GFB REPORTA UTILIDAD NETA DE PS. 875 MILLONES POR EL

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GRUPO FINANCIERO BANCOMER
4T99
Símbolo
México
GFBO
OTC-NY
GFNSY (ADR)
Bloomberg - Reuters
GFBO - GFBO.MX
Calificaciones de Deuda Bancomer
Largo Plazo
Pesos
Mon. Ext.
S&P
BB+
BB
Moody’s/DCR
Baa3/BBB Ba2/BB+
Corto Plazo
Pesos
Mon. Ext.
B
B
P-3/D-2
NP/D-4
GFB REPORTA UTILIDAD NETA DE PS. 875 MILLONES POR EL CUARTO TRIMESTRE; LA
UTILIDAD ACUMULADA POR ACCION DE PS. 0.56 CRECE 250% VS. 1998. BANCOMER
INCREMENTA LA COBERTURA DE RESERVAS A 80%.
(México, D.F., México, 26 de enero del 2000) 1 Grupo Financiero Bancomer (GFB) reportó
hoy Ps. 875 millones de utilidad neta consolidada, o Ps. 0.14 por acción con dilución, por el
cuarto trimestre de 1999. La utilidad neta consolidada acumulada alcanzó los Ps. 3,428
millones, equivalentes a Ps. 0.56 por acción con dilución, 250% mayor que la cifra de 1998.
Excluyendo el efecto de la creación de provisiones de crédito extraordinarias durante el
4T99, la utilidad neta acumulada hubiera alcanzado los Ps. 2,310 millones por el trimestre y
Ps. 4,863 millones por el año. Bancomer, la subsidiaria bancaria de GFB, reportó utilidad
neta consolidada de Ps. 164 millones por el cuarto trimestre y Ps. 2,593 millones por el año,
con un resultado operativo antes de provisiones 27% superior al registrado en 1998.
El índice de cobertura de cartera vencida se incrementó 12 puntos porcentuales para
alcanzar 80%, como resultado de la caída del 4% en la cartera vencida y de la creación de
Ps. 3,000 millones de provisiones de crédito ordinarias y extraordinarias durante el trimestre.
La cartera vencida neta finalizó el año representando 3% de la cartera total neta, excluyendo
Fobaproa, y 15% del capital contable.
El índice de capitalización total de Bancomer alcanzó 18.7% a diciembre, o 15.2%
incluyendo riesgo de mercado. Pro-forma por las nuevas reglas de capitalización aplicables
en el año 2000, el índice total de capitalización también habría sido de 15.2%, incluyendo
riesgo de mercado.
Las subsidiarias no-bancarias de GFB registraron resultados operativos positivos. Afore
Bancomer continuó como líder del mercado de administración de fondos de pensiones con un
23% del total de activos en administración. Con una utilidad neta de Ps. 79 millones por el
trimestre y Ps. 513 millones por 1999, registró un rendimiento sobre capital de 28% durante
1999. Seguros Bancomer reportó utilidad neta por el 4T99 de Ps. 61 millones y por 1999 de
Ps. 297 millones, equivalente a un rendimiento sobre capital de 48%.
1 Todas las cifras incluidas en este reporte están expresadas en pesos (Ps.) de diciembre de 1999. Todos los
crecimientos están expresados en términos reales.
Aspectos Financieros Relevantes del Trimestre
• El margen financiero neto de Bancomer alcanzó 7.4%, 0.8 puntos porcentuales sobre el
nivel del 3T99.
• La cartera vigente (excluyendo Fobaproa) creció 3% durante el trimestre, con un
incremento del 8% en la cartera vigente de consumo.
• El ingreso por comisiones de Afore Bancomer creció 9% comparado con 4T98.
• El ingreso total por intermediación por el trimestre alcanzó los Ps. 636 millones.
• La captación tradicional representó 74% del fondeo total.
Resumen de Resultados e Información Estadística Seleccionada
12 Meses
1999
12 Meses
1998
4T
1999
3T
1999
4T
1998
3,428
1,015
875
483
1,328
0.58
0.56
4.38
4,884
1,015
5,899
6,155
0.17
0.16
3.83
4,908
1,149
6,057
6,389
0.15
0.14
4.38
4,884
1,015
5,899
6,155
0.08
0.08
4.26
4,884
1,017
5,901
6,171
0.22
0.21
3.83
4,908
1,149
6,057
6,389
1.22
1.17
9.20
0.35
0.33
8.05
0.31
0.30
9.20
0.17
0.16
8.95
0.46
0.44
8.05
1,315
2,767
25,033
1,359
2,614
26,091
1,315
2,767
25,033
1,331
2,703
24,815
1,359
2,614
26,091
6.8
0.9
11.2
60.0
6.2
0.3
3.9
71.6
7.4
0.3
2.7
59.4
6.6
0.7
7.6
65.7
8.6
1.6
21.9
48.8
3.1
10.3
13.7
15.3
80.0
2.1
7.7
12.8
16.4
47.7
57.6
(8.7)
3.1
10.3
13.7
15.3
80.0
2.1
5.2
10.8
14.5
26.1
67.5
(1.5)
7.7
12.8
16.4
47.7
57.6
(8.7)
9.2
15.2
7.4
13.3
9.2
15.2
9.0
14.8
7.4
13.3
GRUPO FINANCIERO BANCOMER
Utilidad Neta (Millones de Pesos de Dic. de 1999)
Información por acción
Utilidad neta
Primaria
Con dilución total
Valor en libros con dilución
Acciones Serie "O" en circulación (millones)
Acciones Serie "L" en circulación (millones)
Acciones en circulación (millones)
Acciones con dilución (millones) reportadas
Información por ADR (USD$)
Utilidad neta
Primaria
Con dilución total
Valor en libros con dilución
BANCOMER
Sucursales
Cajeros Automáticos
Empleados
Razones de rentabilidad (%)
Margen financiero neto
Rentabilidad sobre activos prom. (ROAA)*
Rentabilidad sobre capital mayoritario prom. (ROAE)*
Eficiencia **
Indicadores de calidad de activos (%)
Indice de cartera vencida neta, exc. Fobaproa
Indice de cart. venc. bruta incluy. Fobaproa
Indice de cart. venc. bruta exc. Fobaproa
Cartera vencida neta a capital contable
Cobertura de reservas
Crecimiento real trimestral de la cartera
Razones de capitalización (%)
Capital básico
Capital total
* Anualizado
** Gasto no financiero / ingresos totales
*** Excluyendo Fobaproa
# Incluye riesgo crédito y riesgo mercado
2
La utilidad neta reportada por GFB y por cada una de sus subsidiarias y unidades de negocio
relevantes, consideradas por separado, fue la siguiente:
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
12 Meses
1999
12 Meses
1998
3,428
1,015
875
483
1,328
674
36
659
9
11
2,593
369
(18)
(190)
926
24
44
(16)
164
124
(5)
(66)
GRUPO FINANCIERO BANCOMER
Utilidad propia de GFB
Bancomer
GFB Sector Seguros
Casa de Bolsa Bancomer
Interés Minoritario y otros*
4T
1999
3T
1999
4T
1998
451
58
3
(38)
1,199
288
(28)
134
* Interés minoritario excluye el de las subsidiarias de Bancomer, pero incluye el de GFB Sector Seguros.
