Sobre la documentación y procedimientos para la admisión a
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BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 CIRCULAR Nº 2/2013, DE 1 DE MARZO DE 2013, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIEN‐ TOS PARA LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN DE VA‐ LORES EN AIAF MERCADO DE RENTA FIJA. La Circular 2/2005, sobre documentación y pro‐ cedimientos para la admisión a cotización de valores en AIAF Mercado de Renta Fija, estableció con carácter general los requisitos y modelos de documentos que los emisores de valores de renta fija deben remitir a la Sociedad Rectora del Mer‐ cado AIAF al objeto de admitir a cotización sus emisiones en su mercado. En abril de 2010 AIAF Mercado de Renta Fija puso en marcha la Plataforma de Negociación SEND que permite la negociación electrónica, de forma centralizada y con unos estándares técnicos y de transparencia homogéneos de las emisiones de renta fija distribuidas, principalmente, entre in‐ versores minoristas, pero, al tratarse una plata‐ forma del Mercado, con carácter exclusivo para aquellos valores admitidos a cotización en el Mercado AIAF. Desde el año 2010 los volúmenes contratados en SEND han ido incrementándose paulatinamente y en la actualidad el Sistema se ha convertido en una referencia obligada para todos los inversores que tienen interés en parti‐ cipar en el mercado de renta fija. No obstante, debido a esta limitación de uso de la Plataforma exclusivamente para los valores de renta fija admitidos a cotización en el Mercado AIAF, otros tipos de activos financieros ‐distintos de los que la Sociedad Rectora tiene autorizados conforme a lo previsto en el Artículo 8 del Regla‐ mento del Mercado‐ u otros emisores, no pue‐ den cotizar sus emisiones en SEND y, por tanto, los inversores beneficiarse de la entrada de estos nuevos valores en la Plataforma. Por este motivo el Consejo de Administración de AIAF Mercado de Renta Fija adoptó el acuerdo de ampliar los valores susceptibles de ser admitidos a cotización en el Mercado AIAF, acuerdo que ha recibido preceptivo informe favorable de la Co‐ misión Nacional del Mercado de Valores, a las emisiones de determinados valores participati‐ vos, según redacción dada en el segundo párrafo del artículo 26.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores e, igualmente, a valores de Deuda Pública emitidos por el Estado. Por todo ello resulta necesario derogar la Circular 2/2005 y aprobar una nueva Circular que amplíe el ámbito de aplicación de los procedimientos y, asimismo, establezca los modelos aplicables a los nuevos tipos de activos financieros cuya admisión a cotización se podrá realizar en el Mercado AIAF. El Consejo de Administración de AIAF Mercado de Renta Fija, S.A.U. (sociedad anónima uniperso‐ nal), en su reunión del día 20 de febrero de 2013, dentro del ámbito de competencias del Organis‐ mo Rector del Mercado y al amparo del artículo 3 del Reglamento aprobó la presente Circular. Regla primera.‐Objeto. 1.‐ La presente Circular desarrolla y concreta los requisitos y procedimientos de admisión a cotiza‐ ción de valores en AIAF Mercado de Renta Fija regulados en los artículos 21 a 24 del Reglamento del Mercado. 2.‐ En relación con las clases de procedimientos de admisión reguladas en el artículo 20 del Re‐ glamento del Mercado se aplicará, con carácter ordinario, el procedimiento de admisión definiti‐ va. El procedimiento de admisión en dos fases se aplicará de forma extraordinaria y solamente para los supuestos en que así lo solicite el emisor por haber procedido a la emisión de valores me‐ diante el otorgamiento de escritura pública con la consiguiente inscripción en el Registro Mercantil, en su caso. La presente Circular desarrolla y con‐ creta el proceso de admisión definitiva. Regla segunda.‐ Requisitos documentales y pro‐ cedimiento a seguir para la admisión a cotiza‐ ción de valores en AIAF Mercado de Renta Fija mediante la Admisión definitiva. 1.‐ La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de emisiones de pagarés de empresa representados mediante anotaciones en cuenta se realizará conforme a la documentación reque‐ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 rida en el anexo 1 de la presente Circular y según el procedimiento recogido en la Circular 1/2006 de 18 de mayo, sobre comunicación y registro de pagarés 2.