh, Saltin Noel, Chiky, Ducales y Festival Chocolates :corona, jet, Junbo y Chocolisto Pastas: Coma rico, Doria del menú, Monticello y Doria Un 72% de sus ventas se originan en unidades de negocio en el que tiene el liderazgo de mercado. Aproximadamente un 80% de su utilidad operacional se genera en Colombia y el 20% restante proviene de sus operaciones en Venezuela, Panamá, Perú y Costa rica entre otras. Figura 6. Portafolio de productos Fuente Reportes de la Compañía Nacional de Chocolates 27 5. EL PRODUCTO 5.1 Categoría: Golosinas de chocolate Desarrollo y Expansión En 1961, la compañía lanzó al mercado la primera golosina de chocolate elaborada en Colombia: La Chocolatina Jet. Desde entonces es líder en el mercado nacional y una de las marcas más queridas por los Colombianos. Para promover su consumo se ofrecieron varias colecciones de láminas o cromos que sirvieron de antesala al lanzamiento del Álbum de Historia Natural, vigente hoy y muy apreciado entre distintos públicos. Se inició un programa de estímulo al cultivo del cacao con el fin de reducir la dependencia de la materia prima importada y promover fuentes de empleo e ingresos en el campo. La Compañía adelantó proyectos de modernización tecnológica y de profesionalización de su fuerza de ventas. Ofreció al mercado nuevas golosinas de chocolate el cual se mantiene hoy como líder en la categoría. Desde hace 39 años la Compañía Nacional de Chocolates, con su marca líder Chocolatinas Jet, ha tenido por tradición la publicación de su álbum Chocolates Jet de “Historia Natural”, el cual cambio totalmente respondiendo al estilo de vida de los niños de hoy, haciendo que desde este instante los animales sean protagonistas de la nueva publicación. Con esta nueva publicación la compañía continúa aportando a la educación de los colombianos, especialmente dirigida a los niños, los cuales son los principales 28 consumidores de todos los productos Jet. Este nuevo álbum tiene una inversión superior a los 3 mil millones de pesos y cubrirá el mercado de 16 países en toda Latinoamérica. Este proyecto llego a esta etapa luego de un estudio minucioso de las expectativas que los niños en Latinoamérica tiene sobre el álbum de colección y sus necesidades propias del siglo XXI, buscando que hablara su lenguaje visual y de contenidos de aprendizaje, llegando a la conclusión de que los animales son uno de los temas preferidos para ellos y sobre esto se trabajo en el nuevo álbum. Con el nuevo Álbum Chocolates Jet “El mundo de los animales” los niños descubrirán las maravillas del planeta a través de un recorrido por los animales más representativos y emocionantes de cada ecosistema del Planeta Tierra. Es un viaje fantástico por el mundo animal, con énfasis en Colombia y en los países vecinos, un recorrido divertido y lleno de información sobre estos seres extraordinarios que sorprenderá a chicos y grandes. El Álbum “El Mundo de los animales” Chocolates Jet continua con la tradición educativa y recreativa, es más moderno, las ilustraciones son más reales, las láminas son adhesivas y tiene un nuevo formato. En este álbum los niños se enterarán, además de los contenidos básicos de las habilidades asombrosas de los animales, por ejemplo: Que existen peces que vuelan, que los grillos tienen oídos en las rodillas, que las abejas danzan para comunicarse, sabrán que el ave Charrán Ártico vuela de polo a polo y que aunque en la selva no hay edificios si hay pisos de vida, estas y muchas otras maravillas podrán ser descubiertas. Finalmente, se puede asegurar que todo este trabajo valdrá la pena, porque además de contar con expertos en mercadeo y publicidad, tienen en su equipo pedagogos, biólogos colombianos y la asesoría de los expertos de la World Wide Fund For Nature, WWF, los cuales durante cerca de 17 meses trabajaron arduamente para realizar este trabajo de 58 páginas, 16 de ellas a color, 250 láminas y 11 biomas. 5.2 Empaque, evolución del mismo El empaque de la chocolatina Jet tradicional no ha sufrido mayores cambios, lo que ha evolucionado con los años son las monitas del álbum de Chocolates Jet 13, que desde hace 42 años con su marca líder Chocolatinas Jet, ha tenido por tradición la publicación 13 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.emisoraejercito.mil.co/index.php?idcategoria=2080 29 de su álbum Chocolates Jet de “Historia Natural”, el cual cambio totalmente respondiendo al estilo de vida de los niños de hoy, haciendo que desde este instante los animales sean protagonistas de la nueva publicación. Este álbum se publicó por vez primera en 1967 en España por la Editorial Bruguera y varios años después, Chocolatinas Jet adquirió la totalidad de los derechos de este álbum. El álbum está dividido en varias secciones: Geología, Zoología, Botánica y Astronomía. Con el paso de los años el álbum se ha venido actualizando y varias figuritas se han venido remplazando por otras. INTRODUCCION El Álbum de Historia Natural se ha convertido en un caso único en su género. Ha llevado conocimiento y diversión a todos los niños colombianos, tanto de las ciudades como de las más apartadas regiones, e inclusive, de mas allá de las fronteras de Colombia, quienes encuentran en el álbum y en sus laminas, una fuente de información accesible para sus tareas escolares. A continuación se cuenta la historia del álbum de Historia Natural, el cual se ha mantenido en el tiempo, siendo coleccionado por personas de diferentes generaciones. Para incentivar su consumo, se crearon varias colecciones de cromos o estampas, entre ellas La conquista del espacio, Autos Jet, Banderas y Uniformes y El hombre y el mar. Pero fue el Álbum de Historia Natural, una didáctica colección de 508 cromos, la que alcanzó la mayor aceptación del público desde entonces. Todavía vigente hoy bajo el lema de "Sabor y saber con chocolatinas Jet", ha gozado del aprecio de educadores y consumidores de todas las edades durante más de tres décadas. 