Se consolida la recuperación de la actividad crediticia

 Edición N° 196 – 25 de julio de 2010
Evolución del crédito en el segundo trimestre del año
Se consolida la recuperación
de la actividad crediticia
Los Índices Veraz de Actividad Crediticia Bancario (IVAC Bancario) y Veraz de Crédito al Consumo (IVCC) siguen mejorando
y mostraron crecimientos interanuales de 47% y 49%, respectivamente en el segundo trimestre del año, continuando con la
tendencia exhibida en el trimestre previo.
Dejando de lado efectos estacionales, ambos indicadores lograron recuperar en los últimos cuatro trimestres gran parte del terreno
perdido durante 2008 y la primera mitad de 2009, aunque sin poder alcanzar aún sus niveles pre crisis. En línea con el
comportamiento de estos índices, otros indicadores de Veraz más ligados a la búsqueda de potenciales nuevos clientes por parte
de los bancos (Prescreening y Prospecting), también mostraron una buena dinámica. Estos índices dan cuenta de la existencia
de una oferta de crédito intensa y sostenida, anticipando que la actividad crediticia en la segunda mitad del año muestra
perspectivas alentadoras, aunque la expansión de los préstamos en el corto y mediano plazo se encuentra también sujeta al
desempeño de las principales variables macroeconómicas.
Los créditos bancarios
El Índice Veraz de Actividad Crediticia Bancario (IVAC Bancario), indicador que resume la cantidad de consultas diarias a la
base de datos VERAZ que realizan los bancos adheridos, acentuó su recuperación en el segundo trimestre del año, mostrando
una tasa de crecimiento interanual de 47,1%. El IVAC Bancario alcanzó su tasa de crecimiento interanual más elevada en junio
(52,2%) luego de sucesivas aceleraciones en la tasa de expansión mensual desde el mes de enero. Descontando efectos
estacionales, se produjo en el segundo trimestre una suba de 9,6% respecto del primer trimestre del año. Con esta evolución, el
indicador subió 49% en los últimos cuatro trimestres, luego de evidenciar un retroceso de 40,4% entre el segundo trimestre de
2008 y el mismo período de 2009, aproximándose nuevamente a su máximo histórico.
IVAC Bancario
500
- 4 1%
400
90%
60%
60%
50%
IVAC Bancario
(% de var. i.a.)
52,3%
+4 9 %
30%
300
40%
30%
0%
200
20%
Variació n Interanual (eje derecho )
Indice Desestacio nalizado (II Trim. 03=100)
-30%
10%
100
-60%
0%
El crédito para consumo
El segmento de crédito para el consumo canalizado a través de entidades financieras no bancarias y cadenas de retail mostró un
comportamiento similar. En efecto, el Indice Veraz de
Crédito al Consumo (IVCC), indicador que sintetiza las consultas diarias de entidades y comercios a la base de datos de VERAZ,
registró un crecimiento interanual de 49,3% en el segundo trimestre. Además, al analizar la evolución mensual del índice, y de
forma similar a lo ocurrido en el caso del IVAC Bancario, las tasas de crecimiento interanuales se han acelerado mes a mes,
alcanzando su punto más alto en junio (59,4%). En términos desestacionalizados, el IVCC mostró un crecimiento de trimestral de
16,1%, recuperando así en los últimos cuatro trimestres la mayor parte de los niveles previos a la crisis.
Edición 196 – 25 de julio de 2010
IVCC
1000
200%
900
175%
800
150% 60%
125%
700
600
-50%
+4 8 %
500
100
50%
75%
40%
59,4%
20%
0%
-25%
Variació n Interanual (eje derecho )
IVCC
(% de var. i.a.)
30%
25%
300
200
100%
50%
400
70%
10%
-50%
Índice desestacio nalizado (II Trim. 03=100)
0
-75%
0%
Al igual que lo ocurrido con el IVAC bancario y el IVCC, indicadores más representativos del comportamiento de la demanda de
crédito, los índices ligados a la búsqueda de nuevos clientes también mostraron una consolidación de la recuperación exhibida en
el primer trimestre. El Prescreening, que refleja los pedidos de precalificación que efectúan las entidades bancarias a la base de
VERAZ tendientes a desarrollar campañas de marketing en búsqueda de nuevos clientes, registró en el segundo trimestre un
crecimiento de 70,2%, siendo su volumen un 11,5% más elevado que el del primer trimestre.
Por su parte, el Prospecting, que a diferencia del indicador anterior refleja los potenciales clientes extraídos directamente de la
propia base de VERAZ a solicitud de las entidades, satisfaciendo criterios preestablecidos por ellos, marcó un incremento de
870,1% en términos interanuales, una suba de 35,7% con respecto al primer trimestre.
IVAC Bancario y Monto de Créditos Otorgados al Sector Privado
(índices 2T 2003=100)
200%
550
Prescreening
(% var. i.a.)
(◊ var. i.a. del trim.)
215
150%
500
205
450
400
350
50%
185
0%
250
175
Nuevo s P réstamo s al co nsumo al secto r
privado (reales;eje der.)
60%
79%
195
IV A C B a nc a rio ( e je izq.)
300
100%
75%
-50%
-100%
165
La evolución reciente de estos indicadores es en parte consistente con el desempeño que están mostrando los préstamos al
sector privado, particularmente en algunas líneas de consumo. Así, en función de la consolidación y la aceleración de la
recuperación de la intención de crédito y el impacto que esto tiene sobre el otorgamiento de nuevos préstamos al sector privado,
la evolución la actividad crediticia en la segunda mitad del año muestra perspectivas alentadoras, aunque la expansión de los
préstamos en el corto y mediano plazo se encuentra aún sujeta al desempeño de las principales variables
macroeconómicas.
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