Mero - AmCham Chile
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ESTUDIO DE MERCADO MERO ‐ ESTADOS UNIDOS DOCUMENTO ELABORADO POR LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN WASHINGTON DC, EE.UU. AGOSTO 2010 |1 ÍNDICE 1. PRODUCTO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS d. OTROS IMPUESTOS e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS 3. ESTADÍSTICAS ‐ IMPORTACIONES 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO a. Formas de consumo del producto b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto c. Comentarios de los importadores d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto e. Principales zonas o centros de consumo del producto 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO |2 I. PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) a. SACH 030268 03026811 03026812 03026819 03026890 b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 030268: Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra). Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides): 03026811: Entero 03026812: Descabezado y eviscerado (HG) 03026819: Los demás 03026890: Los demás. http://oportunidadestlc.direcon.cl/inversiones/pantallas/BuscarSectorProducto/BuscarSectorProdu cto.jsp?logout=si&idioma=esp c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO DE EE.UU. 03026800: Other Fresh or chilled fish excluding livers and roes, Patagonian Toothfish, Other Toothfish, Chilean Sea Bass. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp II. SITUACION ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL SA ARANCEL GENERAL 030268 0% b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: SA ARANCEL GENERAL 030268 0% |3 c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Existen países o grupos de países que poseen ventajas arancelarias debido a que han firmado algún tratado de libre comercio o acuerdo comercial con los Estados Unidos. Estos se presentan por glosa arancelaria local en el siguiente cuadro resumen: Países/Acuerdos Comerciales • CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) • TLC Marruecos • TLC Jordania • TLC Singapur • TLC Australia • TLC Bahréin • TLC CAFTA • TLC OMAN • TLC PERU • TLC Israel • TLC NAFTA Canadá • TLC NAFTA México SA USA Tarifa CBI or Morroco Jordan Singapore Chile Australia Bahrain Cafta Oman Peru Nafta CBERIA Mexico 030268 O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% O% Para mayor información de cada una de las glosas y los aranceles en detalle, se sugiere visitar la página web del “U.S. Tariff and Trade Data”. En ésta se debe introducir el código del sistema armonizado local (HTS) donde está señalada la palabra “NOTHING”, se adjunta el siguiente link: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp d. OTROS IMPUESTOS Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final. Adicionalmente a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener mayor información sobre impuestos locales, visite: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html A continuación se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes al análisis de este perfil de mercado, apreciándose que sólo el estado de Virginia ha establecido un impuesto local equivalente al 1%: • Distrito de Columbia (DC): 5.75% (sin impuesto local) |4 • Indiana: 6% (sin impuesto local) • Kansas: 5.3% (sin impuesto local) • Kentucky: 6% (sin impuesto local) • Maryland: 6% (sin impuesto local) • Missouri: 4.225% (sin impuesto local) • Nebraska: 5.5% (sin impuesto local) • Ohio: 5.5% (sin impuesto local) • Virginia: 5% más 1% impuesto local 6% (sin impuesto local) • West Virginia: http://cfo.dc.gov/cfo/cwp/view,a,1324,q,612629.asp http://www.taxfoundation.org/blog/show/23005.html e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i. AGENCIAS FDA La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) es una agencia dentro del Ministerio de Salud y Seguridad Social de EE.UU. La FDA es responsable de proteger la salud pública reafirmando la seguridad, eficacia, y seguridad humana y de medicamentos veterinarios, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, la provisión alimenticia de la nación, cosméticos, suplementos dietéticos, y productos que emanan radiación regulando productos con tabaco, avanzando con la salud pública a través de agilizar las innovaciones de producto que ayudan al público conseguir la información exacta, basada en la ciencia, para el uso de medicamentos y alimentos que mejoren su salud. La FDA Regula: Alimentos, menos la mayoría de los productos de carne y aves, que son regulados por el Departamento de Agricultura de EE.UU. Aditivos alimenticios. Fórmulas para infantes. Suplementos dietéticos. Medicamentos para el ser humano. Vacunas, productos de sangre, y otro biológico. Dispositivos médicos, desde artículos sencillos como depresores de lengua, a tecnologías complejas como marcapasos de corazón. Productos electrónicos que emanan radiación, como microondas y equipo de radiografía. Cosméticos. Alimento, medicamentos, y dispositivos utilizados en animales, animales de granja, y en otros animales. Productos de tabaco. http://www.fda.gov |5 IMPORTAR A EE.UU. La legislación de EE.UU. y la ley correspondiente al “U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic (FD&C)” (Alimento, Medicamento y Cosméticos Federal de EE.UU.), es responsable de asegurar que los productos alimenticios importados y destinados para el ingreso en el comercio interestatal de EE.UU., sean seguros, saludables, y etiquetados según requisitos de EE.UU. (todo el alimento importado es considerado como comercio interestatal). La FDA no está autorizada, por ley, en aprobar, certificar, dar licencia ni sancionar a los importadores de alimento, productos, etiquetas ni embarques. Los importadores pueden importar alimentos a Estados Unidos sin ser previamente sancionados por la FDA, siempre que los establecimientos o instalaciones que produzcan, almacenen o de otro modo manejen los productos estén registrados en la FDA, y se haya enviado la notificación previa de embarque. Los productos alimenticios importados están susceptibles a la inspección de la FDA cuando estos sean considerados para la importación en puertos de entrada de EE.UU. La FDA puede retener embarques de productos, considerados para la importación, si el estado del embarque se encuentre en inconformidad con los requisitos de EE.UU. Ambos, importadores y alimentos producidos domésticamente deben contar los mismos requisitos legales en EE.UU. Procedimientos y Requisitos para Importar Productos alimenticios Además de cumplir con las regulaciones de EE.UU. requeridas para los alimentos, incluyendo la facilidad de registrar los alimentos, los importadores deben cumplir con los procedimientos de importación de EE.UU., así como la notificación de previo aviso. Estos procedimientos son: 1) Programa de Importación A excepción de la mayoría de las carne y aves, todo alimento, droga, biológicos, cosméticos, dispositivos médicos, y productos electrónicos que emiten radiación, como está definido en el FD&C y leyes relacionadas, son susceptibles a ser examinados por la FDA cuando son importados o son considerados para la importación en EE.UU. Todos los productos importados deben cumplir con los mismos requerimientos y estándares que los bienes domésticos. Los alimentos importados deben ser puros, sanos, seguros para comer, y producidos bajo condiciones sanitarias; medicamentos y dispositivos relacionados deben ser seguros y efectivos; los cosméticos deben ser seguros para su uso destinado y etiquetados apropiadamente; los dispositivos que emiten radiación deben poseer estándares establecidos; y todos los productos deben contener etiquetas informativas y correctamente en inglés. 2) Aviso previo o notificación previa de Alimentos Importados La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación, y Respuesta ante el Bioterrorismo, le otorga a la Administración del Alimento y Medicamentos (FDA), agencia del Ministerio de Salud y Seguridad Social, la facultad de regular el alimento, tomar pasos adicionales para proteger la población de una amenaza o ataque terrorista en la provisión alimenticia de EE.UU. y otras emergencias relacionadas a productos alimenticios. |6 Para llevar a cabo ciertas normas de la ley de Bioterrorismo, la FDA ha establecido nuevas regulaciones que requieren que: • Los establecimientos o instalaciones de alimentos sean registrados con la FDA. • Se envíe notificación previa de embarque de los productos alimenticios importados, a la FDA. La ley requiere que la FDA reciba el aviso previo antes que el producto alimenticio sea importado o considerado para la importación en EE.UU. El previo aviso de embarques de importación le permite a la FDA, con el apoyo de la Oficina de Aduana y Protección de la Frontera (CBP), concentrar inspecciones de importación más efectivamente y ayudar a proteger la provisión de la nación contra actos terroristas y otras emergencias de salud públicas. Notificación Previa (Guía rápida) Apriete el botón para el inicio de sesión (Login) de la página de Sistemas de la FDA (http://www.access.fda.gov/) para la Industria, (FDA Industry Systems), o la página principal de Notificación Previa de alimentos importados para llegar a la página de inicio. Escriba su número de identificación (ID) y contraseña de su cuenta. (Si necesita asistencia para la creación de una cuenta, lea la pagina “Crear una cuenta nueva Guía de Inicio Rápido.” (Create New Account Quick Start Page: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ OnlineRegistration/ucm114184.htm ) Al ingresar a la sección “FDA Industry System”, podrá realizar los registros correspondientes, además de contar con números telefónicos de ayuda (http://www.access.fda.gov/). Todas las Notificaciones Previas van a requerir una dirección de correo electrónico después del 6 de mayo 2009. Seleccione “Notificación Previa” (Prior Notice) de la lista “Sistemas de Registro Unificado y Listado para Notificación Previa de la FDA (FDA Unified Registration and Listing Systems) ‐ este se encuentra bajo otros Sistemas de la FDA (Other FDA Systems). Si su cuenta fue creada antes de del 6 de mayo 2009, se le solicitará que actualice su cuenta con una dirección de correo electrónico antes de continuar con su Notificación Previa. Nota: La Notificación Previa puede ser sometida en el sistema PNSI hasta 15 días antes de llegar la mercancía a los Estados Unidos. Información requerida tendrá un símbolo * junto al bloque de datos, todos los otros datos que no tienen el símbolo serán opcionales. Esta guía está disponible en español: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFood s/FilingPriorNotice/ucm170358.htm |7 3) Registro del Establecimiento o Instalación del Producto Alimenticio Informe de la nueva regulación del bioterrorismo alimenticio de la FDA: Registro de los establecimientos de alimento. La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación, y Respuesta ante el Bioterrorismo, le otorga a la Secretaria de Salud y Servicios Humanos tomar medidas para proteger el público contra amenazas o atentado terrorista contra el suministro de alimentos de los E.E.U.U. Para llevar a cabo las normas de la ley del bioterrorismo, la FDA ha publicado, el 10 de octubre del 2003, una regulación, Registro de las Instalaciones de Alimento, la cual requiere que las instalaciones domésticas y extranjeras que fabrican/procesan, embalan, o sostienen el alimento para el consumo humano o animal en los Estados Unidos, a registrarse con el FDA. Dentro de esta normativa, todas las instalaciones relacionadas deben registrarse antes del 12 de diciembre del 2003. En caso de un potencial o actual incidente de bioterrorismo o un brote de alguna enfermedad producida por los alimentos, la información del registro de la instalación ayudará a la FDA determinar la localización y la fuente del acontecimiento y permitirá que la agencia notifique rápidamente a las instalaciones que puedan estar afectadas. Las instalaciones pueden registrarse en línea vía Internet, llenando el formulario, o sometiendo al FDA un CD‐ROM con la información relevante del registro. El sistema de registro en línea está disponible para el uso desde el 16 de octubre