México y Triángulo del Norte

Unidad de Coordinación de
Negociaciones Internacionales
REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE
MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE
(EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS)
I.-
Semblanza del Tratado de Libre Comercio
II.-
Comercio
III.-
Inversión
IV
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio
México, D.F., a 14 de abril de 2008.
1
I
SEMBLANZA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, El Salvador, Guatemala y
Honduras (TLCMTN) entró en vigor para México, El Salvador y Guatemala el 15
de marzo de 2001, mientras que con Honduras inició el 1 de junio de 2001.
Este Tratado es uno de los mandatos fundamentales del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, iniciado en 1991; junto con los tratados suscritos con
Costa Rica y Nicaragua, se da uno de los últimos pasos hacia una zona de libre
comercio entre México y Centroamérica.
El TLCMTN constituye un gran avance en la estrategia de política de
negociaciones comerciales internacionales de México, la cual busca ampliar,
diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados
externos, en particular de América Central, permite obtener reciprocidad a nuestro
proceso de liberalización comercial, reduce la vulnerabilidad de nuestros
exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y
fomenta los flujos de inversión extranjera directa hacia México.
Este tratado además de facilitar la compra y venta de productos industriales y
agrícolas entre los cuatro países, a través de la eliminación paulatina de aranceles
que pagan los productos para entrar a dichos mercados y un conjunto de
disciplinas que regularán la relación comercial entre los países integrantes del
Tratado, también incluye disciplinas para regular la compra y venta de servicios.
Es un acuerdo moderno, ambicioso, integral y completo, que abre nuevas y
mejores oportunidades para el incremento de las exportaciones, la mayor
disponibilidad de insumos y servicios para la industria nacional, así como la
atracción de nuevas inversiones y creación de alianzas estratégicas entre
empresas, fomentando así el crecimiento económico, el incremento en
productividad y competitividad de nuestros productos, el desarrollo industrial y
regional y la creación de más y mejores empleos.
Principios
•
El Tratado tiene como base los principios de trato nacional, no discriminación y
reciprocidad.
2
Cobertura
•
El TLCMTN incorpora disciplinas para la liberalización del comercio de bienes y
servicios así como para la promoción de los flujos de inversión.
•
Es un Tratado muy completo que contiene disciplinas en las siguientes áreas:
Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Agricultura; Normas Técnicas; Normas
Fitosanitarias y Zoosanitarias; Medidas de Salvaguardia; Prácticas Desleales;
Inversión; Servicios; Propiedad Intelectual y Solución de Controversias.
•
Se tiene previsto que para 2012 se complete el programa de desgravación
para los cuatro países.
•
Existe una lista de productos agrícolas excluidos del programa de liberalización
para los cuatro países como son carne de bovino en canal, carne y despojos
de aves, jamón, leche, tomate, café, helados, agua y cigarrillos, entre otros.
3
II
COMERCIO
•
Entre el año 2000, año previo a la entrada en vigor del Tratado, y el año
2007, el flujo comercial bilateral entre México y los países integrantes del
Triángulo Norte (TN) se ha incrementado en más de dos veces, creciendo a
un promedio 14 por ciento y totalizando para el año 2007 la suma de 5,002
millones de dólares (mdd), que equivalen a un crecimiento del 20 por ciento
con respecto al año 2006.
•
Las exportaciones de México hacia el Triángulo Norte (TN) en el periodo
mencionado, promediaron 13 por ciento de crecimiento medio anual,
totalizando en 2007 en un monto de casi 3,500 mdd. Este monto significó
un crecimiento de 26 por ciento comparado con las exportaciones
efectuadas en 2006. Los principales productos vendidos al mercado del TN
son petróleo, medicamentos y teléfonos.
•
En el mismo periodo, las compras de México desde el TN crecieron en
promedio en 18 por ciento, llegando en 2007 a un poco más de 1,500 mdd.
El crecimiento registrado por las importaciones en 2007 fue 9 por ciento con
respecto al año previo. Las principales compras al TN son los circuitos
integrados para TV, aceite de palma y oro en bruto.