‐ La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores (LMV), y de determinados valores participativos, según redacción dada en el segundo párrafo del artículo 26.2 de la LMV, a excepción de las accio‐ nes y valores negociables equivalentes a las ac‐ ciones, y representados mediante anotaciones en cuenta, se realizará conforme a la documentación requerida y procedimiento establecido en el anexo 2 de la presente Circular. 4.‐ La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en nom‐ bre del Estado y por delegación se realizara en virtud de la mera solicitud del emisor y conforme a la documentación requerida y procedimiento establecido en el anexo 4 de la presente Circular. Disposición derogatoria.‐ La presente Circular deroga la Circular 2/2005, de 20 de octubre, sobre la documentación y proce‐ dimientos para la admisión a cotización de valo‐ res en AIAF Mercado de Renta Fija. Disposición final.‐ Entrada en vigor. 3.‐ La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de valores representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por las Comuni‐ dades Autónomas, Entidades Locales (primer párrafo del artículo 26.2 de la LMV) y aquellas otras entidades que según las disposiciones lega‐ les en vigor no precisen de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la admisión a cotización de los valores que emi‐ tan en un mercado secundario oficial se realizara conforme a la documentación requerida y proce‐ dimiento establecido en el anexo 3 de la presente Circular. La presente Circular entrará en vigor al día si‐ guiente de su publicación en el Boletín de Infor‐ mación General de AIAF Mercado de Renta Fija. Depósito Legal: M‐9795‐2000 BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 ANEXO 1 ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIAF MERCADO DE RENTA FIJA DE EMISIONES DE PAGARÉS DE EMPRE‐ SA REPRESENTADOS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA 1.‐ El emisor deberá entregar en AIAF Mercado de Renta Fija la siguiente documentación: 1.1.‐ Carta de solicitud de admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores que se emitan al amparo del folleto. (Modelo 1) 1.2.‐ Un ejemplar del folleto del programa en formato PDF, que habrá de enviarse a la dirección de correo [email protected] 1.3.‐ Certificación de que el contenido de folleto entregado es idéntico al inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, expedida por persona con poder suficiente. (Modelo 3) 1.4.‐ Certificación de las firmas autorizadas para firmar la certificación del resultado de la colo‐ cación, y legitimación notarial de las mismas. (Modelo 5) 1.5.‐ En el supuesto de ser un programa de pagarés de titulización también se deberá entregar copia en formato PDF de la escritura pública de constitución del fondo, acompañada de certifi‐ cación, expedida por persona con poder suficiente, acerca de que el contenido de la copia en‐ tregada es idéntico al de la escritura pública de constitución del fondo depositada en los regis‐ tros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2.‐ La documentación reseñada en el punto 1 habrá de entregarse a AIAF Mercado de Renta Fija antes de efectuarse el primer desembolso con cargo al programa. La comunicación de cada emisión y colocación de pagarés con cargo al programa vigente deberá hacerse a través de la Plataforma CyRE de comunicación y registro de emisiones, según se dispone en la Circular 1/2006 de 18 de mayo, sobre comunicación y registro de emisiones de pagarés. El certificado del resultado de la colocación deberá ser remitido en la fecha de desembolso de cada una de las emisiones que se realicen. Se entiende por una misma emisión todos aquellos valores que tengan la misma fecha de desembolso, el mismo valor nominal unitario y la misma fecha de venci‐ miento. 3.‐ Los valores deberán estar inscritos en el sistema de compensación y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija. 4.‐ Procedimiento: 1º.‐ Envío de la documentación indicada en el apartado 1 tras la inscripción del folleto en la Co‐ misión Nacional del Mercado de Valores. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 2º.‐ Envío de la documentación relativa a cada uno de los desembolsos generada en la Platafor‐ ma CyRE. 3º.‐ Estudio y tramitación por parte de AIAF Mercado de Renta Fija del expediente de admisión. 4º.‐ Propuesta de AIAF Mercado de Renta Fija a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de admisión a cotización de los valores correspondientes. 5º.‐ Supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del expediente de admisión. 6º.‐ Admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores correspondientes. 