Industria de Defensa y Seguridad de Colombia

Hacia la Consolidación
de la BID de Colombia
UNASUR - Octubre 3 de 2013
Industria de Defensa y Seguridad de
Colombia| Octubre 2013
Agenda
1. Evolución de la seguridad en Colombia
2. El GSED y sus capacidades industriales
3. Decisiones y enfoque estratégico para el desarrollo de
la BID
1. Evolución de la seguridad en
Colombia
Defense industry of Colombia| Oct 2013 |
Incremento del pie de Fuerza
Fuerzas Militares
2012
2002
Policía Nacional
2002
50
%
40%
203.283
2012
284.115
110.123
165.300
Fortalecimiento de capacidades de movilidad aérea, combate nocturno, operaciones
conjuntas, operaciones de interdicción, inteligencia, combate al secuestro y
narcotráfico.
Defense industry of Colombia| Oct 2013|
Menos crimen
Homicidios
2002
48%
Ataques Terroristas
1.645
50%
2002
2012
2012
89%
177
1.708
15.038
28.837
2002
Secuestro extorsivo
Attacks a infraestructura
2012
2002
819
917
71%
2012
266
Hectares de coca
sembradas
2002
102.071
38%
2011
63.762
Defense industry of Colombia| Oct 2013|
Mejoramiento de los indicadores sociales y económicos.
Pobreza
Desempleo
2002
39%
15,6%
2012
2002
9,6%
50%
Tasa anual de inflación
2002
7,0%
65%
2012
2,4%
31%
2011
34%
Inversión extranjera ( US$ millions)
2002
2.134
454%
2012
III Trim.
11.825
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Colombia| Octubre 2013
2. El GSED
industriales
y
sus
capacidades
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Colombia| Octubre 2013
GSED: Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Propósito superior: Contribuir de manera eficaz y medible a consolidar la
seguridad y la paz en Colombia, a través del suministro oportuno de bienes y
servicios que apoyen la defensa nacional.
Unidades de negocio
Logística
Bienestar
Proveer a la Fuerza Pública una
logística efectiva centrada en el
suministro adecuado de bienes
y servicios, y promover el
desarrollo científico y
tecnológico en el sector.
Garantizar el bienestar de
las FFMM, la PNC y el
personal civil, concentrados
en mejorar la salud, la
educación, la vivienda, la
recreación y la seguridad
social.
Apoyo a la seguridad
Promover
permanentemente el
apoyo ciudadano a la
política de seguridad.
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Colombia| Octubre 2013
GSED: Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Industrias
Militares GSED
Comerciales
GSED
Hotelería,
Turismo y
Transporte GSED
Servicios
Sociales GSED
Servicios al
Retirado
GSED
CAPROVIMPO
FORPO
CREMIL
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE
LAS F.F.M.M.
CASUR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA GSED
33.2 – DE - MD- R001-02
Apoyo a la
Seguridad
GSED
Algunas cifras del GSED
Ingresos operacionales
2012 US$ 3.393 millions
Empleados
2012 11.906 workers
Activos
US$ 5.062 millions
Patrimonio
US$ 1.613 millions
El GSED se ubica dentro de los 30 grupos empresariales más grandes de
Colombia
Military
Industries
INDUMIL – Industria Militar
de Colombia
• Es la empresa estatal, encargada de cumplir con el mandato constitucional
de mantener el monopolio para la importación, comercialización y producción
de armas, municiones y explosivos, desde 1954.
• Es la única que produce el fusil Galil AR y el fusil Galil SAR. Desarrolló junto
con la Fuerza Aérea Colombiana las bombas aéreas que han sido utilizadas
con éxito en las operaciones contra objetivos de alto valor in 2013.
• El logro más reciente de INDUMIL es la pistola Córdova, la primera pistola de
fabricación colombiana producida a partir de 2013.