Eventos Relevantes
Venta de Seguros Monterrey Aetna y Fianzas Monterrey Aetna
Grupo Financiero Bancomer y Aetna International anunciaron la venta de Seguros
Monterrey Aetna y Fianzas Monterrey Aetna a New York Life International por un total de
USD$ 570.0 millones. La venta de su participación en dichas empresas representa para GFB
un ingreso total de USD$ 290.7 millones en efectivo.
GFB continuará en asociación con Aetna International tanto en Seguros Bancomer como en
Pensiones Bancomer y Afore Bancomer. El efecto de la transacción fue reconocido durante
el trimestre.
En base consolidada, las partidas extraordinarias de GFB por el trimestre incluyen tanto la
ganancia por la venta de Seguros Monterrey Aetna y Fianzas Monterrey Aetna, como la
creación de provisiones de crédito extraordinarias.
Partidas Extraordinarias (GFB, Consolidado)
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
1
Venta de SMA/FMA
Reservas Extraordinarias
2
Impuestos Diferidos
Total
4T
1999
1,858
(2,208)
350
0
1 Neto del valor de las inversiones
2 Bancomer
Cambios en la Estructura Organizacional
A propuesta de Ricardo Guajardo Touché, se realizaron cambios a la
organizacional del GFB y de Bancomer durante el trimestre. La nueva
organizacional se orienta a satisfacer los requerimientos de un mercado
fortaleciendo las principales líneas de negocio de GFB: Banca de Menudeo,
Mayoreo, Administración de Activos y Seguros.
estructura
estructura
dinámico,
Banca de
Juan Carlos Braniff, Vicepresidente del Consejo de GFB, quien tiene a su cargo las
subsidiarias de seguros y administración de fondos de pensión, maneja ahora adicionalmente
las unidades dedicadas a la recuperación y venta de activos improductivos del banco.
3
Javier Fernández ocupa ahora la Dirección General de Grupo Financiero Bancomer.
Adicionalmente a las funciones de finanzas, crédito y administración de riesgo, está a cargo
del proceso de planeación del grupo y de las estrategias de largo plazo de los negocios que
los conforman.
Mario Laborín fue nombrado Director General de Bancomer. El Sr. Laborín tiene la
responsabilidad del Proyecto Estratégico 2002 de Bancomer, enfocado a generar relaciones
de alto valor con sus clientes, impulsar el uso intensivo de la teleinformática en los negocios y
potenciar al máximo el talento y las capacidades de los miembros de la organización.
Por último, para concebir y desarrollar los negocios emergentes en el sector financiero, en
particular lo relacionado con Internet, se conformó la unidad de Desarrollo de Negocios a
cargo de Guillermo Acedo.
Fusión de Casa de Cambio Bancomer y Factoraje Bancomer con Bancomer
Casa de Cambio Bancomer y Factoraje Bancomer fueron fusionadas de GFB a Bancomer,
con el propósito de consolidar sus operaciones con las del banco.
Bancomer y Subsidiarias: Estado de Resultados Consolidado
Bancomer registró un resultado operativo antes de provisiones de Ps. 1,935 millones durante
el trimestre, 16% mayor que en 3T99. Por el año 1999, el resultado fue 27% mayor que en
1998, evidenciando la continua mejora de los fundamentos del banco.
Estado de Resultados Consolidado de Bancomer
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
4T
1998
Margen Financiero
Provisión para castigos de crédito
16,756
(5,164)
16,092
(4,178)
4,290
(1,465)
3,805
(1,179)
5,619
(1,914)
Margen financiero después de provisiones
Ingreso no financiero
11,592
7,203
11,914
4,736
2,825
2,035
2,626
1,730
3,705
1,836
18,796
(14,390)
16,650
(14,914)
4,860
(3,754)
4,356
(3,635)
5,540
(3,639)
Resultado de la operación
Otros ingresos (gastos)(neto)
4,406
(535)
1,736
(882)
1,106
(154)
721
(113)
1,901
(609)
Resultado antes de ISR y PTU
ISR y PTU causado
ISR y PTU diferido
3,870
(23)
(260)
854
(109)
1,315
951
(3)
(59)
608
(5)
(31)
1,292
(45)
97
Resultado antes de subsidiarias, asoc. y afil.
Resultado de subsidiarias, asoc. y afil.
3,587
(114)
2,060
(583)
889
(59)
572
(17)
1,344
(62)
Resultado neto de operaciones continuas
Fusión Casa de Cambio y Factoraje Bancomer
Operaciones discontinuas, partidas
extraordinarias y cambios contables
3,473
21
1,477
0
831
21
555
0
1,282
0
(650)
(262)
(650)
Utilidad neta antes de interés minoritario
Interés minoritario
2,844
(251)
1,215
(289)
202
(38)
555
(104)
1,244
(45)
Utilidad Neta
2,593
926
164
451
1,199
0.9
11.2
0.3
3.9
0.3
2.7
0.7
7.6
1.6
21.9
8,191
3,028
6,462
2,284
1,935
470
1,675
496
3,443
1,529
Ingresos totales de la operación
Gasto no financiero
0
(38)
Razones de rentabilidad (%) *
Activos promedio
Capital mayoritario promedio
Resultado operativo antes de provisiones**
Resultado operativo después de provisiones**
* Tasa anualizadas de rentabilidad, usando utilidad neta del período y promedios de saldos de fin de período.
** Margen financiero más Comisiones y tarifas menos Gasto no financiero, antes y después de provisiones.
4
Ingreso Financiero Neto
Las tasas de interés del mercado disminuyeron durante el trimestre, reflejado en una tasa
interbancaria promedio (TIIE) de 19.4% vs. 22.4% durante 3T99. A pesar de esto, el
ingreso financiero neto antes del resultado por posición monetaria (repomo) aumentó 12%
comparado contra el 3T99. La reducción del 1% en el ingreso financiero fue más que
compensada por la disminución de 6% del gasto financiero. Incluyendo el resultado por
posición monetaria, el ingreso financiero neto creció 13% comparado contra 3T99.
Comparado contra 3T99, la tasa de rendimiento sobre los activos promedio disminuyó
solamente en 0.3 puntos porcentuales mientras que el costo promedio de los pasivos
disminuyó en 1.0 punto porcentual, como resultado de la mejor mezcla de fondeo reflejada en
el aumento de los depósitos a la vista. El resultado fue un margen financiero neto de 7.4%
por el trimestre, 0.8 puntos porcentuales superior al nivel del 3T99. El margen financiero neto
por el año fue de 6.8%, 0.6 puntos porcentuales por arriba del nivel de 1998.
Ingreso Financiero Neto de Bancomer Consolidado
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
4T
1998
Total ingreso financiero (excl. comisiones)
Ingreso financiero por crédito y valores
Ingreso financiero por reportos
Total gasto financiero
Gasto financiero por depósitos y fondeo
Gasto financiero por reportos
Comisiones Netas
Resultado por posición monetaria
56,262
43,689
12,573
(41,656)
(30,069)
(11,587)
324
1,826
58,338
47,311
11,027
(44,881)
(33,778)
(11,103)
370
2,265
13,007
9,258
3,749
(9,213)
(6,295)
(2,918)
113
383
13,194
10,426
2,768
(9,782)
(6,923)
(2,859)
79
314
18,602
15,079
3,523
(14,158)
(10,792)
(3,366)
101
1,074
Ingreso financiero neto
16,756
16,092
4,290
3,805
5,619
6.8
6.2
7.4
6.6
8.6
245,413
257,632
230,725
230,614
261,550
Margen financiero neto * (%)
Promedio de activos con rendmiento**
* Anualizado
**Incluye el balance bruto de la nota de Fobaproa
Ingreso No Financiero
Durante 1999, el Ingreso no financiero representó 30% de los ingresos totales y 50% del
gasto no financiero.
