Argentina Oro y Plata

1 y 2 de Diciembre de 2015
Argentina
Oro y Plata
XI Seminario Internacional de la
Minería del Oro y La Plata
PANORAMA MINERO convocó a la industria de los metales
preciosos para analizar el presente y avizorar el futuro cercano. A tal efecto, asistieron más de 270 personas para debatir los desafíos, las distintas perspectivas y la puesta en
valor de nuevos centros productivos que permitan captar las
ventajas que ofrecen los mercados a este momento. En el
marco del evento se celebró la "Noche de las Distinciones"
en el marco de la Cena 39° Aniversario de PANORAMA MINERO, así como la "XIII Ronda de Negocios entre mineras y
proveedores."
Se podrá acceder a las conferencias completas a través de
nuestro website: www.panoramaminero.com.ar
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PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
XI Seminario Internacional
Argentina Oro y Plata
Acto inaugural
Durante el acto inaugural del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata, las autoridades del sector
plasmaron las expectativas que el nuevo periodo de
gobierno representa para el sector. En estrado estuvieron presentes el Dr. Jorge Patricio Jones, Presidente
de AMINSA y del XI Seminario Argentina Oro y Plata;
el Dr. Julián Rooney, Presidente del XIII Encuentro entre
Empresas Mineras y Empresas Proveedoras; el Dr. Julio
Ríos Gómez, Presidente de G.E.M.E.R.A., El Dr. Martin
Dedeu, Presidente de CAEM y el Ing. Jorge Mayoral,
Secretario de Minería de La Nación.
Es un momento en que estamos ansiosos, porque hay autoridades salientes y todavía no se ha designado
las nuevas que regirán nuestros destinos.
Pero estamos entusiasmados con que la
minería haya sido elevada al rango de Ministerio, junto con Energía. Lo que nos da
buenas expectativas”, afirmó el Dr. Patricio Jones, Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata.
“
“En paralelo con esta reunión hay otra
muy auspicioso, vamos a vivir unas jornadas muy importantes, y espero que lleguemos a conclusiones que se van a
concretar en los próximos años, en la medida que los mercados nos acompañen,
seguramente habrá una nueva ola de desarrollo de proyectos”, señaló por su parte
el Dr. Julián Rooney, Presidente del XIII Encuentro entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras.
“Toda vez que llovió paró y realmente tenemos que celebrarlo porque es bueno
“Estamos entusiasmados con que la minería haya sido
elevada al rango de Ministerio, junto con Energía, lo que
nos da buenas expectativas” (Dr. Jorge Patricio Jones)
reunión donde se nuclea a las empresas
mineras y proveedoras. Este foro comenzó
a realizarlo en 1998 el Sr. González, que
fue en su momento un reflejo del optimismo de inversiones que se vivía en la actividad minera. Yo creo que volvemos a
esta época a recrear esa situación. Lo
vemos en los diarios y ese aire nuevo de
inversiones me parece muy apropiado.
Hoy hablábamos con los proveedores y
esto no va a alentar sólo a las empresas
mineras sino también que va a fomentar
que estos mismos proveedores se expandan. Creo que el marco de expectativa es
que ocurran esos momentos. Creo que es
muy buena la alternancia en la democracia, creo que es muy bueno poder abrir las
ventanas y las puertas para que entre un
aire renovador y esa es la ilusión que tenemos desde la exploración. Sabemos que
no es fácil, que tenemos un medio internacional difícil, que hay condiciones en la
Argentina que son complicadas, las nuevas autoridades tendrán muchos desafíos;
yo creo que hay tres ejes centrales que
debe tener la nueva política: devolverle la
confianza al país en el inversor extranjero,
que la presión tributaria sobre las empre-
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sas mineras deje de ser como es hoy, que
no posibilita la inversión y que a la larga
tampoco de rentabilidad en un escenario
con depresión de los mercados y los commodities. No tenemos que tener un país
alambrado, no tenemos que tener más
tranqueras, creo que tiene que ser un país
con exploración y trabajo en todos lados,
acompañado de algo que no se ha tomado muy en cuenta en los últimos años
arrollo energético será seguramente otra
de las prioridades. Es mi interés plantear
la necesidad de estrategias claras y objetivas, priorizar el consenso”, comentó el Dr.
Martín Dedeu, Presidente de la CAEM –
Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
“Respecto al sector minero, sugerir la planificación de un plan estratégico, serio, realista y realizable, que se oriente al
“Yo creo que volvemos a esta época a recrear esa
situación. Lo vemos en los diarios y ese aire nuevo de
inversiones me parece muy apropiado” (Dr. Julián
Rooney)
que es la minería no metalífera. Esta le dio
al oeste y al sur argentino mucho trabajo”, indicó la máxima autoridad GEMERA, Dr. Julio Ríos Gómez.
“La asunción del próximo Presidente de la
Nación se da en un marco de gran expectativa; deberán revertirse situaciones que
difícilmente sucedan de la noche a la mañana, el desarrollo y recuperación del des-
cumplimiento de la normativa vigente,
programar una campaña proactiva difundiendo no solo las fortalezas del potencial
minero, sino el compromiso de mantener
un esquema jurídico–tributario estable,
que haga previsible las futuras inversiones
y la reactivación de los proyectos ya existentes. En tal sentido, un lanzamiento del
programa por parte del presidente de la
Nación en el marco de la convención del
De izq. a der., Dr. Julián Rooney
(Presidente del XIII Encuentro
entre Empresas Mineras y Proveedores); Dr. Martín Dedeu (Presidente de la CAEM); Ing. Jorge
Mayoral (Secretario de Minería de
la Nación); Dr. Jorge P. Jones (Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata
2015); Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente de GEMERA)
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PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
PDAC, en Toronto, sería ideal para alentar
la inversión. La exploración minera en
nuevas áreas, hoy adormilada, debe reactivarse. El tema ambiental minero y la necesidad de reglas claras y ecuánimes es
tarea insoslayable. Sin ello, el desarrollo
de la actividad y la incorporación de nuevos proyectos será más difícil. Jamás pretendimos normas laxas o falta de control,
ni mantuvimos posiciones intransigentes,
antes de reclamar debemos saber explicar.
dejó por inaugurado el evento, al señalar
que “como amante del Estado de Derecho
y los sistemas democráticos, tengo el
enorme placer de haber participado de
una contienda electoral ejemplar, y que
ha posibilitado que Argentina tenga un
nuevo presidente electo. Que respetamos
de manera absoluta y tajante porque creemos que es la voluntad del pueblo. Lo
que nos queda es tratar es ser constructivo
con los escenarios que se nos presentan
“No tenemos que tener un país alambrado, no tenemos
que tener más tranqueras creo que tiene que ser un país
con exploración y trabajo en todos lados” (Dr. Julio Ríos
Gómez)
Un relanzamiento de la OFEMI con los gobernadores en una mancomunada labor
con los sectores empresarios debiera ser
un tema que no debe soslayarse”, concluyó la autoridad de la CAEM.
Finalmente, el saliente Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral,
Auspicios Institucionales
como país, en el marco de un proceso de
economía global desafiante y que Argentina no puede dejar de pelear. Va a tener
que pelear fuerte con los procesos de coyuntura de la economía internacional.
Como estos escenarios están perdurando
más de la cuenta tenemos muchísimo que
hacer para adelante.”
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“Las estrategias de
inversión minera en
Argentina ante un mercado
mundial con
incertidumbre”
Dr. Jorge Patricio Jones, Presidente de AMINSA y del XI
Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
Dr. Jorge Patricio Jones Presidente de AMINSA
Estamos en un tiempo en que termina un gobierno de 12 años. Nos
parece una buena indicación para
el sector el hecho de que sea elevado a
rango ministerial una actividad económica como la minería.”
“
“Para hablar de estrategias de inversión
se necesitan no solo los países y sus Estados sino también las compañías y su
confianza. Argentina, desde 1993, tuvo
un período de crecimiento muy importante que se puede extender hasta el
2012, pero en realidad a partir del 2007
hubo un estancamiento. En ese período
entre el puesto 7 y el 15 a nivel mundial. Ahora, que lo dividen por provincias hemos caído significativamente,
excepto Salta y San Juan, hasta números con no muy buena confiablidad.
Además de no tener ciertas provincias a
favor, hay provincias en que la legislación y los gobernadores sí están a favor,
pero hay problemas que deben ser muy
bien resueltos para lograr la credibilidad de la minería.”
“Actualmente, Argentina depende totalmente de la inversión extranjera
para el desarrollo minero, el país está
“Para hablar de estrategias de inversión se necesitan no
solo los países y sus Estados sino también las compañías y
su confianza.”
entraron en producción 9 o 10 minas. Y
a partir de 2012 ha habido una caída innegable y significativa en la actividad
minera, no sólo por causas internas del
país sino también por los mercados.”
