Presentació ICOB 3er trimestre 2014

ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes
Quantitatius d’ESADE
Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE
Octubre de 2014
1
6,6%
6,2%
6,4%
6,0%
6,2%
6,6%
6,4%
6,0%
5,7%
6,4%
6,2%
6,2%
6,6%
6,4%
6,0%
6,4%
Raval
Sant Antoni
Creu Coberta
Horta
Sant Andreu
Cor Eixample
Sarrià
Maragall
Sant Martí
Sants les Corts
Sant Gervasi
Rambla
Sants
Nou Barris
Gracia
Barna Centre
Mostra total: 470 comerços
Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos
Recollida de dades: 1 a 3 de Setembre de 2014
Inici de la sèrie: 2010
2
Compradors
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els
hàbits i el comportament dels compradors
Estat de la competència • Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i
competidors
i proveïdors
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels costos i de la
plantilla
Serveis
• Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels
comerciants respecte d’un conjunt de serveis
Futur
• Predicció per part dels comerciants sobre
diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
3
14,6%
19,6%
Alimentació
Equipament de les
persones
Equipament de la llar
22,1%
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
29,7%
14,0%
4
Compradors
• Valoració per part del comerciant de
l’actitud, els hàbits i el comportament
dels compradors
5
39,9%
Percepció d’actitud del comprador
45%
30,2%
40%
35%
T3 2012
T4 2012
21,1%
30%
25%
T1 2013
T2 2013
T3 2013
20%
T4 2013
7,6%
15%
10%
T1
T2
1,2%
T3
5%
0%
Molt més
animada
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més
apagada
6
Percepció d’actitud del comprador
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
Molt més apagada
1,5
2,0
Més apagada
2,5
3,0
Igual
3,5
4,0
Més animada
4,5
5,0
Molt més animada
7
45,1%
Percepció d’afluència de compradors
50%
45%
40%
T3 2012
27,3%
35%
T1 2013
21,5%
30%
T4 2012
25%
T2 2013
T3 2013
20%
T4 2013
T1
15%
T2
1,0%
5%
5,0%
10%
T3
0%
Ha augmentat
molt
Ha augmentat
S'ha mantingut
Ha disminüit
Ha disminüit
molt
8
Percepció d’afluència de compradors
T3 2014
2,86
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
Molt més apagada
1,5
2,0
Més apagada
2,5
3,0
Igual
3,5
4,0
Més animada
4,5
5,0
Molt més animada
9
TTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
100%
40%
48,6%
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
32,3%
50%
37,8%
60%
T3 2012
58,2%
57,9%
70%
65,5%
80%
63,7%
74,0%
90%
T4 2013
30%
T1
T2
20%
T3
10%
0%
Actitud més
Menor
Només
Costa més
Compres
Busca
Entren i no
Menor
apagada
afluència
compra llistat
decidir-se
més petites
ofertes
compren
fidelitat
10
Estat de la
competència i
proveïdors
• Anàlisi de la pressió exercida pels
proveïdors i competidors
11
Exigències de mínims de compra
T3 2014
3,06
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
12
Preus i terminis de pagament
T3 2014
3,14
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
13
69,2%
Augment de la competència
70%
T3 2012
60%
T4 2012
T1 2013
50%
30,8%
T2 2013
40%
T3 2013
T4 2013
30%
T1
T2
20%
T3
10%
0%
Sí
No
14
Augment de la competència – Desagregació per sectors
29,5%
Equipament de la llar
22,4%
Oci, lleure i cultura
T3
T2
30,5%
T1
T4 2013
Serveis i professionals
T3 2013
T2 2013
25,0%
T1 2013
T4 2012
Equipament de les persones
T3 2012
46,2%
Alimentació
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
15
Pressió en preus de la competència
T3 2014
3,54