4
ComercioBilareral México-Centroamérica**
Millonesdedólares
Exportacionesde
México hacia
Centroamérica
Importacionesde
Méxicodesde
Centroamérica
Balanza Comercial
Comercio
Total
TMACVar. % Var. %
07/00
07/06
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1,505.5
1,544.0
1,461.4
1,520.2
1,709.6
2,319.7
2,761.1
3,468.0
13.2
25.6
330.9
358.1
621.9
864.7
1,250.7
1,426.7
1,404.3
1,534.0
17.8
9.2
1,174.5
1,185.9
839.5
655.6
458.9
893.1
1,356.8
1,934.0
na
na
1,836.4
1,902.1
2,083.3
2,384.9
2,960.3
3,746.4
4,165.4
5,002.1
14.3
20.1
Fuente: Secretaríade Economía condatosdel Bancode México
TMAC: TasaMedia Anual deCrecimiento
na: noaplica
Nota: Actualizadoal mes dediciembre
** Para Centoamérica sóloseincluyenlos cincopaíses conlos quese tieneTLC.
EXPORTACIONES DE MÉXICO HACIA CENTROAMÉRICA
IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE CENTROAMÉRICA
6,000
1,534
1,427
5,000
1,404
1,251
4,000
865
3,000
331
358
622
2,000
1,000
3,468
1,505
1,544
1,461
1,710
1,520
2,320
2,761
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México
5
2005
2006
2007
Principales productos exportados de México hacia Centro América
(Millones de dólares)
Descripción
Monto Total de las exportaciones
Aceites crudos de petróleo.
Medicamentos acondicionad os para su venta al por menor.
Aparatos emisores de radiotelefonía.
Conductores eléctricos para tensiones hasta de 80 vo lts.
Preparaciones para alimeto infantil con más de 10% de sólidos lácteos.
Depó sitos de aluminio con capacidad hasta 300 litros.
Aguacates.
Receptores de TV. a colores, con pantalla plana.
Poli(tereftalato de etileno).
Champúes
Receptores de TV. con pantalla a colores superior a 14 pulgadas.
Alambre de cobre refinado de sección tr ansversal hasta 9.5 mm.
Maíz Blanco (harinero)
Esencias utilisadas para la elaboración de bebidas.
Bombonas botellas, frascos de plástico y artículos similares.
Pañales.
Preparaciones alimenticias diver sas.
Refrigerador /congelador con Puertas separadas y peso unitario hasta 200 kg.
Cinc sin alear, con un contenido superior o igual a 99.99% en peso.
Fundición de hierro y acero con más o igual al 0.25% de carbono en peso.
2006*
Valor
%
2,761.1
100
357.7
13.0
83.2
3.0
72.0
3.0
75.8
3.0
48.0
2.0
71.8
3.0
44.6
2.0
34.3
1.0
12.5
0.0
36.3
1.0
45.1
2.0
6.0
0.0
0.0
0.0
29.0
1.0
26.6
1.0
26.7
1.0
18.7
1.0
19.6
1.0
20.9
1.0
2.1
0.0
2007*
Valor
%
3,468.0
100
480.0
14.0
116.5
3.0
83.4
2.0
69.7
2.0
59.8
2.0
53.4
2.0
48.0
1.0
44.3
1.0
41.9
1.0
41.0
1.0
36.8
1.0
32.3
1.0
29.8
1.0
29.2
1.0
27.3
1.0
26.8
1.0
25.8
1.0
24.0
1.0
21.8
1.0
21.2
1.0
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México
* Enero-diciembre
Principales productos importados por México provenientes de Centro América
(Millones de dólares)
Descripción
Monto Total de las Importaciones
Circuitos integrados para TV. de alta definición.
Aceite d e palma en bruto.
Oro en bruto para uso no monetario.
Circuitos integrados hibridos.
Cauchos técnicamente especificados (TSNR).
Minerales de plomo y sus concentrados.
Cacahuates sin cascara, incluso quebrantados.
Latex de caucho natural, incluso prevulcanizado.
Manufactur as de cuero natural o cuero regenerado.