“Pero hoy en Argentina estamos ante
un nuevo panorama: hoy hay 7 provincias con conflictos mineros. Estas situaciones hicieron que Argentina, que en
2003 gozaba, según el Instituto Frazier,
de una confiabilidad que la ubicaba
totalmente desprestigiado y merece escasa confianza de los inversores. La Nación ha entrado en un ciclo negativo,
no sólo por lo que ha sucedido con los
precios, sino también porque nuestras
principales minas están en declinación
de producción, pérdida de competitividad, falta de inversión, falta de exploración, de ejecución de nuevos
desarrollos y estancamiento. De este
modo, la argentina está en condiciones
similares a las que había en los años
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PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
1993 – 1994. En ese momento nosotros
invertimos en Bajo La Alumbrera. En
aquel momento estábamos saliendo de
un período estatal sin inversión minera,
ni credibilidad. Argentina no estaba en
el radar de los inversores, ahora definitivamente estamos en ese radar.”
Estrategias de
inversión
“Siendo la minería una industria de altísimo riesgo, la principal estrategia es
minimizar los riesgos mineros. Algunos
de ellos son: el riesgo país (el cual ha
majors como para las juniors. La principal
estrategia de inversión es tener una
buena entrada en el negocio (cuando los
activos están bajos).”
“Se deberá ordenar la participación de las
provincias, establecer una política de Estado donde la minería sea un factor de
desarrollo humano y económico. Es necesario garantizar la educación del pueblo
respecto a nuestra industria. Transparencia en la difusión de datos, reforzar el proceso de control del estado, se deben
tomar medidas para mejorar la competitividad, corregir el retraso cambiario, las retenciones y los giros de beneficios,
atenuar el impacto impositivo y resolver
“Creo que el mejor momento de invertir en el país es
cuando se acerca la reversión de los ciclos de baja.”
caído significativamente, luego de las
elecciones), alcanzar un rápido revalúo
de la inversión. Las estrategias en general hablan del consumo de los chinos,
pero hay otros países como la India
cuya población eventualmente va a superar a la de China. Por otro lado, la
población de China y el consumo de los
metales, no necesariamente tienen un
paralelismo, porque el consumo no se
translada linealmente a la infraestructura que es donde impacta en los metales. La mayoría de los metales están
aún en un ciclo de baja, creo que el
mejor momento de invertir en el país es
cuando se acerca la reversión de los ciclos
de baja. Podemos tener alguna indicación,
especialmente cuando los valores de los
activos mineros están en su mínima expresión. Eso fue lo que hizo el Grupo Lundin en 1994, cuando invirtió en Bajo la
Alumbrera. Por ese motivo hago estos paralelismos. El tiempo de entrada y de salida de los negocios influye tanto para las
el desarrollo minero en provincias con
grandes yacimientos y desarrollo desfavorable y, hacer un nuevo pacto federal minero.”
“El nuevo gobierno necesita recrear confianza: la minería es una industria generadora de divisas, el potencial minero de
negocios está intacto en su geología y en
un momento inmejorable para el inversor
al respecto del valor de sus activos.
“Recomendamos conocer las peculiaridades del País y su enorme potencial minero
(oro, plata, cobre, etc.); monitorear la
oportunidad de inversión en la minería
Argentina, por la depreciación de sus activos, e invertir con la expectativa de cambio, que es ahora; en Joint Venture con
Compañías Argentinas, invertir ahora en
el ciclo de baja de los metales, propiciando una futura venta o producción exitosa, cuando se revierta el ciclo de
consumo y precios.”
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Panel Planes estratégicos
de las provincias
argentinas para captar
inversiones
Panorama Político, Panorama Económico y Mesa Redonda de Secretarios de Minería provinciales
Panorama político
Dra. María Fernanda Monteforte
CEO Papi Group
“A lo largo de estos años hemos tenido un desarrollo
muy importante en legislación minera, con leyes de
avanzada, especialmente en materia ambiental;
hemos desarrollado economías regionales en lugares
donde las economías estaban estancadas por la falta
de inversión. Esas inversiones trajeron, también, conflictos sociales no deseados causados por la falta de
comunicación de las empresas mineras, por miedo de
la población a que la actividad contamine, la falta de
un trabajo conjunto entre las empresas y las provincias. Esto, sumado a la baja de los precios de los commodities, hace que se haya desalentado la inversión
en los últimos años.”
“La minería debe ser una política de Estado: la única
forma que la minería avance, que sea una actividad
productiva sustentable y que realmente deje réditos
al país, es que sea una política de Estado y que todos
los actores trabajen en conjunto. Los ejes estratégicos
que la gente conozca las bondades de la actividad.”
“El trabajo conjunto tiene bondades que todos conocemos, y creo que a partir del nuevo gobierno podamos desarrollar la actividad como se merece.”
Panorama económico
Lic. Fernando López Menéndez,
PwC Argentina
“Nuestro sistema tributario es federal, por lo cual hay
impuestos que son nacionales, provinciales y municipales. Hoy el tema está centrado en las provincias y
vamos a repasar los principales impuestos que inciden
en la actividad minera.”
“El impuesto más conocido es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava la facturación bruta con alícuotas que van desde el 1% al 5% o más según la
actividad. Para las industrias extractivas las alícuotas
son bajas, rondan el 1%. Ello es muy importante,
sobre todo para nuestra actividad, cuyos productos
Dra. María Fernanda
Monteforte - CEO Papi
Group
“Deberíamos desarrollar programas de participación o de
conocimiento para los empresarios para sepan que es la
minería.” (Dra. María Fernanda Monteforte)
son: el trabajo conjunto entre nación y provincia, porque es necesario que estos actores actúen coordinadamente; jerarquizar las dependencias mineras, es
muy importante para que los profesionales realicen su
tarea; la seguridad jurídica es fundamental, porque
los inversores coinciden en que no vienen a Argentina
a causa de la falta de seguridad jurídica; el estricto
cumplimiento y el control ambiental, (si hay contaminación que haya sanciones ejemplificadoras); la estructura tributaria, que debería ser progresiva; la
participación comunitaria, es esencial para el desarrollo de la actividad. Generar oportunidades e inversión
locales, empresas de capitales argentinos trabajan
muy bien y la ventaja de que la empresa sea nacional
es que conoce la coyuntura del país. Deberíamos desarrollar programas de participación o de conocimiento
para los empresarios, para sepan que es la minería.
Trabajar en políticas juntos, en seminarios y en educación desde las escuelas hasta las universidades para
son las exportaciones, que están exceptuadas de este
impuesto. Otro impuesto provincial importante es el
Impuesto a Sellos; éste es un impuesto instrumental,
porque grava un contrato que cumpla con determinadas condiciones, que tenga valor económico, que
este firmado por las dos partes, etc. En general tienen
una alícuota que ronda el 1% sobre el valor económico del contrato. En el caso de la minería, en los códigos fiscales de varias provincias hay excepciones
para la exploración, u otras actividades propias de la
minería.”
“El marco desde el punto de vista general es la ley
24.196 del año 1996, la cual tiene algunos capítulos
pertinentes a los efectos de las regalías. En el artículo
8 está el concepto de estabilidad fiscal que implica que
todo proyecto minero posee una estabilidad fiscal a
partir del Estudio de Impacto Ambiental, por un período de 30 años. Esto no implica que no pueda haber
Lic. Fernando López Menéndez – PwC Argentina
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PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
nuevos impuestos sino que no puede haber un aumento en la carga tributaria total. Si hubiera un nuevo
aumento, por la creación de un nuevo impuesto, debería verse compensado por la reducción en otro. Este
concepto de estabilidad fiscal aplica a la creación de
nuevos tributos, aumento de alícuotas o la modificación de mecanismos de obtención de la base imponible.”
“En el artículo 22 también establece cuestiones relacionadas con las regalías provinciales. Como es una ley
nacional, respecto a las regalías provinciales establece
un tope para cual sería la imposición sobre las regalías, que es un 3% sobre el valor boca mina. Ese valor
es el importe que se obtiene en la primer etapa de comercialización, descontando gastos de comercialización, gastos de administración que no involucren
costos de extracción, las amortizaciones de bienes de
uso que están expresamente excluidas. Más allá de
cómo esto ha ido evolucionando y de las legislaciones
Ing. Rodolfo Micone, Secretario
de Minería de Catamarca
Mesa Redonda de Secretarios de
Minería provinciales
El Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente de Alto Américas,
moderó la mesa redonda de Secretarios de Minería,
integrada por el Ing. Rodolfo Micone, Secretario de
Minería de Catamarca y el Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan.
Consulta acerca del “Diagnóstico de la
provincia”.