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
Ha disminuït molt
1,5
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
16
44,60%
Pressió amb ofertes i descomptes
45%
40%
30%
25%
T2 2013
22,00%
23,20%
35%
T2
T3
7,70%
2,40%
15%
5%
T4 2013
T1
20%
10%
T3 2013
0%
Ha disminuït
molt
Ha disminuït
S'ha
mantingut
Ha augmentat Ha augmentat
molt
17
Quantitat ofertada de productes
T3 2014
3,50
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
18
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels
costos i de la plantilla
19
Tiquets de caixa
T3 2014
-3,21%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,3%
T4 2013
T3 2013
-3,1%
-5,9%
T2 2013
-3,4%
T1 2013
-3,2%
T4 2012
-3,6%
T3 2012
-3,1%
T2 2012
T1 2012
-10%
-4,8%
-7,0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
20
Facturació
T3 2014
-3,5%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,4%
T4 2013
-2,5%
T3 2013
-5,3%
T2 2013
-3,6%
T1 2013
-3,0%
T4 2012
-3,3%
T3 2012
-3,3%
T2 2012
T1 2012
-10%
-5,2%
-7,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
21
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
-3,5%
Alimentació
-3,3%
Serveis i professionals
-3,1%
T3
Oci, lleure i cultura
T2
-4,1%
T1
Equipament de les persones
T4 2013
T3 2013
-2,8%
T2 2013
Equipament de la llar
T1 2013
T4 2012
-3,5%
T3 2012
Total
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
22
Lloguer
T3 2014
0,8%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,4%
T3 2013
0,1%
T2 2013
0,2%
T1 2013
-1,5%
T4 2012
1,2%
T3 2012
4,9%
T2 2012
0,1%
T1 2012
0,2%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
23
Llum, aigua i gas
T3 2014
4,5%
-10% -8% -6% -4% -2% 0%
2%
Llum
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
4%
6%
8% 10%
Aigua i gas
4,4%
4,4%
4,7%
3,8%
1,7%
2,7%
3,2%
3,3%
4,1%
3,0%
-10%-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
3,1%
3,6%
2,1%
2,0%
1,4%
1,5%
2,4%
3,0%
2,7%
1,5%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
24
Costos laborals
T3 2014
0,7%
T2 2014
1,3%
T1 2014
0,6%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,1%
T2 2013
-0,4%
T1 2013
-0,6%
T4 2012
0,2%
T3 2012
0,4%
T2 2012
-10%
0,6%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
25
Costos de compra
T3 2014
1,0%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,3%
T2 2013
-0,9%
T1 2013
-1,1%
T4 2012
0,3%
T3 2012
1,1%
T2 2012
0,3%
T1 2012
-10%
-0,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
26
Mitjana d’increment Costos i Facturació
4,5%
Llum, aigua i gas
Llum
T3
Aigua i gas
T2
0,8%
T1
Lloguer
T4 2013
0,7%
T3 2013
Costos laborals
T2 2013
1,0%
T1 2013
Costos de compra
T4 2012
T3 2012
-3,2%
Tiquets de caixa
-3,5%
Facturació
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
27
Taxa de creixement de la Facturació
-3,5%
2014
-5,3%
2013
T4
T3
T2
-3,3%
T1
2012
2010
-14%
-11,2%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
28
Futur
• Predicció per part dels comerciants
sobre diferents aspectes respecte del
pròxim trimestre
29
56,3%
Actitud del consumidor
60%
50%
T3 2012
T4 2012
40%
25,5%
T1 2013
30%
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1
12,5%
20%
T2
2,1%
3,6%
T3
10%
0%
Molt més
animada
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més
apagada
30
Actitud del consumidor
T3 2014
3,16
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Molt més apagada
2,0
Més apagada
2,5
3,0
Igual
3,5
4,0
Més animada
4,5
5,0
Molt més animada
31