Aceites de coco, de almendra, de palma o de babasú en bruto.
Camisetas de algodón.
Arneses co nsebidos exclusivamente para uso automotriz.
Camarones langostinos y demás decápodos natantia sin congelar.
Partes para asientos de automóbiles médicos.
Hojas de aluminio simplemente laminadas.
Bombonas, botellas, frascos, etc. de vidrio, de capacidad entre 0.33 y 1 l.
Animáles vivos de la especie bovina.
Pilas y baterías de dioxido de manganeso.
Cueros y pieles de bovino frescos o salados verdes (húmedos).
Galletas dulces (con adición de edulcorante).
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México
* Enero-diciembre
6
2006*
Valor
%
1404.3
100
506.5
36.0
131.2
9.0
85.6
6.0
0.8
0.0
36.7
3.0
18.0
1.0
23.3
2.0
24.9
2.0
34.0
2.0
19.5
1.0
19.7
1.0
18.1
1.0
0.1
0.0
12.5
1.0
15.2
1.0
13.2
1.0
12.6
1.0
13.2
1.0
8.1
1.0
7.3
1.0
2007*
Valor
%
1534.0
100
400.2
26.0
191.1
12.0
122.6
8.0
44.4
3.0
37.3
2.0
32.5
2.0
32.3
2.0
30.6
2.0
29.7
2.0
28.0
2.0
27.7
2.0
26.7
2.0
22.9
1.0
17.9
1.0
15.8
1.0
13.6
1.0
13.5
1.0
13.2
1.0
11.0
1.0
10.0
1.0
III
INVERSIÓN
DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE EN MÉXICO
La inversión en México de los países centroamericanos incluidos en el Tratado de
Libre Comercio del Triángulo Norte, al mes de diciembre de 2007 fue de 34
millones de dólares, cantidad que representa el 1.5 por ciento de la IED realizada
por los países de América Latina y El Caribe (2,243 millones de dólares). Dicha
inversión corresponde al capital invertido por 197 empresas de esos países
principalmente de los sectores comercio, manufacturero y servicios.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Inversión total del Triángulo Norte en México
(Millones de dólares)
INVERSIÓN TOTAL DEL TN EN MÉXICO
El Salvador Guatemala
Honduras Total del TN
0.3
4.1
0.4
4.8
0.8
5.1
0.4
6.3
2.2
12.0
0.4
14.6
3.0
16.1
0.4
19.5
3.1
20.1
0.6
23.8
3.5
24.9
1.1
29.5
3.7
26.2
2.0
31.9
3.8
26.6
3.8
34.2
Fuente: Cálculo propio con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
*Enero-septiembre
Inversión acumulada Total de los países del Triángulo Norte en México
(Miles de dólares)
31.9
35.0
34.2
29.5
30.0
23.8
25.0
19.5
20.0
14.6
15.0
10.0
4.8
6.3
5.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Fuente: Cálculo propio con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
7
Distribución por rama de actividad de empresas con IED
de los países centroamericanos integrantes del TLCMTN, 2007*
Sector
Agropecuario
Minería y Extracción
Industria Manufacturera
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes y comunicaciones
Servicios financieros
Otros servicios 1/
Total
Núm de
Núm de
Núm de
empresas de empresas de empresas de
El Salvador
Guatemala
Honduras
0
1
1
0
0
0
16
34
4
0
0
0
1
1
1
22
44
6
0
6
0
4
2
2
10
34
8
53
122
22
Núm total Participación
empresas Total del TN.
del TN.
%
2
1.0
0
0.0
54
27.4
0
0.0
3
1.5
72
36.5
6
3.0
8
4.1
52
26.4
197
100
*Inversión notificada al mes de septiembre de 2007
1/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la
agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio.
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
•
De México en El Triángulo Norte
La inversión de México en El Triángulo Norte, al mes de febrero de 2008, se
estima en 3,300 millones de dólares, equivalentes al 8.8 por ciento del total de
la inversión mexicana materializada en América Latina y El Caribe (37,536
millones de dólares).
8