Actualidad del Sector Forestal y Maderero Nacional

PYMES Madereras
Obstáculos y factores de desarrollo
Fernando Raga Castellanos
Corporación Chilena de la Madera
Noviembre 2012
El “Cluster” Forestal
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
COMERCIALIZACIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS,
TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
INDUSTRIA
SECUNDARIA
INDUSTRIA
PRIMARIA
MADERA EN TROZOS
MADERA ASERRADA
REMANUFACTURAS
SERVICIOS
SILVICULTURA
ESTABLECIMIENTO
MANEJO
COSECHA
TRANSPORTE
PRODUCCIÓN DE
PLANTAS
GRANDES
EMPRESAS
INTEGRADAS
EMPRESAS E
INSTITUCIONES
DE SERVICIO
PYME
INDEPENDIENTE
PYME Maderera en Chile: Algunos Datos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
980 unidades productivas (un 88% del total) corresponden a pequeños
empresarios con producción menor a 5,000 m3/año1
Un 15% de las unidades productivas exporta, el 85% restante se concentra
sólo en el mercado doméstico, con demanda discontinua y volátil 2,3
Bajo nivel de asociatividad 2,3
Principalmente productores de madera aserrada verde 3
Bajo nivel de automatización, intensivos en mano de obra 3
Abastecimiento principalmente propio o de particulares 3
Desafíos financieros (financiamiento, capital de trabajo) 3
Bajo grado de Integración Vertical 3
El desafío de competitividad es principalmente de carácter endógeno 3 VER
Fuentes:
- 1. INFOR
- 2. Universidad de Concepción
- 3. Centro de Estudios de la Realidad Regional Bio-Bío
3
PYME maderera: Fortalezas y Debilidades
Fortalezas
Debilidades
Flexibles
Restricción de capital y
difícil acceso a
financiamiento
Capacidad para productos
artesanales o de nicho
Dificultad de acceso a
tecnología
Rapidez toma decisiones
Alto costo
comercialización
Capacidad para
actividades
especializadas
Baja economía de
escala
Capacidad de reinvención
Bajo nivel integración
vertical
Capacidad de Innovación
Bajo nivel de
asociatividad
Rapidez búsqueda de
oportunidades
Eficiencia Operacional
Bajo perfil público
Necesidad de complementariedad
•Materias primas
•Servicios o insumos intermedios
•Transferencia tecnológica
•Acceso a los mercados externos
4
Pymes madereras:
Obstáculos de competitividad
• Tipo de cambio
• Costo de la energía
• Abastecimiento de pino declinante
• Costo de transporte
Tipo de Cambio:
Estamos en un punto bajo
Evolución del Dólar
Dólar Interbancario de Venta
Pesos por Dólar
660
600
4798
479,8
540
480
420
Ene-dic
2009
Ene-dic
2010
Ene-dic
2011
Ene-dic
2012
Entre las monedas más apreciadas
Monedas más apreciadas en 2012
Variación frente al dólar
20%
15%
10%
5%
0%
17,4%
13,4% 13,1% 12,9%
11,7%
10,9% 10,5%
8,4%
8,0%
7,9%
Y con costo de energía…
…a nivel de Japón
La energía eléctrica puede representar entre el 20 y el 30% de los costos
de aserrío (sin materia prima) de una PYME maderera
Superficie de Pino Estancada
La superficie plantada con pino no ha crecido en los últimos 12
años.
Superficie de Plantaciones Según Principales Especies 19982009
2.500
2.000
miles de ha
•
1.915
1.952
1.989
2.037
1.998
2.046
2.079
2.135
2.202
2.299
2.300
2,320
1.500
1.000
500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pino
Fuente: Infor
Eucalyptus
Otros
9
Plantaciones: proporción de eucaliptus creciente
Razón de plantación Eucaliptus/ Pino por año y Región
Año
1991
1995
1996
1998
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
O’Higgins
Maule
Regiones
Bío Bío
Araucanía
0,10
Los Ríos
0,21
Los Lagos
0,15
1,09
2,44
2,86
3,17
3,62
3,89
3,67
3,82
2,76
3,17
2,93
2,87
3,04
3,52
3,85
3,94
0,29
0,08
0,21
0,41
0,32
0,46
0,56
0,59
0,61
0,63
0,68
Fuente: INFOR
0,10
0,11
0,17
0,18
0,19
0,18
0,19
0,19
0,37
0,41
0,66
0,72
0,78
0,81
0,83
0,89
0,76
1,06
1,36
1,55
1,61
1,71
1,77
Comentarios: plantaciones de pino
•
Rentabilidad y rotaciones más cortas explican por qué PYMPF prefieren
eucaliptus, salvo en áreas en que se da mejor el pino (Maule)
•
PYMPF constituían principal suministro de PYME maderera; su cambio de
especie reduce a futuro el universo de suministro.
