bolsa de valores - Banco Central del Uruguay

BOLSA DE VALORES
MONTEVIDEO
Montevideo, 13 de setiembre de 2007
Sra. Gerente de
División Mercado de Valores y
Area Control de Afap
Ec. Rosario Patrón
Banco Central del Uruguay
P r es e n 1 e
Ll
<rr,
m
-IDC
g
A
o
m
,; i
u,
cJ
(ti
L)e nuestra consideración:
En cumplimiento de la norma establecida en el art. 440
(Divulgación de Injhr,nación y Hechos Relevantes) del Título IV del Libro ¡ de las Normas
de Control del Mercado de Valores, se adjunta a Ud. copia de nota enviada por Perses
S.A. donde se nos informa de que se encuentra en proceso de modificar los términos y
condiciones de las Obligaciones Negociables, de acuerdo a la Propuesta que se adjunta.
Asimismo, la citada empresa solicita a la Bolsa de Valores de
Montevideo, en su carácter de Agente Fiduciario de la emisión, que convoque a Asamblea
Lil
>
de Obligacionistas a efctos de ratificar la referida propuesta.
S'in otro particular saludan a 11,W. atentamente,
Alvalo(.'orrea
Prok,ecretario
EN/cf
F;•
/2
mirO(' )vm.om iv
'..SL...--_--_.____ * .•r-_.'•,
-.--
- .-& -
. ._.
..&...,
--.
*
A1lWV
lUCM
Montevideo, 12 de septiembre de 2007
Señores
Bolsa de Valores de Montevideo
Presente
-.
De nuestra mayor consideración,
Por la presente, cúmplenos en notificar a Uds. la existencia del siguiente hecho
relevante vinculado a las obligaciones negociables emitidas por Perses S.A.
Perses S.A. está en proceso de modificar los términos y condiciones de las
obligaciones negociables, de acuerdo a propuesta que se acompaña, habiendo
recibido adhesiones de titulares de obligaciones negociables manifestando su
voluntad de acompañar dicha propuesta, cuyo porcentaje final aún no ha
podido ser determinado.
• En función de lo anterior, Perses S. ha solicitado a la Bolsa de Valores de
Montevideo en su calidad de Agente Fiduciario de la emisión que convoque a
una Asamblea de Obligacionistas para ratificar la referida propuesta.
La misma incluye una modificación del esquema de amortización de capital y
de intereses que afectan al vencimiento previsto originalmente para el 13 de
setiembre de 2007.
Sin otro particular, saluda a uds. muy atentamente,
José Mazzini 2957 esq. Las Heras - Tel. 487 10 55 - Fax: 487 1561 - C.R 11600- Montevideo - Uruguay
wIw.ucm.com.uy
-
- -'"--''•
- ' ,- '
1
UM1
-
Propuesta de Modificación de Obligaciones Negociables
Vencimiento
Se prorroga él vencimientó de lasObligaciones Negociables'
hasta el 13 de diciembre de 2011
.
Amortizaciones El capital adeudado en virtud de las Obligaciones
Negociables se abonará en 8 cuotas semestrales, conforme
a lo siguiente:
No se efectuarán amortizaciones de capital en el año
2007.
El monto de las cuotas semestrales a pagarse en el año
2008 será equivalente al 5% del capital adeudado (10%
anual).
• El monto de las cuotas semestrales a pagarse en los
años 2009, 2010 y 2011 será equivalente al 15% del
capital adeudado (30% anual).
Las fechas de pago del capital y de los intereses serán los
días 13 de junio y 13 de diciembre respectivamente.
.
Tasa de interés
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una
tasa de interés nominal del 9.5% anual.
Asamblea
de Quórum de asistencia. El quórum de asistencia requerido
Obligacionistas para que la Asamblea sesione válidamente será de
Obligacionistas que representen un porcentaje del capital
adeudado al día de la asamblea o al día de cierre de registro,
silo hubiere, que sea igual o mayor al porcentaje del capital
adeudado que corresponda a las mayorías que se requieran
para adoptar las decisiones que se proponen.
Ma yorías necesarias para la ado pción de resoluciones. Las
resoluciones se adoptarán por Obligacionistas presentes que
representen más del 50% del capital adeudado representado
por todos los Obligacionistas presentes, excepto las
resoluciones que pretendan acordar con el Emisor
José Mazzini 2957 esq. Las Heras - Tel. 487 10 55 - Fax: 487 1561 - C.R 11600- Montevideo - Uruguay
www.ucm.com.uy
.
._J__ _
-.--.-----.--
•1 -
-
-
1:1
J
modificaciones las Obligaciones Neg6cibles respecto al
otorgamiento de quitas, modificaciones en la tasa deinterés,
cambio en las garantias, y/o concesión de mayores plazos o
esperas, saneamiento de Situaciones de Incumplimiento con
caracter retroactivo, en cuyo caso se necesitara contar con el
voto favorable de una mayoría especial de Obligacionistas
que representen 75% del saldo de capital adeudado
Oblig atoriedad de las resoluciones de las Asambleas Toda
decisión adoptada en una Asamblea regularmente celebrada
por el voto de Obligacionistas que representen el cajital
requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los
Obligacionistas, aún para los ausentes o disidentes.
Actuación de los Obli g acionistas. Cualquier decisión de los
Obligacionistas podrá ser adoptada en Asamblea de
Obligacionistas o documentada en uno o más instrumentos
sustancialmente similares y firmados por dichos
Obligacionistas o sus apoderados.
José Mazzini 2957 esq. Las Heras - Te¡. 487 10 55 - Fax: 487 1561 - C.R 11600 - Montevideo - Uruguay
www.ucm.com.uy