Comisiones y Tarifas
Durante el trimestre, el ingreso por comisiones alcanzó los Ps. 1,399 millones, comparado
con Ps. 1,505 millones durante el tercer trimestre, debido a menores comisiones derivadas de
Afore Bancomer, que recibió una contribución de afiliados durante el trimestre. El ingreso
por comisiones durante 1999 alcanzó los Ps. 5,826 millones, 10% mayor al ingreso registrado
en 1998.
Intermediación
El ingreso total por intermediación durante el trimestre fue de Ps. 636 millones, compuesto
por una ganancia de Ps. 565 millones por intermediación de valores y una ganancia de Ps.
71 millones por operaciones de intercambio de divisas. La ganancia por intermediación de
valores refleja el incremento del 41% en el IPC durante el trimestre, así como las comisiones
por administración de sociedades de inversión, donde Bancomer mantiene el liderazgo del
mercado.
5
Ingreso No Financiero de Bancomer Consolidado
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Ingreso no financiero
Ingreso por comisiones y tarifas
Manejo de cuentas
"Cash Managment" y Transferencias
Tarjeta de crédito
Administración de fondos de pensión
Fideicomisos
Otros
Ingreso bursátil
Valores
Intercambio de divisas
7,203
5,826
1,485
493
1,073
1,722
134
917
1,378
1,049
329
Doce Meses
1998
4,737
5,285
1,248
470
1,071
1,618
143
736
(549)
(1,032)
483
4T
1999
3T
1999
4T
1998
2,035
1,399
371
125
301
331
54
217
636
565
71
1,730
1,505
350
115
262
544
25
209
225
171
54
1,836
1,463
430
117
290
304
55
267
372
234
138
Gasto No Financiero
El gasto no financiero disminuyó 4% durante el año comparado contra 1998. Excluyendo
impuestos diferentes a ISR y PTU y el pago por seguro de depósitos, los gastos controlables
disminuyeron 10% en forma acumulada en comparación a 1998. El resultado de las
iniciativas en la reducción de gastos es evidente tanto en salarios y prestaciones como en
gastos de administración y operación, que presentaron disminuciones de 8% y 12%,
respectivamente, comparados contra 1998.
La razón de eficiencia durante el año de 1999 fue de 60%, comparada contra 72% durante
el año completo 1998.
Gasto No Financiero de Bancomer Consolidado
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Gasto no financiero
Salarios y prestaciones
Gastos de administración y operación
Rentas, depreciación & amortización
Impuestos diferentes a ISR y PTU
Contribución al IPAB
Razón de eficiencia (%)
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
4T
1998
14,390
5,438
5,212
1,877
1,084
779
14,914
5,943
5,931
2,035
383
622
3,754
1,343
1,467
460
260
225
3,635
1,328
1,298
477
305
228
3,639
1,458
1,412
500
113
156
60.0
71.6
59.4
65.7
48.8
Bancomer y Subsidiarias: Balance General Consolidado
Evolución de la Cartera de Crédito
La cartera de crédito vigente de Bancomer (excluyendo Fobaproa) creció 3% durante el
cuarto trimestre. La cartera vigente de consumo creció en Ps. 568 millones, un incremento
del 8% contra el trimestre anterior. La mayor parte de dicho incremento es resultado de la
originación de 106,573 nuevas tarjetas de crédito y del efecto estacional por la facturación de
tarjeta de crédito del período.
El portafolio total de crédito de Bancomer, excluyendo Fobaproa, estaba denominado en
Pesos en un 52%, 18% denominado en dólares y 30% denominado en UDIS a diciembre de
1999. La porción en UDIS, que sumó Ps. 42,204 millones, estaba compuesta por Ps. 27,274
millones de créditos hipotecarios, Ps. 10,067 millones de créditos a entidades
gubernamentales y Ps. 4,863 millones de créditos comerciales.
6
Composición de la Cartera*
Bancomer consolidado
(Millones de Pesos de Dic. de 1999)
Cartera comercial
Denominada en pesos
Tradicional
Cartera redescontada
Cartera arrendamiento
Denominada en USD
Tradicional
Cartera redescontada
Cartera arrendamiento
4T99
Pesos
3T99
As % of
total
Pesos
4T98
As % of
total
Pesos
As % of
total
30,730
24,368
4,813
1,550
24,962
22,428
2,143
391
22.1
17.5
3.5
1.1
18.0
16.1
1.5
0.3
31,045
24,850
4,591
1,604
25,558
22,773
2,381
404
22.8
18.2
3.4
1.2
18.8
16.7
1.7
0.3
37,301
30,712
4,991
1,598
36,628
32,720
3,407
500
23.4
19.3
3.1
1.0
23.0
20.6
2.1
0.3
55,692
40.0
56,603
41.6
73,928
46.4
317
0.2
12
0.0
40
0.0
Hipotecaria
38,517
27.7
38,607
28.4
45,991
28.9
Créditos a ent. gubernamentales
35,679
25.7
32,670
24.0
30,343
19.1
8,851
7,618
1,233
6.4
5.5
0.9
8,285
7,092
1,193
6.1
5.2
0.9
8,855
7,064
1,791
5.6
4.4
1.1
139,056
120,052
19,004
100.0
86.3
13.7
136,176
116,435
19,742
100.0
85.5
14.5
159,157
133,069
26,087
100.0
83.6
16.4
Total de cartera comercial
Intermediarios Financieros
Consumo
Tarjeta de crédito
Otros al consumo
Cartera total
Cartera vigente
Cartera vencida
* Excluyendo Fobaproa
Calidad de Activos
La cartera vencida total disminuyó 4% durante el trimestre y 27% durante 1999. La
disminución trimestral se debió principalmente a caídas del 5% real en la cartera vencida
hipotecaria y del 3% real en la cartera vencida comercial.
El índice de cartera vencida neta cayó a 3.1% al final del trimestre, comparado con 5.2% a
septiembre de 1999 y 7.7% a diciembre de 1998. El índice de cartera vencida bruta fue de
10.3%, comparado con 10.8% a septiembre de 1999 y 12.8% a diciembre de 1998.
La cartera vencida neta como porcentaje del capital contable disminuyó a 15.3% al cierre de
diciembre, comparado con 26.1% el trimestre anterior, y 47.7% a diciembre de 1998.
Punto Final
Los resultados del programa Punto Final se reflejan en la disminución anual del 27% en la
cartera vencida. Esta disminución es principalmente resultado de caídas del 46% en la
cartera vencida hipotecaria y 15% en la cartera vencida comercial.
Cartera Hipotecaria
De un universo total de 68,141 cuentas elegibles, 92% habían aprovechado los descuentos
del programa al cierre de diciembre 1999. 17% de los clientes que calificaban liquidaron el
total de sus créditos y 76% eligió permanecer en el programa de forma continua.
Cartera Comercial
En relación al portafolio comercial, un total de 5,256 pequeñas empresas y clientes
agropecuarios se beneficiaron con el programa Punto Final durante el período enerodiciembre. En el 97% de los casos, los clientes liquidaron el total de sus créditos.
