Análisis del sector de agencias de viajes
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Dimensionamiento y análisis del sector de las agencias de viajes y su comportamiento ante la crisis Elaborado por Amadeus y ACAV http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html Primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas Dimensionamiento y análisis del sector y comportamiento ante la crisis 1 Madrid y Barcelona, 29 de octubre de 2009 © Amadeus España 2009 Informe Amadeus - ACAV Índice Introducción Metodología Dimensionamiento Análisis del sector de agencias de viajes tipo de la agencia emisora española Las 2 agencias emisoras ante la crisis © Amadeus España 2009 Perfil Introducción 3 “Primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas”: 1º entrega: “Preferencias y hábitos de consumo del usuario de las agencias (tradicionales y online)”. Presentado en julio de 2009 2º entrega: “Dimensionamiento y análisis del sector de las agencias de viajes y su comportamiento ante la crisis”. Presentamos hoy, 29 de octubre de 2009 Estudio pionero en nuestro país Objetivos Profundizar en el conocimiento de las agencias de viajes como segmento empresarial –dimensionamiento, caracterización, modelo de negocio y sus clientes– Orientación al profesional en la toma de decisiones sobre su estrategia de negocio © Amadeus España 2009 Metodología Dimensionamiento del sector de las agencias de viajes en España Entrevistas a 531 agencias tradicionales y online Entrevistas telefónicas CATI Ponderación de datos considerando 5.500 agencias en España Error de muestreo +/- 4,20% bajo el supuesto de máxima heterogeneidad del universo de estudio (P=Q=50%) y de muestreo aleatorio simple y con un nivel de confianza del 95,5%. Número empresas: Consolidación y análisis de diversas fuentes estadísticas: INE, Amadeus e Informa D&B Número puntos de venta: Consolidación y análisis de diversas fuentes estadísticas: INE, CC.AA., Amadeus y Páginas Amarillas Análisis del sector de las agencias de viajes emisoras y su comportamiento ante la crisis Entrevistas a 400 agencias tradicionales y online Entrevistas telefónicas CATI Error de muestreo, +/- 4,88% bajo el supuesto de máxima heterogeneidad del universo de estudio (P=Q=50%) y de muestreo aleatorio simple y con un nivel de confianza del 95,5%. CONTROL DE CALIDAD: De acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código CCI-ESOMAR 4 © Amadeus España 2009 © Amadeus España 2009 Dimensionamiento del sector 5 Dimensionamiento del sector ¿Cuántas agencias de viajes hay en España? Alta dispersión de datos Los números existentes hasta ahora se referían principalmente al segmento de agencias emisoras El informe consolida y realiza promedios de fuentes de referencia: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Datos de las COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6 Estimaciones a partir de los datos proporcionados por AMADEUS Datos de DIRECTORIOS PRIVADOS Páginas Amarillas CONSOLIDACIÓN Y PROMEDIO ESTIMACIONES © Amadeus España 2009 Dimensionamiento del sector Fuentes a nivel de empresas cuya actividad es la de agencias de viajes. Comparativa: ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 INE - DIRCE EMPRESAS según CNAE09 Estimación a partir de datos proporcionados por AMADEUS Datos de DIRECTORIOS PRIVADOS 8.619 5.555 5.456 © Amadeus España 2009 ESCENARIO 1 7 Dimensionamiento del sector 8 ESCENARIO 1 Locales según la codificación CNAE93 del INE (Código 633, Actividades de las agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo). 16.742 ESCENARIO 2 Locales estimados a partir de la diferencia proporcional entre empresas entre la CNAE93 (con menor nivel de detalle) y CNAE09 (con mayor nivel de detalle), extrapoladas a puntos de venta (dato no disponible según la CNAE09). 13.387 ESCENARIO 3 Locales estimados para la CNAE09, asumiendo a modo de aproximación que las empresas clasificadas como “Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos” disponen de un único local. 