Guía MorningStar

Guía MorningStar
Comparador de Fondos de Inversión
El Portal MorningStar es una fuente de análisis y formación, que facilita la búsqueda
de información dentro de un amplio abanico de fondos.
Permite navegar fácilmente a través de datos claros e informes comprensibles en los
que encontrará la información que busca.
Esta web proporciona una serie de aplicaciones de inversión propias que permiten
hacer rankings, obtener información sobre fondos y realizar comparaciones, elaborar
gráficos de evolución…
El objetivo de este manual es indicar los pasos a seguir para poder obtener una
comparación de los fondos de inversión disponibles en el mercado con los fondos de
Catalana Occidente, ya que esta información puede sernos muy útil a la hora de
presentar argumentos de venta al cliente.
En el apartado Fondos encontraremos información que nos
será útil a la hora de comparar los Fondos de Inversión
A través del acceso “Comparar
Fondos” podremos realizar una
comparativa entre 2 o más
fondos de inversión
Indicando el NOMBRE del Fondo o
ISIN podremos acceder al fondo que
nos interese comparar
Podemos comparar hasta 5 fondos de
inversión. Una vez indicados el
nombre o ISIN de los fondos a
analizar, nos aparecerán una serie de
indicadores que nos servirán para
establecer la comparativa.
INDICADORES A COMPARAR
Rating MorningStar:
Estrellas que el portal tiene
otorgadas a cada fondo
Rentabilidad:
- De cada uno de los fondos y
de la categoría a la que
pertenece
- Rentabilidades anuales
- Rentabilidad histórica
acumulada
INDICADORES A COMPARAR
Distribución de activos:
Cómo está distribuida la cartera
- por activos
- por sectores
- Por regiones
INDICADORES A COMPARAR
Costes y Comisiones Aplicadas
- Ratio de Costes
- Gestión
- Suscripción
Inversión mínima (si la hubiera):
- Inicial
- Aportaciones
CATALANA OCCIDENTE CAPITAL,
AGENCIA DE VALORES