66,0%
Preus
70%
60%
T3 2012
50%
T4 2012
T1 2013
T2 2013
40%
22,2%
T3 2013
30%
T4 2013
T1
T2
10,3%
20%
0%
1,5%
10%
T3
0%
Augmentar
molt
Augmentar
Mantenir-se
Disminuir
Disminuir molt
32
Preus
T3 2014
3,15
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
33
Vendes
70%
48,0%
60%
T3 2012
39,5%
50%
T4 2012
T1 2013
40%
T2 2013
T3 2013
30%
T4 2013
T1
20%
10%
T3
1,5%
3,5%
7,5%
T2
0%
Augmentar
molt
Augmentar
Mantenir-se
Disminuir
Disminuir molt
34
Vendes
T3 2014
3,36
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
Disminuir molt
1,5
2,0
Disminuir
2,5
3,0
Mantenir-se
3,5
4,0
Augmentar
4,5
5,0
Augmentar molt
35
86,4%
Te previst obrir nous establiments
100%
90%
80%
T3 2012
T4 2012
70%
T1 2013
60%
T2 2013
50%
T3 2013
T4 2013
40%
T1
T2
13,6%
30%
20%
T3
10%
0%
Sí
No
36
92,7%
Te previst tancar algun establiment o el negoci
100%
90%
80%
T3 2012
T4 2012
70%
T1 2013
60%
T2 2013
50%
T3 2013
T4 2013
40%
T1
T2
20%
T3
7,3%
30%
10%
0%
Sí
No
37
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes
Quantitatius d’ESADE
Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE
Octubre de 2014
38
Preferències Horaris comercials d’estiu
100%
90%
80%
69,3%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
17,2%
6,7%
4,1%
2,8%
10%
0%
Els reduiria
molt
Els reduiria
Són adequats
Els ampliaria
Els ampliaria
molt
39
Facturació global dels diumenges oberts
respecte el Promig de la setmana
Facturació
global del
-4%
100,0%
80,0%
60,0%
36,9%
40,0%
20,0%
16,9%
13,8%
6,2%
6,2%
Entre
20% i
10%
inferior
Entre
10% i
5%
inferior
12,3%
4,6%
3,1%
0,0%
0,0%
20%
inferior
Entre 5%
i 0%
inferior
Igual
*Només es contemplen les respostes dels eixos afectats pel pacte
Entre 0% Entre 5%
i 5%
i 10%
superior superior
Entre Més d'un
10% i
20%
20%
superior
superior
40
Treballadors dels diumenges oberts
100,0%
86,8%
80,0%
60,0%
40,0%
5,9%
20,0%
7,4%
0,0%
Plantilla
Eventuals
*Només es contemplen les respostes dels eixos afectats pel pacte
Plantilla i eventuals
41
Rendibilitat dels diumenges oberts
4%
12%
Molt rendible
31%
Rendible
Sense impacte
rellevant
21%
Poc rendible
Molt poc rendible
32%
*Només es contemplen les respostes dels eixos afectats pel pacte
42
Facturació global
0,3%
Més d'un 20% superior
1,6%
Entre 10% i 20% superior
3,0%
Entre 5% i 10% superior
10,0%
Entre 0% i 5% superior
56,4%
S'ha mantingut
10,0%
Entre 5% i 0% inferior
9,8%
Entre 10% i 5% inferior
3,0%
Entre 20% i 10% inferior
6,0%
Més d'un 20% Inferior
0%
Taxa de creixement de
la facturació durant les
Rebaixes
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Gener 2013
Juliol 2013
Gener 2014
Juliol 2014
-1,07%
-4,42%
- 0,02 %
-1,86 %
70%
43
ag
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan
Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Itziar Labairu Trenchs, Investigadora
d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vicepresident Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó,
Expert en urbanisme i comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat
d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro
Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en
Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona;
Gabriel Jené, Gerent La Mallorquina; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de
Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc
Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup; Antoni
Parera, Col·laborador Acadèmic d’ESADE.
44