14.582 ESCENARIO 4 Estimación a partir de los datos de clientes de AMADEUS y competencia, tomando como tasa de elevación el porcentaje de establecimientos con disponibilidad de GDS. 12.577 ESCENARIO 5 Relación de locales dados de alta en Páginas Amarillas, que responden a la actividad “agencias de viaje”. 14.411 ESCENARIO 6 Estimación del total de establecimientos a partir de datos de Comunidades Autónomas, extrapolando al total nacional a partir del promedio diferencial respecto a los datos del DIRCE (INE). 14.779 ESCENARIO 7 Cálculos a partir de la FASE DE DIMENSIONAMIENTO, tomando el total de puntos de venta de las 31 grandes empresas, y estimando el número de locales que representan las empresas pymes (con un promedio de 1,53 establecimientos) 14.834 © Amadeus España 2009 Fuentes a nivel de establecimientos de agencias de viajes. Comparativa: Dimensionamiento del sector ¿Cuántas agencias de viajes hay en España? Existen más de 5.500 empresas que suman alrededor de 14.500 puntos de venta o establecimientos 9 © Amadeus España 2009 definidas como agencias de viajes 10 © Amadeus España 2009 Análisis del sector de agencias Análisis del sector de agencias de viajes Tipo de comercialización Ocho de cada diez agencias opera únicamente como minorista Entre las que se definen tanto mayoristas como minoristas, más de la mitad de su facturación es como minorista El 90% de la facturación total del sector proviene de la actividad minorista © Amadeus España 2009 11 Análisis del sector de agencias de viajes 12 Tipo de actividad El 58% de las empresas desarrollan su actividad sólo como agencias emisoras, mientras que el 8% son oficinas receptivas (servicios a turistas en destino) El 34% restante son agencias con actividad mixta, para las que 2/3 de su facturación proviene de la actividad emisora El 80% de la facturación total del sector proviene de la actividad emisora © Amadeus España 2009 Análisis del sector de agencias de viajes Presencia geográfica El 83% de las agencias ubica sus establecimientos en una misma localidad y el 7% opta por concentrarlos en su misma provincia El 7% dispersa sus puntos de venta por diferentes CCAA, principalmente las grandes cadenas © Amadeus España 2009 13 © Amadeus España 2009 Perfil tipo de la agencia emisora 14 Perfil tipo de la agencia emisora española Empleo y establecimientos Alta penetración de las pequeñas y micro empresas La mayoría de las empresas cuenta con un único punto de venta y una plantilla entre dos y cuatro empleados © Amadeus España 2009 15 Perfil tipo de la agencia emisora española Antigüedad La antigüedad media del negocio es de diez años, si bien un 25% no tiene más de tres años Un cuarto del sector nació en paralelo al crecimiento económico del país y al boom inmobiliario © Amadeus España 2009 16 Perfil tipo de la agencia emisora española Orientación de negocio Vinculación a grupos y asociaciones El 83% de las agencias pertenece a grupos de compra El 43% es miembro de una asociación © Amadeus España 2009 El 64% de las empresas centra sus ventas en el segmento vacacional o de ocio; un 31% lo combina con servicios de viajes de negocio y sólo un 5% se dedica en exclusiva a los viajes de empresa 17 Perfil tipo de la agencia emisora española 18 Gastos y nivel de tecnificación La partida de personal se lleva más del 40% de los gastos de la agencia, seguida de los gastos ordinarios relacionados con el local La inversión tecnológica de las agencias supone solo un 11,5% del total A pesar de ser un sector muy atomizado con un alto porcentaje de micro empresas tienen un alto nivel de tecnificación La cifra de inversión en tecnología es pequeña teniendo en cuenta la gran importancia que tiene para el desarrollo del negocio de la agencia de viajes © Amadeus España 2009 Perfil tipo de la agencia emisora española Perfil tecnológico de las agencias de viajes Sistema de reservas/GDS 56,8% Uso tecnología comercio electrónico (GDS + online) para hacer reservas 75,0% Disponen de pagina web 65,4% Disponen de Back Office 82,5% Base de