Lo Nuevo En Transoft 5.4 Desarrollos principales Desarrollo: Conciliación bancaria Tareas: 37607 Módulo: Valores Generalidades: Conciliar el extracto bancario con el sistema. Para lograrlo se agrega el saldo inicial del banco y un saldo final que se ajusta según lo que se va conciliando. Operatoria: Se debe ejecutar en Valores > Conciliar extracto > Tildar extracto para tildar las operaciones según extracto y controlar el saldo inicial y el saldo final en el sistema. Configuración: No requiere Desarrollo: Permitir generar tarifarios con multiples combinaciones de agrupación. Tareas: 37812 Módulo: Expreso / Paquetería Generalidades: Se agrega la posibilidad de crear tarifarios con tarifas de múltiples combinaciones en la agrupación. Antes la búsqueda de la tarifa la determinaba el sistema y la misma no incluía todas las posibles combinaciones, ahora la búsqueda queda determinada por el Tarifario que tenga indicado el cliente. Operatoria: Se genera un tarifario, se selecciona el código de agrupación deseado, se ingresan las distintas tarifas con sus combinaciones de agrupación (Producto o Tipo de Producto / Centro / Zona / Localidad) y los valores correspondientes. Luego se le asigna al cliente el Tarifario generado. Al generar una guía para dicho cliente, la búsqueda de la tarifa queda determinada por el Tarifario correspondiente, vale aclarar que la búsqueda que realiza es de lo más coincidente a lo menos coincidente, ejemplo: Si se tiene 2 tarifas, una por Producto - Zona y otra por Producto, la tarifa que primero va a buscar es la de Producto - Zona y si no encuentra coincidencia buscará por Producto. Además, cuando el tipo de Valorización es Parcializada, calcula la Tarifa auque no tenga Producto ingresado. Configuración: Generación del tarifario: Tablas > Comercial > Tarifario > Generación / Modificación de Tarifarios. Asignación del Tarifario al cliente: Tablas > Clientes > Clientes / Configuración específica de Encomiendas > campo Tarifario. Desarrollo: Controlar importe de seguro del cliente Tareas: 37815 Módulo: Expreso / Paquetería Generalidades: Transoft controla que al emitir una Guía / Factura si el seguro lo cubre el cliente el valor declarado no supere el importe que cubre el cliente. Operatoria: Indicar en los clientes con seguro propio hasta que importe cubren (Según la configuración, este importe será obligatoria). Si se configuró para que el sistema controle el importe de seguro del cliente, toda vez que se emita una Guía / Factura Transoft actuará según lo configurado. Configuración: a) Tablas > Distribución > Valores por Omisión > "Permite superar el importe de seguro del cliente": En este campo se debe configurar el comportamiento: 1. Confirmar 2. Avisa y permite 3. Avisa y No permite 4. Permite b) Tablas > Clientes > Clientes > Botón Encomiendas > "Importe máximo cubierto": Desarrollo: Validación del Vto. del CAI de la Empresa en facturación a clientes Tareas: 38086 Módulo: Facturación Generalidades: Transoft controla que la fecha de Vto. del CAI de la Empresa esté al día. El control se dispara toda vez que se emita un comprobante para el cliente. Operatoria: Indicar en los Formularios la fecha del Vto. del CAI (Según la configuración, esta fecha será obligatoria). Si se configuró para que el sistema controle el Vto. del CAI, toda vez que se emita un comprobante Transoft actuará según lo configurado. Configuración: a) Tablas > Formularios > "Facturar con Fecha del CAI Vencida": En este campo se debe configurar el comportamiento: 1. Confirmar 2. Avisa y permite 3. Avisa y No permite 4. Permite b) Tablas > Formularios > "Vto. del CAI": Fecha de vencimiento del CAI c) Tablas > Formularios > "Cantidad de días con anterioridad": cantidad de días con anterioridad al Vto. del CAI que el sistema avisa. Dependiendo si controla se habilita la cantidad de días anteriores a la Fecha de Vto. del CAI que el sistema avisa. Desarrollo: Generación de tarifarios con vigencia y aumento masivo de precios. Tareas: 30756 Módulo: Expreso / Paquetería. Generalidades: Se incorpora un formulario para el aumento masivo de tarifas por porcentaje y la generación de tarifarios con fecha de vigencia. Esto permitirá que el sistema tome la tarifa que le corresponde al envío (guía), según la fecha del mismo. Por otro lado permite generar un tarifario que entrará en vigencia en fecha futura, esto perite al usuario despreocuparse sobre la fecha de entrada en vigencia del mismo posibilitando la preparación y negociación de las nuevas tarifas con los clientes sin necesidad de poner en vigencia el acuerdo hasta la fecha estipulada en el tarifario. Este desarrollo se complementará en próximas versiones con la posibilidad de segmentar los tarifarios a los que se aplica el nuevo valor (selección por cliente, origen, destino, tipo de producto, etc.). También se agregará la posibilidad de modificar masivamente un tarifario ya generado sin necesidad de generar uno nuevo. Operatoria: Expreso / Paquetería > Tablas > Comercial > Tarifario Configuración: No requiere. 1 Otros Desarrollo: Modificación consulta de Guías, se agrega Descuento / Recargo. Tareas: 36793 Módulo: Expreso / Paquetería Generalidades: Se agrega el dato de descuento o recargo en la consulta de guías. Operatoria: Expreso / Paquetería > Consultas > Consulta de Guías / Etiquetas / Ordenes de Retiro Desarrollo: Nuevo informe de preliquidación de Choferes propios Tareas: 38208 Módulo: Viajes y Cargas Generalidades: Partiendo del informe Preliquidación de Viajes > General resumido x fletero se genera uno nuevo que incluya la razón social del cliente de las cargas embarcadas en el viaje. Operatoria: Viajes y Cargas > Facturas de fleteros > Preliquidación. Desarrollo: Modificación en ficha mecánica, costo de elemento por default. Tareas: 38477 Módulo: Mecánica Generalidades: El costo del elemento (indicado en el padrón de elementos), se presenta automáticamente en pantalla al indicar el elemento. En versiones anteriores se requería de una tecla de función (F3) para traer este dato. Operatoria: Mecánica > Ingreso de Fichas. Desarrollo: Recibos y Ordenes de Pago, modificación pantalla de ingreso de ajustes y anticipos. Tareas: 38478 Módulo: Deudores y Proveedores Generalidades: Al seleccionar los botónes ajustes y anticipos se presenta solo la grilla correspondiente a la opción seleccionada. En versiones anteriores se permitía el ingreso de ajustes y anticipos en forma simultanea sin tener en cuenta la opción seleccionada, esto resultaba confuso. Operatoria: a) Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Orden de Pago b) Deudores > Cobranzas > Ingreso de Cobranzas