1961 Se registro la marca de chocolatinas Jet. Era la época en que llegaban los primeros aviones de turbina a Colombia y causaban gran sensación entre grandes y chicos. Las primeras chocolatinas se fabricaron de manera sencilla en 1962. Para lo cual se contó con la asesoría de un técnico italiano. Para promocionar el consumo de las 30 chocolatinas y además para cumplir una tarea educativa, la Compañía inició una serie de colecciones de cromos, los cuales se incluyeron dentro del empaque del producto. Entre los álbumes más recordados a principios de la década de 1960 están: • • • La Conquista del Espacio y autos Jet (1961) Banderas y Uniformes (1963) El Hombre y el Mar (1964) 1968 Se lanzó por primera vez el álbum de Historia Natural Jet, compuesto de 508 laminas que cubren distintos campos de las ciencias naturales, bajo el lema “Sabor y saber con chocolatinas Jet”. Cada cromo o lamina tenía unas dimensiones de 5 X 7 cm. Para poderse ajustar a las dimensiones de la envoltura de la chocolatina y de la maquina empacadora. La primera edición del Álbum de Historia Natural Jet fue de 20.000 ejemplares y se imprimieron 10 millones de láminas. Cada álbum tuvo un costo de $6.14 y cada lámina costo $0.0358. 1999 - Relanzamiento del álbum “El Mundo de los Animales” Rediseño Cubierta: Con el fin de ofrecer al público colombiano un álbum para el siglo XXI, Nacional de Chocolates ha rediseñado la cubierta del álbum en cuyo concepto gráfico prevalece la naturaleza como valor de creciente importancia cultural y social. Allí se encuentran representados el espacio, los reinos de la naturaleza y los climas de la tierra. Reemplazo de 42 Láminas: Se reemplazaron un total de 42 láminas con el fin de actualizar los temas de acuerdo con nuevos conocimientos científicos, y para poder incluir flora y fauna americana, más cercana al interés y experiencia de los colombianos. Es así como ahora se presentan plantas como la palma de cera (árbol Nacional), el maíz, el café, 31 el cacao, la papaya, el aguacate y la guayaba entre otras; animales como el bagre, el delfín rosado, el oso de anteojos, el caimán y el chigüiro también hacen parte de los nuevos habitantes del álbum de “Historia Natural Jet”. La cantidad de láminas se ha conservado (508) y ahora cada una de ellas aparece reproducida a dos tintas en el lugar destinado para pegarla, facilitándose así el reconocimiento de la imagen y ayudando a ilustrar el texto que la acompaña mientras se obtiene la lámina correspondiente. Consciente de su compromiso con el planeta Tierra, Nacional de Chocolates considera como fundamental la educación que ayude a cambiar, mejorar y fortalecer la relación del hombre con la naturaleza. 2001 - Álbum Virtual Comienza a funcionar el sitio en Internet Chocolatesjet.com, donde los navegantes pueden interactuar con el Álbum Virtual de Historia Natural de chocolates Jet. Como un complemento al Álbum de Historia Natural Jet, en el año 2001 presentó oficialmente el Álbum Virtual Jet de Historia Natural. Este álbum se encuentra localizado en la página www.chocolatesjet.com, en la cual, el usuario, el usuario, luego de inscribirse, puede navegar, coleccionar laminas virtuales, intercambiarlas con otros aficionados, hacer nuevos amigos y chatear con ellos, formular preguntas y resolver tareas, al igual que participar en cursos divertidos. El lanzamiento de esta nueva y moderna versión del álbum estuvo acompañada de la realización de 67 talleres ecológicos en las principales ciudades del país, que tuvieron como objetivo educar en la importancia de conservar la naturaleza. 2007 - Lanzamiento del álbum “El Mundo de los Animales” Rediseño Cubierta Nueva imagen, más colorida, dinámica y con contenidos que permiten hacer un recorrido por diferentes biomas de nuestro planeta. La compañía continua aportando a la educación de los colombianos, especialmente dirigida a los niños, los cuales son los principales consumidores de todos los productos Jet. Este nuevo álbum tiene una inversión superior a los 3 mil millones de pesos y cubrirá el mercado de 16 países en toda Latinoamérica. Este proyecto llego a esta etapa luego de un 32 estudio minucioso de las expectativas que los niños en Latinoamérica tiene sobre el álbum de colección y sus necesidades propias del siglo XXI, buscando que hablara su lenguaje visual y de contenidos de aprendizaje, llegando a la conclusión de que los animales son uno de los temas preferidos para ellos y sobre esto se trabajo en el nuevo