Indicadors de comerç a Barcelona

ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE
Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE
Juliol de 2015
1
Maragall
Les Corts
5,05%
4,70%
3,66%
Barna Centre
5,23%
4,70%
Sant Andreu
Sant Martí
5,23%
Sant Antoni
4,70%
El Raval
4,53%
Creu Coberta
Horta
5,23%
5,23%
Pelai
Sarrià
La Rambla
3,66%
Cor Eixample
5,23%
4,88%
Sant Gervasi
Gràcia
5,23%
5,05%
Passeig de Gràcia
Sants
El Clot
5,23%
4,88%
Sagrada Familia
Rambles
4,88%
5,05%
5,23%
2,44%
Mostra total: 519 comerços
Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos
Recollida de dades: del 8 al 10 de Juliol de 2015
Inici de la sèrie: 2010
Nou Barris
2
Compradors
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els
hàbits i el comportament dels compradors
Estat de la competència • Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i
competidors
i proveïdors
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels costos i de la
plantilla
Serveis
• Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels
comerciants respecte d’un conjunt de serveis
Futur
• Predicció per part dels comerciants sobre
diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
3
14,45%
18,69%
Alimentació
Equipament de les persones
Equipament de la llar
24,66%
Serveis i professionals
31,98%
Oci, lleure i cultura
10,21%
4
Compradors
• Valoració per part del comerciant de
l’actitud, els hàbits i el comportament
dels compradors
5
45,0%
35,28%
40,74%
Percepció d’actitud del comprador
40,0%
T3 2012
T4 2012
35,0%
T1 2013
30,0%
T2 2013
T3 2013
25,0%
15,59%
T4 2013
20,0%
T1 2014
T2 2014
T3 2014
15,0%
5,0%
3,90%
10,0%
4,48%
T4 2014
T1 2015
T2 2015
0,0%
Molt més animada
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més apagada
6
Percepció d’actitud del comprador
T2 2015
3,26
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,20
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
2,94
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
1,00
Molt més apagada
2,39
1,50
2,00
Més apagada
2,50
3,00
Igual
3,50
4,00
Més animada
4,50
5,00
Molt més animada
7
Percepció d’afluència de compradors
34,96%
45,0%
40,0%
39,06%
50,0%
T3 2012
T4 2012
T1 2013
35,0%
T2 2013
30,0%
20,31%
T3 2013
25,0%
T4 2013
T1 2014
20,0%
T2 2014
T3 2014
15,0%
2,34%
5,0%
3,32%
T4 2014
10,0%
T1 2015
T2 2015
0,0%
Ha augmentat molt
Ha augmentat
S'ha mantingut
Ha disminüit
Ha disminüit molt
8
Percepció d’afluència de compradors
T2 2015
3,17
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,11
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
3,01
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
1,00
2,86
1,50
Ha augmentat molt
2,00
2,50
Ha augmentat
3,00
S’ha mantingut
3,50
4,00
Ha disminuït
4,50
5,00
Ha disminuït molt
9
TTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
50,00%
45,00%
T3 2012
40,00%
T4 2012
35,00%
T1 2013
22,66%
T2 2013
19,49%
30,00%
25,00%
20,00%
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
15,00%
T4 2014
10,00%
T1 2015
5,00%
T2 2015
0,00%
Actitud més apagada
Menor afluència
10
Estat de la
competència
• Anàlisi de la pressió exercida pels
competidors
11
Augment de la competència
66,1%
80,0%
70,0%
60,0%
T2 2013
T3 2013
50,0%
T4 2013
T1 2014
33,9%
40,0%
T2 2014
T3 2014
30,0%
T4 2014
T1 2015
20,0%
T2 2015
10,0%
0,0%
Sí
No
12
Augment de la competència – Desagregació per sectors
20,0%
Equipament de la llar
29,3%
T2 2015
T1 2015
Oci, lleure i cultura
T4 2014
T3 2014
29,8%
T2 2014
T1 2014
Serveis i professionals