7
Programa de Rentas
Durante el trimestre, el saldo del programa de rentas disminuyó 18% para quedar en Ps.
5,583 millones a diciembre, reflejando la voluntad de los clientes por obtener nuevos créditos
hipotecarios aprovechando los descuentos ofrecidos por Punto Final. A diciembre de 1999, el
91% de los clientes en el programa de rentas tenía 3 o menos pagos mensuales retrasados.
Calidad de Activos de Bancomer Consolidado
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
4T
1999
3T
1999
4T
1998
Cartera vencida por tipo de crédito
Cartera comercial
% de su categoría
Cartera hipotecaria
% de su categoría
Tarjeta de crédito y otros al consumo
% de su categoría
12,120
21.8%
5,780
15.0%
1,104
12.5%
12,539
22.2%
6,098
15.8%
1,105
13.3%
14,266
19.3%
10,705
23.3%
1,116
12.6%
Total de cartera vencida bruta
% de cartera bruta fin período, inc. Fobaproa
% de cartera bruta fin período, exc. Fobaproa
19,004
10.3
13.7
19,742
10.8
14.5
26,087
12.8
16.4
Cartera vencida neta
% de cartera neta fin período, exc. Fobaproa
% del capital
3,798
3.1
15.3
6,413
5.2
26.1
11,073
7.7
47.7
Provisiones para Castigos de Crédito
Durante el trimestre, Bancomer creó un total de Ps. 3,000 millones de provisiones de crédito
(Ps. 793 millones de provisiones normales y Ps. 2,207 millones de provisiones
extraordinarias), además de Ps. 672 millones para Fobaproa. Durante 1999, Bancomer
reservó un total de Ps. 7,372 millones, incluyendo Ps. 1,717 millones para Fobaproa. A
diciembre, el total de provisiones para Fobaproa sumaba Ps. 5,025 millones.
Los castigos trimestrales alcanzaron los Ps. 1,101 millones, divididos en Ps. 63 millones de
cartera hipotecaria, Ps. 545 millones de cartera comercial y Ps. 493 millones de Punto Final
(Ps. 405 millones de cartera hipotecaria y Ps. 88 millones de cartera comercial). Los
castigos acumulados alcanzaron los Ps. 4,451 millones, de los cuales Ps. 1,808 millones
corresponden a Punto Final.
El índice de cobertura de cartera vencida se incrementó 12 puntos porcentuales para
alcanzar 80%, reflejando la creación de Ps. 3,000 millones de provisiones de crédito
ordinarias y extraordinarias durante el trimestre.
8
Reservas Crediticias
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Provisión castigos de crédito (fin de período)*
4T
1999
3T
1999
4T
1998
(15,206)
(15,014)
(15,206)
(13,329)
(15,014)
10.9
80.0
9.4
57.6
10.9
80.0
9.8
67.5
9.4
57.6
% cartera bruta de fin de período *
% cartera vencida bruta fin de período
Recuperaciones de créditos
Castigos
Doce Meses
1998
127
251
33
18
42
4,451
3,694
1,101
1,132
1,249
3.0
2.21
3.20
3.30
3.00
Castigos / cartera total bruta promedio (%) **
Provisión para castigos de crédito
Saldo a Septiembre de 1999
Más:
Reservas Normales Durante 4T99
Reservas Extraordinarias
13,329
793
2,207
3,000
Menos:
Castigos
Pérdida monetaria
Saldo a Diciembre de 1999
(1,101)
(23)
15,205
* Excluyendo Fobaproa
** Anualizado
Calidad de Fondeo
La captación tradicional (cheques, ahorro y plazo) se incrementó 6% durante el trimestre,
principalmente debido a un incremento del 13% en las cuentas de cheques y ahorro. Estos
factores contribuyeron a incrementar la razón de captación tradicional como porcentaje del
fondeo total en 3 puntos porcentuales durante el trimestre para alcanzar 74%, comparado
con 71% el trimestre pasado y 70% a diciembre de 1998.
La captación tradicional denominada en pesos creció 7% durante el trimestre, y la
denominada en dólares se incrementó 4%, también contra 3T99.
A diciembre, la captación tradicional representó 92% de la cartera bruta, incluyendo
Fobaproa, comparado contra 88% el trimestre anterior y 87% el año pasado.
Estructura de Fondeo Bancomer Consolidado
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Diciembre
1999
Pesos
Cuentas de cheques y ahorro
CD's y depósitos a plazo
Créditos bancarios
Créditos largo plazo
Fondos mesa de dinero
Obligaciones subordinadas
Bonos bancarios
Total fondeo
Septiembre
1999
Pesos
US$
Diciembre
1998
US$
Total
US$
Total
59,141
93,888
9,462
4,993
13,100
3,863
502
7,668
10,421
12,071
12,389
0
3,345
0
66,809
104,309
21,533
17,382
13,100
7,208
502
51,571
92,113
5,527
5,085
19,823
4,207
515
7,547
9,872
12,738
13,157
0
3,373
0
Total
59,117
101,985
18,265
18,242
19,823
7,580
515
Pesos
56,031
98,173
7,158
5,260
13,279
4,482
3,074
8,542
13,713
19,300
19,179
0
3,922
0
64,573
111,885
26,458
24,439
13,279
8,404
3,074
184,949
45,894
230,843
178,841
46,687
225,528
187,457
64,657
252,113
9
Capitalización
A diciembre 1999, el índice total de capitalización de Bancomer llegó a 18.7%. El índice de
capital básico a la misma fecha fue de 11.3%. Incluyendo riesgo de mercado en la
determinación de activos en riesgo, el índice total de capitalización del banco se incrementó a
15.2%, con capital básico de 9.2%.
Pro-forma por las reglas de capitalización que entran en vigor en enero del 2000, el índice
total de capitalización de Bancomer a diciembre 1999, incluyendo riesgo de mercado, se
ubicaría en 15.2%, con capital básico de 11.1%.
Capitalización
(Millones de Pesos de Dic. de 1999)
Dic-1999
Dic-1999 Proforma 2000
Sep-1999
Dic-1998
Capital básico
Capital complementario
18,132
11,868
21,440
8,060
17,604
11,511
16,299
13,294
Capital Neto
30,000
29,500
29,115
29,593
% de Activos en Riesgo
Capital básico
Capital complementario
Capital Neto
Activos en Riesgo
Riesgo
Crédito
Riesgo Crédito &
Riesgo Mercado
Riesgo
Crédito
Riesgo Crédito &
Riesgo Mercado
Riesgo
Crédito
Riesgo Crédito &
Riesgo Mercado
Riesgo
Crédito
Riesgo Crédito &
Riesgo Mercado
11.3
7.4
9.2
6.0
13.4
5.0
11.1
4.2
11.3
7.4
9.0
5.9
9.1
7.4
7.4
6.0
18.7
15.2
18.4
15.2
18.7
14.8
16.4
13.3
160,622
197,240
159,906
193,929
156,078
196,523
180,073
221,791
Sistemas
Más de 2,400 personas estuvieron monitoreando los procesos y aplicaciones del banco
durante el fin de semana de transición del Año 2000. No se registraron complicaciones
durante la transición. Acciones finales incluyen el monitoreo de procesos que no inicien
precisamente el primero de enero y del desempeño de los sistemas en la fecha 29 de febrero
del 2000. No se anticipan problemas en el transcurso de los eventos pendientes.