Dr. Guillermo Re Kühl,
Presidente de Alto Américas
Ing. Felipe Saavedra: “En San Juan venimos trabajando por una minería ambiental y socialmente sustentable y sostenible. Por ello, a lo largo de estos 12
años hemos creado una serie de instrumentos que permitieron a la provincia poner en valor, no sólo sus recursos minerales, sino lograr un apoyo muy
importante y desarrollar comunidades donde se encuentran los yacimientos. En 2003 comenzamos con la
construcción de Veladero; hemos acompañado todas
las misiones comerciales a distintos destinos para promocionar y promover la inversión minera en la provincia. La provincia es conocida mundialmente como
“En el Artículo 8 está el concepto de estabilidad fiscal
que implica que todo proyecto minero posee una
estabilidad fiscal a partir del Estudio de Impacto
Ambiental, por un período de 30 años. Esto no implica
que no pueda haber nuevos impuestos sino que no
puede haber un aumento en la carga tributaria total.”
(Dr. Fernando López Menéndez)
particulares que cada jurisdicción tiene, responden a
estas condiciones por lo menos hasta el día de hoy.
Este es un gravamen relevante en cuanto a la incidencia en las recaudaciones en los fiscos provinciales.”
Ing. Felipe Saavedra, Ministro
de Minería de San Juan
abierto centros de control y formación minera, en
cada departamento, con participación ciudadana. A
través de este programa cualquier ciudadano que
quiera saber qué es lo que se hace en un proyecto
puede subir para ver y sacar sus conclusiones. Por ello
y por el alto potencial minero, nos incluyeron en el informe Fraser, porque damos confianza.”
Ing. Rodolfo Micone: “La provincia de Catamarca
tiene una importante trayectoria, fue la primera provincia con gran minería, desde 1994, como productora
de cobre y de oro. En el 2011, cuando asumió nuestro
gobierno, trabajamos fuertemente en el desarrollo
para poder decir que la minería era un factor de desarrollo y fuera tomada como política de Estado. Eso
nos costó casi 2 años de trabajo en conjunto con las
comunidades y con las empresas. El Estado cumple un
rol fundamental, entendiendo que es él quien tiene
que solucionar los problemas de la comunidad. Por
ejemplo, el Proyecto Agua Rica lo encontramos clausurado, trabajamos, se lo exploró, se realizó la ingeniería de detalle y ahora está en proceso de inversión,
para que las empresas puedan decidir qué hacer con
este proyecto. Tenemos muchos proyectos que están
en la cartera de la provincia porque desde el Estado se
hizo inversión en exploración. Se han explorado 90
áreas, tomado muestras, se hizo un trabajo con laboratorios certificados, con normas ambientales correspondientes. Se ha capacitado profesionales para que
divulguen lo que es la minería en la provincia. Hemos
amigable para los inversores y por su gran potencial
geológico minero.”
“Hasta el año pasado la exploración se ha mantenido
en la provincia; a fines del año pasado entró en un
amesetamiento y este año comenzó un decrecimiento,
debido a la inversión en exploración. La producción,
por otro lado, a pesar de la baja en el precio de los
commodities, ha seguido aumentando, porque han
crecido las empresas productoras y también su producción. Esto ha llegado a que en San Juan la actividad minera participe con el 38% del PBG provincial:
prácticamente un tercio de la población económicamente activa de la provincia depende de una u otra
manera de la actividad minera, y el 78% de las exportaciones de la provincia de San Juan son mineras. Se
han generado más de 1.200 PyMES proveedoras de
bienes e insumos y servicios. Por ello, la actividad minera es la herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia.
Consulta acerca de las “Medidas para lograr inversiones que se deberían seguir”
Ing. Rodolfo Micone: “En la provincia tenemos un
activo muy importante de zonas que han sido prospectadas, algunas exploradas. En el contexto mundial,
propectar y explorar para poner en valor cierta cantidad de áreas representa un activo muy importante en
la provincia disponible para el inversor.”
Ing. Felipe Saavedra: “Hay dos proyectos en Calingasta que están empezando a realizar una exploración muy intensiva, Piuquenes y Yunque. Esto
demuestra que, a pesar del freno a nivel internacional, creemos que facilitando a las empresas que, con
gestión, puedan entrar a explorar es fundamental
para que haya este tipo de inversiones. Así, el Estado
puede ser un aliado de las empresas y si a ellas les va
bien al Estado también le va a ir bien. Otro tema fundamental es el proyecto Vicuña y los recursos riquísimos que tenemos es la base fundamental.”
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Seguridad en operaciones
mineras mediante
instrumentación
geomecánica
Ing. Matías Baglietto (Director de Proyectos) y Lic. Ismael Carrea (Geólogo) - Minetech Argentina
Todo proyecto Minero involucra movimientos
de suelos y rocas a escala importante, hay ingeniería para calcular estos movimientos y
habitualmente se nos presenta algún tipo de
riesgo que es necesario controlar. La geomecánica
es la especialidad que estudia la mecánica y los
movimientos de suelos y macizos rocosos. Este tipo
de operaciones se realiza con ingenierías previas
que predicen la estabilidad de las estructuras en la
zona de operación. La verificación de este tipo de
modelizaciones y comportamientos se realiza mediante Instrumentación Geomecánica.”
“
“Ese control, en Open Pit, se realiza con radares.
Las bermas tienen un movimiento subyacente al
macizo rocoso. Los radares emiten una señal y reciben el rebote para realizar cálculos de desplazamiento de las paredes. Esta es una
instrumentación costosa que, además, tiene muchas interferencias con nubosidad y polvo. Por
otro lado, los prismas (mide por luz óptica) son un
sistema preciso, pero muy puntuales en su medición, dado que mide punto por punto. A esto debe
sumarse que si bien son más económicos que los
radares, tienen un radio de influencia muy pequeño.”
dentro de la mina o zonas grandes abiertas, es
muy común el uso de instrumental para evaluar
con detalle el estado de las tensiones del sistema.
Los lugares típicos son intersecciones de galerías,
chimeneas largas, fallas, galerías troncales, etc. Y
el objetivo es prever derrumbes o desplazamientos no controlados.”
“En definitiva permite prevenir deslizamientos, caídas de rocas y desmoronamientos que suceden
debido a fallas preexistentes. Gracias a un correcto
monitoreo, se puede evacuar el área antes de que
se produzca el deslizamiento evitando víctimas y
heridos.”
“Estos instrumentos se instalan en taludes en open
pits para controlar su estabilidad, en techos de galerías o paredes en chimeneas, etc. para controlar
el comportamiento del sistema de sostenimiento
existente, en fallas que puedan presentar riesgos
para el proyecto, diaclasas o discontinuidades que
puedan formar cuñas, en la fabricación de columnas de shotcrete para su posterior control. Esta instrumentación permite detectar movimientos o
compresiones que son indetectables desde afuera.
Incluso se puede formar una cuña, imperceptible
desde afuera, que la instrumentación directa la de-
“El equipo de medición es independiente del instrumento y puede
intercambiarse, trasmitirse, configurarse y verse desde cualquier sitio
remoto. Las ventajas de este instrumental son más que relevantes:
en materia de seguridad, en zonas vitales dentro de la mina o zonas
grandes abiertas, es muy común el uso de instrumental para evaluar
con detalle el estado de las tensiones del sistema.”
“En Minería Subterránea, realizan inferencias de
cálculo y tojeo para estimar el sostenimiento de las
galerías luego de una voladura. Se realizan los refuerzos de toda la zona sobre dimensionando el
sistema de sostenimiento para mayor seguridad
con márgenes de seguridad importantes. Las mediciones que se realizan son puntuales y en zonas
de fallas o estructuralmente complejas. Asimismo
se utilizan geófonos para medir vibraciones en la
zona.”
“El equipo de medición es independiente del instrumento y puede intercambiarse, trasmitirse, configurarse y verse desde cualquier sitio remoto. Las
ventajas de este instrumental son más que relevantes: en materia de seguridad, en zonas vitales
tecta. Lo mismo sucede en mina subterránea,
donde los instrumentos permiten medir el funcionamiento de las galerías.”
“Lo más interesante es que esta instrumentación
permite no sólo medir sino que también se puede
ver en tiempo real ya que se conecta con un transmisor que va a un servidor que nos da una pantalla en una sala de monitoreo – control o en cualquier
parte de la Argentina. Si cualquiera de las mediciones supera los niveles permitidos se da una alarma
sobre la cual el comité decidirá si se da la evacuación, se interrumpe el trabajo en la zona, se hace un
trabajo más profundo, pero lo importante es que
estas mediciones se puede tener en tiempo real, en
la pantalla de la sala de operaciones.”
Ing. Matías Baglietto (Director
de Proyectos) y Lic. Ismael Carrea
(Geólogo) - Minetech Argentina
66
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
CAMYEN, nuevo
paradigma de
empresas estatales.
Ing. Daniel Issi – Presidente de CAMYEN S.E.