T4 2013
T3 2013
32,5%
T2 2013
Equipament de les persones
T1 2013
T4 2012
52,6%
T3 2012
Alimentació
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
13
Pressió en preus de la competència
T2 2015
4,13
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,68
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
1,00
3,77
1,50
Ha disminuït molt
2,00
Ha disminuït
2,50
3,00
S'ha mantingut
3,50
4,00
Ha augmentat
4,50
5,00
Ha augmentat molt
14
45,95%
Pressió amb ofertes i descomptes
50,0%
45,0%
40,0%
T2 2013
35,0%
30,0%
25,41%
25,41%
T3 2013
T4 2013
T1 2014
25,0%
T2 2014
T3 2014
20,0%
T4 2014
T1 2015
15,0%
T2 2015
1,08%
5,0%
2,16%
10,0%
0,0%
Ha disminüit molt
Ha disminüit
S'ha mantingut
Ha augmentat
Ha augmentat molt
15
Quantitat ofertada de productes
T2 2015
3,69
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,46
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
2,90
3,54
3,00
Ha disminuït molt
3,10
3,20
Ha disminuït
3,30
3,40
S'ha mantingut
3,50
3,60
3,70
Ha augmentat
3,80
3,90
Ha augmentat molt
16
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels
costos i de la plantilla
17
Tiquets de caixa
T2 2015
-0,5%
T1 2015
-1,6%
T4 2014
-4,2%
T3 2014
-3,2%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,3%
T4 2013
-3,1%
T3 2013
-5,9%
T2 2013
-3,4%
T1 2013
-3,2%
T4 2012
-3,6%
T3 2012
-3,1%
T2 2012
T1 2012
-10,0%
-4,8%
-7,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
18
Facturació
T2 2015
-0,5%
T1 2015
-2,0%
T4 2014
-3,8%
T3 2014
-3,5%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,4%
T4 2013
-2,5%
T3 2013
-5,3%
T2 2013
-3,6%
T1 2013
-3,0%
T4 2012
-3,3%
T3 2012
-3,3%
T2 2012
T1 2012
-10,0%
-5,2%
-7,4%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
19
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
-0,63%
Alimentació
-0,70%
Serveis i professionals
T2 2015
T1 2015
-0,31%
T4 2014
Oci, lleure i cultura
T3 2014
0,36%
T2 2014
Equipament de les persones
T1 2014
T4 2013
-2,50%
T3 2013
Equipament de la llar
T2 2013
-0,5%
Total
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
20
Lloguer
T2 2015
0,5%
T1 2015
1,4%
T4 2014
1,6%
T3 2014
0,8%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,4%
T3 2013
0,1%
T2 2013
0,2%
T1 2013
-1,5%
T4 2012
1,2%
T3 2012
4,9%
T2 2012
0,1%
T1 2012
-10,0%
0,2%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
21
Llum
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
Aigua i gas
2,0%
3,5%
4,2%
4,5% *
4,4%
4,4%
4,7%
3,8%
1,7%
2,7%
3,2%
3,3%
4,1%
3,0%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
*El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta.
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
1,0%
2,1%
3,0%
4,5% *
3,1%
3,6%
2,1%
2,0%
1,4%
1,5%
2,4%
3,0%
2,7%
1,5%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
22
Costos laborals
T2 2015
0,4%
T1 2015
1,0%
T4 2014
0,3%
T3 2014
0,7%
T2 2014
1,3%
T1 2014
0,6%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,1%
T2 2013
-0,4%
T1 2013
-0,6%
T4 2012
0,2%
T3 2012
0,4%
T2 2012
0,6%
T1 2012
-10%
-0,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
23
Costos de compra
T2 2015
-0,1%
T1 2015
-1,9%
T4 2014
-3,0%
T3 2014
1,0%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,3%
T2 2013
-0,9%
T1 2013
-1,1%
T4 2012
0,3%
T3 2012
1,1%
T2 2012
0,3%
T1 2012
-10%
-0,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
El 2on trimestre de 2015 la variació mitjana de la compra de mercaderies és del -0,1% en
Import i en Volum respecte el mateix període de l’any anterior.