de 2003. Para obtener ayuda con el registro en línea: desde EE.UU. llame al 1‐800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156; desde el extranjero llame al 301‐575‐ 0156; o envíe un fax al 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846. También, se puede solicitar ayuda enviando un correo electrónico a [email protected]. La mesa de ayuda para el registro en línea estará disponible durante días hábiles a partir de las 7 am hasta las 11 am (tiempo correspondiente a la Costa Este de EE.UU.). ¿Quiénes deben registrarse? El propietario, el operario, o el agente a cargo de una instalación doméstica o extranjera que fabrica/procesa, empaca, o contiene alimento para el consumo humano o animal en EE.UU., o un individuo autorizado por alguno de los mencionados anteriormente, debe registrar la instalación con la FDA. Una instalación doméstica debe registrarse inclusive si el alimento no ingresa al comercio interestatal. Las instalaciones extranjeras deben designar a un agente de EE.UU. (por ejemplo el importador de una instalación o corredor), que debe vivir o mantener una oficina en EE.UU. y estar físicamente presente en EE.UU., para propósitos del registro. ¿Con qué frecuencia debe registrarse? El registro es requerido sólo una vez para cada instalación de alimento. Sin embargo, en el caso que cambie la información de registro, es necesario actualizarla. ¿Qué significa el número de registro? Significa que el propietario de la instalación se ha comprometido con esta regla al registrarse en la FDA. La asignación del número no asegura la aprobación de la FDA ni respalda la instalación, ni sus productos. |8 ¿El registro tiene algún costo? No, ni tampoco para efectos de actualización del registro. ¿Cómo registrar una instalación? Quien registra, debe utilizar el formulario 3537 para registrar o actualizar un registro. Las instalaciones pueden registrarse en línea a través del Internet en la página www.fda.gov/furls, que opera las 24 horas del día, siete días a la semana. Adicionalmente, existe una mesa de ayuda para efectuar el registro: Desde EE.UU., llame al 1‐800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156. Desde cualquier otra parte, llame al 301‐575‐0156. Envíe sus preguntas al 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846. Envíe un email al [email protected]. Estos números estarán disponibles durante días hábiles a partir de las 7 am hasta las 11 am (tiempo correspondiente a la Costa Este de EE.UU.). En caso de no tener acceso a internet, puede obtener una copia escrita del formulario del FDA, llamando al 800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156 o solicitándolo a: U.S. Food and Drug Administration HFS‐681 5600 Fishers Lane Rockville MD 20857 USA Al completar el formulario en forma legible, deberá enviarlo a la dirección anteriormente mencionada o enviarla al fax 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846. ¿Hay algún mecanismo para registrar instalaciones múltiples de alimentos al mismo tiempo? La FDA aceptará registros múltiples sometidos en formato de datos ISO 9660 en un CD‐ROM (CD‐R o CD‐RW). Estos archivos se deben someter en un formato de documento portable (pdf) del formulario 3537, siendo acompañado por una copia firmada de la certificación declarada que aparece en el formulario de inscripción. Cada sumisión de CD‐ROM debe utilizar la misma dirección en sección correspondiente del formulario 3537. No hay restricción en la cantidad de registros que se puedan someter de este modo. Sin embargo, cada registro en CD‐ROM debe tener un nombre de archivo único con un máximo de 32 caracteres de largo, utilizando la primera para identificar a la sociedad matriz. Si la información no se ajusta a estas especificaciones, la FDA no procesará los registros y devolverá el CD‐ROM para su corrección. La FDA procesará sumisiones de CD‐ROM junto con sumisiones enviadas por correo y enviadas por fax en la orden recibida. ¿Qué tipo de información es requerida? Cada registro debe incluir el nombre, la dirección, y el número de teléfono de la instalación y su sociedad matriz (en caso que corresponda); el nombre, la dirección, y el número de teléfono del |9 dueño, operador, o del agente responsable; todos los nombres comerciales que la instalación utilice; categorías aplicables de productos alimenticios según lo identificado por las regulaciones del FDA, 21 CFR 170.3; una declaración que certifique que la información entregada es verdadera y precisa, y que la persona que somete el registro, en caso que no sea el dueño, operador, o el agente responsable, este autorizado para someter el registro. Una instalación extranjera también debe proporcionar el nombre, dirección, y el número de teléfono de su agente de los EE.UU. Esta misma, también debe proporcionar el número de teléfono del contacto de emergencia del agente de los EE.UU. a menos que la instalación designa a otra persona como punto de contacto en casos de emergencia. Una instalación doméstica debe también proporcionar un número de teléfono del contacto e emergencia. ¿Qué sucede si una instalación no es registrada? Al no registrar una instalación doméstica o extranjera, actualizar datos requeridos, o cancelar su registro correspondiente de acuerdo a esta normativa es considerado una falta grave de acuerdo a las leyes del FD&C. El gobierno federal puede ejercer una acción civil para solicitar que una corte federal imponga a las personas que cometen esta falta, o puede ejercer una acción criminal en corte federal para procesar a las personas responsables de dicha falta. Si se requiere el registro de una instalación extranjera y no lo tramita, el alimento de aquella instalación extranjera que es considerado para la importación en los EE.UU., corre el riesgo de ser detenido en el puerto de entrada a menos que la FDA o la Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP), indiquen lo contrario. 4) Seguridad del Alimento Mariscos La FDA opera un programa obligatorio de seguridad para todos los pescados y mariscos según las leyes del FD&C, del Servicio de Salud Publica y otras normativas relacionadas. El programa de la FDA incluye investigación, inspección, conformidad, aplicación, alcance, y desarrollo de guías y regulaciones. Adicionalmente, la FDA publica la Guía de Peligros y Controles a Pescados y Mariscos, una extensa compilación científica actualizada, con controles efectivos y políticas que previenen la ocurrencia de los peligros que afectan a los productos de pescados y mariscos. Enciclopedia de Regulaciones de Pescados (RFE) La RFE es una compilación de varios datos en distintos formatos que ayuda con la identificación exacta de la especie de pescado. La RFE incluye fotos de alta resolución, imágenes digitales escaneadas (formato jpeg) del tipo de pescado y el producto en su forma comercial (inclusive filetes de pescado y crustáceos) de cada especie, para la venta en el mercado de EE.UU. Este puede ser utilizado para realizar una comparación visual de un pez en cuestión y también para ver el producto en su estado comercial. El RFE también incluye ilustraciones de características extraordinarias taxonómicas (propiedades físicas como tamaño, forma, color, etc.) para especies específicas, ayudando en obtener la identificación correspondiente. Además, existe información química taxonómica que consiste en patrones bioquímicos, de especies específicas, que pueden ser comparadas cuantitativamente a pautas obtenidas por un análisis de un laboratorio del espécimen en cuestión. Actualmente el RFE incluye pautas de proteína de tejido determinados por Enfoque Isoeléctrico electroforesis (IEF) y patrones de secuencia de ADN Mitocondrial CO1 determinadas por código de barra de ADN. |10 Caso Chilean Sea Bass: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product‐ SpecificInformation/Seafood/RegulatoryFishEncyclopediaRFE/ucm088570.htm Análisis de Peligro y Punto de Control Crítico (HACCP) EL HACCP es un acercamiento sistemático a la identificación, evaluación, y control de peligros para la seguridad de los alimentos, basados en los siguientes siete principios: 1. Conducción de un análisis de peligro. 2. Determinar los puntos de control críticos (CCPs). 3. Establecer los límites críticos. 4. Establecer los procedimientos de supervisión. 5. Establecer las acciones correctivas. 6. Establecer los procedimientos de verificación. 7. Establecer los procedimientos del mantenimiento de registros y documentación. |11 HACCP de Mariscos Guía de Peligro y Control de Pescados y Mariscos: 3era Edición. Esta es la tercera edición de la FDA, la Guía de Peligros y Controles a Pescados y Mariscos. Esta guía hace referencia a las regulaciones de la FDA (21 CFR 123) que requieren a los procesadores de pescados y mariscos, desarrollar y ejecutar los sistemas HACCP para sus operaciones. El propósito principal de esta guía es de ayudar a los procesadores de pescados y mariscos en el desarrollo de sus planes de HACCP. Ellos encontrarán información, en esta guía, que les ayudará en identificar peligros que son asociados a sus productos y para crear estrategias de control. Esta guía también está pensada como herramienta, la cual pueda ser utilizada para regulaciones de oficiales federales y estatales en la evaluación de planes HACCP para pescados y mariscos. Para información adicional, ingrese a la página: http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm ETIQUETADO Y NUTRICION La FDA regula tanto el etiquetado obligatorio como el voluntario de los alimentos. Entre los etiquetados obligatorios se destacan el general y el nutricional. La normativa en cuanto al etiquetado se puede consultar en: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/21cfr101_08.html En ciertos productos también se exigirá etiquetado referente a la presencia de sustancias que podrían provocar alergias. En cuanto al etiquetado voluntario, la FDA no admite el uso de declaraciones que puedan confundir al consumidor ni reclamos de salud que hayan sido específicamente aprobados por la FDA. La FDA regula el etiquetado de los productos alimenticios y sus derivados, a través de la Ley Nutricional de Etiquetado y Educación (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y sano, y que la etiqueta que porta este correcta y sea informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, en caso de ser elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. Por su parte, las regulaciones de la NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a EE.UU. Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requeridos por las |12 leyes del FD&C, por las leyes del Empaquetado y Etiquetado Justo (The Fair Packaging and Labeling Act ‐ FPLA) y las regulaciones que estas leyes disponen, o si las características de etiqueta de un producto no están justificadas, el producto será catalogado como mal etiquetado. Para información adicional, ingrese a la página: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodL abelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES ADICIONALES Buenas Prácticas de Elaboración (Current Good Manufacturing Practices ‐ CGMPs) Las buenas prácticas de elaboración actuales (GMPs) están publicadas en el Capítulo 21 del Código de Regulaciones Federales, Parte 110 (21 CFR 110). Las GMPs describen los métodos, el equipamiento, los establecimientos o instalaciones, y controles para elaborar productos alimenticios. Los requerimientos mínimos sanitarios y de procesamiento para producir alimento seguro y sano, son una parte importante del control regulado sobre la seguridad de la provisión para la nación. Las GMPs también sirven como base para inspecciones de la FDA. Para mayor información, referirse al siguiente link: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturing PracticesCGMPs/ucm110907.htm OTRAS AGENCIAS NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) El Servicio Nacional Marino de Pesca (NOAA), agencia federal, división del Ministerio de Comercio, es responsable de la administración de los recursos marinos de la nación y su hábitat. El NOAA es responsable de la gestión, conservación y protección de los recursos marinos vivos dentro de la Zona de Exclusividad Económica de los EE.UU. (tres a 200 millas mar adentro). A través de las herramientas proporcionas por la ley de Magnuson‐Stevens (http://www.nmfs.noaa.gov/msa2007/ , el NOAA determina y predice el estado cuantitativo de los pescados, asegura que la industria pesquera cumpla con las regulaciones y trabaja para reducir el mal uso de prácticas pesqueras. Las leyes que corresponden a la Protección Mamífera Marina (http://www.nmfs.noaa.gov/pr/laws/mmpa/) y de las Especies en Peligro (http://www.nmfs.noaa.gov/pr/laws/esa/), le permiten al NOAA proteger especies marinas (por ejemplo ballenas y tortugas) sin impedimentos económicos ni oportunidades recreacionales. En conjunto con la ayuda de las seis oficinas regionales y ocho representaciones, el NOAA trabaja con las comunidades en referencia al manejo de temas relacionados a la industria pesquera. Además, esta agencia trabaja para promover una industria pesquera sostenible y para prevenir el potencial económico asociado a la pesca excesiva, la disminución de las especies y hábitats en degradación. Esta agencia, también se esfuerza en balancear las necesidades públicas competentes. Portal NOAA para Permisos y Formularios de Pesca Para mantener el compromiso con el servicio público, la industria pesquera del NOAA está ofreciendo al usuario de los productos supervisados por esta agencia, la disposición y conveniencia del acceso a la página web para obtener los debidos permisos y formularios correspondientes. Esta página web proporciona versiones electrónicas de varios formularios de la industria pesquera del |13 NOAA, listados para cada área geográfica, ya sea por el número de OMB o el nombre del formulario. Usted puede buscar las palabras claves del título de los formularios, y el número de OMB, o buscar en el listado por área. Para información sobre las Medidas Antárticas Marinas de Vida Marina para la Conservación de Recursos y Medidas de Gestión, ingrese a la siguiente página: http://www.nmfs.noaa.gov/gpea_forms/forms.htm Comisión para la Conservación Marina de Recursos Vivos del Antártico (CCAMLR) La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVM) entró en vigor en 1982 como parte del Sistema del Tratado Antártico, de conformidad con las disposiciones del artículo IX del Tratado. El objetivo de la Convención es la conservación de la vida marina del Océano Austral. Esto no excluye su explotación, siempre que ésta se realice de manera racional. Las medidas de conservación adoptadas por la CCRVMA se basan en el asesoramiento científico disponible y su cumplimiento determina el grado de su eficacia. La Convención estableció una Comisión encargada de la gestión de los recursos vivos marinos en su área de aplicación. Esta, trabaja en plena cooperación con los órganos encargados de aplicar estos acuerdos. La CCAMLR o CCRVMA reúne a 25 países, dentro de los cuales Chile es miembro. Esta comisión es responsable de conservar el pescado dentro de aguas del Antártico, ayudando a conservar el Chilean Sea Bass con límites de pesca y otras medidas de gestión. Como miembro activo de la comisión, EE.UU. toma parte de estas decisiones de conservación y gestión del Chilean Sea Bass en la Antártida. Los gobiernos individuales regulan las pesqueras chilenas de Chilean Sea Bass dentro de sus propias aguas nacionales. El comercio chileno del Chilean Sea Bass está regulado frente al problema de la pesca ilegal. La Comisión ha adoptado una medida que requiere que todas las importaciones de Chilean Sea Bass estén acompañadas de un documento verificando que la pesca fue realizada legalmente. Las regulaciones de pesca de la Aduana de EE.UU. y el NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), no permiten las importaciones de Chilean Sea Bass sin este documento y un permiso válido del comerciante otorgado por el NOAA (http://www.nmfs.noaa.gov/ ). Además, EE.UU. trabaja de cerca con Chile para asegurar que el Chilean Sea Bass importado ha sido pescado en forma legal y este apropiadamente documentado. http://www.ccamlr.org/ OTROS DOCUMENTOS DE INTERES Federal Register/Vol. 74, No. 227/Friday, November 27, 2009 50 CFR Parte 300 La participación de EE.UU. en la industria pesquera de la Antártica es regulada por la ley de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Antarctic Marine Living Resources ‐ AMLR) de 1984. La NMFS |14 (National Marine Fisheries Service) implementa medidas de conservación desarrolladas por la CCAMLR (Comisión para la Conservación Marina de Recursos Vivos del Antártico) y adoptadas por los EE.UU., a través de regulaciones de la 50 CFR (Code Of Federal Regulations) parte 300, sub parte G (vea detalle más adelante). Los cambios a las regulaciones existentes son necesarios para entregar reglamentos, incorporar nuevas medidas de conservación, facilitar la aplicación de las nuevas y existentes medidas de conservación, y para simplificar el proceso para informar al público las medidas anuales de conservación. Importación y/o reexportación de Toothfish La CCAMLR requiere que todos los Contratantes aseguren que las embarcaciones utilizadas para la pesca de Dissostichus (toothfish), según las normas de la CCAMLR’s, estén equipados con dispositivos satelitales de supervisión, mientras estén en aguas convencionales, lo cual permitirá obtener reportes continuos de su ubicación para la Secretaría de la CCAMLR. Este requisito pretende promover los objetivos de la Convención, incluyendo la lucha contra la pesca ilegal, no denunciada y no regulada de la AMLR, y de mejorar en conformidad las medidas relevantes de conservación adoptadas por la CCAMLR. Las medidas de conservación de la CCAMLR requieren los datos de ubicación mediante la transmisión del Sistema de Monitoreo del Embarque (Vessel Monitoring System – VMS), en cuanto antes, ya sea directamente a la Secretaría de la CCAMLR o a través de la Secretaría de la CCAMLR del país donde se esté ubicado, con reportes de ubicaciones en no menos de cada 4 horas para la mayoría de la industrias pesqueras de Dissostichus. La regulación de la NMFS, publicada en agosto de 2007 (72 FR 48496, 23 de agosto de 2007), requiere que las embarcaciones de los EE.UU. utilicen el C‐VMS para la pesca de AMLR y que tengan documentación adecuada, en tiempo real centralizado de uso de VMS o C‐VMS para los distribuidores que buscan una previa aprobación para importar toothfish a los EE.UU. Asimismo, distribuidores que buscan importar Dissostichus spp congelado en el mercado de los EE.UU., debe presentar información de modo que la NMFS pueda verificar que la pesca de la embarcación, alla reportando su ubicación, vía el sistema VMS o C‐VMS, en tiempo real centralizado, a partir del momento que la embarcación abandona el puerto al tiempo que la embarcación regresa al puerto y en todos los puntos entremedio (es decir, puerto‐a‐puerto). Estos datos son fundamentales para asegurar la pesca legal de Dissostichus spp. por embarcaciones de los EE.UU., así como los pescados importados y/o reexportados a o de los EE.UU. El uso del C‐VMS de puerto‐a‐puerto, permite que la NMFS verifique la posición de la embarcación asociada a la pesca del toothfish sin importar dónde el pez fue pescado. Fuente: National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Commerce. http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9‐28435.pdf Para información adicional sobre el Código Federal de Regulaciones (Code Of Federal Regulations ‐ CFR), Titulo 50 (Fauna e Industria Pesquera), Sección 300 (Regulaciones Internacionales de Pesca), Sub parte G (Recursos Vivos Marinos de la Antártica ‐ AMLR), ingrese a la siguiente página: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text‐ idx?c=ecfr;sid=a08f63c01a76a4c3a9cdb7cf3bae5c01;rgn=div5;view=text;node=50%3A7.0.2.11.1;idn o=50;cc=ecfr |15 ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No aplica. III. ESTADÍSTICAS ‐ IMPORTACIONES HTS ‐ 030268: TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.), FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 03.04. Customs Value by Customs Value Todos los Países Importación de EE.UU para Consumo Datos Anuales En Dólares Variación % País 2005 2006 2007 2008 2009 2008 ‐ 2009 Chile 0 0 6,277,016 3,655,291 2,269,823 ‐37.90% Perú 0 0 1,260,806 995,108 1,524,307 53.18% Australia 0 0 0 0 367,461 0.00% |16 Greece Spain Argentina France Japan United Kingdom Korea New Zealand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253,731 521,430 0 310,121 15,015 0 0 0 5,280 0 41,161 3,414 0 0 0 0 174.13% 0.00% 0.00% 0.00% ‐100.00% 0.00% 0 0 0 0 10,588 0 0 0 12,157 265,659 0 0 8,645,849 4,936,353 4,206,166 0.00% ‐100.00% ‐14.79% National Marine Fisheries Service Fisheries Statistics and Economics Division Trade Type: From: IMPORTS 2006 Through: Product: 2009 TOOTHFISH Countries: CHILE Product Name Country Kilos Dollars TOOTHFISH ANTARCTIC FILLET FROZEN CHILE 26,051 520,940 TOOTHFISH ANTARCTIC FROZEN CHILE 13,064 212,054 TOOTHFISH PATAGONIAN FILLET FROZEN CHILE 1,534,519 18,256,562 TOOTHFISH PATAGONIAN FRESH CHILE 598,057 7,318,737 TOOTHFISH PATAGONIAN FROZEN CHILE 1,824,910 22,220,383 2006 Grand Total: 2006 3,996,601 48,528,676 2007 TOOTHFISH ANTARCTIC FILLET FROZEN CHILE 43,479 811,741 TOOTHFISH NSPF FILLET FRESH CHILE 2,356 40,626 TOOTHFISH NSPF FRESH CHILE 509 8,958 TOOTHFISH NSPF MEAT FROZEN > 6.8KG CHILE 45,661 714,783 TOOTHFISH NSPF MEAT FROZEN NOT > 6.8KG CHILE 43,768 645,286 TOOTHFISH PATAGONIAN FILLET FROZEN CHILE 1,143,064 16,106,799 TOOTHFISH PATAGONIAN FRESH CHILE 376,925 6,268,058 TOOTHFISH PATAGONIAN FROZEN CHILE 1,326,170 19,981,877 Grand Total: 2007 2,981,932 44,578,128 2008 TOOTHFISH ANTARCTIC FILLET FROZEN CHILE 120,860 618,806 |17 TOOTHFISH ANTARCTIC FROZEN CHILE 47,560 680,304 TOOTHFISH NSPF FILLET FRESH CHILE 870 19,510 TOOTHFISH NSPF MEAT FROZEN > 6.8KG CHILE 675,782 1,433,918 TOOTHFISH PATAGONIAN FILLET FROZEN CHILE 1,766,061 21,768,143 TOOTHFISH PATAGONIAN FRESH CHILE 222,377 3,655,291 TOOTHFISH PATAGONIAN FROZEN CHILE 1,149,651 18,359,657 Grand Total: 2008 3,983,161 46,535,629 2009 TOOTHFISH NSPF FILLET FRESH CHILE 141,519 2,221,174 TOOTHFISH NSPF FILLET FROZEN CHILE 2,214,460 27,073,183 TOOTHFISH NSPF FRESH CHILE 141,879 2,269,823 TOOTHFISH NSPF FROZEN CHILE 4,761,949 19,963,094 TOOTHFISH NSPF MEAT FROZEN > 6.8KG CHILE 40,668 326,076 TOOTHFISH NSPF MEAT FROZEN NOT > 6.8KG CHILE 9,830 207,134 Grand Total: 2009 7,310,305 52,060,484 Fuente: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) http://www.nmfs.noaa.gov/ IV. POTENCIAL DEL PRODUCTO El pez Chilean Sea Bass es comercializado como Patagonian Toothfish, y es considerado uno de los pescados más sabrosos en el mercado. Tiene una distintiva carne blanca, textura equilibrada, un sabor mantecoso exquisito y una suavidad maravillosa. Su alto contenido en grasas lo hace difícil de sobre cocer. En el 2001, la conocida revista Bon Appetit, aclamó al Chilean Sea Bass como el pez del año. Los proveedores de mariscos, como Kendell de Greenwich del Este, R.I., F.W. Bryce de Gloucester, Mass., y Orca Bay Foods de Reston, Washington, distribuyen Chilean Sea Bass. La empresa Orca Bay, quien provee el pez a un conjunto de distribuidores y cadenas de restaurantes, comenzó a comercializar Chilean Sea Bass en el 2006. La cadena de supermercados Whole Foods Market, trajo de vuelta esta especie a su sección de pescados a fines del 2006 y Wal‐Mart en Enero de 2007. Ambos venden pescados de la empresa de pescados South Georgia. El público está preocupado de su salud y esta al tanto de la abundancia de pescados y mariscos que ingresan al mercado de Norteamérica. El Chilean Sea Bass ha ido ganando popularidad ahora que es ofrecido en muchos restaurantes y supermercados. Los consumidores que están consientes de la pesca ilegal de este tipo de pez, quiere tener la seguridad de que al momento de comprar el Chilean Sea Bass, este haya sido pescado en forma legal y que es un producto seguro para comer. |18 El Chilean Sea Bass tiene ese nombre, porque es una especie que se encuentra en aguas profundas también conocido como Toothfish y es pescado en el sur del océano, cerca y alrededor de la Antártica. Chile fue el primero en comercializar el Toothfish en EE.UU., lo cual le adjudicó el nombre de Chilean Sea Bass, aunque realmente no sea una especie de Bass y no siempre es pescado o