Ing. Daniel Issi
Presidente de CAMYEN S.E.
A finales del 2011, cuando asumió la
gobernación la Dra. Lucía Corpacci,
convirtió a la minería en Catamarca
en política de Estado. La Provincia necesitaba un instrumento para incursionar en
el negocio minero, sentándose a discutir
acerca del uso de los recursos, en un
plano de igualdad con las empresas. Por
eso se creó la empresa estatal minera de
Catamarca, CAMYEN S.E. Esta es una herramienta para promover la actividad minera, como corresponde.”
“
“Al PDAC llevamos el proyecto insignia,
que es Cerro Atajo, y eso nos permitió,
como empresa del Estado firmar nuestro
se extrae la Rodocrosita, la única explotación en el país, y en el mundo con estas
características. Desde enero de 2014,
cuando asumimos la presidencia de la
empresa, comenzamos un ambicioso plan
de inversiones tendientes no solo a mejorar la producción y la calidad de la piedra,
sino también asegurar la vida útil del yacimiento. Actualmente se está llevando a
cabo una corta veta de 2.300 mts. de longitud, lo cual nos va a permitir llegar al
cuerpo mineralizado y mejorar tanto la
producción como la calidad y la seguridad
de los trabajadores y la mecanización de
la extracción.”
“Creamos el distrito minero de Catamarca, conformado
por el proyecto Agua Rica (Yamana), totalmente
factibilizado, y por otro lado tenemos un proyecto como
Cerro Atajo, mucho más chico, con un gran potencial que
está siendo explorado por Yamana. Esos dos proyectos
conforman el Distrito Minero de Catamarca.”
primer contrato de exploración con opción a explotación, con una empresa de
primer nivel, como lo es Yamana Gold. Así
creamos el distrito minero de Catamarca,
conformado por el proyecto Agua Rica
(Yamana), totalmente factibilizado, y por
otro lado tenemos un proyecto como
Cerro Atajo, mucho más chico, con un
gran potencial que está siendo explorado
por Yamana. Esos dos proyectos conforman el Distrito Minero de Catamarca.”
“Por otro lado, CAMYEN también tiene la
explotación de Minas Capillitas, de la cual
“Este plan de inversiones va a permitir
prolongar la vida útil de la mina entre 20
a 25 años. Así aseguramos la estabilidad
laboral no solo para las más de 50 familias que trabajan en la mina, sino también
para los más de 400 artesanos de toda la
provincia, que viven y trabajan de la rodocrosita. Así recuperamos parte de la infraestructura de la mina que el paso del
tiempo había deteriorado, y este año inauguramos la nueva sala de selección,
con maquinarias y medidas de seguridad
nuevas, iluminación, ambiente climatizado.”
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Nuevas Carreras para la
minería del Futuro
Dra. Diana Mutti, Ing. Miguel Di Meglio y Lic. Gustavo
Maza - UTN Río Gallegos.
Ing. Miguel Di Meglio: “La UTN es una
universidad pública y federal, 29 Facultades Regionales, un INSPT, una U.C. y extensiones áulicas en
todo el país. Su estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario. Nosotros somos
de la Universidad Regional Santa Cruz, así se divide la
facultad y estamos en la Ciudad de Rio Gallegos; contamos con extensiones áulicas en otros pueblos de la
provincia, tenemos carreras de grado como Ingeniería industrial e Ingeniería electromecánica, Tecnicaturas Superiores en Obras Viales, en Operación y
Mantenimiento de Redes Eléctricas, en Administración, en Procedimientos y Técnicas Ambientales y en
Minería.”
Ofrece: CVG Campus Virtual Global – TIC’s, 1824 Hs
Reloj (Ciencias Básicas, Tecnológicas, Complementarias, PS), Flexibilidad en el Cursado: MD, Ejercicios,
Foros, Teleconferencia, Semipresencialidad, y 24 materias.”
“Tecnicatura Superior en Administración, ofrece
competencias para desarrollarse en el ámbito de la
administración, un CVG Campus Virtual Global –
TIC’s, 1696Hs Reloj (Ciencias Básicas, Tecnológicas,
Complementarias, PS), Flexibilidad en el Cursado:
MD, Ejercicios, Foros, Teleconferencia, Semipresencialidad, 23 materias.”
Ing. Miguel Di Meglio
“Los requisitos son sencillos, titulo secundario; si no
lo posee, se debe ser mayor de 25 años, tener el ciclo
“Uno de los problemas que hay en nuestra provincia son
las grandes distancias, y teniendo en cuenta que el lugar
de formación técnica o de cursos estaban en las capitales,
era complejo para muchos de los que querían seguir
formándose. Surgió la idea, por una necesidad social que
había de poner en marcha una tecnicatura en
administración con modalidad a distancia” (Lic. Gustavo
Maza)
Lic. Gustavo Maza
“Nuestro fuerte es la capacitación y la educación y
hacia eso queremos apuntar, también tenemos un
importante ímpetu en la tranferencia tecnológica y
en servicios como auditorias técnicas, sistemas de
gestión, análisis de riesgo, consultorías y otros servicios.”
Lic. Gustavo Maza: “Uno de los problemas
que hay en nuestra provincia son las grandes distancias, y teniendo en cuenta que el lugar de formación
técnica o de cursos estaban en las capitales, era complejo para muchos de los que querían seguir formándose. Surgió la idea, por una necesidad social
que había de poner en marcha una tecnicatura en
administración con modalidad a distancia. Los tres
ejes de apoyo fueron la posibilidad de formación en
función del tiempo y la distancia; el autoaprendizaje
– tutoriado y las herramientas de seguimiento y
apoyo. De este modo ofrecemos: Tecnicatura Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales,
Tecnicatura Superior en Administración, Tecnicatura
Superior en Minas con cursos a medida.”
“Tecnicatura Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales, brinda herramientas para el diseño
y aplicación de los requisitos de la empresa y legales.
primario completo y pasar un curso de nivelación, Se
debe contar con conectividad y computadora personal.”
Dra. Diana Mutti: “En la región de Santa
Cruz, casi un 45% de egresados del colegio secundario, el 25% se dirigen a las Ciencias Naturales y 20%
en áreas técnicas. El fuerte desarrollo en Ciencias Naturales es inherente a recursos naturales. Paralelamente, si razonamos en los metros perforados en la
región, crean la conjunción en esta carrera de lograr
no sólo el desarrollo humano sino también regional.”
“La Tecnicatura Superior en Minería, posee tres años
de duración, 1.880 horas de carga horaria y cuenta
con un 13% de práctica en el terreno. La carrera
apunta, no solo a concebir los yacimientos metalíferos, no metalíferos sin también implementa contenidos para abordar las problemáticas energéticas. Las
materias ocupan todo el espectro de la actividad ya
que el objetivo es que el técnico que egrese tenga
una visión multidisciplinaria, con una formación de
multifunciones pueda participar de gerencias, de
prospección, exploración, producción, mantenimiento, ambiental, higiene y seguridad. La tecnicatura comenzará en 2016.”
Dra. Diana Mutti
68
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
"La situación económica
mundial, la minería
argentina, desafíos a la
competitividad del sector y sus empresas"
Dr. Felipe de la Balze, Consultor y Economista Internacional
En todos los minerales hay proyectos que permitirían en un lapso de cinco años convertir a Argentina en un importante jugador minero. Por
ejemplo en plata, pasar a producir 60 Moz, nos llevaría del puesto 9 al 5; en oro pasaríamos del puesto 10
al 7, en cobre subiríamos del puesto 15 o 17 al 8. Argentina tiene el potencial para transformarse en un
gran país minero. Los determinantes para que esto
ocurra son dos: el escenario mundial y las políticas nacionales.”
“
Dr. Felipe de la Balze, Consultor
y Economista Internacional
“Respecto al escenario mundial, nunca los precios en
estos siete años han sido tan bajos como están ahora,
la pregunta es ¿Dónde estamos en el ciclo minero? Los
estudios de demanda, en el mundo, muestran que la
economía internacional va a seguir creciendo, arriba
del 3%. Ese porcentaje que se critica hoy es superior al
crecimiento del período 1950 al 2000.”
“Hay varias razones que nos llevan a pensar que el
ciclo de los commodities está en un período negativo,
pero en los últimos diez años los commodities valen
lo que valen, no por un problema de demanda sino
de oferta e inversión. En los últimos diez años hubo
una inversión extraordinaria en el sector minero. La
inversión fue muy grande, no sólo en términos de capacidad adicional, sino que, fundamentalmente,
hemos visto una capacidad de expansión y de la producción minera financiada por deuda, no por capital.
Estamos en un proceso en que esas compañías están
tomando decisiones (dejar de pagar dividendos, reduciendo los programas de inversión significativamente, cierres de operaciones ineficientes, ventas de
activos, cancelación de deuda) este es un proceso gigantesco de reestructuración empresaria a nivel internacional. La pregunta ahora es ¿En qué período de
ese proceso estamos: al principio, en el medio o al
final? Personalmente creo que estamos en el 60% del
la aceleración de la economía china fue muy grande.
Lo que tuvimos en los últimos diez años fue un ciclo típico del sector minero, con esteroides. Por ese motivo
la caída va a ser mucho más de lo esperado.”
“El otro aspecto a tomar en cuenta son las políticas
nacionales. Tienen que haber políticas nacionales que
acompañen y den un marco de seguridad al sector minero para que inviertan con alegría y seguridad. En
los últimos diez años se han llevado a cabo políticas
que han desarticulado el potencial de crecimiento del
sector, como ser: el control de cambio, la imposibilidad de remitir dividendos, de importar equipos o repuestos.”
“El cuarto tema han sido las modificaciones en el
marco impositivo. El quinto es un clima de negocios
adverso, anti empresario y anticapitalista, que en una
actividad de alto riesgo como esta no es muy positivo.
Finalmente está el tema de inseguridad jurídica que
ya fue mencionado.”
“Un último tema que quiero mencionar es el acceso
al crédito. El sector minero no puede desarrollarse sin
crédito. El acceso al crédito para la minería nacional
es lo que se llama Agencias de Exportación, el financiamiento de proveedores. Ese crédito a la exportación a los proveedores ha estado cerrado por diez
años en Argentina. El gobierno negoció el Club de
París, un club que incorpora las veinticinco agencias
de exportación que financian a los proveedores, pero
nadie vio un crédito de proveedores, a pesar de que
pagamos US$2.500 millones al Club de París. La oportunidad de una empresa media de minería en Argentina, de importar un equipo y financiarlo a cinco años
con crédito francés, alemán, japonés o americano, no
se reabrió. Eso pone un límite muy grande a la expansión del sector que requiere importar equipos que
“En los últimos diez años los commodities valen lo que valen, no por
un problema de demanda sino de oferta e inversión. En los últimos
diez años hubo una inversión extraordinaria en el sector minero.”
ciclo. Yo creo que estamos a 3 o 4 años de que se termine el proceso de deglución de esa capacidad adicional en el sector minero. Si tengo razón, eso augura
que en 2 o 3 años los precios mejorarían.”
“Respecto a la demanda, China creciendo al 5%
agrega cada año a la demanda mundial, un país como
Argentina, eso son 7 u 8 millones de personas que
todos los años pasan de los sectores rurales a los urbanos, y esto va a continuar por 15 o 20 años, así que
seguirá representando una porción muy importante
de la demanda de cobre mundial. Otro tema importante es el ajuste de los inventarios, inventarios en los
puertos de China, en los puertos asiáticos. Además en
los últimos años, el sistema financiero se embarcó en
invertir en commodities a través de activos financieros inventados. El ETF es un instrumento típico, que
llegó a representar el 50% de la producción mundial
de oro. El ETF es un papel que dice ser oro. Todo eso
pasó porque las tasas de interés han sido muy bajas y
mayoritariamente no se producen en el país.”
Ante este escenario, ¿Qué hacer?
“Quiero entusiasmarlos a trabajar, desde el sector, en
dos temas: volver a establecer un marco impositivo,
jurídico y legal estable como el que existió desde el
2003. No digo que haya sido perfecto, pero funcionó,
aunque quizás haya que adaptarla.”
“Otro punto en el que creo que tienen que trabajar
es en la mala imagen que tiene el público argentino
en general de la industria. La mayor parte de la gente
piensa que la minería está hecha por pocas empresas,
ninguna argentina, sin proveedores argentinos, que
se llevan las riquezas del subsuelo y dejar un gran problema ambiental. Hay que humanizar a un sector que
necesita ser humanizado, además de ello, el tema de
relacionamiento con las comunidades, el tema ambiental, etc.”
69
Los pórfidos de
cobre y cobre-oro
del sudoeste de San
Juan
Lic. Ricardo Martínez - AMINSA
Lic. Ricardo Martínez
AMINSA
La producción potencial de Argentina en
esta zona es muy importante. Las edades
de los pórfidos se hacen más jóvenes hacia
el sur y los patrones estructurales más compresivos hacia el norte hasta el sector de Los Azules donde prácticamente hay dos bloques que
convergen. Con el Dr. Patricio Jones identificamos un fuerte potencial en esa región bajo la
figura de AMINSA: Rincones de Araya, Río Salinas, y otros están en exploración aunque con
retardos por cuestiones de mercados; esta zona
fue explorada intermitentemente por RTZ en
los ’90. La idea es seguir trabajando con más
sondajes.”
“
“Seguramente se va producir una brecha en la
oferta del 47% según COCHILCO para el año
2026, por lo que las posibilidades de estar en el
US$1/lb, y así y todo vinieron a invertir: tenemos muchos paradigmas para decir que estamos ante una nueva posibilidad de Argentina,
pero también tenemos que ser conscientes que
han ocurrido cosas que no han sido halagüeñas.”
“En el caso de Veladero, y con cifras medianamente precisas, los aportes por regalías fueron
de US$200 millones aproximado desde 2005
hasta 2014; los ingresos realizados por diferentes estudios acerca del impacto muestran que
han invertido unas US$3.050 millones en bienes
y servicios contratados, los ingresos provenientes de Veladero han sido $16.000 millones al
tipo de cambio de ese momento, mientras que
al observar el acumulado de Transferencia Nación -$13.548 millones y recaudación tributaria
“Si mucha parte de esa inversión fuera aplicada a
producción sustentable, cuestiones como el incidente en
Jáchal hubiera sido mucho más deleznable que la actitud
de rechazo de la población."
momento justo con el proyecto preciso todavía
existen. Si volvemos al sudoeste de la provincia
de San Juan, y si sumamos los recursos identificados con diferentes niveles de precisión, tenemos 7.600 MT que contienen 14.800 millones
de libras de cobre, 9,75 Moz de oro, 406 Moz
de plata y 163 millones de libras de molibdeno,
equivalentes a US$48.000 millones de valor intrínseco a precios actuales, lo que se traduce en
1,2 años de PBG de Argentina, en solo una faja
de 30 km.”
“La reflexión que nos queda es si queremos volver a ser atractivos: la llave del pasado es el presente, y si queremos compararnos, en el ‘93 no
estábamos en los radares de nadie y con pocos
yacimientos y con el oro US$250/oz, el cobre a
$2.673 millones- se puede concluir que la Nación fue transfiriendo en la misma proporción
que aportaba el proyecto Veladero.”
“Si mucha parte de esa inversión fuera aplicada
a producción sustentable, cuestiones como el
incidente en Jáchal hubiera sido mucho más deleznable que la actitud de rechazo de la población; por lo tanto, en esta nueva etapa el
Gobierno deberá aplicar las vacunas para prevenir, a través de transparencia y eficiencia en
la gestión estatal, políticas fiscales de largo
plazo ante la volatilidad de los mercados, mejorar la capacidad del estado para controlar,
monitorear y evaluar, es decir, hacer sustentable la industria a largo plazo, no solo un proyecto o una provincia.”
70
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
Proyecto Cerro Moro
Ing. Hernán Vera – VP Yamana Gold y Country Manager de Yamana Argentina
Ing. Hernán Vera
VP Yamana Gold y Country Manager de Yamana Argentina
Yamana invertirá US$400 millones
durante la vida del proyecto -Sustainable CAPEX-, con 500 empleos directos e indirectos que trabajarán en mina,
durante 10 años. En 2015-2016 estará en
etapa de pre construcción, previendo el
inicio de construcción en 2016, y la producción en el primer trimestre de 2018.”
“
agresivos, similares a los de la mina Cerro
Vanguardia donde han sido exitosos. Por
su parte, la explotación subterránea será a
través del método de explotación en sub
niveles con relleno de roca (en sectores
menores cementado), accediendo mediante rampas, la mayoría desde los rajos a
cielo abierto y algunas desde superficie.”
“Todos los recursos actuales (inferidos e indicados) consideran una ley de corte por
encima de 1 ppm de oro equivalente; los
recursos minerales calculados son: 1,95
Moz de oro equivalente en categoría de
indicados y de 0,49 Moz de oro equivalente en categoría de inferidos.”
“Las tareas actuales en Cerro Moro incluyen mejoras en caminos de acceso, colocación de órdenes de compra de ítems de
largo plazo (molinos, espesadores, ítems
que tardan varios meses para ser fabricados) y ensayos metalúrgicos.”
"En 2015-2016, Cerro Moro estará en etapa de pre
construcción, previendo el inicio de construcción en 2016,
y la producción en el primer trimestre de 2018."