10%
24
Mitjana d’increment Costos i Facturació
2,0%
Llum
1,0%
T2 2015
Aigua i gas
T1 2015
0,5%
T4 2014
Lloguer
T3 2014
T2 2014
0,4%
T1 2014
Costos laborals
T4 2013
-0,1%
T3 2013
Costos de compra
T2 2013
Tiquets de caixa
T4 2012
-3,4%
T3 2012
-0,5%
-0,8%
Facturació
-10%
T1 2013
-0,5%
-0,8%
-3,6%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
25
Futur
• Predicció per part dels comerciants
sobre diferents aspectes respecte del
pròxim trimestre
26
Actitud del consumidor
44,7%
60,0%
T3 2012
37,6%
50,0%
40,0%
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
30,0%
T4 2013
T1 2014
T2 2014
13,5%
20,0%
T4 2014
T1 2015
0,6%
3,5%
10,0%
T3 2014
T2 2015
0,0%
Molt més
animada
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més
apagada
27
Actitud del consumidor
T2 2015
3,30
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,25
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
3,05
T1 2013
1
1,5
Molt més apagada
2
Més apagada
2,5
3
Igual
3,5
4
Més animada
4,5
5
Molt més animada
28
Preus
59,64%
70,00%
60,00%
T1 2012
T2 2012
T3 2012
50,00%
T4 2012
T1 2013
40,00%
T2 2013
25,84%
T4 2013
T1 2014
13,32%
30,00%
T2 2014
T3 2014
T4 2014
0,20%
0,99%
20,00%
10,00%
T3 2013
T1 2015
T2 2015
0,00%
Disminuir molt
Disminuir
Mantenir-se
Augmentar
Augmentar molt
29
Preus
T2 2015
3,14
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,10
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
3,04
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
3,08
T1 2012
1,00
Disminuir molt
1,50
2,00
Disminuir
2,50
3,00
Mantenir-se
3,50
4,00
Augmentar
4,50
5,00
Augmentar molt
30
Vendes
70,00%
T1 2012
60,00%
39,49%
50,00%
43,22%
T2 2012
40,00%
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
30,00%
T1 2014
T2 2014
4,91%
T3 2014
1,57%
10,00%
10,81%
20,00%
T4 2014
T1 2015
T2 2015
0,00%
Disminuir molt
Disminuir
Mantenir-se
Augmentar
Augmentar molt
31
Vendes
T2 2015
3,39
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
3,29
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
3,21
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
3,07
T1 2012
1,00
Disminuir molt
1,50
2,00
Disminuir
2,50
3,00
Mantenir-se
3,50
4,00
Augmentar
4,50
5,00
Augmentar molt
32
Addicional
• Rebaixes d’estiu: Evolució primera
setmana
• Pagament a proveïdors: Tipologies i
terminis
• Tecnologies: Grau d’implementació
33
Evolució de la facturació
70,0%
Juliol 2014 (1ª Setm.)
1,08%
3,24%
10,0%
2,16%
20,0%
2,16%
30,0%
3,02%
18,36%
40,0%
11,23%
50,0%
19,22%
39,52%
60,0%
Juliol 2015 (1ª Setm.)
0,0%
Han
Han
Han
Han
S'han Han pujat Han pujat Han pujat Han pujat
baixat
baixat
baixat
baixat mantingut entre un entre un entre un més d'un
més d'un entre un entre un entre un
0% i un 5% i un 10% i un
20%
20%
20% i un 10% i un 5% i un
5%
10%
20%
10%
5%
0%
Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes
Gener
2015
-2,94%
2014
- 0,02 %
2013
Global
Estiu
Juliol
(1ª
Setmana)
0,53%
-1,9%
0,44 %
-4,42%
0,23%
34
Tipologia
45,0%
40,5%
40,0%
36,3%
35,0%
30,0%
25,0%
20,7%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
2,5%
0,0%
Al comptat
A un termini pactat
Per terminis
Altres
35
Terminis de pagament
60,0%
50,0%
48,4%
39,1%
40,0%
30,0%
20,0%
8,6%
10,0%
3,9%
0,0%
A 30 dies
A 60 dies
A 75 dies
A més de 75 dies
36
20,00%
10,00%
51,67%
51,67%
54,49%
40,29%
24,60%
30,00%
19,54%
40,00%
19,54%
50,00%
33,06%
60,00%
45,40%
70,00%
60,54%
80,00%
59,67%
90,00%
78,16%
100,00%
89,24%
Grau d’implementació
2014
2015
0,00%
37
ag
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Itziar Labairu
Trenchs, Investigadora d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació
Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta;
Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut
Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions
Externes a Catalunya de Mercadona; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona;
Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre
Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup; Antoni Parera.
38