7º.‐ Comunicación de la admisión al emisor. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 ANEXO 2 ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIAF MERCADO DE RENTA FIJA DE OBLIGACIONES U OTROS VALORES QUE RECONOZCAN O CREEN DEUDA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30TER DE LA LMV, Y DE DETERMINADOS VALORES PARTICIPATIVOS, SEGÚN REDACCIÓN DADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26.2 DE LA LMV, A EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES Y VALORES NEGOCIABLES EQUIVALENTES A LAS ACCIONES. 1.‐ El emisor deberá entregar en AIAF Mercado de Renta Fija la siguiente documentación: 1.1.‐ Antes de la fecha de desembolso de la emisión, carta de solicitud de admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores que se emitan al amparo de la nota de valores o del folleto base y las condiciones finales o escritura de emisión, en su caso. (Modelo 2). Se acompañará copia del documento de emisión en los casos en que proceda su elaboración. 1.2.‐ Un ejemplar en formato PDF de la nota de valores o del folleto base y las condiciones fina‐ les, según proceda y salvo en los casos en que no fuera preceptivo, que habrá de enviarse a la dirección de correo [email protected]. 1.3.‐Certificación de que el contenido de la nota de valores o del folleto base y las condiciones finales entregados es idéntico al inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, expe‐ dida por persona con poder suficiente. (Modelo 3) 1.4.‐ En el caso de emisiones de valores participativos, AIAF Mercado de Renta Fija recibirá de Iberclear copia en PDF de la escritura de emisión inscrita en el Registro Mercantil. En su caso, llegada la fecha de la conversión o canje, el emisor deberá certificar a AIAF Mercado de Renta Fi‐ ja el resultado de la misma. 1.5.‐ Comunicación acerca del resultado de la subasta, en su caso (Modelo 6) 1.6.‐ Certificación del resultado de la colocación (Modelo 7 y para la titulización, Modelo 8) 2.‐ El emisor hará entrega en AIAF Mercado de Renta Fija de la documentación arriba reseñada como se expone a continuación: 1º.‐ Antes de la fecha de desembolso, con carácter preceptivo, los documentos reseñados en el punto 1.1 de este anexo. 2º.‐ Con posterioridad a la fecha de desembolso, el resto de la documentación. En todo caso, el emisor habrá de respetar los plazos de admisión a cotización a los que se haya comprometido. 3.‐ Los valores deberán estar inscritos en el sistema de compensación y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 4.‐ Procedimiento: 1º.‐ Envío de la documentación indicada en el apartado anterior. 2º.‐ Estudio y tramitación por parte de AIAF Mercado de Renta Fija del expediente de admi‐ sión. 3º.‐ Propuesta de AIAF Mercado de Renta Fija a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de admisión a cotización de los valores correspondientes. 4º.‐ Supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del expediente de admi‐ sión. 5º.‐ Admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores correspondientes. 6º.‐ Comunicación de la admisión al emisor. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 ANEXO 3 ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIAF MERCADO DE RENTA FIJA DE VALORES EMITIDOS POR LAS CO‐ MUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTIDADES LOCALES AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26.2 LMV Y VALORES EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ESPAÑA SEA MIEMBRO. 1.‐ Los valores emitidos por las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y por los Organismos In‐ ternacionales de los que España sea miembro se entenderán admitidos a negociación en virtud de la mera solicitud del emisor. Serán también admitidos en virtud de la mera solicitud los valores emitidos por aquellas entidades a las que las disposiciones legales en vigor en la fecha de admisión les otorguen un tratamiento similar. No obstante, será necesario entregar en AIAF, Mercado de Renta Fija la si‐ guiente documentación: 1.1.‐ Antes de la fecha de desembolso de la emisión, carta de solicitud de admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores. (Modelo 2) 1.2.‐ Un ejemplar en formato PDF del folleto de emisión o del anuncio de emisión publicado en el Boletín Oficial correspondiente, según el caso, que habrá de enviarse a la dirección de correo [email protected]. 1.3.