Apertura del Mercado de Petrolíferos

Apertura del Mercado de
Petrolíferos
Junio de 2014
Infraestructura Procesamiento - Refinerías
Capacidad de
refinación
(mbd)
Capacidad
utilizada en
2013 (mbd)
Minatitlán
335
183
Si (2011)
Salina Cruz
330
282
No
Tula
315
246
No
Cadereyta
275
189
Si (2003)
Salamanca
245
195
No
Madero
190
130
Si (2003)
Ubicación
Reconfigurada
Cadereyta
Cd. Madero
Salamanca
Tula

6 Refinerías.

Cuentan con una capacidad
de refinación de 1,690 miles
de barriles diarios (mbd).
Minatitlán
Salina Cruz
2
Infraestructura de Transporte - Poliductos
Rosarito
Mexicali
Ensenada
Cd. Juárez
Hermosillo
Chihuahua
Guaymas
Cd. Obregón
Sabinas
Navojoa
Monclova
Guamúchil
Culiacán
Reynosa
Sta.
Catarina
Topolobampo
Gómez Palacio
Matamoros
Cadereyta
Saltillo
Cd. Victoria
Zacatecas
San Luis
Potosí
Cd. Madero
Aguascalientes
Progreso
León
Guadalajara
Zapopan
Salamanca
Zamora
8,227 kilómetros de poliductos
Pachuca
Tula
Mérida
Poza Rica
Celaya
Morelia
Toluca
Cuernavaca
Campeche
Venta de Carpio
Veracruz
Puebla
Córdoba
Dos
Bocas
Minatitlán
Lerma
Villahermosa
Naranjos
Salina Cruz
3
Infraestructura de Almacenamiento - TAR
ROSARITO

77 Terminales de Almacenamiento y
Reparto.

Capacidad nominal de almacenamiento
de 16,540 miles de barriles.

10,904 estaciones de servicio:
 10,603 estaciones comerciales.
 301 estaciones de autoconsumo.
MEXICALI
ENSENADA
NOGALES
CD. JUAREZ
MAGDALENA
HERMOSILLO
CHIHUAHUA
GUAYMAS
CD. OBREGON
HIDALGO
DEL PARRAL
NAVOJOA
NUEVO
LAREDO
MONCLOVA
SALTILLO
TOPOLOBAMPO
SANTA
CATARINA
GOMEZ PALACIO
REYNOSA
CADEREYTA
GUAMUCHIL
DURANGO
CULIACAN
LA PAZ
CD. VICTORIA
MATEHUALA
MAZATLAN
ZACATECAS
CD MANTE
CD. MADERO
TEPIC
SAN LUIS POTOSI
AGUASCALIENTES
PROGRESO
AGUSCALIENTES
IRAPUATO
LEON
CD. VALLES
SALAMANCA
POZA RICA
MERIDA
QUERETARO
EL CASTILLO
ZAPOPAN
ZAMORA
PACHUCA
CELAYA
VERACRUZ
TULA
PEROTE
Refinerías (6)
COLIMA
URUAPAN MORELIA
Terminales con recibo vía Autotanque (18)
JALAPA
CUAUTLA
D.F.
TOLUCA
CAMPECHE
BAJOS DE LA
GALLEGA PAJARITOS
ESCAMELA
CUERNAVACA
Terminales con recibo multimodal (37)
PAJARITOS
TIERRA
BLANCA
PUEBLA
TEHUACAN
VILLA HERMOSA
LÁZARO CARDENAS
Terminales con recibo sólo por ducto (9)*
Terminales con recibo sólo por
buquetanque (7)
MINATITLAN
IGUALA
ACAPULCO
* Incluye las 4 Terminales del Área Metropolitana de la Ciudad de México: (i) San Juan Ixhuatepec, (ii) 18 de
marzo, (iii) Añil, y (iv) Barranca del Muerto.
OAXACA
TUXTLA GTZ.
SALINA CRUZ
TAPACHULA
TAPACHULA
4
Consumo, producción e importación de diésel y gasolina en
México
Consumo, producción e importación de diésel
(Miles de barriles diarios)
500
450
369
400
350
294
300
250
275
312
309 299
293 288 284
290
200
272 265
282
308
387
412
409
385 398
344 337
325 318 328 334
290
267
108
7
17
4
2001
2002
2003
1997
100
50
De enero a abril de 2014, el 29% del diésel
consumido en el país fue importado y el 71%
fue producido internamente.
328 340
150
18 19 27 28
433 421
415
3
21
41 53
68
274
300 313 295
136 134
107 120
48
2014*
Consumo, producción e importación de gasolina
(Miles de barriles diarios)
Consumo de diésel
900
801 803 805 813 795 806
764 791
800
624
700
510 484 526 488 499
562
455 456 456 451 472
424 400 418 437 442
445 467
393 390 398
Producción de gasolina
2014*
2006
2004
2003
2001
2000
Importación de gasolina
2002
90 54 95
204
169
127 137 104
1999
0
1998
100
136
91
379 405 395 358 364
2013
200
340 329
308
2012
412 406
2011
300 388
2010
400
2009
549
500
1997
De enero a abril de 2014, el 45% del las
gasolinas consumidas en el país fue importada
y el 55% fue producido internamente.
515
2005
600
660
2008
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Producción de diésel
2007
Importación de diésel
2004
2000
1999
1998
-
Consumo de gasolina
5
Modelo de Petrolíferos
Logística
A
N
T
E
S
Producción e
importación de
Petrolíferos
Transporte
Almacenamiento
PEMEX
PEMEX
Distribución
Consumidores:
•
Estaciones de
servicio
(PEMEX)
•
Industriales
PEMEX y Privados
Logística
R
E
F
O
R
M
A
Producción e
importación de
Petrolíferos
Transporte
Almacenamiento
Distribución
PEMEX y Privados
Privados
SENER
CRE
(Permisos)
Consumidores:
•
Estaciones de
servicio
(PEMEX
o
marca propia)
•
Clientes
industriales
Agencia
(Seguridad operativa en ductos)
6
Nuevo arreglo institucional
Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos (Agencia)
1.
Emite permisos para:
1.
• Transporte,
almacenamiento
distribución
petrolíferos.
• La refinación de petróleo.
• Importación y exportación
de petrolíferos, conforme
a la Ley de Comercio
Exterior.
2.
Determina la política pública
sobre
la
garantía
de
suministro de petrolíferos y
los
niveles
de
almacenamiento requeridos.
Emite permisos para:
y
de
1.
Regula en materia
seguridad
industrial
operativa de ductos.
2.
Regula en
protección
ambiente
materia de
al
medio
• Expendio al publico de
gasolinas y diésel.
2.
Regula precios y tarifas de
las
actividades
permisionadas.
3.
Regula Ventas de Primera
Mano.
de
y
7
Transición para la apertura en las actividades de
transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos
2014
2015
Julio
30 de junio
Entrada en vigor de la Ley
31 de diciembre
Emisión de regulación de CRE para:
• Estaciones de servicio.
• Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos
Transporte, almacenamiento y distribución
Podrán seguir
realizándolas
Siempre que soliciten y obtengan del permiso correspondiente de la CRE a más
tarda el 31 de diciembre de 2015
Tratamiento, refinación y procesamiento del
gas natural
Siempre que Solicitud y obtención del permiso de la
SENER más tardar 30 de junio de 2015
Durante estos plazos deberán continuar cumpliendo con los requisitos que PEMEX
requiere a los adquirentes de hidrocarburos para la carga, traslado, depósito, recepción y
manejo, así como para el combate al mercado ilícito.
8
Apertura gradual en Gasolinas y Diésel
En el caso del expendio al público de gasolinas y diésel habrá una transición en la apertura.
2017
2014
Incremento
controlado en
Precios:



2015
2019
Precios máximos de gasolinas y el diésel y su actualización
conforme a la inflación.
9 centavos
para Gasolina
Magna.
11 centavos
para Gasolina
Premium.
11 centavos
para Diésel.
2020
Precio libre que
reflejará las
condiciones de
mercado.
Importación libre
2019 en adelante
Expendio al público: marcas distintas a la de PEMEX
2017 en adelante
Importación: exclusivamente por parte de PEMEX
2014-2018
Estaciones de servicio
 Realizan el expendio al público bajo franquicia de
PEMEX u otras marcas (a partir de 2017).
 Venden productos de PEMEX u otros suministradores.
 Se establece una transición gradual a
la apertura en el precio al público de
9
gasolina y diésel.
Apertura gradual en Gas licuado de petróleo
2014
2015- 2017
2018
31 de diciembre
Julio
Entrada en vigor de la Ley
Permisos de importación sólo podrán ser otorgados a PEMEX
2014-2018
Importación libre
2018 en adelante
Hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia Económica no declare condiciones de competencia, el precio
máximo al público serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
Beneficios de la apertura del Mercado de Petrolíferos
 Posibilidad
para PEMEX de asociarse con terceros desde las
actividades de refinación.
 Apertura a distintas fuentes de suministro de petrolíferos.
 Libre importación de petrolíferos.
 Competencia
en las actividades
almacenamiento y distribución).
de
logística
(transporte,
 Competencia en precios y calidad de los petrolíferos, así como marcas
para su expendio.
Reforma Energética:
Legislación Secundaria
www.reformaenergetica.gob.mx
www.sener.gob.mx
Junio de 2014