•
Grandes empresas continúan plantando pino: sacrifican rentabilidad forestal
para suministrar sus plantas de aserraderos, pulpa y tableros.
–
Validez de exigir suministro sin tener disposición a asumir la parte “mala” del
negocio.
•
PYMES madereras, salvo excepciones, no hacen plantaciones ni invierten en
bosques (se requiere importante financiamiento de largo plazo)
•
¿Cómo lograr que se plante pino si eucaliptus es más rentable?
… BONOS DE CARBONO para compensar rentabilidad.
Potencial de Abastecimiento al Mercado de
Madera Aserrable
Proyección potencial producción PYMPF
Estimación Pino Aserrable y Pulpable, año 2011
en millones de m3
Región
2011-2020
VI
0,23
VII
0,52
VIII
1,53
IX
1,30
Total aserrable
3,57
Pulpable + Raleos
3,74
Total
7,31
Estimación realizada con datos Infor 2009
2021-2030
0,14
0,84
1,73
0,82
3,53
3,78
7,31
2031-2035
0,17
0,37
1,26
0,51
2,31
2,71
5,01
Venta a terceros – empresas integradas
Empresa
Volumen medio anual Mm3 (*)
Masisa (**)
858
Arauco
957
Mininco
943
Total
2.758
(*) promedio 2009 – 2011; Arauco 2010 – 2012
(**) No considera 2,5 MM m3/año bosque en pie Masisa
12
Disponibilidad y Consumo:
PYME abastecidas en mediano plazo
Abastecimiento al mercado no Integrado – m. aserrable
Segmento
Volumen (*) MMm3/año
PYMPF
3,75
Empresas
2,76
Total
6,51
(*) No incluye licitaciones Masisa 2.5 Mill.m3/año, bosque en pie
Consumo de Madera en Troza de Aserraderos PYME
Año
2007
2008
2009
2010
Volumen (Mill. m3)
3,6
3,1
2,8
2,9
Participación (%)
23,6
23,0
25,6
25,0
Estimación realizada con datos Infor 2010- aserraderos de 20 Mm3/año y menos. Año 2010
proyectado.
13
Conclusiones sobre Abastecimiento
•
En el corto y mediano plazo, no parece haber un problema de suministro en
el balance de disponibilidad / demanda para la PYME maderera en rangos
de consumo entre 3 y 3.6 Mill m3/año
– Abastecimiento de PYMPF y una fracción de grandes empresas
– Los problemas pueden estar más vinculados al acceso a los volúmenes, y
dificultades de gestión asociadas a la incertidumbre.
•
Todo indica que en el largo plazo el universo de suministro disminuirá
(superficie de pino estancada, cambio de pino por eucaliptus, poca
forestación nueva por parte de PYMPF)
14
Posibles Cursos de Acción
(Perspectiva Abastecimiento)
•
Fortalecer capacidad de compra (gestión, financiamiento)
•
Fondo de corto plazo para que Pymes puedan licitar bosques de pino
•
Fondo de largo plazo para que Pymes se involucren en aumentar
plantación de pino, aprovechando bonos de carbono.
•
Desplazarse paulatinamente a otras especies
•
Más valor con menos volumen de consumo
– Valor agregado
– Construcción en madera
15
Corma Impulsando la Construcción en Madera
Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera
CTT CORMA
CORMA creó en 2001 el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT), con el
propósito de desarrollar la madera como material constructivo a nivel
nacional.
• Manuales de construcción
• Alianzas con Universidades
•Actualización y creación de normas INN.
• Promoción de uso de madera en vialidad: puentes, barreras camineras
• Capacitación de profesionales y trabajadores
•Incorporación de la especialidad en colegios técnicos
•Alianzas con Centros Tecnológicos internacionales (Canadá, NZ)
•Centro de Innovación y Desarrollo de la madera CIDM (PUC – CORMA)
… etc.