encontrado en aguas chilenas, es más, esta especie difiere del tipo de Sea Bass pescado en aguas de EE.UU. Debido a su atractiva carne, generalmente el Chilean Sea Bass posee precios premium de mercado y se encuentra en restaurantes de alto perfil. Es un pez de aguas profundas que puede vivir hasta 50 años y llegar a pesar más de 200 libras (91 kilos). El valor estimado de la producción doméstica, en el 2008, de productos pesqueros comestibles y no comestibles fue de US$7.6 mil millones, US$794.9 millones menos que en el 2007. El valor de productos comestibles fue de US$7.0 billones, una disminución de US$748.7 millones comparado con el 2007. El valor de productos industriales fue de US$565.8 millones en 2008, una disminución de US$46.2 millones comparado con el 2007. El valor de la importación total de los productos pesqueros comestibles y no comestibles fue de US$28.5 mil millones en el 2008, una disminución de US$320.5 millones comparado con el 2007. Las importaciones de los productos pesqueros comestibles (peso del producto) fueron 5.2 mil millones de libras valoradas en US$14.2 mil millones durante el 2008, una disminución de 120.4 millones de libras, un aumento de US$474.6 millones comparados con el 2007. Las importaciones (industriales) de productos no comestibles fueron de US$14.3 billones, una disminución de US$795.1 millones comparados con el 2007. La oferta de productos pesqueros comestibles de los EE.UU. (arribos domésticos más importaciones, equivalencia en peso, menos exportaciones) fue de 11.8 mil millones de libras en el 2008, una disminución de $655.6 millones de libras comparado con el 2007. La oferta de productos de pesca industrial fue de 1.1 mil millones de libras en el 2008, un aumento de 50.2 millones de libras comparado con el 2007. Arribos Domésticos de EE.UU. |19 Los consumidores de EE.UU. gastaron US$69.8 mil millones estimado en productos pesqueros el 2008. El total correspondiente al año 2008 incluyen US$46.8 mil millones en gastos en establecimientos del servicio de alimento (restaurantes, para llevar, abastecedores, etc.); US$22.7 mil millones en las ventas al por menor para el consumo casero; y US$389.4 millones para los productos pesqueros industriales. La industria comercial pesquera contribuyó US$35.0 mil millones (valor agregado) al producto nacional bruto de los EE.UU., al producir y comercializar una variedad de productos pesqueros para los mercados domésticos y extranjeros. Filetes de Pescado Durante el 2008, la producción de filetes (crudos) de pescados, de los EE.UU., fue de 575.3 millones de libras, 56.9 millones de libras menos que las 632.2 millones de libras del 2007, debido, principalmente, a una gran disminución de Pollock de Alaska. Todos los filetes fueron valorados en US$1.3 mil millones. Filetillos y Porciones de Pescados La producción combinada de filetillos y porciones de pescado fue de 286.7 millones de libras valoradas en US$429.6 millones comparados con la producción del 2007 de 267.9 millones de libras valoradas en US$405.1 millones. La producción total de filetillos de pescados ascendió a 82.3 millones de libras valoradas en US$120.0 millones. La producción total en porciones de los pescados ascendió a 204.3 millones de libras valoradas en US$309.5 millones. Productos en Conserva Los productos pesqueros en conserva de los 50 estados, Samoa Americana, y Puerto Rico fueron 1.3 mil millones de libras valoradas en US$1.4 billones, aumentados en 1.1 mil millones de libras valoradas en $1.3 mil millones, del 2007. Para el 2008 fueron 713.8 millones de libras con un valor de US$1.2 mil millones para el consumición humano y 600.5 millones de libras valoradas en US$229.6 millones para carnada y alimento de animales. Productos de la Pesca Industrial El valor de la producción doméstica de productos de la pesca industrial fue de US$309.8 millones, una disminución de US$30.1 millones comparados con el valor correspondiente al año 2007 pero aún sobre niveles históricos recientes. Importaciones Las importaciones de EE.UU. de productos pesqueros comestibles para el 2008 fueron valoradas con un record de US$14.2 mil millones, US$0.5 mil millones más que en 2007. La cantidad de importaciones comestibles fue de 5.2 mil millones de libras, 120.4 millones de libras menos que la cantidad importadas en el 2007. Las importaciones de productos comestibles fresco y congelados consistieron en 4.4 mil millones de libras valorados en US$12.1 mil millones, 707.2 millones de libras de productos conservados valoraron en US$1.6 mil millones, 92.7 millones de libras de productos procesados (deshidratado, con sal, ahumando, vinagrado, combinación de estos procesos) valorados en US$251.0 millón, 7.5 millones de libras de caviar y productos similares valorados en US$38.8 millón, y 56.0 millones de libras de otros productos valorados en US$118.2 millones. Fuente: NOAA http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/fus/fus08/fus_2008.pdf |20 Socios Comerciales para la Importación de Pescados y Mariscos de EE.UU., 2004 País Valor (en millones) Canada $2,119 Thailand $1,357 China $1,249 Vietnam $566 Chile $668 Fuente: http://www.aboutseafood.com/about/about‐seafood/statistics/who‐are‐us‐s‐greatest‐ trade‐partners‐when‐exporting‐and‐importing‐sea ¿Cuales son los minoristas principales de pescados y mariscos congelados? Minoristas principales de Mariscos y Pescados Congelados Participación $ Millones Minoristas de Mercado Dólares Gorton's 183.1 28.8% Private Label 136.3 19.2% Pinnacle Foods Group 128.3 18.1% Colorado Boxed Beef 21.7 3.1% Sea‐Est Inc. 13.4 1.9% Aqua Star Inc. 13.0 1.8% High Liner Foods 12.7 1.8% Phillips 10.0 1.4% National Fish & Seafood 9.5 1.3 Fuente: H.M. Johnson & Associates ¿Cuales son las 10 principales cadenas de restaurantes de pescados y mariscos que lideran en EE.UU.? Las 10 Principales Cadenas de Restaurantes Líderes en Pescados y Mariscos Ventas Estimadas Numero de Cadena de Restaurante $ Millones Sucursales Dólares Red Lobster (Darden Rest. Group) 680 $2,400 Landry’s/Joe’s Crab Shack/Chart House 300 + $1,168.0 Long John Silvers (Yum Brands) 1,200 $800.0 Captain D’s Seafood 560 $506 McCormick & Schmick’s 57 $238 Bonefish Grill (Outback Steakhouse, Inc.) 63 $203.0 Legal Seafood 30 $150.0 McGrath's Fish House 17 $68.0 Bubba Gump Shrimp Co. 20 $65.0 Rockfish Seafood Grill 25 $50.0 |21 Shells Restaurant 25 $41.6 Fuente: H.M. Johnson & Associates Consumo Per Cápita de Pescado en EE.UU 2004‐2008 Consumo % Año (libras) (Año1/Año0) 2004 16.6 0.3 2005 16.2 ‐0.4 2006 16.5 0.3 2007 16.3 ‐0.2 2008 16.0 ‐0.3 Fuentes: National Marine Fisheries Service, U.S. Department of Commerce ¿Quiénes son los 5 consumidores de pescados y mariscos más importantes a nivel mundial, basado en consumo per cápita? Consumo anual Per Cápita de Pescados y Crustáceos, por región y País, promedio 1999‐2001 País Peso Equivalente Estimado (lbs.) Población United States 47.0 295.8 million Indonesia 44.5 242.1 million China 56.0 1.3 billion Japan 145.7 127.4 million Russia 42.1 143.3 million Fuente: http://www.aboutseafood.com/about/about‐seafood/statistics/who‐are‐five‐top‐ consumers‐seafood‐worldwide‐based‐capita‐consumption ¿Cuál es el nivel de los ácidos grasos Omega‐3 sanos para el corazón en alguno de las especies más popular de pescados y mariscos? Los 10 Principales Pescados y Crustáceos Consumidos en los Estados Unidos, 2004 Tipo de Marisco, Omega‐3s por cada servido de 3‐ozas (en gramos) Consumo Per Cápita (libras) Shrimp: 4.2 0.27 Canned Tuna: 3.3 0.26‐0.73 Salmon: 2.154 0.68‐1.83 Pollock: 1.277 0.46 Catfish: 1.091 0.15‐0.2 Tilapia: 0.696 0.14 Crab: 0.626 0.14 Cod: 0.603 0.13‐0.24 Clams: 0.471 0.24 Flatfish: 0.332 0.43 Fuentes: American Heart Association, National Marine fisheries Service, U.S. Department of Commerce |22 Los 10 Principales Pescados y Crustáceos Consumidos en los EE.UU. Consumo Per Cápita de EE.UU. por Especie en Libras 2008 2007 2006 Species Lbs Species Lbs Species Lbs 1 Shrimp 4.10 Shrimp 4.10 Shrimp 4.40 2 Canned Tuna 2.80 Canned Tuna 2.70 Canned Tuna 2.90 3 Salmon 1.84 Salmon 2.364 Salmon 2.026 4 Pollock 1.34 Pollock 1.730 Pollock 1.639 5 Tilapia 1.19 Tilapia 1.142 Tilapia 0.996 6 Catfish 0.92 Catfish 0.876 Catfish 0.969 7 Crab 0.61 Crab 0.679 Crab 0.664 8 Cod 0.44 Cod 0.465 Cod 0.505 9 Flatfish 0.43 Clams 0.449 Clams 0.440 10 Clams 0.42 Flatfish 0.319 Scallops 0.305 Total All Species 16.0 16.3 16.5 Fuente: http://www.aboutseafood.com/about/about‐seafood/top‐10‐consumed‐seafoods En el siguiente reportaje, el editor del SeafoodSource, Steven Hedlund, da a conocer 5 razones del porque el consumo de pescados y mariscos en EE.UU. no ha llegado a su potencial: ¿Que está reteniendo el consume de pescados y mariscos en EE.UU? 28 Dicember, 2009 ‐ La Navidad vino y se fue, y un solo regalo faltaba debajo del árbol este año ‐ un salto en el consumo de mariscos y pescados en los EE.UU. Los números no estarán disponibles hasta el verano, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica entregue el reporte anual de la industria pesquera de EE.UU. A pesar de esto, pareciera que cada vez más, el consumo de mariscos de los EE.UU. seguirá manteniéndose dentro de las 16 libras per cápita durante este año, al igual que las importaciones y el arribo de las cuatro especies relevantes que representan dos tercios del consumo total de los mariscos y pescados de los EE.UU., los que están siendo igualados al año pasado. La perspectiva de largo plazo, sin embargo, es prometedora, ya que se espera que la producción de mariscos de los EE.UU. aumente gradualmente durante la próxima década, gracias a la acuacultura. Inclusive, el consumo de mariscos y pescados ha ido creciendo debido a que este producto posee proteínas saludables para el corazón. Pero, ¿podrá el consumo de los mariscos y pescados de los EE.UU. romper la barrera de las 17 libras, o acercarse a la marca de las 18 libras, antes del año 2020?, quizás. Para que el consumo alcance su potencial, hay cinco temas que la industria de los mariscos de los EE.UU. debe atacar: 1) La economía: Al final del día, todo tiene que ver con el dinero. Los mariscos y pescados cuestan más que las proteínas provenientes del pollo, cerdo y la carne de vacuno, además que los EE.UU. viene de una economía que ha sido afectada. Los consumidores que han cuidado sus bolsillos, están saliendo a cenar fuera con menor frecuencia y esto está afectando en grande parte el consumo de mariscos y pescados en los EE.UU., ya que el pescado está fuertemente ligado a los servicios de alimentación (foodservice), el cual representa cerca de dos tercios de las ventas totales de los |23 mariscos y pescados. Lento pero seguro, el país saldrá adelante, y los norteamericanos saldrán más a menudo a comer fuera. Hasta entonces, convencer a los norteamericanos en gastar más en pescados y mariscos será extremadamente difícil. Pero hay muchos valores allí afuera ahora mismo (piense en la langosta norteamericana), y los norteamericanos todavía se están dando gustos. Con la mezcla de productos y el precio adecuado, el aumento en las ventas de pescados y mariscos para el 2010, puede no ser tan inalcanzable como usted piensa. 2) Seguridad alimenticia: Los niveles relativos de methylmercury encontrados en pescados de larga vida como el atún y el pez espada no plantean una amenaza seria para la salud humana, tampoco rastro de antibióticos ni fungicidas que a veces son encontrados en pescados cultivados. Ahora, muchos norteamericanos perciben que los tienen, y a menudo las corriente traen enfermedades de alimentos (por ejemplo Escherichia coli y salmonella) al cubrir materias de seguridad alimenticia. ¿Qué debe hacer un vendedor? Vea el punto número 5 – falta de educación del consumidor. Debe llegar a los consumidores y a la prensa con hechos, y trabajar con sus proveedores para asegurar que los mariscos y pescados que usted compra sean lo más seguro posible (menos de 1 porción por millón de mercurio y libre de antibióticos y de fungicidas prohibidos). 3) Barreras comerciales: La producción de pescados y mariscos de los EE.UU. básicamente ha bajado su nivel. La industria pesquera se maneja con demasiado cuidado y los costos laborales y de las propiedades son demasiado altos para que la producción natural y cultivada de mariscos crezca significativamente en los EE.UU. El crecimiento vendrá principalmente de las importaciones, pero las barreras comerciales que han aparecido por intereses de pesca, para la protección doméstica, lo cual ha restringido el flujo de importaciones de pescados y mariscos, y han evitado que el consumo alcance su potencial. Por ejemplo, la industria doméstica del catfish está presionando al Ministerio de Agricultura de los EE.UU. supervisar la inspección del catfish (la Administración de Alimentos y Droga de EE.UU., FDA, tiene la responsabilidad ahora) y cambiar la definición del catfish para incluir el pangasius, que pararía las importaciones de este pez desde Vietnam y China, un pescado blando, barato, que como la tilapia, que tiene las características para crecer en los rankings. 4) Escasez de oferta: mucho del consumo de pescados y mariscos de los EE.UU. depende de proveedores de las cuatro principales especies – camarón, atún en conserva, salmón y pollock. El camarón forma parte de un cuarto del total, y el 90 por ciento proviene de importaciones. Si caen las importaciones del camarón (hasta ahora, este año ha bajado en un 3.3 por ciento), también tiende a caer el consumo de mariscos. Ahora, si la producción de camarón cultivado en el extranjero aumenta de manera estable, si el atún, salmón y pollock crecen a una tasa estable, y si la industria pesquera de atún, salmón y pollock es manejada de forma sostenible, el consumo de mariscos en los EE.UU. tiene la oportunidad de crecer en el largo plazo. Esto, sin olvidarse de la tilapia. De hecho, la tilapia tiene el potencial de crecimiento más grande en términos de producción. Este pez no se encontraba dentro de las 10 especies más importantes hasta el año 2002, y ahora está ubicado como número 5 en la lista con un consumo de 1.2 libras per cápita durante el año 2008. 5) Carencia en los conocimientos del consumidor (educación): Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los minoristas y los operadores que trabajan en el foodservice, es el hecho de encontrar el tiempo y los recursos para entrenar de manera apropiada a su personal. El beneficio es alto ‐ un personal mejor capacitado y educado significa una base más educada del consumidor, y los consumidores mejor informados tienden a comer más pescados. La carencia del conocimiento por parte del consumidor ha perjudicado la industria de los pescados y mariscos de los EE.UU. por décadas. Es difícil de creer, pero muchos consumidores tienen miedo de cocinar pescados y no se dan cuenta lo simple que es de preparar. El hecho de educar al consumidor sobre pescados y mariscos tendría resultados positivos que llegarían muy lejos. |24 http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=4294987612 Kosher Fish http://www.kashrut.com/ es una fuente de Internet que entrega información relevante Kosher. En la página detallan un listado de tipos de pescados que califican o pueden ser considerados como pescados kosher. Dentro de este listado, se encuentra el Patagonian Toothfish (Dissostichus eleginoides). Para obtener información sobre el proceso para que el pescado obtenga categoría kosher, ingrese a Las Fortunas del Pescado (The Fortunes of Fish), de Rabbi Blench en http://www.kashrut.com/articles/fisharticle/ http://www.kashrut.com/articles/fish/ a. Formas de consumo del producto. ¿Cómo Prefieren los Americanos consumir mariscos? Consumo Anual Per Cápita de Pescados y Crustáceos Comerciales en EE.UU. Procesado (deshidratado, Residentes Civiles Fresco y con sal, ahumando, Año Población Conserva Total Congelado vinagrado, combinación de (millones) estos procesos) 2001 283.6 10.3 4.2 0.3 14.8 2002 287.1 11.0 4.3 0.3 15.6 2003 289.6 11.4 4.6 0.3 16.3 2004 298.4 11.8 4.5 0.3 16.6 Fuente: NOAA Fisheries Statistics Consumo Anual Per Cápita de Pescados y Crustáceos Comerciales en EE.UU Carne comestible en Libras Año Fresco y Congelado Conserva Procesado (deshidratado, con sal, ahumando, vinagrado, combinación de estos procesos) Total 2002 11.0 4.3 0.3 15.6 2003 11.4 4.6 0.3 16.3 2004 11.8 4.5 0.3 16.6 2005 11.6 4.3 0.3 16.2 2006 12.3 3.9 0.3 16.5 Fuente: NOAA Fisheries Statistics |25 La tendencia de la demanda potencial mundial de pescados y mariscos es de unos 23‐32 millones métricos en toneladas requeridos por la oferta para el 2020. Fuente: H.M. Johnson & Associates. Características comerciales del producto El toothfish patagón se vende en los EE.UU. como pescado entero congelado (descabezado y destripado), filetes congelados, y filetes frescos. El toothfish antártico está disponible solamente como pescado entero congelado y filete congelado. Tendencias de consumo A nivel mundial, los mercados principales para el toothfish son los EE.UU. y Japón, con Canadá y la Unión Europea también importando cantidades significativas. Ingresando en la escena del restaurante, durante principios de los noventa, el Chilean Sea Bass se convirtió rápidamente un bestseller (de los más vendidos) en los Estados Unidos. Ahora se establece firmemente como un favorito exclusivo de los restaurantes, cerca del 70% del toothfish vendido en los Estados Unidos va a los restaurantes. Los consumidores de productos del mar en este mercado pueden categorizarse de la siguiente forma según sus hábitos de consumo: • Consumidores Inquietos (24%): Su elección se basa en la rapidez más que a las cualidades del producto. Para ellos la calidad se mide en tiempo. No planifican sus comidas, consumen muchos productos elaborados, principalmente platos preparados y eventualmente conservas. • Simplemente satisfechos (19%): Este grupo busca soluciones simples para sus pautas alimenticias. Por lo general son individuos a quienes no les gusta cocinar y se sienten cómodos con las conservas. • Consumidores que cocinan habitualmente (26%): Estos consumidores utilizan principalmente los productos congelados como asimismo las conservas de pescados y mariscos para sus propias recetas. Sin embargo son más reacios a las preparaciones listas. • Consumidores con conocimientos de cocina básicos (19%): Estos consumidores hacen uso limitado de las conservas y de los alimentos preparados. Tienen patrones de consumo preconcebidos y generalmente hacia otros sectores como pollos y carnes. • Consumidores reacios a productos del mar en conserva y en los otros formatos. Por lo general sólo consumen fresco. (12%). Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto. La nueva tecnología aplicada a la comercialización del producto, sigue basándose en el uso de Internet. En cuanto a la presentación, paquetes o embasados transparentes para que el cliente pueda divisar el producto. |26 Venta Directa vía Internet: www.amazon.com http://www.starvinmarvinsseafoods.com/chilean‐sea‐bass.htm http://www.tradekey.com/ks‐chilean‐sea‐bass/ http://www.thefind.com/food/info‐chilean‐sea‐bass c. Comentarios El pescado es parte importante de nuestra dieta, debido a que proveen de minerales, vitaminas, proteínas y ácidos grasos. No todas las personas conocen este pez como Patagonian Toothfish, sino como Chilean Sea Bass. Chile fue el primero en comercializar este pez en el mercado de EE.UU., por ende el nombre. Hace quince años este pescado era prácticamente desconocido, hoy, varios restaurantes o mercados de mariscos ofrecen este producto. El Chilean Sea Bass produce filetes de buen tamaño de carne blanca con un sabor suave, una textura firme y agradable, y un contenido de alto grado en grasas que hacen casi imposible de sobre cocer. Se ha mantenido relativamente barato, especialmente en la forma congelada, y también se encuentra disponible fresco durante gran parte del año, vía transporte aéreo. Chile está bien posicionado como proveedor de este pez, debido a que cumplen con todos los requisitos de mercado. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. El Chilean Sea Bass está disponible durante todo el año, ya sea en forma fresca o congelada. La pesca se concentra entre Mayo y Julio, durante el invierno Antártico. e. Principales zonas o centros de consumo del producto Arribos Domésticos de EE.UU., por Región y Estado |27 Arribos de Pesca Comercial a los Principales Puertos de EE.UU, 2008 |28 Valor de Pesca Comercial en los Principales Puertos de EE.UU., 2008 Mediante la tabla y los gráficos detallados anteriormente, se puede detectar las principales entradas de pescados y mariscos a los EE.UU. Generalmente, las regiones que son beneficiadas por este acceso, son las que tienden a tener un consumo mayor que el resto de las regiones. Ahora, la tendencia nacional local de productos saludables ha ido creciendo, por ende, se ha expandido a prácticamente todas las regiones de EE.UU. Los Estados Unidos tienen cuatro costas, el Atlántico, el Pacífico, el golfo de México y el Great Lakes, y están cercanos a algunas de las zonas de pesca más importantes del mundo. Los norteamericanos no tienden al consumo de pescados y mariscos en comparación a la carne de vacuno o de pollo, sin embargo; cerca de 60% de los norteamericanos comen pescados y mariscos regularmente, un 40% consumen una vez al mes o menos. Muchos norteamericanos se preocupan sobre niveles de contaminantes como el mercurio y de PCB (Polychlorinated Biphenyls) en pescados; al mismo tiempo, un informe de la Asociación Médica Americana sugiere que incluir, apenas tres onzas de salmón cultivado o seis onzas mackerel a la semana, a la dieta pueda cortar el riesgo de muerte de enfermedad cardíaca por más de un tercero. Muchos científicos consideran que muchas de las alarmas sobre los productos químicos en pescados esta infundada; igualmente advierten a mujeres embarazadas y a niños bajo los doce años de edad, permanecer en el lado seguro y evitando ciertas especies que puedan tender a acumular mercurio: tiburón, pez espada, tilefish, king mackarel, y atún blanco. Los restaurantes independientes de pescados y mariscos tienden a ser encontrados en las ciudades más grandes y especialmente en zonas costeras, pero las cadenas de pescado y mariscos se pueden encontrar en todos lados en los Estados Unidos. La cadena Long John Silver’s, es la casa más grande de comida rápida de pescados y mariscos, con 1200 unidades por todo el mundo. Los filetes de pescado, el camarón y las almejas se fríen habitualmente. Generalmente, la mayoría de las cadenas de comida rápida, como el McDonalds, ofrecen sándwiches de filete de pescados. La cadena de restaurantes Red Lobster, la segunda cadena informal más grande de EE.UU. (después de Applebee’s), ofrece pescados y mariscos en una variedad de preparaciones: frito, asado, cocido al vapor, estilo de Cajun; su promoción ocasional sin fin de camarón le permite a los clientes elegir estilo scampi, popcorn, camarón fresco (que tienen que pelar en la mesa), y de otras variedades sobre una base de coma lo que pueda (all you can eat). http://www.lifeintheusa.com/food/seafood.htm |29 V. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Chilean Sea Bass $17.75 per pound Your order will be cut from 3-5 lb. fillets of Chilean Sea Bass http://www.alwaysfreshfish.com/chilean_sea _bass.html VI. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA En general, las campañas de promoción de este tipo de productos son bastantes genéricas: • Promoción directa en supermercados y tiendas especializadas. • Avisos publicitarios en revistas y publicaciones especializadas. • Participación de los importadores y distribuidores de este producto en ferias especializadas. Habitualmente, las campañas de promoción genérica apuntan a destacar los beneficios que tiene una exquisita dieta alimenticia en estos productos para la salud. Sin embargo, la publicidad es cara en los Estados Unidos por lo que las compañías de productos del mar sólo la utilizan en limitadas situaciones, donde exista una marca relevante y los costos de promoción sean compensados con el incremento anticipado en las ventas/volumen. |30 Algunas ideas de cómo educar al consumidor en las tiendas detallistas son: • Entregar ideas de recetas y tamaños de las porciones. • Entregar información de las especies marinas junto con datos nutricionales. • Degustaciones / preparaciones en vivo con un chef. • Promoción cruzada entre productos del mar y aliños, vino y/o vegetales, para ampliar las ideas de menú. • Promoción cruzada entre productos del mar y programas de valor agregado, ofreciendo aderezos, aliños tanto a los consumidores como a los que preparan los alimentos en estas demostraciones. • Exhibición de productos del mar en la entrada de los supermercados para captar la atención del cliente en cuanto entra al lugar. • Sistema de cupones de descuento en los supermercados. Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son: 1. Participación en ferias del rubro de productos del mar o de productos alimenticios en general. 2. Visita a importadores en el mercado de destino. 3. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto. En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino, algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus productos son: ‐ “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda. ‐ Un activo programa de marketing para generar demanda del producto. ‐ “Demos” (degustaciones) en puntos de venta para dar a conocer el producto. 4. Trabajar en conjunto con oficinas comerciales dentro de sus actividades anuales de promoción. Dentro de las cuales se podría considerar, semanas gastronómicas, clases culinarias, degustaciones de un sector específico, entre otras relacionadas. La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, y así teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado deben a lo menos considerar las acciones mencionadas, lo que implica que se deberá hacer una inversión en este tipo de estrategias. Cabe mencionar que no se han detectado campañas a nivel país que busquen promocionar la oferta exportable de productos del mar enlatados de una nación, sin embargo, durante los últimos años, y considerando la tendencia a la baja en el consumo per cápita que han venido experimentando el atún y salmón enlatados, compañías privadas han desarrollado esfuerzos por promover activamente sus productos entre los consumidores. |31 VII. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Canal de Comercialización Estructura de Precio Canales de Distribución Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos, en general, desde el origen hasta el destino final. IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos del mar fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío de estos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los |32 productos del mar consumidos en los EE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta función. MAYORISTA / DISTRIBUIDOR Términos intercambiables, ya que muchos mayoristas distribuyen. Ellos, generalmente, compran grandes montos de productos del mar procesados de procesadores primarios y los venden en cantidades más pequeñas a un cierto número de clientes. Los procesadores primarios pueden ser mayoristas/distribuidores. Los mayoristas pueden tener una gran cantidad de productos y tipos de productos. Ellos toman responsabilidad por el control de calidad y, a menudo, proveen soporte de marketing, tales como materiales en punto‐de‐venta y precios promocionales. RETAILER Es quien vende el producto al consumidor final. Los canales de comercialización y distribución para las conservas de pescados son más simples respecto de los utilizados por los productos del mar frescos y congelados. Lo anterior se explica por la mayor duración y menor necesidad de condiciones especificas de conservación que requieren los productos conservados, ventaja que no exige hacer llegar el producto rápidamente al consumidor final, permitiendo reducir el número de intermediarios de la cadena de comercialización. Una de las formas de comercialización comúnmente usada, que saca ventaja de la idea expuesta en el párrafo anterior, se refiere a la comercialización directa entre productor y minorista. Este tipo de comercialización permite un ahorro de costos significativo, puesto que evita la necesidad de intermediarios, permitiendo que el producto llegue con precios más competitivos al consumidor final. Este tipo de canal, es poco viable para empresas exportadoras quienes cuentan con una desventaja en términos de logística, comparado con los productores locales (estadounidenses) o que cuentan con presencia en este mercado. Otra forma de comercialización corresponde a la distribución por medio de importadores/distribuidores, quienes mantienen redes de contacto bien sea enfocándose en alguna región geográfica especifica, o a través de todo EE.UU. Otro canal de comercialización que representa importantes volúmenes dentro del mercado de los pescados conservados está representado por el sector foodservice, compuesto por cadenas de hoteles, cadenas de cruceros, hospitales, instituciones, etc. Finalmente, esta la figura de los brokers, quienes son agentes de venta independientes, que no toman posesión del producto, pero que facilita la venta de este, ya sea por medio de la necesidad surgida de parte de un importador o exportador. A continuación se explican con mayor detalle cada una de las figuras contenidas en los distintos canales de comercialización mencionados. Importadores de productos del mar En la actualidad las importaciones representan más del 80 % del consumo neto de productos del mar en EE.UU., por lo que el rol de los importadores se ha convertido en una pieza vital en la cadena de valores relativos en estos productos. Los importadores de estos productos realizan sus compras a través de proveedores extranjeros y facilitan el proceso de importación. Generalmente compran productos en forma directa (después de que el producto ha sido aprobado por la FDA), aunque en |33 algunos casos suelen actuar como representantes de ventas de los proveedores extranjeros (recibiendo una comisión una vez realizada la venta). Pocos retailers (a excepción de Wal‐Mart y Costco) importan directamente productos de mar, debido al costo y el papeleo involucrados. De hecho, algunos importadores se especializan en ciertos productos, tales como el camarón, mientras que otros importan una gran variedad de productos. En general, la mayoría de los importadores bien establecidos han desarrollado relaciones fuertes y largas con sus proveedores extranjeros. Algunos importadores también proporcionan financiamiento a los proveedores extranjeros, mientras que otros importan productos de valor agregado que incluso pueden haber sido originarios de EE.UU. y procesados en el extranjero. Intermediarios: Agentes – Brokers especializados de productos del mar ‐ Mercados mayoristas de productos del mar Los intermediarios cumplen funciones de compra y de venta, generalmente sin agregar valor adicional (por procesamiento adicional). Los intermediarios incluyen: Los brokers que actúan como el agente de ventas para el productor original (en muchos casos un procesador extranjero o doméstico) y reciben una comisión por las ventas que tramitan. Los brokers no toman la posesión de los bienes y a menudo trabajan con una región o un mercado específico en EE.UU. Los grandes procesadores secundarios de EE.UU. pueden utilizar una combinación de brokers regionales y agentes de ventas internas. Los intermediarios en general compran productos del mar (usualmente en calidad de “commodity” y no las marcas de los procesadores ‐extranjeros y domésticos) y los venden a otros intermediarios, importadores, distribuidores o cadenas de supermercados que venden al por menor. Los intermediarios generalmente se especializan en pocos productos específicos y minimizan el riesgo de mercado haciendo tratos "asegurados" (back to back) donde no compran el producto hasta que hayan identificado al cliente. Mientras los brokers ganan comisiones sobre las ventas, los intermediarios tienen una ganancia que resulta del margen entre su precio de compra y su precio de venta. Por ello, el volumen es importante debido a los pequeños márgenes que se cargan en cada venta. Los intermediarios mayoristas compran y hacen el inventario de los productos del mar para luego venderlos a otros intermediarios en la cadena de distribución. Los mayoristas asumen un riesgo de mercado mucho más grande que los intermediarios o brokers, y por lo tanto operan con márgenes de beneficio más altos. Los intermediarios mayoristas proporcionan un servicio a compradores que desean comprar una variedad de productos de mar usando un solo proveedor. Distribuidores especializados de productos del mar – specialty seafood Los distribuidores especializados compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. |34 Hay dos tipos de distribución con relación a los productos de mar, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados en productos del mar. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentación o en los supermercados y sirven a la industria de servicios de alimentación ofreciendo muchos productos alimenticios y artículos para la mesa y cocina a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, cruceros y otros establecimientos donde el alimento es preparado, vendido o servido. Por otro lado, los distribuidores de amplia cobertura que venden al por menor proveen a los supermercados de una comprensiva gama de productos, aunque menos extensa en cuanto a variedad. En muchos casos, los distribuidores de amplia cobertura que trabajan al por menor son cooperativas controladas por un grupo regional de supermercados independientes. Sysco Corp, el mayor distribuidor de amplia cobertura de EE.UU., vende aproximadamente $1,3 billones en productos del mar anualmente. Generalmente, los distribuidores de amplia cobertura no compran productos del mar directamente de proveedores extranjeros, sino que tratan directamente con importadores, comerciantes al por mayor y brokers. Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los productos del mar que manejan los distribuidores de amplia cobertura son congelados, cada día son más las compañías que están ofreciendo productos frescos. Sysco y US Foodservice, los dos distribuidores más importantes de amplia cobertura (broadliners) en EE.UU., registran ventas mayores que las efectuadas por la combinación de los siguientes distribuidores de amplia cobertura. Sysco en 2005 registró ventas por $31,4 billones a través de 164 centros de distribución. Casi 50 % del negocio de Sysco corresponde a contratos donde el cliente especifica los productos que se entregarán bajo términos pre acordados. Sysco ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos marinos que llevan a menudo la marca de fábrica de Sysco. Estos artículos son producidos por abastecedores a través del mundo. En los años recientes Sysco ha penetrado agresivamente en el área de distribución de productos del mar frescos en mercados selectos, amenazando así a los distribuidores establecidos de productos marinos especiales. En este contexto, Sysco ha comprado varias distribuidoras regionales de productos del mar. Los distribuidores especializados de productos del mar, comercian sobre todo los productos del mar o relacionados y en especial productos frescos. Ellos comercian una gama muy amplia de especies y productos para satisfacer los requerimientos de clientes individuales y adquieren sus productos de diversas y numerosas fuentes, incluyendo procesadores domésticos, importadores, comerciantes mayoristas, y en algunos casos de otros distribuidores. Los distribuidores especializados abastecen las necesidades de los principales restaurantes y los hoteles, particularmente aquellos que ofrecen pescados frescos; también atienden supermercados y tiendas especializadas. Algunas cadenas de restaurantes, tales como Landry y Red Lobster, contratan varios distribuidores en los diversos mercados, a los que les piden productos desarrollados específicamente para sus menús individuales. Estos acuerdos se basan generalmente en valores calculados sobre las tarifas más que a márgenes. La mayoría de las ciudades importantes de EE.UU. tiene uno o dos distribuidores grandes especializados en productos del mar que dominan el mercado, junto con pequeños distribuidores altamente especializados por ejemplo en el área gourmet y/o sushi. Los distribuidores especializados toman los pedidos de almacenes individuales dentro de la cadena de supermercados y entregan de acuerdo a la demanda. |35 A diferencia de la amplia gama de distribuidores para el segmento de foodservice, no existen distribuidores nacionales para specialty seafood (productos del mar de características especiales). Recientes fusiones han consolidado algo de distribución de productos del mar, por lo que están emergiendo poderosos centros regionales (regional powerhouses), pero las tentativas de desarrollar operaciones de distribución nacional de productos del mar han fracasado. Algunas distribuidoras altamente exitosas en el área de productos del mar incluyen a Beaver Street Fisheries en Florida, Pacific Seafood (west coast), North Coast (Boston) e Inland Seafood (Georgia, South Carolina). Los distribuidores especializados proveen a sus clientes con información valiosa respecto de la oferta y demanda de productos del mar. Se espera que ellos sean expertos respecto a la especie y los productos que ofrecen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es el cliente el que en última instancia decide la mezcla de productos y las especies. Mercados detallistas Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores). Para información sobre cadenas de supermercados se recomienda visitar las websites al final de este documento. Mass Merchandisers o multitiendas de descuento (Ej: http://www.costco.com “food & Wine”, www.samsclub.com “Grocery”, Bj's Wholesale http://www.bjs.com “Grocery & Gourmet Food”). Tiendas y Cadenas de tiendas minoristas de productos del mar y/o productos gourmet (Ej. Quality Seafood Company http://www.nextdayseafood.com , HEB Grocery Co. http://www.heb.com). Foodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores institucionales) Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del 45% del consumo de alimentos en los EE.UU. Las estimaciones de Nacional Marine Fisheries Services indican que los productos del mar representaron el 10% del total de las ventas en alimentos y bebidas. Las operaciones del Foodservice se distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes militares. Los restaurantes de servicio completo (Fulllservice) y los de servicio limitado (Quickserve) representan el 62% por ciento de todas las ventas que hace el Foodservice en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas. Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse) y los restaurantes familiares. Los restaurantes especializados en productos del mar pueden caer asimismo dentro de estos segmentos. Otros 1. Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de productos como materia prima) 2. Industria alimenticia, restaurantes y cadenas de restaurantes, hoteles, instituciones, gobierno, etc. (Ej. Ocean Cuisine 39 http://www.oceancuisine.com , Phillips Foods www.phillipsfoods.com , Sea Specialties www.seaspecialties.com ) |36 3. Mayoristas de todo tipo de productos para restaurantes/hoteles (Ej. Restaurant Depot http://www.restaurantdepot.com, Chef Warehouse http://www.chefwarehouse.com ). Otros modelos de distribución de productos del mar Algunos minoristas, como Whole Foods, han desarrollado sus propias redes de distribución de productos marinos. Whole Foods Market tiene compañías internas de distribución en Seattle (pescado selecto) y New Bedford (Pigeon Point Seafood). Wild Oats ha contratado la distribución a dos compañías, Harvest Meat Company y Sherwood Food Distributors, las que tienen centros de distribución situados estratégicamente a través de los EE.UU. para proporcionar de abastecimiento a los 110 almacenes de Wild Oats ubicados en 24 estados a lo largo de los Estados Unidos. VIII. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Los productos del mar están sujetos a las mismas condiciones de la competencia que impone el mercado local. Una estrategia de diferenciación a considerar, es el envase. Lo ideal es que el cliente pueda divisar el producto, ver especificaciones, origen y en forma adicional, recetas o beneficios, lo cual le dará valor agregado al producto. Hay que considerar en la presentación del producto retail y mayorista son variables, de acuerdo a los requerimientos específicos de cada importador. http://www.starvinmarvinsseafoods.com/chilean‐sea‐bass.htm |37 http://www.tradekey.com/ks‐chilean‐sea‐bass/ |38 http://www.thefind.com/food/info‐chilean‐sea‐bass IX. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Este es un mercado que poco a poco va en crecimiento debido a la gran importancia que se le está dando al ámbito de tener una vida saludable, lo que incluye además el hecho de comer sano, por lo que el término de productos orgánicos, naturales, saludables, kosher, van en crecimiento en el mercado local, pero para poder ingresar a este mercado sin embargo es necesario construir una sólida base para la exportación orgánica, tanto desde el punto de vista de la producción como de la promoción. El mercado estadounidense tiene un potencial ilimitado para el productor chileno, si la calidad de su producto es excelente, los precios razonables, se trabaja con profesionalidad y honestidad. No obstante la competencia es mayor y ello implica que el empresario norteamericano sea muy selectivo y sin interés en complicaciones. Según nos han señalado frecuentemente especialistas, importadores y distribuidores de esta región, existe una fuerte desconfianza en ese segmento hacia los productos frescos y congelados |39 importados. La regla es abastecer el mercado con la oferta local. Sin embargo la industria gastronómica ha venido empujando los límites de distribución exigiendo nuevos productos o bien mejores precios. Ello ha ocasionado que los importadores estén incorporando productos importados de Asia principalmente y Centroamérica. Según nos han informado algunos importadores, las importaciones desde Chile presentan el inconveniente que el aeropuerto de Santiago está muy separado de la costa, lo que implica transporte, tiempo, gastos logísticos de embalaje, almacenaje en cámaras de frío, etc. y eventualmente vuelos no son directos. Claro que todo depende del producto de que se trate y del nicho de mercado en el cual se pretende posicionar el producto. La clave de la comercialización reside en la habilidad de posicionar el producto, y para ello es muy importante conocer los distintos segmentos del mercado estadounidense y las tendencias de consumo del mismo. También debe existir una buena mezcla de marketing con objetivos claros tanto en posicionamiento, distribución, precio y promoción, ya que es importante como nos perciben como producto, de esto debemos destacar que el consumidor ya está familiarizado con imagen de alta calidad de agricultura chilena dado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vínculo tanto en la estrategia de marketing como en el uso de promociones cruzadas. Otra recomendación que hay que considerar es mantener una oferta de un nivel de alta calidad y lo más homogénea posible, entre los distintos oferentes, ya que se debe mostrar una buena imagen de productos chilenos. La falta de imagen de Chile implica que se debe realizar una fuerte inversión en marketing y promoción tanto genérico (Denominación de Origen Chile) como de la marca propia. Además otras cosas relevante es incorporar nuevas e innovadoras maneras de publicar el producto. También que la etiqueta del producto sea informativa y atractiva, que sugiera alternativas de uso. Además de todo esto es muy importante poder educar al cliente, sobre nuestro producto, a través de algún folleto, etiqueta, etc. que informe con respecto al producto, para que comidas se puede utilizar, como podemos prepararlo. Esta iniciativa incentivara mas al consumidor a comprar un producto que sabe para qué puede utilizarlo y que beneficios trae. Posicionamiento Lo limitante, en materia de hábitos de consumo es la escasa tradición culinaria que existe en este país en materia de productos del mar. Mientras los pescados, particularmente aquellos de fácil preparación como el atún, el salmón y últimamente la Tilapia son de consumo masivo y en crecimiento, la introducción de mariscos como mejillones, ostiones, pulpos, calamares y erizos es relativamente nueva. Ello explica que el canal foodservice sea predominante en el mercado de productos del mar con una participación de 2/3 mientras que el sector retail concentra 1/3. En general la población consume este tipo de productos del mar en restaurantes porque no sabe cómo prepararlos o porque simplemente no los conoce. Por lo tanto, este sector debería ser predominante a la hora de pensar en una estrategia para posicionar los productos del mar chileno en EE.UU. Esta oficina comercial recomienda realizar estudios y análisis de mercado focalizados al tipo de producto que se quiere vender. Para ello existen empresas consultoras locales e incluso |40 universidades cuyos alumnos realizan este tipo de análisis. Ello permite al potencial exportador ubicar efectivamente su nicho de mercado para implementar una estrategia más eficiente. Este estudio deberá identificar el mercado, los nichos, los detallistas y mayoristas, los “brokers” / distribuidores especializados. Una vez identificado el o los nichos es necesario planificar acciones específicas para atacar de manera más focalizada y agresiva. Así existen mercados específicos organizados por región, por grupo étnico (mercado hispano, asiático, etc.), por área de distribución, etc. Por otra parte resulta de mucha utilidad visitar el mercado, asesorarse por las oficinas comerciales y tomar contacto con los distintos agentes que participan en el canal de distribución de manera exploratoria para evaluar la mejor alternativa de ingreso a este mercado. En el mismo sentido se recomienda visitar ferias y exhibiciones especializadas en el mercado estadounidense, para en terreno conocer tendencias de consumo y tomar contacto con distribuidores o importadores. Por tratarse de un mercado muy amplio y demandante de grandes volúmenes se recomienda particularmente en el caso de industrias vinculadas a productos del mar considerar la asociatividad con otras empresas. Ello no sólo facilita el cumplimiento de altas demandas sino además agrega peso a las negociaciones con la contraparte estadounidense, que en este caso es particularmente agresiva. Estas asociaciones permitirían desarrollar iniciativas de cooperación y compromiso en los ámbitos de producción, procesamiento y promoción de interés para ambas partes. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, con poca experiencia en el negocio de la distribución, deben enfocarse en ciertos nichos de los mercados regionales, específicamente en las costas de los EE.UU., donde deben tratar de llegar a los segmentos más dinámicos de los mercados. Elementos claves en materia de posicionamiento son: Características micro climáticas únicas en Chile. Por otro lado, la contra estación. Reconocida tradición de producción de productos del mar como salmón y ostras. Ambiente de negocios serio y estable. Herramientas jurídicas e institucionales sólidas. Percepción positiva en cuanto a la comercialización, responsabilidad y cumplimiento con respecto a los requisitos del mercado local, esto, para el caso del Chilean Sea Bass. Canales de distribución Las compañías chilenas que han tenido mejores resultados en este mercado son aquellas que se han preocupado de tener equipos de marketing propio trabajando en el mercado local, exclusivamente para sus marcas y defendiendo sus propios intereses ante los distribuidores. Para ello se recomienda crear presencia de mercado manteniendo un representante de la empresa o asociación que se relacione directamente con los distribuidores y clientes siguiendo el ejemplo de otras asociaciones y empresas que han logrado posicionarse, como es el caso de los vinos y la fruta. Es necesario trabajar con un distribuidor de manera personal, estableciendo sólidos vínculos de confianza. Los representantes requieren información oportuna y veraz, privilegiando el trato directo. Existen muchos distribuidores interesados en comprar directamente productos del mar omitiendo en el camino a los importadores. Se recomienda en este caso invitarlos a conocer sus industrias. Como se explicó antes, los mayores distribuidores de productos del mar son alrededor de cinco |41 empresas con cobertura nacional (ver listado de Minoristas principales de Mariscos Congelados, en el punto