‐ Certificación de que el contenido del anuncio de emisión entregado es idéntico al publicado en el Boletín Oficial correspondiente, expedida por persona con poder suficiente. (Modelo 4) o, en su caso, certificación de que el contenido de la nota de valores o del folleto base y las condi‐ ciones finales entregados es idéntico al inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, expedida por persona con poder suficiente. (Modelo 3) 1.4.‐Comunicación, en su caso, del resultado de las subastas. (Modelo 6) 1.5.‐ Certificación del resultado de la colocación. (Modelo 7) 2.‐ El emisor hará entrega en AIAF Mercado de Renta Fija de la documentación arriba reseñada como se expone a continuación: 1º.‐ Antes de la fecha de desembolso, con carácter preceptivo, los documentos reseñados en el puntos 1.1 de este anexo. 2º.‐ Con posterioridad a la fecha de desembolso, el resto de la documentación. En todo caso, el emisor habrá de respetar los plazos de admisión a cotización a los que se haya comprometido. 3.‐ Los valores deberán estar inscritos en el sistema de compensación y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 4.‐ Procedimiento: 1º.‐ Envío de la documentación indicada en el apartado 1. 2º.‐ Estudio y tramitación por parte de AIAF Mercado de Renta Fija del expediente de admisión. 3º.‐ Admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores correspondientes. 4º.‐ Comunicación de la admisión al emisor. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 ANEXO 4 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN EN AIAF MERCADO DE RENTA FIJA DE VALORES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA EN NOMBRE DEL ES‐ TADO Y POR DELEGACIÓN Y REPRESENTADOS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA. 1.‐ Los valores emitidos por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en nombre del Estado y por delegación se entenderán admitidos en virtud de la mera solicitud del emisor. No obstante, será necesario entregar en AIAF Mercado de Renta Fija la siguiente documentación: 1.1.‐ Carta de solicitud de admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores que se vayan a emitir conforme a la correspondiente Orden de emisión. Dicha solicitud se pre‐ sentará en AIAF Mercado de Renta Fija en una sola ocasión y al comienzo de cada año, (Modelo 9). No será precisa la carta de solicitud en el caso de que la Orden de emisión ya contemple la solicitud de admisión en AIAF de los valores que se emitan a su amparo. 1.2.‐ Comunicación, en su caso, del resultado de las subastas. (Modelo 10) 1.3.‐ Comunicación del resultado de la colocación. (Modelo 11) 2.‐ El emisor hará entrega en AIAF Mercado de Renta Fija de la documentación arriba reseñada como se expone a continuación: 1º.‐ Al comienzo del año, y una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministe‐ rial por la que se disponga la creación de Deuda del Estado para ese año, la carta de solicitud de admisión. 2º.‐ Entre la fecha de celebración de la subasta y la fecha de desembolso, la Comunicación, en su caso, del resultado de las subastas. 3º.‐ En la fecha de desembolso, la Certificación del resultado de la colocación. 3.‐ Los valores deberán estar inscritos en IBERCLEAR, sistema de compensación y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija. 4.‐ Procedimiento: 1º.‐ Envío de la documentación indicada en el apartado 1. 2º.‐ Estudio y tramitación por parte de AIAF Mercado de Renta Fija del expediente de admi‐ sión. 3º.‐ Admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los valores correspondientes. 4º.‐ Comunicación de la admisión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 1 CARTA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN D. _______________________________________________, en nombre y representación de (deno‐ minación social completa del emisor, con su domicilio y datos identificativos), debidamente facultado al efecto, SOLICITA La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de los pagarés emitidos con cargo al folleto (descripción completa de la emisión), inscrito el____ de__________de____, en el Registro administra‐ tivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al que se refiere el apartado c) del artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores, con el número......, cuyas características se exponen a continuación: • Saldo vivo máximo: • Ampliable: • Vigencia del programa. Desde el dd‐mm‐aa hasta el dd‐mm‐aa. • Agente de pagos: • Nominal unitario: Colocación directa. Adjudicación mediante subasta. • Plazos de emisión: Colocación directa. Adjudicación mediante subasta. Asimismo se hace constar que se conocen los requisitos