Semana de la Madera
(26 de agosto al 3 de septiembre 2012)
•Promover con más fuerza a la madera en el mundo de la arquitectura, diseño e
ingeniería
Concurso de Arquitectura: Siete versiones
Año 2006:, 71 proyectos, 24 universidades
Año 2007: 56 Proyectos , 16 universidades
Año 2008: 57 Proyectos de 22 universidades
Año 2009 : 55 proyectos, 18 universidades
Año 2010: 44 proyectos 17 universidades
Año 2011: 59 proyectos de 22 universidades
Año 2012: 65 proyectos de 20 universidades
II Primer Concurso de Diseño
III Congreso Internacional
IV Exposición de Empresas, con fines educacionales
Auspicio de: MOP; MINVU, MINEDUC, AOA
China - Proyección Demanda de Madera
(Equivalente trozos)
400
Demand
350
Supply
300
Shortfall (Imports)
mln m3
250
200
150
100
50
0
2010
2015
Fuente: Wood Markets
•El déficit llegará a 150 MMm3/año al 2015
•Las importaciones crecerán un 50% c/r a 2010
Exportaciones a China
• Un mercado creciente para Chile
80.000
70.000
MUS$ FOB
60.000
50.000
40.000
Ene-Dic 2010
30.000
Ene-Dic 2011
20.000
10.000
0
Madera Aserrada
Madera Cepillada
Plywood
Producto
Fuente: Infor
Ene - Dic 2010 US$ 59 Millones
Ene - Dic 2011 US$ 95 Millones (+60%)
MDF
EE.UU: Housing Starts
M. Viviendas/año
1.400
1.250
1.200
1.000
1.000
Sep-12=872
800
600
825
700
554
585
600
2009A
2010A
2011A
400
200
0
2012E
Housing Starts
2013E
2014E
2015E
Fuente: US Census Bureau &
RBC Capital Markets
•Se proyecta un crecimiento sostenido
•Este año va algo mejor de lo esperado …
EEUU - Housing Starts
Miles de casas /año
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
…pero aún en la mitad del
promedio histórico.
… y llevamos 4 años bajo 1 millón
de casas.
Oportunidades:
Perspectiva comercial - asociatividad
•
Aprox 85 % de operadores va a mercado interno
•
Hay oportunidades en el mercado de exportación: EEUU y China
•
Para participar, se requiere:
–
–
–
–
•
Incrementar productividad
Aumentar valor agregado
Certificaciones internacionales
Masa crítica comercial
Los puntos anteriores apuntan a asociatividad
–
También relevante para aspectos de abastecimiento
Oportunidades de Desarrollo:
1. Modelo Complementador / Colaborativo
Escala Volúmenes
Empresa
Integrada
Productos Estándares
Mercados
Servicio competitivo
Abastecimiento
Innovación
Know How
Flexibilidad
Productos de Nicho y
Complementarios
Volúmenes adicionales
PYME
Ejs.
- Madera sólida de eucalyptus
- Perfiles de molduras especiales
- CMPC – Forestal Tromen
23
Oportunidades de Desarrollo:
2. Modelo Asociativo
Mayor escala de volúmenes
PYME 1
PYME 2
Comercialización
Centrales
de Compra
Productos Estándares
+ Productos de Nicho
Mercados
PYME 3
Apoyo Externo :
-ProChile
- Corfo
24
Oportunidades de Desarrollo:
3. Clusters Forestales - Madereros
Empresa
Integrada
Escala de Volúmenes
Productos Estándares
Mercados
Productos de Nicho
PYME 1
Productos Complementarios
PYME 2
PYME 3
Apoyo Externo :
-ProChile
- Corfo
Ejs.
- Madera sólida + Plywood +
Muebles + Pisos + Artesanía
25
Colaboración con empresas grandes: conocerlas
Fortalezas
Debilidades
Fortaleza en operación de
gran escala - Commodities
Ineficiencia para
autoproveerse de servicios
Economías de escala –
costos
competitivos
Ineficiencia en nichos de
especialidad
Redes comerciales
desarrolladas
Alta exposición de imagen
pública
Masas críticas para
exportación
Mayores exigencias sociales
Respaldo financiero
Menor velocidad de reacción
Acceso a tecnología de
vanguardia
Necesidades de
Complementariedad
• Suministro de materias primas
•Soporte político y de imagen
•Servicios de especialidades
•Servicios profesionales