datos informatizada de clientes 88,3% Sistema de envío SMS a clientes 65,7% © Amadeus España 2009 19 Perfil tipo de la agencia emisora española Canales de venta El 51% de las agencias comercializa sus productos únicamente a través de sus oficinas. Un 45% complementa esta venta con Internet, mientras que sólo el 3,5% vende sólo a través de su web © Amadeus España 2009 20 Perfil tipo de la agencia emisora española Inversión publicitaria y de marketing Más del 60% de las agencias recurre a acciones más allá de los expositores o anuncios en su establecimiento, mientras que un 40% no realiza este tipo de inversiones La inversión se destina principalmente a publicidad tradicional © Amadeus España 2009 21 Perfil tipo de la agencia emisora española Inversión publicitaria y de marketing El 90% de las agencias realiza una gestión óptima de su base informatizada de clientes, pero sólo el 65% la utiliza para acciones comerciales y/o informativas Una de cada tres agencias envía mensajes de texto (SMS) de carácter informativo o comercial a sus clientes © Amadeus España 2009 22 Perfil tipo de la agencia emisora española Rentabilidad de productos vendidos Para el 80% de las agencias el paquete turístico es el que les deja el mayor margen, seguido muy de lejos por el billete aéreo y el hotel © Amadeus España 2009 23 Perfil tipo de la agencia emisora española Productos con más futuro Esta valoración del paquete está en línea con la importancia que le atribuyen a medio y largo plazo: el 40% considera que el paquete vacacional y el paquete a medida son los productos con mayor futuro para su negocio © Amadeus España 2009 24 Perfil tipo de la agencia emisora española Aplicación de cargos de gestión o service fee El 90% de las agencias carga un fee a sus clientes en la venta de billetes de avión. El 86% y el 61% cobran también comisión por la gestión de pasajes de tren y ferry Para el resto de productos, las agencias sólo aplican fees en el 20% de los casos La agencia concibe el cargo de gestión simplemente como forma de compensar la comisión que ya no recibe del proveedor (aéreo, tren, ferry) © Amadeus España 2009 25 Perfil tipo de la agencia emisora española Formación Más de la mitad de las agencias realiza algún tipo de formación para sus empleados © Amadeus España 2009 26 27 © Amadeus España 2009 Las agencias emisoras ante la crisis Las agencias emisoras ante la crisis Efectos en el negocio El 97% de las agencias reconoce verse afectada por la crisis. Un 79% de manera importante El 83% reduce su nivel de ventas en el último año © Amadeus España 2009 Una de cada tres agencias registra una caída de ingresos superior al 30% 28 Las agencias emisoras ante la crisis Efectos en el consumidor Las agencias constatan que los clientes buscan más promociones y ofertas, que optan por destinos más económicos y que reducen el número de viajes al año y/o la estancia © Amadeus España 2009 29 Las agencias emisoras ante la crisis Un 86% de las agencias de viajes han tomado algún tipo de medidas para afrontar la crisis, frente a un 14% que no ha tomado ninguna Para generar ingresos: El 55% de las agencias han adoptado alguna medida, frente al 45% que no Para reducir gastos: El 79% ha adoptado medidas para reducir gastos © Amadeus España 2009 30 Las agencias emisoras ante la crisis Medidas adoptadas para generar ingresos © Amadeus España 2009 31 Las agencias emisoras ante la crisis Medidas adoptadas para reducir gastos © Amadeus España 2009 32 Las agencias emisoras ante la crisis Medidas sectoriales demandadas Las agencias no se decantan de forma unánime sobre medidas sectoriales concretas. Casi un 30% no se pronuncia al respecto © Amadeus España 2009 33 Las agencias emisoras ante la crisis Principal competidor En el entorno actual, más del 70% de las agencias considera que Internet es su principal competidor, muy por delante de los grupos verticales, las propias agencias o la venta directa de proveedores Concepción excesivamente amplia de Internet, que es un canal © Amadeus España 2009 34