y condiciones exigidos para la admisión, per‐ manencia y exclusión de los valores negociados en AIAF Mercado de Renta Fija, según la legislación vigente y el procedimiento establecido por su Órgano Rector. En ___, a ___de ________ de____ Fdo.: ___________________ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 2 CARTA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN D. _______________, en nombre y representación de (denominación social completa del emisor, con su domicilio y datos identificativos), debidamente facultado al efecto. SOLICITA La admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija de la emisión (descripción completa de la emi‐ sión), emitida por (emisor) por importe de (importe de la emisión), con código ISIN _________ y cuyas características se recogen en el documento de emisión (depositado en CNMV el día___ de ________de ___ /publicado en el Boletín Oficial /… lo que corresponda) cuya copia se adjunta. Asimismo se hace constar que se conocen los requisitos y condiciones exigidos para la admisión, per‐ manencia y exclusión de los valores negociados en AIAF Mercado de Renta Fija, según la legislación vigente y el procedimiento establecido por su Órgano Rector. En _____________, a ___ de __________ de ___ Fdo.: _________________ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 3 CERTIFICADO DE CONCORDANCIA CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA Y CONCORDANCIA DEL FOLLETO "D. / Dª (persona con poder suficiente), en nombre y representación del [denominación completa del emisor], en virtud de los poderes otorgados ante el Notario de _____ el_________ con número de su protocolo _______ e inscritos en el Registro Mercantil de ____________ CERTIFICA: Que el ejemplar del folleto/nota de valores/condiciones finales de (descripción completa de los valo‐ res), aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el ___ de __________ de _____, con número de registro ________, coincide con el Documento Privado de Emisión inscrito en el Registro de Anotaciones en Cuenta de la CNMV el día ___ de __________ de _____, el cual se aportó en su mo‐ mento a AIAF Mercado de Renta Fija. Que desde la fecha de registro arriba indicada, no se ha producido ningún hecho relevante que pueda tener significación para esta sociedad. Y para que conste, expido la presente a los efectos oportunos en ______, a ___ de __________ de _____ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 4 CERTIFICADO DE CONCORDANCIA CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA Y CONCORDANCIA "D. / Dª (persona con poder suficiente), en nombre y representación del [denominación completa del emisor], en su condición de _____________________ CERTIFICA: Que el ejemplar del anuncio de emisión de (descripción completa de los valores), que se acompaña y deposita en AIAF Mercado de Renta Fija está vigente en todos sus extremos a esta fecha y coincide exactamente con el publicado en el Boletín Oficial correspondiente en fecha ___ de __________ de _____. Que desde la fecha de publicación del anuncio de emisión arriba indicado no se ha producido ningún hecho relevante que pueda tener significación para el emisor. Y para que conste, expido la presente a los efectos oportunos en, __________ a ___ de __________ de _____ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 5 CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR LOS CERTIFICADOS DEL RESULTADO DE LA COLOCACIÓN DE PAGARÉS "D. / Dª (persona con poder suficiente), en nombre y representación del [denominación completa del emisor], en su condición de_____________, debidamente facultado al efecto, CERTIFICA: Que D. _____________ y D. ____________. están facultados para firmar (de forma solida‐ ria/mancomunada, o cualquier otra consideración) los certificados del resultado de la colocación de pagarés (consignar, en su caso, si están facultados para firmar cualquier otra documentación necesa‐ ria) emitidos con cargo al (denominación del programa), registrado en la Comisión Nacional del Mer‐ cado de Valores con fecha ___ de __________ de _____. Y para que conste, expido la presente a los efectos oportunos en, ________ a ___ de __________ de _____. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 6 NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE SUBASTA Nombre del emisor: Fecha de presentación de la subasta: Fecha de resolución de la subasta: Fecha de pago: FECHAS DE VENCIMIENTO: CÓDIGO ISIN: VOLUMEN OFERTADO (EN MM.) VOLUMEN ADJUDICADO (EN MM.) TIPO MEDIO PONDERADO (EN %) TIPO MARGINAL (EN %) BASE DE CALCULO (360/365) BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 7 CERTIFICADO DEL RESULTADO DE LA COLOCACIÓN D. , en nombre y representación de (denominación social completa del emisor), debidamente facultado al efecto, CERTIFICA: Que con fecha ____ de ______________ de ______, ha recibido la cantidad de (importe efec‐ tivo sin descontar comisiones) euros, correspondientes a la emisión (descripción comple‐ ta de la emisión), inscrita en el Registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al que se refiere el apartado c) del artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores, con el número .....1, cuyas características se exponen a continuación: • Código ISIN: • Importe nominal: • Nominal unitario: • Número de títulos: • Fecha de vencimiento: • TIR resultante para el emisor: • Número de entidades adjudicatarias: • Número de suscriptores: Que han sido expedidos los oportunos justificantes de titularidad de los valores a favor de los suscriptores. Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente en _______________ a ______ de ____________________ de ______. 1 En el caso de valores emitidos por las comunidades autónomas y los entes locales (RD 705/2002 DE 19 DE JULIO) se hará referencia al anuncio de emisión publicado en el Boletín Oficial correspondiente. BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 8 CERTIFICADO DEL RESULTADO DE LA COLOCACIÓN D. _________________________________, en nombre y representación de _____________________, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización Hipotecaria/ de Activos, S.A., en su condición de sociedad gestora de __________________________, debidamente facultado al efecto, CERTIFICA: Que con fecha _____ de ________ de ________ ha recibido las cantidades que se relacionan a continuación, correspondientes a la emisión de Bonos de Titulización Hipotecaria/ de Activos por importe nominal de _______________ euros, representada por _______ Bonos, de _______________ euros de valor nominal cada uno, con vencimiento final el _____ de ________ de ________ y dividida en ___ Series: Serie… • Código ISIN: • Importe nominal: • Importe efectivo: • Nominal unitario: • Número de títulos: • Fecha de vencimiento: • Tipo de interés primer período: • Número de entidades adjudicatarias: • Número de suscriptores: Que se han expedido los oportunos justificantes de titularidad de los valores a favor de los suscriptores. Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en ________ a ____ de _____ de ______ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 9 CARTA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN D………….., por delegación del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con lo esti‐ pulado en la Orden ____________, de ________ de _____, de delegación de competencias, SOLICITA La admisión a cotización en la Plataforma SEND, AIAF Mercado de Renta Fija, del conjunto de Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado que la Secretaría General del Tesoro y Polí‐ tica Financiera efectúe en nombre del Estado, conforme a la delegación de competencias re‐ cogida en la Orden ____________, de ________ de _____, de delegación de competencias, y a la Orden ____________, de ________ de _____, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año _____ y enero de _____ y se recogen las Cláusulas de Acción Colec‐ tiva normalizadas. Asimismo se hace constar que se conocen los requisitos y condiciones exigidos para la admi‐ sión, permanencia y exclusión de los valores negociados en AIAF Mercado de Renta Fija, según la legislación vigente y el procedimiento establecido por su Órgano Rector. En Madrid, a ___ de _________ de ____ BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 10 NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE SUBASTA DE DEUDA DEL ESTADO CODIGO ISIN FECHA SUBASTA NOMINAL SOLICITADO NOMINAL ADJUDICADO PRECIO MARGINAL INTERÉS MARGINAL PRECIO MEDIO INTERES MEDIO ADJUDICADO AL MARGINAL 1ºPRECIO NO ADMITIDO BIG / 66 CIRCULAR 2/2013 MODELO 11 COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA COLOCACIÓN En relación con cada una de las adjudicaciones que vayan a ser admitidas a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera comunicará con anterioridad a la fecha de desembolso, al menos, los siguientes datos; • • • Código ISIN: Fecha de vencimiento: Volumen de colocado. En caso de subastas, con el desglose: 1ª Vuelta competitiva. 1ª Vuelta no competitiva 2ª Vuelta. • Tipo medio resultante para el emisor:
