Yacimientos No Convencionales - Ministerio de Minas y Energía

RESULTADOS DE LA
GESTIÓN
HIDROCARBURIFERA
EN EL PAÍS
YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES
Inversión Extranjera Directa
Millones de USD
18.000
Total país
16.000
16.355
Sector Petrolero
14.648
15.119
14.000
12.000
10.565
10.235
10.000
8.886
8.000
8.036
6.751
6.430
6.000
4.700
2.000
0
3.333
3.116
4.000
1.720
278
495
1.125
3.349
1.995
2.637
5.471
4.909
3.408
3.080
655
16%
16%
11%
30%
38%
32%
33%
48%
32%
36%
30%
19%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1er Trim
2
Estudio de Percepción 2014
América Latina
3
Contratos vigentes suscritos por la ANH –
30 de junio de 2014
300
279
TOTAL CONTRATOS
VIGENTES
200
354
100
54
21
0
E&P
TEAs
4
Convenios E&P y de
Explotación
Adquisición Sísmica
km de sísmica 2D equivalente
30.000
28.529
26.491
25.965
25.000
23.963
20.117
20.000
18.205
17.437
16.286
15.000
11.896
9.970
10.000
6.767
5.000
3.470
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Onshore
2009
2010
Offshore
5
2011
2012
2013
2014
Junio
Perforación de pozos exploratorios
Número de pozos exploratorios
160
140
126
120
115
112
99
100
80
75
70
71
56
60
40
131
35
28
20
21
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Junio
Promedio anual de producción en miles de
barriles de petróleo equivalente (Kbped)
kbped
1.101
976
849
741
639
648
659
114
119
128
186
1.147
203
1.214
206
1.179
198
191
178
153
525
529
531
588
2005
2006
2007
2008
671
2009
CRUDO
785
2010
GAS
915
944
2011
2012
1.008
981
2013
2014
Junio
P: Información preliminar a junio 2014
Reservas de Crudo
Incremento del 80% en los
últimos 7 años
2.400
2.200
2.377
2.445
2.259
2.058
1.988
1.800
1.668
1.600
1.453
1.510
1.358
1.400
1.200
Fuente: ANH- Ecopetrol
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1.000
2005
Millones de barriles
2.000
Reservas de Gas
Terapies Cúbicos
Incremento del 49% en los
últimos 7 años
Fuente: ANH- Ecopetrol
Excedentes financieros
Millones de pesos
Excedentes Financieros
Valor apropiado por
vigencia
2013
2014
2015
$ 52.090
$ 170.190
$ 389.000*
*Valor proyectado
10
Regalías
Realizar la transferencia de los recursos recaudados por concepto
de regalías y compensaciones en un período determinado.
3,98
Año 2014
6,94
Decreto 1606 de 2012
Año 2013
7,59
7,58
Recaudo del
100% sobre lo
proyectado.
Año 2012
7,78
7,39
Recaudo del
105% sobre lo
proyectado!!!
Decreto 1243 de 2012
0
2
4
6
Recaudo
Presupuesto
8
Cifras en billones de pesos corrientes a junio 30 de 2014.
11
10
Desafíos
• Incrementar el factor R/P
• Avanzar en el programa de regionalización
• Fortalecer las relaciones con las comunidades
• En asocio con la entidades competentes
fortalecer los procesos de licenciamiento
ambiental y coadyuvar en la sostenibilidad
medio ambiental de las operaciones
12
Ronda Colombia 2014
Superficie total en oferta (ha)
Convencionales Continentales
7’061.223
Convencionales Costa Afuera
8’627.372
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
1’553.989
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM)
1’037.628
Total
18’280.212
Tipo de Áreas/Bloques en oferta
Convencionales Continentales
58
Convencionales Costa Afuera
19
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
18
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM)
Por definir
Total
95
13
Ronda Colombia 2014
CUENCA
Caguan-Putumayo
Sinú-San Jacinto
Catatumbo
Costa Afuera-Offshore
Llanos
Valle Inferior del Magdalena
Valle Medio del Magdalena
BLOQUES OFERENTE-ADJUDICATARIO
PUT 1 MOMPOS
PUT 30 TALISMAN
PUT 31 GRAN TIERRA - PETROAMERICA
SN 1 HOCOL
SN 8 HOCOL
SN 9 CLEAN ENERGY
SN 11 MAUREL &PROM
SN 15 HOCOL
SN 18 HOCOL
CAT 1 TRAQYECTORIA OIL & GAS
COL 1 ANADARKO
COL 4 REPSOL / EXXON / STATOIL
COL 6 ANADARKO
COL 7 ANADARKO
SIN OFF 7 SHELL ECOPETROL
LLA 1 TRAYECTORIA OIL & GAS
LLA 2 ANDES ENERGIA / INTEGRA
LLA 3 TRAYECTORIA OIL & GAS
VETRA EXPLORACION Y
LLA 4 PRODUCCION
LLA 5 ANDES ENERGIA / INTEGRA
LLA 6 TRAYECTORIA OIL & GAS
LLA 7 CLEAN ENERGY
LLA 8 ANDES ENERGIA / INTEGRA
VIM 1 PAREX
VIM 3 GEOPARK
VMM 9 PAREX
TOTAL BLOQUES ADJUDICADOS
Yacimientos Descubiertos No desarrollados
Costa Afuera
Yacimientos No Convencionales
14
NUMERO DE BLOQUES ADJUDICADOS
NUMERO DE OFERENTES
3
4
6
8
1
2
5
6
8
7
2
2
1
2
26
Ronda Colombia 2014
•
Para la Primera Vuelta de la Ronda Colombia 2014, se recibieron ofertas para 26 áreas
por parte de 19 empresas.