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INDUMIL
ARMAS
RIFLES DE ASALTO (ACE-AR)
PISTOLA, REVOLVER Y
ESCOPETA
MUNICIÓN
5.56x45 - 7.62x 51 - 32» - 38»-7,65mm- 9mm
GRANADAS
IM 26 - IM 40 - IM 60 - IM 81 - IM 120
BOMBAS AÉREAS
IM 125 PG - IM 250 PG - IMC XUE 250
PF - IM 500 PG - IMC XUE 500 PF
EXPLOSIVOS
ANFO – INDUGEL - EMULIND
Military
Industries
Exportaciones de INDUMIL 2012
Region
CENTRAL AMERICA
GUATEMALA
SOUTH AMERICA
CHILE
ASIA
ISRAEL
Country
En 2010 INDUMIL exportó USD 1,5 Mill
En 2012 exportó USD 8,1 mill, creciendo 429%.
Alianzas estratégicas:
L3 visores nocturnos
Enaex – producción de explosivos
Avibras – Cohete en aluminio aire tierra
Military
Industries
COTECMAR
• COTECMAR es el astillero líder en Colombia y centra su actividad en
el diseño, construcción, mantenimiento y reparación de buques y
artefactos navales.
• Atiende los requerimientos navales de la Armada Nacional y en esa
medida en un polo para el desarrollo de la industria naval nacional.
• Modernizó las fragatas y los submarinos de la Armada Nacional,
construyó sus patrulleras oceánicas, construirá parte de sus
patrulleras de costa.
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COTECMAR
MARÍTIMO
FLUVIAL
MANTENIMIENTO
PAF-P
OPV
FRAGATAS
PAF-L
CPV
SUBMARINOS
LPR
Military
Industries
Exportaciones COTECMAR 2012
Region
PANAMA
CENTRAL AMERICA
MEXICO
NICARAGUA
GERMANY
EUROPE
BELGIUM
MONACO
NORTH AMERICA
UNITED STATES
SOUTH AMERICA
VENEZUELA
Country
En 2010 COTECMAR exportó USD 10.2 mill
En 2012 exportó USD 21.0 mill, crecimiento 107%.
Alianzas estratégicas:
Safe Boats – coproducción de botes de aluminio
Emgepron
– Desarrollo conjunto de patrullero
amazónico
CARIBBEAN
CURAZAO
Military
Industries
CIAC
• CIAC” fue creada en 1956 con el objeto de impulsar el desarrollo de la
industria aeronáutica colombiana para fortalecer el poder aéreo
nacional.
• Concentra capacidades de mantenimiento y reparación aeronáutica de
alta complejidad para soportar a la Fuerza Pública Colombiana.
• La CIAC está incursionando en proyectos orientados al desarrollo de
la industria aeronáutica nacional, tal como la construcción del primer
avión de entrenamiento colombiano.
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CIAC
FABRICACIÓN DE
AERONAVES
T 90 CALIMA
MANTENIMIENTO
DEPOT
MODERNIZACIÓN
T - 27
PDM C-130
CASA 212 – CN 235 / 295
UAV
UH 60 ALFA a LIMA
BOEING 707
OV 10
Military
Industries
Alianzas CIAC
Alianzas estratégicas:
IMBRADEL – Blindajes
AVCO – Aviónica
Aerospace – Ingeniería
En proceso de fortalecimiento de capacidades para
hace reparaciones de aeronaves EADS - CASA
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FORPO
UNIFORMES
CHALECOS
ANTIBALA
CONSTRUCCIÓN
Military
Industries
CODALTEC
• CODALTEC Tiene como objeto el desarrollo, la promoción y la
realización de actividades de ciencia, tecnología e innovación
dentro de los planes estratégicos de las Fuerzas y las Apuestas
Sectoriales.
• Inició operaciones en 01-13 y tan sólo 4 meses después entregó
el primer simulador de vuelo desarrollado en Colombia para
Aviones Remotamente Tripulados (ART).
• En los próximos años la Corporación construirá 6 simuladores y
un radar de corto alcance.