álbum. Con el nuevo Álbum Chocolates Jet “El mundo de los animales” los niños descubrirán las maravillas del planeta a través de un recorrido por los animales más representativos y emocionantes de cada ecosistema del Planeta Tierra. Es un viaje fantástico por el mundo animal, con énfasis en Colombia y en los países vecinos, un recorrido divertido y lleno de información sobre estos seres extraordinarios que sorprenderá a chicos y grandes. El Álbum “El Mundo de los animales” Chocolates Jet continua con la tradición educativa y recreativa, es más moderno, las ilustraciones son más reales, las láminas son adhesivas y tiene un nuevo formato. En este álbum los niños se enteran, además de los contenidos básicos de las habilidades asombrosas de los animales, por ejemplo: Que existen peces que vuelan, que los grillos tienen oídos en las rodillas, que las abejas danzan para comunicarse, sabrán que el ave Charrán Ártico vuela de polo a polo y que aunque en la selva no hay edificios si hay pisos de vida, estas y muchas otras maravillas podrán ser descubiertas. 5.3 Presentaciones Finalmente, se puede asegurar que todo este trabajo valdrá la pena, porque además de contar con expertos en mercadeo y publicidad, tienen en su equipo pedagogos, biólogos colombianos y la asesoría de los expertos de la World Wide Fund For Nature, WWF, los cuales durante cerca de 17 meses trabajaron arduamente para realizar este trabajo de 58 páginas, 16 de ellas a color, 250 láminas y 11 biomas. 14 A continuación se enumeran las diferentes presentaciones que se manejan del producto y de la categoría: 14 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos&p_id=P50&p_options=ver_detalle_producto&p_options2=3 33 1. Jet Leche 2. Jet Leche y Calcio 3. Jet Sabores 4. Jet Cruji 5. Jet Blanca 6. Jet Lyne 7. Jet Wafer Vainilla 8. Jet Wafer sabores surtidos 9. Jet Rolled Wafer Vainilla 10. Jet Rolled Wafer Maní 11. Jet Burbujas 12. Jet Cremosita 13. Choco Jet 14. Jet Tricolor 15. Jet Nuga 16. Jet Gool Descripción e imágenes de cada presentación: 1. Jet Leche Barra de chocolate de leche. El mejor sabor del chocolate. Contiene el tradicional cromo del álbum El Mundo de los Animales. a) Plegadiza x 50 unidades de 12 g c/u 2. b) Bandeja x 10 unidades de 12 g c/u c) Plegadiza x 35 unidades de 30 g c/u d) Plegadiza x 22 unidades de 50 g c/u e) Bandeja x 4 unidades de 50 gr c/u Jet Leche y Calcio Chocolate de leche veteado con chocolate blanco y 34 calcio. Contiene el tradicional cromo del álbum El Mundo de los Animales. a) Plegadiza x 24 unidades de 12 g c/u b) Bandeja x 10 unidades de 12 g c/u 3. Jet Sabores Barras de chocolate de leche con sabores surtidos a mora, arequipe, manzana y leche. a) Bolsa x 24 unidades de 6 g c/u b) Bandeja x 6 unidades de 30 g c/u 4. c) Plegadiza x 35 barras de 30 g c/u Jet Cruji Chocolate de leche con arroz crujiente. a) b) Plegadiza x 24 unidades de 24 g Bandeja x 4 unidades de 24 g c/u 35 5. Jet Blanca Chocolate blanco con arroz crujiente. a) b) 6. Bandeja x 4 barras de 20 g c/u Plegadiza x 18 unidades x 24 g c/u Jet Lyne Barra de chocolate dietético, sin azúcar. El mismo sabor de Jet con 25% menos calorías. a) 7. Bolsa x 24 unidades de 9 g c/u Jet Wafer Vainilla Barrita de galleta recubierta con chocolate. b) d) 8. a) Bolsa x 24 unidades de 8 g c/u c) Bolsa x 10 unidades de 22 g c/u Bolsa x 6 unidades de 22 g c/u Plegadiza x 20 unidades de 12 g c/u Jet Wafer Sabores surtidos Galleta wafer con sabores surtidos de limón, naranja, vainilla, fresa y coco, recubierta con chocolate. a) Bolsa x 6 unidades de 22 g c/u 36 b) 9. Bolsa x 10 unidades de 22 g c/u c) Plegadiza x 20 unidades de 22 g c/u Jet Rolled Wafer Vainilla Barquillo relleno de crema sabor a vainilla, cubierto con chocolate, caramelo, arroz crujiente, maní y almendras. a) b) Plegadiza x 24 unidades x 28 g c/u Bandeja x 3 unidades de 28 g c/u 10. Jet Rolled Wafer Mani Barquillo relleno de crema sabor maní cubierto con chocolate, caramelo, arroz crujiente, maní y almendras. b) a) Bolsa x 3 unidades de 28 g c/u a) Bolsa x 12 unidades de 15 g c/u Plegadiza x 24 unidades de 28 g c/u 11. Jet Burbujas 12. Jet Cremosita Crema sabor a chocolate y vainilla. Deliciosa crema de chocolate y vainilla para combinar con tu cremocucharita. Encuentra en Jet Cremosita la más divertida mezcla de animales creados por la imaginación 37 a) b) Plegadiza x 18 unidades de 17 g c/u Bandeja x 6 unidades de 17 g c/u 13. Choco Jet Deliciosas bolitas crocantes de maíz con miel, cubiertas con chocolate. a) b) Bolsa x 8 sabores de 15 g c/u Plegadiza x 16 sabores de 15 g c/u 14. Jet Tricolor Pastillas de chocolate cubiertas con dulce de colores a) b) Plegadiza x 20 unidades de 20 g c/u Bandeja x 6 unidades x 20 g c/u 15. Jet Nougat Barra de Nougat de fresa y leche condensada recubierta con chocolate. a) b) Bolsa x 12 unidades de 15 g c/u Plegadiza surtida x 48 unidades de 15 g c/u 38 16. Jet Gol Balones de chocolate. b) a) Bolsa x 18 unidades de 5 g c/u c) Bolsa x 100 unidades de 5 g c/u Plegadiza x 40 unidades de 5 g c/u Figura 7. Imágenes de presentaciones. Fuente Reportes de la Compañía Nacional de Chocolates 39 6. MERCADO 6.1. Producto: Este producto pertenece a la categoría de Golosinas de chocolates, es el líder de esta categoría y fue creado hace 39 anos, tiene 38 presentaciones diferentes, con sus atributos diferenciales para cada uno. Sin embargo lo único que no cambia es el nombre Jet en cada una de estas, a continuación se muestra la evolución que ha presentado este producto desde el momento que fue creado. 