“En relación a la planta de procesos, se
puede informar que el mineral es muy susceptible a la lixiviación con cianuro convencional,
obteniendo
altas
recuperaciones de oro y plata; la trituración será en dos etapas, utilizando molienda SAG, sumado a flotación Flash y
concentrador de gravedad en circuito con
el molino. Posteriormente, el mineral será
sometido a tres etapas de flotación, sumado a molienda extra fina del concentrado, lixiviación con cianuro, circuito
Merril Crowe, y fundición en el proyecto
para producir y exportar doré. Los distintos estudios han detectado Recuperación
metalúrgica del 95% para la Plata y 93%
para el oro.”
“El método de minado a cielo abierto,
donde se utilizarán camiones de 50 tons,
será a través de múltiples rajos a cielo
abierto angostos y de ángulos de talud
“La compañía estima una producción de
135.000 oz de oro y 6,7 M oz de plata para
los primeros 3 años, y de 102.000 oz de oro
y 5 M oz de plata a partir del cuarto año.
En paralelo, y en el campo exploratorio, se
avanzará en 2016 para aumentar la cantidad de recursos y mejorar la clasificación
de los mismos.”
“La construcción del proyecto será a través
de EPCM, contratando a M3, con ingeniería de detalle con grado de avance 40%; a
2016 habrá un pico de 150 personas en
campamento, y de 480 en 2017.”
“En la faz comunitaria, Yamana está realizando una campaña de perforación con
pozos profundos en búsqueda de agua;
caudalímetros y georeferenciación de
todos los pozos e instalaciones de captación y transporte de agua potable, y un Estudio técnico sobre el sistema de captación
y transporte de agua potable.”
71
El depósito de plata
Chinchillas –
Sinergia para
maximizar resultados
Lic. Hugo Caranza – Jefe de Geología – Valle del Cura
/ Golden Arrow Resources
Al referirnos a Chinchillas ya no hablamos de un proyecto sino de un depósito, estamos en Prefactibilidad y
esperamos que sea un cuerpo económico en
el corto plazo y que encuentre en producción; respecto a la sinergia hablamos del
acuerdo con Silver Standard para fusionar las
actividades de mina Pirquitas y Chinchillas.”
“
“El proyecto se ubica en la provincia de
Jujuy. El último cálculo de recursos indica la
presencia de 140 Moz de plata equivalente,
con una ley promedio de 60 g/t de plata,
0,6% de zinc y 0,6% de plomo aproximadamente. Chinchillas posee una buena infraestructura en caminos, gas, y energía, dos
rutas accesibles durante todo el año -las mis-
“En noviembre comenzaron las tareas perforatorias, con unos 7.000 m, lo que le permite a Golden Arrow avanzar el proyecto
Chinchillas sin dilución accionaria importante, pasando de ser un Explorador a un
Productor con ganancias con un 25% de participación en ambas operaciones. La decisión
del acuerdo estuvo muy basada en las situaciones de mercado, permitiendo avanzar a
Chinchillas hacia producción con un CAPEX
relativamente bajo, remitiendo mineral de
este depósito a Pirquitas. De esta forma los
números de inversión son totalmente distintos a si se considerara una operación unitaria.”
"En noviembre comenzaron las tareas perforatorias, con
unos 7.000 m, lo que le permite a Golden Arrow avanzar
el proyecto Chinchillas sin dilución accionaria importante,
pasando de ser un Explorador a un Productor con
ganancias con un 25% de participación en ambas
operaciones."
mas que conducen a Pirquitas, distante 35
km-, una línea de alto voltaje a 66 km de la
propiedad, acceso de agua por pozos locales
y regionales, y buenas comunicaciones.”
“En función del acuerdo con Silver Standard,
que opera la mina de plata Pirquitas - actualmente con unos cinco años de vida remanente-, se creará una nueva empresa
donde un los dos proyectos se van a combinar en un J.V. en Argentina con un 75% corresponderá a Silver Standard y el 25%
Golden Arrow Resources, con Silver Standard
asumiendo el rol de operador.”
“El programa actual es infill para elevar la
categoría de recursos a medidos, y los inferidos a indicados, así como pozos de geotecnia y de agua, además de las pruebas
metalúrgicas; en este punto se ha alcanzado
alta recuperación de plata, plomo y zinc (en
pruebas a escala en ciclo cerrado) por encima del 94%. En cuanto a métodos de flotación estándares, los mismos pueden crear
concentrados de plata-plomo y de zinc, y el
Programa de pre-desarrollo para evaluar el
procesamiento de la mena a través de la
planta de Pirquitas para ajustar detalles en
caso de ser necesario.”
Lic. Hugo Caranza
Jefe de Geología – Valle del
Cura / Golden Arrow Resources
72
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
Proyectos en
Exploración con
futuro promisorio –
Proyecto La Josefina
y La Valenciana
Lic. Danilo Silva – Presidente de Cerro Cazador S.A.
Lic. Danilo Silva
Presidente de Cerro Cazador S.A.
Cerro Cazador posee dos proyectos: La
Josefina y La Valenciana en Santa Cruz,
en asociación con Fomicruz. En el primero estamos trabajando desde 2007, con
más de 90.000 ha de superficie. En La Josefina un 30%/40% está cubierto por coladas
terciarias y cuaternarias. Son proyectos de
baja sulfuración de oro y plata; en La Josefina se identificó una formación interpretada como un Sinter, con leyes de hasta 400
g/t de oro en trincheras en el target Sinter. A
pesar de las circunstancias del mercado seguimos con campamento permanente, con
geólogos mapeando constantemente la superficie, y estamos obteniendo resultados
que van mejorando.”
“
un equipo de ingenieros metalurgistas y de
minas, que está modelando cada una de las
vetas, para poder hacer los cálculos económicos que consideren una alternativa económica, la cual no tenemos definido cuando,
pero seguramente entre 2016 y 2017 estaremos haciendo algo con estos targets para
hacer más suave los esfuerzos de inversión,
sobre todo si la depresión de precios se extiende.”
“En el proyecto La Valenciana, otras empresas trabajaron previamente como Fomicruz
y Segemar; hay un sector importante denominado Veta Principal donde hay una estructura de más de 2 km de largo, con
anchos de hasta 25 metros, es decir que
"La particularidad de La Josefina, que lo hace dificultoso,
es que cada target tiene que ser abordado con un
procedimiento metalúrgico particular: hay un cuerpo
mineralizado entre las vetas Amanda y Cecilia que sería
explotado por Heap Leaching.”
“En el Sector Veta Norte de La Josefina hay
una estructura con una superficie de 3 km2
con buenos estudios de las vetas Amanda y
Cecilia al norte; el recurso identificado en La
Josefina es de 270.000 oz de oro equivalentes según un Informe Técnico 43-101de 2012
con una ley promedio de 5 g/t de oro, con
targets como veta Ailín con ley promedio de
20 g/t. La particularidad de La Josefina, que
lo hace dificultoso, es que cada target tiene
que ser abordado con un procedimiento metalúrgico particular: hay un cuerpo mineralizado entre las vetas Amanda y Cecilia que
sería explotado por Heap Leaching.”
“En las oficinas corporativas en EE.UU. se
está analizando esta materia, incorporando
cuando estamos con baja ley y alto tonelaje
es interesante y existen posibilidades económicas.”
“Ahora estamos realizando una buena experiencia a través de sistemas de pasantía
con las universidades del Sur, San Luis, La
Pampa, San Juan, Tucumán y últimamente la
de La Plata; creo que somos la empresa minera que está llevando más estudiantes
avanzados de geología que nadie, articulando con ellos alternativas donde nosotros
les enseñamos actividades como mapo y
muestreo, y ellos van produciendo muy buenos trabajos que los utilizan como informes
para desarrollar sus tesis y obtener sus títulos
de grado.”
73
Proyecto Jagüelito
Lic. Guillermo Pensado - Corporación América
El proyecto Jagüelito tiene 18 años
de exploración a través de los trabajos de distintas empresas; Corporación América entra a través de Mexplort
en 2011, en el pico del precio del oro
aproximadamente, con una oferta pública
por el proyecto al IPEEM de San Juan con
opción de producción, en uno de los mejores distritos auríferos del mundo, con
más de 50 Moz de oro equivalentes. El
proyecto se encuentra a 200 km al nornoroeste de la ciudad de San Juan, y en camino a Veladero en Sepultura, ese es el
extremo sursuroeste del proyecto.”