•
11 áreas de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados recibieron ofertas de 10 empresas.
9 áreas convencionales recibieron ofertas de 8 empresas.
1 área no convencional recibió ofertas de 2 empresas.
5 áreas costa afuera recibieron ofertas de 4 empresas.
La inversión proyectada por la adjudicación áreas de la Ronda Colombia 2014 en la
Primera Vuelta son aproximadamente 1400 millones de dólares:
 1000 millones de dólares como Programa Exploratorio Mínimo.
 400 millones de dólares como Programa Exploratorio Adicional.
•
Factor de Éxito Provisional (Primera Vuelta): 28%.
•
Porcentaje de participación propuesto por los oferentes en la Primera Vuelta estuvo
entre el 1% y el 21%.
15
Ronda Colombia 2014
•
Los dos tipos de áreas con el mayor número de bloques ofertados fueron:
 Yacimientos Descubiertos No Desarrollados: Los 11 bloques ofertados recibieron propuestas.
 Costa Afuera Mar Caribe: Una de las propuestas más importantes que recibimos fue la
realizada por la compañía internacional Anadarko. Su plan de exploración costa afuera
contempla la realización de 20 mil kilómetros de sísmica 3D (aproximadamente 32 mil
kilómetros 2D), lo cual equivale prácticamente a toda la sísmica que se hace en el país en un
año. Esta actividad, significaría el programa de sísmica más grande que se haya emprendido
en el mundo en el Offshore.
•
La Ronda Colombia 2014 supone la entrada al país de la multinacional Noruega Statoil,
empresa número 25 en el mundo de acuerdo a “The Energy Intelligence Top 100”.
•
Los siguientes pasos son:
 Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad: 31 de Julio de 2014.
 Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta: 11 de Agosto de 2014.
 Etapa de celebración de contratos: A partir del 12 de Agosto de 2014.
16
Yacimientos No Convencionales
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2012 – Bloques Ofertados
La ANH ofertó y adjudicó los primeros contratos para exploración y
producción de hidrocarburos no convencionales en la Ronda
Colombia 2012:
Bloques
Ofertados
Bloques
Adjudicados
Tipo 2 (E&P)
12
5
Tipo 3 (TEA)
18
0
Total
30
5
Tipo de Bloque
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2014 – Bloques Ofertados
BLOQUES TIPO 2 – No
Convencionales
RONDA COLOMBIA 2014
 Cuenca Sinú-San Jacinto
1 Bloque
 Cuenca Valle Superior
3 Bloques
 Cuenca Valle Medio
1 Bloque
 Cuenca Cordillera
13 Bloques
TOTAL: 18 BLOQUES
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2014 - Rompiendo Paradigmas
Para promover la inversión nacional y extranjera en la exploración y producción de
hidrocarburos no convencionales, la ANH realizó diferentes estudios e investigaciones
con el fin de crear un modelo integrado de las cuencas con prospectividad para este
tipo de yacimientos:
•
•
•
•
7 “slim holes” en la cuenca Cordillera Oriental.
Mas de 7.000 Km de sísmica reprocesada.
Modelos geoquímicos, petrofísicos y estratigráficos.
Inversión por encima de 30 mil millones COP en estudios
del subsuelo.
