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Licitación pública internacional LIC-GAS-005-1997 para otorgar el primer
permiso de distribución de gas natural en la zona geográfica del Río
Pánuco
Expedientes:
04)-97
CNT-LI-09(01
a
Notificación de participación en
licitación, conforme a bases:
Entre el 28 de abril y el 29 de
julio, 1997
Fecha de resolución:
agosto, 1997
21
Versión
resumida
resolución adoptada
Pleno.
de
por
la
el
El presente texto se publica
con propósitos estrictamente
informativos y de orientación,
por lo que no tiene efectos
jurídicos ni vinculativos
de
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió no objetar ni
condicionar ninguno de los participantes en la licitación para obtener el
primer permiso de distribución de gas natural en la zona geográfica del
Río Pánuco. La transacción impactará principalmente los mercados de gas
natural, combustóleo y gas LP en dicha zona. A continuación se presentan
los principales elementos considerados en la resolución.
1. Licitantes.
1.1. ShellOil Company/B.C. Gas (México) Inc./Grupo Mexicano de
Desarrollo.
Shell Oil Company. Empresa constituida bajo las leyes del
estado de Delaware, EUA. Tiene como objeto social proyectar,
explotar, producir, industrializar, almacenar, transportar,
comercializar y distribuir distintos energéticos de origen
mineral.
BC. Gas (México) Inc. Empresa creada bajo las leyes de la
Provincia de British Columbia, Canadá, con el propósito de
participar en el mercado mexicano de gas natural. Está
relacionada con BC Gas Inc. y su filial BC Gas International,
Inc., ambas empresas canadienses, dedicadas a la
distribución de gas natural en la provincia antes citada.
Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.. Sociedad mexicana
tenedora de acciones de un grupo de compañías dedicadas,
principalmente, a la construcción y actividades conexas.
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1.2. Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V./Enserch de México,
S.A. de C.V.
Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V. Sociedad
mexicana cuyo objeto es la distribución y comercialización de
gas natural en la zona metropolitana de Monterrey, N.L. El
49% de las acciones representativas de su capital social es
detentado por Enserch de Monterrey , S.A. de C.V.
Ensearch de México, S.A. de C.V. Constituida conforme a
las leyes mexicanas. Es propietaria de ductos de gas natural,
así como de sistemas de distribución y transmisión de este
producto. La empresa estadounidense Enserch Corp. es
propietaria de National Pipeline Co., la cual a su vez es dueña
del 99.99% del capital social de Enserch de México.
1.3. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V./GDF
International/Mexigas, S.A. de C.V.
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. Sociedad
mexicana filial de Bufete Industrial, S.A. de C.V. Tiene como
propósito principal la ejecución de toda clase de
construcciones, montajes mecánicos, etc., así como la
representación en México y en el extranjero de toda clase de
empresas.
GDF International. Empresa francesa constituida con el
objeto de participar en sociedades relacionadas con la
construcción, comercialización, distribución y almacenamiento
del sector energético, particularmente gasero.
Mexigas, S.A. de C.V. Compañía financiera francesa,
propiedad de GDF International, cuyo objeto social es similar
al de ésta última. Fue creada para invertir en México en el
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización
de gas natural.
1.5. Noran Energy de México, S.A. de C.V./Corporación Gutsa, S.A.
de C.V.
Noran Energy de México, S.A. de C.V. Sociedad mexicana
cuyo objeto social es participar en toda clase de inversiones
en sociedades o asociaciones; la prestación de cualquier
servicio, así como la obtención de recursos financieros. Noram
Energy Latin American Inc. es accionista mayoritario con una
participación del 99.9% en el capital social de la primera.
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Gutsa, S.A. de C.V. Sociedad mexicana dedicada a participar
en toda clase de sociedades, proporcionar servicios de
asesoría y negociar cualquier tipo de acciones o partes
sociales.
2. Transacción notificada.
Consiste en la obtención del primer permiso de distribución de gas
natural en la zona geográfica del Río Pánuco, el cual será asignado
por la Comisión Reguladora de Energía por medio de licitación
pública internacional. Asimismo, incluye la transmisión del uso y
traslado de dominio de los activos de distribución de Pemex en esa
zona. La transacción se realizará en los siguientes términos:
El ganador de la licitación gozará de una exclusividad de 12 años en
la construcción del sistema de distribución, la recepción y conducción
de gas natural en la zona citada.
Pemex Gas y Petroquímica Básica no podrá seguir realizando
actividades de distribución en la zona mencionada. Sin embargo,
podrá mantener sus clientes, si estos así lo desean, en cuyo caso
podrá pagar al permisionario por los servicios de distribución que
utilice.
La transacción se notifica en cumplimiento con lo establecido en el
inciso c), fracción III, del artículo 41 del Reglamento de Gas Natural
y de las bases de la licitación referida. Además, su notificación es
obligatoria para los agentes participantes en virtud de que cada
grupo licitante rebasa los umbrales previstos en la fracción III del
artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica.
3. Análisis de la transacción.
El mercado relevante de la transacción corresponde al servicio de
distribución de gas natural en la zona integrada por los municipios
conurbados de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas,
definida en la directiva DIR/GAS/003/96, emitida por la Comisión
Reguladora de Energía. El producto objeto del permiso de
distribución tiene como sustitutos al gas licuado, combustóleo y
diesel. La viabilidad económica de la sustitución depende, entre
otros factores, de los costos de adaptación de las instalaciones y de
las normas ambientales.
La totalidad de la demanda de gas natural y combustóleo en la zona
del Río Pánuco proviene actualmente de la industria. En particular,
debe señalarse que la totalidad del consumo de gas natural es
realizado por sólo 13 industrias; siendo Pemex el único proveedor
de este energético. Por otra parte, se estima que en un plazo de
cinco años, la demanda de gas natural podría incrementarse
25.6%; considerando los mercados residencial, comercial e
industrial.
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Durante el periodo de exclusividad la competencia podría provenir
principalmente de los comercializadores de gas natural; entre los
cuales podría encontrarse Pemex Gas y Petroquímica Básica. En el
caso del suministro de gas en zonas residenciales, existen varias
distribuidoras de gas licuado que representan una competencia
significativa para el ganador de la licitación.
El poder del ganador sobre el mercado relevante está limitado por
los factores mencionados en el párrafo anterior, así como por las
facilidades previstas en el Reglamento de Gas Natural, consistente
en el puenteo comercial y en la regulación de precios y tarifas del
producto y del servicio de distribución, respectivamente.
Adicionalmente, la liberación de las importaciones de gas natural
constituyen un factor que promueve la competencia.
4. Conclusiones.
La concentración en la demanda industrial de gas natural, la competencia
de los distribuidores de gas LP en el mercado residencial y la competencia
potencial de transportistas y comercializadores, así como la liberación de
las importaciones y la regulación de precios y tarifas, constituyen factores
que contrarrestarán el poder de mercado que derive el ganador del
permiso de distribución con exclusividad de doce años.
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