“
“El marco geológico se encuentra en ambiente de Cordillera Frontal, con Pascua
Lama y otros proyectos relacionados al
margen occidental de esta provincia geológica, donde abundan las rocas volcánicas terciarias, pero el margen oriental de
la Cordillera Frontal es el cordón de Colanhuil, un lugar más difícil de explorar
porque la topografía es más difícil, con
mayores desafíos; es un sector que va a
yeron los trabajos de Minera Peñoles
entre 1996 y 2002 cuando no existían Veladero y otros depósitos, con mapeos geológicos,
muestreos
geoquímicos,
geofísica aérea y de superficie entre otros,
que definieron recursos geológicos por
unas 0,4 Moz de oro equivalente con una
ley promedio de 2,5 g/t a 2,7 g/t con el oro
cotizando a US$300/oz, sin serle interesante a la compañía. Por su parte, entre
2006 y 2007, Minera IRL concentró sus trabajos en Capote y Alcatraz donde Peñoles
había identificado mineralización oxidada, recopilando toda la información,
auditándola y digitalizándola, definiendo
recursos geológicos con valores de 0,35
Moz de oro equivalente; por el tamaño y
otras prioridades, Minera IRL abandona el
proyecto.”
“Mexplort entra en 2011, realizando una
reevaluación económica de Capote y Alcatraz, que incluyó armado de Base de
Datos y Digitalización de Mapas, relogueos y pruebas metalúrgicas; sumado a
“El objetivo de recalcular fue buscar el potencial
exploratorio para aumentar tonelaje y ley para reforzar
la viabilidad económica de Jagüelito a “bajo costo”."
dar mucho para hablar a futuro, sobre
todo sabiendo lo que ocurre en el extremo norte con las actividades de NGeX.”
ello el Modelado y Cálculo de Recursos
Minerales; aquí se recupera más fácilmente plata, lo que ayuda.”
“Hablo de estos dos bordes porque al
oeste están todos los depósitos históricos
en producción como Veladero, PascuaLama, Zancarrón y una fuerte estructuración que terminó en un sistema
hidrotermal mineralizante, y lo mismo
acontecería del lado este, donde está Jagüelito, que son estructuras norte-sur.”
“El objetivo de recalcular fue buscar el potencial exploratorio para aumentar tonelaje y ley para reforzar la viabilidad
económica de Jagüelito a “bajo costo”,
con un Plan de Trabajo consistente en tres
etapas: puesta en valor de toda la información existente; chequeo de campo y
compilación de nuevos datos; y confirmación del modelo geológico a través de
perforaciones.”
“Las tareas exploratorias anteriores inclu-
Lic. Guillermo Pensado
Corporación América
74
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
Proyecto El Dorado
Monserrat
Lic. Eduardo Falloni – Samco Gold
Samco Gold posee varias propiedades por un total de 50.000 ha en la
provincia de Santa Cruz, siendo El
Dorado Monserrat la más importante;
este proyecto se caracteriza por ser una
caldera volcánica donde han ocurrido distintos eventos que nos dan una idea de los
targets exploratorios, siendo el principal
definido por vetas epitermales con rumbo
noreste con buzamiento hacia el suroeste
con espesores promedio de 1 metro, lo
que ha sido siempre un problema porque
es difícil juntar volumen. Los trabajos exploratorios a lo largo del tiempo han permitido incrementar el conocimiento del
proyecto, determinando que la alteración
de caja iba mucho más allá de las vetas,
pasando de una veta con un promedio de
1 m de espesor a 5-6 m en rocas de caja
(formaciones Bajo Pobre, rocas andesíticas)”
“
Lic. Eduardo Falloni
Samco Gold
“Los targets son el Bloque Dorado al
norte, Monserrat al sur, y Judith hacia el
este; el primero está compuesto por las
vetas principales, con un total de unos 10
de bloques con características propias: el
bloque norte Monserrat y el bloque sur
Dorado cubre una 4.000 ha, Judith unas
6.000 ha, y el principal tema exploratorio
-aquí no llevado a cabo- es que hay pequeñas ventanas abiertas en el basalto
que tienen una alineación que sería paralelo a las vetas de Cerro Vanguardia.”
“En la parte sur, también son rocas de la
misma edad que las del norte, y que también tienen un sistema de vetas paralelas
y muy cercanas unas a otras, cuyo descubrimiento fue una brecha volcánica cortada por unas venillas de calcedonia de
unos 10 cm de espesor, pero cuando se hicieron los análisis de oro dieron hasta 50
g/t. Inclusive, muestras tomadas de la brecha estaban dando la posibilidad de un diseminado, cosa no descubierta en el
Macizo del Deseado; las perforaciones diluyeron que esto fuera así, pero el paralelismo y densidad de venillas estaría dando
un buen margen para producir este sistema, y poder potenciarlo como nuevos
recursos.”
"Las expectativas dadas por las últimas perforaciones
realizadas, que en profundidades de 80 m en la vertical
se han cortado 4 m con casi 10 g/t de oro, nos abre la
posibilidad de sumar recursos.”
km (vetas de cuarzo y baritina); los valores iniciales correspondieron a resultados
de chips en superficie de hasta 50 g/t de
oro y 300 g/t a 400 g/t de plata. Esos estudios preliminares fueron mejorados con
excavación en trincheras y muestreo continuo en canaletas con discos de corte, lo
que permitió incrementar el ancho de una
posible explotación.”
“Las diferencias geológicas evidentes en
terreno dan indicaciones de movimiento
“El proyecto está en un proceso de avance
en cuanto a exploración; se han hecho
mediciones del recurso: en el norte estamos con unas 0,15 Moz de oro considerando que el programa de perforaciones
llevado a la fecha llega a unos 50 m de
profundidad. Las expectativas dadas por las
últimas perforaciones realizadas, que en
profundidades de 80 m en la vertical se han
cortado 4 m con casi 10 g/t de oro, nos abre
la posibilidad de sumar recursos.”
75
Comunicación
sustentable e
indispensable
Lic. Hugo D. Fernández, Consultor
Agencia HDF comunicación
Comunicación y desarrollo sustentable
son dos conceptos muy conocidos por
todos. Para muchos la comunicación son
“palabras, solo palabras”. Para un comunicador es una herramienta fundamental y necesaria para que exista comprensión y
entendimiento entre los seres humanos. La
falta o fallas en los procesos de comunicación
son condiciones inherentes al conflicto. A través de la comunicación podemos mitigar algunos errores, y ayuda muchísimo a la
sustentabilidad, una condición indispensable
para el desarrollo minero.”
“
“Pero también la comunicación es un arma de
doble filo. Mal usada puede afectar a la imagen de un sector o una empresa. Pero si se utiliza correctamente puede servir para revertir
una imagen negativa. El sector minero es un
reflejo de cómo la comunicación puede hacer
mella en la sociedad de forma nociva debido a
fallas de comunicación. A través del diseño de
este plan de comunicación está dado el primero paso para comenzar una ardua tarea que
debe llegar a completarse con éxito.”
“Si hay un proceso de comunicación estudiado,
hay que usarlo profesionalmente. Los profesionales de la comunicación hemos estudiado
imagen negativa esta afianzada en el público
en general y debería ser cambiada, hay que
mostrar las bondades de este sector la humanidad, que beneficios mejoran la calidad de
vida.”
“Hoy hablamos muchísimo de la sustentabilidad. Yo considero que la comunicación puede
ser sustentable. La comunicación sustentable
es “el proceso mediante el cual hay un intercambio de información para llegar a una comprensión y entendimiento pero satisfaciendo
las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las generaciones futuras. Por
esto el sector minero en general debería implementar estrategias de comunicación global
y sustentables para intentar cambiar esta imagen negativa que el sector posee a lo largo de
todo el planeta.”
“Mis objetivos son analizar al sector desde el
punto de vista comunicacional, para contrarrestar esta negatividad sobre el mensaje que
está percibiendo la sociedad en general. Se
debe diseñar un Plan Estratégico Global de Comunicación (PEGC) para el sector minero mundial.”
“Comunicar es más que informar, si se identifi-
“A través de la comunicación podemos mitigar algunos
errores, y ayuda muchísimo a la sustentabilidad, una
condición indispensable para el desarrollo minero.”
para eso. Por ello, desde el punto de vista del
sector, debe existir un plan de comunicación
por parte del gobierno, las empresas, las comunidades y los organismos pertinentes, para
que el sector minero cuente con los elementos
necesarios para contrarrestar esta comunicación negativa, y llevar adelante un plan informativo y educativo para toda la sociedad.”
“El común de la gente, lo que percibe de la minería es lo que proyectan los medios masivos.
La imagen de la minería, es una imagen negativa a nivel mundial. Está caratulada como una
actividad destructiva y no ambientalista. Esta
can indicadores de percepción social, y estos se
aplican a través de una Campaña Educativa e
Informativa para todos, se logrará diseñar un
Plan Estratégico Global de Comunicación
(PEGC), que facilitará la mitigación de la imagen negativa que poseen las compañías mineras y el sector minero en toda la sociedad. Este
tipo de comunicación tiene las ventajas de evitar, mitigar o solucionar tanto los problemas
expuestos como los que pudieran suscitarse,
cambiar la imagen negativa de la minería, comunicar la sustentabilidad de los proyectos mineros, comunicar de forma correcta, no solo
informar.”