1961 En 1961 La Compañía Nacional de Chocolates de Medellín, Colombia, creo un nuevo producto llamado “Chocolatinas Jet”, las primeras golosinas de chocolate fabricadas industrialmente en el país. Era la primera diversificación importante en el ramo de los productos derivados del cacao. Características: • La barra de chocolate con envoltura de aluminio debe su nombre a la novedad de los jet que por entonces llegaban al país (1961). • En principio solo se distribuían como degustación en estos aviones (hasta la técnica de mercadeo era una innovación). • Pero la Chocolatina Jet no ha estado sola. Desde hace 37 años viene con las monitas, caramelos o láminas (depende de la región donde se encuentre), para el Álbum de Historia Natural del que seguramente alguna vez hemos visto alguno de los 6.367.000 ejemplares que se han publicado. 1988 Características: • Desde hace 37 años viene con las monitas, caramelos o láminas (depende de la región donde se encuentre), para el Álbum de Historia Natural del que seguramente alguna vez hemos visto alguno de los 6.367.000 ejemplares que se han publicado. • Convirtiéndose en la principal característica del producto y que viene incluida en su empaque. • No imaginaron en ese momento sus creadores que aquel sería el más vendido entre la vasta cantidad de sus productos. Las ventas alcanzaron un monto de 18 millones de chocolatinas por mes, no solo en Colombia sino en otros países. CONSUMIDORES: El público al que va dirigido este producto y sus diferentes presentaciones esta segmentado en las siguientes categorías: • Niños • Jóvenes • Adultos 40 Especialmente dirigida a los niños, los cuales son los principales consumidores de todos los productos Jet. ENFOQUE DE MERCADO: La gama de golosinas achocolatadas de la empresa abarcan un gran nicho que parten desde los niños y llegan al público adulto y senil. 6.2. Precio 15: El precio hace gran diferencia con relación a la categoría en el mercado, lo que hace de los productos de la nacional de chocolates un diferenciador lo cual se representa en la recordación del producto y en el incremento de las ventas del producto. 6.3. Promoción 16: La promoción y publicidad del producto, tienen grandes ventajas por el tamaño de la empresa Nacional de Chocolates debido a que se aprovechan de las economías de escala que le genera un nivel de producción y ventas. Gran parte de la inversión en publicidad hoy día se lleva a cabo en el punto de venta para incitar a la compra del producto. Nacional de Chocolates tiene un excelente merchandising en el punto de venta. La mayor parte de las ventas de chocolate, al igual que como comentamos antes para otros segmentos de negocio, se realiza a través de las tiendas o almacenes de barrio. Lo anterior se explica por los hábitos de compra de la población de bajos ingresos, que prefieren comprar en pequeños volúmenes con crédito por parte del tendero y atención más personalizada. 6.4. Plaza – Canales de distribución 15Y16 Extraído el 25 de noviembre de 2010 desde “Grupo Nacional de Chocolates” Corredores asociados S.A. [Online] marzo 2008: http://www.corredores.com/Portal/eContent/library/documents/DocNewsNo66DocumentNo70.PDF. 41 Para el producto Chocolatina Jet el sistema de distribución empleado para este producto es la Intensiva - Directa y Dual. 1. Distribución Intensiva - Directa: La estrategia de la empresa es distribuir el producto por medio de todos los canales disponibles en el área comercial. La empresa mantiene el énfasis en los hábitos de compra de la población de bajos ingresos quienes prefieren comprar en pequeñas cantidades. De este modo este sistema de distribución se ajusta a la perfección dado que este producto tiene una gran aceptación y reconocimiento a través de los todos los grupos de consumidores. La compañía de nacional de chocolates utiliza un canal muy corto con sus consumidores pues mientras los competidores directos de la compañía les vende a las tiendas por intermediarios la misma nacional de chocolates se encarga de distribuirlo a sus clientes, ahora por medio de una distribuidora propia (Cordialsa). Los clientes a su vez tienen un contacto con el consumidor final y saben más sobre target del producto dándole a la compañía la capacidad de tener un flujo de información más actualizado sobre sus consumidores. De este modo para la empresa ha sido mucho más fácil conocer a sus principal consumidor y tener un contacto más cercano con ellos, permitiendo reaccionar rápidamente a cualquier requerimiento que este tenga sobre los productos de la empresa, aumentando de esta manera el grado de satisfacción de los consumidores hacia los productos y evitando el grado de incertidumbre de no saber qué es lo que quiere el consumidor. Esto se ve evidenciado en el alto grado de posicionamiento que tiene la nacional de chocolates en Colombia en el producto tradicional chocolatinas Jet, el cual ha podido perdurar a través del tiempo arraigándose en la mente de los colombianos como un producto de calidad y de años. La distribución en el negocio de alimentos y por lo que encierra lo que es la nacional de chocolates por su masa crítica, el volumen del portafolio y la dedicación de la fuerza de ventas, algunos mercados requieren una distribución propia. 