Afore Bancomer
El total de activos en administración en Siefore Bancomer alcanzó los Ps. 24,267 millones al
cierre de diciembre 1999, con lo cual Afore Bancomer continuó como líder del mercado con
el 23% de participación2 , más de 7 puntos porcentuales por arriba de su más cercano
competidor. La compañía también tiene el primer lugar del mercado en cuanto a número de
afiliados, con 2.5 millones de personas, equivalente a 16% del mercado.
La utilidad neta por el trimestre alcanzó Ps. 79 millones y Ps. 513 millones por 1999. El
rendimiento sobre capital por el año fue del 28%. El capital contable a diciembre de 1999
alcanzó los Ps. 1,615 millones.
2 Participación de mercado de Afore Bancomer al mes de noviembre de 1999.
10
GFB Sector Seguros
Las cifras en relación al Sector Seguros de GFB incorporan los resultados de Seguros
Bancomer y Pensiones Bancomer hasta el 31 de diciembre de 1999, y los resultados de
Seguros Monterrey Aetna y Fianzas Monterrey Aetna hasta el mes de noviembre de 1999.
A partir de esta fecha, dichas empresas fueron desincorporadas de GFB.
GFB Sector Seguros*
Estado de Resultados
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999) **
Doce Meses
1999
Primas emitidas
Primas cedidas
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
4T
1998
8,670
(627)
9,039
(475)
1,822
(157)
2,294
(204)
1,729
(105)
Primas retenidas
Incremento en reserva de riesgos en curso
8,043
(2,321)
8,564
(3,017)
1,666
(407)
2,089
(563)
1,624
(486)
Primas devengadas
Siniestros netos **
Reserva de previsión
Costo de adquisición neto
5,721
(3,611)
(21)
(1,274)
5,546
(3,570)
(52)
(1,320)
1,259
(783)
(3)
(263)
1,526
(955)
(5)
(317)
1,138
(598)
(7)
(294)
Utilidad técnica
Gasto de administración
Beneficios adicionales y otros gastos de admon.
Producto de portafolio neto
Resultado por posición monetaria
ISR y PTU
816
(1,032)
(51)
1,257
(310)
(18)
605
(1,065)
(76)
896
0
(16)
211
(205)
(7)
335
(114)
(6)
248
(278)
(20)
264
(53)
3
239
(199)
(16)
336
0
1
Utilidad patrimonial
Incremento a las reservas de previsión y catastrófica
662
(88)
344
(242)
214
(3)
164
(46)
361
(57)
Utilidad neta antes de partidas extraordinarias
Partidas extraordinarias
574
(206)
103
(79)
211
(88)
119
(61)
304
(14)
Utilidad neta
369
Siniestros netos / Prima devengada
Costo de adquisición / Prima retenida
Gasto de administración / Prima retenida
Utilidad técnica / Prima retenida
Utilidad neta / Prima retenida
63.1%
15.8%
12.8%
10.1%
4.6%
24
64.4%
15.4%
12.4%
7.1%
0.3%
124
58
62.2%
15.8%
12.3%
12.7%
7.4%
62.6%
15.2%
13.3%
11.9%
2.8%
288
52.5%
18.1%
12.3%
14.7%
17.7%
Las cifras incluyen las operaciones de SMA y FMA hasta el mes de noviembre de 1999.
* Las cifras excluyen la operación de empresas que prestan servicios a SMA, SB, PB y FMA, siendo subsidiarias al 100% de las mismas.
** En 1999, el efecto de actualización de la reserva de riesgos en curso ha sido reclasificado al resultado por Posición Monetaria con
el propósito de proveer una base de comparación con las cifras de 1998. El importe reclasificado durante 1999 fue de Ps. 810 millones,
incluyendo Ps. 152 millones en 4T99 y Ps. 172 millones en 3T99.
Durante 1999, Seguros Bancomer y Pensiones Bancomer contribuyeron con el 92% de la
Utilidad Neta de GFB Sector Seguros.
GFB Sector Seguros
Utilidad Neta
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Seguros Bancomer
Pensiones Bancomer
SMA / FMA
Sector Seguros
Interés Minoritario
Total GFB
4T99
1999
61
9
53
297
41
30
124
(61)
369
(181)
63
188
11
Seguros Bancomer
3
Seguros Bancomer continuó como líder del mercado3 de bancaseguros y se consolidó como
la sexta mayor aseguradora del país 3 .
Seguros Bancomer reportó Ps. 61 millones de utilidad neta por el trimestre y Ps. 297
millones por el año, 61% más que en 1998. El rendimiento sobre capital alcanzó el 48%
durante 1999.
Las primas emitidas acumuladas crecieron 8% en comparación a 1998. La utilidad técnica
por el año se incrementó 38% comparada con 1998.
El índice del costo de adquisición disminuyó a 11%, comparado con 14% en 1998. Para
1999, el índice de utilidad técnica a primas retenidas se incrementó a 23% de 17% en 1998.
El índice de utilidad neta a primas retenidas creció a 21% de 12% en 1998.
El patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre de 1999 ascendió a Ps. 1,157 millones,
compuesto por capital contable de Ps. 763 millones, reservas de previsión por Ps. 115
millones y reservas catastróficas por Ps. 279 millones.
Pensiones Bancomer
Pensiones Bancomer ha mantenido su posición como líder en su mercado por más de dos
años. Los activos bajo administración crecieron 55% comparados contra diciembre de 1998,
alcanzando los Ps. 4,920 millones a diciembre de 1999. Pensiones Bancomer tiene una
participación de mercado del 20% en número de casos 4 .4
Pensiones Bancomer reportó Ps. 9 millones de utilidad neta por el trimestre y Ps. 41 millones
por 1999. El rendimiento sobre capital alcanzó el 39% en 1999.
Las primas devengadas acumuladas crecieron 45% contra 1998. La utilidad técnica se
incrementó 124% comparada con 1998.
Por el año, el índice de utilidad técnica a primas retenidas se incrementó a 4% de 1% en
1998.
El capital contable al 31 de diciembre de 1999 era de Ps. 127 millones.
3 Información a septiembre de 1999.
4 Información a diciembre de 1999.
12
Apéndice
La tenencia accionaria de GFB en sus subsidiarias se detalla en la siguiente tabla:
Participación GFB en el Capital
4T
1999
3T
1999
4T
1998
Bancomer
Seguros Bancomer
Pensiones Bancomer
Casa de Bolsa Bancomer
GFB Servicios
Crédito Familiar
99.99%
51.00%
51.00%
100.00%
100.00%
51.00%
99.99%
51.00%
51.00%
100.00%
100.00%
51.00%
99.99%
51.00%
51.00%
100.00%
100.00%
51.00%
Todas las cifras incluídas en este reporte están actualizadas a pesos (Ps.) de diciembre de
1999. Todos los crecimientos incluidos en este reporte son crecimientos en términos reales.
Las cifras fueron convertidas de pesos nominales utilizando los siguientes factores de ajuste
inflacionario de la UDI:
Valor de la UDI al:
4T
1999
Fin de período
2.6713
1.0000
Factor de ajuste inflacionario
3T
1999
2T
1999
1T
1999
4T
1998
2.6056
2.5552
2.4966
1.0252
1.0454
1.0700
3T
1998
2T
1998
1T
1998
2.3620
2.2396
2.1694
2.1086
1.1309
1.1927
1.2313
1.2668
Las conversiones de pesos nominales a dólares pueden obtenerse utilizando los siguientes
tipos de cambio:
Tipo de Cambio
(peso/dólar)
Doce Meses
1999
4T
1999
3T
1999
2T
1999
1T
1999
4T
1998
3T
1998
2T
1998
1T
1998
Fin de Período
9.5143
9.5143
9.3582
9.4875
9.5158
9.8650
10.4406
9.0407
8.5165
Promedio
9.5564
9.4579
9.3694
9.4530
9.9547
10.0185
9.4399
8.6804
8.2821
En marzo de 1992, los ADRs de GFB comenzaron a operar bajo la regla restrictiva 144A. El 8 de
febrero de 1996, GFB emitió una serie paralela Level-1. El Banco de Nueva York es el depositario.