Lic. Hugo D. Fernández,
Consultor Agencia HDF
comunicación
76
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
Las Empresas Mineras
Junior y su accionar en
la exploración
¿Cómo sobrevivir en épocas difíciles?
Por Dr. Julio Ríos Gómez – Presidente GEMERA
Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente
de GEMERA
Para el descubrimiento de nuevos
recursos, las empresas junior tienen un rol relevante dentro del
sector minero, basado en: su capacidad
de penetración en regiones remotas y
de mayores riesgos, así como destacada
fortaleza en la calidad y experiencia de
sus equipos de exploración. Las compañías majors realizan exploraciones por
sí mismas: la situación cambiante en el
flujo de capitales y estabilidad de mercados, hace que estas empresas tengan
estrategias de invertir en los descubrimientos realizados por una junior.”
“
“Pero para definir mejor el rol de las
empresas Junior en la exploración minera, vale una frase: costo de oportunidad, hoy se consiguió el dinero para
explorar determinada área, sector o región, por lo que hay que comenzar de
inmediato. El valor del/los commodities
que se buscan son interesantes y las
condiciones del país y de la región a explorar así lo permiten. Todos estos factores explican la importancia que hoy
tienen las empresas junior para los
grandes actores mineros, así como las
oportunidades de alianza y beneficio
mutuo, con el objetivo de seguir abas-
“En la actualidad operan en Argentina unas 20/25
empresas de exploración entre junior y major, de las
75/80 empresas que se llegó a tener especialmente entre
el 2010 y 2012. Y muy lejos del boom que significaron las
casi 162 empresas que se registraron en el año 2007."
“El negocio de la exploración es muy
competitivo por lo que da lo mismo
cuánto capital maneje una “major”,
que al competir con una junior está básicamente en las mismas condiciones. La
calidad de las personas y los equipos
juega un rol preponderante frente a la
cantidad de recursos.”
teciendo a un mercado que, pese a los
vaivenes de la economía, va a seguir demandando metales en forma creciente.”
“En la actualidad operan en Argentina
unas 20/25 empresas de exploración
entre junior y major, de las 75/80 empresas que se llegó a tener especial-
77
mente entre el 2010 y 2012. Y muy lejos
del boom que significaron las casi 162
empresas que se registraron en el año
2007. De las mencionadas 20/25 empresas, sólo un 30% de ellas están activas
en desarrollar su portafolio de oportunidades.”
“Desde 1993 que Argentina participa
con sus leyes ha estado tres veces entre
los Top Ten -2003, 2005 y 2010- con valores del orden del 3% del global exploratorio, donde América Latina se
mantuvo entre el 24% y 28%. En los últimos años la inversión exploratoria en
Argentina se ha amesetado. En los últimos cuatro años, Argentina ha sufrido
una importante caída en los montos de
inversión en exploración de riesgo. No
así en la exploración en fase brownfield, próxima y/o en los alrededores de
los yacimientos ya descubiertos.”
“Por lo tanto bien vale consultar cómo
se desarrollan mecanismos de financiamiento para superar estos gap en campañas de exploración: hoy las empresas
mineras Junior han debido agudizar sus
esfuerzos para disponer de capitales
frescos para poder mantener sus propiedades y especialmente continuar con
sus trabajos exploratorios. Frente a un
mercado de capitales que no responde,
en el año 2014 el Toronto Stock Venture Exchange solo movió US$230 millones en financiamiento para Pymes,
no así la categoría de TSX Stock Exchange, que recibiera un movimiento
de más de US$3.250 millones.”
“Algunos de los mecanismos empleados, y con éxito, por algunas compañías
han sido la búsqueda de nuevas formas
de relacionarse con empresas proveedoras, cerrar contratos con aquellas que
estén dispuestas a aportar financiamiento para continuar con los trabajos
de prospección/exploración, e incorporarse como nuevos accionistas; hacer sinergias con otras compañías que
poseen y tengan proyectos aledaños;
buscar capitales locales interesados en
sumarse a proyectos mineros. Este quizás sea uno de los más difíciles de conseguir, especialmente en Argentina,
donde el capital inversor tiene aberración al riesgo. Esto último demuestra la
escasa vinculación que tiene la actividad minera con los mercados financieros y de capitales nacionales.”
“Para poder concretar esto, y que las
empresas junior sigan siendo el motor
de la actividad exploratoria, en Argentina deberíamos aplicar una política de
Estado que restablezca un marco ventajoso para la Inversión minera; mantener el espíritu de la ley de Inversiones
Mineras (24.196); sostener el Código de
Minería vigente; un marco de seguridad jurídica y un régimen de estabilidad fiscal; revisión de la Tributación en
la Industria Minera; Planes y Programas
para mejorar la infraestructura básica
en las potenciales áreas mineras; buscar
apoyo para el desarrollo de yacimientos
por parte de Pymes nacionales o mixtas;
y propiciar la creación de una ENAMI
(Empresa Nacional de Minería) argentina, pero no encargada de producir,
sino que en Chile ENAMI le compra el
mineral al pequeño o mediano productor y que lo sostiene, y luego esos fondos van a fundiciones que ellos tienen
para continuar con el ciclo de producción de minerales.”
78
PANORAMA MINERO | Buenos Aires
XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015
XIII Ronda de Negocios
entre Empresas Mineras
y Proveedores
os seminarios que organiza PANORAMA MINERO cuentan con las denominadas “Ronda de Negocios
entre Empresas Mineras y Proveedores”, un espacio dedicado al acercamiento directo entre operadores y
proveedores de bienes y servicios, quienes a través de sus productos y soluciones novedosas ofrecen instrumentos
que se transforman en herramientas
enfocadas a maximizar beneficios, a la
par del cumplimiento y respeto de los
más altos estándares ambientales y de
seguridad.
L
Muchos de estos acercamientos generados en los encuentros de PANORAMA
MINERO son la punta de lanza que pueden forjar las partes para un mejor conocimiento y la posible concreción de
negocios. En otros casos, se trata de
consolidar posiciones estratégicas en
materia de política comercial.
Las Rondas de Negocios entre Empresas
Mineras y Proveedores han sido testigo
del desembarco de nuevos actores, quienes en posesión de soluciones de excelencia han podido captar la atención de
los responsables de compras, abastecimiento y logística de los operadores mineros.
Como un sector en rápida y constante
transformación en búsqueda de la excelencia, la minería exige altos valores en
todo lo que hace a servicio postventa, calidad, fiabilidad y mantenimiento. Tradicionales proveedores de otras industrias
han encontrado en minería un punto de
diversificación de su matriz de negocios,
de la misma manera que emprendedores
han andado sus primeros pasos comerciales de la mano de la Industria Minera.
79
Presentación Oficial
“San Juan Factor de
Desarrollo de la
Minería 2016”
a VI Edición de “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería 2016”, a realizarse en
la ciudad de San Juan entre el 8 y 10 de
junio próximo, fue presentada en sociedad en
el transcurso del Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata.” Se trata del evento más
importante del sector minero argentino, que se
convoca en un solo lugar.
L
Las actividades a desarrollarse en San Juan Factor de Desarrollo de la Minería 2016 incluyen
la Exposición de Grandes Equipos, Tecnología,
Herramientas e Insumos para la Industria Minera; la Ronda de Negocios entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras; el Seminario
Internacional Oportunidades y Desafíos en la
servicios con el objetivo de eficientizar y reducir costos, además de generar oportunidades
de intercambio y negocios entre empresas mineras y proveedores.
San Juan Factor de Desarrollo de la Minería, un
evento bianual cuya primera edición se remonta a 2006, está dirigido a profesionales, estudiantes,
empresarios,
funcionarios,
consultores y ciudadanos.
El evento ha contado, en sus distintas ediciones, con representantes de numerosos países:
en 2014 asistieron miembros del cuerpo diplomático y asesores comerciales de Alemania,
Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá,
En este encuentro internacional, se presentan
tecnologías de punta e innovaciones generadas por
empresas proveedoras líderes de equipos y
servicios con el objetivo de eficientizar y reducir costos.
Industria Minera; Management 2020 en la Industria Minera; el I Seminario Internacional de
Ingeniería, Infraestructura y Construcción; el I
Encuentro Binacional Argentina – Chile de Mujeres trabajando en Minería; y el Encuentro de
Desarrollo de Talentos.
En este encuentro internacional, se presentan
tecnologías de punta e innovaciones generadas
por empresas proveedoras líderes de equipos y
China, República Checa, Chile, EE.UU., Finlandia, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.
PANORAMA MINERO invita a todos los miembros de la comunidad minera nacional e internacional, así como a los ciudadanos, a
participar de un encuentro de jerarquía mundial como “San Juan Factor de Desarrollo de la
Minería”.