2. Distribución Dual: Sistema de distribución que para alcanzar a su mercado objetivo, no solo venden sus productos a través de tiendas, sino que también lo hacen por medio de catálogos e Internet. De este modo la empresa maximiza el cubrimiento de la empresa en el mercado. Así mismo, poseen oficinas ubicadas en las principales ciudades del país destacándose por unos canales de distribución cortos con cubrimiento nacional. Garantizan una óptima y directa atención con los clientes mediante vendedores capacitados y especializados en los diferentes canales, permitiéndoles así estar 42 más cerca del consumidor final. A nivel nacional los productos pueden encontrarse en los supermercados, autoservicios y en la mayoría de las tiendas locales del país. Su amplia red de distribución permite que casi la totalidad de la población tenga acceso a sus productos. Además de esto, también cuentan con máquinas dispensadoras en sitios de alto tráfico, bicicletas de ventas en los barrios residenciales y ventas por catálogo a través de las amas de casa. 43 7. INFORMACION DE MERCADO, FINANCIERA DE LA EMPRESA Nacional de Chocolates participa en seis categorías de alimento: carnes frías, galletas, chocolates, pasta, café y helados. Las ventas de la compañía, a septiembre del 2010 llegaron a los $3.160.200 millones, se explican principalmente por los negocios de carnes, galletas y chocolates. La compañía ostenta una importante participación de mercado en todas las categorías en que participa y un 72% de sus ventas se realizan en categorías en las que tiene el liderazgo. 7.1. Ventas por negocio 17 A continuación se relacionan las ventas a nivel nacional de la categoría de chocolates. Donde se puede observar que el 68.58% de las ventas totales se realizan a nivel nacional, de la misma manera de las ventas nacionales de la compañía, la categoría de chocolates corresponde al segundo puesto. Figura 8. Ventas Nacionales. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos 17 Extraído el 30 de Noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G-2/gnch_sept_2010_esp.pdf. 44 Figura 9. Ventas Internacionales. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos A continuación se relacionan las ventas totales de la categoría de chocolates. Figura 10. Ventas Totales. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos Figura 11. Ventas Totales ex Ven. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos 45 A nivel regional las ventas de todas las categorías a septiembre del 2010, se comportaron de la siguiente manera: Figura 12. Comportamiento de las ventas. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos Donde la mayor participación en ventas se ejecuta en Colombia con un 74,0% correspondiente a US$1.225.9 millones, seguido de Centro América con una participación del 7,0% cuyas ventas son US$115,3 millones. 7.2. Ebitda por negocio Figura 13. EBITDA por negocio. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos 46 Las áreas productivas donde opera la compañía, tal como se dijo anteriormente son: carnes frías, galletas, chocolates, pasta, café y helados. Las ventas de la compañía, hasta septiembre del 2010 llegaron a los $3.166.200 millones, se explican principalmente por los negocios de carnes, galletas, chocolates y café, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 6% 4% 16% 19% 16% Carnicos Galletas 31 % Chocolates café Helados Pastas Figura 14. Distribución de las ventas por negocio. Fuente: Informes Cía, LV y CA Como se puede observar el EBITDA total para los accionistas ($390.030 millones) con relación a las ventas totales ($3.166.200 millones) representa el 12,31%.. Sin embargo lo correspondiente a la categoría de chocolates con relación a las ventas totales corresponde al 2.11% ($66.946 millones) y con relación a la participación de las ventas de la categoría ($620.844 millones) totales representa el 10,8%. Los productos que tienen mayor EBITDA son cárnicos, galletas, chocolates y café. 7% 6% 39 % 13% 17% Carnicos Galletas 18% Chocolates café Helados Pastas Figura 15. Distribución de EBITDA por negocio. Fuente: Informes Cía, LV y CA 47 7.3. Estados de resultados 18 Al cierre del tercer trimestre del presente año, la rentabilidad de las empresas pertenecientes al Grupo Nacional de Chocolates S. A. continúa mostrando un importante desempeño, explicado por el incremento en la rentabilidad operativa de sus negocios de alimentos y por eficiencias logradas en la parte post-operativa del estado de resultados. Figura 16. Estados de Resultados. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos En cuanto a la rentabilidad operativa, el EBITDA consolidado incrementó un 2,7% con respecto al obtenido a septiembre de 2009, al llegar a $390.030 millones, logrando el presupuesto en un 115,6%. El margen sobre ventas del EBITDA consolidado fue del 12,3%, superior al del mismo período en 2009 que fue 11,5%. En los resultados post-operativos, se destaca la disminución en gastos financieros del 36,7%, como consecuencia de la disminución en el saldo de la deuda durante el año y los ahorros en costos obtenidos en la renegociación de créditos a menores tasas y a la emisión de bonos realizada el año pasado. Como consecuencia de la mejora en el EBITDA y los menores gastos financieros, la utilidad neta consolidada del Grupo creció, a cierre de septiembre de 2010, un 55,0% con respecto a los $121.752 millones obtenidos al 30 de septiembre de 2009, llegando a $188.754 millones. 18 Extraído el 25 de Noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/i_portals/index.php. 48 Las ventas nacionales consolidadas fueron de $2 billones 341.600 millones y crecieron 4,2% con respecto a las obtenidas en el mismo período del año pasado. Por su lado, las ventas internacionales fueron de US$431,7 millones y representaron el 26,0% de las ventas totales. Dada la devaluación del 100% que tuvo el bolívar fuerte en Venezuela, esta cifra no compara adecuadamente con la obtenida hace un año. Las ventas internacionales en mercados diferentes a Venezuela fueron de US$321,1 millones y crecen 19,7% con respecto a las obtenidas a septiembre de 2009; continúan con destacado crecimiento las ventas en Estados Unidos, México y Perú. Las ventas consolidadas al cierre de septiembre fueron de $3 billones 166.200 millones, un 3,9% menos que las reportadas a septiembre de 2009. Este decrecimiento se explica por la devaluación del bolívar fuerte, ya mencionada, y la revaluación del peso con respecto al dólar que ha sido del 12% en lo que va del año. Eliminado el efecto de Venezuela, el crecimiento de las ventas totales es de 4,0%. 7.4. Balance general 19 Figura 17. Balance General. Fuente: Presentación a inversionistas por el GNCH a septiembre del 2010, % Var. En millones de pesos 19 Extraído el 25 de noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G2/acc_nac_choc_nov_2010.pdf . 49 7.5. Posicionamiento de la empresa El caso de Compañía Nacional de Chocolates es similar al de muchas de las empresas que componen este ranking de multilatinas, las empresas más globales de América Latina. Con un salto anual del 54 al 22 en este ranking, la compañía colombiana resume bien la situación de muchas multilatinas durante el último año y que en promedio incrementaron sus ventas en 2,4%, pese a la contracción global. 20 Figura 18. Empresas más globales en América Latina – Ranking 2010. Fuente: América 21 Económica. 20 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ranking-multilatinas-2010conozca-las-empresas-mas-globales-de-la-region 21 Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://rankings.americaeconomia.com/2010/multilatinas/ranking_multilatinas.php 50 7.6. Participación del producto en el mercado 22 La participación del mercado en Colombia para el Grupo Nacional del Chocolates Figura 19. Participación del Producto en el Mercado. Fuente: Nielsen AM10 – Sin helados Las chocolatinas Jet tienen una participación en el mercado de 64,0%, seguidos por Colombina cuya participación es del 8,7% y por Ferrero con una participación del 6,0%. Comprobando así que la solidez del producto se debe a sus bajos precios y lo fácil que es conseguirlos. Figura 20. Participación últimos 12 meses. Fuente: Nielsen AM10 – Sin helados 22 Extraído el 30 de Noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G-2/gnch_sept_2010_esp.pdf. 51 7.7. Consumo anual per capita. Figura 21. Consumo anual per cápita de la categoría. Fuente: Nielsen y reportes de la Cia. 7.8. Estudios Top of Mind. Todos los años desde los 90s las empresas Gallup Colombia y la revista Dinero, realizan estudios para ver el comportamiento de los consumidores y establecer cuáles son las marcas que tienen mejor recordación en estos. Esta se refiere a la primera marca que menciona un consumidor cuando se le pide que piense en una categoría específica, o incluso en todas las marcas que pueden pasar por su mente. Para el 2010, el estudio se realizó según los datos de la siguiente ficha técnica: • • • • • • • • Tamaño de la muestra: 600 encuestas Ciudades: Bogota, Cali, Medellin y Barranquilla Grupos de edad: 18 a 24 años (22%) 25 a 34 años (31%) 35 a 49 años (27%) 50 años o más (20%) Estratos: 4, 5 y 6 (22%) 3 (39%) 2 (39%) Tipo de entrevista: Telefónica Trabajo de campo: La recolección de información se llevo a cabo entre el 17 de febrero y el 4 de marzo del 2010. Margen de erros: 4,00% Nivel de confianza: del 95% Figura 22. Ficha técnica estudio top of mind. Fuente: Nielsen y reportes de la Cia. 52 Los resultados son los que se muestran a continuación: • • Para Adultos (39 a 49 años): Jet tiene el segundo puesto de recordación. Para Niños y jóvenes ( 8 a 17 años): Jet ocupa el segundo puesto Para el segmento de mayores: Jet, la líder en el grupo entre 39 y 49 años y en los estratos 4, 5 y 6, en los que alcanza el 89% y 85%, respectivamente, al comparar los resultados de las categorías analizadas. Es la segunda a nivel general con 82% de recordación. Tabla 2. Productos con mas Top of mind, para adultos. Fuente Revista dinero No 347, abril de 2010. ADULTOS (39 a 49 años) 1. Colgate 86% 2. Jet 