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3. Decisiones y enfoque estratégico
para el desarrollo de la BID
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Decisiones estratégicas
Decisión Junta Asesora
Promover la competitividad en
la industria de defensa a partir
de la definición
de una
estrategia de intervención de
política pública, fundamentada
en el análisis de los elementos
que la constituyen, y del
enfoque que deben tomar para
impactar su desarrollo.
Situación actual BID
• La BID no es fuerte ni consolidada. Hay más de 500 PYMES privadas
que sobreviven de contratos con las Fuerzas o subcontratadas, y 4
grandes empresas públicas que proveen a las Fuerzas y participan en
el mercado civil.
• Las empresas públicas han buscado el mercado de exportaciones y el
civil, ante la entrada en vigor de los TLC´s, que les han restado
competitividad.
• Las alianzas con privados se consideran fundamentales para la
sostenibilidad de las empresas públicas.
Situación actual BID
• Largos período de bajas inversiones del gobierno y exiguos incentivos
para el desarrollo de la industria militar colombiana.
• Hay grandes dificultades para innovar y desarrollar nuevos productos.
• Las Fuerzas acuden, cada vez más, a mercados externos para
maximizar presupuestos y garantizar capacidades.
Débil relacionamiento entre el sector público y privado, y necesidad de
clarificar el rol de las empresas públicas, en el marco del desarrollo de la
BID
Presupuesto de Defensa de Colombia
Evolución Presupuesto de Defensa
US$ Billions
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
13.913
12.949
13202
13.027
12.469
2010
2011
2012
2013
2014
El presupuesto ha crecido en los últimos 4 años y se proyecta una redistribución en
favor de la Policía Nacional. Ha oscilado entre el 3.3% y el 3.6% del PIB
Enfoque estratégico
• El sector defensa tiene la capacidad de impulsar el desarrollo
industrial y lograr la autosuficiencia estratégica.
• Se debe definir el rol que deben jugar las empresas industriales del
sector: Desarrollar la BD, incentivando al sector privado para la
provisión de ByS a la Fuerza Pública.
Hay un horizonte amplio de alternativas, mediante las cuales se puede
impulsar la BID. El camino será la generación de la condiciones de
competitividad de nuestra industria de Defensa a través de una política
pública.
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Enfoque conceptual: Referentes Internacionales
PAÍS
100%
90%
•
25%
CHILE
80%
70%
60%
97%
50%
89%
100%
100%
Política de Desarrollo Industrial
Ley de apoyo a la Industria de
Defensa
•
•
Política de Compensaciones
Acuerdos de Cooperación
Industrial
USA
•
Política Industrial de Defensa
REINO UNIDO
•
•
Directivas Nacionales
Política de Defensa Industrial
ALEMANIA
•
Política de la Defensa Industrial
de la Nación.
FRANCIA
•
Estrategia Industrial de Defensa
BRASIL
75%
ESPAÑA
40%
10%
11%
14%
ALEMANIA
FRANCIA
3%
0%
CHILE
ESPAÑA
BRASIL
PUBLICO
REINO
UNIDO
PRIVADO
ESTADOS
UNIDOS
Estrategia Nal de Defensa y
Seguridad..
Política de Desarrollo Industrial
e Innovación.
Ley Reservada del Cobre
•
•
86%
30%
20%
•
•
60%
40%
LEYES/POL. RECTORAS
…La tendencia mundial es hacia la privatización de la Industria de la Defensa…
Fuente: Jane's Sentinel Security Assessment, Diagnóstico de la Industria de Defensa-Consejo de Defensa Suramericano
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Enfoque conceptual: Identificación de sectores
Qué es la BASE INDUSTRIAL DE DEFENSA - BID
Conjunto de empresas públicas y privadas que desarrollan y proveen bienes y
servicios a la Fuerza Pública.
CRITERIOS:
21
1.
Producción de bienes y prestación de
servicios de manera directa de acuerdo con
los requerimientos de la Fuerza Pública.
2.
Sectores que presentan
concentración de empresas.
Sectores
Industriales
de Colombia
3.