IV de este documento). Ello pone de manifiesto el vínculo de confianza que han logrado generar con su clientela y el potencial que representan para nuestros exportadores. Se recomienda mucho invitarlos a nuestro país a apreciar la alta calidad de los productos del mar chileno y las condiciones climáticas inmejorables en las cuales se producen, la tecnología de punta utilizada en su elaboración y el clima de negocios estables y seguro que Chile representa. Promoción Lo principal es contar con información completa, en inglés, clara y atractiva, desde la misma página web, hasta la folleteria de la empresa, productos, etc. En lo posible utilizar ambos sistemas de medición, tanto el continental como el estadounidense (lbs., pies, etc.). Existen múltiples actividades a desarrollar para promover sus productos como degustaciones en puntos de venta (supermercados); promociones cruzadas con otros productos chilenos (vino, fruta, turismo). El mercado de esta zona presenta la ventaja de ser muy exigente, con altos ingresos, aficionado a los productos gourmet y con una importante comunidad extranjera más acostumbrada a los productos del mar exóticos que otras regiones. Por lo anterior, trate de explotar el “Third Party Endorsement” a través de promociones dirigidas a Chefs, Food Editors, etc. etc. La situación es muy ventajosa respecto de los primeros, por la gran cantidad de chefs “estrella” que existen en esta región. Según ha podido constatar esta Oficina Comercial, el poder de decisión que los Chefs tienen en este mercado es más significativo. Ellos deciden lo que quieren tener y sus distribuidores tienen que ver la manera de proveerles lo que piden. Por lo tanto, se recomienda considerar la posibilidad de invitar a grupos de chefs de restaurantes de productos del mar a visitar las empresas chilenas a fin de evaluar en terreno las características de nuestra industria. Recomendaciones para la Promoción y el Proceso de Exportar a este Mercado Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas): Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.). Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio WEB, CD‐ROM, etc., tanto de productos como de la empresa). Todos deben estar en ingles. Sondeos o Estudios de Mercado. Análisis de la competencia. Misiones de prospección y/o técnicas. Misiones comerciales. Visitas a Ferias. Participación en Ferias. Invitaciones a compradores extranjeros. Eventos (degustaciones, seminarios, etc.). Promoción en puntos de venta. Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos). |42 Trabajar en conjunto con oficinas comerciales dentro de sus actividades anuales de promoción. Dentro de las cuales se podría considerar, semanas gastronómicas, clases culinarias, degustaciones de un sector específico, entre otras relacionadas. Para los contactos con potenciales clientes: Preparar información completa y atractiva de la oferta exportable. Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas). Envíe muestras de productos (por ejemplo, a través de Oficinas Comerciales de ProChile). Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial). Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos (importante en California). Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales: Infórmese sobre el hombre de negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen). Establezca objetivos claros antes de sus reuniones. Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que “se está preparado”). La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos). Infórmese sobre los contratos legales y el historial de comportamiento de su contraparte en EE.UU. En este proceso las Oficinas Comerciales de ProChile, le pueden ayudar con: A. Información Estadística Arancelaria Regulaciones Importadores Perfiles de mercado De ferias y exposiciones B. Gestión Visita o participación en ferias Sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras) Preparación y concreción de misiones Selección de potenciales compradores Detección de los canales de comercialización C. Logística Itinerarios Recomendaciones y contratación de transporte local Hoteles Contratación de traductores Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) |43 Como acceder a este apoyo: Contactar ProChile Regional o Santiago. Concursos del FPE y FPEA (proyectos). Servicio Asistencia al Exportador de ProChile (Fono: 2 676 5700). Cyberexport de ProChile (Teatinos 180 – 1er Piso). Requerimiento directo a la Oficina Comercial el que debe ser: Con la debida anticipación Coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones ) X. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Summer Fancy Food Show New York, USA http://www.biztradeshows.com/trade‐events/summer‐fancy‐food.html Food & New Products Show Honolulu, USA 15‐17 de Octubre, 2010 http://www.biztradeshows.com/trade‐events/food‐new‐products.html Winter Fancy Food Show San Francisco, USA 16‐18 de Enero 2011 http://www.biztradeshows.com/trade‐events/winter‐fancy‐foodshow.html International Boston Seafood Show Boston, USA 20‐22 de Marzo, 2011 http://www.biztradeshows.com/trade‐events/boston‐seafood‐show.html XI. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO U.S. Customs and Border Protection (CBP) Importar a los EE.UU. Guía Comercial para Importadores http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf |44 Datos para Nuevos Importadores y Exportadores Para evitar problemas potenciales en la aprobación de su mercancía, la Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (U.S. Customs and Borders Protection – CBP) recomienda que usted se familiarice con las políticas y procedimientos del CBP antes de importación/exportar sus mercancías. Además, debe estar en conocimiento de cualquier requisito específico de entrada del producto en particular que usted está importando/exportando, incluyendo los de otras agencias federales. Para asistirle, ofrecemos los siguientes datos para los nuevos importadores y exportadores: ¿Qué tipo de licencia se requiere para importar productos a los Estados Unidos? La página web de la CBP contiene información importante para los nuevos o experimentados importadores. Antes de realizar la importación, puede contactar la oficina del CBP en el puerto de entrada en donde ingresara su producto a EE.UU. Los importadores pueden solicitar la documentación escrita sobre las reglas del CBP para las clasificaciones arancelarias e impuestos para sus productos. Debería investigar información sobre cuotas generales y sus requerimientos para sus productos antes de importar a los EE.UU. Puede que reciba una cuenta (cobro) si su envío es examinado por la CBP. Cierta información solicitada de la CBP solo puede ser obtenida a través de procedimientos sobre la Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act – FOIA). http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_outreach/diduknow.xml Ferias www.foodreference.com Listado de Fabricantes de “Patagonian Toodfish” http://panjiva.com/Manufacturers‐Of/patagonian+toothfish Marine Stewardship Council – MSC www.msc.org NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) http://www.nmfs.noaa.gov/ Annual Foreign Trade Reports ‐ Imports and Export of Fishery Products www.st.nmfs.gov/st1/trade/index.html Información Estadística: http://www.usatradeonline.gov (suscripción pagada con información estadística) Información sobre Aranceles: http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php (en español) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2005.asp (en inglés) Información sobre Importadores: http://www.seafooddatabase.com/usa.html (directorio de importadores y exportadores de seafood) |45 http://www.importers.com/Agriculture_Food_Beverage/Meat_Poultry_Seafood/410/Direct ory.php (directorio internacional de importadores y exportadores) http://www.bizeurope.com/bsr/import/usa_seafood.html (Suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos) Directorio de Importadores (CD Master Edition Journal of Commerce, suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos) American Seafood Distributors Association http://www.freetradeinseafood.org/ Procedimiento de importación de productos alimenticios: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html Regulación sobre Prior Notice para todos los productos alimenticios que ingresan a EE.UU.: http://www.st.nmfs.gov/st1/trade/index.html http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html https://www.access.fda.gov/ registro de productos alimenticios en el FDA Revista especializada en productos del mar www.seafoodbusiness.com Información de Mercado de Mariscos http://www.aboutseafood.com/ Seafood News http://www.seafoodnews.com/ Normas HACCP para seafood http://www.cfsan.fda.gov/~comm/haccpsea.html Información sobre aranceles y reglas de origen: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php Reporte de mercado semanal para productos del mar, elaborado por Pacific SeaFood http://www.pacseafood.com/mkt_report/marketreport.html Reporte de mercado Seafood Market Analyst www.seafoodreport.com Seafood Prices, Urner Barry Publication (publicación pagada) http://urnerbarry.com/newsletters.htm National Restaurant Association www.restaurant.org Seafood Market Analyst www.seafoodreport.com/ |46 Comisiones y otras organizaciones marítimas en USA http://www.nmfs.noaa.gov / NMFS (National Marine Fisheries Service): manejo y control de los recursos marítimos, restricciones, etc. http://www.st.nmfs.gov/ Office of Science and Technology es parte de NMFS http://www.fws.gov/ US Fish & Wildlife Service http://www.onr.navy.mil/ Office of Naval Research http://www.nopp.org/ NOPP (National Oceanographic Partnership Program) http://www.accsp.org/ .ACCSP (Atlantic Coastal Cooperative Statistics Program) http://www.coreocean.org/ CORE (Consortium for Oceanographic Research & Education) http://www.marine‐ed.org National Marine Educators Association http://www.mtsociety.org/ Marine Technology Society http://www.mbl.edu/labs/ NAML National Association of Marine Laboratories http://www.oceandrilling.org/ Ocean Drilling Program http://www.oceanicengineering.org/ Oceanic Engineering Society http://www.coml.us/ Census of Marine Life http://ewh.ieee.org/soc/oes/oes.html Oceanic Engineering Society http://www.tos.org/ Oceanography Society http://www.nosb.org/ National Ocean Sciences Bowl http://www.asmfc.org/ Atlantic States Marine Fisheries Commission http://www.gsmfc.org/ Gulf States Marine Fisheries Commission http://www.psmfc.org/ Pacific States Marine Fisheries Commission http://www.pcouncil.org/ Pacific Fishery Management Council http://www.nefmc.org/ New England Fishery Management Council http://www.st.nmfs.gov/st1 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service, Fisheries of the United States, annual. Reportes http://www.springerlink.com/content/h29wjj1tkncftng4/ (reportaje sobre los ostiones congelados) http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/ (reportes relativos a la industria emitidos por The National Marine Fisheries Service) http://www.fft.com/fftt/servlet/fftt/template/preconfig%2CPreReport.vm/pcref/C‐USA‐ 1014/lid/1 The Fresh & Processed Fish Market in USA 2009 Edition (Reportes pagado sobre el mercado de pescado y mariscos frescos y procesados en USA año 2009 de Food For Thought (FFT) S.A. http://www.pacseafood.com/mkt_report/marketreport.html (un reporte de mercado semanal para productos del mar, elaborado por Pacific SeaFood) www.northerneconomics.com (reportes pagados de la industria: Northern Economics, Inc) http://www.nctimes.com/articles/2005/05/06/news/state/21_45_175_5_05.txt Cadenas De Supermercados en EE.UU. ALBERTSON'S INC http://www.albertsons.com RALPHS GROCERY COMPANY http://www.ralphs.com SMART & FINAL STORES CORP. http://www.smartandfinal.com STATER BROS. MARKETS http://www.staterbros.com TRADER JOES CO. http://www.traderjoes.com COSTCO WHOLESALE COMPANIES, INC. http://www.costco.com THE VONS COMPANIES. INC http://www.vons.com |47 WHOLE FOODS MARKET INC. http://www.wholefoodsmarket.com GELSON'S MARKET http://www.gelsons.com BRISTOL FARMS http://www.bristolfarms.com WEGMANS http://www.wegmans.com GIANT http://www.giantfood.com SAFEWAY http://www.safeway.com H‐MART http://www.hmart.com |48