82% 3. Fruco 81% 4. Avianca 72% 5. Comcel 58% 6. Doria 57% 7. Familia 56% 8. Servientrega 56% 9. Coca Cola 53% 10. Google 51% 11. FAB 47% 12. La Fina 46% 13. Nescafé 45% 14. Nokia 44% 15. Aguila 41% 16. Argos 41% 17. Bancolombia 39% 18. Éxito 38% 19. Canal RCN 37% 20. Agua Cristal 36% ¿Qué piensan las mujeres entrevistadas? Según el Foro Económico Mundial, el aumento global económico de las mujeres hasta el 2013 será de US 5,1 Billones, por lo tanto deben ser consideradas como el mercado emergente más grande del mundo, por eso es importante saber cuáles son sus marcas preferidas. LAS MUJERES QUE PIENSAN 1. Colgate 2. Jet 3. Fruco 4. Avianca 5. Comcel 6. Servientrega 7. Doria 8. Familia 9. Coca Cola 2010 (%) 83% 80% 78% 69% 59% 59% 57% 52% 51% Los datos obtenidos por ciudades sobre la recordación de la marca Jet se muestra a continuación según la información obtenida por la empresa encuestadora Gallup Colombia (del 17 de febrero y el 4 de marzo del 2010) y tomado de Revista Dinero N° 347, abril de 2010: 53 Recordacion marca Jet por ciudades 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 Antioquia Cali Bogota Antioquia Cali Bogota Figura 23. Recordación marca Jef por ciudades. Fuente: Nielsen y reportes de la Cia. En la ciudad de Bogotá jet mantiene el liderazgo indiscutido en esa marca y para el grupo de adultos de 39 a 49 años la recordación encontrada fue del 89%. Para el 2010, el estudio se realizó según los datos de la siguiente ficha técnica: • • • • • • • • Tamaño de la muestra: 400 encuestas Ciudades: Bogota, Cali, Medellin y Barranquilla Grupos de edad: 8 a 10 años (30%) 11 a 14 años (41%) 15 a 17 años (28%) Estratos: 4, 5 y 6 (23%) 3 (39%) 2 (37%) Tipo de entrevista: Telefónica Trabajo de campo: La recolección de información se llevo a cabo entre el 16 de febrero y el 6 de marzo del 2010. Margen de erros: 4,9% Nivel de confianza: del 95% Figura 24. Ficha técnica recordación de la marca en las ciudades. Fuente: Revista Dinero N° 347, abril de 2010 Para el segmento de niños y Jóvenes: A diferencia de los adultos este segmento es heterogéneo, en cuanto al top of mind de sus marcas, sin embargo para este segmento Jet, es una de los lideres en el grupo alcanzando el 85%, tres puntos más con relación a los adultos. Esta marca con relación al año pasado alcanzó un crecimiento del 8%, tal como se muestra a JÓVENES Y NIÑOS (8 a 17 años) 1. Colgate 85% 2. Jet 85% 3. Fruco 71% 4. Google 59% 5. Avianca 55% 6. Comcel 53% 7. Doria 48% 8. Juanes 45% 9. Coca Cola 44% 54 continuación: Tabla 3. Lo que piensan los niños. Fuente Revista dinero No 347, abril de 2010 QUE PIENSAN LOS NIÑOS Y JOVENES Jet Marz o 2009 (%) 79% Marz o 2010 (%) Cr e 85% 8% 10. Familia 11. Hit 12. Nokia 13. Scott 14. Canal Caracol 15. La Muñeca Suprema 16. Éxito 17. Bancolombia 18. Chevrolet 19. Playstation 20. Hewlett Packard 41% 40% 39% 36% 36% 35% 35% 34% 31% 31% 29% Tabla 4. Productos con mas top of mind, para jóvenes y niños. Fuente Revista dinero No 347, abril de 2010 Adicionalmente, también se investigó sobre las preferencias en cuanto a chocolatinas para las ciudades de Cali y Barranquilla, el resultado obtenido fue el siguiente: Tabla 5. Lo que piensan los niños. Fuente Revista dinero No 347, abril de 2010 RECORDACION CHOCOLATINAS EN NIÑOS 100% QUE PIENSAN LOS NIÑOS 1. Jet 80% 2. Jumbo 60% 3. Montblank 40% 20% 0% 2007(%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 1. Jet 2. Jumbo 3. Montblank Figura 25. Recordación chocolatinas en niños. Fuente: Revista Dinero N° 347, abril de 2010 200 7 (%) 82 % 10 % 4% 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 83% 80% 85% 8% 10% 8% 2% 4% 2% 55 ANEXO No 1. Sesión de Grupo - Chocolatinas Jet Grupo Objetivo: Hombres y Mujeres 22 – 37 años, NSE 3, 4 y 5, Consumidores de algún producto Jet en Bogotá. Contenido de Sesión Presentación de La Metodología: 1. Se va a realizar una sesión de grupo • • • • • • 2. Tamaño del grupo: 7 personas Edades: De 22 a 37 años Género: Hombres y Mujeres Estrato: 3, 4 y 5 Intereses comunes: Les guste consumir algún producto Jet. Establecimiento de reglas de oro. Reglas de oro • • • • • • • • Es una reunión que pretende conocer percepciones y opiniones. Es importante expresarse libremente: No hay respuestas buenas ni malas. Es importarte respetar las opiniones de los demás. Es importante que todos hablen y den su opinión así esta sea contraria a la de los demás. Es importante que hablen uno a la vez. Duración de la sesión: De 30 a 40 mn. Mantener celulares apagados, si necesitan algo urgente se pueden salir a contestar. Mencionar Comida a la mitad de la sesión, e incentivo al finalizar. 3. Presentación de los participantes y ejercicio rompehielo 4. Desarrollo de la Guía Asociaciones Iniciales o Díganme por favor todo lo que se les venga a la cabeza cuando les diga la marca JET. Chocolatinas Jet vs Sustitutos: Establecer el lugar que ocupa chocolatinas Jet versus otros sustitutos posibles • Hablando de chocolatinas, les voy a pedir que me mencionen todos los productos que conocen. ¿Alguna más? Piensen en todas las que se les ocurran de cualquier marca. • Ahora, vamos a pensar en un producto especifico… las chocolatinas Jet y la vamos a comparar con cada una de las marcas que acabamos de mencionar o ¿Tienen algo en común alguna de esas marcas o productos? ¿Normalmente las compran en el mismo lugar? ¿Se podrían consumir en las mismas ocasiones? ¿Para qué momento es cada una de ellas? 