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UNIDAD 3
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO GENERAL
• El estudiante conocerá los diferentes tipos de
evaluación de los proyectos de inversión y sus
elementos para su desarrollo en cualquier
clase de empresa (industrial, comercial y de
servicio).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El estudiante:
• Reconocerá la importancia de efectuar
diferentes tipos de evaluaciones a los
proyectos de inversión.
• Identificará las técnicas empleadas para cada
tipo de evaluación (micro-económica, multicriterio y empresarial).
• Analizará los casos específicos, en aras de
evitar la discriminación.
MAPA CONCEPTUAL
Concepto de
evaluación
Evaluación
microeconómica
Evaluación
de
proyectos
Evaluación
empresarial
Evaluación
multicriterio
EVALUACIÓN
En esta etapa se evalúa el proyecto por medio
de diferentes métodos cuantitativos; dicha
evaluación
culmina
comparando
los
resultados de los diferentes métodos
ponderados con la importancia relativa que
los expertos le asignen a cada uno.
ANÁLISIS DE VIABILIDAD
Ésta es una etapa que podemos denominar
exploratoria, ya que desarrollaremos distintas
técnicas de generación de ideas y de
identificación de oportunidades de negocio.
Las ideas y oportunidades deben ser
evaluadas para decidir si continuaremos o no
con ellas.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
EMPRESARIAL
Si, una vez hecho el análisis de previabilidad, la
idea de negocio es viable, procederemos a
realizar el plan de negocio, que incluye la
viabilidad técnica, económica, organizativa y
de marca, así como un plan de actuación, en el
que se reflejan las acciones para poner en
marcha el proyecto.
ESTUDIO ECONÓMICO DEL
MERCADO
El estudio de mercado es una etapa básica en el
proyecto empresarial. No podemos considerar
nuestros productos o servicios sin tener en cuenta a
los clientes, ya que en última instancia, todas
nuestras acciones se encaminarán a ellos. Analizar
quiénes son esos clientes, cuáles son sus
necesidades, deseos, demandas y expectativas, y
cómo responder a todo ello es el objetivo prioritario
del estudio de mercado para realizar un pronóstico
de ventas.
FACTORES BÁSICOS
Producción: estudio de las características del
producto o servicio, proceso de producción,
aspectos tecnológicos, materias primas y
capacidad de producción.
Marketing: previsión de algunos aspectos
como penetración en el mercado, cartera de
productos, precio, coste, calidad, imagen de
los productos o marca, distribución, logística, y
sistema de información de marketing.
FACTORES BÁSICOS
Financiación: necesidad de una inversión inicial,
además de considerar las inversiones posteriores, los
desfases de tesorería que se pueden producir, la
capacidad crediticia, etc. Básicamente hay dos tipos
de recursos, los propios y los ajenos.
Macro entorno y Micro entorno. Entornos en el que
se desarrolla la empresa. Es importante señalar que
están compuestos por factores demográficos,
económicos, tecnológicos, políticos, legales y
socioculturales.
PLAN DE VIABILIDAD DE PROYECTOS
El plan de viabilidad económico
es la concreción en cifras de las
acciones planteadas en el resto
del plan de negocio, valorando
los costes derivados de las
acciones del plan de marketing y
de los planes de producción y de
organización de los recursos
humanos.
DESARROLLO DEL PROYECTO
EMPRESARIAL
En esta fase de desarrollo, es preciso plantearse la
cuantía económica del proyecto, esto es, definir el
capital necesario para su financiación y las distintas
fuentes que cubrirán esa financiación. Esta fase se
tratará de modo pormenorizado en la unidad 4 de
este manual, por eso, de momento, sólo
señalaremos que es necesario partir de un control
presupuestario y un análisis exhaustivo de las
distintas inversiones que serán necesarias.
VALORACIÓN DE PROYECTOS
EMPRESARIALES
Esta última fase de valoración implica medir la
rentabilidad de la inversión que estamos
realizando. Se traduce en una serie de cálculos
y estudios que nos llevarán a identificar el
provecho o beneficio de seguir con nuestro
proyecto empresarial o, por el contrario, nos
alertarán del peligro de seguir con él.
CONCLUSIONES
Los diferentes tipos de evaluación de
proyectos de inversión como la multi-criterio,
la multi-económica y la empresarial
comprenden diferentes etapas y técnicas
necesarias para conocer la viabilidad de
dichos proyectos y decidir si es conveniente
realizar la inversión con la seguridad de
recuperar lo invertido.