Yacimientos No Convencionales
Incentivos Contractuales y Económicos
-
Modificación del P(o) y descuento en las regalías:
• Precios Altos: Incremento del precio base (P(o)) de USD$43.37 a
USD$87.48.
• Regalías: 40% de descuento sobre el monto aplicable de regalías para
convencionales.
Duración del contrato:
• Periodo de Exploración: Se incrementó a 9 años (3 fases de 3 años cada
una).
• Periodo de Producción: Se incrementó a 30 años.
Yacimientos No Convencionales
Gestión del Conocimiento - Talleres y Expertos
•
Retos Ambientales y Sociales (Diciembre 3-5 de 2012)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
David Goldwyn: Delegado como Enviado Especial y Coordinador de los
Asuntos Energéticos Internacionales para el Departamento de Estado de
los Estados Unidos.
Thomas Grimshaw: Director Asistente del Instituto de Energía de la
Universidad de Texas.
John Hanger: Exsecretario del Departamento de Protección Ambiental de
Pensilvania
David Yoxtheimer: Hidrogeólogo del Centro Marcellus de la Universidad
del Estado de Pensilvania.
Kathryn Mutz: Profesora de Recursos Naturales del Centro de Leyes de la
Universidad de Colorado.
Francisco Castrillón: Consultor Worley Parsons en Alberta, Canadá.
Jonathan Laughner: Codirector del Program Marcellus Shale de la
Universidad del Estado de Pensilvania
Jose Francisco Mota: Gerente de Ingeniería de Pozos Continentales de
Shell Exploration & Production Company.
David Neslin (participación por video conferencia): Exdirector de la
Comisión de Conservación de Petróleo y Gas del Estado de Colorado.
Yacimientos No Convencionales
Gestión del Conocimiento - Talleres y Expertos
•
Marco regulatorio y planeación (Febrero 1° de 2013)
–
Academia: John Deutch (MIT) & Mark Zoback
(Stanford)
–
Entidades: ANLA, SGC, MADS y MME.
•
Buenas prácticas de la industria (Febrero 8 de 2013):
–
Compañías: Shell, Equion, ExxonMobil, Nexen y
Drummond.
•
Desarrollo Gas Natural No Convencional: Implicaciones
Sociales, Económicas y Ambientales (Febrero 27 de
2013):
–
Iryna Lendel, U. Cleveland State
–
Thomas Murphy, U. Pennsylvania
–
John Roth, Ex Comisionado del Condado Parker,
Texas
–
Aviezer Tucker, U. Texas
–
Susan Stuver, U. Texas
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades - Reservas de Crudo (2013-2035)
45.000
40.000
En un escenario base, el país tiene el potencial
de adicionar más de 10 mil millones de
barriles de crudo en los próximos 20 años.
39.579
35.000
10.000
30.000
Mbbl
25.000
20.000
24.017
15.000
10.536
10.000
7.542
5.000
3.673
983
2.445
-
100
341
Escasez
R. probadas
1.000
4.756
1.653
2.445
2.323
2.445
682
Base
R. probables y posibles
Abundancia
EOR
YTF
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
NC
794
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades - Reservas de Gas (2013-2035)
25
20
En un escenario base, el país tiene el
potencial de adicionar más de 11 Tera
Pies Cúbicos en los próximos 20 años.
21,78
10,00
15
TCF
11,54
10
2,00
7,35
5,00
0,50
3,00
0,35
1,04
1,28
5,5
5,5
5,5
Escasez
Base
Abundancia
Reservas probadas
R. probables y posibles
1,00
5
YTF
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
NC
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades
En un escenario
base, los recursos No
Convencionales
aportan cerca de 130
KBD después de
cerca de 6 años de
exploración y
desarrollo.
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades
•
•
7 cuencas de shale gas y shale oil.
Colombia es el tercer país en Sur América con mayor
potencial de yacimientos de shale gas y shale oil
después de Argentina y Brasil.
•
Prospectividad: 5 bloques adjudicados en la Ronda
Colombia 2012 y 18 bloques ofertados en la Ronda
Colombia 2014.
•
Los escenarios de incorporación de reservas para los
próximos 20 años indican que gas no convencional
puede tener una participación entre el 32% y 60% y a
su vez crudo no convencional entre el 11% - 26%.
•
Marco Regulatorio: Aprobado
•
Reglamento Ambiental: Expedido.
•
Estimado de 15 pozos exploratorios (2013-2016).
¡Gracias!
www.anh.gov.co
www.rondacolombia2014.com