56 Profundización de la categoría chocolatinas Jet • Ahora hablemos solamente de las chocolatinas Jet, regálenme por favor una lista de todos los productos que conocen con la marca JET. Alguna más? • Ahora hablemos un poco de algunos de los productos mencionados (- Chocolatina Jet cremosa, Rumbo MIX y bolitas de chocolate, se hace una exploración ligera, de máximo 3 preguntas) o ¿Qué conocen de ellas? o ¿Qué les gusta? o ¿Cuál es la textura, el sabor, etc.? Características de producto. o Imagínense que llega un extraterrestre, y se mete a esta sala y el nunca en la vida ha visto una chocolatina Jet. Como la describirían? o Como se ve? o En que presentaciones la venden? o A que sabe? A que huele? (Textura, color, sabor, aroma) o Cuántos años tiene la chocolatina? o Como es su vestido? Que llama la atención? Evaluación de Etiqueta Ahora miremos la etiqueta real? o Cuando ve esta etiqueta, que palabras le saltan a la cabeza? o Que piensan de ella? o Les gusta? No le gusta? Le cambiaria algo? Que le cambiaría? o Que piensan de el Jet que lo identifica? La letra? Los colores? o Que le evoca esta marquilla? Con que adjetivos la asocia? Perfil de consumidor o Qué tipo de persona normalmente la consume? o Hombre o Mujer o Edad o NSE o Características de la personalidad o Prioridades o Pasiones Hábitos de Consumo o Cada cuanto consumen chocolatinas Jet? Y Cuantas se toma aproximadamente? o En qué ocasiones? o Donde la compran? ¿Cuál es la presentación que más compran? o Si en esos momentos, no hay una chocolatina Jet, por cual otro producto la reemplazarían? Por qué? o Consideran que este producto es consumido frecuentemente por qué tipos de personas? o En promedio cuanto gastan en el consumo de chocolates? Asociaciones Emocionales o Que se siente cuando consumen una chocolatina Jet? ¿Qué piensa? o Hay algún otra producto que le genere esa sensación? o Existe otro producto que se parezca a la chocolatina JET? En qué? o Desde hace cuanto compran chocolatinas JET? o Desde cuando conocen este producto y que es lo que más recuerdan? o Qué pasaría si este producto desapareciera mañana del todo del mercado. Qué pensarían?, Qué sentirían?, Que le dirían a Nacional de chocolates si eso pasara?, harían algo para salvarla? o Ahora imagínense que Nacional de chocolates quiere cambiarle el nombre? Que piensan de eso? Que le dirían?, que le sugerirían? 57 BIBLIOGRAFIA Nacional de Chocolates [Online]: Extraído el 15 de Noviembre de 2010 desde http://www.nacionaldechocolates.com/html/i_portals/index.php? p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-1 Nacional de Chocolates [Online]: Extraído el 15 de Noviembre de 2010 desde http://www.nacionaldechocolates.com/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI109&p_options= Página de Chocolates [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-621 Página de Chocolates [Online]: Extraído el 30 de noviembre de 2010 desde: http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI43&p_options= Página de Chocolates [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos&p_id=P50&p_options=ver_detalle_producto&p_options2=3 Página de Chocolates [Online]: Extraído el 30 de noviembre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos Página de Chocolates [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-35. Página de Cordialsa [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.cordialsa.com/html/i_portals/index.php Página de “Grupo Nacional de Chocolates” Corredores asociados S.A. [Online] marzo 2008: Extraído el 25 de noviembre de 2010 desde http://www.corredores.com/Portal/eContent/library/documents/DocNewsNo66DocumentNo70.PDF. Página de Chocolate Corona [Online]: Extraído el 4 de agosto de 2010 desde http://www.chocolatecorona.com.co/emp_historia.htm. Página emisora del ejército [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.emisoraejercito.mil.co/index.php?idcategoria=2080 Página emisora del ejército [Online]: Extraído el 30 de Noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G-2/gnch_sept_2010_esp.pdf. 58 Grupo Nacional de Chocolates [Online]: Extraído el 25 de noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G-2/acc_nac_choc_nov_2010.pdf. Grupo Nacional de Chocolates [Online]: Extraído el 30 de Noviembre de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/cache/gallery/GC-2/G-2/gnch_sept_2010_esp.pdf. Página América economía [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ranking-multilatinas-2010-conozca-las-empresas-masglobales-de-la-region Página Ranking economía [Online]: Extraído el 10 de Octubre de 2010 desde http://rankings.americaeconomia.com/2010/multilatinas/ranking_multilatinas.php Página Portafolio [Online]: Extraído el 15 de Octubre de 2010 desde http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/grupo-nacional-de-chocolates-mejora-en-lista-demultilatinas_7641452-3 Grupo Nacional de Chocolates [Online]: Extraído el 10 de marzo de 2010 desde http://www.grupochocolates.com/html/i_portals/index.php