Sectores
con
potencial
desarrollo
(Simuladores, radares, movilidad táctica y
terrestre, desarrollo aeroespacial, sistema
de combate, satélites, energía eficiente,
propulsión y salud operacional)
una
alta
Fuente: Portal de Defensa EPICOS. www.epicos.com, Manuales de Doctrina de las FF.MM., Diagnóstico de la Industria de Defensa-Consejo de Defensa Suramericano
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Enfoque conceptual: Elementos de Competitividad y
Estratégicos Elegidos….
NIVEL MACRO
Política fiscal Política de
competencia
Política comercial , Rgulación
CRITERIOS
1.
Políticas macroeconómicas
2.
Factores de colaboración entre el
Estado y actores no gubernamentales
(bancos,
empresas,
instituciones
intermedias,
etc.)
dirigidos
a
incrementar la competitividad
en
sectores específicos
3.
Propiedad, participación accionaria y
flujo de recursos.
NIVEL MESO
Clusters
CTeI
Infraestructura
Educación y capacitación
Manejo ambiental (ecología)
NIVEL ESTRATÉGICO
Propiedad
Acceso a Capital
(Financiación)
Fuente: Diamante de la Competitividad de Michel Porter, integrado a la teoría del Modelo Sistemático de la Competitividad de Altenburg.
33.2 – DE - MD- R001-02
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Enfoque Metodológico: Fases para la elaboración del diagnóstico
FASE 1
Definición
de
parámetros
de
diagnóstico
FASE 2
Elaboración
del
diagnóstico
FASE 3
Elaboración e
Implementación
del Plan de
Acción
• Definición de sectores foco
• Definición de elementos de competitividad
• Definición áreas temáticas (autosuficiencia, elementos de
competitividad, elementos estratégicos)
• Elaboración de entrevistas (usuarios, industrias militares GSED,
empresas sector privado, directores MDN, gremios) para
detectar problemas y brechas.
• Aplicación y tabulación de las entrevistas
• Consolidación y análisis de resultados.
• Realización de talleres con expertos para definir acciones y
mecanismos estatales a agenciar desde la política pública para
reducir las brechas.

• Formulación y presentación de la política sectorial para el desarrollo de la
BID.
• Elaboración del documento de lineamiento y política (CONPES)
33.2 – DE - MD- R001-02
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Cooperación en el marco de UNSAUR
• Promover mayor conocimiento de las industrias de los países
miembros de UNASUR: Foros y congresos, visitas, Ferias.
• Identificar capacidades para promover posibles sinergias (desarrollos
conjuntos) y alianzas estratégicas entre nuestros países, para
fortalecer el mercado regional.
• Identificar experiencias exitosas para el fortalecimiento de los
gremios y asociaciones industriales de defensa, y su relacionamiento
con los gobiernos.
El desarrollo de la BID, enfrenta desafíos comunes entre nuestros países. El camino
recorrido y las lecciones aprendidas son clave para su consolidación
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4. Expodefensa 2014
• 6.000 visitantes.
• Más de 5.000 metros cuadrados de área de exhibición.
• Asistencia de 18 delegaciones internacionales con la participa
ción de los países de la región.
• Participación de 46 firmas colombianas y 54 extranjeras
reconocidas.
• Presencia activa del MDN junto con las Empresas del GSED
(Indumil, Cotecmar, la Ciac, Forpo y Aglo)
• Participación de empresas de talla mundial: Sikorsky, Lig Nex1,
IAI, MotorolaRafael, Indra, Embraer, General Dynamics, Elbit
Systems, Rohde And Schwarz, Rafael, IWI, Thales International
Brasil Ltda, Panasonic Group, Airbus Military, Textron,
Cetc International Co. Ltd y Airex International E.I.R.L.
• Exhibición de muestras tecnológicas de USA, Alemania, Reino
Unido, China, España, Brasil, Grecia, Corea del Sur, India,
Francia, Israel, Bulgaria, Polonia y Perú.
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de la BID de Colombia
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