Los ADRs operan en el mercado “over-the counter” y cada ADR representa 20 acciones ordinarias
de GFB serie “O”.
Siguiendo las reglas 1343 y 1375 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados
financieros de Grupo Financiero Bancomer han sido preparados en forma consolidada. Las
compañías consolidadas incluyen: Bancomer, Casa de Bolsa Bancomer, GFB Servicios y Crédito
Familiar.
Los estados financieros de Bancomer han sido preparadas también en base consolidada. Las
subsidiarias consolidadas incluyen: Inmobiliaria Bancomer, Bancomer Transfer Services, Afore
Bancomer, Mercury Bank & Trust, Bancomer Foreign Exchange, Bancomer Payment Services,
Bancomer Financial Services, Desitel, Tecnología y Sistemas y Aerocer.
La información financiera contenida en este reporte está basada en estados financieros no
auditados de GFB y cada una de sus subsidiarias y ha sido preparada de acuerdo con las reglas y
principios contables establecidos por las autoridades regulatorias mexicanas.
La presentación como extraordinarias de las reservas adicionales creadas podría no ser consistente
con las reglas de presentación establecidas por la CNBV.
13
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Dic.
1999
Sep.
1999
Jun.
1999
Mar.
1999
Dic.
1998
ACTIVOS
Disponibilidades
23,298
20,377
25,109
32,639
28,100
Instrumentos financieros
31,009
30,751
30,704
30,416
32,009
Títulos para negociar
1,517
940
1,261
1,307
1,460
Títulos disponibles para la venta
4,636
3,921
4,046
3,893
4,521
19,942
20,439
20,252
20,080
20,807
4,913
5,451
5,144
5,137
5,220
138
20
22
6
146
109
1
0
0
112
0
0
0
0
0
29
19
22
6
34
43,501
43,976
44,259
51,417
60,204
317
12
13
13
40
Créditos al consumo
7,817
7,235
6,992
6,720
7,765
Créditos a la vivienda
32,737
32,509
32,319
33,155
35,286
Créditos a entidades gubernamentales
35,679
32,670
30,723
30,358
30,343
FOBAPROA
46,318
46,222
45,318
44,790
44,681
166,369
162,625
159,624
166,453
178,319
19,004
19,876
24,152
24,516
26,228
185,373
182,501
183,776
190,968
204,547
(15,211)
(13,378)
(13,866)
(14,073)
(15,077)
170,162
169,123
169,910
176,895
189,469
Títulos conservados a vencimiento
Valores no cotizados
Operaciones con valores y derivados
Saldos deudores en ops. de reportos
Valores a recibir en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos derivados
Cartera de crédito vigente
Cartera comercial
Créditos a intermediarios financieros
Total Cartera de crédito vigente
Cartera de crédito vencida
Total cartera bruta
Provisión para castigos de crédito
Total de cartera de crédito (neta)
Otras cuentas por cobrar
5,841
3,112
3,067
3,011
3,978
12,265
12,532
12,702
12,983
13,253
Bienes adjudicados
2,999
3,115
3,070
3,104
3,173
Inversiones permanentes en acciones
2,116
2,756
2,691
2,612
2,549
14,009
13,837
13,681
13,724
13,787
1,374
1,691
1,786
1,771
1,781
1,374
1,691
1,786
1,771
1,781
263,211
257,314
262,741
277,162
288,245
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Impuestos diferidos (neto)
Otros activos
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
TOTAL ACTIVO
CAPTACION
Depósitos de disponibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Bonos bancarios
Depósitos totales
Préstamos interbanc. y de otros organismos
66,807
59,102
58,567
58,921
64,517
118,615
123,098
124,881
134,800
132,760
502
515
525
2,142
3,073
185,924
182,715
183,972
195,863
200,351
37,216
34,733
39,152
39,072
43,552
Saldos acreed. en operaciones de reporto
4
84
45
2,950
4,058
Operaciones de crédito
0
0
0
0
0
Operaciones con instrumentos derivados
0
36
50
46
45
4,103
Total de Reportos y Operaciones con derivados
4
119
95
2,996
98
163
104
180
69
Acreedores diversos (neto)
4,273
4,261
4,362
4,506
5,765
Obligaciones subordinadas en circulación
7,208
7,580
7,739
7,892
8,404
736
702
637
591
514
12,315
12,707
12,842
13,170
14,752
235,459
230,274
236,061
251,101
262,758
31,411
31,440
31,463
31,389
31,471
2,026
2,026
2,026
2,031
2,044
28,264
28,265
28,265
28,154
28,154
ISR y PTU por pagar
Créditos diferidos
Total de otros pasivos
TOTAL PASIVO
CAPITAL Y RESERVAS
Capital contribuido
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Obligaciones subord. de conv. obligatoria
1,121
1,149
1,172
1,204
1,272
(4,473)
(5,170)
(5,619)
(6,142)
(6,988)
Reservas de capital
4,170
4,175
4,178
4,333
3,969
Utilidades retenidas
5,001
4,989
5,315
5,314
4,849
Capital ganado
Superávit (def.) títulos disponibles para venta
(868)
(1,102)
(1,352)
(1,435)
(1,157)
Resultado por conversión operac. extranjeras
Superávit (def.) en la actualización del capital
Utilidad (pérdida) neta
7
(16,210)
3,428
5
(15,789)
2,553
7
(15,837)
2,070
7
(15,802)
1,441
32
(15,696)
1,015
Interés mayoritario
26,938
26,270
25,843
25,247
24,482
Interés minoritario
814
770
838
813
1,005
27,752
27,041
26,681
26,060
25,487
263,211
257,314
262,741
277,162
288,245
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
14
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A.Y SUBSIDIARIAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Cuentas de Orden
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
Clientes Cuentas Corrientes
Cuentas de Registro Propias
Bancos de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
3
(18)
(15)
Valores de Clientes
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores y documentos recibidos en garantía
106,887
176
107,062
Avales otorgados
Aperturas de créditos irrevocables
Otras obligaciones contingentes
Montos comprometidos en operaciones con Fobaproa
Valores de la sociedad entregados en custodia
Montos contratados en instrumentos derivados
274
3,823
1,203
42,892
162
28,173
76,526
Operaciones por Cuenta de Clientes
Operaciones de reporto de clientes
Títulos dados en préstamo (prestamista)
Operaciones de compra (precio de la opción)
Bienes en custodia o en administración
Fideicomisos administrados
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)
Total por Cuenta de Terceros
187
0
27
151,011
288,056
439,281
144,225
144,225
690,553
Operaciones de Reporto
Reportada
Parte activa
Parte pasiva
Reportadora
Parte activa
Parte pasiva
Total por Cuenta Propia
Acciones entregadas en custodia (unidades)
66,992
66,883
109
2,045
2,043
2
76,638
7,886,598,301
15
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Margen financiero antes de repomo
Resultado por posición monetaria neto (m. fin.)
Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Margen financiero ajustado
Ingreso no financiero
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
2T
1999
1T
1999
4T
1998
56,730
58,933
13,192
13,296
13,002
17,241
18,802
(41,611)
(45,002)
(9,194)
(9,767)
(9,742)
(12,908)
(14,204)
15,119
13,931
3,998
3,529
3,260
4,332
4,598
1,737
2,139
369
295
303
770
1,032
16,856
16,070
4,366
3,824
3,562
5,102
5,630
(5,168)
(4,179)
(1,467)
(1,180)
(1,698)
(1,912)
11,688
11,890
2,899
2,645
2,740
3,404
3,718
(823)
7,339
5,366
2,017
1,767
1,567
1,987
1,899
Comisiones y tarifas
5,883
5,703
1,413
1,521
1,397
1,552
1,483
Resultado por intermediación
1,456
605
246
170
435
417
Ingresos totales de la operación
Gasto no financiero
Resultado de la operación
Otros ingresos (gastos) (neto)
Otros ingresos (gastos)
Resultado por posición monetaria
Resultado antes de ISR y PTU
ISR y PTU causado
ISR y PTU diferido
Resultado antes de subsidiarias, asoc. y afil.
Utilidad neta de subsidiarias
Resultado por operaciones continuas
(336)
19,026
17,257
4,917
4,412
4,306
5,391
5,617
(14,668)
(15,453)
(3,807)
(3,709)
(3,622)
(3,531)
(3,803)
4,357
1,803
1,110
703
685
1,860
1,815
(485)
(855)
(146)
(102)
(22)
(215)
(600)
(51)
(577)
(12)
(22)
45
(62)
(409)
(434)
(277)
(134)
(80)
(67)
(153)
(191)
950
964
601
663
3,872
(28)
(253)
3,591
76
3,669
(147)
1,645
1,216
(2)
(0)
(7)
(18)
11
1,319
(56)
(30)
(31)
(136)
95
2,122
906
570
624
1,491
1,322
5
14
27
31
85
910
584
652
1,522
1,408
0
0
0
0
910
584
652
1,522
(36)
(101)
(23)
875
483
629
(565)
1,557
Operaciones discontinuas, partidas
extraordinarias y cambios contables
0
3,669
Interés minoritario
Utilidad neta
(241)
3,428
(262)
1,294
(280)
1,015
(81)
1,441
(37)
1,370
(43)
1,328
16
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Actividades de operación
Utilidad Neta antes de interés minoritario
Partidas aplicadas a result. que no generaron o req. utilizar recursos
Depreciación y amortización
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Resultados por valuación a mercado
Impuestos diferidos
Participación en subsidiarias, asociadas y afiliadas no consolidadas
Provisiones para obligaciones diversas
3,669
1,532
7,374
(329)
(98)
(76)
(1,463)
10,608
Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:
Captación (ventanilla, mesa de dinero, interbancaria)
Préstamos interbancarios y de otros organismos
Cartera crediticia (neta)
Operaciones de tesorería (instrumentos financieros))
Recursos generados o utilizados por la operación
(14,427)
(6,337)
11,934
(2,397)
(619)
Actividades de financiamiento
Obligaciones subordinadas en circulación:
De no conversión a capital:
De conversión obligatoria a capital:
Capital Contable
Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento
(1,196)
(151)
(1,602)
(2,949)
Actividades de inversión
Activo fijo
Inversiones permanentes en acciones
Otras partidas de la operación
Bienes adjudicados
Otros activos no circulantes
Recursos generados o utilizados en actividades de inversión
(299)
511
(1,886)
174
267
(1,233)
Aumento de efectivo y equivalentes
(4,801)
Efectivo y equivalentes al principio del período
28,100
Efectivo y equivalentes al final del período
23,298
"El presente estado de cambios en la situación financiera consolidado con los de las entidades financieras y demás
sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad
con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad
controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son
susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de cambios en la situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo de administración
bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.
17
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Capital Contable
Mayoritario
Capital Contribuido
Capital
Social
Pagado
Saldos a Dic 31 '98 act. pesos de dic. 99
Mov. inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado del ejercicio 1998
Aplicación del resultado del ejercicio 1998
Reserva legal
Reserva de recompra de acciones
Conversión de obligaciones subordinadas
Recompra de acciones propias
Capital minoritario:
Reducción de capital de la Afore Bancomer
Total
2,044
Prima s/
venta de
acciones
28,154
Saldo al 31 de diciembre de 1999
Capital Ganado
Oblig.
Subord.
1,272
Reservas
de
Capital
3,969
Utilidades
Retenidas
4,849
Superávit
por Val.
de Títulos
Total
Resultado
por
Conversión
(1,157)
32
Exceso
o Insuf.
del Capital
(15,696)
1,015
29
542
0
(19)
4
106
Utilidad
Neta
1,015
24,482
(1,015)
0
(29)
(542)
1,005
0
0
0
(283)
(4)
(370)
(459)
(19)
110
Movimiento inherentes a la operación
Erosión monetaria de obligaciones subordinadas
Resultado del ejercicio
Superávit/Déficit por valuación de títulos disp. p/venta
Traspaso superávit/déficit Udibonos y Ajustabonos
Realización de superávit correspondiente ejercicios
anteriores de Casa de Bolsa
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Efecto por conversión de subordinadas extranjeras
Total
Interés
Min.
(4)
201
444
0
0
0
(1,015)
(147)
3,428
(327)
(38)
327
13
22
(514)
3,428
2,738
269
(16,210)
3,428
26,938
814
(147)
0
(292)
289
(25)
2,026
28,264
1,121
4,170
5,001
(868)
7
El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son suceptibles de consolidarse, se formuló de acuerdo a los principios
de contabilidad para sociedades controladoras de Grupos Financieros emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el art. 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras de manera general
y obligatoria aplicados de manera consistente encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades y sociedades que forman
0
(504)
(0)
241
(25)
0
El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que la suscriben.
(147)
3,428
(38)
0
(459)
(13)
(504)
3
0
parte del grupo financiero que son suceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas.
(283)
28
BANCOMER, S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Dic.
1999
Sep.
1999
Jun.
1999
Mar.
1999
Dic.
1998
ACTIVOS
Disponibilidades
23,285
20,364
25,097
32,606
28,055
Instrumentos financieros
30,831
30,507
30,436
30,107
31,702
Títulos para negociar
1,376
723
1,020
1,030
1,180
Títulos disponibles para la venta
4,613
3,899
4,024
3,870
4,500
19,942
20,439
20,252
20,080
20,807
4,900
5,447
5,140
5,126
5,216
137
19
22
5
146
108
0
0
0
112
29
19
22
5
34
43,571
44,064
44,287
51,416
59,663
317
12
13
13
40
7,748
7,180
6,951
6,688
7,738
Créditos a la vivienda
32,737
32,509
32,319
33,155
35,286
Créditos a entidades gubernamentales
35,679
32,670
30,723
30,357
30,343
FOBAPROA
46,318
46,222
45,318
44,790
44,682
166,370
162,657
159,612
166,420
177,751
19,004
19,742
23,999
24,347
26,087
185,374
182,399
183,611
190,767
203,838
(15,206)
(13,329)
(13,812)
(14,012)
(15,014)
170,169
169,070
169,798
176,755
188,824
Títulos conservados a vencimiento
Valores no cotizados
Operaciones con valores y derivados
Saldos deudores en ops. de reportos
Operaciones con instrumentos derivados
Cartera de crédito vigente
Cartera comercial
Créditos a intermediarios financieros
Créditos al consumo
Cartera de crédito vigente total
Cartera de crédito vencida
Total cartera bruta
Provisión para castigos de crédito
Total de cartera de crédito (neta)
Otras cuentas por cobrar
4,280
3,060
3,005
2,936
3,887
12,093
12,339
12,508
12,780
13,043
Bienes adjudicados
2,999
3,097
3,052
3,089
3,144
Inversiones permanentes en acciones
1,619
1,408
1,366
1,363
1,347
13,977
13,809
13,654
13,697
13,761
1,280
1,600
1,694
1,678
1,696
1,280
1,600
1,694
1,678
1,696
260,669
255,273
260,632
275,015
285,606
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Impuestos diferidos (neto)
Otros Activos
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
TOTAL ACTIVO
CAPTACION
Depósitos de disponibilidad inmediata
66,809
59,118
58,657
58,962
64,573
119,108
123,583
125,258
135,180
133,113
502
515
525
2,142
3,074
186,419
183,215
184,439
196,284
200,760
37,216
34,733
39,109
39,014
42,949
Saldos acreed. en operaciones de reporto
3
83
44
2,950
4,057
Operaciones con instrumentos derivados
0
36
44
40
44
Total de Operaciones con Valores y Derivados
3
119
88
2,990
4,101
Depósitos a plazo
Bonos bancarios
Depósitos totales
Préstamos interbanc. y de otros organismos
ISR y PTU por pagar
93
157
92
158
53
Acreedores diversos (neto)
4,224
4,195
4,297
4,444
5,600
Obligaciones subordinadas en circulación
7,208
7,580
7,739
7,892
8,404
735
701
635
588
512
12,260
12,633
12,763
13,083
14,570
235,897
230,700
236,399
251,371
262,380
Créditos diferidos
Total Otros Pasivos
TOTAL PASIVO
CAPITAL Y RESERVAS
Capital contribuido
13,288
12,795
12,818
12,845
12,914
Capital social
5,604
5,131
5,131
5,131
5,131
Prima en suscripción de acciones
6,563
6,514
6,514
6,511
6,511
Obligaciones subord. de conv. obligatoria
1,121
1,149
1,172
1,204
1,272
10,693
11,025
10,598
10,010
9,327
Reservas de capital
5,290
5,233
5,233
5,272
5,146
Utilidades retenidas
5,787
5,743
6,069
6,028
5,538
Capital ganado
Superávit (def.) títulos disponibles para venta
(868)
(1,102)
(1,352)
(1,435)
(1,157)
Resultado por conversión operac. extranjeras
Efecto de valuación en asociadas y afiliadas
Superávit (def.) en la actualización del capital
Utilidad (pérdida) neta
10
378
(2,497)
2,593
8
354
(1,640)
2,429
10
376
(1,715)
1,978
10
374
(1,672)
1,433
37
407
(1,571)
926
Interés mayoritario
23,981
23,820
23,416
22,855
22,241
Interés minoritario
791
753
817
790
985
24,772
24,573
24,233
23,644
23,226
260,669
255,273
260,632
275,015
285,606
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
BANCOMER, S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Cuentas de Orden
Avales otorgados
Apertura de creditos irrevocables
Otras obligaciones contingentes
Bienes en fideicomiso o mandato
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)
Montos comprometidos en operaciones con FOBAPROA
Bienes en custodia o en administración
Montos contratados en instrumentos derivados
274
3,823
1,203
288,056
144,225
42,892
151,011
28,173
659,657
Integración de la Cartera Crediticia
Títulos a recibir por reporto
Acreedores por reporto
196,875
66,805
66,696
108
Deudores por reporto
Títulos a entregar por reporto
1,869
1,866
3
20
BANCOMER S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
(Millones de Pesos de Diciembre de 1999)
Doce Meses
1999
Doce Meses
1998
4T
1999
3T
1999
2T
1999
1T
1999
4T
1998
Ingreso por intereses
56,586
58,708
13,120
13,273
12,990
17,203
18,703
Gasto por intereses
(41,656)
(44,881)
(9,213)
(9,782)
(9,765)
(12,896)
(14,158)
14,930
13,827
3,907
3,492
3,224
4,307
4,545
1,826
2,265
383
314
326
803
1,074
16,756
16,092
4,290
3,805
3,551
5,110
5,619
Estimación preventiva para riesgos crediticios
(3,447)
(3,016)
(793)
(847)
(553)
(1,254)
(1,528)
Reservas Fobaproa
(1,717)
(1,162)
(672)
(332)
(269)
(444)
(386)
11,592
11,914
2,825
2,626
2,729
3,412
3,705
7,203
5,826
4,736
5,285
2,035
1,399
1,730
1,505
1,518
1,384
1,921
1,538
1,836
1,463
636
225
134
383
372
Margen financiero neto antes de repomo
Resultado por posición monetaria neto (m. fin.)
Margen financiero
Margen financiero ajustado
Ingreso no financiero
Comisiones y tarifas
Resultado por intermediación
Ingresos totales de la operación
Gasto no financiero
Resultado de la operación
Otros ingresos (gastos) (neto)
1,378
(549)
18,796
16,650
4,860
4,356
4,247
5,333
5,540
(14,390)
(14,914)
(3,754)
(3,635)
(3,544)
(3,457)
(3,639)
4,406
1,736
703
1,876
1,901
1,106
721
(535)
(881)
(154)
(113)
(44)
(225)
(609)
Otros ingresos (gastos)
(101)
(648)
(19)
(33)
23
(72)
(427)
Resultado por posición monetaria
(435)
(234)
(135)
(80)
(67)
(153)
(182)
854
951
608
659
Resultado antes de ISR y PTU
ISR y PTU causado
ISR y PTU diferido
Resultado antes de subsidiarias, asoc. y afil.
Utilidad neta de subsidiarias
Resultado por operaciones continuas
Fusión Casa de Cambio y Factoraje Bancomer
3,870
(23)
(260)
3,587
(114)
(109)
1,651
1,292
(3)
(5)
(5)
(10)
(45)
1,315
(59)
(31)
(32)
(138)
97
2,060
889
572
622
(59)
(17)
(51)
(583)
1,503
13
1,344
(62)
3,473
1,477
831
555
571
1,516
1,282
21
0
21
0
0
0
0
(650)
0
0
0
(38)
202
555
571
1,516
(289)
(38)
(104)
926
164
451
Operaciones discontinuadas, partidas
extraordinarias y cambios contables
Utilidad neta antes de interés minoritario
Interés minoritario
Utilidad neta
(650)
2,844
(251)
2,593
(262)
1,215
(26)
545
(83)
1,433
1,244
(45)
1,199
21